中国核电：中国核能电力股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动的公告

证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2021-001债券代码：113026 债券简称：核能转债转股代码：191026 债券简称：核能转股债券代码：163678 债券简称：20核电Y1债券代码：175096 债券简称：20核电Y2债券代码：175285 债券简称：20核电Y3债券代码：175425 债券简称：20核电Y5

中国核能电力股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、发行数量和价格

股票种类：人民币普通股（A股）

发行数量：1,890,547,263股

发行价格：4.02元/股

2、发行对象认购数量和限售期

序号	发行对象名称	获配股数（股）	获配金额（元）	锁定期（月）
1	太平资产管理有限公司	559,701,492	2,249,999,997.84	6
2	中国核工业集团有限公司	373,134,328	1,499,999,998.56	18
3	国家军民融合产业投资基金有限责任公司	248,756,218	999,999,996.36	6
4	中央企业贫困地区产业投资基金股份有	124,378,109	499,999,998.18	6

序号	发行对象名称	获配股数（股）	获配金额（元）	锁定期（月）
	限公司
5	民生加银基金管理有限公司	124,378,109	499,999,998.18	6
6	诺德基金管理有限公司	106,069,651	426,399,997.02	6
7	中核（浙江）新兴产业股权投资基金（有限合伙）	74,626,865	299,999,997.30	18
8	财通基金管理有限公司	69,104,477	277,799,997.54	6
9	华泰证券股份有限公司	49,751,243	199,999,996.86	6
10	上海军民融合产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	49,751,243	199,999,996.86	6
11	国信证券股份有限公司	49,751,243	199,999,996.86	6
12	一重集团融创科技发展有限公司	49,751,243	199,999,996.86	6
13	南方天辰（北京）投资管理有限公司	11,393,042	45,800,028.84	6
合计		1,890,547,263	7,599,999,997.26	-

3、预计上市时间

本次发行的新增股份已于2020年12月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。公司新增股份中，中核集团、中核新兴产业基金认购的股份自办理完毕股份登记手续之日起18个月内不得转让，其他发行对象认购的股份自办理完毕股份登记手续之日起6个月内不得转让，预计上市流通时间为限售期满的次一交易日。

4、资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

一、本次发行基本情况

1、本次发行履行的相关程序

（1）董事会审议通过

2020年7月3日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

（2）股东大会审议通过

2020年8月5日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

（3）本次发行履行的监管部门核准过程

2020年7月30日，国务院国资委下发了《关于中国核能电力股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（国资产权[2020]423号），原则同意本次发行方案。

2020年10月19日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过本次非公开发行A股股票的申请。

2020年10月27日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准中国核能电力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2773号）。

2、本次发行情况

（1）发行股票种类：人民币普通股（A 股）

（2）发行数量：1,890,547,263股

（3）发行价格：4.02元/股

（4）募集资金总额：7,599,999,997.26元

（5）发行费用：2,432,127.10元（不含税）

（6）募集资金净额：7,597,567,870.16元

（7）保荐机构：中信证券股份有限公司（以下简称“主承销商”、“保荐机

构”或“中信证券”）

3、募集资金验资和股份登记情况

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）2020年12月18日出具的《验资报告》（天健验﹝2020﹞1-185号），截至2020年12月18日止，中信证券共收到发行对象汇入中信证券为中国核电本次非公开发行开立的专门缴款账户认购资金总额为7,599,999,997.26元。

2020年12月21日，中信证券将扣除保荐机构保荐费和承销费后的上述认购款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。根据天健2020年12月22日出具的《验资报告》（天健验﹝2020﹞1-189号），截至2020年12月21日止，中国核电已收到特定投资者以货币形式缴纳的出资额人民币7,599,999,997.26元，坐扣承销保荐费用779,000.00元（含税，不含税金额为734,905.66元），另扣除律师费、审计费、发行手续费等其他发行费用1,697,221.44元（不含税）后，募集资金净额7,597,567,870.16元，其中：计入实收股本1,890,547,263.00元，计入资本公积（股本溢价）5,707,020,607.16元。

