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市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
凤凰传媒半年报 下载公告
公告日期:2015-08-20
2015年半年度报告 
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公司代码:601928                      公司简称:凤凰传媒 
江苏凤凰出版传媒股份有限公司 
2015年半年度报告 
重要提示
    一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
    整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    二、未出席董事情况 
    未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名 
独立董事张志强在外地出差沈坤荣
    三、本半年度报告未经审计。
    四、公司负责人陈海燕、主管会计工作负责人吴小平及会计机构负责人(会计主管人员)吴小毓
    声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    五、前瞻性陈述的风险声明 
    本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。
    六、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 
    以公司2015年6月30日总股本2,544,900,000股为基数,向全体股东每股派发现金股利0.1元(含税
    ),不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配方案。
    七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 
    否
    八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 
    否 
2015年半年度报告 
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目录 
第一节释义. 3 
第二节公司简介. 3 
第三节会计数据和财务指标摘要. 4 
第四节董事会报告. 6 
第五节重要事项. 21 
第六节股份变动及股东情况. 29 
第七节优先股相关情况. 30 
第八节董事、监事、高级管理人员情况. 30 
第九节财务报告. 32 
第十节备查文件目录.144 
2015年半年度报告 
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第一节释义 
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
    常用词语释义 
证监会指中国证券监督管理委员会 
上交所指上海证券交易所 
凤凰传媒、公司、本公司指江苏凤凰出版传媒股份有限公司 
控股股东、出版集团指江苏凤凰出版传媒集团有限公司 
第二节公司简介
    一、公司信息 
    公司的中文名称江苏凤凰出版传媒股份有限公司 
公司的中文简称凤凰传媒 
公司的外文名称 Jiangsu  Phoenix Publishing & Media Corporation Limited 
公司的外文名称缩写 Phoenix  Media 
公司的法定代表人陈海燕
    二、联系人和联系方式 
    董事会秘书证券事务代表 
姓名徐云祥朱昊 
联系地址江苏省南京市湖南路1号凤凰广场B座27层 
江苏省南京市湖南路1号凤凰广场B座27层 
电话 025-51883338 025-51883338 
传真 025-51883338 025-51883338 
电子信箱 xuyx@ppm.cn zhuhao@ppm.cn
    三、基本情况变更简介 
    公司注册地址江苏省南京市仙新路98号 
公司注册地址的邮政编码 210046 
公司办公地址江苏省南京市湖南路1号凤凰广场 
公司办公地址的邮政编码 210009 
公司网址 www.ppm.cn 
电子信箱 zhengquan@ppm.cn
    四、信息披露及备置地点变更情况简介 
    公司选定的信息披露报纸名称《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 
www.sse.com.cn 
公司半年度报告备置地点公司证券发展部 
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    五、公司股票简况 
    股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 
A股上海证券交易所凤凰传媒 601928
    六、公司报告期内注册变更情况 
    注册登记日期 
注册登记地点 
企业法人营业执照注册号 
税务登记号码 
组织机构代码 
报告期内注册变更情况查询索引 
注:注册期内公司未发生上述变更。
    七、其他有关资料 
    无 
第三节会计数据和财务指标摘要
    一、公司主要会计数据和财务指标 
    (一)主要会计数据 
单位:元币种:人民币 
主要会计数据 
本报告期 
(1-6月) 
上年同期 
本报告期比上年同期增减(%) 
营业收入 4,896,578,778.50 4,202,436,773.33 16.52 
    归属于上市公司股东的净利润 655,642,804.01 576,217,936.43 13.78 
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 
583,268,563.04 494,295,477.30 18.00 
    经营活动产生的现金流量净额 630,237,223.85,233,791.95 13.51 
    本报告期末上年度末 
本报告期末比上年度末增减(%) 
归属于上市公司股东的净资产 10,714,844,028.61 10,058,540,502.30 6.52 
    总资产 17,431,262,617.20 16,863,848,091.54 3.36 
    (二)主要财务指标 
主要财务指标 
本报告期 
(1-6月) 
上年同期 
本报告期比上年同期增减(%) 
基本每股收益(元/股) 0.2576 0.2264 13.78 
    稀释每股收益(元/股) 
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)
    0.2292 0.1942 18.02 
    2015年半年度报告 
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加权平均净资产收益率(%) 6.31 5.68 增加0.63个百分
    点 
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)
    5.62 4.87 增加0.75个百分
    点
    二、境内外会计准则下会计数据差异 
    □适用√不适用
    三、非经常性损益项目和金额 
    √适用□不适用 
单位:元币种:人民币 
非经常性损益项目金额附注(如适用) 
非流动资产处置损益 690,453.16 
    越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 
36,094,068.60 
    计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 
非货币性资产交换损益 
委托他人投资或管理资产的损益 
30,028,079.93 
    因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 
债务重组损益 
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 
2015年半年度报告 
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除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 
12,781.79 
    单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 
对外委托贷款取得的损益 
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 
受托经营取得的托管费收入 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 
3,188,823.74 
    其他符合非经常性损益定义的损益项目 
少数股东权益影响额 1,667,480.22 
    所得税影响额 692,553.53 
    合计 72,374,240.97
    四、其他 
    无 
第四节董事会报告.
