宁波三星电气股份有限公司
601567
2013 年年度报告
宁波三星电气股份有限公司 2013 年年度报告
重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人郑坚江、主管会计工作负责人朱其炳及会计机构负责人（会计主管人员）
葛瑜斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经立信会计师事务
所审计，公司 2013 年度按母公司实现的净利润 260,527,460.80 元进行分配，提取 10%的法
定公积金 26,052,746.08 元，加上年初未分配利润 510,231,791.70 元，减支付 2012 年普通股
利 200,250,000.00 元,期末可供分配的利润为 544,456,506.42 元。
公司董事会提出以下利润分配预案：以公司 2013 年末的总股本 400,500,000 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金股利 5 元（含税），共计派发现金股利 200,250,000.00 元，剩
余利润结转下年度。公司本年度不进行资本公积转增股本。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请
投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示 ....................................................................................................... 1
第二节 公司简介........................................................................................................................... 3
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 5
第四节 董事会报告....................................................................................................................... 7
第五节 重要事项......................................................................................................................... 22
第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 26
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................... 30
第八节 公司治理......................................................................................................................... 35
第九节 内部控制......................................................................................................................... 38
第十节 财务会计报告 ................................................................................................................. 39
第十一节 备查文件目录 ........................................................................................................... 122
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
三星电气、本公司、公司 指 宁波三星电气股份有限公司
奥克斯集团 指 奥克斯集团有限公司，公司控股股东
奥克斯高科技、高科技公司 指 宁波奥克斯高科技有限公司，公司全资子公司
新尚智能 指 宁波新尚智能电气有限公司，公司全资子公司
杭州丰强 指 杭州丰强电气科技有限公司，公司全资子公司
上海联能 指 上海联能仪表有限公司，公司控股子公司
三星香港 指 三星电气（香港）有限公司，公司全资子公司
融资租赁公司 指 奥克斯融资租赁（上海）有限公司，公司控股子公司
汇金小贷 指 宁波市鄞州汇金小额贷款股份有限公司，公司联营企业
农业银行 指 农业银行宁波鄞州支行
广发银行 指 广发银行宁波鄞州支行
浦发银行 指 浦发银行宁波鄞州支行
保荐机构、保荐人、主承销商、
指 东方证券股份有限公司/东方花旗证券有限公司
东方证券
验资机构、立信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊合伙普通）
以物理电网为基础，将现代先进的传感测量技术、通信
技术、信息技术、计算机技术和控制技术与物理电网高
智能电网 指 度集成而形成的具备智能判断与自适应调节能力的多
种能源兼容、分布式管理的安全、可靠、经济、节能、
环保、高效的互动式智能化网络
由电流和电压作用于电子元器件而产生与被测电能成
正比输出的仪表；按接入线路的方式和测量电能的不
电子式电能表、电子表 指
同，可分为单相和三相电子式电能表；按功能不同，又
可分为智能电能表和普通电子式电能表
由测量单元、数据处理单元、通信单元等组成，具有电
能计量、数据处理、实时监测、自动控制、信息交互等
智能电能表 指
功能的电子式电能表；按接入线路的方式和测量电能的
不同，可分为单相和三相智能电能表
由电压和电流线圈中产生的交流磁场与导电可动部件
圆盘中所感应的电流相互作用，使圆盘的转动与被测电
感应式电能表、机械表 指
能成正比的电能表；按接入线路的方式和测量电能的不
同，可分为单相和三相感应式电能表
电能信息采集、处理和实时监控系统，实现电能数据自
用电信息采集系统 指 动采集、计量异常和电能质量监测、用电分析和管理等
功能
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负责各信息采集点的电能信息采集、数据管理、数据传
用电管理智能终端、终端 指
输以及执行或转发主站系统下发的控制命令的设备
通常是指电压为 35kV 及以下直接向终端用户供电的电
配电变压器 指
力变压器
铁心和线圈浸在绝缘液体中，采用变压器油为绝缘介质
油浸式变压器 指
的配电变压器
铁心和线圈不浸在绝缘液体中，采用空气进行冷却的配
干式变压器 指
电变压器
非晶合金变压器 指 采用非晶合金铁心制作的配电变压器
一种将高压开关设备、变压器、低压配电设备、功率因
数补偿装置及电度计量装置等变电设备组合成一体的
箱式变电站 指
成套配电设备，又可称为户外成套变电站、组合式变电
站、预装式变电站
