华泰证券股份有限公司
601688
2013 年第三季度报告
1
目 录
一、重要提示...................................................................................3
二、公司主要财务数据和股东变化....................................................3
三、重要事项...................................................................................5
四、附录..........................................................................................14
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告
内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并承担个别和连带的法律责任。
1.2 本公司 2013 年第三季度报告经公司第二届董事会第二十三次会议
和第二届监事会第十一次会议审议通过。公司董事会会议应到董事 17
人，实到董事 17 人。公司监事会会议应到监事 9 人，实到监事 9 人。
1.3
公司负责人姓名 吴万善
主管会计工作负责人姓名 吴万善
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 舒本娥
公司负责人、主管会计工作负责人吴万善先生及会计机构负责人（会
计主管人员）舒本娥女士保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 100,738,164,274.10 79,271,092,067.08 27.08
归属于上市公司股东的
35,349,195,208.17 34,181,831,245.39 3.42
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
经营活动产生的现金流
-17,918,209,353.33 -9,643,514,617.86 85.81
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
营业收入 5,417,639,938.57 4,512,502,271.91 20.06
归属于上市公司股东的
1,855,426,508.31 1,345,255,939.39 37.92
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 1,828,320,101.99 1,344,472,273.47 35.99
利润
加权平均净资产收益率
5.27 3.97 增加了 1.3 个百分点
（％）
基本每股收益（元/股） 0.33 0.24 37.50
稀释每股收益（元/股） 0.33 0.24 37.50
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
非经常性损益项目 2013 年 7-9 月 2013 年 1-9 月 说明
非流动资产处置损益 2,291,142.05 2,400,550.77 处理固定资产损益
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或 470,000.00 18,184,517.00
定量持续享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,305,436.23 15,763,533.48 主要系税收手续费返还
减：所得税费用影响 2,766,644.57 9,087,150.31
非经常性损益净额 8,299,933.71 27,261,450.94
其中：归属于母公司的非经常性损益 8,176,977.70 27,106,406.32
归属于少数股东的非经常性损益 122,956.01 155,044.62
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东
的持股情况表
单位：股
股东总数 133,190
前十名股东持股情况
持有有限
持股比 质押或冻结的股份
股东名称 股东性质 持股总数 售条件股
例(%) 数量
份数量
江苏省国信资产管
国有法人 24.4230 1,367,687,495 0 无
理集团有限公司
江苏交通控股有限
国有法人 8.4968 475,819,370 2,327,587 无
公司
江苏高科技投资集
国有法人 7.0536 395,000,000 0 无
团有限公司
江苏汇鸿国际集团
国有法人 6.1671 345,360,182 0 无
有限公司
江苏省苏豪控股集
国有法人 5.8850 329,560,000 0 无
团有限公司
国华能源投资有限
国有法人 3.1281 175,174,983 0 无
公司
江苏宏图高科技股 境内非国有法 质
