杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2013 年年度报告
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
2013 年年度报告
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重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人茅建荣、主管会计工作负责人孙小影及会计机构负责人（会计主管人员）
张德军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 2013 年度利润分
配预案：公司拟以每 10 股分配现金股利 0.18 元（含税），共分配现金股利 7,201,080.00 元（含
税），不进行资本公积金转增股本，剩余可供股东分配的利润 304,053,854.17 元结转以后年
度分配。该利润分配的预案还需提交公司 2013 年年度股东大会审议通过。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，
敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示 ....................................................................................................... 3
第二节 公司简介........................................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 7
第四节 董事会报告....................................................................................................................... 9
第五节 重要事项......................................................................................................................... 27
第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 31
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................... 37
第八节 公司治理......................................................................................................................... 44
第九节 内部控制......................................................................................................................... 46
第十节 财务会计报告 ................................................................................................................. 47
第十一节 备查文件目录 ........................................................................................................... 135
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会
人民币元、人民币万元、人民币
元、万元、亿元 指
亿元，中国法定流通货币单位
本公司、公司、集团公司、杭齿 杭州前进齿轮箱集团股份有限公
指
集团、杭齿前进 司
杭州市萧山区国有资产经营总公
萧山国资 指
司
华融资产 指 中国华融资产管理股份有限公司
东方资产 指 中国东方资产管理公司
绍兴前进 指 绍兴前进齿轮箱有限公司
前进锻造 指 杭州前进锻造有限公司
前进铸造 指 杭州前进铸造有限公司
前进马森 指 杭州前进马森船舶传动有限公司
前进重机 指 杭州前进重型机械有限公司
前进通用 指 杭州前进通用机械有限公司
前进检测 指 杭州前进传动技术检测有限公司
前进齿轮开发(马来西亚)有限公
马来西亚前进 指
司
香港前进 指 前进齿轮开发有限公司
武汉前进 指 武汉前进齿轮开发有限公司
大连前进 指 大连前进齿轮开发有限公司
广东前进 指 广东前进齿轮开发有限公司
上海前进 指 上海前进齿轮经营有限公司
前进贸易 指 杭州前进进出口贸易有限公司
前进联轴器 指 杭州前进联轴器有限公司
长兴铸造 指 浙江长兴前进机械铸造有限公司
临江公司 指 杭州临江前进齿轮箱有限公司
杭粉所 指 杭州粉末冶金研究所有限公司
杭州前进齿轮箱集团有限公司之
之江分厂 指
江分公司
杭州依维柯汽车传动技术有限公
杭维柯传动 指
司
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杭维柯变速器 指 杭州依维柯汽车变速器有限公司
萧山农合银行 指 浙江萧山农村合作银行
绍兴传动 指 绍兴前进传动机械有限公司
信谊控股 指 浙江信谊控股有限公司
上海新世纪资信评估投资服务有
上海新世纪 指
限公司
二、 重大风险提示：
公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告
第四节“董事会报告”中关于公司面临风险的描述。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
公司的中文名称简称 杭齿前进
公司的外文名称 Hangzhou Advance Gearbox Group Co., Ltd.