公司本次发行新增股份的登记托管手续于2020年12月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。

4、保荐机构、联系主承销商和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见

（1）保荐机构、联席主承销商关于本次发行定价过程和发行对象合规性的结论性意见

经核查，保荐机构、联席主承销商认为：“发行人本次非公开发行股票的发行过程完全符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合中国证监会《关于核准中国核能电力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2773号）和发行人履行的内部决策程序的要求。

经核查，保荐机构、联席主承销商认为：“发行人本次非公开发行对认购对

象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定，除中国核工业集团有限公司、中核（浙江）新兴产业股权投资基金（有限合伙）外，发行对象与发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商不存在关联关系；除中国核工业集团有限公司、中核（浙江）新兴产业股权投资基金（有限合伙）外，发行人控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方不存在直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。”发行人本次非公开发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。

（2）北京市中伦律师事务所关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见发行人本次非公开发行已经按内部决策程序依法取得了必要的批准和授权，并获得相关监管部门核准，已履行全部的批准、核准程序，本次非公开发行符合《管理办法》《实施细则》及《承销管理办法》的规定；本次发行符合发行人董事会及股东大会审议通过的非公开发行方案，缴款通知的发送、缴款和验资过程合规，符合《管理办法》《实施细则》《承销管理办法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关规定，本次非公开发行股票的发行过程符合本次发行启动前保荐机构（主承销商）已向中国证监会报备之发行方案的要求；本次非公开发行的认购对象符合发行人董事会及股东大会审议通过的非公开发行方案及《管理办法》《实施细则》《承销管理办法》的相关规定。

二、发行结果及发行对象简介

1、发行结果

根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格4.02元/股，发行股数1,890,547,263股，募集资金总额7,599,999,997.26元。

本次发行对象最终确定为13家，本次发行配售结果如下：

序号	发行对象名称	获配股数（股）	获配金额（元）	锁定期（月）
1	太平资产管理有限公司	559,701,492	2,249,999,997.84	6
2	中国核工业集团有限公司	373,134,328	1,499,999,998.56	18
3	国家军民融合产业投资基金有限责任公司	248,756,218	999,999,996.36	6
4	中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司	124,378,109	499,999,998.18	6
5	民生加银基金管理有限公司	124,378,109	499,999,998.18	6
6	诺德基金管理有限公司	106,069,651	426,399,997.02	6
7	中核（浙江）新兴产业股权投资基金（有限合伙）	74,626,865	299,999,997.30	18
8	财通基金管理有限公司	69,104,477	277,799,997.54	6
9	华泰证券股份有限公司	49,751,243	199,999,996.86	6
10	上海军民融合产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	49,751,243	199,999,996.86	6
11	国信证券股份有限公司	49,751,243	199,999,996.86	6
12	一重集团融创科技发展有限公司	49,751,243	199,999,996.86	6
13	南方天辰（北京）投资管理有限公司	11,393,042	45,800,028.84	6
合计		1,890,547,263	7,599,999,997.26	-

2、发行对象基本情况

（1）中核集团

名称	中国核工业集团有限公司
企业类型	有限责任公司（国有独资）
住所	北京市西城区三里河南三巷1号
法定代表人	余剑锋
注册资本	5,950,000万元
统一社会信用代码	91110000100009563N
经营范围	核燃料、核材料、铀产品以及相关核技术的生产、专营；核军用产品、核电、同位素、核仪器设备的生产、销售；核设施建设、经营；乏燃料和放射性废物的处理处置；铀矿勘查、开采、冶炼；核能、风能、太阳能、水能、地热、核技术及相关领域的科研、技术开发、技术咨询、技术转让、技术培训、技术服务；国务院授权范围内的国有资产经营；投资及投资管理、资产管理；国防、核军工、核电站、工业与民用工程（包括石油化工、能源、冶金、交通、电力、环保）的施工、总承包；建筑材料、装饰材料、建筑机械、建筑构件的研制、生产；货物进出口、技术进出口、代理进出口；承包境

