证券代码：601600 证券简称：中国铝业
中国铝业股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比 上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 上年同期 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整后 | |||
| 营业收入 | 74,193,184 | 49,045,769 | 49,045,780 | 51.27 | 194,928,951 | 133,154,521 | 133,154,554 | 46.39 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,232,336 | 416,063 | 421,252 | 429.93 | 5,307,496 | 451,775 | 467,342 | 1,035.68 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 2,789,788 | 453,975 | 459,164 | 507.58 | 7,126,373 | 138,394 | 153,961 | 4,528.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 17,792,063 | 9,336,813 | 9,342,574 | 90.44 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.128 | 0.020 | 0.021 | 520.79 | 0.303 | 0.014 | 0.015 | 1,872.63 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.128 | 0.020 | 0.021 | 520.79 | 0.303 | 0.014 | 0.015 | 1,872.63 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.92 | 0.76 | 0.77 | 增加3.15个百分点 | 9.32 | 0.82 | 0.85 | 增加8.47个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||||||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||||||
| 总资产 | 197,333,166 | 194,901,684 | 195,034,696 | 1.18 | ||||
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 59,507,522 | 54,332,010 | 54,363,850 | 9.46 | ||||
追溯调整或重述的原因说明本集团于2021年9月完成收购中国稀有稀土股份有限公司金属镓资产，上述业务构成同一控制下企业合并，本集团对历史数据进行重述调整。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -9,641 | -479,803 | / |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 53,088 | 141,139 | / |
| 债务重组损益 | - | 3,255 | / |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | -42,214 | -134,114 | / |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 35,546 | 35,546 | / |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | - | -34,082 | / |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -377,347 | -872,290 | / |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | - | 480 | / |
| 对外委托贷款取得的损益 | -161,135 | -383,491 | / |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -78,730 | -239,472 | / |
| 减：所得税影响额 | -22,246 | -74,371 | / |
| 少数股东权益影响额（税后） | -735 | -69,584 | / |
| 合计 | -557,452 | -1,818,877 | / |
| 公司2021年第三季度主要运营数据 | |||
| 2021年 | 2020年 | 同期变化 | |
| 1-9月 | 1-9月 | （%） | |
| 主要产品产销数据 | |||
| 氧化铝 | |||
| 氧化铝产量（万吨） | 1,217 | 1,074 | 13.31 |
| 精细氧化铝产量（万吨） | 321 | 294 | 9.18 |
| 自产氧化铝外销量（万吨） | 712 | 547 | 30.16 |
| 原铝 | |||
| 原铝产量（万吨） | 292 | 276 | 5.80 |
| 自产原铝外销量（万吨） | 293 | 278 | 5.40 |
| 煤炭 | |||
| 煤炭产量（万吨） | 540 | 834 | -35.25 |
| 电力 | |||
| 发电量（不含自备电厂，亿kwh） | 112 | 103 | 8.74 |
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 交易性金融资产 | 28,913.80 | 较年初变化主要为新增购买结构性存款。 |
| 预付账款 | 212.48 | 较年初变化主要为原辅材料采购预付款增加。 |
| 其他流动资产 | -62.42 | 较年初变化主要为本年新项目投产致待抵扣进项税抵扣增加、本科目余额减少。 |
| 其他权益工具投资 | -64.31 | 较年初变化主要为收回对外投资。 |
| 短期借款 | -32.19 | 较年初变化主要为到期短期借款净偿还影响。 |
| 应付票据 | -57.80 | 较年初变化主要为开立的银行承兑汇票到期兑付。 |
| 合同负债 | 115.46 | 较年初变化主要为贸易预收货款增加。 |
| 应交税费 | 62.39 | 较年初变化主要为计提的应交所得税增加。 |
| 其他流动负债 | 37.58 | 较年初变化主要为本年把握市场窗口期新增发行了低成本短期债券。 |
| 长期应付职工薪酬 | 87.49 | 较年初变化主要为本年计提的辞退福利增加。 |
| 营业收入 | 46.39 | 较上年同期变化主要由于本年公司贸易收入增加及主营产品销售价格上涨。 |
