2015 年年度报告
公司代码：601636 公司简称：旗滨集团
株洲旗滨集团股份有限公司
2015 年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
董事 候英兰 因公出差 谢元展
三、 中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人葛文耀、主管会计工作负责人吴贵东及会计机构负责人（会计主管人员）戴利娟
声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
鉴于公司2015年半年度已实施资本公积每10股转增15股、每10股派发现金股利1元（含税）的
利润分配方案，结合公司当前整体经营环境及未来发展的需要，从长远利益出发，公司2015年度
拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，留存收益全部用于公司经营发展。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬
请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 重大风险提示
本公司已在本报告中详细阐述公司可能存在的风险，请查阅管理层讨论与分析报告中关于公
司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险及对策部分的内容。
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十、 其他
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目录
第一节 释义..................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4
第三节 公司业务概要..................................................................................................................... 9
第四节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9
第五节 重要事项........................................................................................................................... 23
第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 37
第七节 优先股相关情况............................................................................................................... 47
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 48
第九节 公司治理........................................................................................................................... 56
第十节 公司债券相关情况........................................................................................................... 59
第十一节 财务报告........................................................................................................................... 60
第十二节 备查文件目录................................................................................................................. 164
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第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司或本公司 指 株洲旗滨集团股份有限公司
漳州旗滨 指 漳州旗滨玻璃有限公司
醴陵旗滨 指 株洲醴陵旗滨玻璃有限公司
河源旗滨 指 河源旗滨硅业有限公司
绍兴旗滨 指 绍兴旗滨玻璃有限公司
平湖旗滨 指 平湖旗滨玻璃有限公司
长兴旗滨 指 长兴旗滨玻璃有限公司
漳州物流 指 漳州旗滨物流服务有限公司
漳州特玻 指 漳州旗滨特种玻璃有限公司
新加坡旗滨 指 旗滨集团（新加坡）有限公司
马来西亚旗滨 指 旗滨集团（马来西亚）有限公司
福建旗滨集团 指 福建旗滨集团有限公司
台湾泰特博 指 泰特博旗滨股份有限公司
报告期内或报告期 指 截至 2015 年 12 月 31 日止的 12 个月
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称 株洲旗滨集团股份有限公司
公司的中文简称 旗滨集团
公司的外文名称 Zhuzhou Kibing Group Co., Ltd
公司的法定代表人 葛文耀
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 钟碰辉先生 严春娇女士
联系地址 福建省东山县西埔镇环岛路8号 福建省东山县西埔镇环岛路8号
电话 0596-5699668 0596-5699660
传真 0596-5699660 0596-5699660
电子信箱 phyy99@163.com yan601636@163.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 湖南省株洲市石峰区石峰头居委会
公司注册地址的邮政编码
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公司办公地址 福建省东山县西埔镇环岛路8号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.kibinggroup.com
电子信箱 phyy99@163.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 旗滨集团