中核集团本次认购数量为373,134,328股，股份限售期为18个月。

（2）中核（浙江）新兴产业股权投资基金（有限合伙）

外核工业工程、境外工业与民用建筑工程、境内国际招标工程；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；基础软件服务、应用软件服务；销售机械设备、仪器仪表、化工材料、电子设备、建筑材料、装饰材料、有色金属、计算机、软件及辅助设备；电力供应、售电；房地产开发；物业管理；医疗服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；医疗服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

名称

名称	中核（浙江）新兴产业股权投资基金（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
住所	浙江省丽水市莲都区城北街368号绿谷信息产业园绿谷3号楼8层834
执行事务合伙人	中核产业基金管理（北京）有限公司
注册资本	200,100万元
统一社会信用代码	91331102MA2E21EQ91
经营范围	私募股权投资，私募股权投资管理，项目投资（以上三项未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。

中核（浙江）新兴产业股权投资基金（有限合伙）本次认购数量为74,626,865股，股份限售期为18个月。

（3）太平资产管理有限公司

名称	太平资产管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
住所	中国(上海)自由贸易试验区银城中路488号42-43楼
法定代表人	沙卫
注册资本	100,000万元人民币
统一社会信用代码	91310000792750044K
经营范围	受托管理委托人委托的人民币、外币资金，管理运用自有人民币、外币资金，开展保险资产管理产品业务，中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务，国务院其他部门批准的业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

太平资产管理有限公司本次认购数量为559,701,492股，股份限售期为6个月。

（4）国家军民融合产业投资基金有限责任公司

名称	国家军民融合产业投资基金有限责任公司
企业类型	其他有限责任公司
住所	北京市海淀区清河路135号D座2层(东升地区)
法定代表人	龙红山
注册资本	5,600,000万元人民币
统一社会信用代码	91110108MA01GC0U3L
经营范围	股权投资；投资咨询；项目投资；资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

国家军民融合产业投资基金有限责任公司本次认购数量为248,756,218股，股份限售期为6个月。

（5）中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司

名称	中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司
企业类型	股份有限公司(非上市、国有控股)
住所	北京市西城区广安门外南滨河路1号高新大厦10层1007室
法定代表人	李汝革
注册资本	3,095,593.0854万元人民币
统一社会信用代码	91110000MA0092LM5C
经营范围	基金管理；对贫困地区的资源开发、产业园区建设、新型城镇化发展以及养老、医疗、健康产业进行投资；投资咨询和投资管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司本次认购数量为124,378,109股，股份限售期为6个月。

（6）民生加银基金管理有限公司

名称	民生加银基金管理有限公司
企业类型	有限责任公司(中外合资)
住所	深圳市福田区莲花街道福中三路2005号民生金融大厦13楼13A

法定代表人	张焕南
注册资本	30,000万元人民币
统一社会信用代码	914403007178837879
经营范围	一般经营项目是：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。

民生加银基金管理有限公司本次认购数量为124,378,109股，股份限售期为6个月。

（7）诺德基金管理有限公司

名称	诺德基金管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
住所	中国(上海)自由贸易试验区富城路99号18层
法定代表人	潘福祥
注册资本	10,000万元人民币
统一社会信用代码	91310000717866186P
经营范围	（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；（三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

诺德基金管理有限公司本次认购数量为106,069,651股，股份限售期为6个月。

（8）财通基金管理有限公司

名称	财通基金管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
住所	上海市虹口区吴淞路619号505室
法定代表人	夏理芬
注册资本	20,000万元人民币
统一社会信用代码	91310000577433812A
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

财通基金管理有限公司本次认购数量为69,104,477股，股份限售期为6个月。

（9）华泰证券股份有限公司

名称	华泰证券股份有限公司

企业类型	股份有限公司(上市)
住所	南京市江东中路228号
法定代表人	张伟
注册资本	907,665万元人民币
统一社会信用代码	91320000704041011J
经营范围	证券经纪业务，证券自营，证券承销业务（限承销国债、非金融企业债务融资工具、金融债（含政策性金融债）），证券投资咨询，为期货公司提供中间介绍业务，融资融券业务，代销金融产品业务，证券投资基金代销，证券投资基金托管，黄金等贵金属现货合约代理和黄金现货合约自营业务，股票期权做市业务，中国证监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

