华泰证券(601688)_公司公告_华泰证券：华泰证券股份有限公司2022年半年度报告新浪财经

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华泰证券：华泰证券股份有限公司2022年半年度报告（下载公告）
公告日期:2022-08-31
1 关于我们 ABOUT US 重要提示 004 释义 005 公司简介 006 业绩概览 010 公司大事记 014 华泰证券 HUATAI SECURITIES 重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、未出席董事情况未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名董事陈仲扬公务原因柯翔董事胡晓公务原因张伟董事尹立鸿公务原因张伟独立董事区璟智公务原因陈志斌三、本半年度报告未经审计。四、公司负责人张伟、主管会计工作负责人焦晓宁及会计机构负责人（会计主管人员）费雷声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。公司董事会在审议半年度报告时，未拟定利润分配预案、资本公积金转增股本预案。六、前瞻性陈述的风险声明本半年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。八、本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。九、本公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性。十、重大风险提示宏观经济及货币政策、影响金融及证券行业的法律法规、商业及金融行业的涨跌趋势、通胀、汇率波动、长短期市场资金来源的可用性、融资成本与利率水平及波动等整体经济及政治状况因素，均可能会对公司的业务产生影响。另一方面，与证券行业其他公司一样，市场波动、交易量等证券市场固有风险因素也可能会对公司的业务产生影响。公司无法保证有利的政治经济及市场状况会持续。公司经营中面临的风险主要包括：因国家宏观调控措施，与证券行业相关的法律法规、监管政策及交易规则等变动，从而对证券公司经营产生不利影响的政策性风险；因经营管理或执业行为违反法律、法规或准则而使公司受到法律制裁、被采取监管措施、遭受财产损失或声誉损失的合规风险；因未能遵循法律法规规定及要求，致使公司面临诉讼纠纷、赔偿、罚款，导致公司受损失的法律风险；因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格等）的波动而引起的公司资产发生损失的市场风险；因产品或债券发行人违约、交易对手（客户）违约导致公司资产受损失的信用风险；无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的流动性风险；内外部原因造成公司信息系统发生各类技术故障或数据泄露，导致信息系统在业务实现、响应速度、处理能力、数据加密等方面不能保障交易与业务管理稳定、高效、安全地进行，从而造成损失的信息技术风险；因不完善或有问题的内部程序、人员、系统或外部事件所造成公司损失的操作风险；公司经营、管理及其他行为或外部事件导致有关媒体对公司负面评价的声誉风险；公司的产品或服务被不法分子利用从事洗钱活动，进而对公司在法律、声誉、合规、经营等方面造成不利影响的洗钱风险；此外，随着公司国际化战略的推进，公司业务进入到美国、英国、香港等其他国家和地区，公司面临的市场环境和监管要求更加复杂。 004 2022 半年度报告 INTERIM REPORT 释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义中国证监会指中国证券监督管理委员会江苏证监局指中国证券监督管理委员会江苏监管局香港证监会指香港证券及期货事务监察委员会上交所指上海证券交易所深交所指深圳证券交易所北交所指北京证券交易所香港交易所指香港交易及结算所有限公司关香港联交所指香港联合交易所有限公司于伦交所指伦敦证券交易所我上海清算所指银行间市场清算所股份有限公司们社保基金会指全国社会保障基金理事会江苏省国资委指江苏省政府国有资产监督管理委员会国信集团指江苏省国信集团有限公司交通控股指江苏交通控股有限公司江苏高投指江苏高科技投资集团有限公司经华泰证券、本公司、公司、母公司指华泰证券股份有限公司营本集团指本公司及下属控股公司分华泰联合证券指华泰证券控股子公司华泰联合证券有限责任公司析华泰期货指华泰证券控股子公司华泰期货有限公司，报告期后变更为华泰证券全资子公司与华泰紫金投资指华泰证券全资子公司华泰紫金投资有限责任公司战略华泰资管公司指华泰证券全资子公司华泰证券（上海）资产管理有限公司华泰国际指华泰证券全资子公司华泰国际金融控股有限公司华泰金控（香港）指华泰国际全资子公司华泰金融控股 ( 香港 ) 有限公司华泰证券（美国）指华泰国际全资子公司华泰证券（美国）有限公司（Huatai Securities(USA),Inc.）华泰创新投资指华泰证券全资子公司华泰创新投资有限公司江苏股权交易中心指华泰证券控股子公司江苏股权交易中心有限责任公司公南方基金指南方基金管理股份有限公司司华泰柏瑞指华泰柏瑞基金管理有限公司治江苏银行指江苏银行股份有限公司理 AssetMark 指 AssetMark Financial Holdings, Inc. 《上市规则》《香港上市规则》指《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《标准守则》指《香港上市规则》附录十《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》 CAGR 指复合年增长率 VAR 指风险价值财 IPO 指首次公开发售务 OTC 指柜台交易报告上证 50 指数指上交所挑选上海证券市场规模大、流动性好的最具代表性的 50 只股票组成指数样本股及上交所与深交所联合以规模和流动性作为根本标准，挑选最具代表性的 300 只股票组成指备沪深 300 指数指数样本股查 A股指公司每股面值人民币 1.00 元的内资股，于上交所上市并以人民币买卖文 H股指公司每股面值人民币 1.00 元的外资股，于香港联交所上市并以港元买卖件 GDR 指全球存托凭证（Global Depository Receipts） Turn-key Asset Management Platform，统包资产管理平台，提供投资产品及策略、资产 TAMP 指组合管理、客户关系管理、资产托管、企业运营等服务的技术平台 AoP 指 Assets on Platform，平台资产规模 APP 指 Application，应用程序月活数指月度活跃用户数中国指中华人民共和国香港指中国香港特别行政区报告期指 2022 年 1—6 月 2022 年半年度报告中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的；同一科目变动比例在尾数上可能略有差异，这些差异是由于科目金额单位不同造成的。 005 华泰证券 HUATAI SECURITIES 公司简介 COMPANY PROFILE 一、公司信息注册资本和净资本单位 : 元币种 : 人民币公司的中文名称本报告期末上年度末华泰证券股份有限公司公司的中文简称华泰证券注册资本 9,076,650,000.00 9,076,650,000.00 公司的外文名称 HUATAI SECURITIES CO.,LTD. 净资本 86,190,064,482.77 82,314,070,326.70 公司的外文名称缩写 HTSC 公司的各单项业务资格情况根据江苏省市场监督管理局核发的营业执照，公司经营范围包括：证券公司的法定代表人经纪业务，证券自营，证券承销业务（限承销国债、非金融企业债务融张伟资工具、金融债（含政策性金融债）），证券投资咨询，为期货公司提供公司首席执行官、执行委员会主任中间介绍业务，融资融券业务，代销金融产品业务，证券投资基金代销，周易证券投资基金托管，黄金等贵金属现货合约代理和黄金现货合约自营业公司的授权代表务，股票期权做市业务，中国证监会批准的其他业务。（依法须经批准的周易、张辉项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 006 2022 半年度报告 INTERIM REPORT 二、联系人和联系方式董事会秘书姓名张辉联系地址中国江苏省南京市江东中路 228 号 1 号楼 11 楼电话 025-83387272、83387780、83389157 传真 025-83387784 电子信箱 zhanghui@htsc.com 关于我们联席公司秘书联席公司秘书姓名张辉邝燕萍联系地址中国江苏省南京市江东中路 228 号 1 号楼 11 楼中国香港湾仔皇后大道东 248 号大新金融中心 40 楼经营分析三、基本情况变更简介与战略公司注册地址中国江苏省南京市江东中路 228 号 2015 年 7 月，本公司办理了工商登记变更手续，注册地址由“中国江苏公司注册地址的历史变更情况公省南京市中山东路 90 号”变更为“中国江苏省南京市江东中路 228 号” 司治公司办公地址中国江苏省南京市江东中路 228 号理公司办公地址的邮政编码 210019 香港主要营业地址中国香港皇后大道中 99 号中环中心 42 楼 4201 室公司网址 http://www.htsc.com.cn 财务电子信箱 boardoffice@htsc.com 报告及公司总机 025-83389999 备查文客服热线 95597 或 4008895597 件公司传真 025-83387784 营业执照统一社会信用代码 91320000704041011J 指数纳入情况简要上证 50 指数、沪深 300 指数、MSCI 中国股指数报告期内变更情况查询索引报告期内无变更 007 华泰证券 HUATAI SECURITIES 四、信息披露及备置地点变更情况简介公司选定的信息披露报纸名称中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 登载半年度报告的香港联交所指定网站的网址 http://www.hkexnews.hk 登载半年度报告的伦交所指定网站的网址 https://www.londonstockexchange.com 公司半年度报告备置地点（A 股）中国江苏省南京市江东中路 228 号；上交所中国江苏省南京市江东中路 228 号；中国香港皇后大道中 99 号中环公司半年度报告备置地点（H 股）中心 42 楼 4201 室报告期内变更情况查询索引报告期内无变更五、公司股票 / 存托凭证简况股票 / 存托凭证种类上市交易所证券简称证券代码 A股上交所华泰证券 601688 H股香港联交所 HTSC 6886 GDR 伦交所 Huatai Securities Co., Ltd. HTSC 本公司未变更证券简称。六、其他相关资料（一）会计师事务所公司聘请的会计师事务所名称德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（境内）办公地址中国上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼公司聘请的会计师事务所名称德勤关黄陈方会计师行（香港）办公地址中国香港金钟道 88 号太古广场一期 35 楼公司聘请的会计师事务所名称德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（英国）办公地址中国上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼 008 2022 半年度报告 INTERIM REPORT （二）法律顾问公司聘请的法律顾问名称北京市金杜律师事务所（境内）办公地址中国北京市朝阳区东三环中路 1 号环球金融中心办公室东楼 18 层公司聘请的法律顾问名称高伟绅律师行（境外）办公地址中国香港中环康乐广场 1 号怡和大厦 27 楼（三）股份登记处关名称中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 A 股股份登记处我办公地址中国上海市浦东新区杨高南路 188 号们名称香港中央证券登记有限公司 H 股股份登记处办公地址中国香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 17 楼 1712-1716 号铺经营分析与战略公司治理财务报告及备查文件 009 华泰证券 HUATAI SECURITIES 业绩概览 SUMMARY OF THE RESULTS 一、公司主要会计数据和财务指标（一）主要会计数据单位：元币种：人民币本报告期本报告期比主要会计数据（1—6 月）上年同期上年同期增减 (%) 营业收入 16,166,099,092.18 18,232,770,029.66 -11.33 归属于母公司股东的净利润 5,375,208,155.54 7,770,308,425.05 -30.82 归属于母公司股东的扣除非经 5,306,755,881.00 7,719,866,448.27 -31.26 常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额 30,222,986,463.07 -15,844,280,557.47 不适用其他综合收益的税后净额 515,613,886.13 -463,027,699.32 不适用本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减 (%) 资产总额 849,322,706,841.57 806,650,832,690.84 5.29 负债总额 692,930,158,442.12 654,615,048,739.17 5.85 归属于上市公司股东的净资产 152,469,596,763.90 148,422,809,917.17 2.73 股东权益总额 156,392,548,399.45 152,035,783,951.67 2.87 010 2022 半年度报告 INTERIM REPORT （二）主要财务指标本报告期本报告期主要财务指标（1—6 月）上年同期比上年同期增减 (%) 基本每股收益（元／股） 0.58 0.86 -32.56 稀释每股收益（元／股） 0.56 0.86 -34.88 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.57 0.86 -33.72 加权平均净资产收益率（%） 3.69 5.73 减少 2.04 个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.64 5.69 减少 2.05 个百分点关（三）母公司的净资本及风险控制指标单位：元币种：人民币于我项目本报告期末上年度末们净资本 86,190,064,482.77 82,314,070,326.70 净资产 128,816,353,549.35 126,702,081,824.87 风险覆盖率（%） 248.30 246.45 经净资本 / 净资产（%） 66.91 64.97 营净资本 / 负债（%） 20.98 21.42 分析净资产 / 负债（%） 31.36 32.97 与战自营权益类证券及其衍生品 / 净资本（%） 49.91 49.80 略自营非权益类证券及其衍生品 / 净资本（%） 366.60 291.29 核心净资本 59,490,064,482.77 58,314,070,326.70 附属净资本 26,700,000,000.00 24,000,000,000.00 公各项风险资本准备之和 34,712,190,294.21 33,399,876,683.34 司治表内外资产总额 451,972,317,208.81 422,846,924,915.98 理资本杠杆率（%） 15.21 15.99 流动性覆盖率（%） 142.18 169.68 净稳定资金率（%） 131.44 126.98 财务 ( 四 ) 主要业绩指标报告及归属于母公司股东的权益单位：亿元币种：人民币归属于母公司股东的净利润单位：亿元币种：人民币备查 2,000 150 133.46 文件 1,484.23 1,524.70 120 108.22 1,500 1,290.71 1,328.27 1,225.37 92.77 90.02 1,033.94 90 77.70 1,000 873.36 60 50.33 53.75 500 30 0 0 2017 2018 2019 2020 2021 2021H1 2022H1 2017 2018 2019 2020 2021 2021H1 2022H1 来源：公司定期报告来源：公司定期报告 011 华泰证券 HUATAI SECURITIES 财富管理业务机构服务业务投资管理业务国际业务股票基金交易量股权承销金额资产管理总规模 AssetMark AoP 人民币人民币人民币 19.72 万亿元 437.52 亿元 5,016.13 亿元 821.27 亿美元 1 市场排名 4 市场排名涨乐财富通月活数债券承销金额私募子公司私募基金月均规模 AssetMark 市场占有率人民币人民币 952.39 万 5,015.03 亿元 428.22 亿元 11.1% 1 3 2 3 市场排名市场排名市场排名市场排名融资融券业务余额并购重组家数企业资产证券化发行数量说明：股票基金交易量引人民币（经中国证监会核准及注册）自沪深交易所会员统计数 1,158.70 亿元 4 单 48 单据、业务排名引自公司内部统计，涨乐财富通月活数与 2 1 3 排名引自易观智库在 2022 年 6 月的统计数据，融资市场排名市场排名市场排名融券业务余额引自公司监管股票及混合公募基金保有规模并购重组金额企业资产证券化发行规模报表、业务排名引自公司内人民币（经中国证监会核准及注册）人民币人民币部统计，股票及混合公募基 1,266 亿元 234.19 亿元 455.44 亿元金保有规模与排名引自中国证券投资基金业协会截至 1 1 3 2022 年二季度的统计；股权承销金额与排名、债券承市场排名市场排名市场排名销金额与排名引自 Wind 资讯，并购重组家数及金额与排名引自根据公开资料整理的经中国证监会核准及注册的并购重组交易数据；资产管理总规模引自华泰资管公司监管报表，私募子公司私募基金月均规模与排名引自中国证券投资基金业协会截至 2022 年二季度的统计，企业资产证券化发行数量及规模与排名引自 Wind 资讯；AssetMark AoP 引自公司内部截至 2022 年第二季度末的统计，AssetMark 市场占有率与排名引自 Cerulli Associates 与相关公开信息截至 2021 年年末的 TAMP 行业分析；无特殊说明的则为截至报告期末数据和报告期内数据。 012 2022 半年度报告 INTERIM REPORT 二、境内外会计准则下会计数据差异本集团按照中国企业会计准则编制的合并财务报表及按照国际财务报告准则编制的合并财务报表中列示的 2022 年 1-6 月及 2021 年 1—6 月的归属于上市公司股东的净利润、2022 年 6 月 30 日及 2021 年 12 月 31 日的归属于上市公司股东的净资产无差异。三、非经常性损益项目和金额单位：元币种：人民币非经常性损益项目金额非流动资产处置损益 188,587.38 关于计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、 113,650,014.40 我按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外们除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -22,495,518.96 所得税影响额 -22,894,234.68 少数股东权益影响额（税后） 3,426.40 经营合计 68,452,274.54 分析与四、其他战略按《证券公司年度报告内容与格式准则（2013 年修订）》要求计算的主要财务数据与财务指标请参阅本报告“经营层讨论与分析”。公司治理财务报告及备查文件 013 016 2 经营分析与战略 OPERATING ANALYSIS AND STRATEGIES 公司业务概要 020 经营层讨论与分析 030 华泰证券 HUATAI SECURITIES 公司业务概要 SUMMARY OF THE COMPANY'S BUSINESS 战略愿景 \| 致力于成为兼具本土优势和全球影响力的一流投资银行一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明本集团所属行业是证券行业。证券行业的营业收入和利润水平对证券市场变化趋势的依赖程度较高，具有较强的周期性与波动性特点。本集团的证券业务也依赖并受益于我国的经济增长及我国资本市场的发展及表现，受经济环境、监管环境、投资者情绪以及国际市场等多方面因素影响。本集团是一家国内领先的科技驱动型证券集团，拥有高度协同的业务模式、先进的数字化平台以及广泛且紧密的客户资源。本集团从事的主要业务包括财富管理业务、机构服务业务、投资管理业务和国际业务。本集团搭建了客户导向的组织架构及机制，通过线上线下有机结合的方式，为个人和机构客户提供全方位的证券及金融服务，并致力于成为兼具本土优势和全球影响力的一流投资银行。境外联动财富管理机构服务打造服务和平台的持续领先优势内为客户提供全生命周期一流综合金融服务境一体协作线下国际业务投资管理链线上务帮助客户把握资产全球配置先机全业塑造卓越的资产管理品牌金融科技赋能 020 2022 半年度报告 INTERIM REPORT 依托移动 APP 与 PC 端专业平台、分公司与证券期货营业部、华泰国际及其下属境外子公司，以线上线下和境内境外联动模式，向各类客户提供多元化财富管理服务，包括证券期货期权经纪、金融产品销售、基金投资顾问、资本中介等业务。证券期货期权经纪业务方面，主要代理客户买卖股票、基金、债券、期货及期权等，提供交易服务。金融产品销售业务方面，主要向客户提供各种金融产品销售服务和资产财富管理业务配置服务，相关金融产品由本集团及其他金融机构管理。基金投资顾问业务方面，主要是接受客户委托，在客户授权的范围内，按照协议约定为客户做出投资基金的具体品种、数量和买卖时机的选择，并代替客户进行基金产品申购、赎回、转换等交易申请。资本中介业务方面，向客户提供融资融券、股票质押式回购等多样化融资服务。财富管理业务主要业绩驱动因素包括手续费及佣金收入、利息收入等。以机构销售为纽带，整合投资银行、机构投资者服务和投资交易业务资源，为各类企业及金融机构客户提供全方位的综合金融服务，主要包括投资银行业务、主经纪商业务、研究与机构销售业务和关投资交易业务。于（1）投资银行业务主要包括股权承销、债券承销、财务顾问和场外业务等。股权承销业务方面，为我客户提供首次公开发行及股权再融资服务。债券承销业务方面，为客户提供各类债券融资服务。财们务顾问业务方面，从产业布局和策略角度为客户提供以并购为主的财务顾问服务。场外业务方面，为客户提供新三板挂牌及后续融资服务，以及江苏股权交易中心从事的相关场外业务。投资银行业务主要业绩驱动因素包括承销及保荐费、顾问费等。（2）主经纪商业务主要包括为私募基金、公募基金等各类资管机构提供资产托管和基金服务，包括经结算、清算、报告和估值等。此外，亦向主经纪商客户提供融资融券、金融产品销售和其他增值服务。营机构服务业务主经纪商业务主要业绩驱动因素包括基金托管费及服务业务费。分析（3）研究与机构销售业务主要包括研究业务和机构销售业务。研究业务方面，为客户提供各种专业与化研究咨询服务。机构销售业务方面，向客户推广和销售证券产品及服务。研究与机构销售业务主战略要业绩驱动因素包括各类研究和金融产品的服务收入等。（4）投资交易业务主要包括权益交易、FICC 交易及场外衍生品交易。本集团以自有资金开展权益类、FICC 类及其他金融工具交易，通过各类交易策略和交易技术降低投资风险并提高回报。同时，为满足客户投融资与风险管理需求，亦从事做市业务和场外衍生品业务。权益交易方面，开展股票、 ETF 和衍生工具的投资与交易，并从事金融产品做市服务等。FICC 交易方面，开展银行间及交易公所债券市场各类 FICC 和衍生工具的投资与交易，并从事银行间债券市场、债券通做市服务等。场司治外衍生品交易方面，为客户创设及交易 OTC 金融产品，主要包括权益类收益互换、场外期权和收理益凭证等。投资交易业务主要业绩驱动因素包括权益、FICC 产品和衍生产品等各类投资收益等。接受客户资金委托，依托专业化的投资研究平台和庞大的客户基础，创设和提供各类金融产品并管理客户资产，有效满足客户投融资需求，主要包括：证券公司资产管理、私募股权基金管理及基金公司资产管理业务等。证券公司资产管理业务方面，通过全资子公司华泰资管公司参与经营证券公财司资产管理业务，包括集合资产管理业务、单一资产管理业务、专项资产管理业务和公募基金管理务报投资管理业务业务（与本集团旗下基金公司公募基金管理业务差异化经营）。私募股权基金管理业务方面，通过全告资子公司华泰紫金投资开展私募股权基金业务，包括私募股权基金的投资与管理。基金公司资产管及备理业务方面，本集团持有两家公募基金管理公司（南方基金和华泰柏瑞）的非控股权益，通过其参查与经营基金公司资产管理业务。资产管理业务主要业绩驱动因素包括管理费、业绩表现费及投资收文件益等。 021 华泰证券 HUATAI SECURITIES 本集团通过全资子公司华泰国际及其持有的华泰金控（香港）、AssetMark、华泰证券（美国）等经营国际业务，业务范围覆盖香港和美国等国家和地区。本集团香港业务主要由华泰国际全资子公司华泰金控（香港）经营，主要包括股权业务平台、固收业务平台、个人金融平台、基金平台和旗舰投行业务。股权业务平台方面，开展跨境股票衍生品交易、设计以及销售业务，为客户提供各类权益类资本中介服务；为全球机构客户提供境内外一体化、覆盖各行业的综合金融服务。固收业务平台方面，开展各类 FICC 和衍生工具的投资与交易，并为各类机构客户提供销售、交易和做市服务等 FICC 全产品品类的解决方案。个人金融平台方面，为客户提供涉及全球不同资产类别的客户经纪、孖展和财富管理服务，满足客户多层次全方位理财需求。基金平台方面，所管理的大湾区基金为客户提供杠杆收购、战略并购、上市前融资、业务扩张等定制化解决方案；中概股回归基金关注具有行业成长潜力的中后期投资、跨境并购、分拆和私有化投资机会。旗舰投行业务方面，打造全能跨境投行平台体系，向中国及国际客户提供股权及债券承销保荐服务、财务顾问服务。2019 年 9 月，华泰金控（香港）获得了伦交所会员资格，并完成国际业务上交所沪伦通全球存托凭证英国跨境转换机构备案，能够为客户提供 GDR 发行与交易的全流程服务。2020 年 12 月，华泰金控（香港）成为首家取得伦交所做市商资格的亚洲金融机构。2021 年 12 月，华泰金控（香港）正式成为伦交所集团旗下绿宝石交易平台（Turquoise）会员。本集团于 2016 年完成收购 AssetMark。AssetMark 是美国领先的统包资产管理平台，作为第三方金融服务机构，为投资顾问提供投资策略及资产组合管理、客户关系管理、资产托管等一系列服务和先进便捷的技术平台。2019 年 7 月，AssetMark 在美国纽约证券交易所完成挂牌上市。2021 年 7 月，AssetMark 完成对 Voyant 收购，进一步优化技术平台及运营环境，保持在统包资产管理平台领域的领先地位。 2018 年 9 月，华泰国际于美国特拉华州注册设立了境外全资下属公司华泰证券（美国），推动国际业务发展。2019 年 6 月，华泰证券（美国）经美国金融业监管局核准，获得美国经纪交易商牌照； 2020 年，获取美国自营交易牌照；2021 年，获得在加拿大与机构投资者开展证券交易的业务资格； 2022 年，获得欧洲主要证券交易所的市场准入。国际业务主要业绩驱动因素包括经纪佣金、承销保荐费、顾问费、利息收入及资产管理费等。 022 2022 半年度报告 INTERIM REPORT 二、奖项与荣誉上海证券交易所：易观智库统计数据：公司荣获“2021 年度十佳期权经纪商 ”、“2021 “涨乐财富通”2022 年上半年末月活数量保持业年度优秀期权做市商” 内第一深圳证券交易所：新浪财经举办的“第七届券商 APP 风云榜”评选：公司荣获“2021 年度优秀股票期权经纪商”、 2021 “涨乐财富通”荣获“年度十佳 APP”、“最佳功年度股票期权市场拓展十佳经纪商”、“2021 年度优秀能创新 APP”、“最受用户喜爱 APP” 财富股票期权做市商” 《财资》杂志举办的“2021—2022 年度金融科技奖” 管理业务香港交易所：评选：关公司荣获“2021 年港股通卓越券商奖 ”、“2021 “ 涨乐全球通 ” 荣获“ 香港地区最佳手机券商于年港股通投资者教育积极券商奖” APP” 我们《新华财经》举办的“第一届金谘奖基金投顾”评选：专业财经资讯平台《经济通》举办的“2021 年金融公司荣获“基金投顾金谘奖”、“顾问服务金谘榜第科技大奖”评选：一名”、“系统营运金谘榜第一名”、“投资研究金谘榜 “涨乐全球通”荣获“交易系统—杰出全方位财富第三名（券商第一）”等奖项管理平台” 经上海证券交易所：营分华泰联合证券荣获“2021 年度公司债券优秀承销析《新财富》举办的“第十五届最佳投行”评选：商”、“2021 年度信用债高质量发展推进奖”、“2021 与机构华泰联合证券荣获“本土最佳投行”、“最具创新战年度优秀受托管理人” 服务略能力投行”、“最佳股权承销投行”、“最佳债权承销投业务深圳证券交易所：行”、“最佳再融资投行”、“最佳 IPO 投行”、“最佳华泰联合证券荣获“2021 年度优秀债券存续期管并购投行”、“海外市场能力最佳投行”等奖项理机构”、“2021 年度优秀公司债券承销商”、“2021 年度优秀基础设施公募 REITs 中介机构”等奖项公上海证券交易所：司投资中国举办的“投中 2021 年度榜”评选：治华泰资管公司荣获“2021 年度资产证券化业务优秀理华泰紫金投资荣获“ 中国最佳中资私募股权投管理人”、“2021 年度资产证券化创新业务优秀管理人” 资机构 TOP20”、“ 中国最佳私募股权投资机构深圳证券交易所： TOP50”、“中国最佳券商私募基金子公司 TOP10”、投资管理 “中国最佳有限合伙人 TOP30”、“中国医疗及健康服华泰资管公司荣获“2021 年度优秀资产支持专项业务务产业最佳生物医药领域投资机构 TOP30”等奖项计划管理人” 财深圳证券交易所：务上海证券交易所：报南方基金荣获“2021 年度优秀 ETF 基金管理人”、告南方基金荣获“2021 年度优秀债券投资机构 ”、 “2021 年度基金市场投资者服务奖” 及 “2021 年度债券优秀交易商” 备查国际知名私募债行业杂志《PDI(Private Debt 文件 Investor)》举办的“2021 年度奖项”评选：香港主流财经广播媒体《新城财经台》举办的“香港金融科技发展大奖 2022”评选：华泰国际荣获“最佳私募债投资机构（亚太区）”、 “最佳地产私募债投资基金经理（亚太区）”、“最佳项华泰国际荣获“投资理财 - 证券及外汇投资金融国际目（亚太区）”、“最佳 PE 机构融资项目（全球）” 大奖” 业务《财资》杂志举办的“2021 年度 AAA 国家奖（中国区）” Cerulli Associates 及其他公开信息 : 评选：截至 2021 年年末，AssetMark 在美国 TAMP 华泰国际荣获“最佳本地企业及机构顾问奖（券商行业中的市场占有率为 11.1%，排名第三类）”、“最佳私募债券顾问奖” 023 华泰证券 HUATAI SECURITIES 三、报告期内核心竞争力分析本集团多年来一直保持信息技术的高水位资源投入，围绕“成就客户、创新业务、优化运营、赋能员工”的总体目标，全面推进数字化转型，致力于用数字化思维和平台彻底改造业务及管理模式，着力构建领先的自主掌控的信息技术研发体系，通过全方位科技赋能，实现科技与业务共创，打造数字化牵引下的商业模式创新与平台化支撑下的全业务链优势。同时，以股权投资为纽带，聚集优秀科技创新公司，加快构建金融科技生态，积极布局大数据、人工智能、区块链、云计算、RPA 安全、5G 等前沿领域。在财富管理领域，不断迭代升级移动金融战略，基于“涨乐财富通”全新 8.0 版本和“聊 TA”平台的双平台联动发展优势，构建聚焦客户全科技驱动的中国证券行业转生命周期的内容运营体系，有效提升获客及服务效能。在机构服务领域，持续以自主研发的机型开拓者构客户服务数字化平台“行知”作为牵引，串联机构服务各个环节。报告期内依托智能投研平台全新升级研究服务，为客户提供研究视图、行业数据库、估值模型等多个功能，创新客户体验。依托公司研发的各类先进的数字化中台体系，持续推进融券通平台、FICC 交易台等平台建设，加速沉淀核心交易和定价能力。报告期内，融券通平台进一步拓展与外部平台的技术对接，推动融券业务创新发展。FICC 交易台云原生架构演进和极速风控等关键能力取得突破。技术和业务融合创新持续深化，报告期内在金融智能、区块链和云计算等多个领域设立专项实验室，开展重点课题研究。集团通过多年自主研发积累形成的技术底蕴和人才队伍，为本集团打造平台化、体系化的核心竞争力奠定了坚实基础。本集团打造了中国证券行业最具活力的财富管理平台之一，拥有 2,000 多万客户。本集团充分借鉴国内外先进的财富管理服务体系和经验，从产品、服务、流程和技术平台等方面加快财富管理业务发展。本集团财富管理业务致力打造总部驱动、总分联动的平台化、一体化发展模式，搭建聚焦客户全生命周期运营的全新架构体系，积极探索以内容为牵引的全新客户运营模式，面向客户的移动服务平台“涨乐财富通”与面向投资顾问的工作云平台“聊 TA”在迭代升级中强化开放的数字化财富管理平台功能、深化贯通，高效、精准赋能一线投资顾问，初步形成了基于数据驱动的客户需求与投资顾为大规模客户提供高效的专问服务匹配机制。截至报告期末，“涨乐财富通”累计下载量 6,770.85 万。根据易观智库统计业服务数据，2022 年 6 月底，“涨乐财富通”月活数达 952.39 万，位居证券公司类 APP 第一名。报告期内，本集团作为首批获得基金投资顾问业务试点资格的证券公司之一，基金投资顾问业务的资产规模保持行业前列，资产配置、产品研究、策略运营、陪伴服务体系日臻完善。根据中国证券投资基金业协会截至 2022 年二季度的统计，本公司股票及混合公募基金保有规模行业排名第一、非货币市场公募基金保有规模行业排名第二。本集团充分把握中国经济转型升级和全面注册制为主线的资本市场深化改革机遇，继续加快行业布局，积极推进以投行客户为中心的平台化和生态化战略，依托全业务链大平台，发挥证券化资产流量入口的作用；同时，不断加强投行业务与其他各项业务的联动协同，打造“买方 + 卖方 + 研究”三位一体的机构客户服务生态圈。本集团持续为新老客户提供境内外一体化的专业投行服务，同时坚持行业深耕，在重点行业领域成功开发并落地了一批优质客户。本集团以专业与产品创新为立身之本，紧抓资本市场趋势性机会，大力布局 GDR 业务，是唯一一家同时具备 GDR 体系化服务客户和高质量发发行人及承销经验、全业务链执行经验的企业，也是目前 GDR 承销市场份额最大的券商。本展的一流投资银行业务集团并购重组业务重点推进标杆性大型项目、创新项目，并积极拓展客户的持续服务，始终处于行业前列。报告期内，经中国证监会核准及注册的并购重组交易家数 4 家、交易金额人民币 234.19 亿元，均排名行业第一；自 2012 年以来，经中国证监会核准及注册的并购重组交易数量合计达 154 家，行业排名第一。报告期内，本集团全品种债券主承销金额人民币 5,015.03 亿元，行业排名第三。全面实行股票发行注册制，提高直接融资比重，是 2022 年资本市场的主旋律，依托于资本市场的股债融资和产业整合活动日益活跃，将为本集团带来良好的发展机遇。 024 2022 半年度报告 INTERIM REPORT 依托集团庞大的客户基础和全业务链资源优势，充分发挥投行资产发现、风险定价与产品设计能力，本集团已建立起业内领先的资产管理平台之一。资产管理业务管理资产总规模位居行业前列，主动管理能力与规模持续提升，截至报告期末资产管理规模人民币 5,016.13 亿元，主动管理规模占比进一步提高。管理产品覆盖主要资产大类，已形成规模可观、覆盖广泛的产品体系，打造了显著的运营优势和市场影响力。聚焦券商特色，系统化创设“基础产品 + 特色化产品”，强化兼具规模优势与创新优势的与集团双向驱动，构建资产端产品输出模式，做大产品规模，满足集团及市场上零售客户和高净综合性资产管理平台值客户对产品形式和风险收益的不同需求。同时，通过多资产、多策略定制化服务，为机构客户提供定制化的一揽子综合金融服务，通过固收类优势产品以及 FOF、MOM 等特色产品满足客户对产品形式、流动性以及收益率的需求。本集团是业内 ABS 交易设计领导者，在基础资产、交易结构等层面不断创新，为行业树立了标杆，在防疫抗疫、绿色金融等领域发行多单支持实体经济项目，业务规模持续排名行业前列。关本集团始终坚持伴随客户国际化发展，不断拓展国际业务布局，通过持续深化跨境一体化联动，于优化跨境综合性金融服务平台体系，为集团客户嫁接全球资源，更好服务中国客户的境外拓展和我国际投资者的境内投资。报告期内，华泰国际依托集团境内资源，以跨境为抓手，坚持券商本源，们持续聚焦资本市场中介业务，通过跨境联动、业务协同和平台运营，深耕以客户为中心的一体化、平台化跨境服务生态体系。同时，加强风险管控能力，以多样化的对冲手段有效降低市场波动带来的风险，保障各项业务健康发展。报告期内，华泰金控（香港）由股权业务平台、固收业务平台、个人金融平台、基金平台和旗舰投行业务共同搭建的“4+1”业务平台体系持续深化，差异化竞争优势得以凸显。截至报告期末，华泰国际资产规模近两千亿港元，综合实力持续提升，稳经居香港中资券商第一梯队前列。报告期内，华泰国际聚焦头部客群，通过完善多资产销售交易能营加速全球布局和打造跨境生力、持续提升系统平台支持能力，提升客户体验，在波动的市场环境下稳住了业务规模，夯实了分态迈上高质量发展新台阶以主经纪商业务为核心的跨境销售交易业务体系。个人金融平台充分发挥金融科技赋能财富管理析的优势，线上线下相结合地拓展 To B 及 To C 端的产品及服务。自主研发的一站式线上财富管与战理平台“涨乐全球通”推出乐盈宝，更好满足投资者在波动市况下的现金管理需求。报告期内，略华泰金控（香港）正式取得香港联交所的特殊目的收购公司（SPAC）交易所参与者资格，是首批取得该资质的在港中资券商，并作为联席账簿管理人参与全香港市场第二单 SPAC 上市项目，在 SPAC 领域开辟出全新篇章。国际评级机构标准普尔维持了对本公司及子公司华泰国际的长期发行人评级“BBB+”、短期发行人评级“A-2”。此外，AssetMark 保持运营独立性，通过领先的业务模式和先进的技术平台保持管理资产规模稳步增长，稳固行业领先地位，并持续提升公本集团的国际业务收入。司治本集团具有良好的风险管理文化和清晰的风险管理目标，“稳健”始终是本集团企业核心价值观理的重要组成部分。本集团坚持全员、覆盖、穿透的核心风险管理理念，围绕集团化、专业化、平台化思路持续打造境内外一体化全面风险管理体系。本集团积累建立了适应公司业务国际化发展兼具专业和平台优势的全面的有效风险管理架构、流程和措施，持续构建以客户为核心、专业风险职责目标为导向的自适应风险管理协作和风险管控体系，深入穿透境内外重点业务及领域，动态监测预警风险和快速应对处置风险。本集团高度重视先进 IT 技术在风险管理中的应用，报告期内，深入推进境内外一体化风险管理财平台框架升级，持续打造风险管理数字化主线基座的一体两翼，以科技赋能促进风险管理工作模务式转型和效率提升。报告及坚定打造市场化的体制机制是本集团持续转型超越的重要推动力。早在 2019 年，本集团职业经备查理人制度即已落地实施，构建了契约化、市场化、职业化的经营管理团队。新的经营管理团队视文野开阔、经验丰富、业务能力强，正带领公司发展打开新的局面。本集团深植“科技赋能、创新件进取”的企业文化基因，不断丰富并深化“开放、包容、创新、奋斗、担当”的文化内涵，为“双轮驱动”战略的深入推进蓄积持久的动力与活力。本集团持续打造基于平台的专业化、高素质、构建起持续赋能一流专业人年轻化、国际化的人才发展模式，为优秀年轻人才匹配基于平台的、更为个性的解决方案，构建才成长的发展平台了一条“职场新人—业务骨干—复合精英—管理将才”的成长路径，满足其职业生涯不同阶段的发展需求，推动优秀人才与组织共同成长，将人才优势转换为核心竞争优势。本集团建立完善了以能力和贡献为导向的人才选拔任用机制，确立了市场化的用人机制和薪酬激励机制。本集团已落地实施面向中高层管理人员及核心骨干员工的限制性股票股权激励计划，充分体现公司与个人利益共享、风险共担、共同持续发展理念，进一步激发市场化的组织活力。 025 028 经营层讨论与分析 MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS 一、经营情况的讨论与分析（一）财富管理业务 1、财富管理业务市场环境与行业趋势（1）我国财富管理市场纵深发展驱动业务转型升级，财富管理行业发展空间广阔随着我国实体经济潜能的不断释放、多层次资本市场的发展和完善、金融投资产品供给的日益丰富、社会总财富的持续增长及房地产市场调控的继续延续，我国财富管理市场处于长期变革和快速发展的阶段，居民对于优质权益资产及专业投资顾问的需求不断增强。基于完善的业务链条、以客户为导向的组织架构、综合服务平台及业务协同机制，构筑客户分层分类的综合服务体系，将成为证券公司财富管理业务发展的关键。根据招商银行私人财富报告统计数据，截至 2021 年年末，中国个人持有的可投资资产总体规模约人民币 268 万亿元，较 2020 年年末增长 11.20%；个人可投资资产超过人民币 1,000 万元的高净值人群数量约 296 万人，较 2020 年年末增长 12.98%。在双循环新发展格局构建、全面注册制改革稳步推进、财富管理行业渗透率提升、专业化业务需求增加等背景下，注重构建创新驱动的财富管理业务生态、打造全业务链的财富管理服务能力、强化以客户为中心的服务理念、深度理解多元化的客户需求、聚焦客户全周期全方位全品类综合金融服务的财富管理机构将获得广泛发展空间。中国个人持有的可投资资产总体规模及同比增速情况个人可投资资产超过人民币 1,000 万元的高净值人群数量及同比增速情况单位：万亿元币种：人民币单位：% 单位：万人单位：% 296.00 300 27.91% 30% 300 CAGR 30% 268.00 262.00 +15.30% CAGR 241.00 250 250 +12.96% 20.50% 25.40% 220.00 200.00 197.00 19.09% 200 188.00 190.00 20% 200 187.00 20% 165.00 158.00 150 129.00 150 18.35% 126.00 13.94% 12.98% 100 10% 100 11.68% 10% 11.20% 5.26% 50 50 1.06% 5.35% 0 0% 0 0% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 来源：招商银行私人财富报告可投资资产总体规模同比增速来源：招商银行私人财富报告高净值人群数量同比增速 2022 半年度报告 INTERIM REPORT （2）客户需求与市场竞争态势的变化持续推动财富管理转型，专业财富管理机构将迎来发展机遇随着资本市场全面深化改革的持续推进、金融市场双向开放新格局的不断扩大、金融科技对证券行业的加速渗透、市场竞争的日趋激烈，财富管理机构面临客户多样化的财富管理需求和更为严苛的全流程体验要求，构建新生态下的财富管理服务模式、持续完善财富管理业务体系、不断提升财富管理服务能力已成为证券公司战略转型的重要方向。报告期内，国内股票市场震荡下行，万得全 A 下跌 9.53%、上证综指下跌 6.63%、深证成指下跌 13.20% ；国际主要指数方面，标普 500 下跌 20.58%、纳斯达克指数下跌 29.51%、道琼斯工业指数下跌 15.31%。在境内外资本市场联动不断加强、监管政策和市场机制逐步完善、财富管理工具和产品供给持续扩大等背景下，资产配置服务的复杂性愈发增加，客户对专业化、个性化、多元化的财富管理服务需求更加迫切，拥有先进的金融服务平台、有竞争力的金融产品体系和专业化人才队伍的财富管理机构将迎来财富管理业务发展的重要机遇。不断完善多层次、个性化、全资产的协同协作产品供给，持续搭建标准化、生态化、精细化的全流程客户运营体系，全面打造移动化、数字化、智能化、一体化的金融科技平台，全方位向财富管理业务高质量发展转型的金融机构将在未来的竞争中取得优势。关于（3）金融科技赋能与数字化转型重塑运营管理模式，引领财富管理行业迭代升级我们近年来，全球新一轮科技革命和产业变革正在加速演进，科技前沿技术与传统金融业务深度融合，应用场景持续丰富，对证券公司业务模式和经营效率带来全方位影响。证券公司应积极拥抱和践行数字化转型战略，打造金融科技创新生态，不断增强金融科技应用创新全方位赋能财富管理业务价值链各环节的能力，构筑数字化、平台化、生态化的财富管理服务新模式，推动引领业务创新和管理创新，助力财富管理行业高质量发展。金融科技和数字化转型已成为驱动金融生态经演化的基本力量和打造证券公司竞争优势的战略制高点，将深刻变革证券公司的展业模式、业务架构以及运营体系，也营将是证券行业下一个战略周期的发展核心驱动力，特别是新冠肺炎疫情的防控进一步深化了金融服务线上化需求，金融分析科技与业务场景的融合也将更为密切。应用金融科技赋能，全面推动数字化转型，以科技重塑业务发展并努力构建和谐、与开放、高效、协同共赢的金融创新生态圈，为客户提供全方位财富管理服务，正成为国内大型证券公司打造差异化竞争战优势和实现商业模式持续创新的必然选择。略 2、财富管理业务经营举措及业绩（1）证券期货期权经纪业务公报告期内，本集团深入聚焦客户财富管理需求，依托数字化赋能与全业务链优势，积极搭建全生命周期客户交易体系与司成长体系，完善线上线下相结合、中心化运营与生态运营相结合的金融服务与营销平台，全力推进投资顾问一体化运营，治理持续做深做实财富管理业务转型。持续打造“涨乐财富通”平台与“聊 TA”平台的双平台联动发展优势，推进平台迭代优化，不断增强平台赋能客户与投资顾问的能力，提升客户粘性和平台活跃度。以平台一体化运营为核心，不断优化内容运营模式，持续建设智能化、体系化、场景化的运营策略，有效提升流量承接转化和客户全周期服务运营能力。持续打造专业化投资顾问队伍，积极构建投资顾问全方位赋能体系，利用平台化运营、内容运营和客户运营赋能持续提升投资顾问服务效能，不断扩大客户服务覆盖度，优化客户服务体验。财务本集团持续推进“涨乐财富通”平台产品及服务创新，不断完善平台功能，积极打造特色化行情交易与理财服务，重点报告推出以视频内容为主体的全新内容输出和运营方式，致力于以更佳的客户体验、更全的产品工具、更广的服务纵深有效及提升客户粘性和活跃度。报告期内，“涨乐财富通”下载量 238.92 万，自上线以来累计下载量 6,770.85 万；96.18% 备查的交易客户通过“涨乐财富通”进行交易。根据易观智库统计数据，报告期内，“涨乐财富通”平均月活数为 932.86 万，文件截至报告期末月活数为 952.39 万，月活数位居证券公司类 APP 第一名。同时，本集团不断夯实“涨乐全球通”平台基础交易服务能力，以专业的平台服务持续增厚用户粘性，致力于为客户提供全球资产一站式投资管理服务，“涨乐全球通”自上线以来累计下载量 145.47 万，报告期内平均月活数为 16.09 万。 031 华泰证券 HUATAI SECURITIES “涨乐财富通”平均月活数情况 “涨乐财富通”交易客户占比情况单位：万 1,000 CAGR 932.86 100% 889.66 891.31 96.13% 95.17% 96.18% +11.15% 848.22 94.27% 755.03 90.45% 800 90% 87.34% 663.69 85.29% 583.96 +9.98% 600 80% 400 70% 200 0 60% 2017 2018 2019 2020 2021 2021H1 2022H1 2017 2018 2019 2020 2021 2021H1 2022H1 来源：易观智库统计数据来源：公司定期报告本集团进一步强化基于先进平台的交易服务优势。根据沪深交易所会员统计数据，本集团股票基金交易量合计人民币 19.72 万亿元，排名行业第一。截至报告期末，根据内部统计数据，客户账户总资产规模达人民币 5.21 万亿元。代理交易金额数据币种：人民币 2022 年 1—6 月 2021 年 1—6 月证券品种代理交易金额 ( 亿元 ) 证券品种代理交易金额（亿元）股票 166,698.49 股票 166,938.59 基金 30,478.02 基金 13,501.68 债券 204,382.31 债券 177,084.33 合计 401,558.82 合计 357,524.60 注：2021 年 1—6 月、2022 年 1—6 月代理交易金额数据引自沪深交易所会员统计数据。其中，2021 年 1—6 月基金数据不含上交所场内货币基金交易量；鉴于上交所会员统计数据口径调整，2022 年 1—6 月基金数据包含上交所 ETF、货币 ETF、LOF、公募 REITs 交易量。报告期内，港股通业务不断优化运营措施、细化客户服务，股票基金交易量情况单位：万亿元币种：人民币业务运行稳定，沪港通下港股通业务开通权限客户数 1.59 万户，深港通下港股通业务开通权限客户数 1.66 万户。市场排名： 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 股票期权经纪业务持续优化升级交易系统功能，运用科技推进运营管理智能化，深化核心客户服务，业务继续 50 45.16 42.29 保持市场领先优势。根据上交所统计数据，报告期内， 40 本公司沪市股票期权经纪业务成交量市场份额行业排名 34.19 CAGR 第一。 +19.14% 30 24.52 期货经纪业务方面，华泰期货持续优化网点布局，截至 20.57 19.72 19.01 18.04 报告期末，共有 9 家分公司、41 家期货营业部，遍及国 20 14.27 12.41 内 4 个直辖市和 16 个省份，代理交易品种 94 个。报告 +9.31% 10 期内，华泰期货实现代理成交量 24,342.66 万手，成交金额人民币 279,868.74 亿元。证期业务协同持续深化、 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2021H1 2022H1 0 平台融合加速推进，截至报告期末，本集团获准从事期货 IB 业务的证券营业部共 233 家、期货 IB 业务总客户来源：公司定期报告交易量数 56,226 户。 032 2022 半年度报告 INTERIM REPORT （2）金融产品销售与基金投资顾问业务报告期内，本集团多角度推动以客户需求为中心的金融产品销售与基金投资顾问业务开展，以平台化与专业化为牵引，全力打造以资产配置和产品化输出为核心的买方投研能力，为客户提供符合其风险与收益需求的策略组合和金融产品，满足客户多层次的财富管理需求。根据内部统计数据，报告期内，金融产品保有数量（除现金管理产品“天天发”外）7,969 只，金融产品销售规模（除现金管理产品“天天发”外）人民币 2,594.36 亿元；截至报告期末，基金投资顾问业务授权资产人民币 151.36 亿元、参与客户数量 56.33 万户。根据中国证券投资基金业协会 2022 年二季度的统计，本公司股票及混合公募基金保有规模人民币 1,266 亿元，行业排名第一；非货币市场公募基金保有规模人民币 1,407 亿元，行业排名第二。报告期内，本集团持续完善策略组合，创新性提出功能性策略和赛道型策略，加强资产配置为核心的投研配置能力建设，满足客户多层次配置需求。优化投研架构，完善大类资产研究、产品研究、策略投资一体化的投研体系，强化内外部联动，持续迭代配置模型。加强分层分级的产品和投资服务体系构建，基于资产配置视角，丰富产品和策略类型，升级完善产品标签体系，满足不同群体客户的投资需求。强化市场研究能力、资产研究能力、产品研究能力、策略算法研究能力与关于资产配置能力的构建，积极打造业务应用场景，增强对投资顾问与客户的观点支持与赋能。持续通过数字化与平台化实我现客户与产品的服务全覆盖，有效提升业务整体效率与能力。们（3）资本中介业务报告期内，本集团围绕以客户需求为中心的经营理念，融资融券业务规模情况单位：亿元币种：人民币快速响应市场变化和监管要求，深入挖掘客户需求，不经断丰富客户服务体系，积极创新业务运营模式，持续完 1,500 7.67% 1,376.99 1,380.78 营 8% 7.23% 分善风险管控建设，依托全业务链生态化建设和开放式融 6.59% 1,241.23 7.52% 7.74% 析 1,158.70 1,200 与券通平台系统优势，切实增强业务核心竞争力。有效整 5.73% 5.76% 6% 战合内外部资源，持续完善融券业务运营管理体系，不断略 900 CAGR 增强出借客户开发能力，夯实券源基础，拓展券池规模， +23.70% 671.25 4% 588.13 加快构建以数字化平台为核心、全业务链协作为支撑的 600 435.15 融券新生态，提升差异化与专业化服务能力。依托“融 2% 券通 3.0”，进一步推进融券通开放式平台建设，通过实 300 公时行情、线上委托、智能撮合等核心功能，高效联通券 0 0% 司源的供给方和需求方，持续优化证券借贷行业数字化运 2017 2018 2019 2020 2021 2021H1 2022H1 治营新模式。根据监管报表数据口径，截至报告期末，母来源：公司定期报告理余额市场份额公司融资融券业务余额为人民币 1,158.70 亿元，市场份额达 7.23%，整体维持担保比例为 314.08%，其中，融券业务余额为人民币 169.76 亿元，市场份额达 18.14% ；股票质押式回购业务待购回余额为人民币 451.68 亿元、平均履约保障比例为 271.05%，其中，表内业务待购回余额为人民币 59.95 亿元、平均履约保障比例为 278.69%，表外业务待购回余额为人民币 391.73 亿元。财务报股票质押式回购业务规模情况单位：亿元币种：人民币整体维持担保比例及平均履约保障比例情况告及 1,000 350% 备 908.75 查文 800 314.66% 312.02% 314.08% 件 304.35% 306.42% 302.93% 300% 600 539.04 302.99% 272.82% 451.68 287.46% 290.20% 438.99 378.14 368.18 271.05% 400 267.70% 314.56 250% 200 237.95% 231.67% 200% 2021H1 2022H1 2021H1 2021 2022H1 0 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 来源：公司定期报告待购回余额来源：公司定期报告融资融券业务整体维持担保比例股票质押式回购业务平均履约保障比例 033 华泰证券 HUATAI SECURITIES 3、财富管理业务 2022 年下半年展望财富管理业务承载着本集团规模化聚集、沉淀客户资源和客户资产的战略职能。2022 年下半年，本集团将继续抓住财富管理市场纵深发展的战略机遇，依托客户和投资顾问双端平台化、生态化运营，通过总部驱动、总分联动、一体运营，进一步做大客户与客户资产规模，推动财富管理业务向客户全生命周期服务和资产配置服务模式转型，持续打造面向未来的全新竞争优势。财富管理业务将继续做深做实平台运营和客户运营，构建新型客户增长和服务运营体系，积极打造财富管理业务新生态；延续“以内容聚拢流量、以私域沉淀流量、以运营放大流量”的业务思路，不断丰富内容生态，不断提升线上线下联动的运营与交易服务能力，推动陪伴式、高互动、一体化潜客服务转化模式，有效提升整体留存转化；优化投资顾问分层分级服务体系，沉淀优秀投资顾问服务模式，强化投资顾问服务精细化运营，有效打通投资顾问运营赋能关键链路，全面提升投资顾问服务效能；深化数字化发展战略，全面升级“千人千面”的“涨乐财富通”平台服务能力，巩固优化“聊 TA”平台运营能力，打造精细化、数据化、系统化运营体系，不断增强用户黏性和好感度。金融产品销售与基金投资顾问业务将持续推动完善投研与交易的数字化建设，不断提升平台化运营能力，加强内容运营与产品体系建设，强化配置产品供给，丰富策略类型和服务场景，积极探索以账户诊断管理为基础的建议型基金投资顾问转化路径，强化 C2M 服务配置能力，增强客户多元需求响应和客户运营能力，不断提升业务品牌影响力。资本中介业务将继续以客户需求为导向，持续加强营销服务体系建设，不断提升业务运营效率，着眼于券源获取能力、客户服务能力和金融科技运用的差异化竞争优势，进一步提升业务发展质量。加大资源投入力度，完善数字化运营平台，深化全业务链合作，加强资源型客户开发以实现高质引流，持续推进“融券通”平台迭代更新，构建境内外、场内外一体化券池，积极打造开放、高效的证券借贷行业生态，不断增强融通品牌优势。（二）机构服务业务 1、机构服务业务市场环境与行业趋势（1）实体经济转型发展和资本市场全面深化改革为机构服务业务发挥一体化优势打开了更大空间近年来，随着以全面注册制改革为牵引的系列改革举措股票发行统计情况单位：亿元币种：人民币的落地实施，市场广度与深度不断拓展，市场体系包容 20,000 性大幅提升，投融资功能显著增强，资本市场服务经济高质量发展的战略地位持续提升，机构服务业务迎来跨 15,000 越式发展的良好契机，注重发展全链条、全产品、全市场、全球化的多元业务，并为机构客户提供全生命周期高品质 10,000 的综合金融服务将成为证券公司核心竞争力的重要体现。在我国实体经济转型升级持续推进、资本市场改革全面 5,000 深化的新发展格局下，证券行业开启基础性制度全面优化、市场生态全面重构的改革发展新阶段，市场化资源 0 2017 2018 2019 2020 2021 2021H1 2022H1 配置体制机制不断健全，证券公司投资银行业务面临高首发募集资金增发募集资金配股募集资金阶转型战略机遇，业务结构和产品体系优化完善、项目优先股募集资金可转债募集资金可交换债募集资金储备丰富且业务协同发展、具备提供差异化产品和服务说明：能力的证券公司将迎来更多业务增量和收入。未来，随 1、数据来源：Wind； 2、统计范围包括 IPO、增发（含发行股份购买资产）、配股、优先股、可转债、可交换债；着多层次资本市场体系错位发展、有序竞争新格局的构 3、Wind 的统计口径为发行日。建，机构服务业务对证券公司业务资质、资本实力、规模优势、产品设计、风控系统、展业渠道等提出更高要求，有能力更好把握宏观经济趋势与资本市场改革发展机遇、全方位提升全业务链综合服务能力、推动业务体系全面转型升级并为客户创造长期价值的证券公司将面临更多业务机会。 034 2022 半年度报告 INTERIM REPORT 债券发行统计情况单位：亿元币种：人民币上市公司重大资产重组统计情况单位：亿元币种：人民币 800,000 60,000 10,000 300 50,000 250 8,000 600,000 40,000 200 6,000 400,000 30,000 150 4,000 20,000 100 200,000 2,000 10,000 50 0 0 0 0 2017 2018 2019 2020 2021 2021H1 2022H1 2017 2018 2019 2020 2021 2021H1 2022H1 关发行金额发行只数交易金额交易数量说明：说明：于 1、数据来源：Wind； 1、数据来源：Wind；我 2、统计范围包括国债、地方政府债、同业存单、金融债、企业债、公司债、中期票据、 2、Wind 的统计口径为 A 股上市公司披露的重大资产重组交易情况。们短期融资券、定向工具、国际机构债、政府支持机构债、资产支持证券、可转债、可交换债； 3、Wind 的统计口径为发行日。（2）资本市场向专业化、机构化、国际化方向转型的趋势对证券公司机构服务能力提出更高要求经近年来，在我国宏观经济转型升级、资本市场改革持续深化及证券业务创新发展等背景下，机构投资者参与度日益提升，营分机构投资者在资本市场中的话语权不断增强，机构投资者正成为资本市场主力增量，市场结构的深层次变化将重构资本析市场新生态，助力资本市场提升交易活跃度、产品丰富度和国际参与度，为证券公司的业务发展提供了广阔空间，业务与战机构化趋势更加明显。在推动基金高质量发展的政策导向及资本市场改革红利的驱动下，居民财富配置加速向金融资产略迁移的趋势持续强化，公募基金数量和管理规模震荡攀升，市场影响力持续提升，资本市场机构化进程进一步加快，这对证券公司一体化、专业化金融服务能力提出更高要求。此外，随着资本市场高水平双向开放新格局的加快形成、市场优势资源向优质机构的加速集聚，证券行业分化更趋明显，基于平台赋能、高效整合境内外业务资源为客户提供更加专业、更具洞察、更为便捷的一站式、全生命周期服务将成为证券公司机构服务业务新一轮竞争的关键。未来，积极打造平台化、公一体化、生态化的机构服务业务体系，以更加开放的视野与一流的服务能力构建专业机构投资者服务生态圈，具备提供司全生命周期投融资综合金融服务的证券公司将取得发展先机。治理（3）证券公司机构服务业务可持续发展需要强有力的风险管理能力作为基础在国内宏观经济转型、国际政治冲突频发、新冠肺炎疫情常态化防控、全球通胀及政策紧缩等复杂环境下，资本市场波动及不确定性大幅增加，证券公司的风险管理面临全新挑战。健全与自身发展战略及业务发展相适应的全面风险管理架构，建立有效的风控前置程序、完备的风险管理系统、强大的风险文化体系，将成为证券公司助力业务发展、打造差异财化竞争与发展新格局的关键。证券公司需要通过完善的风险管理制度、科学的风险管理模式和方法、先进的风险管理手务报段准确识别、有效管理并及时化解风险，保证长期稳健发展。有效管理金融风险需要证券公司不断优化风险管理组织架告构和运作流程，持续健全专业化和平台化的全面风险管理机制，实现风险信息的集中监测分析和全流程管控；及时化解及备金融风险需要证券公司在具备较强资本实力的同时有效利用金融衍生品市场。在《期货和衍生品法》正式落地的背景下，查文基础金融产品体系的丰富完善了市场风险对冲和风险管理的工具，证券行业对保障金融市场和资本市场平稳运行、健康件发展的作用将更为重要，证券公司应积极构建全方位的风险管理体系，强化风险预防、应对、处置制度体系建设，提升风险管理策略和管控措施的专业性、前瞻性和主动性，切实把握机构服务业务高阶发展的新机遇。 035 华泰证券 HUATAI SECURITIES 2、机构服务业务经营举措及业绩（1）投资银行业务报告期内，本集团牢牢把握资本市场深化改革的重大机遇，持续推进全业务链战略，秉持以客户为中心的经营理念，以行业聚焦、区域布局和客户深耕为方向，加强境内境外、场内场外跨市场协同，全面提升全产品服务能力和综合服务快速响应能力，投资银行业务各领域均取得良好业绩。合并数据币种：人民币主承销次数（次）主承销金额（万元）主承销收入（万元）发行类别本期历年累计本期历年累计本期历年累计新股发行 14 241 1,477,297.71 19,947,367.62 80,483.49 964,048.64 增发新股 13 264 1,763,995.68 42,631,384.90 15,794.07 326,132.37 配股 2 36 48,387.10 2,210,547.65 141.51 22,778.88 债券发行 1,217 4,888 21,503,572.90 219,638,009.37 45,254.05 586,652.12 合计 1,246 5,429 24,793,253.39 284,427,309.54 141,673.12 1,899,612.01 注：上表数据来源于监管报表，统计口径为项目发行完成日；增发新股内含优先股；债券发行含国债、企业债、公司债（含可交换债）、可转债、短期融资券、中期票据等，不含资产证券化项目。 ① 股权承销业务报告期内，股权承销业务以优质客户为中心，充分发挥全业务链体系和大投行境内外一体化平台优势，深耕区域，聚焦行业，为客户提供多产品、全周期、定制化的资本市场服务。根据 Wind 资讯统计数据，本集团股权主承销金额（含首次公开发行、增发、配股、优先股、可转债、可交换债）人民币 437.52 亿元，行业排名第四。股权承销数量及排名情况股权承销金额及排名情况单位：亿元币种：人民币市场排名： 4 3 3 3 3 3 4 市场排名： 5 3 3 3 4 3 4 98 100 2,000 CAGR 1,762.47 CAGR +12.36% +9.17% 77 80 1,475.46 69 1,500 1,384.66 1,320.95 60 1,105.72 49 43 1,000 39 40 35 689.92 500 437.52 20 0 0 2017 2018 2019 2020 2021 2021H1 2022H1 2017 2018 2019 2020 2021 2021H1 2022H1 股权承销家数股权承销金额说明： 1、数据来源：Wind； 2、统计范围包括 IPO、增发（含配套融资及以资产认购的增发项目）、配股、优先股、可转债、可交换债； 3、Wind 的统计口径为发行日，公司报送监管报表的统计口径为缴款日，因此 Wind 数据和公司统计数据有差异。 036 2022 半年度报告 INTERIM REPORT ② 债券承销业务报告期内，债券承销业务在严格控制风险的基础上，充分利用全牌照优势，发挥股债联动的全能型业务优势，持续打造具有特色的债券产品，不断完善客户分层管理，积极培养核心客户群体，行业地位稳定。根据 Wind 资讯统计数据，本集团全品种债券主承销金额人民币 5,015.03 亿元，行业排名第三。债券承销数量及排名情况债券承销金额及排名情况单位：亿元币种：人民币市场排名： 6 4 3 3 4 市场排名： 7 8 7 5 3 3 3 2,500 10,000 9,311.03 2,193 2,000 1,826 8,000 关 CAGR CAGR 1,467 5,669.63 于 1,500 6,000 +46.60% +60.68% 5,015.03 1,086 我 4,043.59 1000 843 4,000 3,356.47 们 +24.02% +74.02% 2,016.00 2,043.40 432 500 329 2,000 0 0 2017 2018 2019 2020 2021 2021H1 2022H1 2017 2018 2019 2020 2021 2021H1 2022H1 经债券承销家数债券承销金额营说明： 1、数据来源：Wind；分 2、统计范围包括地方政府债、政策性金融债、非政策性金融债（含证券公司债）、企业债、公司债、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、定向工具、国际机构债、政府支析持机构债、资产支持证券、可转债、可交换债及其他债券；与 3、Wind 的统计口径为发行日，公司报送监管报表的统计口径为缴款日，另外 Wind 统计范围与监管报表不同，因此 Wind 数据和公司统计数据有差异；对于发行只数的计算方法，战 Wind 和监管报表统计口径不同。略 ③ 财务顾问业务报告期内，并购重组财务顾问业务发挥业务创新优势，重点推进标杆性大型项目与创新项目，聚焦高价值交易机会发现能力及交易撮合能力，积极拓展客户持续服务，并购重组业务继续保持行业领先。经中国证监会核准及注册的并购重组公司交易家数 4 家、交易金额人民币 234.19 亿元，均排名行业第一。治理并购重组金额数量及排名情况币种：人民币 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 2022H1 家数 11 15 14 9 9 4 财家数排名 5 3 1 2 3 1 务报交易金额（亿元） 413.04 1,104.27 1,280.65 504.19 648.93 234.19 告及备交易金额排名 4 1 1 2 3 1 查文来源：根据公开资料整理，经中国证监会核准及注册的并购重组交易数量规模及排名。件 ④ 场外业务报告期内，本集团积极开拓以北交所上市为目标的新三板挂牌项目，充分发挥大投行一体化优势，为创新型中小企业提供完善的资本市场服务。报告期内，本集团合计为 21 家挂牌企业提供持续督导服务。控股子公司江苏股权交易中心积极拓展服务产品与融资渠道，加强特色板块建设，推进转板上市工作，深化数字化转型，完成国家区块链创新应用试点申报并获得试点资格，不断提升中小微企业综合金融服务能力。截至报告期末，挂牌展示企业 12,608 家，纯托管企业 140 家，会员单位 238 家，各类投资者 78,818 户，报告期内为企业新增融资人民币 30.48 亿元。 037 华泰证券 HUATAI SECURITIES （2）主经纪商（PB）业务报告期内，本集团认真贯彻以客户运营为核心的服务理念，依托平台化、生态化发展战略，促进数字化转型与运营效能提升，继续践行全业务链服务体系，围绕客户全生命周期的综合金融服务需求，一体化推动主经纪商（PB）业务发展，构筑机构服务生态圈，推动业务多元变现。截至报告期末，基金托管业务累计上线产品 8,778 只，托管业务规模人民币 4,046.52 亿元；基金服务业务累计上线产品 11,395 只（含资管子公司产品 819 只），服务业务规模人民币 9,665.12 亿元（含资管子公司业务规模人民币 4,005.02 亿元）。根据中国证券投资基金业协会截至 2022 年二季度的统计，本集团私募基金托管业务备案存续产品数量行业排名第四。基金托管业务累计上线产品数量及业务规模情况基金服务业务累计上线产品数量及业务规模情况单位：亿元币种：人民币单位：亿元币种：人民币只数 1,897 2,642 3,678 5,309 7,819 6,350 8,778 只数 2,727 3,465 4,444 6,481 9,958 7,804 11,395 9,653.45 9,975.48 9,665.12 5,000 10,000 9,067.33 9,101.63 8,490.65 8,587.61 3,917.51 4,046.52 4,000 8,000 CAGR 3,176.55 +0.82% 3,500 CAGR 6,000 +6.19% +64.02% 2,458.27 2,000 +27.39% 4,000 1,311.89 1,000 733.05 2,000 541.22 0 0 2017 2018 2019 2020 2021 2021H1 2022H1 2017 2018 2019 2020 2021 2021H1 2022H1 来源：公司定期报告托管业务规模来源：公司定期报告服务业务规模（3）研究与机构销售业务报告期内，研究业务坚定推进业务模式转型，积极践行全业务链，不断深化业务协同效能，着力打造具备综合服务能力的专业研究队伍，持续丰富和深化研究产品及服务，积极打造研究业务竞争优势。坚持数字化与平台化发展方向，以产品化为抓手，“RIS”平台着力推进与“行知”平台的对接，系统平台服务维度和深度全面拓展。聚焦国内外头部机构，持续推进跨境研究业务，健全境内外一体化机构客户服务体系，着力发挥研究业务支撑和牵引作用，不断提升研究业务服务能力。机构销售业务以客户为中心，践行全业务链服务模式，推进“行知”服务平台及机构投资者工作平台建设与优化迭代，做实全面覆盖、分类分级的机构客户池，建立协同联动的平台化、一体化机构客户服务机制，重塑机构投资者服务体系，深入对接客户多样化需求，构建与客户协同发展的生态圈。本集团积极开展多种形式的研究服务活动，发布证券研究报告 5,327 篇，组织分析师路演服务 9,547 场、上市业绩交流及市场热点电话会议 2,006 场，通过线上或线上线下相结合方式举办策略会 2 场、专题会议 4 场。报告期内，公募基金分仓交易量约人民币 5,887.08 亿元。（4）投资交易业务 ① 权益交易业务报告期内，本集团继续坚定推进业务模式全面向交易导向转型，贯彻去方向化战略，深化投研模式创新，丰富业务场景，持续拓展权益基础研究的广度、深度和力度，不断完善联动发展的多市场、多层次、立体式的多元业务体系，全面升级投资交易能力，积极打造具备核心竞争力、可持续发展的权益投资与交易体系。完善宏观经济、大类资产配置和行业比较研究体系，挖掘市场运行规律，完善选拔跟踪机制，提升策略竞争力，积极把握市场交易机会，有效提升投资收益和资金使用效率。本集团高度重视大数据和人工智能等技术手段的研究应用，持续推进平台化建设，积极构建高效智能、风险可控、全生命周期覆盖的投研一体化平台，聚焦平台性能的提高与拓展，推进业务数字化管理。 038 2022 半年度报告 INTERIM REPORT ② FICC 交易业务报告期内，本集团 FICC 交易业务以建设跨市场、跨品种、跨境内外、覆盖 FICC 产品全生命周期的大交易平台为导向，持续推进业务数字化战略转型升级，平台化、体系化提升投资交易能力和风险管理能力，全方位满足客户资产配置及风险管理需求。固定收益自营投资业务充分发挥综合化及多元化运作优势，不断打造体系化、自动化、策略化的交易模式及波段、策略、配置多维并重的交易体系，收入结构持续优化。数字化做市业务实现与大交易平台的双向赋能，现券成交量稳步增长，市场占有率逆势提升。大宗商品业务和外汇业务持续推进策略交易研究，继续完善代客外汇交易系统功能，结售汇业务落地场景不断丰富，交易品类日益完善，投资交易和定价能力稳步提升，业务多元化发展基础不断夯实。 ③ 场外衍生品交易业务报告期内，本集团着力构建以客户为导向的场外衍生品业务体系，持续发挥金融科技优势，以交易为驱动力不断提升差异化核心能力，积极打造集主要资产品种与交易类型的一体化账户，以平台化建设实现核心业务能力的沉淀、升级与转关化，全面赋能业务发展，不断提升业务创新能力和交易定价能力，创设并推广跨市场、多样化、差异化的金融衍生产品，于我为客户提供全方位的衍生品交易服务，提升客户综合价值创造能力。根据监管报表 SAC 协议数据口径，截至报告期末，们收益互换业务存续合约笔数 8,087 笔，存续规模人民币 1,295.86 亿元；场外期权业务存续合约笔数 1,902 笔，存续规模人民币 1,363.77 亿元。报告期内，本公司通过中证机构间报价系统和柜台市场发行收益凭证 1,615 只，合计规模人民币 162.76 亿元。 3、机构服务业务 2022 年下半年展望经营机构服务业务致力为产业及金融机构客户提供全业务链服务，是驱动本集团迈向高质量发展的重要战略领域。2022 年分析下半年，本集团将继续分类聚焦重点客群的金融服务需求，持续推进体系化的服务模式，不断增强业务协同机制，实施与客户价值综合运营，打造平台化、产品化及生态化的机构客户服务新模式，实现与客户交互赋能、共同成长。战略投资银行业务将继续聚焦重点区域、重点行业，深度服务产业龙头客户，提升跨市场、多产品、一体化的协同服务能力，同时持续推进平台化展业和数字化转型，构建以优质客户为核心的大投行、平台化体系，围绕客户全生命周期和全业务链需求，打造更加高效且富有竞争力的投资银行生态圈。股权承销业务将继续践行重点区域聚焦和行业深耕，输送更多优质企业登陆资本市场；债券承销业务将在保持高速发展势头的基础上，积极推进创新产品服务，深耕区域、聚焦行业、专注产品，不断提升营销开发能力和专业服务能力；并购重组财务顾问业务将坚持交易创新引领市场，持续拓展业务类公司型，积极打造具有市场影响力的并购交易。治主经纪商业务将依托全业务链服务体系与金融科技优势，持续强化以客户为中心的经营理念，进一步扩大客群规模，不理断推进数字化转型，以平台赋能打造业务竞争优势，持续为客户提供综合性服务，实现业务价值多元变现。研究与机构销售业务将继续加强重点行业人才的引进和培养力度，稳步推进数字化建设与运营工作，充分发挥业务协同联动优势，围绕机构投资者需求打造全方位、一站式金融服务生态圈，重塑机构客户服务体系，持续强化品牌声誉与全新竞争优势。财务投资交易业务将持续打造平台化、体系化的投资交易能力，切实向掌握资产定价权和交易能力产品化的目标升级转型，报告积极打造面向未来的核心竞争能力，进一步推动盈利模式多元化。权益交易业务将继续强化大数据交易业务，持续进化及备基本面投资交易能力，深入发展创新投资业务，着力打造基于资源平台和 IT 系统平台的一体化权益投资与交易业务体查系，不断提升专业化投资能力；FICC 交易业务将继续打造智能、高效的交易系统，不断丰富量化交易模型和策略交易文件库，创新业务增长模式，以更精准的定价能力和更全面的交易能力，为客户提供个性化和专业化的金融服务，持续提升市场影响力；场外衍生品交易业务将凭借业务的先发优势、具有市场竞争力的系统优势及强大的创新能力、交易对冲能力、产品设计与定价能力、风险控制与合规运营能力，不断创新业务模式与产品结构，打造硬核竞争力。 039 华泰证券 HUATAI SECURITIES （三）投资管理业务证券公司及其子公司私募资产管理业务规模及同比增速情况单位：万亿元币种：人民币单位：% 1、投资管理业务市场环境与行业趋势 20 0% 17.58 16.88 -3.63% （1）资产管理业务制度体系不断健全，行业进入加快推 -5% 15 -3.98% 13.36 进高质量发展的新阶段 10.83 -10% 在宏观环境、监管政策、客户需求、金融科技与数字化 10 8.55 8.24 7.85 变革等多重因素作用下，随着以资管新规为核心的制度 -15% -18.94% 体系不断健全，我国资产管理行业结构性变革持续深入， 5 -20% 大集合公募化改造任务完成，产品创新持续萌生活力， -20.85% -21.05% 资产管理业务进入回归本源、规范发展、深度竞合的新 0 -25% 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022Q1 时代。在资产管理行业步入提质升级新阶段的发展格局来源：私募资管业务规模下，资产管理服务需求日益多元化与综合化，我国资产中国证券投资基金业协会私募资管业务规模同比增速管理市场竞争格局面临重塑，各类资产管理机构应不断提升主动管理能力，锻造差异化核心竞争力，积极谋求新的业务发展方向及战略布局，持续打造全品类、丰富完善的产品体系以及全球视野的投资策略。根据中国证券投资基金业协会统计数据，截至 2022 年一季度末，基金管理公司及其子公司、证券公司、期货公司、私募基金管理机构资产管理业务总规模约人民币 66.24 万亿元，其中，证券公司及其子公司私募资产管理业务规模人民币 7.85 万亿元。资产管理机构应主动适应监管变化，积极整合内外部优质业务资源，加强资产管理产品的业务创新力度，不断丰富产品投资策略，持续优化投资管理模式，推动产品和服务的差异化，切实提高资产投资能力、解决方案能力、风险管理能力以及战略机遇把握能力，致力于为客户提供多层次全方位高质量的投资产品、资产配置和整体金融解决方案。（2）我国股权投资市场整体交易节奏放缓，行业竞争激烈，资金结构呈现分化趋势在国际局势复杂严峻、国内疫情散点频发、行业监管环境日益趋严等背景下，我国股权投资市场依然面临严峻考验，募资市场活跃度呈现走低趋势，投资市场节奏明显放缓，市场整体交易总量下降。同时，优质项目竞争激烈，头部机构优势明显，市场资金向具有强大专业能力、资源整合能力的头部机构聚集，行业生态格局进一步重塑。根据清科研究中心私募通统计数据，2022 年上半年，中国股权投资市场新募基金数 2,701 支，募资总规模人民币 7,724.55 亿元，较 2021 年同期减少 10.3% ；中国股权投资市场投资案例数 4,167 起，投资总金额人民币 3,149.29 亿元，较 2021 年同期减少 54.9%。长期来看，随着市场基础设施的完善、行业监管体系的健全、差异化监管机制的加强、登记备案流程的优化、数字化转型的深入，我国股权投资市场将迎来历史性发展机遇，股权投资业务成长空间依然广阔。在实体经济持续恢复发展、资本市场改革全面深化、多层次市场体系逐步完善、市场基础性制度不断健全、行业生态持续优化，特别是注册制即将全面实施的背景下，股权投资市场在促进创新资本形成、孕育创新经济功能、支持企业科技创新方面发挥着日益重要的基础性、战略性作用。证券公司私募股权投资业务应依托全业务链优势，凭借专业化、立体化的投资管理体系，持续增强全方位综合服务能力，积极打造业务核心竞争优势，切实提升服务实体经济的效率。 040 2022 半年度报告 INTERIM REPORT 中国股权投资市场基金募集数量与金额及同比增速情况中国股权投资市场投资案例数量与金额及同比增速情况基金募投资案 2,438 3,574 3,637 2,710 3,478 6,979 2,701 9,124 10,144 10,021 8,234 7,559 12,327 4,167 集数量例数量单位：亿元币种：人民币单位：% 单位：亿元币种：人民币单位：% 25,000 100% 15,000 14,228.70 100% 22,085.19 80% 12,111.49 80% 20,000 84.47% 12,000 60.39% 17,888.72 10,788.06 60% 60% 62.59% 8,871.49 15,000 13,712.05 13,317.41 9,000 30.46% 12,444.04 11,972.14 40% 7,449.10 7,630.94 40% 10,000 20% 6,000 20% -3.79% 7,724.55 16.26% 0% -10.93% 0% 3,149.29 关 5,000 -6.56% 3,000 -20% -29.26% -20% 于 -25.55% 我 0 -40% 0 -40% 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022H1 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022H1 们来源：基金募集金额来源：投资案例金额清科研究中心私募通统计数据基金募集金额同比增速清科研究中心私募通统计数据投资案例金额同比增速 2、投资管理业务经营举措及业绩经营（1）证券公司资产管理业务分析报告期内，随着后资管新规时代的到来，本集团全资子公司华泰资管公司深度把握客户需求和结构变化，依托全业务链与协作及一体化专业优势，着力打造数字化、生态化运营模式，积极推进投研交易体系搭建，持续增强差异化的投资管理战略能力、精细化的资产定价能力、完善的风险管理能力，为客户提供全生命周期、全业务链条的综合金融服务解决方案。根据监管报表数据口径，截至报告期末，华泰资管公司资产管理总规模人民币 5,016.13 亿元。根据 Wind 资讯统计数据，报告期内，华泰资管公司企业 ABS（资产证券化）发行规模人民币 455.44 亿元，行业排名第三。报告期内，证券公司资产管理业务聚焦资产管理总规模质量，继续向主动管理方向发展，主动投资管理能力持续增强，公主动管理规模占比进一步提高，同时依托自身资产识别能力、产品设计能力和风险定价能力优势，积极构建规模化、差司异化且覆盖不同风险收益特征的产品体系。集合资产管理业务有效落实新规转型，完成重点产品货币增强公募基金转型，治合计管理集合资管计划 189 只，合计管理规模人民币 701.96 亿元。单一资产管理业务加快发展净值型委外业务，持续理推进业务转型，合计管理单一资管计划 450 只，合计管理规模人民币 1,480.75 亿元。专项资产管理业务持续推进产品创新，巩固并提升业务领先优势，合计管理专项资管计划 180 只，合计管理规模人民币 1,861.06 亿元。公募基金管理业务积极打造针对投资者不同流动性需求的净值化理财解决方案，合计管理公募基金产品 27 只，合计管理规模人民币 972.36 亿元。财务证券公司资产管理业务规模和收入情况如下表所示：报币种：人民币告及 2022 年 1—6 月 2021 年 1—6 月备项目查受托规模（亿元）净收入（万元）受托规模（亿元）净收入（万元）文件集合资产管理业务 701.96 9,595.17 1,187.35 49,901.04 单一资产管理业务 1,480.75 11,161.15 2,485.92 12,267.53 专项资产管理业务 1,861.06 6,478.05 1,367.95 6,006.74 公募基金管理业务 972.36 37,900.88 202.65 3,425.65 注：上表数据来源于监管报表。 041 华泰证券 HUATAI SECURITIES 企业 ABS（资产证券化）发行数量及排名情况企业 ABS（资产证券化）发行规模及排名情况单位：亿元币种：人民币市场排名： 3 5 3 4 3 3 3 市场排名： 3 4 2 4 3 4 3 150 137 2,000 1,671.12 120 CAGR 1,500 CAGR +38.72% 84 +37.80% 90 73 1,000 908.91 931.72 56 60 48 638.58 40 552.15 37 463.52 455.44 500 30 0 0 2017 2018 2019 2020 2021 2021H1 2022H1 2017 2018 2019 2020 2021 2021H1 2022H1 来源：Wind 发行数量来源：Wind 发行规模（2）私募股权基金管理业务私募股权投资基金实施投资项目家数及金额情况单位：亿元币种：人民币报告期内，私募股权基金管理业务继续围绕自身业务优势，专注大健康、TMT、先进制造等行业，持续加深行家数 64 59 40 32 36 27 16 业研究，积极挖掘并投资行业优质项目，通过投后管理 60 56.58 服务赋能被投企业，并为企业的申报和上市提供全方面支持，同时积极推进新基金募集，维护与投资机构的基 50 金合作关系，持续做好投资业务项目储备。截至报告期末， 40 华泰紫金投资及其二级子公司作为管理人在中国证券投 28.17 30 26.46 资基金业协会备案存续的私募股权投资基金合计 23 只， 23.52 合计认缴规模人民币 526.26 亿元，合计实缴规模人民 20 11.62 币 425.68 亿元。报告期内，上述私募股权投资基金实 10 5.08 5.61 施投资项目合计 16 个，投资金额合计人民币 56,055.31 0 万元，均为股权投资类项目。根据中国证券投资基金业 2017 2018 2019 2020 2021 2021H1 2022H1 协会截至 2022 年二季度的统计，华泰紫金投资私募基来源：公司定期报告实施投资项目金额金月均规模行业排名第二。（3）基金公司资产管理业务报告期内，本集团旗下基金公司坚持合规管理与业务发展并重，持续发力新业务探索与新产品开发，优化调整产品线布局，加强产品营销力度，着力完善智能化系统建设，不断提升市场认知度、美誉度和业务竞争力，资产管理总规模继续保持增长。南方基金资产管理业务方面，截至报告期末，南方基金管理资产规模合计人民币 16,984.81 亿元，其中，公募业务管理基金数量合计 296 个，管理资产规模合计人民币 10,502.11 亿元；非公募业务管理资产规模合计人民币 6,482.70 亿元。华泰柏瑞资产管理业务方面，截至报告期末，华泰柏瑞管理资产规模合计人民币 2,936.25 亿元，其中，公募业务管理基金数量合计 117 个，管理资产规模合计人民币 2,750.48 亿元；非公募业务管理资产规模合计人民币 185.76 亿元。（南方基金以及华泰柏瑞的股权投资损益计入在分部报告中的其他分部中）（4）期货公司资产管理业务报告期内，本集团控股子公司华泰期货不断强化内部资源整合与业务协同，稳步推进数字化转型，构建平台化客户服务体系，持续提升专业化服务水平、智能化管理水平及业务创新能力，积极打造多元业务体系，满足客户差异化的风险偏好和资产配置需求。截至报告期末，存续期内资产管理计划合计 23 只，资产管理总规模人民币 192,822.10 万元，期货端权益规模人民币 30,289.18 万元。 042 2022 半年度报告 INTERIM REPORT （5）另类投资业务本集团通过全资子公司华泰创新投资开展另类投资业务。报告期内，华泰创新投资持续健全完善内部管理制度和机制，根据监管要求及业务布局，着力金融科技股权投资和科创板跟投业务，稳步探索创业板跟投业务。截至报告期末，存续投资项目 52 个，投资规模人民币 241,590.00 万元，投资性质主要包括科创板跟投、股权投资等。 3、投资管理业务 2022 年下半年展望投资管理业务承载着资产管理者和资产服务者的双重战略角色，是本集团金融产品创新和客户资产管理的重要领域。 2022 年下半年，本集团将继续发挥资产发现、风险定价与产品创设的专业能力，充分依托全业务链资源优势，积极打造全品种、规模化与特色化的金融产品体系，对接客户差异化需求，构建一流的投资管理平台，不断强化行业领先地位。证券公司资产管理业务将继续依托全业务链资源，聚焦科技赋能，以数字化转型牵引业务体系的重塑和管理流程的再造，关健全贯穿全业务链的风控体系，不断优化基于战略导向的产品及业务布局，以投资研究为引领，打造基本面和科学投研于相结合的平台化投研体系。大力拓展内外部渠道，完善客户分层分级服务体系，不断优化产品管理机制，丰富多元产品我体系，持续巩固市场影响力和品牌知名度。们私募股权基金管理业务将依托良好的管理能力和历史业绩，积极维护与上市公司、大型国有企业、地方政府平台等机构的基金合作关系，不断扩大基金管理规模；继续围绕优势业务领域，加深行业研究，积极挖掘行业优质项目，打造重点行业生态圈，不断增强专业化投资管理能力，进一步巩固重点领域的行业影响力。经基金公司资产管理业务将不断完善合规管控体系和人才梯队建设，积极构建多层次、有特色、差异化的产品线，不断优营化业务结构，持续推动数智化转型引领业务发展和管理变革，着力增强投资研究专业能力，切实提升整体资产管理规模分析和投资业绩。与战期货公司资产管理业务将贯彻全业务链发展战略，依靠金融科技创新与平台赋能，重点打造以 FOF 业务为主、以主动略管理类业务为备、以投资顾问类业务为辅的业务发展模式，积极构建特色且具备差异化竞争力的产品体系和管理能力。另类投资业务将持续健全完善制度机制及业务操作流程，加速金融科技生态建设，审慎推进股权投资、科创板跟投和其他新业务的开展，有效管控存量业务风险并妥善处理投后管理事项，稳步提高资金使用效率和资产回报率。公（四）国际业务司治理 1、国际业务市场环境与行业趋势（1）资本市场制度型开放纵深发展加速推进证券行业国际化进程，客户跨境服务需求推动证券公司国际化服务能力提升近年来，在我国持续推动资本市场高水平制度型双向开放的背景下，资本市场跨境证券双向投资机制不断优化，境内外市场互联互通有效拓展，资本市场双向开放产品体系持续完善，跨境业务更趋多元化，资本市场开始具备链接境内外金财务融及产业资源、构建双循环体系枢纽平台的新价值定位，将实现更高层次、更广范围、更多方式的双向开放，证券行业报迎来历史性重大发展机遇，领先证券公司通过在全球范围内配置资源、服务客户、管理风险，将更有潜力成长为具有国告及际竞争力的大型投资银行。当前，资本市场双向开放的法律法规和政策指引相继落地、客户跨境综合金融服务需求日益备查增加、资产全球配置趋势持续增强、证券行业国际化发展进程步入深水区，国际业务已成为证券公司拓展发展空间、增文加新的利润增长点、促进业务结构升级的前沿领域。大型证券公司应积极把握资本市场双向开放不断深化的战略机遇，件深入探索与打造业内前沿的境内外一体化综合服务平台，持续优化境内外资源良性循环机制，加速国际化布局并积极打造跨境生态圈，不断提升国际化运营能力、跨市场服务能力、全球资产配置能力和跨境风险管理能力，更好地为国内及全球客户提供多市场、全方位、一站式的投融资交易体验和综合金融解决方案。（2）美国财富管理行业独立渠道增长势头良好，利好 TAMP 市场长期发展从整体行业发展来看，美国财富管理行业目前主要包括独立渠道（注册投资顾问、双重注册和独立经纪交易商及保险经纪交易商等）和传统渠道（全国和区域经纪交易商、银行经纪交易商和商业银行顾问等），独立渠道的财富管理市场 043 华泰证券 HUATAI SECURITIES 份额相比传统渠道增长更加迅速，且该趋势仍在持续。根据 Cerulli 统计数据，从 2020 年至 2025 年，独立渠道的市场规模预计将从 10.8 万亿美元增长至 14.4 万亿美元，市场份额将从 42% 提高至 47%。根据 PriceMetrix 统计数据， 2020 年投资顾问收入中 75% 来自管理费，相对佣金收入而言达到历史新高，从佣金向管理费转变的收费模式持续推进。从业务发展趋势来看，投资者资金呈现向低成本、低费率的投资产品转移的态势，TAMP 行业通过领先的金融科技水平持续赋能财富管理业务，能够为客户带来规模化的成本优势，有利于把握当下的发展机遇。根据 Cerulli 统计数据， 2016 年至 2021 年间，TAMP 市场年复合增长率为 19.6%，显著高于同期整体投资顾问市场 8.5% 的年复合增长率。 2、国际业务经营举措及业绩报告期内，作为本集团国际业务的控股平台，华泰国际全方位对接集团全业务链体系，深化推进跨境综合性金融服务平台建设，通过跨境联动、业务协同、强化风控和平台运营，夯实国际业务前沿平台价值，提升资本市场中介业务能力，业绩保持稳定，境外市场影响力持续扩大。截至报告期末，华泰国际资产规模近两千亿港元，综合实力持续提升，稳居香港中资券商第一梯队前列。（1）香港业务本集团香港业务坚持券商本源，以跨境业务为抓手，打造全方位的综合性跨境金融服务平台体系，在波动的市场环境下凭借强大的平台实力及出色的风险管控能力，稳住了业务规模及收入，报告期内包括股权业务平台、固收业务平台、个人金融平台、基金平台和旗舰投行业务的业务平台体系持续深化，差异化竞争优势凸显。股权衍生品业务充分发挥集团平台优势，持续强化大类资产配置、大宗商品交易及场内外境内外券池互联互通；股票销售交易业务继续做大做深跨境主经纪商业务，为境内外机构投资者提供“现券 + 跨境主经纪商 +QFII”一站式跨境综合金融服务；FICC 业务强化数字化平台建设，积极承接客户多样化需求，实现 FICC 全品类覆盖，同时以精准的市场趋势判断和合理的对冲手段有效降低风险敞口；零售及网络金融业务不断优化“涨乐全球通”平台功能和运营能力，同时开放平台合作，以平台科技实力赋能，丰富引流、加强转化；私人财富管理业务全方位升级产品功能、交易系统及账户管理等模块，持续完善平台化私行体系，提供全生命周期综合金融服务；基金业务持续提升主动管理能力，严格防控风险，不断优化资产组合，推动 “募投管销”全流程管理，继续完善基金平台管理能力，积极把握优质资产并提升管理规模；投资银行业务关注客户需求转变，积极开拓新业务范畴，打造以客户为中心的全能跨境投行平台，并作为联席账簿管理人参与全香港市场第二单 SPAC 上市项目，开辟全新业务篇章。报告期内，本集团香港业务保持健康均衡发展，证券交易方面，华泰金控（香港）托管资产总量港币 940.94 亿元、股票交易总量港币 1,505.21 亿元；就证券提供意见方面，积极为客户提供研究报告及咨询服务；就机构融资提供意见方面，参与完成上市及配售项目 5 个、债券发行项目 63 个，总交易发行规模约港币 202.77 亿元；提供证券保证金融资方面，累计授信金额港币 20.16 亿元。此外，报告期内，华泰金控（香港）共完成财务顾问项目 5 个。报告期内，华泰金控（香港）正式取得香港联交所的特殊目的收购公司（SPAC）交易所参与者资格，是首批取得该资质的在港中资券商，进一步巩固提升了国际化发展能力以及在主流国际资本市场的参与能力。（2）AssetMark AssetMark 平台资产规模（AoP）情况单位：亿美元 AssetMark 的愿景是致力于为独立投资顾问及其服务的投资者的生活带来改变。AssetMark 的核心业务亮点包 1,000 934.88 845.94 821.27 括：一体化的技术平台、可定制化和规模化的服务，以 800 CAGR 745.20 及先进的投资管理能力。清晰的战略有助于 AssetMark +21.86% 616.08 明确短期和长期工作目标，找准服务客户的关键并促 600 使 AssetMark 在 TAMP 行业中脱颖而出。截至 2021 424 448.55 400 年年末，根据 Cerulli Associates 及其他公开信息显示，AssetMark 在美国 TAMP 行业中的市场占有率为 200 11.1%，排名第三。 0 报告期内，AssetMark 通过领先的业务模式和先进的技 2017 2018 2019 2020 2021 2021H1 2022H1 术平台保持行业地位持续领先，业务收入不断提升。截来源：公司定期报告资产规模 044 2022 半年度报告 INTERIM REPORT 至报告期末，AssetMark 平台资产总规模约 821.27 亿美元；AssetMark 平台总计服务 8,688 名独立投资顾问，其中管理 500 万美元以上资产规模的活跃投资顾问 2,663 名；AssetMark 平台总计服务的终端账户覆盖了逾 22.0 万个家庭，较 2021 年年末增长约 4.89%。报告期内，新增 388 名投资顾问与 AssetMark 签订合作协议。技术平台领先的集合式平台为投资顾问和投资者提供全周期支持投资解决方案的同时降低成本、简化流程通过领先的第三方资产管理机构和策略顾问，以及自有投顾服务关投资管理团队提供全面可靠为投资顾问提供长期全方位于的解决方案，精简投资顾问 AssetMark 我的销售、运营支持和专家咨询们工作任务，使投资顾问服务服务平台服务客户时间最大化合规支持托管经 AssetMark 通过提供投资组营开放化的托管架构平台提供分合监测和风险分析工具为投灵活性析资顾问提供合规支持，有助与于降低风险战略（3）华泰证券（美国）华泰证券（美国）于 2019 年经美国金融业监管局核准，获得经纪交易商牌照，可在美国开展经纪交易商业务，包括证券承销、面向机构投资者的证券经纪、并购财务顾问等业务，于 2020 年获得自营牌照，并于 2021 年获得在加拿大与公司机构投资者开展证券交易的业务资格。报告期内，华泰证券（美国）继续完善系统和平台建设，不断拓展交易产品种类治和市场通道，持续深化与美国主要机构投资者的合作关系，有效平衡合规与风险管理的关键需求，业务跨境联动协同机理制不断优化。报告期内，华泰证券（美国）获得欧洲主要证券交易所的市场准入，并在美国市场现有 High-touch 产品中增加 Low-touch 算法交易平台。 3、国际业务 2022 年下半年展望财国际业务是本集团打造境内外一体化平台的桥梁，也是本集团高阶发展和创造盈利的新引擎。2022 年下半年，本集团务报将继续深化跨境一体化管理机制，不断强化团队、平台、资源的有效联动，着力打造跨市场的资本服务能力，为客户提告供境内外一体化的综合金融服务，全面提升国际业务竞争力与影响力。及备华泰国际将依托规模效应优势及券商本源业务模式，积极打造一体化、生态化、平台化的综合性跨境金融服务平台，加查文强业务协同合作，丰富产品链条和对客全流程服务，强化风险前置管控能力，积极打造高质量综合性跨境平台体系。件香港业务将持续以客户需求为中心，通过境内境外贯通、股权债权结合、机构零售互补、一级二级联动的业务策略，夯实跨境资本市场中介定位，为客户提供一站式金融服务。股权衍生品业务将持续巩固业务优势，拓展新业务、新市场，全方位强化对客服务水平；股票销售交易业务将持续优化头部客户服务体系，不断挖掘产品深度，完善系统建设，形成券池、引流和获客的良性循环体系；FICC 业务将以平台为依托推动规模化、系统化与数字化运营，增强产品创新、跨境联动、一二级联动，为客户提供一站式跨境 FICC 业务服务；零售及网络金融业务将优化完善“涨乐全球通”平台的功能及服务，以科技实力赋能，实现 ToB 及 ToC 端业务全面发展；私人财富管理业务将专注于以买方投资顾问服务为中心强化平台服务体系和自主产品供应，注重客户画像，加大客群覆盖；基金业务将持续深化一二级联动、投投联动，依托全产业链资源优势，聚焦优势客户，拓展可投行业，加强与外部基金合作，强化行业口碑和市场影响力；投资银行 045 华泰证券 HUATAI SECURITIES 业务将深化 IPO、再融资与并购并进策略，积极把握业务机会，争取明星项目并推动存量项目落地。 AssetMark 将继续把握核心业务亮点，打造一体化的技术平台、提升可定制化和规模化的服务、加强先进的投资管理能力，构建灵活且专业的财富管理生态圈。不断深化与现有投资顾问客户的合作关系，通过专注客户需求、提供差异化服务和帮助客户成长展业以进一步扩大投资顾问客户基数。不断升级数字化工具和平台赋能投资顾问，优化交互体验和协同办公，助力投资顾问护航客户财务健康计划。积极拓展客户渠道，致力于通过推动业务规模化和推广上市公司社会责任实践来提升运营效率和降低经营风险。此外，AssetMark 将持续关注优质的战略并购契机，推动外延式增长。华泰证券（美国）将持续推进跨区域合作，整合中国内地、香港和美国三地平台资源，以便投资者充分利用集团跨地区覆盖的资源优势。通过增加 FICC 业务及合格境外机构投资者资质，积极拓展产品与业务类型，不断拓宽市场渠道，为满足客户资产配置需求提供全方位服务。