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市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
广汽集团:广汽集团2021年中期报告 下载公告
公告日期:2021-09-29

中期報告

Guangzhou Automobile Group Company Limited

廣州汽車集團股份有限公司(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)H股股份代號:2238A股股份代號:601238

Guangzhou Automobile Group Company Limited廣州汽車集團股份有限公司(a joint stock company incorporated in the People’s Republic of China with limited liability)H Share Stock Code: 2238A Share Stock Code: 601238

INTERIM REPORT

第一節 釋義 3第二節 董事長致辭 7第三節 公司簡介及業務概要 14第四節 經營情況的討論與分析 23

目錄

第五節 重要事項 43第六節 股份變動及股東情況 61第七節 董事監事高級管理人員情況 63第八節 簡明合併中期財務資料 66

2 2廣州汽車集團股份有限公司 | 二零二一年中期報告

重要提示

(一) 本公司董事會監事會及董事監事高級管理人員保證本報告內容的真

實準確完整不存在虛假記載誤導性陳述或重大遺漏並承擔個別和連帶的法律責任

(二) 本公司全體董事出席董事會會議

(三) 本公司半年度財務報告未經審計本公司審計委員會已審閱本公司截至2021

年6月30日止六個月的未經審計中期業績並同意提交董事會審核批准

(四) 本公司負責人曾慶洪及總經理馮興亞主管會計工作負責人王丹及會計機構

負責人(會計主管人員)鄭超聲明保證本報告中財務報告的真實準確完整

(五) 董事會建議向全體股東派發中期股息為每10股人民幣0.5元(含稅)的現金紅

(六) 本報告涉及的未來計劃發展戰略等前瞻性陳述不構成本公司對投資者的實

質性承諾請投資者注意投資風險

(七) 本公司不存在被控股股東及其關聯方非經營性佔用資金的情況

(八) 本公司不存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況

釋義

在本報告中除非文義另有所指下列詞語具有如下含義

聯營公司或聯營企業

指本公司對其有重大影響但不擁有控制權的所有實體一般伴隨附帶有關

實體20%至50%的表決權的股權董事會指本公司董事會中隆投資指中隆投資有限公司為本公司在香港註冊成立的全資附屬公司本公司或公司或廣汽

指廣州汽車集團股份有限公司中國證監會指中國證券監督管理委員會大聖科技指大聖科技股份有限公司為根據中國法律由本公司於2016年6月成立的

附屬公司本公司與眾誠保險共計持有其約74.30%股權廣汽埃安指廣汽埃安新能源汽車有限公司前稱廣汽新能源汽車有限公司為根據

中國法律由本公司於2017年7月註冊成立的全資附屬公司廣汽愛信指廣汽愛信自動變速器有限公司為根據中國法律由廣汽乘用車愛信

AW株式會社及愛達中國投資有限公司於2018年12月共同出資成立

的聯營公司本公司間接持有其40%股權廣汽商貿指廣汽商貿有限公司前稱廣州汽車集團商貿有限公司為根據中國法律

由本公司於2000年3月註冊成立的全資附屬公司廣汽比亞迪指廣州廣汽比亞迪新能源客車有限公司為根據中國法律由本公司和比亞

迪股份有限公司於2014年8月註冊成立的共同控制實體本公司持有其

49%股權廣汽資本指廣汽資本有限公司為根據中國法律由本公司於2013年4月成立的全資

附屬公司

4 4

釋義

廣州汽車集團股份有限公司 | 二零二一年中期報告

廣汽部件指廣汽零部件有限公司前稱廣州汽車集團零部件有限公司為根據中國

法律由本公司和下屬公司於2000年8月註冊成立的全資附屬公司廣汽菲克指廣汽菲亞特克萊斯勒汽車有限公司前稱廣汽菲亞特汽車有限公司為

根據中國法律由本公司和菲亞特克萊斯勒公司2021年1月菲亞特克萊

斯勒公司與前標緻雪鐵龍集團合併為Stellantis集團於2010年3月註

冊成立的共同控制實體廣汽財務指廣州汽車集團財務有限公司為根據中國法律由本公司於2017年1月註

冊成立的全資附屬公司廣汽日野指廣汽日野汽車有限公司為根據中國法律由本公司與日野自動車株式會

社於2007年11月註冊成立的共同控制實體廣汽本田指廣汽本田汽車有限公司前稱廣州本田汽車有限公司為根據中國法律

由本公司本田技研工業株式會社及本田技研工業(中國)投資有限公司

於1998年5月註冊成立的共同控制實體廣汽三菱指廣汽三菱汽車有限公司為根據中國法律由本公司日本三菱汽車公司

和三菱商事公司於2012年9月註冊成立的共同控制實體廣汽匯理指廣汽匯理汽車金融有限公司為根據中國法律由本公司與東方匯理個人

金融股份有限公司於2010年5月註冊成立的共同控制實體廣汽豐田指廣汽豐田汽車有限公司前稱廣州豐田汽車有限公司為根據中國法律

由本公司豐田汽車公司及豐田汽車中國投資有限公司於2004年9

月註冊成立的共同控制實體

釋義

廣豐發動機指廣汽豐田發動機有限公司為根據中國法律由本公司和豐田汽車公司於

2004年2月註冊成立的聯營公司本公司持有其30%股權廣汽研究院指廣州汽車集團股份有限公司汽車工程研究院本公司於2006年6月成

立以研發本公司自主品牌產品及自有技術的分公司廣汽工業集團指廣州汽車工業集團有限公司為根據中國法律於2000年10月註冊成立

的國有企業本公司控股股東廣汽乘用車指廣汽乘用車有限公司前稱廣州汽車集團乘用車有限公司為根據中國

法律由本公司於2008年7月註冊成立的全資附屬公司本集團集團或廣汽集團

指本公司及其附屬公司合創汽車指合創汽車科技有限公司前稱廣汽蔚來新能源汽車科技有限公司為根

據中國法律由本公司與蔚來汽車於2018年4月共同出資成立2021年1月完成增資擴股後本公司及附屬公司共持有其25%股權合營公司合營企業或

共同控制實體

指受直接或間接的共同控制的合營公司而直接或間接的共同控制導致所

有參與方對該共同控制實體的經濟活動均無單方面的控制權巨灣技研指廣州巨灣技研有限公司為根據中國法律由本公司廣汽資本廣州巨

灣投資合夥企業有限合夥及其他自然人股東於2020年9月共同出資

成立的聯營公司本公司及廣汽資本共持有其39%股權上市規則指經不時修訂的聯交所證券上市規則

6 6

釋義

廣州汽車集團股份有限公司 | 二零二一年中期報告

MPV指多用途乘用車如祺出行指成立於2019年4月是本公司通過中隆投資聯合騰訊等成立的Chenqi

Technology Limited含其下屬公司及其控制公司設立的移動出行平台本集團間接合計持有35%股權中國指中華人民共和國人民幣指中國法定貨幣人民幣證券及期貨條例指香港法例第571章證券及期貨條例上海日野指上海日野發動機有限公司為根據中國法律由本公司和日野自動車株式

會社於2003年10月註冊成立的聯營公司本公司持有30%股權上交所指上海證券交易所聯交所指香港聯合交易所有限公司SUV指運動型多功能用途車時代廣汽指時代廣汽動力電池有限公司為根據中國法律由本公司廣汽埃安及寧

德時代新能源科技股份有限公司於2018年12月共同出資成立的聯營公

司本公司及廣汽埃安共持有其49%股權眾誠保險指眾誠汽車保險股份有限公司為根據中國法律由本公司發起於2011年6

月註冊成立的附屬公司本公司直接及間接合計持有其53.55%股權五羊本田指五羊本田摩托廣州有限公司為根據中國法律由本公司日本本田

技研工業株式會社和本田技研工業中國投資有限公司於1992年7月註

冊成立的共同控制實體

董事長致辭

董事長致辭

董事長致辭

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尊敬的各位股東

2021年是十四五開局之年上半年面對芯片供應短缺新冠肺炎疫情反彈等諸多挑戰以及百年未有之大變局下行業產業市場發生的劇烈變化我們始終保持不畏浮雲遮望眼的發展方向和亂雲飛渡仍從容的戰略定力戰疫情保供應抓生產搶訂單鑽研發促轉型在危機中育先機於變局中開新局實現

十四五的良好開局我謹代表董事會向各位股東客戶全體員工合作夥伴以及各界人士表示衷心的感謝

曾慶洪董事長

董事長致辭

攻堅克難經營態勢穩中向好面對全球芯片供應短缺帶來的嚴峻挑戰我們積極協調調動資源加強與芯片廠商合作優化車型排產計劃將芯片供應短缺損失降到最低面對廣州本土疫情突發迅速啟動應急響應機制抓好防疫和生產雙統籌確保本集團十四五開好局起好步上半年本集團汽車產銷量均超100萬輛同比分別增長25.6%和24.5%相比2019年同期分別增長5.6%和2.7%自主品牌深化研產銷一體化優化產品佈局推動平台模塊化架構推進數字化營銷與特色化服務改革調整成效凸顯上半年推出廣汽傳祺影豹GS4 PLUS廣汽埃安AION YAION S PLUS等多款引領市場熱潮的爆款車型上半年本集團匯總口徑共實現銷售收入約人民幣2,042.82億元較上年同期增加約27.91%本集團銷售收入約人民幣345.72億元較上年同期增加約34.83%歸屬於上市公司股東的淨利潤約人民幣43.37億元較上年同期增加約87.10%基本每股收益約人民幣0.42元較上年同期增加約82.61%我們連續第九年入圍財富世界500強位居第176名比上年排名上升30位創歷年最好成績為切實回報股東董事會建議向全體股東派發每10股人民幣0.5元含稅的中期股息

連續第九年入圍財富世界500強第176位

銷售收入較上年同期增加

匯總口徑銷售收入較上年同期增加歸屬於上市公司股東的淨利潤較上年同期增加

34.83%

27.91%

87.10%

董事長致辭

廣州汽車集團股份有限公司 | 二零二一年中期報告

創新驅動新四化轉型加快推進

本集團持續推動e-TIME行動加速向科技型企業轉型新增專利申請1,343件其中發明專利614件累計專利申請超9,300件其中發明申請超3,300件電氣化方面本集團在2021廣汽科技日上發佈了動力電池技術戰略中子星戰略深度開展動力電池及電芯的自主研發及產業化應用自研的海綿矽負極片電池技術可有效緩解電動車里程焦慮超級快充電池技術使電動車充電時間大幅縮短彈匣電池系統安全技術首次實現了三元鋰電池整包針刺不起火提升電池系統的安全性智能網聯化方面以新型電子電器架構為基礎重點突破雲服務智能駕駛智慧座艙等領域在車雲一體集中計算式電子電器架構L2++領航駕駛輔助系統ADiGO 4.0智能物聯系統等方面取得了階段性的進展同時將與華為聯合定義共同開發共同打造面向未來的一系列搭載華為全棧智能汽車解決方案的智能汽車首款車型計劃在2023年底推出市場數字化方面大力推進數字化營銷體系搭建以用戶全生命週期運營為目標開展廠家直連用戶的全域流量運營持續創新數字展廳智能雲外呼等數字化工具為經銷店賦能增強客戶黏性廣汽集團數字化轉型項目G計劃作為廣東省唯一標杆項目入選國務院國資委國有重點企業管理標杆創建行動共享化方面如祺出行連開珠海深圳兩城持續推進精細化運營服務口碑關鍵運營指標持續向好在廣州佛山市場佔有率已達第二

董事長致辭

聚力攻堅國企改革縱深推進

2021年是國企改革的攻堅之年關鍵之年本集團積極推進國企改革三年行動雙百改革對標世界一流管理提升行動深化勞動人事分配三項制度改革全面推進任期制和契約化管理大力推行管理人員選聘競聘建立工資效益同向聯動機制成立高層次人才工作領導小組推進高層次人才工作引進多名人工智能新能源產品設計與管理等領域的國際頂級專家深化混合所有制改革完成合創汽車巨灣技研等企業增資擴股及員工持股推動車型大總監激勵機制以車型整體成功為導向建立與車型的銷量排名市佔率和收益等指標直接掛鈎的評價機制讓研發團隊與車型項目形成利益共同體

勇於擔當積極助力雙碳戰略本集團堅定不移走生態優先綠色低碳的高質量發展道路結合國家碳達峰碳中和目標我們在今年上海車展上發佈了GLASS綠淨計劃Green Low-carbon for Achieving Sustainable Success將通過綠色低碳發展行動實現可持續發展助力碳達峰碳中和讓世界更加潔淨美麗為實施GLASS綠淨計劃本集團將在產品領域實現電動化混動化及燃料電池多路線並舉逐步增加低碳車型佔比並在車型目標上增加碳排放指標根據集團十四五規劃計劃2025年全集團新能源銷量佔比20%傳統燃油車混動化比例超20%其中自主品牌將全面實現電氣化混合動力領域推出

董事長致辭

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綠擎技術全面推進豐田油電混合雙擎動力系統THS廣汽集團自主研發GMC雙電機混動系統的搭載應用同時系統推進綠色採購綠色製造綠色回收形成從研發到生產從購買到使用的全鏈條綠色低碳新生態持續提升全供應鏈環境管理加快推進廣汽智聯新能源汽車產業園建設進一步推廣綠色低碳智能製造模式下半年國內經濟預計將持續恢復性增長對汽車消費的穩定起到良好支撐作用但是全球經濟復蘇和疫情防控仍存在不穩定不確定因素芯片保供穩供打造自主安全可控的產業鏈依然是汽車行業的重要課題由技術進步帶來的產業升級正在推動汽車全產業鏈重構新四化在不斷加快產品迭代數字運營消費升級的步伐汽車行業入局者越來越多已成為全球科技行業競逐的高地市場競爭愈發激烈新挑戰意味著新機遇新階段要有新作為下半年我們將繼續推動穩增長提業績嚴對標保供應強自主謀發展育品牌七大行動不斷破局開路克難前行全力衝刺年度計劃目標確保十四五開好局聚焦產品對標競品尋找差距拓展明星產品矩陣落實車型大總監激勵機制著力提升產品力品牌力立足品牌堅持以客戶為中心提升數字營銷能力建立敏捷精準響應的服務體系提升用戶全生命週期響應能力增強客戶黏性厚植優勢強化關鍵核心技術攻關建立領先性原創性獨佔性的智能網聯新能源核心科技競爭力並加快構建具有廣汽特色多方參與多方共贏的產業生態體系搶佔全球新一輪產業創新高地深化改革深入推進三項制度改革加快推進投資企業混合所有制改革和員工持股加快數字化智能化升級和管理模式變革激發企業前進動力

董事長致辭

雄關漫道真如鐵而今邁步從頭越2021年是中國共產黨建黨100周年也是我國全面建成小康社會實現第一個百年奮鬥目標之後乘勢而上開啟全面建設社會主義現代化國家新征程向第二個百年奮鬥目標進軍的第一個年頭站在新起點新征程上我們將堅守初心使命堅持立足新發展階段貫徹新發展理念構建新發展格局為打造國內領先國際先進的科技廣汽為將廣汽集團建設成為客戶信賴員工幸福社會期待的世界一流企業為我國汽車工業實現高質量發展日夜兼程努力奮鬥以優異的成績慶祝建黨100周年

曾?洪董事長

廣州汽車集團股份有限公司 | 二零二一年中期報告

公司簡介及業務概要

公司簡介及業務概要

公司簡介及業務概要

創無止境心有未來廣汽集團以廣汽哲學為核心打造具有廣汽特色凝聚共識激勵奮進的企業文化凝聚每一位廣汽人的價值和力量形成事業共同體向著世界一流企業的目標和基業長青的願景不斷邁進

匠於心品於行廣汽集團秉承至精 志廣的品牌核心不忘匠心追求卓越致力成為移動生活價值創造者為用戶移動生活推動產業進步和社會發展提供創新價值

集團簡介廣州汽車集團股份有限公司簡稱廣汽集團成立於2005年6月28日前身為成立於1997年6月的廣州汽車集團有限公司總部廣汽中心位於廣州市天河區珠江新城是一家A+H股上市的國有控股股份制企業集團601238.SH02238.HK

