上海联明机械股份有限公司
2021年度董事会工作报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2021年，我国汽车行业在芯片短缺、原材料价格持续高位等不利因素的影响下，依然呈现出产业强大的发展韧性和内生动力，产销双双超过2,600万辆，汽车产销总量已连续13年稳居全球第一。公司2021年营业收入121,961.81万元，比上年同期上升8.75%。
（一）2021年公司的经营管理工作
在经营管理方面，2021年公司重点推进了以下几方面工作：
1. 公司零部件业务重点推进降本增效工作。面对原材料价格处于高位带来的成本压力，降本增效成为经营工作重点内容。公司对于得料率提升、工艺优化、定额管理等降本增效措施方面进行了重点分析和讨论，并将核心降本指标分解到各生产基地，由公司管理部进行监督管理，每月评审，切实保证各项降本增效工作得到有效落实。
2. 加大供应链综合服务业务的市场开拓力度。2021年，公司继续加大市场开拓力度，在原有业务的基础上继续拓展新客户，努力提升公司供应链上下游服务业务的规模和行业地位、市场竞争力。
3. 利用资本市场平台，推动外延式发展。报告期内，公司完成了联明包装的收购工作。联明包装主要从事包装器具业务，收购完成后，公司在物流领域能形成覆盖包装器具规划、设计和制造、物流供应链管理的综合服务能力，打通了物流产业链的上下游。
4. 整合公司现有业务，发挥业务协同效应，优化公司资源配置。报告期内，公司新增“包装器具业务”，从资源配置和管理模式上将该业务与公司的“汽车车身零部件业务”和“物流服务业务”进行整合，从而提升公司作为汽车整车制造商配套企业的综合服务能力，进一步增强公司经营的核心竞争力，有利于公司未来长期健康、可持续发展。
（二）2021年公司主营业务分析情况
公司2021年汽车零部件业务实现主营业务收入72,048.49万元，较上期下降0.97%；供应链综合服务业务实现主营业务收入48,832.54万元，较上期上升25.55%。
公司2021年利润表及现金流量表相关科目变动分析表如下：
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 1,219,618,069.37 | 1,121,437,641.19 | 8.75 |
| 营业成本 | 930,026,310.98 | 834,263,788.68 | 11.48 |
| 销售费用 | 13,388,534.37 | 10,833,370.19 | 23.59 |
| 管理费用 | 59,117,700.79 | 53,160,769.38 | 11.21 |
| 财务费用 | -1,001,178.61 | 7,904,341.57 | 不适用 |
| 研发费用 | 29,376,276.51 | 24,053,729.96 | 22.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 185,458,981.17 | 269,629,668.51 | -31.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 171,647,610.47 | -79,010,579.01 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -169,213,834.45 | -207,104,893.74 | 不适用 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -6,770,518.26 | -26,739,189.73 | 不适用 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -666,443.36 | -224,195.45 | 不适用 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -14,558,899.08 | -718,163.39 | 不适用 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -649,721.47 | 30,187.07 | 不适用 |
1. 收入和成本分析
报告期内，公司营业收入和营业成本与上期相比无重大变化。
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 汽车零部件制造业 | 720,484,909.92 | 612,955,674.24 | 14.92 | -0.97 | -0.02 | 减少0.81个百分点 |
第3页共12页仓储物流业
| 仓储物流业 | 488,325,370.87 | 310,687,855.76 | 36.38 | 25.55 | 41.60 | 减少7.21个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 车身零部件 | 650,438,456.71 | 555,742,069.45 | 14.56 | -0.06 | 1.01 | 减少0.9个百分点 |