（五）业务创新情况与对公司经营业绩和未来发展的影响，以及风险控制情况报告期内，公司持续进行业务创新活动，推动新业务、新产品、服务及管理模式创新，不断提高创新能力。创新业务的开展是对现有产品线和业务范围的补充，能够有效释放业务空间，扩大客户资源和收入来源，增强盈利能力，也有利于改善客户结构和业务经营模式，满足客户全方位、多元化的业务需求，进一步提升品牌影响力。报告期内，公司强化集团新业务风险评估管理，优化新业务风险管理机制，强化新业务评估回溯，加强新业务流程执行情况的质量控制，提升新业务评估机制落实有效性。报告期内，公司新增基金通做市业务，将公募 REITs 的场内场外份额打通，通过公司的做市能力为市场提供相应流动性，针对此项业务的风险管控，公司将其纳入公募 REITs 做市业务的风险限额体系中，对敞口、持仓限额、集中度等设置对应的限额指标；公司新增转债大宗交易业务及上交所债券做市业务，为保障该业务风险可控，公司制定了相应的风险限额，对业务规模、集中度等方面进行了严格规定；公司获得郑州商品交易所、上海期货交易所部分商品期货 / 期权品种的做市资格，积极参与商品期货 / 期权做市业务，为商品期货 / 期权提供流动性服务，公司进一步完善做市业务配套的系统建设与包括风险敞口、业务规模在内的管控机制，将新增品种纳入管理体系，保障业务在风险可测、可控、可承受的前提下平稳运行。（六）报告期内公司经营情况无重大变化，以及报告期内未发生对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项二、报告期内主要经营情况（一）主营业务分析 1、财务报表相关科目变动分析表单位：亿元币种：人民币科目本期数上年同期数变动比例（%）营业收入 161.66 182.33 -11.34 营业成本 93.70 81.90 14.41 营业利润 67.96 100.43 -32.33 归属于母公司股东的净利润 53.75 77.70 -30.82 经营活动产生的现金流量净额 302.23 -158.44 不适用投资活动产生的现金流量净额 -39.13 25.10 不适用筹资活动产生的现金流量净额 -163.68 329.33 不适用现金及现金等价物净增加额 111.65 194.37 -42.56 046 2022 半年度报告 INTERIM REPORT 2、收入分析（1）收入分析单位：万元币种：人民币上年同期占占总收入总收入比例业务类别本期数比例（%）上年同期数（%）占比增减财富管理业务 839,621.08 51.94 672,176.76 36.87 增加 15.07 个百分点机构服务业务 251,734.20 15.57 492,630.93 27.02 减少 11.45 个百分点投资管理业务 6,416.10 0.40 296,112.51 16.24 减少 15.84 个百分点国际业务 316,250.90 19.56 278,372.85 15.27 增加 4.29 个百分点关其他 202,587.64 12.53 83,983.96 4.61 增加 7.92 个百分点于我们报告期内，本集团合计实现营业收入人民币 161.66 亿元，同比减少 11.34%。其中，财富管理业务收入人民币 83.96 亿元，同比增加 24.91%，主要是现货销售收入增长所致；机构服务业务收入人民币 25.17 亿元，同比减少 48.90%，主要是受市场波动影响，投资交易业务收入下降；投资管理业务收入人民币 0.64 亿元，同比减少 97.83%，主要是受市场波动影响，私募股权基金及另类投资项目估值同比有所下降所致；国际业务业绩上涨则受益于华泰金控（香港）及 AssetMark 业绩的提升。经营分（2）主营业务分行业、分地区情况析单位：万元币种：人民币与战毛利率营业收入比上年营业成本比上毛利率比略分行业营业收入营业成本（%）同期增减（%）年同期增减（%）上年同期增减财富管理业务 839,621.08 400,621.68 52.29 24.91 47.93 减少 7.42 个百分点机构服务业务 251,734.20 170,810.38 32.15 -48.90 -8.03 减少 30.15 个百分点公投资管理业务 6,416.10 40,753.72 -535.18 -97.83 -9.67 减少 619.94 个百分点司国际业务 316,250.90 190,373.73 39.80 13.61 10.42 增加 1.73 个百分点治理其他 202,587.64 134,401.25 33.66 141.22 -7.25 增加 106.20 个百分点合计 1,616,609.91 936,960.76 42.04 -11.33 14.41 减少 13.04 个百分点单位：万元币种：人民币财务毛利率营业收入比上年营业成本比上毛利率比报分地区营业收入营业成本（%）同期增减（%）年同期增减（%）上年同期增减告及江苏地区 656,476.71 277,023.13 57.80 -34.15 -14.30 减少 9.77 个百分点备查文北京地区 3,962.20 19,276.05 -386.50 -94.79 3.47 减少 462.02 个百分点件上海地区 131,470.98 34,319.48 73.90 6.57 -17.62 增加 7.67 个百分点广东地区 446,170.11 376,295.29 15.66 53.43 70.85 减少 8.60 个百分点湖北地区 10,961.62 7,878.52 28.13 -0.14 -0.48 增加 0.25 个百分点其他地区 51,317.39 31,794.56 38.04 9.77 -8.79 增加 12.60 个百分点香港及海外 316,250.90 190,373.73 39.80 13.61 10.42 增加 1.73 个百分点合计 1,616,609.91 936,960.76 42.04 -11.33 14.41 减少 13.04 个百分点 047 华泰证券 HUATAI SECURITIES 3、成本分析单位：万元币种：人民币本期金额较本期占总成本上年同期上年同期占总成上年同期变动业务类别成本构成项目本期金额比例（%）金额本比例（%）比例（%）财富管理业务 400,621.68 42.76 270,823.03 33.07 47.93 机构服务业务 170,810.38 18.23 185,717.90 22.68 -8.03 投资管理业务营业支出 40,753.72 4.35 45,117.55 5.51 -9.67 国际业务 190,373.73 20.32 172,409.78 21.05 10.42 其他 134,401.25 14.34 144,908.87 17.69 -7.25 4、费用总体情况对比单位：亿元币种：人民币项目本期数上年同期数增减金额增减比例（%）业务管理费 76.12 78.16 -2.04 -2.61 所得税费用 12.22 21.50 -9.28 -43.16 报告期内，本集团业务管理费为人民币 76.12 亿元，同比减少人民币 2.04 亿元，主要系收入下降计提的人工费用下降及持续加大研发投入支出所致。 5、现金流分析报告期内，本集团现金流量如下表：单位：亿元币种：人民币项目本期数上年同期数增减金额增减比例（%）经营活动产生的现金流量净额 302.23 -158.44 460.67 不适用投资活动产生的现金流量净额 -39.13 25.10 -64.23 不适用筹资活动产生的现金流量净额 -163.68 329.33 -493.01 不适用现金及现金等价物净增加额 111.65 194.37 -82.72 -42.56 报告期内，本集团经营活动产生的现金流量净额为人民币 302.23 亿元，同比增加人民币 460.67 亿元，主要是本期拆入资金及融出资金现金流入增加所致。投资活动产生的现金流量净额为人民币 -39.13 亿元，同比减少人民币 64.23 亿元，主要是收回投资收到的现金减少所致。筹资活动产生的现金流量净额为人民币 -163.68 亿元，同比减少人民币 493.01 亿元，主要是本期发行债券证券收到的现金较少所致。报告期内，本集团经营活动产生现金流量净额与本期净利润存在重大差异，主要与本集团所处行业的现金流变动特点相关，本集团的客户资金、投资交易、债券融资以及同业拆借等业务涉及的现金流量巨大，且变动频繁，经营活动的现金流变动与本期净利润关联度不高。 048 2022 半年度报告 INTERIM REPORT 6、本集团业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明单位：亿元币种：人民币项目本期数上年同期数变动比例（%）主要影响因素营业收入 161.66 182.33 -11.34 投资收益下降营业支出 93.70 81.90 14.41 其他业务成本上升营业利润 67.96 100.43 -32.33 营业收入下降利润总额 67.74 100.37 -32.51 营业收入下降净利润 55.52 78.87 -29.61 营业收入下降项目期末余额期初余额变动比例（%）主要影响因素关于资产 8,493.23 8,066.51 5.29 金融投资和客户资金增加我们负债 6,929.30 6,546.15 5.85 债务融资规模增加股东权益 1,563.93 1,520.36 2.87 当年利润实现及发行永续债归属母公司股东权益 1,524.70 1,484.23 2.73 当年利润实现及发行永续债经营（二）本集团无非主营业务导致利润重大变化的说明分析与（三）资产、负债情况分析战略 1、资产及负债状况单位：亿元币种：人民币本期期末数上年期末数本期期末金额本期占总资产的占总资产的较上年期末变公项目名称期末数比例（%）上年期末数比例（%）动比例（%）情况说明司货币资金 1,704.65 20.07 1,478.68 18.33 15.28 客户资金增加所致治理结算备付金 246.14 2.90 415.91 5.16 -40.82 客户结算资金减少所致融出资金 1,033.46 12.17 1,169.42 14.50 -11.63 融出资金减少所致衍生金融资产 228.81 2.69 152.48 1.89 50.06 权益衍生工具增加所致财存出保证金 323.91 3.81 276.27 3.42 17.24 期货保证金增加所致务报买入返售金融资产 138.38 1.63 117.52 1.46 17.75 债券质押回购规模增加所致告及备债权投资 396.28 4.67 324.22 4.02 22.23 投资交易规模增加所致查文其他债权投资 69.81 0.82 93.15 1.15 -25.06 投资交易规模减少所致件其他权益工具投资 1.24 0.01 1.63 0.02 -23.93 投资交易规模减少所致投资性房地产 2.34 0.03 2.94 0.04 -20.41 投资性房地产转固定资产在建工程 1.38 0.02 0.96 0.01 43.75 在建工程增加所致递延所得税资产 7.05 0.08 6.55 0.08 7.63 可抵扣暂时性差异增加所致其他资产 19.95 0.23 24.04 0.30 -17.01 预付款项减少所致 049 华泰证券 HUATAI SECURITIES 单位：亿元币种：人民币本期期末数上年期末数本期期末金额本期占总负债的占总负债的较上年期末变项目名称期末数比例（%）上年期末数比例（%）动比例（%）情况说明短期借款 56.69 0.82 84.92 1.30 -33.24 信用借款减少所致拆入资金 433.40 6.25 140.19 2.14 209.15 银行拆入资金增加所致交易性金融负债 408.75 5.90 311.23 4.75 31.33 交易性债务工具规模增加所致代理承销证券款 5.80 0.08 0.39 0.01 1,387.18 承销结算款增加所致应付职工薪酬 107.88 1.56 128.15 1.96 -15.82 应付职工薪酬减少所致应交税费 12.50 0.18 20.36 0.31 -38.61 应交企业所得税减少所致合同负债 3.51 0.05 2.66 0.04 31.95 合同负债增加所致递延所得税负债 23.78 0.34 26.19 0.40 -9.20 应纳税暂时性差异减少所致其他负债 61.28 0.88 18.24 0.28 235.96 应付股利增加所致单位：亿元币种：人民币本期金额 2022 年 2021 年较上期金额利润表项目 1—6 月 1—6 月变动比例（%）变动原因手续费及佣金净收入 75.29 71.06 5.95 资产管理手续费增加所致利息净收入 13.85 19.11 -27.52 融资融券利息收入减少所致投资收益 7.41 64.33 -88.48 金融工具投资收益减少所致其他收益 1.14 0.74 54.05 政府补助增加所致公允价值变动收益 34.77 23.42 48.46 金融工具公允价值变动损益增加所致汇兑收益 8.81 -1.41 不适用汇兑收益所致其他业务收入 20.39 5.07 302.17 大宗商品销售收入增加所致信用减值损失 3.38 1.93 75.13 融出资金减值损失增加其他业务成本 19.90 4.57 335.45 大宗商品销售成本增加所致所得税费用 12.22 21.50 -43.16 递延所得税暂时性差异转回单位 : 亿元币种 : 人民币 2、境外资产情况境外资产截至报告期末，本集团总资产为人民币 8,493.23 亿元，其中：境外资产人民币 1,526.89 亿元，占总资 1,526.89 本集团总资产产的比例为 17.98%。 8,493.23 总资产占比 17.98% 050 2022 半年度报告 INTERIM REPORT 3、截至报告期末主要资产受限情况报告期内，主要资产受限情况请参阅本报告财务报表附注十六、其他重要事项 -3 其他需要披露的重要事项 -（5）所有权或使用权受到限制的资产。 4、资产结构和资产质量截至 2022 年 6 月 30 日，本集团归属于母公司的股东权益合计为人民币 1,524.70 亿元，较 2021 年年末增加人民币 40.47 亿元，提升 2.73%。截至 2022 年 6 月 30 日，本集团总资产为人民币 8,493.23 亿元，较年初增加人民币 426.72 亿元，增幅为 5.29%，主要是交易性金融资产、衍生金融资产等增加所致。其中，本集团货币资金及结算备付金为人民币 1,950.79 亿元，占总资产的比率为 22.97% ；融出资金及买入返售金融资产合计为人民币 1,171.84 亿元，占总资产的比率为 13.80% ；关交易性金融资产为人民币 3,872.82 亿元，占总资产的比率为 45.60%；债权投资和其他债权投资为人民币 466.08 亿元，于占总资产的比率为 5.49%；长期股权投资为人民币 186.35 亿元，占总资产的比率为 2.19%；投资性房地产、固定资产、我在建工程、使用权资产及无形资产占总资产的比率为 1.57%，大部分资产的变现能力较强，本集团资产流动性强，资产们结构相对合理。报告期内，本集团资产负债水平有所上升。截至 2022 年 6 月 30 日，本集团负债为人民币 6,929.30 亿元，较年初增加人民币 383.15 亿元，增幅为 5.85%，主要是本报告期内拆入资金、交易性金融负债、代理买卖证券款等增加所致。截至 2022 年 6 月 30 日，本集团扣除代理买卖证券款、代理承销证券款后的资产负债率为 77.33%，较上年末同口径经营比率增加 0.40 个百分点。分析与 5、盈利能力情况分析战略 2022 年上半年，本集团坚定践行财富管理和机构服务“双轮驱动”的核心战略，在科技赋能下不断提升数字化运营能力，综合实力稳居行业前列。 6、比较式会计报表中变动幅度超过 30% 以上项目的情况比较式会计报表中变动幅度超过 30% 以上项目的情况请参阅本报告“经营层讨论与分析”“报告期内主要经营情况”“资公司产、负债情况分析”“资产及负债状况”中变动幅度超过 30% 以上项目的情况。治理 7、报表合并范围变更的说明报告期内，报表合并范围变更的说明请参阅本报告财务报表附注六、合并范围的变更。 8、所得税政策情况分析财务报告期内，公司所得税执行《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》。所得税的报计算缴纳按照国家税务总局公告 [2012]57 号《国家税务总局关于印发 < 跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理办法告及 > 的公告》的通知执行。本公司及本公司的境内子公司适用的所得税率为 25%，本公司享受研究开发费用加计扣除优备查惠政策，本公司的香港子公司适用的利得税率为 16.5%，本公司的其他境外子公司适用于其所在地当地所规定的所得税文税率。件 051 华泰证券 HUATAI SECURITIES 9、融资渠道和融资能力等情况分析从融资方式来看，公司的融资渠道有股权融资和债权融资两种方式。从融资期限来看，公司在境内的短期融资渠道包括通过银行间市场进行信用拆借，通过银行间市场和交易所市场进行债券回购，发行短期融资券、短期公司债券，通过机构间私募产品报价与服务系统和自建柜台市场发行收益凭证，向证金公司、银行等金融机构进行转融资渠道融资、两融收益权融资等；中长期融资渠道包括发行公司债券、非公开公司债券、金融债券、次级债券、永续次级债券以及股权再融资等融资方式。同时，公司还可以通过发行境外债券、中期票据，银团贷款等方式，融入外币资金，支持公司业务发展。通过多年来卓有成效的努力，公司探索并建立了短、中、长相结合的多元化融资渠道，在公司业务的快速发展过程中发挥关键作用。截至 2022 年 6 月 30 日，本集团总负债为人民币 6,929.30 亿元，扣除代理买卖证券款、代理承销证券款后，本集团自有负债为人民币 5,335.73 亿元。自有负债主要包括：短期借款、拆入资金及应付短期融资款（短期公司债、境外短期债券、短期收益凭证等）为人民币 978.48 亿元，占比 18.34% ；卖出回购金融资产款为人民币负债结构 1,332.89 亿元，占比 24.98%；长期借款及应付债券（公司债、次级债、金融债、境外长期债券、长期收益凭证等）为人民币 1,257.06 亿元，占比 23.56% ；交易性金融负债及衍生金融负债为人民币 524.23 亿元，占比 9.82% ；其他负债合计为人民币 1,243.07 亿元，占比 23.30%。针对负债规模日益增大的趋势，公司加强了流动性管理，采取多项有效措施防范流动性风险。目前，公司无到期未偿还的债务，公司整体偿债能力较强，流动性风险可控。公司一贯重视流动性管理，资金管理坚持以“全额集中、统一调配、分类计价、及时监控”的原则，在经营发展战略上注重业务规模与负债相匹配，通过合理的资产配置和多元化的负债融资，确保资产负债的期限、规模的合理配比，确保公司保持适度流动性。公司按照集中管理、分层防控的管理模式，遵循全面性、审慎性、预见性的总体原则进行流动性风险管理，依托全面风险管理架构建立流动性风险管理组织体系，建立健全与公司战略相适应的流动性风险管理体系，贯彻实施偏好为“稳健安全”的流动性风险管理政策，即公司确保不发生对持续经营造成重大影响的流动性风险，全力保障公司各项业务稳健、安全发展。流动性管为确保流动性安全，公司采取的主要措施包括：一是不断完善资金计划体系，建立流动性日监控体系，并通过平理政策和台实现资金头寸和现金流量日间监控，确保日间流动性安全；二是加强资产负债期限匹配管理，建立优质流动资措施产储备，提高融资的多元化和稳定程度；三是升级改造司库管理平台，实现通过信息系统对流动性风险实施有效的识别、计量、监测和控制，确保流动性风险可测、可控和可承受；四是分析压力情景下公司的现金流量和流动性风险监管指标，评估公司的流动性风险承受能力，并对压力测试结果进行分析，不断提升公司流动性风险应对能力；五是以并表监管为抓手，持续加强了对子公司流动性风险的辅导力度，并对境外子公司实行资金及流动性风险的垂直管理，对核心风险点提出一揽子管控措施，提高子公司的流动性风险应对能力，提升集团流动性风险防控水平；六是组织流动性风险应急计划的制定、演练和评估，提升公司的流动性风险应急能力；七是完善流动性风险报告体系，确保管理层及时了解集团流动性风险水平及其管理状况。公司经营规范，信誉良好，资本实力、盈利能力和偿债能力较强，与商业银行保持良好的合作关系，有充足的银行授信额度。截至报告期末，公司获得商业银行的授信总额度超过人民币 4,800 亿元，具备较强的短期和中长期融资能力。截至报告期末，经联合资信评估股份有限公司评定，本公司主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定；经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，本公司主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定。经标准普尔综合评定，本公司主体长期评级为 BBB+，评级展望为稳定；经穆迪综合评定，本公司主体长期评级为 Baa1，评级展望为稳定。作为上市券商，公司也可以通过股权再融资的方式，解决长期发展的资金需求。融资能力就公司而言，为兼顾流动性和收益性，持有一定金额的固定收益产品，利率变动将对公司持有现金所获利息收入、及融资策所持有债券投资的市场价格及投资收益等带来直接影响；融资融券等资本中介业务、公司债务融资等与利率直接略分析相关，给相应的利息收入和融资利息支出等带来直接影响；同时，公司的股票投资也受到利率变动的间接影响。此外，因公司有境外注册的子公司，以外币投入资本金，公司持有外币资金和资产，汇率的变动将对公司财务状况产生一定影响。为保持公司资产的流动性并兼顾收益率，公司自有资金由资金运营部统一管理，并配以健全的管理制度和相应的业务流程。公司通过及时调整各类资产结构，优化资产负债配置结构，加强对利率和汇率市场的研究，运用相应的利率、汇率等衍生金融工具来规避风险和减轻上述因素的影响。或有事项及其对公 - 司财务状况的影响 052 2022 半年度报告 INTERIM REPORT （四）投资状况分析 1、对外股权投资总体分析截至报告期末，本集团长期股权投资人民币 186.35 亿元，较期初人民币 191.95 亿元减少人民币 5.60 亿元，降幅为 2.92%。本集团对外股权投资总体情况请参阅本报告财务报表附注五、合并财务报表项目注释—12、长期股权投资。（1）本公司无重大的股权投资（2）本公司无重大的非股权投资（3）以公允价值计量的金融资产单位：元币种：人民币关报告期公允价值于项目名称期初余额期末余额报告期投资收益变动金额我们交易性金融资产 356,082,460,293.03 387,282,262,849.10 -5,911,489,123.06 -5,293,450,119.00 交易性金融负债 31,122,917,964.48 40,874,608,810.06 -810,791,861.70 1,524,714,081.15 其他债权投资 9,314,699,433.80 6,980,718,845.64 -139,443,582.14 -129,991,439.76 经其他权益工具投资 163,138,252.49 123,778,734.72 - -35,493,543.91 营分衍生金融工具 4,604,582,468.86 11,332,650,309.38 7,139,550,590.19 7,270,665,728.28 析与战略 2、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况 ① A 股募集资金总体使用情况公（a）A 股首次公开发行股票募集资金使用情况司治经中国证监会《关于核准华泰证券股份有限公司首次公开发行股票的批复》( 证监许可 [2010]138 号 ) 核准，本公司于理 2010 年 2 月 9 日向社会公众公开发行人民币普通股股票 784,561,275 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格人民币 20.00 元，共募集资金人民币 15,691,225,500.00 元。扣除承销费和保荐费人民币 130,000,000.00 元后的募集资金为人民币 15,561,225,500.00 元，上述募集资金于 2010 年 2 月 12 日全部到位，并经江苏天衡会计师事务所有限公司以“天衡验字（2010）009 号”验资报告验证。截至 2012 年 12 月 31 日，公司首发募集资金本金已全部使用完毕，财累计使用募集资金人民币 156.81 亿元（含募集资金利息人民币 11,980.82 万元），公司募集资金专用账户已全部办理务报销户结息手续。告及（b）A 股非公开发行股票募集资金使用情况备查文经中国证监会《关于核准华泰证券股份有限公司非公开发行股票的批复》( 证监许可 [2018]315 号 ) 核准，本公司于件 2018 年 7 月完成非公开发行人民币普通股 (A 股 ) 股票发行，共计发行普通股（A 股）股票 1,088,731,200 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格人民币 13.05 元，共募集资金人民币 14,207,942,160.00 元。扣除与本次非公开发行相关的发行费用 ( 包括承销保荐费、律师费、会计师费、信息披露费、发行登记费、印花税等费用 ) 人民币 74,736,488.79 元后募集资金净额为人民币 14,133,205,671.21 元，上述募集资金已于 2018 年 7 月 31 日全部到位，并经毕马威华振会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 以“毕马威华振验字第 1800286 号”验资报告验证。截至 2019 年 12 月 31 日，公司非公开发行募集资金已全部使用完毕，累计使用募集资金人民币 141.84 亿元（含募集资金利息），募集资金专用账户已办理销户手续。 053 华泰证券 HUATAI SECURITIES ② H 股募集资金总体使用情况经中国证监会核准，本公司于 2015 年完成 H 股股票发行，H 股募集资金已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具毕马威华振验字第 1501031 号验资报告。根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》，公司 2015 年首次公开发行 H 股共募集资金净额折合人民币 30,587,689,604.94 元（扣除相关上市费用），扣除承销发行费用后共募集资金折合人民币 30,015,054,696.76 元。截至 2020 年 12 月 31 日，本公司 H 股募集资金已全部使用完毕，累计使用 H 股募集资金折合人民币 306.66 亿元（含募集资金产生的利息收入），相关账户已办理销户手续。 ③ GDR 募集资金总体使用情况经中国证监会《关于核准华泰证券股份有限公司发行全球存托凭证并在伦敦证券交易所上市的批复》（证监许可 [2018]1993 号）核准，本公司于 2019 年 6 月完成 GDR 发行，共计发行 82,515,000 份 GDR，每份 GDR 发行价格为 20.50 美元，共募集资金美元 1,691,557,500.00 元，扣除与本次 GDR 相关的发行费用美元 39,961,513.72 元后募集资金净额为美元 1,651,595,986.28 元，按照募集资金到账日人民币兑美元中间价折算为人民币 11,313,036,931.20 元。上述募集资金已于 2019 年 6 月 28 日全部到位，并经毕马威华振会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 验证，出具了毕马威华振验字第 1900393 号验资报告。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司 GDR 募集资金已全部使用完毕，累计使用 GDR 募集资金折合人民币 115.87 亿元（含募集资金产生的利息收入），相关账户已办理销户手续。募集资金总体使用情况单位 : 万元币种 : 人民币募集资金本报告期已使用已累计使用募集尚未使用募集资尚未使用募集募集年份募集方式总额募集资金总额资金总额金总额资金用途及去向 2019 年 GDR 发行 1,131,303.69 - 1,158,666.14 - - 2018 年非公开发行（A 股） 1,420,794.22 - 1,418,421.26 - - 2015 年首次发行（H 股） 3,058,768.96 - 3,066,604.63 - - 2010 年首次发行（A 股） 1,556,122.55 - 1,568,103.37 - - 合计 - 7,166,989.42 - 7,211,795.40 - - 募集资金总体使用情况说明 - 054 2022 半年度报告 INTERIM REPORT （2）报告期内，本公司不存在募集资金承诺项目情况（3）报告期内，本公司不存在募集资金变更项目情况 3、非募集资金项目情况报告期内，公司不存在项目投资总额超过上年度末经审计净资产 10% 的非募集资金投资项目。 4、报告期内，本公司不存在重大资产和股权出售情况 5、报告期内，本公司不存在破产重整，兼并或分立，重大的资产处置、收购、置换、剥离，重组其他公司情况等关于我们经营分析与战略公司治理财务报告及备查文件 055 056 6、主要控股参股公司分析单位：万元币种：人民币公司持名称股比例地址设立时间注册资本总资产净资产营业收入利润总额净利润华泰证券（上海）中国（上海）自由贸易试验区基隆路 6 号 100% 2014/10/16 260,000.00 1,122,651.12 1,010,537.27 92,792.42 73,142.08 55,606.62 资产管理有限公 1222 室华泰证券 HUATAI SECURITIES 司主营业务：证券资产管理业务，公开募集证券投资基金管理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。港币港币港币港币港币港币华泰国际金融控 100% 中国香港皇后大道中 99 号中环中心 62 楼 2017/4/5 10,200,000,002.00 元 17,815,553.93 万元 1,751,005.58 万元 502,141.88 万元 152,129.50 万元 131,009.75 万元股有限公司主营业务：控股公司。 100% 中国江苏省南京市汉中路 180 号 2008/8/12 600,000.00 1,542,377.70 1,110,299.89 -46,711.52 -54,141.15 -39,337.53 华泰紫金投资有主营业务：股权投资，债权投资，投资于与股权投资、债权投资相关的其他投资基金；股权投资、债权投资的投资顾问、投资管理，财务顾问服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开限责任公司展经营活动）。中国北京市西城区丰盛胡同 28 号楼 7 层 100% 2013/11/21 350,000.00 436,296.79 366,935.89 -15,273.10 -22,547.52 -16,586.02 701-8 至 701-11 华泰创新投资主营业务：项目投资；投资管理；销售贵金属；酒店管理；以下限分支机构经营：住宿；餐饮服务；销售食品；健身服务；游泳池；洗衣代收；打字、复印；机动车公共停车场服务；会议服务；承办有限公司展览展示；旅游信息咨询；票务代理服务。（1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。中国深圳市前海深港合作区南山街道桂湾华泰联合证券 99.92% 1997/9/5 99,748.00 790,995.02 521,882.62 161,788.47 43,613.56 32,568.77 五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401 有限责任公司主营业务：证券承销与保荐业务（国债、非金融企业债务融资工具、金融债券承销业务除外）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；中国证监会批准的其他业务。中国广州市南沙区横沥镇明珠三街 1 号 10 华泰期货有限 60% 1995/7/10 293,900.00 5,691,063.29 351,967.01 262,300.03 23,848.65 17,648.12 层 1001-1004、1011-1016 房公司主营业务：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、基金销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。中国江苏省南京市建邺区江东中路 377 号江苏股权交易 52% 2013/7/4 20,000.00 49,482.55 41,429.75 3,544.55 1,272.32 951.05 金融城 10 号楼 3 层中心有限责任主营业务：为非上市公司股权、债券、资产和相关金融及其衍生品的批准募集挂牌、登记、托管、交易、融资、结算、过户、分红、质押等提供场所、设施和服务，组织和监督交易市场活动，发布市公司场信息，代理本交易市场内挂牌产品买卖服务，为市场参与方提供咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。中国深圳市福田区莲花街道益田路 5999 南方基金管理 41.16% 1998/3/6 36,172.00 1,350,112.39 863,845.83 327,344.85 114,252.34 88,641.22 号基金大厦 32-42 楼股份有限公司主营业务：基金募集、基金销售、资产管理和国务院证券监督管理机构许可的其他业务。中国（上海）自由贸易试验区民生路 1199 华泰柏瑞基金 49% 2004/11/18 20,000.00 250,730.86 145,516.04 68,094.86 25,803.35 19,599.22 弄上海证大五道口广场 1 号 17 层管理有限公司主营业务：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 5.63% 中国江苏省南京市中华路 26 号 2007/1/22 1,154,445.00 287,058,713.10 20,581,398.10 3,510,735.20 1,721,445.70 1,384,923.30 主营业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券、承销短期融资券；买卖政府债券、金融债券、企江苏银行股份业债券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务、代客理财、代理销售基金、代理销售贵金属、代理收付和保管集合资金信托计划；提供保险箱业务；办理委托存贷款有限公司业务；从事银行卡业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；结售汇、代理远期结售汇；国际结算；自营及代客外汇买卖；同业外汇拆借；买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；资信调查、咨询、见证业务；网上银行；经银行业监督管理机构和有关部门批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。注：2022 年 7 月，华泰期货完成股权变更事项的工商变更登记等手续，公司受让华泰期货另一股东华丽家族股份有限公司持有的华泰期货 40% 股权。目前，公司持有华泰期货股权比例已变更为 100%。 2022 半年度报告 INTERIM REPORT 7、报告期内取得和处置子公司的情况报告期内取得和处置子公司的情况请参阅本报告“重要事项”“其他重大事项的说明”“控股参股公司重大事项说明”。 8、公司控制的结构化主体情况本集团合并的结构化主体主要是指本集团同时作为管理人或投资顾问及投资者的资产管理计划。本集团综合评估本集团因持有的份额而享有的回报以及作为资产管理计划管理人或投资顾问的报酬是否将使本集团面临可变回报的影响重大，并据此判断本集团是否为资产管理计划的主要责任人。于 2022 年 6 月 30 日，本集团共合并 46 个结构化主体，合并结构化主体的总资产为人民币 47,273,913,142.02 元。本集团在上述合并结构化主体中的持有的权益体现在资产负债表中交易性金融资产的金额为人民币 41,454,615,578.20 元。三、其他披露事项关于我们（一）可能面对的风险及风险防范措施 1、风险管理概况公司高度重视风险管理工作，根据监管要求及业务发展实际情况，以全员、覆盖、穿透为核心理念，建立了较为完善的全面风险管理体系。公司风险管理组织架构健全有效、职责定位清晰，各层级有效履职；公司制定了风险偏好和容忍度经营体系，与公司发展战略有机结合，建立了多层级完备的风险管理制度体系，覆盖业务经营及管理的各环节；公司大力推分进集团化风险管理技术系统的建设，构建集中、时效、量化、穿透的风险管理技术支柱，提升集团风险管理效果，进一析与步增强集团总体风险识别、量化评估和控制的能力。公司将各子公司纳入集团全面风险管理体系，探索构建有效的子公战司风险管理模式，大力深化专业风险条线集中统一穿透管理。公司全面风险管理体系运行有效，切实保障了公司各项业略务的持续健康发展。报告期内，公司以深入穿透业务风险管控、夯实跨境一体化风险管理体系、打造风险管理数字化为重心，全面推进各项风险管理工作。公司进一步加强重点业务和领域的风险评估与管控，打造深入业务实质和全生命周期的风险管理能力。公司进一步深入境外子公司穿透风险管控，夯实跨境一体化的风险管理体系建设，为集团国际化提供坚实保障。公司坚公持科技赋能，深化集团多维度风险态势感知，打通管控流程联动，不断提升风险管控能力及效率。司治理财务报告及备查文件 057 华泰证券 HUATAI SECURITIES 2、风险管理架构董事会监事会首席风险官经营管理层管其风资信战其各理他各险金息略他分职专子管运技发各支能业公理营术展部机部风司部部部部门构门险公司风险管理组织架构包括五个主要部分：董事会及合规与风险管理委员会，监事会，经营管理层及风险控制委员会，风险管理部及各类专业风险管理部门，其他各部门、分支机构及子公司。公司董事会承担公司全面风险管理的最终责任，负责审议批准公司全面风险管理的基本制度，批准公司的风险偏好、风险容忍度及重大风险限额，审议公司定期风险评估报告等。公司董事会设合规与风险管理委员会，对风险管理的总体目标、基本政策进行审议并提出意见；对需董事会审议的重大决策的风险和重大风险的解决方案进行评估并提出意见；对需董事会审议的风险评估报告进行审议并提出意见等。公司监事会承担全面风险管理的监督责任，负责监督检查董事会和经营管理层在风险管理方面的履职尽责情况并督促整改。公司经营管理层根据董事会的授权和批准，结合公司经营目标，具体负责实施风险管理工作，公司经营管理层对全面风险管理承担主要责任。公司经营管理层下设风险控制委员会，根据经营管理层授权负责经营过程中风险管理事项的决策，并对各业务条线进行风险承担的授权。公司设首席风险官，负责分管领导公司全面风险管理工作。公司指定风险管理部履行全面风险管理职责，并牵头管理公司的市场风险、信用风险和操作风险；指定资金运营部负责牵头管理公司的流动性风险；指定信息技术部负责牵头管理公司的信息技术风险；指定战略发展部负责牵头管理公司的声誉风险。公司其他各部门、分支机构及子公司对各自线条的各类风险管理工作负责，负责落实公司及各类专业风险牵头管理部门制定的各项政策、流程和措施，接受各类风险牵头管理部门的指导以及对各类风险管理、执行责任的分解。稽查部将全面风险管理纳入审计范畴，对全面风险管理的充分性和有效性进行独立、客观的审查和评价，并负责牵头或委托外部专业机构定期对公司全面风险管理体系进行评估。 058 2022 半年度报告 INTERIM REPORT 3、市场风险市场风险是指由于股价、利率、汇率、商品等风险因子波动导致公司资产损失的风险。报告期内，新冠疫情的持续叠加俄乌冲突对全球大宗商品、供应链造成严重影响，全球资本市场动荡，公司坚持交易创造价值、对冲控制风险的理念，积极控制风险敞口，通过各项风险管控措施管理持仓资产的市场风险。公司建立统一的风险限额体系，从市场风险价值（VAR）、止损、压力测试、敏感性等多个维度对各业务进行管控。公司持续完善压力测试体系，定期计量评估各类极端风险影响。权益类证券投资方面，公司主动通过多种对冲方式管理风险敞口，规避市场大幅波动，同时在控制投资组合下行风险的前提下，积极发掘交易机会，并注重投资标的的市场流动性及持仓资产的高度分散化。固定收益类证券投资方面，公司通过利率衍生品有效对冲市场风险，调整持仓结构以应对期限结构上利率波动对投资组合带来的冲击，在控制整体久期、基点价值及 VaR 值的基础上，积极寻找定价偏差机会以增厚整体收益。衍生品业务方面，公司的场外衍生品业务采取市场中性的策略，将 Delta、Gamma、Vega 等希腊值敞口风险控制在关可承受范围内，在风险可控的前提下创造盈利机会。于我们市场风险价值（VAR）情况币种：人民币前瞻期：1 日，置信度 95%，历史模拟法，单位（万元）本公司本集团经 2022 年中期末 2021 年中期末 2022 年中期末 2021 年中期末营分权益敏感性金融工具 8,637 7,325 15,251 15,949 析与利率敏感性金融工具 3,998 3,518 4,300 4,749 战略商品敏感性金融工具 282 42 396 179 整体组合风险价值 9,308 7,743 15,994 16,465 数据来源：公司内部统计。公司报告期内，市场风险价值（VAR）序列描述性统计量情况治币种：人民币理前瞻期：1 日，置信度 95%，历史模拟法，单位（万元）期初期末最大值最小值本集团 26,175 15,994 29,504 12,852 财务本公司 15,803 9,308 25,146 7,361 报告数据来源：公司内部统计。及备查文件 059 华泰证券 HUATAI SECURITIES 4、信用风险信用风险是指由于产品或债券发行人违约、交易对手（客户）违约导致公司资产受损失的风险。融资类业务方面，公司执行严格的风险客户与风险资产持续监控、及时化解的管理及动态的逆周期调节机制，以控制业务风险、调节业务结构，报告期内在市场震荡行情中，公司融资融券与股票质押业务风险未受到显著影响。债券投资类业务方面，公司加大对城投地产信用债投资的风险管控，强化了持仓债券监控预警，持续推动风险债券处置工作，巩固了信用债投资条线信用风险防控机制。交易对手管理方面，报告期内公司进一步推进交易对手统一管理体系及管理系统优化建设，并根据内外部舆情进一步加强交易对手授信管理，严控尾部风险。担保交收类业务方面，持续完善风险指标设计的前端管控并推进系统化建设，强化风险事件处理和风险传导的管控能力。同时，公司持续推进巩固信用风险统一管理体系，提升应对外部复杂信用环境的能力，为各类信用业务发展提供强有力的风控保障。 5、流动性风险流动性风险是指公司无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险。公司一贯重视流动性安全，并秉持“稳健安全”的流动性风险偏好，遵循全面性、重要性、适用性、有效性、审慎性和预见性的总体原则，按照集中管理、分层防控的管理模式，持续强化流动性风险的识别、计量、监测和控制机制，提升公司流动性风险管理水平。在掌控整体流动性风险的基础上，公司通过定期的存量流动性风险梳理和不定期的新业务评估，识别各条业务线潜在的流动性风险，并提出针对性的管控措施。公司搭建了包括现金流在内的流动性指标分析框架，并适当设置风险限额，通过信息技术系统实施每日监控，提升流动性风险的监控频率和控制水平。同时，公司不断完善资金计划体系，强化资金头寸管理和建立流动性日间监控体系，及时掌握业务用款情况及日间支付进度，进一步将流动性风险防控的阵线前移。公司定期和不定期开展流动性风险专项压力测试，从现金流量和流动性指标角度评估公司在压力情境下的流动性风险承受能力，并针对性改进和提升公司流动性风险抗压能力。为确保在压力情景下能够及时满足流动性需求，公司根据风险偏好建立规模适当的优质流动性资产储备，同时，多角度拓宽负债融资渠道和额度，以及持续提升公司的应急融资能力。此外，公司以并表监管试点为抓手持续加强对子公司流动性风险管理的辅导力度，尤其是对香港子公司进行垂直管理，加大对其流动性的管理力度，提高子公司的流动性风险应对能力，提升集团整体流动性风险防控水平。报告期内，公司流动性覆盖率（LCR）和净稳定资金率（NSFR）持续满足监管要求，并保有足够的安全空间。 6、操作风险操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、人员、系统或外部事件所造成公司损失的风险。公司持续推动操作风险识别、评估、监测、应对及报告全流程的有效运作。报告期内，公司以高剩余风险领域飞行测试为抓手，聚焦重点操作风险领域持续开展深入梳理，提升控制的完整有效性及可靠性并推动管控措施的不断优化；优化新业务风险管理机制，进一步强化对新业务的操作风险评估深度，加强对新业务流程执行情况的质量控制及新业务后续跟踪评估机制的落实；开展新冠肺炎疫情应急预案回溯梳理，组织完善应急预案和关键资源优化配置。 7、合规风险合规风险是指因证券公司或其工作人员的经营管理或执业行为违反法律法规和准则而使证券公司被依法追究法律责任、采取监管措施、给予纪律处分、出现财产损失或商业信誉损失的风险。报告期内，公司持续完善合规管理体系，优化合规管理机制，从制度、理念、方式等维度不断优化。持续推进数字合规建设，强化合规人员能力建设和合规协同；持续完善业务合规管理机制，通过审查评估、监测检查、培训宣导等方式加大对重点业务的管控和支持力度；持续锻造全员合规理念，寓合规管理于服务宣导之中，增进业务部门与合规部门的合规理念共识及合规价值认同，通过合规文化建设增强合规内生动力。 8、信息技术风险信息技术风险是指公司信息系统因内、外部原因发生技术故障或数据泄露，导致系统在业务实现、响应速度、处理能力、 060 2022 半年度报告 INTERIM REPORT 数据安全等方面不能持续保障交易与业务管理稳定、高效、安全运行，从而造成损失的风险。公司各项业务及中后台管理均高度依赖于信息技术系统，信息系统已成为支撑公司业务运转的关键保障。报告期内，公司持续加大信息科技投入，不断完善信息技术风险管理制度与流程，加强信息技术风险排查与治理，不断完善风险控制措施，风险管理成效进一步提升。公司制定信息系统应急技术预案，制定网络安全事件应急处置流程，定期或不定期开展应急预案评估与应急演练。报告期内，公司信息系统平稳安全运行，未发生重大信息技术风险事件。 9、声誉风险声誉风险主要是指公司经营、管理及其他行为或外部事件等导致有关媒体对公司形成负面评价，从而不利公司正常经营的风险。报告期内，公司声誉风险管理机制运行平稳，未发生重大声誉风险事件。公司围绕战略和重点业务，持续加强声誉风险关的防范、监测和处置工作，为公司发展营造平稳的媒体环境。同时，持续强化集团化管理、事前管理和内部宣导，进一于步提升声誉风险防范意识和应对能力。我们 10、模型风险模型风险是指错误或不适当的模型设计、开发或使用对公司业务造成不良后果或损失的风险。报告期内，公司针对模型的全生命周期，进行全面和主动管理，通过模型验证、评估和事中监测等方法与措施，推进模经型风险管理。公司不断建立健全与自身业务发展相适应的模型风险管理体系，完善管理制度和组织架构，完善模型信息营数据库功能。分析与（二）报告期内，本公司无其他应披露而未披露的事项战略公司治理财务报告及备查文件 061 3 公司治理 CORPORATE GOVERNANCE 公司治理 064 环境与社会责任 072 重要事项 074 股份变动及股东情况 088 债券相关情况 094 华泰证券 HUATAI SECURITIES 公司治理 CORPORATE GOVERNANCE 一、股东大会、董事会、监事会会议情况简介 1、报告期内召开的股东大会有关情况决议刊会议召开会议决议刊登的指定网站登的披会议届次日期议案的查询索引露日期决议 1、审议关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案； 2、审议关于公司回购注销部分 A 股限制性股票的议案； 3、审议公司 2021 年度董事会工作报告； 4、审议公司 2021 年度监事会工作报告； 5、审议公司 2021 年度财务决算报告； 6、审议关于公司 2021 年度报告的议案； 7、审议关于公司 2021 年度利润分配的议案； 8、审议关于预计公司 2022 年日常关联交易的议案； http://www.sse.com.cn 所有 9、审议关于预计公司 2022 年自营投资额度的议案； 2 0 2 1 年 2022 年 10、审议关于变更会计师事务所的议案； http://www.hkexnews.hk 2022 年议案度股东大 6 月 22 11、审议关于选举公司第五届董事会成员（独立董事） http://www. 6 月 23 均审会日的议案； londonstockexchange.com 日议通 12、审议公司独立董事 2021 年度履职报告； http://www.htsc.com.cn 过 13、审议关于选举公司第五届董事会成员（非独立董事）的议案； 14、听取关于公司董事 2021 年度绩效考核和薪酬情况的报告； 15、听取关于公司监事 2021 年度绩效考核和薪酬情况的报告； 16、听取关于公司高级管理人员 2021 年度履行职责、绩效考核和薪酬情况的报告。 http://www.sse.com.cn 2022 年 2022 年 http://www.hkexnews.hk 2022 年议案第一次 A 6 月 22 审议关于公司回购注销部分 A 股限制性股票的议案。 http://www. 6 月 23 审议股类别股日 londonstockexchange.com 日通过东会 http://www.htsc.com.cn 064 2022 半年度报告 INTERIM REPORT 决议刊会议召开会议决议刊登的指定网站登的披会议届次日期议案的查询索引露日期决议 http://www.sse.com.cn 2022 年 2022 年 http://www.hkexnews.hk 2022 年议案第一次 H 6 月 22 审议关于公司回购注销部分 A 股限制性股票的议案。 http://www. 6 月 23 审议股类别股日 londonstockexchange.com 日通过东会 http://www.htsc.com.cn 2、报告期内召开的董事会有关情况关于会议召开会议形式会议我届次日期及地点会议议案决议们 1、审议公司 2021 年度经营管理层工作报告； 2、审议公司 2021 年度财务决算报告； 3、审议公司 2022 年度财务预算报告； 4、审议关于公司回购注销部分 A 股限制性股票的议案；现场及视频会议 5、审议关于公司 2021 年度利润分配的预案；经营方式。 6、审议公司 2021 年度董事会工作报告；分地点：南京市江 7、审议关于公司 2021 年度报告的议案；析东中路 228 号华 8、审议关于公司 2021 年度合规报告的议案；与泰证券广场一号 9、审议关于公司 2021 年度风险管理报告的议案；战楼十二楼大会议 10、审议关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案；略室、北京市西城 11、审议关于公司 2021 年度信息技术管理专项报告的议案；区丰盛胡同 28 号 12、审议关于公司 2021 年度社会责任报告的议案；太平洋保险大厦 13、审议关于预计公司 2022 年日常关联交易的预案； A 座 18 层第六会 14、审议关于预计公司 2022 年自营投资额度的预案；所有议室、上海市浦第五届董事 2022 年东新区东方路 18 15、审议公司 2022 年度内部审计工作计划；议案公 16、审议关于变更会计师事务所的议案；司会第二十一 3 月 30 号保利大厦 25 均审 17、审议关于选举公司第五届董事会成员（非独立董事）的预案；治次会议日层华泰证券上海议通 18、审议关于选举公司第五届董事会成员（独立董事）的预案；理分公司仿真会议 19、审议关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案；过室、深圳市益田 20、审议关于总部组织架构及相关部门职责调整的议案；路 5999 号基金大 21、审议关于公司董事 2021 年度绩效考核和薪酬情况的报告；厦 42 楼华泰证券深圳分公司仿真 22、审议关于公司高级管理人员 2021 年度履行职责、绩效考核和薪酬情况会议室、香港皇的报告；财后大道中 99 号中 23、审议公司独立董事 2021 年度履职报告；务环中心 62 楼华泰 24、审议关于召开公司 2021 年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东报大会及 2022 年第一次 H 股类别股东大会的议案；告金融控股（香港）及有限公司仿真视 25、听取公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告；备频伦敦会议室。 26、听取公司 2021 年度合规总监工作报告；查文 27、听取公司 2021 年度反洗钱工作报告；件 28、听取关于公司 2021 年度内部审计工作情况的报告； 29、审阅公司洗钱风险自评估报告； 30、审查关于公司 2021 年度净资本等风险控制指标具体情况的报告。第五届董事 2022 年议案会第二十二 4 月 8 通讯方式审议关于聘任韩臻聪先生为公司执行委员会委员、首席信息官的议案。审议次会议日通过 065 华泰证券 HUATAI SECURITIES 会议召开会议形式会议届次日期及地点会议议案决议现场及视频会议方式。地点：南京市江东中路 228 号华泰证券广场一号楼十二楼大会议室、北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A 座 18 层第六会议室、上海市浦东新区东方第五届董事 2022 年议案路 18 号保利大会第二十三 4 月 29 审议关于公司 2022 年第一季度报告的议案。审议厦 25 层华泰证次会议日通过券上海分公司仿真会议室、深圳市益田路 5999 号基金大厦 42 楼华泰证券深圳分公司仿真会议室、香港皇后大道中 99 号中环中心 62 楼华泰金融控股（香港）有限公司仿真视频伦敦会议室。第五届董事 2022 年议案会第二十四 5 月 31 通讯方式审议关于调增华泰证券研发及培训中心项目投资金额的议案。审议次会议日通过 1、审议关于公司申请开展科创板股票做市交易业务的议案；所有 2、审议关于修订《华泰证券股份有限公司反洗钱和反恐怖融资基本第五届董事 2022 年议案制度》的议案；会第二十五 6 月 22 通讯方式均审 3、审议关于终止公司为全资子公司华泰证券（上海）资产管理有限次会议日议通公司提供的净资本担保承诺的议案；过 4、审议关于调整公司第五届董事会部分专门委员会组成方案的议案。 066 2022 半年度报告 INTERIM REPORT 3、报告期内召开的监事会有关情况会议召开会议形式会议届次日期及地点会议议案决议 1、审议公司 2021 年度监事会工作报告； 2、审议关于公司回购注销部分 A 股限制性股票的议案；现场方式。所有第五届 3、审议关于公司 2021 年度利润分配的预案； 2022 年南京市江东中路议案监事会 4、审议关于公司 2021 年度报告的议案； 3 月 30 228 号华泰证券均审第十二 5、审议关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案；日广场一号楼十二议通次会议 6、审议关于公司监事 2021 年度绩效考核和薪酬情况的报告；楼小会议室。过 7、听取关于公司 2021 年度内部审计工作情况的报告； 8、听取公司 2022 年度内部审计工作计划。关于现场方式。我第五届 2022 年南京市江东中路议案们监事会 4 月 29 228 号华泰证券审议关于公司 2022 年第一季度报告的议案。审议第十三日广场一号楼十二通过次会议楼小会议室。经营二、董事会审计委员会及审计事项分析与公司董事会设有审计委员会，符合中国证监会、上交所的有关规定及香港联交所《证券上市规则》的规定。公司第五届战略董事会审计委员会由独立董事与股东单位派驻的董事组成。截至报告期末，公司审计委员会共 3 人，独立董事占多数，成员包括陈志斌先生、丁锋先生、区璟智女士，其中陈志斌先生为审计委员会主任委员（召集人）。审计委员会主要负责本公司内外部审计的沟通、监督及核查等工作，并向董事会提供专业意见。报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议。具体情况如下：公 1、公司第五届董事会审计委员会 2022 年第一次会议于 2022 年 1 月 18 日以现场及视频会议方式召开，会议听取了毕司马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）相关人员关于 2021 年审计工作进度安排、年审审计重点、预审工作情况的汇报等。治理 2、公司第五届董事会审计委员会 2022 年第二次会议于 2022 年 2 月 25 日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于公司 2021 年度审计计划的议案》。 3、公司第五届董事会审计委员会 2022 年第三次会议于 2022 年 3 月 29 日以现场及视频会议方式召开，会议审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》《公司 2022 年度财务预算报告》《关于公司 2021 年度利润分配的预案》《关于公财司 2021 年度财务报表的议案》《关于公司 2021 年度报告的预案》《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》《关务报于预计公司 2022 年日常关联交易的预案》《关于变更会计师事务所的预案》《公司董事会审计委员会 2021 年度履职情告况报告》《公司 2021 年度关联交易专项审计报告》《公司 2022 年度内部审计工作计划》，审阅了公司 2021 年度审计报及备告“关键审计事项”等涉及的重要事项，并听取了《关于公司 2021 年度内部审计工作情况的报告》。查文 4、公司第五届董事会审计委员会 2022 年第四次会议于 2022 年 4 月 28 日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于件公司 2022 年 1—3 月份财务报表的议案》。 067 华泰证券 HUATAI SECURITIES 三、公司董事、监事、高级管理人员变动情况姓名担任的职务变动情形韩臻聪执行委员会委员、首席信息官聘任陈仲扬非执行董事选举尹立鸿执行董事选举王全胜独立非执行董事选举陈泳冰非执行董事离任汪涛非执行董事离任朱学博执行董事离任陈传明独立非执行董事离任公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 2022 年 4 月 8 日，经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，聘任韩臻聪先生为公司执行委员会委员、首席信息官。 2022 年 4 月 14 日，公司董事会收到非执行董事汪涛先生的书面辞职报告。因工作原因，汪涛先生提请辞去公司第五届董事会非执行董事以及董事会发展战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。汪涛先生与公司董事会并无不同意见，亦无与其辞职有关的事项需要知会公司股东。汪涛先生亦确认其并无任何针对公司正在发生或将要发生的诉讼和争议。 2022 年 6 月 22 日，公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于选举公司第五届董事会成员（独立董事）的议案》及《关于选举公司第五届董事会成员（非独立董事）的议案》，分别选举王全胜先生为公司第五届董事会独立非执行董事、陈仲扬先生为第五届董事会非执行董事、尹立鸿女士为第五届董事会执行董事。自 2022 年 6 月 22 日起，王全胜先生接替陈传明先生履行公司第五届董事会独立非执行董事职责，陈仲扬先生接替陈泳冰先生履行公司第五届董事会非执行董事职责，尹立鸿女士接替朱学博先生履行公司第五届董事会执行董事职责，任期均至本届董事会任期结束。除以上所披露外，报告期内，本公司未发生新聘或解聘董事、监事及高级管理人员情况。同时，根据上市规则第 13.51(2) 条须予披露有关董事、监事及最高行政人员之任何资料并无变动。四、利润分配或资本公积金转增预案半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案是否分配或转增否每 10 股送红股数（股） - 每 10 股派息数 ( 元 )（含税） - 每 10 股转增数（股） - 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明公司董事会在审议半年度报告时，未拟定利润分配预案、资本公积金转增股本预案。 068 2022 半年度报告 INTERIM REPORT 五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 ( 一 ) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项概述查询索引 2022 年 3 月 30 日，公司第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于公司回购注销部分 A 股限制性股票的议案》，公司将回购并注销授予的激励对象中不再具备激励对象资格的 22 人所持有的已获授但尚未解除限售的 A 股限公告编号：临 2022-013 制性股票，共计 1,060,973 股，回购价格为人民币 8.70 元 / 股，回购资金总额为人民币 9,230,465.10 元。 2022 年 6 月 22 日，公司 2021 年年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东会及关 2022 年第一次 H 股类别股东会审议并通过了《关于公司回购注销部分 A 股限制性股票公告编号：临 2022-034 于我的议案》，同意公司回购注销上述 1,060,973 股 A 股限制性股票。们 ( 二 ) 其他激励措施本集团控股公司 AssetMark 采用的员工激励措施请参见本报告“财务报告”“十二、股份支付”。经营分六、员工及薪酬政策析与战略（一）薪酬政策公司贯彻稳健经营理念，将薪酬管理与风险管理紧密结合，注重合规底线要求，充分考虑市场周期波动影响、行业特征及公司业务发展趋势，将“合规、诚信、专业、稳健”的文化理念融入薪酬管理，建立着眼长期发展的薪酬激励机制，促进公司和行业高质量可持续发展。公公司注重薪酬激励的外部竞争性和内部公平性，实行以市场水平为定薪依据、以业绩考核结果为分配导向、与合规风险司治管理匹配衔接的薪酬激励分配体系。公司薪酬由基本薪酬、绩效奖金、股权激励及福利体系构成。公司根据国家法律法理规，制定并实施了 A 股限制性股票股权激励计划，建立健全中长期激励约束机制，打造市场化的体制机制和发展平台，集聚核心优秀人才。根据相关法律法规，公司为员工依法足额缴纳了各项社会保险和住房公积金。与此同时，公司为员工建立了补充医疗保险计划和企业年金计划，提升员工补充医疗保障和退休待遇水平。财务（二）培训报告为适应行业创新转型发展趋势，公司培训工作围绕职业能力、管理素质、业务创新、科技赋能、国际视野等方面开展，及备年度培训计划有序实施。公司积极应对疫情，通过线上、线下相结合方式，组织实施针对管理者的 BAL 星战营项目、查文针对潜力员工的 HIPO 项目、针对新员工的星途项目等职业发展类培训，联合业务部门举办投资顾问培训、金融科技培件训、合规培训等业务类培训。此外，公司有效利用云端学习平台，持续优化平台功能，提升员工使用体验，报告期内组织直播 180 场，平台年度学习人次 58 万人次，学习时长 16.3 万学时，人均 13.3 学时。报告期内，公司积极开展学习宣传活动，深入学习掌握各项制度安排内涵，认真领会《期货和衍生品法》的立法精神，公司组织开展了“合规有你”《期货和衍生品法》专项宣导活动，通过专题讲座、文章解读、视频互动等方式，引导员工学习新法新规、切实提升对新法条款和立法精神的理解，促进业务持续健康发展。同时，为迎接国家安全教育日、世界知识产权日，推动全员树立国家安全、金融安全意识，增强知识产权与商业秘密保护理念，公司组织开展了“倡廉律行尊创守秘”系列专项宣导活动，通过制作“尊创守秘”知识产权保护专题短片、邀请专家学者开展商业秘密保护专题讲座、公众号推文普及版权保护知识等多项活动，营造“知法守法、廉洁自律”的法治氛围。 069 华泰证券 HUATAI SECURITIES （三）员工人数截至 2022 年 6 月底，集团员工人数为 15,156 人（含劳务派遣、经纪人），其中母公司 11,159 人（含劳务派遣、经纪人）。七、其他公司治理相关情况说明作为境内外上市的公众公司，公司严格按照境内外上市地的法律、法规及规范性文件的要求，规范运作，不断致力于维护和提升公司良好的市场形象。报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《证券公司监督管理条例》《证券公司治理准则》《上市公司治理准则》《香港上市规则》附录十四《企业管治守则》等相关法律法规以及公司《章程》的规定，按照建立现代企业制度的目标，健全和完善公司法人治理结构、合规风控制度和内控管理体系，形成了股东大会、董事会、监事会和经营管理层相互分离、相互制衡的公司治理结构，使各层次在各自的职责、权限范围内，各司其职，各负其责，确保了公司的稳健经营和规范运作。（一）企业管治政策以及就企业管治而言董事会的职责公司严格遵照《香港上市规则》，以《企业管治守则》中所列的所有原则作为企业管治政策。就企业管治职能而言，董事会的职权范围至少包括：（1）制定及检讨公司的企业管治政策及常规；（2）检讨及监察董事及高级管理人员的培训及持续专业发展；（3）检讨及监察公司在遵守法律及监管规定方面的政策及常规；（4）制定、检讨及监察雇员及董事的操守准则及合规手册（如有）；（5）检讨公司遵守《企业管治守则》的情况及在《企业管治报告》内的披露。（二）符合《香港上市规则》附录十四《企业管治守则》的要求报告期内，公司召开股东大会 3 次，董事会 5 次，监事会 2 次，审计委员会 4 次，合规与风险管理委员会 2 次，发展战略委员会 1 次，薪酬与考核委员会 1 次，提名委员会 2 次，共计 20 次会议，公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开及表决程序规范合法有效。报告期内，公司不断加强投资者关系管理及信息披露工作，公司投资者关系管理工作规范专业，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，公司透明度持续提高。根据《企业管治守则》第 C.2.1 条的规定，主席及行政总裁之角色应有所区分，而且不应由一人同时兼任。2019 年 12 月 16 日，公司第五届董事会第一次会议选举张伟先生为公司第五届董事会董事长，继续聘任周易先生为公司首席执行官、执行委员会主任。董事会认为此管理层架构对本公司营运而言乃属有效且有足够的制衡。公司长期以来致力于公司治理结构和制度建设的不断完善。公司治理结构不断规范，公司治理水平不断提高，公司治理的实际状况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。同时，除以上披露外，公司严格遵守《企业管治守则》中的所有守则条文，达到了《企业管治守则》中所列明的绝大多数建议最佳常规条文的要求。 070 2022 半年度报告 INTERIM REPORT （三）董事、监事及有关雇员之证券交易报告期内，本公司已采纳《标准守则》所订标准作为本公司董事、监事及相关雇员进行证券交易的行为守则。根据境内监管要求，2014 年 11 月 25 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份管理制度》，以规范公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及买卖本公司股份的行为。2015 年 3 月 6 日，为满足公司 H 股挂牌上市相关监管要求，公司对该《管理制度》进行了修订，并经公司第三届董事会第十六次会议审议通过。《管理制度》与《标准守则》中的强制性规定相比更加严格。根据对公司董事、监事及高级管理人员的专门查询后，公司所有董事、监事及高级管理人员均已确认其于报告期内严格遵守了《管理制度》及《标准守则》的相关规定。公司董事会将不时检查公司的公司治理及运作，以符合《香港上市规则》有关规定并保障股东的利益。本公司于报告期内也没有发现有关雇员违反指引。（四）独立非执行董事关于本公司已根据《香港上市规则》的规定委任足够人数、并具备适当的专业资格、或具备适当的会计或相关财务管理专长我的独立非执行董事。截至报告期末，本公司共委任五名独立非执行董事，分别为刘艳女士、陈志斌先生、王建文先生、们区璟智女士、王全胜先生。（五）董事、监事服务合约的说明根据《香港上市规则》第 19A.54 及 19A.55 条，本公司已与各董事及监事就（其中包括）遵守相关法律及法规和遵从经公司章程及仲裁条文订立合约。除上述披露者外，本公司并无及并不建议与本公司任何董事或监事以其各自作为董事 / 营分监事的身份订立任何服务合约（于一年内届满或可由雇主于一年内终止而毋须支付赔偿（不包括法定赔偿）的合约除外）。析与战略公司治理财务报告及备查文件 071 华泰证券 HUATAI SECURITIES 环境与社会责任 ENVIRONMENT AND SOCIAL RESPONSIBILITY 一、环境信息情况 ( 一 ) 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位 ( 二 ) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明公司为金融业企业，不属于环境保护部门公布的重点排污单位及其重要子公司。公司每年均委托有资质的第三方机构对总部办公场所废水、废气、噪声进行检测，各项检测均符合国家的标准。针对气候变化可能导致的暴雨、台风等极端天气事件，公司及时向各部门及分支机构发布预警通知，相关人员第一时间做好各项防风、防水浸措施，检查清理排洪设施，准备沙包、雨衣等应急设备；极端天气过程中，相关人员对防风、防水浸关键区域和部位加强巡视，对发现的设备故障及时予以解决。 ( 三 ) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 1、公司积极响应《南京市生活垃圾管理条例》，总部办公园区每个楼层均设置垃圾分类投放点，通过在公共场所醒目位置张贴垃圾分类宣传海报、电梯厅循环播放垃圾分类宣传视频等方式，向员工宣贯垃圾分类的理念和做法，营造“垃圾分类，人人参与”的浓厚氛围，养成主动分类、自觉投放的良好习惯。公司办公垃圾由物业统一清运，电子垃圾、光管、碳粉盒、硒鼓墨盒等有害废弃物委托有资质的单位进行回收，由回收方进行处置或再利用。 2、公司在车辆管理制度中明确规定，公司实物保障用车及经营业务用车优先考虑购置新能源汽车，践行低碳环保运营方式。总部办公园区地下车库配备有新能源汽车充电桩和电瓶车充电桩，鼓励员工选择绿色出行方式，倡导绿色环保理念。 3、公司在营业用房装修改造中，通过规定最短装修周期（除特殊情况外未超过最短装修周期的不允许实施装修改造）、提升装修改造项目质量等措施，延长营业用房装修使用寿命，减少装修频次，降低装修改造带来的污染。公司在装修改造中采用新型建筑材料，实现环保和建筑一体化。在幕墙、内装修、景观等方面，遵循绿色、新颖、环保的理念，办公空间照明着力普及低能耗的 LED 照明，较大幅度节约日常办公照明用电；大幅度降低油漆类装修材料的使用，使用环保免漆材料代替；办公家具大量采用板式家具，基本杜绝油漆家具的使用；加大装修后空气检测及治理的力度，提升办公环境空气质量，为员工办公提供安全、舒适的良好环境。 ( 四 ) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 1、绿色园区公司总部园区装配有光伏发电系统，2022 年上半年度通过该系统节约电量达 48,770 千瓦时，每月功率因数均达到供 072 2022 半年度报告 INTERIM REPORT 电部门奖励标准。在办公园区运行中，通过日照光诱导照明装置系统、空调冰蓄冷系统、地送风系统、办公区智能化照明控制等多种措施减少碳排放，为低碳经济带来良好的社会效益。华泰证券广场绿化率为 27.9%, 高于一般商务办公区绿化水平，围绕着花园办公的理念，除了中央绿化，通过多层次的景观打造，不断扩大绿植种植面积，减少碳排放，助力碳中和。 2、绿色数据中心华泰证券广场数据中心使用面积约 3,600 平方米，从前期建设到后期运维都以打造绿色数据中心为目标，持续采取多种方式提升能源使用效率。在机房节点设计实施方面，机房区域采用冷通道封闭的高效节能新技术，提高设备散热效率，加强冷气流利用效果，并提升冷热通道隔离效果。同时，对空调间回风百叶进行改造更新，通过减少回风阻力，减少能量损耗，同步配备可温控的动力送风单元，对热点区域提供合理必需的冷却气流等方式实现精准控温，提高冷量利用效率，使对应区域的空调压缩机运行时间缩短。预计全年能够减少约 7.7 吨二氧化碳当量的温室气体排放。关 3、绿色行动倡议于我 “地球一小时”是由世界自然基金会（WWF）为应对全球气候变化发起的环保行动。2022 年 3 月 26 日，公司以们 “推广合作伙伴身份”继续响应“地球一小时”，连续六年加入环保接力，“益心华泰一个长江”环保公益项目联合 HUATECH BAND 开展主题为“致自然和你的歌”线上音乐会，引导公众重新审视人与自然的关系。此外，公司总部大楼熄灯一小时，号召公众关闭不必要的灯与电子设备，关注气候和环境变化。 2022 年 3 月，公司发起设立“江苏省华泰公益基金会”（以下简称“华泰公益基金会”），致力于汇聚在资产管理、金经融科技领域的专业优势，赋能公益慈善行业，为促进社会公平做出应有的贡献。营分 2022 年 6 月，在华泰证券的支持下，华泰公益基金会与山水自然保护中心发起“跬步奖学金——一个长江青年行动者析支持计划”，旨在奖励和支持有志于在生态环境保护公益领域长期发展、并已在一线做出一定实际贡献的、有潜力的优与秀青年人，助力生态环境保护行动者与公益事业的可持续发展。战略 4、发展绿色金融，推动资本向善 2022 年 4 月，“华泰 - 吉利曹操出行 1-5 期资产支持专项计划（专项用于碳中和）”首期完成发行，华泰联合证券担任独家财务顾问，华泰资管担任计划管理人。本项目为网约车出行行业首单碳中和 ABS，募集资金主要用于购置、投放纯电动新能源汽车，助力绿色出行，对于响应国家碳中和目标，践行绿色发展理念具有重要积极意义。公 2022 年 5 月，华泰联合证券作为独家财务顾问助力全国首单绿色新能源电池资产 ABS 项目“蔚能 - 华泰 - 甬兴 - 绿司治色新能源电池资产支持专项计划（碳中和）”成功发行。本期产品基础资产全部对应绿色新能源动力电池，募集资金全理部用于电池资产的业务投放，经联合赤道评级认证，本期产品基础资产涉及项目属于绿色产业领域，绿色等级为 G1，符合中国证监会关于支持绿色债券发展的指导意见、人民银行绿色债券支持目录、国际资本市场协会绿色债券原则等认证标准，并获得交易所“碳中和”的贴标认证。未来，华泰联合证券将继续支持绿色低碳发展，借助资本之力推动可持续发展和绿色中国建设。财二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况务报告及报告期内，华泰证券携手子公司通过华泰公益基金会捐资设立乡村振兴专项基金、一个长江环境保护专项基金，专项用备查于乡村振兴和环境保护相关公益项目，以更强的责任感和更高的专业度回报社会，并将依托华泰公益基金会凝聚更多合文件作伙伴的力量支持公益慈善事业，助力可持续发展，促进社会公平正义。此次设立的乡村振兴专项基金，将着力推动乡村产业振兴，支持乡村教育、医疗事业发展，为乡村留守儿童、大病儿童等特殊群体提供精准资助；助力欠发达地区社会工作服务机构能力建设，并资助民间救援机构，提升重大自然灾害响应能力。报告期内，公司持续深化“一司一县” 结对帮扶，成立县域经济发展研究课题组，发挥金融专业人才智力优势助力为金寨经济社会发展；扎实推进“村企联建” 定点帮扶，在苏中、苏北 10 个联建村落成 14 个产业振兴项目，派员参与新一届江苏省委驻丰县帮扶工作队，开展驻村帮扶；全力支持“东西部协作帮扶”，公司工会实施消费帮扶、支持对口支援地区 2022 至 2023 两年行动计划，2022 年上半年累计采购消费帮扶产品人民币 136.48 万元。 073 华泰证券 HUATAI SECURITIES 重要事项 MAJOR EVENTS 一、承诺事项履行情况公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项是否有履是否及时承诺背景承诺类型承诺方承诺内容承诺时间及期限行期限严格履行国信集团及附属公司或者附属企业在今后的任何时间不会以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行其他对公与华泰证券主营业务存在竞争的业务活承诺出具日：司中小股解决同业动（锦泰期货有限公司除外）。凡国信 2014 年 6 月 27 国信集团否是东所作承竞争集团及附属公司或者附属企业有任何商日；到期日：长诺业机会可从事、参与或入股任何可能会期与华泰证券生产经营构成竞争的业务，国信集团会将上述商业机会让予华泰证券（锦泰期货有限公司除外）。二、报告期内，公司无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况三、报告期内 , 公司无违规担保情况四、公司半年报未经审计五、公司上年年度报告不存在非标准审计意见 074 2022 半年度报告 INTERIM REPORT 六、报告期内 , 公司无破产重整相关事项七、重大诉讼、仲裁事项报告期内，公司不存在《上海证券交易所股票上市规则》中要求披露的涉案金额超过人民币 1,000 万元并且占公司最近一期经审计净资产绝对值 10% 以上的重大诉讼、仲裁事项。 ( 一 ) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的事项概述及类型查询索引关公司与四川圣达集团有限公司债权债务纠纷案可在 2021 年年报中查询于我光大证券股份有限公司与公司《上海证券交易所债券质押式协议回购可在 2021 年年报中查询们交易主协议》争议仲裁案华泰联合证券与四通集团、四通集团财务公司债权债务纠纷案可在 2011 年至 2021 年年报中查询华泰联合证券与北京华资银团集团债权债务纠纷案可在 2011 年至 2021 年年报中查询经华泰联合证券与中国华诚集团财务有限责任公司、华诚投资管理有限营可在 2011 年至 2021 年年报中查询公司债权债务纠纷案分析华泰联合证券与邮储银行关于美吉特项目纠纷可在 2021 年年报中查询与战华泰资管公司关于集合资产管理计划项下债券违约合同纠纷案件可在 2021 年年报中查询略华泰期货公司客户张晓东期货账户穿仓案可在 2013 年至 2021 年年报中查询 ( 二 ) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况公司报告期内，公司尚未披露的新增（金额超过人民币 1 亿元）或已披露且有进展的诉讼、仲裁事项：治理 1、湖北稻花香酒业股份有限公司诉吴声资产管理（广州）有限公司、华泰证券合同纠纷公司于 2022 年 3 月收到湖北省宜昌市中级人民法院发送的《应诉通知书》等相关诉讼材料。原告湖北稻花香酒业股份有限公司因投资“吴声春雨纯债 2 号私募证券投资基金基金合同”未得到全额兑付，诉至法院要求基金管理人吴声资产管理 ( 广州 ) 有限公司 ( 被告一 ) 及托管人华泰证券 ( 被告二 ) 承担连带赔偿责任，要求两被告共同支付赎回款人财务民币 102,893,661.22 元，要求被告一支付延期付款违约金人民币 5,779,002.15 元并赔偿投资本金及收益损失人民币报 18,182,720.56 元，要求两被告承担本案的诉讼费用。截至报告期末，本案尚未开庭审理。告及备查文件 075 华泰证券 HUATAI SECURITIES 2、质押式证券回购纠纷事项详情因楚金甫股票质押式回购交易违约，公司于 2020 年 7 月向南京市中级人民法院提起诉讼，请求法院判令楚金甫支付欠付本金人民币 57,180 万元以及相应的利息、违约金、债权实现费用等，判令唐付君承担连带清偿责任，判令公司对楚金甫、河南森源集团有限公司（以下简称“森源公司与楚金甫、唐集团”）质押给公司的相关股份、股权及相应孳息的折价、拍卖或变卖价款在相关付款义务的范付君、河南森源集围内优先受偿。2021 年 6 月 24 日，公司收到南京市中级人民法院一审判决，判决被告楚金甫团有限公司质押式向公司偿还融资本金、利息及违约金，并支付律师代理费，公司有权对楚金甫、森源集团质押证券回购纠纷给公司的相关股份、股权及相应孳息的折价、拍卖或变卖价款在上述付款义务的范围内优先受偿，唐付君对楚金甫的给付义务承担连带责任。2021 年 7 月 8 日，森源集团、唐付君上诉至江苏省高级人民法院。2021 年 12 月 23 日，公司收到江苏省高级人民法院二审判决，驳回上诉，维持原判。公司已向南京市中级人民法院申请执行。因森源集团股票质押式回购交易违约，公司于 2020 年 7 月向南京市中级人民法院提起诉讼，请求法院判令森源集团支付欠付本金人民币 30,000 万元以及相应的违约金、债权实现费用等，判令楚金甫承担连带清偿责任，判令公司对森源集团质押给公司的相关股份、股权及相应孳息公司与河南森源集的折价、拍卖或变卖价款在相关付款义务的范围内优先受偿。2021 年 6 月 24 日，公司收到南团有限公司、楚金京市中级人民法院一审判决，判决被告森源集团向公司偿还融资本金、违约金，并支付律师代甫质押式证券回购理费，公司有权对森源集团质押给公司的相关股份、股权及相应孳息处置所得价款在上述付款纠纷义务的范围内优先受偿，楚金甫对森源集团的上述付款义务承担连带清偿责任。2021 年 7 月 8 日，森源集团上诉至江苏省高级人民法院。2021 年 12 月 23 日，公司收到江苏省高级人民法院二审判决，驳回上诉，维持原判。公司已向南京市中级人民法院申请执行。因韩华股票质押式回购交易违约，公司于 2020 年 8 月向南京市中级人民法院提起诉讼，请求法院判令韩华支付欠付本金人民币 16,190.56 万元以及相应的利息、违约金、债权实现费用等，判令杨立军承担连带清偿责任，判令公司对韩华质押给公司的相关股份及相应孳息的折价、拍公司与韩华、杨立卖或变卖价款在相关付款义务的范围内优先受偿。2021 年 6 月 16 日，公司收到南京市中级人军质押式证券回购民法院一审判决，判决韩华向公司支付股票回购交易价款及违约金，公司有权对韩华质押的相纠纷关股份处置所得价款优先受偿，杨立军对韩华的债务承担共同清偿责任。公司向南京市中级人民法院申请执行，南京市中级人民法院裁定由南京市建邺区人民法院执行，截至报告期末，已执行到位人民币 24,007,579.91 元。因杨立军股票质押式回购交易违约，公司于 2020 年 9 月向南京市中级人民法院提起诉讼，请求法院判令杨立军支付欠付本金人民币 10,126.83 万元以及相应的利息、违约金、债权实现费用等，判令韩华承担连带清偿责任，判令公司对杨立军质押给公司的相关股份及相应孳息的折价、公司与杨立军、韩拍卖或变卖价款在相关付款义务的范围内优先受偿。2021 年 7 月 12 日，公司收到南京市中级华质押式证券回购人民法院一审判决，判决杨立军向公司支付股票回购交易价款及违约金，公司有权对杨立军质纠纷押的相关股份处置所得价款优先受偿，韩华对杨立军的债务承担共同清偿责任。公司向南京市中级人民法院申请执行，南京市中级人民法院裁定由南京市建邺区人民法院执行，截至报告期末，已执行到位人民币 4,153,182.67 元。 076 2022 半年度报告 INTERIM REPORT 3、华泰联合证券与 16 亿阳债投资者纠纷亿阳集团股份有限公司 2015 年向合格投资者公开分期发行面值不超过人民币 25 亿元的公司债券（简称“16 亿阳债”），华泰联合证券为联席主承销商。（1）已披露且有新进展的案件 2020 年 11 月，原告中信信托有限责任公司以证券虚假陈述为由，起诉发行人亿阳集团股份有限公司、主承销商及联席主承销商，要求发行人向其赔付债券本金及利息，合计约人民币 2,353.64 万元，并要求主承销商及联席主承销商承担连带责任。哈尔滨市中级人民法院于 2021 年 7 月一审判决驳回原告诉讼请求，公司胜诉。原告上诉，2022 年 2 月二审法院判决驳回上诉，维持一审公司胜诉判决。（2）新增案件关 2022 年 3 月，原告上海仟富来资产管理有限公司以证券虚假陈述为由起诉发行人亿阳集团股份有限公司要求赔付债券于我本金及利息合计约人民币 509.81 万元，并起诉主承销商、联席主承销商、会计师事务所、信用评级机构及律师事务所们承担连带赔偿责任。北京金融法院裁定本案移送哈尔滨市中级人民法院处理。原告不服裁定上诉，本案在北京市高级人民法院二审审理中，截至报告期末尚未收到裁判结果。 4、华泰资管公司关于华泰资管资本创新招商 3 号定向资产管理计划股票质押式回购合同纠纷案件经华泰资管公司作为华泰资管资本创新招商 3 号定向资产管理计划管理人，于 2017 年 5 月代表该资管产品分别与融资营人刘虎军、熊瑾玉签订股票质押式回购交易业务相关融资协议并开展业务交易，融资本金合计人民币 3.65 亿元（其分析中刘虎军融资本金为人民币 2.35 亿元，熊瑾玉融资本金为人民币 1.3 亿元），质押股票标的为联建光电（证券代码：与 300269.SZ）。融资人刘虎军、熊瑾玉因逾期未能购回构成违约。华泰资管公司于 2020 年 11 月以股票质押式回购合战略同纠纷为由向南京市中级人民法院起诉，要求被告刘虎军、熊瑾玉承担偿付融资本金人民币 3.65 亿元等违约责任，并依法处置质押股票。南京市中级人民法院于 2022 年 1 月出具一审判决支持华泰资管公司诉讼请求，本案已申请进入执行程序。 ( 三 ) 公司本报告期被处罚和公开谴责的情况公司 1、2022 年 4 月，江苏证监局对公司出具了《关于对华泰证券股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（〔2022〕31 号），治指出公司申报托管资格期间，存在个别岗位人员配备不符合要求的情形，对公司采取出具警示函的行政监管措施。公司理已采取了相应整改完善措施。 2、2022 年 5 月，中国证监会对公司出具了《关于对华泰证券股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2022〕22 号），对公司场外期权内部控制不完善的相关问题采取责令改正的行政监管措施。针对存在的相关问题，公司从制度、流程、系统、人员等方面组织相关部门深入查找原因，认真检视不足，完善管控措施，并借助科技赋能强化主要环节管控，促财务进整改落到实处。报告 3、2022 年 5 月，江苏证监局对华泰紫金投资出具了《江苏证监局关于对华泰紫金投资有限责任公司采取出具警示函及备措施的决定》（[2022]51 号）。根据决定所述内容，截至 2021 年底，华泰紫金投资部分产品投资于除公募基金以外的查其他资产管理产品，且未在规定期限内完成规范整改，江苏证监局依据相关监管规定，对华泰紫金投资采取出具警示函文件的监督管理措施。公司已组织华泰紫金投资按照监管要求完善整改方案，编制新版整改台账，并向江苏证监局报送了整改报告，后续将持续督促华泰紫金投资尽快推进不合规资管产品的整改工作。 077 华泰证券 HUATAI SECURITIES 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况报告期内，公司董事、监事、高级管理人员、持有 5% 以上股份的股东、实际控制人不存在被有权机关调查、被司法机关或纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、被采取市场禁入、被认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚以及被证券交易所公开谴责的情形。报告期内，公司受到处罚及整改情况请参见本报告本节“重大诉讼、仲裁事项”“（三）公司本报告期被处罚和公开谴责的情况”。九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明报告期内，公司及其实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。十、重大关联交易本公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《香港上市规则》开展关联交易，关联交易的开展遵循公平、公正、公允的原则，关联交易协议的签订遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，按照市场价格进行。报告期内，本公司日常关联交易按照公司 2021 年年度股东大会审议通过的《关于预计公司 2022 年日常关联交易的议案》执行。本章节所载关联交易的披露依据《上海证券交易所股票上市规则》及《香港上市规则》的规定，与后附财务报告中的关联交易数据（依据企业会计准则编制）可能存在差异。 ( 一 ) 与日常经营相关的关联交易 1、报告期内，本公司无已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项（1）佣金收入单位：元币种：人民币关联方关联交易内容 2022 年 1-6 月 2021 年 1-6 月南方基金管理股份有限公司席位费分仓佣金及销售服务费 66,441,951.16 39,696,647.54 南方东英资产管理有限公司席位费分仓佣金及销售服务费 17,007.73 190,302.71 江苏省国信集团有限公司证券代理买卖佣金 27,731.87 - 江苏舜天国际集团有限公司证券代理买卖佣金 232.82 - 江苏锦盈资本管理有限公司证券代理买卖佣金 5,360,961.55 3,439,561.05 江苏冶金进出口有限公司证券代理买卖佣金 - 10.17 江苏宁沪高速公路股份有限公司证券代理买卖佣金 49.39 237.70 江苏宁沪投资发展有限责任公司证券代理买卖佣金 53.10 - 南方基金管理股份有限公司证券代理买卖佣金 603.62 130,793.36 江苏省国信集团有限公司投资银行业务收入 - 4,575,471.70 江苏交通控股有限公司投资银行业务收入 - 1,904,971.70 078 2022 半年度报告 INTERIM REPORT 关联方关联交易内容 2022 年 1-6 月 2021 年 1-6 月江苏宁沪高速公路股份有限公司投资银行业务收入 1,415,094.34 - 南京银行股份有限公司投资银行业务收入 1,310,319.10 113,207.55 江苏银行股份有限公司投资银行业务收入 195,903.14 71,981.13 江苏省新能源开发股份有限公司投资银行业务收入 - 566,037.74 江苏省港口集团有限公司投资银行业务收入 4,292,452.83 - （2）利息净收入单位：元币种：人民币关于关联方关联交易内容 2022 年 1-6 月 2021 年 1-6 月我们江苏省国信集团有限公司债权投资利息收入 - 779,968.63 江苏银行股份有限公司银行存款利息收入 3,820,175.05 3,562,276.48 江苏银行股份有限公司质押式正回购利息支出 -4,326,814.27 -2,364,777.23 江苏银行股份有限公司拆入资金利息支出 -5,448,555.56 -5,629,750.01 经营南京银行股份有限公司银行存款利息收入 6,953,808.02 - 分析南京银行股份有限公司质押式正回购利息支出 -10,116,503.20 -7,262,906.61 与南京银行股份有限公司质押式逆回购利息收入 - 58,548.12 战略南京银行股份有限公司拆入资金利息支出 -607,777.78 - 招银理财有限责任公司质押式逆回购利息收入 3,725,875.87 - 江苏省港口集团有限公司债权投资利息收入 123,504.93 - 公司（3）投资收益治单位：元币种：人民币理关联方关联交易内容 2022 年 1-6 月 2021 年 1-6 月江苏省国信集团有限公司持有及处置交易性金融资产收益 912,972.58 172,634.81 江苏交通控股有限公司持有及处置交易性金融资产收益 1,463,813.91 14,111,763.80 财务江苏银行股份有限公司持有及处置交易性金融资产收益 136,696.13 197,921.14 报告南京银行股份有限公司持有及处置交易性金融资产收益 196,089.13 - 及备查文件（4）关联方投资本集团发行的短期收益凭证情况单位：元币种：人民币关联方关联交易内容 2022 年 1-6 月 2021 年 1-6 月江苏丰海新能源淡化海水发展有限公司净赎回短期收益凭证 - -30,000,000.00 江苏丰海新能源淡化海水发展有限公司支付短期收益凭证投资收益 - 475,931.51 莱绅通灵珠宝股份有限公司净赎回短期收益凭证 - -40,000,000.00 莱绅通灵珠宝股份有限公司支付短期收益凭证投资收益 - 284,438.36 079 华泰证券 HUATAI SECURITIES （5）本集团净认购 /（赎回）关联方发行债券情况单位：元币种：人民币关联方关联交易内容 2022 年 1-6 月 2021 年 1-6 月江苏省国信集团有限公司净赎回企业债 -40,072,249.60 -160,000,000.00 江苏交通控股有限公司净（赎回）/ 认购企业债 -30,037,593.25 200,000,000.00 江苏宁沪高速公路股份有限公司净赎回企业债 - -10,000,000.00 南京银行股份有限公司净认购企业债 60,225,224.11 - （6）与关联方开展质押式回购及资金拆借业务情况单位：元币种：人民币关联方关联交易内容 2022 年 1-6 月 2021 年 1-6 月江苏银行股份有限公司质押式正回购 67,679,258,000.00 31,077,618,000.00 江苏银行股份有限公司拆入资金 49,350,000,000.00 56,000,000,000.00 南京银行股份有限公司质押式正回购 130,652,685,000.00 72,154,599,000.00 南京银行股份有限公司质押式逆回购 - 220,020,000.00 南京银行股份有限公司拆入资金 2,800,000,000.00 - 招银理财有限责任公司质押式逆回购 13,188,191,000.00 - （7）关联租赁单位：元币种：人民币承租方租赁资产种类 2022 年 1-6 月 2021 年 1-6 月南方基金管理股份有限公司房屋建筑物 1,619,067.02 1,619,067.02 出租方租赁资产种类 2022 年 1-6 月 2021 年 1-6 月南方基金管理股份有限公司房屋建筑物 23,084,282.80 16,916,228.51 南方基金管理股份有限公司其他 2,698,407.36 1,524,600.00 （8）外汇衍生金融工具交易单位：元币种：人民币关联方名称关联交易内容 2022 年 1-6 月 2021 年 1-6 月南京银行股份有限公司外汇衍生金融工具到期损益 -274,626.32 - （9）与关联方开展债券交易情况单位：元币种：人民币关联方关联交易内容 2022 年 1-6 月 2021 年 1-6 月江苏省国际信托有限责任公司向关联方管理的信托计划分销债券 60,000,000.00 - 080 2022 半年度报告 INTERIM REPORT （10）关联方投资本集团发行的结构化票据情况单位：元币种：人民币关联方关联交易内容 2022 年 1-6 月 2021 年 1-6 月南方基金管理股份有限公司净赎回结构化票据 -102,729,346.39 - 南方基金管理股份有限公司支付结构化票据投资收益 9,074,810.78 - 单位：元币种：人民币 3、临时公告未披露的事项占同类交易金关联关联交易关联交易关联交关联交易额的比关联交易方关系类型关联交易内容定价原则易价格金额例 (%) 关江苏高投鑫海创业投资有限公司其他其他流入证券代理买卖佣金市价原则不适用 27.27 - 于江苏高投中小企业创业投资有限公司其他其他流入证券代理买卖佣金市价原则不适用 1,144.42 - 我们南京白鹭高速客运股份有限公司其他其他流入证券代理买卖佣金市价原则不适用 28.96 - 南京银行股份有限公司其他其他流入证券代理买卖佣金市价原则不适用 125,042.25 - 徐州高新创业投资有限公司其他其他流入证券代理买卖佣金市价原则不适用 735.00 - 江苏高投发展创业投资有限公司其他其他流入证券代理买卖佣金市价原则不适用 1,102.50 - 经江苏省信用再担保集团有限公司其他其他流入证券代理买卖佣金市价原则不适用 3,759.86 - 营分江苏省华泰公益基金会其他其他流入投资顾问收入市价原则不适用 113.58 - 析江苏银行股份有限公司其他其他流出存管服务支出市价原则不适用 -200,530.03 0.26 与战南京银行股份有限公司其他其他流出存管服务支出市价原则不适用 -362,949.39 0.46 略合计 / / -431,525.58 - 大额销货退回的详细情况不适用关联交易的说明无公司 ( 二 ) 报告期内，本公司无资产收购或股权收购、出售发生的关联交易治理 ( 三 ) 报告期内，本公司无共同对外投资的重大关联交易 ( 四 ) 关联债权债务往来 1、报告期内，本公司无已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项财务报告 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项及备（1）应收关联方款项查单位 : 元币种 : 人民币文件 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日关联方关联方交易内容账面余额坏账准备账面余额坏账准备基金分仓佣金及销南方基金管理股份有限公司 14,137,800.67 -70,689.00 19,333,484.69 -96,667.42 售服务费江苏交通控股有限公司承销保荐费 - - 598,200.00 - 南方基金管理股份有限公司费用分摊 - - 400,872.80 -57,723.15 南方基金管理股份有限公司租赁押金 1,214,830.40 - 712,113.88 -2,136.34 南方基金管理股份有限公司预付租金 61,727.21 -308.64 - - 081 华泰证券 HUATAI SECURITIES （2）关联方资金拆借单位：元币种：人民币关联方关联方交易内容 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日江苏银行股份有限公司拆入资金 1,700,381,666.67 1,500,329,722.22 南京银行股份有限公司拆入资金 - 300,022,500.00 （3）与关联方开展质押式回购交易单位：元币种：人民币关联方关联方交易内容 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日南京银行股份有限公司质押式正回购 698,750,539.38 - 招银理财有限责任公司质押式逆回购 300,072,739.73 631,855,390.68 （4）承租关联方租赁单位：元币种：人民币 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日关联方关联交易内容使用权资产使用权资产南方基金管理股份有限公司房屋建筑物 67,427,933.35 82,975,142.30 南方基金管理股份有限公司其他 7,270,445.58 10,017,058.65 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日关联方关联交易内容租赁负债租赁负债南方基金管理股份有限公司房屋建筑物 77,015,955.44 92,898,279.82 南方基金管理股份有限公司其他 7,889,924.74 10,296,260.67 （5）应付关联方款项单位：元币种：人民币关联方关联方交易内容 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日江苏省国信集团有限公司应付款项 3,211,190.78 3,211,190.78 3、报告期内，本公司无临时公告未披露的事项 ( 五 ) 报告期内，本公司与存在关联关系的财务公司之间无金融业务，且公司无控股财务公司 ( 六 ) 其他报告期内，公司计划与子公司共同向江苏省华泰公益基金会捐款，用于设立乡村振兴、环境保护专项基金，金额合计为人民币 3,000 万元。