公司的外文名称缩写 HAGG
公司的法定代表人 茅建荣
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 欧阳建国 黄小贞
杭州市萧山区萧金路 45 号杭齿 杭州市萧山区萧金路 45 号杭齿
联系地址
证券投资部 证券投资部
电话 0571-83802671 0571-83802671
传真 0571-83802049 0571-83802049
电子信箱 ouy@chinaadvance.com stock@chinaadvance.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 浙江省杭州市萧山区萧金路 45 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 浙江省杭州市萧山区萧金路 45 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.chinaadvance.com
电子信箱 hcinfo@chinaadvance.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券投资部
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 杭齿前进
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
(二) 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2010 年年度报告公司基本情况。
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(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况
公司上市以来，主营业务未发生变化。
(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司上市以来,控股股东未发生变更。
七、 其他有关资料
天健会计师事务所（特殊普通
名称
合伙）
浙 江 省 杭 州 市 西 溪 路 128
公司聘请的会计师事务所名称（境内） 办公地址
号 新湖商务大厦 6-10F
林国雄
签字会计师姓名
韦军
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同
主要会计数据 2013 年 2012 年 2011 年
期增减(%)
营业收入 1,849,879,919.55 1,680,742,847.18 10.06 2,371,516,101.65
归属于上市公司股东的净利
23,860,747.42 68,552,874.38 -65.19 149,276,637.66
润
归属于上市公司股东的扣除
-11,759,389.12 21,365,280.48 -155.04 123,269,212.58
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净
139,046,398.54 67,313,868.03 106.56 23,821,050.14
额
本期末比上年
2013 年末 2012 年末 同期末增减 2011 年末
(%)
归属于上市公司股东的净资
1,720,933,516.57 1,710,934,086.96 0.58 1,674,297,246.69
产
总资产 3,762,556,100.44 3,267,379,500.60 15.16 3,622,686,400.89
(二) 主要财务数据
本期比上年同
主要财务指标 2013 年 2012 年 2011 年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.0596 0.1714 -65.23 0.3731
稀释每股收益（元／股） 0.0596 0.1714 -65.23 0.3731
扣除非经常性损益后的基本
-0.0294 0.0534 -155.06 0.3081
每股收益（元／股）
减少 2.66 个百
加权平均净资产收益率（%） 1.39 4.05 9.31
分点
扣除非经常性损益后的加权 减少 1.95 个百
-0.69 1.26 7.69
平均净资产收益率（%） 分点
公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益、加权平均净资
产收益率本报告期与上年同期相比，均出现了相当幅度的下降。其主要原因是一方面公司首次
公开发行股票募投项目在建工程已于 2012 年底前陆续转入固定资产，折旧费用等固定成本上