    一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 
    2015年上半年,公司围绕发展战略与“十二五”规划,年初确定了 6项重点改革创新目标,30项具体任务,以智慧教育、数字化建设、海外拓展、资源整合等为重点,确保业绩稳定健康增长,新业态新板块加快成长,深入和快速推进转型发展,取得了不俗的成果。截止 6月 30日,实现销售收入 48.97亿元,比去年同期增长 16.52%;实现净利润 6.69亿元,比去年同期增长 14.30%。
    在今年无税收返还和部分税种免征的情况下,实现了收入与利润的持续攀升。
    1、智慧教育工程加快推进,全国规模最大、体系完整、内容海量、模式清晰的在线教育体系
    即将建成。
    上半年,如期完成了北京凤凰学易科技有限公司的注入工作,战略投资者引进亦已达成明确的初步意向,评估工作也已基本完成;学科网与百度等 13家单位合作,全网首发高考真题,与新2015年半年度报告 
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东方等 9家门户网站达成独家合作发布协议,试题首发率均为 100%,在 K12全国在线教育板块的影响力进一步提升,龙头地位进一步巩固。厦门凤凰创壹软件公司与第三批高职中职师范学校如期签约,仅此实现销售收入超过 3000万元;新增 78门职教实训课程的软件开发,预计到年底将累计达到 500万课程软件;基本完成职教云平台项目,以在线教学资源与服务为核心,预计三季度上线运营,既为全国各院校提供三维互动可视化教学资源租赁服务,也将面向社会公众提供在线职教云服务。依托全国幼教出版第一的内容资源优势,结合正在南京市成功运作两年和将在全省推进的幼教服务政府采购项目,凤凰版幼教门户网站亦将在下半年上线运营。上述项目的实施,将在年内构成了完整的幼教、K12、成人职教全覆盖、成体系的全国最大的在线教育体系,基本完
    成了传统教育出版向数字化教育的建设与运营的转型。
    2、全产业链数字化战略布局已然成型,业绩增长健康快速。
    凤凰数据有限公司去年成功取得 ISP、IDC双牌照,成为华东最大的云计算中心。上半年已实现营业收入 8194万元,利润达 2000万元,并且又推出了桌面云和校园管理云平台两大应用产品。
    目前,正与全省教育系统和政府系统接洽,努力促使政府管理与教育系统在教学管理与应用上实现由采购模式向租用服务模式的转变,在大幅降低财政支出的同时,实现凤凰云计算中心的爆发式增长。译林影视公司和北京光线影业联合出品的电影《左耳》,以 5000万元投资额收获近 5亿票房。凤凰传奇影视剧播出反响较好,《劫中劫》等三部电视剧上星播放,电影《西西里艳阳下》通过省局审核,《人民的名义》等 11部影视剧立项筹备。凤凰慕和网络游戏的上市工作进展顺利,战略投资者引进接近完成,有望于明年实现上市目标,获得更大的发展平台,并且,年内还将推出 7款新版游戏,保持业绩的持续增长。通过并购 3DM及与凤凰游侠的协同,公司在单机版游戏的全国市场占有份额已达 75%左右。并且,公司依托雄厚的大众出版资源和已有的数字产业板块,加快全媒体、全版权运营的整合与尝试,组建了全媒体大众出版公司,在纸书出版、手机阅读、游戏出版、影视制作等方面贯通运作。此外,公司被新闻出版广电总局列为“全国数字出版转型示范单位”和“国家新闻出版信息标准化技术委员会”首批成员单位,参与各项国家及省级项目。
    凤凰传媒的数字化板块,已形成了产品、服务、前台门户,后台支撑等完整的产业链和运营模式,加速成为公司新兴战略产业,进入快速成长期。上半年,软件开发、教育培训等新板块营业收入比上年同期增长 25%,毛利率超过 75%。
    3、围绕智慧教育与数字化转型,加快内部资源整合,启动重塑内部组织机构。
    为加快组建公司由一流传统教育出版商和大众出版商向智慧教育运营者和全媒体全版权运营商的转变,根据发展战略、市场导向配置资源并理顺机制,公司上半年启动了组建凤凰教育出版传媒子集团和数字传媒子集团的工作,进一步打造资源优势明显、内部运作顺畅、决策高效科学、快速占领市场的产业板块。经过充分论证和周密设计,目前包含单位整合、注册登记、出资规模与方式,法人治理结构,主要产品服务、发展目标等内容的方案已经敲定,下半年有望成立挂牌并正式运营。此举从组织结构、资本投入、资源整合、目标步骤、战略运营等方面,进一步凸显了公司转型的决心、信心与力度,进一步增强了公司快速转型的基础与保证。
    4、内容资源优势持续增强,教育出版持续增长,传统主营基本面较好。
    上半年,公司在开卷零售市场名列全国第二,译林出版社在全国文艺类图书出版单位中总体经济规模排名第一(总局公布 2014年排名),也是连续 6年获此殊荣;凤凰科技生活类图书获开卷排名第一;有 7种图书入选“中国文艺原创精品工程”,位居全国第一;有 4种图书入选总局向全国青少年推荐的优秀图书;有 3种期刊入选总局 2015年“全国优秀少儿报刊推荐名单”;有3种图书入选中宣部、总局评选的“百种抗战经典图书”。省外教材发行在已大幅超过省内的基础上,原各教材的使用学生数在起始年级新增 30万册,新教材《书法练习指导》获得 100多万起始年级学生使用,专司省外教材发行的凤凰教育发展公司上半年营业收入与利润分别完成年初奋2015年半年度报告 
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斗目标的 90.43%和 73.20%。专司职教图书发行与教材开发的凤凰职教图书公司上半年实现销售和
    利润同比增长 40.51%与 235.14%,并在省外市场取得了重大突破。
