常熟风范电力设备股份有限公司 2014 年半年度报告
常熟风范电力设备股份有限公司
2014 年半年度报告
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重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证
半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
独立董事 郑怀清 个人原因 郑博明
三、公司半年度财务报告未经审计。
四、公司负责人范建刚、主管会计工作负责人杨理及会计机构
负责人(会计主管人员)赵玉萍声明:保证本半年度报告中财务
报告的真实、准确、完整。
五、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
六、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
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目 录
第一节 释义 ........................................................................................................................ 4
第二节 公司简介 ............................................................................................................. 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ..................................................................... 6
第四节 董事会报告 ....................................................................................................... 8
第五节 重要事项 ........................................................................................................... 19
第六节 股份变动及股东情况............................................................................... 23
第七节 优先股相关情况 .......................................................................................... 26
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .................................................. 27
第九节 财务报告(未经审计) ......................................................................... 28
第十节 备查文件目录................................................................................................ 95
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第一节 释义
一、释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
本公司、风范股份 指 常熟风范电力设备股份有限公司
风范置业 指 常熟风范置业发展有限公司
风范绿建 指 风范绿色建筑(常熟)有限公司
保荐机构 指 申银万国证券股份有限公司
立信会计师事务所 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
瑞力投资基金 指 上海瑞力新兴产业投资基金(有限合伙)
兆达特纤 指 苏州兆达特纤科技有限公司
常熟农商行 指 江苏常熟农村商业银行股份有限公司
恩施村镇银行 指 恩施常农商村镇银行有限责任公司
金坛村镇银行 指 金坛常农商村镇银行有限责任公司
西部能源 指 四川西部能源股份有限公司
江苏翔翼 指 江苏翔翼航空科技有限公司
ADEA 指 ADEA 电力金具私人有限公司
梦兰集团 指 江苏梦兰集团有限公司
星河实业 指 黑河星河实业发展有限公司
梦兰星河 指 梦兰星河能源股份有限公司
易麦克 指 北京易麦克科技有限公司
高压 指 我国通常指 110KV 和 220KV 电压等级
超高压 指 我国通常指 330KV-750KV 电压等级,包括 750KV
我国通常指 750KV 以上(不包括 750KV)的电压等级,
特高压 指
目前主要包括交流 1000KV 和直流±800KV 电压等级
输变电铁塔 指 用于架空输电线路的铁塔
主要有角钢件构成,各构件之间通过螺栓连接,需按用
角钢塔 指
途及受力计算选择角钢规格尺寸
有钢管或钢管与角钢组装而成,通过法兰和螺栓连接,
钢管塔 指 需按受力计算选择钢管的规格尺寸。可以分为独立钢管
塔(钢管杆)和组合钢管塔
主柱采用钢管结构、横梁采用钢管或型钢组成的结构式
变电构支架 指
变电钢管构架以及钢管设备支架
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第二节 公司简介
一、公司信息
公司的中文名称 常熟风范电力设备股份有限公司
公司的中文名称简称 风范股份
公司的外文名称 Changshu Fengfan Equipment Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写 Changshu Fengfan
公司的法定代表人 范建刚
二、联系人和联系方式
董事会秘书
姓名 陈良东
联系地址 常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路 8 号
电话 0512-52122997
传真 0512-05241600
电子信箱 chenld@cstower.cn
三、基本情况变更简介
