瑞银证券有限责任公司关于际华集团股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的核查报告
瑞银证券有限责任公司(以下简称“瑞银证券”、“保荐机构”)作为际华集团股份有限公司(以下简称“际华集团”、“公司”)的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求,对际华集团2019年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查,现将核查情况报告如下:
一、募集资金的基本情况
(一)首次公开发行A股股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准际华集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2010]884号)的核准,2010年8月4日,际华集团向社会公开发行人民币普通股(A股)115,700万股,发行价格为3.50元/股,本次发行募集资金总额404,950.00万元,扣除发行费用13,572.41万元后实际募集资金净额为人民币391,377.59万元。上述资金到账情况已经中瑞岳华会计师事务所有限公司于2010年8月9日验证,并出具中瑞岳华验字[2010]第204号验资报告。
际华集团以前年度累计投入募集资金总额363,101.05万元;2019年度使用金额0万元,募集资金专户余额总计32,973.79万元。
(二)非公开发行A股股票募集资金情况
2016年11月9日,际华集团收到中国证监会下发的《关于核准际华集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2016〕2584号),核准公司非公开发行不超过534,629,404股新股。际华集团采用非公开发行的方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票534,629,404股,发行价格为人民币8.19元/股。本次发行的募集资金总额人民币4,378,614,818.76元,扣除发行费用(包括保荐费、承销费用、律师费、验资费等发行费用)65,699,777.90元后,公司募集资
金净额为人民币4,312,915,040.86元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对截至2017年4月18日公司本次非公开发行股票的募集资金到账情况进行了审验,于2017年4月18日出具了信会师报字[2017]第ZB10691号《验资报告》。际华集团以前年度累计投入募集资金总额135,581.64万元;2019年共计使用募集资金总额21,487.30万元,使用闲置募集资金暂时补充流动资金70,000万元,际华集团非公开发行A股股票募集资金存储账户余额总计222,367.75万元。
二、募集资金管理情况
(一)首次公开发行A股股票募集资金管理情况
2010年8月19日,际华集团和瑞银证券分别与中国工商银行股份有限公司北京幸福街支行、中国建设银行股份有限公司北京朝阳支行、中国民生银行股份有限公司北京工体北路支行、中信银行股份有限公司北京财富中心支行、中国光大银行股份有限公司北京丰台支行签订了《募集资金三方监管协议》,截至2019年12月31日,《募集资金三方监管协议》履行情况良好。际华集团对募集资金实行专户存储,募集资金全部存放于专门的银行账户。截至2019年12月31日,募集资金在各银行专户的存储情况如下:
金额单位:人民币元
银行
银行 | 账号 | 初始存放金额 | 募集资金余额 | 备注 |
中国工商银行股份有限公司北京幸福街支行 | 0200004729200484648 | 470,775,914.00 | - | 已销户(募集资金专户) |
中国工商银行股份有限公司北京幸福街支行 | 0200004729200559627 | - | 已销户(募集资金专户) | |
中国工商银行股份有限公司北京幸福街支行 | 0200004714200010090 | - | 已销户(募集资金专户) | |
中国建设银行股份有限公司北京朝阳支行 | 11001018700053010801 | 431,000,000.00 | - | 已销户(募集资金专户) |
中国民生银行股份有限公司北京工体北路支行 | 0106014170026826 | 1,296,000,000.00 | 329,737,904.52 | 活期(募集资金专户) |
中信银行股份有限公司北京财富中心 | 7114110182600010525 | 1,416,000,000.00 | - | 已销户(募集资金专户) |
支行
支行 | ||||
中国光大银行股份有限公司北京丰台支行 | 35340188000062542 | 300,000,000.00 | - | 已销户(募集资金专户) |
合计 | 3,913,775,914.00 | 329,737,904.52 |
注:建设银行、光大银行、中信银行、工商银行账户因已无余额,目前已注销。
(二)非公开发行A股股票募集资金管理情况
2017年4月28日、2017年5月12日和2017年5月15日,际华集团和瑞银证券分别与中国工商银行股份有限公司北京幸福街支行、中信银行股份有限公司北京财富中心支行、中国民生银行北京亮马桥支行签订了《募集资金三方监管协议》,截至2019年12月31日,《募集资金三方监管协议》履行情况良好。
际华集团对募集资金实行专户存储,募集资金全部存放于专门的银行账户。截至2019年12月31日,募集资金在各银行专户的存储情况如下:
金额单位:人民币元
开户银行 | 账号 | 初始存放金额 | 募集资金余额 | 备注 |
中国民生银行北京亮马桥支行 | 699631020 | 3,240,000,000.00 | 2,223,677,490.62 | 活期(募集资金专户) |
中信银行北京财富中心支行 | 8110701014001077670 | 860,000,000.00 | 已销户(募集资金专户) | |
