紫金矿业集团股份有限公司
601899
2013 年第一季度报告
601899 紫金矿业集团股份有限公司 2013 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 .................................................................................................................................. 2
§2 公司主要财务数据和股东变化............................................................................................... 2
§3 重要事项 .................................................................................................................................. 4
§4 附录 ............................................................................................................................................ 9
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§1重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
罗映南 董事 因公出差 黄晓东
王小军 独立董事 因公出差 苏聪福
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 陈景河
主管会计工作负责人姓名 林红英
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 丘寿才
公司负责人陈景河、主管会计工作负责人林红英及会计机构负责人（会计主管人员）丘寿才
声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
本报告期末
本报告期末 上年度期末 比上年度期
末增减(%)
总资产(元) 71,359,541,488.10 67,354,421,041.00 5.95
所有者权益（或股东权益）(元) 28,848,171,416.94 28,181,588,753.00 2.37
归属于上市公司股东的每股净资
1.323 1.292 2.4
产（元/股）
比上年同期
年初至报告期期末
增减(%)
经营活动产生的现金流量净额
710,247,227.18 -7.22
(元)
每股经营活动产生的现金流量净
0.033 -5.71
额（元/股）
本报告期比
报告期 年初至报告期期末 上年同期增
减(%)
归属于上市公司股东的净利润
719,507,868.58 719,507,868.58 -32.75
(元)
基本每股收益（元/股） 0.033 0.033 -32.65
扣除非经常性损益后的基本每股
0.033 0.033 -36.54
收益(元/股)
稀释每股收益（元/股） 0.033 0.033 -32.65
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下降 1.66 个
加权平均净资产收益率（%） 2.52 2.52
百分点
扣除非经常性损益后的加权平均 下降 1.87 个
2.52 2.52
净资产收益率（%） 百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 -2,167,848.97
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 20,321,286.12
受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有
交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损
16,147,455.16
益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
捐赠支出 -61,368,540.00
股权转让净收益或损失 -162,783.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 19,532,095.64
所得税影响额 1,924,583.89
少数股东权益影响额（税后） -1,883,071.61
合计 -7,656,823.27
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 910,681
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的
股东名称（全称） 种类
数量
闽西兴杭国有资产投资经 人民币普通股 6,316,353,180
6,358,881,180
营有限公司 境外上市外资股 42,528,000
香港中央结算代理人有限
5,976,677,436 境外上市外资股
公司
新华都实业集团股份有限
2,425,081,279 人民币普通股
公司
厦门恒兴集团有限公司 283,600,471 人民币普通股
上杭县金山贸易有限公司 256,245,000 人民币普通股
陈景河 132,000,000 人民币普通股
