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中原证券:中原证券股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告 下载公告
公告日期:2022-04-30

中原证券股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

一、前次募集资金的募集情况

本报告所称前次募集资金包括2016年12月首次公开发行A 股股票募集资金和2020年7月非公开发行A股股票募集资金。

(一) 2016年12月首次公开发行A股股票募集资金

本公司经中国证券监督管理委员会于2016年11月25日出具的《关于核准中原证券股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]2868号)核准,向社会公开发行人民币普通股股票700,000,000股,发行价格为每股人民币4.00元。本次发行募集资金共计人民币2,800,000,000.00元,扣除相关的发行费用人民币102,800,000.00元,实际到账募集资金人民币2,697,200,000.00元。上述募集资金扣除承销费用、保荐费用(含本公司本次公开发行前以自有资金支付部分)以及公司累计发生的其他相关发行费用后,募集资金净额为人民币2,669,811,742.42元。

截止2016年12月22日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)以“XYZH/2016BJA10719”号验资报告验证确认。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户,截至2021年12月31日止,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式上海浦东发展银行股份有限公司郑州金水支行

76080153400000011 300,000,000.00 0.00 活期中原银行股份有限公司郑州金水路支行 410101015110000901 500,000,000.00 0.00 活期中国建设银行股份有限公司郑州期货城支行

41050100400800000371 597,200,000.00 0.00 活期中国交通银行股份有限公司郑州期货大厦支行

411899991010003720319

500,000,000.00 0.00 活期恒丰银行股份有限公司郑州分行营业部 837110010125700477 500,000,000.00 0.00 活期中国工商银行股份有限公司郑州花园路支行

1702020629200566665 300,000,000.00 0.00 活期合 计 — 2,697,200,000.00

0.00 —

截止2021年12月31日,上述募集资金已全部使用完毕。

专项报告 第1页

(二) 2020年7月非公开发行A股股票募集资金

本公司经中国证券监督管理委员会于2020年7月1日出具的《关于核准中原证券股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1190号)核准,向特定投资者非公开发行股票773,814,000股,发行价格为每股人民币4.71元。本次发行募集资金共计人民币3,644,663,940.00元,扣除相关的发行费用人民币24,800,000.00元,实际到账募集资金人民币3,619,863,940.00元。上述募集资金扣除承销费用、保荐费用(含本公司本次非公开发行前以自有资金支付部分)以及公司累计发生的其他相关发行费用后,募集资金净额为人民币3,617,129,826.33元。截止2020年7月23日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经河南兴华会计师事务所有限公司以“豫兴华验字[2020]第010号”验资报告验证确认。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户,截至2021年12月31日止,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式中国建设银行股份有限公司郑州商交所支行

41050110248700000184

1,119,863,940.00

0.00

活期平安银行股份有限公司郑州分行营业部

19014528996705

0.00

700,000,000.00

活期郑州银行股份有限公司营业部 999156140250000020

0.00

800,000,000.00

活期中原银行股份有限公司郑州商务外环路支行

419901015160017101

1,000,000,000.00

0.00

活期合 计 — 3,619,863,940.00

0.00

截止2021年12月31日,上述募集资金已全部使用完毕。

二、前次募集资金的实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况

2016年12月首次公开发行A股股票募集资金使用情况,详见附表一《前次募集资金使用情况对照表(2016年12月)》。2020年7月非公开发行A股股票募集资金使用情况,详见附表二《前次募集资金使用情况对照表(2020年7月)》。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

截止2021年12月31日,本公司前次募集资金的使用情况与募集资金承诺用途一致,不存在变更募集资金投资项目的情况。

(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

专项报告 第2页

本公司前次募集资金投资项目不存在置换先期投入的情况。

(四) 闲置募集资金使用情况

本公司前次募集资金不存在闲置募集资金临时用于其它用途的情况。

(五) 前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

本公司不存在公司定期报告披露内容与上述情况不一致的情况。

三、募集资金投资项目产生的经济效益情况

截止2021年12月31日,本公司前次募集资金补充了公司相应业务领域的营运资金,扩大了公司业务规模,公司净资产、每股净资产、净资本均获得增加,与具有净资本规模要求相挂钩的业务发展空间增大。因募集资金用于补充各业务领域营运资金,其实现效益无法独立核算。

四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

本公司不存在认购股份资产情况。

五、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截止2021年12月31日,本公司前次募集资金已全部使用完毕。

六、前次募集资金使用的其他情况

无。

中原证券股份有限公司

二〇二二年四月二十九日

专项报告 第3页

附表一

前次募集资金使用情况对照表(2016年12月)

编制单位:中原证券股份有限公司

金额单位:人民币万元募集资金总额(注1):266,981.17

268,168.34

已累计使用募集资金总额:

变更用途的募集资金总额:——

变更用途的募集资金总额比例:——

各年度使用募集资金总额:
2017

年:268,168.34

投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程

度)序号

承诺投资项目 实际投资项目

募集前承诺投资金额

募集后承诺投资

金额

实际投资金额(注2)

募集前承诺投资

金额

募集后承诺投资金额

实际投资金额

(注2)

实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额(注

补充营运资金 补充营运资金

266,981.17266,981.17268,168.34266,981.17266,981.17268,168.341,187.17

—合 计

266,981.17266,981.17268,168.34266,981.17266,981.17268,168.341,187.17

注1:“募集资金总额”为本公司扣除发行费用(不含增值税进项税)之后的募集资金净额。注2:“实际投资金额”为本公司实际支付的募投项目款项。注3:“实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额”为募集资金专户利息收入。

专项报告 第4页

中原证券股份有限公司截止2021年12月31日前次募集资金使用情况专项报告附表二

前次募集资金使用情况对照表(2020年7月)

编制单位:中原证券股份有限公司

金额单位:人民币万元募集资金总额(注1):361,712.98 已累计使用募集资金总额:362,397.68变更用途的募集资金总额:——

各年度使用募集资金总额:

2020年:316,957.63变更用途的募集资金总额比例:——

2021年:45,440.05投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)

序号

承诺投资项目 实际投资项目

募集前承诺投资金额

募集后承诺投资金额

实际投资金额(注2)

募集前承诺投资金额

募集后承诺投资

金额

实际投资金额

(注2)

实际投资金额与募集后承诺投资金额的差

额(注

3

发展资本中介业务

不超过25亿元 不超过20亿元

发展资本中介业务200,000.00

不超过25亿元 不超过20亿元

— —

200,000.00
发展投资和交易业务

不超过15亿元 不超过10亿元

发展投资和交易业务100,000.00

不超过15亿元 不超过10亿元

— —

100,000.00
对境内外全资子公司进行增资对境内外全资子公司进行增资

不超过10亿元 不超过4.5亿元

不超过10亿元 不超过4.5亿元

43,857.6843,857.68

— —

用于信息系统建设及合规风控投入用于信息系统建设及合规风控投入

不超过1亿元 不超过0.45亿元

3,540.00

不超过1亿元 不超过0.45亿元

— —

3,540.00
补充营运资金

不超过1.5亿元 不超过1.5亿元

补充营运资金15,000.00

不超过1.5亿元 不超过1.5亿元

— —合 计

15,000.00
362,397.68362,397.68

684.70

注1:“募集资金总额”为本公司扣除发行费用(不含增值税进项税)之后的募集资金净额。注2:“实际投资金额”为本公司实际支付的募投项目款项。注3:“实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额”为募集资金专户利息收入。

专项报告 第5页


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