在发电、输电、配电系统中起通断、控制、保护的带电
开关柜 指
成套设备
中国国家电网公司，负责投资、建设和经营管理除南方
国网、国家电网公司 指
电网辖区以外的国内其他省（区）的区域电网
中国南方电网有限责任公司，负责投资、建设和经营管
南网、南方电网公司 指 理广东省、广西省、云南省、贵州省和海南省五省（区）
南方区域电网
二、 重大风险提示：
公司已在董事会报告中对围绕公司经营状况的风险因素作了描述，敬请查阅第四节董事会报
告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素和对策部分的内容。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 宁波三星电气股份有限公司
公司的中文名称简称 三星电气
公司的外文名称 Ningbo Sanxing Electric Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写 Sanxing Electric
公司的法定代表人 郑坚江
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 缪锡雷 彭耀辉
宁波市鄞州工业园区（宁波市鄞 宁波市鄞州工业园区（宁波市鄞
联系地址
州区姜山镇） 州区姜山镇）
电话 0574-88072272 0574-88072272
传真 0574-88072271 0574-88072271
电子信箱 stock@mail.sanxing.com stock@mail.sanxing.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 宁波市鄞州工业园区（宁波市鄞州区姜山镇)
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 宁波市鄞州工业园区（宁波市鄞州区姜山镇)
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.sanxing.com
电子信箱 stock@mail.sanxing.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 三星电气
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
(二) 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况
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(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况
公司上市以来，主营业务未发生变化。
(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司上市以来，控股股东未发生变化。
七、 其他有关资料
立信会计师事务所（特殊普通
名称
合伙）
上海南京东路 61 号新黄浦金融
公司聘请的会计师事务所名称（境内） 办公地址
大厦四楼
周铮文
签字会计师姓名
丛敬
名称 东方花旗证券有限公司
上海市黄浦区中山南路 318 号 2
办公地址
号楼 24 楼
报告期内履行持续督导职责的保荐机构 签字的保荐代表人
俞军柯、李旭巍
姓名
2011 年 6 月 16 日 - 2013 年 12
持续督导的期间
月 31 日
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同
主要会计数据 2013 年 2012 年 2011 年
期增减(%)
营业收入 2,246,683,129.60 2,561,751,342.91 -12.30 2,478,932,425.91
归属于上市公司股东的净利
282,217,327.23 264,463,321.79 6.71 207,557,538.61
润
归属于上市公司股东的扣除
270,221,381.66 261,659,282.12 3.27 200,707,332.41
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净
269,975,263.07 620,861,938.35 -56.52 -27,680,019.88
额
本期末比上年
2013 年末 2012 年末 同期末增减 2011 年末
(%)
归属于上市公司股东的净资
2,237,450,141.96 2,154,819,090.27 3.83 2,023,626,268.48
产
总资产 3,738,366,451.50 3,654,596,483.41 2.29 3,324,315,272.34
(二) 主要财务数据
本期比上年同
主要财务指标 2013 年 2012 年 2011 年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.70 0.66 6.06 0.59
稀释每股收益（元／股） 0.70 0.66 6.06 0.59
扣除非经常性损益后的基本
0.67 0.65 3.08 0.57
每股收益（元／股）
增加 0.19 个百
加权平均净资产收益率（%） 12.85 12.66 16.24
分点
扣除非经常性损益后的加权 减少 0.21 个百
12.31 12.52 15.70
平均净资产收益率（%） 分点
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额
非流动资产处置损益 -4,061,614.06 -2,063,546.24 -1,093,705.82
越权审批，或无正式批准文件，
3,483,107.36 285,461.73
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与
公司正常经营业务密切相关，符 4,186,690.21 2,656,851.00 9,862,536.00
合国家政策规定、按照一定标准
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定额或定量持续享受的政府补助
除外
企业取得子公司、联营企业及合
营企业的投资成本小于取得投资
1,077,318.86
时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益
除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置 17,512,929.69
交易性金融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产取得的投
资收益
单独进行减值测试的应收款项减
185,605.00
值准备转回
除上述各项之外的其他营业外收
-4,143,913.94 -777,541.92 -1,180,830.79
入和支出
所得税影响额 -2,575,465.19 -494,830.53 -1,208,859.92
合计 11,995,945.57 2,804,039.67 6,850,206.20
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013 年，国内经济形势依旧复杂。报告期内，公司生产经营平稳正常。电能表业务受国家电