    5、海外拓展顺利推进,已投项目收益增长,国际影响与经济效益双获丰收。
    去年完成收购的美国 PIL儿童书项目,经过深化与迪斯尼、芝麻街工作室等授权商在全面合作,重新梳理与玩具反斗城、沃尔玛等代理商在经销模式,加大新产品开发力度,降低在国内的生产成本,优化美国公司的激励约束机制,调整欧洲、南美洲、澳洲等海外公司的销售策略,全年投资回报率有望达到 8%以上(已剔除收购贷款利息等所有成本与费用)。并且,由新公司独立开发运营的《冰雪奇缘》系列品种,已累计销售单本 100万册、总数 300万册以上,打破原公司有史以来的最高销售记录。并且,为进一步拓展海外尤其是北美投资平台,公司于今年 4月在美国纽约出资 2500万美金成立了凤凰美国控股管理公司,利用美元升值的趋势,购买不动产,先期配置了一定数量的美元资产,作为今后投资文化产业的资产工具,为整合公司在北美的现有资源和今后在北美的重组并购、产业拓展,建立了一个基础平台。
    (一)主营业务分析 
1 财务报表相关科目变动分析表 
单位:元币种:人民币 
科目本期数上年同期数变动比例(%) 
营业收入 4,896,578,778.50 4,202,436,773.33 16.52 
    营业成本 3,010,864,408.83 2,616,224,250.78 15.08 
    销售费用 593,621,087.83 508,902,280.53 16.65 
    管理费用 604,503,084.87 544,574,308.76 11.00 
    财务费用-49,901,891.82 -8,225,270.15 -506.69 
    经营活动产生的现金流量净额 630,237,223.85,233,791.95 13.51 
    投资活动产生的现金流量净额 37,870,852.01 -890,805,619.61 104.25 
    筹资活动产生的现金流量净额-164,733,587.85 -138,798,991.27 -18.69 
    研发支出 18,387,391.79 18,842,863.81 -2.42 
    财务费用变动原因说明:本期利息收入增加所致。
    投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期公司投资活动减少使得投资活动现金流较上年同期增加较多。
    2 其他 
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 
报告期内公司利润构成或利润来源未发生重大变动。
    (2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 
无 
(3)经营计划进展说明 
详见董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析。
    (4)其他 
无 
2015年半年度报告 
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(二)行业、产品或地区经营情况分析
    1、主营业务分行业、分产品情况 
    单位:元币种:人民币 
主营业务分行业情况 
分行业营业收入营业成本 
毛利率(%) 
营业收入比上年增减(%) 
营业成本比上年增减(%) 
毛利率比上年增减(%)
    (1)出版
    行业 
1,407,176,864.63 927,102,228.17 34.12 -10.83 -23.24 增加 10.65 个
    百分点
    (2)发行
    行业 
3,688,182,611.78 2,575,220,420.23 30.18 6.32 6.41 减少 0.05个百
    分点
    (3)印刷
    行业 
159,214,540.87 133,722,535.41 16.01 -11.43 -8.33 减少 2.84个百
    分点
    (4)影视
    行业 
1,055,622.65 18,670.08 98.23 -83.02 -99.52 增加 61.08个
    百分点
    (5)物流、
    软件开发、教育培训以及贸易流通等其他行业 
127,715,218.05 31,587,715.38 75.27 24.68 40.55 减少 2.79个百
    分点 
小计 5,383,344,857.98 3,667,651,569.27 31.87 0.90 -3.49 增加 3.10个百
    分点 
减:合并抵消数 
871,338,852.15 874,594,595.50 
    合计 4,512,006,005.83 2,793,056,973.77 38.10 12.07 8.62 增加 1.97个百
    分点 
主营业务分产品情况 
分产品营业收入营业成本 
毛利率(%) 
营业收入比上年增减(%) 
营业成本比上年增减(%) 
毛利率比上年增减(%)
    (1)出版
    行业 
教材 435,816,515.87 327,295,247.13 24.90 -26.48 -29.00 增加 2.67个百
    分点 
教辅 327,473,717.70 217,332,371.66 33.63 -29.25 -35.91 增加 6.89个百
    分点 
一般图书 433,071,503.24 241,122,441.87 44.32 26.11 -9.61 增加 22个百分
    点 
音像制品 74,102,538.66 49,098,752.15 33.74 -5.80 -22.07 增加 13.84个
