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中国远洋控股股份有限公司年报 下载公告
公告日期:2015-03-27
                                    2014 年年度报告
公司代码:601919                                                   公司简称:中国远洋
                   中国远洋控股股份有限公司
                       2014 年年度报告
                                     重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人董事长马泽华,执行董事、总经理姜立军、主管会计工作负责人唐润江及会计机
    构负责人(会计主管人员)唐润江声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
    根据中国会计准则和香港会计准则编制的经审计中国远洋2014年度财务报告,中国远洋 2014
年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币362,528,625.89元。
    2014年公司虽然实现盈利,但未能扭转累计未分配利润为负值的局面。董事会经研究,建议
对当年实现利润不进行分配,用于补充营运资金,改善财务状况。
    本预案将提交2014年度股东大会审议。
六、 前瞻性陈述的风险声明
    公司年报报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述,该计划不构成公司对投资者的实质承诺,请
投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、   是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
九、其他
无
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                                                       2014 年年度报告
                                                             目录
第一节     释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 3
第二节     公司简介 ............................................................................................................................. 3
第三节     会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 7
第四节     董事会报告 ....................................................................................................................... 10
第五节     重要事项 ........................................................................................................................... 32
第六节     股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 48
第七节     优先股相关情况 ............................................................................................................... 51
第八节     董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 52
第九节     公司治理 ........................................................................................................................... 62
第十节     内部控制 ........................................................................................................................... 67
第十一节   财务报告 ........................................................................................................................... 68
第十二节   备查文件目录 ................................................................................................................. 190
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                         第一节      释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
中国远洋                     指              中国远洋控股股份有限公司及其所属公司
中远集团                     指              中国远洋运输(集团)总公司及其所属公司
中远集运                     指              中远集装箱运输有限公司
中散集团                     指              中远散货运输(集团)有限公司
中远太平洋                   指              中远太平洋有限公司
二、 重大风险提示
详细内容请见年报第四节中“可能面对的风险”部分。
                                  第二节       公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称                        中国远洋控股股份有限公司
公司的中文简称                        中国远洋
公司的外文名称                        China COSCO Holdings Company Limited
公司的外文名称缩写                    China COSCO
公司的法定代表人                      马泽华
二、 联系人和联系方式
                            董事会秘书                             证券事务代表
姓名            郭华伟                                 肖俊光、明东
联系地址        天津市天津空港经济区中心大道与东       天津市天津空港经济区中心大道与东七
                七道交口远航商务中心12号楼二层         道交口远航商务中心12号楼二层
电话            (022) 66270898                         (022) 66270898
传真            (022) 66270899                         (022) 66270899
电子信箱        guohuawei@chinacosco.com               xiaojunguang@chinacosco.com;mingdon
                                                       g@chinacosco.com
三、 基本情况简介
公司注册地址                 天津市天津空港经济区中心大道与东七道交口远航商务中心12
                             号楼二层
公司注册地址的邮政编码       300461
公司办公地址                 天津市天津空港经济区中心大道与东七道交口远航商务中心12
