证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2022-060
紫金矿业集团股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于2022年9月29日以邮件或电话方式发出通知，10月21日在上杭总部19楼会议室及厦门分部41楼会议室以现场和视频结合的方式召开，会议应出席董事12名，实际出席董事11名，独立董事李常青先生因公务未能出席，已审核书面议案，委托独立董事何福龙先生代为表决，本次会议有效表决票12票。公司监事及高管列席会议，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法(2018年修正)》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，会议由陈景河董事长主持，以投票表决方式审议通过以下议案：
一、审议通过《公司2022年第三季度报告》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告。
二、审议通过《关于收购安徽沙坪沟钼矿的议案》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告。
三、审议通过《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》
为促进公司的持续稳定发展，保障公司规划项目的顺利推进，拓宽公司融资渠道，公司拟申请在中国境内公开发行人民币普通股（A股）可转换公司债券（以下简称“本次发行”）。根据《公司法》《中华人民共和国证券法(2019年修订)》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司证券发行管理办法(2020年修正)》（以下简称“《管理办法》”）以及《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则(2018
年修订)》（上证发〔2018〕115号）等有关法律、法规及规范性文件的规定，对照上市公司公开发行A股可转换公司债券的相关资格、条件的要求，公司董事会对公司的实际情况和有关事项进行了逐项检查和谨慎论证。公司董事会认为，公司符合相关法律、法规及规范性文件规定的上市公司公开发行A股可转换公司债券的各项规定和要求，具备公开发行A股可转换公司债券的条件。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。本项议案尚需提请公司股东大会审议。公司独立董事对有关事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的《紫金矿业集团股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第十三次会议的独立意见》。
四、逐项审议并通过《关于公司2022年度公开发行A股可转换公司债券方案的议案》
根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司董事会拟定了本次发行的方案，具体如下：
（一）本次发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的公司A股股票将在上海证券交易所上市。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
（二）发行规模
根据相关法律、法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过1,000,000.00万元（含1,000,000.00万元）。该募集资金规模在原计划募集资金总额不超过1,339,450.00万元基础上，考虑扣除本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额等因素后确定。具体募集资金数额提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
（三）票面金额和发行价格
本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
（四）存续期限
本次发行的可转换公司债券的存续期限为自发行之日起6年。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
（五）债券票面利率
本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
（六）还本付息的期限和方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后一年利息。
1、年利息计算
年利息指本次发行的可转换公司债券持有人按其持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
其中，I：指年利息额；B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；i：指本次发行的可转换公司债券的当年票面利率。
2、还本付息方式
（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转换公司债券发行首日。
（2）付息日：每年的付息日为自本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会或董事会授权人士根据相关法律、法规及上海证券交易所的规定确定。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换为公司股票的可转换公司债券，公司不再向其
持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）在本次发行的可转换公司债券到期日之后的五个交易日内，公司将偿还所有到期未转股的可转换公司债券本金及最后一年利息。
（5）本次发行的可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税额由可转换公司债券持有人承担。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
（七）转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期限为自债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
（八）转股价格的确定和调整
1、初始转股价格的确定
根据《管理办法》的规定，初始转股价格应不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日的均价。即初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日的均价二者孰高。具体初始转股价格提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。同时，初始转股价格不得低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
其中，前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该交易日公司股票交易总量。
2、转股价格的调整方式及计算公式
