证券代码：601718 证券简称：际华集团
际华集团股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 3,550,740,150.10 | 17.78 | 10,849,281,108.99 | 6.58 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -28,454,175.49 | -252.77 | 3,012,611.16 | -89.66 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -48,215,321.29 | 不适用 | -69,579,447.12 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 186,793,104.33 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.006 | -160.00 | 0.001 | -90.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.006 | -160.00 | 0.001 | -90.00 |
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
| 加权平均净资产收益率（%） | -0.17 | 减少0.27个百分点 | 0.02 | 减少0.14个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
| 总资产 | 28,906,238,965.98 | 30,023,490,487.88 | -3.72 | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 17,084,357,603.68 | 17,075,895,774.69 | 0.05 | |
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 738,636.92 | 4,600,910.01 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 17,751,961.87 | 62,723,898.26 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -2,975,939.37 | -5,931,219.99 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 1,732,414.43 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 7,156,609.18 | 21,643,716.20 |
| 减：所得税影响额 | 2,937,363.85 | 12,265,431.69 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -27,241.05 | -87,771.06 |
| 合计 | 19,761,145.80 | 72,592,058.28 |
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -89.66 | 主要系2021年军品需求减少、订单不足所致 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 不适用 | 主要系2021年军品需求减少、订单不足所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 主要系公司本年加大“两金”管控和货款催收力度，销售货款回款所致 |
| 基本每股收益 | -90.00 | 主要系归属于上市公司股东的净利润同比降低所致 |
| 稀释每股收益 | -90.00 | 主要系归属于上市公司股东的净利润同比降低所致 |
| 报告期末普通股股东总数 | 126,702 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 新兴际华集团有限公司 | 国有法人 | 2,000,662,591 | 45.56 | 0 | 无 | 0 | |
| 国新投资有限公司 | 国有法人 | 199,467,599 | 4.54 | 0 | 无 | 0 | |
| 新兴铸管股份有限公司 | 国有法人 | 192,850,000 | 4.39 | 0 | 无 | 0 | |
| 易方达基金－中央汇金资产管理有限责任公司－易方达基金－汇金资管单一资产管理计划 | 其他 | 136,991,700 | 3.12 | 0 | 无 | 0 | |
| 宁波梅山保税港区和盛乾通股权投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 45,895,946 | 1.05 | 0 | 无 | 0 | |
| 李宗勇 | 境内自然人 | 16,431,700 | 0.37 | 0 | 无 | 0 | |
| 信诚基金－中信证券－广州金控资本管理有限公司 | 其他 | 15,873,015 | 0.36 | 0 | 无 | 0 | |
| 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 | 其他 | 14,726,807 | 0.34 | 0 | 无 | 0 | |
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 13,992,285 | 0.32 | 0 | 无 | 0 | |
| 李汉青 | 境内自然人 | 12,790,800 | 0.29 | 0 | 无 | 0 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||
| 新兴际华集团有限公司 | 2,000,662,591 | 人民币普通股 | 2,000,662,591 | ||||
| 国新投资有限公司 | 199,467,599 | 人民币普通股 | 199,467,599 | ||||
| 新兴铸管股份有限公司 | 192,850,000 | 人民币普通股 | 192,850,000 | ||||
| 易方达基金－中央汇金资产管理有限责任公司－易方达基金－汇金资管单一资产管理计划 | 136,991,700 | 人民币普通股 | 136,991,700 | ||||
| 宁波梅山保税港区和盛乾通股权投资合伙企业（有限合伙） | 45,895,946 | 人民币普通股 | 45,895,946 | ||||
| 李宗勇 | 16,431,700 | 人民币普通股 | 16,431,700 | ||||
| 信诚基金－中信证券－广州金控资本管理有限公司 | 15,873,015 | 人民币普通股 | 15,873,015 | ||||
| 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 | 14,726,807 | 人民币普通股 | 14,726,807 | ||||
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 13,992,285 | 人民币普通股 | 13,992,285 | ||||
| 李汉青 | 12,790,800 | 人民币普通股 | 12,790,800 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 新兴铸管股份有限公司是新兴际华集团有限公司的控股子公司，未知其余股东之间是否存在关联关系。 | ||||||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 李宗勇通过信用证券账户持有15,626,000股，李汉青通过信用证券账户持有12,584,400股。 | ||||||
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2021年9月30日编制单位:际华集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 5,722,314,922.35 | 7,075,739,343.63 |
| 交易性金融资产 | 49,301,153.09 | 62,440,640.36 |
| 应收票据 | 13,007,118.89 | 25,951,220.46 |
| 应收账款 | 2,358,905,823.42 | 3,230,114,609.31 |
| 应收款项融资 | 57,597,836.25 | 141,244,115.98 |
| 预付款项 | 1,285,910,023.87 | 546,421,998.99 |