六、 其他相关资料
名称 中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所（境 办公地址 天津开发区广场东路 20 号滨海金融街 E7106
内） 室
签字会计师姓名 周俊杰、赵益辉
名称 中国中投证券有限责任公司
办公地址 深圳市福田区益田路与福中路交接处荣超商
报告期内履行持续督导职责的 务中心 A 栋第十八层至第二十一层
保荐机构 签字的保荐代表 贾佑龙、陈晨
人姓名
持续督导的期间 2014 年 4 月 24 日至 2016 年 12 月 31 日
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
2014年 本期比 2013年
上年同
主要会计数据 2015年
期增减
调整后 调整前 调整后 调整前
(%)
营业收入 5,169,461,537.12 4,988,108,538.27 3,716,619,606.58 3.64 4,198,997,148.02 3,525,953,681.64
归属于上市公司 171,332,577.56 311,945,153.00 221,058,649.02 -45.08 435,141,257.15 387,138,421.71
股东的净利润
归属于上市公司 103,186,056.25 192,653,371.63 191,180,801.97 -46.44 325,245,689.12 318,394,689.12
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
经营活动产生的 846,205,886.99 616,419,831.69 714,903,739.51 37.28 1,380,004,848.57 1,477,555,911.64
现金流量净额
本期末
2015年末 2014年末 2013年末
比上年
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同期末
调整后 调整前 增减（% 调整后 调整前
）
归属于上市公司 5,123,470,696.50 5,143,866,737.30 4,004,973,853.75 -0.40 4,177,287,892.62 3,129,285,057.18
股东的净资产
总资产 12,450,050,566.51 12,404,694,260.89 9,307,132,784.32 0.37 9,713,615,031.58 7,825,614,896.50
期末总股本 2,525,294,500.00 839,208,700.00 839,208,700.00 200.91 694,226,700.00 694,226,700.00
(二) 主要财务指标
2014年 本期比上年 2013年
主要财务指标 2015年 同期增减
调整后 调整前 (%) 调整后 调整前
基本每股收益（元／股） 0.0695 0.1588 0.2795 -56.23 0.2570 0.558
稀释每股收益（元／股） 0.0695 0.1588 0.2795 -56.23 0.2570 0.558
扣除非经常性损益后的基 0.0419 0.0981 0.2417 -57.29 0.1921 0.459
本每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率 3.33 6.54 6.01 减少3.21 14.70 13.18
（%） 个百分点
扣除非经常性损益后的加 2.12 5.20 5.20 减少3.08 10.84 10.84
权平均净资产收益率（%） 个百分点
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
1、归属于上市公司股东的净利润同比减少 45.08%，系玻璃价格持续下降影响所致。
2、经营活动产生的现金流量净额同比增加 37.28%，主要是销售商品收到的现金同比增加，以
及降低使用现金支付材料款的比例所致。
3、本公司 2015 年 4 月通过非公开发行募集资金，收购绍兴旗滨玻璃有限公司全部股权。根
据《企业会计准则第 20 号—企业合并》的相关规定，本次收购构成同一控制下企业合并，故本公
司按照相关规定对本报告期合并资产负债表的期初数和比较财务报表的相关项目进行了追溯重述。
本报告以下所有涉及报告期期初数及上年同期财务数据均以调整后数据填列。
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净
资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
不适用
九、 2015 年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
（1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份）
营业收入 1,047,121,183.13 1,275,461,532.46 1,300,405,547.03 1,546,473,274.50
归属于上市
公司股东的 25,448,458.18 68,067,657.87 23,816,290.27 54,000,171.24
净利润
归属于上市
公司股东的
扣除非经常 33,615,241.90 28,813,633.41 8,664,976.98 32,092,203.96
性损益后的
净利润
经营活动产
生的现金流 -111,043,340.64 235,791,589.17 231,195,349.94 490,262,288.52
量净额
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
√适用 □不适用
本公司 2015 年 4 月通过非公开发行募集资金，收购了绍兴旗滨全部股权。根据《企业会计
准则第 20 号—企业合并》中相关规定，本次收购构成同一控制下企业合并，故本公司按照相关规
定对第一季度报表进行了追溯重述，因此第一季度数据与已披露定期报告数据存在差异。
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
附注
非经常性损益项目 2015 年金额 （如适 2014 年金额 2013 年金额
用）
非流动资产处置损益 -32,066,790.04 -379,352,034.19 -15,548.34
越权审批，或无正式批准文件，
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但 135,840,453.99 477,985,868.11 71,243,501.81