| 营业成本 | 40.18 | 较上年同期变化主要由于本年贸易采购成本增加。 |
| 税金及附加 | 41.80 | 较上年同期变化主要是铝土矿新项目投产及盈利同比增加导致的税费同比增加。 |
| 管理费用 | 31.92 | 较上年同期变化主要是本年新投产项目致管理人员同比增加及计提辞退福利同比增加等。 |
| 研发费用 | 78.48 | 较上年同期变化主要是本年对高端铝合金、多品种氧化铝及生产工艺改进等研发投入增加。 |
| 信用减值损失 | -106.68 | 较上年同期变化主要是本年对长账龄款项计提坏账准备同比增加。 |
| 营业外支出 | 228.11 | 较上年同期变化主要是本年低效资产报废同比增加。 |
| 报告期末普通股股东总数 | 491,693 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 无 | ||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或 冻结情况 | ||
| 股份 状态 | 数量 | ||||||
| 中国铝业集团有限公司 | 国有法人 | 5,050,376,970 | 29.67 | 0 | 无 | 0 | |
| 香港中央结算有限公司（H股） | 境外法人 | 3,934,382,327 | 23.11 | 0 | 未知 | 未知 | |
| 华融瑞通股权投资管理有限公司 | 国有法人 | 676,519,327 | 3.97 | 0 | 无 | 0 | |
| 中国人寿保险股份有限公司 | 国有法人 | 558,793,900 | 3.28 | 0 | 无 | 0 | |
| 香港中央结算有限公司（A股） | 境外法人 | 524,170,501 | 3.08 | 0 | 无 | 0 | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 国有法人 | 448,284,993 | 2.63 | 0 | 无 | 0 | |
| 包头铝业（集团）有限责任公司 | 国有法人 | 238,377,795 | 1.40 | 0 | 无 | 0 | |
| 中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—高毅晓峰鸿远集合资金信托计划 | 境内非国有法人 | 108,130,935 | 0.64 | 0 | 无 | 0 | |
| 吴晓锋 | 境内自然人 | 106,946,200 | 0.63 | 0 | 无 | 0 | |
| 深圳市招平中铝投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 86,024,384 | 0.51 | 0 | 无 | 0 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 中国铝业集团有限公司 | 5,050,376,970 | 人民币普通股 | 5,050,376,970 |
| 香港中央结算有限公司（H股） | 3,934,382,327 | 境外上市外资股 | 3,934,382,327 |
| 华融瑞通股权投资管理有限公司 | 676,519,327 | 人民币普通股 | 676,519,327 |
| 中国人寿保险股份有限公司 | 558,793,900 | 人民币普通股 | 558,793,900 |
| 香港中央结算有限公司（A股） | 524,170,501 | 人民币普通股 | 524,170,501 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 448,284,993 | 人民币普通股 | 448,284,993 |
| 包头铝业（集团）有限责任公司 | 238,377,795 | 人民币普通股 | 238,377,795 |
| 中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—高毅晓峰鸿远集合资金信托计划 | 108,130,935 | 人民币普通股 | 108,130,935 |
| 吴晓锋 | 106,946,200 | 人民币普通股 | 106,946,200 |
| 深圳市招平中铝投资中心（有限合伙） | 86,024,384 | 人民币普通股 | 86,024,384 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 注1：中国铝业集团有限公司持有的股份数量未包含其通过附属公司包头铝业（集团）有限责任公司、中铝山西铝业有限公司间接持有的本公司A股股票及通过其附属公司中铝海外控股有限公司间接持有的本公司H股股票。截至2021年9月30日，中国铝业集团有限公司连同其附属公司共持有本公司5,474,485,019股，其中包括5,295,895,019股A股及178,590,000股H股，占本公司已发行总股本约32.16%。 注2：香港中央结算有限公司持有的本公司3,934,382,327股H股中包含代中国铝业集团有限公司之附属公司中铝海外控股有限公司持有的178,590,000股H股。 | ||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 前10名股东中，吴晓锋信用证券账户持有数量为106,729,100股。 | ||
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2021年9月30日编制单位:中国铝业股份有限公司 单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 （经重述） |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 13,550,305 | 10,727,514 |
| 交易性金融资产 | 5,022,579 | 17,311 |
| 应收账款 | 5,648,776 | 4,758,709 |
| 应收款项融资 | 5,262,058 | 4,548,723 |
| 预付款项 | 2,516,116 | 805,211 |
| 其他应收款 | 2,993,334 | 3,997,730 |
| 存货 | 18,418,001 | 19,861,776 |
| 其他流动资产 | 580,807 | 1,545,460 |
| 流动资产合计 | 53,991,976 | 46,262,434 |
| 非流动资产： | ||
| 长期应收款 | 127,611 | 127,754 |
| 长期股权投资 | 12,592,677 | 12,547,963 |
| 其他权益工具投资 | 544,865 | 1,526,703 |
| 投资性房地产 | 1,594,960 | 1,601,876 |
| 固定资产 | 93,581,132 | 97,076,371 |
| 在建工程 | 3,695,407 | 3,886,719 |
| 使用权资产 | 6,745,157 | 8,051,099 |
| 无形资产 | 16,978,438 | 16,175,186 |
