上海电气集团股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 转股情况：电气转债自2020年10月1日至2020年12月31日期间转股的
金额为380,347,000元，因转股形成的股份数量为74,141,068股，占可转
债转股前公司已发行股份总额的比例为0.58%。
? 公司尚未转股的可转债金额为4,033,463,000元，占可转债发行总量的比例
为67.22%。
一、可转债发行上市概况
（一）上海电气集团股份有限公司（以下简称 “公司”）公开发行A股可转换公司债券（以下简称“电气转债”）获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]84号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“电气转债”，债券代码为“113008”。本次发行人民币60亿元可转债，每张面值为人民币100元，共计6,000万张（600万手）。
（二）经上海证券交易所自律监管决定书〔2015〕48号文同意，公司60亿元可转换公司债券于2015年2月16日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“电气转债”，债券交易代码“113008”。
（三）根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的电气转债自2015年8月3日起可转换为公司股份，电气转债的初始转股价格为人民币10.72元/股。根据《可转换公司债券募集说明书》的相关条款，
公司已多次向下修正电气转债的转股价格。电气转债最新的转股价格为人民币
5.13元/股。
二、可转债本次转股情况
（一）本次电气转债转股期间为2020年10月1日至2020年12月31日，本次电气转债转股的金额为380,347,000元，因转股形成的股份数量为74,141,068股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为0.58%。公司累计因可转债转股形成的股份数量为379,144,100股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为2.96%。
（二）公司尚未转股的可转债金额为4,033,463,000元，占可转债发行总量的比例为67.22%。
三、股本变动情况
单位：股
| 股份类别 | 变动前 （2020年9月30日） （注1） | 本次可转债转股 | 其他 （注2） | 变动后 （2020年12月31日） |
| 一、无限售条件流通股 | 14,151,561,827 | 74,141,068 | -48,430,000 | 14,177,272,895 |
| 1、无限售条件流通A股 | 11,178,649,827 | 74,141,068 | 0 | 11,252,790,895 |
| 2、无限售条件流通H股 | 2,972,912,000 | 0 | -48,430,000 | 2,924,482,000 |
| 二、限售流通股 | 1,004,080,006 | 0 | 0 | 1,004,080,006 |
| 总股本 | 15,155,641,833 | 74,141,068 | -48,430,000 | 15,181,352,901 |
注：
1、公司于2017年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易中非公开发行的277,392,509股限售股于2020年11月6日上市流通，上述变动前股本结构为本次限售股上市流通后的情况，限售股上市流通的具体内容请详见公司于2020年11月3日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海电气非公开发行限售股上市流通公告》（临2020-093）。
2、公司于2020年12月24日完成回购注销48,430,000股H股股票，回购
注销事项的具体内容请详见公司于2020年12月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海电气关于注销已回购H股股份的公告》（临2020-107）。
四、其他
| 联系部门： 联系人： | 公司董事会办公室 钱文康、仇立平 |
| 电话： | 021-3326 1888 |
| 传真： | 021-3469 5780 |
上海电气集团股份有限公司
2021年1月5日
? 报备文件
发行人证券登记查询证明