升；另一方面因公司下游船舶行业、工程机械行业产能过剩、行业竞争加剧，公司为保持和扩
大市场份额，对部分产品采取了价格促销的策略，导致主营业务毛利率有所下降。公司目前正
积极开发新产品，开拓新领域、新市场，努力提高公司的竞争力和盈利能力。
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项 2013 年金额 附注（如适用） 2012 年金额 2011 年金额
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目
非流动资产处置
439,560.41 8,840,045.39 5,041,115.80
损益
越权审批，或无正
系收到返还的水
式批准文件，或偶
4,320,541.38 利建设专项资金 3,609,782.46 2,243,608.98
发性的税收返还、
及房产税等。
减免
计入当期损益的
政府补助，但与公
司正常经营业务
主要是收到当地
密切相关，符合国
26,442,620.70 政府财政奖励、技 36,326,161.14 22,595,996.29
家政策规定、按照
改资助资金等
一定标准定额或
定量持续享受的
政府补助除外
除同公司正常经
营业务相关的有
效套期保值业务
外，持有交易性金
融资产、交易性金 主要是处置可供
融负债产生的公 出售金融资产及
8,530,226.49
允价值变动损益， 投资理财产品收
以及处置交易性 益
金融资产、交易性
金融负债和可供
出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外
的其他营业外收 2,534,463.83 -426,531.16 3,593,329.81
入和支出
其他符合非经常
性损益定义的损 6,817,608.03
益项目
少数股东权益影
-1,184,572.64 -1,279,386.57 -2,635,582.57
响额
所得税影响额 -5,462,703.63 -6,700,085.39 -4,831,043.23
合计 35,620,136.54 47,187,593.90 26,007,425.08
三、 采用公允价值计量的项目
单位:元 币种:人民币
对当期利润的影
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
响金额
可供出售金融资
6,805,513.32 0 -1,966,693.01 4,335,442.21
产
合计 6,805,513.32 0 -1,966,693.01 4,335,442.21
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013 年国际经济形势更加复杂多变，中国经济仍处于增长速度换档期、结构调整阵痛期和
前期刺激政策消化期的互相交织和叠加的阶段，以投资刺激政策带动的增长周期趋于结束，而
新的增长动力源尚不明朗，国内经济中长期潜在增长率下降，经济平稳增长压力加大，产能过
剩矛盾更加突出，倒逼产业结构加快调整压力剧增。2013 年 10 月 6 日国务院印发《关于化解
产能严重过剩矛盾的指导意见》（以下简称《指导意见》），把化解产能过剩矛盾作为产业结构调
整的重中之重。整体来看，2013 年机械行业面临四大挑战：出口增长困难很大；资金压力增大；
人力和环境资源成本快速攀升，挤压利润空间；需求不旺，价格依然低迷。
船舶行业产能过剩状况依然比较严重，专家预计，未来三年全球造船年均需求量约为 7000
万~9000 万载重吨，全球产能过剩将超过 50%。国内整个行业存在的最大问题是低端产能过剩
和高端产能不足。据中国船舶工业行业协会发布稿《2013 年船舶工业经济运行分析》的统计数
据，2013 年，全国造船完工 4534 万载重吨，同比下降 24.7%。
2013 年工程机械行业延续了去年的收入下降、固定费用上涨、应收账款增加、资金周转困
难、利润下滑的态势，全行业景气度始终处于低谷。装载机、平地机、压路机分别销售 18.15
万台、0.40 万台和 1.57 万台,同比分别增长 4.37%、-4.38%和 18.7%。
经过 2011 年至 2012 年连续两年的调整期，风电行业在政策强力“纠偏”下开始步入有序
发展轨道，2013 年我国政府着力有序推进风电基地建设，采取有针对性的措施解决弃风限电问
题，使风电产业继续保持了平稳较快发展势头。据中国风能协会发布数据，初步统计，2013 年
中国风电新增风电安装量 1610 万千瓦，累计吊装容量突破 9000 万千瓦。国家可再生能源信息
管理中心发布的《2013 年度全国风电建设快报》显示，经初步统计，截至 2013 年 12 月 31 日，
2013 年度全国风电新增核准容量 2755 万千瓦，同比增长 10% ，2013 年全国风电年上网电量为
