证券简称：华泰证券 证券代码：601688 编号：临2021-028
华泰证券股份有限公司关于预计2021年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本日常关联交易计划需要提交公司股东大会审议
? 本日常关联交易计划不会导致公司对关联方形成较大的依赖
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2021年3月23日，华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议已对《关于预计公司2021年日常关联交易的预案》进行了审议，公司关联董事分别回避该预案中涉及自身相关关联交易事项的表决，表决通过后形成的《关于预计公司2021年日常关联交易的议案》，将提交公司2020年年度股东大会审议批准；在股东大会审议上述关联交易过程中，关联股东将分别回避该议案中涉及自身相关关联交易事项的表决。公司全体独立董事已对《关于预计公司2021年日常关联交易的预案》进行了审议，并出具了独立意见；作为公司的独立董事，根据《上市公司治理准则》及公司《章程》的相关规定，认真审阅了《关于预计公司2021年日常关联交易的预案》，现基于独立判断的立场，就上述预案所列的关联交易事项发表如下独立意见：（1）上述关联交
易是公允的，交易的定价参考了市场价格，不存在损害公司及其他股东利益的情形；（2）上述关联交易，均因公司日常业务经营所产生，将有助于公司业务的正常开展，并将为公司带来一定的收益；（3）上述关联交易批准程序符合相关法律法规、规范性文件的规定以及公司《章程》和公司《关联交易管理制度》的要求。
（二）公司2020年度日常关联交易执行情况
2020年，公司严格在股东大会审议通过的《关于预计公司2020年日常关联交易的议案》所确定的日常关联交易范围内执行交易，交易公允且未对公司造成任何风险，亦不存在损害公司权益的情形。2020年度，公司日常关联交易执行情况见下表：
| 序号 | 项目 | 关联方 | 相关业务或事项简介 | 实际金额 |
| 1 | 证券代理买卖交易佣金 | 江苏省国信集团有限公司及其相关公司 | 公司营业部为其提供经纪业务服务，参照市场价格收取佣金。 | 人民币4,628,465.86元 |
| 江苏交通控股有限公司及其相关公司 | 人民币227.04元 | |||
| 江苏高科技投资集团有限公司及其相关公司 | 人民币118,920.00元 | |||
| 2 | 投资银行业务收入 | 江苏银行股份有限公司 | 公司或子公司为其提供股票承销、财务顾问等业务服务，参照市场价格收取费用。 | 人民币10,286,442.69元 |
| 3 | 固定收益业务中的债券交易和认购,一级市场债券承销，一级市场债券主承销 | 江苏省国信集团有限公司及其相关公司 | 一级市场认购、二级市场债券投资、债券回购，一级市场债券承销。 | 一级市场债券承销收入人民币2,773,584.90元；公司净赎回关联方债券人民币131,078,936.18元；关联方认购公司债券人民币20,000,000.00元 |
| 江苏交通控股有限公司及其相关公司 | 一级市场债券承销收入人民币1,672,593.23元；公司认购关联方债券人民币5,924,326.61元 |
| 南方基金管理股份有限公司 | 关联方净认购公司债券人民币390,000,000.00元 | |||
| 江苏银行股份有限公司 | 一级市场债券承销收入人民币193,867.92元；公司净赎回关联方债券人民币245,403,780.54元 | |||
| 4 | 投资收益 | 江苏省国信集团有限公司及其相关公司 | 持有及处置交易性金融资产收益、持有及处置债权投资收益。 | 人民币6,544,795.95元 |
| 江苏交通控股有限公司及其相关公司 | 人民币15,458,938.26元 | |||
| 江苏银行股份有限公司 | 人民币7,284,645.81元 | |||
| 5 | 流动性协作 | 江苏交通控股有限公司及其相关公司 | 主要包括同业拆借交易、法人账户透支、债券回购、流动性支持与承诺。 | 拆入资金人民币2,500,000,000.00元，对应利息支出人民币1,181,250.00元 |
| 江苏银行股份有限公司 | 质押式回购人民币130,924,840,000.00元，对应利息支出人民币7,387,745.77元； 拆入资金人民币98,200,000,000.00元，对应利息支出人民币7,008,055.61元 | |||
| 6 | 出售金融产品 | 江苏高科技投资集团有限公司及其相关公司 | 公司出售非公开发行的金融产品如非公开公司债、收益凭证、资产证券化、私募股权基金等。 | 向公司认购金融产品，净认购人民币30,000,000.00元，公司累计支付投资收益人民币1,397,287.67元 |
| 江苏银行股份有限公司 | 向公司认购金融产品，公司累计支付投资收益人民币191,780.82元 | |||
