会稽山绍兴酒股份有限公司 2016 年第一季度报告
公司代码:601579 公司简称:会稽山
会稽山绍兴酒股份有限公司
2016 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录................................................................. 16
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人金建顺、主管会计工作负责人茅百泉及会计机构负责人(会计主管人员)唐雅凤
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
(%)
总资产 2,447,897,742.73 2,429,820,280.02 0.74
归属于上市公司股 1,561,596,809.51 1,503,052,803.06 3.89
东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现 48,333,956.45 -62,713,888.04 177.07
金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 266,945,946.80 248,937,858.00 7.23
归属于上市公司股 58,544,006.45 50,093,440.29 16.87
东的净利润
归属于上市公司股 58,048,516.82 49,523,927.56 17.21
东的扣除非经常性
损益的净利润
加权平均净资产收 3.82 3.43 增加 0.39 个百分点
益率(%)
基本每股收益(元/ 0.15 0.13 15.38
股)
稀释每股收益(元/ 0.15 0.13 15.38
股)
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 7,027.68 固定资产处置
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越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营 624,551.95 财政补贴收入
业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占
用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资
成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨
认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各
项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价
值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合
并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的
损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性
金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资
产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房
地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损
益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 29,565.40 其他收支
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后) -492.19
所得税影响额 -165,163.21
合计 495,489.63
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
股东总数(户)
前十名股东持股情况
期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称(全称) 股东性质
数量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
精功集团有限公司 132,000,000 33.00 132,000,000 132,000,000 境内非国有
质押
法人
浙江中国轻纺城集团股份有限公司 102,000,000 25.50 0 无 国有法人
绵阳科技城产业投资基金(有限合 50,000,000 12.50 20,000,000 其他
无
伙)
何晓菁 6,600,000 1.65 0 未知 境内自然人
广东温氏投资有限公司 4,177,955 1.04 0 未知 未知
中国证券金融股份有限公司 2,234,000 0.56 0 未知 国有法人
中金丰泰股票型养老金产品-中国 1,946,763 0.49 0 其他
未知
工商银行股份有限公司
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任 1,942,112 0.49 0 其他
公司企业年金计划-中国工商银行 未知
股份有限公司
山西通达(集团)有限公司 1,720,000 0.43 0 未知 未知
中国石油天然气集团公司企业年金 1,716,483 0.43 0 其他
未知
计划-中国工商银行股份有限公司
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
种类 数量
浙江中国轻纺城集团股份有限公司 102,000,000 人民币普通股 102,000,000
