大唐国际发电股份有限公司关于募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]244号核准，公司于2018年3月以非公开发行方式向中国大唐集团有限公司合计发行了2,401,729,106股A股股份，每股实际发行价格3.47元，募集资金总额为人民币8,333,999,997.82元，以上募集资金已于2018年3月16日全部到位，扣除与本次发行相关的费用14,623,500.00元后，募集资金净额为8,319,376,497.82元。以上资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字【2018】第02380002《验资报告》审验确认。
截至2019年12月31日，本公司已累计使用募集资金合计人民币7,743,511,364.9元，其中募集资金到位前先期投入资金5,951,580,000.00元。在本次募集资金到位前，公司已使用自筹资金对上述募投项目先行投入，根据《非公开发行A股股票预案》、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年3月29日出具的《关于大唐国际发电股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华专审字[2018]02380006号），公司在募集资金到位后使用募集资金对上述先行投入的自筹资金进行了置换，公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项，已经公司第九届二十三次董事会会议及第九届十四次监事会会议审议通过，同时公司独立董事、保荐机构发表了同意意见。目前实际已置换的资金为5,951,580,000.00元，尚未置换的资金为0元。2019年1月至2019年12月，募集资金投资项目使用募投资金636,662,661.49元。截至2019年末，已累计使用募集资金7,743,511,767.90元，尚未使用的募集资金575,864,729.92元。
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司于2010年4月20日制定了《大唐国际发电股份有限公司募集资金管理规定》（以下简称“管理规定”）并于2016年11月对管理规定进行了修订，管理规定对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面做出了具体明确的规定。
（二） 募集资金专户存储情况
根据《大唐国际发电股份有限公司募集资金管理规定》的有关要求，公司在兴业银行股份有限公司北京分行以及中国邮政储蓄银行股份有限公司北京金融大街支行分别开立了专项账户，账号分别为326660100100493491和911005010001179011，用于存储本次发行的募集资金。截至2019年12月31日，公司上述账户的期末余额分别为人民币4,377,384.53元和人民币0元，为募集资金产生的活期存款利息扣除相关转账手续费后所得。另外，辽宁大唐国际葫芦岛热电有限责任公司在中国工商银行股份有限公司葫芦岛龙港支行、江苏大唐国际金坛热电有限责任公司在中国建设银行股份有限公司金坛支行、广东大唐国际肇庆热电有限责任公司在中国银行股份有限公司广州荔湾支行开立了专项账户，用于存储本次发行的募集资金，账号分别为0715023019245005779、32050162645600000057、722469921965。截至2019年12月31日，上述账户的期末余额分别为人民币0元、人民币471,404,093.63元、人民币117,738,377.99元，为尚未使用的募集资金余额加上募集资金产生的活期存款利息扣除相关转账手续费后所得。2018年3月28日，公司与开户银行及本次发行的保荐人中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，该等协议与上海证券交易所发布的《募集资金专户储存三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2019年12月31日，协议各方均按照已签署的《募集资金三方监管协议》的规定行使权利，履行义务。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）非公开发行募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《大唐国际发电股份有限公司募集资金管理规定》的相关规定使用募集资金。有关本报告期内募集资金的实际使用情况详见附表-“募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
为确保项目的顺利实施，公司在本次非公开发行股票募集资金到位之前，已经按照原定的募集资金投资项目计划，以自筹资金的形式解决了部分建设资金，偿还了部分基建借款。根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年3月29日出具的《关于大唐国际发电股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华专审字〔2018〕02380006号），截至2017年12月31日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项计人民币59.52亿元，具体情况如下：
1.已用自筹资金投入三家项目情况： （单位：人民币，万元）
| 序号 | 项目名称 | 募集资金承诺投资总额 | 2017年以自筹资金预先投入金额 |
1 辽宁大唐国际葫芦岛热电厂“上大压小”新建工程项目
108,200
15,091
2 江苏大唐国际金坛燃机热电联产项目 92,200
13,611
3 广东大唐国际高要金淘热电联产项目 78,000
11,478
| 合计 | —— | 278,400 | 40,180 |
2.已用自筹资金偿还项目基建借款情况：
| 借款人 | 金融机构 | 合同编号 | 借款用途 | 借款日期 | 还款日期 | 金额 （万元） |
