2016 年第三季度报告
公司代码：601211 公司简称：国泰君安
国泰君安证券股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录..................................................................... 11
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人杨德红、主管会计工作负责人蒋忆明及会计机构负责人（会计主管人员）谢乐斌
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 386,028,058,627 454,342,387,249 -15.04
归属于上市公司 97,495,513,948 95,324,414,670 2.28
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 -55,143,320,625 74,979,662,394 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 20,007,774,126 29,037,339,215 -31.10
归属于上市公司 7,646,548,753 11,961,111,038 -36.07
股东的净利润
归属于上市公司 6,098,894,098 11,745,724,383 -48.08
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 8.33 20.20 减少 11.87 个百分点
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收益率（%）
基本每股收益 0.94 1.75 -46.29
（元/股）
稀释每股收益 0.94 1.75 -46.29
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金 说明
项目
（7－9 月） 额（1-9 月）
-153,873 2,749,722,630 主要为处置海际证券
非流动资产处置损益
的投资收益
计入当期损益的政府补助， 14,242,371 702,440,910 主要为财政专项扶持
但与公司正常经营业务密切 资金
相关，符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业 -24,936 -10,828,615
外收入和支出
所得税影响额 -3,480,970 -860,689,444
少数股东权益影响额（税后） 11,756 -1,032,990,826
合计 10,594,348 1,547,654,655
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 228,792
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东性质
股份数量 股份状 数量
态
上海国有资产 1,981,628,052 25.99 1,949,347,453 0 国有法人
无
经营有限公司
上海国际集团 698,608,342 9.16 698,608,342 0 国有法人
无
有限公司
深圳市投资控 624,071,941 8.18 0 0 国有法人
无
股有限公司
上海城投（集 252,491,109 3.31 0 0 国有法人
无
团）有限公司
深圳能源集团 154,455,909 2.03 0 0 境内非国
无
股份有限公司 有法人
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全国社会保障 151,104,674 1.98 89,090,813 0 国有法人
基金理事会转 无
持二户
上海金融发展 150,000,000 1.97 0 0 其他
投资基金（有 无
限合伙）
大众交通（集 145,155,909 1.90 0 0 境内非国
团）股份有限 无 有法人
公司
中国第一汽车 115,402,526 1.51 0 0 国有法人
无
集团公司
安徽华茂纺织 95,299,933 1.25 0 0 境内非国
无
股份有限公司 有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
深圳市投资控股有限公司 624,071,941 人民币普通股 624,071,941
上海城投（集团）有限公司 252,491,109 人民币普通股 252,491,109
深圳能源集团股份有限公司 154,455,909 人民币普通股 154,455,909
上海金融发展投资基金（有限合 150,000,000 150,000,000
人民币普通股
伙）
大众交通（集团）股份有限公司 145,155,909 人民币普通股 145,155,909
中国第一汽车集团公司 115,402,526 人民币普通股 115,402,526
安徽华茂纺织股份有限公司 95,299,933 人民币普通股 95,299,933
杭州市金融投资集团有限公司 92,322,675 人民币普通股 92,322,675
上海工业投资（集团）有限公司 84,178,447 人民币普通股 84,178,447
中国图书进出口（集团）总公司 83,089,818 人民币普通股 83,089,818
上述股东关联关系或一致行动 上海国有资产经营有限公司是上海国际集团有限公司的全资子公司。除上
的说明 述外，公司未知其他关联关系或者一致行动安排
表决权恢复的优先股股东及持 不适用
股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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资产负债表项目 期末余额 年初余额 变动幅度 变动原因
货币资金 112,964,227,470 162,473,210,786 -30.47% 客户资金存款减少
买入返售金融资产 53,157,612,658 39,531,730,036 34.47% 买入返售业务规模增加
主要为子公司应收款项规
应收款项 3,542,319,236 1,977,900,959 79.09%
模增加
期货公司应付保证金增