华泰证券股份有限公司本次认购数量为49,751,243股，股份限售期为6个月。

（10）上海军民融合产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）

名称	上海军民融合产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
住所	上海市闵行区申南路515号2幢2层B-201室、B-202室
执行事务合伙人	上海军民融合产业投资管理有限公司
注册资本	292,900万元人民币
统一社会信用代码	91310000MA1FL5EP4E
经营范围	股权投资，投资管理，资产管理，创业投资。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

上海军民融合产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）本次认购数量为49,751,243股，股份限售期为6个月。

（11）国信证券股份有限公司

名称	国信证券股份有限公司
企业类型	股份有限公司(上市)
住所	深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人	何如
注册资本	961,242.9377万元人民币
统一社会信用代码	914403001922784445
经营范围	一般经营项目是：，许可经营项目是：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易，证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；金融产品代

国信证券股份有限公司本次认购数量为49,751,243股，股份限售期为6个月。

（12）一重集团融创科技发展有限公司

销；为期货公司提供中间介绍业务；证券投资基金托管业务。股票期权做市。

名称

名称	一重集团融创科技发展有限公司
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所	北京市丰台区汽车博物馆东路10号院3号楼9层901
法定代表人	陈铎
注册资本	33,158.53万元人民币
统一社会信用代码	91110106MA01RKXE4A
经营范围	技术推广、技术咨询、技术转让、技术开发；项目投资；股权投资；投资咨询；投资管理；资产管理；项目管理；销售机械设备、电子产品及配件、五金交电、销售金属材料、特种材料；货物进出口、代理进出口、技术进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

一重集团融创科技发展有限公司本次认购数量为49,751,243股，股份限售期为6个月。

（13）南方天辰（北京）投资管理有限公司

名称	南方天辰（北京）投资管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
住所	北京市海淀区车道沟10号院3号科研办公楼6层
法定代表人	陈明
注册资本	1,000万元人民币
统一社会信用代码	91110108780225592U
经营范围	投资管理；资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

南方天辰（北京）投资管理有限公司本次认购数量为11,393,042股，股份限售期为6个月。

三、本次发行前后公司前十名股东变化

本次发行不会导致公司控制权发生变化。

1、本次发行前公司前十名股东情况

截至2020年9月30日，公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	股东性质	持股数量（股）	持股比例（%）
1	中国核工业集团有限公司	国有法人	10,818,353,570	69.50
2	中国证券金融股份有限公司	国有法人	465,406,674	2.99
3	浙江浙能电力股份有限公司	国有法人	445,577,124	2.86
4	香港中央结算有限公司(陆股通)	未知	174,995,766	1.12
5	中国长江三峡集团有限公司	国有法人	50,000,000	0.32
6	易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	国有法人	33,763,000	0.22
7	嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	国有法人	33,763,000	0.22
8	广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	国有法人	33,763,000	0.22
9	大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	国有法人	33,763,000	0.22
10	博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	国有法人	33,763,000	0.22
合计			12,123,148,134	77.89

2、本次发行后公司前十名股东情况

假设以上述持股为基础，不考虑其他情况，本次发行新增股份完成股份登记后，公司前十名股东示意情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	中国核工业集团有限公司	11,191,487,898	64.11%
2	太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪	559,701,492	3.21%
3	中国证券金融股份有限公司	465,406,674	2.67%
4	浙江浙能电力股份有限公司	445,577,124	2.55%
5	国家军民融合产业投资基金有限责任公司	248,756,218	1.43%
6	香港中央结算有限公司(陆股通)	174,995,766	1.00%

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
7	中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司	124,378,109	0.71%
8	民生加银基金管理有限公司	124,378,109	0.71%
9	诺德基金管理有限公司	106,069,651	0.61%
10	中核（浙江）新兴产业股权投资基金（有限合伙）	74,626,865	0.43%
	合计	13,515,377,906	77.43

