上海联明机械股份有限公司 2014 年半年度报告
上海联明机械股份有限公司
2014 年半年度报告
上海联明机械股份有限公司 2014 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 公司半年度财务报告未经审计。
四、 公司负责人徐涛明、主管会计工作负责人余湘群及会计机构负责人（会计主管人员）
余湘群声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：公司本报告期不进行利
润分配。
六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介........................................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 6
第四节 董事会报告....................................................................................................................... 7
第五节 重要事项......................................................................................................................... 12
第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 17
第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 21
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................. 22
第九节 财务报告（未经审计） ................................................................................................. 23
第十节 备查文件目录 ................................................................................................................. 78
上海联明机械股份有限公司 2014 年半年度报告
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、联明机械、联明股份 指 上海联明机械股份有限公司
烟台万事达 指 烟台万事达金属机械有限公司
沈阳联明 指 沈阳联明机械有限公司
武汉联明 指 武汉联明机械有限公司
立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
联明投资 指 上海联明投资集团有限公司
六和公司 指 六和机械投资股份有限公司
U-BRIGHT 指 U-BRIGHT INTERNATIONAL INC.
上海通用 指 上海通用汽车有限公司
上海大众 指 上海大众汽车有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
元、万元 指 人民币元、人民币万元
报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 上海联明机械股份有限公司
公司的中文名称简称 联明股份
公司的外文名称 Shanghai Lianming Machinery Co., Ltd.
公司的外文名称缩写 Lianming
公司的法定代表人 徐涛明
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 林晓峰 宋韵芸
联系地址 上海市浦东新区施湾六路 950 号 上海市浦东新区施湾六路 950 号
电话 021-58560017 021-58560017
传真 021-58566599 021-58566599
电子信箱 linxiaofeng@shanghailm.com songyunyun@shanghailm.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 上海市浦东新区川沙路 905 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 上海市浦东新区施湾六路 950 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.shanghailmjx.com
电子信箱 lmjx@shanghailm.com
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 公司证券部
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 联明股份
六、 公司报告期内的注册变更情况
公司报告期内注册情况未变更。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期比上年同
主要会计数据 本报告期（1－6 月） 上年同期
期增减(%)
营业收入 217,358,327.21 191,323,452.90 13.61
归属于上市公司股东的净利润 32,866,938.10 32,378,771.77 1.51
归属于上市公司股东的扣除非经常
32,616,846.49 31,848,154.01 2.41
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 10,155,215.63 10,111,563.35 0.43