    百分点 
2015年半年度报告 
10 / 144 
报纸及期刊 
87,639,034.14 51,433,018.07 41.31 24.93 -3.47 增加 17.26个
    百分点 
文化用品及其他 
49,073,555.02 40,820,397.29 16.82 62.16 65.49 减少 1.67个百
    分点
    (2)发行
    行业 
教材 960,605,055.68 710,069,549.74 26.08 6.32 6.75 减少 0.30个百
    分点 
教辅 1,099,867,290.70 667,307,069.96 39.33 1.70 1.84 减少 0.08个百
    分点 
一般图书 939,528,488.39 632,666,230.13 32.66 6.32 5.72 增加 0.38个百
    分点 
音像制品 20,550,369.90 16,563,598.14 19.40 6.32 15.54 减少 6.43个百
    分点 
报纸及期刊 
8,991,948.59 5,938,282.85 33.96 6.32 2.69 增加 2.33个百
    分点 
文化用品及其他 
658,639,458.52 542,675,689.41 17.61 15.06 12.78 增加 1.67个百
    分点
    (3)印刷
    行业 
159,214,540.87 133,722,535.41
    (4)影视
    行业 
1,055,622.65 18,670.08 98.23 -83.02 -99.52 增加 61.08个
    百分点
    (5)其他
    行业产品服务 
127,715,218.05 31,587,715.38 75.27 24.68 40.55 减少 2.79个百
    分点 
小计 5,383,344,857.98 3,667,651,569.27 31.87 0.90 -3.49 增加 3.10个百
    分点 
减:合并抵消数 
871,338,852.15 874,594,595.50 
    合计 4,512,006,005.83 2,793,056,973.77 38.10 12.07 8.62 增加 1.97个百
    分点 
2015年 1-6月凤凰传媒主营业务收入 45.12亿元,比上年同期增长 12.07%;主营业务成本 27.93
    亿元,比上年同期增长 8.62%;毛利率 38.10%,比上年同期增加 1.97个百分点,毛利率上升的主
    要因素:出版行业因并购美国 PIP公司,该公司毛利率高于出版行业平均水平,使得毛利率有所提高。
    2、主营业务分地区情况 
    单位:元币种:人民币 
地区营业收入营业收入比上年增减(%)
    (1)出版行业 
    江苏省 969,459,479.55 -15.51 
    海南省 23,536,980.87 -22.09 
    2015年半年度报告 
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其他省市 414,180,404.21 3.40
    (2)发行行业 
    江苏省 3,349,057,715.79 7.31 
    海南省 165,425,597.73 -8.77 
    其他省市 173,699,298.26 4.25
    (3)印刷行业 
    江苏省 156,598,540.85 -10.12 
    海南省 
其他省市 2,616,000.02 -52.59
    (4)影视行业 
    江苏省 1,055,622.65 -83.02 
    海南省 
其他省市
    (5)其他行业 
    江苏省 81,948,124.28 194.19 
    海南省 9,888,615.28 -4.75 
    其他省市 35,878,478.49 -44.11 
    小计 5,383,344,857.98 0.90 
    减:合并抵消数 871,338,852.15 
    合计 4,512,006,005.83 12.07
    1、印刷行业其他省市实现营业收入 261.60万元,比上年同期减少 52.59%,主要是新华印务在其
    他省市营业收入减少。
    2、影视行业江苏省营业收入下降,主要是凤凰传奇影业营业收入有所下降导致。
    3、其他行业江苏省营业收入比上年同期增加 194.19%,其他省市营业收入同比减少 44.11%,主要
    是控股子公司在江苏省内营业收入增加,在其他省市营业收入下降。
    (三)核心竞争力分析 
详见董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析。
    (四)投资状况分析
    1、对外股权投资总体分析 
    被投资的公司名称主要经营活动 
占被投资公司权益的比例(%) 
备注 
南京六合新华书店有限责任公司图书发行 100 本期增资 339万元 
江苏凤凰数字传媒有限公司数字传媒 100 本期增资 7142万元 
合肥凤凰广场投资有限公司投资管理 100 本期新设子公司投资 1000万元 
凤凰美国控股公司投资管理 100 本期新设子公司投资
    16322.78万元 
    2015年半年度报告 
12 / 144 
被投资的公司名称主要经营活动 
占被投资公司权益的比例(%) 
备注 
南京凤凰悦世泓文文化发展有限公司数字出版 100 本期新设子公司投资 500万元 