截至报告期末，已捐款金额为人民币 1,620 万元。 082 2022 半年度报告 INTERIM REPORT 十一、重大合同及其履行情况 1、报告期内，本公司无托管、承包、租赁事项 2、报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况单位 : 亿元币种 : 人民币公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） - 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） - 公司对子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计 138.99 关报告期末对子公司担保余额合计（B） 376.82 于我公司担保总额情况（包括对子公司的担保）们担保总额（A+B） 376.82 担保总额占公司净资产的比例 (%) 24.71 其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） - 经直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（D） 285.82 营担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E） - 分析上述三项担保金额合计（C+D+E） 285.82 与未到期担保可能承担连带清偿责任说明承担债券的本金、利息及其他相关费用战略 1、本公司的担保事项（1）2015 年 1 月，华泰资管公司正式营业。随着公司资管业务的稳步发展和资产管理规模的快速扩大，为确保资管公司各项风控指标符合监管要求，公司股东大会于 2015 年 3 月 30 日和 2016 年 9 月 13 日，分别审议通过了相关议案，批准公司为华泰资管公司提供最高额度为人民币 12 亿元和人民币 50 亿元的净资本担保，并承诺当华泰资管公司开展业务需要现金支持时，将无条件在上述额度内提供现金。公 2020 年 12 月 31 日，上海证监局批准公司终止对华泰资管公司提供的人民币 20 亿元净资本担保承诺。报告期末，公司合司计为华泰资管公司提供人民币 42 亿元的净资本担保。治（2）2017 年，经公司第四届董事会第五次会议及 2016 年年度股东大会审议通过，公司为华泰资管公司提供最高额度为人理民币 19 亿元的净资本担保。报告期内，人民币 19 亿元净资本担保尚未使用。（3）2018 年，经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，公司为华泰联合证券提供最高额度为人民币 20 亿元的净资本担保承诺，自 2019 年 7 月 1 日起正式启用。2022 年 6 月 13 日，公司向深圳证监局报告申请调整对华泰联合证券净资本担保承诺，深圳证监局批准公司将 2019 年对华泰联合证券提供的净资本担保承诺金额由人民币 20 亿元调整为人民币 10 亿元，调整日期为 2022 年 6 月 21 日。报告期末，公司合计为华泰联合证券提供人民币 10 亿元的净资本担保。担保财（4）2020 年，经公司第五届董事会第二次会议审议通过，公司作为担保人与花旗国际有限公司（作为受托人）签署担保协议，务情况为华泰国际下属公司 Pioneer Reward Limited 发行的 4 亿美元债券提供无条件及不可撤销的保证担保。报说明（5）2020 年，经公司第五届董事会第七次会议审议通过，公司为华泰联合证券提供不超过人民币 20 亿元的流动性担保承诺，告及报告期内尚未使用。备（6）经公司第五届董事会第十一次会议和 2021 年第一次临时股东大会审议通过，由公司境内外债务融资工具一般性授权查文的获授权人士签署相关决定，2021 年，公司作为担保人与花旗国际有限公司（作为受托人）签署担保协议，为华泰国际下件属公司 Pioneer Reward Limited 发行的 13 亿美元债券和后续增发的 1 亿美元债券分别提供无条件及不可撤销的保证担保。报告期内，公司作为担保人与花旗国际有限公司（作为受托人）签署担保协议，为华泰国际下属公司 Pioneer Reward Limited 发行的 10 亿美元债券提供无条件及不可撤销的保证担保。 2、子公司的担保事项报告期内，华泰国际及其子公司存在担保事项，相关担保均是对其下属子公司提供，且为满足下属子公司业务开展而进行的，主要为企业债担保、中期票据担保以及与交易对手方签署国际衍生品框架协议涉及的交易担保等。截至报告期末，上述担保金额约合人民币 97.16 亿元。 3、前述直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保为人民币 285.82 亿元，包括 1）公司为华泰国际下属公司发行的 28 亿美元债券所提供的保证担保；2）华泰国际及其子公司为满足下属子公司业务开展需要提供的担保。 083 华泰证券 HUATAI SECURITIES 3、其他重大合同 1、根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度报告的内容与格式（2021 年修订）》，报告期内公司未签署重大合同。 2、已披露的有关重要合同在报告期内无进展。十二、其他重大事项的说明 1、报告期内，各证券营业部及分公司新设、迁址、撤销等变化情况（1）报告期内，公司证券营业部及分公司无新设、撤销情况（2）报告期内，分公司迁址情况序号迁址前名称迁址后名称迁址后地址获得许可证日期徐州市云龙区和平路 99 号宝龙广场 B 号楼 1-301# 至 1 徐州分公司徐州分公司 2022 年 3 月 29 日 1-308# 2 天津分公司天津分公司天津市河西区友谊路 5 号北方金融大厦 5 层 C-I 座 2022 年 4 月 13 日（3）报告期内，证券营业部迁址情况序号迁址前名称迁址后名称迁址后地址获得许可证日期梧州西堤三路证券梧州市西堤三路 19 号一层 3-2 号商务 1 梧州西堤三路证券营业部 2022 年 1 月 14 日营业部办公、2801-2809 号商务公寓镇江句容华阳北路证券营镇江句容华阳北路 2 句容市华阳镇华阳北路 1 号 2022 年 1 月 14 日业部证券营业部武汉新华路证券 3 武汉新华路证券营业部武汉市江汉区新华路 314 号 2022 年 3 月 4 日营业部徐州和平路证券徐州市云龙区和平路 99 号宝龙广场 4 徐州和平路证券营业部 2022 年 3 月 15 日营业部 B 号楼 1-104 中国（四川）自由贸易试验区成都高成都天府新区正东中街证成都天府大道证券 5 新区天府大道中段 588 号 1 栋 14 楼 2022 年 3 月 21 日券营业部营业部 1401 号 04 号房镇江丹徒谷阳大道证券营镇江丹徒谷阳中大镇江市丹徒区谷阳中大道恒宇大厦 6 2022 年 3 月 29 日业部道证券营业部 131-133 室应城西大街证券湖北省孝感市应城市城中街道古城大 7 应城西大街证券营业部 2022 年 4 月 18 日营业部道古城新都 20 号门店成都南一环路第二证券营成都天府广场证券四川省成都市青羊区西御街 5 号 1 栋 8 2022 年 4 月 19 日业部营业部 1 单元 21 层 02、03 号成都蜀金路证券四川省成都市青羊区蜀金路 1 号金沙万 9 成都蜀金路证券营业部 2022 年 4 月 19 日营业部瑞中心 B 座 1901、1905 室 084 2022 半年度报告 INTERIM REPORT 序号迁址前名称迁址后名称迁址后地址获得许可证日期四川省成都市武侯区人民南路四段 45 成都人民南路证券 10 成都人民南路证券营业部号新希望大厦 1 栋 1 单元 15 层 1506、 2022 年 6 月 14 日营业部 1507 号广州番禺万达广场证券营广州琶洲大道证券广州市海珠区琶洲大道 109 号 2304 室 11 2022 年 6 月 21 日业部营业部 2305 室 2306 室 2307 室贵阳中华北路证券贵州省贵阳市云岩区毓秀街道中华北 12 贵阳中华北路证券营业部 2022 年 6 月 24 日营业部路 2 号贵州邮政大厦 16-3 号关 2、控股参股公司重大事项说明于我（1）华泰紫金投资们报告期内，华泰紫金投资发起设立的南京华泰紫金新兴产业基金合伙企业（有限合伙）的总认缴规模由人民币 76,862.5 万元增加至人民币 178,112.5 万元，其中华泰紫金投资作为基金管理人、执行事务合伙人和普通合伙人认缴出资由人民币 15,372.5 万元增加至人民币 35,622.5 万元。报告期内，华泰紫金投资增加实缴出资人民币 4,050 万元；截至报告期末，华泰紫金投资累计实缴出资人民币 7,124.5 万元。经报告期内，华泰紫金投资对其出资设立的江苏紫金弘云健康产业投资合伙企业（有限合伙）增加实缴出资人民币 5,800 营分万元；截至报告期末，华泰紫金投资实缴出资人民币 2.9 亿元。析与（2）华泰国际战略报告期内，华泰国际的子公司 AssetMark Financial Holdings, Inc. 完成了对其子公司 AssetMark Financial, Inc. 的吸收合并及注销。（3）华泰创新投资公报告期内，公司对华泰创新投资实缴出资人民币 3 亿元，华泰创新投资的实缴出资额由人民币 23 亿元增加至人民币司 26 亿元。治理（4）华泰期货报告期内，华泰期货注册地址由“广州市越秀区东风东路 761 号丽丰大厦 20 层”变更为“广州市南沙区横沥镇明珠三街 1 号 10 层 1001-1004、1011-1016 房”。报告期内，华泰期货召开股东会，同意将其 2021 年 12 月 31 日经审计的未分配利润中的人民币 133,000 万元按股东财务持股比例转增为注册资本，增资完成后，华泰期货注册资本增加至人民币 293,900 万元。增资相关的工商变更登记等报手续已完成。告及备（5）上海盛钜资产经营管理有限公司（以下简称“上海盛钜”）查文 2021 年 12 月，公司第五届董事会第二十次会议审议通过《关于收购上海盛钜资产经营管理有限公司 100% 股权的议案》。件同月，公司通过山东产权交易中心以公开招拍挂的方式受让了上海盛钜 100% 股权，以实际购置上海保利广场 C 栋楼房产用于日常办公。报告期内，上海盛钜已完成相关工商变更登记和资产过户手续。（6）南方基金报告期内，南方基金的董事长变更为周易先生。 085 华泰证券 HUATAI SECURITIES 3、报告期内，公司已在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上交所网站（www. sse.com.cn）上披露的其他重大事项见附录。 4、报告期内与股东沟通以及投资者关系工作开展情况投资者关系是公司规范发展、合规经营的重要工作之一，公司董事会高度重视投资者关系管理工作。公司以高度负责的精神策划、安排和组织各类投资者关系管理活动，包括协调来访接待，保持与监管机构、投资者、中介机构及新闻媒体的联系等。报告期内，公司维护好公司网站“投资者关系”栏目，并做好上交所网站 e 互动平台投资者咨询问题答复工作；上半年共接待境内外多家券商和基金公司等机构共 3 批次约 53 名研究员和投资人员的到访调研或电话访谈；认真做好日常投资者咨询工作，详细回答投资者提出的问题。同时，为配合定期报告的公布，公司举行了 1 次业绩发布会和 1 次 e 互动业绩说明会，并积极参加境内外证券经营机构举办的策略报告会与投资论坛。上半年共参加 2 场策略报告会与投资论坛，就行业发展趋势、公司经营业绩及业务发展战略等问题与投资者和研究员进行了充分的沟通与交流，有效促进了投资者和研究员对公司经营情况和业绩表现的深入了解，全面推介了公司业务发展优势，有效引导了市场预期。公司坚持对机构投资者、研究员提出的各种问题进行归纳分析整理，以不断提高公司投资者关系管理工作的专业性和规范性，提升投资者关系管理工作质量。 086 2022 半年度报告 INTERIM REPORT 2022 年上半年公司接待调研、沟通、采访等工作开展情况：谈论的主要内容序号接待时间接待地点接待方式接待对象及提供的资料 1 2022 年 4 月 12 日线上电话访谈 Balyasny（3 人次）公司业务发展情 2 2022 年 4 月 14 日线上视频访谈威灵顿基金（9 人次）况、创新业务开展情况及公司长国泰君安证券、广发基金、天弘基金等（41 3 2022 年 4 月 14 日线上视频访谈远发展战略等人次） 2022 年上半年公司参加境内外证券经营机构举办的策略报告会与投资论坛等工作开展情况：关于谈论的主要内容我序号接待时间会议名称接待方式接待对象及提供的资料们瑞银 2022 年中国瑞银财富管理、千禧资管、大和 1 2022 年 1 月 22 日电话访谈公司业务亮点、投资峰会资管等（13 人次）经营和财务情况摩根士丹利 2022 荷宝投资管理集团、Balyasny 等及公司长期战略 2 2022 年 5 月 26 日电话访谈规划等中国峰会（7 人次）经营分析与战略公司治理财务报告及备查文件 087 华泰证券 HUATAI SECURITIES 股份变动及股东情况 CHANGES IN SHARES AND SHAREHOLDERS 一、股本变动情况 ( 一 ) 股份变动情况表 1、股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、报告期后到半年报披露日期间未发生股份变动 3、报告期内无公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 ( 二 ) 报告期内未发生限售股份变动二、股东情况 ( 一 ) 股东总数 : 截止报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 292,238 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） - 截至报告期末，普通股股东总数中，A 股股东 284,990 户，H 股登记股东 7,248 户。 088 2022 半年度报告 INTERIM REPORT ( 二 ) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位 : 股前十名股东持股情况质押、标记或冻结情况持有有限比例股东名称（全称）报告期内增减期末持股数量售条件股股东性质（%）股份份数量数量状态江苏省国信集团有限公司 - 1,373,481,636 15.13 - 无 - 国有法人香港中央结算（代理人）有限公司 -48,971,400 1,369,289,327 15.09 - 无 - 境外法人江苏交通控股有限公司 - 489,065,418 5.39 - 无 - 国有法人关于江苏高科技投资集团有限公司 -143,200 356,090,006 3.92 - 无 - 国有法人我们境内非国阿里巴巴（中国）网络技术有限公司 - 268,199,233 2.95 - 无 - 有法人江苏省苏豪控股集团有限公司 47,440,600 233,985,299 2.58 - 无 - 国有法人香港中央结算有限公司 -6,965,625 224,526,149 2.47 - 无 - 境外法人经营中国证券金融股份有限公司 - 152,906,738 1.68 - 无 - 未知分析境内非国与江苏宏图高科技股份有限公司 - 123,169,146 1.36 - 未知 123,169,146 战有法人略中国工商银行股份有限公司－广发多 30,118,852 121,273,601 1.34 - 无 - 未知因子灵活配置混合型证券投资基金公司治理财务报告及备查文件 089 华泰证券 HUATAI SECURITIES 前十名无限售条件股东持股情况股份种类及数量持有无限售条件流通股的股东名称数量种类数量人民币普通股 1,271,072,836 江苏省国信集团有限公司 1,373,481,636 境外上市外资股 102,408,800 香港中央结算（代理人）有限公司 1,369,289,327 境外上市外资股 1,369,289,327 人民币普通股 452,065,418 江苏交通控股有限公司 489,065,418 境外上市外资股 37,000,000 人民币普通股 341,884,806 江苏高科技投资集团有限公司 356,090,006 境外上市外资股 14,205,200 阿里巴巴（中国）网络技术有限公司 268,199,233 人民币普通股 268,199,233 人民币普通股 41,245,099 江苏省苏豪控股集团有限公司 233,985,299 境外上市外资股 192,740,200 香港中央结算有限公司 224,526,149 人民币普通股 224,526,149 中国证券金融股份有限公司 152,906,738 人民币普通股 152,906,738 江苏宏图高科技股份有限公司 123,169,146 人民币普通股 123,169,146 中国工商银行股份有限公司－广发多因子灵 121,273,601 人民币普通股 121,273,601 活配置混合型证券投资基金前十名股东中回购专户情况说明前十名股东中无回购专户上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表上述股东不存在委托表决权、受托表决权、放弃表决权的情况决权的说明国信集团、交通控股、江苏高投和江苏省苏豪控股集团有限公司均为江上述股东关联关系或一致行动的说明苏省国资委所属独资企业。此外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明公司无优先股股东注：1、人民币普通股（A 股）股东性质为股东在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的账户性质。 2、本公司境外上市外资股（H 股）股东中，非登记股东的股份由香港中央结算（代理人）有限公司代为持有。截至报告期末，国信集团、交通控股、江苏高投和江苏省苏豪控股集团有限公司通过港股通分别购入了本公司 H 股股份 102,408,800 股、37,000,000 股、14,205,200 股和 192,740,200 股，此部分股份亦为香港中央结算（代理人）有限公司代为持有。本报告披露时，特将此部分股份单独列出，若将此部分股份包含在内，香港中央结算（代理人）有限公司实际代为持有股份为 1,715,643,527 股，占公司总股本的 18.90%。 3、截至报告期末，江苏高投持有的 143,200 股 A 股股票因参与转融通业务仍出借在外，若全部归还，则实际持有公司 342,028,006 股 A 股股份及 14,205,200 股 H 股股份，占公司总股本的 3.92%。 4、香港中央结算有限公司是沪股通投资者所持有公司 A 股股份的名义持有人。 5、根据公司 GDR 存托人 Citibank, National Association 统计，截至报告期末公司 GDR 存续数量为 160,348 份，占中国证监会核准发行数量的 0.19%。 090 2022 半年度报告 INTERIM REPORT 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件单位 : 股有限售条件股份可上市交易情况持有的有限售序号有限售条件股东名称限售条件条件股份数量新增可上市交易可上市交易时间股份数量 1 周易 720,000 详见附注 - 详见附注 2 韩臻聪 600,000 详见附注 - 详见附注 3 李世谦 600,000 详见附注 - 详见附注 4 孙含林 600,000 详见附注 - 详见附注 5 姜健 600,000 详见附注 - 详见附注关于 6 张辉 600,000 详见附注 - 详见附注我们 7 陈天翔 600,000 详见附注 - 详见附注 8 焦晓宁 500,000 详见附注 - 详见附注 9 焦凯 500,000 详见附注 - 详见附注 10 王翀 500,000 详见附注 - 详见附注经营上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知关联关系或者一致行动安排分析注：上述有限售条件股份为公司因实施 A 股限制性股票激励计划向激励对象授予的股份，可上市交易情况和限售条件等内容详见公司于 2021 年 2 月 9 日在上交所与网站披露的《A 股限制性股票股权激励计划》相关内容。战略 ( 三 ) 不存在战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况三、董事、监事和高级管理人员情况公司 ( 一 ) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员在报告期内未发生持股变动治理 ( 二 ) 董事、监事、高级管理人员未在报告期内被授予股权激励四、本公司无控股股东及实际控制人变更的情况财务报告及备查文件 091 华泰证券 HUATAI SECURITIES 五、主要股东及其他人士于股份及相关股份拥有的权益及淡仓截至 2022 年 6 月 30 日，据本公司和董事合理查询所知，以下人士（并非本公司董事、监事或最高行政人员）于股份或相关股份中，拥有根据《证券及期货条例》第 XV 部第 2 及第 3 分部须向本公司披露并根据《证券及期货条例》第 336 条已记录于本公司须存置的登记册内的权益或淡仓：占本公司占本公司已已发行股发行 A 股 / 好仓 / 淡仓股份持有的股份份总数的 H 股总数 / 可供借出序号主要股东名称类别权益性质数目（股）比例（%）的比例（%）的股份 A股实益拥有人 1,271,072,836 14.00 17.28 好仓 1 江苏省国信集团有限公司 H股实益拥有人 102,408,800 1.13 5.96 好仓（港股通） A股实益拥有人 452,065,418 4.98 6.14 好仓 2 江苏交通控股有限公司 H股实益拥有人 37,000,000 0.41 2.15 好仓（港股通）实益拥有人 41,245,099 0.45 0.56 好仓 A股江苏省苏豪控股集团受控法团权益 27,562,833 0.30 0.37 好仓 3 有限公司实益拥有人 192,740,200 2.12 11.21 好仓 H股（港股通）受控法团权益 87,554,000 0.96 5.09 好仓注：1、根据《证券及期货条例》第 336 条，倘若干条件达成，则本公司股东须呈交披露权益表格。倘股东于本公司的持股量变更，除非若干条件已达成，否则股东毋须知会本公司及香港联交所，故主要股东于本公司之最新持股量可能与呈交予香港联交所的持股量不同。江苏省苏豪控股集团有限公司直接持有本公司 41,245,099 股 A 股好仓及 192,740,200 股 H 股好仓，并通过受其控制的法团江苏苏豪国际集团股份有限公司间接持有本公司 27,562,833 股 A 股好仓及 87,554,000 股 H 股好仓。 2、如股东对股份本身持有权益，包括透过持有、沽出或发行金融文书（包括衍生工具）而持有权益，并因而具有如下的权利与责任，该股东便属于持有 [ 好仓 ]：（i）其有权购入相关股份；（ii）其有责任购入相关股份；（iii）如相关股份价格上升，其有权收取款项；或（iv）如相关股份价格上升，其有权避免或减低损失；及 3、如股东根据证券借贷协议借入股份，或如股东因持有、沽出或发行金融文书（包括衍生工具）而具有以下的权利与责任，该股东便属于持有 [ 淡仓 ]：（i）其有权要求另一个人购入相关股份；（ii）其有责任交付相关股份；（iii）如相关股份价格下降，其有权收取款项；或（iv）如相关股份价格下降，其有权避免或减低损失。除上述披露外，于 2022 年 6 月 30 日，本公司并不知悉任何其他人士（本公司董事、监事及最高行政人员除外）于本公司股份或相关股份中拥有根据《证券及期货条例》第 336 条规定须记录于登记册内之权益或淡仓。 092 2022 半年度报告 INTERIM REPORT 六、董事、监事及最高行政人员于本公司及相联法团的股份、相关股份或债券之权益及淡仓截至报告期末，因公司实施 A 股限制性股票激励计划授予本公司部分董事限制性股票的情况如下：占本公司已发占本公司已发股份持有的股份行股份总数的行 A 股 /H 股好仓 / 淡仓 / 可序号姓名类别权益性质数目（股）比例（%）总数的比例（%）供借出的股份 1 周易 A股实益拥有人 720,000 0.008 0.010 好仓除上述披露外，截至 2022 年 6 月 30 日，本公司并不知悉其他本公司董事、监事及最高行政人员在本公司或其相联法团的股份、相关股份或债权证中拥有任何根据《证券及期货条例》第 XV 部及第 7 及 8 分部须通知本公司及香港联交所关的权益及淡仓（包括根据《证券及期货条例》的该等条文被当作或视为拥有的权益或淡仓），或根据《证券及期货条例》于第 352 条规定须在存置之权益登记册中记录，或根据《标准守则》的规定需要通知本公司和香港联交所之权益或淡仓。我们七、购回、出售或赎回本公司及附属公司的上市证券报告期内，本公司及附属公司未购回、出售或赎回本公司及附属公司的任何上市证券。经营八、董事及监事购买股份或债券之安排分析与报告期内，本公司、其控股公司或其任何附属公司或同系附属公司概无订立任何安排，致使董事及监事借购买本公司或战任何其他法人团体股份或债券而获益。略九、报告期内公司无优先股相关情况公司治理财务报告及备查文件 093 华泰证券 HUATAI SECURITIES 债券相关情况 BONDS 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具 ( 一 ) 报告期内公司无企业债券 ( 二 ) 公司债券 1. 公司债券基本情况以下为公司在半年度报告批准报出日存续的公司债券情况单位 : 亿元币种 : 人民币债券利率还本付息债券名称简称代码发行日起息日到期日余额（%）方式华泰证券股份有限 122262. 到期还本，公司 2013 年公司债 13 华泰 02 2013-06-05 2013-06-05 2023-06-05 60 5.10 SH 按年付息券 (10 年期 ) 华泰证券股份有限公司 2018 年面向合 155048. 到期还本 , 格投资者公开发行 18 华泰 G2 2018-11-22 2018-11-26 2023-11-26 10 4.17 SH 按年付息公司债券 ( 第一期 ) ( 品种二 ) 华泰证券股份有限公司 2020 年面向合 163353. 到期还本 , 格投资者公开发行 20 华泰 G1 2020-03-24 2020-03-26 2023-03-26 80 2.99 SH 按年付息公司债券 ( 第一期 ) （品种一）华泰证券股份有限公司 2020 年面向合 163482. 到期还本 , 20 华泰 G3 2020-04-27 2020-04-29 2025-04-29 35 2.90 格投资者公开发行 SH 按年付息公司债券 ( 第二期 ) 094 2022 半年度报告 INTERIM REPORT 债券利率还本付息债券名称简称代码发行日起息日到期日余额（%）方式华泰证券股份有限公司 2020 年面向合 163558. 到期还本 , 20 华泰 G4 2020-05-19 2020-05-21 2025-05-21 30 3.20 格投资者公开发行 SH 按年付息公司债券 ( 第三期 ) 华泰证券股份有限公司 2020 年面向合 163670. 到期还本 , 格投资者公开发行 20 华泰 G6 2020-06-16 2020-06-18 2023-06-18 32 3.10 SH 按年付息公司债券 ( 第四期 ) ( 品种二 ) 关于华泰证券股份有限我公司 2020 年面向专 175409. 到期还本 , 们 20 华泰 C1 2020-11-11 2020-11-13 2025-11-13 50 4.48 业投资者公开发行 SH 按年付息次级债券 ( 第一期 ) 华泰证券股份有限公司 2020 年面向专 175473. 到期还本 , 经 20 华泰 G7 2020-11-20 2020-11-24 2023-11-24 35 3.90 营业投资者公开发行 SH 按年付息分公司债券 ( 第五期 ) 析与华泰证券股份有限战略公司 2020 年面向专 175534. 到期还本 , 业投资者公开发行 20 华泰 G8 2020-12-07 2020-12-09 2022-12-09 40 3.67 SH 按年付息公司债券 ( 第六期 ) ( 品种一 ) 公华泰证券股份有限司公司 2020 年面向专治 175535. 到期还本 , 业投资者公开发行 20 华泰 G9 2020-12-07 2020-12-09 2023-12-09 40 3.79 理 SH 按年付息公司债券 ( 第六期 ) ( 品种二 ) 华泰证券股份有限公司 2021 年面向专财 175648. 到期还本 , 务业投资者公开发行 21 华泰 G1 2021-01-18 2021-01-20 2024-01-20 40 3.58 报 SH 按年付息告公司债券 ( 第一期 ) 及 ( 品种一 ) 备查文华泰证券股份有限件公司 2021 年面向专 175721. 到期还本 , 21 华泰 C1 2021-01-27 2021-01-29 2026-01-29 90 4.50 业投资者公开发行 SH 按年付息次级债券 ( 第一期 ) 华泰证券股份有限公司 2021 年面向专 188047. 到期还本 , 21 华泰 G3 2021-04-22 2021-04-26 2024-04-26 50 3.42 业投资者公开发行 SH 按年付息公司债券 ( 第二期 ) 095 华泰证券 HUATAI SECURITIES 债券利率还本付息债券名称简称代码发行日起息日到期日余额（%）方式华泰证券股份有限公司 2021 年面向专 188106. 到期还本 , 21 华泰 G4 2021-05-13 2021-05-17 2026-05-17 60 3.71 业投资者公开发行 SH 按年付息公司债券 ( 第三期 ) 华泰证券股份有限公司 2021 年面向专 188134. 到期还本 , 业投资者公开发行 21 华泰 G5 2021-05-20 2021-05-24 2024-05-24 40 3.28 SH 按年付息公司债券 ( 第四期 ) ( 品种一 ) 华泰证券股份有限公司 2021 年面向专 188140. 到期还本 , 业投资者公开发行 21 华泰 G6 2021-05-20 2021-05-24 2026-05-24 20 3.63 SH 按年付息公司债券 ( 第四期 ) ( 品种二 ) 华泰证券股份有限公司 2021 年面向专 188239. 到期还本 , 业投资者公开发行 21 华泰 G7 2021-06-10 2021-06-15 2024-06-15 20 3.40 SH 按年付息公司债券 ( 第五期 ) ( 品种一 ) 华泰证券股份有限公司 2021 年面向专 188282. 到期还本 , 业投资者公开发行 21 华泰 09 2021-06-17 2021-06-21 2024-06-21 25 3.45 SH 按年付息公司债券 ( 第六期 ) ( 品种一 ) 华泰证券股份有限公司 2021 年面向专 188324. 到期还本 , 业投资者公开发行 21 华泰 11 2021-09-03 2021-09-07 2024-09-07 15 3.03 SH 按年付息公司债券 ( 第七期 ) ( 品种一 ) 华泰证券股份有限公司 2021 年面向专 188325. 到期还本 , 业投资者公开发行 21 华泰 12 2021-09-03 2021-09-07 2031-09-07 27 3.78 SH 按年付息公司债券 ( 第七期 ) ( 品种二 ) 华泰证券股份有限公司 2021 年面向专业 188785. 到期还本 , 21 华泰 Y1 2021-09-15 2021-09-17 2026-09-17 30 3.85 投资者公开发行永续 SH 按年付息次级债券 ( 第一期 ) 096 2022 半年度报告 INTERIM REPORT 债券利率还本付息债券名称简称代码发行日起息日到期日余额（%）方式华泰证券股份有限公司 2021 年面向专 188874. 到期还本 , 业投资者公开发行 21 华泰 13 2021-10-14 2021-10-18 2024-10-18 21 3.25 SH 按年付息公司债券 ( 第八期 ) ( 品种一 ) 华泰证券股份有限公司 2021 年面向专 188875. 到期还本 , 业投资者公开发行 21 华泰 14 2021-10-14 2021-10-18 2031-10-18 34 3.99 SH 按年付息关公司债券 ( 第八期 ) 于 ( 品种二 ) 我华泰证券股份有限们公司 2021 年面向专 188926. 到期还本 , 业投资者公开发行 21 华泰 15 2021-10-21 2021-10-25 2024-10-25 22 3.22 SH 按年付息公司债券 ( 第九期 ) ( 品种一 ) 经营华泰证券股份有限分公司 2021 年面向专析 188927. 到期还本 , 与业投资者公开发行 21 华泰 16 2021-10-21 2021-10-25 2031-10-25 11 3.94 战 SH 按年付息公司债券 ( 第九期 ) 略 ( 品种二 ) 华泰证券股份有限公司 2021 年面向专业 188942. 到期还本 , 21 华泰 Y2 2021-10-26 2021-10-28 2026-10-28 50 4.00 投资者公开发行永续 SH 按年付息公司次级债券 ( 第二期 ) 治华泰证券股份有限公理司 2021 年面向专业 185019. 到期还本 , 21 华泰 Y3 2021-11-16 2021-11-18 2026-11-18 20 3.80 投资者公开发行永续 SH 按年付息次级债券 ( 第三期 ) 华泰证券股份有限财务公司 2021 年面向专报 185101. 到期一次告业投资者公开发行 21 华 S10 2021-12-02 2021-12-06 2022-11-25 27 2.70 SH 还本付息及短期公司债券 ( 第七备查期 )( 品种二 ) 文件华泰证券股份有限公司 2021 年面向专 185162. 到期一次业投资者公开发行 21 华 S12 2021-12-17 2021-12-21 2022-09-21 10 2.70 SH 还本付息短期公司债券 ( 第九期 )( 品种一 ) 097 华泰证券 HUATAI SECURITIES 债券利率还本付息债券名称简称代码发行日起息日到期日余额（%）方式华泰证券股份有限公司 2021 年面向专 185158. 到期一次业投资者公开发行 21 华 S13 2021-12-17 2021-12-21 2022-12-21 40 2.75 SH 还本付息短期公司债券 ( 第九期 )( 品种二 ) 华泰证券股份有限公司 2021 年面向专业 185188. 到期一次 21 华 S14 2021-12-27 2021-12-29 2022-11-29 40 2.75 投资者公开发行短期 SH 还本付息公司债券 ( 第十期 ) 华泰证券股份有限公司 2022 年面向专业 185337. 到期还本 , 22 华泰 Y1 2022-01-24 2022-01-26 2027-01-26 27 3.49 投资者公开发行永续 SH 按年付息次级债券 ( 第一期 ) 华泰证券股份有限公司 2022 年面向专业 185364. 到期还本 , 22 华泰 G1 2022-02-10 2022-02-14 2025-02-14 50 2.79 投资者公开发行公司 SH 按年付息债券 ( 第一期 ) 华泰证券股份有限公司 2022 年面向专业 185388. 到期还本 , 22 华泰 Y2 2022-07-07 2022-07-11 2027-07-11 30 3.59 投资者公开发行永续 SH 按年付息次级债券 ( 第二期 ) 华泰证券股份有限公司 2022 年面向专业 137631. 到期一次 22 华泰 S1 2022-08-05 2022-08-09 2022-11-09 50 1.65 投资者公开发行短期 SH 还本付息公司债券 ( 第一期 ) 华泰证券股份有限公司 2022 年面向专 137666. 到期还本 , 22 华泰 G2 2022-08-11 2022-08-15 2024-08-15 20 2.43 业投资者公开发行 SH 按年付息公司债券 ( 第二期 ) 华泰证券股份有限公司 2022 年面向专业 137682. 到期一次 22 华泰 S2 2022-08-17 2022-08-19 2023-02-17 50 1.78 投资者公开发行短期 SH 还本付息公司债券 ( 第二期 ) 华泰证券股份有限公司 2022 年面向专 137732. 到期还本 , 22 华泰 G3 2022-08-23 2022-08-26 2024-08-26 30 2.33 业投资者公开发行 SH 按年付息公司债券 ( 第三期 ) 注 1：投资者适当性安排：发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 A 股证券账户且符合《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》《证券期货投资者适当性管理办法》及相关法律法规规定的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外）。投资者不得非法利用他人账户或资金账户进行认购，也不得违规融资或替代违规融资认购。投资者认购本期债券应遵守相关法律法规和中国证券会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。注 2：上述债券均在上交所上市，根据《上海证券交易所债券交易规则》，可采取匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式。各期债券的主承销商和受托管理人的详细信息请参见公司在上交所网站上披露的债券发行公告。注 3：21 华泰 Y1、21 华泰 Y2、21 华泰 Y3、22 华泰 Y1、22 华泰 Y2 均设发行人续期选择权、发行人赎回权、满足特定条件时发行人赎回选择权、发行人递延支付利息权。存续的前 5 个计息年度的票面利率通过簿记建档方式确定，在前 5 个计息年度内保持不变，自第 6 个计息年度起，每 5 年重置一次票面利率。如果发行人不行使赎回权，则从第 6 个计息年度开始票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上 300 个基点，在第 6 个计息年度至第 10 个计息年度内保持不变。此后每 5 年重置票面利率为当期基准利率加上初始利差再加 300 个基点。初始利差为前 5 个计息年度的票面利率与初始基准利率之间的差值。 098 2022 半年度报告 INTERIM REPORT 2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况公司发行的 21 华泰 Y1、21 华泰 Y2、21 华泰 Y3 、22 华泰 Y1、22 华泰 Y2 均设发行人续期选择权、发行人赎回权，截至本报告披露日尚未到发行人续期选择权行权日；设满足特定条件时发行人赎回选择权，截至本报告披露日未触发；设发行人递延支付利息权，因公司于 2022 年 6 月 22 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的议案》，属于上述债券募集说明书约定的强制付息事件，公司将在付息日按时、足额支付债券利息。截至本报告披露日，公司按照公司债券募集说明书的约定，严格执行投资者保护条款、偿债保障措施的相关约定，并按时、足额兑付各项债券的本金和 / 或利息。 3. 报告期末募集资金使用情况报告期末，公司存续债券的募集资金使用情况如下：关单位：亿元币种：人民币于我债券名称募集资金总金额已使用金额未使用金额们 13 华泰 02 60.00 60.00 - 18 华泰 G2 10.00 10.00 - 20 华泰 G1 80.00 80.00 - 经 20 华泰 G3 35.00 35.00 - 营分 20 华泰 G4 30.00 30.00 - 析与 20 华泰 G6 32.00 32.00 - 战略 20 华泰 C1 50.00 50.00 - 20 华泰 G7 35.00 35.00 - 20 华泰 G8 40.00 40.00 - 公 20 华泰 G9 40.00 40.00 - 司治 21 华泰 G1 40.00 40.00 - 理 21 华泰 C1 90.00 90.00 - 21 华泰 G3 50.00 50.00 - 21 华泰 G4 60.00 60.00 - 财务 21 华泰 G5 40.00 40.00 - 报告 21 华泰 G6 20.00 20.00 - 及备查 21 华泰 G7 20.00 20.00 - 文件 21 华泰 09 25.00 25.00 - 21 华泰 S4 40.00 40.00 - 21 华泰 S5 30.00 30.00 - 21 华泰 11 15.00 15.00 - 21 华泰 12 27.00 27.00 - 21 华泰 Y1 30.00 30.00 - 099 华泰证券 HUATAI SECURITIES 债券名称募集资金总金额已使用金额未使用金额 21 华泰 13 21.00 21.00 - 21 华泰 14 34.00 34.00 - 21 华泰 15 22.00 22.00 - 21 华泰 16 11.00 11.00 - 21 华泰 Y2 50.00 50.00 - 21 华泰 Y3 20.00 20.00 - 21 华 S10 27.00 27.00 - 21 华 S12 10.00 10.00 - 21 华 S13 40.00 40.00 - 21 华 S14 40.00 40.00 - 22 华泰 Y1 27.00 27.00 - 22 华泰 G1 50.00 50.00 - 注：根据《公司债券发行与交易管理办法》的要求，为确保募集资金的使用与募集说明书一致，保证债券持有人的合法权力，公司在监管银行对募集资金设立募集资金使用专项账户，由监管银行对账户进行监管。公司债券募集资金已使用完毕，募集资金的使用与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。 4. 报告期内，公司无信用评级结果调整情况 5. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及其影响现状执行情况是否发生变更公司存续的公司债券均采用无担保方式发行，根据公司债券募公司严格履行募集说明书中有关偿债集说明书的约定，履行偿债计划。根据公司债券募集说明书的计划的约定，按时兑付公司债券利息，约定，公司偿债保障措施包括但不限于制定《债券持有人会议否及时披露公司相关信息，以保障投资规则》、聘请债券受托管理人、设立专门的偿付工作小组、严者的合法权益。格履行信息披露义务、设置专项偿债账户等内容。 6. 报告期内，公司无债券其他情况的说明 100 2022 半年度报告 INTERIM REPORT ( 三 ) 报告期内，公司无银行间债券市场非金融企业债务融资工具 ( 四 ) 报告期内，公司无合并报表范围亏损超过上年末净资产 10% 的情况 ( 五 ) 主要会计数据和财务指标单位：万元币种：人民币本报告期末比上年度主要指标本报告期末上年度末末增减（%）变动原因流动比率 1.34 1.41 -4.96 - 速动比率 1.34 1.41 -4.96 - 资产负债率（%） 77.35 76.93 增加 0.42 个百分点 - 关于本报告期本报告期比上年同期我上年同期变动原因（1-6 月）增减 (%) 们主要系营业收入减少和扣除非经常损益后净利润 530,675.59 771,986.64 -31.26 营业支出增加所致 EBITDA 全部债务比（%） 3.18 4.44 减少 1.26 个百分点 - 经利息保障倍数 2.32 3.02 -23.18 - 营分现金利息保障倍数 6.64 -2.08 不适用 - 析与 EBITDA 利息保障倍数 2.46 3.17 -22.40 - 战略贷款偿还率（%） 100.00 100.00 - - 利息偿付率（%） 100.00 100.00 - - 公二、报告期内，公司无可转换公司债券司治理财务报告及备查文件 101 财务报告及备查文件 FINANCIAL REPORT AND DOCUMENTS FOR INSPECTION 102 2022 半年度报告 INTERIM REPORT 关于我们半年度财务报告 104 经备查文件目录营 249 分析证券公司信息披露与 249 战略附录 250 公司治理财务报告及备查文件 103 半年度财务报告自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日止期间财务报表 ( 按中国企业会计准则编制 ) 合并资产负债表和母公司资产负债表 2022 年 6 月 30 日本集团本公司 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日附注五人民币元人民币元人民币元人民币元 ( 未经审计 ) ( 经审计 ) ( 未经审计 ) ( 经审计 ) 资产货币资金 1 170,464,987,789.50 147,868,417,148.38 111,377,610,137.06 94,160,010,855.62 其中：客户资金存款 130,448,035,482.10 110,630,616,469.61 100,149,260,859.72 80,985,791,377.60 结算备付金 2 24,614,271,483.64 41,590,587,811.66 30,123,932,738.70 45,171,687,340.56 其中：客户备付金 16,729,778,810.02 33,009,646,957.22 16,728,879,537.41 33,009,646,957.22 融出资金 3 103,346,385,130.55 116,942,244,715.86 101,529,392,771.11 115,449,651,833.48 衍生金融资产 4 22,880,609,600.47 15,247,804,557.63 17,280,159,013.98 12,156,184,544.51 存出保证金 5 32,390,558,874.06 27,627,128,576.48 9,593,852,744.85 11,592,544,807.80 应收款项 6 10,141,360,947.27 10,287,173,834.91 5,834,067,806.64 11,111,191,631.90 买入返售金融资产 7 13,837,736,578.84 11,751,970,016.35 10,480,318,783.02 7,626,638,329.27 金融投资： 434,014,430,176.32 397,981,814,617.47 320,983,236,476.32 282,650,626,416.56 交易性金融资产 8 387,282,262,849.10 356,082,460,293.03 277,310,350,208.65 244,737,034,905.69 债权投资 9 39,627,669,746.86 32,421,516,638.15 39,387,192,701.59 32,192,280,805.09 其他债权投资 10 6,980,718,845.64 9,314,699,433.80 4,232,999,706.05 5,668,616,845.75 其他权益工具投资 11 123,778,734.72 163,138,252.49 52,693,860.03 52,693,860.03 长期股权投资 12 18,635,268,030.44 19,195,235,227.79 35,050,792,635.64 33,715,501,325.88 投资性房地产 13 233,936,373.30 294,008,001.87 1,003,047,358.93 1,076,055,887.00 固定资产 14 4,525,315,076.37 3,949,721,258.63 2,795,928,154.83 2,869,704,740.58 在建工程 15 138,030,380.75 96,059,397.58 135,632,903.34 95,777,921.59 使用权资产 16 1,367,601,795.20 1,132,441,761.21 829,746,358.50 650,022,673.45 无形资产 17 7,047,772,855.49 6,790,673,483.49 730,769,286.71 703,869,986.38 商誉 18 2,984,527,669.84 2,836,429,475.19 - - 递延所得税资产 19 704,761,069.02 654,651,402.36 - 95,544,619.73 其他资产 20 1,995,153,010.51 2,404,471,403.98 10,053,531,472.35 7,044,967,807.53 资产总计 849,322,706,841.57 806,650,832,690.84 657,802,018,641.98 626,169,980,721.84 104 2022 半年度报告 INTERIM REPORT 合并资产负债表和母公司资产负债表 - 续 2022 年 6 月 30 日本集团本公司 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日附注五人民币元人民币元人民币元人民币元 ( 未经审计 ) ( 经审计 ) ( 未经审计 ) ( 经审计 ) 负债和股东权益负债：短期借款 22 5,668,726,756.20 8,492,290,086.10 - - 应付短期融资款 23 48,840,030,690.92 53,598,658,159.21 39,115,654,885.76 51,885,569,580.02 关拆入资金 24 43,339,686,239.69 14,018,720,800.58 42,954,814,976.76 14,018,720,800.58 于交易性金融负债 25 40,874,608,810.06 31,122,917,964.48 7,097,909,984.74 3,345,837,029.85 我们衍生金融负债 4 11,547,959,291.09 10,643,222,088.77 15,024,197,078.17 11,156,741,141.96 卖出回购金融资产款 26 133,289,382,131.59 130,710,001,119.81 110,639,752,577.31 102,461,713,522.07 代理买卖证券款 27 158,777,534,276.62 147,501,833,283.31 117,449,366,302.77 109,926,597,420.67 代理承销证券款 28 579,587,200.00 38,747,188.38 11,063,200.00 10,747,200.00 应付职工薪酬 29 10,788,338,088.14 12,814,936,611.77 6,866,557,767.70 7,898,053,722.13 应交税费 30 1,249,912,850.99 2,035,820,163.42 516,906,656.28 786,753,292.69 经应付款项 31 101,944,241,926.54 103,636,913,053.56 74,572,688,046.48 75,115,406,154.95 营分合同负债 32 350,610,896.15 265,637,111.08 - - 析长期借款 33 793,650,186.30 722,815,870.97 - - 与应付债券 34 124,912,141,466.35 133,338,427,034.94 106,062,168,299.62 118,631,085,459.93 战租赁负债 35 1,467,383,342.63 1,230,555,734.44 852,934,700.10 668,654,742.73 略预计负债 36 101,047.62 101,047.62 101,047.62 101,047.62 递延所得税负债 19 2,377,925,373.39 2,619,160,783.01 178,218,151.89 - 其他负债 37 6,128,337,867.84 1,824,290,637.72 7,643,331,417.43 3,561,917,781.77 负债合计 692,930,158,442.12 654,615,048,739.17 528,985,665,092.63 499,467,898,896.97 公司治理财务报告及备查文件 105 合并资产负债表和母公司资产负债表 - 续 2022 年 6 月 30 日本集团本公司 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日附注五人民币元人民币元人民币元人民币元 ( 未经审计 ) ( 经审计 ) ( 未经审计 ) ( 经审计 ) 股东权益：股本 38 9,076,650,000.00 9,076,650,000.00 9,076,650,000.00 9,076,650,000.00 其他权益工具 39 12,694,870,754.70 9,996,424,528.28 12,686,101,886.78 9,989,056,603.76 其中：永续债 12,694,870,754.70 9,996,424,528.28 12,686,101,886.78 9,989,056,603.76 资本公积 40 70,651,481,960.34 70,562,359,520.68 68,965,700,404.41 68,902,889,053.54 减：库存股 41 (1,211,554,866.95) (1,231,547,029.10) (1,211,554,866.95) (1,231,547,029.10) 其他综合收益 42 196,565,967.09 (216,821,635.27) 36,382,794.10 39,119,068.75 盈余公积 43 6,569,922,031.25 6,569,922,031.25 6,569,922,031.25 6,569,922,031.25 一般风险准备 44 18,148,994,595.60 18,106,043,631.71 13,352,729,373.38 13,352,459,851.82 未分配利润 45 36,342,666,321.87 35,559,778,869.62 19,340,421,926.38 20,003,532,244.85 归属于母公司股东权益合计 152,469,596,763.90 148,422,809,917.17 128,816,353,549.35 126,702,081,824.87 少数股东权益 3,922,951,635.55 3,612,974,034.50 - - 股东权益合计 156,392,548,399.45 152,035,783,951.67 128,816,353,549.35 126,702,081,824.87 负债和股东权益总计 849,322,706,841.57 806,650,832,690.84 657,802,018,641.98 626,169,980,721.84 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。此财务报表已获董事会批准张伟焦晓宁费雷法定代表人主管会计工作会计机构负责人负责人 106 2022 半年度报告 INTERIM REPORT 合并利润表和母公司利润表 2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间本集团本公司 2022 年 1-6 月 2021 年 1-6 月 2022 年 1-6 月 2021 年 1-6 月附注五人民币元人民币元人民币元人民币元 ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) 一、营业总收入 16,166,099,092.18 18,232,770,029.66 8,423,597,344.98 10,100,719,791.30 手续费及佣金净收入 46 7,528,898,374.50 7,106,439,327.63 3,483,455,455.95 3,415,664,974.96 其中：经纪业务手续费净收入 3,553,669,459.63 3,506,391,714.81 3,197,961,338.62 3,153,605,689.11 投资银行业务手续费净收入 1,690,578,024.73 1,817,896,911.02 174,281,551.13 158,352,731.95 关资产管理业务手续费净收入 1,669,276,065.41 1,470,614,466.72 - - 于利息净收入 47 1,385,350,333.80 1,910,953,431.25 1,233,799,436.28 1,323,293,988.87 我们其中：利息收入 6,758,476,513.09 7,148,805,777.41 6,064,704,178.55 6,218,554,650.21 利息支出 (5,373,126,179.29) (5,237,852,346.16) (4,830,904,742.27) (4,895,260,661.34) 投资收益 48 740,794,662.28 6,432,941,370.37 1,342,938,269.58 4,290,747,731.96 其中：对联营及合营企业的投资收益 463,472,674.51 1,583,856,265.25 1,150,635,784.52 982,035,054.97 以摊余成本计量的金融资产经 - 50,255,765.30 - 36,087,521.48 终止确认产生的收益营其他收益 49 113,650,014.40 74,335,646.38 57,947,274.16 51,945,794.56 分公允价值变动收益 50 3,477,109,453.94 2,342,355,469.65 1,687,388,785.75 1,063,456,138.70 析与汇兑收益 /( 损失 ) 881,434,733.84 (141,239,487.88) 562,184,868.43 (95,503,923.57) 战其他业务收入 51 2,038,672,932.04 506,665,058.57 55,752,320.99 51,117,902.40 略资产处置收益 52 188,587.38 319,213.69 130,933.84 (2,816.58) 二、营业总支出 (9,369,607,619.91) (8,189,771,349.81) (3,574,162,508.88) (4,120,180,017.90) 税金及附加 53 (105,128,036.36) (109,880,037.43) (76,446,416.36) (89,638,246.88) 业务及管理费 54 (7,611,883,947.90) (7,816,219,163.90) (3,762,709,137.48) (4,189,274,875.52) 信用减值损失 55 337,624,465.17 193,027,153.42 284,512,183.82 179,431,725.90 公其他业务成本 56 (1,990,220,100.82) (456,699,301.90) (19,519,138.86) (20,698,621.40) 司三、营业利润 6,796,491,472.27 10,042,998,679.85 4,849,434,836.10 5,980,539,773.40 治加：营业外收入 57 1,046,559.74 1,021,814.59 508,292.71 659,925.65 理减：营业外支出 57 (23,542,078.70) (7,118,775.68) (20,416,167.08) (3,897,845.93) 四、利润总额 6,773,995,953.31 10,036,901,718.76 4,829,526,961.73 5,977,301,853.12 减：所得税费用 58 (1,221,856,699.85) (2,150,117,229.21) (942,998,019.24) (1,252,862,929.74) 五、净利润 5,552,139,253.46 7,886,784,489.55 3,886,528,942.49 4,724,438,923.38 ( 一 ) 按所有权归属分类财归属于母公司股东的净利润 5,375,208,155.54 7,770,308,425.05 3,886,528,942.49 4,724,438,923.38 务少数股东损益 176,931,097.92 116,476,064.50 - - 报告 ( 二 ) 按持续经营分类及持续经营净利润 5,552,139,253.46 7,886,784,489.55 3,886,528,942.49 4,724,438,923.38 备查文件 107 合并利润表和母公司利润表 - 续 2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间本集团本公司 2022 年 1-6 月 2021 年 1-6 月 2022 年 1-6 月 2021 年 1-6 月附注五人民币元人民币元人民币元人民币元 ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) 六、其他综合收益的税后净额 42 515,613,886.13 (463,027,699.32) (2,736,274.65) (353,193,141.06) 归属于母公司股东的其他综合收益 413,387,602.36 (447,965,326.64) (2,736,274.65) (353,193,141.06) 的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综 (29,568,067.84) (362,868,333.29) - (366,205,775.59) 合收益其他权益工具投资公允价值 (29,568,067.84) (362,868,333.29) - (366,205,775.59) 变动（二）将重分类进损益的其他综合 442,955,670.20 (85,096,993.35) (2,736,274.65) 13,012,634.53 收益 1. 权益法下可转损益的其他 (2,439,141.72) 10,331,166.36 (2,439,141.72) 10,331,166.36 综合收益 2. 其他债权投资公允价值 (102,705,818.43) (24,064,802.35) (105,051.02) 2,206,949.70 变动 3. 其他债权投资信用损失 (57,320,803.44) (1,095,403.87) (192,081.91) 474,518.47 准备 4. 外币财务报表折算差额 580,601,197.30 (79,039,743.18) - - 5. 现金套期储备 24,820,236.49 8,771,789.69 - - 归属于少数股东的其他综合收益的 102,226,283.77 (15,062,372.68) - - 税后净额七、综合收益总额 6,067,753,139.59 7,423,756,790.23 3,883,792,667.84 4,371,245,782.32 归属于母公司股东的综合收益总额 5,788,595,757.90 7,322,343,098.41 3,883,792,667.84 4,371,245,782.32 归属于少数股东的综合收益总额 279,157,381.69 101,413,691.82 - - 108 2022 半年度报告 INTERIM REPORT 合并利润表和母公司利润表 - 续 2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间本集团本公司 2022 年 1-6 月 2021 年 1-6 月 2022 年 1-6 月 2021 年 1-6 月附注五人民币元人民币元人民币元人民币元 ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) 八、每股收益 ( 一 ) 基本每股收益 59 0.58 0.86 - - ( 二 ) 稀释每股收益 59 0.56 0.86 - - 关后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。于此财务报表已获董事会批准。我们张伟焦晓宁费雷法定代表人主管会计工作会计机构负责人负责人经营分析与战略公司治理财务报告及备查文件 109 合并现金流量表和母公司现金流量表 2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间本集团本公司 2022 年 1-6 月 2021 年 1-6 月 2022 年 1-6 月 2021 年 1-6 月附注五人民币元人民币元人民币元人民币元 ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) 一、经营活动产生的现金流量：收取利息、手续费及佣金的现金 17,711,770,614.41 21,592,041,189.25 11,061,086,376.11 11,247,998,658.00 拆入资金净增加额 29,310,556,362.93 1,301,130,389.53 28,933,929,082.27 1,312,874,090.80 回购业务资金净增加额 4,929,065,217.81 - 8,217,884,269.10 - 融出资金净减少额 13,937,115,367.08 - 14,259,456,832.14 - 代理买卖证券收到的现金净额 11,275,700,993.31 12,883,692,995.77 7,522,768,882.10 11,475,130,582.70 收到其他与经营活动有关的现金 60(1) 11,199,580,217.37 17,679,310,188.55 7,106,807,105.16 16,727,202,255.84 经营活动现金流入小计 88,363,788,772.91 53,456,174,763.10 77,101,932,546.88 40,763,205,587.34 融出资金净增加额 - (25,519,180,767.77) - (11,262,399,013.66) 回购业务资金净减少额 - (4,063,654,491.32) - (1,690,068,291.40) 为交易目的而持有的金融工具净 (25,428,931,856.72) (12,162,671,398.00) (28,481,962,963.65) (14,452,367,439.88) 增加额支付利息、手续费及佣金的现金 (5,343,532,555.02) (5,628,414,294.35) (3,705,831,240.61) (4,061,487,319.64) 支付给职工及为职工支付的现金 (6,615,613,896.49) (6,190,813,598.57) (2,972,111,951.10) (3,064,568,238.77) 支付的各项税费 (2,594,947,730.66) (3,410,485,192.15) (1,215,150,323.31) (2,110,983,546.36) 支付其他与经营活动有关的现金 60(2) (18,157,776,270.95) (12,325,235,578.41) (6,134,146,168.23) (9,973,401,509.54) 经营活动现金流出小计 (58,140,802,309.84) (69,300,455,320.57) (42,509,202,646.90) (46,615,275,359.25) 经营活动产生 / ( 使用 ) 的现金 60(5) 30,222,986,463.07 (15,844,280,557.47) 34,592,729,899.98 (5,852,069,771.91) 流量净额 110 2022 半年度报告 INTERIM REPORT 合并现金流量表和母公司现金流量表 - 续 2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间本集团本公司 2022 年 1-6 月 2021 年 1-6 月 2022 年 1-6 月 2021 年 1-6 月附注五人民币元人民币元人民币元人民币元 ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) 二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金 2,299,999,680.16 6,406,537,734.21 1,388,211,633.48 5,863,526,765.52 取得投资收益收到的现金 1,500,492,404.13 2,036,128,511.69 1,337,010,320.44 1,750,311,097.90 收到其他与投资活动有关 60(3) 33,882,735.51 3,939,040.89 5,797,098.11 3,281,657.85 的现金关投资活动现金流入小计 3,834,374,819.80 8,446,605,286.79 2,731,019,052.03 7,617,119,521.27 于投资所支付的现金 (7,300,254,869.02) (5,519,646,028.61) (7,122,658,290.04) (7,027,185,189.83) 我购建固定资产、无形资产们和其他长期资产所支付 (447,126,155.50) (417,113,973.82) (159,598,241.79) (366,014,911.69) 的现金取得子公司及其他营业单 - - (300,000,000.00) - 位支付的现金投资活动现金流出小计 (7,747,381,024.52) (5,936,760,002.43) (7,582,256,531.83) (7,393,200,101.52) 投资活动 ( 使用 ) / 产生的现金流量净额 (3,913,006,204.72) 2,509,845,284.36 (4,851,237,479.80) 223,919,419.75 经营三、筹资活动产生的现金流量：分吸收投资收到的现金 2,698,446,226.42 - 2,697,045,283.02 - 析其中：发行永续债收到的与 2,698,446,226.42 - 2,697,045,283.02 - 现金战发行债券证券收到的现金 44,296,841,730.95 99,691,106,294.67 25,264,308,580.44 87,907,052,326.00 略取得借款收到的现金 6,457,459,250.20 3,478,126,905.56 - - 收到的限制性股票激励计 - 413,940,800.00 - 413,940,800.00 划认购款筹资活动现金流入小计 53,452,747,207.57 103,583,174,000.23 27,961,353,863.46 88,320,993,126.00 偿还债务支付的现金 (66,126,566,514.14) (68,097,918,182.00) (51,298,560,151.00) (68,097,918,182.00) 公分配股利、利润或偿付利息支付的现金 (3,411,433,129.80) (2,189,616,083.65) (1,860,248,319.69) (2,001,259,216.72) 司其中：子公司支付给少数治 - - - - 股东的股利、利润理支付租赁负债 (283,104,055.86) (313,984,493.22) (140,858,346.87) (115,018,428.45) 支付其他与筹资活动有关 60(4) - (48,963,487.30) - (52,171,036.12) 的现金筹资活动现金流出小计 (69,821,103,699.80) (70,650,482,246.17) (53,299,666,817.56) (70,266,366,863.29) 筹资活动 ( 使用 ) / 产生的 (16,368,356,492.23) 32,932,691,754.06 (25,338,312,954.10) 18,054,626,262.71 现金流量净额财四、汇率变动对现金及现金等务价物的影响 1,223,014,631.65 (161,410,106.33) 562,184,868.43 (95,503,923.57) 报告及备查文件 111 合并现金流量表和母公司现金流量表 - 续 2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间本集团本公司 2022 年 1-6 月 2021 年 1-6 月 2022 年 1-6 月 2021 年 1-6 月附注五人民币元人民币元人民币元人民币元 ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) 五、现金及现金等价物净增加额 60(6) 11,164,638,397.77 19,436,846,374.62 4,965,364,334.51 12,330,971,986.98 加：期初现金及现金等价 189,399,437,061.37 190,449,812,345.46 142,329,317,203.81 128,124,401,656.13 物余额六、期末现金及现金等价物余额 60(7) 200,564,075,459.14 209,886,658,720.08 147,294,681,538.32 140,455,373,643.11 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。此财务报表已获董事会批准张伟焦晓宁费雷法定代表人主管会计工作会计机构负责人负责人 112 合并股东权益变动表 2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间 2022 年 1-6 月归属于母公司股东权益股本其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益盈余公积一般风险准备未分配利润少数股东权益股东权益合计附注人民币元人民币元人民币元人民币元人民币元人民币元人民币元人民币元人民币元人民币元 ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) 一、2022 年 1 月 1 日 9,076,650,000.00 9,996,424,528.28 70,562,359,520.68 (1,231,547,029.10) (216,821,635.27) 6,569,922,031.25 18,106,043,631.71 35,559,778,869.62 3,612,974,034.50 152,035,783,951.67 二、本期增减变动金额 ( 一 ) 综合收益总额 - - - - 413,387,602.36 - - 5,375,208,155.54 279,157,381.69 6,067,753,139.59 ( 二 ) 股东投入和减少资本 1. 股东投入的普 - - - - - - - - - - 通股 2. 股份支付计入 - - 89,122,439.66 19,992,162.15 - - - - 30,820,219.36 139,934,821.17 股东权益的金额 3. 回购股份 - - - - - - - - - - 4. 发行永续债 - 2,698,446,226.42 - - - - - - - 2,698,446,226.42 ( 三 ) 利润分配五、45 1. 提取盈余公积 - - - - - - - - - - 2. 提取一般风险 - - - - - - 42,950,963.89 (42,950,963.89) - - 准备 3. 对股东的分配 - - - - - - - (4,063,639,739.40) - (4,063,639,739.40) 4. 永续债利息 - - - - - - - (485,730,000.00) - (485,730,000.00) 三、2022 年 6 月 30 日 9,076,650,000.00 12,694,870,754.70 70,651,481,960.34 (1,211,554,866.95) 196,565,967.09 6,569,922,031.25 18,148,994,595.60 36,342,666,321.87 3,922,951,635.55 156,392,548,399.45 113 件文查备及告报务财理治司公略战与析分营经们我于关 2022 半年度报告 INTERIM REPORT 114 合并股东权益变动表 - 续 2021 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间 2021 年 1-6 月归属于母公司股东权益股本资本公积减：库存股其他综合收益盈余公积一般风险准备未分配利润少数股东权益股东权益合计附注人民币元人民币元人民币元人民币元人民币元人民币元人民币元人民币元人民币元 ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) 一、2021 年 1 月 1 日 9,076,650,000.00 70,750,052,647.82 (1,626,546,421.80) 368,713,282.23 5,711,066,830.18 15,792,944,866.70 28,998,618,214.13 3,240,534,551.54 132,312,033,970.80 二、本期增减变动金额 ( 一 ) 综合收益总额 - - - (447,965,326.64) - - 7,770,308,425.05 101,413,691.82 7,423,756,790.23 ( 二 ) 股东投入和减少资本 1. 股东投入的普 - - - - - - - - - 通股 2. 股份支付计入 - (349,107,727.72) 443,962,880.00 - - - - 22,414,817.64 117,269,969.92 股东权益的金额 3. 回购股份 - - (48,963,487.30) - - - - - (48,963,487.30) 4. 其他 - 450.67 - - - - - - 450.67 ( 三 ) 利润分配五、45 1. 提取盈余公积 - - - - - - - - - 2. 提取一般风险 - - - - - 53,188,240.03 (53,188,240.03) - - 准备 3. 对股东的分配 - - - - - - (3,612,548,602.00) - (3,612,548,602.00) 三、2021 年 6 月 30 日 9,076,650,000.00 70,400,945,370.77 (1,231,547,029.10) (79,252,044.41) 5,711,066,830.18 15,846,133,106.73 33,103,189,797.15 3,364,363,061.00 136,191,549,092.32 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。此财务报表已获董事会批准。张伟焦晓宁费雷法定代表人主管会计工作负责人会计机构负责人母公司股东权益变动表 2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间 2022 年 1-6 月股本其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益盈余公积一般风险准备未分配利润股东权益合计人民币元人民币元人民币元人民币元人民币元人民币元人民币元人民币元人民币元 ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) 一、2022 年 1 月 1 日 9,076,650,000.00 9,989,056,603.76 68,902,889,053.54 (1,231,547,029.10) 39,119,068.75 6,569,922,031.25 13,352,459,851.82 20,003,532,244.85 126,702,081,824.87 二、本期增减变动金额 ( 一 ) 综合收益总额 - - - - (2,736,274.65) - - 3,886,528,942.49 3,883,792,667.84 ( 二 ) 股东投入和减少资本 1. 股份支付计入所有者 - - 62,811,350.87 19,992,162.15 - - - - 82,803,513.02 权益的金额 2. 回购股份 - - - - - - - - - 3. 发行永续债 - 2,697,045,283.02 - - - - - - 2,697,045,283.02 ( 三 ) 利润分配 1. 提取盈余公积 - - - - - - - - - 2. 提取一般风险准备 - - - - - - 269,521.56 (269,521.56) - 3. 对股东的分配 - - - - - - - (4,063,639,739.40) (4,063,639,739.40) 4. 永续债利息 - - - - - - - (485,730,000.00) (485,730,000.00) 三、2022 年 6 月 30 日 9,076,650,000.00 12,686,101,886.78 68,965,700,404.41 (1,211,554,866.95) 36,382,794.10 6,569,922,031.25 13,352,729,373.38 19,340,421,926.38 128,816,353,549.35 115 件文查备及告报务财理治司公略战与析分营经们我于关 2022 半年度报告 INTERIM REPORT 116 母公司股东权益变动表 - 续 2021 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间 2021 年 1-6 月股本资本公积减：库存股其他综合收益盈余公积一般风险准备未分配利润股东权益合计人民币元人民币元人民币元人民币元人民币元人民币元人民币元人民币元 ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) 一、2021 年 1 月 1 日 9,076,650,000.00 69,229,342,337.75 (1,626,546,421.80) 342,154,791.49 5,711,066,830.18 11,634,395,442.05 17,604,448,446.99 111,971,511,426.66 二、本期增减变动金额 ( 一 ) 综合收益总额 - - - (353,193,141.06) - - 4,724,438,923.38 4,371,245,782.32 ( 二 ) 股东投入和减少资本 1. 股份支付计入所有者 - (392,062,192.90) 443,962,880.00 - - - - 51,900,687.10 权益的金额 2. 回购股份 - - (48,963,487.30) - - - - (48,963,487.30) 3. 其他 - 450.67 - - - - - 450.67 ( 三 ) 利润分配 1. 提取盈余公积 - - - - - - - - 2. 提取一般风险准备 - - - - - 155,970.40 (155,970.40) - 3. 对股东的分配 - - - - - - (3,612,548,602.00) (3,612,548,602.00) 三、2021 年 6 月 30 日 9,076,650,000.00 68,837,280,595.52 (1,231,547,029.10) (11,038,349.57) 5,711,066,830.18 11,634,551,412.45 18,716,182,797.97 112,733,146,257.45 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。此财务报表已获董事会批准。张伟焦晓宁费雷法定代表人主管会计工作负责人会计机构负责人 2022 半年度报告 INTERIM REPORT 华泰证券股份有限公司财务报表附注一、公司基本情况华泰证券股份有限公司 ( 以下简称“公司”或“本公司”) 原为江苏省证券公司，系经中国人民银行总行批准，于 1991 年 4 月 9 日在江苏省工商行政管理局登记注册，总部设在江苏省南京市。于 1999 年 12 月经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称“证监会”) “证监机构字 [1999] 152 号”文批准，公司更名为“华泰证券有限责任公司”。于 2007 年 11 月 29 日经证监会《关于华泰证券有限责任公司变更为股份有限公司的批复》( 证监机构字 [2007] 311 号 ) 批准，公司改制为股份有限公司。本公司于 2010 年 2 月公开发行人民币普通股 (A 股 ) 784,561,275 股，并在上海证券交易所挂牌上市，每股面值人民币 1 元。关于本公司于 2015 年 6 月在香港联合交易所有限公司 (“香港联交所”) 完成境外上市外资股 (“Ｈ股”) 的首次公开发售，共向公众发售我 1,562,768,800 股每股面值人民币 1 元的新股。本公司于 2015 年 7 月 14 日更换了注册号为 320000000000192 的《企业法人营业执照》。们本公司于 2018 年 7 月非公开发行 A 股 1,088,731,200 股并于 2018 年 8 月完成新增股份登记，每股面值人民币 1 元。本公司于 2018 年 9 月 11 日更换了统一社会信用代码为 91320000704041011J 的《企业法人营业执照》。本公司于 2019 年 6 月在伦敦证券交易所发行全球存托凭证 (Global Depository Receipts，“GDR”)，共向公众发售 82,515,000 份 GDR，并在伦敦证券交易所上市，其中每份 GDR 代表 10 股公司 A 股股票，相应新增基础 A 股股票 825,150,000 股。本公司于经营 2019 年 9 月 3 日与 2019 年 12 月 19 日分别更换了统一社会信用代码为 91320000704041011J 的《企业法人营业执照》。分析截至 2022 年 6 月 30 日，本公司累计发行股本总额为人民币 9,076,650,000.00 元，注册资本为人民币 9,076,650,000.00 元。与战本公司及子公司 ( 以下简称“本集团”) 主要经营范围：证券经纪业务，证券自营，证券资产管理业务，证券承销保荐业务，证券投资咨略询，为期货公司提供中间介绍业务，融资融券业务，代销金融产品业务，证券投资基金代销，证券投资基金托管，公开募集证券投资基金管理业务，黄金等贵金属现货合约代理和黄金现货合约自营业务，股票期权做市业务，直接投资业务，创新投资业务，期货经纪业务以及证监会批准的其他业务。截至 2022 年 6 月 30 日，本公司经批准设立分公司 28 家，证券营业部 245 家，本公司下设子公司情况参见附注七、1。公截至 2022 年 6 月 30 日，本公司拥有员工 11,159 人，其中高级管理人员 10 人。司治理二、财务报表的编制基础 1 编制基础本公司以持续经营为基础编制财务报表。财务报 2 持续经营告及备本公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。查文件三、公司重要会计政策、会计估计 1 遵循企业会计准则的声明本财务报表符合中华人民共和国财政部 ( 以下简称“财政部”) 颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团及本公司 2022 年 6 月 30 日的合并财务状况和财务状况、2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间的合并经营成果和经营成果及合并现金流量和现金流量。此外，本公司的财务报表同时符合证监会 2014 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。 117 2 会计期间会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 3 营业周期本公司为金融企业，不具有明显可识别的营业周期。 4 记账本位币本公司的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本公司及本公司子公司选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。本公司的部分子公司采用本公司记账本位币以外的货币作为记账本位币，在编制本财务报表时，这些子公司的外币财务报表按照附注三、8 进行了折算。 5 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法本集团取得对另一个或多个企业 ( 或一组资产或净资产 ) 的控制权且其构成业务的，该交易或事项构成企业合并。企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。对于非同一控制下的交易，购买方在判断取得的资产组合等是否构成一项业务时，将考虑是否选择采用“集中度测试”的简化判断方式。如果该组合通过集中度测试，则判断为不构成业务。如果该组合未通过集中度测试，仍应按照业务条件进行判断。当本集团取得了不构成业务的一组资产或净资产时，应将购买成本按购买日所取得各项可辨认资产、负债的相对公允价值基础进行分配，不按照以下企业合并的会计处理方法进行处理。 (1) 同一控制下的企业合并参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值 ( 或发行股份面值总额 ) 的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用，于发生时计入当期损益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。 (2) 非同一控制下的企业合并参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。本集团作为购买方，为取得被购买方控制权而付出的资产 ( 包括购买日之前所持有的被购买方的股权 ) 、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和，减去合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日公允价值份额的差额，如为正数则确认为商誉 ( 参见附注三、16) ；如为负数则计入当期损益。本集团将作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。本集团为进行企业合并发生的其他各项直接费用计入当期损益。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本集团在购买日按公允价值确认所取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。通过多次交易分步实现非同一控制企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本集团会按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益或其他综合收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益及权益法核算下的其他所有者权益变动 ( 参见附注三、10(2)(b)) 于购买日转入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资的，购买日之前确认的其他综合收益于购买日转入留存收益。 6 合并财务报表的编制方法 (1) 总体原则合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司、本公司控制的子公司及受本公司控制的结构化主体。控制，是指本集团 118 2022 半年度报告 INTERIM REPORT 拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。在判断本集团是否拥有对被投资方的权力时，本集团仅考虑与被投资方相关的实质性权利 ( 包括本集团自身所享有的及其他方所享有的实质性权利 ) 。子公司的财务状况、经营成果和现金流量由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。子公司少数股东应占的权益、损益和综合收益总额分别在合并资产负债表的股东权益中和合并利润表的净利润及综合收益总额项目后单独列示。如果子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。当子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，合并时已按照本公司的会计期间或会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。合并时所有集团内部交易及余额，包括未实现内部交易损益均已抵销。集团内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。关 (2) 合并取得子公司于我对于通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以被合并子公司的各项资产、负债在最终控制方财务报表中们的账面价值为基础，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其开始实施控制时纳入本公司合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。对于通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的被购买子公司各项可辨认资产、负债的公允价值为基础自购买日起将被购买子公司纳入本公司合并范围。经营 (3) 处置子公司分析与本集团丧失对原有子公司控制权时，由此产生的任何处置收益或损失，计入丧失控制权当期的投资收益。对于剩余股权投资，本集团按战照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，由此产生的任何收益或损失，也计入丧失控制权当期的投资收益。略通过多次交易分步处置对子公司长期股权投资直至丧失控制权的，按下述原则判断是否为一揽子交易： - 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的； - 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；公司 - 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；治 - 一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。理如果各项交易不属于一揽子交易的，则在丧失对子公司控制权以前的各项交易，按照不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的会计政策进行处理 ( 参见附注三、6(4)) 。如果各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置原有子公司并丧失控制权的交易进行处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额之间的差额，在合并财务报表中计入其他综合财务收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。报告及 (4) 少数股东权益变动备查文本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制件权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积 ( 股本溢价 )，资本公积 ( 股本溢价 ) 不足冲减的，调整留存收益。 7 现金及现金等价物的确定标准现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 119 8 外币业务和外币报表折算本集团收到投资者以外币投入资本时按当日即期汇率折合为人民币，其他外币交易在初始确认时按交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折合为人民币。即期汇率是中国人民银行公布的人民币外汇牌价。即期汇率的近似汇率是按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的当期平均汇率。于资产负债表日，外币货币性项目采用该日的即期汇率折算，除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金和利息的汇兑差额 ( 参见附注三、14) 外，其他汇兑差额计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，属于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资的差额，计入其他综合收益；其他差额计入当期损益。对境外经营的财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目中除未分配利润及其他综合收益中的外币财务报表折算差额项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在其他综合收益中列示。处置境外经营时，相关的外币财务报表折算差额自其他综合收益转入处置当期损益。 9 金融工具本集团的金融工具包括货币资金、债券投资、除长期股权投资 ( 参见附注三、10) 以外的股权投资、应收款项、应付款项、借款、应付债券及股本等。 (1) 金融资产及金融负债的确认和计量金融资产和金融负债在本集团成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。除不具有重大融资成分的应收账款外，在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。