浙商 银 行 股 份 有 限 公 司CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD.
二〇二一年半年度报告摘要
A 股股票代码：601916
二〇二一年八月三十日
1 重要提示
1、本公司董事会、监事会及董事、监事和高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、本报告于2021年8月30日由本公司第六届董事会第二次会议审议通过。本公司实有董事12名，亲自出席的董事11名，郑金都先生委托王国才先生出席会议，出席人数符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。公司9名监事列席了本次会议。
3、本公司不宣派2021年中期股息，不进行公积金转增股本。
4、本报告除特别说明外，金额币种为人民币。本报告所载若干金额及百分比数字已作四舍五入调整。任何表格中总数与金额总和间的差异均由于四舍五入所致。
5、本公司2021年中期财务报告未经审计。
6、本公司董事长沈仁康、行长张荣森
、主管财务负责人刘龙、财务机构负责人景峰保证本报告中财务报告的真实、准确、完整。
1 张荣森先生的行长任职资格尚待中国银保监会核准。
2 公司基本情况
2.1 公司基本情况
| 法定中文名称：浙商银行股份有限公司 | |||
| A 股股票简称 | 浙商银行 | H 股股票简称 | 浙商银行 |
| A 股股票代码 | 601916 | H 股股票代码 | 2016 |
| A 股股票上市交易所 | 上海证券交易所 | H 股股票上市交易所 | 香港联合交易所 |
| 董事会秘书 | 刘龙 | 证券事务代表 | 陈晟 |
| 办公地址 | 中国浙江省杭州市庆春路288号 | ||
| 电话 | 86-571-88268966 | ||
| 电子邮箱 | ir@czbank.com | ||
2021年上半年，浙商银行营业收入259.03亿元，同比增长3.02%；归属于本行股东的净利润68.51亿元，同比增长1.12%。截至报告期末，总资产2.15万亿元，比上年末增长5.18%，其中发放贷款和垫款总额1.27万亿元，比上年末增长6.22%；总负债2.02万亿元，比上年末增长5.41%，其中吸收存款余额1.37万亿元，比上年末增长2.37%；不良贷款率1.50%、拨备覆盖率180.24%，资产质量保持稳定；资本充足率12.42%、一级资本充足率9.46%、核心一级资本充足率8.37%，均保持合理水平。在英国《银行家》(TheBanker)杂志“2021年全球银行1000强(Top 1000 World Banks 2021)”榜单中，按一级资本位列第99位、按总资产位列第95位，均居全球银行业百强。
3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据和财务指标
| 经营业绩（人民币百万元） | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 | 增（减）幅（%） | 2019年1-6月 |
| 营业收入 | 25,903 | 25,144 | 3.02 | 22,546 |
| 利润总额 | 8,151 | 7,905 | 3.11 | 8,744 |
| 归属于本行股东的净利润 | 6,851 | 6,775 | 1.12 | 7,528 |
| 扣除非经常性损益后归属于本行 股东的净利润（1） | 6,805 | 6,766 | 0.58 | 7,490 |
| 经营活动（使用）/产生的现金流 量净额 | (25,500) | 115,538 | —— | (4,134) |
| 每股计（人民币元） | 2021 年1-6月 | 2020 年1-6月 | 增（减）幅（%） | 2019 年1-6月 |
| 基本每股收益（2） | 0.28 | 0.27 | 3.70 | 0.36 |
| 稀释每股收益（2） | 0.28 | 0.27 | 3.70 | 0.36 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益（2） | 0.28 | 0.27 | 3.70 | 0.35 |
| 规模指标（人民币百万元） | 2021 年6月30日 | 2020 年12月31日 | 增（减）幅（%） | 2019年12月31日 |
| 资产总额 | 2,154,397 | 2,048,225 | 5.18 | 1,800,786 |
| 发放贷款和垫款总额 | 1,272,137 | 1,197,698 | 6.22 | 1,030,171 |
| 负债总额 | 2,019,280 | 1,915,682 | 5.41 | 1,672,759 |
| 吸收存款 | 1,367,287 | 1,335,636 | 2.37 | 1,143,741 |
| 归属于本行股东的权益 | 133,024 | 130,512 | 1.92 | 126,246 |
| 期末每股净资产（3）（人民币元） | 5.55 | 5.43 | 2.21 | 5.23 |