公司注册地址 常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路 8 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路 8 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.cstower.cn
电子信箱 cstower@126.com
四、信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会
www.sse.com.cn
指定网站的网址
公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室
五、公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 风范股份
六、公司报告期内的注册变更情况
注册登记日期 2014 年 5 月 12 日
注册登记地点 江苏省苏州工商行政管理局
企业法人营业执照注册号
税务登记号码 32058125142000X
组织机构代码 25142000-X
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
本报告期比上年同
主要会计数据 本报告期(1-6 月) 上年同期
期增减(%)
营业收入 1,034,314,295.71 803,816,459.92 28.68
归属于上市公司股东的净利润 102,677,863.83 105,010,321.73 -2.22
归属于上市公司股东的扣除非经常
92,083,530.32 74,889,594.03 22.96
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -11,012,234.38 -79,821,864.13 不适用
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 2,733,061,287.77 2,756,645,633.78 -0.86
总资产 3,791,149,313.29 3,381,367,178.00 12.12
(二) 主要财务指标
本报告期比上年同
主要财务指标 本报告期(1-6 月) 上年同期
期增减(%)
基本每股收益(元/股) 0.23 0.24 -4.17
稀释每股收益(元/股) 0.23 0.24 -4.17
扣除非经常性损益后的基本每股收
0.20 0.17 17.65
益(元/股)
加权平均净资产收益率(%) 3.68 4.04 减少 0.36 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净
3.30 2.88 增加 0.42 个百分点
资产收益率(%)
一、公司报告期营业收入为 1,034,314,295.71 元,比去年同期增长 28.68%,其主要原因是母公
司报告期主营业务收入中输变电铁塔和变电构支架的营业收入为 821,867,517.91 元,比去年同
期增长 32.06%。
二、报告期归属于上市公司股东的净利润与去年基本持平,但归属于上市公司股东的扣除非经
常 性 损 益 的 净 利 润 比 去 年 同 期 增 长 22.96% , 其 主 要 原 因 是 报 告 期 营 业 外 收 支 净 额 为
13,459,803.89 元,比去年同期 35,436,150.24 元下降 62.02%,因而今年报告期的利润主要来源于
主营业务利润。
三、报告期加权平均净资产收益率为 3.68%,比去年同期 4.04%下降 0.36 个百分点,扣除非经
常性损益后的加权平均净资产收益率为 3.30%,比去年同期 2.88%增加 0.42 个百分点,其主要
原因是报告期和去年同期相比,主营业务利润有较大幅度的增长,营业外收支有较大幅度的下
降所致。
二、非经常性损益项目和金额
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单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额 附注(如适用)
非流动资产处置损益 26,229.06 固定资产处置收益
计入当期损益的政府补助,但与公司正常
政府对纳税大户的奖励技术改
经营业务密切相关,符合国家政策规定、
13,224,898.00 造贴息收入及政府对重大投资
按照一定标准定额或定量持续享受的政
项目的奖励等
府补助除外
三年以上未发生往来的应付账
除上述各项之外的其他营业外收入和支
208,676.83 款转作营业外收入及职工违纪
出
罚款收入等
所得税影响额 -2,865,470.38
合计 10,594,333.51
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第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014 年上半年,中国经济结构调整稳中有进,国内生产总值 269,044 亿元,GDP 增速达到
7.4%。面对国内外复杂严峻的形式和经济下行的压力,国家出台相关稳增长的政策效应逐步显
现,市场预期继续好转。公司在市场的行情下,主动调整行业结构、转型升级,在满足原有生
产要求下,积极生产适应市场需求的产品。国家对电网建设的投资持续增长,特高压项目继续
推进,国内输变电铁塔行业迎来良好发展机遇。报告期,公司共签订角钢、钢管塔和变电构支
架合同 8.45 万吨;实现销售角钢、钢管塔和变电构支架合计 11.67 万吨。实现营业收入 10.34
亿元,同比上升 28.68%,其中输变电铁塔和变电构支架同比增长 32.06%。公司上半年度净利
润与去年同期基本持平,营业利润同比上升 23.04%,工业产品毛利率比去年同期增长 2.7 个百
分点。
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
营业收入 1,034,314,295.71 803,816,459.92 28.68
营业成本 825,333,439.93 665,439,724.18 24.03
销售费用 44,155,392.05 25,052,651.14 76.25
管理费用 51,094,833.07 35,740,525.01 42.96
财务费用 -3,154,260.70 -8,916,631.04 不适用
经营活动产生的现金流量净额 -11,012,234.38 -79,821,864.13 不适用