中国工商银行股份有限公司北京幸福街支行 | 0200004729200683322 | 217,314,211.30 | 已销户(募集资金专户) | |
合计 | 4,317,314,211.30 | 2,223,677,490.62 |
注:初始存放金额中含未支付的发行费4,399,170.44元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)首次公开发行A股股票募集资金实际使用情况
2019年度,际华集团首次公开发行A股股票募集资金使用情况详见附表1。
1、闲置募集资金补充流动资金的情况
2019年度,际华集团不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。
2、募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
2019年度,际华集团不存在用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况。
3、节余募集资金使用情况
“耐高温、耐腐蚀环保滤材技改扩建项目”已经完成建设,经公司2014年第三次临时股东大会批准,将已完成的“耐高温、耐腐蚀环保滤材技改扩建项目”的节余募集资金166.18万元、变更项目及已完成项目募集资金账户所产生的利息共计184,026,474.50元,合计185,688,274.50元,永久补充公司流动资金。
4、募集资金使用的其他情况
根据《首次公开发行A股股票招股说明书》,际华集团首发募集资金除用于补充流动资金外,其余资金将运用到16个具体的募投项目中,并计划于2011年年底前全部使用完毕。
除上市之初用募集资金置换预先投入项目的自有资金及已变更的募投项目外,“完善各专业研究院功能建设项目”、“高档职业装面料、功能性面料及家纺制品技改项目”及“高性能防弹材料及制品技术改造项目”的实施进展、资金实际投入情况与募投项目变更调整后所列计划还存在一定偏差。具体原因及使用计划如下:
(1)“完善各专业研究院功能建设项目”截至目前已使用2,740.84万元,占该项目批准使用募集资金总额的39.15%。为统一公司研发资源,促进公司研究院实体化建设,该项目将与公司“终端市场网络建设项目”协同开展。“终端市场网络建设项目”是公司非公开发行股票募投项目之一。公司非公开发行股票已于2017年4月24日发行成功,各募投项目将按照相关计划陆续开展实施。
(2)由际华新四五印染有限公司(以下简称“新四五公司”)实施的“高档职业装面料、功能性面料及家纺制品技改项目”截至目前已使用37,356.95万元,占该项目批准使用募集资金总额的65.51%,因该项目涉及到实施企业被吸收合并以及厂址搬迁,故项目实施进度推迟。经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过,拟将该项目募集资金变更投向用于投资“3542公司搬迁建设功能性面料、家纺制品项目”,具体见公司于2020年4月28日披露的《际华集团关于关于变更部分募集资金用途用于3542公司搬迁建设功能性面料、家纺制品项目的公告》。
(3)“高性能防弹材料及制品技术改造项目”截至目前已使用2,650.18万元,占该项目批准使用募集资金总额的37.86%,由于目标客户需求升级,工艺路线变更,产品标准方案仍在完善,故项目实施进度推迟。预计剩余部分募集资金在2021
年11月底使用完毕。
5、募集资金使用及披露中存在的问题
经保荐机构核查,报告期内际华集团首次公开发行A股股票募集资金使用的相关信息均能够及时、真实、准确、完整地披露,不存在募集资金管理违规的情形。
(二)非公开发行A股股票募集资金实际使用情况
2019年度,际华集团非公开发行A股募集资金使用情况详见附表2。
1、闲置募集资金补充流动资金的情况
2017年7月3日,公司第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会十二次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币7亿元的暂时闲置募集资金补充流动资金,使用期限不超过12个月。独立董事对上述事项发表了书面意见,保荐机构瑞银证券出具了专项核查意见。
公司已于2018年6月19日将前述7亿元全部归还至公司募集资金专用账户,将该募集资金的归还情况通知了保荐机构瑞银证券及保荐代表人,并及时进行了信息披露。
2018年8月10日,公司第四届董事会第六次会议及第四届监事会第三次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币7亿元的暂时闲置募集资金补充流动资金,使用期限不超过12个月。独立董事对上述事项发表了书面意见,保荐机构瑞银证券出具了专项核查意见。
公司已于2019年7月18日将前述7亿元全部归还至公司募集资金专用账户,将该募集资金的归还情况通知了保荐机构瑞银证券及保荐代表人,并及时进行了信息披露。
2019年7月26日,公司第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第八次会议分别审议通过了《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事宜的议案》,同意公司使用不超过人民币7亿元的暂时闲置募集资金补充流动资金,使用期限不超过12个月。独立董事对上述事项发表了书面意见,保荐机构瑞银证券出具了专项核查意见。
截至2019年12月31日止,公司已使用募集资金人民币7亿元暂时补充流动资金。
2、募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
2019年度,际华集团不存在用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况。
3、节余募集资金使用情况
截至2019年12月31日,募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金节余的情况。
4、募集资金使用的其他情况
际华集团不存在募集资金使用的其他情况。