网、南方电网统招订单进一步挤压自购市场需求，子公司配电变压器市场未取得突破等因素的
影响，公司整体营业收入较去年略有下降；面对严峻的经济形势，公司充分发挥各项优势，全
面做好招投标工作，严把产品质量关，通过产品结构组合、目标毛利专项提升及费用管控，综
合毛利及净利仍取得历史突破，经营质量有所提升。
报告期内，公司实现营业收入 22.47 亿元，比去年同期减少 12.3%；实现净利润 2.82 亿元，比
去年同期增长 6.71%；
报告期内，公司全年工作重点围绕\"品控转型升级\"、\"新品拓展\"、展开\"组织变革\"，从接单、
品质履约、产品力提升、风险管控、预算管理和专项拓展等几个关键环节做好经营工作，确保
年度重点经营目标实现。
1、品控转型升级
仪表产品线：重点聚焦产品设计整改、工艺整改和品控整改，围绕问题挖掘和背靠背效果验
证专项推进品质整改；配电产品线：重点围绕团队重建、来料整顿、品质顽疾攻关及刚性品质
文化塑造展开。
2、新品拓展
2013 年公司重点关注新品拓展，按照年初\"三个一\"的新品拓展策略，顺利实现表箱的规模发
展， 配网产品已完成自研和资质获取、光伏变和海外 AMI 已完成开发孵化；在新品储备方面，
数个项目完成了市场和技术调研。
3、组织变革
组织重构：围绕专业、扁平及价值链一体化，成立了三大产品公司，拆分运营人资并垂直整
合，提升品质管理部、研究院并增设科技管理部为一级部门，形成了支撑电力未来中长期发展
的组织模式；
人才引进：通过内调外引，完成了核心岗位的人才布局，为组织活力的激发奠定了基础；
薪资改革：以制造和计划为切入点，打破固薪体制，围绕价值创造导向、效率品质指标考核，
仪表和配电均导入了弹性工资模式。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 2,246,683,129.60 2,561,751,342.91 -12.30
营业成本 1,476,530,986.63 1,803,819,364.23 -18.14
销售费用 277,086,617.31 299,451,537.26 -7.47
管理费用 195,123,866.56 171,339,301.27 13.88
财务费用 -16,347,195.53 -31,880,279.88
经营活动产生的现金流量净额 269,975,263.07 620,861,938.35 -56.52
投资活动产生的现金流量净额 -772,539,332.53 -603,172,435.93
筹资活动产生的现金流量净额 -200,752,588.37 -133,500,000.00
研发支出 101,113,056.84 103,652,814.79 -2.45
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2、 收入
(1) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
计 量 当年直接
产品类别 年度 年初库存量 生产量 销售量 年末库存量
单位 产销率
2013 年 只 1,649,299 13,274,415 13,669,717 1,253,997 102.98%
电能表及终端
2012 年 只 1,998,929 10,997,763 11,347,393 1,649,299 103.18%
2013 年 台 3,299 10,538 10,124 3,713 96.07%
变压器及开关柜
2012 年 台 4,166 17,549 18,416 3,299 104.94%
(2) 主要销售客户的情况
前五名客户营业收入金额合计（元） 374,702,736.80
占年度营业收入总额的比例 16.68%
公司前五大客户资料：
客户名称 营业收入总额（元） 占公司全部营业收入的比例(%)
第一名 94,511,709.38 4.21
第二名 83,421,816.30 3.71
第三名 83,026,040.75 3.70
第四名 59,647,434.86 2.65
第五名 54,095,735.51 2.41
合 计 374,702,736.80 16.68
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
分行业情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分行业 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
主营业务成
制造业 1,460,727,334.09 99.86 1,788,704,782.66 100 -18.34
本
主营业务成
金融业 2,116,848.15 0.14
本
分产品情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分产品 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
电能表及 主营业务成
1,100,164,342.35 75.21 1,307,256,130.06 73.09 -15.84
终端 本
变压器及 主营业务成
264,477,864.78 18.08 404,145,029.63 22.59 -34.56
开关柜 本
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主营业务成
售后回租 2,116,848.15 0.14
本
主营业务成
其他 96,085,126.96 6.57 77,303,622.97 4.32 24.30
本
(2) 主要供应商情况
前五名供应商采购金额合计（元） 179,497,290.44
占年度采购总额比例 12.89%
公司前五大客户资料：
供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
第一名 43,767,608.69 3.14
第二名 43,175,947.13 3.10
第三名 38,307,548.97 2.75
第四名 28,373,533.06 2.04
第五名 25,872,652.59 1.86
合 计 179,497,290.44 12.89
4、 费用
同期增减
项目 本期金额 上期金额 变动原因
率
销售费用 277,086,617.31 299,451,537.26 -7.47 主要系本期营业收入同比下降所致
管理费用 195,123,866.56 171,339,301.27 13.88 主要系本期人才引进及薪酬增加所致
主要系本期进行资金理财，理财收益计
财务费用 -16,347,195.53 -31,880,279.88 -
入投资收益所致
所得税费用 45,605,775.25 44,465,675.41 | 宁波三星电气股份有限公司2013年年度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-04-22 |
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| 附件：公告原文 |
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