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 536,356,384.39 331,714,389.68 61.69
总资产 693,548,846.47 477,687,278.57 45.19
(二) 主要财务指标
本报告期比上年同
主要财务指标 本报告期（1－6 月） 上年同期
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.5478 0.5396 1.52
稀释每股收益（元／股） 0.5478 0.5396 1.52
扣除非经常性损益后的基本每股收
0.5436 0.5308 2.41
益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 9.44 11.26 减少 1.82 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净
9.37 11.07 减少 1.7 个百分点
资产收益率（%）
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -18,476.04
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 331,851.84
补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 20,079.68
所得税影响额 -83,363.87
合计 250,091.61
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
公司管理层在董事会的领导下，依据公司年初制订的经营计划，经过全体员工共同努力，
报告期内公司实现营业收入 21,735.83 万元，较上年同期增加 13.61%；利润总额 4,226.48 万元，
较上年同期增加 0.19%；实现净利润 3,286.69 万元，较上年同期增加 1.51%。公司营业收入保
持稳定增长，但受武汉、沈阳两新基地前期建设费用以及公司新项目研发费用增加的影响，公
司利润与去年同期基本持平。
报告期内公司的主要工作如下：
1、新基地项目建设
为配合公司战略发展布局，2013 年公司投资设立了全资子公司沈阳联明机械有限公司与武
汉联明机械有限公司，分别建设“联明机械汽车零部件沈阳生产基地项目”与“联明机械汽车
零部件武汉生产基地项目”，2014 年上半年两个新基地项目全面开工建设。新基地建设及经营
筹备是公司今年的重要工作之一。
2、募集资金项目的继续推进
根据公司经营计划以及业务实际进展情况，公司两个募集资金项目“汽车大型冲压零部件
生产基地（一期）及模具研发项目”、全资子公司烟台万事达实施的“汽车冲压与焊接零部件生
产基地项目”均已开始实施并部分投入生产，2014 上半年两个募集资金项目继续进行设备投入。
随着两个募集资金项目的建设推进，公司的产能将得以提升。
3、新项目开发工作
公司继续推进市场开发工作，新项目接单状况保持稳定。报告期内公司承接新项目订单涵
盖 7 个新车型，合计约 131 个新零件。同时，公司前期承接的新项目，也处于正常开发过程中，
报告期内合计在开发车型 10 余款。新项目的接单和新产品开发，为公司后续产品提供了保障。
4、技术创新工作
报告期内，公司继续加大技术团队的培养引进工作，提升技术研发团队，在公司核心技术、
行业前沿技术以及先进装备等方面加大投入力度，推动产品开发的标准化工作，不断提高与整
车商的同步开发能力。
5、基础管理工作
公司加强内部管理工作，根据目前公司多基地布局的发展情况，公司不断改进完善公司内
部管理体制，逐步建立适应多基地协同发展的管理模式。加强 TS16949 体系的持续改进工作，
进一步提升公司管理水平，以适应公司快速发展的需要。
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 217,358,327.21 191,323,452.90 13.61
营业成本 156,179,344.73 137,989,525.20 13.18
销售费用 1,435,491.65 1,303,859.54 10.10
管理费用 14,679,265.12 8,398,975.45 74.77
财务费用 1,940,528.38 674,994.38 187.49
经营活动产生的现金流量净额 10,155,215.63 10,111,563.35 0.43
投资活动产生的现金流量净额 -44,611,377.05 -11,429,724.55 不适用
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筹资活动产生的现金流量净额 179,971,833.33 -30,912,800.00 不适用
研发支出 2,094,151.28 1,260,961.29 66.08
管理费用变动原因说明：处于筹建期的子公司沈阳联明和武汉联明的管理费用中工资及社保费、
福利费、租赁费等增加，以及公司新项目技术开发费增加。
财务费用变动原因说明：本期贷款较上年同期增幅较大，导致利息支出增加。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司子公司沈阳联明，武汉联明基本建设及购买
设备导致现金流量流出所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司收到公开发行新股的募集资金净额及贷款大
幅增加所导致。
研发支出变动原因说明：新项目开发多，导致研发支出增加。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本
毛利率 毛利率比上
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增
（％） 年增减（%）
减(%) 减(%)
增加 0.25 个
车身零部件 217,067,578.14 155,856,833.66 28.20 14.41 14.01