| 7 | 席位费分仓佣金及销售服务费 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 公司代销和保有其基金产品，为其提供交易单元及经纪业务服务，将收取的佣金及其他收入，参照市场价格收取。 | 人民币 50,742,652.38元 |
| 南方基金管理股份有限公司 | 人民币99,246,312.28元 | |||
| 8 | 租赁收入/支出 | 江苏高科技投资集团有限公司及其相关公司 | 公司出租/承租营业用房、办公设备等，向其收取/支付租金。 | 租赁收入人民币1,484,438.10元 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 租赁收入人民币95,238.10元 |
| 南方基金管理股份有限公司 | 租赁收入人民币3,279,317.01元；租赁支出人民币32,470,903.12元 | |||
| 江苏银行股份有限公司 | 租赁收入人民币4,226,034.88元 | |||
| 9 | 银行存款利息收入 | 江苏银行股份有限公司 | 利息净收入。 | 人民币7,763,557.52元 |
| 交易类别 | 项目 | 关联方 | 预计金额 | 相关业务或事项简介 |
| 证券和金融产品服务 | 证券代理买卖交易佣金 | 江苏省国信集团有限公司及其相关公司 | 2021年由于证券市场情况、证券交易额无法准确预计，以实际发生数计算。 | 公司营业部为其提供证券、期货经纪服务，参照市场价格收取佣金。 |
| 江苏交通控股有限公司及其相关公司 | ||||
| 江苏高科技投资集团有限公司及其相关公司 | ||||
| 其他关联法人 | ||||
| 席位费分仓佣金及销售服务费 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 2021年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。 | 公司代销和保有其基金产品，为其提供交易单元及经纪业务服务，将收取的佣金及其他收入，参照市场价格收取。 | |
| 南方基金管理股份有限公司及其相关公司 | ||||
| 投资银行业务收入 | 江苏省国信集团有限公司及其相关公司 | 2021年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。 | 公司或子公司为其提供证券承销、财务顾问等业务服务，参照市场价格收取费用。 | |
| 江苏交通控股有限公司及其相关公司 | ||||
| 江苏高科技投资集团有限公司及其相关公司 | ||||
| 江苏银行股份有限公司 | ||||
| 其他关联法人 | ||||
| 投资银行业务支出 | 江苏银行股份有限公司 | 2021年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。 | 公司或子公司接受其提供的证券承销等业务服务，参照市场价格支付费用。 |
| 银行存款利息收入 | 江苏银行股份有限公司 | 2021年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。 | 利息净收入。 | |
| 银行授信、借款等服务 | 江苏银行股份有限公司 | 2021年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。 | 银行贷款及贷款利息支出。 | |
| 证券和金融产品交易 | 固定收益业务中的债券交易和认购 | 江苏省国信集团有限公司及其相关公司 | 2021年由于债券市场情况及具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。 | 一级市场认购、二级市场债券投资、债券回购。 |
| 江苏交通控股有限公司及其相关公司 | ||||
| 江苏高科技投资集团有限公司及其相关公司 | ||||
| 华泰柏瑞基金管理有限公司 | ||||
| 南方基金管理股份有限公司及其相关公司 | ||||
| 江苏银行股份有限公司 | ||||
| 其他关联法人 | ||||
| 投资收益 | 江苏省国信集团有限公司及其相关公司 | 2021年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。 | 持有及处置交易性金融资产收益，持有及处置债权投资收益。 | |
| 江苏交通控股有限公司及其相关公司 | ||||
| 江苏高科技投资集团有限公司及其相关公司 | ||||
| 江苏银行股份有限公司 | ||||
| 流动性协作 | 江苏交通控股有限公司及其相关公司 | 2021年由于业务规模难以预计，以实际发生数计算。 | 主要包括同业拆借交易、法人账户透支、债券回购、流动性支持与承诺。 | |
| 江苏银行股份有限公司 | ||||