中国工商银行－上证 50 交
易型开放式指数证券投资 55,660,316 人民币普通股
基金
中国银行股份有限公司－
52,753,374 人民币普通股
嘉实沪深 300 交易型开放
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式指数证券投资基金
中国工商银行－汇添富均
衡增长股票型证券投资基 45,000,000 人民币普通股
金
云南国际信托有限公司-云
信成长 2007-2 第五期集合 42,802,478 人民币普通股
资金信托
§3 重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 经营成果
报告期内，本集团实现营业收入 117.72 亿元，较上年同期增加了 25.85 亿元(上年同期：
91.87 亿元)，增长 28.13%。
下表列示截至 2013 年 3 月 31 日及 2012 年 3 月 31 日止按产品划分的销售详情：
项目 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
产品 金额 金额
单价（不含税） 销售数量 单价（不含税） 销售数量
名称 （万元） （万元）
矿山产 元/ 千 元/ 千
310.09 6,609 204,949 335.72 6,292 211,222
金 克 克 克 克
冶炼加
元/ 千 元/ 千
工及贸 334.00 17,214 574,958 341.79 13,061 446,405
克 克 克 克
易金
矿山 元/ 千 元/ 千
4.18 34,515 14,425 4.22 29,220 12,324
产银 克 克 克 克
矿产 元/
48,722 2,009 吨 9,789 不适用
阴极铜 吨
元/ 元/
铜精矿 42,827 24,745 吨 105,976 42,972 19,372 吨 83,246
吨 吨
冶炼 元/ 元/
48,648 38,520 吨 187,392 49,936 9,382 吨 46,851
产铜 吨 吨
矿山 元/ 元/
7,672 17,689 吨 13,572 7,868 6,720 吨 5,287
产锌 吨 吨
冶炼产 元/ 元/
13,144 39,383 吨 51,764 13,106 47,120 吨 61,753
锌 吨 吨
元/ 万 元/ 万
铁精矿 828 0.91 756 587 9.00 5,286
吨 吨 吨 吨
其他 201,357 116,955
内部销
售抵消 -187,759 -72,396
数
合计 1,177,179 918,717
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注：(1）其他销售收入中含冶炼加工银 1.56 亿元、铜管销售收入 1.35 亿元、铜板带销售收入 1.28
亿元，另其他产品、中间业务、服务业务等收入 15.95 亿元。
(2）以上分产品数据均未考虑内部销售抵消。
（3）紫金山铜矿湿法厂于 2012 年末恢复生产，上年同期矿产阴极铜为废水处理回收，各项指
标不可比。
本集团 2013 年 1-3 月营业收入较上年同期大幅增长，主要是由于：1、冶炼产品（铜及
加工金）销量大幅上升：冶炼加工及贸易金和冶炼产铜的销量同比分别上升了 31.80%和
310.57%（影响收入增加 28.75 亿元）；2、矿产品（铜及锌）销量上升：矿产阴极铜、铜精
矿及矿产锌的销量同比分别上升了 457.46%、27.73%和 163.22%（影响收入增加 3.99 亿元）。
3.1.2 产量、销售成本及毛利率分析
本集团以矿山开发为主，产品的销售成本主要包括采选冶综合成本、矿石运输成本、原
材料消耗、薪金及用作生产的固定资产折旧等。
下表列示 2013 年 1-3 月及上年同期的产量、销售成本及毛利率的详情。
项目 产量 单位销售成本 毛利率（%）
2013 2012 2013 2012 2013 2012
同比增
年度 年 1-3 年 1-3 单位 年 1-3 年 1-3 单位 年 1-3 年 1-3
减(%)
月 月 月 月 月 月
矿山
6,658 5,664 千克 17.55 153.39 106.22 元/克 50.53 68.36
产金
冶炼加
工及贸 17,108 13,249 千克 29.13 332.7 339.12 元/克 0.39 0.78
易金
矿山
34,581 29,262 千克 18.18 1.79 2.18 元/克 57.24 48.4
产银
矿产
2,304 不适用 吨 不适用 32,399 不适用 元/吨 33.5 不适用
阴极铜
铜精矿 25,518 19,779 吨 29.02 17,220 11,998 元/吨 59.79 72.08
冶炼
40,112 9,459 吨 324.06 49,377 49,396 元/吨 -1.50 1.08
产铜
矿山
16,578 6,360 吨 160.66 3,652 2,548 元/吨 52.4 67.61
产锌
冶炼
42,798 47,297 吨 -9.51 12,528 13,214 元/吨 4.68 -0.82
产锌
铁精矿 16.34 26.41 万吨 -38.13 312 283 元/吨 62.31 51.81
综合 18.97 26.89
综合
(不含
冶炼加 57.93 69.26
工企
业)
注：按抵消内部销售前的数据进行分析
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本集团综合毛利率为 18.97%，同比下降了 7.92 个百分点。不含冶炼加工产品的综合毛