5、募集资金使用及披露中存在的问题
经保荐机构核查,报告期内,际华集团2017年非公开发行A股股票募集资金使用的相关信息均能够及时、真实、准确、完整地披露,不存在募集资金管理违规的情形。
四、变更募投项目的资金使用情况
根据公司《首次公开发行A股股票招股说明书》,际华集团首发募集资金除用于补充流动资金外,其余资金将运用到16个具体的募投项目中,并计划于2011年年底前全部使用完毕。期间,募投项目的实施进展、资金实际投入情况与招股说明书所列计划存在一定偏差。针对该情况,瑞银证券与公司高管、董事会秘书、相关工作人员进行了交流沟通,认为公司募集资金投资项目实施进度迟缓,是公司根据市场和公司运营等实际情况所作出的谨慎决定(见附表1中的原因说明),为提高募集资金使用效率,公司已经对部分募集资金投资项目进行了变更,变更募集资金投资项目情况见本报告附表3:首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表。
截至2019年末,变更募投项目的实施进展、资金实际投入情况除“(1)“际华长春目的地中心项目一期”购物中心建筑和室内运动中心建设已按照计划基本完成,其中运动中心预计2020年投入运营;(2)“际华重庆目的地中心项目一期”主体业态已进入运营阶段。项目室内运动中心和部分购物中心已建成并正式营业。项目一期二阶段室内滑雪场已开业,滑雪馆酒店已具备开业条件”外,与
所列计划一致。
保荐机构将持续督导公司根据市场状况和公司运营等实际情况加快募集资金使用进度。
五、会计师对际华集团募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
大华会计师事务所(特殊普通合伙)对际华集团2019年度募集资金的使用情况进行了专项审核,并出具了《际华集团股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》(大华核字[2020]004132号),认为:际华集团募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引编制,在所有重大方面公允反映了际华集团2019年度募集资金存放与使用情况。
六、保荐机构主要核查工作
2019年度,瑞银证券通过资料审阅、现场检查、访谈沟通、参加发行人股东大会等多种方式,对际华集团募集资金的存放、使用、募集资金投资项目实施情况及部分募投项目变更的情况进行了核查。主要核查内容包括:查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料、变更募投项目的支持性文件和决策过程文件等资料、公司的相关管理规章制度,并与公司管理人员等沟通交流等,了解募集资金使用及管理情况。
七、保荐机构对募集资金使用情况的核查意见
经核查,保荐机构认为,际华集团有效执行《募集资金管理制度》、《募集资金专户存储三方监管协议》,符合《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定,不存在通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途、募集资金被控股股东、实际控制人等关联人占用或挪用等情形。
截至2019年12月31日,际华集团的募集资金具体使用情况与已披露情况一致,未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。瑞银证券对际华集团2019
年度募集资金存放与使用情况无异议。
附表1:
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表编制单位:际华集团股份有限公司 2019年度
单位: 万元
募集资金总额
募集资金总额 | 391,377.59 | 本年度投入募集资金总额 | 0.00 | |||||||||
变更用途的募集资金总额 | 158,697.25 | 已累计投入募集资金总额 | 381,503.70 | |||||||||
变更用途的募集资金总额比例 | 40.55% | |||||||||||
承诺投资项目 | 已变更项目,含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
智能化中高档职业装生产线技改项目 | 是 | 33,593.00 | 21,646.62 | 21,646.62 | 21,646.62 | 0.00 | 100.00 | 已达到 | 781.45 | 否 | 否 | |
高档针织面料及制品扩建改造项目 | 是 | 12,149.00 | 4,429.32 | 4,429.32 | 4,429.32 | 0.00 | 100.00 | 已达到 | -57.07 | 否 | 否 | |
军警靴、职业鞋靴技术装备升级扩建改造项目 | 是 | 27,485.00 | 5,326.93 | 5,326.93 | 5,326.93 | 0.00 | 100.00 | 已达到 | 6,136.47 | 是 | 否 | |
功能性职业鞋靴等技改工程项目 | 是 | 7,070.00 | 4,387.66 | 4,387.66 | 4,387.66 | 0.00 | 100.00 | 已达到 | 816.98 | 是 | 否 | |
功能性防护胶靴生产线技改项目 | 否 | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 0.00 | 100.00 | 已建设完毕 调试投产中 | 否 | 否 | ||
中高档防寒裘皮及制品扩建项目 | 是 | 5,835.00 | 550.39 | 550.39 | 550.39 | 0.00 | 100.00 | 停止实施 | 是 |
高档职业装面料、功能性面料及家纺制品技改项目
高档职业装面料、功能性面料及家纺制品技改项目 | 部分 | 122,059.00 | 57,024.51 | 57,024.51 | 37,356.95 | -19,667.56 | 65.51 | 停止实施 | 是 | |||