对于未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，本集团按照根据附注三、23 的会计政策确定的交易价格进行初始计量。 (2) 金融资产的分类和后续计量 (a) 本集团金融资产的分类本集团通常根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，在初始确认时将金融资产分为不同类别：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除非本集团改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。本集团将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产： - 本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标； - 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产： - 本集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标； - 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于非交易性权益工具投资，本集团可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该 120 2022 半年度报告 INTERIM REPORT 指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本集团将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本集团可以将本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。管理金融资产的业务模式，是指本集团如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本集团所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本集团以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。本集团对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本集团对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生关变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。于我 (b) 本集团金融资产的后续计量们 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失 ( 包括利息和股利收入 ) 计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。 - 以摊余成本计量的金融资产经营初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的分析利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。与战 - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资略初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。 - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资公初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。股利收入计入损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之司前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。治理 (3) 金融负债的分类和后续计量本集团将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及以摊余成本计量的金融负债。 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债财该类金融负债包括交易性金融负债 ( 含属于金融负债的衍生工具 ) 和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。务报告初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失 ( 包括利息费用 ) 计入当期损益。及备 - 财务担保负债查文财务担保合同指，当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本集团向蒙受损失的合同持有人赔付特定件金额的合同。初始确认后，财务担保合同相关收益依据附注三、23 所述会计政策的规定分摊计入当期损益。财务担保负债以按照依据金融工具的减值原则 ( 参见附注三、9(6)) 所确定的损失准备金额以及其初始确认金额扣除财务担保合同相关收益的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。 - 以摊余成本计量的金融负债初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。 121 (4) 抵销金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示： - 本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利现在是当前可执行的； - 本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 (5) 金融资产和金融负债的终止确认满足下列条件之一时，本集团终止确认该金融资产： - 收取该金融资产现金流量的合同权利终止； - 该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； - 该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对该金融资产控制。金融资产整体转移满足终止确认条件的，本集团将下列两项金额的差额计入当期损益： - 被转移金融资产在终止确认日的账面价值； - 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额 ( 涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资 ) 之和。金融负债 ( 或其一部分 ) 的现时义务已经解除的，本集团终止确认该金融负债 ( 或该部分金融负债 ) 。 (6) 金融资产的减值本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备： - 以摊余成本计量的金融资产； - 合同资产； - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资； - 非以公允价值计量且其变动计入当期损益的财务担保合同。本集团持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型，包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的债权投资或权益工具投资，指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，以及衍生金融资产。预期信用损失的计量预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。在计量预期信用损失时，本集团需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限 ( 包括考虑续约选择权 ) 。整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内 ( 若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期 ) 可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。对于应收账款和合同资产，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本集团基于历史信用损失经验计算上述金融资产的预期信用损失，相关历史经验根据资产负债表日借款人的特定因素、以及对当前状况和未来经济状况预测的评估进行调整。除应收账款和合同资产外，本集团对满足下列情形的金融工具按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备： 122 2022 半年度报告 INTERIM REPORT - 该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；或 - 该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。具有较低的信用风险如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。信用风险显著增加本集团通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前关瞻性信息。本集团考虑的信息包括：于我 - 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；们 - 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级 ( 如有 ) 的严重恶化； - 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化； - 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本集团的还款能力产生重大不利影响。经根据金融工具的性质，本集团以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，营本集团可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。分析本集团认为金融资产在下列情况发生违约：与战 - 借款人不大可能全额支付其对本集团的欠款，该评估不考虑本集团采取例如变现抵押品 ( 如果持有 ) 等追索行动。略已发生信用减值的金融资产本集团在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生公信用减值的证据包括下列可观察信息：司 - 发行方或债务人发生重大财务困难；治理 - 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等； - 本集团出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步； - 债务人很可能破产或进行其他财务重组；财 - 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。务报预期信用损失准备的列报告及为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本集团在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转备查回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账文面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本集团在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的件账面价值。核销如果本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本集团确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，被减记的金融资产仍可能受到本集团催收到期款项相关执行活动的影响。已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。 123 (7) 权益工具本公司发行权益工具收到的对价扣除交易费用后，计入股东权益。回购本公司权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。回购本公司股份时，回购的股份作为库存股管理，回购股份的全部支出转为库存股成本，同时进行备查登记。库存股不参与利润分配，在资产负债表中作为股东权益的备抵项目列示。库存股注销时，按注销股票面值总额减少股本，库存股成本超过面值总额的部分，应依次冲减资本公积 ( 股本溢价 ) 、盈余公积和未分配利润；库存股成本低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积 ( 股本溢价 )。库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积 ( 股本溢价 )；低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积 ( 股本溢价 )、盈余公积、未分配利润。 10 长期股权投资 (1) 长期股权投资投资成本确定 (a) 通过企业合并形成的长期股权投资 - 对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，本公司按照合并日取得的被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。通过非一揽子的多次交易分步实现的同一控制下企业合并形成的对子公司的长期股权投资，本公司按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。 - 对于非同一控制下企业合并形成的对子公司的长期股权投资，本公司按照购买日取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，作为该投资的初始投资成本。通过非一揽子的多次交易分步实现的非同一控制下企业合并形成的对子公司的长期股权投资，其初始投资成本为本公司购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和。 (b) 其他方式取得的长期股权投资 - 对于通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资，在初始确认时，对于以支付现金取得的长期股权投资，本集团按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；对于发行权益性证券取得的长期股权投资，本集团按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。 (2) 长期股权投资后续计量及损益确认方法 (a) 对子公司的投资在本公司个别财务报表中，本公司采用成本法对子公司的长期股权投资进行后续计量，除非投资符合持有待售的条件 ( 参见附注三、 31)。对被投资单位宣告分派的现金股利或利润由本公司享有的部分确认为当期投资收益，但取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润除外。对子公司的投资按照成本减去减值准备后在资产负债表内列示。对子公司投资的减值测试方法及减值准备计提方法参见附注三、18。在本集团合并财务报表中，对子公司按附注三、6 进行处理。 (b) 对合营企业和联营企业的投资合营企业指本集团与其他合营方共同控制 ( 参见附注三、10(3)) 且仅对其净资产享有权利的一项安排。联营企业指本集团能够对其施加重大影响 ( 参见附注三、10(3)) 的企业。后续计量时，对合营企业和联营企业的长期股权投资采用权益法核算，除非投资符合持有待售的条件 ( 参见附注三、31) 。本集团在采用权益法核算时的具体会计处理包括： 124 2022 半年度报告 INTERIM REPORT - 对于长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以前者作为长期股权投资的成本；对于长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以后者作为长期股权投资的成本，长期股权投资的成本与初始投资成本的差额计入当期损益。 - 取得对合营企业和联营企业投资后，本集团按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。对合营企业或联营企业除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动 ( 以下简称“其他所有者权益变动”)，本集团按照应享有或应分担的份额计入股东权益，并同时调整长期股权投资的账面价值。 - 在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益、其他综合收益及所有者权益的其他变动的份额时，本集团以取得投资时被投资单位可辨认净资产公允价值为基础，按照本集团的会计政策或会计期间进行必要调整后确认投资收益和其他综合收益等。本集团与联营企业及合营企业之间内部交易产生的未实现损益按照应享有的比例计算归属于本集团的部分，在权益法核算时予以抵销。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。关于 - 本集团对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本集团负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对我们合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。本集团对合营企业和联营企业投资的减值测试方法及减值准备计提方法参见附注三、18。 (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的判断标准经营共同控制指按照合同约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动 ( 即对安排的回报产生重大影响的活动 ) 必须经过分享控制分析权的参与方一致同意后才能决策。与战本集团在判断对被投资单位是否存在共同控制时，通常考虑下述事项：略 - 是否任何一个参与方均不能单独控制被投资单位的相关活动； - 涉及被投资单位相关活动的决策是否需要分享控制权参与方一致同意。重大影响指本集团对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。公司 11 投资性房地产治理本集团将持有的为赚取租金或资本增值，或两者兼有的房地产划分为投资性房地产。本集团采用成本模式计量投资性房地产，即以成本减累计折旧及减值准备后在资产负债表内列示。本集团将投资性房地产的成本扣除预计净残值和累计减值准备后在使用寿命内按年限平均法计提折旧，除非投资性房地产符合持有待售的条件。减值测试方法及减值准备计提方法参见附注三、18。投资性房地产的使用寿命、残值率和年折旧率分别为：财务报项目使用寿命 ( 年 ) 残值率 (%) 年折旧率 (%) 告及备房屋及建筑物 30 - 35 年 3% 2.77% - 3.23% 查文件 125 12 固定资产 (1) 固定资产确认条件固定资产指本集团为经营管理或提供劳务而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。外购固定资产的初始成本包括购买价款、相关税费以及使该资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的支出。自行建造固定资产按附注三、13 确定初始成本。对于构成固定资产的各组成部分，如果各自具有不同使用寿命或者以不同方式为本集团提供经济利益，适用不同折旧率或折旧方法的，本集团分别将各组成部分确认为单项固定资产。对于固定资产的后续支出，包括与更换固定资产某组成部分相关的支出，在与支出相关的经济利益很可能流入本集团时资本化计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除；与固定资产日常维护相关的支出在发生时计入当期损益。固定资产以成本减累计折旧及减值准备后在资产负债表内列示。 (2) 固定资产的折旧方法本集团将固定资产的成本扣除预计净残值和累计减值准备后在其使用寿命内按年限平均法计提折旧，除非固定资产符合持有待售的条件。各类固定资产的使用寿命、残值率和年折旧率分别为：类别使用寿命 ( 年 ) 残值率 (%) 年折旧率 (%) 房屋及建筑物 30 - 35 年 3% 2.77% - 3.23% 运输工具 5-8年 3% 12.13% - 19.40% 电子设备 5年 3% 19.40% 办公设备及其他设备 5年 3% 19.40% 本集团至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。 (3) 减值测试方法及减值准备计提方法参见附注三、18。 (4) 固定资产处置固定资产满足下述条件之一时，本集团会予以终止确认。 - 固定资产处于处置状态； - 该固定资产预期通过使用或处置不能产生经济利益。报废或处置固定资产项目所产生的损益为处置所得款项净额与项目账面金额之间的差额，并于报废或处置日在损益中确认。 13 在建工程自行建造的固定资产的成本包括工程用物资、直接人工、符合资本化条件的借款费用和使该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出。自行建造的固定资产于达到预定可使用状态时转入固定资产，此前列于在建工程，且不计提折旧。在建工程以成本减减值准备 ( 参见附注三、18) 在资产负债表内列示。 126 2022 半年度报告 INTERIM REPORT 14 借款费用本集团发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建的借款费用，予以资本化并计入相关资产的成本，其他借款费用均于发生当期确认为财务费用。在资本化期间内，本集团按照下列方法确定每一会计期间的利息资本化金额 ( 包括折价或溢价的摊销 ) ： - 对于为购建符合资本化条件的资产而借入的专门借款，本集团以专门借款按实际利率计算的当期利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款应予资本化的利息金额。 - 对于为购建符合资本化条件的资产而占用的一般借款，本集团根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出的加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率是根据一般借款加权平均的实际利率计算确定。本集团确定借款的实际利率时，是将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该借款初始确认时确定的金额所关使用的利率。于我在资本化期间内，外币专门借款本金及其利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。而除外币专门借款之外的们其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额作为财务费用，计入当期损益。资本化期间是指本集团从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当资本支出和借款费用已经发生及为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，借款费用开始资本化。当购建符合资本化条件的资产达到预定可使用状态时，借款费用停止资本化。对于符合资本化条件的资产在购建过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，经本集团暂停借款费用的资本化。营分析 15 无形资产与战无形资产以成本减累计摊销 ( 仅限于使用寿命有限的无形资产 ) 及减值准备 ( 参见附注三、18) 后在资产负债表内列示。对于使用寿命有略限的无形资产，本集团将无形资产的成本扣除预计净残值和累计减值准备后按直线法在预计使用寿命期内摊销，除非该无形资产符合持有待售的条件。各项无形资产的摊销年限为：公项目摊销年限 ( 年 ) 司治土地使用权 40 - 50 年理交易席位费使用寿命不确定与现有经纪商的关系使用寿命不确定与现有客户的关系使用寿命不确定商标 11 - 20 年软件及其他 2 - 14 年财务报告本集团至少在每年年度终了对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。及备查本集团将无法预见未来经济利益期限的无形资产视为使用寿命不确定的无形资产，并对这类无形资产不予摊销。本集团在每个会计期间文对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按上述使用件寿命有限的无形资产处理。 127 16 商誉因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。本集团对商誉不摊销，以成本减累计减值准备 ( 参见附注三、18) 在资产负债表内列示。商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。 17 长期待摊费用长期待摊费用在受益期限内分期平均摊销。各项费用的摊销期限分别为：项目摊销期限租赁资产改良支出 1-5年其他 1 - 10 年 18 除金融资产外的其他资产减值本集团在资产负债表日根据内部及外部信息以确定下列资产是否存在减值的迹象，包括： - 固定资产 - 在建工程 - 使用权资产 - 无形资产 - 采用成本模式计量的投资性房地产 - 长期股权投资 - 商誉 - 长期待摊费用等本集团对存在减值迹象的资产进行减值测试，估计资产的可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本集团于每年年度终了对商誉估计其可收回金额。本集团依据相关资产组或者资产组组合能够从企业合并的协同效应中的受益情况分摊商誉账面价值，并在此基础上进行商誉减值测试。可收回金额是指资产 ( 或资产组、资产组组合，下同 ) 的公允价值 ( 参见附注三、20) 减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。资产组由创造现金流入相关的资产组成，是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。可收回金额的估计结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额 ( 如可确定的 ) 、该资产预计未来现金流量的现值 ( 如可确定的 ) 和零三者之中最高者。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不会转回。 128 2022 半年度报告 INTERIM REPORT 19 买入返售金融资产和卖出回购金融资产款买入返售金融资产，是指本集团按返售协议先买入再按固定价格返售金融资产所融出的资金。卖出回购金融资产款，是指本集团按回购协议先卖出再按固定价格回购金融资产所融入的资金。买入返售金融资产和卖出回购金融资产款按业务发生时实际支付或收到的款项入账并在资产负债表中反映。买入返售的已购入标的资产不予以确认，在表外记录；卖出回购的标的资产在资产负债表中不终止确认。买入返售和卖出回购业务的买卖差价在相关交易期间以实际利率法摊销，分别确认为利息收入和利息支出。本集团针对买入返售金融资产中的股票质押式回购业务减值准备计提方案详见附注八、2(1) 。其他买入返售金融资产的减值准备计提参见附注三、9(6) 。关 20 公允价值的计量于我除特别声明外，本集团按下述原则计量公允价值：们公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本集团估计公允价值时，考虑市场参与者在计量日对相关资产或负债进行定价时考虑的特征 ( 包括资产状况、对资产出售或者使用的限制等 )，并采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。经营 21 预计负债分析如果与或有事项相关的义务是本集团承担的现时义务，且该义务的履行很可能会导致经济利益流出本集团，以及有关金额能够可靠地计量，与则本集团会确认预计负债。战略预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。对于货币时间价值影响重大的，预计负债以预计未来现金流量折现后的金额确定。在确定最佳估计数时，本集团综合考虑了与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：公司 - 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定；治 - 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。理本集团在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。 22 股份支付财务 (1) 股份支付的种类报告及截至 2022 年 6 月 30 日，本集团的股份支付为以权益结算的股份支付。备查文 (2) 实施股份支付计划的相关会计处理件 - 以现金结算的股份支付对于以现金结算的股份支付，本集团承担以股份或其他权益工具为基础计算确定交付现金或其他资产来换取职工提供服务时，以相关权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量换取服务的价格。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本集团以对可行权情况的最佳估计数为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日和结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入损益。 129 当本集团接受服务且有结算义务，并且授予职工的是本公司最终控制方或其控制的除本集团外的子公司的权益工具时，本集团将此股份支付计划作为现金结算的股份支付处理。 - 以权益结算的股份支付本集团以股份或其他权益工具作为对价换取职工提供服务时，以授予职工权益工具在授予日公允价值计量。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，本集团在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此基础按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入资本公积。当本集团接受服务但没有结算义务，并且授予职工的是本公司最终控制方或其控制的除本集团外的子公司的权益工具时，本集团将此股份支付计划作为权益结算的股份支付处理。 23 收入收入是本集团在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。单独售价，是指本集团向客户单独销售商品或提供服务的价格。单独售价无法直接观察的，本集团综合考虑能够合理取得的全部相关信息，并最大限度地采用可观察的输入值估计单独售价。交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为退货负债，不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。满足下列条件之一时，本集团属于在某一段时间内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务： - 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益； - 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品； - 本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团会考虑下列迹象： - 本集团就该商品或服务享有现时收款权利； - 本集团已将该商品的实物转移给客户； - 本集团已将该商品的法定所有权或所有权上的主要风险和报酬转移给客户； - 客户已接受该商品或服务等。本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利 ( 且该权利取决于时间流逝之外的其他因素 ) 作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值 ( 参见附注三、9(6)) 。本集团拥有的、无条件 ( 仅取决于时间流逝 ) 向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。与本集团取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：手续费及佣金收入手续费及佣金收入的金额按照本集团在日常经营活动中提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。 130 2022 半年度报告 INTERIM REPORT 本集团履行了合同中的履约义务，客户取得相关商品或服务的控制权时，确认相关的手续费及佣金收入： (a) 经纪业务收入代理买卖证券业务手续费收入及期货经纪业务手续费收入在交易日确认为收入。 (b) 投资银行业务收入承销收入于本集团完成承销合同中的履约义务时确认收入。根据合约条款，保荐收入在本集团履行履约义务的过程中确认收入，或于履约义务完成的时点确认。 (c) 咨询服务业务收入根据咨询服务的性质及合约条款，咨询服务业务收入在本集团履行履约义务的过程中确认收入，或于履约义务完成的时点确认。 (d) 资产管理及基金管理业务收入关于根据合同条款，受托客户资产管理业务收入和基金管理费收入在本集团履行履约义务的过程中，根据合同或协议约定的收入计算方法，我们且已确认的累计收入金额很可能不会发生重大转回时，确认为当期收入。 24 合同成本合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。经为取得合同发生的增量成本是指本集团不取得合同就不会发生的成本 ( 如销售佣金等 ) 。该成本预期能够收回的，本集团将其作为合同营分取得成本确认为一项资产。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。析与为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本集团将其作为合同履约成本确认为一项资产：战略 - 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用 ( 或类似费用 ) 、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本； - 该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源； - 该成本预期能够收回。公合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产 ( 以下简称“与合同成本有关的资产”) 采用与该资产相关的商品或服务收入确认相司治同的基础进行摊销，计入当期损益。合同取得成本确认的资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。理当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本集团对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失： - 本集团因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价； - 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。财务 25 职工薪酬报告及备 (1) 短期薪酬查文本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生或按规定的基准和比例计提的职工工资、奖金、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费件等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。 (2) 离职后福利 - 设定提存计划本集团所参与的设定提存计划是按照中国有关法规要求，本集团职工参加的由政府机构设立管理的社会保障体系中的基本养老保险。基本养老保险的缴费金额按国家规定的基准和比例计算。本集团在职工提供服务的会计期间，将应缴存的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。 131 (3) 辞退福利本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在下列两者孰早日，确认辞退福利产生的负债，同时计入当期损益。 - 本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时； - 本集团有详细、正式的涉及支付辞退福利的重组计划；并且，该重组计划已开始实施，或已向受其影响的各方通告了该计划的主要内容，从而使各方形成了对本集团将实施重组的合理预期时。 (4) 其他长期职工福利本集团的其他长期职工福利为报告期末 12 个月内不需支付的递延发放奖金，本集团根据职工提供服务而获取的未来报告期间预计获得的福利金额，将其予以折现后的现值确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。 26 政府补助政府补助是本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，但不包括政府以投资者身份向本集团投入的资本。政府补助在能够满足政府补助所附条件，并能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量。本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助作为与资产相关的政府补助。本集团取得的与资产相关之外的其他政府补助作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，本集团将其确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入其他收益或营业外收入。与收益相关的政府补助，如果用于补偿本集团以后期间的相关费用或损失的，本集团将其确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入其他收益或营业外收入；否则直接计入其他收益或营业外收入。 27 所得税除因企业合并和直接计入股东权益 ( 包括其他综合收益 ) 的交易或者事项产生的所得税外，本集团将当期所得税和递延所得税计入当期损益。当期所得税是按本期应税所得额，根据税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上以往年度应付所得税的调整。资产负债表日，如果本集团拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。递延所得税资产与递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。如果不属于企业合并交易且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额 ( 或可抵扣亏损 )，则该项交易中产生的暂时性差异不会产生递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生相关的递延所得税。资产负债表日，本集团根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示： - 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利； - 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来 132 2022 半年度报告 INTERIM REPORT 每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。 28 租赁租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本集团进行如下评估： - 合同是否涉及已识别资产的使用。已识别资产可能由合同明确指定或在资产可供客户使用时隐性指定，并且该资产在物理上可区分，或者如果资产的某部分产能或其他部分在物理上不可区分但实质上代表了该资产的全部产能，从而使客户获得因使用该资产所产生的几关乎全部经济利益。如果资产的供应方在整个使用期间拥有对该资产的实质性替换权，则该资产不属于已识别资产；于我 - 承租人是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益；们 - 承租人是否有权在该使用期间主导已识别资产的使用。合同中同时包含多项单独租赁的，承租人和出租人将合同予以分拆，并分别对各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。在分拆合同包含的租赁和非租赁部分时，承租人按照各租赁部分单独价格及经非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。出租人按附注三、23 所述会计政策中关于交易价格分摊的规定分摊合同对价。营分 (1) 本集团作为承租人析与战作为承租人，本集团租用许多资产，其中大部分为房屋及建筑物。在租赁期开始日，本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权略资产按照成本进行初始计量，包括租赁负债的初始计量金额、在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额 ( 扣除已享受的租赁激励相关金额 )，发生的初始直接费用以及为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本集团使用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本集团在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。使用权资产按附注三、18 所述的会计政策计提公减值准备。司治租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量，折现率为租赁内含利率。无法确定租赁内含利率的，采用本集理团增量借款利率作为折现率。本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。租赁期开始日后，发生下列情形的，本集团按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债：财务 - 根据担保余值预计的应付金额发生变动；报告 - 用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动；及备查 - 本集团对购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果发生变化，或续租选择权或终止租赁选择权的实际行使情况与原评估文结果不一致。件在对租赁负债进行重新计量时，本集团相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。本集团已选择对短期租赁 ( 租赁期不超过 12 个月的租赁 ) 和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。 133 (2) 本集团作为出租人在租赁开始日，本集团将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指无论所有权最终是否转移但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本集团作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产，而不是原租赁的标的资产，对转租赁进行分类。如果原租赁为短期租赁且本集团选择对原租赁应用上述短期租赁的简化处理，本集团将该转租赁分类为经营租赁。经营租赁的租赁收款额在租赁期内按直线法确认为租金收入。本集团将其发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。 29 融出资金和融出证券融资融券业务，是指本集团向客户出借资金供其买入证券或者出借证券供其卖出，并由客户交存相应担保物的经营活动。本集团发生的融资融券业务，分为融资业务和融券业务两类。本集团融资融券业务所融出的资金确认为应收债权，作为融出资金列示并确认相应利息收入；为融券业务购入的金融资产在融出前按照附注三、9(1) 的相关规定进行列示，融出后在资产负债表中不终止确认，继续按照附注三、9(1) 的相关规定进行会计处理，同时将相应利息收入计入当期损益。本集团在资产负债表日，以预期信用损失模型对融资融券业务计提减值准备详见附注三、9(6) 。 30 转融通业务核算方法本集团通过中国证券金融股份有限公司转融通业务融入资金或证券的，对融入的资金确认为一项资产，同时确认一项对借出方的负债，转融通业务产生的利息费用计入当期损益；对融入的证券，由于其主要收益或风险不由本集团享有或承担，不将其计入资产负债表。本集团根据借出资金及违约概率情况，合理预计未来可能发生的损失，充分反映应承担的借出资金及证券的履约风险情况。 31 持有待售和终止经营 (1) 持有待售本集团主要通过出售而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，将该非流动资产或处置组划分为持有待售类别。处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。本集团将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别： - 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，该非流动资产或处置组在其当前状况下即可立即出售； - 出售极可能发生，即本集团已经就一项出售计划作出决议且已与其他方签订了具有法律约束力的购买协议，预计出售将在一年内完成。本集团按账面价值与公允价值 ( 参见附注三、20) 减去出售费用后净额之孰低者对持有待售的非流动资产 ( 不包括金融资产 ( 参见附注三、 9) 及递延所得税资产 ( 参见附注三、27) 或处置组进行初始计量和后续计量，账面价值高于公允价值 ( 参见附注三、20) 减去出售费用后净额的差额确认为资产减值损失，计入当期损益。 (2) 终止经营本集团将满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本集团处置或划分为持有待售类别的界定为终止经营： - 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区； - 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分； - 该组成部分是专为转售而取得的子公司。 134 2022 半年度报告 INTERIM REPORT 本集团对于当期列报的终止经营，在当期利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益，并在比较期间的利润表中将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。 32 套期会计套期会计方法，是指将套期工具和被套期项目产生的利得或损失在相同会计期间计入当期损益 ( 或其他综合收益 ) 以反映风险管理活动影响的方法。被套期项目是使本集团面临公允价值或现金流量变动风险，且被指定为被套期对象的、能够可靠计量的项目。本集团指定为被套期项目有使本集团面临现金流量变动风险的浮动利率债券等。套期工具是本集团为进行套期而指定的、其公允价值或现金流量变动预期可抵销被套期项目的公允价值或现金流量变动的金融工具。本集团在套期开始日及以后期间持续地对套期关系是否符合套期有效性要求进行评估。套期同时满足下列条件时，本集团认定套期关系关符合套期有效性要求：于我 - 被套期项目和套期工具之间存在经济关系；们 - 被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位； - 套期关系的套期比率，应当等于企业实际套期的被套期项目数量与对其进行套期的套期工具实际数量之比。套期关系由于套期比率的原因而不再符合套期有效性要求，但指定该套期关系的风险管理目标没有改变的，本集团进行套期关系再平衡，经对已经存在的套期关系中被套期项目或套期工具的数量进行调整，以使套期比率重新符合套期有效性要求。营分发生下列情形之一的，本集团终止运用套期会计：析与 - 因风险管理目标发生变化，导致套期关系不再满足风险管理目标；战略 - 套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使； - 被套期项目与套期工具之间不再存在经济关系，或者被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响开始占主导地位； - 套期关系不再满足运用套期会计方法的其他条件。公司 (1) 现金流量套期治理现金流量套期是指对现金流量变动风险敞口进行的套期。套期工具产生的利得或损失中属于套期有效的部分，本集团将其作为现金流量套期储备，计入其他综合收益。现金流量套期储备的金额为下列两项的绝对额中较低者： - 套期工具自套期开始的累计利得或损失；财 - 被套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额。务报每期计入其他综合收益的现金流量套期储备的金额为当期现金流量套期储备的变动额。告及套期工具产生的利得或损失中属于套期无效的部分，计入当期损益。备查被套期项目为预期交易，且该预期交易使本集团随后确认一项非金融资产或非金融负债的，或者非金融资产或非金融负债的预期交易形文件成一项适用于公允价值套期会计的确定承诺时，本集团将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入该资产或负债的初始确认金额。对于不属于上述情况的现金流量套期，本集团在被套期的预期现金流量影响损益的相同期间，将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入当期损益。当本集团对现金流量套期终止运用套期会计时，在其他综合收益中确认的累计现金流量套期储备金额，按照下列会计政策进行处理： - 被套期的未来现金流量预期仍然会发生的，累计现金流量套期储备的金额予以保留，并按照上述现金流量套期的会计政策进行会计处理； 135 - 被套期的未来现金流量预期不再发生的，累计现金流量套期储备的金额从其他综合收益中转出，计入当期损益。 (2) 公允价值套期公允价值套期是指对已确认资产或负债、尚未确认的确定承诺，或上述项目组成部分的公允价值变动风险敞口进行的套期。套期工具产生的利得或损失计入当期损益。被套期项目因被套期风险敞口形成的利得或损失计入当期损益，同时调整未以公允价值计量的已确认被套期项目的账面价值。被套期项目为以摊余成本计量的金融工具 ( 或其组成部分 ) 的，本集团对被套期项目账面价值所作的调整按照开始摊销日重新计算的实际利率进行摊销，并计入当期损益。 (3) 境外经营净投资套期境外经营净投资套期是指对境外经营净投资外汇风险敞口进行的套期。套期工具形成的利得或损失中属于套期有效的部分，计入其他综合收益，并于全部或部分处置境外经营时相应转出，计入当期损益。套期工具形成的利得或损失中属于套期无效的部分，计入当期损益。 33 股利分配现金股利于股东大会批准的当期，确认为负债。资产负债表日后，经审议批准的利润分配方案中拟分配的股利或利润，不确认为资产负债表日的负债，在附注中单独披露。 34 关联方一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成关联方。此外，本公司同时根据证监会颁布的《上市公司信息披露管理办法》确定本集团或本公司的关联方。 35 风险准备计提本公司根据《金融企业财务规则》( 中华人民共和国财政部令第 42 号 ) 及其实施指南 ( 财金 [2007] 23 号 ) 的规定，以及证监会颁布的《关于证券公司 2007 年年度报告工作的通知》( 证监机构字 [2007] 320 号 ) 的要求，按照当期净利润的 10% 提取一般风险准备；本公司根据《证券法》和证监机构字 [2007] 320 号的规定，按照当期净利润的 10% 提取交易风险准备。本公司根据《公开募集证券投资基金风险准备金监督管理暂行办法》( 证监会令 [ 第 94 号 ]) 的规定，按照当期基金托管费收入的 2.5% 提取一般交易风险准备。本公司相关子公司亦根据相关监管规定的要求计提一般风险准备和交易风险准备。计提的一般风险准备和交易风险准备计入一般风险准备项目核算。 36 分部报告本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。如果两个或多个经营分部存在相似经济特征且同时在各单项产品或劳务的性质、生产过程的性质、产品或劳务的客户类型、销售产品或提供劳务的方式、生产产品及提供劳务受法律及行政法规的影响等方面具有相同或相似性的，可以合并为一个经营分部。本集团以经营分部为基础考虑重要性原则后确定报告分部。本集团在编制分部报告时，分部间交易收入按实际交易价格为基础计量。编制分部报告所采用的会计政策与编制本集团财务报表所采用的会计政策一致。 37 主要会计估计及判断编制财务报表时，本集团管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本集团管理层对估计涉及的关键假设和不确定因素的判断进行持续评估，会计估计变更的影响在变更当 136 2022 半年度报告 INTERIM REPORT 期和未来期间予以确认。 (1) 主要会计估计除投资性房地产、固定资产及无形资产等资产的折旧及摊销 ( 参见附注三、11、12 和 15) 和各类资产减值 ( 参见附注五、3、6、7、9、 10、12、13、14、15、16、17、18 和 20 以及附注十七、1) 涉及的会计估计外，其他主要的会计估计如下： (i) 附注五、19 - 递延所得税资产和递延所得税负债的确认；及 (ii) 附注九 - 金融工具公允价值的评估。 (2) 主要会计判断本集团在运用会计政策过程中做出的重要判断如下：关于 (i) 附注六 - 本集团是否控制结构化主体的判断。我们 38 主要会计政策、会计估计的变更 (1) 会计政策变更经报告期内，本集团主要会计政策未发生变更营分析 (2) 会计估计变更与战报告期内，本集团主要会计估计未发生变更。略公司治理财务报告及备查文件 137 四、税项 1 主要税种及税率税种计税依据税率按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣增值税 3% - 13% 的进项税额后，差额部分为应交增值税城市维护建设税按应交增值税计征 1% - 7% 教育费附加按应交增值税计征 2% - 3% 地方教育费附加按应交增值税计征 1% - 2% 企业所得税按应纳税所得额计征 25% ( 注 1) 注 1：本公司及本公司的境内子公司适用的所得税率为 25% (2021 年：25%) 。本公司的香港子公司适用的利得税率为 16.5% (2021 年： 16.5%) 。本公司的美国子公司适用 21% 的单一税制 (2021 年：21%) 。本公司的其他境外子公司适用于其所在地当地所规定的所得税税率。五、合并财务报表项目注释 1 货币资金 (1) 按类别列示 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日人民币元人民币元库存现金 385,616.24 208,061.61 银行存款 170,463,677,182.64 147,860,913,569.27 其中：客户资金存款 130,448,035,482.10 110,630,616,469.61 公司存款 40,015,641,700.54 37,230,297,099.66 其他货币资金 1,489,532.41 8,452,758.47 减：减值准备 (564,541.79) (1,157,240.97) 合计 170,464,987,789.50 147,868,417,148.38 138 2022 半年度报告 INTERIM REPORT (2) 按币种列示 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日人民币金额人民币金额原币金额折算率原币金额折算率人民币元人民币元库存现金：人民币 376,209.04 1.0000 376,209.04 199,068.01 1.0000 199,068.01 港币 11,000.00 0.8552 9,407.20 11,000.00 0.8176 8,993.60 库存现金合计 385,616.24 208,061.61 银行存款：客户非信用资金存款人民币 110,259,359,189.10 1.0000 110,259,359,189.10 91,556,695,267.98 1.0000 91,556,695,267.98 关美元 147,133,557.29 6.7114 987,472,156.67 105,068,757.72 6.3757 669,886,878.59 于港币 354,207,470.74 0.8552 302,918,228.86 676,913,906.09 0.8176 553,444,809.62 我其他 - 1,058,739.67 们小计 111,549,749,574.63 92,781,085,695.86 客户信用资金存款人民币 15,580,442,127.69 1.0000 15,580,442,127.69 13,958,497,268.70 1.0000 13,958,497,268.70 美元 134,004,646.35 6.7114 899,358,783.48 189,609,404.32 6.3757 1,208,892,679.15 港币 2,826,957,760.86 0.8552 2,417,614,276.59 3,271,111,081.18 0.8176 2,674,460,419.97 其他 870,719.71 7,680,405.93 经小计 18,898,285,907.47 17,849,530,773.75 营客户存款小计 130,448,035,482.10 110,630,616,469.61 分公司自有资金存款析与人民币 26,635,049,321.60 1.0000 26,635,049,321.60 23,769,026,849.53 1.0000 23,769,026,849.53 战美元 1,887,505,316.64 6.7114 12,667,803,181.86 1,967,818,283.25 6.3757 12,546,219,028.50 略港币 801,575,349.89 0.8552 685,507,239.84 1,089,418,706.72 0.8176 890,708,734.62 其他 27,281,957.24 24,342,487.01 小计 40,015,641,700.54 37,230,297,099.66 公司存款小计 40,015,641,700.54 37,230,297,099.66 银行存款合计 170,463,677,182.64 147,860,913,569.27 公其他货币资金：司人民币 1,489,532.41 1.0000 1,489,532.41 8,452,758.47 1.0000 8,452,758.47 治其他货币资金合计 1,489,532.41 8,452,758.47 理小计 170,465,552,331.29 147,869,574,389.35 减：减值准备 (564,541.79) (1,157,240.97) 合计 170,464,987,789.50 147,868,417,148.38 财 (3) 使用受限制的货币资金务报于 2022 年 6 月 30 日，本集团使用受限制的货币资金主要为最低流动资本限制、风险准备金及待缴纳结构化主体增值税等共计人民币告及 1,091,520,813.13 元 (2021 年 12 月 31 日：人民币 1,589,312,065.71 元 ) 。备查文件 139 2 结算备付金 (1) 按类别列示 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日人民币元人民币元客户备付金 16,729,778,810.02 33,009,646,957.22 公司备付金 7,884,492,673.62 8,580,940,854.44 合计 24,614,271,483.64 41,590,587,811.66 (2) 按币种列示 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日人民币金额人民币金额原币金额折算率原币金额折算率人民币元人民币元客户备付金：客户普通备付金人民币 12,805,200,711.37 1.0000 12,805,200,711.37 28,467,335,825.15 1.0000 28,467,335,825.15 美元 63,873,036.48 6.7114 428,677,497.19 45,862,452.60 6.3757 292,405,239.04 港币 105,947,735.77 0.8552 90,609,015.83 68,172,698.77 0.8176 55,737,998.51 小计 13,324,487,224.39 28,815,479,062.70 客户信用备付金人民币 3,405,291,585.63 1.0000 3,405,291,585.63 4,194,167,894.52 1.0000 4,194,167,894.52 小计 3,405,291,585.63 4,194,167,894.52 客户备付金合计 16,729,778,810.02 33,009,646,957.22 公司备付金：公司普通备付金人民币 7,587,080,960.56 1.0000 7,587,080,960.56 6,870,732,535.65 1.0000 6,870,732,535.65 港币 51,149,780.89 0.8552 43,743,292.62 39,305,755.54 0.8176 32,136,385.73 小计 7,630,824,253.18 6,902,868,921.38 公司信用备付金人民币 253,668,058.54 1.0000 253,668,058.54 1,678,071,587.07 1.0000 1,678,071,587.07 港币 423.18 0.8552 361.90 423.18 0.8176 345.99 小计 253,668,420.44 1,678,071,933.06 公司备付金合计 7,884,492,673.62 8,580,940,854.44 合计 24,614,271,483.64 41,590,587,811.66 140 2022 半年度报告 INTERIM REPORT 3 融出资金 (1) 按类别列示 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日人民币元人民币元融资融券业务融出资金 103,100,282,524.37 117,359,739,356.51 孖展融资 1,819,157,853.19 1,496,816,388.13 减：减值准备 (1,573,055,247.01) (1,914,311,028.78) 融出资金净值 103,346,385,130.55 116,942,244,715.86 关于 (2) 按账龄分析我们 2022 年 6 月 30 日账面余额坏账准备金额比例
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华泰证券：华泰证券股份有限公司2022年半年度报告（下载公告）

公告日期:2022-08-31

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          重要提示
          一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，
          不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
          二、未出席董事情况
                未出席董事职务             未出席董事姓名          未出席董事的原因说明           被委托人姓名
                     董事                      陈仲扬                    公务原因                      柯翔
                     董事                       胡晓                     公务原因                      张伟
                     董事                      尹立鸿                    公务原因                      张伟
                   独立董事                    区璟智                    公务原因                     陈志斌
          三、本半年度报告未经审计。
          四、公司负责人张伟、主管会计工作负责人焦晓宁及会计机构负责人（会计主管人员）费雷声明：
          保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
          五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。
          公司董事会在审议半年度报告时，未拟定利润分配预案、资本公积金转增股本预案。
          六、前瞻性陈述的风险声明
          本半年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
          七、本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
          八、本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
          九、本公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性。
          十、重大风险提示
          宏观经济及货币政策、影响金融及证券行业的法律法规、商业及金融行业的涨跌趋势、通胀、汇率波动、长短期市场资金
          来源的可用性、融资成本与利率水平及波动等整体经济及政治状况因素，均可能会对公司的业务产生影响。另一方面，与
          证券行业其他公司一样，市场波动、交易量等证券市场固有风险因素也可能会对公司的业务产生影响。公司无法保证有利
          的政治经济及市场状况会持续。
          公司经营中面临的风险主要包括 ：因国家宏观调控措施，与证券行业相关的法律法规、监管政策及交易规则等变动，从而
          对证券公司经营产生不利影响的政策性风险 ；因经营管理或执业行为违反法律、法规或准则而使公司受到法律制裁、被采
          取监管措施、遭受财产损失或声誉损失的合规风险；因未能遵循法律法规规定及要求，致使公司面临诉讼纠纷、赔偿、罚款，
          导致公司受损失的法律风险 ；因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格等）的波动而引起的公司资产发生损失的市
          场风险 ；因产品或债券发行人违约、交易对手（客户）违约导致公司资产受损失的信用风险 ；无法以合理成本及时获得充
          足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的流动性风险 ；内外部原因造成公司信息系
          统发生各类技术故障或数据泄露，导致信息系统在业务实现、响应速度、处理能力、数据加密等方面不能保障交易与业务
          管理稳定、高效、安全地进行，从而造成损失的信息技术风险 ；因不完善或有问题的内部程序、人员、系统或外部事件所
          造成公司损失的操作风险 ；公司经营、管理及其他行为或外部事件导致有关媒体对公司负面评价的声誉风险 ；公司的产品
          或服务被不法分子利用从事洗钱活动，进而对公司在法律、声誉、合规、经营等方面造成不利影响的洗钱风险 ；此外，随
          着公司国际化战略的推进，公司业务进入到美国、英国、香港等其他国家和地区，公司面临的市场环境和监管要求更加复杂。
004
                                                                                                                                         2022 半年度报告 INTERIM REPORT
释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会                                指     中国证券监督管理委员会
江苏证监局                                指     中国证券监督管理委员会江苏监管局
香港证监会                                指     香港证券及期货事务监察委员会
上交所                                    指     上海证券交易所
深交所                                    指     深圳证券交易所
北交所                                    指     北京证券交易所
香港交易所                                指     香港交易及结算所有限公司                                                                              关
香港联交所                                指     香港联合交易所有限公司                                                                                于
伦交所                                    指     伦敦证券交易所                                                                                        我
上海清算所                                指     银行间市场清算所股份有限公司                                                                          们
社保基金会                                指     全国社会保障基金理事会
江苏省国资委                              指     江苏省政府国有资产监督管理委员会
国信集团                                  指     江苏省国信集团有限公司
交通控股                                  指     江苏交通控股有限公司
江苏高投                                  指     江苏高科技投资集团有限公司
                                                                                                                                                       经
华泰证券、本公司、公司、母公司            指     华泰证券股份有限公司
                                                                                                                                                       营
本集团                                    指     本公司及下属控股公司                                                                                  分
华泰联合证券                              指     华泰证券控股子公司华泰联合证券有限责任公司                                                            析
华泰期货                                  指     华泰证券控股子公司华泰期货有限公司，报告期后变更为华泰证券全资子公司                                  与
华泰紫金投资                              指     华泰证券全资子公司华泰紫金投资有限责任公司                                                            战
                                                                                                                                                       略
华泰资管公司                              指     华泰证券全资子公司华泰证券（上海）资产管理有限公司
华泰国际                                  指     华泰证券全资子公司华泰国际金融控股有限公司
华泰金控（香港）                          指     华泰国际全资子公司华泰金融控股 ( 香港 ) 有限公司
华泰证券（美国）                          指     华泰国际全资子公司华泰证券（美国）有限公司（Huatai Securities(USA),Inc.）
华泰创新投资                              指     华泰证券全资子公司华泰创新投资有限公司
江苏股权交易中心                          指     华泰证券控股子公司江苏股权交易中心有限责任公司                                                        公
南方基金                                  指     南方基金管理股份有限公司                                                                              司
华泰柏瑞                                  指     华泰柏瑞基金管理有限公司                                                                              治
江苏银行                                  指     江苏银行股份有限公司                                                                                  理
AssetMark                                 指     AssetMark Financial Holdings, Inc.
《上市规则》《香港上市规则》              指     《香港联合交易所有限公司证券上市规则》
《标准守则》                              指     《香港上市规则》附录十《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》
CAGR                                      指     复合年增长率
VAR                                       指     风险价值
                                                                                                                                                       财
IPO                                       指     首次公开发售                                                                                          务
OTC                                       指     柜台交易                                                                                              报
                                                                                                                                                       告
上证 50 指数                              指     上交所挑选上海证券市场规模大、流动性好的最具代表性的 50 只股票组成指数样本股                          及
                                                 上交所与深交所联合以规模和流动性作为根本标准，挑选最具代表性的 300 只股票组成指                       备
沪深 300 指数                             指
                                                 数样本股                                                                                              查
A股                                       指     公司每股面值人民币 1.00 元的内资股，于上交所上市并以人民币买卖                                        文
H股                                       指     公司每股面值人民币 1.00 元的外资股，于香港联交所上市并以港元买卖                                      件
GDR                                       指     全球存托凭证（Global Depository Receipts）
                                                 Turn-key Asset Management Platform，统包资产管理平台，提供投资产品及策略、资产
TAMP                                      指
                                                 组合管理、客户关系管理、资产托管、企业运营等服务的技术平台
AoP                                       指     Assets on Platform，平台资产规模
APP                                       指     Application，应用程序
月活数                                    指     月度活跃用户数
中国                                      指     中华人民共和国
香港                                      指     中国香港特别行政区
报告期                                    指     2022 年 1—6 月
2022 年半年度报告中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的；同一科目变动比例在尾
数上可能略有差异，这些差异是由于科目金额单位不同造成的。
                                                                                                                                   005
 华泰证券 HUATAI SECURITIES
         公司简介
         COMPANY PROFILE
          一、公司信息
                                           注册资本和净资本                                单位 : 元 币种 : 人民币
          公司的中文名称
                                                      本报告期末                   上年度末
          华泰证券股份有限公司
          公司的中文简称
          华泰证券                         注册资本   9,076,650,000.00             9,076,650,000.00
          公司的外文名称
          HUATAI SECURITIES CO.,LTD.
                                           净资本     86,190,064,482.77            82,314,070,326.70
          公司的外文名称缩写
          HTSC
                                           公司的各单项业务资格情况
                                           根据江苏省市场监督管理局核发的营业执照，公司经营范围包括 ：证券
          公司的法定代表人
                                           经纪业务，证券自营，证券承销业务（限承销国债、非金融企业债务融
          张伟
                                           资工具、金融债（含政策性金融债）），证券投资咨询，为期货公司提供
          公司首席执行官、执行委员会主任   中间介绍业务，融资融券业务，代销金融产品业务，证券投资基金代销，
          周易
                                           证券投资基金托管，黄金等贵金属现货合约代理和黄金现货合约自营业
          公司的授权代表                   务，股票期权做市业务，中国证监会批准的其他业务。（依法须经批准的
          周易、张辉                       项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
006
                                                                                                                      2022 半年度报告 INTERIM REPORT
二、联系人和联系方式
                                              董事会秘书
姓名                                          张辉
联系地址                                      中国江苏省南京市江东中路 228 号 1 号楼 11 楼
电话                                          025-83387272、83387780、83389157
传真                                          025-83387784
电子信箱                                      zhanghui@htsc.com
                                                                                                                                    关
                                                                                                                                    于
                                                                                                                                    我
                                                                                                                                    们
               联席公司秘书                                   联席公司秘书
姓名           张辉                                           邝燕萍
联系地址       中国江苏省南京市江东中路 228 号 1 号楼 11 楼   中国香港湾仔皇后大道东 248 号大新金融中心 40 楼
                                                                                                                                    经
                                                                                                                                    营
                                                                                                                                    分
                                                                                                                                    析
三、基本情况变更简介
                                                                                                                                    与
                                                                                                                                    战
                                                                                                                                    略
公司注册地址                              中国江苏省南京市江东中路 228 号
                                          2015 年 7 月，本公司办理了工商登记变更手续，注册地 址由“中国江苏
公司注册地址的历史变更情况                                                                                                          公
                                          省南京市中山东路 90 号”变更为“中国江苏省南京市江东中路 228 号”
                                                                                                                                    司
                                                                                                                                    治
公司办公地址                              中国江苏省南京市江东中路 228 号
                                                                                                                                    理
公司办公地址的邮政编码                    210019
香港主要营业地址                          中国香港皇后大道中 99 号中环中心 42 楼 4201 室
公司网址                                  http://www.htsc.com.cn                                                                    财
                                                                                                                                    务
电子信箱                                  boardoffice@htsc.com                                                                      报
                                                                                                                                    告
                                                                                                                                    及
公司总机                                  025-83389999                                                                              备
                                                                                                                                    查
                                                                                                                                    文
客服热线                                  95597 或 4008895597                                                                       件
公司传真                                  025-83387784
营业执照统一社会信用代码                  91320000704041011J
指数纳入情况简要                          上证 50 指数、沪深 300 指数、MSCI 中国股指数
报告期内变更情况查询索引                  报告期内无变更
                                                                                                                007
 华泰证券 HUATAI SECURITIES
          四、信息披露及备置地点变更情况简介
           公司选定的信息披露报纸名称                 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
           登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址   http://www.sse.com.cn
           登载半年度报告的香港联交所指定网站的网址   http://www.hkexnews.hk
           登载半年度报告的伦交所指定网站的网址       https://www.londonstockexchange.com
           公司半年度报告备置地点（A 股）             中国江苏省南京市江东中路 228 号 ；上交所
                                                      中国江苏省南京市江东中路 228 号 ；中国香港皇后大道中 99 号中环
           公司半年度报告备置地点（H 股）
                                                      中心 42 楼 4201 室
           报告期内变更情况查询索引                   报告期内无变更
          五、公司股票 / 存托凭证简况
           股票 / 存托凭证种类          上市交易所        证券简称                                 证券代码
           A股                          上交所            华泰证券                                 601688
           H股                          香港联交所        HTSC                                     6886
           GDR                          伦交所            Huatai Securities Co., Ltd.