品牌文化

企業文化口號

創無止境 心有未來企業理念

人為本信為道創為先企業願景

成為客戶信賴員工幸福社會期待的世界一流企業為人類美好移動生活持續創造價值

品牌口號

匠於心 品於行

品牌主張

以匠心之道精心盡力地為消費者與員工合作與投資夥伴行業與整個社會用心創造價值

廣汽集團致力成為移動生活價值創造者將通過科技創新能力的提升推動廣汽向科技型企業轉型

品牌定位

移動生活價值創造者

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公司簡介及業務概要

(一) 公司信息

公司的中文名稱廣州汽車集團股份有限公司公司的中文名稱簡稱廣汽集團公司的英文名稱Guangzhou Automobile Group Co., Ltd.公司的英文名稱縮寫GAC Group公司的法定代表人曾慶洪

(二) 聯繫人和聯繫方式

公司秘書╱董事會秘書姓名眭立聯繫地址廣州市天河區珠江新城興國路23號廣汽中心電話020-83151139傳真020-83150319電子信箱ir@gac.com.cn

(三) 基本情況簡介

公司註冊地址廣州市越秀區東風中路448號-458號成悅大廈23樓公司註冊地址的郵政編碼510030公司辦公地址廣州市天河區珠江新城興國路23號廣汽中心公司辦公地址的郵政編碼510623公司香港總辦事處及主要營業地點香港銅鑼灣威菲路道18號萬國寶通中心808室公司網址www.gac.com.cn電子信箱ir@gac.com.cn投資者熱線020-83151139轉3

公司簡介及業務概要

(四) 信息披露及備置地點

公司選定的信息披露報紙名稱中國證券報上海證券報證券時報證券日報登載中期報告的中國證監會指定網站的網址www.sse.com.cn登載中期報告的聯交所指定網站的網址www.hkexnews.hk公司中期報告備置地點廣州市天河區珠江新城興國路23號廣汽中心22樓

(五) 公司股票簡況

股票種類股票上市交易所股票簡稱股票代碼

A股上交所廣汽集團601238H股聯交所廣汽集團02238

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公司簡介及業務概要

(六) 業務概要

本集團現有主要業務包括研發整車汽車摩托車零部件商貿服務金融出行等業務構成了完整的汽車產業鏈閉環

整車

1 乘用車整車主要通過子公司廣汽乘用車和合營公司廣汽本田廣汽豐田廣汽菲克廣汽三菱廣汽埃安生產

研發本集團研發以廣汽研究院為主體是本公司直接投資管理並在授權範圍內相對獨立運營的分公司和戰略事業部主要負責集團新產品新技術的總體發展規劃並具體實施重大的研發工作

? 產品

本集團乘用車產品包括14個系列的轎車27個系列的SUV及3個系列的MPV

公司簡介及業務概要

本集團燃油車產品主要包括? 廣汽傳祺TrumpchiGA4 GA6 GA8 GS3 GS4 GS4 COUPE GS4 PLUS GS8 GS8S M6

M8等? 廣汽本田Accord雅閣Crider淩派Vezel繽智Odyssey奧德賽Fit飛度Avancier冠道

Breeze皓影Acura CDXAcura RDX等? 廣汽豐田Camry凱美瑞Highlander漢蘭達Wildlander威蘭達Yaris L致炫致享Levin雷

淩淩尚C-HR等? 廣汽菲克JEEP自由光JEEP自由俠JEEP指南者JEEP大指揮官等? 廣汽三菱ASX勁炫Outlander歐藍德Eclipse Cross奕歌等本集團節能與新能源產品包括? 廣汽傳祺GS4 ? PHEVGE3? 廣汽埃安AION SAION S PLUSAION LXAION VAION Y? 廣汽本田雅閣銳 ? 混動奧德賽銳 ? 混動皓影銳 ? 混動淩派銳 ? 混動Acura CDX混動VE-1

EA6? 廣汽豐田凱美瑞雙擎威蘭達雙擎威蘭達PHEV雷淩雙擎雷淩雙擎E+iA5C-HR EV? 廣汽菲克JEEP大指揮官 ? PHEV? 合創汽車HYCAN合創007商用車主要通過合營公司廣汽日野和聯營公司廣汽比亞迪生產主要產品為輕重型卡車工程車大中型客車等? 產能截至本報告期末汽車總產能為273.3萬輛╱年?銷售渠道 本集團通過銷售門店及互聯網渠道開展汽車銷售截至本報告期末本公司連同合營聯營企業擁有

覆蓋全國31個省市自治區和直轄市的乘用車4S店2,491家為靈活應對市場變化特別是在新能源汽車領域積極探討營銷模式創新打造直營+經銷線上+線下車城+商超的雙軌模式

(2) 摩托車

摩托車主要通過合營公司五羊本田生產主要的產品包括跨騎式摩托車彎梁式摩托車以及踏板式摩托車等

截至本報告期末本集團摩托車總產能為125萬輛╱年

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公司簡介及業務概要

零部件本集團主要通過子公司廣汽部件的控股共同控制參股公司及本集團聯營公司廣豐發動機上海日野生產汽車零部件主要包括發動機變速器座椅微電機換擋器電控內外飾等產品73.5%左右為本集團整車配套

金融

本集團主要通過子公司廣汽財務中隆投資廣汽資本眾誠保險及合營公司廣汽匯理等企業開展金融投資保險保險經紀融資租賃汽車信貸等相關業務

商貿出行服務本集團主要通過子公司廣汽商貿及其控股參股公司大聖科技及聯營公司如祺出行等圍繞汽車行業上下游產業鏈開展汽車銷售物流國際貿易二手車廢舊汽車拆解資源再生配套服務數字化及移動出行等業務

公司簡介及業務概要

(七) 報告期內核心競爭力分析

1. 具有完整的產業鏈和結構優化的產業佈局

本集團已經形成了立足華南輻射華中華東西北的產業佈局和以整車製造為中心涵蓋上游的汽車研發零部件以及下游的汽車商貿汽車金融移動出行的產業鏈閉環是國內產業鏈最為完整產業佈局最為優化的汽車集團之一產業鏈上下游的協同效應逐步發揮新的利潤增長點正日益呈現集團綜合競爭力不斷增強

2. 具有先進的製造工藝品質以及流程管理

本集團在製造工藝品質以及流程管理等方面具有綜合優勢主要包括(1)國際領先的品質優勢(2)持續改善的創新優勢(3)精益求精的成本優勢

3. 持續豐富產品線和優化產品結構

本集團擁有包括轎車及SUVMPV在內的全系列產品並通過持續研發導入新車型和產品迭代保持產品的市場競爭力以適應消費者的需求變化始終保持客戶忠誠度和廣泛認可的品牌美譽度

4. 開創了自主品牌研發和生產體系的廣汽模式

通過多年的引進消化吸收和創新積累了資金技術人才和經驗形成了世界級水平的生產體系構建了全球研發網在研發方面通過整合全球優勢資源形成跨平台模塊化架構的正向開發體系具備集成創新優勢在2019年國家發改委組織的國家認定企業技術中心評定中名列全國第六名汽車行業第一名

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公司簡介及業務概要

5. 搭建新能源及智能網聯技術體系

新能源領域本集團擁有領先的純電汽車專屬平台GEP2.0及首先應用的深度集成三合一電驅系統和兩檔雙電機四合一集成電驅系統深度開展動力電池及電芯的自主研發及產業化應用自主研發了海綿矽負極片電池技術超級快充電池技術彈匣電池系統安全技術等動力電池技術打造了基於全新純電專屬平台的AION系列新能源汽車產品體系並已成功向合資企業導入了多款新能源產品在智能網聯領域自主研發了集智能駕駛系統物聯系統雲平台及大數據於一身的ADiGO智駕互聯生態系統以及首個5G V2X車載智能通訊系統

6. 擁有連接國際的資本運營平台

本集團成功構建了A+H資本運營平台有利於充分利用境內外資本市場多種形式的投融資工具通過內生性增長和外延式擴張相結合的方式實現資源有效配置創造資本增值和企業價值最大化公司探索治理結構改革持續完善中長期激勵機制不斷拓寬投融資領域優化融資結構金融支撐主業的作用顯著增強

經??況的討論??析

經營情況的討論與分析

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經??況的討論??析

xperience?客?驗

echnology科技??

ntelligence智???

anufacture智?製?

lectri?cation???

面對汽車行業轉型升級廣汽集團不斷追求科技創新向科技型企業轉型為落實廣汽集團中長期發展戰略本集團推出e-TIME行動計劃

經??況的討論??析

(一) 行業情況分析

2021年上半年國內經濟總體運行平穩我國汽車市場止跌回升汽車產銷量分別完成1,256.9萬輛和1,289.1萬輛同比分別增長24.2%和25.6%與2019年同期相比產銷量同比分別增長3.4%和4.4%

國內汽車月銷量情況

-50%0%50%100%150%200%300%250%400%350%

1月2月3月4月5月6月

萬輛

2019年2020年2021年2021年同比增降幅

250.3

145.5

252.6

225.2

212.8

201.5

在芯片短缺原材料價格上漲等不利因素影響下上半年國內乘用車銷量依然超過1,000萬輛乘用車產銷量分別完成984.0萬輛和1,000.7萬輛同比分別增長26.8%和27.0%與2019年同期相比產銷量同比分別下降1.6%和

1.4%國內生產的豪華車銷量165.8萬輛同比增長41.5%遠高於乘用車銷量增速

在乘用車主要品種中SUV產銷規模繼續超過轎車達473.1萬輛同比增長28.6%轎車銷量為464.3萬輛同比增長26.2%MPV銷量為45.6萬輛同比增長25.2%交叉型乘用車銷量為17.7萬輛同比增長13.7%

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經??況的討論??析

國內乘用車各車型市場份額

轎車SUVMPV交叉型乘用車

46%47%

5%2%

其中中國品牌乘用車共銷售419.8萬輛同比增長46.8%佔乘用車銷售總量的42%佔有率比上年同期提升5.7個百分點在主要外國品牌中除法系市場份額略有上升外德系日系美系韓系份額均有所下降

國內乘用車各系別市場份額

中國品牌德系日系美系韓系法系

36.3

25.0

23.6

9.3

4.2

0.3

42.0

22.7

22.0

9.1

2.7

0.4

%

經營情況的討論與分析

新能源汽車為主的新興動能迅速壯大2021年上半年新能源汽車產銷量分別達121.5萬輛和120.6萬輛同比均增長2倍與2019年同期相比產銷量同比增長94.4%和92.3%上半年銷量已與2019年全年水平持平其中純電動汽車產銷量均超過100萬輛新能源汽車滲透率也由今年年初的5.4%提高至今年上半年的9.4%為行業的轉型升級夯實基礎

國內新能源汽車月銷量情況

0%100%200%300%500%400%

700%600%

1月2月3月4月5月6月

萬輛

2019年2020年2021年2021年同比增降幅

17.9

11.0

22.6

20.6

21.7

25.6

註以上行業數據來源於中國汽車工業協會

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經??況的討論??析

(二) 公司經營情況分析

1. 生產經營穩中向好

上半年面對芯片短缺疫情反復等不利因素本集團抓牢保供防疫積極採取應對措施努力把不利影響降到最低汽車產銷量分別為100.14萬輛和102.65萬輛同比分別增長25.61%和24.49%相比2019年同期分別增長5.62%和2.70%在國內的市場佔有率為7.96%其中乘用車產銷量分別為99.98萬輛和102.46萬輛同比分別增長25.60%和24.41%國內市場佔有率達10.24%從車型類別看轎車SUV和MPV車型銷量分別增長12.71%30.14%和87.87%商用車產銷量分別增長34.40%和90.97%旗下主要整車企業產銷態勢穩中向好廣汽豐田廣汽本田延續上年增長態勢表現優異廣汽豐田實現產銷量分別為40.96萬輛和41.72萬輛同比增長32.32%和30.02%廣汽本田實現產銷量分別為36.87萬輛和37.16萬輛同比增長19.86%和16.68%廣汽乘用車連續12個月實現銷量同比正增長實現產銷量分別為14.05萬輛和

15.10萬輛同比增長24.84%和28.29%其中MPV車型銷量達5.42萬輛同比大幅增長126.50%廣汽埃安

產銷量繼續保持高速增長態勢產銷量分別為4.27萬輛和4.30萬輛同比分別增長107.55%和112.03%廣汽三菱產銷穩步恢復產銷量分別為3.07萬輛和3萬輛同比分別增長2.61%和4.65%明星車型持續熱銷雅閣凱美瑞雷淩繽智皓影威蘭達Yaris L家族漢蘭達飛度傳祺M8AION S冠道C-HR奧德賽傳祺M6等明星車型均名列各細分市場前茅

經營情況的討論與分析

GS4 PLUS

影豹

AION Y

AION S PLUS

報告期內本集團新推出的傳祺影豹傳祺GS4 PLUS傳祺M6 PROAION YAION S PLUS凱美瑞中改款第四代漢蘭達威蘭達PHEVC-HR中改款淩尚EA6等車型受到市場好評

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經??況的討論??析

2. 自主品牌企穩蓄勢

研產銷一體化協同效率提升進一步發揮自主品牌經管會的經營決策作用完善產品委員會等專業委員會運作機制實現對車型項目可研技術搭載規劃等重要經營課題的常態化規範化決策成立車型大總監事務局制定大總監團隊激勵方案進一步完善大總監運作體制機制以成本及收益委員會為平台加強全領域成本控制並通過與車型大總監團隊的緊密協同強化車型成本控制廣汽埃安積極推進組織體系改革強化橫向-扁平的矩陣管理模式打造敏捷性的組織體系產品聚焦初見成效動態更新優化自主品牌十四五產品規劃快速響應市場變化廣汽傳祺投產M6 PROGS4 PLUSGS3 POWER等5款車型發佈GPMA架構首款運動智能轎車-影豹廣汽埃安投放AION YAION S PLUS兩款新產品廣汽傳祺M8M6持續熱銷排名自主品牌MPV細分市場前列AION S穩居A級純電轎車市場冠軍數字化營銷取得突破大力推進數字化營銷體系搭建廣汽傳祺在客戶端完全打通APP公眾號和小程序加快ONE APP管理進程完善客戶線上體驗全流程管理廣汽埃安推進營銷模式變革在廣州建成首家直營體驗中心積極打造品牌用戶運營和服務樣板並以APP為核心將用戶運營統一到同一窗口打通用戶體驗及黏性鏈條

經營情況的討論與分析

3. 項目投資穩步推進

廣汽豐田新能源車產能擴建項目一期20萬輛╱年產能已於7月正式投產時代廣汽動力電池建設項目預計9月份投產將填補本集團在動力電池生產製造領域的空白廣汽愛信變速箱項目廣豐發動機TNGA系列發動機建設項目已實現量產自主品牌乘用車新能源汽車產能擴建項目二期啟動建設建成後將新增10萬輛╱年產能廣州祺盛動力總成有限公司一工廠發動機三期生產線改造項目按計劃開工廣汽豐田新能源車產能擴建項目二期廣汽零部件廣州產業園建設項目及相關入園零部件項目南方韶關智能網聯新能源汽車試驗中心

一期廣汽研究院化龍研發基地建設項目等重點項目穩步推進中

4. 自主創新成果湧現

攻關電氣化核心技術自主研發的海綿矽負極片電池技術成功實現鋰離子電池體積縮減20%重量減輕14%搭載海綿矽負極片電池技術的AION LX最高可實現1,000km的綜合續航能力現已完成兩輪高溫及高寒試驗性能表現良好彈匣電池系統安全技術首次實現三元鋰電池整包針刺不起火已搭載AION Y應用超級快充電池技術使用新型導電材料搭建高效的三維導電網絡提高電芯導電能力採用塗覆陶瓷隔膜和新型高功率電解液提高電池的倍率性能和熱穩定性6C倍率充電可實現8分鐘充電80%計劃本年內搭載應用提升智能網聯化水平持續加大智能網聯領域的研發投入穩步推進各項前沿智能網聯技術的研發在車雲一體化電子電器架構智能駕駛ADiGO智能物聯系統等方面取得了階段性的進展車雲一體化電子電器架構將支撐軟件定義汽車落地實現千人千面千車千面L2++領航駕駛輔助系統支持自動按照設定導航路徑的輔助駕駛可實現主路和匝道內單車道巡航自動上下匝道自動換道自動超車自動超障礙物等功能ADiGO 4.0智能物聯系統實現智能座艙四屏聯動應用雙開及四音區智能語音交互功能今年將搭載AION YAION S PLUS等車型量產

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經??況的討論??析

加快數字化轉型以廣汽數字化加速器(GDA)項目群為抓手逐步實現數字化轉型從營銷管控領域向智能製造研發領域的延伸啟動廣汽雲數據中心項目為本集團數字化轉型提供支撐推動大聖車聯網合資公司成立實現車聯網平台數據和運營的統一提升車聯網運營效率及質量