4万锭特种纱线技术改造项目 | 是 | 7,535.00 | 6,102.66 | 6,102.66 | 6,102.66 | 0.00 | 100.00 | 已达到 | -195.27 | 否 | 否 | |
功能性伪装防护装具生产线技改项目 | 是 | 9,870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 停止实施 | 是 | |||
高性能防弹材料及制品技术改造项目 | 否 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 2,650.18 | -4,349.82 | 37.86 | 2021.11 | 否 | |||
多功能运输装备舱技改项目 | 否 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 100.00 | 已达到 | 2.32 | 否 | 否 | |
耐高温、耐腐蚀环保滤材技改扩建项目 | 否 | 32,500.00 | 32,333.82 | 32,333.82 | 32,333.82 | 0.00 | 100.00 | 已达到 | 2,128.45 | 否 | 否 | |
军警职业服饰件表面处理装备改造项目 | 是 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 停止实施 | 是 | |||
精密模具装备生产线改造项目 | 是 | 3,000.00 | 656.58 | 656.58 | 656.58 | 0.00 | 100.00 | 停止实施 | 是 | |||
功能性桑拿桶和智能化充气睡具扩建项目 | 是 | 8,503.00 | 345.91 | 345.91 | 345.91 | 0.00 | 100.00 | 停止实施 | 是 | |||
完善各专业研究院功能建设项目 | 否 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 2,740.84 | -4,259.16 | 39.15 | 与2017年非公开发行募投项目协同实施 | 否 | |||
际华长春目的地中心项目一期 | 是 | 70,128.42 | 70,128.42 | 70,128.42 | 100.00 | 正在建设 | 否 |
际华重庆目的地中心项目一期
际华重庆目的地中心项目一期 | 是 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 100.00 | 2018.12 | -6,283.02 | 否 | 否 | |||
补充流动资金 | 是 | 96,578.59 | 115,147.42 | 115,147.42 | 115,147.42 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
合计 | 391,377.59 | 409,780.24 | 409,780.24 | 381,503.70 | -28,276.54 | |||||||
未达到计划进度原因(分具体募投项目) | 1、变更项目具体见公司于2014年12月12日披露的《际华集团变更部分募集资金投资项目公告》。 2、功能性防护胶靴生产线技改项目于2016年下半年正式启动建设,目前募集资金投入完毕,土建施工完成,正在进行设备安装投产调试,尚未产生收益。 3、为统一公司研发资源,促进公司研究院实体化建设,“完善各专业研究院功能建设项目”将与公司“终端市场网络建设项目”协同开展。“终端市场网络建设项目”是公司2017年非公开发行股票募投项目之一。公司非公开发行股票已于2017年4月24日发行成功,各募投项目将按照相关计划陆续开展实施。 4、由新四五公司实施的“高档职业装面料、功能性面料及家纺制品技改项目”涉及到实施企业被吸收合并以及厂址搬迁,故项目实施进度推迟。经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过,拟将该项目募集资金变更投向用于投资“3542公司搬迁建设功能性面料、家纺制品项目”,具体见公司于2020年4月28日披露的《际华集团关于关于变更部分募集资金用途用于3542公司搬迁建设功能性面料、家纺制品项目的公告》。 5、“高性能防弹材料及制品技术改造项目” 由于目标客户需求升级,工艺路线变更,产品标准方案仍在完善,故项目实施进度推迟。预计根据市场招标情况,剩余部分募集资金在2021年11月底使用完毕。 6、“际华长春目的地中心项目一期” 购物中心建筑和室内运动中心建设已按照计划基本完成,其中运动中心预计2020年投入运营。 7、 “际华重庆目的地中心项目一期”主体业态已进入运营阶段。项目室内运动中心和部分购物中心已建成并正式营业。项目一期二阶段室内滑雪场已开业,滑雪馆酒店已具备开业条件。 | |||||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 具体见公司于2014年12月12日披露的《际华集团变更部分募集资金投资项目公告》以及2020年4月28日披露的《际华集团关于关于变更部分募集资金用途用于3542公司搬迁建设功能性面料、家纺制品项目的公告》。 | |||||||||||
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2013年10月26日,经公司第二届董事会第十一次会议审议通过,公司使用7.4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,期限12个月,从2013年10月26日——2014年10月25日。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了意见。 公司已于2014年10月17日将上述7.4亿元全部归还至公司募集资金专用账户,将该募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构瑞银证券有限责任公司及保荐代表人,并及时进行了信息披露。 |
