德新交运2017年年度报告（更新后）

2017 年年度报告（更新后）
公司代码：603032                                 公司简称：德新交运
      德力西新疆交通运输集团股份有限公司
                   2017 年年度报告
                   二零一七年四月
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                                      重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
     不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人马跃进、主管会计工作负责人贺晓新及会计机构负责人（会计主管人员）黄文燕
     声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
     2017年度利润分配预案为：以公司总股本13,334万股为基数，向全体股东按每10股派现金红
利0.61元（含税），共计派发现金红利813.374万元；以资本公积金向全体股东按每10股转增股本
2股，共计转增2,666.8万股。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
     本年度报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成对投资者的实质承诺，敬请投资者
注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、   是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、   重大风险提示
    有关公司可能面临的风险，敬请查阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“三、公司
未来发展的讨论与分析”的“（四）可能面对的风险”。
十、 其他
□适用 √不适用
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第一节     释义..................................................................................................................................... 4
第二节     公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4
第三节     公司业务概要..................................................................................................................... 7
第四节     经营情况讨论与分析....................................................................................................... 11
第五节     重要事项........................................................................................................................... 24
第六节     普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 37
第七节     优先股相关情况............................................................................................................... 42
第八节     董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 43
第九节     公司治理........................................................................................................................... 49
第十节     公司债券相关情况........................................................................................................... 51
第十一节   财务报告........................................................................................................................... 52
第十二节   备查文件目录................................................................................................................. 150
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                                 第一节           释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会                  指 中国证券监督管理委员会
上交所                      指 上海证券交易所
                                德力西新疆交通运输集团股份有限公司，德力西新疆旅客运
公司、本公司、德新交运      指
                                输集团有限责任公司为股份公司成立前身。
                                新疆新德国际运输有限责任公司，系公司持股 95%的控股子
新德国际                    指
                                公司
                                霍尔果斯金陆国际物流有限责任公司，系新德国际持股 70%
霍尔果斯金陆物流            指
                                的控股子公司
                                新疆准东德力西交通运输有限责任公司，系公司持股 51%的
准东交运                    指
                                控股子公司
乌德快递                    指 乌鲁木齐德力西快递有限公司，系公司全资子公司
德新投资、控股股东          指 德力西新疆投资集团有限公司
德力西集团                  指 德力西集团有限公司，系公司控股股东母公司
新疆、自治区、新疆自治区    指 新疆维吾尔自治区
审计机构、立信事务所        指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期                      指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
《公司法》                  指 《中国人民共和国公司法》
《证券法》                  指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》                指 《德力西新疆交通运输集团股份有限公司章程》
元、万元                    指 人民币元、人民币万元
                                《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所
公司指定信息披露媒体        指
                                （www.sse.com.cn）
符号“--”、“/”           指 代表“无”或“不适用”
                     第二节      公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称                              德力西新疆交通运输集团股份有限公司
公司的中文简称                                         德新交运
公司的外文名称                            DELIXI XINJIANG Transportation CO.,LTD.
公司的外文名称缩写                              De Xin Road Transportation
公司的法定代表人                                         马跃进
二、 联系人和联系方式
                                董事会秘书                   证券事务代表
       姓名                         黄宏                          谌婷
                     新疆乌鲁木齐市沙依巴克区黑龙江 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区黑龙江
     联系地址
                             路51号德新交运               路51号德新交运401室
       电话                    0991-5873797                  021-62119591
       传真                    0991-5878687                  0991-5878687
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      电子信箱                    [e-mail]                         [e-mail]
三、 基本情况简介
公司注册地址                                       新疆乌鲁木齐市沙依巴克区黑龙江路51号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                                       新疆乌鲁木齐市沙依巴克区黑龙江路51号
公司办公地址的邮政编码
公司网址                                                       www.xjdxjy.com
电子信箱                                                     [e-mail]
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体名称                               《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址                 上海证券交易所（www.sse.com.cn）
公司年度报告备置地点                                           公司证券事务部
五、 公司股票简况
                                         公司股票简况
    股票种类           股票上市交易所      股票简称               股票代码        变更前股票简称
      A股              上海证券交易所      德新交运               603032                无
六、 其他相关资料
                                 名称                  立信会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所（境
                                 办公地址              上海市南京东路 61 号 4 楼
内）
                                 签字会计师姓名        朱瑛、李婷
                                 名称                  长江证券承销保荐有限公司
                                                       上海市浦东新区世纪大道 1198 号 1 座世纪汇
                                 办公地址
报告期内履行持续督导职责的                             广场 28 楼
保荐机构                         签字的保荐代表
                                                       王珏、方东风
                                 人姓名
                                 持续督导的期间        持续督导期至 2019 年 12 月 31 日止
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                          单位：元 币种：人民币
                                                                        本期比上年
    主要会计数据                2017年               2016年         同期增减         2015年
                                                                            (%)
          营业收入                197,336,304.41       256,045,518.08        -22.93   327,846,553.32
归属于上市公司股东的净利润         27,101,329.13        50,760,253.67        -46.61   43,015,505.66
归属于上市公司股东的扣除非经
                                   17,415,591.57        27,206,149.53        -35.99   37,009,967.27
      常性损益的净利润
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 经营活动产生的现金流量净额       18,472,728.50           79,214,879.66          -76.68    55,887,365.78
                                                                            本期末比上
                                   2017年末                2016年末         年同期末增      2015年末
                                                                              减（%）
 归属于上市公司股东的净资产      434,082,953.20          421,443,129.00            3.00   210,740,649.39
           总资产                491,336,207.19          495,100,931.62          -0.76    297,178,041.99
(二)     主要财务指标
                                                                          本期比上年同期增
           主要财务指标                  2017年             2016年                               2015年
                                                                                减(%)
      基本每股收益（元／股）                   0.20             0.51                 -60.78         0.43
      稀释每股收益（元／股）                   0.20             0.51                 -60.78         0.43
扣除非经常性损益后的基本每股收益
                                               0.13             0.27                  -51.85        0.37
            （元／股）
    加权平均净资产收益率（%）                 13.29           21.53       减少8.24个百分点         20.07
扣除非经常性损益后的加权平均净资
                                               8.59           11.54       减少2.95个百分点         17.27
          产收益率（%）
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
     的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的
     净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用
九、 2017 年分季度主要财务数据
                                                                              单位：元 币种：人民币
                                   第一季度           第二季度              第三季度         第四季度
                                 （1-3 月份）       （4-6 月份）          （7-9 月份）    （10-12 月份）
            营业收入             48,577,958.92      49,060,835.01         58,729,304.38     40,968,206.10
  归属于上市公司股东的净利润       3,304,596.25      9,141,658.35          8,905,738.94      5,749,335.59
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                  3,236,348.48          5,087,140.23       6,266,381.40     2,825,721.46
    性损益后的净利润
  经营活动产生的现金流量净额      1,826,379.01          9,164,819.13       7,324,729.35        156,801.01
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
√适用 □不适用
  在前期报告中，由于公司将第一、第二季度购买理财产品的支出记入经营活动产生的现金流量
净额，将第三、第四季度理财产品支出记入投资活动产生的现金流量；与此同时，公司将第二季
度税后理财收益 2,373,944.76 元确认为第三季度非经常损益，将第三季度与第四季度税后理财收
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益 5,166,690.62 元合并确认在第四季度，将导致第四季度扣非后净利润为负数，因此已调整并与
披露的数据存在差异。
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                   附注（如
      非经常性损益项目           2017 年金额                   2016 年金额     2015 年金额
                                                   适用）
非流动资产处置损益               1,936,763.53                 22,609,180.20      315,430.62
计入当期损益的政府补助，但与       308,338.89                    594,015.24    2,134,390.53
公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助
除外
委托他人投资或管理资产的损益     8,871,335.74                  4,300,971.92    4,234,844.66
除上述各项之外的其他营业外收       270,974.55                    114,354.09      349,922.82
入和支出
少数股东权益影响额                   9,987.06                     -4,844.77      -24,061.58
所得税影响额                    -1,711,662.21                 -4,059,572.54   -1,004,988.66
             合计                9,685,737.56                 23,554,104.14    6,005,538.39
十一、 采用公允价值计量的项目
□适用 √不适用
十二、 其他
□适用 √不适用
                              第三节      公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
    （一）主要业务与经营模式情况
    报告期，公司主要业务包括道路旅客运输和客运汽车站业务，其他业务包括房屋
与仓库的租赁、车辆维修、车辆配件销售及道路货运业务。
    公司道路客运服务主要为自治区内各地州市之间的市际班车客运业务，并提供部
分班线的省际和国际班车客运服务。公司拥有经交通主管部门核定的客运线路经营
权，通过配置相应的营运车辆为旅客提供人员及随身行李的运输服务，并按照规定收
取相应费用。截至报告期末，公司拥有国内客运班线 104 条、国际客运班线 11 条，
各类营运车辆 518 辆，其中班线客运车辆 463 辆（含非定线旅游车辆 86 辆），班线
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客运客座 14876 座，货运、冷链运输车辆 33 辆，城市租赁、小件快运配送服务车辆
22 辆，平均日发班次 120 班以上。国内班线涵盖乌鲁木齐至新疆区内主要大中城市和
甘肃、四川、山东、浙江等其他省市；国际班线涵盖哈萨克斯坦等国。
    公司客运汽车站业务主要包括向具有道路客运经营资质的企业提供其所属营运
车辆进站发班等各类站务服务，向旅客提供候车、休息、安保、信息等相关服务。根
据车站级别及交通、物价部门核定的标准收取费用，主要包括客运代理费、站务费、
行包运输代理费、退票费、车辆停放费等。目前，公司共经营乌鲁木齐汽车站、乌鲁
木齐国际运输汽车站和五彩湾客运汽车站 3 座客运汽车站，其中乌鲁木齐汽车站是国
家一级汽车站。
    （二）行业情况
    交通运输业指国民经济中专门从事运送货物和旅客的社会生产部门，现代交通运
输方式主要包括道路运输、铁路运输、水运运输、航空运输、管道运输等运输方式。
道路运输，是一种在道路上进行运输活动、实现“门到门”直达的陆上运输方式。目
前，我国已经形成了公路、铁路、水路、航空、管道运输并存的立体综合交通运输体
系，并且五种交通运输方式既相互补充，又相互竞争。近年来，由于新疆独特的地理
及自然条件以及在国家“一带一路”发展战略的重要布局，自治区交通基础设施投资
规模仍呈现高位高速度大规模运行态势，道路运输与铁路运输、航空运输之间的竞争
日益激烈，新疆铁路民航夺占市场势头不减，高铁、城际、私家车已成为流量出行的
首选，传统道路运输企业战略生存空间面临严峻挑战。此外，受维稳新常态影响，运
行安全和行业管理已成为客运发展和创新突破不了的天花板。因此，公路运输只有发
展转向，利用灵活机动性强、发车密集度高的特点，专注于中短途运输，在我国交通
运输体系中主要承担中、短途和复杂气候、地理环境下的“兜底性”运输任务，相应
的使道路运输企业业绩与毛利率水平呈下降趋势。
    近年来，新疆道路旅客运输市场发展迅速，但依然存在组织集约化、规模化程度
较低，经营主体呈多、小、散、弱的状况和经营行为不规范等问题，缺乏区域内或跨
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区域、具有集团化、网络化经营的品牌主导型企业，也为公司走夯实主业根基、提档
转型、拓展发展提供了极大的空间。另一方面，新疆旅游业呈现出“井喷”式发展高
潮，按照政策引导、互联网定制、门对门服务、线上线下联动走“运游结合”发展道
路是公司极具视野的战略转型道路。
    根据国家交通运输部发布的 2017 年公路旅客运输量快报数据显示，全国公路旅
客运输累计完成客运量 1,459,098 万人，相比上年同期减少 6.62%；旅客周转量
97,650,624 万人公里，相比上年同期减少 5.15%，其中新疆地区（数据含兵团）完成
客运量 23,843 万人, 相比上年同期减少 49.29%；旅客周转量 1,610,465 万人公里，
相比上年同期减少 48.02%。报告期，公司完成客运量 169.42 万人，相比上年同期减
少 24.24%，旅客周转量 72,821.73 万人公里，相比上年同期减少 28.14%。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用 √不适用
三、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
   （一）区域及自然条件优势
    乌鲁木齐是中国连接中西亚地区乃至欧洲的陆路交通枢纽，“一带一路”发展战
略重要的桥头堡以及战略节点。公司下属乌鲁木齐汽车站与乌鲁木齐空港、乌鲁木齐
火车南站并列为乌鲁木齐市三大客运枢纽。由于新疆特殊的自然环境，地质、地貌、
气候条件十分复杂，沙害、冻害、水害、碱害以及地质灾害较为严重，铁路维护成本
较高。公路运输具有灵活机动性强、发车密集度高的特点，适用于中短途运输，在运
输能力、运输成本、运输条件及气候限制等方面均表现适中。
    （二）资源优势
    公司主要道路旅客运输业务均在疆内开展，而新疆作为西气东输的起点，拥有丰
富的天然气资源，气源充足且较其他地区具有一定的价格优势，可以有效降低公司的
燃料成本。“十三五”期间，以“一带一路”国家战略的实施为目标，自治区将积极
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推进公路建设和国省干线的改造，稳步推进重要资源路、旅游路和产业路建设，大力
改善农村交通基础条件；积极推动国际道路运输便利化，巩固和拓展中国与周边国家
双边和多边运输协定；以丝绸之路世界文化遗产、新疆天山世界自然遗产和国家级风
景名胜区为依托，大力发展生态旅游、民俗风情旅游、边境跨国旅游。均给公司业务
的拓展带来了机遇。
    （三）项目储备优势
    为快速摆脱因主营客运业绩下滑的不可抗力环境，增强内生动力，公司在确保企
业实施主业稳步推进的过程中，迅速接轨同行业转型理念，用“互联网+智能交通”
新思维适应市场需求导向，创新驱动转型升级，构建“主营创新+业务转型”双驱动
的战略发展方针。企业上市后，已搜寻、考察、储备了多个并购重组项目，紧紧围绕
旅游、运输产业，为企业实现可持续发展奠定扎实的资源和效益基础。
    （四）旧城改造搬迁契机
    政府碾子沟片区旧城改造，倒逼企业转型发展“破釜沉舟”，公司目前正与当地
政府筹划的重大资产重组（即公司碾子沟片区与高铁站部分资产的置换）事项若得已
顺利实施，将打破企业在转型发展道路上坛坛罐罐的顾虑和障碍。乌鲁木齐高铁站作
为全疆重要综合交通枢纽和地标性建筑，是国家“一带一路”战略实施的重要载体，
未来功能和发展空间大；加之相配套的优惠扶持政策，有利于产业骨架“脱胎换骨”
式的重构，更有利于企业转型和多元化创新拓展进程的加快。
    （五）健全的安全生产体系
    经过多年的稳步经营，公司已成为安全生产一级达标企业，拥有一套完善的安全
生产责任体系。公司建立了明确的工作目标和奖惩机制、强有力的一岗双责的安全管
理责任体系、健全的安全教育培训制度、严格的驾驶员准入制度和清退制度、精细的
行车记录卡和旅客代表监督制度。通过公司监控中心和分公司监控平台两级监控，24
小时在线监控、及时向驾驶员发送提示信息，对发生的大小事故均按照“四不放过”
的原则进行处理，达到惩前毖后、教育警示的目的。
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    （四）公司治理及经营团队
    公司建立了规范的法人治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理
层之间权责明确、运作规范的相互协调和制衡机制，为公司高效、稳健经营提供了组
织保证。公司坚持“以人为本”的理念，拥有一支实践经验丰富、严谨认真的经营团
队。公司的管理团队、核心技术人员、一线员工均拥有多年交通运输行业从业经历，
公司通过加大对高、中、基层员工的专业培养力度，以进一步提升了人才队伍的建设。
                         第四节    经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
   报告期，全国交通运输固定资产投资保持较快增长，路网密度及城市化进程进一
步扩大。受国内外宏观经济形势和市场环境的影响，自治区交通客运量结构分化进一
步加深，尤其是道路客运市场经营态势非常严峻，面临高速铁路、民航客运量的快速
持续增长的压力，道路客运经营持续下降；另一方面，私家拼车、网约车及黑车的活
跃也拉低了公司道路客运市场占有率。为抵御市场冲击，谋求转型发展，全国行业内
志同道合的道路客运企业抱团组建了全国旅游集散中心联盟，旨在充分利用各联盟成
员单位现有的车站、车辆、集散中心等各项资源要素，依托互联网、大数据、资本等
手段，秉持开放、合作、共生、共赢的理念，推动资源要素的优化整合以及交通与旅
游产业链条的系统集成，达到聚沙成塔连点成网的效果，抢占交通产业与旅游产业融
合发展的制高点。
    鉴于此，公司紧紧围绕“以运为主、运游结合，调整转型、拓展延伸”的发展战
略，在稳定发展主业前提下，抢抓机遇，加快实施产业的升级转型：1、通过深化经
营管理机制的改革，不断提升精细化管理水平，保持客运业务的稳定和传统优势；2、
多策并举，紧扣产业拓展转型的战略规划，进一步强化资金、人员、机制等资源型投
入与支持，积极构筑主业转型拓展的新动能，夯实企业持续发展的新根基。“班转包”、
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“大转小”、“运游结合”、“民族团结一家亲”包车、旅游包车、企业通勤包车业
务、“互联网+智能客运”、班线定制、汽车租赁、冷链物流等转型方向势头较好。3、
加快项目储备，以收购兼并的方式快速整合自治区客（货）运及切入旅游市场，实现
外延式扩张及跨越式发展；4、认真调研市场，制定车站向旅游集散平台转型框架方
案并组织实施，整合小件邮包业务，积极拓宽小件快运发展，培育线下物流网络体系；
5、加快推进“互联网+智能客运”业务，发展企业自身的“互联网+”模式，与苏汽
“巴士管家”线上服务平台建立战略合作伙伴关系，打造新疆本土定制出行平台与服
务，推出微信售票、定制出行、车辆租赁业务、通勤包车等多样化运输产品和服务，
以满足旅客多方位出行需求，有效推进“互联网+智能客运”；6、以全国旅游集散中
心联盟组建成立为契机，作为联盟新疆唯一的会员单位，紧紧抓住机遇，按照联盟构
架和组织运营特点加快筹建新疆区域的旅游集散平台，积极布局把“运游结合”转型
发展道路向纵深快速推进。
二、报告期内主要经营情况
   报告期，公司完成运输周转量 8,100.05 万吨公里，同比减少 28.15%，客运量 169.42
万人次，同比减少 24.24%，货运量 0.64 万吨，同比减少 14.67%，完成旅客周转量
72,821.73 万人公里，同比减少 28.14%，完成货运周转量 817.88 万吨公里，同比减
少 26.36%；全年发班 43,619.5 班次，同比减少 5,146.5 班次；报告期，公司未发生
同等以上有人员伤亡的安全生产责任事故。责任事故率 0 次/车，责任受伤率 0 人/车，
责任死亡率 0 人/车，与部颁标准及集团公司下浮 40%指标相比：责任事故率、责任受
伤率、责任死亡率均下降 100%。
    报告期内，公司实现营业收入 19,733.63 万元，比上年同期下降 22.93%；实现归
属于上市公司股东的净利润 2,710.13 万元，较上年同期下降 46.61%。
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(一)        主营业务分析
                                 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                            单位:元 币种:人民币
          科目                            本期数                上年同期数       变动比例（%）
    营业收入                       197,336,304.41          256,045,518.08            -22.93%
    营业成本                       125,095,483.15          166,608,224.58            -24.92%
    销售费用
    管理费用                        50,534,608.92           55,783,106.57                    -9.41%
    财务费用                        -3,166,347.55           -5,657,234.43                    44.03%
经营活动产生的现金流量净额              18,472,728.50           79,214,879.66                   -76.68%
投资活动产生的现金流量净额            -303,461,862.71           16,809,780.01                -1,905.27%
筹资活动产生的现金流量净额             -19,485,419.71          170,104,901.89                  -111.45%
1. 收入和成本分析
√适用 □不适用
       报告期，公司实现主营业务收入 17,341.39 万元；发生主营业务成本 11,772.57
万元。
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
                                                                                单位:元 币种:人民币
                                          主营业务分行业情况
                                                                   营业收入比   营业成本比
                                                                                              毛利率比上
  分行业          营业收入           营业成本        毛利率（%）   上年增减     上年增减
                                                                                              年增减（%）
                                                                     （%）        （%）
                                                                                               减少 1.05
  服务业        173,433,936.47      117,725,652.58         32.12       -24.30       -23.11
                                                                                               个百分点
                                          主营业务分产品情况
                                                                   营业收入比   营业成本比
                                                                                              毛利率比上
  分产品          营业收入           营业成本        毛利率（%）   上年增减     上年增减
                                                                                              年增减（%）
                                                                     （%）        （%）
旅客、货运                                                                                    减少 1.60
                147,397,336.75      113,078,401.08         23.28       -27.43       -25.89
    运输                                                                                        个百分点
                                                                                              减少 15.85
 售票劳务        26,036,599.72        4,647,251.50         82.15         0.16       792.23
                                                                                                个百分点
                                          主营业务分地区情况
                                                                   营业收入比   营业成本比
                                                                                              毛利率比上
  分地区          营业收入           营业成本        毛利率（%）   上年增减     上年增减
                                                                                              年增减（%）
                                                                     （%）        （%）
                                                                                               减少 1.05
  自治区        173,433,936.47      117,725,652.58         32.12       -24.30       -23.11
                                                                                               个百分点
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
□适用 √不适用
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                                         2017 年年度报告（更新后）
   (2). 产销量情况分析表
   □适用 √不适用
   (3). 成本分析表
                                                                                                   单位：元
                                                分行业情况
                                                                   上年同      本期金额
                                      本期占
          成本构成                               上年同期金        期占总      较上年同          情况
分行业                  本期金额      总成本
            项目                                     额            成本比      期变动比          说明
                                      比例(%)
                                                                   例(%)         例(%)
                        28,801,978.     24.46     32,870,096.        21.47         -12.38
服务业    工资成本
                                 64
                        6,826,928.1       5.8     14,470,201.         9.45         -52.82   主要系大部分车辆
                                  2                        55                               折旧完毕，车辆更
服务业    折旧费                                                                            新减少带来的折旧
                                                                                            费用下降
          燃料等原      54,376,686.     46.19     73,894,449.        48.26         -26.41
服务业                           91
            材料
          维修、过      14,292,437.     12.14     16,770,731.        10.95         -14.78
服务业                           80
          路费等
          车船税、      13,427,621.     11.41     15,098,389.         9.86         -11.07
          保险、行               11
服务业
          车补贴等
            费用
   成本分析其他情况说明
   □适用 √不适用
   (4). 主要销售客户及主要供应商情况
   □适用 √不适用
   2. 费用
   √适用 □不适用
         报告期，公司财务费用较上年同期下降 44.03%，主要系公司将本期购买理财产品取得的收益
   根据相关准则确认为投资收益所形成的差异所致。
                     科目                          本期数               上年同期数           变动比例（%）
                   销售费用
                   管理费用                      50，534，608.92            55,783,106.57           -9.41%
                   财务费用                        -3,166,347.55            -5,657,234.43          -44.03%
   3. 研发投入
   研发投入情况表
   □适用 √不适用
   情况说明
                                                   14 / 150
                                       2017 年年度报告（更新后）
□适用 √不适用
4. 现金流
√适用 □不适用
    （1）截至报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 6,074.22 万元，主
要系公司 2017 年效益下滑,收入减少所致；
    （2）截至报告期末，公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 32,027.16 万元,主
要系 2016 年理财产品在期末全部到期回笼，而 2017 年购买的理财产品在期末未到期形成的差异
所致；
    （3）截至报告期末，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 18,959.03 万元，主
要系公司 2016 年首次公开发行股票获得的募集资金，本期未发生形成的差异所致；本期筹资活动
流出主要系 2016 年度利润分配的实施所致。
                   科目                       本期数               上年同期数           变动比例（%）
       经营活动产生的现金流量净额             18,472,728.50          79,214,879.66               -76.68%
       投资活动产生的现金流量净额           -303,461,862.71          16,809,780.01            -1905.27%
       筹资活动产生的现金流量净额            -19,485,419.71        170,104,901.89               -111.45%
(二)       非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三)       资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
                                                                                                   单位：元
                                                                                     本期期末金
                                    本期期末数                        上期期末数
                                                                                     额较上期期      情况说
  项目名称         本期期末数       占总资产的       上期期末数       占总资产的
                                                                                     末变动比例        明
                                    比例（%）                         比例（%）
                                                                                       （%）
货币资金           83,000,902.32        16.89%      387,471,678.28        78.26%         -78.58%    见其他
                                                                                                    说明
应收账款            6,412,063.96         1.31%        8,501,775.09         1.72%        -24.58%
预付款项            2,166,784.90         0.44%        2,060,577.49         0.42%          5.15%
其他应收款          3,643,776.09         0.74%        3,401,827.75         0.69%          7.11%
存货                1,608,321.73         0.33%        1,796,386.38         0.36%        -10.47%
其他流动资产      311,040,333.25        63.30%          811,300.62         0.16%     38,238.48%     见其他
                                                                                                    说明
投资性房地产       12,142,108.81         2.47%       13,624,281.94         2.75%        -10.88%
固定资产           43,305,193.98         8.81%       46,362,801.98         9.36%         -6.59%