百分点
模具
增加 0.34 个
合计 217,067,578.14 155,856,833.66 28.20 13.68 13.14
百分点
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
国内 217,067,578.14 13.68
合计 217,067,578.14 13.68
(三) 核心竞争力分析
1、技术研发优势
公司拥有经验丰富的专业技术团队，拥有冲压工艺、焊接工艺核心技术，具备完善的产品
开发系统及先进的模具开发能力，具有较强的技术研发优势。公司技术优势主要体现在如下四
个方面：
（1）创新的冲压与焊接技术
公司研发团队在消化吸收国内外先进冲压与焊接技术工艺的基础上，结合自身多年的研发
和技术积累，不断开发出具有创新性的冲压与焊接工艺。冲压工艺方面，公司在高强冷冲冲压
技术方面的研究成果已具备实际应用能力；焊接工艺方面，公司在弧焊机器人、点焊机器人工
艺应用技术，焊接参数的设置体系以及防错感应装置的工艺技术等方面均具备了较高的技术水
平。
（2）完善的产品开发系统
公司具有独立、完善的产品开发系统，在整车开发的初期即加入到产品的开发进程中，具
备与整车商同步开发产品的能力。在新产品先期质量策划阶段，公司技术人员即会得到整车商
的产品数模，在此基础上，公司通过专业 CAE 分析，为验证产品的工艺性提供有效数据分析，
确定科学合理的产品工艺。
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（3）先进的模具开发能力
模具开发能力是影响产品质量的重要因素之一。公司已经具备了较高的模具自主开发能力，
形成了一套适合公司装备及工艺情况的模具开发体系，在合模、并模等工艺整合方面以及精密
冲裁模具研究方面具有较明显的优势。
（4）专业的技术研发团队
公司设有技术研发部门，拥有多名资历丰富的研发人员。公司运作完全遵循 ISO/TS 16949
质量管理体系，始终围绕以人为本的理念，在企业的发展过程中打造了一支经验丰富的专业技
术团队。未来公司将继续通过自主培养及人才引进等方式进一步加强技术专业人才队伍的建设。
2、产品质量优势
公司在生产过程中严格执行 ISO/TS16949 质量管理体系，保证了产品质量的稳定可靠。公
司产品交样合格率，产品零公里 PPM 值，产品交样及时率，产品一次合格率公司等质量指标均
达到或超过客户的要求，产品质量优势明显，能为整车商提供优质、及时的配套服务。
3、客户资源优势
优质、稳定的客户有利于提高公司的抗风险能力，增强公司发展潜力。目前公司的主要客
户是上海通用、上海大众等著名整车商，上海通用、上海大众是中国乘用车制造行业的优秀企
业，其技术、管理均代表了中国汽车工业的先进水平，在这些优秀客户资源的帮助和带动下，
有利于公司不断提升管理水平，同时也有利于公司经营保持稳定、健康、持续发展。
4、区位优势
作为整车商的一级零部件供应商，必须具备快速的响应能力，才能为其提供高效、优质的
配套服务，良好的区位优势将进一步增强公司产品的市场竞争力。公司位于上海、烟台、沈阳、
武汉的生产基地均靠近整车商，或者直接位于整车商的配套园区内，生产基地地理位置优越，
产业集群优势明显，政策扶持力度大。
5、生产工艺优势及经验优势
公司拥有先进的生产工艺技术，包括冲压与焊接装配、机械加工等方面，这使得公司的生
产效率及产品的得料率、合格率、稳定性等指标都处于先进水平。公司已为主要客户配套数十
余种车型的车身零部件，具备大、中、小型冲压、焊接零部件的快速开发能力，在仪表板总成、
后围板总成、衣帽板总成、门槛板总成、柱类总成、后纵梁总成、轮罩总成等车身零部件的开
发制造方面拥有专业化的生产工艺优势和大批量生产的丰富经验。
6、试验检测能力优势
在公司产品的生产过程中，需要对原材料、产成品、模具等进行试验或检测，这是公司产
品质量的有力保证。公司试验检测技术能力较强，拥有经上海通用 GP10 认证通过的实验室，
以及一系列与产品技术配套的试验、质量检验检测仪器设备，试验检测能力优势将为公司产品
质量提供有力保障。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
公司除全资子公司烟台万事达、沈阳联明及武汉联明外，未对外进行其他股权投资。
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
3、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
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单位:元 币种:人民币
尚未使用募
募集 募集 本报告期已使用 已累计使用募 尚未使用募集
募集资金总额 集资金用途
年份 方式 募集资金总额 集资金总额 资金总额
及去向
首 次
2014 198,600,000.00 26,824,943.39 26,824,943.39 171,775,056.61
发行
合计 / 198,600,000.00 26,824,943.39 26,824,943.39 171,775,056.61 /
公司 2014 年 6 月 30 日在上海证券交易所挂牌上市，募集资金总额为 198,600,000.00 元，扣除
承销费、保荐费及其他发行费用 26,824,943.39 元后，募集资金净额为 171,775,056.61 元。
(2) 募集资金承诺项目使用情况
单位:元 币种:人民币
是 是 变更
是 募集 否 产 否 未达 原因
否 募集资 资金 符 预 生 符 到计 及募
承诺项目 变 募集资金拟投 金本报 累计 合 项目进 计 收 合 划进 集资
名称 更 入金额 告期投 实际 计 度 收 益 预 度和 金变
项 入金额 投入 划 益 情 计 收益 更程
目 金额 进 况 收 说明 序说
度 益 明
汽车大型
冲压零部
件生产基
123,000,000.00 58.62%
地（一期）
及模具研
发项目
汽车冲压
机焊接零