绵阳科技城产业投资基金(有限合伙) 30,000,000 人民币普通股 30,000,000
何晓菁 6,600,000 人民币普通股 6,600,000
广东温氏投资有限公司 4,177,955 人民币普通股 4,177,955
中国证券金融股份有限公司 2,234,000 人民币普通股 2,234,000
中金丰泰股票型养老金产品-中国工商银行股份有 1,946,763 1,946,763
人民币普通股
限公司
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计 1,942,112 1,942,112
人民币普通股
划-中国工商银行股份有限公司
山西通达(集团)有限公司 1,720,000 人民币普通股 1,720,000
中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商 1,716,483 1,716,483
人民币普通股
银行股份有限公司
中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工 1,444,200 1,444,200
人民币普通股
商银行股份有限公司
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上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中,精功集团有限公司所属全资子公司浙江精功控股有限公
司为浙江中国轻纺城集团股份有限公司的股东之一,存在关联关系。
公司未知前十名无限售条件流通股股东之间,以及前十名无限售条件
流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收
购管理办法》规定的一致行动人的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 年初数 期末数 增减百分比% 变动原因
货币资金 291,273,973.23 208,778,378.22 -28.32 支付税金、工资等所致
应收票据 793,797.79 1,648,835.71 7.71
应收账款 85,794,036.96 1,09,900,412.27 28.10 收入增加所致
预付账款 1,752,389.60 1,802,058.74 2.83
在建工程 83,201,072.49 145,762,878.19 75.23 在建办公楼、博物馆工程增加所致
无形资产 268,778,643.44 267,913,134.44 -0.32
其他非流动资产 1,848,920.25 5,096,650.00 175.66 购置设备预付款增加
短期借款 394,000,000.00 364,000,000.00 -7.61
预收款项 42,711,041.07 46,559,326.65 9.01
应付职工薪酬 24,810,553.97 16,169,190.69 -34.83 支付 2015 年度奖金所致
应交税费 58,548,850.67 36,586,070.19 -37.51 缴纳 2015 年度所得税所致
利润表科目 2015 年 1-3 月 2016 年 1-3 月 增减百分比% 变动原因
营业税金及附加 7,060,708.19 8,065,451.29 14.23 收入增加所致
销售费用 24,041,212.42 27,127,909.93 12.84 广告投入、品牌宣传投入增加所致
管理费用 18,831,042.58 20,751,098.41 10.20 各项费用略增加所致
财务费用 2,532,705.34 4,123,180.38 62.80 财务顾问费增加所致
资产减值损失 5,931,122.02 1,383,771.35 -76.67 应收款同比减少所致
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营业外收入 991,506.89 778,068.22 -21.53 财政补贴减少所致
基本每股收益(元/股) 0.13 0.15 15.38
现金流量表项目 2015 年 1-3 月 2016 年 1-3 月 增减百分比% 变动原因
销售商品、提供劳务收
228,809,732.97 292,655,848.60 27.90 收入增加所致
到的现金
收到其他与经营活动
2,905,243.02 2,462,803.29 -15.22
有关的现金
购买商品、接受劳务支
141,457,543.12 137,911,039.27 -2.51
付的现金
支付的各项税费 74,301,934.34 76,968,966.20 3.59
收到与其他投资活动
26,338,465.00 100 收到柯岩厂区拆迁政府补偿款
有关的现金
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支 102,878,474.80 96,821,611.44 -5.89
付的现金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收 363,645.50 422,706.62 -16.24
回的现金净额
投资支付的现金 37,169,280.00
取得借款收到的现金 226,500,000.00 165,000,000.00 -27.15 银行借款减少所致
偿还债务支付的现金 183,870,000.00 195,000,000.00 6.05
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
一、关于公司非公开发行股票的进展事项
根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于首发及再融资、重大资产