                                                                                                   HTSC
          本公司未变更证券简称。
          六、其他相关资料
         （一）会计师事务所
           公司聘请的会计师事务所       名称              德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
          （境内）                      办公地址          中国上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼
           公司聘请的会计师事务所       名称              德勤关黄陈方会计师行
          （香港）                      办公地址          中国香港金钟道 88 号太古广场一期 35 楼
           公司聘请的会计师事务所       名称              德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
          （英国）                      办公地址          中国上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼
008
                                                                                                     2022 半年度报告 INTERIM REPORT
（二）法律顾问
 公司聘请的法律顾问   名称       北京市金杜律师事务所
（境内）              办公地址   中国北京市朝阳区东三环中路 1 号环球金融中心办公室东楼 18 层
 公司聘请的法律顾问   名称       高伟绅律师行
（境外）              办公地址   中国香港中环康乐广场 1 号怡和大厦 27 楼
（三）股份登记处
                                                                                                                   关
                      名称       中国证券登记结算有限责任公司上海分公司                                            于
 A 股股份登记处                                                                                                    我
                      办公地址   中国上海市浦东新区杨高南路 188 号                                                 们
                      名称       香港中央证券登记有限公司
 H 股股份登记处
                      办公地址   中国香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 17 楼 1712-1716 号铺
                                                                                                                   经
                                                                                                                   营
                                                                                                                   分
                                                                                                                   析
                                                                                                                   与
                                                                                                                   战
                                                                                                                   略
                                                                                                                   公
                                                                                                                   司
                                                                                                                   治
                                                                                                                   理
                                                                                                                   财
                                                                                                                   务
                                                                                                                   报
                                                                                                                   告
                                                                                                                   及
                                                                                                                   备
                                                                                                                   查
                                                                                                                   文
                                                                                                                   件
                                                                                               009
 华泰证券 HUATAI SECURITIES
         业绩概览
         SUMMARY OF THE RESULTS
          一、公司主要会计数据和财务指标
         （一）主要会计数据
                                                                                   单位：元 币种：人民币
                                                   本报告期                              本报告期比
           主要会计数据                         （1—6 月）             上年同期   上年同期增减 (%)
           营业收入                      16,166,099,092.18     18,232,770,029.66               -11.33
           归属于母公司股东的净利润       5,375,208,155.54      7,770,308,425.05              -30.82
           归属于母公司股东的扣除非经
                                          5,306,755,881.00      7,719,866,448.27               -31.26
           常性损益的净利润
           经营活动产生的现金流量净额    30,222,986,463.07    -15,844,280,557.47               不适用
           其他综合收益的税后净额           515,613,886.13      -463,027,699.32                不适用
                                                                                       本报告期末比
                                                 本报告期末             上年度末   上年度末增减 (%)
           资产总额                     849,322,706,841.57    806,650,832,690.84                  5.29
           负债总额                     692,930,158,442.12    654,615,048,739.17                  5.85
           归属于上市公司股东的净资产   152,469,596,763.90    148,422,809,917.17                  2.73
           股东权益总额                 156,392,548,399.45    152,035,783,951.67                  2.87
010
                                                                                                                                                            2022 半年度报告 INTERIM REPORT
（二）主要财务指标
                                                                          本报告期                                                  本报告期
 主要财务指标                                                          （1—6 月）             上年同期                   比上年同期增减 (%)
 基本每股收益（元／股）                                                      0.58                   0.86                                    -32.56
 稀释每股收益（元／股）                                                      0.56                   0.86                                    -34.88
 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）                                  0.57                   0.86                                    -33.72
 加权平均净资产收益率（%）                                                   3.69                   5.73                   减少 2.04 个百分点
 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）                               3.64                   5.69                   减少 2.05 个百分点
                                                                                                                                                                          关
（三）母公司的净资本及风险控制指标
                                                                                                                             单位：元 币种：人民币                        于
                                                                                                                                                                          我
 项目                                                                                    本报告期末                                        上年度末
                                                                                                                                                                          们
 净资本                                                                       86,190,064,482.77                           82,314,070,326.70
 净资产                                                                     128,816,353,549.35                           126,702,081,824.87
 风险覆盖率（%）                                                                               248.30                                       246.45
                                                                                                                                                                          经
 净资本 / 净资产（%）                                                                           66.91                                        64.97
                                                                                                                                                                          营
 净资本 / 负债（%）                                                                             20.98                                        21.42                        分
                                                                                                                                                                          析
 净资产 / 负债（%）                                                                             31.36                                        32.97                        与
                                                                                                                                                                          战
 自营权益类证券及其衍生品 / 净资本（%）                                                         49.91                                        49.80                        略
 自营非权益类证券及其衍生品 / 净资本（%）                                                      366.60                                       291.29
 核心净资本                                                                  59,490,064,482.77                            58,314,070,326.70
 附属净资本                                                                  26,700,000,000.00                           24,000,000,000.00
                                                                                                                                                                          公
 各项风险资本准备之和                                                         34,712,190,294.21                          33,399,876,683.34                                司
                                                                                                                                                                          治
 表内外资产总额                                                              451,972,317,208.81                          422,846,924,915.98
                                                                                                                                                                          理
 资本杠杆率（%）                                                                                15.21                                        15.99
 流动性覆盖率（%）                                                                             142.18                                       169.68
 净稳定资金率（%）                                                                             131.44                                       126.98
                                                                                                                                                                          财
                                                                                                                                                                          务
 ( 四 ) 主要业绩指标                                                                                                                                                      报
                                                                                                                                                                          告
                                                                                                                                                                          及
 归属于母公司股东的权益                         单位：亿元 币种：人民币        归属于母公司股东的净利润                    单位：亿元 币种：人民币
                                                                                                                                                                          备
                                                                                                                                                                          查
2,000                                                                          150
                                                                                                                          133.46                                          文
                                                                                                                                                                          件
                                            1,484.23            1,524.70       120                              108.22
1,500
                                    1,290.71         1,328.27
                         1,225.37                                                      92.77            90.02
                 1,033.94                                                       90                                                 77.70
1,000   873.36
                                                                                60              50.33                                        53.75
 500
                                                                                30
    0                                                                             0
          2017    2018      2019     2020      2021 2021H1 2022H1                      2017     2018    2019    2020      2021     2021H1 2022H1
 来源：公司定期报告                                                            来源：公司定期报告
                                                                                                                                                      011
 华泰证券 HUATAI SECURITIES
            财富管理业务                      机构服务业务                       投资管理业务                  国际业务
          股票基金交易量                   股权承销金额                        资产管理总规模                 AssetMark AoP
          人民币                           人民币                              人民币
          19.72 万亿元                     437.52 亿元                         5,016.13 亿元 821.27 亿美元
            1                   市场排名
                                              4                     市场排名
          涨乐财富通月活数                 债券承销金额                        私募子公司私募基金月均规模     AssetMark 市场占有率
                                           人民币                              人民币
          952.39 万                        5,015.03 亿元 428.22 亿元                                          11.1%
            1                                 3                                  2                              3
                                市场排名                            市场排名                       市场排名                           市场排名
          融资融券业务余额                 并购重组家数                        企业资产证券化发行数量         说 明 ：股 票 基 金 交 易 量 引
          人民币                           （经中国证监会核准及注册）
                                                                                                              自沪深交易所会员统计数
          1,158.70 亿元 4 单                                                   48 单                          据、业务排名引自公司内部
                                                                                                              统计，涨乐财富通月活数与
            2                                 1                                  3
                                                                                                              排 名 引 自 易 观 智 库 在 2022
                                                                                                              年 6 月 的 统 计 数 据， 融 资
                                市场排名                            市场排名                       市场排名
                                                                                                              融券业务余额引自公司监管
          股票及混合公募基金保有规模       并购重组金额                        企业资产证券化发行规模         报表、业务排名引自公司内
          人民币                           （经中国证监会核准及注册）人民币    人民币                         部统计，股票及混合公募基
          1,266 亿元                       234.19 亿元                         455.44 亿元                    金保有规模与排名引自中国
                                                                                                              证券投资基金业协会截至
            1                                 1                                  3
                                                                                                              2022 年 二 季 度 的 统 计 ；股
                                                                                                              权承销金额与排名、债券承
                                市场排名                            市场排名                       市场排名
                                                                                                              销金额与排名引自 Wind 资
          讯，并购重组家数及金额与排名引自根据公开资料整理的经中国证监会核准及注册的并购重组交易数据 ；资产管理总规
          模引自华泰资管公司监管报表，私募子公司私募基金月均规模与排名引自中国证券投资基金业协会截至 2022 年二季度
          的统计，企业资产证券化发行数量及规模与排名引自 Wind 资讯 ；AssetMark AoP 引自公司内部截至 2022 年第二季
          度末的统计，AssetMark 市场占有率与排名引自 Cerulli Associates 与相关公开信息截至 2021 年年末的 TAMP 行业
          分析 ；无特殊说明的则为截至报告期末数据和报告期内数据。
012
                                                                                                                         2022 半年度报告 INTERIM REPORT
二、境内外会计准则下会计数据差异
本集团按照中国企业会计准则编制的合并财务报表及按照国际财务报告准则编制的合并财务报表中列示的 2022 年 1-6
月及 2021 年 1—6 月的归属于上市公司股东的净利润、2022 年 6 月 30 日及 2021 年 12 月 31 日的归属于上市公司股
东的净资产无差异。
三、非经常性损益项目和金额
                                                                                           单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目                                                                                        金额
非流动资产处置损益                                                                             188,587.38
                                                                                                                                       关
                                                                                                                                       于
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、
                                                                                           113,650,014.40                              我
按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
                                                                                                                                       们
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                      -22,495,518.96
所得税影响额                                                                              -22,894,234.68
少数股东权益影响额（税后）                                                                        3,426.40
                                                                                                                                       经
                                                                                                                                       营
合计                                                                                       68,452,274.54
                                                                                                                                       分
                                                                                                                                       析
                                                                                                                                       与
四、其他
                                                                                                                                       战
                                                                                                                                       略
按《证券公司年度报告内容与格式准则（2013 年修订）》要求计算的主要财务数据与财务指标请参阅本报告“经营层讨
论与分析”。
                                                                                                                                       公
                                                                                                                                       司
                                                                                                                                       治
                                                                                                                                       理
                                                                                                                                       财
                                                                                                                                       务
                                                                                                                                       报
                                                                                                                                       告
                                                                                                                                       及
                                                                                                                                       备
                                                                                                                                       查
                                                                                                                                       文
                                                                                                                                       件
                                                                                                                   013
016
2   经营分析与战略
    OPERATING ANALYSIS AND STRATEGIES
    公司业务概要   020
经营层讨论与分析   030
 华泰证券 HUATAI SECURITIES
         公司业务概要
         SUMMARY OF THE
         COMPANY'S BUSINESS
          战略愿景 | 致力于成为兼具本土优势和全球影响力的一流投资银行
          一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
          本集团所属行业是证券行业。证券行业的营业收入和利润水平对证券市场变化趋势的依赖程度较高，具有较强的周期性
          与波动性特点。本集团的证券业务也依赖并受益于我国的经济增长及我国资本市场的发展及表现，受经济环境、监管环境、
          投资者情绪以及国际市场等多方面因素影响。
          本集团是一家国内领先的科技驱动型证券集团，拥有高度协同的业务模式、先进的数字化平台以及广泛且紧密的客户资
          源。本集团从事的主要业务包括财富管理业务、机构服务业务、投资管理业务和国际业务。本集团搭建了客户导向的组
          织架构及机制，通过线上线下有机结合的方式，为个人和机构客户提供全方位的证券及金融服务，并致力于成为兼具本
          土优势和全球影响力的一流投资银行。
                                                              境外联动
          财富管理                                                                                         机构服务
          打造服务和平台的持续领先优势                   内                      为客户提供全生命周期一流综合金融服务
                                                     境
                                                                          一体
                                                  协作
                                                                         线下
          国际业务                                                                                         投资管理
                                                     链
                                                                         线
                                                                     上
                                                     务
          帮助客户把握资产全球配置先机                   全业                                  塑造卓越的资产管理品牌
                                                         金融科技赋能
020
                                                                                                                      2022 半年度报告 INTERIM REPORT
               依托移动 APP 与 PC 端专业平台、分公司与证券期货营业部、华泰国际及其下属境外子公司，以线上
               线下和境内境外联动模式，向各类客户提供多元化财富管理服务，包括证券期货期权经纪、金融产品销
               售、基金投资顾问、资本中介等业务。证券期货期权经纪业务方面，主要代理客户买卖股票、基金、债券、
               期货及期权等，提供交易服务。金融产品销售业务方面，主要向客户提供各种金融产品销售服务和资产
财富管理业务
               配置服务，相关金融产品由本集团及其他金融机构管理。基金投资顾问业务方面，主要是接受客户委托，
               在客户授权的范围内，按照协议约定为客户做出投资基金的具体品种、数量和买卖时机的选择，并代替
               客户进行基金产品申购、赎回、转换等交易申请。资本中介业务方面，向客户提供融资融券、股票质押
               式回购等多样化融资服务。财富管理业务主要业绩驱动因素包括手续费及佣金收入、利息收入等。
               以机构销售为纽带，整合投资银行、机构投资者服务和投资交易业务资源，为各类企业及金融机构
               客户提供全方位的综合金融服务，主要包括投资银行业务、主经纪商业务、研究与机构销售业务和
                                                                                                                                    关
               投资交易业务。
                                                                                                                                    于
               （1）投资银行业务主要包括股权承销、债券承销、财务顾问和场外业务等。股权承销业务方面，为                              我
               客户提供首次公开发行及股权再融资服务。债券承销业务方面，为客户提供各类债券融资服务。财                               们
               务顾问业务方面，从产业布局和策略角度为客户提供以并购为主的财务顾问服务。场外业务方面，
               为客户提供新三板挂牌及后续融资服务，以及江苏股权交易中心从事的相关场外业务。投资银行业
               务主要业绩驱动因素包括承销及保荐费、顾问费等。
               （2）主经纪商业务主要包括为私募基金、公募基金等各类资管机构提供资产托管和基金服务，包括
                                                                                                                                    经
               结算、清算、报告和估值等。此外，亦向主经纪商客户提供融资融券、金融产品销售和其他增值服务。                           营
机构服务业务   主经纪商业务主要业绩驱动因素包括基金托管费及服务业务费。                                                             分
                                                                                                                                    析
               （3）研究与机构销售业务主要包括研究业务和机构销售业务。研究业务方面，为客户提供各种专业                              与
               化研究咨询服务。机构销售业务方面，向客户推广和销售证券产品及服务。研究与机构销售业务主                               战
                                                                                                                                    略
               要业绩驱动因素包括各类研究和金融产品的服务收入等。
               （4）投资交易业务主要包括权益交易、FICC 交易及场外衍生品交易。本集团以自有资金开展权益
               类、FICC 类及其他金融工具交易，通过各类交易策略和交易技术降低投资风险并提高回报。同时，
               为满足客户投融资与风险管理需求，亦从事做市业务和场外衍生品业务。权益交易方面，开展股票、
               ETF 和衍生工具的投资与交易，并从事金融产品做市服务等。FICC 交易方面，开展银行间及交易                                公
               所债券市场各类 FICC 和衍生工具的投资与交易，并从事银行间债券市场、债券通做市服务等。场                               司
                                                                                                                                    治
               外衍生品交易方面，为客户创设及交易 OTC 金融产品，主要包括权益类收益互换、场外期权和收
                                                                                                                                    理
               益凭证等。投资交易业务主要业绩驱动因素包括权益、FICC 产品和衍生产品等各类投资收益等。
               接受客户资金委托，依托专业化的投资研究平台和庞大的客户基础，创设和提供各类金融产品并管
               理客户资产，有效满足客户投融资需求，主要包括 ：证券公司资产管理、私募股权基金管理及基金
               公司资产管理业务等。证券公司资产管理业务方面，通过全资子公司华泰资管公司参与经营证券公
                                                                                                                                    财
               司资产管理业务，包括集合资产管理业务、单一资产管理业务、专项资产管理业务和公募基金管理                               务
                                                                                                                                    报
投资管理业务   业务（与本集团旗下基金公司公募基金管理业务差异化经营）。私募股权基金管理业务方面，通过全
                                                                                                                                    告
               资子公司华泰紫金投资开展私募股权基金业务，包括私募股权基金的投资与管理。基金公司资产管                               及
                                                                                                                                    备
               理业务方面，本集团持有两家公募基金管理公司（南方基金和华泰柏瑞）的非控股权益，通过其参                               查
               与经营基金公司资产管理业务。资产管理业务主要业绩驱动因素包括管理费、业绩表现费及投资收                               文
                                                                                                                                    件
               益等。
                                                                                                                021
 华泰证券 HUATAI SECURITIES
                              本集团通过全资子公司华泰国际及其持有的华泰金控（香港）、AssetMark、华泰证券（美国）等
                              经营国际业务，业务范围覆盖香港和美国等国家和地区。
                              本集团香港业务主要由华泰国际全资子公司华泰金控（香港）经营，主要包括股权业务平台、固收
                              业务平台、个人金融平台、基金平台和旗舰投行业务。股权业务平台方面，开展跨境股票衍生品交
                              易、设计以及销售业务，为客户提供各类权益类资本中介服务 ；为全球机构客户提供境内外一体化、
                              覆盖各行业的综合金融服务。固收业务平台方面，开展各类 FICC 和衍生工具的投资与交易，并为
                              各类机构客户提供销售、交易和做市服务等 FICC 全产品品类的解决方案。个人金融平台方面，为
                              客户提供涉及全球不同资产类别的客户经纪、孖展和财富管理服务，满足客户多层次全方位理财需
                              求。基金平台方面，所管理的大湾区基金为客户提供杠杆收购、战略并购、上市前融资、业务扩张
                              等定制化解决方案 ；中概股回归基金关注具有行业成长潜力的中后期投资、跨境并购、分拆和私有
                              化投资机会。旗舰投行业务方面，打造全能跨境投行平台体系，向中国及国际客户提供股权及债券
                              承销保荐服务、财务顾问服务。2019 年 9 月，华泰金控（香港）获得了伦交所会员资格，并完成
           国际业务           上交所沪伦通全球存托凭证英国跨境转换机构备案，能够为客户提供 GDR 发行与交易的全流程服
                              务。2020 年 12 月，华泰金控（香港）成为首家取得伦交所做市商资格的亚洲金融机构。2021 年
                              12 月，华泰金控（香港）正式成为伦交所集团旗下绿宝石交易平台（Turquoise）会员。
                              本集团于 2016 年完成收购 AssetMark。AssetMark 是美国领先的统包资产管理平台，作为第三
                              方金融服务机构，为投资顾问提供投资策略及资产组合管理、客户关系管理、资产托管等一系列服
                              务和先进便捷的技术平台。2019 年 7 月，AssetMark 在美国纽约证券交易所完成挂牌上市。2021
                              年 7 月，AssetMark 完成对 Voyant 收购，进一步优化技术平台及运营环境，保持在统包资产管理
                              平台领域的领先地位。
                              2018 年 9 月，华泰国际于美国特拉华州注册设立了境外全资下属公司华泰证券（美国），推动国际
                              业务发展。2019 年 6 月，华泰证券（美国）经美国金融业监管局核准，获得美国经纪交易商牌照 ；
                              2020 年，获取美国自营交易牌照 ；2021 年，获得在加拿大与机构投资者开展证券交易的业务资格 ；
                              2022 年，获得欧洲主要证券交易所的市场准入。
                              国际业务主要业绩驱动因素包括经纪佣金、承销保荐费、顾问费、利息收入及资产管理费等。
022
                                                                                                                                                2022 半年度报告 INTERIM REPORT
二、奖项与荣誉
         上海证券交易所 ：                                               易观智库统计数据 ：
            公 司 荣 获“2021 年 度 十 佳 期 权 经 纪 商 ”、“2021         “涨乐财富通”2022 年上半年末月活数量保持业
         年度优秀期权做市商”                                            内第一
         深圳证券交易所 ：                                               新浪财经举办的“第七届券商 APP 风云榜”评选 ：
            公司荣获“2021 年度优秀股票期权经纪商”、 2021                  “涨乐财富通”荣获“年度十佳 APP”、“最佳功
         年度股票期权市场拓展十佳经纪商”、“2021 年度优秀               能创新 APP”、“最受用户喜爱 APP”
 财富    股票期权做市商”                                                《财资》杂志举办的“2021—2022 年度金融科技奖”
 管理
 业务    香港交易所 ：                                                   评选 ：
                                                                                                                                                              关
            公 司 荣 获“2021 年 港 股 通 卓 越 券 商 奖 ”、“2021         “ 涨 乐 全 球 通 ” 荣 获“ 香 港 地 区 最 佳 手 机 券 商                        于
         年港股通投资者教育积极券商奖”                                  APP”                                                                                我
                                                                                                                                                              们
        《新华财经》举办的“第一届金谘奖基金投顾”评选 ：                专业财经资讯平台《经济通》举办的“2021 年金融
            公司荣获“基金投顾金谘奖”、“顾问服务金谘榜第               科技大奖”评选 ：
         一名”、“系统营运金谘榜第一名”、“投资研究金谘榜                 “涨乐全球通”荣获“交易系统—杰出全方位财富
         第三名（券商第一）”等奖项                                      管理平台”
                                                                                                                                                              经
         上海证券交易所 ：                                                                                                                                    营
                                                                                                                                                              分
            华泰联合证券荣获“2021 年度公司债券优秀承销                                                                                                       析
                                                                         《新财富》举办的“第十五届最佳投行”评选 ：
         商”、“2021 年度信用债高质量发展推进奖”、“2021                                                                                                    与
 机构                                                                        华泰联合证券荣获“本土最佳投行”、“最具创新                                     战
         年度优秀受托管理人”
 服务                                                                                                                                                         略
                                                                         能力投行”、“最佳股权承销投行”、“最佳债权承销投
 业务    深圳证券交易所 ：
                                                                         行”、“最佳再融资投行”、“最佳 IPO 投行”、“最佳
            华泰联合证券荣获“2021 年度优秀债券存续期管                  并购投行”、“海外市场能力最佳投行”等奖项
         理机构”、“2021 年度优秀公司债券承销商”、“2021
         年度优秀基础设施公募 REITs 中介机构”等奖项
                                                                                                                                                              公
         上海证券交易所 ：                                                                                                                                    司
                                                                         投资中国举办的“投中 2021 年度榜”评选 ：
                                                                                                                                                              治
            华泰资管公司荣获“2021 年度资产证券化业务优秀                                                                                                     理
                                                                             华 泰 紫 金 投 资 荣 获“ 中 国 最 佳 中 资 私 募 股 权 投
         管理人”、“2021 年度资产证券化创新业务优秀管理人”             资 机 构 TOP20”、“ 中 国 最 佳 私 募 股 权 投 资 机 构
         深圳证券交易所 ：                                               TOP50”、“中国最佳券商私募基金子公司 TOP10”、
 投资
 管理                                                                    “中国最佳有限合伙人 TOP30”、“中国医疗及健康服
            华泰资管公司荣获“2021 年度优秀资产支持专项
 业务                                                                    务产业最佳生物医药领域投资机构 TOP30”等奖项
         计划管理人”
                                                                                                                                                              财
                                                                         深圳证券交易所 ：                                                                    务
         上海证券交易所 ：
                                                                                                                                                              报
                                                                             南方基金荣获“2021 年度优秀 ETF 基金管理人”、                                   告
            南 方 基 金 荣 获“2021 年 度 优 秀 债 券 投 资 机 构 ”、
                                                                         “2021 年度基金市场投资者服务奖”                                                    及
        “2021 年度债券优秀交易商”                                                                                                                           备
                                                                                                                                                              查
         国 际 知 名 私 募 债 行 业 杂 志《PDI(Private Debt                                                                                                   文
                                                                                                                                                              件
         Investor)》举办的“2021 年度奖项”评选 ：                       香港主流财经广播媒体《新城财经台》举办的“香港
                                                                         金融科技发展大奖 2022”评选 ：
             华泰国际荣获“最佳私募债投资机构（亚太区）”、
        “最佳地产私募债投资基金经理（亚太区）”、“最佳项                   华泰国际荣获“投资理财 - 证券及外汇投资金融
 国际    目（亚太区）”、“最佳 PE 机构融资项目（全球）”                大奖”
 业务
        《财资》杂志举办的“2021 年度 AAA 国家奖（中国区）” Cerulli Associates 及其他公开信息 :
         评选 ：                                                             截 至 2021 年 年 末，AssetMark 在 美 国 TAMP
            华泰国际荣获“最佳本地企业及机构顾问奖（券商                 行业中的市场占有率为 11.1%，排名第三
         类）”、“最佳私募债券顾问奖”
                                                                                                                                          023
 华泰证券 HUATAI SECURITIES
          三、报告期内核心竞争力分析
                                       本集团多年来一直保持信息技术的高水位资源投入，围绕“成就客户、创新业务、优化运营、
                                       赋能员工”的总体目标，全面推进数字化转型，致力于用数字化思维和平台彻底改造业务及管
                                       理模式，着力构建领先的自主掌控的信息技术研发体系，通过全方位科技赋能，实现科技与业
                                       务共创，打造数字化牵引下的商业模式创新与平台化支撑下的全业务链优势。同时，以股权投
                                       资为纽带，聚集优秀科技创新公司，加快构建金融科技生态，积极布局大数据、人工智能、区
                                       块链、云计算、RPA 安全、5G 等前沿领域。在财富管理领域，不断迭代升级移动金融战略，
                                       基于“涨乐财富通”全新 8.0 版本和“聊 TA”平台的双平台联动发展优势，构建聚焦客户全
            科技驱动的中国证券行业转   生命周期的内容运营体系，有效提升获客及服务效能。在机构服务领域，持续以自主研发的机
            型开拓者                   构客户服务数字化平台“行知”作为牵引，串联机构服务各个环节。报告期内依托智能投研平
                                       台全新升级研究服务，为客户提供研究视图、行业数据库、估值模型等多个功能，创新客户体
                                       验。依托公司研发的各类先进的数字化中台体系，持续推进融券通平台、FICC 交易台等平台
                                       建设，加速沉淀核心交易和定价能力。报告期内，融券通平台进一步拓展与外部平台的技术对接，
                                       推动融券业务创新发展。FICC 交易台云原生架构演进和极速风控等关键能力取得突破。技术
                                       和业务融合创新持续深化，报告期内在金融智能、区块链和云计算等多个领域设立专项实验室，
                                       开展重点课题研究。集团通过多年自主研发积累形成的技术底蕴和人才队伍，为本集团打造平
                                       台化、体系化的核心竞争力奠定了坚实基础。
                                       本集团打造了中国证券行业最具活力的财富管理平台之一，拥有 2,000 多万客户。本集团充分
                                       借鉴国内外先进的财富管理服务体系和经验，从产品、服务、流程和技术平台等方面加快财富管
                                       理业务发展。本集团财富管理业务致力打造总部驱动、总分联动的平台化、一体化发展模式，搭
                                       建聚焦客户全生命周期运营的全新架构体系，积极探索以内容为牵引的全新客户运营模式，面向
                                       客户的移动服务平台“涨乐财富通”与面向投资顾问的工作云平台“聊 TA”在迭代升级中强化
            开放的数字化财富管理平台
                                       功能、深化贯通，高效、精准赋能一线投资顾问，初步形成了基于数据驱动的客户需求与投资顾
            为大规模客户提供高效的专
                                       问服务匹配机制。截至报告期末，“涨乐财富通”累计下载量 6,770.85 万。根据易观智库统计
            业服务
                                       数据，2022 年 6 月底，“涨乐财富通”月活数达 952.39 万，位居证券公司类 APP 第一名。报
                                       告期内，本集团作为首批获得基金投资顾问业务试点资格的证券公司之一，基金投资顾问业务的
                                       资产规模保持行业前列，资产配置、产品研究、策略运营、陪伴服务体系日臻完善。根据中国证
                                       券投资基金业协会截至 2022 年二季度的统计，本公司股票及混合公募基金保有规模行业排名第
                                       一、非货币市场公募基金保有规模行业排名第二。
                                       本集团充分把握中国经济转型升级和全面注册制为主线的资本市场深化改革机遇，继续加快行业
                                       布局，积极推进以投行客户为中心的平台化和生态化战略，依托全业务链大平台，发挥证券化资
                                       产流量入口的作用 ；同时，不断加强投行业务与其他各项业务的联动协同，打造“买方 + 卖方 +
                                       研究”三位一体的机构客户服务生态圈。本集团持续为新老客户提供境内外一体化的专业投行服
                                       务，同时坚持行业深耕，在重点行业领域成功开发并落地了一批优质客户。本集团以专业与产品
                                       创新为立身之本，紧抓资本市场趋势性机会，大力布局 GDR 业务，是唯一一家同时具备 GDR
            体系化服务客户和高质量发
                                       发行人及承销经验、全业务链执行经验的企业，也是目前 GDR 承销市场份额最大的券商。本
            展的一流投资银行业务
                                       集团并购重组业务重点推进标杆性大型项目、创新项目，并积极拓展客户的持续服务，始终处
                                       于行业前列。报告期内，经中国证监会核准及注册的并购重组交易家数 4 家、交易金额人民币
                                       234.19 亿元，均排名行业第一 ；自 2012 年以来，经中国证监会核准及注册的并购重组交易数
                                       量合计达 154 家，行业排名第一。报告期内，本集团全品种债券主承销金额人民币 5,015.03 亿
                                       元，行业排名第三。全面实行股票发行注册制，提高直接融资比重，是 2022 年资本市场的主旋律，
                                       依托于资本市场的股债融资和产业整合活动日益活跃，将为本集团带来良好的发展机遇。
024
                                                                                                                          2022 半年度报告 INTERIM REPORT
                           依托集团庞大的客户基础和全业务链资源优势，充分发挥投行资产发现、风险定价与产品设计能
                           力，本集团已建立起业内领先的资产管理平台之一。资产管理业务管理资产总规模位居行业前列，
                           主动管理能力与规模持续提升，截至报告期末资产管理规模人民币 5,016.13 亿元，主动管理规
                           模占比进一步提高。管理产品覆盖主要资产大类，已形成规模可观、覆盖广泛的产品体系，打造
                           了显著的运营优势和市场影响力。聚焦券商特色，系统化创设“基础产品 + 特色化产品”，强化
兼具规模优势与创新优势的
                           与集团双向驱动，构建资产端产品输出模式，做大产品规模，满足集团及市场上零售客户和高净
综合性资产管理平台
                           值客户对产品形式和风险收益的不同需求。同时，通过多资产、多策略定制化服务，为机构客户
                           提供定制化的一揽子综合金融服务，通过固收类优势产品以及 FOF、MOM 等特色产品满足客
                           户对产品形式、流动性以及收益率的需求。本集团是业内 ABS 交易设计领导者，在基础资产、
                           交易结构等层面不断创新，为行业树立了标杆，在防疫抗疫、绿色金融等领域发行多单支持实体
                           经济项目，业务规模持续排名行业前列。
                                                                                                                                        关
                           本集团始终坚持伴随客户国际化发展，不断拓展国际业务布局，通过持续深化跨境一体化联动，
                                                                                                                                        于
                           优化跨境综合性金融服务平台体系，为集团客户嫁接全球资源，更好服务中国客户的境外拓展和
                                                                                                                                        我
                           国际投资者的境内投资。报告期内，华泰国际依托集团境内资源，以跨境为抓手，坚持券商本源，                       们
                           持续聚焦资本市场中介业务，通过跨境联动、业务协同和平台运营，深耕以客户为中心的一体化、
                           平台化跨境服务生态体系。同时，加强风险管控能力，以多样化的对冲手段有效降低市场波动带
                           来的风险，保障各项业务健康发展。报告期内，华泰金控（香港）由股权业务平台、固收业务平
                           台、个人金融平台、基金平台和旗舰投行业务共同搭建的“4+1”业务平台体系持续深化，差异
                           化竞争优势得以凸显。截至报告期末，华泰国际资产规模近两千亿港元，综合实力持续提升，稳
                                                                                                                                        经
                           居香港中资券商第一梯队前列。报告期内，华泰国际聚焦头部客群，通过完善多资产销售交易能                         营
加速全球布局和打造跨境生
                           力、持续提升系统平台支持能力，提升客户体验，在波动的市场环境下稳住了业务规模，夯实了                         分
态迈上高质量发展新台阶
                           以主经纪商业务为核心的跨境销售交易业务体系。个人金融平台充分发挥金融科技赋能财富管理                         析
                           的优势，线上线下相结合地拓展 To B 及 To C 端的产品及服务。自主研发的一站式线上财富管
                                                                                                                                        与
                                                                                                                                        战
                           理平台“涨乐全球通”推出乐盈宝，更好满足投资者在波动市况下的现金管理需求。报告期内，                         略
                           华泰金控（香港）正式取得香港联交所的特殊目的收购公司（SPAC）交易所参与者资格，是首
                           批取得该资质的在港中资券商，并作为联席账簿管理人参与全香港市场第二单 SPAC 上市项目，
                           在 SPAC 领域开辟出全新篇章。国际评级机构标准普尔维持了对本公司及子公司华泰国际的长
                           期发行人评级“BBB+”、短期发行人评级“A-2”。此外，AssetMark 保持运营独立性，通过
                           领先的业务模式和先进的技术平台保持管理资产规模稳步增长，稳固行业领先地位，并持续提升
                                                                                                                                        公
                           本集团的国际业务收入。
                                                                                                                                        司
                                                                                                                                        治
                           本集团具有良好的风险管理文化和清晰的风险管理目标，“稳健”始终是本集团企业核心价值观                         理
                           的重要组成部分。本集团坚持全员、覆盖、穿透的核心风险管理理念，围绕集团化、专业化、平
                           台化思路持续打造境内外一体化全面风险管理体系。本集团积累建立了适应公司业务国际化发展
兼具专业和平台优势的全面   的有效风险管理架构、流程和措施，持续构建以客户为核心、专业风险职责目标为导向的自适应
风险管理                   协作和风险管控体系，深入穿透境内外重点业务及领域，动态监测预警风险和快速应对处置风险。
                           本集团高度重视先进 IT 技术在风险管理中的应用，报告期内，深入推进境内外一体化风险管理
                                                                                                                                        财
                           平台框架升级，持续打造风险管理数字化主线基座的一体两翼，以科技赋能促进风险管理工作模                         务
                           式转型和效率提升。                                                                                           报
                                                                                                                                        告
                                                                                                                                        及
                           坚定打造市场化的体制机制是本集团持续转型超越的重要推动力。早在 2019 年，本集团职业经                         备
                                                                                                                                        查
                           理人制度即已落地实施，构建了契约化、市场化、职业化的经营管理团队。新的经营管理团队视                         文
                           野开阔、经验丰富、业务能力强，正带领公司发展打开新的局面。本集团深植“科技赋能、创新                         件
                           进取”的企业文化基因，不断丰富并深化“开放、包容、创新、奋斗、担当”的文化内涵，为“双
                           轮驱动”战略的深入推进蓄积持久的动力与活力。本集团持续打造基于平台的专业化、高素质、
构建起持续赋能一流专业人
                           年轻化、国际化的人才发展模式，为优秀年轻人才匹配基于平台的、更为个性的解决方案，构建
才成长的发展平台
                           了一条“职场新人—业务骨干—复合精英—管理将才”的成长路径，满足其职业生涯不同阶段的
                           发展需求，推动优秀人才与组织共同成长，将人才优势转换为核心竞争优势。本集团建立完善了
                           以能力和贡献为导向的人才选拔任用机制，确立了市场化的用人机制和薪酬激励机制。本集团已
                           落地实施面向中高层管理人员及核心骨干员工的限制性股票股权激励计划，充分体现公司与个人
                           利益共享、风险共担、共同持续发展理念，进一步激发市场化的组织活力。
                                                                                                                    025
028
经营层讨论与分析
MANAGEMENT DISCUSSION
AND ANALYSIS
一、经营情况的讨论与分析
（一）财富管理业务
1、财富管理业务市场环境与行业趋势
（1）我国财富管理市场纵深发展驱动业务转型升级，财富管理行业发展空间广阔
随着我国实体经济潜能的不断释放、多层次资本市场的发展和完善、金融投资产品供给的日益丰富、社会总财富的持续增
长及房地产市场调控的继续延续，我国财富管理市场处于长期变革和快速发展的阶段，居民对于优质权益资产及专业投资
顾问的需求不断增强。基于完善的业务链条、以客户为导向的组织架构、综合服务平台及业务协同机制，构筑客户分层分
类的综合服务体系，将成为证券公司财富管理业务发展的关键。根据招商银行私人财富报告统计数据，截至 2021 年年末，
中国个人持有的可投资资产总体规模约人民币 268 万亿元，较 2020 年年末增长 11.20%；个人可投资资产超过人民币 1,000
万元的高净值人群数量约 296 万人，较 2020 年年末增长 12.98%。在双循环新发展格局构建、全面注册制改革稳步推进、
财富管理行业渗透率提升、专业化业务需求增加等背景下，注重构建创新驱动的财富管理业务生态、打造全业务链的财富
管理服务能力、强化以客户为中心的服务理念、深度理解多元化的客户需求、聚焦客户全周期全方位全品类综合金融服务
的财富管理机构将获得广泛发展空间。
中国个人持有的可投资资产总体规模及同比增速情况                                  个人可投资资产超过人民币 1,000 万元的高净值人群数量及同比增速情况
单位：万亿元 币种：人民币                                            单位：%     单位：万人                                                                  单位：%
                                                                                                                                                    296.00
 300             27.91%                                                 30%      300          CAGR                                                              30%
                                                            268.00                                                                         262.00
                                                                                              +15.30%
         CAGR                                      241.00
 250                                                                             250
         +12.96%                                 20.50%                                              25.40%                       220.00
                                          200.00                                                                         197.00          19.09%
 200                      188.00 190.00                                 20%      200                            187.00                                          20%
                 165.00                                                                                158.00
 150    129.00                                                                    150                         18.35%
                                                                                              126.00
                          13.94%                                                                                                                  12.98%
 100                                                                    10%       100                                           11.68%                          10%
                                                          11.20%
                                          5.26%
  50                                                                              50
                                 1.06%                                                                                   5.35%
   0                                                                    0%          0                                                                           0%
         2015    2016     2017   2018     2019     2020     2021                              2015     2016     2017     2018     2019     2020      2021
来源：招商银行私人财富报告           可投资资产总体规模              同比增速    来源：招商银行私人财富报告                  高净值人群数量              同比增速
                                                                                                                     2022 半年度报告 INTERIM REPORT
（2）客户需求与市场竞争态势的变化持续推动财富管理转型，专业财富管理机构将迎来发展机遇
随着资本市场全面深化改革的持续推进、金融市场双向开放新格局的不断扩大、金融科技对证券行业的加速渗透、市场
竞争的日趋激烈，财富管理机构面临客户多样化的财富管理需求和更为严苛的全流程体验要求，构建新生态下的财富管
理服务模式、持续完善财富管理业务体系、不断提升财富管理服务能力已成为证券公司战略转型的重要方向。报告期内，
国内股票市场震荡下行，万得全 A 下跌 9.53%、上证综指下跌 6.63%、深证成指下跌 13.20% ；国际主要指数方面，
标普 500 下跌 20.58%、纳斯达克指数下跌 29.51%、道琼斯工业指数下跌 15.31%。在境内外资本市场联动不断加强、
监管政策和市场机制逐步完善、财富管理工具和产品供给持续扩大等背景下，资产配置服务的复杂性愈发增加，客户对
专业化、个性化、多元化的财富管理服务需求更加迫切，拥有先进的金融服务平台、有竞争力的金融产品体系和专业化
人才队伍的财富管理机构将迎来财富管理业务发展的重要机遇。不断完善多层次、个性化、全资产的协同协作产品供给，
持续搭建标准化、生态化、精细化的全流程客户运营体系，全面打造移动化、数字化、智能化、一体化的金融科技平台，
全方位向财富管理业务高质量发展转型的金融机构将在未来的竞争中取得优势。                                                             关
                                                                                                                                   于
（3）金融科技赋能与数字化转型重塑运营管理模式，引领财富管理行业迭代升级                                                            我
                                                                                                                                   们
近年来，全球新一轮科技革命和产业变革正在加速演进，科技前沿技术与传统金融业务深度融合，应用场景持续丰富，
对证券公司业务模式和经营效率带来全方位影响。证券公司应积极拥抱和践行数字化转型战略，打造金融科技创新生态，
不断增强金融科技应用创新全方位赋能财富管理业务价值链各环节的能力，构筑数字化、平台化、生态化的财富管理服
务新模式，推动引领业务创新和管理创新，助力财富管理行业高质量发展。金融科技和数字化转型已成为驱动金融生态
                                                                                                                                   经
演化的基本力量和打造证券公司竞争优势的战略制高点，将深刻变革证券公司的展业模式、业务架构以及运营体系，也
                                                                                                                                   营
将是证券行业下一个战略周期的发展核心驱动力，特别是新冠肺炎疫情的防控进一步深化了金融服务线上化需求，金融                           分
                                                                                                                                   析
科技与业务场景的融合也将更为密切。应用金融科技赋能，全面推动数字化转型，以科技重塑业务发展并努力构建和谐、
                                                                                                                                   与
开放、高效、协同共赢的金融创新生态圈，为客户提供全方位财富管理服务，正成为国内大型证券公司打造差异化竞争                           战
优势和实现商业模式持续创新的必然选择。                                                                                             略
2、财富管理业务经营举措及业绩
（1）证券期货期权经纪业务
                                                                                                                                   公
报告期内，本集团深入聚焦客户财富管理需求，依托数字化赋能与全业务链优势，积极搭建全生命周期客户交易体系与                           司
成长体系，完善线上线下相结合、中心化运营与生态运营相结合的金融服务与营销平台，全力推进投资顾问一体化运营，                         治
                                                                                                                                   理
持续做深做实财富管理业务转型。持续打造“涨乐财富通”平台与“聊 TA”平台的双平台联动发展优势，推进平台迭
代优化，不断增强平台赋能客户与投资顾问的能力，提升客户粘性和平台活跃度。以平台一体化运营为核心，不断优化
内容运营模式，持续建设智能化、体系化、场景化的运营策略，有效提升流量承接转化和客户全周期服务运营能力。持
续打造专业化投资顾问队伍，积极构建投资顾问全方位赋能体系，利用平台化运营、内容运营和客户运营赋能持续提升
投资顾问服务效能，不断扩大客户服务覆盖度，优化客户服务体验。                                                                       财
                                                                                                                                   务
本集团持续推进“涨乐财富通”平台产品及服务创新，不断完善平台功能，积极打造特色化行情交易与理财服务，重点                           报
                                                                                                                                   告
推出以视频内容为主体的全新内容输出和运营方式，致力于以更佳的客户体验、更全的产品工具、更广的服务纵深有效                           及
提升客户粘性和活跃度。报告期内，“涨乐财富通”下载量 238.92 万，自上线以来累计下载量 6,770.85 万 ；96.18%                          备
                                                                                                                                   查
的交易客户通过“涨乐财富通”进行交易。根据易观智库统计数据，报告期内，“涨乐财富通”平均月活数为 932.86 万，                       文
                                                                                                                                   件
截至报告期末月活数为 952.39 万，月活数位居证券公司类 APP 第一名。同时，本集团不断夯实“涨乐全球通”平台
基础交易服务能力，以专业的平台服务持续增厚用户粘性，致力于为客户提供全球资产一站式投资管理服务，“涨乐全
球通”自上线以来累计下载量 145.47 万，报告期内平均月活数为 16.09 万。
                                                                                                               031
 华泰证券 HUATAI SECURITIES
          “涨乐财富通”平均月活数情况                                              “涨乐财富通”交易客户占比情况
                                                                      单位：万
         1,000     CAGR                                              932.86         100%
                                            889.66 891.31                                                                                   96.13% 95.17% 96.18%
                   +11.15%                                  848.22                                                             94.27%
                                   755.03                                                                           90.45%
           800
                                                                                     90%                 87.34%
                          663.69                                                             85.29%
                 583.96                                        +9.98%
           600
                                                                                     80%
           400
                                                                                     70%
           200
             0                                                                       60%
                   2017   2018     2019     2020    2021 2021H1 2022H1                            2017       2018      2019     2020         2021 2021H1 2022H1
          来源：易观智库统计数据                                                     来源：公司定期报告
          本集团进一步强化基于先进平台的交易服务优势。根据沪深交易所会员统计数据，本集团股票基金交易量合计人民币
          19.72 万亿元，排名行业第一。截至报告期末，根据内部统计数据，客户账户总资产规模达人民币 5.21 万亿元。
          代理交易金额数据
                                                                                                                                                               币种：人民币
                                   2022 年 1—6 月                                                                  2021 年 1—6 月
                 证券品种                           代理交易金额 ( 亿元 )                     证券品种                                      代理交易金额（亿元）
                   股票                                       166,698.49                              股票                                              166,938.59
                   基金                                         30,478.02                             基金                                                  13,501.68
                   债券                                       204,382.31                              债券                                               177,084.33
                   合计                                       401,558.82                              合计                                              357,524.60
          注：2021 年 1—6 月、2022 年 1—6 月代理交易金额数据引自沪深交易所会员统计数据。其中，2021 年 1—6 月基金数据不含上交所场内货币基金交易量；鉴于
          上交所会员统计数据口径调整，2022 年 1—6 月基金数据包含上交所 ETF、货币 ETF、LOF、公募 REITs 交易量。
          报告期内，港股通业务不断优化运营措施、细化客户服务，                       股票基金交易量情况                                      单位：万亿元 币种：人民币
          业务运行稳定，沪港通下港股通业务开通权限客户数 1.59
          万户，深港通下港股通业务开通权限客户数 1.66 万户。                         市场排名：   1      1      1        1      1       1       1       1        1      1
          股票期权经纪业务持续优化升级交易系统功能，运用科
          技推进运营管理智能化，深化核心客户服务，业务继续                           50
                                                                                                       45.16
                                                                                                                                                       42.29
          保持市场领先优势。根据上交所统计数据，报告期内，
                                                                                     40
          本公司沪市股票期权经纪业务成交量市场份额行业排名                                                                                     34.19
                                                                                                                         CAGR
          第一。                                                                                                         +19.14%
                                                                                     30
                                                                                                               24.52
          期货经纪业务方面，华泰期货持续优化网点布局，截至                                                                             20.57                           19.72
                                                                                                                       19.01                                   18.04
          报告期末，共有 9 家分公司、41 家期货营业部，遍及国                         20
                                                                                                                               14.27
                                                                                             12.41
          内 4 个直辖市和 16 个省份，代理交易品种 94 个。报告                                                                                                   +9.31%
                                                                                     10
          期内，华泰期货实现代理成交量 24,342.66 万手，成交
          金额人民币 279,868.74 亿元。证期业务协同持续深化、
                                                                                             2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2021H1 2022H1
                                                                                      0
          平台融合加速推进，截至报告期末，本集团获准从事期
          货 IB 业务的证券营业部共 233 家、期货 IB 业务总客户                        来源：公司定期报告                                                              交易量
          数 56,226 户。
032
                                                                                                                                                                    2022 半年度报告 INTERIM REPORT
（2）金融产品销售与基金投资顾问业务
报告期内，本集团多角度推动以客户需求为中心的金融产品销售与基金投资顾问业务开展，以平台化与专业化为牵引，全
力打造以资产配置和产品化输出为核心的买方投研能力，为客户提供符合其风险与收益需求的策略组合和金融产品，满足
客户多层次的财富管理需求。根据内部统计数据，报告期内，金融产品保有数量（除现金管理产品“天天发”外）7,969 只，
金融产品销售规模（除现金管理产品“天天发”外）人民币 2,594.36 亿元 ；截至报告期末，基金投资顾问业务授权资产
人民币 151.36 亿元、参与客户数量 56.33 万户。根据中国证券投资基金业协会 2022 年二季度的统计，本公司股票及混
合公募基金保有规模人民币 1,266 亿元，行业排名第一；非货币市场公募基金保有规模人民币 1,407 亿元，行业排名第二。
报告期内，本集团持续完善策略组合，创新性提出功能性策略和赛道型策略，加强资产配置为核心的投研配置能力建设，
满足客户多层次配置需求。优化投研架构，完善大类资产研究、产品研究、策略投资一体化的投研体系，强化内外部联动，
持续迭代配置模型。加强分层分级的产品和投资服务体系构建，基于资产配置视角，丰富产品和策略类型，升级完善产
品标签体系，满足不同群体客户的投资需求。强化市场研究能力、资产研究能力、产品研究能力、策略算法研究能力与                                                                          关
                                                                                                                                                                                  于
资产配置能力的构建，积极打造业务应用场景，增强对投资顾问与客户的观点支持与赋能。持续通过数字化与平台化实
                                                                                                                                                                                  我
现客户与产品的服务全覆盖，有效提升业务整体效率与能力。                                                                                                                            们
（3）资本中介业务
报告期内，本集团围绕以客户需求为中心的经营理念，                            融资融券业务规模情况                               单位：亿元 币种：人民币
快速响应市场变化和监管要求，深入挖掘客户需求，不                                                                                                                                  经
断丰富客户服务体系，积极创新业务运营模式，持续完                           1,500                             7.67% 1,376.99 1,380.78                                              营
                                                                                                                                                     8%
                                                                                                                                   7.23%                                          分
善风险管控建设，依托全业务链生态化建设和开放式融                                                      6.59%
                                                                                                            1,241.23
                                                                                                                     7.52% 7.74%                                                  析
                                                                                                                                         1,158.70
                                                                           1,200                                                                                                  与
券通平台系统优势，切实增强业务核心竞争力。有效整                                    5.73% 5.76%
                                                                                                                                                     6%
                                                                                                                                                                                  战
合内外部资源，持续完善融券业务运营管理体系，不断                                                                                                                                  略
                                                                            900      CAGR
增强出借客户开发能力，夯实券源基础，拓展券池规模，                                   +23.70%
                                                                                                      671.25                                         4%
                                                                                    588.13
加快构建以数字化平台为核心、全业务链协作为支撑的                            600
                                                                                             435.15
融券新生态，提升差异化与专业化服务能力。依托“融
                                                                                                                                                     2%
券通 3.0”，进一步推进融券通开放式平台建设，通过实                          300
                                                                                                                                                                                  公
时行情、线上委托、智能撮合等核心功能，高效联通券
                                                                              0                                                                      0%                           司
源的供给方和需求方，持续优化证券借贷行业数字化运                                    2017      2018    2019     2020      2021 2021H1 2022H1                                       治
营新模式。根据监管报表数据口径，截至报告期末，母                             来源：公司定期报告
                                                                                                                                                                                  理
                                                                                                                               余额          市场份额
公司融资融券业务余额为人民币 1,158.70 亿元，市场份
额达 7.23%，整体维持担保比例为 314.08%，其中，融券业务余额为人民币 169.76 亿元，市场份额达 18.14% ；股
票质押式回购业务待购回余额为人民币 451.68 亿元、平均履约保障比例为 271.05%，其中，表内业务待购回余额为
人民币 59.95 亿元、平均履约保障比例为 278.69%，表外业务待购回余额为人民币 391.73 亿元。
                                                                                                                                                                                  财
                                                                                                                                                                                  务
                                                                                                                                                                                  报
股票质押式回购业务规模情况                      单位：亿元 币种：人民币      整体维持担保比例及平均履约保障比例情况
                                                                                                                                                                                  告
                                                                                                                                                                                  及
 1,000                                                                       350%                                                                                                 备
         908.75                                                                                                                                                                   查
                                                                                                                                                                                  文
  800                                                                                                    314.66%                         312.02% 314.08%                          件
                                                                                     304.35%                                   306.42%
                                                                                                                     302.93%
                                                                             300%
  600                539.04                                                                                                              302.99%
                                                                                               272.82%
                                                                  451.68                                             287.46% 290.20%
                                                438.99
                              378.14                     368.18                                                                                     271.05%
  400                                                                                                    267.70%
                                       314.56
                                                                             250%
  200                                                                                237.95% 231.67%
                                                                             200%
                                                         2021H1 2022H1                                                         2021H1 2021          2022H1
    0
          2017       2018     2019     2020     2021                                   2017       2018       2019     2020
来源：公司定期报告                                           待购回余额      来源：公司定期报告                     融资融券业务整体维持担保比例
                                                                                                                    股票质押式回购业务平均履约保障比例
                                                                                                                                                              033
 华泰证券 HUATAI SECURITIES
          3、财富管理业务 2022 年下半年展望
          财富管理业务承载着本集团规模化聚集、沉淀客户资源和客户资产的战略职能。2022 年下半年，本集团将继续抓住财
          富管理市场纵深发展的战略机遇，依托客户和投资顾问双端平台化、生态化运营，通过总部驱动、总分联动、一体运营，
          进一步做大客户与客户资产规模，推动财富管理业务向客户全生命周期服务和资产配置服务模式转型，持续打造面向未
          来的全新竞争优势。
          财富管理业务将继续做深做实平台运营和客户运营，构建新型客户增长和服务运营体系，积极打造财富管理业务新生态；
          延续“以内容聚拢流量、以私域沉淀流量、以运营放大流量”的业务思路，不断丰富内容生态，不断提升线上线下联动
          的运营与交易服务能力，推动陪伴式、高互动、一体化潜客服务转化模式，有效提升整体留存转化 ；优化投资顾问分层
          分级服务体系，沉淀优秀投资顾问服务模式，强化投资顾问服务精细化运营，有效打通投资顾问运营赋能关键链路，全
          面提升投资顾问服务效能；深化数字化发展战略，全面升级“千人千面”的“涨乐财富通”平台服务能力，巩固优化“聊
          TA”平台运营能力，打造精细化、数据化、系统化运营体系，不断增强用户黏性和好感度。
          金融产品销售与基金投资顾问业务将持续推动完善投研与交易的数字化建设，不断提升平台化运营能力，加强内容运营
          与产品体系建设，强化配置产品供给，丰富策略类型和服务场景，积极探索以账户诊断管理为基础的建议型基金投资顾
          问转化路径，强化 C2M 服务配置能力，增强客户多元需求响应和客户运营能力，不断提升业务品牌影响力。
          资本中介业务将继续以客户需求为导向，持续加强营销服务体系建设，不断提升业务运营效率，着眼于券源获取能力、
          客户服务能力和金融科技运用的差异化竞争优势，进一步提升业务发展质量。加大资源投入力度，完善数字化运营平台，
          深化全业务链合作，加强资源型客户开发以实现高质引流，持续推进“融券通”平台迭代更新，构建境内外、场内外一
          体化券池，积极打造开放、高效的证券借贷行业生态，不断增强融通品牌优势。
         （二）机构服务业务
          1、机构服务业务市场环境与行业趋势
         （1）实体经济转型发展和资本市场全面深化改革为机构服务业务发挥一体化优势打开了更大空间
          近年来，随着以全面注册制改革为牵引的系列改革举措       股票发行统计情况                                    单位：亿元 币种：人民币
          的落地实施，市场广度与深度不断拓展，市场体系包容
                                                                 20,000
          性大幅提升，投融资功能显著增强，资本市场服务经济
          高质量发展的战略地位持续提升，机构服务业务迎来跨
                                                                 15,000
          越式发展的良好契机，注重发展全链条、全产品、全市场、
          全球化的多元业务，并为机构客户提供全生命周期高品质
                                                                 10,000
          的综合金融服务将成为证券公司核心竞争力的重要体现。
          在我国实体经济转型升级持续推进、资本市场改革全面        5,000
          深化的新发展格局下，证券行业开启基础性制度全面优
          化、市场生态全面重构的改革发展新阶段，市场化资源             0
                                                                              2017      2018      2019      2020      2021    2021H1 2022H1
          配置体制机制不断健全，证券公司投资银行业务面临高
                                                                           首发募集资金             增发募集资金              配股募集资金
          阶转型战略机遇，业务结构和产品体系优化完善、项目                 优先股募集资金           可转债募集资金            可交换债募集资金
          储备丰富且业务协同发展、具备提供差异化产品和服务
                                                                 说明：
          能力的证券公司将迎来更多业务增量和收入。未来，随       1、数据来源：Wind；
                                                                 2、统计范围包括 IPO、增发（含发行股份购买资产）、配股、优先股、可转债、可交换债；
          着多层次资本市场体系错位发展、有序竞争新格局的构       3、Wind 的统计口径为发行日。
          建，机构服务业务对证券公司业务资质、资本实力、规
          模优势、产品设计、风控系统、展业渠道等提出更高要求，有能力更好把握宏观经济趋势与资本市场改革发展机遇、全
          方位提升全业务链综合服务能力、推动业务体系全面转型升级并为客户创造长期价值的证券公司将面临更多业务机会。
034
                                                                                                                                                               2022 半年度报告 INTERIM REPORT
债券发行统计情况                                  单位：亿元 币种：人民币        上市公司重大资产重组统计情况                  单位：亿元 币种：人民币
800,000                                                               60,000     10,000                                                          300
                                                                      50,000                                                                     250
                                                                                 8,000
600,000
                                                                      40,000                                                                     200
                                                                                  6,000
400,000                                                               30,000                                                                     150
                                                                                  4,000
                                                                      20,000                                                                     100
200,000
                                                                                  2,000
                                                                      10,000                                                                     50
      0                                                               0              0                                                           0
           2017    2018    2019    2020    2021 2021H1 2022H1                             2017    2018   2019   2020    2021 2021H1 2022H1
                                                                                                                                                                             关
                                            发行金额                发行只数                                            交易金额              交易数量
 说明：                                                                          说明：                                                                                      于
 1、数据来源：Wind；                                                             1、数据来源：Wind；                                                                         我
 2、统计范围包括国债、地方政府债、同业存单、金融债、企业债、公司债、中期票据、   2、Wind 的统计口径为 A 股上市公司披露的重大资产重组交易情况。
                                                                                                                                                                             们
 短期融资券、定向工具、国际机构债、政府支持机构债、资产支持证券、可转债、
 可交换债；
 3、Wind 的统计口径为发行日。
（2）资本市场向专业化、机构化、国际化方向转型的趋势对证券公司机构服务能力提出更高要求
                                                                                                                                                                             经
近年来，在我国宏观经济转型升级、资本市场改革持续深化及证券业务创新发展等背景下，机构投资者参与度日益提升，                                                                   营
                                                                                                                                                                             分
机构投资者在资本市场中的话语权不断增强，机构投资者正成为资本市场主力增量，市场结构的深层次变化将重构资本                                                                     析
市场新生态，助力资本市场提升交易活跃度、产品丰富度和国际参与度，为证券公司的业务发展提供了广阔空间，业务                                                                     与
                                                                                                                                                                             战
机构化趋势更加明显。在推动基金高质量发展的政策导向及资本市场改革红利的驱动下，居民财富配置加速向金融资产                                                                     略
迁移的趋势持续强化，公募基金数量和管理规模震荡攀升，市场影响力持续提升，资本市场机构化进程进一步加快，这
对证券公司一体化、专业化金融服务能力提出更高要求。此外，随着资本市场高水平双向开放新格局的加快形成、市场
优势资源向优质机构的加速集聚，证券行业分化更趋明显，基于平台赋能、高效整合境内外业务资源为客户提供更加专业、
更具洞察、更为便捷的一站式、全生命周期服务将成为证券公司机构服务业务新一轮竞争的关键。未来，积极打造平台化、
                                                                                                                                                                             公
一体化、生态化的机构服务业务体系，以更加开放的视野与一流的服务能力构建专业机构投资者服务生态圈，具备提供
                                                                                                                                                                             司
全生命周期投融资综合金融服务的证券公司将取得发展先机。                                                                                                                       治
                                                                                                                                                                             理
（3）证券公司机构服务业务可持续发展需要强有力的风险管理能力作为基础
在国内宏观经济转型、国际政治冲突频发、新冠肺炎疫情常态化防控、全球通胀及政策紧缩等复杂环境下，资本市场波
动及不确定性大幅增加，证券公司的风险管理面临全新挑战。健全与自身发展战略及业务发展相适应的全面风险管理架
构，建立有效的风控前置程序、完备的风险管理系统、强大的风险文化体系，将成为证券公司助力业务发展、打造差异
                                                                                                                                                                             财
化竞争与发展新格局的关键。证券公司需要通过完善的风险管理制度、科学的风险管理模式和方法、先进的风险管理手                                                                     务
                                                                                                                                                                             报
段准确识别、有效管理并及时化解风险，保证长期稳健发展。有效管理金融风险需要证券公司不断优化风险管理组织架                                                                     告
构和运作流程，持续健全专业化和平台化的全面风险管理机制，实现风险信息的集中监测分析和全流程管控 ；及时化解                                                                    及
                                                                                                                                                                             备
金融风险需要证券公司在具备较强资本实力的同时有效利用金融衍生品市场。在《期货和衍生品法》正式落地的背景下，                                                                   查
                                                                                                                                                                             文
基础金融产品体系的丰富完善了市场风险对冲和风险管理的工具，证券行业对保障金融市场和资本市场平稳运行、健康                                                                     件
发展的作用将更为重要，证券公司应积极构建全方位的风险管理体系，强化风险预防、应对、处置制度体系建设，提升
风险管理策略和管控措施的专业性、前瞻性和主动性，切实把握机构服务业务高阶发展的新机遇。
                                                                                                                                                         035
 华泰证券 HUATAI SECURITIES
          2、机构服务业务经营举措及业绩
         （1）投资银行业务
          报告期内，本集团牢牢把握资本市场深化改革的重大机遇，持续推进全业务链战略，秉持以客户为中心的经营理念，以
          行业聚焦、区域布局和客户深耕为方向，加强境内境外、场内场外跨市场协同，全面提升全产品服务能力和综合服务快
          速响应能力，投资银行业务各领域均取得良好业绩。
          合并数据
                                                                                                                                                           币种：人民币
                                      主承销次数（次）                            主承销金额（万元）                              主承销收入（万元）
           发行类别
                                         本期           历年累计                        本期                历年累计                       本期            历年累计
           新股发行                           14            241            1,477,297.71         19,947,367.62                   80,483.49             964,048.64
           增发新股                           13            264           1,763,995.68          42,631,384.90                   15,794.07              326,132.37
           配股                                2             36                48,387.10           2,210,547.65                        141.51           22,778.88
           债券发行                     1,217             4,888          21,503,572.90 219,638,009.37                           45,254.05              586,652.12
           合计                         1,246             5,429          24,793,253.39 284,427,309.54                          141,673.12            1,899,612.01
          注：上表数据来源于监管报表，统计口径为项目发行完成日；增发新股内含优先股；债券发行含国债、企业债、公司债（含可交换债）、可转债、短期融资券、中
          期票据等，不含资产证券化项目。
          ① 股权承销业务
          报告期内，股权承销业务以优质客户为中心，充分发挥全业务链体系和大投行境内外一体化平台优势，深耕区域，聚焦
          行业，为客户提供多产品、全周期、定制化的资本市场服务。根据 Wind 资讯统计数据，本集团股权主承销金额（含首
          次公开发行、增发、配股、优先股、可转债、可交换债）人民币 437.52 亿元，行业排名第四。
          股权承销数量及排名情况                                                           股权承销金额及排名情况                            单位：亿元 币种：人民币
          市场排名：   4        3        3          3       3       3        4            市场排名：    5         3       3       3          4         3        4
                                                            98
          100                                                                             2,000
                                                                                                       CAGR                               1,762.47
                              CAGR
                                                                                                       +12.36%
                              +9.17%               77
           80                                                                                                                  1,475.46
                       69                                                                 1,500                1,384.66
                                                                                                                       1,320.95
           60                                                                                       1,105.72
                                         49
                                                                    43                    1,000
                                39
           40                                                                35                                                                      689.92
                                                                                           500                                                                437.52
           20
             0                                                                                 0
                       2017    2018     2019       2020    2021    2021H1 2022H1                       2017     2018    2019    2020       2021      2021H1 2022H1
                                                                         股权承销家数                                                                      股权承销金额
          说明：
          1、数据来源：Wind；
          2、统计范围包括 IPO、增发（含配套融资及以资产认购的增发项目）、配股、优先股、可转债、可交换债；
          3、Wind 的统计口径为发行日，公司报送监管报表的统计口径为缴款日，因此 Wind 数据和公司统计数据有差异。
036
                                                                                                                                                                           2022 半年度报告 INTERIM REPORT
② 债券承销业务
报告期内，债券承销业务在严格控制风险的基础上，充分利用全牌照优势，发挥股债联动的全能型业务优势，持续打造
具有特色的债券产品，不断完善客户分层管理，积极培养核心客户群体，行业地位稳定。根据 Wind 资讯统计数据，本
集团全品种债券主承销金额人民币 5,015.03 亿元，行业排名第三。
债券承销数量及排名情况                                                           债券承销金额及排名情况                               单位：亿元 币种：人民币
市场排名：                    6        4        3           3        4           市场排名：    7       8         7          5         3          3           3
2,500                                                                           10,000                                              9,311.03
                                              2,193
2,000                                1,826                                       8,000
                                                                                                                                                                                         关
                                                                                               CAGR
              CAGR                                                 1,467                                                 5,669.63                                                        于
1,500                                                                            6,000         +46.60%
              +60.68%                                                                                                                                     5,015.03
                            1,086
                                                                                                                                                                                         我
                                                                                                                                               4,043.59
 1000                                                      843                   4,000                        3,356.47
                                                                                                                                                                                         们
                                                                                                                                                 +24.02%
                                                           +74.02%                        2,016.00 2,043.40
                    432
  500        329                                                                 2,000
     0                                                                                0
             2017   2018    2019     2020      2021       2021H1 2022H1                       2017   2018      2019       2020       2021      2021H1 2022H1
                                                                                                                                                                                         经
                                                                 债券承销家数                                                                        债券承销金额                        营
说明：
1、数据来源：Wind；
                                                                                                                                                                                         分
2、统计范围包括地方政府债、政策性金融债、非政策性金融债（含证券公司债）、企业债、公司债、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、定向工具、国际机构债、政府支
                                                                                                                                                                                         析
持机构债、资产支持证券、可转债、可交换债及其他债券；                                                                                                                                     与
3、Wind 的统计口径为发行日，公司报送监管报表的统计口径为缴款日，另外 Wind 统计范围与监管报表不同，因此 Wind 数据和公司统计数据有差异；对于发行只数的计算方法，                           战
Wind 和监管报表统计口径不同。                                                                                                                                                            略
③ 财务顾问业务
报告期内，并购重组财务顾问业务发挥业务创新优势，重点推进标杆性大型项目与创新项目，聚焦高价值交易机会发现
能力及交易撮合能力，积极拓展客户持续服务，并购重组业务继续保持行业领先。经中国证监会核准及注册的并购重组                                                                                 公
                                                                                                                                                                                         司
交易家数 4 家、交易金额人民币 234.19 亿元，均排名行业第一。
                                                                                                                                                                                         治
                                                                                                                                                                                         理
并购重组金额数量及排名情况
                                                                                                                                                     币种：人民币
                                            2017 年               2018 年           2019 年             2020 年                 2021 年               2022H1
 家数                                               11                     15                 14                 9                        9                      4
                                                                                                                                                                                         财
 家数排名                                             5                    3                   1                 2                        3                      1                       务
                                                                                                                                                                                         报
 交易金额（亿元）                            413.04              1,104.27         1,280.65                 504.19                648.93                   234.19                         告
                                                                                                                                                                                         及
                                                                                                                                                                                         备
 交易金额排名                                         4                     1                  1                 2                        3                      1                       查
                                                                                                                                                                                         文
来源 ：根据公开资料整理，经中国证监会核准及注册的并购重组交易数量规模及排名。                                                                                                            件
④ 场外业务
报告期内，本集团积极开拓以北交所上市为目标的新三板挂牌项目，充分发挥大投行一体化优势，为创新型中小企业提
供完善的资本市场服务。报告期内，本集团合计为 21 家挂牌企业提供持续督导服务。控股子公司江苏股权交易中心积
极拓展服务产品与融资渠道，加强特色板块建设，推进转板上市工作，深化数字化转型，完成国家区块链创新应用试点
申报并获得试点资格，不断提升中小微企业综合金融服务能力。截至报告期末，挂牌展示企业 12,608 家，纯托管企业
140 家，会员单位 238 家，各类投资者 78,818 户，报告期内为企业新增融资人民币 30.48 亿元。
                                                                                                                                                                     037
 华泰证券 HUATAI SECURITIES
         （2）主经纪商（PB）业务
          报告期内，本集团认真贯彻以客户运营为核心的服务理念，依托平台化、生态化发展战略，促进数字化转型与运营效能
          提升，继续践行全业务链服务体系，围绕客户全生命周期的综合金融服务需求，一体化推动主经纪商（PB）业务发展，
          构筑机构服务生态圈，推动业务多元变现。截至报告期末，基金托管业务累计上线产品 8,778 只，托管业务规模人民
          币 4,046.52 亿元；基金服务业务累计上线产品 11,395 只（含资管子公司产品 819 只），服务业务规模人民币 9,665.12
          亿元（含资管子公司业务规模人民币 4,005.02 亿元）。根据中国证券投资基金业协会截至 2022 年二季度的统计，本集
          团私募基金托管业务备案存续产品数量行业排名第四。
          基金托管业务累计上线产品数量及业务规模情况                                       基金服务业务累计上线产品数量及业务规模情况
                                                              单位：亿元 币种：人民币                                                           单位：亿元 币种：人民币
          只数     1,897       2,642    3,678      5,309     7,819    6,350     8,778      只数     2,727      3,465    4,444      6,481      9,958      7,804     11,395
                                                                                                   9,653.45                                  9,975.48              9,665.12
          5,000                                                                           10,000
                                                                                                                                  9,067.33              9,101.63
                                                                                                              8,490.65 8,587.61
                                                           3,917.51           4,046.52
          4,000                                                                           8,000
                                                                                                     CAGR
                                                                     3,176.55                        +0.82%
          3,500     CAGR                                                                  6,000                                                           +6.19%
                    +64.02%                       2,458.27
          2,000                                                        +27.39%            4,000
                                       1,311.89
          1,000            733.05                                                         2,000
                  541.22
             0                                                                                0
                   2017        2018     2019       2020      2021     2021H1 2022H1                 2017        2018    2019       2020       2021      2021H1 2022H1
          来源：公司定期报告                                               托管业务规模    来源：公司定期报告                                                 服务业务规模
         （3）研究与机构销售业务
          报告期内，研究业务坚定推进业务模式转型，积极践行全业务链，不断深化业务协同效能，着力打造具备综合服务能力
          的专业研究队伍，持续丰富和深化研究产品及服务，积极打造研究业务竞争优势。坚持数字化与平台化发展方向，以产
          品化为抓手，“RIS”平台着力推进与“行知”平台的对接，系统平台服务维度和深度全面拓展。聚焦国内外头部机构，
          持续推进跨境研究业务，健全境内外一体化机构客户服务体系，着力发挥研究业务支撑和牵引作用，不断提升研究业务
          服务能力。机构销售业务以客户为中心，践行全业务链服务模式，推进“行知”服务平台及机构投资者工作平台建设与
          优化迭代，做实全面覆盖、分类分级的机构客户池，建立协同联动的平台化、一体化机构客户服务机制，重塑机构投资
          者服务体系，深入对接客户多样化需求，构建与客户协同发展的生态圈。本集团积极开展多种形式的研究服务活动，发
          布证券研究报告 5,327 篇，组织分析师路演服务 9,547 场、上市业绩交流及市场热点电话会议 2,006 场，通过线上或
          线上线下相结合方式举办策略会 2 场、专题会议 4 场。报告期内，公募基金分仓交易量约人民币 5,887.08 亿元。
         （4）投资交易业务
          ① 权益交易业务
          报告期内，本集团继续坚定推进业务模式全面向交易导向转型，贯彻去方向化战略，深化投研模式创新，丰富业务场景，
          持续拓展权益基础研究的广度、深度和力度，不断完善联动发展的多市场、多层次、立体式的多元业务体系，全面升级
          投资交易能力，积极打造具备核心竞争力、可持续发展的权益投资与交易体系。完善宏观经济、大类资产配置和行业比
          较研究体系，挖掘市场运行规律，完善选拔跟踪机制，提升策略竞争力，积极把握市场交易机会，有效提升投资收益和
          资金使用效率。本集团高度重视大数据和人工智能等技术手段的研究应用，持续推进平台化建设，积极构建高效智能、
          风险可控、全生命周期覆盖的投研一体化平台，聚焦平台性能的提高与拓展，推进业务数字化管理。
038
                                                                                                                     2022 半年度报告 INTERIM REPORT
② FICC 交易业务
报告期内，本集团 FICC 交易业务以建设跨市场、跨品种、跨境内外、覆盖 FICC 产品全生命周期的大交易平台为导向，
持续推进业务数字化战略转型升级，平台化、体系化提升投资交易能力和风险管理能力，全方位满足客户资产配置及风
险管理需求。固定收益自营投资业务充分发挥综合化及多元化运作优势，不断打造体系化、自动化、策略化的交易模式
及波段、策略、配置多维并重的交易体系，收入结构持续优化。数字化做市业务实现与大交易平台的双向赋能，现券成
交量稳步增长，市场占有率逆势提升。大宗商品业务和外汇业务持续推进策略交易研究，继续完善代客外汇交易系统功能，
结售汇业务落地场景不断丰富，交易品类日益完善，投资交易和定价能力稳步提升，业务多元化发展基础不断夯实。
③ 场外衍生品交易业务
报告期内，本集团着力构建以客户为导向的场外衍生品业务体系，持续发挥金融科技优势，以交易为驱动力不断提升差
异化核心能力，积极打造集主要资产品种与交易类型的一体化账户，以平台化建设实现核心业务能力的沉淀、升级与转                           关
化，全面赋能业务发展，不断提升业务创新能力和交易定价能力，创设并推广跨市场、多样化、差异化的金融衍生产品，                         于
                                                                                                                                   我
为客户提供全方位的衍生品交易服务，提升客户综合价值创造能力。根据监管报表 SAC 协议数据口径，截至报告期末，
                                                                                                                                   们
收益互换业务存续合约笔数 8,087 笔，存续规模人民币 1,295.86 亿元 ；场外期权业务存续合约笔数 1,902 笔，存续规
模人民币 1,363.77 亿元。报告期内，本公司通过中证机构间报价系统和柜台市场发行收益凭证 1,615 只，合计规模人
民币 162.76 亿元。
3、机构服务业务 2022 年下半年展望                                                                                                  经
                                                                                                                                   营
机构服务业务致力为产业及金融机构客户提供全业务链服务，是驱动本集团迈向高质量发展的重要战略领域。2022 年                            分
                                                                                                                                   析
下半年，本集团将继续分类聚焦重点客群的金融服务需求，持续推进体系化的服务模式，不断增强业务协同机制，实施
                                                                                                                                   与
客户价值综合运营，打造平台化、产品化及生态化的机构客户服务新模式，实现与客户交互赋能、共同成长。                                   战
                                                                                                                                   略
投资银行业务将继续聚焦重点区域、重点行业，深度服务产业龙头客户，提升跨市场、多产品、一体化的协同服务能力，
同时持续推进平台化展业和数字化转型，构建以优质客户为核心的大投行、平台化体系，围绕客户全生命周期和全业务
链需求，打造更加高效且富有竞争力的投资银行生态圈。股权承销业务将继续践行重点区域聚焦和行业深耕，输送更多
优质企业登陆资本市场 ；债券承销业务将在保持高速发展势头的基础上，积极推进创新产品服务，深耕区域、聚焦行业、
专注产品，不断提升营销开发能力和专业服务能力 ；并购重组财务顾问业务将坚持交易创新引领市场，持续拓展业务类                          公
                                                                                                                                   司
型，积极打造具有市场影响力的并购交易。
                                                                                                                                   治
主经纪商业务将依托全业务链服务体系与金融科技优势，持续强化以客户为中心的经营理念，进一步扩大客群规模，不                           理
断推进数字化转型，以平台赋能打造业务竞争优势，持续为客户提供综合性服务，实现业务价值多元变现。
研究与机构销售业务将继续加强重点行业人才的引进和培养力度，稳步推进数字化建设与运营工作，充分发挥业务协同
联动优势，围绕机构投资者需求打造全方位、一站式金融服务生态圈，重塑机构客户服务体系，持续强化品牌声誉与全
新竞争优势。                                                                                                                       财
                                                                                                                                   务
投资交易业务将持续打造平台化、体系化的投资交易能力，切实向掌握资产定价权和交易能力产品化的目标升级转型，                           报
                                                                                                                                   告
积极打造面向未来的核心竞争能力，进一步推动盈利模式多元化。权益交易业务将继续强化大数据交易业务，持续进化                           及
                                                                                                                                   备
基本面投资交易能力，深入发展创新投资业务，着力打造基于资源平台和 IT 系统平台的一体化权益投资与交易业务体                           查
系，不断提升专业化投资能力 ；FICC 交易业务将继续打造智能、高效的交易系统，不断丰富量化交易模型和策略交易                           文
                                                                                                                                   件
库，创新业务增长模式，以更精准的定价能力和更全面的交易能力，为客户提供个性化和专业化的金融服务，持续提升
市场影响力 ；场外衍生品交易业务将凭借业务的先发优势、具有市场竞争力的系统优势及强大的创新能力、交易对冲能
力、产品设计与定价能力、风险控制与合规运营能力，不断创新业务模式与产品结构，打造硬核竞争力。
                                                                                                               039
 华泰证券 HUATAI SECURITIES
         （三）投资管理业务                                     证券公司及其子公司私募资产管理业务规模及同比增速情况
                                                                单位：万亿元 币种：人民币                                        单位：%
          1、投资管理业务市场环境与行业趋势
                                                                20                                                                 0%
                                                                         17.58
                                                                                  16.88                         -3.63%
         （1）资产管理业务制度体系不断健全，行业进入加快推
                                                                                                                                   -5%
                                                                 15              -3.98% 13.36
          进高质量发展的新阶段
                                                                                                 10.83                             -10%
          在宏观环境、监管政策、客户需求、金融科技与数字化
                                                                 10                                      8.55    8.24    7.85
          变革等多重因素作用下，随着以资管新规为核心的制度                                                                         -15%
                                                                                             -18.94%
          体系不断健全，我国资产管理行业结构性变革持续深入，     5
                                                                                                                                   -20%
          大集合公募化改造任务完成，产品创新持续萌生活力，
                                                                                      -20.85%        -21.05%
          资产管理业务进入回归本源、规范发展、深度竞合的新       0                                                                 -25%
                                                                        2016      2017    2018   2019    2020    2021 2022Q1
          时代。在资产管理行业步入提质升级新阶段的发展格局
                                                                来源：                                                   私募资管业务规模
          下，资产管理服务需求日益多元化与综合化，我国资产
                                                                中国证券投资基金业协会                           私募资管业务规模同比增速
          管理市场竞争格局面临重塑，各类资产管理机构应不断
          提升主动管理能力，锻造差异化核心竞争力，积极谋求新的业务发展方向及战略布局，持续打造全品类、丰富完善的产
          品体系以及全球视野的投资策略。根据中国证券投资基金业协会统计数据，截至 2022 年一季度末，基金管理公司及其
          子公司、证券公司、期货公司、私募基金管理机构资产管理业务总规模约人民币 66.24 万亿元，其中，证券公司及其
          子公司私募资产管理业务规模人民币 7.85 万亿元。资产管理机构应主动适应监管变化，积极整合内外部优质业务资源，
          加强资产管理产品的业务创新力度，不断丰富产品投资策略，持续优化投资管理模式，推动产品和服务的差异化，切实
          提高资产投资能力、解决方案能力、风险管理能力以及战略机遇把握能力，致力于为客户提供多层次全方位高质量的投
          资产品、资产配置和整体金融解决方案。
         （2）我国股权投资市场整体交易节奏放缓，行业竞争激烈，资金结构呈现分化趋势
          在国际局势复杂严峻、国内疫情散点频发、行业监管环境日益趋严等背景下，我国股权投资市场依然面临严峻考验，募
          资市场活跃度呈现走低趋势，投资市场节奏明显放缓，市场整体交易总量下降。同时，优质项目竞争激烈，头部机构优
          势明显，市场资金向具有强大专业能力、资源整合能力的头部机构聚集，行业生态格局进一步重塑。根据清科研究中
          心私募通统计数据，2022 年上半年，中国股权投资市场新募基金数 2,701 支，募资总规模人民币 7,724.55 亿元，较
          2021 年同期减少 10.3% ；中国股权投资市场投资案例数 4,167 起，投资总金额人民币 3,149.29 亿元，较 2021 年同
          期减少 54.9%。长期来看，随着市场基础设施的完善、行业监管体系的健全、差异化监管机制的加强、登记备案流程
          的优化、数字化转型的深入，我国股权投资市场将迎来历史性发展机遇，股权投资业务成长空间依然广阔。在实体经济
          持续恢复发展、资本市场改革全面深化、多层次市场体系逐步完善、市场基础性制度不断健全、行业生态持续优化，特
          别是注册制即将全面实施的背景下，股权投资市场在促进创新资本形成、孕育创新经济功能、支持企业科技创新方面发
          挥着日益重要的基础性、战略性作用。证券公司私募股权投资业务应依托全业务链优势，凭借专业化、立体化的投资管
          理体系，持续增强全方位综合服务能力，积极打造业务核心竞争优势，切实提升服务实体经济的效率。
040
                                                                                                                                                                                            2022 半年度报告 INTERIM REPORT
 中国股权投资市场基金募集数量与金额及同比增速情况                                         中国股权投资市场投资案例数量与金额及同比增速情况
 基金募                                                                                    投资案
           2,438      3,574    3,637    2,710    3,478    6,979      2,701                           9,124     10,144 10,021 8,234           7,559      12,327    4,167
 集数量                                                                                    例数量
单位：亿元 币种：人民币                                                      单位：%      单位：亿元 币种：人民币                                                           单位：%
 25,000                                                                       100%        15,000                                                     14,228.70               100%
                                                         22,085.19
                                                                              80%                              12,111.49                                                     80%
 20,000
                                                     84.47%                               12,000                                                     60.39%
                   17,888.72                                                                                           10,788.06
                                                                              60%                                                                                            60%
                                                                                                               62.59%                        8,871.49
 15,000   13,712.05      13,317.41                                                         9,000
                   30.46%        12,444.04 11,972.14                          40%                   7,449.10                      7,630.94                                   40%
 10,000                                                                       20%          6,000                                                                             20%
                                                -3.79%            7,724.55                                                                16.26%
                                                                              0%                                       -10.93%                                               0%
                                                                                                                                                                 3,149.29                                 关
  5,000                                -6.56%                                              3,000
                                                                              -20%                                            -29.26%                                        -20%                         于
                              -25.55%                                                                                                                                                                     我
      0                                                                       -40%             0                                                                             -40%
           2016       2017     2018     2019     2020     2021 2022H1                               2016        2017       2018    2019      2020       2021 2022H1                                       们
 来源：                                                                基金募集金额       来源：                                                                     投资案例金额
 清科研究中心私募通统计数据                                 基金募集金额同比增速          清科研究中心私募通统计数据                                      投资案例金额同比增速
2、投资管理业务经营举措及业绩
                                                                                                                                                                                                          经
                                                                                                                                                                                                          营
（1）证券公司资产管理业务                                                                                                                                                                                 分
                                                                                                                                                                                                          析
报告期内，随着后资管新规时代的到来，本集团全资子公司华泰资管公司深度把握客户需求和结构变化，依托全业务链                                                                                                  与
协作及一体化专业优势，着力打造数字化、生态化运营模式，积极推进投研交易体系搭建，持续增强差异化的投资管理                                                                                                  战
                                                                                                                                                                                                          略
能力、精细化的资产定价能力、完善的风险管理能力，为客户提供全生命周期、全业务链条的综合金融服务解决方案。
根据监管报表数据口径，截至报告期末，华泰资管公司资产管理总规模人民币 5,016.13 亿元。根据 Wind 资讯统计数据，
报告期内，华泰资管公司企业 ABS（资产证券化）发行规模人民币 455.44 亿元，行业排名第三。
报告期内，证券公司资产管理业务聚焦资产管理总规模质量，继续向主动管理方向发展，主动投资管理能力持续增强，
                                                                                                                                                                                                          公
主动管理规模占比进一步提高，同时依托自身资产识别能力、产品设计能力和风险定价能力优势，积极构建规模化、差
                                                                                                                                                                                                          司
异化且覆盖不同风险收益特征的产品体系。集合资产管理业务有效落实新规转型，完成重点产品货币增强公募基金转型，                                                                                                治
合计管理集合资管计划 189 只，合计管理规模人民币 701.96 亿元。单一资产管理业务加快发展净值型委外业务，持续                                                                                                 理
推进业务转型，合计管理单一资管计划 450 只，合计管理规模人民币 1,480.75 亿元。专项资产管理业务持续推进产品
创新，巩固并提升业务领先优势，合计管理专项资管计划 180 只，合计管理规模人民币 1,861.06 亿元。公募基金管理
业务积极打造针对投资者不同流动性需求的净值化理财解决方案，合计管理公募基金产品 27 只，合计管理规模人民币
972.36 亿元。
                                                                                                                                                                                                          财
                                                                                                                                                                                                          务
证券公司资产管理业务规模和收入情况如下表所示：                                                                                                                                                            报
                                                                                                                                                                     币种：人民币                         告
                                                                                                                                                                                                          及
                                                         2022 年 1—6 月                                                          2021 年 1—6 月                                                         备
 项目                                                                                                                                                                                                     查
                                          受托规模（亿元）                      净收入（万元）                    受托规模（亿元）                         净收入（万元）                                 文
                                                                                                                                                                                                          件
 集合资产管理业务                                        701.96                         9,595.17                              1,187.35                             49,901.04
 单一资产管理业务                                   1,480.75                           11,161.15                             2,485.92                              12,267.53
 专项资产管理业务                                   1,861.06                            6,478.05                              1,367.95                              6,006.74
 公募基金管理业务                                        972.36                        37,900.88                                  202.65                            3,425.65
注：上表数据来源于监管报表。
                                                                                                                                                                                      041
 华泰证券 HUATAI SECURITIES
          企业 ABS（资产证券化）发行数量及排名情况                         企业 ABS（资产证券化）发行规模及排名情况
                                                                                                                           单位：亿元 币种：人民币
          市场排名：   3     5      3      4      3       3      3         市场排名：     3        4         2       4       3         4         3
         150                                     137                       2,000
                                                                                                                          1,671.12
         120
                   CAGR                                                    1,500
                                                                                         CAGR
                   +38.72%                84                                             +37.80%
          90
                                   73
                                                                           1,000                          908.91 931.72
                                                         56
          60                                                    48                               638.58
                            40                                                                                                       552.15
                       37                                                               463.52                                                455.44
                                                                            500
          30
           0                                                                    0
                   2017     2018   2019   2020   2021   2021H1 2022H1                    2017     2018     2019    2020    2021      2021H1 2022H1
          来源：Wind                                            发行数量   来源：Wind                                                         发行规模
         （2）私募股权基金管理业务                                         私募股权投资基金实施投资项目家数及金额情况
                                                                                                                            单位：亿元 币种：人民币
          报告期内，私募股权基金管理业务继续围绕自身业务优
          势，专注大健康、TMT、先进制造等行业，持续加深行                  家数         64        59       40      32      36        27        16
          业研究，积极挖掘并投资行业优质项目，通过投后管理
                                                                           60       56.58
          服务赋能被投企业，并为企业的申报和上市提供全方面
          支持，同时积极推进新基金募集，维护与投资机构的基                 50
          金合作关系，持续做好投资业务项目储备。截至报告期末，
                                                                           40
          华泰紫金投资及其二级子公司作为管理人在中国证券投
                                                                                                                  28.17
                                                                           30                    26.46
          资基金业协会备案存续的私募股权投资基金合计 23 只，                                              23.52
          合计认缴规模人民币 526.26 亿元，合计实缴规模人民                 20
                                                                                                                          11.62
          币 425.68 亿元。报告期内，上述私募股权投资基金实
                                                                           10                                                        5.08     5.61
          施投资项目合计 16 个，投资金额合计人民币 56,055.31
                                                                            0
          万元，均为股权投资类项目。根据中国证券投资基金业                              2017     2018     2019    2020    2021    2021H1 2022H1
          协会截至 2022 年二季度的统计，华泰紫金投资私募基                 来源：公司定期报告                                        实施投资项目金额
          金月均规模行业排名第二。
         （3）基金公司资产管理业务
          报告期内，本集团旗下基金公司坚持合规管理与业务发展并重，持续发力新业务探索与新产品开发，优化调整产品线布局，
          加强产品营销力度，着力完善智能化系统建设，不断提升市场认知度、美誉度和业务竞争力，资产管理总规模继续保持
          增长。南方基金资产管理业务方面，截至报告期末，南方基金管理资产规模合计人民币 16,984.81 亿元，其中，公募业
          务管理基金数量合计 296 个，管理资产规模合计人民币 10,502.11 亿元；非公募业务管理资产规模合计人民币 6,482.70
          亿元。华泰柏瑞资产管理业务方面，截至报告期末，华泰柏瑞管理资产规模合计人民币 2,936.25 亿元，其中，公募业
          务管理基金数量合计 117 个，管理资产规模合计人民币 2,750.48 亿元 ；非公募业务管理资产规模合计人民币 185.76
          亿元。（南方基金以及华泰柏瑞的股权投资损益计入在分部报告中的其他分部中）
         （4）期货公司资产管理业务
          报告期内，本集团控股子公司华泰期货不断强化内部资源整合与业务协同，稳步推进数字化转型，构建平台化客户服务
          体系，持续提升专业化服务水平、智能化管理水平及业务创新能力，积极打造多元业务体系，满足客户差异化的风险偏
          好和资产配置需求。截至报告期末，存续期内资产管理计划合计 23 只，资产管理总规模人民币 192,822.10 万元，期
          货端权益规模人民币 30,289.18 万元。
042
                                                                                                                   2022 半年度报告 INTERIM REPORT
（5）另类投资业务
本集团通过全资子公司华泰创新投资开展另类投资业务。报告期内，华泰创新投资持续健全完善内部管理制度和机制，
根据监管要求及业务布局，着力金融科技股权投资和科创板跟投业务，稳步探索创业板跟投业务。截至报告期末，存续
投资项目 52 个，投资规模人民币 241,590.00 万元，投资性质主要包括科创板跟投、股权投资等。
3、投资管理业务 2022 年下半年展望
投资管理业务承载着资产管理者和资产服务者的双重战略角色，是本集团金融产品创新和客户资产管理的重要领域。
2022 年下半年，本集团将继续发挥资产发现、风险定价与产品创设的专业能力，充分依托全业务链资源优势，积极打
造全品种、规模化与特色化的金融产品体系，对接客户差异化需求，构建一流的投资管理平台，不断强化行业领先地位。
证券公司资产管理业务将继续依托全业务链资源，聚焦科技赋能，以数字化转型牵引业务体系的重塑和管理流程的再造，
                                                                                                                                 关
健全贯穿全业务链的风控体系，不断优化基于战略导向的产品及业务布局，以投资研究为引领，打造基本面和科学投研                         于
相结合的平台化投研体系。大力拓展内外部渠道，完善客户分层分级服务体系，不断优化产品管理机制，丰富多元产品                         我
体系，持续巩固市场影响力和品牌知名度。                                                                                           们
私募股权基金管理业务将依托良好的管理能力和历史业绩，积极维护与上市公司、大型国有企业、地方政府平台等机构
的基金合作关系，不断扩大基金管理规模 ；继续围绕优势业务领域，加深行业研究，积极挖掘行业优质项目，打造重点
行业生态圈，不断增强专业化投资管理能力，进一步巩固重点领域的行业影响力。
                                                                                                                                 经
基金公司资产管理业务将不断完善合规管控体系和人才梯队建设，积极构建多层次、有特色、差异化的产品线，不断优                         营
化业务结构，持续推动数智化转型引领业务发展和管理变革，着力增强投资研究专业能力，切实提升整体资产管理规模                         分
                                                                                                                                 析
和投资业绩。
                                                                                                                                 与
                                                                                                                                 战
期货公司资产管理业务将贯彻全业务链发展战略，依靠金融科技创新与平台赋能，重点打造以 FOF 业务为主、以主动
                                                                                                                                 略
管理类业务为备、以投资顾问类业务为辅的业务发展模式，积极构建特色且具备差异化竞争力的产品体系和管理能力。
另类投资业务将持续健全完善制度机制及业务操作流程，加速金融科技生态建设，审慎推进股权投资、科创板跟投和其
他新业务的开展，有效管控存量业务风险并妥善处理投后管理事项，稳步提高资金使用效率和资产回报率。
                                                                                                                                 公
（四）国际业务                                                                                                                   司
                                                                                                                                 治
                                                                                                                                 理
1、国际业务市场环境与行业趋势
（1）资本市场制度型开放纵深发展加速推进证券行业国际化进程，客户跨境服务需求推动证券公司国际化服务能力提升
近年来，在我国持续推动资本市场高水平制度型双向开放的背景下，资本市场跨境证券双向投资机制不断优化，境内外
市场互联互通有效拓展，资本市场双向开放产品体系持续完善，跨境业务更趋多元化，资本市场开始具备链接境内外金                         财
                                                                                                                                 务
融及产业资源、构建双循环体系枢纽平台的新价值定位，将实现更高层次、更广范围、更多方式的双向开放，证券行业                         报
迎来历史性重大发展机遇，领先证券公司通过在全球范围内配置资源、服务客户、管理风险，将更有潜力成长为具有国                         告
                                                                                                                                 及
际竞争力的大型投资银行。当前，资本市场双向开放的法律法规和政策指引相继落地、客户跨境综合金融服务需求日益                         备
                                                                                                                                 查
增加、资产全球配置趋势持续增强、证券行业国际化发展进程步入深水区，国际业务已成为证券公司拓展发展空间、增                         文
加新的利润增长点、促进业务结构升级的前沿领域。大型证券公司应积极把握资本市场双向开放不断深化的战略机遇，                         件
深入探索与打造业内前沿的境内外一体化综合服务平台，持续优化境内外资源良性循环机制，加速国际化布局并积极打
造跨境生态圈，不断提升国际化运营能力、跨市场服务能力、全球资产配置能力和跨境风险管理能力，更好地为国内及
全球客户提供多市场、全方位、一站式的投融资交易体验和综合金融解决方案。
（2）美国财富管理行业独立渠道增长势头良好，利好 TAMP 市场长期发展
从整体行业发展来看，美国财富管理行业目前主要包括独立渠道（注册投资顾问、双重注册和独立经纪交易商及保险
经纪交易商等）和传统渠道（全国和区域经纪交易商、银行经纪交易商和商业银行顾问等），独立渠道的财富管理市场
                                                                                                             043
 华泰证券 HUATAI SECURITIES
          份额相比传统渠道增长更加迅速，且该趋势仍在持续。根据 Cerulli 统计数据，从 2020 年至 2025 年，独立渠道的市
          场规模预计将从 10.8 万亿美元增长至 14.4 万亿美元，市场份额将从 42% 提高至 47%。根据 PriceMetrix 统计数据，
          2020 年投资顾问收入中 75% 来自管理费，相对佣金收入而言达到历史新高，从佣金向管理费转变的收费模式持续推
          进。从业务发展趋势来看，投资者资金呈现向低成本、低费率的投资产品转移的态势，TAMP 行业通过领先的金融科
          技水平持续赋能财富管理业务，能够为客户带来规模化的成本优势，有利于把握当下的发展机遇。根据 Cerulli 统计数据，
          2016 年至 2021 年间，TAMP 市场年复合增长率为 19.6%，显著高于同期整体投资顾问市场 8.5% 的年复合增长率。
          2、国际业务经营举措及业绩
          报告期内，作为本集团国际业务的控股平台，华泰国际全方位对接集团全业务链体系，深化推进跨境综合性金融服务平
          台建设，通过跨境联动、业务协同、强化风控和平台运营，夯实国际业务前沿平台价值，提升资本市场中介业务能力，
          业绩保持稳定，境外市场影响力持续扩大。截至报告期末，华泰国际资产规模近两千亿港元，综合实力持续提升，稳居
          香港中资券商第一梯队前列。
         （1）香港业务
          本集团香港业务坚持券商本源，以跨境业务为抓手，打造全方位的综合性跨境金融服务平台体系，在波动的市场环境下
          凭借强大的平台实力及出色的风险管控能力，稳住了业务规模及收入，报告期内包括股权业务平台、固收业务平台、个
          人金融平台、基金平台和旗舰投行业务的业务平台体系持续深化，差异化竞争优势凸显。股权衍生品业务充分发挥集团
          平台优势，持续强化大类资产配置、大宗商品交易及场内外境内外券池互联互通 ；股票销售交易业务继续做大做深跨境
          主经纪商业务，为境内外机构投资者提供“现券 + 跨境主经纪商 +QFII”一站式跨境综合金融服务 ；FICC 业务强化数
          字化平台建设，积极承接客户多样化需求，实现 FICC 全品类覆盖，同时以精准的市场趋势判断和合理的对冲手段有效
          降低风险敞口 ；零售及网络金融业务不断优化“涨乐全球通”平台功能和运营能力，同时开放平台合作，以平台科技实
          力赋能，丰富引流、加强转化 ；私人财富管理业务全方位升级产品功能、交易系统及账户管理等模块，持续完善平台化
          私行体系，提供全生命周期综合金融服务 ；基金业务持续提升主动管理能力，严格防控风险，不断优化资产组合，推动
         “募投管销”全流程管理，继续完善基金平台管理能力，积极把握优质资产并提升管理规模 ；投资银行业务关注客户需
          求转变，积极开拓新业务范畴，打造以客户为中心的全能跨境投行平台，并作为联席账簿管理人参与全香港市场第二单
          SPAC 上市项目，开辟全新业务篇章。
          报告期内，本集团香港业务保持健康均衡发展，证券交易方面，华泰金控（香港）托管资产总量港币 940.94 亿元、股
          票交易总量港币 1,505.21 亿元；就证券提供意见方面，积极为客户提供研究报告及咨询服务；就机构融资提供意见方面，
          参与完成上市及配售项目 5 个、债券发行项目 63 个，总交易发行规模约港币 202.77 亿元 ；提供证券保证金融资方面，
          累计授信金额港币 20.16 亿元。此外，报告期内，华泰金控（香港）共完成财务顾问项目 5 个。报告期内，华泰金控（香
          港）正式取得香港联交所的特殊目的收购公司（SPAC）交易所参与者资格，是首批取得该资质的在港中资券商，进一
          步巩固提升了国际化发展能力以及在主流国际资本市场的参与能力。
         （2）AssetMark
                                                                                AssetMark 平台资产规模（AoP）情况                            单位：亿美元
          AssetMark 的愿景是致力于为独立投资顾问及其服务的
          投资者的生活带来改变。AssetMark 的核心业务亮点包                       1,000                                          934.88
                                                                                                                                         845.94 821.27
          括 ：一体化的技术平台、可定制化和规模化的服务，以
                                                                                  800      CAGR                        745.20
          及先进的投资管理能力。清晰的战略有助于 AssetMark                                 +21.86%
                                                                                                              616.08
          明 确 短 期 和 长 期 工 作 目 标， 找 准 服 务 客 户 的 关 键 并 促     600
          使 AssetMark 在 TAMP 行 业 中 脱 颖 而 出。 截 至 2021                             424     448.55