在建工程            1,061,717.40         0.22%          446,455.39         0.09%        137.81%     见其他
                                                                                                    说明
无形资产           19,319,405.42         3.93%       21,955,117.72         4.43%        -12.01%
商誉                  220,622.54         0.04%          220,622.54         0.04%          0.00%
                                                 15 / 150
                                2017 年年度报告（更新后）
递延所得税资      407,457.69      0.08%               432,144.94   0.09%     -5.71%
产
其他非流动资    6,942,244.10      1.41%         8,015,961.50       1.62%    -13.39%
产
应付账款       11,999,743.11      2.44%        21,053,631.06       4.25%    -43.00%   见其他
                                                                                      说明
预收款项          302,014.20      0.06%         3,048,665.16       0.62%    -90.09%   见其他
                                                                                      说明
应付职工薪酬      233,080.74      0.05%               725,331.35   0.15%    -67.87%   见其他
                                                                                      说明
应交税费        1,119,241.66      0.23%           958,342.96       0.19%     16.79%
其他应付款     20,097,458.09      4.09%        20,947,523.36       4.23%     -4.06%
长期应付款     20,239,790.87      4.12%        23,215,858.10       4.69%    -12.82%
预计负债        1,702,898.07      0.35%         1,702,898.07       0.34%      0.00%
递延收益          319,640.80      0.07%           475,779.69       0.10%    -32.82%   见其他
                                                                                      说明
股本           133,340,000.00     27.14%      133,340,000.00       26.93%     0.00%
资本公积       143,932,209.12     29.29%      143,932,209.12       29.07%     0.00%
专项储备         4,439,781.83      0.90%        5,567,286.76        1.12%   -20.25%
盈余公积        23,379,070.39      4.76%       20,605,634.46        4.16%    13.46%
未分配利润     128,991,891.86     26.25%      117,997,998.66       23.83%     9.32%
少数股东权益     1,239,386.45      0.25%        1,529,772.87        0.31%   -18.98%
其他说明
    1、报告期末，货币资金、其他流动资产分别较上年期末下降 78.58%、增长
38,238.48%，主要系公司用于购买理财产品未到期，资金未回笼所致；
     2、报告期末，在建工程较上年期末增加 137.81%，主要系支付给房产开发商新疆
锦绣山河房地产开发有限责任公司的工程款转入在建成本。
     3、报告期末，应付账款余额较上年期末下降 43.00%，主要系客流下降,客票款减
少所致。
     4、报告期末，预收款项余额较上年期末下降 90.09%，主要系公司资产租赁业务
减少，预收款项相应减少。
     5、报告期末，应付职工薪酬余额较上年期末下降 67.87%，主要系公司实施绩效
考核，绩效工资下降所致。
     6、报告期末，递延收益余额较上年期末下降 32.82%，主要系公司前期购置燃气
车政府给予的节能减排的奖励金，逐年分摊，所以在没有购置新车的情况下也就没有
再取得奖励金，本科目余额也就逐渐减少。
2. 截至报告期末主要资产受限情况
□适用 √不适用
                                           16 / 150
                               2017 年年度报告（更新后）
3. 其他说明
□适用 √不适用
(四)   行业经营性信息分析
√适用 □不适用
详见本报告“第三节 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”之 “（二）
行业情况说明”。
                                        17 / 150
                                     2017 年年度报告（更新后）
(五)       投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
□适用 √不适用
(1) 重大的股权投资
□适用 √不适用
(2) 非重大的股权投资
√适用 □不适用
       公司于 2017 年 6 月 16 日召开了公司第二届董事会第十一次（临时）会议，审议
同意控股子公司新德国际以自有资金与自然人扎克尔买买提、吴爱华在霍尔果斯共
同设立霍尔果斯金陆国际物流有限责任公司，注册资本为 100 万元人民币，其中新德
国际控股 70%，自然人扎克尔买买提、吴爱华分别持股 20%和 10%；新设控股子公司
的经营范围为：代理报关、报检，国内、国际货运代理，物流仓储（危险品除外）。
(3) 以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
(六)       重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(七)       主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
                                                                                            单位:万元
公司名称      公司类型    主要业务   注册资本      总资产     净资产    营业收入    营业利润    净利润
新德国际    控股子公司    国际客运     1000.00       988.98   663.32      1153.90     122.82      111.85
乌德快递    全资子公司    小件快递      100.00       339.65     89.09      151.62       19.97      20.07
准东交运    控股子公司    旅客运输   1,000.00        636.91   436.35       83.66      -66.37     -69.27
霍尔果斯    控股子公司    国内、国     100.00         29.86    29.86           0       -0.14      -0.14
金陆物流                  际货运代
                          理
(八)       公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)       行业格局和趋势
√适用 □不适用
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   近年来，随着国家经济发展及交通基础设施投资力度的加大，铁路运输的快速发
展对道路运输的冲击日益增加；铁路的大面积提速使得铁路运输与道路运输的竞争更
为激烈，道路长中途客运市场占有率大幅下滑。另一方面，道路旅客运输里的四类客
运班线（即毗邻县之间的客运班线或者县境内的客运班线）可对个体经营者进行审批
或者招标，因此其运营主体多、小、散、乱，短途市场竞争日趋激烈；与此同时，由
于客运站点及线路建设必须按交通主管部门统一规划，禁止重复建设，而且审批后的
建设及运力投放多为省内投资，因此外省市客运企业很难依靠自身经营扩张实现跨省
运营，更多的是与当地客运企业联营或采取收购兼并的形式。
       根据《国务院“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》，中国经济进入追求
高质量增长新阶段，提出要用新发展理念引领我国发展全局深刻变革。要在继续深化
供给侧结构性改革过程中，大力降低实体经济成本，包括结构性减税、清理收费；降
低制度性交易成本，加大对乱收费的查处和整治力度，消除市场一体化的体制机制性
障碍；要激发各类市场主体活力，实施区域协调发展战略，推动形成全面开放新格局，
提高保障和改善民生水平等。在此态势下，企业应坚持创新驱动的发展战略，以提高
质量和核心竞争力为中心，继而实现稳中求进、升级转型、个性化服务、高品质交通
运输服务体验的发展理念。
(二)      公司发展战略
√适用 □不适用
   紧抓“一带一路”的发展机遇，积极落实国家关于稳步推进城乡交通运输一体化
公共服务水平的《城乡一体化意见》、鼓励支持运输企业创新发展《创新发展意见》、
《客运转型升级意见》以及《促进交通运输和旅游融合发展的若干意见》，按照行业
顶层设计政策指导传统客运产业转型升级。要在巩固发展中短程客运市场，加快推进
“互联网+”，着眼于道路客运“门对门”服务优势，切实解决好旅客出行“最后一
公里”体验，形成中短程客运服务与最后一公里的联程无缝衔接，将传统客运班线改
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造升级为定制客运班线才是最终解决方案。与此同时以全国旅游集散中心联盟组建成
立为契机，在旅游集散平台、“一家亲”商务包车、“互联网+智能客运”、班线定
制、通勤车、城际约租、城区配送、冷链物流等方面向纵深更广范围推进，努力创收；
注重发展现代化快速物流配套产业，构建交通运输产业的多维立体发展，发挥资本、
资源和品牌优势，积极实施对外兼并，扩大经营规模和网络布局，增强核心竞争力和
抗风险能力。
(三)      经营计划
√适用 □不适用
   1、2017 年度经营计划完成情况
       2017 年度，根据原预算公司计划实现营业收入 30,000 万元，计划实现营业利润
4,540 万元；受市场变化因素影响，公司随后调整了经营计划，计划实现营业收入
21,010.20 万元，计划实现营业利润 2,710 万元。公司实际实现营业收入 19,733.63
万元，完成率为 93.92%；实际实现营业利润 3,224.20 万元，完成率为 118.97%。
       2、2018 年度经营计划
       坚持“主业精雕细琢、做强运游结合、驱动转型升级”的方针，强化市场开拓，
不断挖潜增效，主动顺应和把握新常态下的竞争形势，通过系统策划，兼顾存量业务
优化和增量业务发展，提升公司稳健经营能力和竞争实力。公司计划实现营业收入
18,042.70 万元，实现营业成本 14,055.03 万元，实现净利润 2,779.50 万元。本经
营计划指标并不构成公司对投资者的业绩承诺，因市场变化及一些不可控因素的影
响，公司实际经营业绩可能会与计划存在偏差，提请投资者对此保持足够的风险意识，
且理解经营计划与业绩承诺之间的差异。
       3、2018 年重点工作
       （1）客运主产业精雕细琢
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    在确保安全生产的前提下，对班线资源精耕细琢，逐条核算各条班线效益空间，
确保主业营收；传统班线要继续深挖潜力，细致核算，确保营收。要在成熟线路上继
续推进公车公营，从单车收入、实载率、成本测算等细微处入手；要妥善处置好“黄
标车”，因地制宜实施“大转小”策略，出台优惠政策积极引入社会运力，加快扩充
旅游运力规模；积极关注行业改革发展趋势政策，优化运力结构；落实客运主业转型
目标，积极推进“民族团结一家亲”活动包车、旅游和商务包车的组织创收，按照年
度目标责任书的指标要求严格跟踪落实完成情况。
    （2）产业转型
    做好运输主业与迁入高铁新客站的无缝对接，从承运企业进驻、班次排布、客源
组织、旧址摆渡、站点配载、旅客购票、站场导乘、服务体验等多方面进行规划，以
满足旅客出行习惯和需求，重点突出小件快运、邮政邮包的业务衔接和规划运营，确
保平稳过渡和营收指标；认真贯彻企业转型发展战略方针，做好高铁站功能区域的规
划工作，包括小件快运快递、旅游集散、商贸餐饮、车辆租赁等商业功能空间，将商
业作为核心需求，切实做到商中有站、游中有运；
    （3）“互联网+”下的智慧出行服务
    紧紧围绕公众对旅游和出行深度融合的一体化需求，依托互联网、大数据和智慧
应用等手段认真调研市场，加快推进互联网+业务，完成公司移动定制和“巴士管家”
平台筹建，完善提升车站客运智能化组织服务功能与手段；推进车辆租赁业务，加速
约租班线、预约拼车等业务的拓展；积极申报旅游班车，打造车站旅游集散地平台功
能，向城际旅游、景区观光、自助或团体旅游包车延伸；集约联动发展小件快运与邮
包业务，打造综合物流站场功能；致力于发挥资本、资源和品牌优势，实施资源并购
整合，优化市场资源配置。
    （4）注重提升服务品质
    通过提高车辆等级、优化运力结构，增加硬件设施的舒适性，并着重于增加高品
质、快捷化、差异化、定制化的服务供给，积极整合传统班线资源，按照新常态化要
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求着力提速企业主产业转型升级进程，拓展可持续战略发展空间，向旅游集散、景区
运输、吃住购物体验为一体的旅游服务产业链综合供应商迈进。
       （5）并购标的的储备实施及人才储备
       为巩固公司客运业务竞争优势、扩大业务规模，通过兼并收购整合疆内客运市场，
发挥客运行业规模优势和多站点联营优势，改善市场竞争方式和资源利用率；此外，
通过储备具有发展潜力的物流并购标的企业，将有效提升公司的区域外扩张实力，并
对新疆地区的现代化物流业的建设发展起到借鉴引用效果；最后，适时介入旅游产业
项目的并购和投资，有效增强公司可持续发展能力。
       加强公司经营管理团队的建设，在机制、激励等方面稳定现有团队、引进专业或
行业人才，做好公司人才储备工作。
       （6）加强内部控制体系、规范运作
       进一步完善公司组织架构的合理性、内部控制制度的有效性，充分发挥内部审计、
监督检查作用，不断提升公司风险管理和防范能力；强化资金（尤其是公司募集资金）
使用的管控措施，重点关注公司重大经营活动、对外投资、关联交易、对外担保等重
大事项，促进公司按照相关部门规章、法律法规等文件的要求规范化运作。
(四)      可能面对的风险
√适用 □不适用
   1、铁路民航竞争风险
       同为陆上交通运输的主要方式，新疆地区铁路旅客运输以其安全性、舒适性、准
时性和气候影响低等比较优势，与道路旅客运输存在竞争关系。随着我国铁路建设的
不断推进，疆内新开行的客运列车对同方向道路运输的旅客存在一定的分流影响，对
道路运输行业产生一定的冲击。特别是铁路“北疆之星”、“南疆之星”城际列车开
行，库尔勒-喀什电气化改造等一大批铁路、民航机场项目实施，对公司长中短客运
造成很大影响。公司将通过提高车辆等级与服务以提高舒适性、调整发车时间与频次
以及积极推进信息化售票系统建设，消化不利影响；积极参与中短途运输，充分发挥
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道路运输在综合交通体系中的衔接作用和客运汽车灵活机动性的特点；以目前主业为
基础，积极拓展物流运输、旅游运输等其他业务形态。然而，公司仍将面临因新疆地
区铁路旅客运输的逐步发展带来一定程度的不利影响。
    2、安全事故风险
    安全事故风险是公司所处道路运输业所面临的固有风险。公司日常经营主要涉及
交通安全事故和客运站安全隐患两方面的风险。交通安全事故风险是道路旅客运输行
业的固有风险。在交通运输过程中，由于路况、操作、天气、其他交通参与者等单一
或综合因素导致的交通安全事故，可能造成车辆损失、伤亡人员赔付损失、财产损失、
行政处罚损失等，对公司生产经营产生不同程度的影响。客运站是道路旅客集散的中
心，具有人员密集、流动性大、构成复杂等特点。客运站对进站旅客携带危险物品检
查的松懈、旅客高峰时期客流疏导不利以及火灾等突发事件应急管理和设施的疏漏等
均可能造成人员伤亡、车辆损毁、财产损失的发生，对公司经营产生负面影响。虽然
公司通过建立健全安全生产内部控制制度，包括管理、责任、保障、操作和应急救援
等体系建设以及安全生产奖惩制度并且在所有车辆上安装 GPS 安全监控设备，降低安
全事故发生的可能性，同时通过购买车辆运营相关保险转移风险损失，但依然存在面
临安全事故的发生对公司经营带来负面影响的风险。
    3、区域性暴恐事件影响风险
    “7.5”事件以来，恐怖袭击和区域性暴恐事件一直是国家安全、新疆社会稳定
不可回避的问题。恐怖袭击不但造成公民身心伤害、财产损失，社会产生负面影响，
而且对交通运输行业造成一定冲击和影响。一方面，恐怖袭击的出现对发生地的社会
稳定形象造成一定影响，降低当地旅游吸引力和居民出行意愿，影响地区经济发展；
另一方面，为防止相关恐怖袭击的发生，自治区政府加强了维稳常态化安全举措，造
成一定的成本上升和客源流失。由此，公司存在因沿线地区发生恐怖袭击，从而经营
受到负面影响的风险。
    4、业绩下滑风险
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       一方面受道路行业竞争格局及行业下滑的因素影响，另一方面受 2017 年乌鲁木
齐市政府老旧城区改造提升工程启动，公司所处碾子沟片区征迁工作的影响，公司生
产经营环境面临挑战，部分原有业务的停产或调整，新市场环境的培育，均会给公司
的经营业绩造成下滑风险。
(五)      其他
□适用 √不适用
四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
□适用 √不适用
                                     第五节       重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用 □不适用
    1、现金分红政策的制定
    公司当期利润分配方案由董事会拟定，并提交股东大会审议决定。董事会在认真论证利润分
配条件、比例和公司所处发展阶段和重大资金支出安排的基础上，每三年制定明确清晰的股东回
报规划，并根据本章程的规定制定利润分配方案。
    根据公司于2014年7月25日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程（草案）》
以及《未来三年股东分红规划（2014-2016年）的议案》，明确了利润分配的决策机制和程序，明
晰规定了利润分配政策条款中现金分红条件以及现金分红在利润分配方式中的优先顺序，确定了
现金分红的最低比例，增强了公司利润分配政策的透明度和可操作性。
    根据公司于2017年5月22日召开的2016年年度股东大会审议通过的《未来三年股东分红规划
（2017-2019年）的议案》，进一步明确了公司利润分配政策的可持续性。
    2、现金分红政策的执行情况
    公司2015年度未实施利润分配；2016年度利润分配预案为，以公司总股本13,334万股为基数，
向全体股东按每10股派现金红利1.00元（含税），现金分红总额为1,333.40万元；不以资本公积
金转增股本。
(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
                                                                       单位：元   币种：人民币
           每 10 股送   每 10 股派                  现金分红的   分红年度合并     占合并报表中
 分红                                 每 10 股转
             红股数     息数(元)                        数额     报表中归属于     归属于上市公
 年度                                 增数（股）
             （股）     （含税）                      （含税）   上市公司普通     司普通股股东
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                                                                   润             率(%)
2017 年           0        0.61              2    8,133,740   26,817,409.35           30.33
2016 年           0        1.00              0   13,334,000   50,526,912.11           26.39
2015 年           0           0              0            0   42,610,680.35            0.00
(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况
□适用 √不适用
(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预
     案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用 √不适用
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       二、承诺事项履行情况
       (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
       √适用 □不适用
                                                                                                                                      是            如未
                                                                                                                            承   是        如未能
                                                                                                                                      否            能及
                                                                                                                            诺   否        及时履
                                                                                                                                      及            时履
                                                                                                                            时   有        行应说
承诺    承诺                                                             承诺                                                         时            行应
                 承诺方                                                                                                     间   履        明未完
背景    类型                                                             内容                                                         严            说明
                                                                                                                            及   行        成履行
                                                                                                                                      格            下一
                                                                                                                            期   期        的具体
                                                                                                                                      履            步计
                                                                                                                            限   限          原因
                                                                                                                                      行              划
       股份    德力西新疆     自德新交运股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理已直接和间接持有的德新交运股份，    36   是   是   无       无
       限售    投资集团有     也不由德新交运回购该部分股份。所持德新交运本次发行前所持有的股票在锁定期满后两年内减持的，    个
               限公司         减持价格不低于发行价，且每年转让德新交运老股不超过公司上一年度末所持有德新交运老股总数的      月
                              25%；在持有德新交运 5%以上股份期间内，将于每次减持德新交运股份前三个交易日通知德新交运该
                              次具体减持计划，并配合德新交运完成相应的信息披露工作，如未能按照上述承诺及时通知德新交运，
                              造成德新交运未能及时公告当次的减持计划的，当次减持收益由德新交运享有。
       股份    新疆维吾尔     自德新交运股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理已直接和间接持有的德新交运股份，    12   是   是   无       无
与首
       限售    自治区国有     也不由德新交运回购该部分股份。所持德新交运本次发行前所持有的股票在锁定期满后两年内减持的，    个
次公
               投资经营有     减持价格不低于发行价，且每年转让德新交运老股不超过公司上一年度末所持有德新交运老股总数的      月
开发
               限责任公司     25%；在持有德新交运 5%以上股份期间内，将于每次减持德新交运股份前三个交易日通知德新交运该
行相
                              次具体减持计划，并配合德新交运完成相应的信息披露工作，如未能按照上述承诺及时通知德新交运，
关的
                              造成德新交运未能及时公告当次的减持计划的，当次减持收益由德新交运享有。
承诺
       股份    董事长马跃     自德新交运股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理已直接和间接持有的德新交运股份，    12   是   是   无       无
       限售    进             也不由德新交运回购该部分股份。所持德新交运本次发行前所持有的股票在锁定期满后两年内减持的，    个
                              减持价格不低于发行价；德新交运股票上市后 6 个月内，如德新交运股票连续 20 个交易日的收盘价均   月
                              低于发行价，或者德新交运上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘
                              价低于发行价，持有德新交运股票的锁定期限自动延长 6 个月。如遇除权除息事项，上述发行价作相
                              应调整。任职期间每年转让的股份不得超过其所持有德新交运股份总数的 25%；离职后半年内，不得
                              转让其所持有的德新交运股份。
                                                                         26 / 150
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股份   实际控制人     自德新交运股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的德新交运股     36   是   是   无   无
限售   胡成中         份，也不由德新交运回购该部分股份。                                                           个
                                                                                                                   月
股份   与实际控制     自德新交运股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人间接持有的德新交运的股份。     36   是   是   无   无
限售   人胡成中存                                                                                                  个
       有关联关系                                                                                                  月
       的 8 位间接
       自然人股东
       （为德力西
       集团有限公
       司股东，包括
       胡成国、包秀
       杰、包秀东、
       张永、林少
       东、黄胜茂、
       黄胜洲、胡成
       虎）
其他   德力西新疆     本公司(人)承诺，在本公司(人)持有德新交运股份并对德新交运具有控制权或具有重大影响期间，本     长   是   是   无   无
       投资集团有     公司(人)将采取有效措施，保证本公司(人)及本公司(人)直接、间接控制的公司、企业不会以任何形     期
       限公司、胡成   式从事与德新交运及其子公司构成竞争或可能构成竞争的业务和经营；不利用对德新交运的控制关系，
       中             从事或参与从事有损德新交运、德新交运子公司以及德新交运其他股东利益的行为。
解决   德力西新疆     在本公司(人)持有德新交运股份并对德新交运具有控制权或具有重大影响期间，本公司(人)及本公司     长   是   是   无     无
关联   投资集团有     (人)直接、间接控制的公司、企业将尽力避免及规范与德新交运及其子公司的关联交易；对于无法避     期
交易   限公司、胡成   免或必要的关联交易，将本着公平、公开、公正的原则确定关联交易价格，保证关联交易的公允性。
       中
其他   发行人董事、   1.承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害德新交运利益。     长   是   是   无   无
       高级管理人     2.承诺对本人的职务消费行为进行约束。                                                         期
       员的相关承     3.承诺不动用德新交运资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
       诺             4.承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与德新交运填补回报措施的执行情况相挂钩。
                      5.如德新交运拟实施股权激励，承诺拟公布的德新交运股权激励的行权条件与德新交运填补回报措施
                      的执行情况相挂钩。
                                                                 27 / 150
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       其他   德力西新疆   本公司(人)承诺不越权干预德新交运经营管理活动，不侵占德新交运利益。                         长   是   是   无   无
              投资集团有                                                                                              期
              限责任公司、
              胡成中
其他   分红   公司         根据《公司章程》第一百六十九条关于利润分配政策的规定，公司在具备利润分配条件的情况下，采   长   是   是   无   无
对公                       用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式进行分配利润，并优先采取现金分   期
司中                       红的方式回报公司股东，公司每三年制定明确清晰的股东回报规划，并根据本章程的规定制定利润分
小股                       配方案。
东所
作承
诺
                                                                      28 / 150
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(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目
是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□已达到 □未达到 √不适用
三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
（一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
     本次会计政策变更是公司落实实施财政部 2017 年发布或修订的《关于印发<企业会计准则第
42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》、《关于印发修订<企业会计准则
第 16 号——政府补助>的通知》、以及《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财
会[2017]13 号、15 号、30 号）文件进行的会计政策变更及相关会计科目的调整，不会影响公司
损益、总资产、净资产，仅涉及以前年度的重分类追溯调整。具体内容详见公司披露的《关于会
计政策变更的公告》。
（二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
（三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用 √不适用
（四） 其他说明
□适用 √不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况
                                                                 单位：万元 币种：人民币
                                                                 现聘任
境内会计师事务所名称                                 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬
境内会计师事务所审计年限                                           6年
                                         名称                            报酬
 内部控制审计会计师事务所    立信会计师事务所（特殊普通
                             合伙）
          保荐人             长江证券承销保荐有限公司                                 --
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
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□适用 √不适用
七、面临暂停上市风险的情况
(一)    导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
(二)    公司拟采取的应对措施
□适用 √不适用
八、面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
九、破产重整相关事项
□适用 √不适用
十、重大诉讼、仲裁事项
□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情
    况
□适用 √不适用
十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用 √不适用
十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
十四、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
                                         30 / 150
                                  2017 年年度报告（更新后）
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 其他
□适用 √不适用
                                           31 / 150
                                   2017 年年度报告（更新后）
十五、重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
1、 托管情况
□适用 √不适用
2、 承包情况
□适用 √不适用
3、 租赁情况
√适用 □不适用
                                                                        单位:元 币种:人民币
                                                                          租赁
                                                                    租赁
出租   租赁                   租赁资    租赁     租赁                     收益 是否
                租赁资产情                                          收益               关联
方名   方名                   产涉及    起始     终止   租赁收益          对公 关联
                    况                                              确定               关系
称     称                       金额      日       日                     司影 交易
                                                                    依据
                                                                            响
                                        2017    2017
                                                                    市场
德新   德新     150 ㎡ 3 间   780,165   年1     年 12                                 控股
                                                          66,000    公允   --    是
交运   投资        房屋         .74     月1     月 31                                 股东
                                                                    价
                                         日       日
                                        2016    2019
                客运饭店司                                          市场
德新   刘明                   28,998,   年2     年1
                住楼、综合                              3,000,000   公允   --    否   其他
交运   喜                     278.48    月1     月 31
                    楼                                              价
                                         日       日
租赁情况说明
无
(二) 担保情况
□适用 √不适用
(三) 委托他人进行现金资产管理的情况
1、 委托理财情况
(1).委托理财总体情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(2).单项委托理财情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(3).委托理财减值准备
□适用 √不适用
                                            32 / 150
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2、 委托贷款情况
(1).委托贷款总体情况
√适用 □不适用
                                                                                                                             单位：万元 币种：人民币
            类型                     资金来源                  发生额                           未到期余额                     逾期未收回金额
流动资金                     自有资金                                               150                         150
其他情况
□适用 √不适用
(2).单项委托贷款情况
√适用 □不适用
                                                                                                                             单位：万元 币种：人民币
                                                         资                                                                            未来是 减值准
                                                                                             年化   预期收     实际          是否经
           委托贷   委托贷     委托贷款起   委托贷款终   金       资金              报酬确                            实际收           否有委 备计提
受托人                                                                                       收益     益     收益或          过法定
           款类型   款金额       始日期       止日期     来       投向              定方式                            回情况           托贷款   金额
                                                                                             率     (如有)     损失            程序
                                                         源                                                                              计划 (如有)
乌鲁木                                                   自
齐银行     流动资                                        有
                     150       2017-09-11   2018-09-11          准东交运             利息    0.08    12       12      收回     是       否      0
友好分       金                                          资
  行                                                     金
其他情况
□适用 √不适用
(3).委托贷款减值准备
□适用 √不适用
3、 其他情况
□适用 √不适用
                                                                         33 / 150
                                 2017 年年度报告（更新后）
(四) 其他重大合同
□适用 √不适用
十六、其他重大事项的说明
□适用 √不适用
十七、积极履行社会责任的工作情况
(一)    上市公司扶贫工作情况
√适用 □不适用
1. 精准扶贫规划
    2018 年是贯彻党的十九大精神的开局之年，也是打好脱贫攻坚的重要一年。在国家推动
“精准扶贫”的战略背景下，公司结合自身实际、积极服务自治区扶贫战略，继续围绕以“精准
扶贫、精准脱贫”为主线，以党的十九精神为引领，整合企业各种资源优势，积极实施送温暖工
程，加快网络扶贫建设，完善和拓宽帮扶新思路、新举措，保障扶贫帮困工作各项措施落到实处。
2. 年度精准扶贫概要
       2017 年德力西新疆交运集团，紧紧围绕自治区第八个民生年活动要求，把精准扶贫作为民
营企业责无旁贷的社会责任。一年来，在推进企业转型发展同时，认真履行社会责任，积极开展
捐款捐物、送温暖等各类扶贫帮困活动。
    春节前夕（1 月 24 日），集团党委副书记、工会主席古丽走访慰问 8 名困难职工和 7 名劳动
模范及老干部，发放慰问金 1.64 万元；大年初一（1 月 28 日），带着新春的问候，集团公司党
委书记，总经理宋国强、工会主席古丽一行慰问节日坚持岗位的各族员工，发放慰问品 160 件，
折合人民币 1.496 万元；2 月 27 日，工会为申请补助的困难职工艾尔肯吾买尔等两名同志补助
金 4000 元；4 月 27 日，公司通过转账形式向喀什地区叶城县萨依巴格乡英阿瓦提村民委员会捐
款 10 万元；6 月 5 日-16 日期间，投入 2.7 万元，为 228 名女职工进行健康体检；8 月 24 日，为
积极响应乌鲁木齐市政府的号召，集团党委副书记、工会主席古丽亲临市政府为“道德模范和身
边好人关爱帮扶基金”送去捐款 2.5 万元（银行转账）；古尔邦节前（8 月 25 日），工会为 48
名困难职工及困难遗孀发放慰问金 4.42 万元；8 月 29 日，工会为 5 名困难员工子女发放 1.4 万
元金秋助学金；8 月 30 日，集团工会主席古丽走访慰问少数民族劳模和离退休老干部 5 人，发放
慰问金 3500 元；古尔邦节（9 月 1 日）下午，董事长马跃进在党委副书记古丽的陪同下，走访慰