投资活动产生的现金流量净额 182,110,874.27 -588,662,580.36 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 65,934,045.52 90,200,000.00 -26.90
研发支出 3,649,127.12 4,706,940.33 -22.47
营业收入变动原因说明:报告期营业收入同比增长 28.68%,其主要原因是报告期营业收入
中输变电铁塔和变电构支架同比增长 32.06%。
营业成本变动原因说明:报告期营业成本同比增长 24.03%,其主要原因是营业成本随着营
业收入的增长而增长,由于报告期主营业务毛利率比去年同期有所增长,因而营业收入的增幅
大于营业成本的增幅。
销售费用变动原因说明:报告期销售费用同比增长 76.25%,其主要原因是报告期销售费用
中运输费累计发生额 32,371,064.90 元,同比增长 72.70%。导致运输费大幅增长的原因是公司出
口至阿尔及利亚的输变电铁塔总合同销售价为到岸价(CIF),报告期累计发生运输费 2200 余万
元所致。
管理费用变动原因说明:报告期管理费用同比增长 42.96%,其主要原因是公司实施限制性
股票激励计划后,报告期摊销激励成本 18,812,990.16 元所致。
财务费用变动原因说明:报告期财务费用为-3,154,260.70 元,去年同期为-8,916,631.04 元,
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其主要原因是报告期利息收入虽然与去年同期相比基本持平,但由于生产经营需要,银行贷款
至 6 月 30 日余额为 4.9 亿元,比去年同期增加了 2.9 亿元,因而利息支出有较大幅度的增长所
致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期经营活动产生的现金流量净额为
-11,012,234.38 元,其主要原因是报告期自营出口销售量大幅增长,已占到总销量的 43.27%。由
于自营出口产品加工周期和资金结算周期均比较长,所以导致应收账款和存货均比年初有较大
幅度的增长。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期投资活动产生的现金流量净额为
182,110,874.27 元,去年同期为-588,662,580.36 元,,其主要原因是报告期收回三个月以上的理
财产品本金 339,000,000.00 元所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期筹资活动现金流量净额同比下降
26.90%,其主要原因一是报告期归还了 2 亿元短期融资债券及 1000 万元利息,二是报告期支付
股息、偿付利息 15856.32 万元,去年同期为 10980 万元。
研发支出变动原因说明:报告期研发支出比去年同期下降 22.47%,其主要原因是上半年度
部分研发项目、委托试验项目尚未结束,部分研发费尚未支付。
2、其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明:
公司今年上半年度净利润与去年同期基本持平,但营业利润比去年同期增长 23.04%,其主
要原因是今年上半年度工业产品营业收入比去年同期增长 32.06%,且工业产品毛利率比去年同
期增长 2.7 个百分点,而营业外收支净额比去年同期减少 21,976,346.35 元。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明:
公司已于 2014 年 3 月份归还已到期的短期融资债券本金及利息。
(3) 经营计划进展说明:
根据公司董事会 2013 年度董事会工作报告披露 2014 年度经营计划和公司 2014 年财务预算
报告,公司 2014 年度生产各类输变电铁塔、变电构支架和成方焊管为 22 万吨,同比增长 16%,
年度营业收入为 21.5 亿元,同比增长 18%,归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润
为 1.85 亿元,同比增长 7.5%,扣除非经常性损益后的净资产收益率为 6.3%。从上半年实现的
生产经营的业绩来看,基本上达到时间过半,任务过半。上半年营业收入为 10.34 亿元,归属
于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为 9,208.35 万元,扣除非经常性损益后的净资产
收益率为 3.3%。由于成方焊管的生产流水线于今年五月份安装调试结束,其产品 600*600 成方
焊管于六月初试制成功,下半年正式投入生产,因而公司上半年生产各类输变电铁塔、变电构
支架和成方焊管 10.39 万吨。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
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1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入比 营业成本比 毛利率比上
分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%)
上年增减(%) 上年增减(%) 年增减(%)
增加 2.70 个
工业 821,867,517.91 630,735,663.11 23.26 32.06 27.59
百分点
商业 190,175,461.60 185,615,945.24 2.40
主营业务分产品情况
毛利率 营业收入比 毛利率比上
营业成本比
分产品 营业收入 营业成本
(%) 上年增减(%) 年增减(%)
上年增减(%)
增加 4.77 个
角钢塔 679,058,899.78 512,702,496.58 24.5 63.11 53.43
百分点
钢管塔及变 减少 4.88 个
142,808,618.13 118,033,166.53 17.35 -30.68 -26.32
电构支架 百分点
报告期公司工业产品角钢塔、钢管塔及变电构支架共计销售 116,686.10 吨,比去年同期
83,072.59 吨增长 40.46%。其中角钢塔销售 97,660.33 吨,比去年同期 59,636.38 吨增长 63.76%,
钢杆管塔和变电构支架销售 19,025.77 吨,,比去年同期 23,436.21 吨下降 18.82%。同时报告期
公司的主要原材料钢材与去年同期相比,略有下降,由于产销量的增长和原材料成本的下降,
