公司代码：603029 公司简称：天鹅股份
山东天鹅棉业机械股份有限公司
2020年第三季度报告正文
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王新亭、主管会计工作负责人翟艳婷及会计机构负责人（会计主管人员）翟艳婷
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 1,314,988,390.64 | 1,250,379,256.79 | 5.17 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 694,838,981.65 | 724,245,571.51 | -4.06 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -30,778,189.70 | -28,722,055.83 | 不适用 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减 （%） | |
| 营业收入 | 267,466,017.09 | 257,071,897.57 | 4.04 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -7,472,577.89 | -1,529,146.67 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -13,748,500.50 | -7,988,516.06 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -1.04 | -0.21 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.08 | -0.02 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.08 | -0.02 | 不适用 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | |||
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | |||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 3,612,576.73 | 7,423,683.66 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | |||
| 非货币性资产交换损益 | |||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | |||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | |||
| 债务重组损益 | |||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | |||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | |||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | |||
| 对外委托贷款取得的损益 | |||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | |||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损 |
| 益进行一次性调整对当期损益的影响 | |||
| 受托经营取得的托管费收入 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -9,722.90 | -39,589.34 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |||
| 少数股东权益影响额（税后） | -10,877.09 | -10,877.09 | |
| 所得税影响额 | -535,583.50 | -1,097,294.62 | |
| 合计 | 3,056,393.24 | 6,275,922.61 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 8,974 | |||||||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 （全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 山东省供销合作社联合社 | 29,814,540 | 31.94 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | ||||
| 山东供销资本投资（集团）有限公司 | 27,000,000 | 28.93 | 0 | 质押 | 16,140,000 | 境内非国有法人 | ||||
| 新疆古月杨股权投资合伙企业(有限合伙) | 6,690,000 | 7.17 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | ||||
| 刘凯 | 1,796,600 | 1.92 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||||
| 李伟泉 | 896,800 | 0.96 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||||
| 翟光珍 | 454,570 | 0.49 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||||
| 王立民 | 397,000 | 0.43 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||||
| 王锡忠 | 377,500 | 0.40 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||||
| 林穗贤 | 277,600 | 0.30 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||||
| 虎建伟 | 267,000 | 0.29 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||||
| 种类 | 数量 | |||||||||
| 山东省供销合作社联合社 | 29,814,540 | 人民币普通股 | 29,814,540 | |||||||
| 山东供销资本投资（集团）有限公司 | 27,000,000 | 人民币普通股 | 27,000,000 | |||||||
| 新疆古月杨股权投资合伙企业(有限合伙) | 6,690,000 | 人民币普通股 | 6,690,000 | |||||||