2.6360 147,618,708 0 144,919,146
份有限公司 人 押
江苏苏豪国际集团
国有法人 2.1504 120,420,000 0 无
股份有限公司
金城集团有限公司 国有法人 1.9452 108,929,397 0 无
境内非国有法 质
海澜集团有限公司 1.4177 79,388,868 0 60,000,000
人 押
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量
江苏省国信资产管理集团有限公司 1,367,687,495 人民币普通股 1,367,687,495
江苏交通控股有限公司 473,491,783 人民币普通股 473,491,783
江苏高科技投资集团有限公司 395,000,000 人民币普通股 395,000,000
江苏汇鸿国际集团有限公司 345,360,182 人民币普通股 345,360,182
江苏省苏豪控股集团有限公司 329,560,000 人民币普通股 329,560,000
国华能源投资有限公司 175,174,983 人民币普通股 175,174,983
江苏宏图高科技股份有限公司 147,618,708 人民币普通股 147,618,708
江苏苏豪国际集团股份有限公司 120,420,000 人民币普通股 120,420,000
金城集团有限公司 108,929,397 人民币普通股 108,929,397
海澜集团有限公司 79,388,868 人民币普通股 79,388,868
江苏省国信资产管理集团有限公司、江苏交通控股有限公司、
江苏汇鸿国际集团有限公司、江苏高科技投资集团有限公司、
江苏省苏豪控股集团有限公司均为江苏省国资委所属独资企
业。江苏省苏豪控股集团有限公司是江苏苏豪国际集团股份
上述股东关联关系或一致行动的说明
有限公司的控股股东，持有其国有法人股 24,657.19 万股，
占该公司总股本的 69.89%，构成母子公司关系。此外，未知
其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公
司收购管理办法》规定的一致行动人。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
公司资产负债表项目大幅变动的情况及原因:
单位：元 币种：人民币
增减比例
合并
项目 （%） 原因
2013 年 9 月 30 日 2012 年 12 月 31 日
交易性金融资产 20,644,489,575.37 13,333,888,767.91 54.83% 投资规模增加。
衍生金融资产 21,413.14 - - 利率互换业务浮动盈利增加所致。
主要为约定购回业务及银行间回购业务
买入返售金融资产 6,136,323,859.20 587,443,600.34 944.58%
增加所致。
应收债券、融资融券及约定购回业务应收
应收利息 735,633,683.06 96,824,091.07 659.76%
利息增加所致。
持有至到期投资 5,000,000.00 205,000,000.00 -97.56% 持有至到期资产到期减少。
投资性房地产 550,969,629.30 105,318,565.89 423.15% 在建工程完工转为对外租赁房产所致。
固定资产 1,455,773,377.79 1,001,233,698.81 45.40% 在建工程完工转入固定资产所致。
其他资产 18,726,717,570.09 8,737,481,561.38 114.33% 融出资金增加所致。
短期借款 2,000,000,000.00 - - 增加质押借款。
拆入资金 2,235,000,000.00 600,000,000.00 272.50% 期末拆入资金增加所致。
衍生金融负债 - 15,774.38 -100.00% 上期末利率互换业务浮动亏损。
卖出回购金融资产 期末未到期的卖出回购金融资产增加所
9,216,439,276.71 6,328,169,644.18 45.64%
款 致。
代理承销证券款 - 40,000,000.00 -100.00% 本期期末无代理承销证券款。
应付职工薪酬 999,800,744.97 653,648,145.94 52.96% 本期计提薪酬增加所致。
应付利息 214,741,625.32 7,689,249.71 2692.75% 预提短期融资券利息、公司债利息所致。
预计负债 - 12,000,000.00 -100.00% 子公司已支付罚款。
递延所得税负债 25,752,613.12 85,101,146.87 -69.74% 交易性金融资产应纳税差异减少所致。
其他负债 12,664,112,240.20 6,262,860,774.08 102.21% 公司发行短期融资券所致。
外币报表折算差额 -31,588,830.69 -20,943,964.85 50.83% 汇率变动所致。
少数股东权益 594,167,306.19 455,696,986.13 30.39% 少数股东增加投资及本期收益增加。
公司利润表项目大幅变动的情况及原因:
单位：元 币种：人民币