存出保证金 9,849,469,309 6,470,022,489 52.23%
加
长期股权投资 1,460,642,965 929,055,459 57.22% 子公司股权投资规模增加
在建工程 521,696,155 348,656,475 49.63% 在建工程投入增加
递延所得税资产 732,604,401 218,133,585 235.85% 可抵扣暂时性差异增加
短期借款 7,380,932,617 5,387,001,099 37.01% 短期借款规模增加
主要是短期融资券余额增
应付短期融资款 8,121,445,914 2,319,469,865 250.14%
加
拆入资金 1,200,000,000 8,412,000,000 -85.73% 拆入资金余额减少
以公允价值计量且
融入债务工具卖出规模
其变动计入当期损 13,882,026,543 6,414,183,357 116.43%
增加
益的金融负债
衍生金融负债公允价值
衍生金融负债 202,665,806 133,099,577 52.27%
增加
卖出回购金融资产
48,277,475,323 82,119,412,045 -41.21% 卖出回购业务规模减小
款
代理买卖证券款 92,813,024,074 132,769,936,926 -30.09% 客户保证金减少
应交税费 2,753,006,135 5,022,005,573 -45.18% 应税收入及利润减少
长期借款 100,018,885 4,682,614,996 -97.86% 长期借款规模减少
应付结构化产品投资者
其他负债 7,927,872,832 15,699,520,885 -49.50%
款项减少
市场波动造成可供出售
其他综合收益 250,800,475 1,211,595,260 -79.30% 金融资产公允价值变动
影响
主要是非全资子公司发行
少数股东权益 10,818,256,980 6,312,306,667 71.38%
永续债
上年年初至报告
年初至报告期期
利润表项目 期期末金额（1-9 变动幅度 变动原因
末金额（1-9 月）
月）
手续费及佣金净收
9,800,308,421 17,512,139,019 -44.04% 经纪业务手续费收入减少
入
证券市场波动导致金融资
公允价值变动收益 -114,699,179 -385,656,076 不适用
产公允价值变动
其他业务收入 154,758,414 16,147,802 858.39% 子公司其他业务收入增加
应税收入减少且 5 月份起
营业税金及附加 529,274,968 1,750,669,335 -69.77%
执行营改增
其他业务成本 123,936,062 2,028,854 6008.67% 子公司其他业务成本增加
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收到财政专项扶持资金
营业外收入 713,322,401 304,014,602 134.63%
增加
所得税费用 2,684,712,709 4,163,079,907 -35.51% 应税利润总额减少
主要为处置海际证券导
少数股东损益 1,386,569,657 840,765,165 64.92%
致少数股东损益增加
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、控股股东及其关联公司增持公司股份事项
2015 年 9 月 7 日，公司控股股东上海国有资产经营有限公司（以下简称“国资公司”）通过
上交所交易系统增持公司 2,700,000 股股份，并同时提出了后续增持计划，即“国资公司和/或其
关联公司拟在未来 6 个月内以自身名义继续通过上海证券交易所交易系统根据市场情况适时增持
本公司股份，累计增持比例不超过本公司已发行总股份的 2%（含本次已增持股份）”。（详见公
司公告临 2015-020 号）
2016 年 3 月 3 日，国资公司发来《关于继续增持国泰君安证券股份有限公司股份的告知函》，
国资公司和/或其关联公司拟将上述增持计划的实施期限由 6 个月延长至 12 个月（自 2015 年 9
月 7 日起算），累计增持股份的比例由“不超过本公司已发行总股份的 2%”进一步明确为“不低
于本公司已发行总股份的 0.5%，但不超过本公司已发行总股份的 2%（含已增持股份）”。（详见
公司公告 2016-013 号）
2016 年 9 月 6 日，国资公司发来《关于增持国泰君安证券股份有限公司股份计划实施结果的
通知》，自 2015 年 9 月 7 日国资公司首次增持之日起，截至到 2016 年 9 月 6 日，本次增持计划
实施期限届满。在增持计划实施期间，国资公司及其关联公司上海国际集团资产管理有限公司已
分别累计增持公司 34,878,899 股和 5,310,000 股股份，合计增持 40,188,899 股股份，累计增持
比例为本公司已发行总股份的 0.5271%。（详见公司公告 2016-065 号）
2、公司公开发行 A 股可转换公司债券事项
2016 年 5 月 19 日，公司 2015 年年度股东大会审议通过了《关于提请审议公司公开发行 A 股
可转换公司债券方案的议案》及其他相关议案，同意公司公开发行总额不超过人民币 80 亿元（含
80 亿元）的 A 股可转换公司债券。2016 年 8 月 25 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会
行政许可项目审查一次反馈意见通知书（161906 号）》，并及时对反馈意见进行了回复（详见公
司公告 2016-036 号、2016-063 号）。本次发行尚待获得中国证监会核准。
3、公司公开发行公司债券事项
2016 年 7 月，公司收到中国证监会《关于核准国泰君安证券股份有限公司向合格投资者公开
发行公司债券的批复》（证监许可[2016]1531 号），批复核准公司向合格投资者公开发行面值不
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超过人民币 200 亿元（含人民币 200 亿元）的公司债券。2016 年 8 月 12 日和 9 月 21 日，公司分
别向合格机构投资者成功发行了国泰君安证券股份有限公司 2016 年公司债券(第二期)和国泰君
安证券股份有限公司 2016 年公司债券(第三期)，合计募集资金 110 亿元（详见公司公告 2016-050