                             号楼二层
公司办公地址的邮政编码       300461
公司网址                     www.chinacosco.com
电子信箱                     investor@chinacosco.com
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四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称                   上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址       www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点                         天津市天津空港经济区中心大道与东七道交口
                                             远航商务中心12号楼二层
五、 公司股票简况
                                      公司股票简况
    股票种类        股票上市交易所      股票简称           股票代码      变更前股票简称
      A股           上海证券交易所      中国远洋           601919            不适用
      H股           香港联合交易所      中国远洋             1919            不适用
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
注册登记日期      2007 年 1 月 5 日
注册登记地点      天津市天津空港经济区中心大道与东七道交口远航商务中心 12 号楼二层
企业法人营 业执   100000400011790
照注册号
税务登记号码      津地税字 120116710933243 号
组织机构代码      710933243
(二) 公司首次注册情况的相关查询索引
    公司首次注册情况详见 2007 至 2011 年年度报告公司基本情况。
(三) 公司上市以来,主营业务的变化情况
    本公司于 2007 年于上海证券交易所上市,主营业务包括集装箱航运、码头、集装箱租赁业务。
2006 年公司新增物流业务,2007 年公司新增干散货航运业务。2013 年,公司出售物流业务。目
前,公司主营业务包括集装箱航运、干散货航运、码头和集装箱租赁。
(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
    本公司控股股东无变更。
七、 其他有关资料
                                        瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
                                        北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 楼中海地产广场
公司聘请的会计师事务所(境内)
                                        西塔 3-9 层
                                        王辉、王圣会
                                        罗兵咸永道会计师事务所
公司聘请的会计师事务所(境外)          香港中环太子大厦 22 楼
                                        许育基
公司其他情况                            香港办事处
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                                    2014 年年度报告
                                      香港皇后大道中 183 号 中远大厦 49 楼
                                      主要往来银行
                                      中国银行、中国农业银行、招商银行等
                                      香港法律顾问
                                      普衡律师事务所
                                      地址:香港花园道一号中银大厦 22 楼
                                      中国法律顾问
                                      通商律师事务所
                                      地址:北京建国门外大街甲 12 号新华保险大厦 6 层
                                      境内 A 股股份过户登记处
                                      中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
                                      地址:上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦
                                      36 楼
                                      香港 H 股股份过户登记处
                                      香港中央证券登记有限公司
                                      地址:香港湾仔皇后大道东 183 号 合和中心 18 楼
                                      1806-1807 号铺
八、 其他
     首先,我谨代表中国远洋的董事会和管理层,对长期以来一直关注和支持中国远洋的全体股
东和客户表示衷心感谢。同时,感谢全体船岸员工多年来恪尽职守、辛勤工作,推动着中国远洋
的事业发展。
    2014 年,国际航运业供求失衡局面仍无实质改善,航运市场运价处于低位运行态势。波罗的
海干散货运价指数(BDI)平均值为 1105 点,与上年相比下降了 8.3%。其中,第四季度平均值比
上一年同期大幅下降了 39.6%,12 月底跌至 682 点;中国出口集装箱运价指数(CCFI)全年均值
为 1086 点,与上年的 1082 点基本持平。与此同时,受港口费等费率刚性上涨的影响,航运经营
成本支出持续上涨。虽然国际燃油价格在第四季度出现大幅下跌,但对全年业绩的影响有限,航
运企业经营压力依然较大。
     在困难环境下,中国远洋积极采取各种措施,努力增收节支,公司实现归属于上市公司股东
的净利润为 362,528,625.89 元,比上年同期增加利润 127,058,716.71 元,增幅 53.96%。归属于
上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为-1,382,177,139.18 元,比上年同期减亏
5,797,422,522.94 元或 80.75%,经营活动产生的现金流得到明显改善。公司业绩改善主要得益于
航运主业经营大幅减亏,同时,期内相关资产股权出售以及获得船舶报废补贴等也增加了收益。
     分业务板块来看,中远集运通过优化运力结构和资源配置,扩大联盟合作及创新营销模式等
措施,客货结构进一步优化,创新创效能力显著提升,全年自营运力、运量及收入均实现明显提
升。同时,通过加强精益管理、严格控制成本支出,实现扭亏为盈;中散集团继续深化散货体制
改革,加强市场研判,不断调整优化船货结构,努力提升服务利润链协同力,持续增强成本管控
能力,在市场大幅低于上年同期的情况下,全年平均期租水平显著提升,实现营业毛利大幅减亏;
中远太平洋进一步推进码头战略,码头业务效益稳中有升。但租箱行业竞争激烈,集装箱租赁和
出售退箱业务面临毛利率下降压力。
     2014 年,中国远洋深化全面预算管理,加大成本控制力度,降本工作取得明显成效。其中,
中远集运通过降速航行、燃油集中采购等措施,在运力、货运量同比增长的情况下,实际全年燃
油消耗量同比下降 8.3%,燃油成本同比下降 15.0%;中散集团坚持动态跟踪管理,进一步减少租