重组摊薄即期 回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31 号),在公司董事会就本次发
行摊薄即期回报的相关承诺以及填补回报的具体措施在本次非公开发行预案中进行了补充披露的
基础上,2016 年 1 月 8 日,根据公司 2015 年第一次临时股东大会的授权,公司召开第三届董事
会第十九次会议审议通过了《关于公司<非公开发行 A 股股票预案(修订稿)>的议案》、《关于
公司防范非公开发行股票摊薄即期回报拟采取的措施及控股股东、实际控制人、董事、高级管理
人员相关承诺事项的议案》等有关本次非公开发行涉及摊薄即期回报的相关议案。并提交 2016
年 1 月 28 日召开的会稽山 2016 年第一次临时股东大会审议通过。公司发布了《会稽山关于非公
开发行股票摊薄即期回报的风险提示及公司采取措施(修订稿)的公告》公告编号:(临 2016-003)、
《会稽山关于非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告》公告编号:(临 2016-004)。
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根据审核期间中国证监会对本次非公开发行申请文件审查反馈要求,公司会同保荐机构对其
进行了相应的更新、修订、补充和完善,分别于 2016 年 1 月 12 日、2016 年 1 月 23 日发布了《会
稽山关于非公开发行股票反馈意见补充回复的公告》公告编号:(临 2016-007)、《会稽山关于
非公开发行股票申请文件反馈意见补充回复的公告》公告编号:(临 2016-011)。
2016 年 2 月 6 日,鉴于 2015 年受高端消费低迷、 市场竞争等因素影响,黄酒行业受到一定
冲击, 未来市场环境亦存在不确定性,本次非公开发行收购标的乌毡帽酒业有限公司和唐宋酒业
有限公司可能存在不能完成业绩承诺的风险。公司发布了《会稽山关于非公开发行 A 股股票募集
资金投资项目一般风险提示性公告》公告编号:(临 2016-010),提醒广大投资者注意投资风险。
2016 年 2 月 24 日,中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核。
根据审核结果,公司非公开发行股票申请获得审核通过。
目前,公司尚未收到中国证监会的书面核准文件,公司将根据法律、法规的相关规定对该事
项的进展情况及时履行信息披露义务。以上公告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、关于公司柯岩厂区房屋拆迁的进展情况
公司柯岩厂区位于绍兴市柯桥区柯岩街道红旗村,根据绍兴市柯桥区城中村 改造和拆迁工作
领导小组《工作任务书》(绍柯拆任[2015]18 号)及相关拆迁政 策规定,经绍兴市柯桥区房屋
拆迁政策审核小组审核会议纪要[2015]15 号、 绍兴 市柯桥区柯岩街道党工委、办事处班子会议
( [2015]80 号)同意, 拆迁单位柯岩 管委会委托绍兴市柯桥区柯岩街道办事处(以下简称“柯
岩街道办事处”)于 2015 年 12 月 30 日与公司就相关拆迁补偿事宜签订《房屋拆迁补偿安置
协议》,2016 年 1 月 8 日经公司第三届董事会第十九次会议审议通过后生效,公司独立董事在认
真审查后发表独立意见,认为本次拆迁不会对公司正常生产经营带来不利影响,且有利于加快公
司厂区集聚的工作进程。
公司于 2016 年 1 月 12 日披露了《会稽山第三届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号:
临 2016-001)、《会稽山关于公司与柯岩管委会、柯岩街道办事处签署<房屋拆迁补偿安置协议>
的公告》(公告编号:临 2016-002),同日披露了《绍博拆评(2015 )022-2 号:会稽山房地产
评估报告(路东拆迁)》、《绍博拆评(2015 )022-3 号:会稽山房地产评估报告(路西拆迁)》、
《绍博拆评(2015 )022-1 号:会稽山房地产评估报告(香林大道项目)》、《会稽山:资产评
估报告书(香林大道项目)》、《会稽山独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独
立意见,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
2016 年 2 月中旬,柯岩厂区涉及香林大道项目占地面积 20568 平方米【详见《绍博拆评(2015 )
022-1 号:会稽山房地产评估报告(香林大道项目)》】的房屋建筑开始拆迁。本报告期内,该
地块的拆迁工作正在进行中,预计将于 5 月上旬完成。2 月 25 日,公司已经收到了该地块的拆迁
补偿款 26,338,465.00 元。截止目前,柯岩厂区涉及拆迁的另外两块占地 30768 平方米【详见《绍
博拆评(2015 )022-3 号:会稽山房地产评估报告(路西拆迁)》】和 52060 平方米【详见《绍
博拆评(2015 )022-2 号:会稽山房地产评估报告(路东拆迁)》】地块的拆迁工作尚未正式开
始。
鉴于柯岩厂区拆迁协议签订之前,会稽山已经提前做好了柯岩厂区拆迁事宜对公司影响的相
关应对方案,截止目前,原柯岩厂区的生产线已搬迁至华舍厂区,柯岩厂区已经腾空,因此,本
次公司柯岩厂区拆迁行为不会影响公司正常的生产经营。
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未
是 能及 如未
是
否 时履 能及
否
承 及 行应 时履
有
诺 承诺 承诺 承诺时间及 时 说明 行应
承诺背景 履
类 方 内容 期限 严 未完 说明
行
型 格 成履 下一
期
履 行的 步计
限
行 具体 划
原因
股 精功 自公司股票上市之日起三十六个月内, 不 承诺公布时 是 是
份 集团 转让或者委托他人管理其本次发行前已直接 间:
限 有限 和间接持有的公司股份, 也不由公司回购该 2014-8-22
与首次公
售 公司 部分股份。 公司股票上市后 6 个月内如公司 承诺期限:
开发行相
股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 2014 年 8 月
关的承诺
或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,其 25 日-2017
持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个 年 8 月 25
月。 日
股 绵阳 自公司股票上市之日起三十六个月内, 不 承诺公布时 是 是
份 科技 转让或者委托他人管理其 2011 年 3 月从精功 间:
限 城产 集团受让取得的公司 2,000 万股股份,也不由 2014-8-22
与首次公
售 业投 公司回购该部分股份。 承诺期限:
开发行相
资基 2014 年 8 月
关的承诺
金(有 25 日-2017
限合 年 8 月 25
伙) 日
股 公司 1)自公司本次发行并在证券交易所上市之日 承诺公布时 是 是
份 实际 起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理 间:
限 控制 本人直接或间接持有的公司本次发行前已发 2014-8-22
售 人、董 行的股份, 也不由公司回购本人直接或间 承诺期限:
事且 接持有的公司本次发行前已发行的股份;(2) 2014 年 8 月
间接 上述承诺期限届满后,在担任公司董事期间, 25 日-2017
与首次公
持有 每年转让持有的公司股份不超过本人持有公 年 8 月 25
开发行相
公司 司股份总数的 25%;(3)在离职后半年内, 日
关的承诺
股份 不转让本人持有的公司股份;(4)在担任公
的金 司董事期间,将严格遵守我国法律法规关于实
良顺 际控制人、 董事持股及股份变动的有关规定,
如实并及时申报本人持有公司股份及变动情
况;(5)若本人持有的公司股票锁定期届满
后两年内减持的, 则减持价格不低于发行价
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(如有除权除息事项,减持价格下限将相应进
行调整);(6)公司股票上市后 6 个月内如
公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发
行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行
价,本人持有公司股票的锁定期限自动延长至
少 6 个月;(7)不会因为本人职务的变更或
离职等原因而放弃履行上述第(5)条和第(6)
条承诺。
其 精功 1、所持公司股票在锁定期满后两年内无减持 承诺公布时 是 是
他 集团 意向;所持公司股票在锁定期满两年后拟进行 间:
有限 减持的,将提前 5 个交易日向公司提交减持原 2014-8-22
公司 因、减持数量、未来减持计划、 减持对公司 承诺期限:
治理结构及持续经营影响的说明,并由公司在 2014 年 8 月
减持前 3 个交易日予以公告。2、减持将采用 25 日-2019
集中竞价、 大宗交易等方式。 所持公司股票 年 8 月 25
与首次公 在锁定期满后两年后减持的,通过证券交易所 日
开发行相 集中竞价交易系统减持股份的价格不低于最
关的承诺 近一期每股净资产; 通过证券交易所大宗交
易系统减持股份的, 转让价格由转让双方协
商确定,并符合有关法律法规规定。3、所持
公司股票在锁定期满后两年后减持的,自相应
的最近一期审计基准日后至其减持期间, 公
司如有除权除息事项, 减持底价下限和股份
数将相应进行调整。4、如未履行上述承诺,
自愿将减持股份所得收益上缴公司所有。
其 浙江 1、所持公司股票在锁定期满后两年内无减持 承诺公布时 是 是
他 中国 意向;所持公司股票在锁定期满两年后拟进行 间:
轻纺 减持的,将提前 5 个交易日向公司提交减持原 2014-8-22
城集 因、 减持数量、 未来减持计划、 减持对公 承诺期限:
团股 司治理结构及持续经营影响的说明,并由公司 2014 年 8 月
份有 在减持前 3 个交易日予以公告。2、减持将采 25 日-2017
限公 用集中竞价、 大宗交易等方式。 所持公司股 年 8 月 25
与首次公 司 票在锁定期满后两年后减持的,通过证券交易 日
开发行相 所集中竞价交易系统减持股份的价格不低于
关的承诺 最近一期每股净资产; 通过证券交易所大宗
交易系统减持股份的, 转让价格由转让双方
协商确定,并符合有关法律法规规定。3、所
持公司股票在锁定期满后两年后减持的,自相
应的最近一期审计基准日后至其减持期间,
公司如有除权除息事项, 减持底价下限和股
份数将相应进行调整。4、如未履行上述承诺,
自愿将减持股份所得收益上缴公司所有。
与首次公 其 绵阳 1、持有的公司股票在锁定期满后两年内减持 承诺公布时 是 是
开发行相 他 科技 的,减持价格不低于本次发行并上市时公司股 间:
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关的承诺 城产 票的发行价格 (如发行人发生除权除息事项, 2014-8-22
业投 则为按照相应比例进行除权除息调整后用于 承诺期限:
资基 比较的发行价)。2、本机构在所持公司股份 所持股份在
金(有 锁定期届满后的 12 个月内,累计减持股份比 其约定锁定
限合 例不超过本机构届时所持股份总数的三分之 期满后 1 至
伙) 二;本机构在所持公司股份锁定期届满后的 24 2 年内
个月内, 本机构累计减持股份不超过届时所
持股份总数的 100% 。 3、 本机构持有的发行
人股份的锁定期限届满后, 本机构减持持有
的发行人股份时, 应提前将其减持意向和拟
减持数量等信息以书面方式通知发行人, 并
由发行人及时予以公告, 自发行人公告之日
起 3 个交易