上海银行股份有限公司
截至2019年12月31日止前次募集资金使用情况报告的鉴证报告
上海银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字 [2007] 500号）的规定，上海银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会编制了截至2019年12月31日止的前次募集资金使用情况报告。
一、前次募集资金基本情况
经原中国银行业监督管理委员会上海监管局《上海银监局关于同意上海银行非公开发行优先股及修改公司章程的批复》（沪银监复[2017]330号）和中国证监会《关于核准上海银行股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可[2017]2197号）核准，本行于2017年12月以非公开方式发行了200,000,000股境内优先股（以下简称“本次优先股”）。本次优先股每股票面金额为人民币100元，按票面金额平价发行，募集资金总额为人民币20,000,000,000元，上述募集资金在扣除发行费用人民币42,830,188.67元后，募集资金净额为人民币19,957,169,811.33元。本次优先股募集资金实收情况已经由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海银行股份有限公司非公开发行优先股募集资金实收情况验证报告》（毕马威华振验字第1700687号）予以验证确认。
二、前次募集资金的实际使用情况
截至2019年12月31日，本行前次非公开发行优先股募集资金在扣除发行费用后已全部用于补充其他一级资本，与本行非公开发行优先股时承诺的募集资金用途一致，募集资金已经全部使用完毕。截至2019年12月31日，前次募集资金实际使用情况详见本报告附表《前次募集资金使用情况对照表》。
三、前次募集资金使用情况与本行定期报告已披露信息的比较
本行已将上述前次募集资金的实际使用情况与本行2017年12月以来已经公布的相关定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。
附表：
前次募集资金使用情况对照表
编制单位：上海银行股份有限公司截止日：2019年12月31日 单位：人民币元
| 募集资金金额： | 19,957,169,811.33 | 已累计使用募集资金金额： | 19,957,169,811.33 | |||||||||
| 变更用途的募集资金金额： | - | 各年度使用募集资金金额： | ||||||||||
| 变更用途的募集资金金额比例： | - | 2017年： | 19,957,169,811.33 | |||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资额 | 截止日募集资金累计投资额 | 项目达到预定可使用状态的 日期 | |||||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺 投资金额 | 募集后承诺 投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺 投资金额 | 募集后承诺 投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差异 | |||
| 1 | 补充其他 一级资本 | 补充其他 一级资本 | 19,957,169,811.33 | 19,957,169,811.33 | 19,957,169,811.33 | 19,957,169,811.33 | 19,957,169,811.33 | 19,957,169,811.33 | - | 不适用 | ||