| 模具 | 70,046,453.21 | 57,213,604.79 | 18.32 | -8.70 | -9.00 | 增加0.27个百分点 |
| 供应链综合服务 | 488,325,370.87 | 310,687,855.76 | 36.38 | 25.55 | 41.60 | 减少7.21个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | ||||||
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 国内 | 1,208,810,280.79 | 923,643,530.00 | 23.59 | 8.27 | 10.95 | 减少1.85个百分点 |
(2). 产销量情况分析表
| 主要产品 | 单位 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比上年增减（%） | 销售量比上年增减（%） | 库存量比上年增减（%） |
| 车身零部件 | 件 | 40,469,659 | 41,445,615 | 1,908,867 | -18.48 | -16.01 | -26.54 |
(3). 成本分析表
单位：元
| 分行业情况 | |||||||
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况 说明 |
| 汽车零部件及配件制造业 | 直接材料 | 376,282,057.07 | 40.74 | 374,625,776.51 | 45.00 | 0.44 | |
第4页共12页汽车零部件及配件制造业
| 汽车零部件及配件制造业 | 直接人工 | 42,364,484.47 | 4.59 | 35,140,130.68 | 4.22 | 20.56 | |
| 汽车零部件及配件制造业 | 制造费用 | 137,095,527.90 | 14.84 | 140,438,162.42 | 16.87 | -2.38 | |
| 汽车零部件及配件制造业 | 模具成本 | 57,213,604.79 | 6.19 | 62,870,001.64 | 7.55 | -9.00 | |
| 仓储物流业 | 直接人工 | 133,324,477.24 | 14.43 | 108,788,345.49 | 13.07 | 22.55 | |
| 仓储物流业 | 制造费用 | 85,088,146.43 | 9.21 | 68,682,400.65 | 8.25 | 23.89 | |
| 仓储物流业 | 采购成本 | 92,275,232.09 | 9.99 | 41,949,127.75 | 5.04 | 119.97 | |
| 分产品情况 | |||||||
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况 说明 |
| 车身零部件 | 直接材料 | 376,282,057.07 | 40.74 | 374,625,776.51 | 45.00 | 0.44 | |
| 车身零部件 | 直接人工 | 42,364,484.47 | 4.59 | 35,140,130.68 | 4.22 | 20.56 | |
| 车身零部件 | 制造费用 | 137,095,527.90 | 14.84 | 140,438,162.42 | 16.87 | -2.38 | |
| 模具 | 模具成本 | 57,213,604.79 | 6.19 | 62,870,001.64 | 7.55 | -9.00 | |
| 供应链综合服务 | 直接人工 | 133,324,477.24 | 14.43 | 108,788,345.49 | 13.07 | 22.55 | |
| 供应链综合服务 | 制造费用 | 85,088,146.43 | 9.21 | 68,682,400.65 | 8.25 | 23.89 | |
| 供应链综合服务 | 采购成本 | 92,275,232.09 | 9.99 | 41,949,127.75 | 5.04 | 119.97 | （1） |
成本分析其他情况说明
（1）采购成本：增加主要系新设公司天津四季的货物采购成本。
2. 费用分析
单位：元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 | 变动比率（%） |
销售费用
| 销售费用 | 13,388,534.37 | 10,833,370.19 | 23.59 |
| 管理费用 | 59,117,700.79 | 53,160,769.38 | 11.21 |
| 研发费用 | 29,376,276.51 | 24,053,729.96 | 22.13 |
| 财务费用 | -1,001,178.61 | 7,904,341.57 | 不适用 |
财务费用变动主要系本期借款减少，利息支出减少。
3. 研发投入情况表
单位：元