在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加股本）或配股、派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，公司将按上述情况出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入），具体调整办法如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；派送现金股利：P1=P0-D；上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。其中：P0为调整前有效的转股价，n为该次送股率或转增股本率，k为该次增发新股率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为该次每股派送现金股利，P1为调整后有效的转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股份登记日之前，则该可转换公司债券持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。当公司发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律、法规、规章及证券监管部门的相关规定来制定。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
（九）转股价格向下修正条款
1、修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的75%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
2、修正程序
如公司决定向下修正转股价格的，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
（十）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
本次发行的可转换公司债券持有人在转股期限内申请转股时，转股数量的计算方式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：Q指转股数量；V指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；P指申请转股当日有效的转股价。
本次发行的可转换公司债券持有人申请转换成的股份须为整数股。本次发行的可转换公司债券持有人申请转股后，转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司等机构的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券余额及该余额对应的当期应计利息。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
（十一）赎回条款
1、到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转换公司债券，具体赎回价格提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
2、有条件赎回条款
在转股期限内，当下述两种情形中的任意一种出现时，公司有权决定按照可转换公司债券面值加当期应付利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司
债券：
（1）在转股期限内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的125%（含125%）；
（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
其中，IA：指当期应计利息；B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换公司债券当年票面利率；t：
指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
（十二）回售条款
1、有条件回售条款
在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的65%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的全部或部分可转换公司债券按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。
2、附加回售条款
若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。即可转换公司债券持有人有权将其持有的全部或部分可转换公司债券按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。可转换公司债券持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告的附加回售申报期内进行回售。可转换公司债券持有人在该次附加回售申报期内不实施回售的，不能再行使附加回售权。
当期应计利息的计算方式参见本方案第十一条赎回条款的相关内容。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
（十三）转股年度有关股利的归属
因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司A股股票享有与原A股股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日下午收市后登记在册的所有A股普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
（十四）发行方式及发行对象
本次可转换公司债券的具体发行方式，提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
（十五）向原股东配售的安排
本次发行的可转换公司债券向公司原A股股东实行优先配售，原A股股东有权放弃优先配售权。向公司原A股股东优先配售的具体比例提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据发行时具体情况确定，并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。
公司原A股股东优先配售之外的余额以及公司原A股股东放弃优先配售权的部分，采用网下对机构投资者发售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销商包销。具体发行方式，提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
（十六）债券持有人会议相关事项
1、债券持有人的权利与义务
（1）债券持有人的权利
①依照其所持有的本期可转债数额享有约定利息；
②根据《可转债募集说明书》约定的条件将所持有的本期可转债转为公司A股股票；
③根据《可转债募集说明书》约定的条件行使回售权；
④依照法律、法规及《紫金矿业集团股份有限公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的本期可转债；
⑤依照法律、公司章程的规定获得有关信息；
⑥按《可转债募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付本期可转债本息；