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | 无。 |
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 本次公开发行股票实际募集资金391,377.59 万元,募集资金投资项目总需求324,799.00万元,超募资金66,578.59万元,超募资金依据《际华集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书》披露,用于补充流动资金。 |
募集资金结余的金额及形成原因 | “耐高温、耐腐蚀环保滤材技改扩建项目”已经完成建设,经公司2014年第三次临时股东大会批准,将已完成的“耐高温、耐腐蚀环保滤材技改扩建项目”的节余募集资金166.18万元、变更项目及已完成项目募集资金账户所产生的利息共计184,026,474.50元,合计185,688,274.50元,永久补充公司流动资金。 |
募集资金其他使用情况 | 无。 |
注1:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注2:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附表 第13页
附表2:
2017年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位:际华集团股份有限公司 2019年年度
单位: 万元
募集资金总额 | 431,291.50 | 本年度投入募集资金总额 | 21,487.30 | |||||||||
变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 157,068.94 | |||||||||
变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||
承诺投资项目 | 已变更项目,含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
际华集团终端市场网络建设项目 | 否 | 30,000.00 | 21,291.50 | 21,291.50 | 0 | 0 | -21,291.50 | 0 | 2020.12 | 不适用 | 不适用 | 否 |
重庆际华园目的地中心项目一期二阶段 | 否 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 9,621.57 | 20,270.43 | -24,729.57 | 45% | 2020.12 | 不适用 | 不适用 | 否 |
际华园?长春目的地中心一期项目二阶段 | 否 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 8,058.22 | 13,299.82 | -31,700.18 | 30% | 2020.12 | 不适用 | 不适用 | 否 |
际华园扬中项目 | 否 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | - | 40,821.99 | -39,178.01 | 51% | 2020.12 | 不适用 | 不适用 | 否 |
际华园西安项目 | 否 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 3,807.51 | 34,653.49 | -45,346.51 | 43% | 2020.12 | 不适用 | 不适用 | 否 |
际华园咸宁项目 | 否 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | - | 22,027.51 | -57,972.49 | 28% | 2020.12 | 不适用 | 不适用 | 否 |
际华园清远项目 | 否 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | - | 25,995.70 | -54,004.30 | 32% | 2020.12 | 不适用 | 不适用 | 否 |
合计 | 440,000.00 | 431,291.50 | 431,291.50 | 21,487.30 | 157,068.94 | -274,222.56 | ||||||
未达到计划进度原因(分具体募投项目) |
附表 第14页
1、际华集团终端市场网络建设项目:此项目拟使用募集资金的主要内容为公司研究总院实体化建设,公司前期实施的功能性研究院建设项目,由各子企业自主进行,后由公司统筹,在统筹初期,相关项目由自有资金支持。目前公司已成立“系统工程中心分公司”作为研发创新平台推进研究总院实体化,待系统工程中心研发成果转化模式、机制稳定后,将逐步开始使用募集资金。 2、重庆际华园的地中心项目一期二阶段室内滑雪场已开业,滑雪馆酒店已具备开业条件,后续将利于剩余的募集资金加速商业购物部分、新娱乐项目业态的投资等,以期更好的符合和满足当前的市场。际华园?长春目的地中心一期项目二阶段运动及娱乐设施正在安装调试,因新增和调整部分业态影响整体布局及进度,计划在本年内试营业。 3、鉴于消费娱乐市场的快速变化,本着审慎投资的原则,公司2019年以自有资金对其他四个际华园项目(西安、扬中、咸宁、清远)进行了必要的基建支出,其中扬中际华园支出499.06万元、西安际华园支出4,093.07(含募集资金3,807.51万元)、咸宁际华园支出3,555.15万元、清远际华园支出2,076.03万元。为了更加迎合和适应目前消费娱乐市场的变化与需求,目前四个际华园项目正对商业部分的业态形式和业态布局进行调整中,未来进一步强调投入回报资金平衡,以期在力争实现合理收益的基础上更好地满足当前市场。由于相关完善工作仍需一定时间,预计主要建设阶段将在2020年完成。 | |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无。 