问了结对子亲戚艾克拜尔，送去慰问金 800 元；10 月 12 日，公司向南疆麦盖提县库尔库萨尔乡
托万哈迪勒克村村民委员会捐款 2 万元（银行转账）。11 月 18 日，工会为 1 名残疾和 2 名患病
员工发放补助金 5600 元。除此之外，各下属子公司工会组织慰问因病住院员工 27 人次，送去慰
问品折合人民币 5400 元。
3. 精准扶贫成效
                                                                单位：万元 币种：人民币
                    指     标                                 数量及开展情况
                                          34 / 150
                                2017 年年度报告（更新后）
一、总体情况                                                                  28.086
其中：1.资金                                                                  27.546
      2.物资折款                                                                0.54
4. 后续精准扶贫计划
    2018 年是全面贯彻十九大精神的开局之年，是中国改革开放 40 周年，是决胜全面建成小康
社会，继续实施扶贫攻坚的重要一年，站在企业发展新起点上，面对更为激烈的市场竞争和经营
下行压力，德新交运集团以党的十九大精神为指导，传承企业责任，按照新发展理念和精准扶贫
要求，不断拓展扶贫思路，创新帮困措施。首先，以送温暖活动为平台，积极开展节日慰问、金
秋助学，第二批“民族团结一家亲”结对子活动，积极为困难职工办好事，办事实。其次，结合
企业实际，继续为南疆贫困地区的困难学校和学生捐款捐书，助推边远贫困地区教育事业发展。
最后，在企业发展的基础上继续为灾区和贫困地区实施帮扶，努力发挥上市企业在扶贫帮困中的
重要作用，为实现社会稳定和长治久安总目标，为自治区打赢脱贫攻坚战作出应有的贡献。
(二)   社会责任工作情况
√适用 □不适用
《2017 年度企业社会责任报告》全文同步登载于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）。
(三)   环境信息情况
1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
2. 重点排污单位之外的公司
□适用 √不适用
3. 其他说明
□适用 √不适用
(四)   其他说明
□适用 √不适用
十八、可转换公司债券情况
(一) 转债发行情况
□适用 √不适用
(二) 报告期转债持有人及担保人情况
□适用 √不适用
(三) 报告期转债变动情况
□适用 √不适用
报告期转债累计转股情况
□适用 √不适用
(四) 转股价格历次调整情况
□适用 √不适用
(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排
□适用 √不适用
                                         35 / 150
                        2017 年年度报告（更新后）
(六) 转债其他情况说明
□适用 √不适用
                                 36 / 150
                                    2017 年年度报告（更新后）
                       第六节       普通股股份变动及股东情况
一、 普通股股本变动情况
(一) 普通股股份变动情况普通股股份变动情况表
1、 普通股股份变动情况表
报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。
2、 普通股股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
       无。
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、 证券发行与上市情况
(一)截至报告期内证券发行情况
√适用 □不适用
                                                                     单位：股 币种：人民币
  股票及其衍生                   发行价格                            获准上市交 交易终止
                     发行日期                   发行数量    上市日期
  证券的种类                     （或利率）                            易数量       日期
普通股股票类
人民币普通股（A      2017 年 1     5.81 元    33,340,000        2017 年 1   33,340,000     --
            股）       月5日                                      月5日
截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
√适用 □不适用
     2016 年 12 月 9 日，经中国证券监督管理委员会下发的《关于核准德力西新疆交通运输集团
股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3048 号）文件核准，公司首次向社会
公开发行人民币普通股（A 股）33,340,000 股，发行价格为人民币 5.81 元/股，并成功于 2017
年 1 月 5 日在上海证券交易所挂牌上市。
(二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
□适用 √不适用
(三)现存的内部职工股情况
□适用 √不适用
三、 股东和实际控制人情况
(一)      股东总数
截止报告期末普通股股东总数(户)                                                           2,328
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)                                             2,328
                                              37 / 150
                                                        2017 年年度报告（更新后）
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                                                                    单位:股
                                                         前十名股东持股情况
                                                                                                           质押或冻结情况
               股东名称                  报告期内                                   持有有限售条件股份数                           股东
                                                     期末持股数量      比例(%)                               股份
               （全称）                    增减                                             量                         数量        性质
                                                                                                             状态
德力西新疆投资集团有限公司                              68,000,000          51.00             68,000,000                   0   境内非国有法
                                                                                                               无
                                                                                                                               人
新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责                  26,666,000          20.00             26,666,000                   0   国有法人
                                                                                                              无
任公司
全国社会保障基金理事会转持一户                          3,334,000       2.50                   3,334,000      无           0   国有法人
余蒙德                                                  2,697,800       2.02                                  无           0   境内自然人
马跃进                                                  2,000,000       1.50                   2,000,000      无           0   境内自然人
黄曙光                                                    763,800       0.57                                  无           0   境内自然人
刘以敏                                                    722,729       0.54                                  无           0   境内自然人
黄鸿香                                                    612,900       0.46                                  无           0   境内自然人
黄家平                                                    584,800       0.44                                  无           0   境内自然人
陈玉英                                                    582,500       0.44                                  无           0   境内自然人
                                                    前十名无限售条件股东持股情况
                                                                                                                    股份种类及数量
                     股东名称                                  持有无限售条件流通股的数量
                                                                                                               种类             数量
余蒙德                                                                                         2,697,800   人民币普通股            2,697,800
黄曙光                                                                                           763,800   人民币普通股              763,800
刘以敏                                                                                           722,729   人民币普通股              722,729
黄鸿香                                                                                           612,900   人民币普通股              612,900
黄家平                                                                                           584,800   人民币普通股              584,800
陈玉英                                                                                           582,500   人民币普通股              582,500
洪时桴                                                                                           559,100   人民币普通股              559,100
郭玉荃                                                                                           555,000   人民币普通股              555,000
                                                                 38 / 150
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於桂茶                                                                                              553,000     人民币普通股                553,000
杭州金雕资产管理有限公司－金雕 2 号私募证券投资基金                                                 476,700     人民币普通股                476,700
上述股东关联关系或一致行动的说明                      除却马跃进为德力西新疆投资集团有限公司董事、副董事长外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或
                                                      属于《上市收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明                不适用
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用 □不适用
                                                                                                                                           单位：股
                                                                                              有限售条件股份可上市交易情况
                                                               持有的有限售条件股份数
    序号                 有限售条件股东名称                                                                   新增可上市交易            限售条件
                                                                         量                 可上市交易时间
                                                                                                                  股份数量
1          德力西新疆投资集团有限公司                                         68,000,000   2020 年 1 月 5 日               --        36 个月限售期
2          新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司                       26,666,000   2018 年 1 月 5 日                    --   12 个月限售期
3          全国社会保障基金理事会转持一户                                      3,334,000   2018 年 1 月 5 日                    --   12 个月限售期
4          马跃进                                                              2,000,000   2018 年 1 月 5 日                    --   12 个月限售期
5
6
7
8
9
10
上述股东关联关系或一致行动的说明                               除却马跃进为德力西新疆投资集团有限公司董事、副董事长外，公司未知上述股东之间是否存在关
                                                               联关系或属于《上市收购管理办法》规定的一致行动人。
                                                                   39 / 150
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(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
□适用 √不适用
四、 控股股东及实际控制人情况
(一) 控股股东情况
1   法人
√适用 □不适用
名称                             德力西新疆投资集团有限公司
单位负责人或法定代表人           肖利
成立日期                         2003 年 5 月 22 日
主要经营业务                     房地产、旅游业、交通运输业、矿业项目（国家法律、行政
                                 法规规定禁止或限制的项目除外）的投资；国内商业贸易（专
                                 项审批除外）；高、低压成套电气设备、仪器仪表、电线电
                                 缆、通讯产品（无线电发射装置除外）、服装鞋帽、化工产
                                 品（专项审批除外）的加工、销售。
报告期内控股和参股的其他境内外   无
上市公司的股权情况
其他情况说明                     无
2   自然人
□适用 √不适用
3   公司不存在控股股东情况的特别说明
□适用 √不适用
4   报告期内控股股东变更情况索引及日期
□适用 √不适用
5   公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
(二) 实际控制人情况
1   法人
□适用 √不适用
                                          40 / 150
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2   自然人
√适用 □不适用
姓名                              胡成中
国籍                              中国
是否取得其他国家或地区居留权      否
主要职业及职务                    第十三届全国人大代表，第十届、十一届全国政协委员，全
                                  国工商联常委，中国企业联合会、企业家协会副会长，中国
                                  工业经济联合会副会长；荣获优秀中国特色社会主义建设
                                  者、全国优秀企业改革家、中国光彩事业奖章等荣誉称号。
                                  现任德力西集团有限公司董事局主席兼总裁，中国德力西控
                                  股集团有限公司兼总裁。
过去 10 年曾控股的境内外上市公    广东甘化，股票代码：000576，主要经营：造纸产品、制糖
司情况                            产品、生化产品、LED 产品；德长环保，股票代码：832218，
                                  主要经营：垃圾焚烧发电业务及危险废物处置业务。
3   公司不存在实际控制人情况的特别说明
□适用 √不适用
4   报告期内实际控制人变更情况索引及日期
□适用 √不适用
5   公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
6   实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
                                          41 / 150
                                    2017 年年度报告（更新后）
(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍
□适用 √不适用
五、 其他持股在百分之十以上的法人股东
√适用 □不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
         单位负责
法人股东               成立日     组织机构
         人或法定                               注册资本        主要经营业务或管理活动等情况
  名称                   期         代码
           代表人
新疆维吾 张立德        1998      9165000071      2,397,07    履行自治区人民政府授权范围内国
尔自治区               年4月     0883848L           0,000    有资产出资人职责，承担国有资产保
国有投资               23 日                                 值增值责任，负责自治区人民政府授
经营有限                                                     权范围内国有资产的产（股）权管理，
责任公司                                                     产（股）权收购、兼并和转让；投资
                                                             及投资收益的收缴；监管全资、控股、
                                                             参股企业的经营；根据自治区人民政
                                                             府批准的贷款项目计划，签订贷款合
                                                             同及协议，负责贷款本金的投放及贷
                                                             款本息的回收和偿还；承担自治区人
                                                             民政府交办的其他工作。
情况说明   新疆国投共持有公司股份 2666.60 万股，占公司总股本的 20%。
六、 股份限制减持情况说明
□适用 √不适用
                              第七节         优先股相关情况
□适用 √不适用
                                             42 / 150
                                                              2017 年年度报告（更新后）
                                        第八节         董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用 □不适用
                                                                                                                                            单位：股
                                                                                                                              报告期内从      是否在
                                                                                                      年度内股
                       性    年                                              年初持股     年末持股               增减变动原   公司获得的      公司关
 姓名      职务(注)                任期起始日期          任期终止日期                                 份增减变
                       别    龄                                                数           数                       因       税前报酬总      联方获
                                                                                                        动量
                                                                                                                              额（万元）      取报酬
马跃进    董事长       男    60   2016 年 6 月 23 日   2019 年 6 月 22 日    2,000,000    2,000,000                                 27.74     否
黄远      董事         男    47   2016 年 6 月 23 日   2019 年 6 月 22 日                                                               0     是
黄宏      董事会秘     男    45   2016 年 6 月 23 日   2019 年 6 月 22 日                                                           18.83     否
          书、董事、
          副总经理
贺晓新    董事、财务   女    64   2016 年 6 月 23 日   2019 年 6 月 22 日                                                          19.00     否
          总监
李玉虎    董事         男    37   2016 年 6 月 23 日   2019 年 6 月 22 日                                                              0     是
范伟成    董事         男    50   2016 年 6 月 23 日   2019 年 6 月 22 日                                                              0     是
甄振邦    独立董事     男    53   2016 年 6 月 23 日   2019 年 6 月 22 日                                                           3.00     否
李伟东    独立董事     男    70   2016 年 6 月 23 日   2019 年 6 月 22 日                                                           3.00     否
吕永权    独立董事     男    51   2016 年 6 月 23 日   2019 年 6 月 22 日                                                           3.00     否
肖利      监事主席     男    50   2016 年 6 月 23 日   2019 年 6 月 22 日                                                              0     是
胡钧天    职工监事     男    44   2016 年 6 月 23 日   2019 年 6 月 22 日                                                          17.62     否
杨阿娜    监事         女    43   2016 年 6 月 23 日   2019 年 6 月 22 日                                                              0     是
宋国强    高管人员     男    55   2016 年 6 月 23 日   2019 年 6 月 22 日                                                          23.95     否
张明      高管人员     男    53   2016 年 6 月 23 日   2019 年 6 月 22 日                                                          20.51     否
  合计         /         /    /           /                    /             2,000,000    2,000,000          0       /            136.65          /
   姓名                                                                     主要工作经历
                                                                        43 / 150
                                                      2017 年年度报告（更新后）
马跃进   2002 年至 2004 年 3 月，担任浙江省乐清市长运总公司总经理；2004 年 3 月至 2004 年 12 月，担任公司常务副总裁；2004 年 12 月至 2009
         年 3 月，担任公司总裁；2009 年 3 月至 2013 年 5 月，担任德力西新疆旅客运输集团有限责任公司董事长兼总裁；2013 年 5 月至今，担
         任公司董事长。
黄远     曾任德力西集团驻新疆办事处业务经理、德力西集团新疆工业电器有限公司销售经理、德力西集团新疆石河子销售有限公司总经理、新
         疆德汇集团有限公司副董事长、阜康晋泰实业有限公司总经理等职务；2006 年 1 月至今，担任德新投资董事、副总裁；2013 年 5 月至今，
         担任公司董事。
贺晓新   曾任自治区建工集团五建财务股股长，中石油乌鲁木齐石化公司动力分厂主管会计、财务处价税科科长、化纤厂总会计师，乌鲁木齐宏
         大集团有限公司财务总监，新疆德汇实业集团有限公司财务副总监，德新投资财务总监。2013 年 5 月至今，担任公司董事、财务总监。
黄宏     2003 年 8 月至 2009 年 10 月，担任公司董事、总裁助理；2009 年 11 月至 2011 年 11 月，担任公司资产分公司总经理；2011 年 11 月至
         2013 年 4 月，担任公司客运站站长；2013 年至今，担任公司董事、董事会秘书、副总经理。
范伟成   曾于新疆新能源研究所、新疆财政厅计算机中心工作、新疆虹联信息（软件）有限公司任职；2007 年 12 月至今，担任新疆国投资产部副
         经理、经理；2013 年 5 月至今，担任公司董事。
李玉虎   曾在中国航天科技集团第四研究院经营发展部、新疆生产力促进中心企业部及评估中心工作；2009 年 5 月至今，就职于新疆国投资产部；
         2013 年 5 月至今，担任公司董事。
李伟东   曾任新疆维吾尔自治区道路运输市场管理处副主任科员，新疆维吾尔自治区道路运输管理局办公室主任、运输管理科科长、客运处副处
         长等职务；2011 年 7 月至 2016 年 12 月担任新疆维吾尔自治区道路运输协会副秘书长；2013 年 5 月至今，担任公司独立董事。
甄振邦   自 1987 年起先后在自治区司法厅、新疆自治区律师事务所、新疆天阳律师事务所从事律师工作。2014 年 5 月至今，担任公司任独立董事。
吕永权   自 1989 年起先后在新疆化学工业学校、新疆德恒会计师事务所、新疆天康食品有限公司、新疆财经大学、新疆零玺投资有限公司等单位
         从事财税方向实务及教学工作。2004 年 8 月至今，担任新疆财经大学教师；2014 年 12 月至今，新疆中泰嘉华投资有限公司任执行董事；
         2017 年 7 月至今，担任新疆元石投资管理有限公司董事；2015 年 11 月至今，担任新疆银丰现代农业装备股份有限公司独立董事；2015
         年 4 月至今，担任公司独立董事。
肖利     曾于江苏省国际信托投资公司、国信证券江苏管理总部工作；2003 年 9 月进入德力西集团，历任新疆德汇实业集团有限公司董事、德力
         西长江环保科技有限公司董事、德力西西子实业集团有限公司董事、德力西能源集团副董事长。2009 年 3 月至今，担任德力西集团董事；
         2009 年 1 月至今，担任德新投资董事长兼总裁；2009 年 8 月至今，担任新疆锦绣山河房地产开发有限责任公司董事长；2012 年至今，担
         任温德堡文化有限公司、温德堡休闲有限公司董事长；2013 年 5 月至今，担任公司监事主席。
杨阿娜   曾于新疆百货公司、新疆证券有限责任公司北京路营业部、五洲联合会计师事务所新疆华西分所从事工作；2005 年 9 月至今，在新疆国
         投从事内部审计工作；2013 年 5 月至今，担任公司监事。
胡钧天   2005 至 2015 年，先后担任公司办公室秘书、副主任、主任；2016 年至今，担任公司总经理助理、兼信息中心主任；2013 年 5 月至今，
         担任公司监事。
宋国强   1984 年进入新疆客运司工作，历任车间主任、技术科副科长等职务；2003 年 5 月至 2013 年 5 月，先后担任公司乌鲁木齐客运站站长、
         工会主席、党委书记、常务副总经理等职务；2013 年 5 月至今，担任公司总经理兼党委书记。
                                                               44 / 150
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张明         1981 年进入新疆客运司工作，历任乌鲁木齐国际二类口岸任调度员、三队队长等职务；2003 年 5 月至 2013 年 5 月，先后担任公司北疆
             第二客运分公司经理、北疆第一客运分公司经理、总裁助理等职务；2013 年 5 月至今，担任公司常务副总经理。
其它情况说明
□适用 √不适用
(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一) 在股东单位任职情况
√适用 □不适用
       任职人员姓名                     股东单位名称               在股东单位担任的职务          任期起始日期         任期终止日期
马跃进                        德力西新疆投资集团有限公司         董事、副董事长             2004 年 3 月
黄远                          德力西新疆投资集团有限公司         董事、副总裁               2006 年 1 月
范伟成                        新疆维吾尔自治区国有资产经营投资   资产部经理                 2007 年 12 月
                              有限责任公司
李玉虎                        新疆维吾尔自治区国有资产经营投资   资产部职员                 2009 年 5 月
                              有限责任公司
肖利                          德力西新疆投资集团有限公司         法定代表人、董事长、总裁   2008 年 1 月
杨阿娜                        新疆维吾尔自治区国有资产经营投资   审计部副经理               2005 年 9 月
                              有限责任公司
在股东单位任职情况的说明
(二) 在其他单位任职情况
√适用 □不适用
    任职人员姓名                      其他单位名称                 在其他单位担任的职务          任期起始日期         任期终止日期
       马跃进             新疆锦绣山河房地产开发有限责任公司     董事、副董事长             2009 年 8 月
         黄远             新疆中德伟业能源有限公司               董事                       2013 年 12 月 23 日
                          新疆华仪矿业投资有限公司               董事                       2007 年 1 月
                                                                   45 / 150
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                       新疆锦绣山河房地产开发有限责任公司     董事                   2009 年 8 月
                       新疆新德奥商贸有限公司                 董事长                 2006 年 10 月
                       温德堡文化有限公司                     董事                   2006 年 1 月
                       温德堡休闲有限公司                     董事                   2006 年 1 月
                       阜康市晋泰实业有限公司                 董事                   2009 年 10 月
         黄宏          新疆新德国际运输有限责任公司           董事                   2004 年 5 月
       范伟成          哈罗铁路有限责任公司                   董事                   2009 年 12 月
                       富蕴恒盛铍业有限责任公司               董事                   2008 年 8 月
       李玉虎          临哈铁路有限责任公司                   监事                   2015 年 6 月          2018 年 6 月
       甄振邦          新疆天阳律师事务所                     高级合伙人、律师       1994 年 4 月 8 日
                       新疆天山农村商业银行股份有限公司       独立董事               2014 年 1 月
                       新疆银行股份有限公司                   监事                   2017 年 4 月
       吕永权          新疆财经大学                           教师                   2004 年 8 月
                       新疆中泰嘉华投资有限公司               执行董事               2014 年 7 月
                       新疆元石投资管理有限公司               董事                   2017 年 7 月          2020 年 6 月
                       新疆银丰现代农业装备股份有限公司       独立董事               2015 年 11 月         2018 年 11 月
    肖利           德力西集团                             董事                   2009 年 3 月
                       新疆锦绣山河房地产开发有限责任公司德   法定代表人、执行董事   2009 年 8 月
                       力西集团
                       温德堡文化有限公司                     法定代表人、董事长     2012 年 1 月
                       温德堡休闲有限公司                     法定代表人、董事长     2012 年 1 月
       杨阿娜          新疆海外国际旅行社有限责任公司         监事                   2006 年 9 月
                       新疆托格玛胶体有限公司                 监事                   2010 年 6 月
       胡钧天          乌鲁木齐德力西快递有限公司             监事                   2014 年 9 月 2 日
       宋国强          新疆准东德力西交通运输有限责任公司     法定代表人、董事长     2014 年 5 月
                       乌鲁木齐德力西快递有限公司             法定代表人、董事长     2014 年 10 月 10 日
                       新疆新德国际运输有限责任公司           法定代表人、董事长     2016 年 9 月
    张明           新疆准东德力西交通运输有限责任公司     董事                   2014 年 5 月
在其他单位任职情况的
说明
                                                               46 / 150
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三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用 □不适用
董事、监事、高级管理人员报酬的决策   公司董事、监事津贴标准由公司股东大会审议通过并执行，公司视企业发展情况、行业水平、盈利能力向股东
程序                                 大会提出新的津贴标准；公司高级管理人员的薪酬由公司董事会审议通过并执行，公司董事会每年与高级管理
                                     人员签订《年度企业经营管理目标责任书》，制定经营财务指标、发展指标、管理指标，并根据实际完成情况
                                     进行考核发放；公司视企业发展情况、行业水平、盈利能力向董事会提出新的年薪标准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依   公司董事、监事的报酬依据股东大会确定的津贴标准，按年发放；公司高级管理人员的报酬采取年薪制，依据
据                                   公司《薪酬管理制度》、年初制定的《年度企业经营管理目标责任书》的完成情况进行发放，年薪的 60%按月
                                     发放，年薪的 40%根据当年度经营指标的实际完成情况进行考核发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际   董事、监事和高级管理人员报告期内应从公司领取的报酬已按约定支付。
支付情况
报告期末全体董事、监事和高级管理人   136.65 万元
员实际获得的报酬合计
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用 √不适用
五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用 √不适用
                                                                 47 / 150
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六、母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
母公司在职员工的数量
主要子公司在职员工的数量
在职员工的数量合计                                                             1,102
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工                                       1,632
人数
                                      专业构成
              专业构成类别                                 专业构成人数
                生产人员
                销售人员
                技术人员
                财务人员
                行政人员
                   其他
                     合计                                                      1,102
                                      教育程度
                教育程度类别                               数量（人）
硕士及以上
大学本科
大专
高中及以下
                     合计                                                      1,102
(二) 薪酬政策
√适用 □不适用
    公司建立了科学、高效的薪酬考核体系，充分发挥公平、公正、市场化、激励的原则，使全
体员工收入与责任、风险、公司业绩相挂钩，以保障公司团队的稳定发展和公司业绩的稳步提升。
(三) 培训计划
√适用 □不适用
    公司建立了分层分类的培训体系，为各类人员制定个人成长及企业需要相结合的培训计划，
重点突出公司安全生产、技术管理、规范运作、以及其他相关的培训需求，以保障公司员工和企
业健康长远的发展。
(四) 劳务外包情况
□适用 √不适用
七、其他
□适用 √不适用
                                        48 / 150
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                                    第九节             公司治理
一、公司治理相关情况说明
√适用 □不适用
    公司严格按照《公司法》、《证券法》、《中国证券监督管理委员会上市公司治理准则》、
《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的监管要求，制定了《公司章程》、《股东大
会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《总经理日
常工作规范指引》、《董事会秘书工作细则》、《独立董事制度》、《董事会战略发展委员会工
作细则》、《董事会审计与风险控制委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董
事会薪酬与考核委员会工作细则》、《内部审计工作制度》、《子公司管理制度》、《募集资金