使公司的毛利率有所上升。
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
东北 400,848.55 9.45
华北 52,583,520.68 0.21
华东 120,891,379.10 -51.64
华南 143,886,123.97 90.91
华中 14,762,052.70 -86.54
西南 57,167,444.23
西北 76,575,206.37 75.34
自营出口 355,600,942.31 291.71
合计 821,867,517.91 32.06
公司中标阿尔及利亚角钢输变电铁塔 18 万吨,今年已开始发货销售,故报告期自营出口同
比增长幅度较大。
公司国内主营业务分地区状况取决于公司在国家电网公司、南方电网公司中标情况,去年
下半年和今年上半年,公司在整个招投标中,华南、西北地区输电线路工程中标量较去年同期
有较大幅度的增长,而华中、华东地区的中标量较去年同期有较大幅度的下降。
(三) 核心竞争力分析
公司是国内少数几个能生产目前最高电压等级 1000KV 输电线路铁塔的企业之一,经过二
十多年的发展,目前已发展成为总占地面积约 437,961 平方米、具备年产铁塔产品超过 20 万
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吨能力的铁塔行业龙头企业之一。公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面:
1、产品多样化优势:
公司生产 1000KV 及以下输电线路铁塔、变电构支架,拥有国家质检总局颁发的 750KV 输
电线路铁塔全国工业产品生产许可证。
公司自行研究开发复合材料绝缘杆塔产品,并拥有自主知识产权,公司生产的复合材料绝
缘杆在国家电网公司\"两型三新\"示范工程--连云港供电公司 220KV 茅蔷线改造工程中竣工投
运。
2、成本控制优势:
铁塔制造行业作为传统的制造业,成本管理是公司最主要的竞争力之一,公司注重精细化
管理,综合成本管理处于行业领先水平。
3、客户资源优势
公司自成立以来,坚持以可靠的产品质量以及不断完善的售后服务,赢得了客户的信任。
公司主要客户有国家电网公司、南方电网公司及两大电网公司下属的各省网、地区电网,此外,
公司还与 ABB 集团、NEC 公司、富士公司、POWERLINK 公司等世界著名公司的输电部门及
设计科研部门保持良好关系。
4、放样技术优势
放样技术在节约成本、提高产品质量方面对本行业企业至关重要。公司目前现采用先进的
三维铁塔设计放样计算机程序,自行开发并引进了先进的铁塔结构尺寸计算与校核程序和材料
管理数据系统,在铁塔结构计算放样领域始终保持着国内领先水平。
(四)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
单位:元 币种:人民币
占被投资
被投资单位名 报告期内变动数
投资额 单位的权 主要业务
称 及变动幅度
益比例
江苏常熟农村 28,400,000.00 1.37% 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;
商业银行股份 办理国内结算,办理票据贴现;代理收付款项
有限公司(占 及代理保险业务,代理发行、代理兑付、承销
股 政府债券,代理其他银行的金融业务;买卖政
20,829,600.00 府债券和金融债券;按中国银行的规定从事同
股) 业拆借;提供保管箱服务;外汇存款;外汇贷
款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;结汇、
售汇;资信调查、咨询及见证业务;银行业监
督管理机构批准的其他业务。
恩施常农商村 2,340,000.00 3.67% 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;
镇银行有限责 办理国内结算,办理票据承兑与贴现;从事同
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任公司(占股 业拆借;从事银行卡业务;代理发行、代理兑
2,200,000.00 付、承销政府债券;代理收付款项及代理保险
股) 业务;经银行业监督管理机构批准的其他业务。
金坛常农商村 2,550,000.00 5.00% 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;
镇银行有限责 办理国内结算,办理票据承兑与贴现;从事同
任公司(占股 业拆借;从事银行卡业务;代理发行、代理兑
2,550,000.00 付、承销政府债券;代理收付款项及代理保险
股) 业务;经银行业监督管理机构批准的其他业务。
四川西部能源 原 投 资 额 中小型电站的建设、经营与技术服务;金属制
股份有限公司 300,000.00 元 已 品,电器机械及器材的生产、销售;销售建筑
于 2014 年 6 月以 材料(不含危险化学品),五金,交电,金属材
301,450.68 元 转 料(不含稀贵金属),针纺织品,普通机械;房
让于神州四川能 地产经营。
源有限公司
上海瑞力新兴 75,000,000.00 16.50% 报 告 期 内 投 资 股权投资活动及相关的咨询服务。
产业投资基金 25,000,000.00 元
(有限合伙)
风范绿色建筑 200,000,000.00 100% 一般经营项目:新型建筑工程结构用冷弯型钢、
(常熟)有限 方矩钢管(直接成方焊管)、钢结构件的研发、
公司(全资子 销售;建筑安装与工程服务;塔桅结构件的研
公司) 发、生产、销售;金属制品的制造、加工与销
售;钢材销售。
常熟风范置业 50,000,000.00 100% 许可经营项目:房地产开发、房产销售。
发展有限公司 一般经营项目:房产建造、出租和管理自建商
(全资子公 品房及配套设施、房产销售咨询及中介租赁、
司) 物业管理。
江苏翔翼航空 7,841,663.96 40% 一般经营项目:通用无人机整机的研发、设计、
科技有限公司 生产、销售、售后服务;无人机的飞控系统、
地面站的设计、开发、销售;无人机技术服务、
技术咨询、技术转让。
ADEA 电力金 950,669.49 34.98% 生产电压等级 11KV-1200KV 线路及变电站金
具私人有限公 具。
司
北京易麦克科 43,000,000.00 30% 报 告 期 内 投 资 技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训;
技有