1371 亿千瓦时，同比增长 36%。在经历了较长时间的行业低谷后，风电行业的发展开始复苏。
据中国汽车工业协会统计，2013 年客车行业主要客车企业合计销量为 253,473 辆，同比下
降 0.61%。其中，6 米以上客车同比下降 0.85%。2013 年客车市场整体发展受阻，铁路分流、
超长线公路受限导致公路客运需求量下降，三公消费限制、旅游法颁布执行等对 2013 年旅游客
运市场产生不利影响，校车市场尚处于摸索阶段。得益于四部委全国范围内推广 3000-5000 辆
混合动力客车政策，2013 年国内客车企业共生产 1.1 万辆新能源客车（含传统混合动力客车），
较 2012 年增长 34.2%，但总量仍然较小。
2013 年，面对下游行业需求不足、产能过剩导致同业竞争加剧的大环境，公司确定 2013
年为“品质提升年”，上下紧紧围绕全年工作总体要求，克难攻坚，公司总体经营规模保持基本
稳定并略有增长，但由于竞争激烈导致主导产品售价下调、部分子公司亏损增加、风电等新投
项目固定成本增加且尚未形成批量销售规模等因素的影响，企业全年效益继续下降。报告期内
公司实现营业收入 18.5 亿元，较上年同期增加 10.06%；归属于上市公司股东的净利润 2,386.07
万元，较上年同期下降 65.19%。公司围绕年度目标，重点做好了以下工作：
（1）努力开拓市场，稳固和提高市场占有率
抓住高端、特种、节能环保等产品需求趋旺的商机，公司在远洋渔船、渔政船、高速客船、
援外舰船、航标船、海工船等高端船舶配套产品的销售取得较大增长，船用推进系统成套销售
在国际国内市场保持了上升势头良好，公司出品的我国民营远洋渔船首次选用的可调桨推进系
统经航试各项考核指标均良好，为公司争取后续订单创造了有利条件。公司并取得 LPG 化学品
船、某国舰船等重点项目的可调桨推进系统多套订单。在工程机械行业状况尚未得到实质性的
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改观的背景下，公司主动调整了营销策略，加强了与主机厂的沟通和配套上线服务机制，积极
开拓新老市场。公司自制变矩器+变速箱的“双变合一”在两家主机厂实现了小批量配套，为公
司工程机械双变产品的推进迈下坚实一步。与上年度销售量比较，装载机变速箱产品同比增幅
达 11.43%、平地机变速箱产品同比增幅达 7.75%、压路机变速箱产品增幅达 28.25%；市场占有
率同比分别提升 0.82%、7.44%、1.11%。2013 年我国风电行业形势虽然好转，但整体产能过剩
导致主机厂家之间结构性差异愈加明显，公司根据市场发展变化，加强与多家主机厂的技术对
接和立体沟通，同时全力确保传统市场份额稳定，新增一家主机厂配套。公司着重结合新能源
车市场发展契机，开发混合驱动、电动车变速器，实现小批量配套并成功在多家主机厂装车。
（2）提升研发能力，推进产品升级
大功率轻型高速齿轮箱的开发，填补了国内空白；应用于大型油轮的双机并车齿轮箱的开发，
为扩大海洋石油装备配套打下基础；船舶推进系统方面，在完善系列可调桨型谱的基础上，与
国外公司合作开发系列新型高效导管，并在远洋渔船推进系统中得到批量应用；重点对特种车
辆变速箱进行研究开发，开发完成多种新型动力换挡变速箱开发，广泛应用于飞机牵引车、履
带车钻机、平地机等，拓宽了市场领域；针对国内 AMT 技术尚不成熟的现状，聘请专家，成
立 AMT 项目小组，着重对 AMT 汽车变速箱进行开发研究。顺应汽车向环保节能方向发展的趋
势，合作开发的新能源汽车变速器取得新的进展，成功开发 2、3、4 档电动车变速器，为公司
汽车产品的转型升级提供了产品支撑；风电产品坚持柔性轴的技术平台，完成了多种风电增速
箱的开发工作。积极与主机制造商开展技术交流，针对不同要求，为低风速 2MW/5.5MW 机组
进行方案设计，为后续风电产品的市场开拓打下基础；\"纳米材料增强高性能摩擦片的研发及应
用\"项目获得 2013 年中国机械工业科学技术二等奖。继续保持专利受理和授权量的增长，2013
年公司新增授权专利 62 件，其中申请发明专利 12 件。
（3）重抓品质提升，提高基础管理水平
2013 年公司确定为“品质提升年”，提出了品质提升活动系列方案，通过一年的努力，船用
产品、工程产品质量损失率达到年度目标，同比均有所下降，主要零件主要项次合格率有所上
升，产品用户满意率同比上升。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,849,879,919.55 1,680,742,847.18 10.06
营业成本 1,512,828,713.12 1,316,264,916.31 14.93
销售费用 63,635,033.02 54,235,372.95 17.33
管理费用 211,951,918.68 230,470,100.39 -8.03