江苏凤凰教育智库有限公司教育培训 60 本期新设子公司投资 300万元 
洪泽新华广告传媒有限公司广告发布 100 本期新设子公司投资 30万元 
无锡唯我新媒体科技有限公司软件开发 60 本期收购子公司投资
    2944.80万元 
    北京美达美星文化传播有限公司贸易 60 本期收购子公司投资 16.81
    万元 
北京三鼎梦软件服务有限公司软件开发 60 本期收购子公司投资 1080万元 
新华联合发行有限公司图书发行 28 本期参股公司投资 3864万元 
公司报告期内对外股权投资总额为 33,539.39万元,较上年同期降幅 67.26% 
    (1)证券投资情况 
□适用√不适用 
(2)持有其他上市公司股权情况 
□适用√不适用 
(3)持有金融企业股权情况 
□适用√不适用
    2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 
    (1)委托理财情况 
□适用√不适用 
(2)委托贷款情况 
□适用√不适用 
(3)其他投资理财及衍生品投资情况 
□适用√不适用
    3、募集资金使用情况 
    (1)募集资金总体使用情况 
√适用□不适用 
2015年半年度报告 
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单位:元币种:人民币 
募集年份 
募集方式 
募集资金 
总额 
本报告期已使用募集资金总额 
已累计使用募集资金总额 
尚未使用募集资金总额 
尚未使用募集资金用途及去向 
2011 首次发行 
4,479,200,000.00 73,001,229.62 2,784,976,104.04 1,694,223,895.96 募集资金专
    户存储 
合计/         / 
募集资金总体使用情况说明(一)募集资金使用情况对照表 
    募集资金的实际使用情况参见《2015募集资金使用存放与实际使用情况的报告》。
    (二)募投项目先期投入及置换情况 
    为保障募集资金投资项目顺利进行,切实保障公司全体股东的利益,在募集资金实际到位前,部分募集资金投资项目已由公司以自筹资金先行投入。经公司 2012 年 4 月 6 日召开的第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第七次会议和 2012 年 5 月 4 日召开的 2011 年年度股东大会审议通过,公司可以使用首次公开发行 A股股票募集资金置换先期投入的自筹资金 28,414 万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于江苏凤凰出版传媒股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(信会师报字[2012]第 111317 号);公司独立董事发表了同意意见、保荐机构出具了专项核查报告;公司于 2012 年 4 月 10 日发布了《江苏凤凰出版传媒股份有限公司关于用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的公告》。2012 年 6 月 11 日,公司分别从北京银行和工商银行募集资金专户中转出募集资金 20,000 万元和 
8,414 万元,共计 28,414 万元,用以置换预先投入募集资金项目的自筹资金。
    (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 
    2015年上半年公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
    (四)节余募集资金使用情况 
    2015年上半年公司不存在节余募集资金使用情况。
    (五)募集资金使用的其他情况 
    依据公司 2012 年 4 月 27 日召开的第一届董事会第十九次临时会议、第一届监事会第八次会议和 2012 年 5 月 24 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过,公司可以使用全部超募资金共计1,556,880,704 元永久性补充流动资金。公司独立董事发表了同意意见、保荐机构出具了专项核查意见;公司于 2012 年 4 月 28 日发布了《江苏凤凰出版传媒股份有限公司关于使用超募资金永久性补充流动资金的公告》。公司于 2012 年 6 月 11 日分别从北京银行、民生银行、兴业银行和工商银行募集资金专户转出 40,000 万元、50,000 万元、50,000 万元和 156,880,704 元,共计 1,556,880,704 元超募资金用以永久性补充流动资金。
    2015年半年度报告 
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(2)募集资金承诺项目情况 
√适用□不适用 
单位:元币种:人民币 
承诺项目名称 
是否变更项目 
募集资金拟投入金额 
募集资金本报告期投入金额 
募集资金累计实际投入金额 
是否符合计划进度 
项目进度 
预计收益 
产生收益情况 
是否符合预计收益 
未达到计划进度和收益说明 
变更原因及募集资金变更程序说明 
大型书城(文化mall)建设项目 
否 977,120,
    000.00 
    56,317,608.1686,352,
    629.66
    70.2
    4% 
其中:
    1.1 苏
    州凤凰书城 
否 265,820,
    000.00 
    - 265,820,
    000.00
    100.