| 购买/出售金融产品 | 江苏交通控股有限公司及其相关公司 | 2021年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。 | 公司购买/出售非公开发行的金融产品如非公开公司债、收益凭证、资产证券化、私募股权基金等。 | |
| 江苏高科技投资集团有限公司及其相关公司 | ||||
| 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 南方基金管理股份有限公司及其相关公司 | ||||
| 江苏银行股份有限公司 | ||||
| 其他关联法人 | ||||
| 场外衍生品交易 | 南方基金管理股份有限公司及其相关公司 | 2021年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。 | 包括收益互换、场外期权交易等。 | |
| 江苏银行股份有限公司 | ||||
| 其他关联法人 | ||||
| 外汇交易 | 江苏银行股份有限公司 | 2021年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。 | 银行间外汇市场交易外汇（包括即期、远期、掉期）。 | |
| 债权/收益权转让 | 江苏银行股份有限公司 | 2021年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。 | 包括出售/购买银团贷款等债权或收益权。 | |
| 其他关联交易 | 租赁收入/支出 | 江苏高科技投资集团有限公司及其相关公司 | 2021年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。 | 公司出租/承租营业用房、办公设备等，向其收取/支付租金。 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司 | ||||
| 南方基金管理股份有限公司及其相关公司 | ||||
| 江苏银行股份有限公司 |
一大股东。江苏省国信集团有限公司成立于2002年2月，系江苏省国资委所属国有独资企业，注册资本人民币300亿元，现任法定代表人为谢正义。
2、 江苏交通控股有限公司2020年末持有本公司484,065,418股股份，占公司总股本的5.33%，是本公司A股第二大股东。江苏交通控股有限公司成立于1993年3月，系江苏省国资委所属国有独资企业，注册资本人民币168亿元，现任法定代表人为蔡任杰。
3、江苏高科技投资集团有限公司2020年末持有本公司356,233,206 股股份，占公司总股本的3.92%，是本公司A股第三大股东，公司董事担任其高级管理人员。江苏高科技投资集团有限公司成立于1992年7月，系江苏省国资委所属国有独资企业，注册资本人民币30亿元，现任法定代表人为董梁。
4、华泰柏瑞基金管理有限公司系本公司的联营企业（2020年末直接持股比例为49%），成立于2004年11月，注册资本人民币2亿元，注册地在上海市，主要从事基金管理业务、发起设立基金等。
5、南方基金管理股份有限公司系本公司的联营企业（2020年末直接持股比例为41.16%），成立于1998年3月，注册资本人民币
3.6172亿元，注册地在深圳市，主要从事基金募集、基金销售、资产管理等。
6、江苏银行股份有限公司系本公司的联营企业（2020年末直接持股比例为5.54%），成立于2007年1月，注册资本人民币115.4445亿元，注册地在南京市，主要从事存贷款、结算业务等。
7、其他关联法人
其他关联法人包括：公司现任及离任未满十二个月的董事、监事和高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的企业（已纳入日常关联交易预计（一）至（六）项的企业除外）；
公司现任及离任未满十二个月的董事、监事和高级管理人员关系密切的家庭成员担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的企业。
三、交易目的及对公司的影响
1、上述关联交易，均因公司日常业务经营所产生，将有助于公司业务的正常开展，并将为公司带来一定的收益。
2、上述关联交易是公允的，交易的定价参考了市场价格，不存在损害公司利益的情况。
3、上述关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。
四、关联交易协议签署情况
在预计的公司2021年日常关联交易范围内，提请股东大会授权公司经营管理层，根据公司业务正常开展需要，新签或续签相关协议。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十四次会议决议。
2、公司全体独立董事对《关于预计公司2021年日常关联交易的预案》的独立意见。
特此公告。
华泰证券股份有限公司董事会2021年3月24日