四、本次发行前后公司股本结构变动情况

本次发行前后公司股本结构变动情况如下：

项目	本次发行前		本次变动	本次发行后
	股份数量（股）	持股比例（%）	股份数量（股）	股份数量（股）	持股比例（%）
有限售条件流通股	-	-	1,890,547,263.00	1,890,547,263.00	10.83
非限售条件流通股	15,565,468,326.00	100.00	-	15,565,468,326.00	89.17
股份总数	15,565,468,326.00	100.00	1,890,547,263.00	17,456,015,589.00	100.00

五、管理层讨论与分析

1、对公司股本结构的影响

本次非公开发行的新股登记完成后，公司增加1,890,547,263股有限售条件流通股。同时，本次发行不会导致公司控制权发生变化，中核集团仍为公司控股股东，国务院国资委仍为公司实际控制人。本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

2、对公司资产结构的影响

本次发行募集资金到位后，公司总资产和净资产将同时增加，资产负债率将有所下降。本次发行使得公司整体资金实力和偿债能力得到提升，资本结构得到优化，也为公司后续发展提供有效的保障。

3、对公司业务结构的影响

本次非公开发行股票所募集的资金，在扣除相关发行费用后，将主要用于核电项目建设。本次非公开发行股票募集资金的投资项目，符合国家产业政策，顺应当前大力发展清洁能源的经济和社会导向。本次募集资金投资项目将使公司在业务规模以及市场占有率得到进一步的提升，增强公司的相对竞争力和抗风险能力，实现中国核电长期可持续发展。本次募集资金投资项目建成投产后，将增加公司的控股装机容量2,000MW，以截至2019年底公司拥有的控股在役装机容量19,112MW为基础计算，增幅达10.46%。

本次发行完成后，公司的主营业务范围、业务收入结构不会发生重大变化。

4、对公司治理结构的影响

本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人都没有发生变化，对公司治理不会有实质的影响，但机构投资者持有公司股份的比例有所提高，公司股权结构更加合理，有利于公司治理结构的进一步完善及公司业务的健康稳定发展。

5、对公司高管人员结构的影响

本次发行不会对高级管理人员结构造成重大影响，若公司拟调整高管人员结构，将根据有关规定履行必要的法律程序和信息披露义务。

6、本次发行对同业竞争和关联交易的影响

除补充流动资金外，公司本次募集资金主要投向福建漳州核电厂一期工程项目。截至目前，控股股东及其控制的其他企业的经营范围均不包含核电业务。因此，本次募投项目不会新增同业竞争。

本次募集资金主要用于项目建设，涉及关联交易主要包括工程建设承包服务、核燃料采购与设备及技术进口代理等，上述关联交易均已履行了规定的决策程序和信息披露义务，且严格控制在日常关联交易额度范围内，不构成新增关联交易。

六、本次发行的相关机构情况

1、保荐机构（联席主承销商）

名称：中信证券股份有限公司注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座法定代表人：张佑君保荐代表人：杨巍巍、任松涛项目协办人：刘杰项目组成员：黄艺彬、李婉璐、汪灏、孙绍恒联系电话：[phone]传真：[phone]

2、联席主承销商

名称：中国国际金融股份有限公司注册地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层法定代表人：沈如军项目组成员：姚旭东、王鑫、周韶龙、杨旭、孙睿联系电话：[phone]传真：[phone]

3、发行人律师事务所

名称：北京市中伦律师事务所地址：北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦33、36、37层负责人：张学兵经办律师：唐周俊、王霁虹、慕景丽联系电话：[phone]传真：[phone]

4、审计机构

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）地址：浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼负责人：胡少先经办注册会计师：周重揆、谢东良联系电话：[phone]传真：[phone]

5、验资机构

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）地址：浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼负责人：胡少先经办注册会计师：周重揆、谢东良联系电话：[phone]传真：[phone]

七、备查文件

1、中信证券股份有限公司出具的发行保荐书和保荐人尽职调查工作报告；

2、中信证券股份有限公司出具的关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的报告；

3、中伦律师事务所出具的关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的报告；

4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告；

5、经中国证监会审核的本次非公开发行的全部申报材料；

6、中国证监会核准文件；

7、其他与本次发行有关的重要文件。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司董事会

2021 年1月5日