管理办法》、《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《关联交易管理办法》、
《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理办法》、《内幕信息知情人登记及保
密管理办法》、《年报信息披露重大差错责任追究办法》、《证券投资管理制度》、《重大信息
内部报告制度》等各项治理制度，公司将严格按照上述制度规范运作，提升公司治理水平。
公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
□适用 √不适用
二、股东大会情况简介
                                                                                   决议刊登的披露
  会议届次           召开日期               决议刊登的指定网站的查询索引
                                                                                         日期
2017 年第一次     2017 年 2 月 13       http://static.sse.com.cn/disclosur        2017 年 2 月 14 日
临时股东大会      日                    e/listedinfo/announcement/c/2017-0
                                        2-14/603032_20170214_1.pdf
2016 年度股东     2017 年 5 月 22       http://static.sse.com.cn/disclosur        2017 年 5 月 23 日
大会              日                    e/listedinfo/announcement/c/2017-0
                                        5-23/603032_20170523_1.pdf
股东大会情况说明
□适用 √不适用
三、董事履行职责情况
(一) 董事参加董事会和股东大会的情况
                                                                                         参加股东
                                               参加董事会情况
                                                                                         大会情况
 董事    是否独
                   本年应参                   以通讯                        是否连续两   出席股东
 姓名    立董事                 亲自出                      委托出   缺席
                   加董事会                   方式参                        次未亲自参   大会的次
                                席次数                      席次数   次数
                     次数                     加次数                          加会议       数
马跃进       否        10           7           3             0       0         否
黄远         否        10           7           3             0       0         否
贺晓新       否        10           9           1             0       0         否
黄宏         否        10           9           1             0       0         否
李玉虎       否        10           2           8             0       0         否
范伟成       否        10           2           8             0       0         否
李伟东       是        10           7           3             0       0         否
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甄振邦      是       10        2            8          0       0        否     1
吕永权      是       10        2            8          0       0        否     1
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□适用 √不适用
年内召开董事会会议次数
其中：现场会议次数
通讯方式召开会议次数
现场结合通讯方式召开会议次数
(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用 √不适用
(三) 其他
□适用 √不适用
四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，
    应当披露具体情况
□适用 √不适用
五、监事会发现公司存在风险的说明
□适用 √不适用
六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能
    保持自主经营能力的情况说明
□适用 √不适用
存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
□适用 √不适用
七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
√适用 □不适用
    公司高级管理人员的薪酬与其经营责任、经营风险和经营业绩挂钩。董事会每年向经营层下
达年度经营目标，并签订《年度企业经营管理目标责任书》、《年度企业安全生产目标责任书》；
董事会薪酬与考核委员严格按照公司《薪酬管理制度》、《绩效考核办法》、《年度企业经营管
理目标责任书》的规定，对高级管理人员履职能力和履职效果进行绩效考评，表决通过后执行并
向董事会汇报；高级管理人员的年薪标准视企业发展情况、行业水平、盈利能力进行调整，并报
董事会审议。
八、是否披露内部控制自我评价报告
√适用 □不适用
    报告全文同步登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
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报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用 √不适用
九、内部控制审计报告的相关情况说明
√适用 □不适用
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》同步登载于上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn。立信会计师事务所认为：公司于 2017 年 12 月 31 日按照《企业内部控
制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报表内部控制。
是否披露内部控制审计报告：是
十、其他
□适用 √不适用
                          第十节       公司债券相关情况
□适用 √不适用
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                             第十一节 财务报告
一、审计报告
√适用 □不适用
                                                         信会师报字[2018]第   号
德力西新疆交通运输集团股份有限公司全体股东：
    一、审计意见
    我们审计了德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称德新交运）财务报
表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司
利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表
附注。
    我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允
反映了德新交运 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及
母公司经营成果和现金流量。
    二、形成审计意见的基础
    我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会
计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国
注册会计师职业道德守则，我们独立于德新交运，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
    三、关键审计事项
    关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。
这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事
项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。
    关键审计事项                  该事项在审计中是如何应对的
（一）收入确认
收入确认的会计政策详情及 我们针对收入的确认所实施的主要审计程序包括：
收入分析请参阅合并财务报 1、了解和评价与交通运输服收入确认相务关的内部
表附注 “三、重要会计政策 控制设计和运行的有效性。
和会计估”注释（二十二）所 2、复核收入确认会计政策及具体方法是否正确，并
述的会计政策及 “五、合并 且一贯地运用。
财务报表项目附注”注释（二 3、结合收入类型对营业收入以及毛利情况实施分析
十八）。                    性复核，判断本期收入金额是否有异常波动的情况。
公司收入主要来源于道路旅 4、获取业务系统数据，与财务系统确认的收入数据
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客运输服务以及客运站服务，   进行核对，确认是否一致。
前者向旅客收取票款，后者向   5、对于运输服务收入，根据公司固定资产中车辆的
运输公司收取售票劳务费等     数量和规格，对可乘载人员的规模进行测算，核查公
费用。由于收入是德新交运公   司运输收入与运力、司机数量之间比例关系的合理
司的关键业绩指标之一，从而   性。
存在管理层为了达到特定目     6、对于客运站服务收入，获取客运站售票管理软件
标或期望操纵收入确认真实     说明，访谈软件开发公司开发人员，获取售票系统数
性的固有风险，我们将德新交   据，与财务系统确认的收入数据进行核对，确认是否
运收入确认识别为关键审计     一致。
事项。                       7、进行收入截止性测试，关注是否存在重大跨期的
                             情形。
    四、其他信息
    德新交运管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括德新交运 2017
年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
    我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何
形式的鉴证结论。
    结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其
他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎
存在重大错报。
    基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该
事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
    五、管理层和治理层对财务报表的责任
    管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、
执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
    在编制财务报表时，管理层负责评估德新交运的持续经营能力，披露与持续经营
相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无
其他现实的选择。
    治理层负责监督德新交运的财务报告过程。
    六、注册会计师对财务报表审计的责任
    我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取
合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保
证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错
误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作
出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
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    在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。
同时，我们也执行以下工作：
    （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审
计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发
现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
    （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
    （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
    （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证
据，就可能导致对德新交运持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不
确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审
计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发
表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项
或情况可能导致德新交运不能持续经营。
    （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是
否公允反映相关交易和事项。
    （6）就德新交运中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以
对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担
全部责任。
    我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包
括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
    我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟
通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。
    从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，
因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披
露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面
后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
立信会计师事务所        中国注册会计师：朱瑛             （项目合伙人）
（特殊普通合伙）
                         中国注册会计师：李婷
中国上海                 二零一八 年 三 月 三十 日
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二、财务报表
                                   合并资产负债表
                                  2017 年 12 月 31 日
编制单位: 德力西新疆交通运输集团股份有限公司
                                                                          单位:元 币种:人民币
               项目                   附注            期末余额                   期初余额
流动资产：
  货币资金                           （一）            83,000,902.32           387,471,678.28
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                           （二）             6,412,063.96             8,501,775.09
  预付款项                           （三）             2,166,784.90             2,060,577.49
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                         （四）             3,643,776.09             3,401,827.75
  买入返售金融资产
  存货                               （五）             1,608,321.73             1,796,386.38
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                       （六）          311,040,333.25                811,300.62
    流动资产合计                                     407,872,182.25            404,043,545.61
非流动资产：
  发放贷款和垫款
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资
  投资性房地产                       （七）            12,142,108.81            13,624,281.94
  固定资产                           （八）            43,305,193.98            46,362,801.98
  在建工程                           （九）             1,061,717.40               446,455.39
  工程物资
  固定资产清理                       （十）                   65,275.00
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                          （十一）           19,319,405.42            21,955,117.72
  开发支出
  商誉                              （十二）                 220,622.54            220,622.54
  长期待摊费用
  递延所得税资产                    （十三）              407,457.69               432,144.94
  其他非流动资产                    （十四）            6,942,244.10             8,015,961.50
    非流动资产合计                                     83,464,024.94            91,057,386.01
                                          55 / 150
                               2017 年年度报告（更新后）
      资产总计                                     491,336,207.19       495,100,931.62
流动负债：
  短期借款
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                         （十五）          11,999,743.11       21,053,631.06
  预收款项                         （十六）             302,014.20        3,048,665.16
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                     （十七）             233,080.74         725,331.35
  应交税费                         （十八）           1,119,241.66         958,342.96
  应付利息
  应付股利
  其他应付款                       （十九）          20,097,458.09       20,947,523.36
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
    流动负债合计                                     33,751,537.80       46,733,493.89
非流动负债：
  长期借款
  应付债券
  其中：优先股
    永续债
  长期应付款                       （二十）          20,239,790.87       23,215,858.10
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
                                   （二十
  预计负债                                            1,702,898.07        1,702,898.07
                                   一）
                                   （二十
  递延收益                                                 319,640.80      475,779.69
                                   二）
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                   22,262,329.74       25,394,535.86
      负债合计                                       56,013,867.54       72,128,029.75
所有者权益
                                   （二十
  股本                                             133,340,000.00       133,340,000.00
                                   三）
  其他权益工具
  其中：优先股
                                        56 / 150
                                2017 年年度报告（更新后）
         永续债
                                    （二十
  资本公积                                          143,932,209.12         143,932,209.12
                                    四）
  减：库存股
  其他综合收益
                                    （二十
  专项储备                                             4,439,781.83          5,567,286.76
                                    五）
                                    （二十
  盈余公积                                            23,379,070.39         20,605,634.46
                                    六）
  一般风险准备
                                    （二十
  未分配利润                                        128,991,891.86         117,997,998.66
                                    七）
  归属于母公司所有者权益合计                        434,082,953.20         421,443,129.00
  少数股东权益                                        1,239,386.45           1,529,772.87
    所有者权益合计                                  435,322,339.65         422,972,901.87
      负债和所有者权益总计                          491,336,207.19         495,100,931.62
法定代表人：马跃进         主管会计工作负责人：贺晓新           会计机构负责人：黄文燕
                                   母公司资产负债表
                                 2017 年 12 月 31 日
编制单位:德力西新疆交通运输集团股份有限公司
                                                                      单位:元 币种:人民币
               项目                  附注            期末余额                期初余额
流动资产：
  货币资金                                           73,958,307.44         378,060,614.56
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                          （一）             6,205,322.58          8,235,419.03
  预付款项                                             2,148,594.55          1,986,487.86
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                        （二）             7,361,522.58          3,652,494.98
  存货                                                 1,608,321.73          1,796,386.38
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                      310,887,980.55             811,300.62
    流动资产合计                                    402,170,049.43         394,542,703.43
非流动资产：
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
                                         57 / 150
                               2017 年年度报告（更新后）
  长期股权投资                     （三）             8,950,000.00        8,950,000.00
  投资性房地产                                      12,142,108.81        13,624,281.94
  固定资产                                          36,239,854.84        41,117,452.02
  在建工程                                            1,061,717.40
  工程物资
  固定资产清理                                              65,275.00
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                          16,173,712.69        18,689,911.35
  开发支出
  商誉                                                     220,622.54      220,622.54
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                           434,567.16      421,945.27
  其他非流动资产                                      6,942,244.10        8,015,961.50
   非流动资产合计                                   82,230,102.54        91,040,174.62
      资产总计                                     484,400,151.97       485,582,878.05
流动负债：
  短期借款
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                          11,173,399.62        20,162,286.31
  预收款项                                             253,924.56         1,755,305.16
  应付职工薪酬                                         182,455.68           595,992.48
  应交税费                                           1,078,184.47         1,065,618.09
  应付利息
  应付股利
  其他应付款                                        19,659,687.56        20,625,006.53
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
    流动负债合计                                    32,347,651.89        44,204,208.57
非流动负债：
  长期借款
  应付债券
  其中：优先股
    永续债
  长期应付款                                        18,226,770.54        20,944,305.64
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债                                            1,702,898.07        1,702,898.07
  递延收益                                                                   92,500.00
  递延所得税负债
  其他非流动负债
                                        58 / 150
                                 2017 年年度报告（更新后）
    非流动负债合计                                      19,929,668.61         22,739,703.71
      负债合计                                          52,277,320.50         66,943,912.28
所有者权益：
  股本                                               133,340,000.00          133,340,000.00
  其他权益工具
  其中：优先股
    永续债
  资本公积                                           143,932,209.12          143,932,209.12
  减：库存股
  其他综合收益
  专项储备                                             4,393,918.41            5,310,411.99
  盈余公积                                            23,379,070.39           20,605,634.46
  未分配利润                                         127,077,633.55          115,450,710.20
    所有者权益合计                                   432,122,831.47          418,638,965.77
      负债和所有者权益总计                           484,400,151.97          485,582,878.05
法定代表人：马跃进           主管会计工作负责人：贺晓新           会计机构负责人：黄文燕
                                       合并利润表
                                     2017 年 1—12 月
                                                                      单位:元 币种:人民币
                   项目                     附注          本期发生额          上期发生额
一、营业总收入                                           197,336,304.41      256,045,518.08
                                           （二十
其中：营业收入                                           197,336,304.41      256,045,518.08
                                           八）
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                           176,432,650.85      219,605,674.83
                                           （二十
其中：营业成本                                           125,095,483.15      166,608,224.58
                                           八）
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
                                           （二十
      税金及附加                                             4,059,515.16      2,978,561.49
                                           九）
      销售费用
      管理费用                            （三十）        50,534,608.92       55,783,106.57
                                          （三十
      财务费用                                            -3,166,347.55       -5,657,234.43
                                            一）
                                            (三十
      资产减值损失                                            -90,608.83        -106,983.38
                                             二)
                                          59 / 150
                                 2017 年年度报告（更新后）
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
                                             (三十
       投资收益（损失以“－”号填列）                        8,871,335.74
                                              三)
       其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
                                            （三十
       资产处置收益（损失以“－”号填列）                    1,949,936.25   22,615,128.84
                                            四）
       汇兑收益（损失以“－”号填列）
                                            （三十
       其他收益                                               308,338.89
                                            五）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                       32,033,264.44      59,054,972.09
                                            （三十
  加：营业外收入                                              518,816.72      748,099.28
                                            六）
                                            （三十
  减：营业外支出                                              261,014.89       45,678.59
                                            七）
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                   32,291,066.27      59,757,392.78
                                            （三十
  减：所得税费用                                             5,473,656.92    9,230,480.67
                                            八）
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                       26,817,409.35      50,526,912.11
  (一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润（净亏损以“－”号
                                                         26,817,409.35      50,526,912.11
填列）
    2.终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
  (二)按所有权归属分类
    1.少数股东损益                                         -283,919.78        -233,341.56
    2.归属于母公司股东的净利润                           27,101,329.13      50,760,253.67
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益的税
后净额
    （一）以后不能重分类进损益的其他综
合收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或
净资产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他综合
收益
      1.权益法下在被投资单位以后将重
分类进损益的其他综合收益中享有的份额
      2.可供出售金融资产公允价值变动
损益
      3.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
      4.现金流量套期损益的有效部分
      5.外币财务报表折算差额
      6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后
                                            60 / 150
                                 2017 年年度报告（更新后）
净额
七、综合收益总额                                         26,817,409.35       50,526,912.11
  归属于母公司所有者的综合收益总额                       27,101,329.13       50,760,253.67
  归属于少数股东的综合收益总额                             -283,919.78         -233,341.56
八、每股收益：
  （一）基本每股收益(元/股)                                       0.20                 0.51
  （二）稀释每股收益(元/股)                                       0.20                 0.51
法定代表人：马跃进           主管会计工作负责人：贺晓新            会计机构负责人：黄文燕
                                      母公司利润表
                                     2017 年 1—12 月
                                                                      单位:元 币种:人民币
                   项目                   附注           本期发生额           上期发生额
一、营业收入                              （四）        184,284,100.92       240,354,051.66
  减：营业成本                            （四）        118,636,754.36       160,000,154.20
       税金及附加                                          3,538,597.77         2,689,029.39
       销售费用
       管理费用                                          45,068,620.30       48,895,480.16
       财务费用                                          -3,169,538.29       -5,792,146.08
       资产减值损失                                         159,023.74         -110,397.10
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
       投资收益（损失以“－”号填列）     （五）         10,489,422.24        1,505,634.59
       其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
       资产处置收益（损失以“－”号填列）                 1,949,936.25       22,615,128.84
       其他收益                                             244,700.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                       32,734,701.53       58,792,694.52
  加：营业外收入                                            474,135.74          650,661.46
  减：营业外支出                                            221,969.36           45,678.59
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                   32,986,867.91       59,397,677.39
    减：所得税费用                                        5,252,508.63        8,895,792.60
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                       27,734,359.28       50,501,884.79
    (一)持续经营净利润（净亏损以“－”
                                                         27,734,359.28       50,501,884.79
号填列）
    （二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
  （一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
     1.重新计量设定受益计划净负债或净
资产的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
  （二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
                                          61 / 150
                               2017 年年度报告（更新后）
    1.权益法下在被投资单位以后将重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损
益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                                        27,734,359.28      50,501,884.79
七、每股收益：
    （一）基本每股收益(元/股)
    （二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：马跃进          主管会计工作负责人：贺晓新           会计机构负责人：黄文燕
                                   合并现金流量表
                                   2017 年 1—12 月
                                                                  单位：元 币种：人民币
              项目                     附注         本期发生额            上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                      198,020,233.20        261,460,094.75
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金     （三十