财务费用 37,377,076.69 34,435,125.65 8.54
经营活动产生的现金流量净额 139,046,398.54 67,313,868.03 106.56
投资活动产生的现金流量净额 -618,129,553.73 -301,066,094.05
筹资活动产生的现金流量净额 475,461,060.65 112,802,192.39 321.50
研发支出 87,339,332.96 70,627,602.28 23.66
资产减值损失 13,517,858.59 5,889,638.45 129.52
投资收益 -4,306,751.86 6,491,486.50 -166.34
所得税费用 2,245,097.69 10,202,908.04 -78.00
归属于母公司所有者的净利润 23,860,747.42 68,552,874.38 -65.19
少数股东损益 -77,256.83 -7,961,501.64
基本每股收益 0.06 0.17 -64.71
其他综合收益 -5,860,117.81 -1,289,726.79
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本期数比上年同期数变动比例较大的主要原因分析：
⑴资产减值损失：主要原因是计提的应收账款坏账准备及存货跌价准备均比上年同期有所增
加。
⑵投资收益：主要原因分二个方面，一方面是上年度，公司分步收购前进联轴器股份达到控
股时，公司原持有的前进联轴器股份按公允价值计算应享有的份额大于账面价值所产生的收益，
以及上年度公司转让所持有的合营企业杭维柯变速器及杭维柯传动各 19.50%的股份产生收益；
第二方面是本期合营杭维柯变速器及杭维柯传动由于 DDCT 变速器项目尚未达产，经营继续出
现较大亏损。
⑶ 所得税费用：主要原因是利润总额同比减少。
⑷ 归属于母公司所有者的净利润：主要原因是业绩同比下降所致。
⑸ 少数股东损益：主要原因是子公司净利润同比上升及本年新增纳入利润表合并范围的子公
司前进联轴器，导致少数股东损益增加。
⑹ 基本每股收益：主要原因是业绩同比下降所致。
⑺ 其他综合收益：主要原因是公司本期已在二级市场出售了的徐工机械股票公允价值变动。
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
报告期内公司实现营业收入 18.5 亿元，较上年同期增长 10.06%。公司船用齿轮箱产品、工
程机械变速箱产品、汽车变速器、摩擦及粉末冶金产品等业务板块均比上年有一定幅度的增长。
公司其他产品包括铸造件、锻造件，主要是供给集团本部及内部子公司，其销量随着前几大类
产品增长相应也有所增长。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
2013 年公司实物生产、销售情况（单位：台份）：
项 目 年初库存量 本年产量 本年销量 年末库存
船用齿轮箱产品 5591 48543 47092 7042
工程机械变速箱产品 7335 27841 29479 5697
汽车变速器产品 4388 7223 7105 4506
风电及工业传动产品 73 153 195
(3) 订单分析
公司产品销售模式分为直接销售和间接销售。由于船用齿轮箱客户分散，公司通过销售性子
公司，管理遍布全国的 30 多家经销商，采取经销商间接销售的模式。大功率船用齿轮箱一般带
有定制性质，均签订合同，而常规品种的中小功率船用齿轮箱公司则部分采取事先备货供用户
现场直接提货的形式。工程机械、风电及汽车相关产品采取直接销售的模式，由公司直接销售
给工程机械、汽车和风电设备制造商，公司一般与上述客户建立了长期合作关系，双方一般签
订框架协议，每月根据客户具体要货计划进行生产销售。
根据公司的营销模式，总体来看，船用齿轮箱新增订单保持平稳，船用成套产品订单量较前
期有较大增长；工程机械变速箱因行业形势未有实质性改观，但通过巩固老市场和拓展新市场，
使实际要货量保持平衡增长；汽车变速器的实际要货量比上年有所增长，主要是公司着力开拓
新能源市场；风电相关产品仍处于市场开拓阶段，尽管有新增订单，但产品制造周期和验证使
当期兑现的订单不多，先期订单受行业大幅下滑的影响，实际执行交货量较低。
(4) 主要销售客户的情况
前五名客户销售收入金额合计 42,185.03 万元，占营业收入的比例为 22.81%。
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3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
分产品情况
本期金
本期占 上年同
额较上
总成本 期占总
分产品 成本构成项目 本期金额 上年同期金额 年同期
比例
