中原证券股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
一、前次募集资金的募集情况
本报告所称前次募集资金包括2016年12月首次公开发行A 股股票募集资金和2020年7月非公开发行A股股票募集资金。
(一) 2016年12月首次公开发行A股股票募集资金
本公司经中国证券监督管理委员会于2016年11月25日出具的《关于核准中原证券股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2868号）核准，向社会公开发行人民币普通股股票700,000,000股，发行价格为每股人民币4.00元。本次发行募集资金共计人民币2,800,000,000.00元，扣除相关的发行费用人民币102,800,000.00元，实际到账募集资金人民币2,697,200,000.00元。上述募集资金扣除承销费用、保荐费用（含本公司本次公开发行前以自有资金支付部分）以及公司累计发生的其他相关发行费用后，募集资金净额为人民币2,669,811,742.42元。
截止2016年12月22日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）以“XYZH/2016BJA10719”号验资报告验证确认。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2021年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式上海浦东发展银行股份有限公司郑州金水支行
76080153400000011 300,000,000.00 0.00 活期中原银行股份有限公司郑州金水路支行 410101015110000901 500,000,000.00 0.00 活期中国建设银行股份有限公司郑州期货城支行
41050100400800000371 597,200,000.00 0.00 活期中国交通银行股份有限公司郑州期货大厦支行
411899991010003720319
500,000,000.00 0.00 活期恒丰银行股份有限公司郑州分行营业部 837110010125700477 500,000,000.00 0.00 活期中国工商银行股份有限公司郑州花园路支行
1702020629200566665 300,000,000.00 0.00 活期合 计 — 2,697,200,000.00
0.00 —
截止2021年12月31日，上述募集资金已全部使用完毕。
专项报告 第1页
(二) 2020年7月非公开发行A股股票募集资金
本公司经中国证券监督管理委员会于2020年7月1日出具的《关于核准中原证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1190号）核准，向特定投资者非公开发行股票773,814,000股，发行价格为每股人民币4.71元。本次发行募集资金共计人民币3,644,663,940.00元，扣除相关的发行费用人民币24,800,000.00元，实际到账募集资金人民币3,619,863,940.00元。上述募集资金扣除承销费用、保荐费用（含本公司本次非公开发行前以自有资金支付部分）以及公司累计发生的其他相关发行费用后，募集资金净额为人民币3,617,129,826.33元。截止2020年7月23日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经河南兴华会计师事务所有限公司以“豫兴华验字[2020]第010号”验资报告验证确认。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2021年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式中国建设银行股份有限公司郑州商交所支行
41050110248700000184
| 1,119,863,940.00 |
0.00
活期平安银行股份有限公司郑州分行营业部
19014528996705
0.00
| 700,000,000.00 |
活期郑州银行股份有限公司营业部 999156140250000020
0.00
| 800,000,000.00 |
活期中原银行股份有限公司郑州商务外环路支行
419901015160017101
| 1,000,000,000.00 |
0.00
活期合 计 — 3,619,863,940.00
0.00
—
截止2021年12月31日，上述募集资金已全部使用完毕。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一） 前次募集资金使用情况
2016年12月首次公开发行A股股票募集资金使用情况，详见附表一《前次募集资金使用情况对照表（2016年12月）》。2020年7月非公开发行A股股票募集资金使用情况，详见附表二《前次募集资金使用情况对照表（2020年7月）》。
（二） 前次募集资金实际投资项目变更情况
截止2021年12月31日，本公司前次募集资金的使用情况与募集资金承诺用途一致，不存在变更募集资金投资项目的情况。
（三） 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
专项报告 第2页