与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业
收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及
合营企业的投资成本小于取得
投资时应享有被投资单位可辨
认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
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委托他人投资或管理资产的损
益
因不可抗力因素，如遭受自然
灾害而计提的各项资产减值准
备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的
支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生
的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子 -11,206,709.12 103,161,325.03 48,002,835.44
公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或
有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的
有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益，
以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项
减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计
量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规
的要求对当期损益进行一次性
调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入 600,000.00 588,709.68 600,000.00
除上述各项之外的其他营业外 1,677,881.91 1,609,698.73 1,117,368.60
收入和支出
其他符合非经常性损益定义的 -11,394,423.20 -81,618,752.36
损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额 -15,303,892.23 -3,083,033.63 -11,052,589.48
合计 68,146,521.31 119,291,781.37 109,895,568.03
十一、 其他
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
1、经营业务
公司主要业务为玻璃原片制造与销售、玻璃新材料研发和特种玻璃深加工。主要产品有优质
浮法玻璃（超白、高白优质浮法玻璃等）、着色（绿、蓝、灰）玻璃及热反射镀膜玻璃（在线 LOW-E
节能镀膜玻璃、在线 TCO 光伏太阳能镀膜玻璃、阳光控制镀膜玻璃（旗滨蓝）、阳光控制低辐射
镀膜玻璃（Solar-KB）、3~15mm 超白光伏基片及 LOW-E 基片）、电子超薄玻璃、汽车玻璃原片等。
2、经营模式
公司持续深化与规模、战略相匹配的“块状”经营管理模式，构建统一管理信息平台，实现
区域经营业务一体化管理。截至报告期末，公司在产生产线 22 条，总产能 14,600 吨/天，产能利
用率 100%，处于国内同行业领先地位。
3、行业现状
平板玻璃行业总体仍处于结构性产能过剩，下游房地产行业新开工面积下降也导致产品总需
求下滑，在以上因素的共同作用下，玻璃产品市场竞争激烈，行业润逐年下滑。随着“化解过剩
产能”进程持续深入，较上年度相比，行业整体下降趋势和幅度均有所缓和。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]236 号文《关于核准株洲旗滨集团股份有限公司
非公开发行股票的批复》核准，公司于2015 年3 月20 日非公开发行人民币普通股（A 股）1.80
亿股，募集资金净额12.81亿元。募集资金到位后，公司完成对控股股东福建旗滨集团旗下的绍兴
旗滨100%股权收购。2015 年4月8日，绍兴旗滨完成股东变更的工商登记手续，绍兴旗滨成为本公
司的全资子公司。
三、报告期内核心竞争力分析
报告期，公司完成第二次非公开发行并募集资金 12.81 亿元，实现对绍兴旗滨 100%的股权收
购；醴陵旗滨、长兴旗滨高端产能持续释放；马来西亚旗滨建设项目快速、稳步推进；以及完成
对台湾泰特博股权收购等。公司产能完成华东、华中、华南的科学布局，同时高端产能良性增长，
一方面有利于持续优化公司产品结构，一方面加速产业链向高端市场领域延伸，持续提升核心竞
争力。
报告期内，其他核心竞争力未发生改变。
第四节 管理层讨论与分析
一、管理层讨论与分析
2015 年受经济下行、房地产市场持续低迷以及产能过剩影响，玻璃价格继续下滑，玻璃行业
经营压力进一步加大。面对严峻形势，公司着力推动产品差异化战略，优化产品结构，持续强化、
创新内部管理，提升品质品牌，实施并购重组，开展降本增效，保证了生产经营的平稳运行。
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报告期内，公司生产各类玻璃 9,933 万重箱，同比增长 16.93%，销售各类玻璃 9,789 万重箱，
同比增长 16.38%，产销率超 98%；实现营业收入 51.69 亿元，同比增长 3.64%；实现归属于上市
公司股东的净利润 1.71 亿元，同比下降 45.08%。
报告期内公司主要开展工作如下：
一、借力资本市场，并购重组完成产业布局
报告期，公司成功完成上市以来的第二次非公开发行股票，募集资金 12.81 亿元。并以募集
资金成功收购控股股东福建旗滨集团旗下的绍兴旗滨玻璃有限公司 100%股权。至此，公司生产基
地增加至 6 个，分别地处湖南醴陵、广东河源、福建漳州、浙江绍兴、浙江平湖、浙江长兴，产
品市场扩大至华东、华南、华中、华北、西南等。并购完成后，通过加强与绍兴旗滨的人才、技
术、管理、市场等资源整合，进一步优化了产能布局与产品结构。
报告期，绍兴旗滨完成销售收入 16 亿元，实现净利润 5,506 万元，占本公司净利润的 32%，
并购协同效应明显。
二、依靠创新驱动，差异化战略初现成效
报告期内，公司以生产线搬迁、冷修、技术改造以及新产品开发为契机，在培养技术骨干人
员的同时，通过自身研发的“一窑三线超薄浮法玻璃生产线”等多项实用专利技术，切实解决公