    00% 
      因消防验收工作需在本公司与项目合作方在全部工程竣工后统一办理,故造成该项目未达预计进度,该项目已经于  2013 年底全部施工完毕
    1.2 
    南通凤凰书城 
否 293,870,
    000.00 
    1,023,
    587.18 
    265,806,
    672.34
    90.4
    5% 
      因优化项目的体量、业态和效益需要,推迟了建设进度
    1.3 
    扬州凤凰书城 
否 162,420,
    000.00 
    71,200
    
.00 
    1,784,96
    1.00
    1.10
    % 
      因优化项目的体量、业态和效益需要,推迟了建设进度
    1.4 
    镇江凤凰书城 
是 2,295,0.00 
    - 2,294,71
    5.67
    99.9
    9% 
            因政府对原项目所在地块规划调整,无法继续在原地进行该项目建设,故已变更地点另行建设镇江凤凰文化广场。该调整议案已由凤凰2015年半年度报告 
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传媒  2013 
年度股东大会审议批准 
镇江凤凰文化广场(绿竹巷) 
否 144,165,
    000.00 
    41,322,386.542,096,2
    80.65
    29.2
    0%
    1.5 
    姜堰凤凰书城 
否 108,550,
    000.00 
    13,900,434.4108,550,
    000.00
    100.
    00% 
ERP建设项目 
否 200,590,
    000.00 
    779,98
    8.00 
    25,304,8
    31.60
    12.6
    2% 
      因行业的市场、技术、业务发展等情况变化,考虑到项目实施后的可持续发展、适应新的变化及公司需求,公司对项目实施方案逐步优化论证并减缓了项目投入 
基础教育出版数字化建设项目 
否 353,500,
    000.00 
    3,760,
    203.00 
    60,240,9
    21.01
    17.0
    4% 
      因行业的市场、技术、业务发展等情况变化,考虑到项目实施后的可持续发展、适应新的变化及公司需求,公司对项目实施方案逐步优化论证并减缓了项目投入 
新港物流中心二期建设项目 
否 349,900,
    000.00 
    8,591,
    310.50 
    32,211,0
    47.77
    9.21
    % 
      因调整原有建设方案,扩大该项目规模,有效降低土地成本,提高投资效益,故推迟了建设进度,现已按新方案开工建设 
电子商务平台建设项目 
否 51,100,0.00 
    162,12
    0.00 
    1,425,97
    0.00
    2.79
    % 
      因行业的市场、技术、业务发展等情况变化,考虑到项目实施后的可持续发展、适应新的变化及公司需求,公司对项目实施方案逐步优化论证并减 
2015年半年度报告 
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缓了项目投入 
教育类出版物省外营销渠道建设项目 
是 173,080,
    000.00 
    - 36,500,0.00
    100.
    00% 
             因行业的市场、技术、业务发展等情况变化,经 2014年度股东大会决议批准,终止实施。
    职业教育教材复合出版项目 
是 252,310,
    000.00 
    - 80,000,0.00
    31.7
    1% 
      部分变更募投项目实施主体和方式:
    将凤凰职教自行开发虚拟实训教学软件变更为凤凰职教与厦门创壹合作开发,即由公司对凤凰职教增资 8,000万元,凤凰职教以增资资金 7,726.5
    万元收购厦门创壹51%的股权,并通过厦门创壹进行虚拟实训教学软件的开发。此事项已经董事会、监事会、股东大会审议通过。
    连锁经营网点改造项目 
否 79,030,0.00 
    3,390,
    000.00 
    29,060,0.00
    36.7
    7% 
      已经由各子公司自行垫资,由于根据市场情况调整了建设工程进度等原因导致项目延后,凤凰传媒将根据未达到计划进度原因(分具体募投项目) 
项目完成进度使用各募投项目资金对项目实施子公司进行增资。
    文化数码用品连锁经营项目 
是 74,940,0.00 
    - 27,000,0.00
    100.