5. 板塊發展協同並進

零部件板塊廣汽部件以廣州梅州兩地產業園為抓手著力在節能和新能源汽車三電系統及其產業鏈上謀劃佈局穩健推進電控系統相關產品等項目零部件業務集團體系外營業收入佔比提升至約26.5%商貿服務板塊廣汽商貿積極開拓汽車銷售物流配套服務和環保等業務銷售領域搭建數字化營銷平台深化應用營銷系統呼叫系統和銷售系統擴大線索開口提升數字化銷售能力實現對客流的閉環式管理再生資源領域多點佈局開拓報廢車及電池回收業務推進動力電池維修網點建設金融服務板塊廣汽匯理上半年零售合同數同比增長27%並與廣汽財務聯合打造廣汽乘用車專屬經銷商庫存融資方案有力支撐主業發展眾誠保險創新新能源車個性化保險服務並積極開展集團外的業務合作提升市場化業務佔比廣汽資本圍繞本集團戰略需求佈局了粵芯半導體地平線宸境科技等芯片智能網聯領域的重點企業助力供應鏈自主可控

經營情況的討論與分析

(三) 報告期內公司經營情況的重大變化以及報告期內發生的對公司經營情況有重

大影響和預計未來會有重大影響的事項

報告期內全球車用芯片供應短缺對汽車產業造成較大的衝擊對本集團的排產計劃造成了影響受海外新冠肺炎疫情反復等因素影響預計下半年全球車用芯片供應短缺仍將持續為本集團全年汽車產銷目標的實現帶來了挑戰和不確定性本集團將持續協調資源保供穩供實時調整生產結構和排產計劃全力衝刺年度計劃目標

(四) 董事會關於公司報告期內經營情況的討論與分析

本報告期內本集團匯總口徑共實現銷售收入約人民幣2,042.82億元較上年同期增加約27.91%本報告期內本集團的銷售收入約人民幣345.72億元較上年同期增加約34.83%歸屬於上市公司股東的淨利潤約人民幣43.37億元較上年同期增加約87.10%基本每股收益約人民幣0.42元較上年同期增加約人民幣0.19元

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經??況的討論??析

本報告期業績變動主要影響因素是

1. 我國經濟持續穩定恢復國內汽車市場總體穩定儘管受到國內局部地區疫情復發芯片供應問題原材料價

格上漲等一系列影響在這樣的形勢下本集團緊密圍繞十四五發展規劃積極推動高質量發展上半年汽車銷量同比增長24.49%比2019年上半年銷量增長2.70%本集團始終堅持正向研發自主創新加快推出新產品不斷增強產品力本報告期內推出埃安AION Y傳祺影豹埃安AION S PLUS傳祺GS4 PLUS等多款全新中改年款車型不斷豐富自主品牌明星產品組合其中自主品牌新能源車持續熱銷上半年銷量超過4萬輛同比增長超112%

2. 日系合資企業產品技術推陳出新綜合競爭力不斷提升其中廣汽豐田保持持續增長態勢主力車型供不應

求新推出凱美瑞中期改款淩尚和全新第四代漢蘭達TNGA車型不斷豐富新能源和節能產品的結構比例持續提高廣汽本田皓影持續熱銷上半年新推出皓影2021款EA6純電動車Acura CDX尊享智能安全版和CDX尊享·A-Spec智能安全運動款等

3. 產業鏈上下游的金融服務汽車部件及商貿服務等配套業務緊密圍繞集團戰略深入推進各業務板塊協同效應

持續顯現助力主業發展其中金融企業間合作不斷加深業務拓展創新有力支持集團汽車銷售如祺出行不斷豐富產品業務提升服務質量延伸服務範圍報告期內市場份額穩步提升上半年先後增開珠海深圳業務戰略佈局進入新階段

經營情況的討論與分析

(五) 主營業務分析

1. 合併綜合收益表及現金流量表相關科目變動分析表

單位億元 幣種人民幣項目本期數上年同期數變動比例

(%)

銷售收入 345.72 256.42 34.83銷售成本329.57 246.75 33.56銷售及分銷成本 19.42 14.30 35.80管理費用 20.32 16.43 23.68財務費用 1.89 2.35 -19.57利息收入 1.25 2.57 -51.36享有合營企業及聯營企業利潤的份額 63.25 39.87 58.64經營活動產生的現金流量淨額-79.72 -68.82 -15.84投資活動產生的現金流量淨額59.22 32.46 82.44籌資活動產生的現金流量淨額1.42 -32.11 104.42

2. 收入

本報告期內本集團銷售收入約人民幣345.72億元較上年同期增加約34.83%主要是國內經濟穩中向好汽車行業產銷持續正增長且上年同期受疫情影響的產銷基數相對較低本集團自主品牌車型產品不斷豐富銷量較大幅度增長等綜合所致

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3. 銷售成本及毛利

本報告期內本集團銷售成本約人民幣329.57億元較上年同期增加約33.56%毛利總額約人民幣16.15億元較上年同期增加約人民幣6.48億元毛利率較上年同期增加0.90個百分點主要是自主品牌車型產銷量增加而生產成本相應增加等綜合所致

4. 費用

(1) 銷售及分銷成本較上年同期增加約人民幣5.12億元主要是本報告期廣告宣傳費增加以及隨銷量增加

而售後服務費相應增加等綜合所致

(2) 管理費用較上年同期增加約人民幣3.89億元主要是本報告期股權激勵費用攤銷等綜合所致

(3) 財務費用較上年同期減少約人民幣0.46億元主要是本報告期可轉債票面利率變化影響等綜合所致

(4) 利息收入較上年同期減少約人民幣1.32億元主要是本報告期資金存款減少導致利息收入較上年同期

減少等綜合所致

5. 現金流

(1) 本報告期內經營活動產生的現金流量淨額為流出約人民幣79.72億元較上年同期的現金淨流出約人民

幣68.82億元增加淨流出約人民幣10.90億元主要是本報告期內銷量增加帶來銷售商品收到的現金增加同時非合併範圍企業在廣汽財務的存款淨額較上年同期減少以及用於融資租賃業務的購買商品支出增加等綜合所致

經營情況的討論與分析

(2) 本報告期內投資活動產生的現金流量淨額為流入約人民幣59.22億元較上年同期的現金淨流入約人民

幣32.46億元增加淨流入約人民幣26.76億元主要是本報告期內收到投資企業分利較上年同期增加以及金融企業投資的金融資產收回較上年同期增加等綜合所致

(3) 本報告期內籌資活動產生的現金流量淨額為流入約人民幣1.42億元較上年同期的現金淨流出約人民幣

32.11億元增加淨流入約人民幣33.53億元主要是上年同期償還面值為人民幣20億元的公司債影響以

及本報告期內用於融資租賃業務的借款有所增加等綜合所致

(4) 於2021年6月30日本集團的現金和現金等價物約人民幣138.63億元比較2020年6月30日的約人

民幣167.67億元減少約人民幣29.04億元

6. 享有合營企業及聯營企業利潤的份額

本報告期內本集團享有合營企業及聯營企業利潤的份額約人民幣63.25億元較上年同期增加約人民幣

23.38億元主要是本報告期日系合資企業盈利增加等綜合所致

7. 其他

本報告期內所得稅費用約人民幣-1.31億元較上年同期減少約人民幣0.39億元主要是本報告期部分企業盈利變化等所致綜上所述本集團本報告期歸屬於上市公司股東的淨利潤約人民幣43.37億元較上年同期增加約87.10%基本每股收益約人民幣0.42元較上年同期增加約人民幣0.19元

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(六) 行業產品或地區經營情況分析

1. 主營業務分行業情況

單位億元 幣種人民幣分行業銷售收入銷售成本毛利率

銷售收入比

上年增減

銷售成本比上年增減

毛利率比上年增減(%)(%)(%)(%)

整車製造業211.58203.843.6641.9138.21增加2.59個

百分點零部件製造業15.0814.662.7966.8169.09減少1.30個

百分點商貿服務105.48102.033.2721.0221.20減少0.15個

百分點金融及其他13.589.0433.4322.0141.03減少8.98個

百分點合計345.72329.574.6734.8333.56增加0.90個

百分點

經營情況的討論與分析

2. 主營業務分產品情況

單位億元 幣種人民幣

分產品銷售收入銷售成本毛利率

銷售收入比

上年增減

銷售成本比上年增減

毛利率比上年增減(%)(%)(%)(%)

乘用車211.58203.843.6641.9138.21增加2.59個

百分點汽車相關業務120.56116.693.2125.3225.68減少0.27個

百分點金融及其他13.589.0433.4322.0141.03減少8.98個

百分點合計345.72329.574.6734.8333.56增加0.90個

百分點

3. 主營業務分地區情況

單位億元 幣種人民幣

分地區銷售收入

銷售收入比

上年增減

(%)

中國大陸338.9033.54境外地區6.82158.33合計345.7234.83

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(七) 資產負債情況分析

1. 資產及負債狀況分析表

單位億元 幣種人民幣

項目期末餘額

本期期末數佔總資產的比例上期期末數

上期期末數佔總資產的

比例變動比例(%)(%)(%)

預付款項及長期應收款64.044.5350.563.5426.66以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產流動20.211.4315.951.1226.71借款流動86.056.0965.044.5532.30合同負債22.001.5614.931.0547.35借款非流動67.544.7884.735.93-20.29

2. 變動情況說明

(1) 預付款項及長期應收款較上期期末數增加26.66%主要是本報告期隨產銷量增長預付貨款相應增

加以及融資租賃業務增加等綜合所致

(2) 以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產流動較上期期末數增加26.71%主要是本報告期金融

企業投資金融產品增加等綜合所致

(3) 借款流動較上期期末數增加32.30%主要是本報告期可轉債於一年內即將到期以及一年內到期的

長期借款增加等綜合所致

(4) 合同負債較上期期末數增加47.35%主要是本報告期隨產銷量增加客戶預付款增加等綜合所致

經營情況的討論與分析

(5) 借款非流動較上期期末數減少20.29%主要是本報告期可轉債於一年內即將到期以及部分企業業

務發展對資金的需求增加等綜合所致

(八) 財務狀況分析

1. 財務指標

於2021年6月30日本集團的流動比率約為1.33倍與2020年12月31日的約1.33倍基本持平速動比率約為1.18倍與2020年12月31日的約1.18倍基本持平均處於正常水平

2. 財政資源及資本架構

於2021年6月30日本集團的流動資產約人民幣513.09億元流動負債約人民幣386.61億元流動比率約為

1.33倍

於2021年6月30日的總借款約人民幣153.59億元主要為本集團發行的面值為人民幣30億元的公司債面值為人民幣3億元的中期票據期末餘額約人民幣25.74億元的可轉債期末餘額約人民幣93.64億元的銀行及金融機構借款等上述借款及債券將於到期時償還本集團一般以自有經營性現金流量應付其業務運作所需資金於2021年6月30日本集團的資產負債比率約為14.57%資產負債比率計算方法非流動負債中的借款+流動負債中的借款/總權益+非流動負債中的借款+流動負債中的借款

3. 外匯風險

本集團的業務主要在中國境內展開國內銷售及採購均以人民幣結算本報告期內外匯的變動對本集團的經營成果和現金流量並無重大影響

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經??況的討論??析

4. 或有負債

於2021年6月30日本集團承擔對第三方擔保責任為人民幣0元2020年12月31日承擔對第三方擔保責任為人民幣0元於2021年6月30日本公司提供的對子公司的財務擔保金額為人民幣0元2020年12月31日對子公司擔保為人民幣0元

5. 集團資產抵押的詳情

除本集團最近期刊發截至2020年12月31日止的年報披露者外本集團的資產抵押無重大變動

(九) 主要控股參股公司分析

廣汽本田廣汽豐田廣汽乘用車及廣汽埃安為本集團重要合營公司和子公司本報告期內四家公司在嚴格做好防控防疫的基礎上積極採取有效措施做好供應鏈應對實現了穩步發展其中廣汽本田實現產銷量分別為368,686輛和371,578輛同比分別增長19.86%和16.68%實現銷售收入為人民幣5,688,175萬元同比增長約18.87%廣汽豐田實現產銷量分別為409,593輛和417,228輛同比分別增長32.32%和30.02%實現銷售收入為人民幣6,089,402萬元同比增長約30.57%廣汽乘用車實現產銷量分別為140,540輛和150,974輛同比分別增長24.84%和28.29%實現銷售收入為人民幣2,328,562萬元同比增長約44.39%廣汽埃安實現產銷量分別為42,655輛和43,013輛同比分別增長107.55%和112.03%實現銷售收入為人民幣501,833萬元同比增長約85.32%

重要事項

(一) 利潤分配或資本公積金轉增預案

半年度擬定的利潤分配預案公積金轉增股本預案是否分配或轉增是每10股送紅股數股0每10股派息數人民幣元含稅0.5每10股轉增數股0利潤分配或資本公積金轉增預案的相關情況說明

經本公司於2021年8月30日召開的第五屆董事會第69次會議審議批准向股權登記日全體股東派發每10股人民幣

0.5元含稅的中期現金股息

(二) 破產重整相關事項

本報告期內本公司無破產重整相關事項

(三) 重大訴訟仲裁事項

本報告期內本公司無重大訴訟仲裁事項

(四) 公司股權激勵計劃員工持股計劃或其他員工激勵措施的情況及其影響

A股股票期權A股股票期權是指本公司授予激勵對象在未來一定期限內以預先確定的價格和條件購買本公司一定數量A股股份的權利股票來源為本公司向激勵對象定向發行本公司A股普通股

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重要事項

限制性股票限制性股票是指本公司根據激勵計劃規定的條件和價格授予激勵對象一定數量的A股股票該等股票設置一定期限的限售期在達到激勵計劃規定的解除限售條件後方可解除限售流通股票來源為本公司向激勵對象定向發行本公司A股普通股

2017年第二期A股股票期權激勵計劃(第二期股票期權激勵計劃)

2017年12月18日本公司向2,358位激勵對象首次授予40,333.54萬份A股股票期權行權價格為每股人民幣28.40元乃按照下列價格最高者所釐定且不得低於A股票面金額(1)草案公告即2017年10月30日前1個交易日本公司A股股票收盤價(2)草案公告前1個交易日本公司A股股票交易均價(3)草案公告前30個交易日本公司A股股票平均收盤價及(4)草案公告前20個交易日60個交易日或者120個交易日本公司A股股票交易均價之一本公司A股在緊接首次授予日期之前一日之收市價為每股人民幣24.06元2018年12月17日本公司完成第二期股票期權激勵計劃預留期權授予向457位激勵對象授予了6,233.69萬份A股股票期權行權價格為每股人民幣10.61元乃按照以下價格最高者所釐定且不得低於A股票面金額(1)董事會批准相關預留授予的決議公告前1個交易日本公司A股股票收盤價(2)董事會決議公告前1個交易日本公司A股股票交易均價

(3)董事會決議公告前30個交易日本公司A股股票平均收盤價及(4)董事會決議公告前20個交易日60個交易日或

者120個交易日的本公司A股股票交易均價之一本公司A股在緊接預留期權授出日期之前一日之收市價為每股人民幣

10.49元

重要事項

行權價格之近期調整詳情如下? 2020年6月22日因實施2019年末期利潤分配方案第二期股票期權激勵計劃首次授予期權行權價格調整為

人民幣19.40元╱A股預留期權行權價格調整為人民幣10.13元╱A股詳細請見公司於2020年6月14日在上交所及聯交所網站披露的關於調整第二期股票期權激勵計劃首次授予期權及預留期權行權價格的公告公告編號臨2020-048? 2020年9月21日根據2020年中期利潤分配方案第二期股票期權激勵計劃首次授予期權行權價格調整為人

民幣19.37元╱A股預留期權行權價格調整為人民幣10.10元╱A股詳細請見公司於2020年9月10日在上交所及聯交所網站披露的關於調整第二期股票期權激勵計劃首次授予期權及預留期權行權價格的公告公告編號臨2020-071? 2021年6月8日因實施2020年末期利潤分配方案第二期股票期權激勵計劃首次授予期權和預留期權行權

價格相應調整為人民幣19.22元╱A股和人民幣9.95元╱A股詳細請見公司於2021年5月26日在上交所及聯交所網站披露的關於調整股票期權行權價格和限制性股票回購價格的公告公告編號臨2021-034第二期股票期權激勵計劃整個計劃有效期為6年等待期為24個月激勵對象無須就申請或接納第二期股票期權激勵計劃下的A股股票期權向公司繳付任何金額第二期股票期權激勵計劃可予發行的證券總數即21,313.99萬份於2021年6月30日佔本公司已發行股份約2.06%

