证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临2021-009
山东天鹅棉业机械股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次关联交易预计无须提交公司股东大会审议。
? 日常关联交易对上市公司的影响：公司2021年度日常关联交易基于公司日常生产经营需要，关联交易遵循了公允的市场价格和公平、公正、公开的原则，交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司持续经营能力产生影响，公司不会对关联人形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2021年3月29日召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王友刚先生、蒋庆增先生回避了表决，非关联董事以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。独立董事认为：公司2021年度日常关联交易基于公司子公司山东天鹅物业管理有限公司日常生产经营需要，不存在影响公司独立性的情形，关联交易定价公正、公平、合理，不存在损害公司及其他股东尤其是中小股东利益的情形，公司董事会审议程序合法、规范，关联董事在表决过程中依法进行了回避，符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（一）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 上年（前次）预计金额 | 上年（前次）实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人租出资产 | 山东鲁供现代农业发展（集团）有限公司 | 22.02 | 29.41 | |
| 山东供销融资担保股份有限公司 | 103.80 | 103.80 | ||
| 山东省供销社农产品有限公司 | 10.00 | 9.23 | ||
| 山东省供销资产运营有限公司 | 26.00 | 26.00 | ||
| 小计 | 161.82 | 168.44 | ||
| 向关联人租入资产 | 山东鲁供现代农业发展（集团）有限公司 | 883.06 | 780.68 | |
| 小计 | 883.06 | 780.68 | ||
| 向关联人销售产品、商品配件 | New Epoch Agricultural Development Co.Ltd（新纪元农业发展有限公司） | 70.00 | 0.00 | 疫情影响国际业务减少 |
| 小计 | 70.00 | 0.00 | ||
| 向关联人购买原材料 | 武汉博汇达电子科技有限公司 | 200 | 72.13 | 业务减少 |
| 小计 | 200 | 72.13 | ||
| 合计 | 1,314.88 | 1,021.25 | ||
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 本次预计金额 | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额 | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人租出资产 | 山东鲁供现代农业发展（集团）有限公司 | 房屋租赁 | 29.41 | 7.35 | 29.14 | |
| 山东供销融资担保股份有限公司 | 房屋租赁 | 80.07 | 18.42 | 103.80 | ||
| 山东省供销社农产品有限公司 | 房屋租赁 | 9.23 | 2.3 | 9.23 | ||
| 山东省供销资产运营有限公司 | 房屋租赁 | 26.00 | 6.5 | 26.00 | ||
| 山东供销供应链管理有限公司 | 房屋租赁 | 14.22 | 3.55 | 3.19 | ||
| 小计 | / | 158.93 | 38.12 | 171.36 |
| 向关联方租入资产 | 山东鲁供现代农业发展（集团）有限公司 | 房屋承租 | 883.06 | 220.76 | 780.68 | |
| 小计 | / | 883.06 | 220.76 | 780.68 | ||
| 合计 | / | 1041.99 | 258.88 | 952.04 | ||
| 单位名称 | 山东鲁供现代农业发展（集团）有限公司 |
| 成立时间 | 1988年6月28日 |
| 注册资金 | 500万元人民币 |
| 住所 | 济南市历下区历山路157号 |
| 法定代表人 | 王友刚 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 经营范围 | 农业综合开发、农副产品（不含粮食、棉花）收购、加工、销售；农业项目投资；农业科技、农业技术领域内的技术引进、开发及推广；农业生物工程开发；房屋租赁；物业管理；餐饮；会议服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 |
| 主要股东 | 山东供销资本投资（集团）有限公司持有100%股权 |
| 单位名称 | 山东供销融资担保股份有限公司 |
| 住所 | 济南市历山路157号 |
| 法定代表人 | 许栋程 |
| 成立时间 | 2014年12月12日 |
| 注册资金 | 45,800万元人民币 |
| 企业类型 | 股份有限公司 |
