中国卫通集团股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告
保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司
特别提示
1、中国卫通集团股份有限公司(以下简称“发行人”、“中国卫通”)首次公开发行不超过40,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2019]1018号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“中国卫通”,股票代码为“601698”。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。经发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为2.72元/股,发行数量为400,000,000股,全部为新股发行,无老股转让。
3、回拨机制启动前,网下初始发行数量为280,000,000股,占本次发行总量的70.00%;网上初始发行数量为120,000,000股,占本次发行总量的30.00%。回拨机制启动后,网下最终发行数量为40,000,000股,占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为360,000,000股,占本次发行总量90.00%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于2019年6月20日(T+2日)结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:
(一)网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量:359,164,922股
2、网上投资者缴款认购的金额:976,928,587.84元
3、网上投资者放弃认购数量:835,078股
4、网上投资者放弃认购金额:2,271,412.16元
(二)网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量:39,905,260股2、网下投资者缴款认购的金额:108,542,307.20元
3、网下投资者放弃认购数量:94,740股
4、网下投资者放弃认购金额:257,692.80元
未缴纳认购款的网下投资者具体名单如下:
序号 | 网下投资者名称 | 配售对象名称 | 获配股数(股) | 获配金额(元) | 放弃认购 股数(股) |
1 | 李丽莎 | 李丽莎 | 6,316 | 17,179.52 | 6,316 |
2 | 上海现代建筑设计(集团)有限公司 | 上海现代建筑设计(集团)有限公司 | 6,316 | 17,179.52 | 6,316 |
3 | 林周生 | 林周生 | 6,316 | 17,179.52 | 6,316 |
4 | 杭州塞帕思投资管理有限公司 | 塞帕思隆顺一号指数增强私募基金 | 6,316 | 17,179.52 | 6,316 |
5 | 杭州塞帕思投资管理有限公司 | 塞帕思图灵五号中性对冲私募证券投资基金 | 6,316 | 17,179.52 | 6,316 |
6 | 厦门博纳科技有限公司 | 厦门博纳科技有限公司 | 6,316 | 17,179.52 | 6,316 |
7 | 厦门大洋集团股份有限公司 | 厦门大洋集团股份有限公司 | 6,316 | 17,179.52 | 6,316 |
8 | 河南轮胎集团有限责任公司 | 河南轮胎集团有限责任公司 | 6,316 | 17,179.52 | 6,316 |
9 | 厦门百汇兴投资有限公司 | 厦门百汇兴投资有限公司 | 6,316 | 17,179.52 | 6,316 |
10 | 浙江省经协集团有限公司 | 浙江省经协集团有限公司 | 6,316 | 17,179.52 | 6,316 |
11 | 杜海利 | 杜海利 | 6,316 | 17,179.52 | 6,316 |
12 | 厦门三安电子有限公司 | 厦门三安电子有限公司 | 6,316 | 17,179.52 | 6,316 |
13 | 福建三安集团有限公司 | 福建三安集团有限公司 | 6,316 | 17,179.52 | 6,316 |
14 | 陈留杭 | 陈留杭 | 6,316 | 17,179.52 | 6,316 |
15 | 刘卫凯 | 刘卫凯 | 6,316 | 17,179.52 | 6,316 |
合计 | 94,740 | 257,692.80 | 94,740 |
二、保荐机构(主承销商)包销情况
根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])、《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2018]142号)、《首次公开发行股票配售细则》(中证协发[2018]142号),网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为929,818股,包销金额为2,529,104.96元,保荐机构(主承销商)包销比例为0.23%。
2019年6月24日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金与网上网下
投资者缴款认购的资金扣除相关费用后划给发行人,发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。
三、保荐机构(主承销商)联系方式
网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:
联系电话:010-86451024、010-85130381
联系人:中信建投证券资本市场部
发行人:中国卫通集团股份有限公司保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司
2019年6月24日
发行人:中国卫通集团股份有限公司
年 月 日
保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司
年 月 日