3.2 补充财务比率
| 盈利能力指标（%） | 2021 年1-6月 | 2020年1-6月 | 增/减 | 2019 年1-6月 |
| 平均总资产收益率*（1） | 0.67 | 0.73 | 减少0.06个百分点 | 0.91 |
| 平均权益回报率*（2） | 11.00 | 11.37 | 减少0.37个百分点 | 16.03 |
| 加权平均净资产收益率（3） | 5.06 | 5.12 | 减少0.06个百分点 | 7.45 |
| 扣除非经常性损益后加权平均 净资产收益率（3） | 5.02 | 5.11 | 减少0.09个百分点 | 7.41 |
| 净利息收益率*（4） | 2.27 | 2.29 | 减少0.02个百分点 | 2.34 |
| 净利差*（4） | 2.08 | 2.03 | 增加0.05个百分点 | 2.01 |
| 非利息净收入占营业收入比（4） | 21.33 | 26.87 | 减少5.54个百分点 | 29.25 |
| 成本收入比（5） | 25.09 | 23.34 | 增加1.75个百分点 | 25.58 |
| 资产质量指标（%） | 2021 年6月30日 | 2020 年12月31日 | 增/减 | 2019 年12月31日 |
| 不良贷款率（6） | 1.50 | 1.42 | 增加0.08个百分点 | 1.37 |
| 拨备覆盖率（7） | 180.24 | 191.01 | 减少10.77个百分点 | 220.80 |
| 贷款拨备率（8） | 2.71 | 2.72 | 减少0.01个百分点 | 3.03 |
| 资本充足指标（%） | 2021 年6月30日 | 2020 年12月31日 | 增/减 | 2019 年12月31日 |
| 核心一级资本充足率 | 8.37 | 8.75 | 减少0.38个百分点 | 9.64 |
| 一级资本充足率 | 9.46 | 9.88 | 减少0.42个百分点 | 10.94 |
| 资本充足率 | 12.42 | 12.93 | 减少0.51个百分点 | 14.24 |
| 其他财务指标（%） | 监管标准 | 2021年 6月30日 | 2020年 12月31日 | 2019年 12月31日 |
| 流动性比例 | 人民币 | >=25 | 38.16 | 40.98 | 54.56 |
| 外币 | >=25 | 294.14 | 115.57 | 110.58 | |
| 存贷款比例 | 本外币合计 | 87.64 | 83.70 | 84.40 | |
| 最大单一客户贷款比例 | <=10 | 2.31 | 2.33 | 2.16 | |
| 最大十家客户贷款比例 | 17.14 | 19.40 | 18.38 | ||
| 贷款迁徙率 | 正常类 | 1.21 | 3.45 | 4.09 | |
| 关注类 | 26.13 | 37.77 | 41.28 | ||
| 次级类 | 95.08 | 94.93 | 96.96 | ||
| 可疑类 | 13.92 | 36.30 | 39.96 |
4 股份变动及股东情况
4.1 普通股股东数量及持股情况
截至报告期末，本行普通股股东总数为285,005户，其中A股股东284,883户，H股股东122户。
截至报告期末，前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表：
前十名股东持股情况
单位：股
| 股东名称（全称） | 报告期内增减 | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份 状态 | 数量 | ||||||
| 香港中央结算（代理人）有限公司 | – | 4,553,781,800 | 21.41 | – | 未知 | – | – |
| 浙江省金融控股有限公司 | – | 2,655,443,774 | 12.49 | 2,655,443,774 | – | – | 国有法人 |
| 旅行者汽车集团有限公司 | – | 1,346,936,645 | 6.33 | 1,346,936,645 | 冻结 | 1,346,936,645 | 境内非国有法人 |
| 横店集团控股有限公司 | – | 1,242,724,913 | 5.84 | 1,242,724,913 | – | – | 境内非国有法人 |
| 浙江省能源集团有限公司 | – | 841,177,752 | 3.96 | 841,177,752 | – | – | 国有法人 |
| 民生人寿保险股份有限公司－自有资金 | – | 803,226,036 | 3.78 | – | – | – | 境内非国有法人 |
| 浙江永利实业集团有限公司 | – | 548,453,371 | 2.58 | – | 质押 | 544,419,371 | 境内非国有法人 |
| 通联资本管理有限公司 | – | 543,710,609 | 2.56 | 543,710,609 | – | – | 境内非国有法人 |