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2017年7月3日,经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过,公司使用2017年非公开发行股票募集资金的部分闲置资金暂时补充流动资金,总额不超过7亿元,期限不超过12个月,即2017年7月3日—2018年7月2日。公司独立董事、监事会及保荐机构瑞银证券有限责任公司均发表了相关意见。 公司已于2018年6月19日将上述7亿元全部归还至公司募集资金专用账户,将该募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构瑞银证券有限责任公司及保荐代表人,并及时进行了信息披露。 2018年8月10日,经公司第四届董事会第六次会议审议通过,公司使用2017年非公开发行股票募集资金的部分闲置资金暂时补充流动资金,总额不超过7亿元,期限不超过12个月,即2018年8月10日—2019年8月9日。公司独立董事、监事会及保荐机构瑞银证券有限责任公司均发表了相关意见。 公司已于2019年7月18日将上述7亿元全部归还至公司募集资金专用账户,将该募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构 |
附表 第15页
瑞银证券有限责任公司及保荐代表人,并及时进行了信息披露。 2019年7月26日,经公司第四届董事会第十六次会议审议通过,公司使用2017年非公开发行股票募集资金的部分闲置资金暂时补充流动资金,总额不超过7亿元,期限不超过12个月,即2019年7月26日—2020年7月25日。公司独立董事、监事会及保荐机构瑞银证券有限责任公司均发表了相关意见。 | |
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | 无。 |
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无。 |
募集资金结余的金额及形成原因 | 无。 |
注1:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定,公司非公开发行股票实际募集资金437,861.48万元,扣除发行费用人民币6,569.98万元(含
税)后,募集资金净额为人民币431,291.50万元;公司根据募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决;其中“际华集团终端市场网络建设项目”使用募集资金额度由30,000万元调整为21,291.50万元,其他募投项目承诺使用募集资金额度不变。注2:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。注3:2017年非公开发行股票募投项目仍处于建设中,尚未产生收益。
附表 第16页
附表3:
首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表编制单位:际华集团股份有限公司 2019年度
单位:万元
变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
际华长春目的地中心项目一期 | 智能化中高档职业装生产线技改项目等11个项目,具体见本报告正文部分 | 70,128.42 | 70,128.42 | 0.00 | 70,128.42 | 100.00 | 正在建设 | 否 | 否 | |
际华重庆目的地中心项目一期 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 100.00 | 2018年12月 | -6,283.02 | 否 | 否 | |
单个项目节余募集资金永久补充流动资金 | 耐高温、耐腐蚀环保滤材技改扩建项目 | 166.18 | 166.18 | 0.00 | 166.18 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
小计 | 140,294.60 | 140,294.60 | 0.00 | 140,294.60 | ||||||
变更项目和已完成项目募集资金账户产生利息永久补充公司流动资金 | 18,402.65 | 18,402.65 | 0.00 | 18,402.65 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
合计 | 158,697.25 | 158,697.25 | 0.00 | 158,697.25 | 100.00 | |||||
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目) | (1)原项目变更原因具体见公司于2014年12月12日披露的《际华集团变更部分募集资金投资项目公告》。 (2)上述变更于2014年12月29日,经公司2014年第三次临时股东大会审议通过。 |
附表 第17页
(3)参见公司于2014年12月12日和2014年12月30日,分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站公开披露的《际华集团变更部分募集资金投资项目公告》、《际华集团第二届董事会第二十二次会议决议公告》、《际华集团2014年第三次临时股东大会决议公告》等文件。 | |
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目) | (1)“际华长春目的地中心项目一期” 购物中心建筑和室内运动中心建设已按照计划基本完成,其中运动中心预计2020年投入运营。 (2)“际华重庆目的地中心项目一期”主体业态已进入运营阶段。项目室内运动中心和部分购物中心已建成并正式营业。项目一期二阶段室内滑雪场已开业,滑雪馆酒店已具备开业条件。 |
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无。 |
注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。