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重要事項

首次授予的A股股票期權各期行權時間安排如下行權安排行權時間行權比例

第一次行權自首次授予日起24個月後的首個交易日起至首次授予日起36個月內的最後

一個交易日當日止

第二次行權自首次授予日起36個月後的首個交易日起至首次授予日起48個月內的最後

一個交易日當日止

第三次行權自首次授予日起48個月後的首個交易日起至首次授予日起60個月內的最後

一個交易日當日止

預留授予的A股股票期權各期行權時間安排如下行權安排行權時間行權比例

第一次行權自預留期權授予日起24個月後的首個交易日起至預留期權授予日起36個月內

的最後一個交易日當日止

第二次行權自預留期權授予日起36個月後的首個交易日起至預留期權授予日起48個月內

的最後一個交易日當日止

第三次行權自預留期權授予日起48個月後的首個交易日起至預留期權授予日起60個月內

的最後一個交易日當日止

第二期股票期權激勵計劃有效期至2023年12月剩餘年期約為兩年三個月激勵對象必須在行權有效期內行權完畢若達不到行權條件則當期A股股票期權不得行權若符合行權條件但未在上述行權期全部行權的剩餘A股股票期權將自動失效並由本公司註銷

重要事項

第二期股票期權激勵計劃首次授予期權第一個行權期為2019年12月18日至2020年12月17日在整個行權期內未發生行權該等169,257,814份期權已按第二期股票期權激勵計劃的規定註銷第二期股票期權激勵計劃首次授予期權第二個行權期172,640,244份授予期權因未達業績條件已按規定註銷第二期股票期權激勵計劃預留期權第一個行權期開始行權行權期間為2020年12月17日至2021年12月16日報告期內累計行權3,525,102股截至2021年6月30日累計行權13,190,189股佔可行權總數的73.90%

2020年A股股票期權與限制性股票激勵計劃(A股股票期權與限制性股票激勵計劃)2020年12月4日本公司向2,872位激勵對象授予了102,101,330份A股股票期權及102,101,330股限制性股票並於2020年12月11日完成授予登記於2020年12月4日A股股票期權之行權價格為每股人民幣9.98元乃按照下列價格較高者所釐定且不得低於A股票面金額(1)草案公告日即2020年9月24日前1個交易日本公司A股股票交易均價即人民幣9.91元及(2)草案公告日前20個交易日60個交易日或者120個交易日的本公司A股股票交易均價之一限制性股票的授予價格為每股人民幣4.99元本公司A股在緊接A股股票期權與限制性股票激勵計劃授出日期之前一日之收市價為每股人民幣13.29元2021年6月8日因實施2020年末期利潤分配方案A股股票期權與限制性股票激勵計劃的股票期權行權價格相應調整為人民幣9.83元╱A股詳細請見公司於2021年5月26日在上交所及聯交所網站披露的關於調整股票期權行權價格和限制性股票回購價格的公告公告編號臨2021-034

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重要事項

A股股票期權與限制性股票激勵計劃的有效期自股票期權授予登記完成之日起至激勵對象獲授的股票期權全部行權或註銷完畢之日止最長不超過60個月等待期為自授予登記完成之日起24個月36個月48個月激勵對象無須就申請或接納A股股票期權與限制性股票激勵計劃下的A股股票期權向公司繳付任何金額截至本報告期末A股股票期權與限制性股票激勵計劃可予發行的證券總數即102,101,330份於2021年6月30日佔本公司已發行股份的0.99%股票期權行權期及各期行權時間安排如下行權安排行權時間行權比例

第一個行權期自股票期權完成登記日起24個月後的首個交易日起至股票期權完成登記日

起36個月內的最後一個交易日當日止

40%第二個行權期自股票期權完成登記日起36個月後的首個交易日起至股票期權完成登記日

起48個月內的最後一個交易日當日止

30%第三個行權期自股票期權完成登記日起48個月後的首個交易日起至股票期權完成登記日

起60個月內的最後一個交易日當日止

30%

A股股票期權與限制性股票激勵計劃有效期至2025年12月剩餘年期約為四年三個月激勵對象必須在行權有效期內行權完畢若達不到行權條件則當期A股股票期權不得行權若符合行權條件但未在上述行權期全部行權的該部份A股股票期權將自動失效及由本公司註銷

重要事項

限制性股票的解除限售期及各期解除限售時間安排如下解除限售安排解除限售時間解除限售比例

第一個解除限售期自限制性股票完成登記日起24個月後的首個交易日起至限制性股票完成登

記日起36個月內的最後一個交易日當日止

40%第二個解除限售期自限制性股票完成登記日起36個月後的首個交易日起至限制性股票完成登

記日起48個月內的最後一個交易日當日止

30%第三個解除限售期自限制性股票完成登記日起48個月後的首個交易日起至限制性股票完成登

記日起60個月內的最後一個交易日當日止

30%

在上述約定期間內未申請解除限售的限制性股票或因未達到解除限售條件而不能申請解除限售的該期限制性股票本公司將按本激勵計劃規定的原則回購並註銷激勵對象獲授的限制性股票由於資本公積金轉增股本股票紅利股票拆細而取得的股份同時限售不得在二級市場出售或以其他方式轉讓該等股份的解除限售期與限制性股票解除限售期相同若本公司對尚未解除限售的限制性股票進行回購該等股票將一併回購

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重要事項

授予董事及高級管理人員的A股股票期權的情況請見本報告第七節董事監事高級管理人員情況中於本公司之A股股票期權權益一段授予其他激勵對象的A股股票期權的情況如下表所示

幣種人民幣

姓名職務

本報告期初

持有A股股票期權數量

本報告期內新授予A股股票期權數量

本報告期內可行權A股股份本報告期內已行權的A股股票期權股份

本報告期內註銷的A股股票期權數量

A股股票期權行權價

元本報告期末持有A股股票期權數量

第二期股票期權激勵計劃首次授予部分/中層及其他核心業務技術管理骨幹

共計2,130人

172,646,852000019.22172,646,852第二期股票期權激勵計劃預留授予部份/中層及其他核心業務技術管理骨幹

共計391人

44,018,17308,183,7633,525,10209.9540,493,071A股股票期權與限制性股票激勵計劃/中層及其他核心業務技術管理骨幹

共計2,863人

102,101,33000009.83102,101,330

1. 所有激勵對象必須在第二期股票期權激勵計劃或A股股票期權與限制性股票激勵計劃視屬何情況而定的考核期內在本公司

任職並簽署勞動合同不含退休返聘人員激勵對象中未含本公司單獨或合計持股5%以上的主要股東或實際控制人及其配偶父母子女

2. 任何一名激勵對象通過本公司全部有效的股權激勵計劃獲授的且尚在激勵計劃有效期內的權益總額累計未超過本公司已發行

A股總數的1%

3. 報告期內本公司根據利潤分配方案對期權行權價格進行了相應調整就各激勵計劃各自的行權價格調整詳情請參閲前文

第45及47頁此外報告期內預留期權累計行權3,525,102股截至報告期末第二期股票期權激勵計劃及預留期權餘下可行權數為4,658,661

重要事項

(五) 重大合同及其履行情況

1. 託管情況

□適用 ?不適用

2. 擔保情況

單位元 幣種人民幣公司對外擔保情況不包括對子公司的擔保

報告期內擔保發生額合計不包括對子公司的擔保0報告期末擔保餘額合計(A)不包括對子公司的擔保0

公司及其子公司對子公司的擔保情況

報告期內對子公司擔保發生額合計240,000,000報告期末對子公司擔保餘額合計(B)240,000,000

公司擔保總額情況包括對子公司的擔保

擔保總額(A+B)240,000,000擔保總額佔公司淨資產的比例(%)0.27其中為股東實際控制人及其關聯方提供擔保的金額(C)0直接或間接為資產負債率超過70%的被擔保對象提供的債務擔保金額(D)0擔保總額超過淨資產50%部分的金額(E)0上述三項擔保金額合計(C+D+E)0未到期擔保可能承擔連帶清償責任說明不適用擔保情況說明報告期內對子公司擔保

主要是指廣汽財務為廣汽乘用車出具的關稅保函

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重要事項

(六) A股可轉換公司債券情況

1. 轉債發行情況

公司於2016年1月22日完成人民幣410,558萬元A股可轉換公司債券發行自2016年7月22日進入轉股期

2. 報告期轉債持有人及擔保人情況

可轉換公司債券名稱

2016年廣州汽車集團股份有限公司

可轉換公司債券

期末轉債持有人數3,368本公司轉債的擔保人無前十名轉債持有人情況如下可轉換公司債券持有人名稱

期末持債數量

人民幣元

持有比例

(%)

登記結算系統債券回購質押專用賬戶中國工商銀行348,105,00013.66登記結算系統債券回購質押專用賬戶中國銀行106,541,0004.18登記結算系統債券回購質押專用賬戶中國建設銀行93,767,0003.68登記結算系統債券回購質押專用賬戶招商銀行股份有限公司84,056,0003.30招商銀行股份有限公司-泓德致遠混合型證券投資基金65,803,0002.58登記結算系統債券回購質押專用賬戶上海浦東發展銀行56,604,0002.22中信銀行股份有限公司-工銀瑞信產業債債券型證券投資基金54,298,0002.13登記結算系統債券回購質押專用賬戶交通銀行50,106,0001.97全國社保基金二一四組合48,745,0001.91登記結算系統債券回購質押專用賬戶中國民生銀行股份有限公司46,559,0001.83

重要事項

3. 報告期轉債變動情況

單位元 幣種人民幣

可轉換公司債券名稱本次變動前

本次變動增減

本次變動後轉股贖回回售

2016年廣州汽車集團股份有限公司可轉換公司債券2,549,095,00079,000002,549,016,000

4. 報告期轉債累計轉股情況

可轉換公司債券名稱

2016年廣州汽車集團股份有限公司

可轉換公司債券

報告期轉股額人民幣元79,000報告期轉股數A股5,592累計轉股數A股72,082,274累計轉股數佔轉股前公司已發行股份總數%1.12尚未轉股額人民幣元2,549,016,000未轉股轉債佔轉債發行總量比例%62.09

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重要事項

5. 轉股價格歷次調整情況

轉股價格調整日調整後轉股價格披露時間披露媒體轉股價格調整說明

2016年6月21日人民幣21.87元2016年6月14日上交所及聯交所網站中國

證券報上海證券報證券時報證券日報

根據2015年度每10股派發人民幣1.2元含稅的利潤分配實施

方案將轉股價格由人民幣21.99元╱A股相應調整為人民幣21.87元╱A股2016年10月20日人民幣21.79元2016年10月12日上交所及聯交所網站中國

證券報上海證券報證券時報證券日報

根據2016中期每10股派發人民幣0.8元含稅的利潤分配實施方案將轉股價格由人民幣21.87元╱A股相應調整為人民幣21.79元╱A股2016年12月21日人民幣21.75元2016年12月19日上交所及聯交所網站中國

證券報上海證券報證券時報證券日報

因報告期內公司A股股票期權激勵計劃自主行權根據行

權導致股本增加的股份數相應調整轉股價格2017年6月13日人民幣21.53元2017年6月6日上交所及聯交所網站中國

證券報上海證券報證券時報證券日報

根據2016年度每10股派發人民幣2.2元含稅的利潤分配實

施方案將轉股價格由人民幣21.75元╱A股相應調整為人

民幣21.53元╱A股2017年9月14日人民幣21.43元2017年9月6日上交所及聯交所網站中國

證券報上海證券報證券時報證券日報

根據2017年中期每10股派發人民幣1元含稅的利潤分配實

施方案將轉股價格由人民幣21.53元╱A股相應調整為

人民幣21.43元╱A股2017年11月21日人民幣21.27元2017年11月20日上交所及聯交所網站中國

證券報上海證券報證券時報證券日報

因非公開發行新增753,390,254股A股股份將轉股價格由

人民幣21.43元╱A股相應調整為人民幣21.27元╱A股2017年12月21日人民幣21.24元2017年12月20日上交所及聯交所網站中國

證券報上海證券報證券時報證券日報

因報告期內公司首期股票期權激勵計劃第一個行權期開始

自主行權根據行權導致股本增加的股份數相應調整轉

股價格2018年6月12日人民幣14.86元2018年6月5日上交所及聯交所網站中國

證券報上海證券報證券時報證券日報

因2017年度分紅調整向全體股東每10股派發現金股利人

民幣4.3元含稅同時以資本公積向全體股東每10股轉

增4股相應調整轉股價格2018年9月17日人民幣14.76元2018年9月6日上交所及聯交所網站中國

證券報上海證券報證券時報證券日報

根據2018年中期每10股派發人民幣1元含稅的利潤分配實

施方案將轉股價格由人民幣14.86元╱A股相應調整為

人民幣14.76元╱A股2018年11月7日人民幣14.74元2018年11月5日上交所及聯交所網站中國

證券報上海證券報證券時報證券日報

因報告期內公司A股股票期權激勵計劃自主行權根據行

權導致股本增加的股份數相應調整轉股價格

重要事項

轉股價格調整日調整後轉股價格披露時間披露媒體轉股價格調整說明

2019年6月25日人民幣14.46元2019年6月17日上交所及聯交所網站中國

證券報上海證券報證券時報證券日報

因2018年度分紅調整向全體股東每10股派發現金股利人民幣2.8元含稅相應調整轉股價格2019年9月24日人民幣14.41元2019年9月17日上交所及聯交所網站中國

證券報上海證券報證券時報證券日報

根據2019年中期每10股派發人民幣0.5元含稅的利潤分配

實施方案將轉股價格由人民幣14.46元╱A股相應調整為人民幣14.41元╱A股2020年6月22日人民幣14.26元2020年6月15日上交所及聯交所網站中國

證券報上海證券報證券時報證券日報

根據2019年末期每10股派發人民幣1.5元含稅的利潤分配

實施方案將轉股價格由人民幣14.41元╱A股相應調整為人民幣14.26元╱A股2020年9月22日人民幣14.23元2020年9月11日上交所及聯交所網站中國

證券報上海證券報證券時報證券日報

根據2020年中期每10股派發人民幣0.3元含稅的利潤分配實施方案將轉股價格由人民幣14.26元╱A股相應調整為人民幣14.23元╱A股2021年2月10日人民幣14.12元2021年2月9日上交所及聯交所網站中國

證券報上海證券報證券時報證券日報

截至2021年1月31日公司第二期股票期權激勵計劃預留期權第1個行權期激勵對象行權致使公司新增股本10,961,082股轉股價格由人民幣14.23元╱A股相應調整為人民幣14.12元╱A股2021年6月8日人民幣13.97元2021年6月1日上交所及聯交所網站中國

證券報上海證券報證券時報證券日報

根據2020年末期每10股派發人民幣1.5元含稅的利潤分配實施方案將轉股價格由人民幣14.12元╱A股相應調整為人民幣13.97元╱A股截至本報告期末最新轉股價格人民幣13.97元

6. 公司的負債情況資信變化情況及在未來年度還債的現金安排

截至2021年6月30日總資產人民幣141,211,746,627元資產負債率36.26%報告期內公司的資信評級為AAA沒有發生變化公司未來年度還債的現金來源主要包括公司的經營性現金流及對外投資收益

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重要事項

(七) 非公開發行A股募集資金使用情況

本公司非公開發行A股募集資金已於2017年11月完成詳情載於本公司日期為2017年11月17日之公告非公開發行A股的股票為上交所上市人民幣普通股A股每股面值人民幣1.00元發行股票數量為753,390,254股而發行股票價格為人民幣19.91元╱A股本公司從每張證券可得的淨價為人民幣19.80元而五位非公開發行A股的對象分別為廣州匯垠天粵股權投資基金管理有限公司廣州國資發展控股有限公司廣金資產財富管理優選3號私募投資基金廣州輕工工貿集團有限公司及穗甬控股有限公司非公開發行A股在2017年10月17日即本公司收到中國證監會的相關批覆之日的A股收巿價為人民幣19.03元實際募集資金總額為人民幣14,999,999,957.14元扣除發行費用人民幣83,050,000.00元後之實際募集資金淨額為人民幣14,916,949,957.14元非公開發行A股募集資金有利於本公司業務的全面及持續發展非公開發行募集資金投資項目的實施一方面將進一步增強本公司自主品牌的研發能力推動本公司自主品牌體系的建設豐富本公司自主品牌產品線另一方面將順應汽車行業向新能源發展的未來趨勢為本公司搶灘新能源汽車市場打下堅實基礎此外非公開發行所籌集的資金可優化本公司的資本結構並降低本公司的債務比率從而令本公司得以降低財務風險和債務融資成本截至2021年6月30日的募集資金使用情況載列如下截至2021年6月30日截至2021年6月30日募集資金的結轉金額為人民幣2,709,668,828.19元而累計使用募集資金總額為人民幣12,524,782,917.32元含發行費用募集資金之使用並無與原定用途不一致的情況