| 浙江恒逸高新材料有限公司 | – | 508,069,283 | 2.39 | 508,069,283 | 质押 | 508,069,283 | 境内非国有法人 |
| 浙江恒逸集团有限公司 | – | 494,655,630 | 2.33 | 494,655,630 | 质押 | 494,655,630 | 境内非国有法人 |
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
| 种类 | 数量 | ||
| 香港中央结算（代理人）有限公司 | 4,553,781,800 | H股 | 4,553,781,800 |
| 民生人寿保险股份有限公司－自有资金 | 803,226,036 | A股 | 803,226,036 |
| 浙江永利实业集团有限公司 | 548,453,371 | A股 | 548,453,371 |
| 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 | 457,816,874 | A股 | 457,816,874 |
| 精功集团有限公司 | 454,403,329 | A股 | 454,403,329 |
| 李字实业集团有限公司 | 380,292,205 | A股 | 380,292,205 |
| 浙江日发控股集团有限公司 | 365,509,000 | A股 | 365,509,000 |
| 绍兴市柯桥区开发经营集团有限公司 | 302,993,318 | A股 | 302,993,318 |
| 浙江华通控股集团有限公司 | 206,136,242 | A股 | 206,136,242 |
| 浙江新澳实业有限公司 | 186,278,473 | A股 | 186,278,473 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 据本公司所知，浙江恒逸高新材料有限公司和浙江恒逸集团有限公司存在关联关系、浙江中国轻纺城集团股份有限公司和绍兴市柯桥区开发经营集团有限公司存在关联关系。除此之外，本公司未知上述股东之间存在其他关联关系或一致行动关系。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | ||
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售 条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | 限售条件 | |
| 可上市 交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | ||||
| 1 | 浙江省金融控股有限公司 | 2,655,443,774 | 2022-11-28 | 0 | 首发限售 |
| 2 | 旅行者汽车集团有限公司 | 1,346,936,645 | 2022-11-28 | 0 | 首发限售 |
| 3 | 横店集团控股有限公司 | 1,242,724,913 | 2022-11-28 | 0 | 首发限售 |
| 4 | 浙江省能源集团有限公司 | 841,177,752 | 2022-11-28 | 0 | 首发限售 |
| 5 | 通联资本管理有限公司 | 543,710,609 | 2022-11-28 | 0 | 首发限售 |
| 6 | 浙江恒逸高新材料有限公司 | 508,069,283 | 2022-11-28 | 0 | 首发限售 |
| 7 | 浙江恒逸集团有限公司 | 494,655,630 | 2022-11-28 | 0 | 首发限售 |
| 8 | 西子电梯集团有限公司 | 469,708,035 | 2022-11-28 | 0 | 首发限售 |
| 9 | 广厦控股集团有限公司 | 457,005,988 | 2022-11-28 | 0 | 首发限售 |
| 10 | 上海西子联合投资有限公司 | 380,838,323 | 2022-11-28 | 0 | 首发限售 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 据本公司所知，浙江恒逸高新材料有限公司与浙江恒逸集团有限公司存在关联关系。除此之外，本公司未知上述股东之间存在其他关联关系或一致行动关系。 | ||||
| 股东名称 | 股东性质 | 股份类别 | 报告期内增减 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售 条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| The Bank of New York Depository (Nominees) Limited | 境外法人 | 境外优先股 | - | 100% | 108,750,000 | – | 未知 |
5 管理层讨论与分析
5.1 总体经营情况分析