⑦依照法律、法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；
⑧法律、法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。
（2）债券持有人的义务
①遵守公司发行本期可转债条款的相关规定；
②以认购方式取得本期可转债的，依其所认购的可转债数额缴纳认购资金；
③遵守债券持有人会议形成的有效决议；
④除法律、法规规定及《可转债募集说明书》约定之外，不得要求公司提前偿付可转债的本金和利息；
⑤法律、法规及公司章程规定应当由可转债持有人承担的其他义务。
2、债券持有人会议的召开情形
可转换公司债券持有人会议由公司董事会或债券受托管理人负责召集。公司董事会或债券受托管理人应在提出或收到召开债券持有人会议的提议之日起30
日内召开债券持有人会议。会议通知应在会议召开15日前向全体债券持有人及有关出席对象发出，并在公司指定的信息披露媒体上公告通知。
在本次发行的可转换公司债券存续期内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有人会议：
①公司拟变更《可转债募集说明书》的约定；
②公司不能按期支付本期可转换公司债券的本息；
③公司拟修改可转换公司债券持有人会议规则；
④公司发生减资（因员工持股计划、股权激励、业绩承诺补偿或公司为维护公司价值及股东权益所必须回购股份导致的减资除外）、被托管、合并、分立、解散或者申请破产；
⑤保证人（如有）或者担保物（如有）或者其他偿债保障措施发生重大不利变化；
⑥公司管理层不能正常履行职责，导致公司债务清偿能力面临严重不确定性，需要依法采取行动；
⑦公司提出债务重组方案；
⑧对变更、解聘债券受托管理人作出决议；
⑨发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；
⑩发生根据法律、法规、规章及规范性文件、中国证监会、上海证券交易所及可转换公司债券持有人会议规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。
单独或合计持有本期可转换公司债券未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人、公司董事会、债券受托管理人以及法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议。
公司将在本次发行的可转换公司债券募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会议的权利、程序和决议生效条件。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
（十七）本次募集资金用途
本次发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过1,000,000.00万元（含1,000,000.00万元）。该募集资金规模在原计划募集资金总额不超过1,339,450.00
万元基础上，考虑扣除本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额等因素后确定。扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目：
单位：万元
| 项目名称 | 投资总额 | 原计划拟投入募集资金金额 | 实际拟投入募集资金金额 |
| 收购山东海域金矿30%权益项目 | 398,450.00 | 398,450.00 | 398,450.00 |
| 收购安徽沙坪沟钼矿项目 | 591,000.00 | 591,000.00 | 251,550.00 |
| 收购苏里南Rosebel 金矿项目注 | 255,909.60 | 250,000.00 | 250,000.00 |
| 圭亚那奥罗拉金矿地采一期工程项目注 | 198,964.03 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 合计 | 1,444,323.63 | 1,339,450.00 | 1,000,000.00 |
注：“收购苏里南Rosebel 金矿项目”总投资额3.6亿美元，“圭亚那奥罗拉金矿地采一期工程项目”投资总额27,989.20万美元，按2022年10月18日中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价（1美元兑换7.1086元人民币），换算人民币分别为255,909.60万元和198,964.03万元。在本次发行可转换公司债券的募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目；项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决；若本次发行募集资金总额扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求总量，不足部分由公司自筹解决。
在本次发行可转换公司债券的募集资金到位前，公司将根据项目需要以自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位后，依照相关法律、法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
（十八）评级事项
资信评级机构将为本次发行可转换公司债券出具资信评级报告。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
（十九）募集资金的存管
公司已制定了募集资金管理相关制度，本次发行可转换公司债券的募集资金将存放于公司董事会指定的募集资金存储专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定，并在本次可转换公司债券的发行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
（二十）担保事项
本次发行的可转换公司债券不提供担保。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
（二十一）本次发行决议的有效期限
公司本次发行决议的有效期限为本次发行方案经公司股东大会审议通过之日起十二个月。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
本次发行方案尚需取得相关政府部门的同意、许可或批准，包括但不限于龙岩市人民政府国有资产监督管理委员会批准，中国证监会的核准后方可实施。
本项议案尚需提请公司股东大会逐项审议。
公司独立董事对有关事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的《紫金矿业集团股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第十三次会议的独立意见》。
五、审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》
公司董事会依据相关法律、法规和规范性文件的要求，并结合公司具体情况，编制了《紫金矿业集团股份有限公司2022年度公开发行A股可转换公司债券预案》。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提请公司股东大会审议。