入船舶,船舶租赁费大幅下降 30.6%。
     2014 年,中国远洋加快了对船队结构、客户结构和市场结构的调整优化。在船队结构调整上,
加快了老旧船退役步伐,订造了一批节能高效的新船型,使船队能源效率和市场竞争力进一步提
升,整体运力结构进一步优化。在客户结构调整上,深入推进大客户战略,加大揽取基础货源力
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度,努力提高战略客户、直接客户、高贡献值客户比例和基础货源比例。在市场结构调整上,积
极拓展第三国业务和新兴市场,并以国家“一带一路”战略和长江经济带战略为契机,努力开拓
市场。
    2014 年,中国远洋不断创新服务模式,致力公司长期可持续发展。中远集运通过持续强化客
户服务保障体系,不断提升客户体验,增强客户黏度,并不断推进传统行业和电子商务跨界融合
的公司战略。中散集团以客户为中心,创新营销理念,采取营销客户经理责任制模式,深化营销
体制改革。2014 年,中散集团与淡水河谷等大客户的合作取得积极进展,逐步建立长期稳定合作
的商业模式。
    2014 年,中国远洋注重加强业务协同,优化内部资源配置,为客户提供全程运输链服务。中
远集运通过加强内部协作,为客户提供更多增值服务,不断提升客户服务水平。中散集团依托中
远集团支持,为客户提供“货物运输综合解决方案”。
    2014 年,中国远洋践行“联合国全球契约”的要求,积极打造保护环境、保护海洋、资源节
约型、环境友好型企业。2014 年,中国远洋通过节能技术改造、降速航行和优化航线等措施共节
约燃油 52.19 万吨,减少排放二氧化碳总量约 162.31 万吨,减少排放硫氧化物总量约 2.66 万吨,
减少排放氮氧化物总量约 4.54 万吨。此外,中国远洋积极发扬国际人道主义精神,积极参与和支
持配合多次救援活动。
    展望 2015 年,国内外经济形势依然错综复杂。世界经济不确定因素增多,我国经济也存在下
行压力。2015 年 1 月份,国际货币基金组织(IMF)再度调低全球经济增长预期,由原来的 3.8%
下调至 3.5%。据世界贸易组织(WTO)预计,2015 年全球贸易量将增长 4%,低于过去 20 年 5.3%
的平均增速。
    受此影响,全球航运市场正进入需求低速增长的“新常态”,而运力过剩局面短期内难有根
本性改变,预计航运市场低位波动的态势仍将持续一段时间。据克拉克森(Clarkson)2 月份预测,
2015 年世界集装箱贸易量将比 2014 年增长 6.7%,全球集装箱船运力供给将增长 5.8%,其中,
12,000TEU 以上船舶的新增运力将达到历史最高点,约 70.4 万 TEU,同比增长约 11%。集装箱航
运市场供需矛盾依然严峻。干散货航运市场方面,据克拉克森(Clarkson)1 月份的预测, 2015
年干散货海运需求增幅约 3.7%,供给增幅约 4.5%,市场总体仍处于低位运行状态,全面复苏尚需
时日。
    面对全球经济与航运市场的“新常态”,中国远洋将更加注重业务集群内部各公司的协同作
用,在盈利能力、抗周期性、全球化和规模增长四个战略维度上努力提高。
    在集装箱航运方面,将重点围绕效益及全球化发展目标,切实加强营销实力,全面控制运营
成本,大力提升船队综合竞争实力。具体将把握船舶大型化和节能环保两大关键因素,持续优化
船队结构;加强联盟合作深度,促进联盟内理念趋同、资源共享,机制优化、高效运作、进一步
巩固并扩大联盟成本优势;继续深入挖掘新兴市场和区域市场发展潜力和盈利增长点,辅助完善
全球网络铺设;加强运营管控,提升效率、控制成本;创新运输模式和营销手段,夯实货源基础,
进一步提升高值货比例。同时,探索航运+互联网+其他服务产品的新型商业模式,提升线上、线
下各类资源的整合能力,构筑航运电商生态圈,提升为客户提供全面运输解决方案的能力。
    在干散货航运方面,将重点围绕提升抗周期能力建设和全球化水平提升,合理控制新增运力
投资,加快货源与客户结构调整,积极开发直接客户和有效锁定运输需求。具体将坚持以客户为
中心的导向,通过签订长期合同、选择性为目标客户提供量身订船运输服务、协同开发资源、交
叉持股、合资合营等措施,实现与大客户的深度战略合作,着力提升抗周期性能力。同时,继续
推进船队结构调整与专业化管理,结合市场、客户需求及自身承受能力,继续推进船队结构调整
和专业化管理。
    在码头业务方面,将围绕“四个战略着力点”,即:顺应船舶大型化趋势,着力把握枢纽港
发展机遇、优化控股码头经营模式,着力提升中远太平洋品牌价值、创新参股码头投资途径,着
力增强码头板块盈利能力和紧抓“一带一路”及长江经济带战略契机,着力推进码头全球化布局。
    随着新技术、新经济、新业态的不断涌现,以及客户对运输方式、运输安全、服务体验以及
环境友好的要求越来越高,未来航运市场的业态将更加复杂,合作、创新和理性经营将成为航运
业的共识。在全体股东的理解和支持下,中国远洋将在中国经济改革创新的大背景下,抓住 “一
路一带”、京津冀协同发展及长江经济带战略等系列机遇,全面改革、开拓创新、顽强拼搏,不
断改善业绩,为中国远洋的可持续发展、提供客户更优质服务和持续回报股东而不懈努力。
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                       第三节        会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                        单位:元 币种:人民币
                                                                      本期
                                                                      比上
   主要会计数据            2014年                     2013年          年同          2012年
                                                                      期增
                                                                      减(%)
营业收入                64,374,456,245.65       61,934,136,540.26       3.94  72,075,663,104.69
归属于上市公司股           362,528,625.89          235,469,909.18     53.96     -9,559,139,238.95
东的净利润
归属于上市公司股        -1,382,177,139.18       -7,179,599,662.12      80.75    -9,494,155,856.52
东的扣除非经常性
损益的净利润
经营活动产生的现         5,901,317,459.94       -2,338,126,275.39     352.40    -5,297,111,855.11
金流量净额
                                                                      本期
                                                                      末比
                                                                      上年
                          2014年末                    2013年末        同期          2012年末
                                                                      末增
                                                                      减(%
                                                                        )
归属于上市公司股        24,379,162,248.53       24,222,584,617.99       0.65    25,141,598,257.50
东的净资产
总资产                 148,820,394,026.43      161,925,810,787.50      -8.09   165,279,680,688.40
(二)    主要财务指标