合并 增减比例（%） 原因
项目
2013 年 1-9 2012 年 1-9
经纪业务佣金收入及资产管理业务
手续费及佣金净收入 3,511,574,857.28 2,648,864,128.58 32.57%
收入增加所致。
交易性金融资产浮动亏损增加所
公允价值变动收益 -166,703,778.61 -53,331,570.26 212.58%
致。
汇兑收益 -2,076,790.56 657,387.62 -415.92% 期初与期末汇率变动差异所致。
其他业务收入 29,956,359.14 89,796,373.81 -66.64% 债券融资服务费收入减少所致。
营业税金及附加 303,056,738.75 223,203,513.78 35.78% 收入增加，税金相应增加。
资产减值损失 -2,455,530.00 - - 收回投资，冲回损失。
其他业务成本 7,244,095.34 29,308,859.08 -75.28% 债券融资服务费减少所致。
营业外收入 48,024,024.55 20,698,759.19 132.01% 财政补助增加所致。
营业外支出 11,675,423.30 19,487,720.93 -40.09% 员工房改补贴减少所致。
所得税费用 578,358,437.14 337,891,900.10 71.17% 收入增加相应税金增加。
归属于母公司所有者
1,855,426,508.31 1,345,255,939.39 37.92% 本期利润增加所致。
的净利润
其他综合收益 151,193,809.60 13,008,839.02 1062.24% 可供出售金融资产浮动收益增加。
本期净利润及其他综合收益增加所
综合收益总额 2,046,159,282.84 1,392,283,956.82 46.96%
致。
归属于母公司所有者 本期归属母公司的净利润和其他综
2,007,363,962.78 1,358,014,651.71 47.82%
的综合收益总额 合收益增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 公司收购华泰联合证券有限责任公司部分股权事项
2011 年 12 月 6 日，受沈阳市中级人民法院委托，辽宁嘉丰拍卖有
限公司对东北输变电设备集团公司所持华泰联合证券有限责任公司
0.186%股权进行公开拍卖，本公司参与了本次公开竞拍，并最终以
781.44 万元取得了拍卖标的。2013 年 8 月，华泰联合证券有限责任公
司已按规定办理了股权变更相关手续。本次股权变更完成后，公司持有
的华泰联合证券有限责任公司股权比例达到 98.186%。
3.2.2 公司参股公司江苏银行股份有限公司注册资本变更事项
江苏银行股份有限公司注册资本原为 91 亿元，公司持有其 7.03%
股权，为其第二大股东。报告期内，江苏银行股份有限公司以每股 5 元
的价格进行了增资扩股，注册资本增至 103.9 亿元。公司未参与江苏银
行股份有限公司本次增资扩股，现持有其 6.16%股权，为其第三大股东。
3.2.3 报告期内，华泰中银半年发集合资产管理计划（分为优先级和风
险级）、华泰紫金保证金 1 号集合资产管理计划正式成立。同时，华泰
紫金策略避险集合资产管理计划、华泰紫金定增宝集合资产管理计划在
报告期内终止并完成清算工作。
3.2.4 报告期内，公司融资融券业务继续深化推广，同时受益于三季度
市场成交日益活跃和标的证券范围进一步扩大至沪深 700 只股票和相关
ETF 基金的良好机遇，公司融资融券余额持续快速增长。截止报告期末，
公司融资融券余额为 169.96 亿元（较 2013 年 6 月末增长约 34 亿元），
市场份额占比为 5.94%，行业排名第三。
3.2.5 报告期内，公司子公司华泰紫金投资有限责任公司（以下称“华
泰紫金公司”）将所持南京德邦金属装备工程股份有限公司的股权通过
江苏省产权交易所转让给华泰紫金（江苏）股权投资基金（有限合伙），
转让价款合计约 2230 万元。
3.2.6 报告期内，华泰紫金公司完成法定代表人的工商登记变更事宜，
法定代表人由张海波变更为周易。
3.2.7 报告期内，华泰紫金公司向普天园林项目提供 1.6 亿元的并购重
组过桥贷款。
3.2.8 公司子公司华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证
券”）聘任李洪涛同志为华泰联合证券合规总监，原合规总监李筠不再
担任。
3.2.9 重大诉讼和仲裁事项
3.2.9.1 报告期内公司发生的重大诉讼、仲裁事项
报告期内，公司未发生重大诉讼、仲裁事项。
3.2.9.2 以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项
报告期内，公司无以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁
事项。公司子公司华泰联合证券未发生重大诉讼仲裁事项，其未了结的
重大诉讼仲裁案件（已在财务方面全额计提了坏账准备）最新情况如下：
1、与四通集团、四通集团财务公司债权债务纠纷案
华泰联合证券原股东四通集团公司下属企业四通集团财务公司非