                                                                                  400
          年 年 末， 根 据 Cerulli Associates 及 其 他 公 开 信 息 显
          示，AssetMark 在美国 TAMP 行业中的市场占有率为
                                                                                  200
          11.1%，排名第三。
                                                                                     0
          报告期内，AssetMark 通过领先的业务模式和先进的技                                  2017     2018     2019     2020     2021     2021H1 2022H1
          术平台保持行业地位持续领先，业务收入不断提升。截                      来源：公司定期报告                                               资产规模
044
                                                                                                                     2022 半年度报告 INTERIM REPORT
至报告期末，AssetMark 平台资产总规模约 821.27 亿美元 ；AssetMark 平台总计服务 8,688 名独立投资顾问，其中
管理 500 万美元以上资产规模的活跃投资顾问 2,663 名；AssetMark 平台总计服务的终端账户覆盖了逾 22.0 万个家庭，
较 2021 年年末增长约 4.89%。报告期内，新增 388 名投资顾问与 AssetMark 签订合作协议。
                                                                                                  技术平台
                                                                                领先的集合式平台为投资顾
                                                                                问和投资者提供全周期支持
投资解决方案
                                                                                的同时降低成本、简化流程
通过领先的第三方资产管理
机 构 和 策 略 顾 问， 以 及 自 有                                                                投顾服务                         关
投资管理团队提供全面可靠                                                        为投资顾问提供长期全方位                           于
的 解 决 方 案， 精 简 投 资 顾 问              AssetMark                                                                          我
                                                                                的销售、运营支持和专家咨询
                                                                                                                                   们
工 作 任 务， 使 投 资 顾 问 服 务              服 务 平 台                     服务
客户时间最大化
合规支持
                                                                                                      托管                         经
AssetMark 通过提供投资组                                                                                                           营
                                                                                开放化的托管架构平台提供                           分
合监测和风险分析工具为投
                                                                                灵活性                                             析
资 顾 问 提 供 合 规 支 持， 有 助                                                                                                 与
于降低风险                                                                                                                         战
                                                                                                                                   略
（3）华泰证券（美国）
华泰证券（美国）于 2019 年经美国金融业监管局核准，获得经纪交易商牌照，可在美国开展经纪交易商业务，包括证
券承销、面向机构投资者的证券经纪、并购财务顾问等业务，于 2020 年获得自营牌照，并于 2021 年获得在加拿大与                           公
                                                                                                                                   司
机构投资者开展证券交易的业务资格。报告期内，华泰证券（美国）继续完善系统和平台建设，不断拓展交易产品种类
                                                                                                                                   治
和市场通道，持续深化与美国主要机构投资者的合作关系，有效平衡合规与风险管理的关键需求，业务跨境联动协同机
                                                                                                                                   理
制不断优化。报告期内，华泰证券（美国）获得欧洲主要证券交易所的市场准入，并在美国市场现有 High-touch 产品
中增加 Low-touch 算法交易平台。
3、国际业务 2022 年下半年展望
                                                                                                                                   财
国际业务是本集团打造境内外一体化平台的桥梁，也是本集团高阶发展和创造盈利的新引擎。2022 年下半年，本集团                            务
                                                                                                                                   报
将继续深化跨境一体化管理机制，不断强化团队、平台、资源的有效联动，着力打造跨市场的资本服务能力，为客户提
                                                                                                                                   告
供境内外一体化的综合金融服务，全面提升国际业务竞争力与影响力。                                                                     及
                                                                                                                                   备
华泰国际将依托规模效应优势及券商本源业务模式，积极打造一体化、生态化、平台化的综合性跨境金融服务平台，加                           查
                                                                                                                                   文
强业务协同合作，丰富产品链条和对客全流程服务，强化风险前置管控能力，积极打造高质量综合性跨境平台体系。                             件
香港业务将持续以客户需求为中心，通过境内境外贯通、股权债权结合、机构零售互补、一级二级联动的业务策略，夯
实跨境资本市场中介定位，为客户提供一站式金融服务。股权衍生品业务将持续巩固业务优势，拓展新业务、新市场，
全方位强化对客服务水平 ；股票销售交易业务将持续优化头部客户服务体系，不断挖掘产品深度，完善系统建设，形成
券池、引流和获客的良性循环体系 ；FICC 业务将以平台为依托推动规模化、系统化与数字化运营，增强产品创新、跨
境联动、一二级联动，为客户提供一站式跨境 FICC 业务服务 ；零售及网络金融业务将优化完善“涨乐全球通”平台的
功能及服务，以科技实力赋能，实现 ToB 及 ToC 端业务全面发展 ；私人财富管理业务将专注于以买方投资顾问服务为
中心强化平台服务体系和自主产品供应，注重客户画像，加大客群覆盖 ；基金业务将持续深化一二级联动、投投联动，
依托全产业链资源优势，聚焦优势客户，拓展可投行业，加强与外部基金合作，强化行业口碑和市场影响力 ；投资银行
                                                                                                               045
 华泰证券 HUATAI SECURITIES
          业务将深化 IPO、再融资与并购并进策略，积极把握业务机会，争取明星项目并推动存量项目落地。
          AssetMark 将继续把握核心业务亮点，打造一体化的技术平台、提升可定制化和规模化的服务、加强先进的投资管理
          能力，构建灵活且专业的财富管理生态圈。不断深化与现有投资顾问客户的合作关系，通过专注客户需求、提供差异化
          服务和帮助客户成长展业以进一步扩大投资顾问客户基数。不断升级数字化工具和平台赋能投资顾问，优化交互体验和
          协同办公，助力投资顾问护航客户财务健康计划。积极拓展客户渠道，致力于通过推动业务规模化和推广上市公司社会
          责任实践来提升运营效率和降低经营风险。此外，AssetMark 将持续关注优质的战略并购契机，推动外延式增长。
          华泰证券（美国）将持续推进跨区域合作，整合中国内地、香港和美国三地平台资源，以便投资者充分利用集团跨地区
          覆盖的资源优势。通过增加 FICC 业务及合格境外机构投资者资质，积极拓展产品与业务类型，不断拓宽市场渠道，为
          满足客户资产配置需求提供全方位服务。
         （五）业务创新情况与对公司经营业绩和未来发展的影响，以及风险控制情况
          报告期内，公司持续进行业务创新活动，推动新业务、新产品、服务及管理模式创新，不断提高创新能力。创新业务的
          开展是对现有产品线和业务范围的补充，能够有效释放业务空间，扩大客户资源和收入来源，增强盈利能力，也有利于
          改善客户结构和业务经营模式，满足客户全方位、多元化的业务需求，进一步提升品牌影响力。
          报告期内，公司强化集团新业务风险评估管理，优化新业务风险管理机制，强化新业务评估回溯，加强新业务流程执行
          情况的质量控制，提升新业务评估机制落实有效性。
          报告期内，公司新增基金通做市业务，将公募 REITs 的场内场外份额打通，通过公司的做市能力为市场提供相应流动性，
          针对此项业务的风险管控，公司将其纳入公募 REITs 做市业务的风险限额体系中，对敞口、持仓限额、集中度等设置
          对应的限额指标 ；公司新增转债大宗交易业务及上交所债券做市业务，为保障该业务风险可控，公司制定了相应的风险
          限额，对业务规模、集中度等方面进行了严格规定 ；公司获得郑州商品交易所、上海期货交易所部分商品期货 / 期权品
          种的做市资格，积极参与商品期货 / 期权做市业务，为商品期货 / 期权提供流动性服务，公司进一步完善做市业务配套
          的系统建设与包括风险敞口、业务规模在内的管控机制，将新增品种纳入管理体系，保障业务在风险可测、可控、可承
          受的前提下平稳运行。
         （六）报告期内公司经营情况无重大变化，以及报告期内未发生对公司经营情况有重大影响和预
         计未来会有重大影响的事项
          二、报告期内主要经营情况
         （一）主营业务分析
          1、财务报表相关科目变动分析表
                                                                                                   单位：亿元 币种：人民币
           科目                                               本期数                  上年同期数        变动比例（%）
           营业收入                                           161.66                     182.33                  -11.34
           营业成本                                            93.70                       81.90                  14.41
           营业利润                                            67.96                     100.43                 -32.33
           归属于母公司股东的净利润                            53.75                      77.70                 -30.82
           经营活动产生的现金流量净额                        302.23                     -158.44                  不适用
           投资活动产生的现金流量净额                         -39.13                       25.10                 不适用
           筹资活动产生的现金流量净额                       -163.68                      329.33                  不适用
           现金及现金等价物净增加额                           111.65                     194.37                 -42.56
046
                                                                                                                                  2022 半年度报告 INTERIM REPORT
2、收入分析
（1）收入分析                                                                                     单位：万元 币种：人民币
                                                                                 上年同期占
                                         占总收入                                总收入比例
 业务类别                  本期数        比例（%）               上年同期数          （%）                   占比增减
 财富管理业务        839,621.08                 51.94           672,176.76           36.87       增加 15.07 个百分点
 机构服务业务         251,734.20            15.57               492,630.93           27.02       减少 11.45 个百分点
 投资管理业务            6,416.10                0.40           296,112.51           16.24       减少 15.84 个百分点
 国际业务            316,250.90             19.56               278,372.85           15.27        增加 4.29 个百分点
                                                                                                                                                关
 其他                202,587.64                 12.53            83,983.96            4.61        增加 7.92 个百分点                            于
                                                                                                                                                我
                                                                                                                                                们
报告期内，本集团合计实现营业收入人民币 161.66 亿元，同比减少 11.34%。其中，财富管理业务收入人民币 83.96
亿元，同比增加 24.91%，主要是现货销售收入增长所致 ；机构服务业务收入人民币 25.17 亿元，同比减少 48.90%，
主要是受市场波动影响，投资交易业务收入下降 ；投资管理业务收入人民币 0.64 亿元，同比减少 97.83%，主要是受
市场波动影响，私募股权基金及另类投资项目估值同比有所下降所致 ；国际业务业绩上涨则受益于华泰金控（香港）及
AssetMark 业绩的提升。                                                                                                                          经
                                                                                                                                                营
                                                                                                                                                分
（2）主营业务分行业、分地区情况                                                                                                                 析
                                                                                                  单位：万元 币种：人民币                       与
                                                                                                                                                战
                                                    毛利率 营业收入比上年 营业成本比上                      毛利率比                            略
 分行业             营业收入         营业成本       （%） 同期增减（%） 年同期增减（%）                 上年同期增减
 财富管理业务     839,621.08      400,621.68        52.29                24.91           47.93    减少 7.42 个百分点
 机构服务业务     251,734.20      170,810.38            32.15          -48.90            -8.03   减少 30.15 个百分点
                                                                                                                                                公
 投资管理业务       6,416.10        40,753.72     -535.18              -97.83            -9.67 减少 619.94 个百分点
                                                                                                                                                司
 国际业务         316,250.90      190,373.73        39.80                13.61           10.42    增加 1.73 个百分点                            治
                                                                                                                                                理
 其他            202,587.64       134,401.25        33.66               141.22           -7.25 增加 106.20 个百分点
 合计           1,616,609.91      936,960.76        42.04               -11.33           14.41   减少 13.04 个百分点
                                                                                                  单位：万元 币种：人民币
                                                                                                                                                财
                                                                                                                                                务
                                                    毛利率 营业收入比上年 营业成本比上                      毛利率比                            报
 分地区             营业收入         营业成本       （%） 同期增减（%） 年同期增减（%）                 上年同期增减                            告
                                                                                                                                                及
 江苏地区         656,476.71      277,023.13            57.80           -34.15          -14.30    减少 9.77 个百分点                            备
                                                                                                                                                查
                                                                                                                                                文
 北京地区           3,962.20        19,276.05     -386.50              -94.79             3.47 减少 462.02 个百分点                             件
 上海地区         131,470.98        34,319.48           73.90             6.57          -17.62    增加 7.67 个百分点
 广东地区         446,170.11      376,295.29            15.66            53.43           70.85    减少 8.60 个百分点
 湖北地区          10,961.62         7,878.52           28.13            -0.14           -0.48    增加 0.25 个百分点
 其他地区          51,317.39        31,794.56           38.04             9.77           -8.79   增加 12.60 个百分点
 香港及海外       316,250.90      190,373.73            39.80            13.61           10.42    增加 1.73 个百分点
 合计           1,616,609.91      936,960.76            42.04           -11.33           14.41   减少 13.04 个百分点
                                                                                                                            047
 华泰证券 HUATAI SECURITIES
          3、成本分析
                                                                                                           单位：万元 币种：人民币
                                                                                                                   本期金额较
                                                           本期占总成本           上年同期   上年同期占总成      上年同期变动
           业务类别       成本构成项目         本期金额        比例（%）              金额     本比例（%）           比例（%）
           财富管理业务                    400,621.68              42.76      270,823.03                33.07             47.93
           机构服务业务                    170,810.38              18.23        185,717.90              22.68             -8.03
           投资管理业务       营业支出        40,753.72             4.35         45,117.55               5.51             -9.67
           国际业务                        190,373.73              20.32        172,409.78              21.05              10.42
           其他                            134,401.25              14.34        144,908.87              17.69             -7.25
          4、费用总体情况对比
                                                                                                           单位：亿元 币种：人民币
           项目                                本期数              上年同期数                增减金额           增减比例（%）
           业务管理费                           76.12                  78.16                   -2.04                       -2.61
           所得税费用                           12.22                  21.50                   -9.28                     -43.16
          报告期内，本集团业务管理费为人民币 76.12 亿元，同比减少人民币 2.04 亿元，主要系收入下降计提的人工费用下降
          及持续加大研发投入支出所致。
          5、现金流分析
          报告期内，本集团现金流量如下表 ：
                                                                                                           单位：亿元 币种：人民币
           项目                                           本期数           上年同期数           增减金额        增减比例（%）
           经营活动产生的现金流量净额                     302.23             -158.44             460.67                   不适用
           投资活动产生的现金流量净额                     -39.13                25.10            -64.23                   不适用
           筹资活动产生的现金流量净额                   -163.68               329.33            -493.01                   不适用
            现金及现金等价物净增加额                      111.65              194.37             -82.72                  -42.56
          报告期内，本集团经营活动产生的现金流量净额为人民币 302.23 亿元，同比增加人民币 460.67 亿元，主要是本期拆
          入资金及融出资金现金流入增加所致。投资活动产生的现金流量净额为人民币 -39.13 亿元，同比减少人民币 64.23 亿元，
          主要是收回投资收到的现金减少所致。筹资活动产生的现金流量净额为人民币 -163.68 亿元，同比减少人民币 493.01
          亿元，主要是本期发行债券证券收到的现金较少所致。
          报告期内，本集团经营活动产生现金流量净额与本期净利润存在重大差异，主要与本集团所处行业的现金流变动特点相
          关，本集团的客户资金、投资交易、债券融资以及同业拆借等业务涉及的现金流量巨大，且变动频繁，经营活动的现金
          流变动与本期净利润关联度不高。
048
                                                                                                                             2022 半年度报告 INTERIM REPORT
6、本集团业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
                                                                                             单位：亿元 币种：人民币
 项目                              本期数      上年同期数   变动比例（%）                          主要影响因素
 营业收入                         161.66           182.33          -11.34                          投资收益下降
 营业支出                           93.70           81.90           14.41                     其他业务成本上升
 营业利润                           67.96          100.43          -32.33                          营业收入下降
 利润总额                           67.74          100.37          -32.51                          营业收入下降
 净利润                            55.52            78.87          -29.61                          营业收入下降
 项目                            期末余额        期初余额   变动比例（%）                          主要影响因素                            关
                                                                                                                                           于
 资产                            8,493.23        8,066.51            5.29               金融投资和客户资金增加                             我
                                                                                                                                           们
 负债                            6,929.30        6,546.15            5.85                     债务融资规模增加
 股东权益                        1,563.93        1,520.36            2.87             当年利润实现及发行永续债
 归属母公司股东权益              1,524.70        1,484.23            2.73             当年利润实现及发行永续债
                                                                                                                                           经
                                                                                                                                           营
（二）本集团无非主营业务导致利润重大变化的说明                                                                                             分
                                                                                                                                           析
                                                                                                                                           与
（三）资产、负债情况分析                                                                                                                   战
                                                                                                                                           略
1、资产及负债状况
                                                                                            单位：亿元 币种：人民币
                                 本期期末数                 上年期末数 本期期末金额
                          本期   占总资产的                 占总资产的 较上年期末变                                                        公
 项目名称               期末数     比例（%）   上年期末数     比例（%） 动比例（%）                     情况说明
                                                                                                                                           司
 货币资金             1,704.65       20.07      1,478.68        18.33        15.28            客户资金增加所致                             治
                                                                                                                                           理
 结算备付金             246.14         2.90       415.91          5.16      -40.82       客户结算资金减少所致
 融出资金             1,033.46        12.17     1,169.42        14.50       -11.63            融出资金减少所致
 衍生金融资产          228.81          2.69       152.48          1.89       50.06       权益衍生工具增加所致
                                                                                                                                           财
 存出保证金            323.91          3.81       276.27         3.42        17.24          期货保证金增加所致                             务
                                                                                                                                           报
 买入返售金融资产      138.38          1.63       117.52          1.46       17.75 债券质押回购规模增加所致                                告
                                                                                                                                           及
                                                                                                                                           备
 债权投资              396.28          4.67       324.22         4.02        22.23        投资交易规模增加所致                             查
                                                                                                                                           文
 其他债权投资           69.81          0.82        93.15          1.15      -25.06        投资交易规模减少所致                             件
 其他权益工具投资         1.24         0.01          1.63        0.02       -23.93        投资交易规模减少所致
 投资性房地产            2.34          0.03         2.94         0.04       -20.41     投资性房地产转固定资产
 在建工程                 1.38         0.02         0.96          0.01       43.75            在建工程增加所致
 递延所得税资产           7.05         0.08         6.55         0.08         7.63 可抵扣暂时性差异增加所致
 其他资产               19.95          0.23        24.04         0.30       -17.01            预付款项减少所致
                                                                                                                       049
 华泰证券 HUATAI SECURITIES
                                                                                                        单位：亿元 币种：人民币
                                          本期期末数                 上年期末数 本期期末金额
                                  本期    占总负债的                 占总负债的 较上年期末变
           项目名称             期末数      比例（%）   上年期末数     比例（%） 动比例（%）                         情况说明
           短期借款              56.69          0.82        84.92          1.30       -33.24             信用借款减少所致
           拆入资金             433.40          6.25        140.19         2.14       209.15         银行拆入资金增加所致
           交易性金融负债       408.75          5.90        311.23         4.75        31.33    交易性债务工具规模增加所致
           代理承销证券款         5.80          0.08          0.39         0.01      1,387.18          承销结算款增加所致
           应付职工薪酬         107.88          1.56        128.15         1.96       -15.82         应付职工薪酬减少所致
           应交税费              12.50          0.18         20.36         0.31       -38.61       应交企业所得税减少所致
           合同负债               3.51          0.05          2.66         0.04        31.95             合同负债增加所致
           递延所得税负债        23.78          0.34         26.19         0.40        -9.20     应纳税暂时性差异减少所致
           其他负债              61.28          0.88         18.24         0.28       235.96             应付股利增加所致
                                                                                                        单位：亿元 币种：人民币
                                                                         本期金额
                                         2022 年        2021 年        较上期金额
           利润表项目                    1—6 月        1—6 月      变动比例（%）                                   变动原因
           手续费及佣金净收入             75.29          71.06               5.95                  资产管理手续费增加所致
           利息净收入                     13.85           19.11            -27.52                融资融券利息收入减少所致
           投资收益                         7.41         64.33             -88.48                金融工具投资收益减少所致
           其他收益                         1.14          0.74              54.05                        政府补助增加所致
           公允价值变动收益               34.77          23.42              48.46       金融工具公允价值变动损益增加所致
           汇兑收益                        8.81           -1.41             不适用                             汇兑收益所致
           其他业务收入                   20.39           5.07             302.17                大宗商品销售收入增加所致
           信用减值损失                    3.38            1.93             75.13                    融出资金减值损失增加
           其他业务成本                   19.90           4.57             335.45                大宗商品销售成本增加所致
           所得税费用                     12.22          21.50             -43.16                递延所得税暂时性差异转回
                                                                                                        单位 : 亿元 币种 : 人民币
          2、境外资产情况
                                                                                                        境外资产
          截至报告期末，本集团总资产为人民币 8,493.23 亿
          元，其中 ：境外资产人民币 1,526.89 亿元，占总资                                               1,526.89
                                                                             本集团总资产
          产的比例为 17.98%。
                                                                            8,493.23                    总资产占比
                                                                                                        17.98%
050
                                                                                                                    2022 半年度报告 INTERIM REPORT
3、截至报告期末主要资产受限情况
报告期内，主要资产受限情况请参阅本报告财务报表附注十六、其他重要事项 -3 其他需要披露的重要事项 -（5）所
有权或使用权受到限制的资产。
4、资产结构和资产质量
截至 2022 年 6 月 30 日，本集团归属于母公司的股东权益合计为人民币 1,524.70 亿元，较 2021 年年末增加人民币
40.47 亿元，提升 2.73%。
截至 2022 年 6 月 30 日，本集团总资产为人民币 8,493.23 亿元，较年初增加人民币 426.72 亿元，增幅为 5.29%，
主要是交易性金融资产、衍生金融资产等增加所致。其中，本集团货币资金及结算备付金为人民币 1,950.79 亿元，占
总资产的比率为 22.97% ；融出资金及买入返售金融资产合计为人民币 1,171.84 亿元，占总资产的比率为 13.80% ；
                                                                                                                                  关
交易性金融资产为人民币 3,872.82 亿元，占总资产的比率为 45.60%；债权投资和其他债权投资为人民币 466.08 亿元，                       于
占总资产的比率为 5.49%；长期股权投资为人民币 186.35 亿元，占总资产的比率为 2.19%；投资性房地产、固定资产、                        我
在建工程、使用权资产及无形资产占总资产的比率为 1.57%，大部分资产的变现能力较强，本集团资产流动性强，资产                          们
结构相对合理。
报告期内，本集团资产负债水平有所上升。截至 2022 年 6 月 30 日，本集团负债为人民币 6,929.30 亿元，较年初增
加人民币 383.15 亿元，增幅为 5.85%，主要是本报告期内拆入资金、交易性金融负债、代理买卖证券款等增加所致。
截至 2022 年 6 月 30 日，本集团扣除代理买卖证券款、代理承销证券款后的资产负债率为 77.33%，较上年末同口径                          经
                                                                                                                                  营
比率增加 0.40 个百分点。                                                                                                          分
                                                                                                                                  析
                                                                                                                                  与
5、盈利能力情况分析                                                                                                               战
                                                                                                                                  略
2022 年上半年，本集团坚定践行财富管理和机构服务“双轮驱动”的核心战略，在科技赋能下不断提升数字化运营能力，
综合实力稳居行业前列。
6、比较式会计报表中变动幅度超过 30% 以上项目的情况
比较式会计报表中变动幅度超过 30% 以上项目的情况请参阅本报告“经营层讨论与分析”“报告期内主要经营情况”“资                       公
                                                                                                                                  司
产、负债情况分析”“资产及负债状况”中变动幅度超过 30% 以上项目的情况。
                                                                                                                                  治
                                                                                                                                  理
7、报表合并范围变更的说明
报告期内，报表合并范围变更的说明请参阅本报告财务报表附注六、合并范围的变更。
8、所得税政策情况分析
                                                                                                                                  财
                                                                                                                                  务
报告期内，公司所得税执行《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》。所得税的
                                                                                                                                  报
计算缴纳按照国家税务总局公告 [2012]57 号《国家税务总局关于印发 < 跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理办法                         告
                                                                                                                                  及
> 的公告》的通知执行。本公司及本公司的境内子公司适用的所得税率为 25%，本公司享受研究开发费用加计扣除优                            备
                                                                                                                                  查
惠政策，本公司的香港子公司适用的利得税率为 16.5%，本公司的其他境外子公司适用于其所在地当地所规定的所得税
                                                                                                                                  文
税率。                                                                                                                            件
                                                                                                              051
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          9、融资渠道和融资能力等情况分析
                      从融资方式来看，公司的融资渠道有股权融资和债权融资两种方式。从融资期限来看，公司在境内的短期融资渠
                      道包括通过银行间市场进行信用拆借，通过银行间市场和交易所市场进行债券回购，发行短期融资券、短期公司
                      债券，通过机构间私募产品报价与服务系统和自建柜台市场发行收益凭证，向证金公司、银行等金融机构进行转
           融资渠道   融资、两融收益权融资等 ；中长期融资渠道包括发行公司债券、非公开公司债券、金融债券、次级债券、永续次
                      级债券以及股权再融资等融资方式。同时，公司还可以通过发行境外债券、中期票据，银团贷款等方式，融入外
                      币资金，支持公司业务发展。通过多年来卓有成效的努力，公司探索并建立了短、中、长相结合的多元化融资渠道，
                      在公司业务的快速发展过程中发挥关键作用。
                      截至 2022 年 6 月 30 日，本集团总负债为人民币 6,929.30 亿元，扣除代理买卖证券款、代理承销证券款后，
                      本集团自有负债为人民币 5,335.73 亿元。自有负债主要包括 ：短期借款、拆入资金及应付短期融资款（短期公
                      司债、境外短期债券、短期收益凭证等）为人民币 978.48 亿元，占比 18.34% ；卖出回购金融资产款为人民币
           负债结构   1,332.89 亿元，占比 24.98%；长期借款及应付债券（公司债、次级债、金融债、境外长期债券、长期收益凭证等）
                      为人民币 1,257.06 亿元，占比 23.56% ；交易性金融负债及衍生金融负债为人民币 524.23 亿元，占比 9.82% ；
                      其他负债合计为人民币 1,243.07 亿元，占比 23.30%。针对负债规模日益增大的趋势，公司加强了流动性管理，
                      采取多项有效措施防范流动性风险。目前，公司无到期未偿还的债务，公司整体偿债能力较强，流动性风险可控。
                      公司一贯重视流动性管理，资金管理坚持以“全额集中、统一调配、分类计价、及时监控”的原则，在经营发展
                      战略上注重业务规模与负债相匹配，通过合理的资产配置和多元化的负债融资，确保资产负债的期限、规模的合
                      理配比，确保公司保持适度流动性。
                      公司按照集中管理、分层防控的管理模式，遵循全面性、审慎性、预见性的总体原则进行流动性风险管理，依托
                      全面风险管理架构建立流动性风险管理组织体系，建立健全与公司战略相适应的流动性风险管理体系，贯彻实施
                      偏好为“稳健安全”的流动性风险管理政策，即公司确保不发生对持续经营造成重大影响的流动性风险，全力保
                      障公司各项业务稳健、安全发展。
           流动性管
                      为确保流动性安全，公司采取的主要措施包括 ：一是不断完善资金计划体系，建立流动性日监控体系，并通过平
           理政策和
                      台实现资金头寸和现金流量日间监控，确保日间流动性安全 ；二是加强资产负债期限匹配管理，建立优质流动资
           措施
                      产储备，提高融资的多元化和稳定程度 ；三是升级改造司库管理平台，实现通过信息系统对流动性风险实施有效
                      的识别、计量、监测和控制，确保流动性风险可测、可控和可承受 ；四是分析压力情景下公司的现金流量和流动
                      性风险监管指标，评估公司的流动性风险承受能力，并对压力测试结果进行分析，不断提升公司流动性风险应对
                      能力 ；五是以并表监管为抓手，持续加强了对子公司流动性风险的辅导力度，并对境外子公司实行资金及流动性
                      风险的垂直管理，对核心风险点提出一揽子管控措施，提高子公司的流动性风险应对能力，提升集团流动性风险
                      防控水平 ；六是组织流动性风险应急计划的制定、演练和评估，提升公司的流动性风险应急能力 ；七是完善流动
                      性风险报告体系，确保管理层及时了解集团流动性风险水平及其管理状况。
                      公司经营规范，信誉良好，资本实力、盈利能力和偿债能力较强，与商业银行保持良好的合作关系，有充足的银
                      行授信额度。截至报告期末，公司获得商业银行的授信总额度超过人民币 4,800 亿元，具备较强的短期和中长期
                      融资能力。截至报告期末，经联合资信评估股份有限公司评定，本公司主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定 ；
                      经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，本公司主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定。经标准普
                      尔综合评定，本公司主体长期评级为 BBB+，评级展望为稳定 ；经穆迪综合评定，本公司主体长期评级为 Baa1，
                      评级展望为稳定。作为上市券商，公司也可以通过股权再融资的方式，解决长期发展的资金需求。
           融资能力
                      就公司而言，为兼顾流动性和收益性，持有一定金额的固定收益产品，利率变动将对公司持有现金所获利息收入、
           及融资策
                      所持有债券投资的市场价格及投资收益等带来直接影响 ；融资融券等资本中介业务、公司债务融资等与利率直接
           略分析
                      相关，给相应的利息收入和融资利息支出等带来直接影响 ；同时，公司的股票投资也受到利率变动的间接影响。
                      此外，因公司有境外注册的子公司，以外币投入资本金，公司持有外币资金和资产，汇率的变动将对公司财务状
                      况产生一定影响。
                      为保持公司资产的流动性并兼顾收益率，公司自有资金由资金运营部统一管理，并配以健全的管理制度和相应的
                      业务流程。公司通过及时调整各类资产结构，优化资产负债配置结构，加强对利率和汇率市场的研究，运用相应
                      的利率、汇率等衍生金融工具来规避风险和减轻上述因素的影响。
           或有事项
           及其对公
                      -
           司财务状
           况的影响
052
                                                                                                                        2022 半年度报告 INTERIM REPORT
（四）投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
截至报告期末，本集团长期股权投资人民币 186.35 亿元，较期初人民币 191.95 亿元减少人民币 5.60 亿元，降幅为
2.92%。本集团对外股权投资总体情况请参阅本报告财务报表附注五、合并财务报表项目注释—12、长期股权投资。
（1）本公司无重大的股权投资
（2）本公司无重大的非股权投资
（3）以公允价值计量的金融资产
                                                                                          单位：元 币种：人民币                       关
                                                                                            报告期公允价值                            于
 项目名称                         期初余额             期末余额       报告期投资收益              变动金额                            我
                                                                                                                                      们
 交易性金融资产      356,082,460,293.03      387,282,262,849.10   -5,911,489,123.06     -5,293,450,119.00
 交易性金融负债        31,122,917,964.48      40,874,608,810.06     -810,791,861.70      1,524,714,081.15
 其他债权投资           9,314,699,433.80       6,980,718,845.64     -139,443,582.14       -129,991,439.76
                                                                                                                                      经
 其他权益工具投资           163,138,252.49       123,778,734.72                    -       -35,493,543.91
                                                                                                                                      营
                                                                                                                                      分
 衍生金融工具           4,604,582,468.86      11,332,650,309.38     7,139,550,590.19    7,270,665,728.28                              析
                                                                                                                                      与
                                                                                                                                      战
                                                                                                                                      略
2、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
① A 股募集资金总体使用情况
                                                                                                                                      公
（a）A 股首次公开发行股票募集资金使用情况                                                                                             司
                                                                                                                                      治
经中国证监会《关于核准华泰证券股份有限公司首次公开发行股票的批复》( 证监许可 [2010]138 号 ) 核准，本公司于                            理
2010 年 2 月 9 日向社会公众公开发行人民币普通股股票 784,561,275 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格人
民币 20.00 元，共募集资金人民币 15,691,225,500.00 元。扣除承销费和保荐费人民币 130,000,000.00 元后的募集
资金为人民币 15,561,225,500.00 元，上述募集资金于 2010 年 2 月 12 日全部到位，并经江苏天衡会计师事务所有限
公司以“天衡验字（2010）009 号”验资报告验证。截至 2012 年 12 月 31 日，公司首发募集资金本金已全部使用完毕，
                                                                                                                                      财
累计使用募集资金人民币 156.81 亿元（含募集资金利息人民币 11,980.82 万元），公司募集资金专用账户已全部办理                             务
                                                                                                                                      报
销户结息手续。                                                                                                                        告
                                                                                                                                      及
（b）A 股非公开发行股票募集资金使用情况                                                                                               备
                                                                                                                                      查
                                                                                                                                      文
经中国证监会《关于核准华泰证券股份有限公司非公开发行股票的批复》( 证监许可 [2018]315 号 ) 核准，本公司于                              件
2018 年 7 月完成非公开发行人民币普通股 (A 股 ) 股票发行，共计发行普通股（A 股）股票 1,088,731,200 股，每
股面值人民币 1.00 元，每股发行价格人民币 13.05 元，共募集资金人民币 14,207,942,160.00 元。扣除与本次非
公开发行相关的发行费用 ( 包括承销保荐费、律师费、会计师费、信息披露费、发行登记费、印花税等费用 ) 人民币
74,736,488.79 元后募集资金净额为人民币 14,133,205,671.21 元，上述募集资金已于 2018 年 7 月 31 日全部到位，
并经毕马威华振会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 以“毕马威华振验字第 1800286 号”验资报告验证。截至 2019 年 12
月 31 日，公司非公开发行募集资金已全部使用完毕，累计使用募集资金人民币 141.84 亿元（含募集资金利息），募集
资金专用账户已办理销户手续。
                                                                                                                  053
 华泰证券 HUATAI SECURITIES
          ② H 股募集资金总体使用情况
          经中国证监会核准，本公司于 2015 年完成 H 股股票发行，H 股募集资金已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
          验证，并出具毕马威华振验字第 1501031 号验资报告。根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》，
          公司 2015 年首次公开发行 H 股共募集资金净额折合人民币 30,587,689,604.94 元（扣除相关上市费用），扣除承销
          发行费用后共募集资金折合人民币 30,015,054,696.76 元。截至 2020 年 12 月 31 日，本公司 H 股募集资金已全部使
          用完毕，累计使用 H 股募集资金折合人民币 306.66 亿元（含募集资金产生的利息收入），相关账户已办理销户手续。
          ③ GDR 募集资金总体使用情况
          经 中 国 证 监 会《 关 于 核 准 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 发 行 全 球 存 托 凭 证 并 在 伦 敦 证 券 交 易 所 上 市 的 批 复 》（ 证 监 许 可
          [2018]1993 号）核准，本公司于 2019 年 6 月完成 GDR 发行，共计发行 82,515,000 份 GDR，每份 GDR 发行价格
          为 20.50 美元，共募集资金美元 1,691,557,500.00 元，扣除与本次 GDR 相关的发行费用美元 39,961,513.72 元后募
          集资金净额为美元 1,651,595,986.28 元，按照募集资金到账日人民币兑美元中间价折算为人民币 11,313,036,931.20
          元。上述募集资金已于 2019 年 6 月 28 日全部到位，并经毕马威华振会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 验证，出具了毕
          马威华振验字第 1900393 号验资报告。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司 GDR 募集资金已全部使用完毕，累计使用
          GDR 募集资金折合人民币 115.87 亿元（含募集资金产生的利息收入），相关账户已办理销户手续。
          募集资金总体使用情况
                                                                                                                                 单位 : 万元 币种 : 人民币
                                                         募集资金 本报告期已使用 已累计使用募集 尚未使用募集资   尚未使用募集
          募集年份 募集方式                                  总额   募集资金总额       资金总额         金总额 资金用途及去向
          2019 年      GDR 发行                    1,131,303.69                        -     1,158,666.14                         -                     -
          2018 年      非公开发行（A 股） 1,420,794.22                                 -      1,418,421.26                        -                     -
          2015 年      首次发行（H 股）           3,058,768.96                         -     3,066,604.63                         -                     -
          2010 年      首次发行（A 股）            1,556,122.55                        -     1,568,103.37                         -                     -
          合计         -                          7,166,989.42                         -     7,211,795.40                         -                     -
          募集资金总体使用情况说明                                   -
054
                                                                                                    2022 半年度报告 INTERIM REPORT
（2）报告期内，本公司不存在募集资金承诺项目情况
（3）报告期内，本公司不存在募集资金变更项目情况
3、非募集资金项目情况
报告期内，公司不存在项目投资总额超过上年度末经审计净资产 10% 的非募集资金投资项目。
4、报告期内，本公司不存在重大资产和股权出售情况
5、报告期内，本公司不存在破产重整，兼并或分立，重大的资产处置、收购、置换、剥离，重组其他公
司情况等
                                                                                                                  关
                                                                                                                  于
                                                                                                                  我
                                                                                                                  们
                                                                                                                  经
                                                                                                                  营
                                                                                                                  分
                                                                                                                  析
                                                                                                                  与
                                                                                                                  战
                                                                                                                  略
                                                                                                                  公
                                                                                                                  司
                                                                                                                  治
                                                                                                                  理
                                                                                                                  财
                                                                                                                  务
                                                                                                                  报
                                                                                                                  告
                                                                                                                  及
                                                                                                                  备
                                                                                                                  查
                                                                                                                  文
                                                                                                                  件
                                                                                              055
056
      6、主要控股参股公司分析
                                                                                                                                                                                                    单位：万元 币种：人民币
                          公司持
            名称          股比例                                        地址            设立时间             注册资本               总资产              净资产            营业收入             利润总额             净利润
      华泰证券（上海）             中国（上海）自由贸易试验区基隆路 6 号
                        100%                                                     2014/10/16        260,000.00        1,122,651.12      1,010,537.27                     92,792.42            73,142.08          55,606.62
      资产管理有限公                                             1222 室
                                                                                                                                                                                                                              华泰证券 HUATAI SECURITIES
      司              主营业务 ：证券资产管理业务，公开募集证券投资基金管理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
                                                                                                                  港币                港币              港币                 港币                 港币               港币
      华泰国际金融控     100%       中国香港皇后大道中 99 号中环中心 62 楼              2017/4/5
                                                                                                   10,200,000,002.00 元 17,815,553.93 万元 1,751,005.58 万元      502,141.88 万元      152,129.50 万元    131,009.75 万元
      股有限公司
                       主营业务 ：控股公司。
                       100%               中国江苏省南京市汉中路 180 号       2008/8/12         600,000.00       1,542,377.70      1,110,299.89        -46,711.52          -54,141.15      -39,337.53
      华泰紫金投资有
                     主营业务 ：股权投资，债权投资，投资于与股权投资、债权投资相关的其他投资基金 ；股权投资、债权投资的投资顾问、投资管理，财务顾问服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
      限责任公司
                     展经营活动）。
                                    中国北京市西城区丰盛胡同 28 号楼 7 层
                         100%                                                        2013/11/21           350,000.00          436,296.79           366,935.89          -15,273.10           -22,547.52         -16,586.02
                                                        701-8 至 701-11
      华泰创新投资     主营业务 ：项目投资 ；投资管理 ；销售贵金属 ；酒店管理 ；以下限分支机构经营 ：住宿 ；餐饮服务 ；销售食品 ；健身服务 ；游泳池 ；洗衣代收 ；打字、复印 ；机动车公共停车场服务 ；会议服务 ；承办
      有限公司         展览展示 ；旅游信息咨询 ；票务代理服务。（1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金 ；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动 ；3、不得发放贷款 ；4、不得对所投资企业以外的
                       其他企业提供担保 ；不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益 ；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动 ；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 ；不得
                       从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。
                                    中国深圳市前海深港合作区南山街道桂湾
      华泰联合证券      99.92%                                                         1997/9/5            99,748.00          790,995.02           521,882.62          161,788.47             43,613.56         32,568.77
                                    五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401
      有限责任公司
                       主营业务 ：证券承销与保荐业务（国债、非金融企业债务融资工具、金融债券承销业务除外）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问 ；中国证监会批准的其他业务。
                                   中国广州市南沙区横沥镇明珠三街 1 号 10
      华泰期货有限       60%                                                          1995/7/10           293,900.00         5,691,063.29          351,967.01          262,300.03            23,848.65           17,648.12
                                             层 1001-1004、1011-1016 房
      公司
                       主营业务 ：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、基金销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
                                   中国江苏省南京市建邺区江东中路 377 号
      江苏股权交易       52%                                                           2013/7/4            20,000.00            49,482.55           41,429.75             3,544.55             1,272.32             951.05
                                                       金融城 10 号楼 3 层
      中心有限责任
                       主营业务 ：为非上市公司股权、债券、资产和相关金融及其衍生品的批准募集挂牌、登记、托管、交易、融资、结算、过户、分红、质押等提供场所、设施和服务，组织和监督交易市场活动，发布市
      公司
                       场信息，代理本交易市场内挂牌产品买卖服务，为市场参与方提供咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
                                     中国深圳市福田区莲花街道益田路 5999
      南方基金管理      41.16%                                                         1998/3/6             36,172.00        1,350,112.39         863,845.83          327,344.85            114,252.34          88,641.22
                                                     号基金大厦 32-42 楼
      股份有限公司
                       主营业务 ：基金募集、基金销售、资产管理和国务院证券监督管理机构许可的其他业务。
                                   中国（上海）自由贸易试验区民生路 1199
      华泰柏瑞基金       49%                                                         2004/11/18            20,000.00          250,730.86           145,516.04           68,094.86            25,803.35          19,599.22
                                   弄上海证大五道口广场 1 号 17 层
      管理有限公司
                       主营业务 ：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
                        5.63%      中国江苏省南京市中华路 26 号                       2007/1/22         1,154,445.00     287,058,713.10        20,581,398.10         3,510,735.20          1,721,445.70     1,384,923.30
                       主营业务 ：吸收公众存款 ；发放短期、中期和长期贷款 ；办理国内结算 ；办理票据承兑与贴现 ；发行金融债券 ；代理发行、代理兑付、承销政府债券、承销短期融资券 ；买卖政府债券、金融债券、企
      江苏银行股份
                       业债券 ；从事同业拆借 ；提供信用证服务及担保 ；代理收付款项及代理保险业务、代客理财、代理销售基金、代理销售贵金属、代理收付和保管集合资金信托计划 ；提供保险箱业务 ；办理委托存贷款
      有限公司
                       业务 ；从事银行卡业务 ；外汇存款 ；外汇贷款 ；外汇汇款 ；外币兑换 ；结售汇、代理远期结售汇 ；国际结算 ；自营及代客外汇买卖 ；同业外汇拆借 ；买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券 ；资信调
                       查、咨询、见证业务 ；网上银行 ；经银行业监督管理机构和有关部门批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
      注：2022 年 7 月，华泰期货完成股权变更事项的工商变更登记等手续，公司受让华泰期货另一股东华丽家族股份有限公司持有的华泰期货 40% 股权。目前，公司持有华泰期货股权比例已变更为 100%。
                                                                                                                    2022 半年度报告 INTERIM REPORT
 7、报告期内取得和处置子公司的情况
 报告期内取得和处置子公司的情况请参阅本报告“重要事项”“其他重大事项的说明”“控股参股公司重大事项说明”。
 8、公司控制的结构化主体情况
 本集团合并的结构化主体主要是指本集团同时作为管理人或投资顾问及投资者的资产管理计划。本集团综合评估本集团
 因持有的份额而享有的回报以及作为资产管理计划管理人或投资顾问的报酬是否将使本集团面临可变回报的影响重大，
 并据此判断本集团是否为资产管理计划的主要责任人。于 2022 年 6 月 30 日，本集团共合并 46 个结构化主体，合并
 结构化主体的总资产为人民币 47,273,913,142.02 元。本集团在上述合并结构化主体中的持有的权益体现在资产负债
 表中交易性金融资产的金额为人民币 41,454,615,578.20 元。
三、其他披露事项
                                                                                                                                  关
                                                                                                                                  于
                                                                                                                                  我
                                                                                                                                  们
（一）可能面对的风险及风险防范措施
1、风险管理概况
公司高度重视风险管理工作，根据监管要求及业务发展实际情况，以全员、覆盖、穿透为核心理念，建立了较为完善的
全面风险管理体系。公司风险管理组织架构健全有效、职责定位清晰，各层级有效履职 ；公司制定了风险偏好和容忍度                         经
                                                                                                                                  营
体系，与公司发展战略有机结合，建立了多层级完备的风险管理制度体系，覆盖业务经营及管理的各环节 ；公司大力推                         分
进集团化风险管理技术系统的建设，构建集中、时效、量化、穿透的风险管理技术支柱，提升集团风险管理效果，进一                          析
                                                                                                                                  与
步增强集团总体风险识别、量化评估和控制的能力。公司将各子公司纳入集团全面风险管理体系，探索构建有效的子公                          战
司风险管理模式，大力深化专业风险条线集中统一穿透管理。公司全面风险管理体系运行有效，切实保障了公司各项业                          略
务的持续健康发展。
报告期内，公司以深入穿透业务风险管控、夯实跨境一体化风险管理体系、打造风险管理数字化为重心，全面推进各项
风险管理工作。公司进一步加强重点业务和领域的风险评估与管控，打造深入业务实质和全生命周期的风险管理能力。
公司进一步深入境外子公司穿透风险管控，夯实跨境一体化的风险管理体系建设，为集团国际化提供坚实保障。公司坚                          公
持科技赋能，深化集团多维度风险态势感知，打通管控流程联动，不断提升风险管控能力及效率。                                            司
                                                                                                                                  治
                                                                                                                                  理
                                                                                                                                  财
                                                                                                                                  务
                                                                                                                                  报
                                                                                                                                  告
                                                                                                                                  及
                                                                                                                                  备
                                                                                                                                  查
                                                                                                                                  文
                                                                                                                                  件
                                                                                                              057
 华泰证券 HUATAI SECURITIES
          2、风险管理架构
                                                             董事会
                                                                                                     监事会
                 首席风险官                              经营管理层
                                                              管   其
                  风          资        信         战                              其           各
                                                              理   他                                         各
                  险          金        息         略                              他           分
                                                              职   专                                         子
                  管          运        技         发                              各           支
                                                              能   业                                         公
                  理          营        术         展                              部           机
                                                              部   风                                         司
                  部          部        部         部                              门           构
                                                              门   险
          公司风险管理组织架构包括五个主要部分 ：董事会及合规与风险管理委员会，监事会，经营管理层及风险控制委员会，
          风险管理部及各类专业风险管理部门，其他各部门、分支机构及子公司。
          公司董事会承担公司全面风险管理的最终责任，负责审议批准公司全面风险管理的基本制度，批准公司的风险偏好、风
          险容忍度及重大风险限额，审议公司定期风险评估报告等。公司董事会设合规与风险管理委员会，对风险管理的总体目
          标、基本政策进行审议并提出意见 ；对需董事会审议的重大决策的风险和重大风险的解决方案进行评估并提出意见 ；对
          需董事会审议的风险评估报告进行审议并提出意见等。
          公司监事会承担全面风险管理的监督责任，负责监督检查董事会和经营管理层在风险管理方面的履职尽责情况并督促整
          改。公司经营管理层根据董事会的授权和批准，结合公司经营目标，具体负责实施风险管理工作，公司经营管理层对全
          面风险管理承担主要责任。公司经营管理层下设风险控制委员会，根据经营管理层授权负责经营过程中风险管理事项的
          决策，并对各业务条线进行风险承担的授权。公司设首席风险官，负责分管领导公司全面风险管理工作。
          公司指定风险管理部履行全面风险管理职责，并牵头管理公司的市场风险、信用风险和操作风险 ；指定资金运营部负责
          牵头管理公司的流动性风险 ；指定信息技术部负责牵头管理公司的信息技术风险 ；指定战略发展部负责牵头管理公司的
          声誉风险。公司其他各部门、分支机构及子公司对各自线条的各类风险管理工作负责，负责落实公司及各类专业风险牵
          头管理部门制定的各项政策、流程和措施，接受各类风险牵头管理部门的指导以及对各类风险管理、执行责任的分解。
          稽查部将全面风险管理纳入审计范畴，对全面风险管理的充分性和有效性进行独立、客观的审查和评价，并负责牵头或
          委托外部专业机构定期对公司全面风险管理体系进行评估。
058
                                                                                                                       2022 半年度报告 INTERIM REPORT
3、市场风险
市场风险是指由于股价、利率、汇率、商品等风险因子波动导致公司资产损失的风险。
报告期内，新冠疫情的持续叠加俄乌冲突对全球大宗商品、供应链造成严重影响，全球资本市场动荡，公司坚持交易创
造价值、对冲控制风险的理念，积极控制风险敞口，通过各项风险管控措施管理持仓资产的市场风险。公司建立统一的
风险限额体系，从市场风险价值（VAR）、止损、压力测试、敏感性等多个维度对各业务进行管控。公司持续完善压力
测试体系，定期计量评估各类极端风险影响。权益类证券投资方面，公司主动通过多种对冲方式管理风险敞口，规避市
场大幅波动，同时在控制投资组合下行风险的前提下，积极发掘交易机会，并注重投资标的的市场流动性及持仓资产的
高度分散化。固定收益类证券投资方面，公司通过利率衍生品有效对冲市场风险，调整持仓结构以应对期限结构上利率
波动对投资组合带来的冲击，在控制整体久期、基点价值及 VaR 值的基础上，积极寻找定价偏差机会以增厚整体收益。
衍生品业务方面，公司的场外衍生品业务采取市场中性的策略，将 Delta、Gamma、Vega 等希腊值敞口风险控制在
                                                                                                                                     关
可承受范围内，在风险可控的前提下创造盈利机会。
                                                                                                                                     于
                                                                                                                                     我
                                                                                                                                     们
市场风险价值（VAR）情况
                                                                                                  币种：人民币
                            前瞻期：1 日，置信度 95%，历史模拟法，单位（万元）
                                            本公司                                   本集团
                                                                                                                                     经
                              2022 年中期末          2021 年中期末      2022 年中期末         2021 年中期末                          营
                                                                                                                                     分
权益敏感性金融工具                    8,637                 7,325                15,251              15,949                          析
                                                                                                                                     与
利率敏感性金融工具                    3,998                 3,518                 4,300               4,749                          战
                                                                                                                                     略
商品敏感性金融工具                      282                    42                   396                  179
整体组合风险价值                      9,308                 7,743                15,994              16,465
数据来源：公司内部统计。
                                                                                                                                     公
                                                                                                                                     司
报告期内，市场风险价值（VAR）序列描述性统计量情况                                                                                    治
                                                                                                  币种：人民币
                                                                                                                                     理
                            前瞻期：1 日，置信度 95%，历史模拟法，单位（万元）
                                     期初                   期末                 最大值              最小值
本集团                            26,175                  15,994                 29,504              12,852
                                                                                                                                     财
                                                                                                                                     务
本公司                            15,803                   9,308                 25,146               7,361                          报
                                                                                                                                     告
数据来源：公司内部统计。                                                                                                             及
                                                                                                                                     备
                                                                                                                                     查
                                                                                                                                     文
                                                                                                                                     件
                                                                                                                 059
 华泰证券 HUATAI SECURITIES
          4、信用风险
          信用风险是指由于产品或债券发行人违约、交易对手（客户）违约导致公司资产受损失的风险。
          融资类业务方面，公司执行严格的风险客户与风险资产持续监控、及时化解的管理及动态的逆周期调节机制，以控制业
          务风险、调节业务结构，报告期内在市场震荡行情中，公司融资融券与股票质押业务风险未受到显著影响。债券投资类
          业务方面，公司加大对城投地产信用债投资的风险管控，强化了持仓债券监控预警，持续推动风险债券处置工作，巩固
          了信用债投资条线信用风险防控机制。交易对手管理方面，报告期内公司进一步推进交易对手统一管理体系及管理系统
          优化建设，并根据内外部舆情进一步加强交易对手授信管理，严控尾部风险。担保交收类业务方面，持续完善风险指标
          设计的前端管控并推进系统化建设，强化风险事件处理和风险传导的管控能力。同时，公司持续推进巩固信用风险统一
          管理体系，提升应对外部复杂信用环境的能力，为各类信用业务发展提供强有力的风控保障。
          5、流动性风险
          流动性风险是指公司无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资
          金需求的风险。
          公司一贯重视流动性安全，并秉持“稳健安全”的流动性风险偏好，遵循全面性、重要性、适用性、有效性、审慎性和
          预见性的总体原则，按照集中管理、分层防控的管理模式，持续强化流动性风险的识别、计量、监测和控制机制，提升
          公司流动性风险管理水平。在掌控整体流动性风险的基础上，公司通过定期的存量流动性风险梳理和不定期的新业务评
          估，识别各条业务线潜在的流动性风险，并提出针对性的管控措施。公司搭建了包括现金流在内的流动性指标分析框架，
          并适当设置风险限额，通过信息技术系统实施每日监控，提升流动性风险的监控频率和控制水平。同时，公司不断完善
          资金计划体系，强化资金头寸管理和建立流动性日间监控体系，及时掌握业务用款情况及日间支付进度，进一步将流动
          性风险防控的阵线前移。公司定期和不定期开展流动性风险专项压力测试，从现金流量和流动性指标角度评估公司在压
          力情境下的流动性风险承受能力，并针对性改进和提升公司流动性风险抗压能力。为确保在压力情景下能够及时满足流
          动性需求，公司根据风险偏好建立规模适当的优质流动性资产储备，同时，多角度拓宽负债融资渠道和额度，以及持续
          提升公司的应急融资能力。此外，公司以并表监管试点为抓手持续加强对子公司流动性风险管理的辅导力度，尤其是对
          香港子公司进行垂直管理，加大对其流动性的管理力度，提高子公司的流动性风险应对能力，提升集团整体流动性风险
          防控水平。报告期内，公司流动性覆盖率（LCR）和净稳定资金率（NSFR）持续满足监管要求，并保有足够的安全空间。
          6、操作风险
          操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、人员、系统或外部事件所造成公司损失的风险。
          公司持续推动操作风险识别、评估、监测、应对及报告全流程的有效运作。报告期内，公司以高剩余风险领域飞行测试
          为抓手，聚焦重点操作风险领域持续开展深入梳理，提升控制的完整有效性及可靠性并推动管控措施的不断优化 ；优化
          新业务风险管理机制，进一步强化对新业务的操作风险评估深度，加强对新业务流程执行情况的质量控制及新业务后续
          跟踪评估机制的落实 ；开展新冠肺炎疫情应急预案回溯梳理，组织完善应急预案和关键资源优化配置。
          7、合规风险
          合规风险是指因证券公司或其工作人员的经营管理或执业行为违反法律法规和准则而使证券公司被依法追究法律责任、
          采取监管措施、给予纪律处分、出现财产损失或商业信誉损失的风险。
          报告期内，公司持续完善合规管理体系，优化合规管理机制，从制度、理念、方式等维度不断优化。持续推进数字合规
          建设，强化合规人员能力建设和合规协同 ；持续完善业务合规管理机制，通过审查评估、监测检查、培训宣导等方式加
          大对重点业务的管控和支持力度 ；持续锻造全员合规理念，寓合规管理于服务宣导之中，增进业务部门与合规部门的合
          规理念共识及合规价值认同，通过合规文化建设增强合规内生动力。
          8、信息技术风险
          信息技术风险是指公司信息系统因内、外部原因发生技术故障或数据泄露，导致系统在业务实现、响应速度、处理能力、
060
                                                                                                                 2022 半年度报告 INTERIM REPORT
数据安全等方面不能持续保障交易与业务管理稳定、高效、安全运行，从而造成损失的风险。
公司各项业务及中后台管理均高度依赖于信息技术系统，信息系统已成为支撑公司业务运转的关键保障。报告期内，公
司持续加大信息科技投入，不断完善信息技术风险管理制度与流程，加强信息技术风险排查与治理，不断完善风险控制
措施，风险管理成效进一步提升。公司制定信息系统应急技术预案，制定网络安全事件应急处置流程，定期或不定期开
展应急预案评估与应急演练。报告期内，公司信息系统平稳安全运行，未发生重大信息技术风险事件。
9、声誉风险
声誉风险主要是指公司经营、管理及其他行为或外部事件等导致有关媒体对公司形成负面评价，从而不利公司正常经营
的风险。
报告期内，公司声誉风险管理机制运行平稳，未发生重大声誉风险事件。公司围绕战略和重点业务，持续加强声誉风险
                                                                                                                               关
的防范、监测和处置工作，为公司发展营造平稳的媒体环境。同时，持续强化集团化管理、事前管理和内部宣导，进一                       于
步提升声誉风险防范意识和应对能力。                                                                                             我
                                                                                                                               们
10、模型风险
模型风险是指错误或不适当的模型设计、开发或使用对公司业务造成不良后果或损失的风险。
报告期内，公司针对模型的全生命周期，进行全面和主动管理，通过模型验证、评估和事中监测等方法与措施，推进模
                                                                                                                               经
型风险管理。公司不断建立健全与自身业务发展相适应的模型风险管理体系，完善管理制度和组织架构，完善模型信息
                                                                                                                               营
数据库功能。                                                                                                                   分
                                                                                                                               析
                                                                                                                               与
（二）报告期内，本公司无其他应披露而未披露的事项                                                                               战
                                                                                                                               略
                                                                                                                               公
                                                                                                                               司
                                                                                                                               治
                                                                                                                               理
                                                                                                                               财
                                                                                                                               务
                                                                                                                               报
                                                                                                                               告
                                                                                                                               及
                                                                                                                               备
                                                                                                                               查
                                                                                                                               文
                                                                                                                               件
                                                                                                           061
3   公司治理
    CORPORATE GOVERNANCE
          公司治理   064
    环境与社会责任   072
          重要事项   074
股份变动及股东情况   088
      债券相关情况   094
 华泰证券 HUATAI SECURITIES
         公司治理
         CORPORATE GOVERNANCE
          一、股东大会、董事会、监事会会议情况简介
          1、报告期内召开的股东大会有关情况
                                                                                                             决议刊
             会议     召开                          会议                               决议刊登的指定网站    登的披   会议
             届次     日期                          议案                                   的查询索引        露日期   决议
                              1、审议关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案；
                              2、审议关于公司回购注销部分 A 股限制性股票的议案；
                              3、审议公司 2021 年度董事会工作报告 ；
                              4、审议公司 2021 年度监事会工作报告 ；
                              5、审议公司 2021 年度财务决算报告 ；
                              6、审议关于公司 2021 年度报告的议案 ；
                              7、审议关于公司 2021 年度利润分配的议案 ；
                              8、审议关于预计公司 2022 年日常关联交易的议案 ；
                                                                                    http://www.sse.com.cn             所有
                              9、审议关于预计公司 2022 年自营投资额度的议案 ；
           2 0 2 1 年 2022 年 10、审议关于变更会计师事务所的议案 ；                 http://www.hkexnews.hk   2022 年 议案
           度股东大 6 月 22 11、审议关于选举公司第五届董事会成员（独立董事）        http://www.             6 月 23   均审
           会         日      的议案 ；                                             londonstockexchange.com 日        议通
                              12、审议公司独立董事 2021 年度履职报告 ；
                                                                                    http://www.htsc.com.cn             过
                              13、审议关于选举公司第五届董事会成员（非独立董事）
                              的议案 ；
                              14、听取关于公司董事 2021 年度绩效考核和薪酬情况
                              的报告 ；
                              15、听取关于公司监事 2021 年度绩效考核和薪酬情况
                              的报告 ；
                              16、听取关于公司高级管理人员 2021 年度履行职责、
                              绩效考核和薪酬情况的报告。
                                                                                    http://www.sse.com.cn
           2022 年
                    2022 年                                                         http://www.hkexnews.hk   2022 年 议案
           第一次 A
                    6 月 22 审议关于公司回购注销部分 A 股限制性股票的议案。         http://www.             6 月 23   审议
           股类别股 日
                                                                                    londonstockexchange.com 日        通过
           东会
                                                                                    http://www.htsc.com.cn
064
                                                                                                                           2022 半年度报告 INTERIM REPORT
                                                                                                     决议刊
  会议      召开                         会议                              决议刊登的指定网站        登的披   会议
  届次      日期                         议案                                  的查询索引            露日期   决议
                                                                     http://www.sse.com.cn
2022 年
           2022 年                                                   http://www.hkexnews.hk        2022 年 议案
第一次 H
           6 月 22 审议关于公司回购注销部分 A 股限制性股票的议案。   http://www.             6 月 23          审议
股类别股
           日                                                        londonstockexchange.com 日               通过
东会
                                                                     http://www.htsc.com.cn
2、报告期内召开的董事会有关情况                                                                                                          关
                                                                                                                                         于
   会议          召开      会议形式                                                                           会议                       我
   届次          日期      及地点                                    会议议案                                 决议                       们
                                       1、审议公司 2021 年度经营管理层工作报告 ；
                                       2、审议公司 2021 年度财务决算报告 ；
                                       3、审议公司 2022 年度财务预算报告 ；
                                       4、审议关于公司回购注销部分 A 股限制性股票的议案 ；
                   现场及视频会议      5、审议关于公司 2021 年度利润分配的预案 ；
                                                                                                                                         经
                                                                                                                                         营
                   方式。              6、审议公司 2021 年度董事会工作报告 ；
                                                                                                                                         分
                   地点 ：南京市江     7、审议关于公司 2021 年度报告的议案 ；                                                            析
                   东中路 228 号华     8、审议关于公司 2021 年度合规报告的议案 ；                                                        与
                   泰证券广场一号      9、审议关于公司 2021 年度风险管理报告的议案 ；                                                    战
                   楼十二楼大会议      10、审议关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案 ；                                               略
                   室、北京市西城      11、审议关于公司 2021 年度信息技术管理专项报告的议案 ；
                   区丰盛胡同 28 号    12、审议关于公司 2021 年度社会责任报告的议案 ；
                   太平洋保险大厦      13、审议关于预计公司 2022 年日常关联交易的预案 ；
                   A 座 18 层第六会    14、审议关于预计公司 2022 年自营投资额度的预案 ；                      所有
                   议室、上海市浦
第五届董事 2022 年 东新区东方路 18     15、审议公司 2022 年度内部审计工作计划 ；                              议案                       公
                                       16、审议关于变更会计师事务所的议案 ；                                                             司
会第二十一 3 月 30 号保利大厦 25                                                                              均审
                                       17、审议关于选举公司第五届董事会成员（非独立董事）的预案 ；                                       治
次会议     日      层华泰证券上海                                                                             议通
                                       18、审议关于选举公司第五届董事会成员（独立董事）的预案 ；                                         理
                   分公司仿真会议
                                       19、审议关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案 ；                   过
                   室、深圳市益田
                                       20、审议关于总部组织架构及相关部门职责调整的议案 ；
                   路 5999 号基金大
                                       21、审议关于公司董事 2021 年度绩效考核和薪酬情况的报告 ；
                   厦 42 楼华泰证券
                   深圳分公司仿真      22、审议关于公司高级管理人员 2021 年度履行职责、绩效考核和薪酬情况
                   会议室、香港皇      的报告 ；
                                                                                                                                         财
                   后大道中 99 号中    23、审议公司独立董事 2021 年度履职报告 ；                                                         务
                   环中心 62 楼华泰    24、审议关于召开公司 2021 年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东                                报
                                       大会及 2022 年第一次 H 股类别股东大会的议案 ；
                                                                                                                                         告
                   金融控股（香港）                                                                                                      及
                   有限公司仿真视      25、听取公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告 ；                                             备
                   频伦敦会议室。      26、听取公司 2021 年度合规总监工作报告 ；                                                         查
                                                                                                                                         文
                                       27、听取公司 2021 年度反洗钱工作报告 ；                                                           件
                                       28、听取关于公司 2021 年度内部审计工作情况的报告 ；
                                       29、审阅公司洗钱风险自评估报告 ；
                                       30、审查关于公司 2021 年度净资本等风险控制指标具体情况的报告。
第五届董事 2022 年                                                                                            议案
会第二十二 4 月 8       通讯方式       审议关于聘任韩臻聪先生为公司执行委员会委员、首席信息官的议案。         审议
次会议          日                                                                                            通过
                                                                                                                     065
 华泰证券 HUATAI SECURITIES
              会议      召开       会议形式                                                                        会议
              届次      日期       及地点                                    会议议案                              决议
                                现场及视频会议
                                方式。
                                地点 ：南京市江
                                东中路 228 号华
                                泰证券广场一号
                                楼十二楼大会议
                                室、北京市西城
                                区丰盛胡同 28
                                号太平洋保险大
                                厦 A 座 18 层第
                                六会议室、上海
                                市浦东新区东方
           第五届董事 2022 年                                                                                      议案
                                路 18 号保利大
           会第二十三 4 月 29                      审议关于公司 2022 年第一季度报告的议案。                        审议
                                厦 25 层华泰证
           次会议     日                                                                                           通过
                                券上海分公司仿
                                真会议室、深圳
                                市益田路 5999
                                号基金大厦 42
                                楼华泰证券深圳
                                分公司仿真会议
                                室、香港皇后大
                                道中 99 号中环
                                中心 62 楼华泰
                                金融控股（香港）
                                有限公司仿真视
                                频伦敦会议室。
           第五届董事 2022 年                                                                                      议案
           会第二十四 5 月 31   通讯方式           审议关于调增华泰证券研发及培训中心项目投资金额的议案。          审议
           次会议     日                                                                                           通过
                                                   1、审议关于公司申请开展科创板股票做市交易业务的议案 ；
                                                                                                                   所有
                                                   2、审议关于修订《华泰证券股份有限公司反洗钱和反恐怖融资基本
           第五届董事 2022 年                                                                                      议案
                                                   制度》的议案 ；
           会第二十五 6 月 22 通讯方式                                                                             均审
                                                   3、审议关于终止公司为全资子公司华泰证券（上海）资产管理有限
           次会议     日                                                                                           议通
                                                   公司提供的净资本担保承诺的议案 ；
                                                                                                                    过
                                                   4、审议关于调整公司第五届董事会部分专门委员会组成方案的议案。
066
                                                                                                                       2022 半年度报告 INTERIM REPORT
3、报告期内召开的监事会有关情况
 会议     召开       会议形式                                                                          会议
 届次     日期       及地点                                     会议议案                               决议
                                   1、审议公司 2021 年度监事会工作报告 ；
                                   2、审议关于公司回购注销部分 A 股限制性股票的议案 ；
                 现场方式。                                                                            所有
第五届                             3、审议关于公司 2021 年度利润分配的预案 ；
         2022 年 南京市江东中路                                                                        议案
监事会                             4、审议关于公司 2021 年度报告的议案 ；
         3 月 30 228 号华泰证券                                                                        均审
第十二                             5、审议关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案 ；
         日      广场一号楼十二                                                                        议通
次会议                             6、审议关于公司监事 2021 年度绩效考核和薪酬情况的报告 ；
                 楼小会议室。                                                                           过
                                   7、听取关于公司 2021 年度内部审计工作情况的报告 ；
                                   8、听取公司 2022 年度内部审计工作计划。                                                           关
                                                                                                                                     于
                 现场方式。                                                                                                          我
第五届
         2022 年 南京市江东中路                                                                        议案                          们
监事会
         4 月 29 228 号华泰证券    审议关于公司 2022 年第一季度报告的议案。                            审议
第十三
         日      广场一号楼十二                                                                        通过
次会议
                 楼小会议室。
                                                                                                                                     经
                                                                                                                                     营
二、董事会审计委员会及审计事项
                                                                                                                                     分
                                                                                                                                     析
                                                                                                                                     与
公司董事会设有审计委员会，符合中国证监会、上交所的有关规定及香港联交所《证券上市规则》的规定。公司第五届                             战
                                                                                                                                     略
董事会审计委员会由独立董事与股东单位派驻的董事组成。截至报告期末，公司审计委员会共 3 人，独立董事占多数，
成员包括陈志斌先生、丁锋先生、区璟智女士，其中陈志斌先生为审计委员会主任委员（召集人）。审计委员会主要负
责本公司内外部审计的沟通、监督及核查等工作，并向董事会提供专业意见。
报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议。具体情况如下 ：
                                                                                                                                     公
1、公司第五届董事会审计委员会 2022 年第一次会议于 2022 年 1 月 18 日以现场及视频会议方式召开，会议听取了毕                           司
马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）相关人员关于 2021 年审计工作进度安排、年审审计重点、预审工作情况的汇报等。                       治
                                                                                                                                     理
2、公司第五届董事会审计委员会 2022 年第二次会议于 2022 年 2 月 25 日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于
公司 2021 年度审计计划的议案》。
3、公司第五届董事会审计委员会 2022 年第三次会议于 2022 年 3 月 29 日以现场及视频会议方式召开，会议审议通
过了《公司 2021 年度财务决算报告》《公司 2022 年度财务预算报告》《关于公司 2021 年度利润分配的预案》《关于公
                                                                                                                                     财
司 2021 年度财务报表的议案》《关于公司 2021 年度报告的预案》《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》《关                         务
                                                                                                                                     报
于预计公司 2022 年日常关联交易的预案》《关于变更会计师事务所的预案》《公司董事会审计委员会 2021 年度履职情                           告
况报告》《公司 2021 年度关联交易专项审计报告》《公司 2022 年度内部审计工作计划》，审阅了公司 2021 年度审计报                         及
                                                                                                                                     备
告“关键审计事项”等涉及的重要事项，并听取了《关于公司 2021 年度内部审计工作情况的报告》。                                           查
                                                                                                                                     文
4、公司第五届董事会审计委员会 2022 年第四次会议于 2022 年 4 月 28 日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于                             件
公司 2022 年 1—3 月份财务报表的议案》。
                                                                                                                 067
 华泰证券 HUATAI SECURITIES
          三、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
           姓名                                 担任的职务                                          变动情形
           韩臻聪                               执行委员会委员、首席信息官                          聘任
           陈仲扬                               非执行董事                                          选举
           尹立鸿                               执行董事                                            选举
           王全胜                               独立非执行董事                                      选举
           陈泳冰                               非执行董事                                          离任
           汪涛                                 非执行董事                                          离任
           朱学博                               执行董事                                            离任
           陈传明                               独立非执行董事                                      离任
          公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
          2022 年 4 月 8 日，经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，聘任韩臻聪先生为公司执行委员会委员、首席信息官。
          2022 年 4 月 14 日，公司董事会收到非执行董事汪涛先生的书面辞职报告。因工作原因，汪涛先生提请辞去公司第五
          届董事会非执行董事以及董事会发展战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。汪涛先生与公司董事会并无
          不同意见，亦无与其辞职有关的事项需要知会公司股东。汪涛先生亦确认其并无任何针对公司正在发生或将要发生的诉
          讼和争议。
          2022 年 6 月 22 日，公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于选举公司第五届董事会成员（独立董事）的议案》及《关
          于选举公司第五届董事会成员（非独立董事）的议案》，分别选举王全胜先生为公司第五届董事会独立非执行董事、陈
          仲扬先生为第五届董事会非执行董事、尹立鸿女士为第五届董事会执行董事。自 2022 年 6 月 22 日起，王全胜先生接
          替陈传明先生履行公司第五届董事会独立非执行董事职责，陈仲扬先生接替陈泳冰先生履行公司第五届董事会非执行董
          事职责，尹立鸿女士接替朱学博先生履行公司第五届董事会执行董事职责，任期均至本届董事会任期结束。
          除 以 上 所 披 露 外， 报 告 期 内， 本 公 司 未 发 生 新 聘 或 解 聘 董 事、 监 事 及 高 级 管 理 人 员 情 况。 同 时， 根 据 上 市 规 则 第
          13.51(2) 条须予披露有关董事、监事及最高行政人员之任何资料并无变动。
          四、利润分配或资本公积金转增预案
          半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
           是否分配或转增                                                                                                                          否
           每 10 股送红股数（股）                                                                                                                   -
           每 10 股派息数 ( 元 )（含税）                                                                                                            -
           每 10 股转增数（股）                                                                                                                     -
                                                    利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
                               公司董事会在审议半年度报告时，未拟定利润分配预案、资本公积金转增股本预案。
068
                                                                                                                   2022 半年度报告 INTERIM REPORT
五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
( 一 ) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
                                     事项概述                                              查询索引
 2022 年 3 月 30 日，公司第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十二次会议分
 别审议通过了《关于公司回购注销部分 A 股限制性股票的议案》，公司将回购并注销授予
 的激励对象中不再具备激励对象资格的 22 人所持有的已获授但尚未解除限售的 A 股限      公告编号 ：临 2022-013
 制性股票，共计 1,060,973 股，回购价格为人民币 8.70 元 / 股，回购资金总额为人民币
 9,230,465.10 元。
 2022 年 6 月 22 日，公司 2021 年年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东会及                                                    关
 2022 年第一次 H 股类别股东会审议并通过了《关于公司回购注销部分 A 股限制性股票      公告编号 ：临 2022-034                       于
                                                                                                                                 我
 的议案》，同意公司回购注销上述 1,060,973 股 A 股限制性股票。
                                                                                                                                 们
( 二 ) 其他激励措施
本集团控股公司 AssetMark 采用的员工激励措施请参见本报告“财务报告”“十二、股份支付”。
                                                                                                                                 经
                                                                                                                                 营
                                                                                                                                 分
六、员工及薪酬政策                                                                                                               析
                                                                                                                                 与
                                                                                                                                 战
                                                                                                                                 略
（一）薪酬政策
公司贯彻稳健经营理念，将薪酬管理与风险管理紧密结合，注重合规底线要求，充分考虑市场周期波动影响、行业特征
及公司业务发展趋势，将“合规、诚信、专业、稳健”的文化理念融入薪酬管理，建立着眼长期发展的薪酬激励机制，
促进公司和行业高质量可持续发展。
                                                                                                                                 公
公司注重薪酬激励的外部竞争性和内部公平性，实行以市场水平为定薪依据、以业绩考核结果为分配导向、与合规风险                         司
                                                                                                                                 治
管理匹配衔接的薪酬激励分配体系。公司薪酬由基本薪酬、绩效奖金、股权激励及福利体系构成。公司根据国家法律法
                                                                                                                                 理
规，制定并实施了 A 股限制性股票股权激励计划，建立健全中长期激励约束机制，打造市场化的体制机制和发展平台，
集聚核心优秀人才。
根据相关法律法规，公司为员工依法足额缴纳了各项社会保险和住房公积金。与此同时，公司为员工建立了补充医疗保
险计划和企业年金计划，提升员工补充医疗保障和退休待遇水平。
                                                                                                                                 财
                                                                                                                                 务
（二）培训                                                                                                                       报
                                                                                                                                 告
为适应行业创新转型发展趋势，公司培训工作围绕职业能力、管理素质、业务创新、科技赋能、国际视野等方面开展，                         及
                                                                                                                                 备
年度培训计划有序实施。公司积极应对疫情，通过线上、线下相结合方式，组织实施针对管理者的 BAL 星战营项目、                          查
                                                                                                                                 文
针对潜力员工的 HIPO 项目、针对新员工的星途项目等职业发展类培训，联合业务部门举办投资顾问培训、金融科技培                         件
训、合规培训等业务类培训。此外，公司有效利用云端学习平台，持续优化平台功能，提升员工使用体验，报告期内组
织直播 180 场，平台年度学习人次 58 万人次，学习时长 16.3 万学时，人均 13.3 学时。
报告期内，公司积极开展学习宣传活动，深入学习掌握各项制度安排内涵，认真领会《期货和衍生品法》的立法精神，
公司组织开展了“合规有你”《期货和衍生品法》专项宣导活动，通过专题讲座、文章解读、视频互动等方式，引导员
工学习新法新规、切实提升对新法条款和立法精神的理解，促进业务持续健康发展。同时，为迎接国家安全教育日、世
界知识产权日，推动全员树立国家安全、金融安全意识，增强知识产权与商业秘密保护理念，公司组织开展了“倡廉律
行尊创守秘”系列专项宣导活动，通过制作“尊创守秘”知识产权保护专题短片、邀请专家学者开展商业秘密保护专
题讲座、公众号推文普及版权保护知识等多项活动，营造“知法守法、廉洁自律”的法治氛围。
                                                                                                             069
 华泰证券 HUATAI SECURITIES
         （三）员工人数
          截至 2022 年 6 月底，集团员工人数为 15,156 人（含劳务派遣、经纪人），其中母公司 11,159 人（含劳务派遣、经纪人）。
          七、其他公司治理相关情况说明
          作为境内外上市的公众公司，公司严格按照境内外上市地的法律、法规及规范性文件的要求，规范运作，不断致力于维
          护和提升公司良好的市场形象。报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《证券公司监督管理条例》《证券公司治
          理准则》《上市公司治理准则》《香港上市规则》附录十四《企业管治守则》等相关法律法规以及公司《章程》的规定，
          按照建立现代企业制度的目标，健全和完善公司法人治理结构、合规风控制度和内控管理体系，形成了股东大会、董事会、
          监事会和经营管理层相互分离、相互制衡的公司治理结构，使各层次在各自的职责、权限范围内，各司其职，各负其责，
          确保了公司的稳健经营和规范运作。
         （一）企业管治政策以及就企业管治而言董事会的职责
          公司严格遵照《香港上市规则》，以《企业管治守则》中所列的所有原则作为企业管治政策。就企业管治职能而言，董
          事会的职权范围至少包括 ：
         （1）制定及检讨公司的企业管治政策及常规 ；
         （2）检讨及监察董事及高级管理人员的培训及持续专业发展 ；
         （3）检讨及监察公司在遵守法律及监管规定方面的政策及常规 ；
         （4）制定、检讨及监察雇员及董事的操守准则及合规手册（如有）；
         （5）检讨公司遵守《企业管治守则》的情况及在《企业管治报告》内的披露。
         （二）符合《香港上市规则》附录十四《企业管治守则》的要求
          报告期内，公司召开股东大会 3 次，董事会 5 次，监事会 2 次，审计委员会 4 次，合规与风险管理委员会 2 次，发展
          战略委员会 1 次，薪酬与考核委员会 1 次，提名委员会 2 次，共计 20 次会议，公司股东大会、董事会、监事会的召集、
          召开及表决程序规范合法有效。报告期内，公司不断加强投资者关系管理及信息披露工作，公司投资者关系管理工作规
          范专业，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，公司透明度持续提高。
          根据《企业管治守则》第 C.2.1 条的规定，主席及行政总裁之角色应有所区分，而且不应由一人同时兼任。2019 年 12
          月 16 日，公司第五届董事会第一次会议选举张伟先生为公司第五届董事会董事长，继续聘任周易先生为公司首席执行官、
          执行委员会主任。董事会认为此管理层架构对本公司营运而言乃属有效且有足够的制衡。
          公司长期以来致力于公司治理结构和制度建设的不断完善。公司治理结构不断规范，公司治理水平不断提高，公司治理
          的实际状况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。同时，除以上披露外，公司严格遵守《企业管治守则》
          中的所有守则条文，达到了《企业管治守则》中所列明的绝大多数建议最佳常规条文的要求。
070
                                                                                                                        2022 半年度报告 INTERIM REPORT
（三）董事、监事及有关雇员之证券交易
报告期内，本公司已采纳《标准守则》所订标准作为本公司董事、监事及相关雇员进行证券交易的行为守则。根据境内
监管要求，2014 年 11 月 25 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《公司董事、监事和高级管理人员所持本
公司股份管理制度》，以规范公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及买卖本公司股份的行为。2015 年 3 月 6 日，
为满足公司 H 股挂牌上市相关监管要求，公司对该《管理制度》进行了修订，并经公司第三届董事会第十六次会议审议
通过。《管理制度》与《标准守则》中的强制性规定相比更加严格。根据对公司董事、监事及高级管理人员的专门查询后，
公司所有董事、监事及高级管理人员均已确认其于报告期内严格遵守了《管理制度》及《标准守则》的相关规定。公司
董事会将不时检查公司的公司治理及运作，以符合《香港上市规则》有关规定并保障股东的利益。本公司于报告期内也
没有发现有关雇员违反指引。
（四）独立非执行董事                                                                                                                  关
                                                                                                                                      于
本公司已根据《香港上市规则》的规定委任足够人数、并具备适当的专业资格、或具备适当的会计或相关财务管理专长
                                                                                                                                      我
的独立非执行董事。截至报告期末，本公司共委任五名独立非执行董事，分别为刘艳女士、陈志斌先生、王建文先生、                              们
区璟智女士、王全胜先生。
（五）董事、监事服务合约的说明
根据《香港上市规则》第 19A.54 及 19A.55 条，本公司已与各董事及监事就（其中包括）遵守相关法律及法规和遵从
                                                                                                                                      经
公司章程及仲裁条文订立合约。除上述披露者外，本公司并无及并不建议与本公司任何董事或监事以其各自作为董事 /                              营
                                                                                                                                      分
监事的身份订立任何服务合约（于一年内届满或可由雇主于一年内终止而毋须支付赔偿（不包括法定赔偿）的合约除外）。
                                                                                                                                      析
                                                                                                                                      与
                                                                                                                                      战
                                                                                                                                      略
                                                                                                                                      公
                                                                                                                                      司
                                                                                                                                      治
                                                                                                                                      理
                                                                                                                                      财
                                                                                                                                      务
                                                                                                                                      报
                                                                                                                                      告
                                                                                                                                      及
                                                                                                                                      备
                                                                                                                                      查
                                                                                                                                      文
                                                                                                                                      件
                                                                                                                  071
 华泰证券 HUATAI SECURITIES
         环境与社会责任
         ENVIRONMENT AND SOCIAL
         RESPONSIBILITY
          一、环境信息情况
          ( 一 ) 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位
          ( 二 ) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明
          公司为金融业企业，不属于环境保护部门公布的重点排污单位及其重要子公司。公司每年均委托有资质的第三方机构对
          总部办公场所废水、废气、噪声进行检测，各项检测均符合国家的标准。
          针对气候变化可能导致的暴雨、台风等极端天气事件，公司及时向各部门及分支机构发布预警通知，相关人员第一时间
          做好各项防风、防水浸措施，检查清理排洪设施，准备沙包、雨衣等应急设备 ；极端天气过程中，相关人员对防风、防
          水浸关键区域和部位加强巡视，对发现的设备故障及时予以解决。
          ( 三 ) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
          1、公司积极响应《南京市生活垃圾管理条例》，总部办公园区每个楼层均设置垃圾分类投放点，通过在公共场所醒目位
          置张贴垃圾分类宣传海报、电梯厅循环播放垃圾分类宣传视频等方式，向员工宣贯垃圾分类的理念和做法，营造“垃圾
          分类，人人参与”的浓厚氛围，养成主动分类、自觉投放的良好习惯。公司办公垃圾由物业统一清运，电子垃圾、光管、
          碳粉盒、硒鼓墨盒等有害废弃物委托有资质的单位进行回收，由回收方进行处置或再利用。
          2、公司在车辆管理制度中明确规定，公司实物保障用车及经营业务用车优先考虑购置新能源汽车，践行低碳环保运营
          方式。总部办公园区地下车库配备有新能源汽车充电桩和电瓶车充电桩，鼓励员工选择绿色出行方式，倡导绿色环保理念。
          3、公司在营业用房装修改造中，通过规定最短装修周期（除特殊情况外未超过最短装修周期的不允许实施装修改造）、
          提升装修改造项目质量等措施，延长营业用房装修使用寿命，减少装修频次，降低装修改造带来的污染。公司在装修改
          造中采用新型建筑材料，实现环保和建筑一体化。在幕墙、内装修、景观等方面，遵循绿色、新颖、环保的理念，办公
          空间照明着力普及低能耗的 LED 照明，较大幅度节约日常办公照明用电 ；大幅度降低油漆类装修材料的使用，使用环
          保免漆材料代替 ；办公家具大量采用板式家具，基本杜绝油漆家具的使用 ；加大装修后空气检测及治理的力度，提升办
          公环境空气质量，为员工办公提供安全、舒适的良好环境。
          ( 四 ) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
          1、绿色园区
          公司总部园区装配有光伏发电系统，2022 年上半年度通过该系统节约电量达 48,770 千瓦时，每月功率因数均达到供
072
                                                                                                                     2022 半年度报告 INTERIM REPORT
电部门奖励标准。在办公园区运行中，通过日照光诱导照明装置系统、空调冰蓄冷系统、地送风系统、办公区智能化照
明控制等多种措施减少碳排放，为低碳经济带来良好的社会效益。
华泰证券广场绿化率为 27.9%, 高于一般商务办公区绿化水平，围绕着花园办公的理念，除了中央绿化，通过多层次的
景观打造，不断扩大绿植种植面积，减少碳排放，助力碳中和。
2、绿色数据中心
华泰证券广场数据中心使用面积约 3,600 平方米，从前期建设到后期运维都以打造绿色数据中心为目标，持续采取多
种方式提升能源使用效率。在机房节点设计实施方面，机房区域采用冷通道封闭的高效节能新技术，提高设备散热效率，
加强冷气流利用效果，并提升冷热通道隔离效果。同时，对空调间回风百叶进行改造更新，通过减少回风阻力，减少能
量损耗，同步配备可温控的动力送风单元，对热点区域提供合理必需的冷却气流等方式实现精准控温，提高冷量利用效
率，使对应区域的空调压缩机运行时间缩短。预计全年能够减少约 7.7 吨二氧化碳当量的温室气体排放。
                                                                                                                                   关
3、绿色行动倡议                                                                                                                    于
                                                                                                                                   我
“地球一小时”是由世界自然基金会（WWF）为应对全球气候变化发起的环保行动。2022 年 3 月 26 日，公司以                                们
“推广合作伙伴身份”继续响应“地球一小时”，连续六年加入环保接力，“益心华泰 一个长江”环保公益项目联合
HUATECH BAND 开展主题为“致自然和你的歌”线上音乐会，引导公众重新审视人与自然的关系。此外，公司总部
大楼熄灯一小时，号召公众关闭不必要的灯与电子设备，关注气候和环境变化。
2022 年 3 月，公司发起设立“江苏省华泰公益基金会”（以下简称“华泰公益基金会”），致力于汇聚在资产管理、金
                                                                                                                                   经
融科技领域的专业优势，赋能公益慈善行业，为促进社会公平做出应有的贡献。                                                             营
                                                                                                                                   分
2022 年 6 月，在华泰证券的支持下，华泰公益基金会与山水自然保护中心发起“跬步奖学金——一个长江青年行动者
                                                                                                                                   析
支持计划”，旨在奖励和支持有志于在生态环境保护公益领域长期发展、并已在一线做出一定实际贡献的、有潜力的优                           与
秀青年人，助力生态环境保护行动者与公益事业的可持续发展。                                                                           战
                                                                                                                                   略
4、发展绿色金融，推动资本向善
2022 年 4 月，“华泰 - 吉利曹操出行 1-5 期资产支持专项计划（专项用于碳中和）”首期完成发行，华泰联合证券担任
独家财务顾问，华泰资管担任计划管理人。本项目为网约车出行行业首单碳中和 ABS，募集资金主要用于购置、投放
纯电动新能源汽车，助力绿色出行，对于响应国家碳中和目标，践行绿色发展理念具有重要积极意义。                                         公
2022 年 5 月，华泰联合证券作为独家财务顾问助力全国首单绿色新能源电池资产 ABS 项目“蔚能 - 华泰 - 甬兴 - 绿                         司
                                                                                                                                   治
色新能源电池资产支持专项计划（碳中和）”成功发行。本期产品基础资产全部对应绿色新能源动力电池，募集资金全
                                                                                                                                   理
部用于电池资产的业务投放，经联合赤道评级认证，本期产品基础资产涉及项目属于绿色产业领域，绿色等级为 G1，
符合中国证监会关于支持绿色债券发展的指导意见、人民银行绿色债券支持目录、国际资本市场协会绿色债券原则等认
证标准，并获得交易所“碳中和”的贴标认证。未来，华泰联合证券将继续支持绿色低碳发展，借助资本之力推动可持
续发展和绿色中国建设。
                                                                                                                                   财
二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
                                                                                                                                   务
                                                                                                                                   报
                                                                                                                                   告
                                                                                                                                   及
报告期内，华泰证券携手子公司通过华泰公益基金会捐资设立乡村振兴专项基金、一个长江环境保护专项基金，专项用                           备
                                                                                                                                   查
于乡村振兴和环境保护相关公益项目，以更强的责任感和更高的专业度回报社会，并将依托华泰公益基金会凝聚更多合                           文
                                                                                                                                   件
作伙伴的力量支持公益慈善事业，助力可持续发展，促进社会公平正义。此次设立的乡村振兴专项基金，将着力推动乡
村产业振兴，支持乡村教育、医疗事业发展，为乡村留守儿童、大病儿童等特殊群体提供精准资助 ；助力欠发达地区社
会工作服务机构能力建设，并资助民间救援机构，提升重大自然灾害响应能力。报告期内，公司持续深化“一司一县”
结对帮扶，成立县域经济发展研究课题组，发挥金融专业人才智力优势助力为金寨经济社会发展 ；扎实推进“村企联建”
定点帮扶，在苏中、苏北 10 个联建村落成 14 个产业振兴项目，派员参与新一届江苏省委驻丰县帮扶工作队，开展驻村
帮扶 ；全力支持“东西部协作帮扶”，公司工会实施消费帮扶、支持对口支援地区 2022 至 2023 两年行动计划，2022
年上半年累计采购消费帮扶产品人民币 136.48 万元。
                                                                                                               073
 华泰证券 HUATAI SECURITIES
         重要事项
         MAJOR EVENTS
          一、承诺事项履行情况
          公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内
          的承诺事项
                                                                                                    是否有履   是否及时
           承诺背景   承诺类型    承诺方     承诺内容                             承诺时间及期限    行期限     严格履行
                                             国信集团及附属公司或者附属企业在今
                                             后的任何时间不会以任何方式（包括但
                                             不限于自营、合资或联营）参与或进行
           其他对公                          与华泰证券主营业务存在竞争的业务活 承 诺 出 具 日 ：
           司 中 小 股 解决同业              动（锦泰期货有限公司除外）。凡国信 2014 年 6 月 27
                                  国信集团                                                          否         是
           东 所 作 承 竞争                  集团及附属公司或者附属企业有任何商 日 ；到期日 ：长
           诺                                业机会可从事、参与或入股任何可能会 期
                                             与华泰证券生产经营构成竞争的业务，
                                             国信集团会将上述商业机会让予华泰证
                                             券（锦泰期货有限公司除外）。
          二、报告期内，公司无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
          三、报告期内 , 公司无违规担保情况
          四、公司半年报未经审计
          五、公司上年年度报告不存在非标准审计意见
074
                                                                                                                       2022 半年度报告 INTERIM REPORT
六、报告期内 , 公司无破产重整相关事项
七、重大诉讼、仲裁事项
报告期内，公司不存在《上海证券交易所股票上市规则》中要求披露的涉案金额超过人民币 1,000 万元并且占公司最近
一期经审计净资产绝对值 10% 以上的重大诉讼、仲裁事项。
( 一 ) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的
事项概述及类型                                                    查询索引
                                                                                                                                     关
公司与四川圣达集团有限公司债权债务纠纷案                          可在 2021 年年报中查询                                             于
                                                                                                                                     我
光大证券股份有限公司与公司《上海证券交易所债券质押式协议回购
                                                                  可在 2021 年年报中查询                                             们
交易主协议》争议仲裁案
华泰联合证券与四通集团、四通集团财务公司债权债务纠纷案            可在 2011 年至 2021 年年报中查询
华泰联合证券与北京华资银团集团债权债务纠纷案                      可在 2011 年至 2021 年年报中查询
                                                                                                                                     经
华泰联合证券与中国华诚集团财务有限责任公司、华诚投资管理有限                                                                         营
                                                                  可在 2011 年至 2021 年年报中查询
公司债权债务纠纷案                                                                                                                   分
                                                                                                                                     析
华泰联合证券与邮储银行关于美吉特项目纠纷                          可在 2021 年年报中查询                                             与
                                                                                                                                     战
华泰资管公司关于集合资产管理计划项下债券违约合同纠纷案件          可在 2021 年年报中查询                                             略
华泰期货公司客户张晓东期货账户穿仓案                              可在 2013 年至 2021 年年报中查询
( 二 ) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况                                                                                    公
                                                                                                                                     司
报告期内，公司尚未披露的新增（金额超过人民币 1 亿元）或已披露且有进展的诉讼、仲裁事项 ：                                             治
                                                                                                                                     理
1、湖北稻花香酒业股份有限公司诉吴声资产管理（广州）有限公司、华泰证券合同纠纷
公司于 2022 年 3 月收到湖北省宜昌市中级人民法院发送的《应诉通知书》等相关诉讼材料。原告湖北稻花香酒业股份
有限公司因投资“吴声春雨纯债 2 号私募证券投资基金基金合同”未得到全额兑付，诉至法院要求基金管理人吴声
资产管理 ( 广州 ) 有限公司 ( 被告一 ) 及托管人华泰证券 ( 被告二 ) 承担连带赔偿责任，要求两被告共同支付赎回款人                       财
                                                                                                                                     务
民币 102,893,661.22 元，要求被告一支付延期付款违约金人民币 5,779,002.15 元并赔偿投资本金及收益损失人民币                             报
18,182,720.56 元，要求两被告承担本案的诉讼费用。截至报告期末，本案尚未开庭审理。                                                     告
                                                                                                                                     及
                                                                                                                                     备
                                                                                                                                     查
                                                                                                                                     文
                                                                                                                                     件
                                                                                                                 075
 华泰证券 HUATAI SECURITIES
          2、质押式证券回购纠纷
           事项                     详情
                                    因楚金甫股票质押式回购交易违约，公司于 2020 年 7 月向南京市中级人民法院提起诉讼，请
                                    求法院判令楚金甫支付欠付本金人民币 57,180 万元以及相应的利息、违约金、债权实现费用等，
                                    判令唐付君承担连带清偿责任，判令公司对楚金甫、河南森源集团有限公司（以下简称“森源
           公 司 与 楚 金 甫、 唐 集团”）质押给公司的相关股份、股权及相应孳息的折价、拍卖或变卖价款在相关付款义务的范
           付 君、 河 南 森 源 集 围内优先受偿。2021 年 6 月 24 日，公司收到南京市中级人民法院一审判决，判决被告楚金甫
           团 有 限 公 司 质 押 式 向公司偿还融资本金、利息及违约金，并支付律师代理费，公司有权对楚金甫、森源集团质押
           证券回购纠纷             给公司的相关股份、股权及相应孳息的折价、拍卖或变卖价款在上述付款义务的范围内优先受
                                    偿，唐付君对楚金甫的给付义务承担连带责任。2021 年 7 月 8 日，森源集团、唐付君上诉至
                                    江苏省高级人民法院。2021 年 12 月 23 日，公司收到江苏省高级人民法院二审判决，驳回上诉，
                                    维持原判。公司已向南京市中级人民法院申请执行。
                                    因森源集团股票质押式回购交易违约，公司于 2020 年 7 月向南京市中级人民法院提起诉讼，
                                    请求法院判令森源集团支付欠付本金人民币 30,000 万元以及相应的违约金、债权实现费用等，
                                    判令楚金甫承担连带清偿责任，判令公司对森源集团质押给公司的相关股份、股权及相应孳息
           公司与河南森源集
                                    的折价、拍卖或变卖价款在相关付款义务的范围内优先受偿。2021 年 6 月 24 日，公司收到南
           团 有 限 公 司、 楚 金
                                    京市中级人民法院一审判决，判决被告森源集团向公司偿还融资本金、违约金，并支付律师代
           甫质押式证券回购
                                    理费，公司有权对森源集团质押给公司的相关股份、股权及相应孳息处置所得价款在上述付款
           纠纷
                                    义务的范围内优先受偿，楚金甫对森源集团的上述付款义务承担连带清偿责任。2021 年 7 月 8
                                    日，森源集团上诉至江苏省高级人民法院。2021 年 12 月 23 日，公司收到江苏省高级人民法
                                    院二审判决，驳回上诉，维持原判。公司已向南京市中级人民法院申请执行。
                                    因韩华股票质押式回购交易违约，公司于 2020 年 8 月向南京市中级人民法院提起诉讼，请求
                                    法院判令韩华支付欠付本金人民币 16,190.56 万元以及相应的利息、违约金、债权实现费用等，
                                    判令杨立军承担连带清偿责任，判令公司对韩华质押给公司的相关股份及相应孳息的折价、拍
           公 司 与 韩 华、 杨 立
                                    卖或变卖价款在相关付款义务的范围内优先受偿。2021 年 6 月 16 日，公司收到南京市中级人
           军质押式证券回购
                                    民法院一审判决，判决韩华向公司支付股票回购交易价款及违约金，公司有权对韩华质押的相
           纠纷
                                    关股份处置所得价款优先受偿，杨立军对韩华的债务承担共同清偿责任。公司向南京市中级人
                                    民法院申请执行，南京市中级人民法院裁定由南京市建邺区人民法院执行，截至报告期末，已
                                    执行到位人民币 24,007,579.91 元。
                                    因杨立军股票质押式回购交易违约，公司于 2020 年 9 月向南京市中级人民法院提起诉讼，请
                                    求法院判令杨立军支付欠付本金人民币 10,126.83 万元以及相应的利息、违约金、债权实现费
                                    用等，判令韩华承担连带清偿责任，判令公司对杨立军质押给公司的相关股份及相应孳息的折价、
           公 司 与 杨 立 军、 韩
                                    拍卖或变卖价款在相关付款义务的范围内优先受偿。2021 年 7 月 12 日 ，公司收到南京市中级
           华质押式证券回购
                                    人民法院一审判决，判决杨立军向公司支付股票回购交易价款及违约金，公司有权对杨立军质
           纠纷
                                    押的相关股份处置所得价款优先受偿，韩华对杨立军的债务承担共同清偿责任。公司向南京市
                                    中级人民法院申请执行，南京市中级人民法院裁定由南京市建邺区人民法院执行，截至报告期末，
                                    已执行到位人民币 4,153,182.67 元。
076
                                                                                                                         2022 半年度报告 INTERIM REPORT
3、华泰联合证券与 16 亿阳债投资者纠纷
亿阳集团股份有限公司 2015 年向合格投资者公开分期发行面值不超过人民币 25 亿元的公司债券（简称“16 亿阳债”），
华泰联合证券为联席主承销商。
（1）已披露且有新进展的案件
2020 年 11 月，原告中信信托有限责任公司以证券虚假陈述为由，起诉发行人亿阳集团股份有限公司、主承销商及联席
主承销商，要求发行人向其赔付债券本金及利息，合计约人民币 2,353.64 万元，并要求主承销商及联席主承销商承担
连带责任。哈尔滨市中级人民法院于 2021 年 7 月一审判决驳回原告诉讼请求，公司胜诉。原告上诉，2022 年 2 月二
审法院判决驳回上诉，维持一审公司胜诉判决。
（2）新增案件
                                                                                                                                       关
2022 年 3 月，原告上海仟富来资产管理有限公司以证券虚假陈述为由起诉发行人亿阳集团股份有限公司要求赔付债券                               于
                                                                                                                                       我
本金及利息合计约人民币 509.81 万元，并起诉主承销商、联席主承销商、会计师事务所、信用评级机构及律师事务所
                                                                                                                                       们
承担连带赔偿责任。北京金融法院裁定本案移送哈尔滨市中级人民法院处理。原告不服裁定上诉，本案在北京市高级人
民法院二审审理中，截至报告期末尚未收到裁判结果。
4、华泰资管公司关于华泰资管资本创新招商 3 号定向资产管理计划股票质押式回购合同纠纷案件
                                                                                                                                       经
华泰资管公司作为华泰资管资本创新招商 3 号定向资产管理计划管理人，于 2017 年 5 月代表该资管产品分别与融资                               营
人刘虎军、熊瑾玉签订股票质押式回购交易业务相关融资协议并开展业务交易，融资本金合计人民币 3.65 亿元（其                                 分
                                                                                                                                       析
中刘虎军融资本金为人民币 2.35 亿元，熊瑾玉融资本金为人民币 1.3 亿元），质押股票标的为联建光电（证券代码 ：                             与
300269.SZ）。融资人刘虎军、熊瑾玉因逾期未能购回构成违约。华泰资管公司于 2020 年 11 月以股票质押式回购合                                战
                                                                                                                                       略
同纠纷为由向南京市中级人民法院起诉，要求被告刘虎军、熊瑾玉承担偿付融资本金人民币 3.65 亿元等违约责任，并
依法处置质押股票。南京市中级人民法院于 2022 年 1 月出具一审判决支持华泰资管公司诉讼请求，本案已申请进入执
行程序。
( 三 ) 公司本报告期被处罚和公开谴责的情况                                                                                              公
                                                                                                                                       司
1、2022 年 4 月，江苏证监局对公司出具了《关于对华泰证券股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（〔2022〕31 号），                       治
指出公司申报托管资格期间，存在个别岗位人员配备不符合要求的情形，对公司采取出具警示函的行政监管措施。公司                               理
已采取了相应整改完善措施。
2、2022 年 5 月，中国证监会对公司出具了《关于对华泰证券股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2022〕22 号），
对公司场外期权内部控制不完善的相关问题采取责令改正的行政监管措施。针对存在的相关问题，公司从制度、流程、
系统、人员等方面组织相关部门深入查找原因，认真检视不足，完善管控措施，并借助科技赋能强化主要环节管控，促                               财
                                                                                                                                       务
进整改落到实处。                                                                                                                       报
                                                                                                                                       告
3、2022 年 5 月，江苏证监局对华泰紫金投资出具了《江苏证监局关于对华泰紫金投资有限责任公司采取出具警示函                                及
                                                                                                                                       备
措施的决定》（[2022]51 号）。根据决定所述内容，截至 2021 年底，华泰紫金投资部分产品投资于除公募基金以外的                              查
其他资产管理产品，且未在规定期限内完成规范整改，江苏证监局依据相关监管规定，对华泰紫金投资采取出具警示函                               文
                                                                                                                                       件
的监督管理措施。公司已组织华泰紫金投资按照监管要求完善整改方案，编制新版整改台账，并向江苏证监局报送了整
改报告，后续将持续督促华泰紫金投资尽快推进不合规资管产品的整改工作。
                                                                                                                   077
 华泰证券 HUATAI SECURITIES
          八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、
          受到处罚及整改情况
          报告期内，公司董事、监事、高级管理人员、持有 5% 以上股份的股东、实际控制人不存在被有权机关调查、被司法机
          关或纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、被采取市场禁入、被认定为不适当人选、被其他行政管
          理部门处罚以及被证券交易所公开谴责的情形。
          报告期内，公司受到处罚及整改情况请参见本报告本节“重大诉讼、仲裁事项”“（三）公司本报告期被处罚和公开谴责
          的情况”。
          九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
           报告期内，公司及其实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
          十、重大关联交易
          本公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《香港上市规则》开展关联交易，关联交易的开展遵循公平、公正、
          公允的原则，关联交易协议的签订遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，按照市场价格进行。
          报告期内，本公司日常关联交易按照公司 2021 年年度股东大会审议通过的《关于预计公司 2022 年日常关联交易的议案》执行。
          本章节所载关联交易的披露依据《上海证券交易所股票上市规则》及《香港上市规则》的规定，与后附财务报告中的关
          联交易数据（依据企业会计准则编制）可能存在差异。
          ( 一 ) 与日常经营相关的关联交易
          1、报告期内，本公司无已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
          2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
         （1）佣金收入
                                                                                                          单位：元 币种：人民币
           关联方                                 关联交易内容                       2022 年 1-6 月        2021 年 1-6 月
           南方基金管理股份有限公司               席位费分仓佣金及销售服务费          66,441,951.16        39,696,647.54
           南方东英资产管理有限公司               席位费分仓佣金及销售服务费              17,007.73             190,302.71
           江苏省国信集团有限公司                 证券代理买卖佣金                        27,731.87                          -
           江苏舜天国际集团有限公司               证券代理买卖佣金                           232.82                          -
           江苏锦盈资本管理有限公司               证券代理买卖佣金                    5,360,961.55           3,439,561.05
           江苏冶金进出口有限公司                 证券代理买卖佣金                                 -                   10.17
           江苏宁沪高速公路股份有限公司           证券代理买卖佣金                            49.39                  237.70
           江苏宁沪投资发展有限责任公司           证券代理买卖佣金                             53.10                         -
           南方基金管理股份有限公司               证券代理买卖佣金                           603.62             130,793.36
           江苏省国信集团有限公司                 投资银行业务收入                                 -         4,575,471.70
           江苏交通控股有限公司                   投资银行业务收入                                 -         1,904,971.70
078
                                                                                                                   2022 半年度报告 INTERIM REPORT
 关联方                              关联交易内容                  2022 年 1-6 月     2021 年 1-6 月
 江苏宁沪高速公路股份有限公司        投资银行业务收入                1,415,094.34                      -
 南京银行股份有限公司                投资银行业务收入                1,310,319.10          113,207.55
 江苏银行股份有限公司                投资银行业务收入                 195,903.14            71,981.13
 江苏省新能源开发股份有限公司        投资银行业务收入                           -         566,037.74
 江苏省港口集团有限公司              投资银行业务收入               4,292,452.83                       -
（2）利息净收入
                                                                                     单位：元 币种：人民币                       关
                                                                                                                                 于
 关联方                             关联交易内容                    2022 年 1-6 月    2021 年 1-6 月                             我
                                                                                                                                 们
 江苏省国信集团有限公司             债权投资利息收入                            -         779,968.63
 江苏银行股份有限公司               银行存款利息收入                 3,820,175.05       3,562,276.48
 江苏银行股份有限公司               质押式正回购利息支出           -4,326,814.27      -2,364,777.23
 江苏银行股份有限公司               拆入资金利息支出               -5,448,555.56      -5,629,750.01                              经
                                                                                                                                 营
 南京银行股份有限公司               银行存款利息收入                6,953,808.02                        -                        分
                                                                                                                                 析
 南京银行股份有限公司               质押式正回购利息支出           -10,116,503.20     -7,262,906.61
                                                                                                                                 与
 南京银行股份有限公司               质押式逆回购利息收入                        -           58,548.12                            战
                                                                                                                                 略
 南京银行股份有限公司               拆入资金利息支出                  -607,777.78                       -
 招银理财有限责任公司               质押式逆回购利息收入             3,725,875.87                       -
 江苏省港口集团有限公司             债权投资利息收入                  123,504.93                        -
                                                                                                                                 公
                                                                                                                                 司
（3）投资收益                                                                                                                    治
                                                                                     单位：元 币种：人民币                       理
 关联方                             关联交易内容                    2022 年 1-6 月    2021 年 1-6 月
 江苏省国信集团有限公司             持有及处置交易性金融资产收益       912,972.58          172,634.81
 江苏交通控股有限公司               持有及处置交易性金融资产收益     1,463,813.91      14,111,763.80                             财
                                                                                                                                 务
 江苏银行股份有限公司               持有及处置交易性金融资产收益       136,696.13          197,921.14                            报
                                                                                                                                 告
 南京银行股份有限公司               持有及处置交易性金融资产收益       196,089.13                       -                        及
                                                                                                                                 备
                                                                                                                                 查
                                                                                                                                 文
                                                                                                                                 件