                                                      10,709,029.72        60,395,933.52
                                   九）
    经营活动现金流入小计                            208,729,262.92        321,856,028.27
  购买商品、接受劳务支付的现金                       70,221,770.66         98,539,887.27
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                      73,121,897.97        87,123,640.01
  支付的各项税费                                      23,097,467.18        23,782,410.33
  支付其他与经营活动有关的现金     （三十             23,815,398.61        33,195,211.00
                                         62 / 150
                               2017 年年度报告（更新后）
                                    九）
    经营活动现金流出小计                            190,256,534.42        242,641,148.61
      经营活动产生的现金流量净额                     18,472,728.50         79,214,879.66
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长
                                                      2,493,259.43         18,718,694.97
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金     （三十
                                                    951,091,335.74
                                   九）
    投资活动现金流入小计                            953,584,595.17         18,718,694.97
  购建固定资产、无形资产和其他长
                                                      4,826,457.88          1,908,914.96
期资产支付的现金
  投资支付的现金
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金     （三十
                                                   1,252,220,000.00
                                   九）
    投资活动现金流出小计                           1,257,046,457.88         1,908,914.96
      投资活动产生的现金流量净额                    -303,461,862.71        16,809,780.01
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金                                       90,000.00      160,699,816.62
  其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
  取得借款收到的现金
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金     （三十
                                                                            9,484,329.20
                                   九）
    筹资活动现金流入小计                                   90,000.00      170,184,145.82
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的
                                                     13,419,360.78             79,243.93
现金
  其中：子公司支付给少数股东的股
                                                           85,360.78           79,243.93
利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金     （三十
                                                      6,156,058.93
                                   九）
    筹资活动现金流出小计                             19,575,419.71             79,243.93
      筹资活动产生的现金流量净额                    -19,485,419.71        170,104,901.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                            3,777.96           -4,693.27
影响
五、现金及现金等价物净增加额                        -304,470,775.96       266,124,868.29
  加：期初现金及现金等价物余额                       387,471,678.28       121,346,809.99
六、期末现金及现金等价物余额                          83,000,902.32       387,471,678.28
法定代表人：马跃进        主管会计工作负责人：贺晓新             会计机构负责人：黄文燕
                                        63 / 150
                               2017 年年度报告（更新后）
                                   母公司现金流量表
                                   2017 年 1—12 月
                                                                      单位:元 币种:人民币
              项目                   附注           本期发生额             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                      185,270,939.60         244,500,586.59
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                        7,578,442.74          59,809,815.09
    经营活动现金流入小计                            192,849,382.34         304,310,401.68
  购买商品、接受劳务支付的现金                       66,798,981.56          94,346,375.75
  支付给职工以及为职工支付的现金                     67,238,566.56          80,085,411.79
  支付的各项税费                                     21,994,871.48          22,663,889.33
  支付其他与经营活动有关的现金                       22,262,567.35          32,011,896.46
    经营活动现金流出小计                            178,294,986.95         229,107,573.33
  经营活动产生的现金流量净额                         14,554,395.39          75,202,828.35
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                               1,621,854.92          1,505,634.59
  处置固定资产、无形资产和其他长
                                                       2,044,911.77         18,711,340.61
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                      949,587,567.32
    投资活动现金流入小计                            953,254,334.01          20,216,975.20
  购建固定资产、无形资产和其他长
                                                       1,700,977.59          1,381,851.30
期资产支付的现金
  投资支付的现金
  取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                     1,250,720,000.00
    投资活动现金流出小计                           1,252,420,977.59          1,381,851.30
      投资活动产生的现金流量净额                    -299,166,643.58         18,835,123.90
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金                                                       160,699,816.62
  取得借款收到的现金
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                                               9,484,329.20
    筹资活动现金流入小计                                                   170,184,145.82
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的
                                                      13,334,000.00
现金
  支付其他与筹资活动有关的现金                        6,156,058.93
    筹资活动现金流出小计                             19,490,058.93
      筹资活动产生的现金流量净额                    -19,490,058.93         170,184,145.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
                                        64 / 150
                                 2017 年年度报告（更新后）
五、现金及现金等价物净增加额                         -304,102,307.12      264,222,098.07
  加：期初现金及现金等价物余额                        378,060,614.56      113,838,516.49
六、期末现金及现金等价物余额                           73,958,307.44      378,060,614.56
法定代表人：马跃进          主管会计工作负责人：贺晓新           会计机构负责人：黄文燕
                                          65 / 150
                                                                                2017 年年度报告（更新后）
                                                                                合并所有者权益变动表
                                                                                  2017 年 1—12 月
                                                                                                                                                         单位:元 币种:人民币
                                                                                                                     本期
                                                                                               归属于母公司所有者权益
           项目                                                                                                                                                       少数股东权     所有者权益
                                                      其他权益工具                         减：库存   其他综                                一般风险                      益             合计
                                 股本                                        资本公积                           专项储备      盈余公积                 未分配利润
                                             优先股     永续债       其他                    股       合收益                                  准备
一、上年期末余额               133,340,000                                  143,932,209.                        5,567,286.   20,605,634.4              117,997,998.                  422,972,901.
                                                                                                                                                                      1,529,772.87
                                       .00                                            12                                76              6                        66
加：会计政策变更
    前期差错更正
    同一控制下企业合并
    其他
二、本年期初余额               133,340,000                                  143,932,209.                        5,567,286.   20,605,634.4              117,997,998.                  422,972,901.
                                                                                                                                                                      1,529,772.87
                                       .00                                            12                                76              6                        66
三、本期增减变动金额（减少以                                                                                    -1,127,504                             10,993,893.2                  12,349,437.7
                                                                                                                             2,773,435.93                             -290,386.42
“－”号填列）                                                                                                         .93                                        0
（一）综合收益总额                                                                                                                                     27,101,329.1                  26,817,409.3
                                                                                                                                                                      -283,919.78
                                                                                                                                                                  3
（二）所有者投入和减少资本                                                                                                                                               90,000.00      90,000.00
1．股东投入的普通股                                                                                                                                                      90,000.00      90,000.00
2．其他权益工具持有者投入资
本
3．股份支付计入所有者权益的
金额
4．其他
（三）利润分配                                                                                                                                         -16,107,435.                  -13,419,360.
                                                                                                                             2,773,435.93                              -85,360.78
                                                                                                                                                                 93
1．提取盈余公积                                                                                                                                        -2,773,435.9
                                                                                                                             2,773,435.93
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配                                                                                                                            -13,334,000.                  -13,419,360.
                                                                                                                                                                       -85,360.78
                                                                                                                                                                 00
                                                                                           66 / 150
                                                                                          2017 年年度报告（更新后）
  4．其他
  （四）所有者权益内部结转
  1．资本公积转增资本（或股本）
  2．盈余公积转增资本（或股本）
  3．盈余公积弥补亏损
  4．其他
  （五）专项储备                                                                                                            -1,127,504                                                                   -1,138,610.7
                                                                                                                                                                                          -11,105.86
                                                                                                                                   .93
  1．本期提取                                                                                                               3,048,742.
                                                                                                                                                                                            7,288.02     3,056,030.41
  2．本期使用                                                                                                               4,176,247.
                                                                                                                                                                                           18,393.88     4,194,641.20
  （六）其他
  四、本期期末余额                     133,340,000                                    143,932,209.                          4,439,781.     23,379,070.3                128,991,891.                      435,322,339.
                                                                                                                                                                                        1,239,386.45
                                               .00                                              12                                  83                9                          86
                                                                                                                                 上期
                                                                                                        归属于母公司所有者权益
              项目                                                                                                                                                                    少数股东权
                                                              其他权益工具                                                                                                                             所有者权益合计
                                                                                                     减：库存    其他综                                   一般风险                        益
                                       股本                                          资本公积                             专项储备        盈余公积                   未分配利润
                                                     优先股     永续债       其他                      股        合收益                                     准备
一、上年期末余额                     100,000,000                                    16,572,392.5                          6,324,877.     15,555,445.9                72,287,933.4
                                                                                                                                                                                      1,853,278.85       212,593,928.24
                                             .00                                               0                                  44                8
加：会计政策变更
    前期差错更正
    同一控制下企业合并
    其他
二、本年期初余额                     100,000,000                                    16,572,392.5                          6,324,877.     15,555,445.9                72,287,933.4
                                                                                                                                                                                      1,853,278.85       212,593,928.24
                                             .00                                               0                                  44                8
三、本期增减变动金额（减少以“－”   33,340,000.                                    127,359,816.                          -757,590.6                                 45,710,065.1
号填列）                                                                                                                                 5,050,188.48                                 -323,505.98        210,378,973.63
                                              00                                              62                                   8
（一）综合收益总额                                                                                                                                                   50,760,253.6
                                                                                                                                                                                      -233,341.56         50,526,912.11
（二）所有者投入和减少资本           33,340,000.                                    127,359,816.
                                                                                                                                                                                                         160,699,816.62
                                              00
                                                                                                      67 / 150
                                                        2017 年年度报告（更新后）
1．股东投入的普通股               33,340,000.     127,359,816.
                                                                                                                                              160,699,816.62
                                           00
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配                                                                                                  -5,050,188.4
                                                                                                 5,050,188.48                     -79243.93        -79243.93
1．提取盈余公积                                                                                                 -5,050,188.4
                                                                                                 5,050,188.48
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配                                                                                                       -79243.93        -79243.93
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备                                                                      -757,590.6
                                                                                                                                  -10920.49      -768511.17
1．本期提取
2．本期使用                                                                         757,590.68                                    10,920.49      768,511.17
（六）其他
四、本期期末余额                  133,340,000     143,932,209.                      5,567,286.   20,605,634.4   117,997,998.
                                                                                                                               1,529,772.87   422,972,901.87
                                          .00               12                              76              6
                 法定代表人：马跃进             主管会计工作负责人：贺晓新                                      会计机构负责人：黄文燕
                                                                 68 / 150
                                                                       2017 年年度报告（更新后）
                                                                       母公司所有者权益变动表
                                                                           2017 年 1—12 月
                                                                                                                                           单位:元 币种:人民币
                                                                                                    本期
           项目                                       其他权益工具                                         其他综合                                                 所有者权益合
                                   股本                                       资本公积        减：库存股              专项储备     盈余公积        未分配利润
                                                 优先股    永续债    其他                                    收益                                                       计
一、上年期末余额                                                                                                      5,310,411.
                                133,340,000.00                               143,932,209.12                                        20,605,634.46   115,450,710.20   418,638,965.77
加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
二、本年期初余额                                                                                                      5,310,411.
                                133,340,000.00                               143,932,209.12                                        20,605,634.46   115,450,710.20   418,638,965.77
三、本期增减变动金额（减少以                                                                                          -916,493.5
                                                                                                                                   2,773,435.93     11,626,923.35    13,483,865.70
“－”号填列）
（一）综合收益总额                                                                                                                                  27,734,359.28    27,734,359.28
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资
本
3．股份支付计入所有者权益的
金额
4．其他
（三）利润分配                                                                                                                     2,773,435.93    -16,107,435.93   -13,334,000.00
1．提取盈余公积                                                                                                                    2,773,435.93     -2,773,435.93
2．对所有者（或股东）的分配                                                                                                                        -13,334,000.00   -13,334,000.00
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
                                                                                                                      -916,493.5
 （五）专项储备                                                                                                                                                        -916,493.58
                                                                                69 / 150
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                                                                                                                     2,910,270.
1．本期提取                                                                                                                                                          2,910,270.10
                                                                                                                     3,826,763.
2．本期使用                                                                                                                                                          3,826,763.68
（六）其他
四、本期期末余额                                                                                                     4,393,918.
                               133,340,000.00                               143,932,209.12                                        23,379,070.39   127,077,633.55   432,122,831.47
                                                                                                   上期
              项目                                   其他权益工具                                         其他综合                                                 所有者权益合
                                   股本                                      资本公积        减：库存股              专项储备     盈余公积        未分配利润
                                                优先股   永续债     其他                                    收益                                                       计
一、上年期末余额                                                                                                     5,860,513.
                               100,000,000.00                                16,572,392.50                                        15,555,445.98    69,999,013.89   207,987,365.80
加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
二、本年期初余额                                                                                                     5,860,513.