利率为 57.93%，同比下降了 11.33 个百分点。主要因素为冶炼产品（铜及加工金）收入占
比增加，主要产品销售价格下降，主要原辅材料价格上升、人工成本、安全环保投入增加以
及加大处理低品位矿石等导致成本上升。
具体分析如下：
(1)矿产金成本上升主要是：报告期重点矿山紫金山金矿入选品位下降约 18.5%、第三选
矿厂因系统检修和尾矿系统技改，停产 70 天，总体影响黄金产量约 1,300 公斤；新增合并
诺顿金田黄金公司高成本项目，以及黄金价格下跌，是导致成本明显上升，毛利率下降的主
要因素；
(2)铜精矿成本上升主要是：新增投产的多宝山铜业成本较高；青海威斯特加大边坡治理
及加大处理低品位矿石导致成本上升；
(3)矿产锌成本上升主要是：新增投产的乌恰金旺成本较高，影响平均吨锌单位成本上升。
矿山产金、铜精矿、矿产锌单位销售成本同比分别上升了 44.40%、43.53%、43.3%；分
别影响毛利减少 26,496 万元、12,923 万元、1,952 万元。剔除新增合并诺顿金田和新投产
企业不可比等因素外，矿山产金、铜精矿、矿产锌的单位销售成本同比分别上升了 10.93%、
27.70%、2.57%。
(4)矿山产金、矿山产银、铜精矿、矿山产锌的销售价格同比分别下降 7.63%、0.95%、
0.34%和 2.49%； 其中矿产金价格下降影响毛利减少 10,810 万元、矿产银影响毛利减少 194
万、铜精矿影响毛利减少 358 万元、矿产锌影响毛利减少 345 万。
3.1.3 管理费用分析
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 与上年同期对比增 与上年同期对比增
项目
（元） （元） 减金额（元） 减比例（%）
管理费用 523,397,332.98 409,633,768.43 113,763,564.55 27.77
报告期，本集团管理费用为 52,339.73 万元，同比增长 27.77%（上年同期：40,963.38
万元）。主要由于：（1）报告期多宝山铜矿、乌恰金旺等新投产企业以及新增合并诺顿金田
公司导致管理费用增加，（2）同比增加人工成本费用及无形资产摊销。
3.1.4 资产负债表大幅变动情况
期末比年
期末比年初增减金
项 目 期末余额（元） 年初余额（元） 初增减比
额（元）
例（%）
应收票据 215,628,320.89 575,499,815.00 -359,871,494.11 -62.53
应收账款 1,102,551,127.65 841,494,264.00 261,056,863.65 31.02
工程物资 187,574,677.42 136,501,422.00 51,073,255.42 37.42
预收账款 1,493,446,772.99 937,554,916.00 555,891,856.99 59.29
应付股利 17,468,145.42 57,397,500.00 -39,929,354.58 -69.57
长期借款 8,761,695,931.42 6,654,629,747.00 2,107,066,184.42 31.66
其他非流动
578,772,663.53 366,862,124.00 211,910,539.53 57.76
负债
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资产负债表项目大幅变动原因：
(1) 应收票据
主要由于报告期票据到期及背书给第三方所致。
(2) 应收帐款
主要由于销售收入增加所致。
(3) 工程物资
主要为报告期塔吉克斯坦泽拉夫尚公司增加待安装设备所致。
(4) 预收账款
主要由于报告期新投产企业乌恰金旺、多宝山铜矿及威斯特铜业、紫金铜业增加预收货款所
致。
(5) 应付股利
本年支付上年计提的少数股东股利。
(6) 长期借款
报告期集团部分子公司新增贷款规模所致。
(7) 其他非流动负债
报告期与资产相关的政府补助增加所致，其中紫金山金铜矿资源综合利用示范基地项目增加
政府补助款 1.8 亿元。
3.1.5 利润表主要项目大幅变动情况
与上年
同期对
2013 年 1-3 月份 2012 年 1-3 月份 与上年同期对比增
项 目 比增减
（元） （元） 减金额（元）
比 例
（%）
营业成本 9,538,287,036.80 6,717,075,068.77 2,821,211,968.03 42.00
财务费用 292,551,684.28 154,376,782.41 138,174,901.87 89.50
公允价值变动收益 25,393,140.98 6,479,439.25 18,913,701.73 291.90
营业外收入 43,670,963.19 20,646,934.37 23,024,028.82 111.51
利润表主要项目大幅变动原因：
(1）营业成本
主要由于：冶炼产品（铜及加工金）产量增加；同时原材料、人工成本上升所致（详见 3.1.2
毛利率分析）。
（2）财务费用
主要由于：1)2013 年新增投产企业，上年的借款利息资本化，而 2013 年计入当期损益；2)
融资规模扩大；3)黄金租赁租金增加。
（3）公允价值变动收益
主要由于：持有的交易性金融资产期末公允价值变化影响。
(4)营业外收入
主要由于：政府补助增加所致。
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3.1.6 现金流量表项目大幅变动情况
与上年同期对
2013 年 1-3 月份 2012 年 1-3 月份 与上年同期对比增
项目 比增减比例
（元） （元） 减金额（元）
（%）
投资活动产生的现