（4）关联方投资本集团发行的短期收益凭证情况
                                                                                     单位：元 币种：人民币
 关联方                             关联交易内容                    2022 年 1-6 月    2021 年 1-6 月
 江苏丰海新能源淡化海水发展有限公司 净赎回短期收益凭证                          -    -30,000,000.00
 江苏丰海新能源淡化海水发展有限公司 支付短期收益凭证投资收益                    -          475,931.51
 莱绅通灵珠宝股份有限公司           净赎回短期收益凭证                          -    -40,000,000.00
 莱绅通灵珠宝股份有限公司           支付短期收益凭证投资收益                    -         284,438.36
                                                                                                             079
 华泰证券 HUATAI SECURITIES
         （5）本集团净认购 /（赎回）关联方发行债券情况
                                                                                                   单位：元 币种：人民币
           关联方                             关联交易内容                       2022 年 1-6 月     2021 年 1-6 月
           江苏省国信集团有限公司             净赎回企业债                      -40,072,249.60    -160,000,000.00
           江苏交通控股有限公司               净（赎回）/ 认购企业债            -30,037,593.25    200,000,000.00
           江苏宁沪高速公路股份有限公司       净赎回企业债                                   -     -10,000,000.00
           南京银行股份有限公司               净认购企业债                       60,225,224.11                        -
         （6）与关联方开展质押式回购及资金拆借业务情况
                                                                                                   单位：元 币种：人民币
           关联方                             关联交易内容                       2022 年 1-6 月     2021 年 1-6 月
           江苏银行股份有限公司               质押式正回购                   67,679,258,000.00 31,077,618,000.00
           江苏银行股份有限公司               拆入资金                      49,350,000,000.00 56,000,000,000.00
           南京银行股份有限公司               质押式正回购                  130,652,685,000.00 72,154,599,000.00
           南京银行股份有限公司               质押式逆回购                                   -    220,020,000.00
           南京银行股份有限公司               拆入资金                        2,800,000,000.00                        -
           招银理财有限责任公司               质押式逆回购                   13,188,191,000.00                        -
         （7）关联租赁
                                                                                                   单位：元 币种：人民币
           承租方                             租赁资产种类                       2022 年 1-6 月     2021 年 1-6 月
           南方基金管理股份有限公司           房屋建筑物                          1,619,067.02        1,619,067.02
           出租方                             租赁资产种类                       2022 年 1-6 月     2021 年 1-6 月
           南方基金管理股份有限公司           房屋建筑物                         23,084,282.80       16,916,228.51
           南方基金管理股份有限公司           其他                                2,698,407.36        1,524,600.00
         （8）外汇衍生金融工具交易
                                                                                                   单位：元 币种：人民币
           关联方名称                      关联交易内容                          2022 年 1-6 月     2021 年 1-6 月
           南京银行股份有限公司            外汇衍生金融工具到期损益                -274,626.32                        -
         （9）与关联方开展债券交易情况
                                                                                                   单位：元 币种：人民币
           关联方                          关联交易内容                          2022 年 1-6 月     2021 年 1-6 月
           江苏省国际信托有限责任公司      向关联方管理的信托计划分销债券       60,000,000.00                         -
080
                                                                                                                                             2022 半年度报告 INTERIM REPORT
（10）关联方投资本集团发行的结构化票据情况
                                                                                                             单位：元 币种：人民币
 关联方                                关联交易内容                                 2022 年 1-6 月               2021 年 1-6 月
 南方基金管理股份有限公司              净赎回结构化票据                           -102,729,346.39                                -
 南方基金管理股份有限公司              支付结构化票据投资收益                            9,074,810.78                            -
                                                                                                             单位：元 币种：人民币
3、临时公告未披露的事项
                                                                                                                          占同类
                                                                                                                          交易金
                                    关联     关联交易                         关联交易       关联交         关联交易      额的比
 关联交易方                         关系       类型         关联交易内容      定价原则       易价格             金额      例 (%)
                                                                                                                                                           关
 江苏高投鑫海创业投资有限公司       其他     其他流入    证券代理买卖佣金     市价原则       不适用              27.27           -                         于
 江苏高投中小企业创业投资有限公司   其他     其他流入    证券代理买卖佣金     市价原则       不适用         1,144.42             -                         我
                                                                                                                                                           们
 南京白鹭高速客运股份有限公司       其他     其他流入    证券代理买卖佣金     市价原则       不适用              28.96           -
 南京银行股份有限公司               其他     其他流入    证券代理买卖佣金     市价原则       不适用      125,042.25              -
 徐州高新创业投资有限公司           其他     其他流入    证券代理买卖佣金     市价原则       不适用          735.00              -
 江苏高投发展创业投资有限公司       其他     其他流入    证券代理买卖佣金     市价原则       不适用         1,102.50             -
                                                                                                                                                           经
 江苏省信用再担保集团有限公司       其他     其他流入    证券代理买卖佣金     市价原则       不适用        3,759.86              -                         营
                                                                                                                                                           分
 江苏省华泰公益基金会               其他     其他流入    投资顾问收入         市价原则       不适用              113.58          -                         析
 江苏银行股份有限公司               其他     其他流出    存管服务支出         市价原则       不适用     -200,530.03         0.26                           与
                                                                                                                                                           战
 南京银行股份有限公司               其他     其他流出    存管服务支出         市价原则       不适用     -362,949.39         0.46                           略
 合计                                                                                    /            / -431,525.58              -
 大额销货退回的详细情况                                                                      不适用
 关联交易的说明                                                                              无
                                                                                                                                                           公
                                                                                                                                                           司
( 二 ) 报告期内，本公司无资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
                                                                                                                                                           治
                                                                                                                                                           理
( 三 ) 报告期内，本公司无共同对外投资的重大关联交易
( 四 ) 关联债权债务往来
1、报告期内，本公司无已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项                                                                                          财
                                                                                                                                                           务
                                                                                                                                                           报
                                                                                                                                                           告
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项                                                                                                        及
                                                                                                                                                           备
（1）应收关联方款项                                                                                                                                        查
                                                                                                             单位 : 元 币种 : 人民币                       文
                                                                                                                                                           件
                                                            2022 年 6 月 30 日                     2021 年 12 月 31 日
 关联方                         关联方交易内容
                                                             账面余额        坏账准备                 账面余额        坏账准备
                                基金分仓佣金及销
 南方基金管理股份有限公司                               14,137,800.67      -70,689.00        19,333,484.69         -96,667.42
                                售服务费
 江苏交通控股有限公司           承销保荐费                          -               -             598,200.00                    -
 南方基金管理股份有限公司 费用分摊                                  -               -             400,872.80       -57,723.15
 南方基金管理股份有限公司 租赁押金                      1,214,830.40                -             712,113.88         -2,136.34
 南方基金管理股份有限公司 预付租金                          61,727.21        -308.64                        -                   -
                                                                                                                                       081
 华泰证券 HUATAI SECURITIES
         （2）关联方资金拆借
                                                                                                    单位：元 币种：人民币
           关联方                          关联方交易内容                    2022 年 6 月 30 日   2021 年 12 月 31 日
           江苏银行股份有限公司            拆入资金                          1,700,381,666.67     1,500,329,722.22
           南京银行股份有限公司            拆入资金                                          -      300,022,500.00
         （3）与关联方开展质押式回购交易
                                                                                                    单位：元 币种：人民币
           关联方                          关联方交易内容                    2022 年 6 月 30 日   2021 年 12 月 31 日
           南京银行股份有限公司            质押式正回购                       698,750,539.38                           -
           招银理财有限责任公司            质押式逆回购                       300,072,739.73        631,855,390.68
         （4）承租关联方租赁
                                                                                                    单位：元 币种：人民币
                                                                             2022 年 6 月 30 日   2021 年 12 月 31 日
           关联方                          关联交易内容
                                                                                    使用权资产             使用权资产
           南方基金管理股份有限公司        房屋建筑物                           67,427,933.35         82,975,142.30
           南方基金管理股份有限公司        其他                                  7,270,445.58         10,017,058.65
                                                                             2022 年 6 月 30 日   2021 年 12 月 31 日
           关联方                          关联交易内容
                                                                                      租赁负债               租赁负债
           南方基金管理股份有限公司        房屋建筑物                           77,015,955.44        92,898,279.82
           南方基金管理股份有限公司        其他                                  7,889,924.74         10,296,260.67
         （5）应付关联方款项
                                                                                                    单位：元 币种：人民币
           关联方                          关联方交易内容                    2022 年 6 月 30 日   2021 年 12 月 31 日
           江苏省国信集团有限公司          应付款项                              3,211,190.78           3,211,190.78
          3、报告期内，本公司无临时公告未披露的事项
          ( 五 ) 报告期内，本公司与存在关联关系的财务公司之间无金融业务，且公司无控股财务公司
          ( 六 ) 其他
          报告期内，公司计划与子公司共同向江苏省华泰公益基金会捐款，用于设立乡村振兴、环境保护专项基金，金额合计为
          人民币 3,000 万元。截至报告期末，已捐款金额为人民币 1,620 万元。
082
                                                                                                                                     2022 半年度报告 INTERIM REPORT
十一、重大合同及其履行情况
1、报告期内，本公司无托管、承包、租赁事项
2、报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况
                                                                                                   单位 : 亿元 币种 : 人民币
                                        公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）                                                                           -
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）                                                                        -
                                                公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计                                                                                    138.99                           关
报告期末对子公司担保余额合计（B）                                                                                376.82                            于
                                                                                                                                                   我
                                         公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
                                                                                                                                                   们
担保总额（A+B）                                                                                                  376.82
担保总额占公司净资产的比例 (%)                                                                                      24.71
其中 ：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）                                                                          -
                                                                                                                                                   经
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（D）                                               285.82                            营
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）                                                                                   -                         分
                                                                                                                                                   析
上述三项担保金额合计（C+D+E）                                                                                    285.82                            与
未到期担保可能承担连带清偿责任说明                                               承担债券的本金、利息及其他相关费用                                战
                                                                                                                                                   略
        1、本公司的担保事项
       （1）2015 年 1 月，华泰资管公司正式营业。随着公司资管业务的稳步发展和资产管理规模的快速扩大，为确保资管公司各
        项风控指标符合监管要求，公司股东大会于 2015 年 3 月 30 日和 2016 年 9 月 13 日，分别审议通过了相关议案，批准公
        司为华泰资管公司提供最高额度为人民币 12 亿元和人民币 50 亿元的净资本担保，并承诺当华泰资管公司开展业务需要现
        金支持时，将无条件在上述额度内提供现金。
                                                                                                                                                   公
        2020 年 12 月 31 日，上海证监局批准公司终止对华泰资管公司提供的人民币 20 亿元净资本担保承诺。报告期末，公司合
                                                                                                                                                   司
        计为华泰资管公司提供人民币 42 亿元的净资本担保。
                                                                                                                                                   治
       （2）2017 年，经公司第四届董事会第五次会议及 2016 年年度股东大会审议通过，公司为华泰资管公司提供最高额度为人                                理
        民币 19 亿元的净资本担保。报告期内，人民币 19 亿元净资本担保尚未使用。
       （3）2018 年，经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，公司为华泰联合证券提供最高额度为人民币 20 亿元的净资本
        担保承诺，自 2019 年 7 月 1 日起正式启用。2022 年 6 月 13 日，公司向深圳证监局报告申请调整对华泰联合证券净资本
        担保承诺，深圳证监局批准公司将 2019 年对华泰联合证券提供的净资本担保承诺金额由人民币 20 亿元调整为人民币 10
        亿元，调整日期为 2022 年 6 月 21 日。报告期末，公司合计为华泰联合证券提供人民币 10 亿元的净资本担保。
担保                                                                                                                                               财
       （4）2020 年，经公司第五届董事会第二次会议审议通过，公司作为担保人与花旗国际有限公司（作为受托人）签署担保协议，                            务
情况
        为华泰国际下属公司 Pioneer Reward Limited 发行的 4 亿美元债券提供无条件及不可撤销的保证担保。                                              报
说明 （5）2020 年，经公司第五届董事会第七次会议审议通过，公司为华泰联合证券提供不超过人民币 20 亿元的流动性担保承诺，                              告
                                                                                                                                                   及
        报告期内尚未使用。                                                                                                                         备
       （6）经公司第五届董事会第十一次会议和 2021 年第一次临时股东大会审议通过，由公司境内外债务融资工具一般性授权                                 查
                                                                                                                                                   文
        的获授权人士签署相关决定，2021 年，公司作为担保人与花旗国际有限公司（作为受托人）签署担保协议，为华泰国际下                                件
        属公司 Pioneer Reward Limited 发行的 13 亿美元债券和后续增发的 1 亿美元债券分别提供无条件及不可撤销的保证担保。
        报告期内，公司作为担保人与花旗国际有限公司（作为受托人）签署担保协议，为华泰国际下属公司 Pioneer Reward
        Limited 发行的 10 亿美元债券提供无条件及不可撤销的保证担保。
        2、子公司的担保事项
        报告期内，华泰国际及其子公司存在担保事项，相关担保均是对其下属子公司提供，且为满足下属子公司业务开展而进行的，
        主要为企业债担保、中期票据担保以及与交易对手方签署国际衍生品框架协议涉及的交易担保等。截至报告期末，上述担
        保金额约合人民币 97.16 亿元。
        3、前述直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保为人民币 285.82 亿元，包括 1）公司为华泰国
        际下属公司发行的 28 亿美元债券所提供的保证担保 ；2）华泰国际及其子公司为满足下属子公司业务开展需要提供的担保。
                                                                                                                               083
 华泰证券 HUATAI SECURITIES
          3、其他重大合同
          1、根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度报告的内
          容与格式（2021 年修订）》，报告期内公司未签署重大合同。
          2、已披露的有关重要合同在报告期内无进展。
          十二、其他重大事项的说明
          1、报告期内，各证券营业部及分公司新设、迁址、撤销等变化情况
         （1）报告期内，公司证券营业部及分公司无新设、撤销情况
         （2）报告期内，分公司迁址情况
           序号   迁址前名称       迁址后名称      迁址后地址                                                   获得许可证日期
                                                   徐州市云龙区和平路 99 号宝龙广场 B 号楼 1-301# 至
           1      徐州分公司       徐州分公司                                                                   2022 年 3 月 29 日
                                                   1-308#
           2      天津分公司       天津分公司      天津市河西区友谊路 5 号北方金融大厦 5 层 C-I 座              2022 年 4 月 13 日
         （3）报告期内，证券营业部迁址情况
           序号   迁址前名称                    迁址后名称            迁址后地址                                获得许可证日期
                                                梧州西堤三路证券      梧州市西堤三路 19 号一层 3-2 号商务
           1      梧州西堤三路证券营业部                                                                        2022 年 1 月 14 日
                                                营业部                办公、2801-2809 号商务公寓
                  镇江句容华阳北路证券营 镇 江 句 容 华 阳 北 路
           2                                                          句容市华阳镇华阳北路 1 号                 2022 年 1 月 14 日
                  业部                          证券营业部
                                                武汉新华路证券
           3      武汉新华路证券营业部                                武汉市江汉区新华路 314 号                 2022 年 3 月 4 日
                                                营业部
                                                徐州和平路证券        徐州市云龙区和平路 99 号宝龙广场
           4      徐州和平路证券营业部                                                                          2022 年 3 月 15 日
                                                营业部                B 号楼 1-104
                                                                      中国（四川）自由贸易试验区成都高
                  成都天府新区正东中街证 成都天府大道证券
           5                                                          新 区 天 府 大 道 中 段 588 号 1 栋 14 楼 2022 年 3 月 21 日
                  券营业部                      营业部
                                                                      1401 号 04 号房
                  镇江丹徒谷阳大道证券营 镇 江 丹 徒 谷 阳 中 大 镇 江 市 丹 徒 区 谷 阳 中 大 道 恒 宇 大 厦
           6                                                                                                    2022 年 3 月 29 日
                  业部                          道证券营业部          131-133 室
                                                应城西大街证券        湖北省孝感市应城市城中街道古城大
           7      应城西大街证券营业部                                                                          2022 年 4 月 18 日
                                                营业部                道古城新都 20 号门店
                  成都南一环路第二证券营 成都天府广场证券             四川省成都市青羊区西御街 5 号 1 栋
           8                                                                                                    2022 年 4 月 19 日
                  业部                          营业部                1 单元 21 层 02、03 号
                                                成都蜀金路证券        四川省成都市青羊区蜀金路 1 号金沙万
           9      成都蜀金路证券营业部                                                                          2022 年 4 月 19 日
                                                营业部                瑞中心 B 座 1901、1905 室
084
                                                                                                                                                      2022 半年度报告 INTERIM REPORT
 序号   迁址前名称                        迁址后名称                迁址后地址                                     获得许可证日期
                                                                    四川省成都市武侯区人民南路四段 45
                                          成都人民南路证券
 10     成都人民南路证券营业部                                      号新希望大厦 1 栋 1 单元 15 层 1506、 2022 年 6 月 14 日
                                          营业部
                                                                    1507 号
        广州番禺万达广场证券营 广州琶洲大道证券                     广 州 市 海 珠 区 琶 洲 大 道 109 号 2304 室
 11                                                                                                                2022 年 6 月 21 日
        业部                              营业部                    2305 室 2306 室 2307 室
                                          贵阳中华北路证券          贵州省贵阳市云岩区毓秀街道中华北
 12     贵阳中华北路证券营业部                                                                                     2022 年 6 月 24 日
                                          营业部                    路 2 号贵州邮政大厦 16-3 号
                                                                                                                                                                    关
2、控股参股公司重大事项说明
                                                                                                                                                                    于
                                                                                                                                                                    我
（1）华泰紫金投资
                                                                                                                                                                    们
报 告 期 内， 华 泰 紫 金 投 资 发 起 设 立 的 南 京 华 泰 紫 金 新 兴 产 业 基 金 合 伙 企 业（ 有 限 合 伙 ） 的 总 认 缴 规 模 由 人 民 币
76,862.5 万元增加至人民币 178,112.5 万元，其中华泰紫金投资作为基金管理人、执行事务合伙人和普通合伙人认缴
出资由人民币 15,372.5 万元增加至人民币 35,622.5 万元。报告期内，华泰紫金投资增加实缴出资人民币 4,050 万元；
截至报告期末，华泰紫金投资累计实缴出资人民币 7,124.5 万元。
                                                                                                                                                                    经
报告期内，华泰紫金投资对其出资设立的江苏紫金弘云健康产业投资合伙企业（有限合伙）增加实缴出资人民币 5,800                                                            营
                                                                                                                                                                    分
万元 ；截至报告期末，华泰紫金投资实缴出资人民币 2.9 亿元。                                                                                                          析
                                                                                                                                                                    与
（2）华泰国际                                                                                                                                                       战
                                                                                                                                                                    略
报告期内，华泰国际的子公司 AssetMark Financial Holdings, Inc. 完成了对其子公司 AssetMark Financial, Inc. 的
吸收合并及注销。
（3）华泰创新投资
                                                                                                                                                                    公
报告期内，公司对华泰创新投资实缴出资人民币 3 亿元，华泰创新投资的实缴出资额由人民币 23 亿元增加至人民币
                                                                                                                                                                    司
26 亿元。                                                                                                                                                           治
                                                                                                                                                                    理
（4）华泰期货
报告期内，华泰期货注册地址由“广州市越秀区东风东路 761 号丽丰大厦 20 层”变更为“广州市南沙区横沥镇明珠三
街 1 号 10 层 1001-1004、1011-1016 房”。
报告期内，华泰期货召开股东会，同意将其 2021 年 12 月 31 日经审计的未分配利润中的人民币 133,000 万元按股东                                                           财
                                                                                                                                                                    务
持股比例转增为注册资本，增资完成后，华泰期货注册资本增加至人民币 293,900 万元。增资相关的工商变更登记等                                                             报
手续已完成。                                                                                                                                                        告
                                                                                                                                                                    及
                                                                                                                                                                    备
（5）上海盛钜资产经营管理有限公司（以下简称“上海盛钜”）                                                                                                           查
                                                                                                                                                                    文
2021 年 12 月，公司第五届董事会第二十次会议审议通过《关于收购上海盛钜资产经营管理有限公司 100% 股权的议案》。                                                       件
同月，公司通过山东产权交易中心以公开招拍挂的方式受让了上海盛钜 100% 股权，以实际购置上海保利广场 C 栋楼
房产用于日常办公。报告期内，上海盛钜已完成相关工商变更登记和资产过户手续。
（6）南方基金
报告期内，南方基金的董事长变更为周易先生。
                                                                                                                                                085
 华泰证券 HUATAI SECURITIES
          3、报告期内，公司已在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上交所网站（www.
          sse.com.cn）上披露的其他重大事项见附录。
          4、报告期内与股东沟通以及投资者关系工作开展情况
          投资者关系是公司规范发展、合规经营的重要工作之一，公司董事会高度重视投资者关系管理工作。公司以高度负责的
          精神策划、安排和组织各类投资者关系管理活动，包括协调来访接待，保持与监管机构、投资者、中介机构及新闻媒体
          的联系等。
          报告期内，公司维护好公司网站“投资者关系”栏目，并做好上交所网站 e 互动平台投资者咨询问题答复工作 ；上半年
          共接待境内外多家券商和基金公司等机构共 3 批次约 53 名研究员和投资人员的到访调研或电话访谈 ；认真做好日常投
          资者咨询工作，详细回答投资者提出的问题。同时，为配合定期报告的公布，公司举行了 1 次业绩发布会和 1 次 e 互动
          业绩说明会，并积极参加境内外证券经营机构举办的策略报告会与投资论坛。上半年共参加 2 场策略报告会与投资论坛，
          就行业发展趋势、公司经营业绩及业务发展战略等问题与投资者和研究员进行了充分的沟通与交流，有效促进了投资者
          和研究员对公司经营情况和业绩表现的深入了解，全面推介了公司业务发展优势，有效引导了市场预期。公司坚持对机
          构投资者、研究员提出的各种问题进行归纳分析整理，以不断提高公司投资者关系管理工作的专业性和规范性，提升投
          资者关系管理工作质量。
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                                                                                                                           2022 半年度报告 INTERIM REPORT
2022 年上半年公司接待调研、沟通、采访等工作开展情况 ：
                                                                                               谈论的主要内容
序号 接待时间              接待地点      接待方式     接待对象                                 及提供的资料
1     2022 年 4 月 12 日   线上          电话访谈     Balyasny（3 人次）
                                                                                               公司业务发展情
2     2022 年 4 月 14 日   线上          视频访谈     威灵顿基金（9 人次）                     况、创新业务开
                                                                                               展情况及公司长
                                                      国泰君安证券、广发基金、天弘基金等（41
3     2022 年 4 月 14 日   线上          视频访谈                                              远发展战略等
                                                      人次）
2022 年上半年公司参加境内外证券经营机构举办的策略报告会与投资论坛等工作开展情况 ：
                                                                                                                                         关
                                                                                                                                         于
                                                                                               谈论的主要内容                            我
序号 接待时间               会议名称              接待方式 接待对象                            及提供的资料                              们
                            瑞 银 2022 年 中 国               瑞银财富管理、千禧资管、大和
1     2022 年 1 月 22 日                          电话访谈                                     公 司 业 务 亮 点、
                            投资峰会                          资管等（13 人次）                经营和财务情况
                            摩 根 士 丹 利 2022               荷宝投资管理集团、Balyasny 等    及公司长期战略
2     2022 年 5 月 26 日                          电话访谈                                     规划等
                            中国峰会                         （7 人次）                                                                  经
                                                                                                                                         营
                                                                                                                                         分
                                                                                                                                         析
                                                                                                                                         与
                                                                                                                                         战
                                                                                                                                         略
                                                                                                                                         公
                                                                                                                                         司
                                                                                                                                         治
                                                                                                                                         理
                                                                                                                                         财
                                                                                                                                         务
                                                                                                                                         报
                                                                                                                                         告
                                                                                                                                         及
                                                                                                                                         备
                                                                                                                                         查
                                                                                                                                         文
                                                                                                                                         件
                                                                                                                     087
 华泰证券 HUATAI SECURITIES
         股份变动及股东情况
         CHANGES IN SHARES AND
         SHAREHOLDERS
          一、股本变动情况
          ( 一 ) 股份变动情况表
          1、股份变动情况表
          报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
          2、报告期后到半年报披露日期间未发生股份变动
          3、报告期内无公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
          ( 二 ) 报告期内未发生限售股份变动
          二、股东情况
          ( 一 ) 股东总数 :
           截止报告期末普通股股东总数 ( 户 )                                             292,238
           截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）                                       -
          截至报告期末，普通股股东总数中，A 股股东 284,990 户，H 股登记股东 7,248 户。
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                                                                                                                          2022 半年度报告 INTERIM REPORT
( 二 ) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                                        单位 : 股
                                             前十名股东持股情况
                                                                                质押、标记或冻结情况
                                                                       持有有限
                                                                 比例
股东名称（全称）                   报告期内增减   期末持股数量         售条件股                      股东性质
                                                                 （%）          股份
                                                                       份数量             数量
                                                                                状态
江苏省国信集团有限公司                        - 1,373,481,636 15.13            -   无             - 国有法人
香港中央结算（代理人）有限公司     -48,971,400 1,369,289,327 15.09             -   无             - 境外法人
江苏交通控股有限公司                          -    489,065,418    5.39         -   无             - 国有法人                            关
                                                                                                                                        于
江苏高科技投资集团有限公司            -143,200    356,090,006     3.92         -   无             - 国有法人                            我
                                                                                                                                        们
                                                                                                      境内非国
阿里巴巴（中国）网络技术有限公司              -    268,199,233    2.95         -   无             -
                                                                                                        有法人
江苏省苏豪控股集团有限公司          47,440,600     233,985,299    2.58         -   无             - 国有法人
香港中央结算有限公司                -6,965,625     224,526,149    2.47         -   无             - 境外法人                            经
                                                                                                                                        营
中国证券金融股份有限公司                      -    152,906,738    1.68         -   无             -       未知                          分
                                                                                                                                        析
                                                                                                      境内非国                          与
江苏宏图高科技股份有限公司                    -    123,169,146    1.36         - 未知   123,169,146                                     战
                                                                                                        有法人
                                                                                                                                        略
中国工商银行股份有限公司－广发多
                                    30,118,852     121,273,601    1.34         -   无             -       未知
因子灵活配置混合型证券投资基金
                                                                                                                                        公
                                                                                                                                        司
                                                                                                                                        治
                                                                                                                                        理
                                                                                                                                        财
                                                                                                                                        务
                                                                                                                                        报
                                                                                                                                        告
                                                                                                                                        及
                                                                                                                                        备
                                                                                                                                        查
                                                                                                                                        文
                                                                                                                                        件
                                                                                                                    089
 华泰证券 HUATAI SECURITIES
                                                             前十名无限售条件股东持股情况
                                                                                                                    股份种类及数量
                                                                    持有无限售条件流通股的
           股东名称
                                                                              数量                             种类                      数量
                                                                                                              人民币普通股          1,271,072,836
           江苏省国信集团有限公司                                                1,373,481,636
                                                                                                            境外上市外资股             102,408,800
           香港中央结算（代理人）有限公司                                       1,369,289,327               境外上市外资股          1,369,289,327
                                                                                                              人民币普通股             452,065,418
           江苏交通控股有限公司                                                    489,065,418
                                                                                                            境外上市外资股              37,000,000
                                                                                                              人民币普通股            341,884,806
           江苏高科技投资集团有限公司                                              356,090,006
                                                                                                            境外上市外资股              14,205,200
           阿里巴巴（中国）网络技术有限公司                                        268,199,233                人民币普通股             268,199,233
                                                                                                              人民币普通股              41,245,099
           江苏省苏豪控股集团有限公司                                              233,985,299
                                                                                                            境外上市外资股             192,740,200
           香港中央结算有限公司                                                    224,526,149                人民币普通股             224,526,149
           中国证券金融股份有限公司                                                152,906,738                人民币普通股             152,906,738
           江苏宏图高科技股份有限公司                                               123,169,146               人民币普通股             123,169,146
           中国工商银行股份有限公司－广发多因子灵
                                                                                    121,273,601               人民币普通股             121,273,601
           活配置混合型证券投资基金
           前十名股东中回购专户情况说明                            前十名股东中无回购专户
           上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表
                                                                   上述股东不存在委托表决权、受托表决权、放弃表决权的情况
           决权的说明
                                                                   国信集团、交通控股、江苏高投和江苏省苏豪控股集团有限公司均为江
           上述股东关联关系或一致行动的说明                        苏省国资委所属独资企业。此外，公司未知其他股东之间是否存在关联
                                                                   关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
           表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明                  公司无优先股股东
          注：1、人民币普通股（A 股）股东性质为股东在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的账户性质。
          2、本公司境外上市外资股（H 股）股东中，非登记股东的股份由香港中央结算（代理人）有限公司代为持有。截至报告期末，国信集团、交通控股、江苏高投和
          江苏省苏豪控股集团有限公司通过港股通分别购入了本公司 H 股股份 102,408,800 股、37,000,000 股、14,205,200 股和 192,740,200 股，此部分股份亦为香
          港中央结算（代理人）有限公司代为持有。本报告披露时，特将此部分股份单独列出，若将此部分股份包含在内，香港中央结算（代理人）有限公司实际代为持有
          股份为 1,715,643,527 股，占公司总股本的 18.90%。
          3、截至报告期末，江苏高投持有的 143,200 股 A 股股票因参与转融通业务仍出借在外，若全部归还，则实际持有公司 342,028,006 股 A 股股份及 14,205,200
          股 H 股股份，占公司总股本的 3.92%。
          4、香港中央结算有限公司是沪股通投资者所持有公司 A 股股份的名义持有人。
          5、根据公司 GDR 存托人 Citibank, National Association 统计，截至报告期末公司 GDR 存续数量为 160,348 份，占中国证监会核准发行数量的 0.19%。
090
                                                                                                                                                          2022 半年度报告 INTERIM REPORT
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
                                                                                                                                        单位 : 股
                                                                           有限售条件股份可上市交易情况
                                                持有的有限售
 序号           有限售条件股东名称                                                                                             限售条件
                                                条件股份数量                                        新增可上市交易
                                                                         可上市交易时间
                                                                                                      股份数量
1        周易                                           720,000                       详见附注                         -            详见附注
2        韩臻聪                                         600,000                       详见附注                         -            详见附注
3        李世谦                                         600,000                       详见附注                         -            详见附注
4        孙含林                                         600,000                       详见附注                         -            详见附注
5        姜健                                           600,000                       详见附注                         -            详见附注                            关
                                                                                                                                                                        于
6        张辉                                           600,000                       详见附注                         -            详见附注                            我
                                                                                                                                                                        们
7        陈天翔                                         600,000                       详见附注                         -            详见附注
8        焦晓宁                                         500,000                       详见附注                         -            详见附注
9        焦凯                                           500,000                       详见附注                         -            详见附注
10       王翀                                           500,000                       详见附注                         -            详见附注                            经
                                                                                                                                                                        营
上述股东关联关系或一致行动的说明                                                                   公司未知关联关系或者一致行动安排                                     分
                                                                                                                                                                        析
注：上述有限售条件股份为公司因实施 A 股限制性股票激励计划向激励对象授予的股份，可上市交易情况和限售条件等内容详见公司于 2021 年 2 月 9 日在上交所                       与
网站披露的《A 股限制性股票股权激励计划》相关内容。                                                                                                                      战
                                                                                                                                                                        略
( 三 ) 不存在战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况
三、董事、监事和高级管理人员情况                                                                                                                                        公
                                                                                                                                                                        司
( 一 ) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员在报告期内未发生持股变动                                                                                               治
                                                                                                                                                                        理
( 二 ) 董事、监事、高级管理人员未在报告期内被授予股权激励
四、本公司无控股股东及实际控制人变更的情况
                                                                                                                                                                        财
                                                                                                                                                                        务
                                                                                                                                                                        报
                                                                                                                                                                        告
                                                                                                                                                                        及
                                                                                                                                                                        备
                                                                                                                                                                        查
                                                                                                                                                                        文
                                                                                                                                                                        件
                                                                                                                                                    091
 华泰证券 HUATAI SECURITIES
          五、主要股东及其他人士于股份及相关股份拥有的权益及淡仓
          截至 2022 年 6 月 30 日，据本公司和董事合理查询所知，以下人士（并非本公司董事、监事或最高行政人员）于股份
          或相关股份中，拥有根据《证券及期货条例》第 XV 部第 2 及第 3 分部须向本公司披露并根据《证券及期货条例》第
          336 条已记录于本公司须存置的登记册内的权益或淡仓 ：
                                                                                                                   占本公司 占本公司已
                                                                                                                   已发行股 发行 A 股 / 好仓 / 淡仓
                                                           股份                                 持有的股份         份总数的 H 股总数 / 可供借出
           序号             主要股东名称                   类别            权益性质             数目（股）         比例（%） 的比例（%）  的股份
                                                       A股            实益拥有人              1,271,072,836             14.00          17.28           好仓
           1      江苏省国信集团有限公司             H股
                                                                实益拥有人                      102,408,800                1.13         5.96           好仓
                                                     （港股通）
                                                       A股            实益拥有人                452,065,418               4.98           6.14          好仓
           2      江苏交通控股有限公司               H股
                                                                实益拥有人                        37,000,000              0.41           2.15          好仓
                                                     （港股通）
                                                                      实益拥有人                  41,245,099              0.45          0.56           好仓
                                                       A股
                  江苏省苏豪控股集团                                  受控法团权益                27,562,833              0.30          0.37           好仓
           3
                  有限公司                                       实益拥有人                     192,740,200               2.12          11.21          好仓
                                                      H股
                                                      （港股通） 受控法团权益                     87,554,000              0.96          5.09           好仓
          注：1、根据《证券及期货条例》第 336 条，倘若干条件达成，则本公司股东须呈交披露权益表格。倘股东于本公司的持股量变更，除非若干条件已达成，否则股
          东毋须知会本公司及香港联交所，故主要股东于本公司之最新持股量可能与呈交予香港联交所的持股量不同。
          江苏省苏豪控股集团有限公司直接持有本公司 41,245,099 股 A 股好仓及 192,740,200 股 H 股好仓，并通过受其控制的法团江苏苏豪国际集团股份有限公司间接
          持有本公司 27,562,833 股 A 股好仓及 87,554,000 股 H 股好仓。
          2、如股东对股份本身持有权益，包括透过持有、沽出或发行金融文书（包括衍生工具）而持有权益，并因而具有如下的权利与责任，该股东便属于持有 [ 好仓 ]：（i）
          其有权购入相关股份；（ii）其有责任购入相关股份；（iii）如相关股份价格上升，其有权收取款项；或（iv）如相关股份价格上升，其有权避免或减低损失；及
          3、如股东根据证券借贷协议借入股份，或如股东因持有、沽出或发行金融文书（包括衍生工具）而具有以下的权利与责任，该股东便属于持有 [ 淡仓 ]：（i）其有
          权要求另一个人购入相关股份；（ii）其有责任交付相关股份；（iii）如相关股份价格下降，其有权收取款项；或（iv）如相关股份价格下降，其有权避免或减低损失。
          除上述披露外，于 2022 年 6 月 30 日，本公司并不知悉任何其他人士（本公司董事、监事及最高行政人员除外）于本
          公司股份或相关股份中拥有根据《证券及期货条例》第 336 条规定须记录于登记册内之权益或淡仓。
092
                                                                                                                        2022 半年度报告 INTERIM REPORT
六、董事、监事及最高行政人员于本公司及相联法团的股份、相关股份或债券之权
益及淡仓
截至报告期末，因公司实施 A 股限制性股票激励计划授予本公司部分董事限制性股票的情况如下 ：
                                                                 占本公司已发    占本公司已发
                  股份                            持有的股份     行股份总数的    行 A 股 /H 股 好仓 / 淡仓 / 可
序号   姓名       类别       权益性质               数目（股）       比例（%） 总数的比例（%） 供借出的股份
1      周易       A股        实益拥有人             720,000             0.008            0.010             好仓
除上述披露外，截至 2022 年 6 月 30 日，本公司并不知悉其他本公司董事、监事及最高行政人员在本公司或其相联法
团的股份、相关股份或债权证中拥有任何根据《证券及期货条例》第 XV 部及第 7 及 8 分部须通知本公司及香港联交所                            关
的权益及淡仓（包括根据《证券及期货条例》的该等条文被当作或视为拥有的权益或淡仓），或根据《证券及期货条例》                            于
第 352 条规定须在存置之权益登记册中记录，或根据《标准守则》的规定需要通知本公司和香港联交所之权益或淡仓。                             我
                                                                                                                                      们
七、购回、出售或赎回本公司及附属公司的上市证券
报告期内，本公司及附属公司未购回、出售或赎回本公司及附属公司的任何上市证券。
                                                                                                                                      经
                                                                                                                                      营
八、董事及监事购买股份或债券之安排
                                                                                                                                      分
                                                                                                                                      析
                                                                                                                                      与
报告期内，本公司、其控股公司或其任何附属公司或同系附属公司概无订立任何安排，致使董事及监事借购买本公司或                              战
任何其他法人团体股份或债券而获益。                                                                                                    略
九、报告期内公司无优先股相关情况
                                                                                                                                      公
                                                                                                                                      司
                                                                                                                                      治
                                                                                                                                      理
                                                                                                                                      财
                                                                                                                                      务
                                                                                                                                      报
                                                                                                                                      告
                                                                                                                                      及
                                                                                                                                      备
                                                                                                                                      查
                                                                                                                                      文
                                                                                                                                      件
                                                                                                                  093
 华泰证券 HUATAI SECURITIES
         债券相关情况
         BONDS
          一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具
          ( 一 ) 报告期内公司无企业债券
          ( 二 ) 公司债券
          1. 公司债券基本情况
          以下为公司在半年度报告批准报出日存续的公司债券情况                                        单位 : 亿元 币种 : 人民币
                                                                                                 债券 利率 还本付息
           债券名称              简称              代码        发行日       起息日        到期日 余额 （%） 方式
           华泰证券股份有限
                                                122262.                                                       到期还本，
           公司 2013 年公司债 13 华泰 02                  2013-06-05 2013-06-05      2023-06-05   60   5.10
                                                    SH                                                         按年付息
           券 (10 年期 )
           华泰证券股份有限
           公司 2018 年面向合
                                                155048.                                                       到期还本 ,
           格 投 资 者 公 开 发 行 18 华泰 G2             2018-11-22    2018-11-26   2023-11-26   10   4.17
                                                    SH                                                         按年付息
           公司债券 ( 第一期 )
           ( 品种二 )
           华泰证券股份有限
           公司 2020 年面向合
                                                163353.                                                       到期还本 ,
           格 投 资 者 公 开 发 行 20 华泰 G1             2020-03-24 2020-03-26      2023-03-26   80 2.99
                                                    SH                                                         按年付息
           公司债券 ( 第一期 )
          （品种一）
           华泰证券股份有限
           公司 2020 年面向合                   163482.                                                       到期还本 ,
                                 20 华泰 G3               2020-04-27 2020-04-29      2025-04-29   35 2.90
           格投资者公开发行                         SH                                                         按年付息
           公司债券 ( 第二期 )
094
                                                                                                                     2022 半年度报告 INTERIM REPORT
                                                                                     债券 利率 还本付息
债券名称              简称              代码       发行日       起息日        到期日 余额 （%） 方式
华泰证券股份有限
公司 2020 年面向合                   163558.                                                      到期还本 ,
                      20 华泰 G4               2020-05-19 2020-05-21     2025-05-21   30 3.20
格投资者公开发行                         SH                                                       按年付息
公司债券 ( 第三期 )
华泰证券股份有限
公司 2020 年面向合
                                     163670.                                                      到期还本 ,
格 投 资 者 公 开 发 行 20 华泰 G6             2020-06-16 2020-06-18     2023-06-18   32   3.10
                                         SH                                                       按年付息
公司债券 ( 第四期 )
( 品种二 )                                                                                                                         关
                                                                                                                                   于
华泰证券股份有限                                                                                                                   我
公司 2020 年面向专                   175409.                                                      到期还本 ,                       们
                      20 华泰 C1               2020-11-11   2020-11-13   2025-11-13   50 4.48
业投资者公开发行                         SH                                                       按年付息
次级债券 ( 第一期 )
华泰证券股份有限
公司 2020 年面向专                   175473.                                                      到期还本 ,                       经
                      20 华泰 G7               2020-11-20   2020-11-24   2023-11-24   35 3.90                                      营
业投资者公开发行                         SH                                                       按年付息                         分
公司债券 ( 第五期 )                                                                                                                析
                                                                                                                                   与
华泰证券股份有限                                                                                                                   战
                                                                                                                                   略
公司 2020 年面向专
                                     175534.                                                      到期还本 ,
业 投 资 者 公 开 发 行 20 华泰 G8             2020-12-07 2020-12-09     2022-12-09   40 3.67
                                         SH                                                       按年付息
公司债券 ( 第六期 )
( 品种一 )
                                                                                                                                   公
华泰证券股份有限                                                                                                                   司
公司 2020 年面向专                                                                                                                 治
                                     175535.                                                      到期还本 ,
业 投 资 者 公 开 发 行 20 华泰 G9             2020-12-07 2020-12-09     2023-12-09   40 3.79                                      理
                                         SH                                                       按年付息
公司债券 ( 第六期 )
( 品种二 )
华泰证券股份有限
公司 2021 年面向专                                                                                                                 财
                                     175648.                                                      到期还本 ,                       务
业 投 资 者 公 开 发 行 21 华泰 G1             2021-01-18   2021-01-20   2024-01-20   40 3.58                                      报
                                         SH                                                       按年付息                         告
公司债券 ( 第一期 )
                                                                                                                                   及
( 品种一 )                                                                                                                         备
                                                                                                                                   查
                                                                                                                                   文
华泰证券股份有限                                                                                                                   件
公司 2021 年面向专                   175721.                                                      到期还本 ,
                      21 华泰 C1               2021-01-27   2021-01-29   2026-01-29   90 4.50
业投资者公开发行                         SH                                                       按年付息
次级债券 ( 第一期 )
华泰证券股份有限
公司 2021 年面向专                   188047.                                                      到期还本 ,
                      21 华泰 G3               2021-04-22 2021-04-26     2024-04-26   50 3.42
业投资者公开发行                         SH                                                       按年付息
公司债券 ( 第二期 )
                                                                                                               095
 华泰证券 HUATAI SECURITIES
                                                                                                债券 利率 还本付息
           债券名称              简称              代码       发行日       起息日        到期日 余额 （%） 方式
           华泰证券股份有限
           公司 2021 年面向专                   188106.                                                      到期还本 ,
                                 21 华泰 G4               2021-05-13   2021-05-17   2026-05-17   60   3.71
           业投资者公开发行                         SH                                                       按年付息
           公司债券 ( 第三期 )
           华泰证券股份有限
           公司 2021 年面向专
                                                188134.                                                      到期还本 ,
           业 投 资 者 公 开 发 行 21 华泰 G5             2021-05-20 2021-05-24     2024-05-24   40 3.28
                                                    SH                                                       按年付息
           公司债券 ( 第四期 )
           ( 品种一 )
           华泰证券股份有限
           公司 2021 年面向专
                                                188140.                                                      到期还本 ,
           业 投 资 者 公 开 发 行 21 华泰 G6             2021-05-20 2021-05-24     2026-05-24   20 3.63
                                                    SH                                                       按年付息
           公司债券 ( 第四期 )
           ( 品种二 )
           华泰证券股份有限
           公司 2021 年面向专
                                                188239.                                                      到期还本 ,
           业 投 资 者 公 开 发 行 21 华泰 G7             2021-06-10   2021-06-15   2024-06-15   20 3.40
                                                    SH                                                       按年付息
           公司债券 ( 第五期 )
           ( 品种一 )
           华泰证券股份有限
           公司 2021 年面向专
                                                188282.                                                      到期还本 ,
           业 投 资 者 公 开 发 行 21 华泰 09             2021-06-17   2021-06-21   2024-06-21   25 3.45
                                                    SH                                                       按年付息
           公司债券 ( 第六期 )
           ( 品种一 )
           华泰证券股份有限
           公司 2021 年面向专
                                                188324.                                                      到期还本 ,
           业 投 资 者 公 开 发 行 21 华泰 11             2021-09-03 2021-09-07     2024-09-07   15 3.03
                                                    SH                                                       按年付息
           公司债券 ( 第七期 )
           ( 品种一 )
           华泰证券股份有限
           公司 2021 年面向专
                                                188325.                                                      到期还本 ,
           业 投 资 者 公 开 发 行 21 华泰 12             2021-09-03 2021-09-07     2031-09-07   27 3.78
                                                    SH                                                       按年付息
           公司债券 ( 第七期 )
           ( 品种二 )
           华泰证券股份有限公
           司 2021 年面向专业                   188785.                                                      到期还本 ,
                                 21 华泰 Y1               2021-09-15   2021-09-17   2026-09-17   30 3.85
           投资者公开发行永续                       SH                                                       按年付息
           次级债券 ( 第一期 )
096
                                                                                                                   2022 半年度报告 INTERIM REPORT
                                                                                     债券 利率 还本付息
债券名称              简称              代码       发行日       起息日        到期日 余额 （%） 方式
华泰证券股份有限
公司 2021 年面向专
                                     188874.                                                    到期还本 ,
业 投 资 者 公 开 发 行 21 华泰 13             2021-10-14   2021-10-18   2024-10-18   21 3.25
                                         SH                                                     按年付息
公司债券 ( 第八期 )
( 品种一 )
华泰证券股份有限
公司 2021 年面向专
                                     188875.                                                    到期还本 ,
业 投 资 者 公 开 发 行 21 华泰 14             2021-10-14   2021-10-18   2031-10-18   34 3.99
                                         SH                                                     按年付息                         关
公司债券 ( 第八期 )
                                                                                                                                 于
( 品种二 )
                                                                                                                                 我
华泰证券股份有限                                                                                                                 们
公司 2021 年面向专
                                     188926.                                                    到期还本 ,
业 投 资 者 公 开 发 行 21 华泰 15             2021-10-21   2021-10-25   2024-10-25   22 3.22
                                         SH                                                     按年付息
公司债券 ( 第九期 )
( 品种一 )                                                                                                                       经
                                                                                                                                 营
华泰证券股份有限                                                                                                                 分
公司 2021 年面向专                                                                                                               析
                                     188927.                                                    到期还本 ,                       与
业 投 资 者 公 开 发 行 21 华泰 16             2021-10-21   2021-10-25   2031-10-25   11 3.94                                    战
                                         SH                                                     按年付息
公司债券 ( 第九期 )                                                                                                              略
( 品种二 )
华泰证券股份有限公
司 2021 年面向专业                   188942.                                                    到期还本 ,
                      21 华泰 Y2               2021-10-26   2021-10-28   2026-10-28   50 4.00
投资者公开发行永续                       SH                                                     按年付息                         公
                                                                                                                                 司
次级债券 ( 第二期 )
                                                                                                                                 治
华泰证券股份有限公                                                                                                               理
司 2021 年面向专业                   185019.                                                    到期还本 ,
                      21 华泰 Y3               2021-11-16   2021-11-18   2026-11-18   20 3.80
投资者公开发行永续                       SH                                                     按年付息
次级债券 ( 第三期 )
华泰证券股份有限                                                                                                                 财
                                                                                                                                 务
公司 2021 年面向专                                                                                                               报
                                     185101.                                                    到期一次                         告
业 投 资 者 公 开 发 行 21 华 S10              2021-12-02   2021-12-06   2022-11-25   27 2.70
                                         SH                                                     还本付息                         及
短期公司债券 ( 第七                                                                                                              备
                                                                                                                                 查
期 )( 品种二 )                                                                                                                   文
                                                                                                                                 件
华泰证券股份有限
公司 2021 年面向专
                                     185162.                                                    到期一次
业 投 资 者 公 开 发 行 21 华 S12              2021-12-17   2021-12-21   2022-09-21   10 2.70
                                         SH                                                     还本付息
短期公司债券 ( 第九
期 )( 品种一 )
                                                                                                             097
 华泰证券 HUATAI SECURITIES
                                                                                                                          债券 利率 还本付息
           债券名称                 简称                   代码            发行日              起息日              到期日 余额 （%） 方式
           华泰证券股份有限
           公司 2021 年面向专
                                                     185158.                                                                                  到期一次
           业 投 资 者 公 开 发 行 21 华 S13                       2021-12-17          2021-12-21          2022-12-21           40 2.75
                                                            SH                                                                                还本付息
           短期公司债券 ( 第九
           期 )( 品种二 )
           华泰证券股份有限公
           司 2021 年面向专业                         185188.                                                                                 到期一次
                                    21 华 S14                      2021-12-27          2021-12-29          2022-11-29           40 2.75
           投资者公开发行短期                               SH                                                                                还本付息
           公司债券 ( 第十期 )
           华泰证券股份有限公
           司 2022 年面向专业                         185337.                                                                                 到期还本 ,
                                    22 华泰 Y1                     2022-01-24 2022-01-26                   2027-01-26           27 3.49
           投资者公开发行永续                               SH                                                                                按年付息
           次级债券 ( 第一期 )
           华泰证券股份有限公
           司 2022 年面向专业                         185364.                                                                                 到期还本 ,
                                    22 华泰 G1                     2022-02-10 2022-02-14                   2025-02-14           50 2.79
           投资者公开发行公司                               SH                                                                                按年付息
           债券 ( 第一期 )
           华泰证券股份有限公
           司 2022 年面向专业                         185388.                                                                                 到期还本 ,
                                    22 华泰 Y2                    2022-07-07           2022-07-11          2027-07-11           30 3.59
           投资者公开发行永续                               SH                                                                                按年付息
           次级债券 ( 第二期 )
           华泰证券股份有限公
           司 2022 年面向专业                         137631.                                                                                 到期一次
                                    22 华泰 S1                    2022-08-05 2022-08-09                    2022-11-09           50    1.65
           投资者公开发行短期                               SH                                                                                还本付息
           公司债券 ( 第一期 )
           华泰证券股份有限
           公司 2022 年面向专                        137666.                                                                                  到期还本 ,
                                    22 华泰 G2                     2022-08-11 2022-08-15                   2024-08-15           20 2.43
           业投资者公开发行                                 SH                                                                                按年付息
           公司债券 ( 第二期 )
           华泰证券股份有限公
           司 2022 年面向专业                        137682.                                                                                  到期一次
                                    22 华泰 S2                     2022-08-17 2022-08-19                   2023-02-17           50    1.78
           投资者公开发行短期                               SH                                                                                还本付息
           公司债券 ( 第二期 )
           华泰证券股份有限
           公司 2022 年面向专                        137732.                                                                                  到期还本 ,
                                    22 华泰 G3                    2022-08-23 2022-08-26                   2024-08-26            30 2.33
           业投资者公开发行                                 SH                                                                                按年付息
           公司债券 ( 第三期 )
          注 1：投资者适当性安排：发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 A 股证券账户且符合《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所债
          券市场投资者适当性管理办法》《证券期货投资者适当性管理办法》及相关法律法规规定的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外）。投资者不得非法利用他人
          账户或资金账户进行认购，也不得违规融资或替代违规融资认购。投资者认购本期债券应遵守相关法律法规和中国证券会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
          注 2：上述债券均在上交所上市，根据《上海证券交易所债券交易规则》，可采取匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式。各期债券的
          主承销商和受托管理人的详细信息请参见公司在上交所网站上披露的债券发行公告。
          注 3：21 华泰 Y1、21 华泰 Y2、21 华泰 Y3、22 华泰 Y1、22 华泰 Y2 均设发行人续期选择权、发行人赎回权、满足特定条件时发行人赎回选择权、发行人递延
          支付利息权。存续的前 5 个计息年度的票面利率通过簿记建档方式确定，在前 5 个计息年度内保持不变，自第 6 个计息年度起，每 5 年重置一次票面利率。如果
          发行人不行使赎回权，则从第 6 个计息年度开始票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上 300 个基点，在第 6 个计息年度至第 10 个计息年度内保持不变。
          此后每 5 年重置票面利率为当期基准利率加上初始利差再加 300 个基点。初始利差为前 5 个计息年度的票面利率与初始基准利率之间的差值。
098
                                                                                                                         2022 半年度报告 INTERIM REPORT
2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况
公司发行的 21 华泰 Y1、21 华泰 Y2、21 华泰 Y3 、22 华泰 Y1、22 华泰 Y2 均设发行人续期选择权、发行人赎回权，
截至本报告披露日尚未到发行人续期选择权行权日 ；设满足特定条件时发行人赎回选择权，截至本报告披露日未触发 ；
设发行人递延支付利息权，因公司于 2022 年 6 月 22 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过《关于公司 2021 年度
利润分配的议案》，属于上述债券募集说明书约定的强制付息事件，公司将在付息日按时、足额支付债券利息。
截至本报告披露日，公司按照公司债券募集说明书的约定，严格执行投资者保护条款、偿债保障措施的相关约定，并按时、
足额兑付各项债券的本金和 / 或利息。
3. 报告期末募集资金使用情况
报告期末，公司存续债券的募集资金使用情况如下 ：
                                                                                                                                       关
                                                                                         单位：亿元 币种：人民币                       于
                                                                                                                                       我
债券名称                              募集资金总金额                    已使用金额                未使用金额
                                                                                                                                       们
13 华泰 02                                    60.00                          60.00                            -
18 华泰 G2                                    10.00                          10.00                            -
20 华泰 G1                                    80.00                          80.00                            -
                                                                                                                                       经
20 华泰 G3                                    35.00                          35.00                            -                        营
                                                                                                                                       分
20 华泰 G4                                    30.00                          30.00                            -                        析
                                                                                                                                       与
20 华泰 G6                                    32.00                          32.00                            -                        战
                                                                                                                                       略
20 华泰 C1                                    50.00                          50.00                            -
20 华泰 G7                                    35.00                          35.00                            -
20 华泰 G8                                    40.00                          40.00                            -
                                                                                                                                       公
20 华泰 G9                                    40.00                          40.00                            -                        司
                                                                                                                                       治
21 华泰 G1                                    40.00                          40.00                            -                        理
21 华泰 C1                                    90.00                          90.00                            -
21 华泰 G3                                    50.00                          50.00                            -
21 华泰 G4                                    60.00                          60.00                            -
                                                                                                                                       财
                                                                                                                                       务
21 华泰 G5                                    40.00                          40.00                            -                        报
                                                                                                                                       告
21 华泰 G6                                    20.00                          20.00                            -                        及
                                                                                                                                       备
                                                                                                                                       查
21 华泰 G7                                    20.00                          20.00                            -
                                                                                                                                       文
                                                                                                                                       件
21 华泰 09                                    25.00                          25.00                            -
21 华泰 S4                                    40.00                          40.00                            -
21 华泰 S5                                    30.00                          30.00                            -
21 华泰 11                                    15.00                          15.00                            -
21 华泰 12                                    27.00                          27.00                            -
21 华泰 Y1                                    30.00                          30.00                            -
                                                                                                                   099
 华泰证券 HUATAI SECURITIES
          债券名称                            募集资金总金额                     已使用金额                  未使用金额
          21 华泰 13                                     21.00                        21.00                          -
          21 华泰 14                                     34.00                       34.00                           -
          21 华泰 15                                     22.00                       22.00                           -
          21 华泰 16                                     11.00                        11.00                          -
          21 华泰 Y2                                     50.00                       50.00                           -
          21 华泰 Y3                                     20.00                       20.00                           -
          21 华 S10                                      27.00                       27.00                           -
           21 华 S12                                     10.00                        10.00                          -
           21 华 S13                                     40.00                       40.00                           -
           21 华 S14                                     40.00                       40.00                           -
           22 华泰 Y1                                    27.00                       27.00                           -
           22 华泰 G1                                    50.00                       50.00                           -
          注 ：根据《公司债券发行与交易管理办法》的要求，为确保募集资金的使用与募集说明书一致，保证债券持有人的合法
          权力，公司在监管银行对募集资金设立募集资金使用专项账户，由监管银行对账户进行监管。公司债券募集资金已使用
          完毕，募集资金的使用与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。
          4. 报告期内，公司无信用评级结果调整情况
          5. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及其影响
          现状                                                     执行情况                             是否发生变更
          公司存续的公司债券均采用无担保方式发行，根据公司债券募
                                                                   公司严格履行募集说明书中有关偿债
          集说明书的约定，履行偿债计划。根据公司债券募集说明书的
                                                                   计划的约定，按时兑付公司债券利息，
          约定，公司偿债保障措施包括但不限于制定《债券持有人会议                                        否
                                                                   及时披露公司相关信息，以保障投资
          规则》、聘请债券受托管理人、设立专门的偿付工作小组、严
                                                                   者的合法权益。
          格履行信息披露义务、设置专项偿债账户等内容。
          6. 报告期内，公司无债券其他情况的说明
100
                                                                                                                   2022 半年度报告 INTERIM REPORT
( 三 ) 报告期内，公司无银行间债券市场非金融企业债务融资工具
( 四 ) 报告期内，公司无合并报表范围亏损超过上年末净资产 10% 的情况
( 五 ) 主要会计数据和财务指标
                                                                                   单位：万元 币种：人民币
                                                          本报告期末比上年度
主要指标                        本报告期末     上年度末         末增减（%）                   变动原因
流动比率                             1.34          1.41                -4.96                            -
速动比率                             1.34          1.41                -4.96                            -
资产负债率（%）                     77.35        76.93    增加 0.42 个百分点                            -                        关
                                                                                                                                 于
                                  本报告期                本报告期比上年同期                                                     我
                                               上年同期                                       变动原因
                                （1-6 月）                          增减 (%)                                                     们
                                                                                主要系营业收入减少和
扣除非经常损益后净利润      530,675.59       771,986.64               -31.26
                                                                                    营业支出增加所致
EBITDA 全部债务比（%）               3.18          4.44    减少 1.26 个百分点                           -
                                                                                                                                 经
利息保障倍数                         2.32          3.02               -23.18                            -                        营
                                                                                                                                 分
现金利息保障倍数                     6.64        -2.08                不适用                            -                        析
                                                                                                                                 与
EBITDA 利息保障倍数                  2.46          3.17              -22.40                             -                        战
                                                                                                                                 略
贷款偿还率（%）                    100.00        100.00                    -                            -
利息偿付率（%）                    100.00        100.00                    -                            -
                                                                                                                                 公
二、报告期内，公司无可转换公司债券                                                                                               司
                                                                                                                                 治
                                                                                                                                 理
                                                                                                                                 财
                                                                                                                                 务
                                                                                                                                 报
                                                                                                                                 告
                                                                                                                                 及
                                                                                                                                 备
                                                                                                                                 查
                                                                                                                                 文
                                                                                                                                 件
                                                                                                             101
      财务报告及备查文件
      FINANCIAL REPORT AND
      DOCUMENTS FOR INSPECTION
102
                               2022 半年度报告 INTERIM REPORT
                                             关
                                             于
                                             我
                                             们
  半年度财务报告   104
                                             经
    备查文件目录
                                             营
                   249                       分
                                             析
证券公司信息披露
                                             与
                   249                       战
                                             略
            附录   250
                                             公
                                             司
                                             治
                                             理
                                             财
                                             务
                                             报
                                             告
                                             及
                                             备
                                             查
                                             文
                                             件
                         103
      半年度财务报告
      自 2022 年 1 月 1 日
      至 2022 年 6 月 30 日止期间财务报表
      ( 按中国企业会计准则编制 )
                                                  合并资产负债表和母公司资产负债表
                                                                   2022 年 6 月 30 日
                                                               本集团                                               本公司
                                             2022 年 6 月 30 日          2021 年 12 月 31 日      2022 年 6 月 30 日         2021 年 12 月 31 日
                                  附注五                人民币元                    人民币元                 人民币元                   人民币元
                                                    ( 未经审计 )                   ( 经审计 )            ( 未经审计 )                  ( 经审计 )
      资产
             货币资金              1       170,464,987,789.50           147,868,417,148.38      111,377,610,137.06            94,160,010,855.62
             其中：客户资金存款            130,448,035,482.10           110,630,616,469.61      100,149,260,859.72            80,985,791,377.60
             结算备付金            2        24,614,271,483.64            41,590,587,811.66       30,123,932,738.70            45,171,687,340.56
             其中：客户备付金               16,729,778,810.02            33,009,646,957.22       16,728,879,537.41            33,009,646,957.22
             融出资金              3       103,346,385,130.55           116,942,244,715.86      101,529,392,771.11           115,449,651,833.48
             衍生金融资产          4        22,880,609,600.47            15,247,804,557.63       17,280,159,013.98            12,156,184,544.51
             存出保证金            5        32,390,558,874.06            27,627,128,576.48        9,593,852,744.85            11,592,544,807.80
             应收款项              6        10,141,360,947.27            10,287,173,834.91        5,834,067,806.64            11,111,191,631.90
             买入返售金融资产      7        13,837,736,578.84            11,751,970,016.35       10,480,318,783.02             7,626,638,329.27
             金融投资：                    434,014,430,176.32           397,981,814,617.47      320,983,236,476.32           282,650,626,416.56
               交易性金融资产      8       387,282,262,849.10           356,082,460,293.03      277,310,350,208.65           244,737,034,905.69
               债权投资            9        39,627,669,746.86            32,421,516,638.15       39,387,192,701.59            32,192,280,805.09
               其他债权投资        10        6,980,718,845.64             9,314,699,433.80        4,232,999,706.05             5,668,616,845.75
               其他权益工具投资    11          123,778,734.72               163,138,252.49           52,693,860.03                52,693,860.03
             长期股权投资          12       18,635,268,030.44            19,195,235,227.79       35,050,792,635.64            33,715,501,325.88
             投资性房地产          13          233,936,373.30               294,008,001.87        1,003,047,358.93             1,076,055,887.00
             固定资产              14        4,525,315,076.37             3,949,721,258.63        2,795,928,154.83             2,869,704,740.58
             在建工程              15          138,030,380.75                 96,059,397.58         135,632,903.34                95,777,921.59
             使用权资产            16        1,367,601,795.20             1,132,441,761.21          829,746,358.50               650,022,673.45
             无形资产              17        7,047,772,855.49             6,790,673,483.49          730,769,286.71              703,869,986.38
             商誉                  18        2,984,527,669.84             2,836,429,475.19                          -                           -
             递延所得税资产        19          704,761,069.02               654,651,402.36                          -             95,544,619.73
             其他资产              20        1,995,153,010.51             2,404,471,403.98       10,053,531,472.35             7,044,967,807.53
      资产总计                             849,322,706,841.57           806,650,832,690.84      657,802,018,641.98           626,169,980,721.84
104
                                                                                                                                                 2022 半年度报告 INTERIM REPORT
                                    合并资产负债表和母公司资产负债表 - 续
                                                          2022 年 6 月 30 日
                                                      本集团                                               本公司
                                    2022 年 6 月 30 日          2021 年 12 月 31 日      2022 年 6 月 30 日         2021 年 12 月 31 日
                         附注五                人民币元                    人民币元                 人民币元                   人民币元
                                           ( 未经审计 )                   ( 经审计 )            ( 未经审计 )                  ( 经审计 )
负债和股东权益
负债：
    短期借款              22        5,668,726,756.20             8,492,290,086.10                          -                           -
    应付短期融资款        23       48,840,030,690.92            53,598,658,159.21       39,115,654,885.76            51,885,569,580.02                         关
    拆入资金              24       43,339,686,239.69            14,018,720,800.58       42,954,814,976.76            14,018,720,800.58                         于
    交易性金融负债        25       40,874,608,810.06            31,122,917,964.48        7,097,909,984.74             3,345,837,029.85
                                                                                                                                                               我
                                                                                                                                                               们
    衍生金融负债           4       11,547,959,291.09            10,643,222,088.77       15,024,197,078.17            11,156,741,141.96
    卖出回购金融资产款    26      133,289,382,131.59           130,710,001,119.81      110,639,752,577.31           102,461,713,522.07
    代理买卖证券款        27      158,777,534,276.62           147,501,833,283.31      117,449,366,302.77           109,926,597,420.67
    代理承销证券款        28          579,587,200.00                 38,747,188.38          11,063,200.00                10,747,200.00
    应付职工薪酬          29       10,788,338,088.14            12,814,936,611.77        6,866,557,767.70             7,898,053,722.13
    应交税费              30        1,249,912,850.99             2,035,820,163.42          516,906,656.28               786,753,292.69                         经
    应付款项              31      101,944,241,926.54           103,636,913,053.56       74,572,688,046.48            75,115,406,154.95
                                                                                                                                                               营
                                                                                                                                                               分
    合同负债              32          350,610,896.15               265,637,111.08                          -                           -
                                                                                                                                                               析
    长期借款              33          793,650,186.30               722,815,870.97                          -                           -                       与
    应付债券              34      124,912,141,466.35           133,338,427,034.94      106,062,168,299.62           118,631,085,459.93                         战
    租赁负债              35        1,467,383,342.63             1,230,555,734.44          852,934,700.10               668,654,742.73                         略
    预计负债              36               101,047.62                   101,047.62              101,047.62                  101,047.62
    递延所得税负债        19        2,377,925,373.39             2,619,160,783.01          178,218,151.89                              -
    其他负债              37        6,128,337,867.84             1,824,290,637.72        7,643,331,417.43             3,561,917,781.77
负债合计                          692,930,158,442.12           654,615,048,739.17      528,985,665,092.63           499,467,898,896.97
                                                                                                                                                               公
                                                                                                                                                               司
                                                                                                                                                               治
                                                                                                                                                               理
                                                                                                                                                               财
                                                                                                                                                               务
                                                                                                                                                               报
                                                                                                                                                               告
                                                                                                                                                               及
                                                                                                                                                               备
                                                                                                                                                               查
                                                                                                                                                               文
                                                                                                                                                               件
                                                                                                                                           105
                                                 合并资产负债表和母公司资产负债表 - 续
                                                                   2022 年 6 月 30 日
                                                                     本集团                                              本公司
                                                   2022 年 6 月 30 日         2021 年 12 月 31 日      2022 年 6 月 30 日         2021 年 12 月 31 日
                                      附注五                  人民币元                   人民币元                 人民币元                   人民币元
                                                          ( 未经审计 )                  ( 经审计 )            ( 未经审计 )                  ( 经审计 )
      股东权益：
           股本                        38          9,076,650,000.00             9,076,650,000.00       9,076,650,000.00             9,076,650,000.00
           其他权益工具                39         12,694,870,754.70             9,996,424,528.28      12,686,101,886.78             9,989,056,603.76
           其中：永续债                           12,694,870,754.70             9,996,424,528.28      12,686,101,886.78             9,989,056,603.76
           资本公积                    40         70,651,481,960.34            70,562,359,520.68      68,965,700,404.41            68,902,889,053.54
           减：库存股                  41         (1,211,554,866.95)          (1,231,547,029.10)     (1,211,554,866.95)           (1,231,547,029.10)
           其他综合收益                42            196,565,967.09             (216,821,635.27)          36,382,794.10                39,119,068.75
           盈余公积                    43          6,569,922,031.25             6,569,922,031.25       6,569,922,031.25             6,569,922,031.25
           一般风险准备                44         18,148,994,595.60            18,106,043,631.71      13,352,729,373.38            13,352,459,851.82
           未分配利润                  45         36,342,666,321.87            35,559,778,869.62      19,340,421,926.38            20,003,532,244.85
           归属于母公司股东权益合计              152,469,596,763.90           148,422,809,917.17     128,816,353,549.35           126,702,081,824.87
           少数股东权益                            3,922,951,635.55             3,612,974,034.50                         -                           -
      股东权益合计                               156,392,548,399.45           152,035,783,951.67     128,816,353,549.35           126,702,081,824.87
      负债和股东权益总计                         849,322,706,841.57           806,650,832,690.84     657,802,018,641.98           626,169,980,721.84
      后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。
      此财务报表已获董事会批准
      张伟                     焦晓宁                   费雷
      法定代表人               主管会计工作             会计机构负责人
                               负责人
106
                                                                                                                                                      2022 半年度报告 INTERIM REPORT
                                                     合并利润表和母公司利润表
                                              2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间
                                                                   本集团                                         本公司
                                                 2022 年 1-6 月                2021 年 1-6 月       2022 年 1-6 月            2021 年 1-6 月
                                     附注五             人民币元                      人民币元             人民币元                  人民币元
                                                    ( 未经审计 )                  ( 未经审计 )         ( 未经审计 )              ( 未经审计 )
一、营业总收入                                16,166,099,092.18             18,232,770,029.66     8,423,597,344.98         10,100,719,791.30
   手续费及佣金净收入                 46       7,528,898,374.50              7,106,439,327.63     3,483,455,455.95          3,415,664,974.96
   其中：
        经纪业务手续费净收入                   3,553,669,459.63              3,506,391,714.81     3,197,961,338.62          3,153,605,689.11
        投资银行业务手续费净收入               1,690,578,024.73              1,817,896,911.02       174,281,551.13            158,352,731.95                        关
        资产管理业务手续费净收入               1,669,276,065.41              1,470,614,466.72                     -                         -                       于
   利息净收入                         47       1,385,350,333.80              1,910,953,431.25     1,233,799,436.28          1,323,293,988.87
                                                                                                                                                                    我
                                                                                                                                                                    们
   其中：利息收入                              6,758,476,513.09              7,148,805,777.41     6,064,704,178.55          6,218,554,650.21
             利息支出                         (5,373,126,179.29)            (5,237,852,346.16)   (4,830,904,742.27)        (4,895,260,661.34)
   投资收益                           48         740,794,662.28              6,432,941,370.37     1,342,938,269.58          4,290,747,731.96
   其中：
        对联营及合营企业的投资收益               463,472,674.51              1,583,856,265.25     1,150,635,784.52            982,035,054.97
        以摊余成本计量的金融资产                                                                                                                                    经
                                                               -                50,255,765.30                     -            36,087,521.48
          终止确认产生的收益                                                                                                                                        营
   其他收益                           49         113,650,014.40                 74,335,646.38        57,947,274.16             51,945,794.56                        分
   公允价值变动收益                   50       3,477,109,453.94              2,342,355,469.65     1,687,388,785.75          1,063,456,138.70
                                                                                                                                                                    析
                                                                                                                                                                    与
   汇兑收益 /( 损失 )                            881,434,733.84              (141,239,487.88)       562,184,868.43            (95,503,923.57)
                                                                                                                                                                    战
   其他业务收入                       51       2,038,672,932.04                506,665,058.57        55,752,320.99             51,117,902.40                        略
   资产处置收益                       52             188,587.38                    319,213.69           130,933.84                 (2,816.58)
二、营业总支出                                (9,369,607,619.91)            (8,189,771,349.81)   (3,574,162,508.88)        (4,120,180,017.90)
   税金及附加                         53       (105,128,036.36)              (109,880,037.43)      (76,446,416.36)           (89,638,246.88)
   业务及管理费                       54      (7,611,883,947.90)            (7,816,219,163.90)   (3,762,709,137.48)        (4,189,274,875.52)
   信用减值损失                       55         337,624,465.17                193,027,153.42       284,512,183.82            179,431,725.90
                                                                                                                                                                    公
   其他业务成本                       56      (1,990,220,100.82)             (456,699,301.90)      (19,519,138.86)           (20,698,621.40)                        司
三、营业利润                                   6,796,491,472.27             10,042,998,679.85     4,849,434,836.10          5,980,539,773.40                        治
   加：营业外收入                     57           1,046,559.74                  1,021,814.59           508,292.71                659,925.65                        理
   减：营业外支出                     57         (23,542,078.70)                (7,118,775.68)     (20,416,167.08)             (3,897,845.93)
四、利润总额                                   6,773,995,953.31             10,036,901,718.76     4,829,526,961.73          5,977,301,853.12
    减：所得税费用                    58      (1,221,856,699.85)            (2,150,117,229.21)    (942,998,019.24)         (1,252,862,929.74)
五、净利润                                     5,552,139,253.46              7,886,784,489.55     3,886,528,942.49          4,724,438,923.38
    ( 一 ) 按所有权归属分类
                                                                                                                                                                    财
         归属于母公司股东的净利润              5,375,208,155.54              7,770,308,425.05     3,886,528,942.49          4,724,438,923.38                        务
         少数股东损益                            176,931,097.92                116,476,064.50                     -                         -
                                                                                                                                                                    报
                                                                                                                                                                    告
    ( 二 ) 按持续经营分类                                                                                                                                           及
         持续经营净利润                        5,552,139,253.46              7,886,784,489.55     3,886,528,942.49          4,724,438,923.38                        备
                                                                                                                                                                    查
                                                                                                                                                                    文
                                                                                                                                                                    件
                                                                                                                                                107
                                                             合并利润表和母公司利润表 - 续
                                                           2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间
                                                                                本集团                                       本公司
                                                              2022 年 1-6 月               2021 年 1-6 月      2022 年 1-6 月           2021 年 1-6 月
                                                  附注五             人民币元                     人民币元            人民币元                 人民币元
                                                                 ( 未经审计 )                 ( 未经审计 )        ( 未经审计 )             ( 未经审计 )
      六、其他综合收益的税后净额                    42       515,613,886.13              (463,027,699.32)      (2,736,274.65)         (353,193,141.06)
         归属于母公司股东的其他综合收益
                                                             413,387,602.36              (447,965,326.64)      (2,736,274.65)         (353,193,141.06)
         的税后净额
         （一）不能重分类进损益的其他综
                                                             (29,568,067.84)             (362,868,333.29)                    -        (366,205,775.59)
                 合收益
               其他权益工具投资公允价值
                                                             (29,568,067.84)             (362,868,333.29)                    -        (366,205,775.59)
                 变动
         （二）将重分类进损益的其他综合
                                                             442,955,670.20               (85,096,993.35)      (2,736,274.65)           13,012,634.53
               收益
               1. 权益法下可转损益的其他
                                                              (2,439,141.72)               10,331,166.36       (2,439,141.72)           10,331,166.36
                综合收益
               2. 其 他 债 权 投 资 公 允 价 值
                                                            (102,705,818.43)              (24,064,802.35)        (105,051.02)            2,206,949.70
                变动
               3. 其 他 债 权 投 资 信 用 损 失
                                                             (57,320,803.44)               (1,095,403.87)        (192,081.91)              474,518.47
                准备
               4. 外币财务报表折算差额                       580,601,197.30               (79,039,743.18)                    -                        -
               5. 现金套期储备                                24,820,236.49                 8,771,789.69                     -                        -
         归属于少数股东的其他综合收益的
                                                             102,226,283.77               (15,062,372.68)                    -                        -
           税后净额
      七、综合收益总额                                      6,067,753,139.59             7,423,756,790.23    3,883,792,667.84         4,371,245,782.32
         归属于母公司股东的综合收益总额                     5,788,595,757.90             7,322,343,098.41    3,883,792,667.84         4,371,245,782.32
         归属于少数股东的综合收益总额                        279,157,381.69               101,413,691.82                     -                        -
108
                                                                                                                                             2022 半年度报告 INTERIM REPORT
                                                合并利润表和母公司利润表 - 续
                                              2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间
                                                                   本集团                                   本公司
                                                 2022 年 1-6 月             2021 年 1-6 月    2022 年 1-6 月         2021 年 1-6 月
                                    附注五              人民币元                   人民币元          人民币元               人民币元
                                                    ( 未经审计 )               ( 未经审计 )      ( 未经审计 )           ( 未经审计 )
八、每股收益
    ( 一 ) 基本每股收益                  59                 0.58                       0.86                 -                      -
    ( 二 ) 稀释每股收益                  59                 0.56                       0.86                 -                      -
                                                                                                                                                           关
后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。                                                                                                                   于
此财务报表已获董事会批准。                                                                                                                                 我
                                                                                                                                                           们
张伟                      焦晓宁                 费雷
法定代表人                主管会计工作           会计机构负责人
                          负责人
                                                                                                                                                           经
                                                                                                                                                           营
                                                                                                                                                           分
                                                                                                                                                           析
                                                                                                                                                           与
                                                                                                                                                           战
                                                                                                                                                           略
                                                                                                                                                           公
                                                                                                                                                           司
                                                                                                                                                           治
                                                                                                                                                           理
                                                                                                                                                           财
                                                                                                                                                           务
                                                                                                                                                           报
                                                                                                                                                           告
                                                                                                                                                           及
                                                                                                                                                           备
                                                                                                                                                           查
                                                                                                                                                           文
