中原证券股份有限公司关于非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年4月18日和2019年6月11日召开第六届董事会第七次会议和2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东会及2019年第一次H股类别股东会审议通过了非公开发行A股股票的相关议案，拟向特定对象非公开发行A股股票。本次拟非公开发行A股股票总数不超过773,814,000股（含773,814,000股），募集资金总额不超过人民币55亿元；其中，募集资金用于补充营运资金不超过人民币4亿元。公司本次非公开发行股票的申请于2019年10月21日获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）行政许可受理。2019年12月19日，公司及相关中介机构就反馈意见作出了书面说明和解释，并根据要求将反馈意见回复进行公开披露。上述具体内容请参阅公司2019年4月19日、2019年6月12日、2019年10月22日及2019年12月19日披露的相关公告。（公告编号：2019-024、2019-041、2019-060及2019-073）。
2020年2月14日，中国证监会发布《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》及《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》的规定，对上市公司非公开发行股票规则进行了修改。为确保本次非公开发行股票的顺利进行，根据修订后的相关规定并结合公司实际情况，公司董事会及董事会授权人士对公司非公开发行A股股票预案分别进行了修订。
本次修订的主要内容包括：1、修订本次非公开发行方案中关于发行对象及认购方式、发行价格及定价原则、限售期等相关内容；2、更新2018年度利润分配实施情况；3、更新非公开发行A股股票摊薄即期回报测算相关内容；4、更新
公司实际控制人由河南省发改委变更为河南省财政厅的情况；5、更新部分经济统计数据与公司相关业务及财务数据；6、根据董事会授权人士调减募集资金总额的事项，调减募集资金总额及“补充营运资金”投入；7、更新本次非公开发行相关议案的决策程序。
本次修订的具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》。
特此公告。
中原证券股份有限公司董事会
2020年3月31日