| 本期费用化研发投入 | 29,376,276.51 |
| 本期资本化研发投入 | 0 |
| 研发投入合计 | 29,376,276.51 |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 2.41 |
| 公司研发人员的数量 | 154 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 6.6 |
| 研发投入资本化的比重（%） | 0 |
4. 现金流分析
单位：元
| 报表项目 | 2021年度 | 2020年度 | 变动比率（%） | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 185,458,981.17 | 269,629,668.51 | -31.22 | 主要系采购支付货款以及支付职工薪酬增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 171,647,610.47 | -79,010,579.01 | 不适用 | 主要系投资理财产品的影响以及固定资产投资增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -169,213,834.45 | -207,104,893.74 | 不适用 | 主要系本期偿还借款以及分红的影响 |
5. 资产及负债状况
单位：元
项目名称
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 货币资金 | 350,863,486.57 | 15.45 | 137,382,089.14 | 6.13 | 155.39 | （1） |
| 交易性金融资产 | 181,340,663.78 | 7.99 | 408,598,241.45 | 18.23 | -55.62 | （2） |
| 预付款项 | 18,259,591.04 | 0.80 | 3,837,880.82 | 0.17 | 375.77 | （3） |
| 其他应收款 | 10,915,665.63 | 0.48 | 1,608,630.33 | 0.07 | 578.57 | （4） |
| 在建工程 | 138,860,193.57 | 6.12 | 84,931,436.12 | 3.79 | 63.50 | （5） |
| 使用权资产 | 8,394,732.74 | 0.37 | 不适用 | （6） | ||
| 长期待摊费用 | 5,974,195.87 | 0.26 | 9,188,404.24 | 0.41 | -34.98 | （7） |
| 递延所得税资产 | 16,242,966.00 | 0.72 | 12,427,593.87 | 0.55 | 30.70 | （8） |
| 其他非流动资产 | 4,140,130.00 | 0.18 | 1,674,017.20 | 0.07 | 147.32 | （9） |
| 短期借款 | 10,013,291.67 | 0.44 | 30,030,433.45 | 1.34 | -66.66 | （10） |
| 应付票据 | 158,650,000.00 | 6.99 | 103,460,000.00 | 4.61 | 53.34 | （11） |
| 其他应付款 | 50,369,675.51 | 2.22 | 74,123,149.51 | 3.31 | -32.05 | （12） |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,984,997.60 | 0.09 | 11,980,382.57 | 0.53 | -83.43 | （13） |
| 长期借款 | 0.00 | 70,087,694.45 | 3.13 | -100.00 | （14） | |
| 租赁负债 | 6,540,563.47 | 0.29 | 不适用 | （15） |
其他说明
（1） 货币资金：主要系期末理财产品到期赎回。
（2） 交易性金融资产：同上。
（3） 预付款项：主要系预付采购款增加。
（4） 其他应收款：主要系本期新增的冷链代理进口业务款。
（5） 在建工程：主要系工程以及设备投入增加。
（6） 使用权资产：主要系本期执行新租赁准则确认使用权资产和租赁负债。
（7） 长期待摊费用：主要系本期费用摊销。
（8） 递延所得税资产：主要系全资子公司烟台万事达亏损以及政府补助确认的递延
所得税资产。
（9） 其他非流动资产：主要系本期预付设备款以及工程款增加。
（10）短期借款：主要系本期末借款较上期减少。
（11）应付票据：主要系本期末未到期票据较上期增加。
（12）其他应付款：主要系期末应付的工程及设备款减少。
（13）一年内到期的非流动负债：主要系本期归还了到期的短期借款。
（14）长期借款：主要系本期归还借款。
（15）租赁负债：同（6）。
（三）公司核心竞争力分析
（1）公司汽车车身零部件的核心竞争优势：
1. 技术研发优势
