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海南矿业股份有限公司年报 下载公告
公告日期:2015-03-10
海南矿业股份有限公司
   Hainan Mining Co.,Ltd
      2014 年年度报告
      二〇一五年三月八日
                                      2014 年年度报告
     公司代码:601969                                              公司简称:海南矿业
                        海南矿业股份有限公司
                          2014 年年度报告
                                        重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,
     不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席了审议本年度报告的董事会会议。
三、 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人陈国平、主管会计工作负责人冯意林及会计机构负责人(会计主管人员)李昭卫
     声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
     经公司董事会审议的报告期利润分配预案如下:经安永会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2014
年度母公司实现净利润424,050,028.68元。本次年终分配拟以2014年12月31日总股本186,667万
股为基数,每10股派发现金股利1.50元(含税),计280,000,500.00元。
本次分配不进行资本公积金转增股本。
六、 前瞻性陈述的风险声明
     本年度报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性,不构成公司对投资
者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、    是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
                                             2014 年年度报告
                                                  目录
第一节     释义及重大风险提示 ..............................................................................3
第二节     公司简介 ................................................................................................4
第三节     会计数据和财务指标摘要 .......................................................................6
第四节     董事会报告 ............................................................................................8
第五节     重要事项 ..............................................................................................26
第六节     股份变动及股东情况 ............................................................................34
第七节     董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...............................................42
第八节     公司治理 ..............................................................................................50
第九节     内部控制 ..............................................................................................54
第十节     财务报告 ..............................................................................................55
第十一节   备查文件目录.....................................................................................140
                                    2014 年年度报告
                         第一节      释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
本公司、公司、海南矿业                指       海南矿业股份有限公司
复星集团                              指       上海复星高科技(集团)有限公司
实际控制人                            指       郭广昌
海矿联合                              指       海南矿业联合有限公司,即海南矿业的前身
复星产投                              指       上海复星产业投资有限公司
复星国际                              指       复星国际有限公司
海钢集团                              指       海南海钢集团有限公司
海钢公司                              指       海南钢铁公司,海南海钢集团有限公司前身
红山矿业                              指       托里县红山矿业金属有限责任公司
富鑫钛业                              指       海南富鑫钛业有限公司
复达钛白                              指       海南复达钛白有限公司
南钢钢联                              指       南京南钢钢铁联合有限公司
南钢联合                              指       南京钢铁联合有限公司
复星工发                              指       上海复星工业技术发展有限公司
上海钢联                              指       上海钢联电子商务股份有限公司
韶钢松山                              指       广东韶钢松山股份有限公司
天津铁厂                              指       天津天铁冶金集团有限公司,原名天津铁厂
国土资源部                            指       中华人民共和国国土资源部
中国证监会                            指       中国证券监督管理委员会
《公司法》                            指       《中华人民共和国公司法》
《证券法》                            指       《中华人民共和国证券法》
元、万元                              指       人民币元、万元
二、 重大风险提示
    因铁矿石价格下降,铁矿石市场持续低迷,本公司经营业绩可能出现大幅下滑的风险。受宏
观经济环境、供需关系、海运价格、汇率等多方面因素影响,铁矿石的价格面临频繁波动的风险。
作为本公司的主要产品,铁矿石的价格大幅波动对本公司的盈利能力具有直接影响。鉴于 2014
年铁矿石价格下跌幅度较大,普氏铁矿石指数(62%Fe)由 1 月份平均 127.92 美元/干吨下跌至
12 月份平均 69.25 美元/干吨,下跌幅度达 45.86%,公司 2014 年度经营业绩大幅下滑。如 2015
年及以后,铁矿石价格继续持续下跌,铁矿石市场持续低迷,公司未来铁矿石业务经营业绩可能
出现大幅下滑的风险。