法占用华泰联合证券资金引起了三单债权债务纠纷案。其中两案分别由
深圳市中级人民法院作出（2001）深中法经一初第 315 号民事判决书和
（2002）深中法经一初第 430 号民事调解书。根据上述判决书和调解书，
四通集团应分别偿还公司 7,345 万元及其利息和 9,940 万元及利息。上
述民事判决书和民事调解书均已生效，两案正在执行中。对于另一案，
华泰联合证券于 2008 年 6 月向北京市高级人民法院提起诉讼，请求法
院判令四通集团公司向华泰联合证券支付欠款总额人民币 23775.36 万
元人民币、利息人民币 2187.72 万元,合计标的人民币约 2.6 亿元。该
案于 2009 年 12 月由北京市高级人民法院判决四通集团公司扣减债务
8486.5867 万元，最终需偿还本金 17553.3893 万元及相应利息，该案目
前正在执行中。2013 年 5 月，华泰联合证券与四通公司达成了《执行和
解协议》等一系列相关协议。目前华泰联合证券对债务人四通集团实现
现金回收 1000 万元；回收大连办公楼房产 2769.6 平米，价值 1800.52 万
元，房产已经在 8 月 5 日办理完毕过户手续。
2、与广州珠江实业集团有限公司债权债务纠纷案
广州珠江实业集团有限公司拖欠华泰联合证券 1500 万元欠款，华
泰联合证券于 2008 年 12 月向广州市越秀区人民法院起诉，请求法院判
令其偿还华泰联合证券所欠款项。法院立案后，主持双方达成和解，并
出具民事调解书确认对方对华泰联合证券的全部债务。该案目前正在执
行中。通过法院委托拍卖的方式处置珠江集团公司持有的 390 万元股权，
与广州珠江实业集团公司对股权评估费用的负担已初步达成一致，并于
2013 年 5 月 23 日将股权予以冻结，冻结期限为一年。目前正在通过法
院委托拍卖的方式处置珠江集团公司持有的 390 万元股权，目前该股权
的评估报告已出具，如双方无异议，将进入拍卖阶段。
3、与北京华资银团集团债权债务纠纷案
因北京华资银团集团一直未按协议履行对华泰联合证券的还款义
务，华泰联合证券于 2011 年 1 月向深圳市福田区人民法院起诉，要求
其返还本金及利息共计 3457.89 万元，2011 年 2 月，法院一审判决，要
求北京华资银团集团支付华泰联合证券欠款 2430 万元及银行同期存款
利息，对方不服该判决，提起上诉，2011 年 6 月深圳市中级人民法院下
达终审判决，驳回上诉，维持原判，该案目前正在执行中。
4、与中国华诚集团财务有限责任公司、华诚投资管理有限公司债
权债务纠纷案
因中国华诚集团财务有限责任公司无偿占用华泰联合证券营业部
资金共 3,720 余万元，以及因它与其他债权人的债务纠纷而被各地法院
从华泰联合证券三家营业部及华泰联合证券本部扣划现金共 1,738 万
元，中国华诚集团财务有限责任公司拒不履行偿债义务，华泰联合证券
于 2003 年 12 月向深圳市中级人民法院提起诉讼，要求华诚投资管理有
限公司和华诚集团财务有限责任公司承担连带清偿责任。立案后，由于
最高人民法院已下文通知各地法院暂停受理、审理、执行对华诚投资管
理有限公司及所属公司的诉讼案件，该案一直处于中止审理阶段。2009
年 5 月，法院裁定华诚投资管理有限公司进入破产清算程序，华泰联合
证券已于 2009 年 8 月向破产清算组申报债权本息 12598 万元，但由于
债权未经法院判决，债权待确认。2010 年 3 月深圳中级人民法院恢复审
理，一审判决结果支持华泰联合证券全部诉讼请求，要求华诚投资管理
有限公司和华诚集团财务有限责任公司连带支付华泰联合证券 5458.4
万元，并承担诉讼费 28.2 万元，华泰联合证券已就上述债权和诉讼费
向华诚投资管理有限公司破产清算组申报破产债权，2012 年 12 月 21
日，华泰联合证券收到北京市第二中级人民法院民事裁定书，裁定终结
华诚投资管理有限公司破产程序，华诚投资管理有限公司破产程序期间
华泰联合证券共获得 276.44 万股华纺股份股票及 182.3979 万元。2012
年 7 月法院裁定华诚集团财务有限责任公司进入破产清算程序，华泰联
合证券已于 2012 年 7 月向破产清算组申报债权本息共计 6937 万元，债
权待确认中。
5、与中国长城计算机集团公司债权债务纠纷案
中国长城计算机集团公司不履行与华泰联合证券之间的合同义务，
2008 年 11 月，华泰联合证券向深圳市罗湖区法院起诉，请求法院处置
变卖其所持华泰联合证券的 900 万股权（经 2005 年缩股后变更为 270
万股权），将所得款项用于抵偿其对华泰联合证券的所欠债务。2009
年 2 月该案进行了第一次开庭审理，并由法院追加长城财务公司作为第
三人。该案已于 2009 年 7 月开庭审理完毕，2009 年 8 月，法院裁定中
止审理。中止审理期间，双方至今一直就相关事宜进行协商。2013 年 4
月期间，华泰联合证券与长城集团的托管单位中国电子信息产业集团公
司进行了多次谈判，目前已经达成诉讼和解协议，近期恢复诉讼、法院
出具调解书，对中国长城计算机集团公司持有的华泰联合 270 万元股权
进行拍卖，偿还 1000 万元本金及利息 3,309,875 元。
上述 5 起纠纷案均为华泰联合证券 2004 年以前历史遗留事项。
