A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2021-069H股代码：02238 H股简称：广汽集团债券代码：122243、113009 债券简称：12广汽02、广汽转债
广州汽车集团股份有限公司关于“广汽转债”可能满足赎回条件的提示性公告
本公司及公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 自2021年8月30日至2021年9月13日，广州汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股票在连续11个交易日中已有10个交易日的收盘价格高于“广汽转债”当期转股价格（13.97元/股）的130%（即18.16元/股）。若在未来19个交易日内，公司股票有5个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（13.97元/股，自9月22日起基于2021年中期派息原因转股价格调整为13.92元/股）的130%（即18.16元/股，自9月22日起基于2021年中期派息原因调整为18.10元/股），将触发“广汽转债”的提前赎回条款。届时根据公司《广州汽车集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中提前赎回条款的相关规定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格向投资者赎回全部或部分未转股的“广汽转债”。
一、“广汽转债”基本情况
（一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3131号文核准，公司于2016年1月22日公开发行了4,105.58万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额410,558万元，期限6年。
（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2016]26号文同意，公司410,558万元可转换债券于2016年2月4日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“广汽转债”，债券代码113009。
（三）根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司本次发行的“广汽转债”自2016年7月22日起可转换为本公司股份，初始转股价格为21.99元/股，最新
转股价格为13.97元/股。
1、2016年6月21日，由于公司实施2015年度利润分配方案，广汽转债的转股价格由21.99元/股调整为21.87元/股。
2、2016年10月20日，由于公司实施2016年度中期利润分配方案，广汽转债的转股价格由21.87元/股调整为21.79元/股。
3、2016年12月21日，由于公司实施股票期权自主行权，广汽转债的转股价格由21.79元/股调整为21.75元/股。
4、2017年6月13日，由于公司实施2016年度末期利润分配方案，广汽转债的转股价格由21.75元/股调整为21.53元/股。
5、2017年9月14日，由于公司实施2017年度中期利润分配方案，广汽转债的转股价格由21.53元/股调整为21.43元/股。
6、2017年11月21日，由于公司非公开发行A股股份，广汽转债的转股价格由21.43元/股调整为21.27元/股。
7、2017年12月21日，由于公司实施股票期权自主行权，广汽转债的转股价格由21.27元/股调整为21.24元/股。
8、2018年6月12日，由于公司实施2017年度末期利润分配方案，广汽转债的转股价格由21.24元/股调整为14.86元/股。
9、2018年9月17日，由于公司实施2018年度中期利润分配方案，广汽转债的转股价格由14.86元/股调整为14.76元/股。
10、2018年11月7日，由于公司实施股票期权自主行权，广汽转债的转股价格由14.76元/股调整为14.74元/股。
11、2019年6月25日，由于公司实施2018年度利润分配方案，广汽转债的转股价格由14.74元/股调整为14.46元/股。
12、2019年9月24日，由于公司实施2019年度中期利润分配方案，广汽转债的转股价格由14.46元/股调整为14.41元/股。
13、2020年6月22日，由于公司实施2019年度利润分配方案，广汽转债的转股价格由14.41元/股调整为14.26元/股。
14、2020年9月21日，由于公司实施2020年度中期利润分配方案，广汽转债的转股价格由14.26元/股调整为14.23元/股。
15、2021年2月10日，由于公司实施股票期权自主行权，广汽转债的转股
价格由14.23元/股调整为14.12元/股。
16、2021年6月8日，由于公司实施2020年度利润分配方案，广汽转债的转股价格由14.12元/股调整为13.97元/股。
二、“广汽转债”提前赎回条款可能成就情况
（一）提前赎回条款
根据《募集说明书》约定，转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的A股可转债：
1、在转股期内，如果公司A股股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
2、当本次发行的A股可转债未转股余额不足3,000万元时。
（二）提前赎回条款可能成就情况
自2021年8月30日至2021年9月13日，公司股票在连续11个交易日中已有10个交易日的收盘价格高于“广汽转债”当期转股价格（13.97元/股）的130%（即18.16元/股）。若在未来19个交易日内，公司股票有5个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（13.97元/股，自9月22日起基于2021年中期派息原因转股价格调整为13.92元/股）的130%（即18.16元/股，自9月22日起基于2021年中期派息原因调整为18.10元/股），将触发“广汽转债”的提前赎回条款。届时根据公司《募集说明书》中提前赎回条款的相关规定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格向投资者赎回全部或部分未转股的“广汽转债”。
三、风险提示
公司将根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《可转换公司债券管理办法》和《募集说明书》的相关规定，于触发“提前赎回条款”时点后召开董事会审议是否赎回“广汽转债”，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。
四、联系方式
联系部门：董事会办公室咨询电话：020-83151139特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会
2021年9月13日