    00% 
            因行业的市场、技术、业务发展等情况变化,经 2014年度股东大会决议批准,终止实施。
    2015年半年度报告 
17 / 144 
补充流动资金 
否 250,000,
    000.00 
    - 250,000,
    000.00
    57.5
    3% 
合计/ 
2,761,570,000.00 
    73,001,229.61,228,095,400.04 
    //// 
募集资金承诺项目使用情况说明 
依据公司 2012年 4月 27日召开的第一届董事会第十九次临时会议、第一届监事会第八次会议和 2012年 5月 24日召开的 2012年第一次临时股东大会审议通过,公司可以使用全部超募资金共计 1,556,880,704元永久性补充流动资金。公司独立董事发表了同意意见、保荐机构出具了专项核查意见;公司于 2012年 4月 28日发布了《江苏凤凰出版传媒股份有限公司关于使用超募资金永久性补充流动资金的公告》。公司于2012年 6月 11日分别从北京银行、民生银行、兴业银行和工商银行募集资金专户转出 40,000万元、50,000万元、50,000万元和 156,880,704元,共计 1,556,880,704元超募资金用以永久性补充流动资金。
    (3)募集资金变更项目情况 
□适用√不适用 
①变更镇江凤凰书城项目为镇江凤凰文化广场项目 
公司《首次公开发行A股股票招股说明书》中披露,镇江凤凰书城位于镇江市中山东路东端,临中山路和梦溪路交界口的转角处,东至梦溪路、西至黄山北路长约2公里,属于镇江传统的商业街延伸段。项目建设期为2年,拟使用募集资金14,646万元。
    该项目取得土地使用权后,公司组建了镇江凤凰文化广场筹建项目部,积极审慎地推进了项目建设的各项前期工作,根据行业和市场发展情况,为进一步优化项目的体量、业态和效益,尚未实质性开展施工建设。2013年因当地相关部门对该项目所在地块的规划进行调整,将直接影响工程实施,经反复协商,公司仍无法在原地块继续进行该项目建设,因此公司决定变更原镇江凤凰书城项目,计划在镇江绿竹巷6号片区68亩土地新址上建设镇江凤凰文化广场。新建项目定名为镇江凤凰文化广场,位于镇江市商业中心,东吴路以南、东至梦溪路,周边为各类商业建筑,地理位置较好,基础设施配套较为完善,可以满足该项目的建设要求。建设期拟定2年,项目总投资47,027.20万元,其中建设投资45,947.20万元,流动资金1,080.00万元。项目总投资中14,416.50
    万元使用拟投入原镇江凤凰书城项目的首次公开发行募集资金,其余由公司自筹资金解决。
    公司于2014年4月16日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议审议和2014年5月19日召开的2013年年度股东大会审议通过《关于镇江凤凰书城募投项目调整的议案》,批准上述募投项目变更事宜,保荐机构出具了专项核查意见。
    ②终止教育类出版物省外营销渠道建设项目和文化数码用品连锁经营项目并将项目节余募集资金永久补充流动资金的公告 
a、教育类出版物省外营销渠道建设项目 
教育类出版物省外营销渠道建设项目由江苏凤凰教育发展有限公司作为实施主体,原计划在公司教育类出版物(主要包括基础教育和职业教育图书)江苏省外销售市场中选出20个市场销量大、占有率高的省(市、自治区)作为目标市场,通过设立分支机构(分公司、办事处)的形式,建设以南京为营销总部的省外教育类出版物营销渠道。建设期为2年,拟使用募集资金17,308万元。
    截至2014年12月31日,累计使用募集资金3,650万元(含维修基金和杂费,契税尚未缴纳),投资进度为21.09%。
    2015年半年度报告 
18 / 144 
项目终止原因:1)教材新政没有实施,国家原计划在2012年重新选用中小学教材,因多种原因该政策至今未能实施,使得省外分支机构建设受阻;2)有些省份教材市场地方保护壁垒较多,经实际市场运作,通过当地代理合作更有效,减少了一些地区分支机构的建设;3)近年房产价格过高,为控制购房风险,防止国有资产损失,一些分支机构由购置办公房改为租用办公房,减少了资金投入,原项目难以按计划继续推进。
    b、文化数码用品连锁经营项目 
文化数码用品连锁经营项目原计划在下属51家新华书店内以“店中店”的模式增设文化数码用品连锁店,在南京、无锡、苏州等经济发达地区人气较高的大型购物中心内增设20家文化数码用品独体店,在高校周围增设20家文化数码用品助学便利店。项目拟使用募集资金7,494万元。截至2014年12月31日,通过上市公司向江苏凤凰新华文化发展有限责任公司增资的方式累计使用募集资金2,700万元,投资进度为36.03%。
    项目终止原因:1)近几年受整体市场环境的影响,文化数码市场逐渐饱和,竞争越发激烈,行业利润空间不断压缩,各项投入成本价格上涨,设备采购价格有了一定的上浮,人员工资、装修投入发生较大变化,导致原项目成本估算较目前的实际情况有一定偏差;2)公司自有学校附近网点减少,满足该项目网点也相应减少,符合条件的外部店面租金上涨过高,原项目计划对店中店、独体店、便利店的投资成本发生较大变化。该项目如继续按计划投资建设,项目收益达不到期望的项目投资回报水平,存在较大的投资风险。
    c、项目变更情况 