3.2.10 报告期内公司营业网点新设、迁址，服务部规范升级和分公司
获批设立等情况
截止到 2013 年 9 月 30 日，公司拥有证券营业部 227 家（以许可证
为准），分公司 13 家。
3.2.10.1 报告期内分公司及证券营业部新设完成情况
1、报告期内，公司无新设分公司。
2、新设营业部完成情况：
序 获得许可
营业部 地址 批复文号 批复日期
号 证日期
苏州现代大道证 苏州工业园区嘉瑞巷 苏证监机构字
1 2013 年 6 月 4 日 期后办理
券营业部 8 号乐嘉大厦 307 [2013]218 号
常州延政中大道 常州市武进区延政中 苏证监机构字
2 2013 年 6 月 4 日 期后办理
证券营业部 大道 16 号 [2013]218 号
扬州江都东方红 扬州市江都区东方红 苏证监机构字
3 2013 年 6 月 4 日 期后办理
东路证券营业部 东路 6 号 7-10 [2013]218 号
仪征市真州镇仪化白
扬州仪征白沙路 苏证监机构字
4 沙路(浦东二村 37 幢 2013 年 6 月 4 日 期后办理
证券营业部 [2013]218 号
底层商业用房)
镇江丹阳丹金路 丹阳市金太阳公寓一 苏证监机构字
5 2013 年 6 月 4 日 期后办理
证券营业部 层 1 号门市 [2013]218 号
盐城阜宁阜城大 江苏省盐城市阜宁县 苏证监机构字
6 2013 年 6 月 4 日 期后办理
街证券营业部 阜城大街 113 号 [2013]218 号
江苏省泗洪县青阳镇
宿迁泗洪体育北 体育北路富园天郡 23 苏证监机构字
7 2013 年 6 月 4 日 期后办理
路证券营业部 号楼 103 室（江苏省 [2013]218 号
泗洪县经济开发区）
宜兴氿滨大道证 江苏省宜兴市宜城街 苏证监机构字
8 2013 年 6 月 4 日 期后办理
券营业部 道城西路 34 号 502 室 [2013]218 号
南通上海东路证 南通市星湖邻里 1 幢 苏证监机构字
9 2013 年 6 月 4 日 期后办理
券营业部 商业 112 室 [2013]218 号
经江苏证监局 2013 年 6 月 4 日“苏证监机构字[2013]218 号”文批
准，同意公司在江苏省宜兴市、苏州市工业园区、常州市武进区、南通
市崇川区、扬州市江都区、仪征市、丹阳市、盐城市阜宁县、宿迁市泗
洪县各设立 1 家证券营业部，目前上述 9 家新设营业部已经获得批复，
地址和负责人已经确定，营业执照已经申领完成，许可证期后办理。
3.2.10.2 报告期内证券营业部及分公司迁址变化情况
1、公司证券营业部迁址情况
序 批复文
营业部 地址 获得许可证日期
号 号
上海陆家嘴东路证 上海市浦东新区福山路 388 号 26 层
1 已报备 2013 年 7 月 10 日
券营业部 （实际楼层 23 层）03B-05A 室
长春西安大路证券 长春市南关区民康路 855 号（1-3
2 已报备 2013 年 9 月 10 日
营业部 楼）
（1）经上海证监局同意，公司上海陆家嘴路证券营业部同城迁址
开业，营业部名称变更为“华泰证券股份有限公司上海浦东新区福山路
证券营业部”，地址变更为上海市浦东新区福山路 388 号 26 层（实际
楼层 23 层）03B-05A 室。
（2）经吉林证监局同意，公司长春西安大路证券营业部同城迁址
开业，营业部名称变更为华泰证券股份有限公司长春民康路证券营业
部，地址变更为吉林省长春市南关区民康路 855 号（1-3 楼）。
2、分公司迁址情况
序
营业部 地址 批复文号 获得许可证日期
号
上海市浦东新区东方路 18
1 上海分公司 已报备 2013 年 7 月 23 日
号 2201 室
经上海证监局同意，华泰证券股份有限公司上海分公司同城迁址开
业，分公司名称不变，地址变更为上海市浦东新区东方路 18 号 2201 室。
3.2.11 期货中间介绍业务发展基本情况
报告期内，公司期货中间介绍业务持续有序推进、稳步发展。截至
2013 年 9 月底，已在 26 个省、自治区、直辖市设置了 118 家 IB 营业部。
2013 年 1 月至 9 月期间公司期货中间介绍客户日均权益为 9.1 亿元，其
中金融期货交易手数为 339 万手。今年以来，公司期货中间介绍业务发
展稳步上升，股指期货市场交易量与市场同步增长，市场份额保持稳定；
期货中间介绍业务管理逐步实现标准化、系统化；在信息系统运行方面，
保证系统运行通畅，未发生行情中断、客户委托中断的事件；公司尽职
履行了协助风控、客户投诉纠纷处理工作，期间中间介绍客户共发生过
134 次强平记录，未发生重大穿仓、违约等风险情况，未出现客户投诉
事件。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
3.3.1 与首次公开发行相关的承诺：
截至 2013 年 9 月 30 日，公司持股 5%以上的股东共有五家，分别为
江苏省国信资产管理集团有限公司、江苏交通控股有限公司、江苏汇鸿
国际集团有限公司、江苏高科技投资集团有限公司、江苏省苏豪控股集
团有限公司，其中只有江苏交通控股有限公司持有限售股份，公司首次
公开发行时承诺在锁定期限内“不转让