业务规模稳健增长截至报告期末，本集团资产总额21,543.97亿元，比上年末增加1,061.72亿元，增长5.18%。其中：发放贷款和垫款总额12,721.37亿元，比上年末增加744.39亿元，增长6.22%。负债总额20,192.80亿元，比上年末增加1,035.98亿元，增长5.41%。其中：
吸收存款13,672.87亿元，比上年末增加316.51亿元，增长2.37%。
经营效益稳定良好报告期内，本集团实现营业收入259.03亿元，同比增加7.59亿元，增长3.02%，其中：利息净收入203.78亿元，同比增加19.91亿元，增长10.83%；非利息净收入55.25亿元，同比减少12.32亿元，下降18.23%。归属于本行股东的净利润68.51亿元，同比增加0.76亿元，增长1.12%。资产质量保持稳定截至报告期末，不良贷款率1.50%，比上年末上升0.08个百分点。拨备覆盖率
180.24%，比上年末下降10.77个百分点；贷款拨备率2.71%，比上年末下降0.01个百分点。资本充足率保持合理水平截至报告期末，本集团资本充足率12.42%，比上年末下降0.51个百分点；一级资本充足率9.46%，比上年末下降0.42个百分点；核心一级资本充足率8.37%，比上年末下降
0.38个百分点。
5.2 合并利润表分析
2021年上半年，面对国内外经营新形势，本集团坚持以“两最”总目标为引领，坚持服务实体经济导向，总体经营情况保持良好。2021年上半年，本集团实现归属于本行股东的净利润68.51亿元，同比增长1.12%；平均总资产收益率0.67%，加权平均净资产收益率5.06%。营业收入259.03亿元，同比增长3.02%，其中：利息净收入203.78亿元，同比增长10.83%；非利息净收入55.25亿元，同比下降18.23%。业务及管理费65.00亿元，同比增长10.75%，成本收入比25.09%，同比增加1.75个百分点。计提信用减值损失
108.34亿元，同比略降1.80%。所得税费用11.63亿元，同比增长17.12%。
合并利润表主要项目变动：
人民币百万元，百分比除外
| 项目 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 | 增（减）额 | 增（减）幅(%) |
| 利息净收入 | 20,378 | 18,387 | 1,991 | 10.83 |
| 非利息净收入 | 5,525 | 6,757 | (1,232) | (18.23) |
| 营业收入 | 25,903 | 25,144 | 759 | 3.02 |
| 减：业务及管理费 | 6,500 | 5,869 | 631 | 10.75 |
| 减：税金及附加 | 423 | 306 | 117 | 38.24 |
| 减：信用减值损失 | 10,834 | 11,033 | (199) | (1.80) |
| 减：其他业务成本 | 30 | 31 | (1) | (3.23) |
| 营业利润 | 8,116 | 7,905 | 211 | 2.67 |
| 加：营业外收支净额 | 35 | 0 | 35 | —— |
| 利润总额 | 8,151 | 7,905 | 246 | 3.11 |
| 减：所得税费用 | 1,163 | 993 | 170 | 17.12 |
| 净利润 | 6,988 | 6,912 | 76 | 1.10 |
| 归属于：本行股东 | 6,851 | 6,775 | 76 | 1.12 |
| 少数股东 | 137 | 137 | 0 | 0.00 |
资产运用
人民币百万元，百分比除外
| 项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 | ||
| 金额 | 占比(%) | 金额 | 占比(%) | |
| 发放贷款和垫款总额 | 1,272,137 | 1,197,698 | ||
| 减：贷款信用减值损失准备 | 34,054 | 31,823 | ||
| 发放贷款和垫款，净额 | 1,238,083 | 57.48 | 1,165,875 | 56.92 |
| 金融投资(1) | 576,178 | 26.74 | 528,385 | 25.80 |
| 现金及存放中央银行款项 | 134,054 | 6.22 | 137,441 | 6.71 |
| 贵金属 | 5,550 | 0.26 | 19,478 | 0.95 |
| 存放和拆放同业及 其他金融机构款项 | 111,037 | 5.15 | 101,531 | 4.96 |
| 其他资产 | 89,495 | 4.15 | 95,515 | 4.66 |
| 资产总额 | 2,154,397 | 100.00 | 2,048,225 | 100.00 |
| 项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 | ||
| 金额 | 占比(%) | 金额 | 占比(%) | |
| 向中央银行借款 | 59,657 | 2.95 | 84,768 | 4.42 |