司在生产过程中的技术工艺难题，提升了生产运行稳定性；此外，持续发挥公司技术研发中心的
引领作用，通过技术沟通、战略合作、产学研合作等多种方式，加强对玻璃行业前端核心技术、
工艺的基础理论研究，增加功能性玻璃高端技术储备，增强企业发展。
报告期，公司着力开发湖水蓝玻璃、水晶灰镀膜玻璃、超薄电子玻璃、高效遮阳汽车玻璃、
超厚墙体玻璃、新型高强度钢化玻璃、防露点中空节能玻璃等新产品，进一步扩大了产品品种范
围和提高了产品性能，具备行业先进领先技术。并购台湾泰特博，合作研究开发汽车自动防眩后
视镜工业制备成套技术、电致变色智能窗、多色系功能性二氧化钛镀膜玻璃等系列新材料与新产
品获得阶段性进展。
三、创新管理机制，提高企业运营效率
为有效应对生产规模扩大、业务链条延伸所带来的管理挑战，公司加快建立与规模、战略相
匹配的集团化管控体系。报告期内，公司重点梳理内部运行流程、夯实基础管理，以产销存一体
化整体管控、信息共享、精确成本分析等为建设目标，由前期局部试点转为全面启动集团 ERP 信
息化管理系统建设，着力提升企业成本管控能力，提高企业运行效率。
四、扩展营销体系，降本增效，保障公司效益
玻璃行业步入较为艰难的“去产能，去库存”周期，为应对更为复杂的市场环境与竞争局面，
公司在加强抢抓订单、提升质量的同时，努力打造售前服务体系和售后回访信息收集，全面强化
客户体验，满足市场的多样化需求。另外，公司在巩固已有市场的同时，加快整合绍兴旗滨客户
资源，以现有生产基地为依托，深耕长三角、珠三角、华中等重要下游市场，拓展华北、西南市
场。
在玻璃行业利润空间持续压缩的大环境下，公司积极展开“节能、降本”等措施，在“精细
化管理”和“绩效考核制”的双重作用下，公司整体管理效率持续提升。
五、快速推进重点项目建设，加快产业升级
报告期内，株洲基地整体搬迁全部完成，醴陵旗滨项目建设顺利，超白、Low-E、Sun-E 等高
端玻璃生产线共计 4 条相继建成投产，产能达到 2500t/d，产品结构持续优化，公司产业升级步
伐加快。长兴旗滨三线、四线项目建成投产、平湖旗滨一线冷修投产，顺利完成了漳州旗滨 5#、
6#泊位码头配套工程仓库配送中心工程等项目建设，马来西亚旗滨两条生产线的项目前期工作已
完成，并于 2015 年 12 月 3 日正式开工建设。
六、加快实现企业“走出去”，创造发展新格局
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报告期内，公司进一步巩固海外运营平台，以直接投资与股权投资相结合的方式，快速推进
海外项目建设与投资，加快实现企业“走出去”。一是继续重点打造新加坡旗滨海外运营平台，
着力发挥其在材料采购、人才引进、技术交流、市场拓展及项目投资等方面的重要作用。二是完
成以马来西亚旗滨为主体投建 1 条 600t/d Low-E 在线镀膜玻璃生产线和 1 条 600t/d 高档多元
化玻璃生产线项目的可研、设计及其他前期工作，并拟由漳州旗滨对其投资不超过 11.7 亿元，
保障项目建设资金需求，尽快实现项目收益。三是由新加坡旗滨以增资扩股方式，投资 10,140 万
新台币取得拥有电致变色玻璃核心技术的台湾泰特博 48.63%股权。公司将加快推进马来西亚项目，
建设、持续整合台湾泰特博技术、管理、销售等方面优势资源，加快实现对国内国外两个市场、
两种资源的整合与利用，持续提升技术实力，积极有效延伸产业链，竭力创造企业发展新格局。
二、报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入人民币 51.69 亿元，比去年同期增长了 3.64%；实现归属于上
市公司股东的净利润人民币 1.71 亿元，比去年同期下降了 45.08%；实现归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净利润人民币 1.03 亿元，比去年同期下降了 46.44%。
(一) 主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 5,169,461,537.12 4,988,108,538.27 3.64
营业成本 4,239,040,803.03 4,031,350,903.79 5.15
销售费用 27,947,240.00 28,008,944.17 -0.22
管理费用 453,623,998.71 426,541,251.88 6.35
财务费用 281,510,770.21 253,341,528.40 11.12
经营活动产生的现金流量净额 846,205,886.99 616,419,831.69 37.28
投资活动产生的现金流量净额 -1,030,130,247.34 -1,448,872,134.19 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 -39,371,164.71 1,078,735,981.50 -103.65
研发支出 142,867,063.95 102,278,053.42 39.68
利润表变动及情况说明
增减幅度
项目 本期数 上年同期数 增减额 变动原因分析
（%）
资产减值损失 5,329,299.81 1,999,946.75 3,329,353.06 166.47 主要系库存产品计提存货
跌价准备增加所致。
投资收益 -1,905,052.65 不适用 主要系本期新增投资台湾
泰特博，按权益法核算产
生的投资损失所致。
营业外收入 147,343,497.32 547,607,511.11 -400,264,013.79 -73.09 主要系本期政策性搬迁
补偿同比减少所致。
营业外支出 41,891,951.46 403,078,113.35 -361,186,161.89 -89.61 主要系本期政策性搬迁资
产损失同比减少所致。。
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2015 年年度报告
现金流量表变动情况及说明：
增减幅度
项 目 本期数 上年同期数 增减额 变动原因
（%）
收到的税费返还 2,367,553.26 264,560.56 2,102,992.70 794.90 主要系收到的出口退
税增加所致。
收到其他与经营 50,436,046.54 151,972,117.72 -101,536,071.18 -66.81 主要系收到的政府补
活动有关的现金 助同比减少所致。
支付其他与经营 78,571,503.39 194,149,470.55 -115,577,967.16 -59.53 主要系支付的票据保
活动有关的现金 证金同比减少所致。
处置固定资产、无 27,133,273.64 20,521,579.58 6,611,694.06 32.22 主要系生产基地搬迁
形资产和其他长 致使资产处置同
