中原证券股份有限公司关于全资子公司中州蓝海投资管理有限公司公开挂
牌转让子公司部分股权的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020年8月13日，中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于转让中州蓝海持有中原小贷部分股权的议案》，同意公司全资子公司中州蓝海投资管理有限公司（以下简称“中州蓝海”）以河南省中原小额贷款有限公司（以下简称“中原小贷”）截止2020年3月31日经评估的净资产值为基础，转让其持有的中原小贷15%股权。具体内容请参见公司于2020年8月14日披露的《中原证券股份有限公司关于全资子公司中州蓝海投资管理有限公司公开挂牌转让子公司部分股权的公告》（公告编号：
2020-062）。
近日，中州蓝海取得中原小贷的评估报告，并完成国有资产评估项目备案程序。本次交易尚需通过河南省产权交易中心公开挂牌方式进行，拟挂牌底价为16,238.6985万元，股权转让价格以实际成交价为准。
一、交易标的评估情况
河南兴源资产评估事务所有限责任公司（以下简称“河南兴源”）为本次交易提供了评估服务，并出具了《中州蓝海投资管理有限公司拟转让河南省中原小额贷款有限公司股权所涉及的河南省中原小额贷款有限公司股东全部权益项目评估报告》（豫兴源评报字〔2020〕第010号）。河南兴源根据本次评估目的、评估对象、价值类型、资料搜集情况等因素分析市场法、收益法和资产基础法的适用性，在综合分析后最终选取资产基础法对中原小贷的股东全部权益价值进行
评估。在评估基准日2020年3月31日，中原小贷评估值总资产为138,145.09万元，股东全部权益108,257.99万元。与账面价值比较，总资产评估值增值4,502.19万元，增值率为3.37%，股东全部权益评估增值4,509.76万元，增值率为4.35%。
二、股权转让对公司的影响
本次股权转让完成后，中州蓝海仍为中原小贷的控股股东，不涉及公司对中原小贷控制权变更，不构成重大资产重组。本次股权转让事项有利于公司进一步调整产业结构，优化资源配置，盘活存量资产，符合公司和全体股东的长远利益。
三、风险提示
本次股权转让事项尚需通过河南省产权交易中心公开挂牌方式进行，交易对手尚不明确，交易的结果存在不确定性，存在不能完成交易的风险，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中原证券股份有限公司董事会
2020年10月9日