本公司前次募集资金投资项目不存在置换先期投入的情况。
（四） 闲置募集资金使用情况
本公司前次募集资金不存在闲置募集资金临时用于其它用途的情况。
（五） 前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照
本公司不存在公司定期报告披露内容与上述情况不一致的情况。
三、募集资金投资项目产生的经济效益情况
截止2021年12月31日，本公司前次募集资金补充了公司相应业务领域的营运资金，扩大了公司业务规模，公司净资产、每股净资产、净资本均获得增加，与具有净资本规模要求相挂钩的业务发展空间增大。因募集资金用于补充各业务领域营运资金，其实现效益无法独立核算。
四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
本公司不存在认购股份资产情况。
五、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截止2021年12月31日，本公司前次募集资金已全部使用完毕。
六、前次募集资金使用的其他情况
无。
中原证券股份有限公司
二〇二二年四月二十九日
专项报告 第3页
附表一
前次募集资金使用情况对照表（2016年12月）
编制单位：中原证券股份有限公司
金额单位：人民币万元募集资金总额（注1）：266,981.17
268,168.34
| 已累计使用募集资金总额： |
变更用途的募集资金总额：——
变更用途的募集资金总额比例：——
| 各年度使用募集资金总额： |
| 2017 |
年：268,168.34
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程
度）序号
承诺投资项目 实际投资项目
募集前承诺投资金额
募集后承诺投资
金额
实际投资金额（注2）
| 募集前承诺投资 |
金额
募集后承诺投资金额
实际投资金额
（注2）
实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额（注
）
补充营运资金 补充营运资金
| 266,981.17 | 266,981.17 | 268,168.34 | 266,981.17 | 266,981.17 | 268,168.34 | 1,187.17 |
—合 计
| 266,981.17 | 266,981.17 | 268,168.34 | 266,981.17 | 266,981.17 | 268,168.34 | 1,187.17 |
—
注1：“募集资金总额”为本公司扣除发行费用（不含增值税进项税）之后的募集资金净额。注2：“实际投资金额”为本公司实际支付的募投项目款项。注3：“实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额”为募集资金专户利息收入。
专项报告 第4页
中原证券股份有限公司截止2021年12月31日前次募集资金使用情况专项报告附表二
前次募集资金使用情况对照表（2020年7月）
编制单位：中原证券股份有限公司
金额单位：人民币万元募集资金总额（注1）：361,712.98 已累计使用募集资金总额：362,397.68变更用途的募集资金总额：——
各年度使用募集资金总额：
2020年：316,957.63变更用途的募集资金总额比例：——
2021年：45,440.05投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号
承诺投资项目 实际投资项目
募集前承诺投资金额
募集后承诺投资金额
实际投资金额（注2）
募集前承诺投资金额
募集后承诺投资
金额
实际投资金额
（注2）
实际投资金额与募集后承诺投资金额的差
额（注
| 3 |
）
| 发展资本中介业务 |
不超过25亿元 不超过20亿元
| 发展资本中介业务 | 200,000.00 |
不超过25亿元 不超过20亿元
— —
| 200,000.00 | ||
| 发展投资和交易业务 |
不超过15亿元 不超过10亿元
| 发展投资和交易业务 | 100,000.00 |
不超过15亿元 不超过10亿元
— —
| 100,000.00 | |||
| 对境内外全资子公司进行增资 | 对境内外全资子公司进行增资 |
不超过10亿元 不超过4.5亿元
不超过10亿元 不超过4.5亿元
| 43,857.68 | 43,857.68 |
— —
| 用于信息系统建设及合规风控投入 | 用于信息系统建设及合规风控投入 |
不超过1亿元 不超过0.45亿元
| 3,540.00 |
不超过1亿元 不超过0.45亿元
— —
| 3,540.00 | ||
| 补充营运资金 |
不超过1.5亿元 不超过1.5亿元
| 补充营运资金 | 15,000.00 |
不超过1.5亿元 不超过1.5亿元
— —合 计
| 15,000.00 | |||||
| 362,397.68 | 362,397.68 |
684.70
—
注1：“募集资金总额”为本公司扣除发行费用（不含增值税进项税）之后的募集资金净额。注2：“实际投资金额”为本公司实际支付的募投项目款项。注3：“实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额”为募集资金专户利息收入。
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