| 其他应收款 | 3,908,214,888.54 | 3,752,043,699.50 |
| 其中：应收利息 | 1,704,046.92 | 5,190,427.52 |
| 存货 | 3,809,331,008.28 | 3,441,497,410.04 |
| 其他流动资产 | 198,533,306.55 | 205,651,648.22 |
| 流动资产合计 | 17,403,116,081.24 | 18,481,104,686.49 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | 5,084,914.38 | 5,141,164.38 |
| 长期应收款 | 630,353,390.60 | 685,522,580.83 |
| 长期股权投资 | 81,635,771.81 | 81,393,022.14 |
| 其他权益工具投资 | 827,648,118.89 | 826,566,153.14 |
| 投资性房地产 | 619,076,294.31 | 540,448,638.54 |
| 固定资产 | 3,755,117,753.63 | 3,867,123,176.59 |
| 在建工程 | 1,693,733,716.71 | 1,519,180,508.75 |
| 无形资产 | 2,490,783,178.73 | 2,577,774,544.89 |
| 商誉 | 3,019,865.76 | 3,019,865.76 |
| 长期待摊费用 | 27,255,072.52 | 29,911,281.51 |
| 递延所得税资产 | 226,740,844.43 | 228,541,692.53 |
| 其他非流动资产 | 1,142,673,962.97 | 1,177,763,172.33 |
| 非流动资产合计 | 11,503,122,884.74 | 11,542,385,801.39 |
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 资产总计 | 28,906,238,965.98 | 30,023,490,487.88 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 616,266,039.31 | 515,320,266.40 |
| 应付票据 | 425,692,895.82 | 698,368,469.95 |
| 应付账款 | 2,744,944,563.41 | 3,068,530,743.90 |
| 预收款项 | 16,443,252.14 | 16,313,981.84 |
| 合同负债 | 1,489,741,185.81 | 875,577,692.06 |
| 应付职工薪酬 | 139,238,311.93 | 188,270,808.31 |
| 应交税费 | 371,842,764.35 | 396,893,211.21 |
| 其他应付款 | 1,039,380,858.42 | 1,157,083,388.08 |
| 其中：应付利息 | 30,825,069.46 | 102,428,862.42 |
| 应付股利 | 14,746,173.44 | 14,746,173.44 |
| 一年内到期的非流动负债 | 48,175,000.00 | 40,475,000.00 |
| 其他流动负债 | 117,279,309.47 | 245,128,656.62 |
| 流动负债合计 | 7,009,004,180.66 | 7,201,962,218.37 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 113,900,000.00 | 73,400,000.00 |
| 应付债券 | 3,898,162,411.07 | 4,881,472,462.69 |
| 长期应付款 | 56,607,296.32 | 54,035,064.81 |
| 长期应付职工薪酬 | 441,651,417.49 | 432,598,849.78 |
| 递延收益 | 166,686,491.00 | 164,631,361.99 |
| 递延所得税负债 | 20,861,985.12 | 22,582,036.94 |
| 其他非流动负债 | 2,880,000.00 | 2,880,000.00 |
| 非流动负债合计 | 4,700,749,601.00 | 5,631,599,776.21 |
| 负债合计 | 11,709,753,781.66 | 12,833,561,994.58 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 4,391,629,404.00 | 4,391,629,404.00 |
| 资本公积 | 8,040,590,709.93 | 8,040,590,709.93 |
| 其他综合收益 | -58,951,651.66 | -63,974,220.20 |
| 专项储备 | 2,804,590.04 | 2,377,940.75 |
| 盈余公积 | 337,004,283.51 | 337,004,283.51 |
| 未分配利润 | 4,371,280,267.86 | 4,368,267,656.70 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 17,084,357,603.68 | 17,075,895,774.69 |
| 少数股东权益 | 112,127,580.64 | 114,032,718.61 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 17,196,485,184.32 | 17,189,928,493.30 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 28,906,238,965.98 | 30,023,490,487.88 |
合并利润表2021年1—9月编制单位：际华集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年前三季度（1-9月） | 2020年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 10,849,281,108.99 | 10,179,114,572.04 |
| 其中：营业收入 | 10,849,281,108.99 | 10,179,114,572.04 |
| 二、营业总成本 | 10,900,649,682.78 | 10,172,792,718.22 |
| 其中：营业成本 | 9,871,213,542.90 | 8,905,692,358.27 |
| 税金及附加 | 64,026,524.91 | 68,416,815.66 |
| 销售费用 | 200,833,693.84 | 286,705,260.13 |
| 管理费用 | 531,565,711.85 | 602,761,544.28 |
| 研发费用 | 246,501,803.34 | 218,117,131.64 |
| 财务费用 | -13,491,594.06 | 91,099,608.24 |
| 其中：利息费用 | 165,446,363.55 | 182,348,094.70 |
| 利息收入 | 190,398,857.39 | 96,260,855.57 |
| 加：其他收益 | 68,497,436.26 | 84,234,813.74 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 7,451,016.95 | 7,964,131.50 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -13,139,487.27 | -28,300,434.12 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -7,504,535.71 | -2,132,767.03 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | 18,836,645.62 | -5,650,668.31 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 4,600,910.01 | -926,713.35 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 27,373,412.07 | 61,510,216.25 |
| 加：营业外收入 | 30,485,757.42 | 4,017,783.66 |