公司拥有一支出色的技术研发团队，产品开发经验丰富；拥有优秀的产品开发能力，具备CAE分析能力、先进的模具开发能力以及与整车厂同步开发产品的能力；公司具备新材料新工艺的研究应用能力，包括高强钢的冲压与焊接、铝板的冲压、铆接和焊接、中频交直流焊接工艺等；具备自动化应用开发能力，焊接、冲压均实现自动化应用。
2. 产品质量与试验检测能力优势
公司严格执行ISO/TS16949质量管理体系，产品质量稳定可靠，同时公司建立有实验室，保证了产品质量和新产品试制水平。
3. 客户资源与区位优势
公司主要客户为上汽通用、上汽大众，其均为行业内领先企业，具有良好信用、先进的技术和管理水平，有利于公司业务的稳定、健康、持续发展。同时公司的生产基地均靠近或位于客户的主机厂园区，产业集群优势明显，具有良好区位优势，具备快速响应能力。
4. 生产工艺优势及经验优势
公司经过多年发展和研发积累，掌握了冲压与焊接的核心生产工艺，工艺经验、生产经验丰富，生产效率及产品的得料率、合格率、稳定性等指标都处于先进水平。
（2）供应链综合服务业务的核心竞争优势：
公司收购的武汉联明汽车包装有限公司业务与公司现有物流服务业务整合为供应链综合服务业务，目前核心竞争优势体现在以下几方面：
1. 先进的循环物流器具管理模式
循环物流器具管理是国际上汽车整车制造商供应链管理过程中采用的一种较为先进的物流器具管理模式，是对物流器具进行的精益化管理，公司下属子公司晨通物流是国内最早从事循环物流器具供应链管理业务的企业，目前晨通物流已掌握循环物流器具管理的核心管理模式。
2. 包装器具的业务优势
报告期内，公司收购的联明包装是国内较早专门从事汽车零部件包装器具相关业务的企业，积累了丰富的包装器具规划、设计、制造经验，是国内少数具有整车包装器具规划设计能力的服务提供商之一。联明包装具备丰富的包装器具规划、设计经验和测试数据，建立形成了完整的包装规划设计管理体系和项目数据库，拥有其他包装器具供应商无法在短期内快速形成的竞争壁垒。
3. 团队优势
公司供应链综合服务业务发展过程中，培养出了一支优秀的管理团队，熟悉精益理念和精益管理模式，供应链管理经验丰富。
4. 行业整合优势
报告期内公司新增包装器具业务，一方面，该业务与现有的“物流服务业务”在上下游、业务互补方面具有较高的协同效应，使得公司具有提供覆盖物流产业上下游的供应链综合服务能力；另一方面，也可与公司的汽车车身零部件业务进行整合，提升公司作为汽车整车制造商配套企业的综合服务能力。
（四）公司2021年投资状况分析
报告期内，公司完成了向控股股东联明投资发行股份购买其持有的联明包装100%股权的事项。
报告期内，公司持有江苏北人（股票代码：688218）股票2,390,101股，公司所持股份数占其总股本的2.04%。
报告期内，公司未持有商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。
报告期内，公司未买卖其他上市公司股份。
（五）主要控股参股公司分析
截止报告期末，公司拥有五家全资子公司及一家控股子公司。全资子公司分别是烟台万事达金属机械有限公司、沈阳联明机械有限公司、武汉联明机械有限公司、上海联明晨通物流有限公司、武汉联明汽车包装有限公司。控股子公司为天津骏和实业有限公司。公司五家全资子公司及一家控股子公司的经营情况和业绩情况如下：
单位：元
| 公司名称 | 主营业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 烟台万事达金属机械有限公司 | 汽车零部件 | 18,000,000.00 | 278,602,582.34 | 87,913,460.90 | 142,337,456.93 | -5,040,893.16 |
| 沈阳联明机械有限公司 | 汽车零部件 | 20,000,000.00 | 124,472,337.86 | 40,259,483.53 | 25,051,591.17 | -11,805,545.87 |
| 武汉联明机械有限公司 | 汽车零部件 | 10,000,000.00 | 226,837,970.53 | 93,538,590.82 | 165,707,421.71 | 9,098,452.55 |
| 上海联明晨通物流有限公司 | 仓储物流 | 50,000,000.00 | 180,877,665.25 | 155,677,902.33 | 183,423,971.87 | 50,743,319.17 |
| 天津骏和实业有限公司 | 仓储物流 | 340,100,000.00 | 604,227,060.25 | 567,113,048.25 | 76,818,134.62 | 11,735,068.44 |
| 武汉联明汽车包装有限公司 | 包装器具 | 50,000,000.00 | 273,197,336.98 | 198,444,801.89 | 233,882,128.52 | 57,174,200.44 |
二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
（一）行业竞争格局和发展趋势
1. 公司汽车零部件业务所处行业竞争情况和发展趋势