                                                                   本期比上年同
       主要财务指标               2014年              2013年                           2012年
                                                                     期增减(%)
基本每股收益(元/股)                  0.04                0.02           100.00              -0.94
稀释每股收益(元/股)                  0.04                0.02           100.00              -0.94
扣除非经常性损益后的基本每             -0.14               -0.70            80.00              -0.93
股收益(元/股)
加权平均净资产收益率(%)              1.49                 0.96     增加0.53个百          -31.95
                                                                             分点
扣除非经常性损益后的加权平             -5.69              -29.20   增加23.51个百           -31.74
均净资产收益率(%)                                                          分点
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
    2014,财政部新颁布或修订八项会计准则,公司对期初资产负债表部分项目进行了重列,但
对上述主要会计数据、主要财务指标无影响。
                                            7 / 190
                                     2014 年年度报告
二、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
     的净资产差异情况
√不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净
     资产差异情况
√不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明:
不适用。
三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                       单位:元   币种:人民币
                                        附注(如
 非经常性损益项目      2014 年金额                       2013 年金额         2012 年金额
                                        适用)
非流动资产处置损益    -594,611,336.96   主要为         8,425,671,491.76     145,020,347.64
                                        拆解船
                                        舶发生
                                        净损失
                                        以及处
                                        置部分
                                        股权损
                                        益
计入当期损益的政府   1,742,719,822.74   包括控           331,915,567.16     903,622,243.31
补助,但与公司正常                      股股东
经营业务密切相关,                      中国远
符合国家政策规定、                      洋运输
按照一定标准定额或                      (集团)
定量持续享受的政府                      总公司
补助除外                                转拨付
                                        的船舶
                                        报废补
                                        助资金
                                        人民币
                                        137,900
                                        万元
同一控制下企业合并                                          240,238.35            12,494.90
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
除同公司正常经营业     335,519,191.40   主要为           105,436,938.61
                                         8 / 190
                                        2014 年年度报告
务相关的有效套期保                           处置可
值业务外,持有交易                           供出售
性金融资产、交易性                           金融资
金融负债产生的公允                           产以及
价值变动损益,以及                           理财产
处置交易性金融资                             品收益
产、交易性金融负债
和可供出售金融资产
取得的投资收益
单独进行减值测试的        31,415,191.53                       69,573,933.24             9,093,291.87
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的           1,726,666.67
损益
除上述各项之外的其      -255,882,755.27      主要包         -930,985,752.76      -2,437,072,276.97
他营业外收入和支出                           括因亏
                                             损合同
                                             形成的
                                             预计负
                                             债
其他符合非经常性损       599,998,230.76      主要包         1,416,202,410.06      1,349,119,701.40
益定义的损益项目                             括根据
                                             合同完
                                             成情况
                                             回拨
                                             2013 年
                                             计提的
                                             亏损合