重庆大唐国际武隆水电开发有限公司
重庆农
商行
工银渝银团2009第002号
乌江银盘水电
项目
2010/3/10
2016/12/14
2,000
2009/3/16
2017/4/24
1,000
2009/3/16
2017/4/25
1,000
2009/3/16
2017/6/30
2,300
2010/3/10
2017/12/31
3,200
中国农业银行
2009/6/17
2017/4/18
2,000
2009/6/17
2017/6/30
5,200
2009/6/17
2017/12/31
3,900
中国工商银行
2012/4/28
2017/12/31
6,900
重庆大唐国际彭水水电开发
有限公司
中国农业银行
5501042016000
00244
乌江彭水电站
项目
2016/11/18
2017/4/23
4,000
2016/11/18
2017/10/23
5,000
中国工商银行
2016
| 年（彭水） |
字00003号
乌江彭水电站项目
2016/3/1
2017/2/23
4,420
2016/3/1
2017/8/24
4,420
国家开发银行
5000100212004
020090
乌江彭水电站
项目
2005/5/20
2017/5/20
5,650
2005/5/20
2017/11/20
5,650
中国银
行
渝中银司长人字第2005157
号
乌江彭水电站
项目
2005/11/2
2016/12/22
10,000
2005/11/2
2017/6/25
10,000
2005/11/2
2017/12/25
10,000
浙江大唐乌沙山发电有限责任公司
中信银行
（2008
| ）信银营 |
贷字第0065号
乌沙山电厂一期工程
2008/3/31
2017/2/21
5,000
2008/3/31
2017/2/21
5,000
中国银GS2007人固乌沙山电厂一2007/9/4
2016/12/21
4,500
| 借款人 | 金融机构 | 合同编号 | 借款用途 | 借款日期 | 还款日期 | 金额 （万元） |
行 0460 期工程
2007/9/4
2017/6/21
4,500
2007/9/4
2017/12/21
4,000
四川大唐国际甘孜水电开发有限公司
中国建设银行
（2011
贷4号
黄金坪水电站
项目
2011/9/20
| ）新华建 | ||
2017/3/15
5,000
2011/9/20
2017/9/15
5,000
国家开发银行
5100100462011
020088
长河坝水电站
项目
2011/4/25
2017/4/14
9,000
2011/4/25
2017/11/20
9,000
中国工商银行
2014
| 年（芷泉） |
字0102号
黄金坪水电站
项目
2014/7/1
2017/5/24
3,750
内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任
公司
招商银
行
2009年呼字第
4701035号
托克托电厂四期工程项目
2009/4/27
2017/6/30
5,000
2009/4/27
2017/12/30
5,000
中国建设银行
建蒙营贷[2009]2号
托克托电厂四
期工程项目
2009/1/21
2017/12/31
28,000
广东大唐国际潮州发电有限责任公司
中国工商银行
2005-营字（第
03001号）
三百门电厂一
期工程项目
2005/12/31
2017/4/28
12,000
2005/12/31
2017/5/19
11,500
中国建设银行
2004年基字第
GS01号
三百门电厂一
期工程项目
2004/12/13
2017/3/20
4,000
2004/12/13
2017/3/22
1,000
CZGD2011001
号
三百门电厂3、4
号机组项目
2011/3/14
2017/4/19
3,000
2011/3/14
2017/4/28
6,900
国家开发银行
4400100082005
020055
三百门电厂一
期工程项目
2005/6/28
2017/1/20
5,000
2005/6/28
2017/5/22
3,500
交通银
行
交银深2005年
振华贷字002
号
2台60万千瓦超
临界洁净燃煤发电机组工程
2005/4/13
2017/12/10
6,000
交银深2005年
振华贷字001
号
2台60万千瓦超
临界洁净燃煤发电机组工程
2005/2/23
2017/12/10
2,000
江苏大唐国际吕四港发电有
限责任公司
国家开发银行
320442102010020118
吕四港电厂一期工程
2010/12/17
2016/12/28
23,998
2010/12/17
2017/6/22
5,000
2010/12/17
2017/11/6
5,000
| 借款人 | 金融机构 | 合同编号 | 借款用途 | 借款日期 | 还款日期 | 金额 （万元） |
中国农业银行
3210120100000
3196
吕四港电厂一期工程
2010/2/5
2017/3/24
5,000
中国银
行
3018150D10010
吕四港电厂一期工程
2010/4/21
2017/2/17
12,500
2010/4/21
2017/3/16
5,000
2010/4/21
2017/8/10
12,500
2010/4/21
2017/12/31
12,500
中国邮政储蓄银行
PSBC32-YYT201
6082201
吕四港电厂一
期工程
2016/8/23
2017/2/20
4,031
2016/8/23
2017/8/20
4,031
中信银
行
（2010
| ）通银固 |
字第001号
吕四港电厂一
期工程
2010/1/25
2017/1/20
2,292
江西大唐国际抚州发电有限
责任公司
国家开发银行
3610201301100
000240
一期2×1000MW
新建发电机组
项目
2013/12/18
2016/12/20
5,000
2013/12/18
2016/12/20
2,800
2013/12/18
2016/12/20