公司独立董事对有关事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的《紫金矿业集团股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第十三次会议的独立意见》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告。
六、审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
本次发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过1,000,000.00万元（含1,000,000.00万元）。该募集资金规模在原计划募集资金总额不超过1,339,450.00万元基础上，考虑扣除本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额等因素后确定。扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目：
单位：万元
| 项目名称 | 投资总额 | 原计划拟投入募集资金金额 | 实际拟投入募集资金金额 |
| 收购山东海域金矿30%权益项目 | 398,450.00 | 398,450.00 | 398,450.00 |
| 收购安徽沙坪沟钼矿项目 | 591,000.00 | 591,000.00 | 251,550.00 |
| 收购苏里南Rosebel 金矿项目注 | 255,909.60 | 250,000.00 | 250,000.00 |
| 圭亚那奥罗拉金矿地采一期工程项目注 | 198,964.03 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 合计 | 1,444,323.63 | 1,339,450.00 | 1,000,000.00 |
注：“收购苏里南Rosebel 金矿项目”总投资额3.6亿美元，“圭亚那奥罗拉金矿地采一期工程项目”投资总额27,989.20万美元，按2022年10月18日中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价（1美元兑换7.1086元人民币），换算人民币分别为255,909.60万元和198,964.03万元。公司董事会根据公司生产经营的实际情况，对上述投资项目的可行性进行了认真分析讨论，认为上述投资项目符合国家相关的产业政策以及公司国际化发展战略，具有良好的市场前景和经济效益，决定实施上述项目。同时，将上述项目作为本次可转债募集资金投资项目，上述项目的实施不以本次发行成功完成为前提。
为保证本次公开发行A股可转换公司债券所募集的资金得到合理、安全、高效地使用，公司编制了《紫金矿业集团股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提请公司股东大会审议。
公司独立董事对有关事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的《紫金矿业集团股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第十三次会议的独立意见》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告。
七、审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）以及中国证监会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告〔2015〕31号）等法律、法规和规范性文件的相关要求，公司董事会就本次发行对公司主要财务指标的影响进行了认真、审慎、客观地分析，并制订了填补被摊薄即期回
报的具体措施，同时，公司控股股东、董事、高级管理人员等相关主体也就保证公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。本项议案尚需提请公司股东大会审议。公司独立董事对有关事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的《紫金矿业集团股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第十三次会议的独立意见》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告。
八、审议通过《关于制定公司A股可转换公司债券债券持有人会议规则的议案》公司董事会依据有关法律、法规和规范性文件的要求，并结合公司具体情况，制定了《紫金矿业集团股份有限公司可转换公司债券债券持有人会议规则》。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。本项议案尚需提请公司股东大会审议。公司独立董事对有关事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的《紫金矿业集团股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第十三次会议的独立意见》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告。
九、审议通过《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》
为保证本次发行工作能合法、高效、顺利地进行，公司提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士依照有关法律、法规、规章及规范性文件的规定和监管部门的要求全权办理与本次发行有关的一切事宜，包括但不限于以下事项：
（一）在有关法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》允许的范围内，按照监管部门的意见，结合公司的实际情况，对本次可转换公司债券的发行条款进行适当修订、调整和补充，在发行前明确具体的发行条款及发行方案，制定和实施本次发行的最终方案，包括但不限于确定发行规模、存续期限、发行方式及对象、向原股东优先配售的比例、初始转股价格的确定、转股价格修正、赎回、债券利率、约定债券持有人会议的权利及其召开程序以及决议的生效条件、决定
本次发行时机、开立或增设募集资金专户、签署募集资金专户存储三方监管协议及其他与本次发行相关的一切事宜；
（二）聘请保荐机构、主承销商、律师事务所、会计师事务所、评级机构等相关中介机构，办理本次发行的申报事宜；根据监管部门的要求及意见制作、修改、报送有关本次发行的申报材料，全权回复证券监管部门的反馈意见；
（三）修改、补充、批准、签署、递交、呈报、执行本次发行过程中发生的一切协议、申报文件和其他文件（包括但不限于承销及保荐协议、与募集资金投资项目有关的协议、聘用中介机构协议等）；
（四）在股东大会审议批准的募集资金投向范围内，根据本次发行募集资金投资项目的实际进度及实际资金需求，调整或决定募集资金的具体使用安排；根据本次发行募集资金投资项目的实际进度及经营需要，在募集资金到位前，公司可自筹资金先行实施本次发行募集资金投资项目，待募集资金到位后再予以置换；根据有关法律、法规、规章及规范性文件的规定和监管部门的要求、市场状况对募集资金投资项目进行必要的调整；
（五）根据本次发行和转股情况适时修改《公司章程》中的相关条款，并办理工商备案、注册资本变更登记、可转换公司债券挂牌上市等事宜；