重要事項

募集資金使用情況如下

單位萬元 幣種人民幣

序號投資項目

募集資金承諾投資總額

本半年度投入金額

累計投入金額

預計完工時間

1新能源汽車與前瞻技術研發項目

480,000.0049,355.02442,559.592024年2研究院一期基地擴建項目60,000.005,286.3737,285.652022年3研究院二期基地建設項目100,000.00528.3167,631.69已完工4廣汽自主品牌新疆項目80,000.000.0023,145.59已完工5廣汽杭州改造項目220,000.000.00152,350.38已完工6廣汽自主品牌技改項目250,000.004,075.09224,675.66已完工7廣汽自主品牌車型項目215,000.00463.34204,451.09已完工

7.1廣汽乘用車A16項目20,000.000.0018,780.34已完工

7.2廣汽乘用車A35項目35,000.00463.3434,959.03已完工

7.3廣汽乘用車A5H項目30,000.000.0030,547.98已完工

7.4廣汽乘用車A10項目40,000.000.0036,878.85已完工

7.5廣汽乘用車A30項目15,000.000.0015,000.00已完工

7.6廣汽乘用車A32項目10,000.000.0010,000.00已完工

7.7廣汽乘用車A06項目35,000.000.0035,140.89已完工

7.8廣汽乘用車A7M項目30,000.000.0023,144.00已完工8廣汽乘用車發動機項目50,000.00194.8848,465.63已完工9廣汽乘用車變速箱項目30,000.00523.3028,608.02已完工10P6變速器開發項目15,000.000.0015,000.00已完工

支付發行費用–0.008,305.00–合計1,500,000.0060,426.311,252,478.30

註 新能源汽車與前瞻技術研發項目中包含多個子項目計劃投入的募集資金預計將於2021年底使用完畢後續將以自有資金繼續推進未完工項目的建設本集團預期將按上述各未完成項目之承諾投資額及預計完工時間繼續按照輕重緩急順序投入未使用之募集資金

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重要事項

有關非公開發行募集資金使用情況的進一步資料請參考本公司於2021年8月30日以海外監管公告形式發佈的廣州汽車集團股份有限公司2021年半年度募集資金存放與使用情況專項報告

(八) 企業管治

本公司於本報告期內已遵守上市規則附錄十四企業管治守則的守則條文本公司已採納聯交所上市規則附錄十所載的上市發行人董事進行證券交易的標準守則標準守則經本公司作出特定查詢後全體董事已確認他們在本報告期內一直完全遵守標準守則

(九) 有關主要合營企業的交易

聯交所於本公司上市時有條件豁免本公司就非重大合營企業遵守上市規則第14及14A章的規定本公司需每年檢討各非重大合營企業是否符合豁免條件按截至2020年12月31日止年度之財務報表計算本公司之主要合營企業為廣汽豐田廣汽本田廣汽匯理及廣汽三菱

(十) 其他披露事項

1. 可能面對的風險

芯片供應短缺的風險雖然公司通過加強與芯片廠商合作優化車型排產計劃努力降低芯片供應短缺造成的損失但全球芯片供應短缺在短期內難以得到徹底解決為公司全年汽車產銷目標的實現帶來了挑戰和不確定性保供穩供打造自主安全可控的產業鏈依然是下半年的重要課題原材料成本上升的風險由於全球流動性持續寬鬆國內經濟持續復蘇等因素影響大宗商品價格持續上揚雖然公司積極採取成本控制等措施但價格上漲趨勢的結果將會在下半年進一步凸顯導致企業成本壓力增大對公司利潤目標的達成帶來不確定性

重要事項

疫情反復的風險國內新冠肺炎疫情持續反復可能將導致人流物流受阻且對宏觀經濟運行和居民消費能力造成一定影響進而對汽車企業的生產和銷售造成衝擊

2. 安全生產

報告期內本集團以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導堅持以人為本安全發展的理念按照董事會批准的年度安全生產目標控制指標計劃緊緊圍繞安全生產工作重點嚴格落實企業安全生產主體責任一是繼續認真開展安全生產目標管理與考核強化風險分級管控和隱患排查治理夯實安全生產管理基礎二是制定專案對三級投資企業落實安全生產主體責任情況開展專項調研推動企業健全完善全員安全生產責任體系和安全生產一線三排工作機制進一步夯實安全生產主體責任三是做好汛期高溫防禦工作組織開展三防工作專項培訓防汛防風專項檢查推動投資企業進一步完善汛期防禦機制體系應急裝備物資和隱患治理抓好雨季高溫期間安全生產風險防控工作報告期內本集團及各投資企業沒有發生較大及以上生產安全事故安全生產總體平穩有序下半年本集團將繼續按照監督指導服務的工作思路從嚴從實從細抓安全督促投資企業落實全員安全生產責任制完善安全風險分級管控和事故隱患排查治理工作機制強化氣象預警和災害防禦能力加大安全生產宣傳教育培訓力度嚴格落實安全生產目標管理推進各投資企業落實安全生產主體責任確保本集團安全生產形勢持續穩定向好

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重要事項

3. 員工薪酬及合法權益

截至報告期末本集團聯同合營聯營企業在冊職工為91,429人在薪酬政策上一方面通過研究分析市場薪酬數據CPI增幅和行業對標保持薪酬水平的市場競爭力推行工資集體協商機制確保薪酬在人才保留中發揮激勵性作用另一方面加強薪酬與績效掛鈎不斷優化薪酬體系企業業績考核機制個人績效考核辦法員工晉級晉升制度等管理辦法鼓勵薪酬激勵向高績效員工傾斜本集團按照國家省市有關勞動保障法律法規要求按時足額為員工繳交各類社會保險確保員工依法獲得勞動保障鼓勵企業為員工購買補充醫療保險和企業年金進一步維護和保障員工權益和身體健康未來將進一步加強薪酬制度在人才激勵與保留中發揮積極作用按照國家法規繳納養老保險醫療保險工傷保險失業保險生育保險住房公積金等法定福利鼓勵旗下投資企業進一步加強員工福利體系的靈活性與保障性

4. 所持的重大投資或重大收購及出售

除於本集團最近期刊發截至2020年12月31日止的年報披露者外本集團沒有所持的重大投資在報告期內並無進行有關附屬公司聯營公司及合營企業的重大收購或出售

5. 未來重大投資或購入資本資產的計劃

除於本集團最近期刊發截至2020年12月31日止的年報披露者外本集團沒有未來的重大投資或購入資本資產的計劃

股份變動及股東情況

(一) 股份變動情況表

單位股

本次變動前本次變動增減(+-)本次變動後數量比例發行新股送股公積金轉股其他小計數量比例

(%)(%)

一有限售條件股份102,101,3300.99102,101,3300.991國家持股2國有法人持股3其他內資持股102,101,3300.99102,101,3300.99

其中境內非國有法人持股102,101,3300.99102,101,3300.99

境內自然人持股4外資持股其中境外法人持股境外自然人持股二無限售條件流通股份10,247,595,48799.013,530,6943,530,69410,251,126,18199.011人民幣普通股7,148,975,18269.073,530,6943,530,6947,152,505,87669.082境內上市的外資股3境外上市的外資股3,098,620,30529.943,098,620,30529.934其他三股份總數10,349,696,8171003,530,6943,530,69410,353,227,511100

股份變動情況說明

報告期內因第二期股票期權激勵計劃行權及可轉換公司債券轉股合計新增3,530,694股A股無限售流通股股份

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股份變動及股東情況

(二) 購買出售或贖回本公司上市證券

本公司於報告期內並無贖回本公司的上市證券本公司及其附屬公司於報告期內也無購買或出售本公司的上市證券

(三) 主要股東及其他人士的股份權益

截至2021年6月30日根據證券及期貨條例第336條規定須存置之權益及淡倉登記冊的記錄佔類別已發行股本5%或以上股本數的人士不包括本公司董事和監事的權益及淡倉數目列示如下

名稱股份類別身份

持有權益的股份數目註1

佔類別已發行股本

之百分比(%)

佔總股本

比例(%)

廣汽工業集團

註2

A股實益擁有人5,191,015,530 (L)71.5552.96H股控股公司權益292,208,000 (L)9.43JPMorgan Chase & Co.H股投資經理326,153,178 (L)10.534.06

31,351,864 (S)1.0163,048,854 (P)2.03BlackRock, Inc.H股控股公司權益221,452,050 (L)7.152.14Brown Brothers Harriman & Co.H股代理人186,467,763 (L)6.023.60

186,467,763 (P)6.02

1. (L)-好倉(S)-淡倉(P)-可供借出的股份

2. 截至2021年6月30日廣汽工業集團持有本公司A股5,206,932,069股約佔本公司A股股本的71.77%

同時通過港股通及其香港全資子公司廣汽集團香港有限公司持有本公司H股292,208,000股約佔本公司H股股本的9.43%故其持有本公司AH股合計共為5,499,140,069股約佔本公司總股本的53.12%

董事監事高級管理人員情況

(一) 公司董事監事高級管理人員變動情況

2021年2月3日本公司召開職工代表大會經無記名投票選舉黃卓先生委任為本公司第五屆監事會職工代表監事任期至第五屆監事會屆滿時止原職工代表監事江秀雲女士因工作變動不再擔任本公司第五屆監事會職工代表監事2021年2月10日公司召開第五屆董事會第60次會議審議通過了關於聘任公司總會計師職業經理人的議案同意聘任江秀雲女士為本公司總會計師任期與本屆董事會董事任期相同

(二) 現任及報告期內離任董事監事和高級管理人員的股份權益

截至2021年6月30日本公司現任及離任董事監事及高級管理人員根據證券及期貨條例第十五部第7及第8分部已知會本公司及聯交所其於本公司或其任何相關聯法團定義見證券及期貨條例第十五部之股份及相關股份及債券中擁有之權益或淡倉包括根據證券及期貨條例之該等規定被假設或視作擁有之權益或淡倉或必須列入根據證券及期貨條例第352條予以存置之登記冊內或根據上市規則標準守則必須知會本公司及聯交所之權益或淡倉載列如下

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董事監事高級管理人員情況

1. 於本公司之股份權益

現任及報告期內離任董事監事和高級管理人員的持股變動情況如下姓名職務期初持股數期末持股數

報告期內股份

增減變動量增減變動原因

曾慶洪董事長707,000 (A股707,000 (A股0–馮興亞董事總經理1,021,533 (A股1,021,533 (A股0–陳小沐董事98,467 (A股98,467 (A股0–

98,000 (H股98,000 (H股0–陳茂善董事782,368 (A股782,368 (A股0–

111,274 (H股111,274 (H股0–石磊職工監事120,395 (A股120,395 (A股0–吳松常務副總經理794,300 (A股730,000 (A股-64,300 (A股二級市場買賣李少副總經理794,267 (A股595,767 (A股-198,500 (A股二級市場買賣嚴壯立副總經理260,000 (A股260,000 (A股0–王丹副總經理財務負責人953,668 (A股803,668 (A股-150,000 (A股二級市場買賣高銳副總經理160,000 (A股160,000 (A股0–陳漢君副總經理365,220 (A股365,220 (A股0–眭立董事會秘書公司秘書325,353 (A股325,353 (A股0–

除了上述現任及離任董事及監事本公司其他董事監事及高級管理人員於報告期內沒有相關股份權益

董事監事高級管理人員情況

2. 於本公司之A股股票期權權益

報告期内授予的A股股票期權在各董事監事及高級管理人員間的分配情況如下表所示

幣種人民幣

姓名職務

本報告期初持有A股股票期權數量

本報告期內新授予A股股票期權

數量

本報告期內可行權A股

股份

本報告期內已行權的A股股票期權股份本報告期內註銷的A股股票期權數量A股股票期權行權價元

本報告期末持有A股股票期權數量

曾慶洪董事長373,3360000見備註373,336馮興亞董事總經理644,6680000見備註644,668陳小沐董事261,3360000見備註261,336陳茂善董事581,0000000見備註581,000吳松常務副總經理596,0000000見備註596,000李少副總經理596,0000000見備註596,000嚴壯立副總經理614,6680000見備註614,668王丹副總經理財務負責人596,0000000見備註596,000高銳副總經理496,0000000見備註496,000陳漢君副總經理596,0000000見備註596,000眭立董事會秘書公司秘書581,0000000見備註581,000合計/5,936,0080000/5,936,008

因在報告期內實施了2020年末期利潤分配行權價格根據利潤分配方案對應調整自2021年6月8日起本公司第二期股票期權激勵計劃首次授予期權和預留期權行權價格相應調整為人民幣19.22元╱A股和人民幣9.95元╱A股A股股票期權與限制性股票激勵計劃的股票期權行權價格相應調整為人民幣9.83元╱A股除上文所披露者外就本公司董事所知截至2021年6月30日止本公司各董事監事或高級管理人員概無於本公司或任何相關聯法團定義見證券及期貨條例第十五部的股份相關股份或債券中擁有任何根據證券及期貨條例第十五部第7及第8分部須知會本公司及聯交所的權益或淡倉包括彼根據證券及期貨條例的有關條文而被當作或視作擁有的權益或淡倉或根據證券及期貨條例第352條須載入該條例所述的須予備存登記冊的權益或淡倉或根據標準守則須知會本公司和聯交所的權益或淡倉

中期簡明合併資產負債表

廣州汽車集團股份有限公司| 二零二一年中期報告

附註

未經審核二零二一年六月三十日

經審核二零二零年十二月三十一日

人民幣千元人民幣千元

資產非流動資產

不動產工廠及設備519,983,420 20,073,210使用權資產66,916,163 6,909,008投資性房地產51,459,984 1,387,545無形資產513,058,497 12,258,613於合營企業及聯營企業的投資734,340,164 33,403,563遞延所得稅資產82,416,258 2,123,604以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產9918,133 630,703以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產94,460,438 4,375,256預付款項及長期應收款6,403,741 5,056,277

89,956,798 86,217,779

流動資產存貨5,775,344 6,621,580應收賬款及其他應收款1020,930,878 19,615,555以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產9183,764 310,690以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產92,021,265 1,595,011定期存款6,750,313 10,624,362受限制現金1,784,629 2,084,314現金及現金等價物13,862,781 15,791,397

51,308,974 56,642,909

總資產141,265,772 142,860,688

權益

股本1110,353,228 10,349,697儲備29,500,34328,928,263留存收益47,880,791 45,097,071

歸屬於本公司權益持有人的資本和儲備87,734,362 84,375,031非控制性權益2,333,956 2,338,597

總權益90,068,318 86,713,628

中期簡明合併資產負債表

附註

未經審核二零二一年六月三十日

經審核二零二零年十二月三十一日

人民幣千元人民幣千元

負債非流動負債

應付賬款及其他應付款121,153,602 530,786借款136,753,6408,473,173租賃負債61,380,831 1,303,479遞延所得稅負債8128,784 138,032撥備661,319 602,579政府補助2,458,374 2,555,825

12,536,550 13,603,874

流動負債

應付賬款及其他應付款1227,511,888 33,971,538合同負債2,200,007 1,492,859當期所得稅負債112,222 103,049借款138,605,2256,504,211租賃負債6112,876 209,062撥備118,686262,467

38,660,90442,543,186

總負債51,197,454 56,147,060

總權益及負債141,265,772 142,860,688

上述簡明合併資產負債表應連同附註一併閱讀

中期簡明合併綜合收益表

廣州汽車集團股份有限公司| 二零二一年中期報告

未經審核截至六月三十日止六個月

附註二零二一年二零二零年

人民幣千元人民幣千元

銷售收入434,571,754 25,641,584銷售成本(32,957,110) (24,675,356)

毛利1,614,644 966,228

銷售及分銷成本(1,942,438)(1,429,927)管理費用(2,032,365) (1,642,854)金融資產減值損失淨額(534)(43,794)利息收入47,693 205,706其他收益-淨額322,108 392,166