2,200
2013/12/18
2017/4/14
7,000
2013/12/18
2017/10/20
3,000
中国银
行
14AC00005
一期2×1000MW
新建机组项目
2014/5/16
2017/1/25
2,000
2014/5/16
2017/1/25
6,000
2014/5/16
2017/5/20
1,868
2014/5/16
2017/11/20
1,868
中国建设银行
2014-127051-0
一期2×1000MW
新建机组项目
2014/6/27
2017/2/28
1,000
中国农业银行
3610020130001
1664
一期2×1000MW
新建机组项目
2015/3/16
2017/3/31
3,000
2015/3/16
2017/3/31
1,000
2015/3/16
2017/5/25
2015/3/16
2017/11/25
中国邮政储蓄银行
YYT2014123008
一期2×1000MW
新建机组项目
2015/2/6
2017/5/20
2,100
2015/2/6
2017/11/20
2,100
| 小计 | 367,978 | |
大唐国际本部
国家开发银行
8120201301100000121
北京高井燃气热电联产项目
2013/3/22
2017/8/16
1,000
| 借款人 | 金融机构 | 合同编号 | 借款用途 | 借款日期 | 还款日期 | 金额 （万元） |
中国邮政储蓄银行
YZR2008102001
大唐国际左云五路山49.5MW风力发电二期项目、大唐国际
乌兰察布市红牧脑包风电场
4.8万千瓦风电
项目、大唐国际卓资风电场二期风力发电项目、大唐国际张家口发电厂1-8号机组脱硫改造工程、大唐国际陡河发电厂3-6机组烟气脱硫改造工程、大唐国际下花园电厂3号机脱硫改造工程、大唐国际多伦年产46万吨煤基烯烃项目、大唐国际再生资源开发有限公司利用粉煤灰生产硅铝钛一期和二期示范项目的建设和运营
2009/6/23
2017/6/21
68,000
2009/6/23
2017/12/21
18,000
中国人寿资产管理有限公司
-
投资项目的建
设和运营
2012/8/2
2017/12/15
100,000
| 小计 | 187,000 | |
| 合计 | 554,978 | |
大唐发电使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项，已经公司第九届董事会二十三次会议及第九届监事会十四次会议审议通过，同时公司独立董事对事项发表了同意意见。大唐发电本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，与募投项目的实施计划一致，不影响募投项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合相关法规的要求。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司不存在用闲置募集资金进行现金管理情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况。
无。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。
附表-募集资金使用情况对照表
大唐发电股份有限公司二○二○年三月三十日
附表
募集资金使用情况对照表
（2019年12月31日）
编制单位：大唐国际发电股份有限公司 单位：万元
833,400
| 募集资金总额 | 本期投入募集资金总额 |
63,666
| 变更用途的募集资金总额 |
—
774,351
| 已累计投入募集资金总额 | |||
| 变更用途的募集资金总额比例 |
—
承诺投资项目
已变更项目，含部分变更（如有）
募集资金承诺投资总额
调整后投资总额
截至期末承诺投入金额(1)
本年度投入金额
截至期末累计投入金额(2)
截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝
(2)-(1)
截至期末投入进度（%）(4)＝
(2)/(1)
项目达到预定可使用状态日期
本年度实现的效益
是否达到预计效益
项目可行性是否发生重大变化辽宁大唐国际葫芦岛热电厂“上大压小”新建工程项目
—108,200
108,200
不适用
32,714
107,733
不适用 不适用 2020年5月 不适用
不适用 否江苏大唐国际金坛燃机热电联产项目
—92,200
92,200
不适用
16,684
45,288
不适用 不适用 2019年5月 4,548
是 否广东大唐国际高要金淘热电联产项目
—78,000
78,000
不适用
14,268
66,330
不适用 不适用 2019年1月 4,350
是 否
偿还项目基建借款 — 555,000
555,000
不适用
— 555,000
不适用 不适用 — — — 否合计 — 833,400
833,400
不适用
63,666
774,351
不适用 不适用 — — — —未达到计划进度原因 不适用项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至2017年12月31日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币59.52亿元，其中用于偿还项目基建借款约55.5亿元，三家电厂项目投资约4.02亿元。2018年3月，募集资金到位后，公司以募集资金置换上述先行投入的资金金额为59.52亿元，尚未置换资金金额为
0亿元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因
扣除置换先期投入资金、当年使用的募集资金，专项账户余额约为5.94亿元，公司将根据募集资金投资项目建设进度逐步使用募集资金。募集资金其他使用情况 无注：“辽宁大唐国际葫芦岛热电厂‘上大压小’新建工程项目”因循环冷却水工程占用海域海底施工环境较差，施工难度较大，工程进展缓慢，因而项目达到预定可使用状态日期推迟至2020年5月。