    其他风险请查阅第四节“董事会报告”之“董事会关于公司未来发展的讨论与分析”中“可
能面对的风险”部分的内容。
                                       2014 年年度报告
                                   第二节         公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称                      海南矿业股份有限公司
公司的中文简称                      海南矿业
公司的外文名称                      Hainan Mining Co.,Ltd
公司的外文名称缩写                  Hainan Mining
公司的法定代表人                    陈国平
二、 联系人和联系方式
                                                              董事会秘书
姓名                                                            周建良
联系地址                                                  海南省昌江县石碌镇
电话                                                        0898-26607630
传真                                                        0898-26607075
电子信箱                                                 zhoujl@hnmining.com
三、 基本情况简介
公司注册地址                        海南省昌江县石碌镇(海钢办公大楼)
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                        海南省昌江县石碌镇(海钢办公大楼)
公司办公地址的邮政编码
公司网址                            www.hnmining.com
电子信箱                            hnmining@hnmining.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称       《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站
                                 www.sse.com.cn
的网址
公司年度报告备置地点             公司董事会办公室
五、 公司股票简况
                                       公司股票简况
   股票种类       股票上市交易所         股票简称              股票代码        变更前股票简称
     A股          上海证券交易所         海南矿业
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
 注册登记日期                        2007 年 8 月 22 日
 注册登记地点                        海南省昌江县石碌镇(海钢办公大楼)
 企业法人营业执照注册号
 税务登记号码
 组织机构代码                        66511139-7
                                    2014 年年度报告
(二) 公司首次注册情况的相关查询索引
    报告期内,公司完成了上市后首次增加注册资本的工商变更登记,详见公司 2014-006 号公告。
(三) 公司上市以来,主营业务的变化情况
    公司主营业务为铁矿石采、选和销售,上市以来主营业务未发生变化。
(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
    公司上市以来,未发生控股股东变更。
七、 其他有关资料
                        名称                     安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
公司聘请的会计师事务                             北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永
                        办公地址
所(境内)                                       大楼 16 层
                        签字会计师姓名           谈朝晖、吴江
                        名称                     国泰君安证券股份有限公司
报告期内履行持续督导    办公地址                 上海银城中路 168 号上海银行大厦 20 层
职责的保荐机构          签字的保荐代表人姓名     张兴明、金利成
                        持续督导的期间           2014 年-2016 年
                                                 2014 年年度报告
                               第三节       会计数据和财务指标摘要
    一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
        (一) 主要会计数据
                                                                                 单位:元币种:人民币
                                                                             本期比上年
         主要会计数据                 2014年                   2013年                             2012年
                                                                             同期增减(%)
营业收入                         1,768,011,154.80        2,921,017,731.51          -39.47    2,415,348,298.30
归属于上市公司股东的净利润         424,050,028.68        1,003,917,579.50          -57.76      771,325,084.27
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                  318,254,709.18         1,008,022,755.32          -68.43       754,222,760.14
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额        482,113,863.39            941,515,355.04          -48.79   1,154,328,453.63
                                                                              本期末比上
                                      2014年末               2013年末         年同期末增         2012年末
                                                                                减(%)
归属于上市公司股东的净资产       4,599,245,875.72        3,366,366,051.54            36.62   3,018,448,472.04
总资产                           6,112,480,240.20        4,812,993,935.70            27.00   4,713,833,302.33
        (二) 主要财务指标