                                             同预计
                                             负债
少数股东权益影响额       -39,213,868.09                  -1,397,526,754.46            -13,255,175.85
所得税影响额             -76,965,377.71                     -605,458,500.66           -21,524,008.73
       合计            1,744,705,765.07                     7,415,069,571.30          -64,983,382.43
四、 采用公允价值计量的项目
                                                                           单位:元    币种:人民币
                                                                                 对当期利润的影响
   项目名称             期初余额            期末余额            当期变动
                                                                                       金额
衍生金融资产
可供出售金融资       4,259,296,583.85   376,310,490.98       -3,882,986,092.87         383,143,708.04
产
金融负债               54,690,148.10        40,311,357.28      -14,378,790.82          -14,378,790.82
     合计            4,313,986,731.95   416,621,848.26       -3,897,364,883.69         368,764,917.22
                                               9 / 190
                                       2014 年年度报告
五、 其他
    无。
                                第四节        董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
    2014 年,国际航运业供求失衡局面仍无实质改善。在困难环境下,公司采取各项措施,努力
增收节支,整体业绩得到进一步改善。2014 年,中国远洋实现归属于母公司所有者的净利润
362,528,625.89 元,同比 2013 年 235,469,909.18 元,增加利润 127,058,716.71 元,增幅 53.96%。
剔除期内部分股权出售、船舶拆解损失及取得补助资金,以及上年同期出售中远物流等股权项目
取得处置收益等影响,本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为
-1,382,177,139.18 元,较上年同期-7,179,599,662.12 元减亏 5,797,422,522.94 元,减亏幅度
80.75%。
(一) 主营业务分析
1    利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                      单位:元   币种:人民币
              科目                      本期数             上年同期数         变动比例(%)
营业收入                             64,374,456,245.65    61,934,136,540.26             3.94
营业成本                             59,852,218,578.36    61,425,538,057.56            -2.56
销售费用                                151,062,552.40      138,008,334.23              9.46
管理费用                              4,131,692,576.00     4,341,987,678.03            -4.84
财务费用                              2,197,790,237.92     1,364,007,089.55            61.13
经营活动产生的现金流量净额            5,901,317,459.94    -2,338,126,275.39          352.40
投资活动产生的现金流量净额             -779,660,901.67      833,409,939.10           -193.55
筹资活动产生的现金流量净额          -13,579,223,811.09     4,113,440,914.14          -430.12
研发支出                                 74,643,040.38        26,986,253.27          176.60
2    收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
    以下董事会报告中财务分析、说明涉及数据金额,除特别注明外,单位均为人民币元。
    2014 年,本集团取得营业收入 64,374,456,245.65 元,较上年同期 61,934,136,540.26 元,
增加 2,440,319,705.39 元或 3.94%。如扣除上年同期包含已出售中远物流营业收入
1,554,809,777.49 元,同比增加 3,995,129,482.88 元,增幅 6.62%。
集装箱运输业务:
    集装箱航运及相关业务收入 47,742,517,023.55 元,同比增加 5,207,275,382.09 元或 12.24%。
    2014 年,实现集装箱货运量 9,437,540 标准箱,同比增长 8.5%。实现平均单箱收入 4,558
元/TEU,同比上升 1.7%;按美元计平均单箱收入 742 美元/TEU,同比上升 2.6%。期内,市场环境
依然处于弱势,供过于求局面延续。公司快速应对市场变化,灵活调整全球运力布局,不断完善
区域内航线网络,航线、货源结构持续优化,带来全年集装箱货运量及总体收入同比增长。
                                           10 / 190
                                      2014 年年度报告
    截至 2014 年 12 月 31 日,本集团自营船队包括 175 艘集装箱船舶,运力 840,692 标准箱,自
营运力规模同比增加 6.9%(不包括出租运力 5 艘、42,476 标准箱)。同时,持有 10 艘集装箱船
舶订单,合计 117,960 标准箱。
干散货运输业务:
     干散货航运及相关业务收入为 12,557,153,617.69 元,同比减少 1,514,553,373.38 元或降
幅 10.76%。主要是受运力减少和货运量下降的影响。
     回顾期内,干散货航运业务完成货运量 17,781.71 万吨,同比下降 15.36%,货运周转量 0.83
万亿吨海里,同比下降 16.72%。其中,煤炭承运量为 6,552.38 万吨,同比下降 20.21%;金属矿
石承运量 7,548.76 万吨,同比下降 13.73%;粮食承运量 2,027.82 万吨,同比下降 8.86%;其它
货物承运量为 1,652.75 万吨,同比下降 9.22%。
     截至 2014 年 12 月 31 日,中国远洋经营干散货船舶 255 艘,2,336.74 万载重吨,分别较期
初下降 20.06%、16.69%。其中,期末时点拥有自有船 174 艘,1,622.22 万载重吨,分别较期初下
降 14.29%、8.83%;经营租入船 81 艘,714.52 万载重吨,分别较期初下降 30.17%、30.33%,主
要由于公司逐步开展运力结构调整优化以及严控租入船规模措施所致。同时,本集团持有干散货
船舶新船订单 40 艘,

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