汽车行业方面，伴随居民收入水平的逐步提高，我国汽车市场呈现明显的消费升级趋势，加之芯片短缺逐渐缓解，汽车供给能力将进一步得到释放。因此，2022年中国汽车市场将继续保持增长。
根据公安部统计数据，截至2021年底，全国汽车保有量达到3.02亿辆，千人保有量达到214辆左右，这是中国汽车保有量首次突破3亿辆大关，中国超大规模汽车市场的优势越来越明显。同时，相比于其他发达国家的千人保有量五百多辆及美国的千人八百多辆，我国汽车市场仍有着广阔的发展空间。“十四五”期间，我国经济将保
持向好趋势，消费需求将不断提升，未来我国汽车产销量仍有较大增长潜力，我国汽车零部件行业发展前景广阔。目前，我国汽车零部件企业长期面临技术空心化危局，公司车身零部件业务竞争较为充分，市场化程度较高，在国内外汽车行业发展和消费市场扩大的趋势下，公司将持续加大对新设备、新工艺的研发投入，逐步提高技术水平与创新能力，提升公司产品的核心竞争力。
2. 公司供应链综合服务业务所处行业竞争情况和发展趋势
国家“十四五”规划多处提到物流和供应链，现代物流日益成为支撑国民经济发展的先导性、基础性、战略性产业。目前，我国物流业发展已进入专业化、智慧化的新阶段。特别是现代物流组织模式和现代技术的密切融合，推动了物流功能的不断创新和升级。下一步，我国物流业要紧扣发展变化趋势，依托自身资源禀赋，减持守正创新，推进现在物流高质量发展。物流业是支撑国民经济发展的基础性、战略性、先导性产业；制造业则是国民经济的主体。近几年，国家曾多次退出促进物流业与制造业“两业”协同发展的政策理念。未来，借助智能化的技术和数据匹配，以及互联网、区块链及物联网等创新科技来提高物流服务效率，降低制造业供应链成本及风险，是未来制造业与物流业共同发展的趋势和方向。报告期内，公司通过收购联明包装100%股权的方式，将联明包装的汽车零部件包装器具业务纳入公司体系，与公司现有的汽车零部件生产制造、零部件供应链物流服务进行有机整合。公司将借助本次整合，通过优化配置客户资源，统一客户服务渠道，统筹客户管理策略等方式，提高公司整体服务客户的效率和能力，以发挥汽车零部件制造和供应链物流服务之间的协同效应，增强公司经营的核心竞争力。
（二）公司发展战略
鉴于公司目前的汽车车身零部件业务和供应链综合服务业务状况，综合考虑公司面临的内外部环境，结合行业发展现状和趋势，公司发展战略未发生变化：以制造与物流为重要业务发展方向，稳定发展现有业务的基础上，充分利用资本市场平台，整
合上下游产业链，向智能制造和智慧物流方向进行外延式发展，将公司打造成具有行业影响力的产品和服务供应商。
（三）经营计划
2022年，虽然随着疫情防控成为常态化，其对于汽车市场的影响相比前两年会进一步弱化，但疫情影响和芯片短缺影响没有完全消除，原材料价格也持续处于高位。公司所处行业发展形势依然严峻，市场竞争依然剧烈。因此公司将采取积极的应对措施，在稳定现有业务为基础下，以成本控制为抓手，发挥公司业务之间的协同效应，更有效的配置公司资源，具体重点的经营措施如下：
1.加强质量管控工作，强化运营管理，保障现有业务稳定。公司一直重视产品质量检控工作，从原材料采购、生产管理、质量检测等各环节对产品质量实施严格的把控，并且重视客户反馈情况，制定了相关的考核规定。2022年公司将继续紧抓质量管控，优化质量把控流程，强化运营管理，保障企业平稳发展。
2.继续推动降本增效工作。目前原材料价格持续处于高位，成本端压力依然存在，对于公司来说，降本增效仍是一项长期性、系统性的工作，公司将通过采购控制、精益管理、工艺优化、优化资源配置等方式，推动降本增效工作的有效落实。
3.整合公司现有业务，发挥业务之间的协同效应。2021年公司收购了联明包装100%股权，2022年公司将通过业务整合、统一客户服务渠道、统筹客户管路策略等方式，做到更高效地配置公司资源。
4.加大市场开发的力度。随着疫情的常态化，无论是汽车行业还是物流行业，对公司来说有挑战也有机遇。2022年公司将紧跟行业发展步伐，借助业务整合优势，发挥业务间的协同效应，加大市场开发力度，拓展新客户。
三、董事会工作情况
公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律、法规及制度开展工作，按时参加会议，对各项议案进行审议，勤勉尽责地履行职责和义务。独立董事能够不受公司控股股东、实际控制人以及
其它与公司存在利害关系的单位或个人的影响，独立履行职责，对公司的重大事项均能发表独立意见。关联董事回避了关联交易事宜的表决，同时，董事会下设各专门委员会认真开展工作，充分行使职权并发挥了应有的作用。
2021年，公司共计召开5次董事会，全部董事均出席了会议。
四、公司积极履行社会责任的工作情况
报告期内，公司被纳入“上证公司治理板块”样本公司。公司社会责任的工作情况详见《上海联明机械股份有限公司2021年度社会责任报告》。公司一直以为客户提供满意的产品为使命，与客户建立良好关系，为客户提供满意的产品，完善售后服务，实现共赢。公司在追求经济效益的同时非常注重环境保护和节能降耗，积极履行企业公民应尽的义务，承担社会责任，实现不断奉献社会、永恒提升价值的愿景。
上海联明机械股份有限公司
董事会二〇二二年四月十四日