中国邮政储蓄银行股份有限公司截至2020年9月30日止前次募集资金使用情况报告
一、前次募集资金情况
本报告所指前次募集资金包括2019年12月首次公开发行A股股票募集的资金和2020年1月超额配售发行A股股票募集的资金。
经中国银行保险监督管理委员会《中国银保监会关于邮储银行首次公开发行A股股票并上市和修改公司章程的批复》（银保监复〔2019〕565号）和中国证券监督管理委员会《关于核准中国邮政储蓄银行股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕1991号）核准，中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称本行）于2019年12月完成首次公开发行5,172,164,200股A股股票工作（不含超额配售，以下简称初始发行）。初始发行A股股票每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币5.50元，股款以人民币缴足，募集资金总额为人民币28,446,903,100.00元，在扣除保荐承销费及其他与初始发行直接相关的发行费用人民币446,353,954.75元后，募集资金净额为人民币28,000,549,145.25元（不包括初始发行申购资金于冻结期间所产生的利息收入）。募集资金已于2019年12月4日汇入在本行开立的账号为911008010001351658的公开发行A股股票募集资金专户。
此外，本行于2020年1月行使超额配售选择权，超额配售发行775,824,000股A股股票，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币5.50元，股款以人民币缴足，募集资金总额为人民币4,267,032,000.00元，在扣除保荐承销费及其他与超额配售发行直接
相关的发行费用人民币61,603,696.70元后，募集资金净额为人民币4,205,428,303.30元（不包括超额配售发行申购资金于冻结期间所产生的利息收入）。募集资金已于2020年1月10日汇入上述本行公开发行A股股票募集资金专户。
上述初始发行和超额配售发行A股股票募集资金净额共计32,205,977,448.55元。
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对初始发行和超额配售发行A股股票募集资金实收情况分别进行了审验，并出具了《中国邮政储蓄银行股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)验资报告》（普华永道中天验字(2019)第0657号）和《中国邮政储蓄银行股份有限公司超额配售人民币普通股(A股)验资报告》（普华永道中天验字(2020)第0015号）。
二、前次募集资金实际使用情况
根据《中国邮政储蓄银行股份有限公司首次公开发行股票（A股）招股说明书》，本行发行上市所募资金在扣除发行费用后，将用于补充本行资本金。截至2020年9月30日，上述初始发行和超额配售发行A股股票净募集资金已全部用于补充本行核心一级资本（其中股本人民币5,947,988,200.00元，资本公积人民币26,257,989,248.55元），募集资金已经全部使用完毕。前次募集资金使用情况具体参见本报告附表《前次募集资金使用情况对照表》。
根据《中国邮政储蓄银行股份有限公司募集资金管理办法（2019年版）》（邮银制〔2019〕245号），截至2020年9月30日，本行已将公开发行A股股票募集资金专户销户，募集资金余额为人民币0
元。
本行初始发行和超额配售发行A股股票募集资金均未出现与本行公开发行A股股票方案披露的募集资金投向不相符的情形，不存在变更募集资金投资项目的情况，不存在募投项目先期投入及置换情况，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况，不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况，不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况，不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况，不存在使用节余募集资金等其他募集资金使用情况。本行已将上述募集资金的实际使用情况与本行2019年至2020年9月30日止已公告的信息披露文件所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。
三、结论
本行已按公开发行A股股票方案披露的募集资金投向使用了前次募集资金。上述募集资金提高了本行的资本充足率。由于银行业务的特殊性，募集资金与本行其他资金一并投入运营，其实现的效益无法单独核算。本行及时、真实、准确、完整地进行了相关信息披露，不存在募集资金使用及披露的问题。
附件：前次募集资金使用情况对照表
中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会二〇二〇年十一月三十日
附件
前次募集资金使用情况对照表截至2020年9月30日止本行前次募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
| 净募集资金总额：32,205,977,448.55 | 已累计使用募集资金总额：32,205,977,448.55 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额：无 变更用途的募集资金总额比例：无 | 各年度使用募集资金总额： 2019年：28,000,549,145.25 2020年：4,205,428,303.30 | |||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截至2020年9月30日止募集资金累计投资额 | 项目达到预定可使用状态 日期 | |||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺 投资金额 | 募集后承诺 投资金额 | 实际投资 金额 | 募集前承诺 投资金额 | 募集后承诺 投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | |
| 1 | 补充 资本金 | 补充 资本金 | 32,205,977,448.55 | 32,205,977,448.55 | 32,205,977,448.55 | 32,205,977,448.55 | 32,205,977,448.55 | 32,205,977,448.55 | 0 | 不适用 |
注：募集资金到位后已全部用于补充本行核心一级资本。因募集资金投资项目中投入的资金均包含本行原自有资金与募集资金，无法单独核算募集资金实现效益情况。