号、059 号、073 号）。
4、公司拟发行 H 股股票并在香港联合交易所上市事项
2016 年 10 月 24 日，公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行 H 股股票
并在香港联合交易所上市的议案》、《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所上市方案的议
案》等相关议案，同意公司发行不超过 10.4 亿股 H 股股票（超额配售权行使前）并在香港联交所
主板挂牌上市。（详见公司公告 2016-082 号）。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未能及 如未能
是否有 是否及 时履行应 及时履
承诺 承诺 承诺时间及期
承诺背景 承诺方 履行期 时严格 说明未完 行应说
类型 内容 限
限 履行 成履行的 明下一
具体原因 步计划
上海国有 股份限 关于持股流 自国泰君安上 是 是 / /
资产经营 售 通限制的承 市之日起 36 个
有限公司 诺 月
其他 关于避免与 自国泰君安首 是 是 / /
国泰君安同 次公开发行之
业竞争的承 日至不再成为
诺 公司控股股东
之日
其他 关于股份减 自持股流通限 是 是 / /
持价格的承 制期满后两年
与首次公
诺 内
开发行相
其他 关于国泰君 自国泰君安上 是 是 / /
关的承诺
安上市后 3 年 市之日起 3 年内
内稳定股价
的相关承诺
其他 关于虚假披 长期 是 是 / /
露情形下赔
偿投资者损
失的承诺
其他 关于持股流 自持股流通限 是 是 / /
通限制期满 制期满后两年
后两年内股 内
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份减持意向
的承诺
上海国际 股份限 关于持股流 自国泰君安上 是 是 / /
集团有限 售 通限制的承 市之日起 36 个
公司 诺 月
其他 关于避免与 自国泰君安首 是 是 / /
国泰君安同 次公开发行之
业竞争的承 日至不再成为
诺 公司实际控制
人之日
其他 关于股份减 自持股流通限 是 是 / /
持价格的承 制期满后两年
诺 内
其他 关于虚假披 长期 是 是 / /
露情形下赔
偿投资者损
失的承诺
其他 关于持股流 自持股流通限 是 是 / /
通限制期满 制期满后两年
后两年内股 内
份减持意向
的承诺
深圳市投 股份限 关于持股流 自国泰君安上 是 是 / /
资控股有 售 通限制的承 市之日起 12 个
限公司 诺 月
其他 关于持股流 自持股流通限 是 是 / /
通限制期满 制期满后两年
后两年内股 内
份减持意向
的承诺
本公司 其他 关于国泰君 自国泰君安上 是 是 / /
安上市后 3 年 市之日起 3 年内
内稳定股价
的相关承诺
其他 关于虚假披 长期 是 是 / /
露情形下回
购股份及赔
偿投资者损
失的承诺
解决同 关于消除与 自国泰君安控 是 是 / /
业竞争 上海证券及 股上海证券之
海际证券同 日起 5 年内
业竞争的承
诺（注）
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注：2015 年 9 月，上海证券在上海联合产权交易所挂牌转让海际证券 66.67%股权，并由贵阳金融控股有限公司摘
牌。2016 年 2 月，上海证监局出具《关于核准海际证券有限责任公司变更持有 5%以上股权股东的批复》（沪
证监许可[2016]23 号），对贵阳金融控股有限公司依法受让海际证券 333,333,334 元股权（占出资总额的
66.67%）无异议。2016 年 3 月，海际证券已完成上述股权转让事项的工商变更登记手续。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 国泰君安证券股份有限公司
法定代表人 杨德红
日期 2016-10-27
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:国泰君安证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
资产：
货币资金 112,964,227,470 162,473,210,786
其中：客户存款 96,083,425,015 132,414,273,221
结算备付金 12,914,135,665 16,657,158,605
其中：客户备付金 11,081,353,406 14,146,421,360
融出资金 64,309,106,918 82,271,474,289
以公允价值计量且其变动计入当期 76,761,810,644 91,012,162,585
损益的金融资产
衍生金融资产 157,899,630 182,444,576
买入返售金融资产 53,157,612,658 39,531,730,036
应收款项 3,542,319,236 1,977,900,959
应收利息 1,645,364,174 2,116,557,982
存出保证金 9,849,469,309 6,470,022,489
可供出售金融资产 38,733,265,957 39,921,234,114
长期股权投资 1,460,642,965 929,055,459
固定资产 2,841,683,403 2,936,089,328
在建工程 521,696,155 348,656,475
无形资产 2,202,164,313 2,193,741,685
商誉 581,407,294 581,407,294
递延所得税资产 732,604,401 218,133,585
其他资产 3,652,648,435 4,521,407,002
资产总计 386,028,058,627 454,342,387,249
负债：
短期借款 7,380,932,617 5,387,001,099
应付短期融资款 | 国泰君安2016年第三季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2016-10-28 |
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| 附件：公告原文 |
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