中信证券股份有限公司关于绿色动力环保集团股份有限公司为公司下属子公司提供担保的核查意见
中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐机构”)作为绿色动力环保集团股份有限公司(以下简称“绿色动力”或“公司”)首次公开发行股票并上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则(2018 年修订)》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定,对绿色动力拟为下属子公司提供连带责任担保的事项进行了核查,核查情况及核查意见如下:
一、担保情况概述公司于2018年9月3日召开了第二届董事会第三十二次会议,审议通过了
《关于海宁绿动海云环保能源有限公司申请固定资产贷款的议案》。为满足海宁市生活垃圾焚烧发电厂扩建项目的建设资金需求,公司拟为海宁绿动海云环保能源有限公司(以下简称“海宁绿动公司”)申请不超过人民币9亿元固定资产贷款按股权比例(60%)提供连带责任担保。
2018年8月23日,绿色动力与华西能源工业股份有限公司、东莞市炜业投资有限公司、东莞市宝瑞环保工程有限公司签署《股权收购协议》,公司拟收购广东博海昕能环保有限公司(以下简称“博海昕能”)100%股权,并已经公司第二届董事会第三十一次会审议通过,收购协议待国有资产主管部门核准资产评估报告后生效。由于博海昕能及子公司原在相关金融机构取得的固定资产贷款融资成本较高,为降低博海昕能财务成本,公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于广东博海昕能环保有限公司及其子公司申请固定资产贷款的议案》,公司拟在收购博海昕能完成资产交割后,为博海昕能及其下属广元公司、佳木斯公司、肇庆公司向金融机构置换固定资产贷款(分别不超过人民币5000万元、3亿元、3.3亿元、5.3亿元)提供连带责任担保。
以上担保事项将提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况(一)海宁绿动海云环保能源有限公司成立日期:2018年08月24日注册地点:浙江省嘉兴市海宁市盐官镇郭店观潮大道888号1栋法定代表人:胡声泳注册资本:39,000万元人民币股东:绿色动力环保集团股份有限公司60%,浙江海云环保有限公司40%主营业务:垃圾处理及发电主要财务指标:不适用(二)广东博海昕能环保有限公司成立日期:2009年8月14日注册地点:东莞市南城区鸿福路106号南峰中心大厦1101室法定代表人:谭炜樑注册资本:58,450万元人民币主营业务:环保行业及新能源投资主要财务指标(非合并报表):
单位:万元
总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | ||||
2017.12.31 | 2018.4.30 | 2017.12.31 | 2018.4.30 | 2017年 | 2018年1-4月 | 2017年 | 2018年1-4月 |
62,846.35 | 59,834.37 | 48,507.15 | 47,127.53 | 2,443.59 | 1,076.96 | -1,778.57 | -1,379.62 |
注册资本:14,000万元人民币主营业务:垃圾处理及发电,为广元生活垃圾焚烧发电项目之项目公司主要财务指标:
单位:万元
总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | ||||
2017.12.31 | 2018.4.30 | 2017.12.31 | 2018.4.30 | 2017年 | 2018年1-4月 | 2017年 | 2018年1-4月 |
41,769.06 | 41,737.04 | 12,643.56 | 12,371.78 | 1,651.09 | 1,176.54 | -580.88 | -271.78 |
总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | ||||
2017.12.31 | 2018.4.30 | 2017.12.31 | 2018.4.30 | 2017年 | 2018年1-4月 | 2017年 | 2018年1-4月 |
50,665.83 | 50,690.04 | 14,249.18 | 14,206.90 | 797.66 | 266.81 | -33.54 | -42.28 |
单位:万元
总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | ||||
2017.12.31 | 2018.4.30 | 2017.12.31 | 2018.4.30 | 2017年 | 2018年1-4月 | 2017年 | 2018年1-4月 |
22,514.83 | 27,635.14 | 12,846.83 | 12,929.34 | 71.12 | 181.92 | 35.48 | 82.50 |