          主要财务指标             2014年             2013年        本期比上年同期增减(%)           2012年
基本每股收益(元/股)                 0.25               0.60                      -58.33                0.46
稀释每股收益(元/股)                 0.25               0.60                      -58.33                0.46
扣除非经常性损益后的基本每股收
                                          0.19               0.60                      -68.33              0.45
益(元/股)
加权平均净资产收益率(%)               13.05               33.76          减少61.34个百分点              27.39
扣除非经常性损益后的加权平均净
                                          9.79              33.90          减少71.12个百分点              26.78
资产收益率(%)
    二、 境内外会计准则下会计数据差异
        (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
             的净资产差异情况
        □适用√不适用
        (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净
             资产差异情况
        □适用√不适用
    三、 非经常性损益项目和金额
        √适用 □不适用
                                                                                     单位:元币种:人民币
            非经常性损益项目                     2014 年金额        附注      2013 年金额        2012 年金额
 非流动资产处置损益                                 994,261.16                   -932,506.40      3,518,308.54
 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的
 税收返还、减免
                                          2014 年年度报告
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经
营业务密切相关,符合国家政策规定、按照
                                           5,041,095.52              3,218,560.00
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占
用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投
资成本小于取得投资时应享有被投资单位可
辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费
用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价
值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合
并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的
损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外,持有交易性金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值变动损益,以及处置交                                                1,336,321.06
易性金融资产、交易性金融负债和可供出售
金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                 721,319.46
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房
地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出      -4,034,996.12              -7,600,265.45     -346,902.43
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                    2,201,611.33
会计估计变更的影响                                                                    2,126,857.62
汇算清缴差额调整                                                                     10,475,177.04
少数股东权益影响额
                                                            附注七
可于所得税税前扣除的财产损失             103,302,738.36
                                                            (42)
所得税影响额                                 492,220.58                487,716.57    -2,209,049.03
                   合计                  105,795,319.50              -4,105,175.82   17,102,324.13
                                     2014 年年度报告
                              第四节       董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
    2014 年全球经济缓行,国内经济刺激有限,经济结构调整、环保政策收紧令铁矿石等大宗商
品需求增速放缓,铁矿石市场低迷,价格下跌幅度较大,普氏铁矿石指数(62%.Fe)由 1 月份平均
127.92 美元/干吨下跌至 12 月份平均 69.25 美元/干吨,下跌幅度达 45.86%。
    面对铁矿石市场持续下跌的挑战,在公司全体员工的共同努力下矿山生产正常,2014 年公司
铁矿石产量 394.65 万吨,同比下降 3.20%,产量影响较小;铁矿石销量 330.80 万吨,同比下降
18.43%;全年实现营业收入 17.68 亿元,同比降低 39.47%;归属于上市公司股东的净利润 4.24
亿元,同比降低 57.76%。
    2014 年,公司上市工作、生产经营、建设以及管理工作有序开展:
    1、上市工作收获硕果
    公司于 2014 年 12 月 9 日正式在上海证券交易所挂牌上市。此次公开发行新股 1.8667 亿股,
发行价格每股 10.34 元,共募集资金 19.3 亿元,扣除发行费后募集资金净额约 17.6 亿元,发行
后总股本 18.6667 亿股。公司的成功上市,打通了对接资本市场的渠道,为公司未来跨越式发展
构筑了坚实的平台基础,成为海矿发展史上的里程碑事件。
    2、生产组织稳序进行
    报告期内公司积极进行生产技术革新和改造,加强采场管理技术,科学使用现有生产设备,
充分发挥设备生产效率,保证矿石生产。2014 年主要生产设备完好率、一级率、甲级维护率、可
开动率、故障率等指标均优于考核目标值,设备大修计划及执行数量基本完成,修理工期效率大
幅提升。
    随着露采转地采过渡期的到来,为增加露采矿量,特别是增加富矿产量,报告期内公司一是
对北一露采进行优化延深;二是抓好枫树下采场生产部署工作,充分利用大、小设备力量加大可
生产范围的推进速度,2014 年枫树下采场采出铁矿石 22.3 万吨。同时,公司努力探索地下开采
最佳管理模式,为露天开采逐步顺利转入地下开采做好投产准备。
    报告期内公司为应对全省电力供应紧张的情况,积极优化生产组织,采取分段开机,保重点
项目,保矿段穿孔和贫矿供应,采用错峰作业模式,实行开机交班,最大限度降低限电对公司生