53,000,000.00 87.84%
部件生产
基地项目
合计 / 176,000,000.00 / / / / / /
(3) 其他
经中国证券监督管理委员会 2014 年 6 月 9 日证监许可[2014]571 号《关于核准上海联明机
械股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司以公开发行股票方式发行人民币普通股
20,000,000 股,募集资金净额为人民币 171,775,056.61 元，上述募集资金到位情况经立信验证，
并出具信会师报字[2014]第 113729 号《验资报告》。公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司
分别与上海银行股份有限公司浦东分行、上海银行股份有限公司广中路支行签订了《募集资金
专户存储三方监管协议》，公司将根据相关法律、法规等规定做好募集资金的存储和使用。
4、 主要子公司、参股公司分析
截止报告期末，公司拥有三家全资子公司，分别是烟台万事达金属机械有限公司、沈阳联
明机械有限公司和武汉联明机械有限公司。公司三家全资子公司的经营情况和业绩情况如下：
（1）烟台万事达金属机械有限公司
烟台万事达成立于 2009 年 6 月 3 日，2009 年 12 月被公司收购 100%股权后，成为公司全
资子公司。报告期末，烟台万事达注册资本 1,000 万元，住所是烟台市福山区延峰路 13 号。烟
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台万事达的经营范围是机械及汽车零部件的设计、加工、制造、销售；模具的研发、设计、制
造及销售；自有场地出租。截止报告期末，烟台万事达总资产 147,629,697.98 元，净资产
104,465,155.09 元，营业收入：110,416,939.27 元，净利润：24,519,270.11 元。
（2）沈阳联明机械有限公司
沈阳联明成立于 2013 年 6 月 4 日，注册资本 2,000 万元，住所为沈阳市大东区轩顺南路 26
号。沈阳联明的经营范围是汽车零部件的设计、生产、销售；模具的研究、设计、销售。截止
报告期末，沈阳联明总资产 46,648,980.17 元，净资产 15,996,994.30 元，营业收入 5,152.14 元，
净利润-2,563,156.87 元。沈阳联明未实现盈利是因为其处于投资建设期，未实现产品量产。
（3）武汉联明机械有限公司
武汉联明成立于 2013 年 9 月 10 日，注册资本 1,000 万元，住所为武汉市江夏经济开发区
金港新区通用大道 58 号。武汉联明的经营范围是汽车零部件设计、制造、销售；汽车零部件模
具的技术研发与转让。截止报告期末，武汉联明总资产 26,521,820.76 元，净资产 9,441,021.74
元，没有营业收入，净利润为-536,077.65 元。武汉联明未实现盈利是因为其处于投资建设期，
未实现产品量产。
5、 非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
项目收
项目名称 项目金额 项目进度 本报告期投入金额 累计实际投入金额
益情况
联明机械汽车零部件
13,500.00 38.70% 1,613.36 5,224.50
沈阳生产基地项目
联明机械汽车零部件
17,868.00 18.12% 1,339.60 3,237.68
武汉生产基地项目
合计 31,368.00 / 2,952.96 8,462.18 /
二、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
报告期公司未制定、也未实施利润分配方案的执行或调整。
三、 其他披露事项
(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
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第五节 重要事项
一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。
二、 破产重整相关事项
本报告期公司无破产重整相关事项。
三、 资产交易、企业合并事项
√ 不适用
四、 公司股权激励情况及其影响
√ 不适用
五、 重大关联交易
√ 不适用
六、 重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
√ 不适用
(二) 担保情况
√ 不适用
(三) 其他重大合同或交易
2014 年 3 月 10 日，烟台万事达与中国银行股份有限公司烟台开发区支行签订《最高额抵
押合同》、《授信额度协议》、《国内商业发票贴现协议》，烟台万事达以烟台市福山区延峰路 13
号的房产作为抵押，获得中国银行股份有限公司烟台开发区支行 5,000 万元的银行授信额度。
2014 年 6 月 13 日，公司以川沙路 905 号、施湾六路 950 号的房产作抵押，与上海银行股
份有限公司浦东分行签订循环借款金额为 1 亿元的《流动资金循环借款合同》。
七、 承诺事项履行情况
(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的
承诺事项
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是
是 如未能
否
否 及时履 如未能
及
承诺时 有 行应说 及时履
承诺背 承诺 时
承诺方 承诺内容 间及期 履 明未完 行应说
景 类型 严
限 行 成履行 明下一
格
期 的具体 步计划
履
限 原因
行
自公司股票在上海证券
交易所上市交易之日起
控股股东 三十六月内，不转让或
自 公 司
联 明 投 委托他人管理其直接或
股 票 上
股 份 资、实际 间接持有的公司上市前
市 之 日 是 是
限售 控制人徐 已发行股份，也不由公
起 60 个
涛明、吉 司回购该等股份。在锁
月
蔚娣 定期满后两年内，不减
