2016 年半年度报告
公司代码：601211 公司简称：国泰君安
国泰君安证券股份有限公司
2016 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
董事 王松 工作原因 杨德红
董事 钟茂军 工作原因 傅帆
董事 向东 工作原因 王勇健
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人杨德红、主管会计工作负责人蒋忆明及会计机构负责人（会计主管人员）谢乐斌
声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请
投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
1 / 172
2016 年半年度报告
目录
第一节 释义..................................................................................................................................... 3
第二节 公司简介............................................................................................................................. 4
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 9
第四节 董事会报告....................................................................................................................... 11
第五节 重要事项........................................................................................................................... 27
第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 39
第七节 优先股相关情况............................................................................................................... 47
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 48
第九节 公司债券相关情况........................................................................................................... 49
第十节 财务报告........................................................................................................................... 52
第十一节 备查文件目录................................................................................................................. 171
第十二节 证券公司信息披露......................................................................................................... 172
2 / 172
2016 年半年度报告
第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上海证监局 指 中国证券监督管理委员会上海监管局
证券业协会 指 中国证券业协会
上交所 指 上海证券交易所
深交所 指 深圳证券交易所
金交所 指 上海黄金交易所
本公司/公司/国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司
本集团/集团 指 国泰君安证券股份有限公司及其下属子公司
国际集团 指 上海国际集团有限公司
国资公司 指 上海国有资产经营有限公司
深圳投控 指 深圳市投资控股有限公司
上海城投 指 上海城投（集团）有限公司
上海信托 指 上海国际信托有限公司
国泰君安资管 指 上海国泰君安证券资产管理有限公司
国泰君安期货 指 国泰君安期货有限公司
国泰君安金融控股 指 国泰君安金融控股有限公司
香港公司 指 国泰君安金融控股有限公司及其控股的子公司
国泰君安国际控股有限公司，是由国泰君安金融
国泰君安国际 指 控股有限公司控股并在香港联合交易所上市的
公众公司
国泰君安创投 指 国泰君安创新投资有限公司
国联安基金 指 国联安基金管理有限公司
上海证券 指 上海证券有限责任公司
海际证券 指 海际证券有限责任公司
海证期货 指 海证期货有限公司
国翔置业 指 上海国翔置业有限公司
华安基金 指 华安基金管理有限公司
上投摩根 指 上投摩根基金管理有限公司
上海浦东发展银行/浦发银 指 上海浦东发展银行股份有限公司
行
上海农商银行 指 上海农村商业银行股份有限公司
FICC 指 固定收益证券、货币及商品期货，英文全称为
“Fixed Income, Currencies and Commodities”
PB 指 主经纪商，英文全称为“Prime Broker”
本报告期/报告期 指 2016 年上半年
3 / 172
2016 年半年度报告
第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 国泰君安证券股份有限公司