                               100,000,000.00                                16,572,392.50                                        15,555,445.98    69,999,013.89   207,987,365.80
三、本期增减变动金额（减少以                                                                                         -550,101.4
                                33,340,000.00                               127,359,816.62                                        5,050,188.48     45,451,696.31   210,651,599.97
“－”号填列）
（一）综合收益总额                                                                                                                                 50,501,884.79    50,501,884.79
（二）所有者投入和减少资本      33,340,000.00                               127,359,816.62                                                                         160,699,816.62
1．股东投入的普通股             33,340,000.00                               127,359,816.62                                                                         160,699,816.62
2．其他权益工具持有者投入资
本
3．股份支付计入所有者权益的
金额
4．其他
（三）利润分配                                                                                                                    5,050,188.48     -5,050,188.48
1．提取盈余公积                                                                                                                   5,050,188.48     -5,050,188.48
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
                                                                               70 / 150
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1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
                                                                                   -550,101.4
 （五）专项储备                                                                                                                     -550,101.44
1．本期提取
2．本期使用                                                                        550,101.44                                       550,101.44
（六）其他
四、本期期末余额                                                                   5,310,411.
                                133,340,000.00               143,932,209.12                     20,605,634.46   115,450,710.20   418,638,965.77
      法定代表人：马跃进                         主管会计工作负责人：贺晓新                         会计机构负责人：黄文燕
                                                                71 / 150
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三、公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
    德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是在原德力西新
疆旅客运输集团有限责任公司的基础上整体变更设立的股份公司，由德力西新疆投资集团有限公
司、新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司和马跃进共同作为发起人设立的，注册资
本 10000 万元（每股面值人民币 1 元），于 2013 年 5 月 28 日在乌鲁木齐市工商行政管理局办妥
工商变更登记，取得注册号为 650100030002794 的《企业法人营业执照》。
德力西新疆旅客运输集团有限责任公司前身系国有企业新疆旅客运输公司，组建于 1960 年，原隶
属于新疆维吾尔自治区交通厅（以下简称“自治区交通厅”），公司原组织形式为全民所有制。
    2003 年 5 月 16 日，新疆维吾尔自治区经济贸易委员会向自治区交通厅出具新经贸企改函
［2003］149 号《关于同意新疆旅客运输公司改制重组方案的复函》同意改制。自治区交通厅于
2003 年 5 月 18 日同意新疆旅客运输公司按改制方案改制，新疆旅客运输公司更名为德力西新疆
旅客运输集团有限责任公司。
    2003 年 5 月 19 日，新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会向自治区交通厅出
具新国资调［2003］30 号《关于新疆旅客运输公司改制中有关问题处理意见的函》，核准改制后
由新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司（以下简称“自治区国有资产投资经营公司”）
和德力西集团有限公司（以下简称“德力西集团”）共同出资组建有限责任公司，由新疆华瑞有
限责任会计师事务所出具的新华瑞验字［2003］025 号验资报告，总股本（实收资本）5000 万元，
德力西集团出资 3500 万元，占股本总额 70%，自治区国有资产投资经营公司出资 1500 万元，占
股本总额 30%。
    2003 年 5 月 28 日，德力西新疆旅客运输集团有限责任公司成立，取得由乌鲁木齐市工商行
政管理局颁发的企业法人营业执照注册号：650100030002794；注册资本 5000 万元。
2003 年 6 月 27 日，德力西集团有限公司董事局出具德集司董发【2003】13 号《关于对新疆旅客
运输公司投资股权过户报告的批复》，同意将德力西集团投入德力西新疆旅客运输集团有限责任
公司的 3500 万股股权过户到德力西新疆投资有限公司。
  2012 年 12 月 14 日，根据德力西新疆旅客运输集团有限责任公司股东会决议：德力西新疆投资
集团有限公司将其持有德力西新疆旅客运输集团有限公司 100 万元的股权转让给马跃进。
    2013 年 1 月 7 日，根据德力西新疆旅客运输集团有限责任公司股东会决议，以 2012 年 12 月
31 日为基准日，将德力西新疆旅客运输集团有限责任公司整体变更为股份公司。按照发起人协议
及章程的规定，原股东以其所拥有的德力西新疆旅客运输集团有限责任公司截至 2012 年 12 月 31
日止的所有者权益（净资产）扣除应予以保留的专项储备金额折合股份总额 10000 万股，每股面
值人民币 1 元，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字【2013】第 112639 号验资
报告，折股后共计股本（注册资本）人民币 10000 万元。
    公司于 2015 年 7 月 22 日取得工商改革后三证合一的《营业执照》，统一社会信用代码为：
                                          72 / 150
                                      2017 年年度报告（更新后）
91650100748686233F。
    2016 年 12 月 9 月公司取得中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]3048 号《关于核准德
力西新疆交通运输集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，向社会公开发行人民币普
通股（A 股）33,340,000 股，增加注册资本 33,340,000.00 元，变更后的注册资本为人民币
133,340,000.00 元。
    主要经营范围为：许可经营项目：道路普通货物运输；道路货运站（场）；市际班车客运；
省际班车客运；市际包车客运；省际包车客运；客车维修（二类）；道路旅客运输站；住宿（限
分支机构经营）；交通意外保险（航空意外除外）。一般经营项目：汽车配件、化工产品、橡胶
制品、润滑油、钢材、建筑材料、装饰装潢材料、机电产品、电气设备、五金交电产品、日用品
的销售；房屋租赁；非占道停车场服务，货物仓储。
    住所：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区黑龙江路 51 号；
    法定代表人姓名：马跃进；
    公司经营期限为：2003 年 5 月 28 日至 2103 年 5 月 27 日。
    德力西新疆投资集团有限公司为本公司的控股股东。
    胡成中先生为本公司的实际控制人。
    本财务报表业经公司全体董事（董事会）于 2018 年月日批准报出。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
截至 2017 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
                                                 子公司名称
       新疆新德国际运输有限责任公司
       新疆准东德力西交通运输有限责任公司
       乌鲁木齐德力西快递有限公司
       霍尔果斯金陆国际物流有限责任公司
       本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更” 和 “七、在其
       他主体中的权益”。
四、财务报表的编制基础
1. 编制基础
    公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——
基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以
                                               73 / 150
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下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报
规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。
2. 持续经营
√适用 □不适用
   公司本报告期末起，至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
       具体会计政策和会计估计提示：
       以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详
       见本附注 “三、（二十二）收入”。
1. 遵循企业会计准则的声明
    本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、
经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
    自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。
3. 营业周期
√适用 □不适用
   本公司营业周期为 12 个月。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
    同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、
负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计
量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，
调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
    非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负
债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合
并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得
的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。
    为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时
计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。
                                          74 / 150
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6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
1、合并范围
    本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投
资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。
2、合并程序
    本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公
司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量
和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司
采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、
会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公
允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债
（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其
财务报表进行调整。
    子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债
表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少
数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，
冲减少数股东权益。
（1）增加子公司或业务
    在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初
数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或
业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行
调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
    因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控
制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在
取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损
益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
    在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期
初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或
业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
    因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购
买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差
额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及
除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、
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其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债
或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
（2）处置子公司或业务
   ①一般处理方法
   在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利
润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
   因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，
本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价
值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份
额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合
收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当
期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除
外。
   因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进
行会计处理。
   ②分步处置子公司
   通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项
交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽
子交易进行会计处理：
ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
   处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作
为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款
与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在
丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
   处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，
按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权
时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
  （3）购买子公司少数股权
   本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买
日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的
股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
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  （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权
投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产
负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
□适用 √不适用
8. 现金及现金等价物的确定标准
   在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时
具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小
四个条件的投资，确定为现金等价物。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
   外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于
与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处
理外，均计入当期损益。
10. 金融工具
√适用 □不适用
金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
1、金融工具的分类
金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或
金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。
2、金融工具的确认依据和计量方法
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）
取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作
为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。
处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
（2）持有至到期投资
取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认
金额。
持有期间按照摊余成本和实际利率（提示：如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计
算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间
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内保持不变。
处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
（3）应收款项
公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上
有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作
为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。
收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
（4）可供出售金融资产
取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和
相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入
其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及
与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入
其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。
（5）其他金融负债
按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
3、金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终
止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融
资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将
金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将
下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资
产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和
未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损
益：
（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分
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的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
4、金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债
权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同
条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，
同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金
资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将
该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出
的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，
采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据
和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债
特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得
不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账
面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
提示：
按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定，结合公司具体情况，披露公
司金融资产（不含应收款项）减值测试方法。
（1）可供出售金融资产的减值准备：
期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种
下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成
的累计损失一并转出，确认减值损失。
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原
减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
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可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。
披露要求：公司应明确披露各类可供出售金融资产减值的各项认定标准。
本公司对可供出售债务工具投资减值的认定标准为：
本公司对可供出售权益工具投资减值的认定标准为：
披露要求：对于权益工具投资，公司应明确披露判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下
跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据。
前述各项应当在各报告期间保持一致，具体各项根据公司的实际情况确定。
本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：
；公允价值下跌“非暂时性”的标准为：；投资成本的计算方法为：；持续下跌期间的确定依据
为：。
（2）持有至到期投资的减值准备：
持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
11. 应收款项
(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
√适用 □不适用
单项金额重大的判断依据或金额标准                 单项金额超过 100 万元的应收款项
                                                 如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来
                                                 现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
                                                 准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的
                                                 应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。
(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
√适用 □不适用
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）
账龄组合                                    账龄分析法
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用 □不适用
             账龄                 应收账款计提比例(%)            其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）                        5
其中：1 年以内分项，可添加行
1－2 年                                   10
2－3 年                                   20
3 年以上                                  50
3－4 年
4－5 年
5 年以上
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
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□适用 √不适用
(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
√适用 □不适用
单项计提坏账准备的理由                    如有客观证据表明其发生了减值
                                          根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差
                                          额，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未
                                          发生减值的应收款项，并入账龄分析法组合计提
                                          坏账准备。
坏账准备的计提方法                        其他说明：期末对于不适用划分类似信用风险特
                                          征组合的应收票据和预付账款均进行单独减值测
                                          试。如有客观证据表明其发生了减值，根据其未
                                          来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减
                                          值损失，计提坏账准备。
12. 存货
√适用 □不适用
存货的分类
存货分类为：周转材料、库存商品等。
发出存货的计价方法
存货发出时按先进先出法计价。
不同类别存货可变现净值的确定依据
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该
存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的
材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的
成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同
而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量
的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计
提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，
且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价
格为基础确定。
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本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
存货的盘存制度
采用永续盘存制。
低值易耗品和包装物的摊销方法
（1）低值易耗品采用一次转销法
（2）包装物采用一次转销法
13. 持有待售资产
√适用 □不适用
   本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：
  （1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
  （2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计
出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经
获得批准。
14. 长期股权投资
√适用 □不适用
共同控制、重大影响的判断标准
   共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分
享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且
对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。
重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方
一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司
联营企业。
初始投资成本的确定
  （1）企业合并形成的长期股权投资
   同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益
性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的
账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投
资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的
账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与
达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差
额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。
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因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价
值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
   （2）其他方式取得的长期股权投资
    以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非
货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资
成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，
以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
后续计量及损益确认方法
   （1）成本法核算的长期股权投资
    公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包
含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利
润确认当期投资收益。
   （2）权益法核算的长期股权投资
    对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有
被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资
成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
    公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资
收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现
金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他
综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权
益。
    在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价
值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有
投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他
所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。
    在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权
投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单
位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，
经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负
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债，计入当期投资损失。
   （3）长期股权投资的处置
    处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负
债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、
其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损
益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
    因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股
权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值
之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权
益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除
净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用
权益法核算时全部转入当期损益。
    因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了
对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重
大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股
权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定
进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股
权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合
收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处
理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
15. 投资性房地产
(1).如果采用成本计量模式的：
折旧或摊销方法
    投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地
使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后
用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。
    公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用
建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策
执行。
16. 固定资产
(1).确认条件
√适用 □不适用
    固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年
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度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
(2).折旧方法
√适用 □不适用
      类别            折旧方法      折旧年限（年）           残值率       年折旧率
房屋及建筑物      平均年限法       10-40                1             2.48-9.90
机器设备          平均年限法       10-11                1             9.00-9.90
电子设备          平均年限法       3-10                 1             9.90-33.00
运输设备          平均年限法       4-8                  1             12.38-24.75
其他              平均年限法       5-10                 1             9.90-19.80
(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
□适用 √不适用
17. 在建工程
√适用 □不适用
    在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入
账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定
可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并
按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的
暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
18. 借款费用
√适用 □不适用
借款费用资本化的确认原则
借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计
入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者
可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转
移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
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借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期
间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费
用停止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该
资产整体完工时停止借款费用资本化。
暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，
则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状
态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期
损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款
费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的
金额，来确定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款
部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借
款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
19. 生物资产
□适用 √不适用
20. 油气资产
□适用 √不适用
21. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
无形资产的计价方法
（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生
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的其他支出。
（2）后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资
产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：
                      项目                   预计使用寿命               依据
                   土地使用权                   44-50 年         土地证上注明的年限
                  财务管理软件                   5-10 年             预计受益期
                   商标使用权                     10 年           权证上注明的年限
               每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
               经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
(2). 内部研究开发支出会计政策
□适用 √不适用
22. 长期资产减值
√适用 □不适用
    长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的
无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产
的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的
公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准
备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属
的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
商誉至少在每年年度终了进行减值测试。
    本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的
方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商
誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值
占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各
资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组
组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，
并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减
值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）
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与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减
值损失。
上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
23. 长期待摊费用
□适用 √不适用
24. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
    本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当
期损益或相关资产成本。
    本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，
在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬
金额。
    职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
（1）设定提存计划
本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的
会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相
关资产成本。
除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充
养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划
缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。
（2）设定受益计划
本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务
的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益
计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项
的孰低者计量设定受益计划净资产。
所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义
务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司
债券的市场收益率予以折现。
设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资
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产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会
计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部
结转至未分配利润。
在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认
结算利得或损失。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支
付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计
入当期损益。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
□适用 √不适用
25. 预计负债
√适用 □不适用
    预计负债的确认标准
与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确
认为预计负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
   各类预计负债的计量方法
本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。
对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，
作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
详见本附注“五、(二十一) 预计负债”。
26. 股份支付
□适用 √不适用
27. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
28. 收入
√适用 □不适用
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提供劳务收入确认时间的具体判断标准：
本集团的营业收入主要包括客运站收入、汽车客运收入，收入确认原则如下：
（1）客运站的结算方式及收入确认方法
    客运站向拥有道路运输经营权的企业的营运车辆提供各类站务服务，并根据物价主管部门的
核定标准，收取相关服务费用，实现营业收入。客运站最重要的收入来源是客运代理费（一般称
为售票劳务费），即客运站通过为承运者提供代办客源组织、售票、检票、发车、运费结算等服
务而实现的收入。
    站务收入确认的方式和原则为：车站每月月末根据售票系统的统计，按当月售票款收入的一
定比例确认收入。
（2）汽车客运业务的结算方式及收入确认方法
    公司的汽车客运业务是指公司为旅客提供人员及随身行李的汽车运输服务，并收取相应费用
的经营活动。公司车辆在客运站运营中由各客运站代收票款并向公司提供票款结算单据，公司根
据客运站给出的结算单据的金额确认收入。
    公司的汽车客运业务收入主要分为以下三种模式：（1）公车公营，车辆产权和线路经营权归
属客运企业所有，公司员工与客运企业签订《劳动合同》，公司员工按照标准领取工资及奖金；
（2）责任经营，车辆产权和线路经营权归属客运企业所有，公司员工与客运企业签订《劳动合同》
和《道路客运班车目标责任经营合同》，客运企业与该员工（以下对该类员工称之为“责任经营
者”，与公车公营的公司员工相区别）按照实现收入情况进行绩效考核，支付相应的绩效工资；
（3）合作经营，即合作经营方与客运企业签订《合作经营合同》，使用自有车辆参与客运企业的
班线经营，遵守客运企业对线路经营许可、车辆、司乘、安全、保险等方面的统一管理，并按时
向客运企业缴纳管理费用。
公司各经营模式下收入确认方法和确认时点如下：
公车公营
公车公营系公司员工使用公司的车辆和线路经营权提供运输服务的经营模式。当运输服务提供后，
与运输服务相对应的劳务交易已完成；通过与客运站等单位的结算，运输收入金额能够可靠地计
量，相关的经济利益很可能流入公司；相应的运输成本已发生并能够可靠地计量。所以公车公营
收入在运输服务已提供，与客运站等单位办理结算后确认收入。
责任经营
    责任经营系责任经营方使用公司的车辆和线路经营权提供运输服务的经营模式。当运输服务
提供后，与运输服务相对应的劳务交易已完成；通过与客运站等单位的结算，运输收入金额能够
可靠地计量，相关的经济利益很可能流入公司；相应的运输成本已发生并能够可靠地计量。所以
责任经营收入在运输服务已提供，与客运站等单位办理结算后确认收入。
合作经营
    合作经营系合作经营方使用自有车辆参与客运企业的班线经营向公司缴纳管理费用的经营模
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式。当合作经营方使用自有车辆参与公司的班线运营，已使用公司所拥有的班线经营权进行经营，
在每月末扣缴管理费用时，收入金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入公司。所以根
据双方签订的合作经营合同，合作经营者月末扣缴管理费用时公司确认收入。
确认让渡资产使用权收入的依据
    与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定
让渡资产使用权收入金额：