| 减：营业外支出 | 8,842,041.22 | 15,980,320.16 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 49,017,128.27 | 49,547,679.75 |
| 减：所得税费用 | 47,909,655.08 | 17,736,362.20 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,107,473.19 | 31,811,317.55 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,107,473.19 | 31,811,317.55 |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 3,012,611.16 | 29,137,311.30 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -1,905,137.97 | 2,674,006.25 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 5,022,568.54 | 1,197,455.61 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 5,022,568.54 | -2,314,406.26 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | 831,094.48 | -12,729,022.83 |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | 831,094.48 | -12,729,022.83 |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | 4,191,474.06 | 10,414,616.57 |
| （6）外币财务报表折算差额 | 4,191,474.06 | 10,414,616.57 |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 3,511,861.87 | |
| 七、综合收益总额 | 6,130,041.73 | 33,008,773.16 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 8,035,179.70 | 26,822,905.04 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -1,905,137.97 | 6,185,868.12 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.001 | 0.01 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.001 | 0.01 |
| 项目 | 2021年前三季度 （1-9月） | 2020年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,722,459,321.63 | 9,287,006,810.71 |
| 收到的税费返还 | 54,077,871.91 | 101,168,075.54 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 720,766,348.55 | 1,042,324,077.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 13,497,303,542.09 | 10,430,498,963.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,764,543,296.72 | 8,454,189,715.65 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 1,239,419,679.88 | 1,232,445,258.54 |
| 支付的各项税费 | 236,131,060.60 | 608,055,256.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,070,416,400.56 | 1,285,541,350.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 13,310,510,437.76 | 11,580,231,580.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 186,793,104.33 | -1,149,732,617.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 7,264,517.28 | 16,143,300.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 85,403,902.49 | 11,976,953.73 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 46,440,000.00 | 2,023,910.73 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,081,016,553.33 | 974,653.76 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,220,124,973.10 | 31,118,818.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 464,732,878.38 | 446,280,407.89 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 900,000,000.00 | 238,355,963.02 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,364,732,878.38 | 684,636,370.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -144,607,905.28 | -653,517,552.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 取得借款收到的现金 | 361,500,000.00 | 1,798,800,950.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100,779,813.80 | 55,202,789.62 |
| 筹资活动现金流入小计 | 462,279,813.80 | 1,854,003,739.62 |
| 项目 | 2021年前三季度 （1-9月） | 2020年前三季度 （1-9月） |
| 偿还债务支付的现金 | 1,238,580,566.40 | 1,647,354,554.36 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 198,666,806.86 | 352,143,844.37 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 153,434,326.68 | 28,342,941.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,590,681,699.94 | 2,027,841,339.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,128,401,886.14 | -173,837,600.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,782,120.60 | 504,500.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,087,998,807.69 | -1,976,583,269.55 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6,366,536,570.77 | 6,483,139,313.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,278,537,763.08 | 4,506,556,043.88 |