公司的中文简称 国泰君安、国泰君安证券
公司的外文名称 Guotai Junan Securities Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写 GTJA、Guotai Junan Securities
公司的法定代表人 杨德红
公司总经理 王松
注册资本和净资本
单位：元
本报告期末 上年度末
注册资本 7,625,000,000 7,625,000,000
净资本 67,105,173,142 77,336,441,895
公司的各单项业务资格情况
1、本公司的单项业务资格
序号 批准部门 资质名称/会员资格
同业拆借资格(银货政[2000]122 号、银总部函[2016]22 号)
公开市场业务一级交易商(银货政[2004]1 号、公开市场业务公
1 中国人民银行 告[2016]第 3 号）
银行间债券市场做市商(银发[2004]157 号)
自贸区分账核算业务（2015 年 8 月）
经营证券业务许可：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、
证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；
融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品；股票期权做市。
（编号：10270000）
网上证券委托业务(证监信息字[2001]3 号)
受托投资管理业务(证监机构字[2002]149 号)
开放式证券投资基金代销业务(证监基金字[2002]31 号)
为期货公司提供中间介绍业务(证监许可[2008]124 号、沪证监
中国证监会及其派 机构字[2010]103 号)
2
出机构 参与股指期货交易（沪证监机构字[2010]253 号）
债券质押式报价回购业务（机构部部函[2011]573 号、上证函
[2013]257 号）
约定购回式证券交易业务（机构部部函[2012]250 号）
综合理财服务（机构部部函[2012]555 号）
融资融券业务（证监许可[2013]311 号）
代销金融产品业务（沪证监机构字[2013]56 号）
私募基金综合托管业务试点（机构部部函[2013]173 号）
黄金等贵金属现货合约代理和黄金现货合约自营业务试点（机
4 / 172
2016 年半年度报告
序号 批准部门 资质名称/会员资格
构部部函[2014]121 号）
证券投资基金托管资格（证监许可[2014]511 号）
自营及代客结售汇、自营及代客外汇买卖等外汇业务（证券基
金机构监管部部函[2014]1614 号）
股票期权做市业务（证监许可[2015]154 号）
自营参与碳排放权交易（机构部函[2015]862 号）
从事相关创新活动资格（2005 年 2 月）
报价转让业务(中证协[2006]3 号)
中小企业私募债券承销业务试点（中证协函[2012]378 号）
3 中国证券业协会
柜台交易业务（中证协函[2012]825 号）
金融衍生品业务（中证协函[2013]1224 号）
互联网证券业务（中证协函[2014]155 号）
代理登记业务（2002 年 4 月）
中国证券登记结算
4 结算参与人(中国结算函字[2006]67 号)
有限责任公司
甲类结算参与人（中国结算函字[2008]24 号）
中国证券金融股份 转融通业务试点（中证金函[2012]116 号）
5
有限公司 转融券业务试点（中证金函[2013]45 号）
国债买断式回购业务（2004 年 12 月）
开展“上证基金通”业务（2005 年 7 月）
上证 180 交易型开放式指数证券投资基金一级交易商（2006 年
3 月）
上海证券交易所/深 固定收益证券综合电子平台交易商(上证会函[2007]90 号)
6
圳证券交易所 大宗交易系统合格投资者（证号：A00001）
股票质押式回购业务（上证会字[2013]64 号、深证会[2013]58
号）
港股通业务（上证函[2014]654 号）
股票期权交易参与人（上证函[2015]66 号）
外币有价证券经纪及承销业务（汇资字第 SC201221 号）
7 国家外汇管理局 即期结售汇业务和人民币与外汇衍生产品业务（汇复[2014]325
号）
中国银行间市场交 非金融企业债务融资工具主承销业务（交易商协会公告
8
易商协会 [2012]19 号）
特别会员资格
9 上海黄金交易所 国际会员（A 类）资格（证书编号：IM0046)
银行间黄金询价业务
全国中小企业股份
10 主办券商做市业务（股转系统函[2014]706 号）
转让系统
5 / 172
2016 年半年度报告
序号 批准部门 资质名称/会员资格
银行间外汇市场会员（中汇交发[2015]3 号）
11 中国外汇交易中心
银行间外汇市场衍生品会员（中汇交发[2015]59 号）
银行间市场清算所 航运及大宗商品金融衍生品中央对手清算业务（清算所会员准
12
股份有限公司 字[2015]016 号）
2、控股子公司的单项业务资格
序号 子公司名称 资质名称/会员资格
第 1 类牌照（证券交易）（ABY236）
第 2 类牌照（期货合约交易）（ADI115）
第 3 类牌照（杠杆式外汇交易）（AUZ981）
第 4 类牌照（就证券提供意见）（ABY236）
第 5 类牌照（就期货合约提供意见）（ADI115）
第 6 类牌照（就机构融资提供意见）（AGS488）
第 9 类牌照（提供资产管理）（ADH990）
由香港期货交易所有限公司发出的交易所参与者证明书和交易
1 香港公司
所交易权证明书
由香港期货结算公司发出的期货结算公司参与者证明书
由香港公司注册处发出的放债人牌照
外资股业务资格（证监许可[2009]1485）
人民币合格境外机构投资者（证监许可[2011]2068 号）
合格境外机构投资者（证监许可[2013]182 号）
香港保险顾问联会颁发的会藉证书（2013 年 3 月）
新加坡金管局颁发的资产管理业务牌照