（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
29. 政府补助
(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：
本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：
对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判
断依据为：
披露要求：披露区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准。若政府文件未明确
规定补助对象，还需说明将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据。
(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
政府补助于实际收到时确认。
与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关
资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他
收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；
与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，
并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；
与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发
生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与
本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。
本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：
（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公
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司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款
费用。
（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
30. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
    对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时
性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用
来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。
不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的
发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得
税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得
税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，
但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结
算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以
抵销后的净额列报。
31. 租赁
(1)、经营租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
(2)、融资租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
32. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用 √不适用
33. 重要会计政策和会计估计的变更
(1)、重要会计政策变更
√适用 □不适用
                                                            备注(受重要影响的报表项目名称
     会计政策变更的内容和原因              审批程序
                                                                        和金额)
（1）在利润表中分别列示“持续经营净 第二届董事会第          列示 2017 年度持续经营净利润
利润”和“终止经营净利润”。比较数据 二十一次会议批         26,817,409.35 元，2016 年度持续
                                         92 / 150
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相应调整                                准                   经营净利润 50,526,912.11 元。
（2）与本公司日常活动相关的政府补助，   第二届董事会第       调增 2017 年度其他收益
计入其他收益，不再计入营业外收入。比    二十一次会议批       308,338.89 元，调减 2017 年度营
较数据不调整。                          准                   业外收入 308,338.89 元。
（3）在利润表中新增“资产处置收益”     第二届董事会第       调增 2017 年度资产处置收益
项目，将部分原列示为“营业外收入”的    二十一次会议批       1,949,936.25 元，调减 2017 年度
资产处置损益重分类至“资产处置收益”    准                   营业外收入 1,949,936.25，重分
项目。比较数据相应调整。                                     类至资产处置收益。调增 2016 年
                                                             度资产处置收益 22,615,128.84
                                                             元，调减 2016 年度营业外收入
                                                             22,615,128.84，重分类至资产处
                                                             置收益。
其他说明: 执行《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企
业会计准则第 16 号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。
(2)、重要会计估计变更
□适用 √不适用
34. 其他
□适用 √不适用
六、税项
1.   主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
           税种                       计税依据                             税率
增值税                      按税法规定计算的销售货物和        17%
                            应税劳务收入为基础计算销项
                            税额，在扣除当期允许抵扣的进
                            项税额后，差额部分为应交增值
                            税
增值税（注 1）              运输服务业收入、售票劳务费、      11%、6%、5%、3%
                            仓储收入、停车费、检测费等其
                            他收入
营业税（注 2）              按应税营业收入计征                6%、5%
城市维护建设税              按实际缴纳的营业税、增值税计      7%
                            征
企业所得税（注 3）          按应纳税所得额计征                25%、15%、10%
       注 1：本公司根据《关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点
       税收政策的通知》（财税[2013]37 号）规定于 2013 年 8 月 1 日起缴纳增值税。2013 年 12
       月 12 日，财政部颁布《财政部、国家税务总局关于将铁路运输及邮政业纳入营业税改征
       增值税试点的通知》（财税[2013]106 号文），同时废止财税 [2013]37 号文，根据该通知，
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       从 2013 年 8 月起，本公司的客运收入选择按照简易征收率 3%计算缴纳增值税；售票劳务
       费、仓储收入、客运站内停车费、检测费等其他收入按应税收入的 6%计征缴纳增值税。
       从 2016 年 5 月 1 日起，国家全面实施营改增政策，公司的运输收入按简易征收 3%计征缴
       纳增值税；仓储服务、小件收派业务按 3%计征缴纳增值税；公司的货物运输收入按 11%
       计征缴纳增值税；公司售票劳务费收入、管理费收入、车辆检测收入、旅馆收入、保险手
       续费收入按 6%计征缴纳增值税；公司的场站停车费、土地租赁、商品房屋租赁收入按 5%
       计征缴纳增值税；公司的维修收入、商品销售收入按 17%计征缴纳增值税。
       注 2：本公司在执行财税[2013]37 号文通知前，运输收入按税率 3%计征营业税。本公司
       售票劳务费、房屋租赁、仓储等收入按税率 5%计征营业税，在财税[2013]37 号文执行后，
       从 2013 年 8 月起，公司的运输收入按 3%计征缴纳增值税；公司售票劳务费收入、仓储等
       收入按 6%计征缴纳增值税；房屋租赁收入、保险代理手续费等其他收入按 5%计征缴纳
       营业税。
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
               纳税主体名称                                   所得税税率（%）
德力西新疆交通运输集团股份有限公司                                                      15%
德力西新疆交通运输集团股份有限公司维修中                                                10%
心
德力西新疆交通运输集团股份有限公司塔城分                                                15%
公司
新疆新德国际运输有限责任公司                                                            15%
新疆准东德力西交通运输有限责任公司                                                      25%
乌鲁木齐德力西快递有限公司                                                              10%
       注：公司旅客运输行业所得税率 25%，减按 15%征收，维修中心、快递公司所得税税率
       减按 10%征收。详见：四、（二）税收优惠。
2.   税收优惠
√适用 □不适用
1、 母公司享受的企业所得税优惠政策
依据财税【2011】58 号及国家税务总局公告 2012 年第 12 号文的相关规定，公司可享受减按 15％
的税率缴纳企业所得税的政策。获取 10 年优惠通知。
根据新疆乌鲁木齐市沙依巴克区地方税务局《税务事项通知书》（乌沙地通【2016】1572 号）通
知：依据财税【2011】58 号第二条，受理公司 2015 年度所得减按 15％的税率缴纳企业所得税。
根据财政部 2015 年《关于小型微利企业所得税优惠政策的通知》(财税〔2015〕34 号文)规定：自
2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日，对年应纳税所得额低于 20 万元(含)的小型微利企业，其
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所得减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税（综合所得税税率为 10%）。根
据财税[2015]99 号：关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知规定：自 2015 年
10 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日，对年应纳税所得额在 20 万元到 30 万元（含 30 万元）之间的
小型微利企业，其所得减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。德力西新疆
交通运输集团股份有限公司维修中心，符合政策中小型微利企业的优惠纳税政策，减按综合税率
10%缴纳所得税。
2、 德力西新疆交通运输集团股份有限公司塔城分公司（以下简称“塔城分公司”）享受的企业
所得税优惠政策
根据塔城市地方税务局出具的《税务事项通知书》（塔通【2016】1261 号）文规定：“依据《财
政部海关总署国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》财税【2011】
58 号第二条”，该企业 2015 年度的所得减按 15％的税率缴纳企业所得税。
3、 子公司享受的企业所得税优惠政策
控股子公司新疆新德国际运输有限责任公司享受的企业所得税优惠政策：
根据乌鲁木齐市沙依巴克区地方税务局《税务事项通知书》（乌沙地通【2016】1660 号）文规定：
“依据《财政部海关总署国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》
财税【2011】58 号第二条”，该企业 2015 年度的所得减按 15％的税率缴纳企业所得税。
控股子公司乌鲁木齐德力西快递有限公司享受的企业所得税优惠政策：
根据财政部 2015 年《关于小型微利企业所得税优惠政策的通知》(财税〔2015〕34 号文)规定：自
2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日，对年应纳税所得额低于 20 万元(含)的小型微利企业，其
所得减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税（综合所得税税率为 10%）。根
据财税[2015]99 号：关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知规定：自 2015 年
10 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日，对年应纳税所得额在 20 万元到 30 万元（含 30 万元）之间的
小型微利企业，其所得减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。乌鲁木齐德
力西快递有限公司，符合政策中小型微利企业的优惠纳税政策，减按综合税率 10%缴纳所得税。
4、 子公司享受的减免营业税和增值税优惠政策
控股子公司新疆新德国际运输有限责任公司主营国际运输，符合财政部、国家税务总局《财政部、
国家税务总局关于国际运输劳务免征营业税的通知》（财税[2010]8 号）文规定，自 2010 年 1 月
1 日起，境内客运收入按应税收入的 3%计缴，境外客运收入免征营业税。
2013 年根据【财税[2013]37 号】通知于 2013 年 8 月 1 日起缴纳增值税，实行营改增税务改革。
2013 年 12 月 12 日，财政部颁布《财政部、国家税务总局关于将铁路运输及邮政业纳入营业税改
征增值税试点的通知》，同时废止（财税[2013]37 号）文，根据该通知，公司增值税的适用税率
及计征方法为：中华人民共和国境内（以下称境内）的单位和个人提供的国际运输服务，适用增
值税零税率，境内客运收入为简易征收按客运收入的 3%计征。
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3.   其他
□适用 √不适用
七、合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
           项目                  期末余额                         期初余额
库存现金                                     14,854.60                       87,466.99
银行存款                                 82,986,047.72                  387,384,211.29
其他货币资金
合计                                     83,000,902.32                 387,471,678.28
  其中：存放在境外的款
    项总额
其他说明
无
2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
□适用 √不适用
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：
□适用 √不适用
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
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 5、 应收账款
 (1). 应收账款分类披露
 √适用 □不适用
                                                                                                                          单位：元 币种：人民币
                                         期末余额                                                            期初余额
                       账面余额              坏账准备                                       账面余额           坏账准备
     类别                                               计提          账面                                                             账面
                                                                                                                          计提比
                     金额      比例(%)     金额         比例          价值                 金额    比例(%)    金额                     价值
                                                                                                                          例(%)
                                                        (%)
单项金额重大并
单独计提坏账准
备的应收账款
按信用风险特征     6,852,972.07 100.00   440,908.11     6.43       6,412,063.96     8,982,686.44 100.00      480,911.35     5.35     8,501,775.09
组合计提坏账准
备的应收账款
单项金额不重大
但单独计提坏账
准备的应收账款
      合计         6,852,972.07 100.00   440,908.11                6,412,063.96     8,982,686.44 100.00      480,911.35              8,501,775.09
                                                                        97 / 150
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期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
□适用 √不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用 □不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
                                                      期末余额
       账龄
                             应收账款                 坏账准备             计提比例（%）
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内小计                   6,581,356.27                   331,996.26                5.04
1至2年
2至3年                            89,653.50                    17,930.70               20.00
3 年以上                         181,962.30                    90,981.15               50.00
3至4年
4至5年
5 年以上
       合计                    6,852,972.07                   440,908.11
确定该组合依据的说明：
无
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 40,003.24 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的应收账款情况
√适用 □不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
                  项目                                             核销金额
实际核销的应收账款                                                                86,257.43
其中重要的应收账款核销情况
√适用 □不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
                                           98 / 150
                                     2017 年年度报告（更新后）
                 应收账款性                                                           款项是否由关联
 单位名称                       核销金额        核销原因         履行的核销程序
                     质                                                                   交易产生
成辉             管理费         86,022.40 合同纠纷，公 公司核销坏账申                 否
                                          司败诉，应收 请经股份公司审
                                          账款无法收回 批
    合计                    /   86,022.40       /              /                            /
应收账款核销说明：
□适用 √不适用
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用 □不适用
                                                                    期末余额
                   单位名称                                       占应收账款合计
                                               应收账款                                  坏账准备
                                                                   数的比例(%)
  乌鲁木齐市道路客货运运输服务中心               1,031,531.68              15.05            51,576.58
  塔城地区客运中心站                                439,924.19                 6.42         21,996.21
  乌苏市客运站                                      289,799.47                 4.23         14,489.97
  农五师赛里木运输有限责任公司沙山子客
                                                    271,615.80                 3.96        108,911.85
  运站
  托克逊县客运站                                    248,195.85                 3.62         12,409.79
                     合计                        2,281,066.99              33.28           209,384.41
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用 √不适用
(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
6、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
                                                                          单位：元 币种：人民币
                               期末余额                                   期初余额
       账龄
                        金额            比例(%)                    金额            比例(%)
1 年以内               2,166,784.90           100.00              2,030,377.49             98.53
1至2年                                                               30,200.00              1.47
2至3年
                                              99 / 150
                                   2017 年年度报告（更新后）
3 年以上
    合计            2,166,784.90                100.00          2,060,577.49                  100.00
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：账龄超过一年且金额重大的预付款
项为 0 元。
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：
√适用 □不适用
                                                                            占预付款项期末余额合计
                      预付对象                           期末余额
                                                                                   数的比例
       中国人寿保险股份有限公司乌鲁木齐分公司                  494,247.81                     22.81
       新疆振华汽车销售有限公司                                449,600.00                     20.75
       中石油新疆销售有限公司乌鲁木齐分公司营
                                                               325,905.60                     15.04
       销部
       上海金茂凯德律师事务所                                  245,539.62                     11.33
       乌鲁木齐常鑫隆商贸有限责任公司                          235,000.00                     10.85
                        合计                                1,750,293.03                      80.78
其他说明
□适用 √不适用
7、 应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
8、   应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
                                            100 / 150
                                                           2017 年年度报告（更新后）
9、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露
√适用 □不适用
                                                                                                                          单位：元 币种：人民币
                                          期末余额                                                              期初余额
                     账面余额                 坏账准备                                     账面余额                 坏账准备
   类别                                                            账面                                                                  账面
                                                      计提比                                                                计提比
                   金额         比例(%)     金额                   价值                  金额         比例(%)     金额                   价值
                                                       例(%)                                                                  例(%)
单项金额重
大并单独计
提坏账准备
的其他应收
款
按信用风险       4,065,428.32     96.35   421,652.23   10.37     3,643,776.09          3,960,343.00     96.26   558,515.25    14.10      3,401,827.75
特征组合计
提坏账准备
的其他应收
款
单项金额不        153,885.75       3.65   153,885.75   100.00                           153,885.75       3.74   153,885.75   100.00
重大但单独
计提坏账准
备的其他应
收款
    合计         4,219,314.07 100.00      575,537.98             3,643,776.09          4,114,228.75 100.00      712,401.00            3,401,827.75
                                                                   101 / 150
                                   2017 年年度报告（更新后）
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
√适用 □不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
                                                       期末余额
    其他应收款
                     其他应收款         坏账准备          计提比例（%）           计提理由
    （按单位）
城市档案馆            153,885.75         153,885.75                  100.00   预计无法收回
    合计          153,885.75         153,885.75
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用 □不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
                                                         期末余额
         账龄                其他应收款                  坏账准备             计提比例（%）
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内小计                       3,470,981.64                173,549.08                 5.00
1至2年                                24,110.83                  2,411.08                10.00
2至3年                               131,586.25                 26,317.26                20.00
3 年以上                             438,749.60                219,374.80                50.00
          合计                     4,065,428.32                421,652.22
确定该组合依据的说明：
无
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 136,863.02 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
其中重要的其他应收款核销情况：
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
                                           102 / 150
                                    2017 年年度报告（更新后）
              款项性质                     期末账面余额                    期初账面余额
备用金                                                31,400.00                       30,000.00
代收代付款                                         3,239,310.60                      672,577.52
垫付事故赔款                                         263,070.05                    2,555,324.15
个人借款                                               4,420.83                       18,977.75
其他往来款                                           653,912.59                      824,149.33
押金                                                  27,200.00                       13,200.00
            合计                                   4,219,314.07                    4,114,228.75
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
                                                                         单位：元 币种：人民币
                                                                占其他应收款期
                                                                                  坏账准备
  单位名称         款项的性质     期末余额         账龄         末余额合计数的
                                                                                  期末余额
                                                                    比例(%)
机关离退休职      代收代付款    2,957,593.95 1 年以内                      70.10    147,879.70
工社保费用
集资修路款        其他往来款      433,709.60 4-5 年、5 年                10.28      216,854.80
                                             以上
城市档案馆        其他往来款      153,885.75 5 年以上                     3.65      153,885.75
塔城地区社会      其他往来款      144,938.25 1 年以内                     3.44        7,246.91
保障管理局
新 A95383#        垫付事故赔      127,107.67 2-3 年                       3.01       25,421.53
（2012.05.02      款
肇事）
     合计                /        3,817,235.22                            90.48      551,288.69
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用 √不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
10、      存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
                                期末余额                                期初余额
       项目
                   账面余额     跌价准备     账面价值      账面余额     跌价准备   账面价值
                                             103 / 150
                                  2017 年年度报告（更新后）
 库存商品     1,608,321.73             1,608,321.73 1,796,386.38             1,796,386.38
 (2). 存货跌价准备
 □适用 √不适用
 (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：
 □适用 √不适用
 (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：
 □适用 √不适用
 其他说明
 □适用 √不适用
 11、 持有待售资产
 □适用 √不适用
 12、 一年内到期的非流动资产
 □适用 √不适用
 13、 其他流动资产
 √适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
              项目                          期末余额                     期初余额
应交税费中增值税留抵税额                             7,638.06
理财产品余额（注 1）                           310,000,000.00
多交企业所得税                                   1,032,695.19                  811,300.62
              合计                             311,040,333.25                  811,300.62
 其他说明
 1、本报告期末公司购买理财产品余额为：
 （1）2017 年 10 月 27 日，公司与签订理财产品客户协议书，购买华夏银行增盈策略保本型 43 号
 18 天机构理财产品 3000 万元，产品期限 6 个月，预期年化收益率 4.65%，产品到期日 2018 年 4
 月 19 日。
 （2）2017 年 12 月 22 日，公司与乌鲁木齐商业银行签订理财产品客户协议书，购买银企通 2017
 年第 271 期理财产品 3000 万元，产品期限 3 个月，预期年化收益率 4.7%，产品到期日 2018 年 3
 月 27 日。
 （3）2017 年 12 月 19 日，公司与乌鲁木齐商业银行签订理财产品客户协议书，购买银企通 2017
 年第 269 期理财产品 3000 万元，产品期限 3 个月，预期年化收益率 4.7%，产品到期日 2018 年 3
 月 19 日。
                                          104 / 150
                                  2017 年年度报告（更新后）
（4）2017 年 12 月 13 日，公司与乌鲁木齐商业银行签订理财产品客户协议书，购买银企通 2017
年第 265 期理财产品 6000 万元，产品期限 3 个月，预期年化收益率 4.7%，产品到期日 2018 年 3
月 14 日
（5）2017 年 12 月 08 日，公司与浦发银行乌鲁木齐分行签订理财产品客户协议书，购买公司
17JG2063 期（利多多对公结构存款）理财产品 7000 万元，产品期限 3 个月，预期年化收益率 4.45%，
产品到期日 2018 年 3 月 08 日。
（6）2017 年 12 月 22 日，公司与昌吉农商行五一路支行签订理财产品客户协议书，购买赢吉祥
140 期理财产品 4000 万元，产品期限 3 个月，预期年化收益率 5.20%，产品到期日 2018 年 3 月
22 日。
（7）2017 年 12 月 28 日，公司与兴业银行乌鲁木齐分行签订理财产品客户协议书，购买兴业“金
雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品 5000 万元，产品期限 3 个月，预期年化收益率 5.20%，
产品到期日 2018 年 3 月 28 日。
14、 可供出售金融资产
(1).   可供出售金融资产情况
□适用 √不适用
(2).   期末按公允价值计量的可供出售金融资产
□适用 √不适用
(3).   期末按成本计量的可供出售金融资产
□适用 √不适用
(4).   报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
□适用 √不适用
(5).   可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
15、 持有至到期投资
(1).持有至到期投资情况：
□适用 √不适用
(2).期末重要的持有至到期投资：
□适用 √不适用
(3).本期重分类的持有至到期投资：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
                                          105 / 150
                               2017 年年度报告（更新后）
16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况：
□适用 √不适用
(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
17、 长期股权投资
□适用 √不适用
18、 投资性房地产
投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
                                                               单位：元 币种：人民币
           项目           房屋、建筑物      土地使用权     在建工程         合计
一、账面原值
  1.期初余额              18,945,008.44    15,312,000.00               34,257,008.44
  2.本期增加金额
  （1）外购
  （2）存货\固定资产\在
建工程转入
  （3）企业合并增加
  3.本期减少金额             148,316.53                                   148,316.53
  （1）处置                  148,316.53                                   148,316.53
  （2）其他转出
    4.期末余额            18,796,691.91    15,312,000.00               34,108,691.91
二、累计折旧和累计摊销
    1.期初余额            11,445,526.50     9,187,200.00               20,632,726.50
    2.本期增加金额           633,920.28       765,600.00                1,399,520.28
  （1）计提或摊销            633,920.28       765,600.00                1,399,520.28
    3.本期减少金额            65,663.68                                    65,663.68
  （1）处置                   65,663.68                                    65,663.68
  （2）其他转出
    4.期末余额            12,013,783.10     9,952,800.00               21,966,583.10
三、减值准备
    1.期初余额
    2.本期增加金额
  （1）计提
    3、本期减少金额
    （1）处置
    （2）其他转出
                                       106 / 150
                              2017 年年度报告（更新后）
    4.期末余额
四、账面价值
  1.期末账面价值          6,782,908.81      5,359,200.00                    12,142,108.81
  2.期初账面价值          7,499,481.94      6,124,800.00                    13,624,281.94
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
             项目                         账面价值                        未办妥产权证书原因
房屋建筑物                                           3,751.09   该部分房屋在 1993 年重建后被认定为临
                                                                时建筑，房产局不予办理房产证。
其他说明
□适用 √不适用
                                      107 / 150
                                                      2017 年年度报告（更新后）
 19、 固定资产
 (1). 固定资产情况
 √适用 □不适用
                                                                                                            单位：元 币种：人民币
           项目           房屋及建筑物     机器设备             运输工具          电子设备           其他              合计
一、账面原值：
    1.期初余额             68,256,083.83   4,137,159.87        254,447,514.10       3,170,986.27   4,569,527.50     334,581,271.57
    2.本期增加金额                           883,623.94          5,783,977.61         183,158.11     407,718.41       7,258,478.07
      （1）购置                              883,623.94          5,783,977.61         183,158.11     407,718.41       7,258,478.07
      （2）在建工程转入
      （3）企业合并增加
     3.本期减少金额                           21,800.00         43,737,342.38                                        43,759,142.38
      （1）处置或报废                         21,800.00         43,737,342.38                                        43,759,142.38
    4.期末余额             68,256,083.83   4,998,983.81        216,494,149.33       3,354,144.38   4,977,245.91     298,080,607.26
二、累计折旧
    1.期初余额             38,946,809.91   3,000,253.03        240,174,814.06       2,671,951.98   3,424,640.61     288,218,469.59
    2.本期增加金额          1,358,472.11     237,151.47          7,455,297.17         224,112.79     770,512.13      10,045,545.67
      （1）计提             1,358,472.11     237,151.47          7,455,297.17         224,112.79     770,512.13      10,045,545.67
     (2) 本期其他增加
    3.本期减少金额                            20,826.00         43,467,775.98                                        43,488,601.98
      （1）处置或报废                         20,826.00         43,467,775.98                                        43,488,601.98
    4.期末余额             40,305,282.02   3,216,578.50        204,162,335.25       2,896,064.77   4,195,152.74     254,775,413.28
三、减值准备
    1.期初余额
    2.本期增加金额
      （1）计提
    3.本期减少金额
      （1）处置或报废
    4.期末余额
                                                              108 / 150
                                             2017 年年度报告（更新后）
四、账面价值
    1.期末账面价值   27,950,801.81   1,782,405.31      12,331,814.08     458,079.61     782,093.17   43,305,193.98
    2.期初账面价值   29,309,273.92   1,136,906.84      14,272,700.04     499,034.29   1,144,886.89   46,362,801.98
                                                     109 / 150
                                        2017 年年度报告（更新后）
       (2). 暂时闲置的固定资产情况
       □适用 √不适用
       (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
       □适用 √不适用
       (4). 通过经营租赁租出的固定资产
       □适用 √不适用
       (5). 未办妥产权证书的固定资产情况
       √适用 □不适用
                                                                         单位：元 币种：人民币
          项目                账面价值                         未办妥产权证书的原因
塔城分公司大修厂房产          87,684.02    塔城分公司大修厂房产原属于前塔城市客运公司的房产，近期该土
                                           地已在塔城市房产局开发的规划当中，故不予办理房产证。
德力西机关前办公楼房产        274,035.19   该房产为 2010 年建造，因规划问题无法办理产证，该处房屋目前
                                           作为洗衣房使用，故暂未办理产证。
德力西资产经营中心厂办公楼      3,947.08   因所有权证为临时产证，乌鲁木齐市房产交易所暂停办理临时产证
                                           变更业务，因此该房产证无法将所有权人变更为公司现有名称。
合计                          365,666.29
       其他说明：
       □适用 √不适用
       20、 在建工程
       (1). 在建工程情况
       √适用 □不适用
                                                                             单位：元 币种：人民币
