中信证券股份有限公司
关于曙光信息产业股份有限公司
2020年募集资金存放与使用情况的
专项核查报告
保荐机构（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
二〇二一年四月
中信证券股份有限公司关于曙光信息产业股份有限公司2020年募集资金存放与使用情况的专项核查报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规的要求，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为曙光信息产业股份有限公司（以下简称“中科曙光”、“公司”）2020年度非公开发行A股股票的保荐机构，对中科曙光募集资金在2020年度的存放与使用情况进行了核查，核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）非公开发行A股股票
根据公司2015年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3146号文件《关于核准曙光信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司由主承销商中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）43,023,970.00股（每股面值
1.00元），发行价格为每股人民币32.54元，募集资金总额为人民币1,399,999,983.80元，扣除发行费用人民币24,073,023.97元，募集资金净额人民币1,375,926,959.83元。上述募集资金于2016年6月15日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2016]第711768号《验资报告》。
截至2020年12月31日，公司募集资金使用情况及余额如下：
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 募集资金净额 | 1,375,926,959.83 |
| 减：累计使用募集资金金额 | 1,379,060,397.17 |
| 其中：以前年度投入金额 | 1,379,060,397.17 |
| 本年度投入金额 | 0.00 |
| 补充流动资金 | 0.00 |
| 等于：尚未使用的募集资金金额 | -3,133,437.34 |
| 加：尚未支付的发行费用 | 0.00 |
| 加：累计收到的利息收入扣减手续费净额 | 3,676,097.92 |
| 其中：以前年度金额 | 3,675,609.91 |
| 本年度金额 | 488.01 |
| 减：销户转出金额 | 542,660.58 |
| 等于：募集资金账户余额 | 0.00 |
| 项目 | 金额 |
| 募集资金净额 | 1,110,488,000.00 |
| 减：累计使用募集资金金额 | 1,025,331,865.73 |
| 其中：以前年度投入金额 | 83,392,238.99 |
| 本年度投入金额 | 241,939,626.74 |
| 补充流动资金 | 700,000,000.00 |
| 等于：尚未使用的募集资金金额 | 85,156,134.27 |
| 加：尚未支付的发行费用 | 0.00 |
| 加：累计收到的利息收入扣减手续费净额 | 10,864,173.51 |
| 其中：以前年度金额 | 8,712,171.8 |
| 本年度金额 | 2,152,001.71 |
| 减：销户转出金额 | 0.00 |
| 等于：募集资金账户余额 | 96,020,307.78 |
| 项目 | 金额 |
| 募集资金净额 | 4,751,218,210.89 |
| 减：累计使用募集资金金额 | 4,153,802,490.24 |
| 其中：以前年度投入金额 | 0.00 |
| 本年度投入金额 | 1,353,802,490.24 |
| 补充流动资金 | 2,800,000,000.00 |
| 等于：尚未使用的募集资金金额 | 597,415,720.65 |
| 加：尚未支付的发行费用 | 0.00 |
| 加：累计收到的利息收入扣减手续费净额 | 7,910,312.83 |
| 其中：以前年度金额 | 0.00 |
| 本年度金额 | 7,910,312.83 |
| 减：销户转出金额 | 0.00 |
| 等于：募集资金账户余额 | 605,326,033.48 |
（二）募集资金专户存储情况
1.非公开发行A股股票
截至2020年12月31日，募集资金专户的余额如下：
单位：元
| 开户名称 | 募集资金开户银行 | 账号 | 截止日余额 | 存储方式 | 用途 |
| 曙光信息产业股份有限公司 | 上海浦东发展银行天津分行浦益支行 | 77200154800000891 | 0.00 | 活期存款 | 环境质量监测分析预警一体化系统项目 |
| 曙光信息产业股份有限公司 | 中国民生银行天津 分行营业部 | 697694596 | 0.00 | 活期存款 | 偿还银行借款 |
| 合计： | 0.00 | ||||
| 开户名称 | 募集资金开户银行 | 账号 | 截止日余额 | 存储方式 | 用途 |
| 曙光信息产业股份有限公司 | 上海浦东发展银行天津分行浦益支行 | 77200078801200000315 | 96,020,307.78 | 活期存款 | 统一架构分布式存储系统项目 |
| 合计： | 96,020,307.78 | ||||
| 开户名称 | 募集资金开户银行 | 账号 | 截止日余额 | 存储方式 | 用途 |
| 曙光信息产业股份有限公司 | 上海浦东发展银行天津分行浦祥支行 | 77120078801500001070 | 202,500,003.13 | 活期存款 | 基于国产芯片高端计算机研发及扩产项目 |
| 曙光信息产业股份有限公司 | 上海浦东发展银行天津分行浦祥支行 | 77120078801400001068 | 180,858,378.13 | 活期存款 | 高端计算机内置主动管控固件研发项目 |
| 曙光信息产业股份有限公司 | 中国民生银行天津分行 | 632406243 | 0.00 | 活期存款 | 补充流动资金 |
| 曙光信息产业股份有限公司 | 中国民生银行天津分行 | 632406251 | 221,967,652.22 | 活期存款 | 高端计算机IO模块研发及产业化项目 |
| 合计： | 605,326,033.48 | ||||
计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金4.00亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截止至2019年5月6日，累计已归还4.00亿元。
截至2020年12月31日，公司累计使用闲置募集资金18.00亿元临时补充流动资金，累计已归还18.00亿元。
2.公开发行可转换公司债券
2018年9月27日，公司第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金9.00亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截止至2019年9月18日，累计已归还9.00亿元。
2019年9月23日，公司第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金9.00亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截止至2020年9月15日，累计已归还9.00亿元。
2020年9月18日，公司第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金7.00亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
截至2020年12月31日，公司累计使用闲置募集资金25.00亿元临时补充流动资金，累计已归还18.00亿元。
3.非公开发行A股股票
2020年11月9日，公司第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资
计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金28.00亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2020年12月31日，公司累计使用闲置募集资金28.00亿元临时补充流动资金，累计已归还0.00亿元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司募投项目未发生变更。
（一）变更募集资金投资项目情况表
无。
（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况无。
（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
无。
（四）变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况
无。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
无。
六、保荐机构的核查意见
经核查，中信证券认为，中科曙光在2020年募集资金的存放上符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理办法》等规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。（以下无正文）
附表1：
非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表