經營損失14(1,990,892) (1,552,475)

利息收入77,464 50,798財務費用15(189,093)(235,236)享有合營企業及聯營企業利潤的份額76,324,526 3,986,867

除所得稅前利潤4,222,005 2,249,954

所得稅貸項16130,802 92,389

期間利潤4,352,807 2,342,343利潤歸屬於本公司所有者4,336,516 2,317,770非控制性權益16,291 24,573

4,352,807 2,342,343

中期簡明合併綜合收益表

未經審核截至六月三十日止六個月

附註二零二一年二零二零年

人民幣千元人民幣千元

其他綜合收益╱損失

可能會重分類到損益的項目-海外業務匯兌差異(5,263)1,611可能不會重分類至損益的項目-以 公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產公允價值變動287,429 (116,910)

期間其他綜合收益╱損失扣除稅項282,166 (115,299)

期間總綜合收益4,634,973 2,227,044

總綜合收益歸屬於

本公司所有者4,618,682 2,202,471非控制性權益16,291 24,573

4,634,973 2,227,044

每股收益歸屬於本公司所有者

 以每股人民幣計

-基本170.420.23

-稀釋170.420.23

上述簡明合併綜合收益表應連同附註一併閱讀

中期簡明合併權益變動表

廣州汽車集團股份有限公司| 二零二一年中期報告

未經審核

歸屬於本公司所有者

股本儲備留存收益總計

非控制性權益權益總計人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元

二零二一年一月一日結餘10,349,69728,928,26345,097,07184,375,0312,338,59786,713,628

綜合收益期間利潤––4,336,516 4,336,516 16,291 4,352,807其他綜合收益扣除稅項–282,166 –282,166 –282,166

總綜合收益–282,166 4,336,516 4,618,682 16,291 4,634,973

與權益所有者以其所有者的身份進行的交易

本公司及子公司宣派股利––(1,552,796) (1,552,796) (21,242)(1,574,038)子公司少數股東資本投入––––750750職工股份期權計劃

?職工服務增值–254,232 –254,232 –254,232?發行股份所得款3,52531,891–35,416–35,416可轉換債券附註13

?可轉換債券轉股675–81–81其他–3,716 –3,716 (440)3,276

與權益所有者以其所有者的身份進行的交易的總額3,531 289,914 (1,552,796) (1,259,351) (20,932)(1,280,283)

二零二一年六月三十日結餘10,353,228 29,500,343 47,880,791 87,734,362 2,333,956 90,068,318

中期簡明合併權益變動表

未經審核

歸屬於本公司所有者

股本儲備留存收益總計

非控制性

權益權益總計人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元

二零二零年一月一日結餘10,237,70828,144,76641,805,63780,188,1112,320,13582,508,246

綜合收益期間利潤––2,317,7702,317,77024,573 2,342,343其他綜合損失扣除稅項–(115,299)–(115,299)–(115,299)

總綜合收益–(115,299)2,317,7702,202,47124,5732,227,044

與權益所有者以其所有者的身份進行的交易

本公司及子公司宣派股利––(1,535,656)(1,535,656)(67,186)(1,602,842)子公司少數股東資本投入––––16,000 16,000職工股份期權計劃?職工服務增值–(115,907)–(115,907)–(115,907)可轉換債券?可轉換債券轉股2172,884–3,101–3,101其他–(9,091)–(9,091)199(8,892)

與權益所有者以其所有者的身份進行的交易的總額217(122,114)(1,535,656)(1,657,553)(50,987)(1,708,540)

二零二零年六月三十日結餘10,237,92527,907,353 42,587,75180,733,0292,293,72183,026,750

上述簡明合併權益變動表應連同附註一併閱讀

中期簡明合併現金流量表

廣州汽車集團股份有限公司| 二零二一年中期報告

未經審核截至六月三十日止六個月二零二一年二零二零年人民幣千元人民幣千元

經營活動的現金流量經營活動所用之現金淨額(7,503,735)(6,543,884)已收利息93,026251,639已付利息(399,294)(422,165)已付所得稅(161,925)(167,200)

經營活動所用淨現金(7,971,928) (6,881,610)

投資活動的現金流量購買不動產工廠及設備使用權資產及無形資產(3,026,295)(3,482,087)出售不動產工廠及設備及無形資產的所得款項57,00246,143於合營企業的額外注資(839,313)(407,126)於聯營企業的額外注資(688,126)(349,542)新設合營企業(17,618)(15,000)新設聯營企業–(52,500)對合營企業和聯營企業的減資36,9287,099投資以公允價值計量且變動計入損益的金融資產以公允價值計量且變動計入

其他綜合收益的金融資產及以攤餘成本計量的金融資產(2,736,627)(1,634,141)處置以公允價值計量且變動計入損益的金融資產以公允價值計量且變動計入其他綜合收益的金融資產及以攤餘成本計量的金融資產2,452,967766,188收到金融資產投資收益所得款項42,10960,917發放委託貸款(164,900)(500,000)收回委託貸款所得款項180,181–已收股利6,755,5785,375,828定期存款的減少3,870,0053,430,628

投資活動產生淨現金5,921,8913,246,407

中期簡明合併現金流量表

未經審核截至六月三十日止六個月二零二一年二零二零年人民幣千元人民幣千元

融資活動的現金流量

職工購股權計劃下發行普通股股票所得款項35,103–子公司少數股東資本投入75016,000向本公司股東作出的股利分配(1,552,796)(1,535,656)向子公司少數股東作出的分派(21,276)(35,570)借款所得款項5,064,6023,436,415收到融資租賃款676,45092,661收回融資保證金12,51613,980償還借款(3,538,581)(2,477,231)償還公司債券(400,000)(2,409,590)收回╱買入賣出回購金融資產1,112(185,963)租賃所支付款項本金部分(82,309)(111,972)支付融資保證金(3,466)(13,292)支付其他與籌資相關的費用(50,220) (1,137)

融資活動產生╱所用的現金淨額141,885 (3,211,355)

現金及現金等價物減少淨額(1,908,152) (6,846,558)期初現金及現金等價物15,791,39723,604,986現金及現金等價物匯兌損失╱收益(20,464)9,061

期末現金及現金等價物13,862,78116,767,489

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廣州汽車集團股份有限公司| 二零二一年中期報告

簡明合併中期財務資料附註

1 一般資料

廣州汽車集團股份有限公司本公司及其子公司統稱本集團主要從事乘用車商用車發動機及汽車部件的製造及銷售並提供金融服務本公司的母公司為廣州汽車工業集團有限公司廣汽工業為一家國有企業成立於中國廣東省廣州市本公司的註冊地址為中國廣東省廣州市越秀區東風中路第448-458號成悅大廈23樓本公司是於一九九七年六月在中國成立的一家有限責任公司於二零零五年六月根據中國公司法本公司改制為一家股份有限責任公司於二零一零年八月三十日本公司在香港聯合交易所有限公司主板上市於二零一二年三月二十九日本公司在上海證券交易所上市本簡明合併中期財務資料以人民幣千元列報除非另有說明本簡明合併中期財務數據已經在二零二一年八月三十日批准刊發本簡明合併中期財務數據未經審核

2 編製基準

截至二零二一年六月三十日止六個月期間的簡明合併中期財務資料已根據香港會計準則34中期財務報告編製本簡明合併中期財務資料不包括通常包含在年度財務報表中的所有附註因此應與本公司在中期報告期發佈的公告以及截至二零二零年十二月三十一日止年度的年度財務報表一併閱讀該財務報表是根據香港財務報告準則編製的

簡明合併中期財務資料附註

3 會計政策

編製本簡明合併財務報表資料所採用之會計政策與截至二零二零年十二月三十一日止年度之年度財務報表所採用的會計政策一致惟以下所述除外本中期期間的所得稅按照預期年度總盈利適用的稅率估計及自二零二一年一月一日開始的財政年度採納的新訂和經修訂的香港財務報告準則

(a) 本集團採納的新訂和經修訂準則

以下為本集團於二零二一年一月一日開始的財政年度應用的準則之修訂

修訂修訂主題

香港財務報告準則第9號香港會計準則第39號香港財

務報告準則第4號香港財務報告準則第7號和香港財務報告準則第16號修訂

利率基準改革-第二階段香港財務報告準則第16號修改COVID-19-相關租金寬免採用以上新準則不會對本集團的財務狀況和經營成果產生重要影響(b) 本集團未採納的新準則現有準則之修訂及詮釋

以下新準則及現有準則之修訂已經頒佈但於二零二一年一月一日或之後開始之財政年度並未生效而本集團並無提早採納根據董事的評估此等新訂和經修訂準則生效後預期不會對本集團的簡明合併中期財務報表構成重大影響

廣州汽車集團股份有限公司| 二零二一年中期報告

簡明合併中期財務資料附註

3 會計政策續

(b) 本集團未採納的新準則現有準則之修訂及詮釋續

準則╱修訂╱詮釋準則╱修訂╱詮釋主題

於下列日期或之後開始之會計期間生效

香港會計準則第16號修訂物業廠房及設備於作指定用途前之

所得款項

二零二二年一月一日香港會計準則第37號修訂虧損合同-履行合約之成本二零二二年一月一日香港財務報告準則第3號修訂概念框架之提述二零二二年一月一日經修訂會計指引第5號同一控制合併的合併會計法二零二二年一月一日二零一八年至二零二零年香港財務對香港財務報告準則第1號香港財

務報告準則第9號香港財務報告準則第16號及香港會計準則第41號的修訂

二零二二年一月一日 報告準則的年度改進香港會計準則第1號修訂負債流動或非流動的分類二零二三年一月一日香港會計準則第12號修改與單項交易產生的資產與負債相關的

遞延所得稅

二零二三年一月一日香港財務報告準則第17號保險合約二零二三年一月一日香港詮釋第5號(2020)財務報表的呈列-借款人對含有按要

求償還條款的定期貸款的分類

二零二三年一月一日香港財務報告準則第10號及香港會計準則第28號修訂

投資者與其聯營公司或合營企業之間

的資產出售或注入

待釐定

簡明合併中期財務資料附註

4 分部信息

主要營運決策者已確定為執行董事執行董事審閱本集團的內部報告以評估表現及分配資源管理層已根據該等報告釐定經營分部執行董事出於管理目的考慮本集團的產品與服務性質決定本集團有以下兩個可報告經營分部汽車業務及相關貿易分部生產及銷售各種乘用車商用車汽車零部件及相關貿易其他主要包括生產及銷售摩托車汽車金融保險其他金融服務及投資業務分部間的銷售乃按與公平磋商交易當前適用者相同的條款進行向執行董事所呈報來自外部各方的收入的計量方式與簡明合併綜合收益表中所載者相一致於截至二零二一年六月三十日止六個月期間不存在單一外部客戶交易收入達到或超過本集團總收入10%的情況

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簡明合併中期財務資料附註

4 分部信息續

於截至二零二一年六月三十日止六個月期間的分部業績及計入簡明合併綜合收益表的其他分部項目載列如下

汽車業務及

相關貿易其他抵消未分配合併人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元

截至二零二一年六月三十日止六個月

分部收入總額33,264,5431,496,373(189,162)–34,571,754分部間收入(51,206)(137,956)189,162––

收入來自外部客戶33,213,3371,358,417––34,571,754

香港財務報告準則第15號下收入的確認時點-某一時點31,622,423–––31,622,423-某一時段內1,213,045399,854––1,612,899其他來源的收入377,869958,563––1,336,432

分部業績(1,949,123)249,810(3,744)–(1,703,057)

未分配收益-總部利息收入22,410 22,410未分配成本-總部開支(310,245)(310,245)

經營損失(1,990,892)利息收入26,9437,971–42,55077,464財務費用(125,569)(288)–(63,236)(189,093)享有合營企業和聯營企業利潤的份額5,991,421333,105––6,324,526

除所得稅前利潤4,222,005所得稅貸項╱費用205,018(74,118)–(98)130,802

期間利潤4,352,807

簡明合併中期財務資料附註

4 分部信息續

於截至二零二零年六月三十日止六個月期間的分部業績及計入簡明合併綜合收益表的其他分部項目載列如下

汽車業務及相關貿易其他抵消未分配合併人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元

截至二零二零年六月三十日止六個月

分部收入總額24,583,4301,215,845(157,691)–25,641,584分部間收入(46,138)(111,553)157,691––

收入來自外部客戶24,537,2921,104,292––25,641,584

香港財務報告準則第15號下收入的確認時點-某一時點22,665,639–––22,665,639-某一時段內1,397,994136,415––1,534,409其他來源的收入473,659967,877––1,441,536

分部業績(1,866,278)76,115––(1,790,163)未分配收益-總部利息收入163,385 163,385未分配成本-總部開支74,303 74,303

經營損失(1,552,475)

利息收入7,7652,686–40,34750,798財務費用(137,345)(3,805)–(94,086)(235,236)享有合營企業和聯營企業利潤的份額3,726,434260,433––3,986,867

除所得稅前利潤2,249,954

所得稅貸項╱費用149,903 (57,380)– (134)92,389

期間利潤2,342,343

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簡明合併中期財務資料附註

4 分部信息續

於二零二一年六月三十日與二零二零年十二月三十一日的分部資產與負債如下

汽車業務及相關貿易其他抵消未分配合併人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元

總資產於二零二一年六月三十日107,787,63835,702,003(45,374,386)43,150,517141,265,772

於二零二零年十二月三十一日106,340,94038,893,282(41,611,147)39,237,613142,860,688

總負債於二零二一年六月三十日60,858,82425,514,709(44,008,683)8,832,60451,197,454

於二零二零年十二月三十一日58,667,70028,884,062(40,313,754)8,909,05256,147,060

簡明合併中期財務資料附註

5 不動產工廠及設備投資性房地產及無形資產

不動產工廠及設備投資性房地產無形資產

人民幣千元人民幣千元人民幣千元

截至二零二一年六月三十日止六個月

之前列報於二零二一年一月一日之期初賬面淨值20,073,2101,387,54512,258,613增加1,317,545–2,196,778轉撥(120,277)116,684–處置(102,021)–(19,579)折舊開支及攤銷開支(1,185,037)(44,245)(1,377,315)

於二零二一年六月三十日之期末賬面淨值19,983,4201,459,98413,058,497

截至二零二零年六月三十日止六個月

之前列報於二零二零年一月一日之期初賬面淨值19,395,8071,334,48710,809,744增加1,273,084–2,239,224轉撥2,566(2,566)–處置(27,018)–(1,686)折舊開支及攤銷開支(1,086,029)(30,855)(987,303)

於二零二零年六月三十日之期末賬面淨值19,558,4101,301,06612,059,979

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6 租賃

未經審核經審核於二零二一年六月三十日

於二零二零年十二月三十一日

使用權資產

土地使用權附註(i)5,439,8685,478,957不動產1,447,0411,392,279運輸工具15,84320,859其他13,41116,913

6,916,163 6,909,008

租賃負債流動112,876209,062非流動1,380,8311,303,479

1,493,7071,512,541

(i) 本期間土地使用權的變動情況如下

土地使用權人民幣千元

二零二一年一月一日賬面淨值5,478,957

增加43,584轉撥3,593折舊開支(86,266)

二零二一年六月三十日賬面淨值5,439,868

二零二零年一月一日賬面淨值5,462,360

增加214,435折舊開支(59,070)

二零二零年六月三十日賬面淨值5,617,725

簡明合併中期財務資料附註

7 於合營企業及聯營企業的投資

於簡明合併資產負債表中確認的金額如下

未經審核於二零二一年六月三十日

經審核於二零二零年十二月三十一日人民幣千元人民幣千元

於合營企業的投資25,523,69224,654,320於聯營企業的投資8,816,4728,749,243

34,340,16433,403,563

於簡明合併綜合收益表中確認的金額如下

未經審核截至六月三十日止六個月二零二一年二零二零年人民幣千元人民幣千元

享有合營企業利潤的份額附註(i)5,697,3803,580,985享有聯營企業利潤的份額附註(i)627,146405,882

6,324,526 3,986,867

(i) 順流交易或逆流交易所產生的未實現損益已被抵消

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簡明合併中期財務資料附註

7 於合營企業及聯營企業的投資續

7.1 於合營企業的投資

(a) 於合營企業的投資變動載列如下

未經審核截至六月三十日止六個月二零二一年二零二零年人民幣千元人民幣千元

期初24,654,32023,867,207本期增加附註(i)856,931422,126轉為於聯營企業的投資(18,073)–減資(20,716)(6,949)利潤所佔份額6,008,0913,580,863已宣告的股利(5,956,861)(4,909,604)