产的影响;同时,公司有效加强矿质质量管理及资源综合利用工作,引进节能技术与设备,提高
能源利用率,降低能源消耗,2014 年公司成品矿实际综合能耗每吨 7.50 公斤标准煤,实现节能
减排。
                                    2014 年年度报告
    3、营销工作挖潜增效
    2014 年,面对国家产业结构调整、全球铁矿石供过于求、国内钢铁工业低迷依旧等严峻形势
的挑战,公司全力促销保市场,积极走访用户,强化与代理商的长期合作关系,开发新的贸易合
作伙伴,开发中小直销用户作为潜在市场的补充;同时新增铁矿石岛外存储,保证公司生产的正
常运行。
    4、安全环保稳定向好
    2014 年,公司安全环保情况保持稳定向好态势,实现“六个为零”安全目标;环保方面,重
大污染事故为零,岗位粉尘合格率 94.30%,综合排污合格率 100%,均符合规定要求,为公司正
常生产经营提供了强有力的保障。
    5、重点项目有序推进
    2014 年,公司有效统筹安排、科学组织施工,加强现场检查、跟踪监控,建立完善施工及质
量监督体系,有效提高工程质量;积极跟踪资金投资进度,确保资金有效使用;继续开展技术、
科研工作,编制生产大纲、生产规划;着力加强施工现场安全管理、加强安全培训工作、加强日
常安全巡查和隐患排查治理。
    报告期内昌江石碌铁矿资源深部开采工程一期(简称“北一地采”)有序推进,截至 2014
年底工程项目累计完成投资 9.9 亿元,完成计划总投资的 50.78%。
    2014 年,深部矿石选矿技术改造工程完成初步设计、建设用地拆迁、工程地质勘察、施工招
标、施工图设计等工作;车间主体工程完成 50%,其它子项基础工程完成 80%;建安投资完成
27.4%。
    6、资源勘查规范高效
    2014 年,公司克服地形复杂、环境恶劣等重重困难,进行各项测绘任务;加强地质技术管理,
制作图件整理采场地质信息;精心组织地下开采项目地质勘探工作,做好地质编录及采样工作;
加大勘查力度,开展勘查及钻探工作,提升资源储量,为公司可持续发展提供资源保障。
    7、对外投资积极论证
    报告期内公司紧密围绕未来的投资战略、投资目标、团队建设、定位转型等方面开展工作。
2014 年,公司通过各种渠道,获取矿业项目各类投资信息 104 项,项目涵盖美洲、澳洲、非洲、
东南亚及国内等地,品种涉及黑色、有色、化工、建材、能源等领域,奔赴国内外实地独立或联
合考察 4 个项目。此外,公司积极关注境内外二级市场的投资机会,着重从未来趋势判断,行业
                                    2014 年年度报告
市场分析,特别是涉矿上市公司投资潜力研究等方面,挖掘和收集矿业市场信息以及优质上市公
司的基本情况,为公司海外并购做好项目储备。
    8、内控体系有效执行
    2014 年,公司围绕企业发展,强化服务理念,充分发挥纪检监察的预防、保护、监督、惩处、
教育五项职能;深化审计成果运用,加大对审查问题的整改力度;着力加大廉政监管,不断健全
廉政风险防控体系;积极开展“廉政文化进企业示范点”建设,营造廉洁从业良好氛围。
    9、财务管理降本增效
    2014 年,公司强化和完善成本管理、控制成本费用、促进降本增效;同时强化日常税务工作
管理,拟定相关财务制度及补充规定进行制度完善,财务管理水平有所提高,公司管理体系不断
健全。
    10、人力资源与时俱进
    2014 年,公司大胆推进薪酬改革,强化薪酬激励作用,继续执行增资计划,针对实际情况实
行熟练期薪酬、出台相关岗位岗级调整及薪酬管理办法;同时优化人力资源配置,提升人均效能。
根据发展战略,公司加强投资团队建设,引进和招聘投资管理中高端人才。此外,为满足公司未
来发展需要,加速培养一批年轻化、国际化,有激情,有魄力,富有创新意识,懂经营善管理的
现代化复合型中层管理团队,组织实施后备人才培养计划并制定相关方案及落实;不断优化组织
结构,构建合理框架,建立健全专业技术人才激励机制。
(一) 主营业务分析
1   利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                       单位:元币种:人民币
                科目                       本期数         上年同期数       变动比例(%)
营业收入                             1,768,011,154.80   2,921,017,731.51           -39.47
营业成本                              899,215,289.05    1,059,821,247.10           -15.15
销售费用                               19,875,492.18        8,957,955.43          121.88
管理费用                              283,110,023.37     328,709,904.18            -13.87
财务费用                               48,171,047.97      36,799,703.17            30.90
经营活动产生的现金流量净额            482,113,863.39     941,515,355.04            -48.79
投资活动产生的现金流量净额           -433,704,378.48     -443,027,642.29            2.10
筹资活动产生的现金流量净额            949,411,360.59     -671,258,577.55          不适用
                                             2014 年年度报告
    2   收入
    报告期内营业收入比上年同期减少 11.53 亿元,同比下降了 39.47%,主要系今年以来铁矿
    石市场低迷,价格下跌幅度较大,普氏铁矿石指数(62%.Fe)由 1 月份平均 127.92 美元/干吨下跌
    至 12 月份平均 69.25 美元/干吨,下跌幅度达 45.86%。公司铁矿石综合单价 465.33 元/吨,与上
    年同比下降 26.80%;铁矿石销量 330.80 万吨,同比下降 18.43%。
    (1) 主要销售客户的情况
                                                                                    单位:元币种:人民币
                 客户名称                               销售额                  占销售总额的比例(%)
    客户一                                                  665,692,240.30                      37.65
    客户二                                                  282,316,864.13                      15.97
    客户三                                                     72,795,416.21                      4.12
    客户四                                                     69,055,766.80                      3.91
    客户五                                                     63,703,994.59                      3.60
                   小计                                   1,153,564,282.03                      65.25
    本公司前 5 大客户销售金额占销售总额的 65.25%。
    3   成本
    (1) 成本分析表
                                                                                              单位:元
                                             分行业情况
                                                 本期占总                          上年同期   本期金额较
                  成本构成