综合考虑实际投资情况、市场环境变化和公司经营发展需要,为降低经营风险和提升资金使用效率,公司决定终止实施上述两个项目,并将结余募集资金合计18,452万元全部用于永久补充流动资金。同时承诺,本次节余募集资金永久补充流动资金后的12个月内,不以上述资金进行高风险投资以及为他人提供财务资助。公司于2015年4月20日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次会议审议和2015年6月8日召开的2014年年度股东大会审议通过《关于终止实施两个募投项目并将项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》,批准上述两项募投项目的终止事宜,独立董事也发表了同意意见,保荐机构对此出具了专项核查意见。
    (4)其他 
公司《首次公开发行A 股股票招股说明书》中披露,职业教育教材复合出版项目拟由江苏凤凰职业教育图书有限公司(以下简称“凤凰职教”)实施,进一步拓展凤凰职教的职业教育教材编写能力,在3年内完成公共文化课教材、专业课教材的编写和虚拟实训教学软件的开发。由于凤凰职教自行开发虚拟实训教学软件需要引进技术人才,进行产品研发,需要一定周期,公司经过考察分析论证,鉴于厦门创壹软件有限公司(以下简称“厦门创壹”)在虚拟实训教学软件开发领域的显著优势,将凤凰职教自行开发虚拟实训教学软件变更为凤凰职教与厦门创壹合作开发,即由公司对凤凰职教增资8,000万元,凤凰职教以增资资金7,726.5万元收购厦门创壹51%的股权,
    并通过厦门创壹进行虚拟实训教学软件的开发。
    公司于 2012年 3月 14日召开第一届董事会第十六次会议审议通过《关于增资凤凰职教并由其收购厦门创壹软件有限公司项目的议案》。公司于 2012年 4月 6日召开的第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第七次会议和 2012年 5月 4日召开的 2011年年度股东大会审议通过《关于变更职教复合出版项目部分募集资金实施主体和方式的议案》。公司独立董事发表了同意意见、保荐机构出具了专项核查意见。据此,公司于 2012年 6月 11日从工商银行募集资金专户中转出8,000万元,用于增资凤凰职教。
    2015年半年度报告 
19 / 14、主要子公司、参股公司分析 
    子公司全称 
注册资本(万元) 
持股比例(%) 
总资产净资产营业收入营业利润净利润 
江苏凤凰教育出版社有限公司 
19000 100 1,118,548,726.6887,104,478.46 342,602,332.30 72,610,889.89 73,369,958.92 
    江苏译林出版社有限公司 3000 100 514,489,251.96 232,607,048.10 198,000,287.54 32,126,991.04 33,425,232.41 
    厦门凤凰创壹软件有限公司 1337 51 133,289,151.53 98,283,367.27 44,917,776.12 14,590,762.90 14,887,693.24 
    常州新华书店有限责任公司 1500 100 396,993,117.81 122,206,927.57 255,860,817.43 28,609,021.77 29,075,857.16 
    江苏凤凰少年儿童出版社有限公司 
3255 100 168,339,027.00 61,489,713.42 74,852,559.13 2,896,968.24 5,851,968.24 
    江苏凤凰教育发展有限公司 5650 100 284,113,262.33 137,101,546.34 208,851,820.71 10,880,251.79 10,907,795.50 
    徐州新华书店有限责任公司 1000 100 171,158,178.76 72,849,522.87 110,031,924.95 8,154,248.63 8,137,488.74 
    苏州新华书店有限责任公司 3346 100 291,456,002.79 126,073,150.98 213,613,261.92 19,868,122.14 19,264,820.85 
    江苏凤凰科学技术出版社有限公司 
4000 100 295,898,395.18 157,161,108.74 178,644,134.64 9,902,917.92 11,056,602.84 
    无锡新华书店有限责任公司 500 100 183,544,654.62 53,175,093.86 135,163,223.60 8,861,893.56 8,906,616.67 
    江苏凤凰职业教育图书有限公司 
10 100 149,824,937.23 124,177,869.49 31,545,681.60 9,406,926.19 9,514,809.33 
    南京新华书店有限责任公司 500 100 240,405,005.26 40,890,986.39 213,214,166.18 10,766,299.77 11,217,691.82 
    江阴新华书店有限责任公司 200 100 130,964,817.10 36,981,974.29 100,233,615.65 11,7

  附件:公告原文
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