-1,384,328,631.68 -3,441,824,734.84 2,057,496,103.16 -59.78
金流量净额
现金流量表项目大幅变动原因：
（1）投资活动产生的现金流量净额
主要由于 2012 年第一季度增加对西藏谢通门项目的投资（约 2.28 亿美金）和 2013 年基建
投资比上年同期减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
控股股东闽西兴杭国有资产投资经营有限公司（“兴杭国投”）承诺：在兴杭国投作为公
司控股股东期间，兴杭国投及其全资或控股企业将不在中国境内外以任何形式从事与本公司
主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括在境内外投资、收购、兼
并或受托经营管理与本公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济
组织。若本公司将来开拓新的业务领域，本公司将享有优先权，兴杭国投及其他全资或控股
企业将不会发展同类业务。
上述承诺正在履行中，无违反情形。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
鉴于今年四月以来，公司主导产品黄金及铜等价格出现较大幅度下降，冶炼板块产能增
加，产品库存价值降低，公司矿山入选品位下降，对公司未来盈利水平产生较大影响，预期
中期业绩与上年同期相比可能出现较大回落，敬请投资者注意投资风险。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司 2012 年度利润分配方案经董事会审议通过，尚需提交年度股东大会审议。
紫金矿业集团股份有限公司
法定代表人：陈景河
2013 年 4 月 27 日
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§4附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 紫金矿业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 9,066,296,251.20 7,473,400,807.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 732,032,657.71 670,943,265.00
应收票据 215,628,320.89 575,499,815.00
应收账款 1,102,551,127.65 841,494,264.00
预付款项 1,133,112,470.99 957,976,115.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 1,904,655,152.39 1,524,884,888.00
买入返售金融资产
存货 12,150,439,598.84 11,602,493,132.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 520,092,371.91 687,006,618.00
流动资产合计 26,824,807,951.58 24,333,698,904.00
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 417,254,304.07 576,013,498.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,303,093,588.43 4,410,652,450.00
投资性房地产 48,567,927.90 49,065,516.00
固定资产 15,970,456,355.07 15,595,461,755.00
在建工程 9,002,820,621.76 8,394,603,506.00
工程物资 187,574,677.42 136,501,422.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 8,702,264,413.42 8,535,917,880.00
开发支出
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商誉 496,758,705.04 496,758,705.00
长期待摊费用 912,813,419.06 800,104,702.00
递延所得税资产 520,113,793.01 574,768,328.00
其他非流动资产 3,973,015,731.34 3,450,874,375.00
非流动资产合计 44,534,733,536.52 43,020,722,137.00
资产总计 71,359,541,488.10 67,354,421,041.00
流动负债：
短期借款 6,990,642,216.20 6,399,851,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 7,594,738,413.68 6,521,435,369.00
应付票据 368,878,73| 紫金矿业集团股份有限公司2013年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-27 |
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| 附件：公告原文 |
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