经营证券业务许可：证券资产管理业务。（编号：10278001）
合格境内机构投资者从事境外证券投资管理业务(证监机构字
2 国泰君安资管 [2010]631 号)
资产管理业务参与股指期货交易（沪证监机构字[2011]38 号）
现金管理产品试点（证监许可[2012]828 号）
经营期货业务许可：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资
咨询、资产管理。（编号：31130000）
国泰君安期货及其下 金融期货全面结算业务资格（证监期货字[2007]147 号）
3
属子公司 资产管理业务（证监许可[2012]1506 号）
仓单服务、基差交易、合作套保、定价服务（中期协备字[2015]67
号）
经营证券业务许可：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、
上海证券及下属子公 证券投资活动有关的财务顾问；证券（不含股票、上市公司发
4
司 行的公司债券）承销；证券自营；证券资产管理；融资融券；
证券投资基金代销；代销金融产品。（编号：10710000）
6 / 172
2016 年半年度报告
序号 子公司名称 资质名称/会员资格
网上证券委托业务（证监信息字[2001]8 号）
受托投资管理业务（证监机构字[2002]203 号）
同业拆借业务（银复[2003]68 号、银总部函[2013]79 号）
开放式证券投资基金代销业务（证监基金字[2004]74 号）
上交所国债买断式回购业务（2004 年 12 月）
中国证券登记结算有限责任公司结算参与人（中国结算函字
[2006]61 号）
中国证券登记结算有限责任公司甲类结算参与人（2008 年 2 月）
代办股份转让主办券商业务（中证协函[2007]139 号）
报价转让业务（中证协函[2007]140 号）
为期货公司提供中间介绍业务（证监许可[2008]1039 号、沪证
监机构字[2010]133 号）
从事相关创新活动资格（2005 年 12 月）
对上海证券实施经纪人制度无异议（证监机构字[2009]260 号）
债券质押式报价回购业务试点（机构部部函[2012]596 号）
融资融券业务（证监许可[2012]621 号）
外币有价证券经纪业务（汇资第 SC201211 号）
转融通业务（中证金函[2013]25 号）
约定购回式证券交易权限（上证会字[2013]22 号、深证会
[2013]15 号）
股票质押式回购交易权限（上证会字[2013]137 号、深证会
[2013]73 号）
代销金融产品业务（沪证监机构字[2013]19 号）
推荐业务和经纪业务（股转系统函[2013]80 号）
做市业务（股转系统函[2014]724 号）
港股通业务（上证会函[2014]367 号）
上海证券交易所股票期权交易参与人（上证函[2015]78 号）
深圳证券交易所股票期权业务资格（深期权函[2015]模第 66 号）
中国证券登记结算有限责任公司期权结算业务（中登结算函字
[2015]51 号）
经营期货业务许可：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资
咨询（编号：31390000）
资产管理业务（中期协备字[2015]5 号）
基金管理资格（编号：A024）
5 国联安基金 特定客户资产管理业务（证监许可[2011]2106 号）
投资管理人受托管理保险资金资格
7 / 172
2016 年半年度报告
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 喻健 梁静
联系地址 上海市浦东新区银城中路168号 上海市浦东新区银城中路168号
29层 29层
电话 021-38676798 021-38676798
传真 021-38670798 021-38670798
电子信箱 dshbgs@gtjas.com dshbgs@gtjas.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 上海市浦东新区银城中路168号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.gtja.com
电子信箱 dshbgs@gtjas.com
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的 http://www.sse.com.cn
网址
公司半年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路168号
五、 公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 国泰君安 601211 不适用
六、 报告期内注册变更情况
注册登记日期 2016 年 4 月 28 日
注册登记地点 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
统一社会信用代码 9131000063159284XQ
企业法人营业执照注册号 不适用
税务登记号码 不适用
组织机构代码 不适用
注：公司于 2016 年 4 月 28 日完成了企业法人营业执照、组织机构代码证和税务登记证的“三证合一”工作，公
司原企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码不再使用。
8 / 172
2016 年半年度报告
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期 本报告期比上年
主要会计数据 上年同期
（1-6月） 同期增减(%)
营业收入 13,707,434,521 22,301,438,989 -38.54
归属于母公司股东的净利润 5,020,164,364 9,637,622,478 -47.91
归属于母公司股东的扣除非经常性损 3,483,104,057 9,634,211,478 -63.85