| 商誉 | 3,509,722 | 3,509,857 |
| 长期待摊费用 | 546,152 | 654,291 |
| 递延所得税资产 | 1,502,669 | 1,481,235 |
| 其他非流动资产 | 1,922,400 | 2,133,208 |
| 非流动资产合计 | 143,341,190 | 148,772,262 |
| 资产总计 | 197,333,166 | 195,034,696 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 14,062,171 | 20,738,030 |
| 交易性金融负债 | 84,648 | 26,684 |
| 应付票据 | 2,307,710 | 5,467,922 |
| 应付账款 | 9,678,348 | 9,970,217 |
| 预收款项 | 14,122 | 21,104 |
| 合同负债 | 3,014,984 | 1,399,340 |
| 应付职工薪酬 | 603,732 | 697,915 |
| 应交税费 | 1,790,262 | 1,102,423 |
| 其他应付款 | 9,154,802 | 8,505,849 |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,666,812 | 12,018,098 |
| 其他流动负债 | 3,825,875 | 2,780,816 |
| 流动负债合计 | 53,203,466 | 62,728,398 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 39,490,145 | 39,385,550 |
| 应付债券 | 15,221,050 | 11,874,668 |
| 租赁负债 | 6,117,203 | 6,257,879 |
| 长期应付款 | 2,007,015 | 1,075,644 |
| 长期应付职工薪酬 | 408,473 | 217,864 |
| 预计负债 | 477,515 | 468,853 |
| 递延收益 | 231,468 | 202,338 |
| 递延所得税负债 | 1,378,991 | 1,437,087 |
| 其他非流动负债 | 153,281 | 182,859 |
| 非流动负债合计 | 65,485,141 | 61,102,742 |
| 负债合计 | 118,688,607 | 123,831,140 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 17,022,673 | 17,022,673 |
| 其他权益工具 | 4,486,429 | 4,486,429 |
| 其中：永续债 | 4,486,429 | 4,486,429 |
| 资本公积 | 27,903,516 | 28,186,579 |
| 其他综合收益 | 340,117 | 352,823 |
| 专项储备 | 321,329 | 180,429 |
| 盈余公积 | 1,544,658 | 5,774,571 |
| 未分配利润 | 7,888,800 | -1,639,654 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 59,507,522 | 54,363,850 |
| 少数股东权益 | 19,137,037 | 16,839,706 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 78,644,559 | 71,203,556 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 197,333,166 | 195,034,696 |
合并利润表2021年1—9月编制单位：中国铝业股份有限公司 单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年前三季度 （1-9月） | 2020年前三季度 （1-9月）（经重述） |
| 一、营业总收入 | 194,928,951 | 133,154,554 |
| 其中：营业收入 | 194,928,951 | 133,154,554 |
| 二、营业总成本 | 181,798,432 | 130,950,329 |
| 其中：营业成本 | 172,192,964 | 122,840,877 |
| 税金及附加 | 1,578,053 | 1,112,881 |
| 销售费用 | 1,267,196 | 1,124,737 |
| 管理费用 | 2,715,322 | 2,058,329 |
| 研发费用 | 1,213,087 | 679,695 |
| 财务费用 | 2,831,810 | 3,133,810 |
| 其中：利息费用 | 2,958,776 | 3,329,657 |
| 利息收入 | 185,285 | 290,000 |
| 加：其他收益 | 137,675 | 101,755 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -402,604 | 670,671 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 429,270 | 91,213 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -53,722 | 27,778 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -919,054 | -444,683 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -1,035,039 | -1,050,781 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 32,176 | 10,117 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 10,889,951 | 1,519,082 |
| 加：营业外收入 | 64,369 | 103,435 |
| 减：营业外支出 | 845,557 | 257,705 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 10,108,763 | 1,364,812 |