| 吸收存款 | 1,367,287 | 67.71 | 1,335,636 | 69.73 |
| 同业及其他金融机构 存放和拆入款项 | 241,449 | 11.96 | 197,716 | 10.32 |
| 交易性金融负债 | 14,028 | 0.69 | 9,231 | 0.48 |
| 应付债券 | 291,909 | 14.46 | 236,682 | 12.35 |
| 其他 | 44,950 | 2.23 | 51,649 | 2.70 |
| 负债总额 | 2,019,280 | 100.00 | 1,915,682 | 100.00 |
5.3.3 股东权益
截至报告期末，归属于本行股东的权益合计1,330.24亿元，比上年末增加25.12亿元，增长1.92%。
5.4 发展战略及核心竞争力
（一）愿景
把浙商银行打造成一流的商业银行。
（二）总目标
“两最”总目标：最具竞争力全国性股份制商业银行和浙江省最重要金融平台。
“最具竞争力全国性股份制商业银行”是指致力于创新和创造特色的一流银行集团。在推进科技创新上领先一步，成为金融科技和业务模式创新的先行银行；在打造特色优势上领先一步，成为专业铸就特色的先行银行；在效益提升和风险管理上领先一步，成为高质量发展的先行银行。
“浙江省最重要金融平台”是指最懂浙江、浙商的综合金融旗舰。在推动保障“重要窗口”建设、支持浙江重大战略实施上走在前列，持续加强大本营建设，不断提升市场占比，省内存贷款规模在股份制银行中名列前茅，成为浙江各级政府最信任的银行；在服务浙江经济社会发展上走在前列，创新技术应用、商业模式和风控机制，打造“科技+金融+行业+客户”综合服务平台，成为浙商企业、浙江居民身边最贴心的银行；在加强和促进金融机构协同合作上走在前列，依托平台化服务优势，发挥中介服务功能，将企业融资需求，转化为金融工具，对接金融市场，成为浙江金融要素联通流转重要枢纽的银行。
（三）战略定位
深化实施平台化服务战略，提升数字化、专业化、精益化三项能力，构建流动性服务、产业链供应链服务、财富管理服务三大优势，打造产业链银行。
（四）核心竞争力
清晰明确的战略定位
本行以“两最”总目标为指引，以推动高质量发展为主题，深化实施平台化服务战略，提升数字化、专业化、精益化三项能力，构建流动性服务、产业链供应链服务、财富管理服务三大特色，加快向“一流的商业银行”愿景迈进。
健全有序的公司治理本行全面加强与建设现代企业制度，公司治理水平不断提升。一是股权结构更加多元，通过A+H两地上市，构建起稳定透明、制衡有序的所有制结构；二是治理机制更加健全，“三会一层”职责清晰明确，建立起适应自身特点的公司治理架构；三是信息披露更加规范，切实提高披露质量，充分利用市场的监督作用压实主体责任。
持续快速的成长能力本行得益于战略性的全国布局、高效的运营管理能力和浙江雄厚的基础支撑，已发展成为一家基础扎实、效益优良、成长迅速、风控完善的全国性股份制商业银行，效益、规模持续快速增长，新动能新优势凸显，中长期发展前景广阔。
优势突出的金融科技本行坚持深耕金融科技沃土，践行科技引领转型，领先探索区块链、物联网、人工智能、云计算与大数据等前沿技术与银行业务的深度融合，打造强大的技术支撑平台，实现不同系统间的联通和协同，对外输出技术平台和服务，逐步树立起领先的金融科技创新品牌形象。
特色鲜明的公司业务本行在平台化服务模式已经取得成效的基础上继续升华，一户一策、一行一策，把金融科技嵌入务实高效的企业金融服务之中，聚焦解决企业核心需求，已形成市场竞争优势。
专业领先的小微服务本行是业内小微企业业务的先行者，在机制、产品、流程、风控等方面已形成特色优势。坚持商业可持续发展原则，立足专业化经营方式，积极运用互联网技术与思维，创新线上化流程应用，提高客户体验，专业服务能力获得市场和客户的高度认可。不断完善的业务体系本行围绕差异化竞争能力的提升，着力在大零售、大公司、大投行、大资管、大跨境等“五大业务板块”协调发展，组合运用各类金融工具，为客户提供全方位、立体化、体系化的金融服务方案，推动业务结构得到极大丰富和调整，促使盈利来源更加平衡合理。
审慎稳健的风险管理本行以服务实体经济为导向，坚持“审慎、稳健”的风险偏好和“小额、分散”的授信原则，适度授信，强化垂直管理，实行特色风险监控官派驻制度，持续完善风险管理制度体系、统一授信管理体系、信用风险限额框架体系，资产质量保持稳定。科学合理的人才储备本行加强干部人才队伍建设，管理层具备卓越的战略视野及经营管理能力，在业务运营、财务管理、风险控制和信息技术等领域经验丰富。人力资源管理的系统化、科学化、精准化水平持续提升，员工受教育程度高，专业能力强，年轻富有活力。
多元稳定的资本补充本行“A+H”资本补充双通道构建形成，长期、稳定、积极、可持续的市场化资本补充机制完善，业务发展和战略推进得到有力支撑。务实创新的品牌文化本行坚持和发扬做事文化，营造负责、勤奋、务实、大气的文化氛围，在文化体系中植入创新、协作、远见、开放等更具时代气息、更能匹配发展战略的文化基因。立体塑造“00后银行”的鲜活品牌形象，切实履行企业社会责任，大力发展绿色金融，助力服务碳达峰、碳中和，积极推进普惠金融、科技金融，与客户共创价值。