益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -12,669,511,273 118,068,094,103 不适用
其他综合收益 -1,607,273,959 87,359,885 不适用
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
资产总额 415,889,260,268 454,342,387,249 -8.46
负债总额 313,048,512,381 352,705,665,912 -11.24
归属于母公司股东的权益 94,253,078,087 95,324,414,670 -1.12
所有者权益总额 102,840,747,887 101,636,721,337 1.18
(二) 主要财务指标
本报告期 本报告期比上年同期
主要财务指标 上年同期
（1－6月） 增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.62 1.54 -59.74
稀释每股收益（元／股） 0.62 1.54 -59.74
扣除非经常性损益后的基本每股收 0.42 1.54 -72.73
益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 5.48 19.89 减少14.41个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 3.70 19.89 减少16.19个百分点
资产收益率（%）
(三) 母公司的净资本及风险控制指标
单位：元 币种：人民币
项目 本报告期末 上年度末
净资本 67,105,173,142 77,336,441,895
净资产 85,066,727,105 87,531,977,014
净资本/各项风险准备之和(%) 1,020.64 1,295.18
净资本/净资产(%) 78.89 88.35
净资本/负债(%) 48.96 48.62
净资产/负债(%) 62.06 55.03
自营权益类证券及证券衍生品/ 60.61 54.14
净资本(%)
自营固定收益类证券/净资本(%) 83.45 86.04
二、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
9 / 172
2016 年半年度报告
三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额 附注
非流动资产处置损益 2,749,876,503 主要为处置海际证券
的投资收益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 688,198,539 主要为财政专项扶持
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 资金
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -10,803,679
所得税影响额 -857,208,474
少数股东权益影响额 -1,033,002,582
合计 1,537,060,307
10 / 172
2016 年半年度报告
第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
(一) 总体经营情况
2016 年上半年，上证综指下跌 17.22%，中债总净价（总值）指数下跌 0.50%；沪深两市累计
股基交易额 69 万亿元，同比下降 53%；市场融资融券余额由年初的 1.16 万亿元降至 6 月底的 0.85
万亿元，降幅为 27%；境内证券市场筹资 29,185 亿元，同比增长 120%。证券行业实现营业收入
1,570.79 亿元、净利润 624.72 亿元，同比分别下降 52.47%和 59.22%。
报告期内，公司坚决贯彻“稳中求进”工作主基调，狠抓合规风控管理、全面优化组织架构
和运行机制，经营保持平稳，业务管理转型也取得较好进展。
按合并口径，截至 2016 年 6 月末，公司总资产为 4,158.89 亿元，较 2015 年末减少 8.46%；
归属母公司股东净资产为 942.53 亿元，较 2015 年末减少 1.12%。2016 年上半年，公司实现营业
收入 137.07 亿元、实现归属母公司股东净利润 50.20 亿元，分别比上年同期下降 38.54%和 47.91%；
加权平均净资产收益率为 5.48%。
按母公司口径，2016 年上半年，公司实现营业收入 81.29 亿元、净利润 33.89 亿元，分别比
上年同期减少 53.87%和 58.28%。根据证券业协会统计，公司营业收入和净利润均列行业第二位，
净资本和净资产均列行业第三位。
(二) 主营业务分析
1、 零售业务
2016 年上半年，公司零售业务面对市场交易量萎缩和行业佣金率继续下滑的双重挑战，积极
推进综合服务体系建设，制定实施分类佣金策略，搭建矩阵式管理架构，提升综合金融服务能力，
保持了良好的发展态势，进一步巩固了传统业务竞争地位，实现代理买卖证券业务净收入(含交易
席位租赁)30.58 亿元，行业排名第一；股票基金交易市场份额为 4.65%，行业排名第四。
报告期内，零售业务的主要经营举措包括：（1）推进实施互联网金融 O2O 业务模式，加快新
设轻型网点布局，多渠道、多方式促进新增客户增长，上半年新增客户近 100 万户。新增一码通
客户份额由 2015 年的 3.97%提升至 6.18%；（2）持续开展各类金融产品代销，产品保有量持续增
长。截至报告期末，理财产品保有量 868 亿元，较上年末增长 9%；（3）拟定客户服务体系方案，
加强专业队伍建设。截至报告期末，投资顾问签约客户 6.8 万户。
2016 年上半年公司股票基金债券交易额（单位：亿元）
项目 本报告期 上年同期
交易量 59,962.37 139,147.92
股票
市场份额 4.69% 5.02%