| 经营范围 | 贷款担保，票据承兑担保，贸易融资担保，项目融资担保，信用证担保。诉讼保全担保，投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务。按照监管规定，以自有资金进行投资。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 主要股东 | 山东供销资本投资（集团）有限公司持有32.75%股权、山东省供销资产运营有限公司持股30.57%股权。 |
| 单位名称 | 山东省供销社农产品有限公司 |
| 住所 | 山东省济南市历下区解放路26号4号楼（一层、二层） |
| 法定代表人 | 赵立国 |
| 成立时间 | 2010年3月17日 |
| 注册资金 | 2,343.437万元人民币 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 经营范围 | 预包装食品、乳制品批发兼零售；蔬菜、水果、花卉、水产品、畜禽产品、食用糖、农副产品的加工、分装、销售、储藏、进出口业务，肥料、植保机械设备、农产品药残检测仪器、办公用品、日用品、工艺品、文体用品、电子产品销售；农业技术服务、信息咨询及技术培训，食品加工、销售；餐饮服务；餐饮管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 主要股东 | 山东供销资本投资（集团）有限公司持有51%股权、山东供销惠农投资有限公司持有49%股权。 |
| 单位名称 | 山东省供销资产运营有限公司 |
| 住所 | 济南市经十路1号 |
| 法定代表人 | 马学军 |
| 成立时间 | 2001年01月18日 |
| 注册资金 | 5500.00万元人民币 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 经营范围 | 针纺织品、化工产品（不含化学危险品）、计算机及配件销售；房屋租赁、场地租赁；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 主要股东 | 山东供销资本投资（集团）有限公司持有100%股权 |
| 单位名称 | 山东供销供应链管理有限公司 |
| 住所 | 山东省济南市历下区历山路157号天鹅大厦16层 |
| 法定代表人 | 刘照正 |
| 成立时间 | 2020年09月07日 |
| 注册资金 | 300.00万元人民币 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 经营范围 | 一般项目：供应链管理服务；商业综合体管理服务；企业管理；农副产品销售；新鲜蔬菜零售；新鲜水果零售；水产品零售；宠物食品及用品零售；电子产品销售；照相器材及望远镜零售；办公设备销售；办公用品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；五金产品零售；电线、电缆经营；日用百货销售；针纺织品及原料销售；日用化学产品销售；化妆品零售等 |
| 主要股东 | 山东供销资本投资（集团）有限公司持有60%股权、刘照正持股40% |
（二）与上市公司的关联关系
山东鲁供现代农业发展（集团）有限公司、山东供销融资担保股份有限公司、山东省供销社农产品有限公司、山东省供销资产运营有限公司、山东供销供应链管理有限公司均系公司控股股东暨实际控制人山东省供销合作社联合社控制的其他法人，属于《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第（二）项规定的关联关系情形。
同时，公司董事王友刚先生担任山东鲁供现代农业发展（集团）有限公司执行董事兼经理、山东省供销社农产品有限公司董事长；公司董事蒋庆增先生担任山东省供销社农产品有限公司董事、山东供销供应链管理有限公司董事；过去十二个月内曾任公司董事的曹彦杰先生兼任山东供销融资担保股份有限公司董事，过去十二个月内曾任公司监事的马学军先生担任山东省供销资产运营有限公司执行董事兼经理。上述关联关系属于《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第（三）项、第十一条第（二）项规定的关联关系情形。
（三）履约能力分析
上述关联方与公司子公司有长期合作关系，经营情况正常，具有一定的规模，具备较好的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与关联方山东鲁供现代农业发展（集团）有限公司、山东供销融资担保股份有限公司、山东省供销社农产品有限公司、山东省供销资产运营有限公司、山东供销供应链管理有限公司发生的交易事项主要是全资子公司山东天鹅物业管理有限公司向关联方出租或承租房屋业务，定价参考独立于第三方发生的非关联交易价格并考虑楼层、房屋位置、采光等综合因素确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易属于公司子公司山东天鹅物业管理有限公司日常经营所需，
遵循了公开、公平、互惠互利的原则，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。公司也不会因该交易的发生而对关联方形成依赖或被其控制，且该等交易遵循公允定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
特此公告。
山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会
2021年3月31日