证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临2020-076债券代码：113028 债券简称：环境转债转股代码：191028 转股简称：环境转股
上海环境集团股份有限公司关于 “环境转债”赎回结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 赎回数量：人民币8,778,000元（87,780张）
? 赎回兑付总金额：人民币8,789,060.28元（含当期利息）
? 赎回款发放日：2020年9月18日
? 可转债摘牌日：2020年9月18日
一、 本次可转债赎回的公告情况
（一）赎回条件满足情况
上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的股票自2020年7月8日至2020年8月18日期间，满足连续30个交易日内有15个交易日收盘价格高于本公司“环境转债”当期转股价格的130%。根据《上海环境集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，已触发“环境转债”的赎回条款。
（二）程序履行情况
2020年8月18日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于公司提前赎回“环境转债”的议案》，决定行使“环境转债”的提前赎回权利，对赎回登记日登记在册的“环境转债”全部赎回。具体内容详见公司于2020年8月19日披露的《关于提前赎回“环境转债”的提示性公告》（公告编号：临2020-047）。
2020年8月26日，公司披露了《关于实施“环境转债”赎回事宜的公告》
（公告编号：临2020-049），并分别于2020年8月27日、2020年8月28日、2020年9月1日、2020年9月2日、2020年9月4日、2020年9月5日、2020年9月9日、2020年9月10日、2020年9月11日、2020年9月12日、2020年9月15日、2020年9月16日、2020年9月17日披露了十三次《关于“环境转债”赎回的提示性公告》，相关赎回事项如下：
1、赎回登记日及赎回对象
本次赎回登记日为2020年9月17日，赎回对象为2020年9月17日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“环境转债”的全部持有人。
2、赎回价格
根据公司募集说明书中关于提前赎回的约定，赎回价格为可转债面值加当期应计利息，即100.126元/张。
当期应计利息的计算公式为：IA=B
×i×t/365IA
：指当期应计利息；B
：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；i：指可转债当年票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
每面值债券当期应计利息为I
A
=B
×i×t/365=100*0.5%*92/365=0.126元；赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.126=100.126元/张。
3、赎回款发放日：2020年9月18日
二、 本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响
（一）赎回余额
截至赎回登记日（2020年9月17日）收市后，“环境转债”余额为人民币8,778,000元，占“环境转债”发行总额人民币2,170,000,000元的0.40%。
（二）转股情况
截至赎回登记日（2020年9月17日）收市后，累计共有2,161,222,000元“环境转债”已转换为公司股票，占“环境转债”发行总额的99.60%。转股数为208,551,494股，占“环境转债”转股前公司已发行股份总额的22.83%。其中，
自2020年9月8日至2020年9月17日期间，累计共有985,503,000元“环境转债”已转换成公司股票，转股数为95,125,152股。具体变动情况如下：
| 股份类别 | 变动前 （2020年9月8日） | 本次可转债转股 | 变动后 （2020年9月17日） |
| 有限售条件流通股 | 0 | 0 | 0 |
| 无限售条件流通股 | 1,026,733,391 | 95,125,152 | 1,121,858,543 |
| 总股本 | 1,026,733,391 | 95,125,152 | 1,121,858,543 |
（三）可转债停止交易及转股情况
2020年9月18日起，“环境转债”将停止交易和转股，尚未转股的8,778,000元“环境转债”将全部被冻结。
（四）赎回兑付金额
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，公司本次赎回可转债数量为87,780张，赎回兑付的总金额为8,789,060.28元（含当期利息），赎回款发放日为2020年9月18日。
（五）本次赎回对公司的影响
本次可转债赎回兑付总金额为人民币8,789,060.28元（含当期利息），不会对公司现金流造成重大影响。本次“环境转债”转股完成后，公司总股本增至1,121,858,543股，增加了公司资本实力，提高了公司抗风险能力。同时由于股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄。
三、 本次可转债赎回的后续事项
自2020年9月18日起，“环境转债”（转债代码：113028）、“环境转股”（转股代码：191028）将在上海证券交易所摘牌。
特此公告。
上海环境集团股份有限公司董事会
2020年9月19日