| 减：所得税费用 | 2,019,917 | 399,920 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,088,846 | 964,892 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,088,846 | 964,892 |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 5,307,496 | 467,342 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 2,781,350 | 497,550 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -12,707 | 117,313 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -12,475 | 117,313 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -52,362 | -17,166 |
| （1）其他权益工具投资公允价值变动 | -52,362 | -17,166 |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | 39,887 | 134,479 |
| （1）外币财务报表折算差额 | 39,887 | 134,479 |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -232 | - |
| 七、综合收益总额 | 8,076,139 | 1,082,205 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 5,295,021 | 584,655 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 2,781,118 | 497,550 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.303 | 0.015 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.303 | 0.015 |
合并现金流量表2021年1—9月编制单位：中国铝业股份有限公司 单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年前三季度 （1-9月） | 2020年前三季度 （1-9月）（经重述） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 178,608,102 | 124,097,706 |
| 收到的税费返还 | 135,900 | 248,024 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,666,542 | 1,874,572 |
| 经营活动现金流入小计 | 180,410,544 | 126,220,302 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 145,800,536 | 104,137,754 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 6,158,625 | 5,415,408 |
| 支付的各项税费 | 6,578,841 | 3,618,143 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,080,479 | 3,706,423 |
| 经营活动现金流出小计 | 162,618,481 | 116,877,728 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,792,063 | 9,342,574 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 7,857,768 | 11,180,741 |
| 取得投资收益收到的现金 | 231,554 | 705,108 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 96,620 | 1,946,534 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 31,313 |
| 投资活动现金流入小计 | 8,185,942 | 13,863,696 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,980,710 | 3,940,144 |
| 投资支付的现金 | 11,900,000 | 7,044,684 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,403,340 | 433,259 |
| 投资活动现金流出小计 | 15,284,050 | 11,418,087 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,098,108 | 2,445,609 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | - | 143,650 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 143,650 |
| 取得借款收到的现金 | 26,372,246 | 27,198,391 |
| 发行债券收到的现金 | 15,400,000 | 23,700,000 |
| 筹资活动现金流入小计 | 41,772,246 | 51,042,041 |
| 偿还债务支付的现金 | 44,860,254 | 59,511,934 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,017,395 | 2,799,270 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 412,171 | 77,221 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 825,562 | 1,199,068 |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,703,211 | 63,510,272 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,930,965 | -12,468,231 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,097 | 35,706 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,760,893 | -644,342 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 8,771,522 | 7,789,473 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,532,415 | 7,145,131 |