                                                                                                                                                           件
                                                                                                                                       109
                                                   合并现金流量表和母公司现金流量表
                                                   2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间
                                                                      本集团                                             本公司
                                                        2022 年 1-6 月              2021 年 1-6 月         2022 年 1-6 月              2021 年 1-6 月
                                          附注五               人民币元                    人民币元               人民币元                    人民币元
                                                           ( 未经审计 )                ( 未经审计 )           ( 未经审计 )                ( 未经审计 )
      一、经营活动产生的现金流量：
         收取利息、手续费及佣金的现金               17,711,770,614.41           21,592,041,189.25      11,061,086,376.11           11,247,998,658.00
         拆入资金净增加额                           29,310,556,362.93            1,301,130,389.53      28,933,929,082.27            1,312,874,090.80
         回购业务资金净增加额                        4,929,065,217.81                             -     8,217,884,269.10                             -
         融出资金净减少额                           13,937,115,367.08                             -    14,259,456,832.14                             -
         代理买卖证券收到的现金净额                 11,275,700,993.31           12,883,692,995.77       7,522,768,882.10           11,475,130,582.70
         收到其他与经营活动有关的现金     60(1)     11,199,580,217.37           17,679,310,188.55       7,106,807,105.16           16,727,202,255.84
         经营活动现金流入小计                       88,363,788,772.91           53,456,174,763.10      77,101,932,546.88           40,763,205,587.34
         融出资金净增加额                                             -        (25,519,180,767.77)                       -        (11,262,399,013.66)
         回购业务资金净减少额                                         -         (4,063,654,491.32)                       -         (1,690,068,291.40)
         为交易目的而持有的金融工具净
                                                   (25,428,931,856.72)         (12,162,671,398.00)    (28,481,962,963.65)         (14,452,367,439.88)
           增加额
         支付利息、手续费及佣金的现金               (5,343,532,555.02)          (5,628,414,294.35)     (3,705,831,240.61)          (4,061,487,319.64)
         支付给职工及为职工支付的现金               (6,615,613,896.49)          (6,190,813,598.57)     (2,972,111,951.10)          (3,064,568,238.77)
         支付的各项税费                             (2,594,947,730.66)          (3,410,485,192.15)     (1,215,150,323.31)          (2,110,983,546.36)
         支付其他与经营活动有关的现金     60(2)    (18,157,776,270.95)         (12,325,235,578.41)     (6,134,146,168.23)          (9,973,401,509.54)
         经营活动现金流出小计                      (58,140,802,309.84)         (69,300,455,320.57)    (42,509,202,646.90)         (46,615,275,359.25)
         经营活动产生 / ( 使用 ) 的现金
                                          60(5)     30,222,986,463.07          (15,844,280,557.47)     34,592,729,899.98           (5,852,069,771.91)
           流量净额
110
                                                                                                                                                     2022 半年度报告 INTERIM REPORT
                                         合并现金流量表和母公司现金流量表 - 续
                                           2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间
                                                            本集团                                             本公司
                                              2022 年 1-6 月              2021 年 1-6 月         2022 年 1-6 月              2021 年 1-6 月
                                附注五               人民币元                    人民币元               人民币元                    人民币元
                                                 ( 未经审计 )                ( 未经审计 )           ( 未经审计 )                ( 未经审计 )
二、投资活动产生的现金流量：
   收回投资所收到的现金                    2,299,999,680.16            6,406,537,734.21       1,388,211,633.48            5,863,526,765.52
   取得投资收益收到的现金                  1,500,492,404.13            2,036,128,511.69       1,337,010,320.44            1,750,311,097.90
   收到其他与投资活动有关
                                60(3)         33,882,735.51                3,939,040.89           5,797,098.11                3,281,657.85
   的现金
                                                                                                                                                                   关
   投资活动现金流入小计                    3,834,374,819.80            8,446,605,286.79       2,731,019,052.03            7,617,119,521.27
                                                                                                                                                                   于
   投资所支付的现金                       (7,300,254,869.02)          (5,519,646,028.61)     (7,122,658,290.04)          (7,027,185,189.83)                        我
   购建固定资产、无形资产                                                                                                                                          们
     和其他长期资产所支付                  (447,126,155.50)            (417,113,973.82)       (159,598,241.79)            (366,014,911.69)
     的现金
   取得子公司及其他营业单
                                                            -                           -     (300,000,000.00)                             -
     位支付的现金
   投资活动现金流出小计                   (7,747,381,024.52)          (5,936,760,002.43)     (7,582,256,531.83)          (7,393,200,101.52)
   投资活动 ( 使用 ) / 产生的
     现金流量净额
                                          (3,913,006,204.72)           2,509,845,284.36      (4,851,237,479.80)             223,919,419.75                         经
                                                                                                                                                                   营
三、筹资活动产生的现金流量：
                                                                                                                                                                   分
   吸收投资收到的现金                      2,698,446,226.42                             -     2,697,045,283.02                             -                       析
   其中：发行永续债收到的                                                                                                                                          与
                                           2,698,446,226.42                             -     2,697,045,283.02                             -
     现金                                                                                                                                                          战
   发行债券证券收到的现金                 44,296,841,730.95           99,691,106,294.67      25,264,308,580.44           87,907,052,326.00                         略
   取得借款收到的现金                      6,457,459,250.20            3,478,126,905.56                        -                           -
   收到的限制性股票激励计
                                                            -            413,940,800.00                        -            413,940,800.00
     划认购款
   筹资活动现金流入小计                   53,452,747,207.57          103,583,174,000.23      27,961,353,863.46           88,320,993,126.00
   偿还债务支付的现金                    (66,126,566,514.14)         (68,097,918,182.00)    (51,298,560,151.00)         (68,097,918,182.00)
                                                                                                                                                                   公
   分配股利、利润或偿付利
     息支付的现金
                                          (3,411,433,129.80)          (2,189,616,083.65)     (1,860,248,319.69)          (2,001,259,216.72)                        司
   其中：子公司支付给少数                                                                                                                                          治
                                                            -                           -                      -                           -
     股东的股利、利润                                                                                                                                              理
   支付租赁负债                            (283,104,055.86)             (313,984,493.22)      (140,858,346.87)            (115,018,428.45)
   支付其他与筹资活动有关
                                60(4)                       -            (48,963,487.30)                       -            (52,171,036.12)
     的现金
   筹资活动现金流出小计                  (69,821,103,699.80)         (70,650,482,246.17)    (53,299,666,817.56)         (70,266,366,863.29)
   筹资活动 ( 使用 ) / 产生的
                                         (16,368,356,492.23)          32,932,691,754.06     (25,338,312,954.10)          18,054,626,262.71
     现金流量净额                                                                                                                                                  财
四、汇率变动对现金及现金等                                                                                                                                         务
    价物的影响
                                           1,223,014,631.65            (161,410,106.33)         562,184,868.43              (95,503,923.57)                        报
                                                                                                                                                                   告
                                                                                                                                                                   及
                                                                                                                                                                   备
                                                                                                                                                                   查
                                                                                                                                                                   文
                                                                                                                                                                   件
                                                                                                                                               111
                                                 合并现金流量表和母公司现金流量表 - 续
                                                   2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间
                                                                   本集团                                           本公司
                                                     2022 年 1-6 月             2021 年 1-6 月        2022 年 1-6 月             2021 年 1-6 月
                                     附注五                 人民币元                   人民币元              人民币元                   人民币元
                                                        ( 未经审计 )               ( 未经审计 )          ( 未经审计 )               ( 未经审计 )
      五、现金及现金等价物净增加额   60(6)        11,164,638,397.77          19,436,846,374.62      4,965,364,334.51          12,330,971,986.98
          加：期初现金及现金等价
                                                 189,399,437,061.37         190,449,812,345.46    142,329,317,203.81         128,124,401,656.13
            物余额
      六、期末现金及现金等价物余额   60(7)       200,564,075,459.14         209,886,658,720.08    147,294,681,538.32         140,455,373,643.11
      后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。
      此财务报表已获董事会批准
      张伟                     焦晓宁                   费雷
      法定代表人               主管会计工作             会计机构负责人
                               负责人
112
                                                                                                                 合并股东权益变动表
                                                                                               2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间
                                                                                                                           2022 年 1-6 月
                                                                                                                  归属于母公司股东权益
                                                        股本         其他权益工具           资本公积              减：库存股      其他综合收益                    盈余公积       一般风险准备                  未分配利润      少数股东权益            股东权益合计
                                   附注             人民币元               人民币元         人民币元                 人民币元           人民币元                  人民币元             人民币元                   人民币元           人民币元                人民币元
                                                ( 未经审计 )           ( 未经审计 )     ( 未经审计 )             ( 未经审计 )       ( 未经审计 )              ( 未经审计 )         ( 未经审计 )               ( 未经审计 )       ( 未经审计 )            ( 未经审计 )
      一、2022 年 1 月 1 日                9,076,650,000.00     9,996,424,528.28 70,562,359,520.68 (1,231,547,029.10) (216,821,635.27) 6,569,922,031.25 18,106,043,631.71                           35,559,778,869.62 3,612,974,034.50 152,035,783,951.67
      二、本期增减变动金额
          ( 一 ) 综合收益总额                              -                      -                -                        -   413,387,602.36                              -                 -      5,375,208,155.54        279,157,381.69       6,067,753,139.59
          ( 二 ) 股东投入和减少
                 资本
               1. 股东投入的普
                                                           -                      -                -                        -                      -                        -                 -                          -                  -                       -
               通股
               2. 股份支付计入
                                                           -                      -   89,122,439.66         19,992,162.15                          -                        -                 -                          -    30,820,219.36         139,934,821.17
               股东权益的金额
               3. 回购股份                                 -                      -                -                        -                      -                        -                 -                          -                  -                       -
               4. 发行永续债                               -    2,698,446,226.42                   -                        -                      -                        -                 -                          -                  -     2,698,446,226.42
          ( 三 ) 利润分配         五、45
               1. 提取盈余公积                             -                      -                -                        -                      -                        -                 -                          -                  -                       -
               2. 提取一般风险
                                                           -                      -                -                        -                      -                        -   42,950,963.89         (42,950,963.89)                       -                       -
               准备
               3. 对股东的分配                             -                      -                -                        -                      -                        -                  -   (4,063,639,739.40)                       -    (4,063,639,739.40)
               4. 永续债利息                               -                      -                -                        -                      -                        -                  -     (485,730,000.00)                       -     (485,730,000.00)
      三、2022 年 6 月 30 日               9,076,650,000.00 12,694,870,754.70 70,651,481,960.34 (1,211,554,866.95)              196,565,967.09 6,569,922,031.25 18,148,994,595.60                   36,342,666,321.87 3,922,951,635.55 156,392,548,399.45
113
                                                   件
                                                      文
                                                         查
                                                               备
                                                                及
                                                                    告
                                                                      报
                                                                          务
                                                                             财
                                                                                                 理
                                                                                                       治
                                                                                                            司
                                                                                                                 公
                                                                                                                                         略
                                                                                                                                              战
                                                                                                                                                   与
                                                                                                                                                        析
                                                                                                                                                             分
                                                                                                                                                                  营
                                                                                                                                                                       经
                                                                                                                                                                                          们
                                                                                                                                                                                               我
                                                                                                                                                                                                    于
                                                                                                                                                                                                         关
                                                                                                                                                                                                                                                2022 半年度报告 INTERIM REPORT
114
                                                                                                        合并股东权益变动表 - 续
                                                                                              2021 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间
                                                                                                                      2021 年 1-6 月
                                                                                                              归属于母公司股东权益
                                                          股本               资本公积           减：库存股           其他综合收益               盈余公积        一般风险准备             未分配利润        少数股东权益           股东权益合计
                                   附注               人民币元               人民币元              人民币元                人民币元             人民币元              人民币元              人民币元             人民币元               人民币元
                                                  ( 未经审计 )           ( 未经审计 )          ( 未经审计 )            ( 未经审计 )         ( 未经审计 )          ( 未经审计 )          ( 未经审计 )         ( 未经审计 )           ( 未经审计 )
      一、2021 年 1 月 1 日                 9,076,650,000.00     70,750,052,647.82      (1,626,546,421.80)        368,713,282.23       5,711,066,830.18    15,792,944,866.70     28,998,618,214.13     3,240,534,551.54     132,312,033,970.80
      二、本期增减变动金额
          ( 一 ) 综合收益总额                                -                      -                     -      (447,965,326.64)                      -                     -    7,770,308,425.05      101,413,691.82        7,423,756,790.23
          ( 二 ) 股东投入和减少
          资本
               1. 股东投入的普
                                                             -                      -                     -                       -                    -                     -                     -                    -                      -
               通股
               2. 股份支付计入
                                                             -     (349,107,727.72)        443,962,880.00                         -                    -                     -                     -     22,414,817.64         117,269,969.92
               股东权益的金额
               3. 回购股份                                   -                      -     (48,963,487.30)                         -                    -                     -                     -                    -      (48,963,487.30)
               4. 其他                                       -               450.67                       -                       -                    -                     -                     -                    -               450.67
          ( 三 ) 利润分配         五、45
               1. 提取盈余公积                               -                      -                     -                       -                    -                     -                     -                    -                      -
               2. 提取一般风险
                                                             -                      -                     -                       -                    -      53,188,240.03        (53,188,240.03)                      -                      -
               准备
               3. 对股东的分配                               -                      -                     -                       -                    -                     -   (3,612,548,602.00)                     -   (3,612,548,602.00)
      三、2021 年 6 月 30 日                9,076,650,000.00     70,400,945,370.77      (1,231,547,029.10)        (79,252,044.41)      5,711,066,830.18    15,846,133,106.73     33,103,189,797.15     3,364,363,061.00     136,191,549,092.32
      后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。
      此财务报表已获董事会批准。
      张伟                        焦晓宁                    费雷
      法定代表人                  主管会计工作负责人        会计机构负责人
                                                                                                  母公司股东权益变动表
                                                                                      2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间
                                                                                                                                    2022 年 1-6 月
                                                     股本        其他权益工具               资本公积                减：库存股           其他综合收益                     盈余公积             一般风险准备             未分配利润           股东权益合计
                                                 人民币元              人民币元             人民币元                   人民币元                人民币元                   人民币元                   人民币元              人民币元                人民币元
                                             ( 未经审计 )          ( 未经审计 )         ( 未经审计 )               ( 未经审计 )            ( 未经审计 )               ( 未经审计 )               ( 未经审计 )          ( 未经审计 )            ( 未经审计 )
      一、2022 年 1 月 1 日            9,076,650,000.00      9,989,056,603.76     68,902,889,053.54         (1,231,547,029.10)          39,119,068.75            6,569,922,031.25    13,352,459,851.82          20,003,532,244.85     126,702,081,824.87
      二、本期增减变动金额
          ( 一 ) 综合收益总额                           -                     -                       -                       -         (2,736,274.65)                           -                          -     3,886,528,942.49       3,883,792,667.84
          ( 二 ) 股东投入和减少资本
               1. 股份支付计入所有者
                                                        -                     -       62,811,350.87             19,992,162.15                           -                        -                          -                     -        82,803,513.02
                  权益的金额
               2. 回购股份                              -                     -                       -                       -                             -                    -                          -                     -                       -
               3. 发行永续债                            -    2,697,045,283.02                         -                       -                             -                    -                          -                     -     2,697,045,283.02
          ( 三 ) 利润分配
               1. 提取盈余公积                          -                     -                       -                       -                             -                    -                          -                     -                       -
               2. 提取一般风险准备                      -                     -                       -                       -                             -                    -              269,521.56           (269,521.56)                         -
               3. 对股东的分配                          -                     -                       -                       -                             -                    -                          -   (4,063,639,739.40)     (4,063,639,739.40)
               4. 永续债利息                            -                     -                       -                       -                             -                    -                          -    (485,730,000.00)        (485,730,000.00)
      三、2022 年 6 月 30 日           9,076,650,000.00 12,686,101,886.78         68,965,700,404.41         (1,211,554,866.95)          36,382,794.10            6,569,922,031.25    13,352,729,373.38          19,340,421,926.38     128,816,353,549.35
115
                                        件
                                           文
                                              查
                                                 备
                                                     及
                                                        告
                                                            报
                                                              务
                                                                 财
                                                                                       理
                                                                                            治
                                                                                                 司
                                                                                                       公
                                                                                                                              略
                                                                                                                                   战
                                                                                                                                        与
                                                                                                                                             析
                                                                                                                                                  分
                                                                                                                                                       营
                                                                                                                                                            经
                                                                                                                                                                                     们
                                                                                                                                                                                          我
                                                                                                                                                                                               于
                                                                                                                                                                                                    关
                                                                                                                                                                                                                                      2022 半年度报告 INTERIM REPORT
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                                                                                                   母公司股东权益变动表 - 续
                                                                                              2021 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间
                                                                                                                                 2021 年 1-6 月
                                                              股本                 资本公积             减：库存股        其他综合收益                盈余公积        一般风险准备             未分配利润          股东权益合计
                                                          人民币元                 人民币元                人民币元             人民币元              人民币元              人民币元              人民币元               人民币元
                                                      ( 未经审计 )             ( 未经审计 )            ( 未经审计 )         ( 未经审计 )          ( 未经审计 )          ( 未经审计 )          ( 未经审计 )           ( 未经审计 )
      一、2021 年 1 月 1 日                      9,076,650,000.00     69,229,342,337.75         (1,626,546,421.80)     342,154,791.49        5,711,066,830.18    11,634,395,442.05     17,604,448,446.99     111,971,511,426.66
      二、本期增减变动金额
          ( 一 ) 综合收益总额                                    -                        -                       -   (353,193,141.06)                       -                     -    4,724,438,923.38       4,371,245,782.32
          ( 二 ) 股东投入和减少资本
               1. 股份支付计入所有者
                                                                 -        (392,062,192.90)         443,962,880.00                      -                     -                     -                     -       51,900,687.10
                  权益的金额
               2. 回购股份                                       -                        -       (48,963,487.30)                      -                     -                     -                     -      (48,963,487.30)
               3. 其他                                           -                 450.67                         -                    -                     -                     -                     -               450.67
          ( 三 ) 利润分配
               1. 提取盈余公积                                   -                        -                       -                    -                     -                     -                     -                      -
               2. 提取一般风险准备                               -                        -                       -                    -                     -         155,970.40           (155,970.40)                        -
               3. 对股东的分配                                   -                        -                       -                    -                     -                     -   (3,612,548,602.00)    (3,612,548,602.00)
      三、2021 年 6 月 30 日                     9,076,650,000.00     68,837,280,595.52         (1,231,547,029.10)     (11,038,349.57)       5,711,066,830.18    11,634,551,412.45     18,716,182,797.97     112,733,146,257.45
      后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。
      此财务报表已获董事会批准。
      张伟                       焦晓宁                  费雷
      法定代表人                 主管会计工作负责人      会计机构负责人
                                                                                                                                      2022 半年度报告 INTERIM REPORT
                                               华泰证券股份有限公司
                                                     财务报表附注
一、公司基本情况
华泰证券股份有限公司 ( 以下简称“公司”或“本公司”) 原为江苏省证券公司，系经中国人民银行总行批准，于 1991 年 4 月 9 日在
江苏省工商行政管理局登记注册，总部设在江苏省南京市。
于 1999 年 12 月经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称“证监会”) “证监机构字 [1999] 152 号”文批准，公司更名为“华泰证券有
限责任公司”。于 2007 年 11 月 29 日经证监会《关于华泰证券有限责任公司变更为股份有限公司的批复》( 证监机构字 [2007] 311 号 )
批准，公司改制为股份有限公司。
本公司于 2010 年 2 月公开发行人民币普通股 (A 股 ) 784,561,275 股，并在上海证券交易所挂牌上市，每股面值人民币 1 元。                                 关
                                                                                                                                                    于
本公司于 2015 年 6 月在香港联合交易所有限公司 (“香港联交所”) 完成境外上市外资股 (“Ｈ股”) 的首次公开发售，共向公众发售                           我
1,562,768,800 股每股面值人民币 1 元的新股。本公司于 2015 年 7 月 14 日更换了注册号为 320000000000192 的《企业法人营业执照》。                       们
本公司于 2018 年 7 月非公开发行 A 股 1,088,731,200 股并于 2018 年 8 月完成新增股份登记，每股面值人民币 1 元。本公司于 2018
年 9 月 11 日更换了统一社会信用代码为 91320000704041011J 的《企业法人营业执照》。
本公司于 2019 年 6 月在伦敦证券交易所发行全球存托凭证 (Global Depository Receipts，“GDR”)，共向公众发售 82,515,000
份 GDR，并在伦敦证券交易所上市，其中每份 GDR 代表 10 股公司 A 股股票，相应新增基础 A 股股票 825,150,000 股。本公司于                                经
                                                                                                                                                    营
2019 年 9 月 3 日与 2019 年 12 月 19 日分别更换了统一社会信用代码为 91320000704041011J 的《企业法人营业执照》。                                     分
                                                                                                                                                    析
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司累计发行股本总额为人民币 9,076,650,000.00 元，注册资本为人民币 9,076,650,000.00 元。                                 与
                                                                                                                                                    战
本公司及子公司 ( 以下简称“本集团”) 主要经营范围：证券经纪业务，证券自营，证券资产管理业务，证券承销保荐业务，证券投资咨                           略
询，为期货公司提供中间介绍业务，融资融券业务，代销金融产品业务，证券投资基金代销，证券投资基金托管，公开募集证券投资基
金管理业务，黄金等贵金属现货合约代理和黄金现货合约自营业务，股票期权做市业务，直接投资业务，创新投资业务，期货经纪业务
以及证监会批准的其他业务。
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司经批准设立分公司 28 家，证券营业部 245 家，本公司下设子公司情况参见附注七、1。
                                                                                                                                                    公
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司拥有员工 11,159 人，其中高级管理人员 10 人。
                                                                                                                                                    司
                                                                                                                                                    治
                                                                                                                                                    理
二、财务报表的编制基础
1 编制基础
本公司以持续经营为基础编制财务报表。                                                                                                                财
                                                                                                                                                    务
                                                                                                                                                    报
2 持续经营                                                                                                                                          告
                                                                                                                                                    及
                                                                                                                                                    备
本公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。                                                                    查
                                                                                                                                                    文
                                                                                                                                                    件
三、公司重要会计政策、会计估计
1 遵循企业会计准则的声明
本财务报表符合中华人民共和国财政部 ( 以下简称“财政部”) 颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团及本公司 2022
年 6 月 30 日的合并财务状况和财务状况、2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间的合并经营成果和经营成果及合并现金流量和现金流量。
此外，本公司的财务报表同时符合证监会 2014 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》有
关财务报表及其附注的披露要求。
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      2 会计期间
      会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
      3 营业周期
      本公司为金融企业，不具有明显可识别的营业周期。
      4 记账本位币
      本公司的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本公司及本公司子公司选定记账本位币的依据是主要业务收支的计
      价和结算币种。本公司的部分子公司采用本公司记账本位币以外的货币作为记账本位币，在编制本财务报表时，这些子公司的外币财务
      报表按照附注三、8 进行了折算。
      5 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
      本集团取得对另一个或多个企业 ( 或一组资产或净资产 ) 的控制权且其构成业务的，该交易或事项构成企业合并。企业合并分为同一控
      制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。
      对于非同一控制下的交易，购买方在判断取得的资产组合等是否构成一项业务时，将考虑是否选择采用“集中度测试”的简化判断方式。
      如果该组合通过集中度测试，则判断为不构成业务。如果该组合未通过集中度测试，仍应按照业务条件进行判断。
      当本集团取得了不构成业务的一组资产或净资产时，应将购买成本按购买日所取得各项可辨认资产、负债的相对公允价值基础进行分配，
      不按照以下企业合并的会计处理方法进行处理。
      (1) 同一控制下的企业合并
      参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并方在企业合并中
      取得的资产和负债，按照合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值 ( 或
      发行股份面值总额 ) 的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的
      直接相关费用，于发生时计入当期损益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
      (2) 非同一控制下的企业合并
      参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。本集团作为购买方，为取得被购买方控
      制权而付出的资产 ( 包括购买日之前所持有的被购买方的股权 ) 、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和，
      减去合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日公允价值份额的差额，如为正数则确认为商誉 ( 参见附注三、16) ；如为负数则计入
      当期损益。本集团将作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。本集团
      为进行企业合并发生的其他各项直接费用计入当期损益。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本集团在购买日按
      公允价值确认所取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。
      通过多次交易分步实现非同一控制企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本集团会按照该股权在购买日的公允价值进行
      重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益或其他综合收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进
      损益的其他综合收益及权益法核算下的其他所有者权益变动 ( 参见附注三、10(2)(b)) 于购买日转入当期投资收益；购买日之前持有的被
      购买方的股权为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资的，购买日之前确认的其他综合收益于购买日转入留存收益。
      6 合并财务报表的编制方法
      (1) 总体原则
      合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司、本公司控制的子公司及受本公司控制的结构化主体。控制，是指本集团
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拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。在判断本
集团是否拥有对被投资方的权力时，本集团仅考虑与被投资方相关的实质性权利 ( 包括本集团自身所享有的及其他方所享有的实质性权
利 ) 。子公司的财务状况、经营成果和现金流量由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。
子公司少数股东应占的权益、损益和综合收益总额分别在合并资产负债表的股东权益中和合并利润表的净利润及综合收益总额项目后单
独列示。
如果子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。
当子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，合并时已按照本公司的会计期间或会计政策对子公司财务报表进行必要的调
整。合并时所有集团内部交易及余额，包括未实现内部交易损益均已抵销。集团内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关
资产减值损失的，则全额确认该损失。
                                                                                                                                              关
(2) 合并取得子公司
                                                                                                                                              于
                                                                                                                                              我
对于通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以被合并子公司的各项资产、负债在最终控制方财务报表中                        们
的账面价值为基础，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其开始实施控制时纳入本公司合并范围，并对合并财务报表的期初数以及
前期比较报表进行相应调整。
对于通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的被购买子公司各项可辨认资产、负债的公
允价值为基础自购买日起将被购买子公司纳入本公司合并范围。
                                                                                                                                              经
                                                                                                                                              营
(3) 处置子公司                                                                                                                                分
                                                                                                                                              析
                                                                                                                                              与
本集团丧失对原有子公司控制权时，由此产生的任何处置收益或损失，计入丧失控制权当期的投资收益。对于剩余股权投资，本集团按                        战
照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，由此产生的任何收益或损失，也计入丧失控制权当期的投资收益。                                          略
通过多次交易分步处置对子公司长期股权投资直至丧失控制权的，按下述原则判断是否为一揽子交易：
- 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
                                                                                                                                              公
                                                                                                                                              司
- 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
                                                                                                                                              治
- 一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。                                                                            理
如果各项交易不属于一揽子交易的，则在丧失对子公司控制权以前的各项交易，按照不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投
资的会计政策进行处理 ( 参见附注三、6(4)) 。
如果各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置原有子公司并丧失控制权的交易进行处理，在丧失控制权之前每一次
处置价款与处置投资对应的享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额之间的差额，在合并财务报表中计入其他综合
                                                                                                                                              财
                                                                                                                                              务
收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。                                                                                            报
                                                                                                                                              告
                                                                                                                                              及
(4) 少数股东权益变动                                                                                                                          备
                                                                                                                                              查
                                                                                                                                              文
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制                        件
权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额，均调整合并资产负
债表中的资本公积 ( 股本溢价 )，资本公积 ( 股本溢价 ) 不足冲减的，调整留存收益。
7 现金及现金等价物的确定标准
现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小
的投资。
                                                                                                                          119
      8 外币业务和外币报表折算
      本集团收到投资者以外币投入资本时按当日即期汇率折合为人民币，其他外币交易在初始确认时按交易发生日的即期汇率或即期汇率的
      近似汇率折合为人民币。
      即期汇率是中国人民银行公布的人民币外汇牌价。即期汇率的近似汇率是按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的当
      期平均汇率。
      于资产负债表日，外币货币性项目采用该日的即期汇率折算，除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金和利息的汇兑差额 ( 参
      见附注三、14) 外，其他汇兑差额计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算。以公允价
      值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，属于以公允价值计量且其变动计入其他综合
      收益的权益工具投资的差额，计入其他综合收益；其他差额计入当期损益。
      对境外经营的财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目中除未分配利
      润及其他综合收益中的外币财务报表折算差额项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发
      生日的即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在其他综合收益中列示。处置境外经营时，相关的外币
      财务报表折算差额自其他综合收益转入处置当期损益。
      9 金融工具
      本集团的金融工具包括货币资金、债券投资、除长期股权投资 ( 参见附注三、10) 以外的股权投资、应收款项、应付款项、借款、应付
      债券及股本等。
      (1) 金融资产及金融负债的确认和计量
      金融资产和金融负债在本集团成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。
      除不具有重大融资成分的应收账款外，在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期
      损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
      对于未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，本集团按照根据附注三、23 的会计政策确定的交易价格
      进行初始计量。
      (2) 金融资产的分类和后续计量
      (a) 本集团金融资产的分类
      本集团通常根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，在初始确认时将金融资产分为不同类别：以摊余成本计量的
      金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
      除非本集团改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进
      行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。
      本集团将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：
      - 本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
      - 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
      本集团将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他
      综合收益的金融资产：
      - 本集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；
      - 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
      对于非交易性权益工具投资，本集团可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该
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                                                                                                                                 2022 半年度报告 INTERIM REPORT
指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。
除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本集团将其余所有的金融资产分类为以公允价值计
量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本集团可以将本应以摊余成本计量或以公允
价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
管理金融资产的业务模式，是指本集团如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本集团所管理金融资产现金流量的来源是收取
合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本集团以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为
基础，确定管理金融资产的业务模式。
本集团对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金
金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额
相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本集团对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生
                                                                                                                                               关
变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。
                                                                                                                                               于
                                                                                                                                               我
(b) 本集团金融资产的后续计量
                                                                                                                                               们
- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失 ( 包括利息和股利收入 ) 计入当期损益，除非该金融资产
属于套期关系的一部分。
- 以摊余成本计量的金融资产                                                                                                                     经
                                                                                                                                               营
初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的                         分
                                                                                                                                               析
利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。
                                                                                                                                               与
                                                                                                                                               战
- 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资
                                                                                                                                               略
初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其
他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
- 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
                                                                                                                                               公
初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。股利收入计入损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之
                                                                                                                                               司
前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。                                                                         治
                                                                                                                                               理
(3) 金融负债的分类和后续计量
本集团将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及以摊余成本计量的金融负债。
- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
                                                                                                                                               财
该类金融负债包括交易性金融负债 ( 含属于金融负债的衍生工具 ) 和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。                             务
                                                                                                                                               报
                                                                                                                                               告
初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失 ( 包括利息费用 ) 计入当期损益。
                                                                                                                                               及
                                                                                                                                               备
- 财务担保负债                                                                                                                                 查
                                                                                                                                               文
财务担保合同指，当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本集团向蒙受损失的合同持有人赔付特定                         件
金额的合同。
初始确认后，财务担保合同相关收益依据附注三、23 所述会计政策的规定分摊计入当期损益。财务担保负债以按照依据金融工具的减
值原则 ( 参见附注三、9(6)) 所确定的损失准备金额以及其初始确认金额扣除财务担保合同相关收益的累计摊销额后的余额孰高进行后
续计量。
- 以摊余成本计量的金融负债
初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。
                                                                                                                           121
      (4) 抵销
      金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
      - 本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利现在是当前可执行的；
      - 本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
      (5) 金融资产和金融负债的终止确认
      满足下列条件之一时，本集团终止确认该金融资产：
      - 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
      - 该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
      - 该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对该金融资产控制。
      金融资产整体转移满足终止确认条件的，本集团将下列两项金额的差额计入当期损益：
      - 被转移金融资产在终止确认日的账面价值；
      - 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额 ( 涉及转移的金融资产
      为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资 ) 之和。
      金融负债 ( 或其一部分 ) 的现时义务已经解除的，本集团终止确认该金融负债 ( 或该部分金融负债 ) 。
      (6) 金融资产的减值
      本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：
      - 以摊余成本计量的金融资产；
      - 合同资产；
      - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资；
      - 非以公允价值计量且其变动计入当期损益的财务担保合同。
      本集团持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型，包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的债权投资或权益
      工具投资，指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，以及衍生金融资产。
      预期信用损失的计量
      预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据
      合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。
      在计量预期信用损失时，本集团需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限 ( 包括考虑续约选择权 ) 。
      整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。
      未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内 ( 若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期 ) 可能发生
      的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。
      对于应收账款和合同资产，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本集团基于历史信用损失经验计
      算上述金融资产的预期信用损失，相关历史经验根据资产负债表日借款人的特定因素、以及对当前状况和未来经济状况预测的评估进行
      调整。
      除应收账款和合同资产外，本集团对满足下列情形的金融工具按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，对其他金
      融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：
122
                                                                                                                               2022 半年度报告 INTERIM REPORT
- 该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；或
- 该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
具有较低的信用风险
如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不
利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。
信用风险显著增加
本集团通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险
的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前
                                                                                                                                             关
瞻性信息。本集团考虑的信息包括：
                                                                                                                                             于
                                                                                                                                             我
- 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
                                                                                                                                             们
- 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级 ( 如有 ) 的严重恶化；
- 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本集团的还款能力产生重大不利影响。
                                                                                                                                             经
根据金融工具的性质，本集团以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，                       营
本集团可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。                                                                 分
                                                                                                                                             析
本集团认为金融资产在下列情况发生违约：                                                                                                       与
                                                                                                                                             战
- 借款人不大可能全额支付其对本集团的欠款，该评估不考虑本集团采取例如变现抵押品 ( 如果持有 ) 等追索行动。                                     略
已发生信用减值的金融资产
本集团在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。
当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生
                                                                                                                                             公
信用减值的证据包括下列可观察信息：
                                                                                                                                             司
- 发行方或债务人发生重大财务困难；                                                                                                           治
                                                                                                                                             理
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 本集团出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
                                                                                                                                             财
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。
                                                                                                                                             务
                                                                                                                                             报
预期信用损失准备的列报                                                                                                                       告
                                                                                                                                             及
为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本集团在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转                       备
                                                                                                                                             查
回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账                       文
面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本集团在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的
                                                                                                                                             件
账面价值。
核销
如果本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产
的终止确认。这种情况通常发生在本集团确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，被减记
的金融资产仍可能受到本集团催收到期款项相关执行活动的影响。
已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。
                                                                                                                         123
      (7) 权益工具
      本公司发行权益工具收到的对价扣除交易费用后，计入股东权益。回购本公司权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。
      回购本公司股份时，回购的股份作为库存股管理，回购股份的全部支出转为库存股成本，同时进行备查登记。库存股不参与利润分配，
      在资产负债表中作为股东权益的备抵项目列示。
      库存股注销时，按注销股票面值总额减少股本，库存股成本超过面值总额的部分，应依次冲减资本公积 ( 股本溢价 ) 、盈余公积和未分
      配利润；库存股成本低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积 ( 股本溢价 )。
      库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积 ( 股本溢价 )；低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积 ( 股本溢价 )、
      盈余公积、未分配利润。
      10 长期股权投资
      (1) 长期股权投资投资成本确定
      (a) 通过企业合并形成的长期股权投资
      - 对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，本公司按照合并日取得的被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报
      表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积
      中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。通过非一揽子的多次交易分步实现的同一控制下企业合并形成的对
      子公司的长期股权投资，本公司按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一
      步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。
      - 对于非同一控制下企业合并形成的对子公司的长期股权投资，本公司按照购买日取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担
      的负债以及发行的权益性证券的公允价值，作为该投资的初始投资成本。通过非一揽子的多次交易分步实现的非同一控制下企业合并形
      成的对子公司的长期股权投资，其初始投资成本为本公司购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和。
      (b) 其他方式取得的长期股权投资
      - 对于通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资，在初始确认时，对于以支付现金取得的长期股权投资，本集团按照实际支付
      的购买价款作为初始投资成本；对于发行权益性证券取得的长期股权投资，本集团按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
      (2) 长期股权投资后续计量及损益确认方法
      (a) 对子公司的投资
      在本公司个别财务报表中，本公司采用成本法对子公司的长期股权投资进行后续计量，除非投资符合持有待售的条件 ( 参见附注三、
      31)。对被投资单位宣告分派的现金股利或利润由本公司享有的部分确认为当期投资收益，但取得投资时实际支付的价款或对价中包含的
      已宣告但尚未发放的现金股利或利润除外。
      对子公司的投资按照成本减去减值准备后在资产负债表内列示。
      对子公司投资的减值测试方法及减值准备计提方法参见附注三、18。
      在本集团合并财务报表中，对子公司按附注三、6 进行处理。
      (b) 对合营企业和联营企业的投资
      合营企业指本集团与其他合营方共同控制 ( 参见附注三、10(3)) 且仅对其净资产享有权利的一项安排。
      联营企业指本集团能够对其施加重大影响 ( 参见附注三、10(3)) 的企业。
      后续计量时，对合营企业和联营企业的长期股权投资采用权益法核算，除非投资符合持有待售的条件 ( 参见附注三、31) 。
      本集团在采用权益法核算时的具体会计处理包括：
124
                                                                                                                                   2022 半年度报告 INTERIM REPORT
- 对于长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以前者作为长期股权投资的成本；对
于长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以后者作为长期股权投资的成本，长期股
权投资的成本与初始投资成本的差额计入当期损益。
- 取得对合营企业和联营企业投资后，本集团按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损
益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权
投资的账面价值。对合营企业或联营企业除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动 ( 以下简称“其他所有者权益
变动”)，本集团按照应享有或应分担的份额计入股东权益，并同时调整长期股权投资的账面价值。
- 在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益、其他综合收益及所有者权益的其他变动的份额时，本集团以取得投资时被投资单
位可辨认净资产公允价值为基础，按照本集团的会计政策或会计期间进行必要调整后确认投资收益和其他综合收益等。本集团与联营企
业及合营企业之间内部交易产生的未实现损益按照应享有的比例计算归属于本集团的部分，在权益法核算时予以抵销。内部交易产生的
未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。                                                                             关
                                                                                                                                                 于
- 本集团对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本集团负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对                           我
                                                                                                                                                 们
合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损
分担额后，恢复确认收益分享额。
本集团对合营企业和联营企业投资的减值测试方法及减值准备计提方法参见附注三、18。
(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的判断标准                                                                                             经
                                                                                                                                                 营
共同控制指按照合同约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动 ( 即对安排的回报产生重大影响的活动 ) 必须经过分享控制
                                                                                                                                                 分
                                                                                                                                                 析
权的参与方一致同意后才能决策。                                                                                                                   与
                                                                                                                                                 战
本集团在判断对被投资单位是否存在共同控制时，通常考虑下述事项：                                                                                   略
- 是否任何一个参与方均不能单独控制被投资单位的相关活动；
- 涉及被投资单位相关活动的决策是否需要分享控制权参与方一致同意。
重大影响指本集团对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
                                                                                                                                                 公
                                                                                                                                                 司
11 投资性房地产                                                                                                                                  治
                                                                                                                                                 理
本集团将持有的为赚取租金或资本增值，或两者兼有的房地产划分为投资性房地产。本集团采用成本模式计量投资性房地产，即以成本
减累计折旧及减值准备后在资产负债表内列示。本集团将投资性房地产的成本扣除预计净残值和累计减值准备后在使用寿命内按年限平
均法计提折旧，除非投资性房地产符合持有待售的条件。减值测试方法及减值准备计提方法参见附注三、18。
投资性房地产的使用寿命、残值率和年折旧率分别为：
                                                                                                                                                 财
                                                                                                                                                 务
                                                                                                                                                 报
项目                                               使用寿命 ( 年 )                残值率 (%)                  年折旧率 (%)
                                                                                                                                                 告
                                                                                                                                                 及
                                                                                                                                                 备
房屋及建筑物                                          30 - 35 年                          3%               2.77% - 3.23%
                                                                                                                                                 查
                                                                                                                                                 文
                                                                                                                                                 件
                                                                                                                             125
      12 固定资产
      (1) 固定资产确认条件
      固定资产指本集团为经营管理或提供劳务而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。
      外购固定资产的初始成本包括购买价款、相关税费以及使该资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的支出。自行建造固
      定资产按附注三、13 确定初始成本。
      对于构成固定资产的各组成部分，如果各自具有不同使用寿命或者以不同方式为本集团提供经济利益，适用不同折旧率或折旧方法的，
      本集团分别将各组成部分确认为单项固定资产。
      对于固定资产的后续支出，包括与更换固定资产某组成部分相关的支出，在与支出相关的经济利益很可能流入本集团时资本化计入固定
      资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除；与固定资产日常维护相关的支出在发生时计入当期损益。
      固定资产以成本减累计折旧及减值准备后在资产负债表内列示。
      (2) 固定资产的折旧方法
      本集团将固定资产的成本扣除预计净残值和累计减值准备后在其使用寿命内按年限平均法计提折旧，除非固定资产符合持有待售的条件。
      各类固定资产的使用寿命、残值率和年折旧率分别为：
      类别                                               使用寿命 ( 年 )                残值率 (%)                   年折旧率 (%)
      房屋及建筑物                                          30 - 35 年                         3%                 2.77% - 3.23%
      运输工具                                                 5-8年                           3%              12.13% - 19.40%
      电子设备                                                     5年                         3%                        19.40%
      办公设备及其他设备                                           5年                         3%                        19.40%
      本集团至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。
      (3) 减值测试方法及减值准备计提方法参见附注三、18。
      (4) 固定资产处置
      固定资产满足下述条件之一时，本集团会予以终止确认。
      - 固定资产处于处置状态；
      - 该固定资产预期通过使用或处置不能产生经济利益。
      报废或处置固定资产项目所产生的损益为处置所得款项净额与项目账面金额之间的差额，并于报废或处置日在损益中确认。
      13 在建工程
      自行建造的固定资产的成本包括工程用物资、直接人工、符合资本化条件的借款费用和使该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要
      支出。
      自行建造的固定资产于达到预定可使用状态时转入固定资产，此前列于在建工程，且不计提折旧。
      在建工程以成本减减值准备 ( 参见附注三、18) 在资产负债表内列示。
126
                                                                                                                                        2022 半年度报告 INTERIM REPORT
14 借款费用
本集团发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建的借款费用，予以资本化并计入相关资产的成本，其他借款费用均于发生当期
确认为财务费用。
在资本化期间内，本集团按照下列方法确定每一会计期间的利息资本化金额 ( 包括折价或溢价的摊销 ) ：
- 对于为购建符合资本化条件的资产而借入的专门借款，本集团以专门借款按实际利率计算的当期利息费用，减去将尚未动用的借款资
金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款应予资本化的利息金额。
- 对于为购建符合资本化条件的资产而占用的一般借款，本集团根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出的加权平均数乘以所占
用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率是根据一般借款加权平均的实际利率计算确定。
本集团确定借款的实际利率时，是将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该借款初始确认时确定的金额所
                                                                                                                                                      关
使用的利率。
                                                                                                                                                      于
                                                                                                                                                      我
在资本化期间内，外币专门借款本金及其利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。而除外币专门借款之外的
                                                                                                                                                      们
其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额作为财务费用，计入当期损益。
资本化期间是指本集团从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当资本支出和借
款费用已经发生及为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，借款费用开始资本化。当购建符合资本化条件的资产达
到预定可使用状态时，借款费用停止资本化。对于符合资本化条件的资产在购建过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，
                                                                                                                                                      经
本集团暂停借款费用的资本化。
                                                                                                                                                      营
                                                                                                                                                      分
                                                                                                                                                      析
15 无形资产
                                                                                                                                                      与
                                                                                                                                                      战
无形资产以成本减累计摊销 ( 仅限于使用寿命有限的无形资产 ) 及减值准备 ( 参见附注三、18) 后在资产负债表内列示。对于使用寿命有                           略
限的无形资产，本集团将无形资产的成本扣除预计净残值和累计减值准备后按直线法在预计使用寿命期内摊销，除非该无形资产符合持
有待售的条件。
各项无形资产的摊销年限为：
                                                                                                                                                      公
项目                                                                                                            摊销年限 ( 年 )                       司
                                                                                                                                                      治
土地使用权                                                                                                         40 - 50 年                         理
交易席位费                                                                                                     使用寿命不确定
与现有经纪商的关系                                                                                             使用寿命不确定
与现有客户的关系                                                                                               使用寿命不确定
商标                                                                                                               11 - 20 年
软件及其他                                                                                                           2 - 14 年                        财
                                                                                                                                                      务
                                                                                                                                                      报
                                                                                                                                                      告
本集团至少在每年年度终了对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。                                                                        及
                                                                                                                                                      备
                                                                                                                                                      查
本集团将无法预见未来经济利益期限的无形资产视为使用寿命不确定的无形资产，并对这类无形资产不予摊销。本集团在每个会计期间
                                                                                                                                                      文
对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按上述使用                                件
寿命有限的无形资产处理。
                                                                                                                                  127
      16 商誉
      因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。
      本集团对商誉不摊销，以成本减累计减值准备 ( 参见附注三、18) 在资产负债表内列示。商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以
      转出，计入当期损益。
      17 长期待摊费用
      长期待摊费用在受益期限内分期平均摊销。各项费用的摊销期限分别为：
      项目                                                                                                                摊销期限
      租赁资产改良支出                                                                                                    1-5年
      其他                                                                                                               1 - 10 年
      18 除金融资产外的其他资产减值
      本集团在资产负债表日根据内部及外部信息以确定下列资产是否存在减值的迹象，包括：
      - 固定资产
      - 在建工程
      - 使用权资产
      - 无形资产
      - 采用成本模式计量的投资性房地产
      - 长期股权投资
      - 商誉
      - 长期待摊费用等
      本集团对存在减值迹象的资产进行减值测试，估计资产的可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本集团于每年年度终了对商誉估
      计其可收回金额。本集团依据相关资产组或者资产组组合能够从企业合并的协同效应中的受益情况分摊商誉账面价值，并在此基础上进
      行商誉减值测试。
      可收回金额是指资产 ( 或资产组、资产组组合，下同 ) 的公允价值 ( 参见附注三、20) 减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的
      现值两者之间较高者。
      资产组由创造现金流入相关的资产组成，是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。
      资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行
      折现后的金额加以确定。
      可收回金额的估计结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值
      损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组
      合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账
      面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额 ( 如可确定的 ) 、该资产预计未来现金流量的
      现值 ( 如可确定的 ) 和零三者之中最高者。
      资产减值损失一经确认，在以后会计期间不会转回。
128
                                                                                                                                   2022 半年度报告 INTERIM REPORT
19 买入返售金融资产和卖出回购金融资产款
买入返售金融资产，是指本集团按返售协议先买入再按固定价格返售金融资产所融出的资金。卖出回购金融资产款，是指本集团按回购
协议先卖出再按固定价格回购金融资产所融入的资金。
买入返售金融资产和卖出回购金融资产款按业务发生时实际支付或收到的款项入账并在资产负债表中反映。买入返售的已购入标的资产
不予以确认，在表外记录；卖出回购的标的资产在资产负债表中不终止确认。
买入返售和卖出回购业务的买卖差价在相关交易期间以实际利率法摊销，分别确认为利息收入和利息支出。
本集团针对买入返售金融资产中的股票质押式回购业务减值准备计提方案详见附注八、2(1) 。
其他买入返售金融资产的减值准备计提参见附注三、9(6) 。
                                                                                                                                                 关
20 公允价值的计量
                                                                                                                                                 于
                                                                                                                                                 我
除特别声明外，本集团按下述原则计量公允价值：                                                                                                     们
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。
本集团估计公允价值时，考虑市场参与者在计量日对相关资产或负债进行定价时考虑的特征 ( 包括资产状况、对资产出售或者使用的限
制等 )，并采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。
                                                                                                                                                 经
                                                                                                                                                 营
21 预计负债
                                                                                                                                                 分
                                                                                                                                                 析
如果与或有事项相关的义务是本集团承担的现时义务，且该义务的履行很可能会导致经济利益流出本集团，以及有关金额能够可靠地计量，                       与
则本集团会确认预计负债。                                                                                                                         战
                                                                                                                                                 略
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。对于货币时间价值影响重大的，预计负债以预计未来现金流量折
现后的金额确定。在确定最佳估计数时，本集团综合考虑了与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。
所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳
估计数分别下列情况处理：
                                                                                                                                                 公
                                                                                                                                                 司
- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定；
                                                                                                                                                 治
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。                                                                                   理
本集团在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
22 股份支付
                                                                                                                                                 财
                                                                                                                                                 务
(1) 股份支付的种类                                                                                                                               报
                                                                                                                                                 告
                                                                                                                                                 及
截至 2022 年 6 月 30 日，本集团的股份支付为以权益结算的股份支付。
                                                                                                                                                 备
                                                                                                                                                 查
                                                                                                                                                 文
(2) 实施股份支付计划的相关会计处理                                                                                                               件
- 以现金结算的股份支付
对于以现金结算的股份支付，本集团承担以股份或其他权益工具为基础计算确定交付现金或其他资产来换取职工提供服务时，以相关权
益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量换取服务的价格。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支
付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本集团以对可行权情况的最佳估计数为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期
取得的服务计入成本或费用，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日和结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动
计入损益。
                                                                                                                             129
      当本集团接受服务且有结算义务，并且授予职工的是本公司最终控制方或其控制的除本集团外的子公司的权益工具时，本集团将此股份
      支付计划作为现金结算的股份支付处理。
      - 以权益结算的股份支付
      本集团以股份或其他权益工具作为对价换取职工提供服务时，以授予职工权益工具在授予日公允价值计量。对于授予后完成等待期内的
      服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，本集团在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后
      续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此基础按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相
      应计入资本公积。
      当本集团接受服务但没有结算义务，并且授予职工的是本公司最终控制方或其控制的除本集团外的子公司的权益工具时，本集团将此股
      份支付计划作为权益结算的股份支付处理。
      23 收入
      收入是本集团在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。
      本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。
      合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格
      分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。单独售价，是指本集团向客户单独销售商品或提供服务的价格。
      单独售价无法直接观察的，本集团综合考虑能够合理取得的全部相关信息，并最大限度地采用可观察的输入值估计单独售价。
      交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格不超过在
      相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为退货负债，不计入交易价格。合同
      中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对
      价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一
      年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。
      满足下列条件之一时，本集团属于在某一段时间内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：
      - 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；
      - 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；
      - 本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
      对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预
      计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
      对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，
      本集团会考虑下列迹象：
      - 本集团就该商品或服务享有现时收款权利；
      - 本集团已将该商品的实物转移给客户；
      - 本集团已将该商品的法定所有权或所有权上的主要风险和报酬转移给客户；
      - 客户已接受该商品或服务等。
      本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利 ( 且该权利取决于时间流逝之外的其他因素 ) 作为合同资产列示，合同资产以预
      期信用损失为基础计提减值 ( 参见附注三、9(6)) 。本集团拥有的、无条件 ( 仅取决于时间流逝 ) 向客户收取对价的权利作为应收款项列示。
      本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。
      与本集团取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：
      手续费及佣金收入
      手续费及佣金收入的金额按照本集团在日常经营活动中提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。
130
                                                                                                                                   2022 半年度报告 INTERIM REPORT
本集团履行了合同中的履约义务，客户取得相关商品或服务的控制权时，确认相关的手续费及佣金收入：
(a) 经纪业务收入
代理买卖证券业务手续费收入及期货经纪业务手续费收入在交易日确认为收入。
(b) 投资银行业务收入
承销收入于本集团完成承销合同中的履约义务时确认收入。
根据合约条款，保荐收入在本集团履行履约义务的过程中确认收入，或于履约义务完成的时点确认。
(c) 咨询服务业务收入
根据咨询服务的性质及合约条款，咨询服务业务收入在本集团履行履约义务的过程中确认收入，或于履约义务完成的时点确认。
(d) 资产管理及基金管理业务收入                                                                                                                   关
                                                                                                                                                 于
根据合同条款，受托客户资产管理业务收入和基金管理费收入在本集团履行履约义务的过程中，根据合同或协议约定的收入计算方法，                           我
                                                                                                                                                 们
且已确认的累计收入金额很可能不会发生重大转回时，确认为当期收入。
24 合同成本
合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。
                                                                                                                                                 经
为取得合同发生的增量成本是指本集团不取得合同就不会发生的成本 ( 如销售佣金等 ) 。该成本预期能够收回的，本集团将其作为合同                         营
                                                                                                                                                 分
取得成本确认为一项资产。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。
                                                                                                                                                 析
                                                                                                                                                 与
为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本集团将其作为合同履约成本确认为一项资产：
                                                                                                                                                 战
                                                                                                                                                 略
- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用 ( 或类似费用 ) 、明确由客户承担的成本以及
仅因该合同而发生的其他成本；
- 该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；
- 该成本预期能够收回。
                                                                                                                                                 公
合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产 ( 以下简称“与合同成本有关的资产”) 采用与该资产相关的商品或服务收入确认相                        司
                                                                                                                                                 治
同的基础进行摊销，计入当期损益。合同取得成本确认的资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。
                                                                                                                                                 理
当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本集团对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：
- 本集团因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。
                                                                                                                                                 财
                                                                                                                                                 务
25 职工薪酬                                                                                                                                      报
                                                                                                                                                 告
                                                                                                                                                 及
                                                                                                                                                 备
(1) 短期薪酬
                                                                                                                                                 查
                                                                                                                                                 文
本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生或按规定的基准和比例计提的职工工资、奖金、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费                           件
等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2) 离职后福利 - 设定提存计划
本集团所参与的设定提存计划是按照中国有关法规要求，本集团职工参加的由政府机构设立管理的社会保障体系中的基本养老保险。基
本养老保险的缴费金额按国家规定的基准和比例计算。本集团在职工提供服务的会计期间，将应缴存的金额确认为负债，并计入当期损
益或相关资产成本。
                                                                                                                             131
      (3) 辞退福利
      本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在下列两者孰早日，确
      认辞退福利产生的负债，同时计入当期损益。
      - 本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
      - 本集团有详细、正式的涉及支付辞退福利的重组计划；并且，该重组计划已开始实施，或已向受其影响的各方通告了该计划的主要内容，
      从而使各方形成了对本集团将实施重组的合理预期时。
      (4) 其他长期职工福利
      本集团的其他长期职工福利为报告期末 12 个月内不需支付的递延发放奖金，本集团根据职工提供服务而获取的未来报告期间预计获得的
      福利金额，将其予以折现后的现值确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
      26 政府补助
      政府补助是本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，但不包括政府以投资者身份向本集团投入的资本。
      政府补助在能够满足政府补助所附条件，并能够收到时，予以确认。
      政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量。
      本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助作为与资产相关的政府补助。本集团取得的与资产相关之外的其他政府
      补助作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，本集团将其确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方
      法分期计入其他收益或营业外收入。与收益相关的政府补助，如果用于补偿本集团以后期间的相关费用或损失的，本集团将其确认为递
      延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入其他收益或营业外收入；否则直接计入其他收益或营业外收入。
      27 所得税
      除因企业合并和直接计入股东权益 ( 包括其他综合收益 ) 的交易或者事项产生的所得税外，本集团将当期所得税和递延所得税计入当期
      损益。
      当期所得税是按本期应税所得额，根据税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上以往年度应付所得税的调整。
      资产负债表日，如果本集团拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当
      期所得税负债以抵销后的净额列示。
      递延所得税资产与递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计
      税基础之间的差额，包括能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异
      的应纳税所得额为限。
      如果不属于企业合并交易且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额 ( 或可抵扣亏损 )，则该项交易中产生的暂时性差异不会
      产生递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生相关的递延所得税。
      资产负债表日，本集团根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债
      期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。
      资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税
      资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
      资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：
      - 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
      - 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来
132
                                                                                                                                   2022 半年度报告 INTERIM REPORT
每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清
偿负债。
28 租赁
租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。
在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利
以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。
为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本集团进行如下评估：
- 合同是否涉及已识别资产的使用。已识别资产可能由合同明确指定或在资产可供客户使用时隐性指定，并且该资产在物理上可区分，
或者如果资产的某部分产能或其他部分在物理上不可区分但实质上代表了该资产的全部产能，从而使客户获得因使用该资产所产生的几                           关
乎全部经济利益。如果资产的供应方在整个使用期间拥有对该资产的实质性替换权，则该资产不属于已识别资产；                                             于
                                                                                                                                                 我
- 承租人是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益；                                                                       们
- 承租人是否有权在该使用期间主导已识别资产的使用。
合同中同时包含多项单独租赁的，承租人和出租人将合同予以分拆，并分别对各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租
赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。在分拆合同包含的租赁和非租赁部分时，承租人按照各租赁部分单独价格及
                                                                                                                                                 经
非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。出租人按附注三、23 所述会计政策中关于交易价格分摊的规定分摊合同对价。
                                                                                                                                                 营
                                                                                                                                                 分
(1) 本集团作为承租人                                                                                                                             析
                                                                                                                                                 与
                                                                                                                                                 战
作为承租人，本集团租用许多资产，其中大部分为房屋及建筑物。在租赁期开始日，本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权                           略
资产按照成本进行初始计量，包括租赁负债的初始计量金额、在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额 ( 扣除已享受的租赁激励相关金
额 )，发生的初始直接费用以及为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。
本集团使用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本集团在租赁资产剩余使用寿命内计
提折旧。否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。使用权资产按附注三、18 所述的会计政策计提
                                                                                                                                                 公
减值准备。                                                                                                                                       司
                                                                                                                                                 治
租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量，折现率为租赁内含利率。无法确定租赁内含利率的，采用本集
                                                                                                                                                 理
团增量借款利率作为折现率。
本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可
变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。
租赁期开始日后，发生下列情形的，本集团按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债：                                                               财
                                                                                                                                                 务
- 根据担保余值预计的应付金额发生变动；                                                                                                           报
                                                                                                                                                 告
- 用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动；                                                                                                       及
                                                                                                                                                 备
                                                                                                                                                 查
- 本集团对购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果发生变化，或续租选择权或终止租赁选择权的实际行使情况与原评估                           文
结果不一致。                                                                                                                                     件
在对租赁负债进行重新计量时，本集团相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调
减的，本集团将剩余金额计入当期损益。
本集团已选择对短期租赁 ( 租赁期不超过 12 个月的租赁 ) 和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租
赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。
                                                                                                                             133
      (2) 本集团作为出租人
      在租赁开始日，本集团将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指无论所有权最终是否转移但实质上转移了与租赁资产所有权有关
      的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。
      本集团作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产，而不是原租赁的标的资产，对转租赁进行分类。如果原租赁为短期租赁且本
      集团选择对原租赁应用上述短期租赁的简化处理，本集团将该转租赁分类为经营租赁。
      经营租赁的租赁收款额在租赁期内按直线法确认为租金收入。本集团将其发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期
      内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
      29 融出资金和融出证券
      融资融券业务，是指本集团向客户出借资金供其买入证券或者出借证券供其卖出，并由客户交存相应担保物的经营活动。本集团发生的
      融资融券业务，分为融资业务和融券业务两类。
      本集团融资融券业务所融出的资金确认为应收债权，作为融出资金列示并确认相应利息收入；为融券业务购入的金融资产在融出前按照
      附注三、9(1) 的相关规定进行列示，融出后在资产负债表中不终止确认，继续按照附注三、9(1) 的相关规定进行会计处理，同时将相应
      利息收入计入当期损益。
      本集团在资产负债表日，以预期信用损失模型对融资融券业务计提减值准备详见附注三、9(6) 。
      30 转融通业务核算方法
      本集团通过中国证券金融股份有限公司转融通业务融入资金或证券的，对融入的资金确认为一项资产，同时确认一项对借出方的负债，
      转融通业务产生的利息费用计入当期损益；对融入的证券，由于其主要收益或风险不由本集团享有或承担，不将其计入资产负债表。本
      集团根据借出资金及违约概率情况，合理预计未来可能发生的损失，充分反映应承担的借出资金及证券的履约风险情况。
      31 持有待售和终止经营
      (1) 持有待售
      本集团主要通过出售而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，将该非流动资产或处置组划分为持有待售类别。
      处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。
      本集团将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：
      - 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，该非流动资产或处置组在其当前状况下即可立即出售；
      - 出售极可能发生，即本集团已经就一项出售计划作出决议且已与其他方签订了具有法律约束力的购买协议，预计出售将在一年内完成。
      本集团按账面价值与公允价值 ( 参见附注三、20) 减去出售费用后净额之孰低者对持有待售的非流动资产 ( 不包括金融资产 ( 参见附注三、
      9) 及递延所得税资产 ( 参见附注三、27) 或处置组进行初始计量和后续计量，账面价值高于公允价值 ( 参见附注三、20) 减去出售费用
      后净额的差额确认为资产减值损失，计入当期损益。
      (2) 终止经营
      本集团将满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本集团处置或划分为持有待售类别的界定为终止经营：
      - 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
      - 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
      - 该组成部分是专为转售而取得的子公司。
134
                                                                                                                                 2022 半年度报告 INTERIM REPORT
本集团对于当期列报的终止经营，在当期利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益，并在比较期间的利润表中将原来作为持续经
营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。
32 套期会计
套期会计方法，是指将套期工具和被套期项目产生的利得或损失在相同会计期间计入当期损益 ( 或其他综合收益 ) 以反映风险管理活动
影响的方法。
被套期项目是使本集团面临公允价值或现金流量变动风险，且被指定为被套期对象的、能够可靠计量的项目。本集团指定为被套期项目
有使本集团面临现金流量变动风险的浮动利率债券等。
套期工具是本集团为进行套期而指定的、其公允价值或现金流量变动预期可抵销被套期项目的公允价值或现金流量变动的金融工具。
本集团在套期开始日及以后期间持续地对套期关系是否符合套期有效性要求进行评估。套期同时满足下列条件时，本集团认定套期关系                         关
符合套期有效性要求：                                                                                                                           于
                                                                                                                                               我
- 被套期项目和套期工具之间存在经济关系；                                                                                                       们
- 被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位；
- 套期关系的套期比率，应当等于企业实际套期的被套期项目数量与对其进行套期的套期工具实际数量之比。
套期关系由于套期比率的原因而不再符合套期有效性要求，但指定该套期关系的风险管理目标没有改变的，本集团进行套期关系再平衡，
                                                                                                                                               经
对已经存在的套期关系中被套期项目或套期工具的数量进行调整，以使套期比率重新符合套期有效性要求。                                                 营
                                                                                                                                               分
发生下列情形之一的，本集团终止运用套期会计：                                                                                                   析
                                                                                                                                               与
- 因风险管理目标发生变化，导致套期关系不再满足风险管理目标；                                                                                   战
                                                                                                                                               略
- 套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使；
- 被套期项目与套期工具之间不再存在经济关系，或者被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响开始占主导
地位；
- 套期关系不再满足运用套期会计方法的其他条件。                                                                                                 公
                                                                                                                                               司
(1) 现金流量套期
                                                                                                                                               治
                                                                                                                                               理
现金流量套期是指对现金流量变动风险敞口进行的套期。套期工具产生的利得或损失中属于套期有效的部分，本集团将其作为现金流量
套期储备，计入其他综合收益。现金流量套期储备的金额为下列两项的绝对额中较低者：
- 套期工具自套期开始的累计利得或损失；
                                                                                                                                               财
- 被套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额。
                                                                                                                                               务
                                                                                                                                               报
每期计入其他综合收益的现金流量套期储备的金额为当期现金流量套期储备的变动额。                                                                   告
                                                                                                                                               及
套期工具产生的利得或损失中属于套期无效的部分，计入当期损益。                                                                                   备
                                                                                                                                               查
被套期项目为预期交易，且该预期交易使本集团随后确认一项非金融资产或非金融负债的，或者非金融资产或非金融负债的预期交易形                         文
                                                                                                                                               件
成一项适用于公允价值套期会计的确定承诺时，本集团将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入该资产或负债的
初始确认金额。
对于不属于上述情况的现金流量套期，本集团在被套期的预期现金流量影响损益的相同期间，将原在其他综合收益中确认的现金流量套
期储备金额转出，计入当期损益。
当本集团对现金流量套期终止运用套期会计时，在其他综合收益中确认的累计现金流量套期储备金额，按照下列会计政策进行处理：
- 被套期的未来现金流量预期仍然会发生的，累计现金流量套期储备的金额予以保留，并按照上述现金流量套期的会计政策进行会计
处理；
                                                                                                                           135
      - 被套期的未来现金流量预期不再发生的，累计现金流量套期储备的金额从其他综合收益中转出，计入当期损益。
      (2) 公允价值套期
      公允价值套期是指对已确认资产或负债、尚未确认的确定承诺，或上述项目组成部分的公允价值变动风险敞口进行的套期。
      套期工具产生的利得或损失计入当期损益。被套期项目因被套期风险敞口形成的利得或损失计入当期损益，同时调整未以公允价值计量
      的已确认被套期项目的账面价值。
      被套期项目为以摊余成本计量的金融工具 ( 或其组成部分 ) 的，本集团对被套期项目账面价值所作的调整按照开始摊销日重新计算的实
      际利率进行摊销，并计入当期损益。
      (3) 境外经营净投资套期
      境外经营净投资套期是指对境外经营净投资外汇风险敞口进行的套期。套期工具形成的利得或损失中属于套期有效的部分，计入其他综
      合收益，并于全部或部分处置境外经营时相应转出，计入当期损益。套期工具形成的利得或损失中属于套期无效的部分，计入当期损益。
      33 股利分配
      现金股利于股东大会批准的当期，确认为负债。
      资产负债表日后，经审议批准的利润分配方案中拟分配的股利或利润，不确认为资产负债表日的负债，在附注中单独披露。
      34 关联方
      一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人
      或企业。仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成关联方。
      此外，本公司同时根据证监会颁布的《上市公司信息披露管理办法》确定本集团或本公司的关联方。
      35 风险准备计提
      本公司根据《金融企业财务规则》( 中华人民共和国财政部令第 42 号 ) 及其实施指南 ( 财金 [2007] 23 号 ) 的规定，以及证监会颁布的
      《关于证券公司 2007 年年度报告工作的通知》( 证监机构字 [2007] 320 号 ) 的要求，按照当期净利润的 10% 提取一般风险准备；本
      公司根据《证券法》和证监机构字 [2007] 320 号的规定，按照当期净利润的 10% 提取交易风险准备。本公司根据《公开募集证券投
      资基金风险准备金监督管理暂行办法》( 证监会令 [ 第 94 号 ]) 的规定，按照当期基金托管费收入的 2.5% 提取一般交易风险准备。本公
      司相关子公司亦根据相关监管规定的要求计提一般风险准备和交易风险准备。计提的一般风险准备和交易风险准备计入一般风险准备项
      目核算。
      36 分部报告
      本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。如果两个或多个经营分部存在相似经济特征且同时在各单项产
      品或劳务的性质、生产过程的性质、产品或劳务的客户类型、销售产品或提供劳务的方式、生产产品及提供劳务受法律及行政法规的影
      响等方面具有相同或相似性的，可以合并为一个经营分部。本集团以经营分部为基础考虑重要性原则后确定报告分部。
      本集团在编制分部报告时，分部间交易收入按实际交易价格为基础计量。编制分部报告所采用的会计政策与编制本集团财务报表所采用
      的会计政策一致。
      37 主要会计估计及判断
      编制财务报表时，本集团管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。
      实际情况可能与这些估计不同。本集团管理层对估计涉及的关键假设和不确定因素的判断进行持续评估，会计估计变更的影响在变更当
136
                                                                                                                                   2022 半年度报告 INTERIM REPORT
期和未来期间予以确认。
(1) 主要会计估计
除投资性房地产、固定资产及无形资产等资产的折旧及摊销 ( 参见附注三、11、12 和 15) 和各类资产减值 ( 参见附注五、3、6、7、9、
10、12、13、14、15、16、17、18 和 20 以及附注十七、1) 涉及的会计估计外，其他主要的会计估计如下：
(i) 附注五、19 - 递延所得税资产和递延所得税负债的确认；及
(ii) 附注九 - 金融工具公允价值的评估。
(2) 主要会计判断
本集团在运用会计政策过程中做出的重要判断如下：                                                                                                   关
                                                                                                                                                 于
(i) 附注六 - 本集团是否控制结构化主体的判断。                                                                                                    我
                                                                                                                                                 们
38 主要会计政策、会计估计的变更
(1) 会计政策变更
                                                                                                                                                 经
报告期内，本集团主要会计政策未发生变更                                                                                                           营
                                                                                                                                                 分
                                                                                                                                                 析
(2) 会计估计变更                                                                                                                                 与
                                                                                                                                                 战
报告期内，本集团主要会计估计未发生变更。                                                                                                         略
                                                                                                                                                 公
                                                                                                                                                 司
                                                                                                                                                 治
                                                                                                                                                 理
                                                                                                                                                 财
                                                                                                                                                 务
                                                                                                                                                 报
                                                                                                                                                 告
                                                                                                                                                 及
                                                                                                                                                 备
                                                                                                                                                 查
                                                                                                                                                 文
                                                                                                                                                 件
                                                                                                                             137
      四、 税项
      1 主要税种及税率
      税种                           计税依据                                                                                     税率
                                     按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣
      增值税                                                                                                                 3% - 13%
                                     的进项税额后，差额部分为应交增值税
      城市维护建设税                 按应交增值税计征                                                                         1% - 7%
      教育费附加                     按应交增值税计征                                                                         2% - 3%
      地方教育费附加                 按应交增值税计征                                                                         1% - 2%
      企业所得税                     按应纳税所得额计征                                                                     25% ( 注 1)
      注 1：本公司及本公司的境内子公司适用的所得税率为 25% (2021 年：25%) 。本公司的香港子公司适用的利得税率为 16.5% (2021 年：
      16.5%) 。本公司的美国子公司适用 21% 的单一税制 (2021 年 ：21%) 。本公司的其他境外子公司适用于其所在地当地所规定的所得税
      税率。
      五、合并财务报表项目注释
      1 货币资金
      (1) 按类别列示
                                                                                       2022 年 6 月 30 日           2021 年 12 月 31 日
                                                                                                人民币元                      人民币元
      库存现金                                                                                385,616.24                    208,061.61
      银行存款                                                                       170,463,677,182.64             147,860,913,569.27
        其中：客户资金存款                                                           130,448,035,482.10             110,630,616,469.61
                 公司存款                                                             40,015,641,700.54              37,230,297,099.66
      其他货币资金                                                                          1,489,532.41                  8,452,758.47
      减：减值准备                                                                          (564,541.79)                (1,157,240.97)
      合计                                                                           170,464,987,789.50             147,868,417,148.38
138
                                                                                                                                                     2022 半年度报告 INTERIM REPORT
(2) 按币种列示
                                           2022 年 6 月 30 日                                       2021 年 12 月 31 日
                                                                        人民币金额                                                人民币金额
                                    原币金额    折算率                                        原币金额    折算率
                                                                          人民币元                                                  人民币元
库存现金：
  人民币                          376,209.04    1.0000                 376,209.04          199,068.01     1.0000                 199,068.01
  港币                             11,000.00    0.8552                    9,407.20          11,000.00     0.8176                    8,993.60
库存现金合计                                                           385,616.24                                                208,061.61
银行存款：
  客户非信用资金存款
       人民币              110,259,359,189.10   1.0000          110,259,359,189.10   91,556,695,267.98    1.0000           91,556,695,267.98
                                                                                                                                                                   关
       美元                    147,133,557.29   6.7114             987,472,156.67      105,068,757.72     6.3757             669,886,878.59
                                                                                                                                                                   于
       港币                   354,207,470.74    0.8552             302,918,228.86      676,913,906.09     0.8176             553,444,809.62
                                                                                                                                                                   我
       其他                                                                      -                                              1,058,739.67                       们
  小计                                                          111,549,749,574.63                                         92,781,085,695.86
  客户信用资金存款
       人民币               15,580,442,127.69   1.0000           15,580,442,127.69   13,958,497,268.70    1.0000           13,958,497,268.70
       美元                   134,004,646.35    6.7114             899,358,783.48      189,609,404.32     6.3757            1,208,892,679.15
       港币                  2,826,957,760.86   0.8552            2,417,614,276.59    3,271,111,081.18    0.8176            2,674,460,419.97
       其他                                                            870,719.71                                               7,680,405.93                       经
  小计                                                           18,898,285,907.47                                         17,849,530,773.75                       营
  客户存款小计                                                  130,448,035,482.10                                        110,630,616,469.61                       分
  公司自有资金存款
                                                                                                                                                                   析
                                                                                                                                                                   与
       人民币               26,635,049,321.60   1.0000           26,635,049,321.60   23,769,026,849.53    1.0000           23,769,026,849.53
                                                                                                                                                                   战
       美元                  1,887,505,316.64   6.7114           12,667,803,181.86    1,967,818,283.25    6.3757           12,546,219,028.50
                                                                                                                                                                   略
       港币                   801,575,349.89    0.8552             685,507,239.84     1,089,418,706.72    0.8176             890,708,734.62
       其他                                                          27,281,957.24                                             24,342,487.01
  小计                                                           40,015,641,700.54                                         37,230,297,099.66
  公司存款小计                                                   40,015,641,700.54                                         37,230,297,099.66
银行存款合计                                                    170,463,677,182.64                                        147,860,913,569.27
                                                                                                                                                                   公
其他货币资金：                                                                                                                                                     司
  人民币                         1,489,532.41   1.0000                1,489,532.41        8,452,758.47    1.0000                8,452,758.47                       治
其他货币资金合计                                                      1,489,532.41                                              8,452,758.47                       理
小计                                                            170,465,552,331.29                                        147,869,574,389.35
减：减值准备                                                          (564,541.79)                                            (1,157,240.97)
合计                                                            170,464,987,789.50                                        147,868,417,148.38
                                                                                                                                                                   财
(3) 使用受限制的货币资金                                                                                                                                           务
                                                                                                                                                                   报
于 2022 年 6 月 30 日，本集团使用受限制的货币资金主要为最低流动资本限制、风险准备金及待缴纳结构化主体增值税等共计人民币
                                                                                                                                                                   告
                                                                                                                                                                   及
1,091,520,813.13 元 (2021 年 12 月 31 日：人民币 1,589,312,065.71 元 ) 。                                                                                          备
                                                                                                                                                                   查
                                                                                                                                                                   文
                                                                                                                                                                   件
                                                                                                                                               139
      2 结算备付金
      (1) 按类别列示
                                                                         2022 年 6 月 30 日                               2021 年 12 月 31 日
                                                                                  人民币元                                          人民币元
      客户备付金                                                        16,729,778,810.02                                 33,009,646,957.22
      公司备付金                                                          7,884,492,673.62                                 8,580,940,854.44
      合计                                                              24,614,271,483.64                                 41,590,587,811.66
      (2) 按币种列示
                                        2022 年 6 月 30 日                                          2021 年 12 月 31 日
                                                                    人民币金额                                                    人民币金额
                                 原币金额    折算率                                           原币金额    折算率
                                                                      人民币元                                                      人民币元
      客户备付金：
        客户普通备付金
             人民币      12,805,200,711.37   1.0000          12,805,200,711.37      28,467,335,825.15     1.0000          28,467,335,825.15
             美元           63,873,036.48    6.7114            428,677,497.19           45,862,452.60     6.3757             292,405,239.04
             港币          105,947,735.77    0.8552             90,609,015.83           68,172,698.77     0.8176              55,737,998.51
        小计                                                 13,324,487,224.39                                            28,815,479,062.70
        客户信用备付金
             人民币       3,405,291,585.63   1.0000           3,405,291,585.63       4,194,167,894.52     1.0000           4,194,167,894.52
        小计                                                  3,405,291,585.63                                             4,194,167,894.52
        客户备付金合计                                       16,729,778,810.02                                            33,009,646,957.22
      公司备付金：
        公司普通备付金
             人民币       7,587,080,960.56   1.0000           7,587,080,960.56       6,870,732,535.65     1.0000           6,870,732,535.65
             港币           51,149,780.89    0.8552              43,743,292.62          39,305,755.54     0.8176              32,136,385.73
        小计                                                  7,630,824,253.18                                             6,902,868,921.38
        公司信用备付金
             人民币        253,668,058.54    1.0000            253,668,058.54        1,678,071,587.07     1.0000           1,678,071,587.07
             港币                  423.18    0.8552                    361.90                  423.18     0.8176                      345.99
        小计                                                   253,668,420.44                                              1,678,071,933.06
        公司备付金合计                                        7,884,492,673.62                                             8,580,940,854.44
      合计                                                   24,614,271,483.64                                            41,590,587,811.66
140
                                                                                                                      2022 半年度报告 INTERIM REPORT
3 融出资金
(1) 按类别列示
                                              2022 年 6 月 30 日                          2021 年 12 月 31 日
                                                       人民币元                                     人民币元
融资融券业务融出资金                        103,100,282,524.37                            117,359,739,356.51
孖展融资                                      1,819,157,853.19                              1,496,816,388.13
减：减值准备                                (1,573,055,247.01)                            (1,914,311,028.78)
融出资金净值                                103,346,385,130.55                            116,942,244,715.86
                                                                                                                                    关
                                                                                                                                    于
(2) 按账龄分析
                                                                                                                                    我
                                                                                                                                    们
                                                  2022 年 6 月 30 日
                                账面余额                                      坏账准备
                                     金额           比例

附件：公告原文

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