编制单位： 曙光信息产业股份有限公司 2020年度 单位：人民币元
| 募集资金总额 | 1,375,926,959.83 | 本年度投入募集资金总额 | 0.00 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 1,379,060,397.17 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额（1） | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(2) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(3) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(4)＝(3)-(2) | 截至期末投入进度（%）(5)＝(3)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 环境质量监测分析预警一体化系统 | 1,000,000,000.00 | 1,003,133,437.34 | 0.00 | 1,003,133,437.34 | 0.00 | 100.00 | 2019/10 | 128,319,067.07 | 是 | 否 | ||
| 偿还银行借款 | 375,926,959.83 | 375,926,959.83 | 0.00 | 375,926,959.83 | 0.00 | 100.00 | 否 | |||||
| 合计 | 1,375,926,959.83 | 1,379,060,397.17 | 0.00 | 1,379,060,397.17 | 0.00 | |||||||
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 无 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 根据2016年6月29日，公司第二届董事会第二十三次会议决议，同意使用募集资金8.00亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。根据2017年6月6日，公司第三届董事会第三次会议决议，同意使用募集资金6.00亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。根据2018年5月9日，公司第三届董事会第十二次会议决议，同意使用募集资金4.00亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2020年12月31日，公司累计使用部分闲置募集资 | |||||||||||
| 金18.00亿元临时补充流动资金，累计已归还18.00亿元。 | |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 无 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |
附表2：
公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表编制单位： 曙光信息产业股份有限公司 2020年度 单位：人民币元
| 募集资金总额 | 1,110,488,000.00 | 本年度投入募集资金总额 | 241,939,626.74 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 325,331,865.73 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额（1） | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(2) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(3) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(4)＝(3)-(2) | 截至期末投入进度（%）(5)＝(3)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 统一架构分布式存储系统 | 1,110,488,000.00 | 325,331,865.73 | 241,939,626.74 | 325,331,865.73 | 0.00 | 29.30 | 2022/09 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 合计 | 1,110,488,000.00 | 325,331,865.73 | 241,939,626.74 | 325,331,865.73 | 0.00 | |||||||
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 无 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 根据2018年9月27日，公司第三届董事会第十六次会议决议，同意使用募集资金9.00亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。根据2019年9月23日，公司第三届董事会第二十次会议决议，同意使用募集资金9.00亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。根据2020年9月18日，公司第四届董事会第五次会议决议，同意使用募集资金7.00亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2020年12月31日，公司累计使用部分闲置募集资金25.00亿元临时补充流动资金，累计已归还18.00亿元。 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 无 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |
附表3：
非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表
编制单位： 曙光信息产业股份有限公司 2020年度 单位：人民币元
| 募集资金总额 | 4,751,218,210.89 | 本年度投入募集资金总额 | 1,353,802,490.24 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 1,353,802,490.24 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0.00 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额（1） | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(2) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(3) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(4)＝(3)-(2) | 截至期末投入进度（%）(5)＝(3)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 基于国产芯片高端计算机研发及扩产项目 | 2,000,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2023/11 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 高端计算机内置主动管控固件研发项目 | 480,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2023/11 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 高端计算机IO模块研发及产业 | 920,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2023/11 | 不适 | 不适用 | 否 | ||
| 化项目 | 用 | |||||||||||
| 补充流动资金 | 1,351,218,210.89 | 1,353,802,490.24 | 1,353,802,490.24 | 1,353,802,490.24 | 0.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 否 | |||
| 合计 | 4,751,218,210.89 | 1,353,802,490.24 | 1,353,802,490.24 | 1,353,802,490.24 | 0.00 | |||||||
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 无 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 根据2020年12月9日，公司第四届董事会第七次会议决议，同意使用募集资金28.00亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2020年12月31日，公司累计使用部分闲置募集资金28.00亿元临时补充流动资金，累计已归还0.00亿元。 | |||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 无 | |||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||