期末25,523,69222,953,643

(i) 截至二零二一年六月三十日止六個月期間增加主要是本集團按照持股比例對廣汽豐田汽車有限公司新增資本

投資人民幣786,813,000元

簡明合併中期財務資料附註

7 於合營企業及聯營企業的投資續

7.1 於合營企業的投資續

(b) 以下為本集團在二零二一年六月三十日董事認為對本集團而言屬於重大的合營企業以下列載的合

營企業的由本公司直接持有註冊成立或登記國家亦為其主要業務地點

企業名稱

經營場所╱註冊成立國家持有權益%關聯性質計量方法

廣汽本田汽車有限公司廣汽本田中國內地50附註1權益法廣汽豐田汽車有限公司廣汽豐田中國內地50附註1權益法廣汽菲亞特克萊斯勒汽車有限公司

廣汽菲克

中國內地50附註1權益法廣汽三菱汽車有限公司廣汽三菱中國內地50附註1權益法廣汽匯理汽車金融有限公司廣汽匯理中國內地50附註1權益法五羊-本田摩托廣州有限公司五羊本田中國內地50附註1權益法

附註1 廣汽本田廣汽豐田廣汽菲克廣汽三菱為在中國內地生產及銷售汽車及汽車零部件的公司廣汽匯理為

從事汽車金融的公司五羊本田為生產及銷售摩托車及摩托車零部件的公司均為非上市公司

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7 於合營企業及聯營企業的投資續

7.1 於合營企業的投資續

(c) 合營企業匯總財務信息摘要

以下為本集團所有合營企業的匯總財務信息摘要不含商譽基於與部分合營企業其他股東簽署的保密協議本集團不單獨披露重大合營企業的部分財務數據董事會認為重要的六家合營企業下列各項財務信息的匯總數佔本集團所有合營企業匯總財務信息的比例超過90%下列合營企業的財務信息已按本集團於取得該投資之日該合營企業各項可辨認資產負債的公允價值持續計量以下資料反映在合營企業的財務報表內呈列的金額並非本集團享有此等金額的份額並就本集團與合營企業之間會計政策的差異作出調整資產負債表摘要

未經審核於二零二一年

六月三十日

經審核於二零二零年十二月三十一日人民幣千元人民幣千元

資產非流動資產86,900,02880,634,952

流動資產

-現金及現金等價物55,775,71753,784,557-其他流動資產32,949,47753,230,040

88,725,194 107,014,597

總資產175,625,222187,649,549

簡明合併中期財務資料附註

未經審核於二零二一年

六月三十日

經審核於二零二零年十二月三十一日

人民幣千元人民幣千元

負債非流動負債-金融負債不包括應付及其他應付款22,142,43418,639,156-其他非流動負債包括應付及其他應付款9,346,5785,597,716

31,489,012 24,236,872

流動負債-金融負債不包括應付及其他應付款22,559,03230,914,068-其他流動負債包括應付及其他應付款76,824,12888,441,087

99,383,160 119,355,155

總負債130,872,172143,592,027

淨資產44,753,05044,057,522減非控制性權益(21,812)(18,882)

44,731,23844,038,640

7 於合營企業及聯營企業的投資續

7.1 於合營企業的投資續

(c) 合營企業匯總財務信息摘要續

資產負債表摘要續

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簡明合併中期財務資料附註

7 於合營企業及聯營企業的投資續

7.1 於合營企業的投資續

(c) 合營企業匯總財務信息摘要續

綜合收益表摘要

未經審核截至六月三十日止六個月二零二一年二零二零年人民幣千元人民幣千元

銷售收入132,594,844107,259,368銷售成本(108,933,788)(88,955,681)其他開支(12,983,680)(11,138,691)

稅後利潤10,677,3767,164,996減歸屬於非控制性權益所承擔的收益(2,931)(1,135)

10,674,4457,163,861其他綜合收益––

總綜合收益10,674,4457,163,861

簡明合併中期財務資料附註

7 於合營企業及聯營企業的投資續

7.1 於合營企業的投資續

(c) 合營企業匯總財務信息摘要續

本集團內各重大合營企業的資產負債收入及股利如下

重大合營企業名稱

資產總額負債總額收入總額已收取的股利

於六月三十日於十二月三十一日於六月三十日於十二月三十一日截至於六月三十日止截至於六月三十日止

二零二一年二零二零年二零二一年二零二零年二零二一年二零二零年二零二一年二零二零年人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元

廣汽本田47,294,25449,364,40832,145,51339,121,55256,881,74947,851,658––廣汽豐田45,274,14851,126,05730,025,09833,022,39460,894,02246,635,8295,700,6244,802,616廣汽菲克10,339,42011,670,37611,777,59712,001,7651,973,5082,778,681––廣汽三菱8,973,35610,544,4396,415,1167,688,1413,703,8813,798,026––廣汽匯理49,333,58348,937,54542,382,65642,506,8932,103,2041,954,191––五羊本田2,850,7542,980,8751,493,8401,575,9932,620,5912,017,08491,01044,055

合計164,065,515174,623,700124,239,820135,916,738128,176,955105,035,4695,791,6344,846,671

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7 於合營企業及聯營企業的投資續

7.1 於合營企業的投資續

(c) 合營企業匯總財務信息摘要續

重大合營企業賬面淨資產與本集團對其股權投資的調節

未經審核於二零二一年六月三十日

經審核於二零二零年十二月三十一日

人民幣千元人民幣千元

資產總額164,065,515176,539,105扣除負債總額(124,239,820)(137,313,369)

非控制性權益(21,812)(18,882)

扣除非控制性權益的淨資產39,803,88339,206,854股權比例50%50%

於重大合營企業的權益19,901,94219,603,427商譽2,916,5522,916,552-廣汽三菱2,895,2932,895,293-五羊本田21,25921,259

對重大合營企業投資的賬面金額22,818,49422,519,979

簡明合併中期財務資料附註

7 於合營企業及聯營企業的投資續

7.2 於聯營企業的投資

(a) 於聯營企業的投資變動載列如下

未經審核截至六月三十日止六個月二零二一年二零二零年人民幣千元人民幣千元

期初8,749,2438,137,579增加附註(i)688,574402,042從於合營企業的投資轉入18,073–減資(81,746)(150)應佔利潤597,007402,528已宣告的股利(1,154,679)(737,096)

期末8,816,4728,204,903

(i) 截至二零二一年六月三十日止六個月期間增加主要是本公司按照持股比例對時代廣汽動力電池有限公司新增

資本投資人民幣490,000,000元以及對合創汽車科技有限公司新增資本投資人民幣192,986,000元

(b) 董事會認為無個別對本集團重大的聯營企業本集團應佔聯營企業的各項業績份額如下

未經審核截至六月三十日止六個月二零二一年二零二零年人民幣千元人民幣千元

聯營企業利潤627,146405,882

綜合收益總額627,146405,882

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8 遞延所得稅

遞延所得稅賬目的變動淨額如下

未經審核截至六月三十日止六個月二零二一年二零二零年人民幣千元人民幣千元

期初1,985,5721,522,177於損益中確認附註16301,902178,650

期末2,287,4741,700,827

9 財務風險管理及金融工具

此附註提供了自上年度財務報告以來本集團在確定金融工具公允價值時所作判斷和估計的更新

9.1 公允價值估計

下表利用估值法分析按公允價值入賬的金融工具不同層級的定義如下? 相同資產或負債在活躍市場的報價未經調整第一層? 除了第一層所包括的報價外該資產和負債的可觀察的其他輸入可為直接即例如價格或間接即源

自價格第二層? 資產和負債並非依據可觀察市場數據的輸入即非可觀察輸入第三層

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9 財務風險管理及金融工具續

9.1 公允價值估計續

於二零二一年六月三十日本集團以公允價值計量的資產載列如下

第1層第2層第3層總計人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元

附註(a)附註(b)附註(c)

資產

以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益

的金融資產及以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產-債券839,618––839,618-基金52,0991,773,520–1,825,619-理財產品––1,417,6551,417,655-股票1,958,082––1,958,082-其他權益投資––608,104608,104-其他–642,066292,456934,522

2,849,7992,415,5862,318,2157,583,600

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9 財務風險管理及金融工具續

9.1 公允價值估計續

於二零二零年十二月三十一日本集團以公允價值計量的資產載列如下

第1層第2層第3層總計人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元附註(a)附註(b)附註(c)

資產

以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產及以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產-債券717,399––717,399-基金51,4321,792,416–1,843,848-理財產品––1,081,0051,081,005-股票825,711––825,711-其他權益投資––591,639591,639-其他–598,6781,253,3801,852,058

1,594,5422,391,0942,926,0246,911,660

簡明合併中期財務資料附註

9 財務風險管理及金融工具續

9.1 公允價值估計續

(a) 第一層金融工具

存在活躍市場的金融工具其公允價值依據資產負債表日活躍市場的報價確定若金融工具的報價能夠定期且頻繁地從交易所經銷商經紀人行業協會定價服務機構或監管機構等處獲得且該報價代表了在公平交易中實際發生的市場價格則視為該金融工具存在活躍市場本集團持有的劃分為公允價值第一層級的金融工具均以當前交易價格作為市場報價本期內未有金融工具於第一層級與第二層級之間的重大重分類事項(b) 第二層金融工具

沒有在活躍市場買賣的金融工具的公允價值利用估值技術釐定估值技術盡量利用可觀察市場數據如有盡量少依賴主體的特定估計如計算一金融工具的公允價值所需的所有重大輸入為可觀察數據則該金融工具列入第二層如一項或多項重大輸入並非根據可觀察市場數據則該金融工具列入第三層用以估值金融工具的特定估值技術包括? 同類型工具的市場報價或交易商報價? 其他技術例如折算現金使用分析用以釐定其餘金融工具的公允價值

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簡明合併中期財務資料附註

9 財務風險管理及金融工具續

9.1 公允價值估計續

(c) 第三層金融工具

下表顯示截至二零二一年六月三十日止及二零二零年六月三十日止六個月期間第三層金融工具變動

其他權益投資理財產品其他總計人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元

二零二一年一月一日期初餘額591,6391,081,0051,253,3802,926,024轉至第一層附註i––(848,526)(848,526)購買23,5001,452,9372,278,6103,755,047計入損益的利得╱損失3,74727,515(13,370)17,892出售(10,782)(1,143,802)(2,377,638)(3,532,222)

二零二一年六月三十日期末餘額608,1041,417,655292,4562,318,215

二零二零年一月一日期初餘額543,952785,539882,4872,211,978購買10,5641,140,403199,4651,350,432計入損益的利得3,73819,3357,59330,666出售(3,730)(536,000)(202,967)(742,697)

二零二零年六月三十日期末餘額554,5241,409,277886,5782,850,379

歸屬於報告期末餘額中包含的於損益中確認的未實現利得或損失2021–27,0241,52828,552202084,5062,4746,988

(i) 在截至二零二一年六月三十日止的六個月期間內本集團的一項投資已上市由於本集團可以使用市場報價

或可觀察市場數據來釐定該投資的公允價值本集團將該投資從第三層金融工具重新歸類為第一層金融工具除此之外於截至二零二一年六月三十日止的六個月期間內本集團持有的金融工具在各公允價值層級之間沒有任何轉移

簡明合併中期財務資料附註

9 財務風險管理及金融工具續

9.1 公允價值估計續

(c) 第三層金融工具續

在公允價值計量中使用的重大不可觀察輸入數據第三層的數量性資料

於二零二一年六月三十日的

公允價值

人民幣千元估值技術不可觀察輸入數據範圍加權平均

-理財產品1,417,655折現現金流預計年化利息率1.3%-4.7%-其他權益投資附註(i)608,104折現現金流折現率1%-3%-信託產品108,692折現現金流預計年化利息率4.35%-4.65%-非上市應收票據183,764折現現金流折現率2.35%-3.19%

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9 財務風險管理及金融工具續

9.1 公允價值估計續

(c) 第三層金融工具續

於二零二零年六月三十日的

公允價值

人民幣千元估值技術不可觀察輸入數據範圍加權平均

-理財產品1,409,277折現現金流預計年化利息率4%-5.6%-優先股726,668可比交易法近期市場交易價格美元145-153每股-其他權益投資附註(i)554,524折現現金流折現率1%-3%-信託產品144,790折現現金流預計年化利息率5.36%-6.35%

(i) 劃分為第三層級的股票投資系本集團投資非上市公司的權益

簡明合併中期財務資料附註

10 應收賬款及其他應收款

乘用車銷售主要採取預收款以賒銷形式銷售的其他產品以介於0日至365日信用期進行銷售應收賬款於二零二一年六月三十日及二零二零年十二月三十一日以發票日期計算的賬齡分析如下

未經審核於二零二一年

六月三十日

經審核於二零二零年十二月三十一日人民幣千元人民幣千元

應收賬款

一年以內3,622,3553,374,378一至二年1,116,684845,760二至三年124,134117,223三至四年78,45276,087四至五年5,4505,289五年以上153,975164,361

5,101,050 4,583,098

減減值撥備(265,767)(265,896)

應收賬款-淨額4,835,2834,317,202

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11 股本

每股面值人民幣1元的

人民幣普通股

每股面值人民幣1元的境外上市外資股H股普通股總計

股份數目股本股份數目股本股份數目股本千份人民幣千元千份人民幣千元千份人民幣千元

於二零二零年十二月三十一日7,251,0777,251,0773,098,6203,098,62010,349,69710,349,697職工股份期權計劃-發行股份所得款3,5253,525––3,5253,525可轉換債券轉股附註1366––66

於二零二一年六月三十日7,254,6087,254,6083,098,6203,098,62010,353,22810,353,228

(a) 以股份為基礎的支付

經本公司於二零一七年十二月十八日的特別股東大會決議通過批准本公司第二期第一批A股股票期權激勵計劃正式向2,358名員工包括董事高級管理人員業務核心骨幹授予共403,335,400份第二期A股股票期權每份股票期權賦予期權激勵對象一種在有效期內按期權激勵計劃中約定的行權價格和行權條件購買本公司的一股股票的權利授予日為二零一七年十二月十八日此第二期第一批期權在授予日的加權平均公允價值利用布萊克-斯科爾斯(Black-Scholes)估值模式釐定為每份期權人民幣3.85元經本公司於二零一八年五月十八日召開的股東大會決議通過每10股轉增4股轉股完成後本公司增加了161,335,000份未行權股票期權經本公司於二零一八年十二月十七日召開的第五屆董事會第十次會議審議本公司向符合預留期權授予條件的457名激勵對象授予62,336,900份第二期第二批A股股票期權第二期股票期權激勵計劃預留期權每份股票期權賦予期權激勵對象一種在有效期內按A股股票期權激勵計劃中約定的行權價格和行權條件購買本公司的一股股票的權利授予日為二零一八年十二月十七日本公司採用期權定價模型估計股票期權的公允價值所授予期權在授予日的加權平均公允價值利用布萊克-斯科爾斯估值模型釐定為每份期權人民幣2.11元

簡明合併中期財務資料附註

11 股本續

(a) 以股份為基礎的支付續

已授予第二期第一批激勵對象和第二期第二批激勵對象的股票期權可自2017年12月18日和2018年12月17日開始授予滿兩年後開始行權每年可行權數量為期權激勵對象所獲授股票期權總額的三分之一但需滿足股票期權激勵計劃中約定的行權條件本次股票期權激勵計劃的有效期為自股票期權授予日起六年本公司並無法定或推定債務以現金購回或償付期權經本公司於二零二零年十二月四日的特別股東大會決議通過批准本公司第三期A股股票期權激勵計劃正式向2,872名員工包括董事高級管理人員業務核心骨幹授予共102,101,330份第三期A股股票期權授予日為二零二零年十二月四日經本公司於二零二零年十二月四日的特別股東大會決議通過批准本公司限制性股票激勵計劃正式向2,872名員工包括董事高級管理人員業務核心骨幹授予共102,101,330份限制性股票授予日為二零二零年十二月四日

- 第三期A股股票期權

每份股票期權賦予期權激勵對象在有效期內按A股股票期權激勵計劃中約定的行權價格每份期權人民幣9.98元和行權條件購買本公司的一股股票的權利本公司採用期權定價模型估計股票期權的公允價值所授予期權在授予日的加權平均公允價值利用布萊克-斯科爾斯(Black-Scholes)估值模式釐定為每份期權人民幣4.98元已授予期權激勵對象的股票期權可自授予日滿兩年後開始分三年行權每年可行權數量分別為期權激勵對象所獲授股票期權總額的40%30%及30%但需滿足股票期權激勵計劃中約定的行權條件本次股票期權激勵計劃的有效期為自股票期權授予日起五年本公司並無法定或推定債務以現金購回或償付期權