| 刘凯 | 1,796,600 | 人民币普通股 | 1,796,600 | |||||||
| 李伟泉 | 896,800 | 人民币普通股 | 896,800 | |||||||
| 翟光珍 | 454,570 | 人民币普通股 | 454,570 | |||||||
| 王立民 | 397,000 | 人民币普通股 | 397,000 | |||||||
| 王锡忠 | 377,500 | 人民币普通股 | 377,500 | |||||||
| 林穗贤 | 277,600 | 人民币普通股 | 277,600 | |||||||
| 虎建伟 | 267,000 | 人民币普通股 | 267,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 山东供销资本投资（集团）有限公司为山东省供销合作社联合社全资子公司，系其一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | ||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
| 资产负债表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动比率 | 变动原因 |
| 应收款项融资 | 1,300,000.00 | 21,879,440.00 | -94.06% | 主要系报告期应收票据到期兑付和背书转让 |
| 其他应收款 | 7,796,058.40 | 4,947,689.79 | 57.57% | 主要系报告期支付的招标保证金、押金、备用金增加 |
| 存货 | 395,124,132.05 | 264,954,796.31 | 49.13% | 主要系报告期采棉机系列产品处于研发试制小批量生产阶段以及棉机设备发出商品增加 |
| 其他流动资产 | 18,325,464.47 | 10,168,180.81 | 80.22% | 主要系报告期待认证进项税额增加 |
| 在建工程 | 433,410.50 | 1,142,902.21 | -62.08% | 主要系报告期部分工程完工转入固定资产 |
| 递延所得税资产 | 28,150,330.40 | 20,092,420.36 | 40.10% | 主要系报告期收到老厂区剩余拆迁补偿款计提递延所得税资产增加 |
| 短期借款 | 55,916,338.07 | 30,151,268.08 | 85.45% | 主要系报告期短期借款增加 |
| 合同负债 | 185,384,121.90 | 100,749,082.19 | 84.01% | 主要系报告期棉机设备预收货款增加 |
| 应付职工薪酬 | 22,134,680.66 | 15,889,029.78 | 39.31% | 主要系报告期应支付薪酬增加 |
| 递延收益 | 105,042,732.63 | 79,438,184.47 | 32.23% | 主要系报告期收到老厂区剩余拆迁补偿款 |
| 其他综合收益 | 519,355.85 | 742,597.57 | -30.06% | 主要系报告期美元汇率变动 |
| 利润表项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比率 | 变动原因 |
| 税金及附加 | 3,241,045.04 | 4,886,843.77 | -33.68% | 主要系报告期应缴纳的各项 |
| 税金减少 | ||||
| 财务费用 | 370,328.37 | 239,976.11 | 54.32% | 主要系报告期贷款利息增加 |
| 其他收益 | 5,045,996.96 | 3,687,406.50 | 36.84% | 主要系报告期收到的增值税即征即退增加 |
| 信用减值损失 | -15,135,611.02 | -4,889,130,05 | 不适用 | 主要系报告期计提的应收账款信用减值损失增加 |
| 资产减值损失 | -1,556,911.31 | 114,088.64 | -1464.65% | 主要系报告期计提的存货减值增加 |
| 营业外收入 | 5,411,771.73 | 2,407,263.88 | 124.81% | 主要系报告期收到剩余拆迁补偿款对应摊销增加 |
| 营业外支出 | 56,607.36 | 101,658.93 | -44.32% | 主要系报告期存货报废损失减少 |
| 所得税费用 | -4,855,636.32 | -2,135,691.87 | 不适用 | 主要系报告期信用减值损失计提的递延所得税费用 |
| 现金流量表项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比率 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -30,778,189.70 | -28,722,055.83 | 不适用 | 主要系报告期购买商品、接受劳务支付的现金增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,608,209.89 | -47,912,474.63 | 不适用 | 主要系上期支付股权收购款 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,657,600.46 | 23,049,594.47 | -45.09% | 主要系报告期偿还银行借款支付的现金增加 |
□适用 √不适用
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
受新冠疫情、财政预算资金缩减等因素影响，武汉中软通科技有限公司（以下简称“中软通”）2020年经营业绩呈现大幅下滑趋势，根据目前中软通经营情况及市场状况预计，中软通无法完成2020年业绩承诺，且预计其短期内扭转难度较大。为充分保护上市公司利益，维护上市公司全体股东特别是中小股东合法权益，公司于2020年10月29日与王小伟先生签署了附条件生效的《关于武汉中软通科技有限公司之股权回购协议》，并分别与北京华容信息技术中心（有限合伙）、北京天创云瑞投资中心（有限合伙）、北京天创创润投资中心（有限合伙）及王小伟先生签署了附条件生效的《<关于武汉中软通科技有限公司之股权转让协议>之补充协议》，拟由王小伟先生以17,414.73万元的价格回购天鹅股份持有的中软通51%股权。本次回购交易完成后，公司不再持有中软通股份，天鹅股份与中软通原股东于2018年9月签署的《股权转让协议》相应终止。上述事项已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。具体详见公司于2020年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于主要业绩承诺方回购武汉中软通科技有限公司51%股权的公告》（公告编号：临2020-046）。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
| 公司名称 | 山东天鹅棉业机械股份有限公司 |
| 法定代表人 | 王新亭 |
| 日期 | 2020年10月29日 |