    分行业                        本期金额       成本比例        上年同期金额      占总成本   上年同期变
                    项目
                                                   (%)                             比例(%)    动比例(%)
黑色金属采选业    营业成本   748,722,346.75          83.26       888,626,694.81       83.85       -15.74
    贸易          营业成本    80,713,594.73             8.98
    其他          营业成本    69,779,347.57             7.76     171,194,552.29       16.15       -59.24
                                             分产品情况
                                                 本期占总                          上年同期   本期金额较
                  成本构成
    分产品                        本期金额       成本比例        上年同期金额      占总成本   上年同期变
                    项目
                                                   (%)                             比例(%)    动比例(%)
    铁矿石        营业成本   700,381,542.86          77.89       780,762,755.54       73.67       -10.30
    贫矿          营业成本    48,340,803.89             5.38     107,863,939.27       10.18       -55.18
    镍矿          营业成本    80,713,594.73             8.98
    其他          营业成本    69,779,347.57             7.76     171,194,552.29       16.15       -59.24
    (2) 主要供应商情况
                                                                                  单位:元币种:人民币
                     供应商名称                             采购额             占采购总额的比例(%)
    供应商一                                               75,043,836.88                        11.97
    供应商二                                               56,660,925.18                          9.04
                                      2014 年年度报告
供应商三                                            39,028,765.68                       6.23
供应商四                                            22,241,810.47                       3.55
供应商五                                            10,283,459.13                       1.64
小计                                               203,258,797.34                      32.43
4   费用
                                                                                     单位:元
                             本期数                     上年同期数          变动比率(%)
       销售费用               19,875,492.18                 8,957,955.43              121.88
       管理费用              283,110,023.37               328,709,904.18              -13.87
       财务费用               48,171,047.97                36,799,703.17               30.90
    报告期,公司销售费较上年上升 1,091.75 万元,主要系铁矿石岛外港口的作业费增加的原因,
管理费用减少 4,559.99 万元,主要系职工薪酬减少和矿产资源补偿费减少的原因,财务费用增加
1,137.13 万元,主要系银行贷款利息增加的原因。
5   现金流
                                                                       单位:元币种:人民币
              项目名称                   2014 年                2013 年         同比增减(%)
经营活动现金流入小计                  2,357,047,212.34       3,345,485,988.56         -29.55
经营活动现金流出小计                  1,874,933,348.95       2,403,970,633.52         -22.01
经营活动产生的现金流量净额             482,113,863.39         941,515,355.04          -48.79
投资活动现金流入小计                      3,443,891.61           2,254,254.49          52.77
投资活动现金流出小计                   437,148,270.09         445,281,896.78           -1.83
投资活动产生的现金流量净额             -433,704,378.48        -443,027,642.29           2.10
筹资活动现金流入小计                  2,242,829,795.50         48,000,000.00         4572.56
筹资活动现金流出小计                  1,293,418,434.91        719,258,577.55           79.83
筹资活动产生的现金流量净额             949,411,360.59         -671,258,577.55         不适用
    2014 年经营活动现金流入减少系铁矿石价格下跌使收入减少所致,经营活动现金流出减少系
购买商品支付减少及支付的税费减少所致。2014 年筹资活动现金流入增加系首次公开发行股票募
集资金及借款增加所致,筹资活动现金流出增加系分红增加及支付借款利息增加所致。
6   其他
(1) 经营计划进展说明
    公司 2014 年生产经营的主要目标为:生产及销售铁矿石 420 万吨,实际生产铁矿石 394.6
万吨,销售铁矿石 330.80 万吨,完成计划的 93.96%和 78.76%;营收收入 29.93 亿元,实际完
成 17.68 亿元,完成计划的 59.07%;净利润 8.92 亿元,实际完成 4.24 亿元,完成计划的 47.53%。
                                                       2014 年年度报告
           本年度没有完成经营目标主要受铁矿石等大宗商品需求增速放缓,铁矿石市场低迷,价格大幅下
           跌影响。
           (二) 行业、产品或地区经营情况分析
           1、 主营业

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