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11 股本續

(a) 以股份為基礎的支付續- 限制性股票激勵計劃

所有限制性股票都有禁售期禁售期為自授予日起的24個月禁售期後的1-3年為解鎖期按照40%30%30%的比例分三段時間╱批次每12個月於禁售期內計劃參與者獲授予的限制性股票不享有進行轉讓或用於擔保或償還債務等處置權禁售期滿後如果滿足了計劃之下所有的業績條件且計劃參與者並未離職計劃參與者將享有相關股份於二零二零年十二月四日本公司向符合資格的計劃參與者授予了102,101,330份限制性股票每股限制性股票的授予價格為人民幣4.99元自參與者中獲得款項人民幣509,486,000元入賬列入其他應付款作為本公司對股權激勵的回購義務所授予限制性股票在授予日的加權平均公允價值為每股人民幣8.30元

(b) 截至二零二零年十二月三十一日止因未於行權有效期內行權原授予的第二期股票期權激勵計劃首次授予A

股股票期權第一批次期權已被註銷因股票期權激勵計劃中約定的行權條件尚未滿足原授予的第二期股票期權激勵計劃首次授予A股股票期權第二批次期權已被註銷截至二零二一年六月三十日止因282名員工辭職或退休合計共50,125,000份第二期股票期權激勵計劃首次授予A股股票期權已失效於二零二一年六月三十日第二期股票期權激勵計劃首次授予A股股票期權合計共172,647,000份股票期權尚未行權截至二零二一年六月三十日止第二期股票期權激勵計劃預留A股股票期權第一批次合計共13,190,189份股票期權已行權因70名員工辭職或退休合計共8,653,640份第二期A股股票期權激勵計劃預留期權已失效於二零二一年六月三十日第二期A股股票期權激勵計劃預留期權合計共40,493,000份股票期權尚未行權於二零二一年六月三十日第三期A股股票期權合計共102,101,330份股票期權尚未行權限制性股票激勵計劃合計共102,101,330份限制性股票仍處於禁售期

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11 股本續

(c) 截至二零二一年六月三十日止的六個月期間內第三期A股股票期權及限制性股票計入損益的費用總額為人民

幣254,232,000元截至二零二零年六月三十日止的六個月期間內第二期A股股票期權激勵計劃首次授予及預留期權轉回的費用總額為人民幣126,455,000元截至二零二零年六月三十日止的六個月期間內第二期A股股票期權激勵計劃預留期權計入損益的費用總額為人民幣10,548,000元

12 應付賬款及其他應付款

於二零二一年六月三十日及二零二零年十二月三十一日本集團應付賬款以發票日期計算的賬齡分析如下

未經審核於二零二一年六月三十日

經審核於二零二零年十二月三十一日人民幣千元人民幣千元

應付賬款

一年內9,673,55311,377,420一年至兩年263,659351,351兩年至三年45,44232,536三年以上64,32741,018

10,046,98111,802,325

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13 借款

未經審核於二零二一年六月三十日

經審核於二零二零年十二月三十一日

人民幣千元人民幣千元

非流動

銀行及其他金融機構借款3,760,4352,878,883公司債券-有保證擔保附註(a)2,993,2052,991,309可轉換債券附註(b)–2,602,981

6,753,6408,473,173

流動銀行及其他金融機構借款5,500,5145,582,675可轉換債券附註(b)2,573,878–關聯方給予的委託貸款-無擔保100,00070,000中期票據-無擔保附註(c)299,930299,847短期應付債券-無擔保附註(d)–399,980應付利息130,903151,709

8,605,2256,504,211

借款總額15,358,86514,977,384

(a) 於二零一三年三月本公司發行面值為人民幣3,000,000,000元的10年期公司債券加權平均實際利率為

5.23%有關利息按年支付該等公司債券將於二零二三年三月按賬面值悉數贖回並由廣汽工業提供全額無

條件不可撤銷連帶責任保證擔保

簡明合併中期財務資料附註

13 借款續

(b) 本集團在二零一六年一月二十二日發行41,055,800張可轉換債券面值總額為人民幣4,105,580,000元第

一年到第六年的票面利率分別為第一年0.20%第二年0.50%第三年1.00%第四年1.50%第五年1.50%及第六年1.60%此債券由發行日期起計六年後按其票面值人民幣4,105,580,000元到期或可由持有人選擇於二零一六年七月二十二日起至債券到期日期間按每人民幣21.87元兌換1股的比例兌換為股份在債券發行時本公司在扣除交易費用人民幣45,546,000元交易費用按比例分攤至可轉換債券負債和權益部分後確定可轉換債券負債部分人民幣3,672,418,000元和權益部分人民幣387,578,000元的價值已包括在長期借款內的可轉換債券負債部分其公允價值乃按照等同的非可轉換債券的市場利率計算負債部分其後按攤銷成本列賬直至債券轉股或到期剩餘金額為權益轉股部分的價值包括在股東權益中的其他儲備內當公司發生送紅股轉增股本增發新股不包括因可轉債轉股而增加的股本配股以及派發現金股利等情況時轉股價格將會進行累積調整截至二零二一年六月三十日轉股價調整為每股人民幣13.97元二零二零年每股人民幣14.26元截至二零二一年六月三十日止的六個月期間內部分可轉換債券持有人將票面金額為人民幣79,000元的可轉換債券轉為本公司股份本公司分別按兌換價每股人民幣14.23元和14.12元向該等可轉換債券持有人配發合共5,592股股份換股完成後本公司終止確認人民幣81,000元負債部分並將該金額權益部份可換股債券儲備分別結轉為股本及股本溢價(c) 於二零一八年十一月本公司發行面值為人民幣300,000,000元的中期票據加權平均實際利率為4.56%

有關利息按年支付該等中期債券將於二零二一年十一月二十三日按賬面值悉數贖回中期債券在扣除交易費用後的淨款項總計為人民幣299,508,000元(d) 於二零二零年五月廣汽商貿發行面值為人民幣400,000,000元為期270天的短期應付債券加權平均實際

利率為2.16%短期應付債券在扣除交易費用後的淨款項總計為人民幣399,910,000元該等短期應付債券將於二零二一年二月十九日按賬面值悉數贖回

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14 經營損失

下列項目已自期間內的經營損失中計入

未經審核截至六月三十日止六個月二零二一年二零二零年人民幣千元人民幣千元

折舊及攤銷費用2,840,1502,305,591存貨減值費用15,435112金融資產減值損失淨額53443,794員工成本4,603,8953,945,660出售不動產工廠及設備及無形資產的收益(15,136)(3,426)政府補助(306,024)(314,167)捐贈2,47919,893

15 財務費用

未經審核截至六月三十日止六個月二零二一年二零二零年人民幣千元人民幣千元

利息費用209,461200,262其他(20,368)34,974

189,093235,236

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16 所得稅貸項

香港利得稅及中國企業所得稅已分別按本集團業務所在地的現行稅率計提撥備自簡明合併綜合收益表扣除的稅額

未經審核截至六月三十日止六個月二零二一年二零二零年人民幣千元人民幣千元

當期所得稅171,10086,261遞延稅項(301,902)(178,650)

(130,802)(92,389)

(i) 所得稅費用乃根據管理層就整個財政年度預期的加權平均年度所得稅率之最佳估計而確認

截至二零二一年六月三十日止六個月期間本公司及主要子公司適用的企業所得稅稅率為15%或25%二零二零年15%或25%

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17 每股收益

(a) 基本

基本每股收益根據歸屬於本公司所有者的利潤除以本期內已發行普通股加權平均數而計算

未經審核截至六月三十日止六個月二零二一年二零二零年人民幣千元人民幣千元

利潤歸屬於本公司所有者4,336,5162,317,770已發行普通股加權平均數千份10,350,94210,237,708

基本每股收益人民幣每股0.420.23

(b) 稀釋

稀釋每股收益假設所有可稀釋的潛在普通股被兌換後根據已發行普通股的加權平均股數計算本公司有兩類可稀釋的潛在普通股可轉換債券和股票期權可轉換債券假設被轉換為普通股而淨利潤經調整以抵銷利息費用至於股票期權根據尚未行權的股票期權所附的認購權的貨幣價值釐定按公允價值即按照本公司股份截至二零二一年六月三十日止六個月期間的平均市價可購入的股份數目按以上方式計算的股份數目與假設期權行使而應已發行的股份數目作出比較

簡明合併中期財務資料附註

17 每股收益續

(b) 稀釋續

未經審核截至六月三十日止六個月二零二一年二零二零年人民幣千元人民幣千元

利潤歸屬於本公司所有者4,336,5162,317,770加可轉換債券的利息費用47,91346,857

用以計算稀釋每股收益的利潤4,384,4292,364,627

已發行普通股加權平均數千份10,350,94210,237,708加假定股票期權全部轉換為普通股的加權平均股數千份2,866–加假定可轉換債券全部轉換為普通股的加權平均股數千份182,467178,981

用以計算稀釋每股收益的已發行普通股的加權平均數千份10,536,27510,416,689

稀釋每股收益人民幣每股0.420.23

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18 股利

未經審核截至六月三十日止六個月二零二一年二零二零年人民幣千元人民幣千元

宣派中期股利每股普通股人民幣0.05元二零二零年每股普通股人民幣0.03元517,661307,138

於二零二一年六月三十日止六個月期間派發股利約人民幣1,552,796,000元二零二零年人民幣1,535,656,000元此外於二零二一年八月三十日董事會宣告派發中期股利每股普通股人民幣0.05元二零二零年每股普通股人民幣0.03元此項中期股息合計約人民幣517,661,000元二零二零年人民幣307,138,000元並無在本中期財務資料中確認為負債

簡明合併中期財務資料附註

19 資本承諾

於有關期間每個資產負債表日的資本承諾如下

未經審核於二零二一年六月三十日

經審核於二零二零年十二月三十一日人民幣千元人民幣千元

不動產工廠及設備-已授權但未訂約891,730660,650-已訂約但未撥備1,738,2381,872,340

2,629,9682,532,990

無形資產-已授權但未訂約2,066,2722,219,433-已訂約但未撥備33,91310,313

2,100,1852,229,746

投資-已授權但未撥備附註(i)1,107,0751,107,075

5,837,2285,869,811

(i) 於二零一六年根據本公司董事會會議決議同意按照持股比例對本公司合營企業廣汽菲克新增資本投資人民幣

360,000,000元截至二零二一年六月三十日尚未支付

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19 資本承諾續

(ii) 於二零一七年根據本公司董事會會議決議同意按照持股比例對本公司合營企業廣汽三菱新增資本投資分別為人民幣

266,605,000元和人民幣79,470,000元截至二零二一年六月三十日尚未支付(iii) 於二零一九年根據本公司董事會會議決議同意本公司按照持股比例對合營企業廣汽豐田進行增資分別為美元

20,330,000元折合人民幣140,110,000元和美元37,855,000元折合人民幣260,890,000元截至二零二一年六月三十

日尚未支付

20 關聯方交易

倘任何一方能控制另一方或於對另一方的財政或經營決策能施加重大影響即屬於關聯方同受共同控制的企業亦屬於關聯方本集團受中國政府控制根據香港會計準則第24號關聯方披露其他直接或間接受中國政府控制的國有企業國有企業及其子公司均被視為本集團的關聯方除簡明合併中期財務報表其他部分所載關聯方交易外下文是本集團及其關聯方於本期內在日常及一般業務過程中的重大關聯方交易的概要該等交易按本集團及其關聯方協議的條款於日常及一般業務過程中進行

簡明合併中期財務資料附註

20 關聯方交易續

(a) 重大關聯方交易

未經審核截至六月三十日止六個月二零二一年二零二零年人民幣千元人民幣千元

銷售產品銷售汽車零部件及鋼材

-合營企業1,231,140987,812-聯營企業105,612146,137-廣汽工業子公司–159

1,336,7521,134,108

銷售乘用車-合營企業89,69882,625-聯營企業34,154177

123,85282,802

1,460,6041,216,910

向關聯方提供勞務及保險收入

-合營企業514,914460,809-聯營企業350,989283,688-廣汽工業子公司–62-廣汽工業–86

865,903 744,645

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未經審核截至六月三十日止六個月二零二一年二零二零年人民幣千元人民幣千元

購買產品購買汽車零部件及材料

-合營企業460,509419,750-聯營企業792,760341,116-廣汽工業子公司–9,207

1,253,269 770,073

購買乘用車

-合營企業3,199,1414,128,680-聯營企業2,505462

3,201,646 4,129,142

4,454,9154,899,215

接受關聯方提供的勞務及支付保險理賠

-合營企業23,02310,004-聯營企業19,49824,815-廣汽工業子公司12,9909,207

55,511 44,026

20 關聯方交易續

(a) 重大關聯方交易續

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未經審核截至六月三十日止六個月二零二一年二零二零年人民幣千元人民幣千元

向關聯方收取租金

-合營企業115,579117,622-聯營企業468330-廣汽工業子公司6,1907,541

122,237 125,493

支付關聯方租賃負債相關的利息費用-合營企業86471-聯營企業318505-廣汽工業子公司338265

742 1,241

支付向關聯方承租確認的使用權資產-合營企業12,62219,993-廣汽工業33,17530,327-廣汽工業子公司25,31214,610

71,109 64,930

向關聯方提供委託貸款-合營企業164,900585,000

關聯方返還委託貸款

-合營企業160,00085,000

接受關聯方委託貸款

-合營企業100,00070,000

20 關聯方交易續

(a) 重大關聯方交易續

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簡明合併中期財務資料附註

未經審核截至六月三十日止六個月二零二一年二零二零年人民幣千元人民幣千元

返還關聯方委託貸款-合營企業70,00070,000

接受關聯方借款

-合營企業843,24520,681

向關聯方返還借款-合營企業980,76418,142

向關聯方提供長短期借款

-合營企業1,929,6431,342,719-聯營企業–22,599

1,929,6431,365,318

關聯方返還長短期借款-合營企業1,836,065296,167-聯營企業36,772–

1,872,837296,167

20 關聯方交易續

(a) 重大關聯方交易續

簡明合併中期財務資料附註

20 關聯方交易續

(b) 主要管理人員酬金

未經審核截至六月三十日止六個月二零二一年二零二零年人民幣千元人民幣千元

薪金及其他短期僱員福利8,1487,392

(c) 與中國其他國有企業的交易及餘額

本集團在國有企業占主導地位的經濟環境中營運於本期內本集團與國有企業進行的交易包括但不限於銷售汽車及其他汽車零部件採購原材料及汽車零部件就關聯方交易的披露而言本集團已設立相關程序幫助辨識客戶及供貨商的股權結構是否屬國有企業然而許多國有企業具有多層企業架構且經過一系列轉讓及私有化程序其所有權架構已發生多次變動儘管如此董事認為與其他國有企業進行的交易屬於本集團日常業務中進行的活動本集團及其他國有企業由中國政府最終控制或擁有對本集團的交易並無重大或不適當影響本集團亦已制定產品及服務定價政策而該等定價政策並非取決於客戶是否為國有企業經慎重考慮上述因素後董事認為該等交易並非重大關聯方交易除以下披露的與國有金融機構進行的交易外毋須另行作出披露

廣州汽車集團股份有限公司| 二零二一年中期報告

簡明合併中期財務資料附註

20 關聯方交易續

(c) 與中國其他國有企業的交易及餘額續

(i) 於國有金融機構的往來餘額

於二零二一年六月三十日及二零二零年十二月三十一日本集團的大部分銀行存款存於多個國有金融機構而本集團大部分借款亦由該等國有金融機構提供董事認為該等交易乃按正常商業條款於一般業務過程中進行

(ii) 國有企業及廣汽工業提供的擔保

於二零二一年六月三十日以國有金融機構及廣汽工業提供擔保的借款詳情載於附註13(a)

21 報告期後事項

於二零二一年八月三十日本公司召開第五屆董事會第六十九次會議審議通過關於二零二一年中期利潤分配方案本公司擬向全體股東派發每股現金股息人民幣0.05元含稅按本公司二零二一年六月三十日的總股本10,353,228,000計算中期股息總額為人民幣517,661,000元A股股東以人民幣派發H股股東以港幣派發本次利潤分配不實施資本公積金轉增股本


  附件:公告原文
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