（六）如监管部门对于发行可转换公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除根据有关法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》的规定须由公司股东大会重新审议表决的事项外，对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
（七）在出现不可抗力或其他足以使本次发行方案难以实施、或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果之情形，或发行可转换公司债券政策发生变化时，酌情决定本次发行方案延期实施或终止；
（八）在有关法律、法规、规章及规范性文件和监管部门对再融资摊薄即期回报及其填补措施有最新规定及要求的情形下，根据届时的最新规定和监管部门的要求，进一步分析、研究、论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报的影响，制订、修改相关的填补措施，并全权处理与此相关的其他事宜；
（九）本次发行的可转换公司债券存续期限内，在公司股东大会审议通过的框架和原则下，根据有关法律、法规、规章及规范性文件的规定和相关监管部门
的要求以及《公司章程》的规定全权办理与可转换公司债券赎回、转股、回售相关的所有事宜；
（十）办理本次发行的其他相关事宜；公司提请股东大会同意公司董事会在获得上述授权的前提下，除非有关法律、法规、规章及规范性文件另有规定，将上述授权可转授予公司董事长以及董事长所授权之人士行使。以上授权的有效期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起十二个月。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。本项议案尚需提请公司股东大会审议。公司独立董事对有关事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的《紫金矿业集团股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第十三次会议的独立意见》。
十、审议通过《关于公司关连人士可能参与认购本次公开发行A股可转换公司债券的议案》
根据本次发行条款，本次发行的可转债将在中国证监会核准后，以一定比例向股权登记日收市后登记在册的公司全体A股股东优先配售。
根据《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》第6.3.18条第（三）款的规定，若公司关联人士认购公司公开发行的可转债，可以免予按照关联交易的方式进行审议和披露。而根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定，公司主要股东、董事、监事、重大附属公司的董事为公司关连人士，若公司主要股东、董事、监事、重大附属公司的董事及/或董事及重大附属公司的董事透过公司第一期员工持股计划认购本次公开发行的可转债，将构成关连交易，须遵守有关申报、公告、通函及独立股东批准的规定。
鉴此，提请公司股东大会同意公司主要股东、董事、监事、重大附属公司的董事以及透过公司第一期员工持股计划持有公司股份的董事和重大附属公司的董事在本次公开发行获批后，若决定参与认购本次公开发行可转债的，可按中国证监会核准的发行方案，在优先配售的最高认购金额范围内，参与本次公开发行可转债的认购。
本议案仅涉及本次发行中相关人士认购本次发行可转债的相关事宜，本议案的审议情况及相关内容的实施与否并不成为本次发行整体方案及其他相关议案
审议实施的前提。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关连董事陈景河、蓝福生、邹来昌、林泓富、林红英、谢雄辉、李建回避表决。
本项议案尚需提请公司股东大会审议。
公司独立董事对有关事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的《紫金矿业集团股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第十三次会议的独立意见》。
十一、审议通过《关于暂不召开股东大会审议本次公开发行A股可转换公司债券事项的议案》
鉴于本次可转换公司债券发行的相关准备工作尚在进行中，公司董事会拟暂不召开股东大会审议本次发行相关事项，待必要工作完成后，再将与本次发行相关的应提交股东大会审议的全部议案提交股东大会审议。公司董事会将另行发出召开股东大会的通知。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
十二、逐项审议并通过《紫金矿业集团股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份用于员工持股计划或股权激励方案的议案》
根据《公司法》《证券法》、中国证监会发布的《上市公司股份回购规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号-回购股份》等有关法律、法规及规范性文件的规定，在综合考虑公司经营情况、业务发展前景、财务状况以及未来盈利能力的基础上，公司拟以自有资金回购部分公司已在境内发行的A股股份并拟定了本次回购A股股份的方案，具体如下：
（一）本次回购股份的目的
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告。
（二）拟回购股份的种类
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告。
（三）拟回购股份的方式
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告。
（四）本次回购的实施期限
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告。
（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告。
（六）本次回购的价格
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告。
（七）本次回购的资金总额及资金来源
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告。
（八）预计回购后公司股权结构的变动情况
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告。
（九）管理层关于本次回购股份对于公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告。
（十）回购股份后依法注销或者转让的相关安排，以及防范侵害债权人利益的相关安排
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告。
（十一）董事会对管理层办理本次回购股份事宜的具体授权
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告。
公司独立董事对有关事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的《紫金矿业集团股份有限公司独立董事关于公司
第七届董事会第十三次会议的独立意见》。
十三、审议通过《关于对外捐赠的议案》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。特此公告。
紫金矿业集团股份有限公司董 事 会
二〇二二年十月二十二日