                                        期末余额                               期初余额
             项目
                           账面余额     减值准备     账面价值        账面余额 减值准备 账面价值
       准东五彩湾生活服                                             446,455.39          446,455.39
       务区客运站建设项
       目（准东二期项目）
       德錦永盛综合楼 1,061,717.40                 1,061,717.40
             合计        1,061,717.40              1,061,717.40 446,455.39              446,455.39
                                                110 / 150
                                                             2017 年年度报告（更新后）
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
                                                                                                                         单位：元 币种：人民币
                                                    本期转
                  预                                                                            工程累计投      利息资 其中：本期 本期利息
                        期初                        入固定     本期其他减           期末                   工程                            资金
  项目名称        算                本期增加金额                                                入占预算比      本化累 利息资本化 资本化率
                        余额                        资产金       少金额             余额                   进度                            来源
                  数                                                                              例(%)         计金额   金额       (%)
                                                      额
  准东二期             446,455.39                               446,455.39
德錦永盛综合楼                       1,061,717.40                                1,061,717.40
    合计               446,455.39    1,061,717.40               446,455.39       1,061,717.40      /       /                        /      /
注：自 2017 年本公司将工程整体转交给昌吉州交通投资有限责任公司。
                                                                     111 / 150
                                   2017 年年度报告（更新后）
(3). 本期计提在建工程减值准备情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
21、 工程物资
□适用 √不适用
22、 固定资产清理
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
      项目                            期末余额                            期初余额
  报废车辆待处理                                  65,275.00
      合计                                        65,275.00
其他说明：
无
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
25、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用   □不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
     项目             土地使用权           专利权              商标使用权         合计
一、账面原值
     1.期初余额       49,115,103.12         941,000.00         2,803,679.24    52,859,782.36
    2.本期增加                              260,260.87                            260,260.87
金额
       (1)购置                              260,260.87                            260,260.87
       (2)内部
研发
       (3)企业
                                           112 / 150
                               2017 年年度报告（更新后）
合并增加
       3.本期减少     335,185.34                                            335,185.34
金额
        (1)处置       335,185.34                                            335,185.34
   4.期末余额       48,779,917.78     1,201,260.87         2,803,679.24   52,784,857.89
二、累计摊销
    1.期初余额      29,301,316.69       855,699.95          747,648.00    30,904,664.64
    2.本期增加       2,254,807.56         74,213.95         280,368.00     2,609,389.51
金额
        （1）计提    2,254,807.56         74,213.95         280,368.00     2,609,389.51
    3.本期减少         48,601.68                                             48,601.68
金额
      (1)处置          48,601.68                                             48,601.68
    4.期末余额      31,507,522.57       929,913.90         1,028,016.00   33,465,452.47
三、减值准备
    1.期初余额
    2.本期增加
金额
      （1）计提
    3.本期减少
金额
      (1)处置
    4.期末余额
四、账面价值
     1.期末账面     17,272,395.21       271,346.97         1,775,663.24   19,319,405.42
价值
     2.期初账面     19,813,786.43         85,300.05        2,056,031.24   21,955,117.72
价值
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
26、 开发支出
□适用 √不适用
                                        113 / 150
                                  2017 年年度报告（更新后）
27、 商誉
(1). 商誉账面原值
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
                                       本期增加                   本期减少
被投资单位名称或
                    期初余额     企业合并                                          期末余额
形成商誉的事项                                                处置
                                 形成的
塔城分公司          220,622.54                                                   220,622.54
      合计          220,622.54                                                   220,622.54
(2). 商誉减值准备
□适用 √不适用
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法
√适用 □不适用
1、商誉的计算过程。
本公司于 2003 年支付人民币 2,970,000.00 元合并成本收购了塔城地区平安运输有限责任公司（收
购后变更为本公司塔城分公司）100%的权益。合并成本超过获得的塔城地区平安运输有限责任公
司可辨认资产、负债公允价值的差额人民币 220,622.54 元，确认为因取得塔城分公司相关的商誉。
2、商誉减值测试的方法
①、首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面
价值相比较，确认相应的减值损失。
②、对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算这些相关资产组或者资产组组合的
账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额，相关资产组或者资产组组合的可
收回金额与其账面价值相比较确认资产是否发生减值。塔城分公司为一个资产组。
③、商誉减值测试是按照该资产组合的预计未来现金流量的现值确定，折现率为 4.9%，经减值测
试，报告期各期末均未发现商誉存在减值。
其他说明
□适用 √不适用
28、 长期待摊费用
□适用 √不适用
29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
                                          114 / 150
                                 2017 年年度报告（更新后）
                                   期末余额                            期初余额
         项目            可抵扣暂时性    递延所得税          可抵扣暂时性    递延所得税
                             差异            资产                差异            资产
  资产减值准备           1,016,376.09       152,022.98       1,193,312.35       176,710.23
  内部交易未实现利润     1,702,898.07       255,434.71       1,702,898.07       255,434.71
  可抵扣亏损
    合计              2,719,274.16        407,457.69     2,896,210.42      432,144.94
(2). 未经抵销的递延所得税负债
□适用 √不适用
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
□适用 √不适用
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
30、 其他非流动资产
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
            项目                         期末余额                      期初余额
预付工程款[注 1]                               6,942,244.10                  8,003,961.50
软件开发[注 2]                                                                   12,000.00
            合计                               6,942,244.10                  8,015,961.50
其他说明：
注 1：根据乌鲁木齐市国土资源局乌国土资函【2014】679 号文，沙区南昌路 2 号土地（新疆德力
西交通运输集团股份有限公司南昌路客运站土地）属于“乌市沙依巴克区南昌路邮政片区旧城区
改造”范围，公司取得沙依巴克区政府出具的《关于新增沙依巴克区棚户区改造项目函》（沙政
函【2014】8 号），确认沙依巴克区南昌路 2 号土地上房屋筑物属于沙区棚户区改造范围，该土
地使用权于 2014 年 6 月 27 日被批准挂牌出让， 2015 年 3 月 1 日，公司与新疆锦绣山河房地产
开发有限责任公司、乌鲁木齐市城际停车场投资有限公司签订《土地联合摘牌及共同建设协议》。
2015 年年末，公司将固定资产清理中地面建筑物的净值及土地使用权的净值转入其他非流动资
产。2016 年 4 月公司收到新疆锦绣山河房地产开发有限责任公司补偿款 2,630.40 万元，其中
1,830.00 万元以银行存款支付，800.40 万元作为公司支付给新疆锦绣山河房地产开发有限责任公
司的代建工程款。2017 年锦绣山河房地产公司向本公司列支开发费用 106.17 万元，本公司冲减
前期代垫款项。
31、 短期借款
(1). 短期借款分类
□适用 √不适用
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
                                         115 / 150
                               2017 年年度报告（更新后）
其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
32、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
□适用 √不适用
33、 衍生金融负债
□适用 √不适用
34、 应付票据
□适用 √不适用
35、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
           项目                     期末余额                           期初余额
1 年以内                                10,952,331.42                        19,440,433.94
1 年以上                                 1,047,411.69                         1,613,197.12
           合计                         11,999,743.11                        21,053,631.06
(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
            项目                        期末余额                    未偿还或结转的原因
外部运输公司运费                              732,161.88        未结算票款，公司正在与各运
                                                                输公司结算中
             合计                                  732,161.88
其他说明
□适用 √不适用
36、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
           项目                      期末余额                          期初余额
1 年以内                                     302,014.20                      3,048,665.16
           合计                              302,014.20                      3,048,665.16
                                       116 / 150
                                       2017 年年度报告（更新后）
    (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
    □适用 √不适用
    (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：
    □适用 √不适用
    其他说明
    □适用 √不适用
    37、 应付职工薪酬
    (1).应付职工薪酬列示：
    √适用 □不适用
                                                                         单位：元 币种：人民币
            项目               期初余额            本期增加          本期减少       期末余额
一、短期薪酬                   725,331.35        63,493,893.09     63,986,143.70    233,080.74
二、离职后福利-设定提存计划                       9,129,663.75      9,129,663.75
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利
            合计                725,331.35       72,623,556.84     73,115,807.45     233,080.74
    (2).短期薪酬列示：
    √适用 □不适用
                                                                           单位：元 币种:人民币
              项目              期初余额           本期增加          本期减少       期末余额
    一、工资、奖金、津贴和      666,536.24       53,174,209.10     53,669,483.27    171,262.07
    补贴
    二、职工福利费                5,300.00        1,226,090.89      1,226,090.89       5,300.00
    三、社会保险费                                4,727,315.94      4,727,315.94
    其中：医疗保险费                              3,675,662.95      3,675,662.95
          工伤保险费                                664,662.21        664,662.21
          生育保险费                                386,990.78        386,990.78
    四、住房公积金                                3,441,923.00      3,441,653.00         270.00
    五、工会经费和职工教育       53,495.11          924,354.16        921,600.60      56,248.67
    经费
    六、短期带薪缺勤
    七、短期利润分享计划
              合计              725,331.35       63,493,893.09     63,986,143.70     233,080.74
    (3).设定提存计划列示
    √适用 □不适用
                                                                         单位：元 币种：人民币
             项目              期初余额            本期增加          本期减少       期末余额
    1、基本养老保险                               8,778,100.02      8,778,100.02
    2、失业保险费                                   351,563.73        351,563.73
             合计                                 9,129,663.75      9,129,663.75
                                               117 / 150
                                 2017 年年度报告（更新后）
其他说明：
□适用 √不适用
38、 应交税费
√适用 □不适用
                                                              单位：元 币种：人民币
             项目                       期末余额                  期初余额
增值税                                          541,255.21                652,489.97
消费税
营业税
企业所得税                                       363,825.86               65,269.74
个人所得税                                        91,599.66               97,690.18
城市维护建设税                                    38,015.42               48,669.66
房产税                                            55,113.98               63,477.66
教育附加税                                        15,223.33               18,123.39
印花税                                               510.02                  487.62
其他                                              13,698.18               12,134.74
            合计                               1,119,241.66              958,342.96
其他说明：
无
39、 应付利息
□适用 √不适用
重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
40、 应付股利
□适用 √不适用
41、 其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
                                                              单位：元 币种：人民币
           项目                        期末余额                   期初余额
     维修基金                                9,195,476.01               9,302,830.64
     热贴费                                  1,029,192.76               2,027,164.59
     代收代付款项                            2,107,064.91               2,215,635.02
     车辆事故扣款赔款等                      1,303,382.09                 879,237.75
     安全基金                                  141,654.59                 679,390.76
     预扣车辆保险费                          1,934,049.23               2,645,915.99
                                         118 / 150
                                2017 年年度报告（更新后）
     押金或保证金                           1,897,767.89                   1,149,959.69
     其他往来款                             2,373,659.52                   1,909,625.92
     GPS 费用                                 115,211.09                     137,763.00
           合计                            20,097,458.09                  20,947,523.36
(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
           项目                       期末余额                  未偿还或结转的原因
维修基金（注 1）                            9,195,476.01    暂未使用
热贴费（注 2）                              1,029,192.76    暂未使用
           合计                           10,224,668.77                   /
注 1：2012 年起维修基金中 5,010,301.69 元系根据自治区国有资产管理中心向自治区交通厅出具
新国资调［2003］30 号《关于新疆旅客运输公司改制中有关问题处理意见的函》的规定剥离出来
的职工住房维修基金；4,526,314.57 元系由本公司职工上交，由公司统一管理的职工集建房的房屋
维修基金，二部分共同形成现有余额。每年减少金额主要用于职工集建房的维修。
注 2：热贴费系根据自治区国有资产管理中心向自治区交通厅 2003 年 5 月 19 日出具新国资调
［2003］30 号《关于新疆旅客运输公司改制中有关问题处理意见的函》的相关规定在改制时剥离
出来的热贴费用。
其他说明
□适用 √不适用
42、 持有待售负债
□适用 √不适用
43、 1 年内到期的非流动负债
□适用 √不适用
44、 其他流动负债
其他流动负债情况
□适用 √不适用
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
45、 长期借款
(1). 长期借款分类
□适用 √不适用
其他说明，包括利率区间：
                                        119 / 150
                                 2017 年年度报告（更新后）
□适用 √不适用
46、 应付债券
(1).   应付债券
□适用 √不适用
(2).   应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用 √不适用
(3).   可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：
□适用 √不适用
(4).   划分为金融负债的其他金融工具说明：
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
47、 长期应付款
(1) 按款项性质列示长期应付款：
□适用 □不适用
                                                               单位：元 币种：人民币
            项目                          期初余额                 期末余额
经营风险保证金                                  7,226,114.62             6,321,492.14
合同保证金                                    11,339,193.48              9,995,844.60
安全保证金                                      4,413,050.00             3,739,954.13
护照保证金                                        237,500.00               182,500.00
合计                                          23,215,858.10            20,239,790.87
注：经营风险保证金系公司在更新车辆后，为确保车辆责任经营者合理使用车辆而收取的保证金；
合同保证金系公司为防止车辆责任经营者在经营过程中违约而收取的保证金；安全保证金主要系
公司为确保车辆责任经营者遵守公司制定的安全管理制度而收取的保证金；护照保证金主要涉及
国际运输业务。
其他说明：
□适用 √不适用
48、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
                                         120 / 150
                                  2017 年年度报告（更新后）
49、 专项应付款
□适用 √不适用
50、 预计负债
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
    项目                 期初余额                   期末余额             形成原因
未决诉讼                       1,702,898.07               1,702,898.07
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
本公司前身新疆旅客运输公司为新疆新通集团公司（以下简称“新通公司”）与信托公司于 1991
年 6 月 25 日和 7 月 10 日签订的两份汽车租赁合同提供担保。新通公司无力支付租赁费，信托公
司向新疆乌市中级人民法院进行了起诉，同时起诉该融资租赁连带担保责任人，乌市中级法院下
发（1997）乌中级初字第 371 号民事判决书判决：（1）新通公司支付信托公司租赁费 1,940,953.16
元；2）新通公司支付信托公司利息 535,952.95 元；3）新通公司支付信托公司产权转让费 34,500.00
元；（4）新疆旅客运输公司对上述款项承担赔偿责任。该判决书一直未执行，信托公司于 2003
年向乌鲁木齐铁路运输中级法院再次提起诉讼，乌鲁木齐铁路运输中级法院下发了（2003）乌中
执字第 694-1 号民事裁定书，裁定将乌市中级法院下发（1997）乌中级初字第 371 号民事判决书
的被执行人变更为本公司，同时裁定德力西旅客运输作为新疆旅客运输公司的债权债务承担人应
偿还所有债务，2004 年 7 月 19 日划转了本公司 182.71 万元，2005 年 5 月、6 月再次划走 170 万
元。因 2005 年本公司职工群体上访事件，新疆维吾尔自治区交通厅出具新交办【2005】58 号文
件《关于申请停止执行乌鲁木齐铁路运输中级法院民事裁定的请示》，得到新疆维吾尔自治区人
民政府领导的批准，暂停执行乌鲁木齐铁路运输中级法院民事裁定，归还了 2005 年 5 月、6 月被
划转的 170 万元。
由于执行款项为自治区人民政府领导的批准暂停执行而退回，且现信托公司现仍存在，虽然信托
公司目前已在破产清算中，但仍有可能随时主张债权，出于谨慎考虑，公司对已划转但又退回的
170 万执行款计提了预计负债。
51、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
    项目            期初余额     本期增加          本期减少      期末余额       形成原因
政府补助            475,779.69                     156,138.89    319,640.80 收到政府补助
    合计            475,779.69                     156,138.89    319,640.80
                                            121 / 150
                                    2017 年年度报告（更新后）
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
                        本期新增补助 本期计入营业                                与资产相关/与
 负债项目     期初余额                                   其他变动    期末余额
                            金额       外收入金额                                  收益相关
交通运输节    92,500.00                  92,500.00
能减排项目
（注 1）
口岸办安全 383,279.69                       63,638.89               319,640.80 与资产相关
设备投资奖
励款
合计       475,779.69                      156,138.89               319,640.80
其他说明：
□适用 √不适用
52、 其他非流动负债
□适用 √不适用
53、 股本
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
                                        本次变动增减（+、一）
              期初余额       发行             公积金                               期末余额
                                        送股             其他         小计
                             新股               转股
股份总      133,340,000.00                                                       133,340,000.00
  数
其他说明：
无
54、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
                                            122 / 150
                                 2017 年年度报告（更新后）
55、 资本公积
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
      项目            期初余额          本期增加             本期减少          期末余额
资本溢价（股本溢    143,932,209.12                                           143,932,209.12
价）
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
56、 库存股
□适用 √不适用
57、 其他综合收益
□适用 √不适用
58、 专项储备
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
      项目             期初余额          本期增加        本期减少           期末余额
安全生产费             5,567,286.76      3,048,742.39      4,176,247.32     4,439,781.83
注：根据 2012 年 2 月 14 日财政部、国家安全生产监督管理总局、财企[2012]16 号文下发的关于
《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知，客运业务、管道运输、危险品等特殊货运业
务按照上年营业收入的 1.5%提取专项储备。
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
2017 年按主营业务收入的 1.5%计提了专项储备金 3,048,742.39，同时使用了 4,176,247.32。
59、 盈余公积
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
      项目            期初余额          本期增加             本期减少         期末余额
法定盈余公积         20,605,634.46      2,773,435.93                         23,379,070.39
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
60、 未分配利润
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
              项目                             本期                         上期
调整前上期末未分配利润                         117,997,998.66                 72,287,933.47
调整期初未分配利润合计数（调增+，
调减－）
调整后期初未分配利润                            117,997,998.66               72,287,933.47
                                         123 / 150
                                  2017 年年度报告（更新后）
加：本期归属于母公司所有者的净利
                                                      27,101,329.13           50,760,253.67
润
减：提取法定盈余公积                                   2,773,435.93            5,050,188.48
    提取任意盈余公积
    提取一般风险准备
    应付普通股股利                                    13,334,000.00
    转作股本的普通股股利
期末未分配利润                                   128,991,891.86              117,997,998.66
61、 营业收入和营业成本
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
                              本期发生额                              上期发生额
     项目
                        收入              成本                  收入              成本
 主营业务           173,433,936.47    117,725,652.58        229,104,661.93    158,617,480.44
 其他业务            23,902,367.94      7,369,830.57         26,940,856.15      7,990,744.14
     合计           197,336,304.41    125,095,483.15        256,045,518.08    166,608,224.58
62、 税金及附加
□适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
             项目                      本期发生额                       上期发生额
消费税
营业税                                                                           248,371.67
城市维护建设税                                    507,189.64                     597,610.63
教育费附加                                        251,366.95                     146,125.65
资源税
地方教育费附加                                     91,896.39                     267,184.76
房产税                                          1,472,192.98                     830,764.37
土地使用税                                      1,585,878.45                     856,129.19
车船使用税                                        114,065.25                       9,060.00
印花税                                             36,925.50                      23,315.22
            合计                                4,059,515.16                   2,978,561.49
其他说明：
无
63、 销售费用
□适用 √不适用
64、 管理费用
√适用 □不适用
                                          124 / 150
                         2017 年年度报告（更新后）
                                                             单位：元 币种：人民币
                  项目                  本期发生额                 上期发生额
职工薪酬                                    30,633,186.27            31,405,159.63
办公费等                                     1,095,562.78              1,745,920.66
离退休人员费用                               3,567,583.12              7,366,962.79
折旧                                         3,203,955.14              3,850,124.77
无形资产摊销                                 2,235,810.57              2,567,718.68
税费                                                                   1,002,491.47
印刷费                                          668,044.61               529,382.29
水电费                                          526,884.05               457,888.60
中介咨询服务费                                  884,341.44               137,264.36
广告费                                        1,110,163.03                35,055.44
差旅费                                          996,557.88               774,745.08
暖气费                                          377,642.59               434,882.37
汽车费用                                        788,908.03             1,206,623.17
修理费                                          431,862.18               485,659.56
通讯费                                          472,134.40               495,930.04
其他费用                                      3,541,972.83             3,287,297.66
合计                                         50,534,608.92           55,783,106.57
其他说明：
无
65、 财务费用
√适用 □不适用
                                                             单位：元 币种：人民币
                  项目                  本期发生额                 上期发生额
利息支出
减：利息收入                                 -3,243,764.60            -5,735,917.25
汇兑损益                                         -3,777.96                 4,693.27
其他                                             81,195.01                73,989.55
合计                                         -3,166,347.55            -5,657,234.43
其他说明：
无
66、 资产减值损失
√适用 □不适用
                                                             单位：元 币种：人民币
                项目             本期发生额                      上期发生额
一、坏账损失                           -90,608.83                        -106,983.38
其他说明：
无
67、 公允价值变动收益
□适用 √不适用
                                 125 / 150
                                2017 年年度报告（更新后）
68、 投资收益
√适用 □不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
                项目                       本期发生额                      上期发生额
银行存款理财收益                             8,871,335.74
其他说明：
无
69、 营业外收入
营业外收入情况
√适用 □不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
                                                                         计入当期非经常性损益
       项目              本期发生额                  上期发生额
                                                                               的金额
非流动资产处置利得
合计
其中：固定资产处置
利得
      无形资产处置
利得
债务重组利得
非货币性资产交换利
得
接受捐赠
政府补助                                                  594,015.24
其他                          518,816.72                  154,084.04               518,816.72
      合计                    518,816.72                  748,099.28               518,816.72
计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
     补助项目            本期发生金额               上期发生金额       与资产相关/与收益相关
交通运输节能减排项                                          92,500.00 与资产相关
目
口岸办安全设备投资                                          89,664.24 与资产相关
奖励款（新德）
社保补贴                                                  411,851.00 与收益相关
    合计                                              594,015.24
其他说明：
                                        126 / 150
                                      2017 年年度报告（更新后）
       □适用 √不适用
       70、 营业外支出
       √适用 □不适用
                                                                              单位：元 币种：人民币
                                                                                计入当期非经常性损益
            项目               本期发生额                 上期发生额
                                                                                      的金额
非流动资产处置损失合计
其中：固定资产处置损失
      无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠
非流动资产毁损报废损失               13,172.72                     5,948.64                13,172.72
其他                                247,842.17                    39,729.95               247,842.17
          合计                      261,014.89                    45,678.59               261,014.89
       其他说明：
       无
       71、 所得税费用
       (1) 所得税费用表
       √适用 □不适用
                                                                              单位：元 币种：人民币
                   项目                       本期发生额                          上期发生额
       当期所得税费用                               5,448,969.67                        9,200,122.68
       递延所得税费用                                   24,687.25                           30,357.99
                   合计                             5,473,656.92                        9,230,480.67
       (2) 会计利润与所得税费用调整过程：
       √适用 □不适用
                                                                           单位：元 币种：人民币
                          项目                                         本期发生额
       利润总额                                                                     32,291,066.27
       按法定/适用税率计算的所得税费用                                               4,887,159.94
       子公司适用不同税率的影响                                                        -61,760.93
       调整以前期间所得税的影响                                                        144,990.35
       非应税收入的影响
       不可抵扣的成本、费用和损失的影响                                                    57,509.83
       使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损                                           -12,780.45
       的影响
       本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差                                           205,593.93
       异或可抵扣亏损的影响
       合并抵销差额影响额                                                                 229,191.26
       本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差                                            23,752.99
                                              127 / 150
                               2017 年年度报告（更新后）
异或可抵扣亏损的影响
所得税费用                                                               5,473,656.92
其他说明：
□适用 √不适用
72、 其他综合收益
□适用 √不适用
73、 现金流量表项目
(1).   收到的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
             项目                         本期发生额                上期发生额
租金收入                                        6,794,248.40              6,633,331.12
利息收入                                        3,243,764.60              5,735,917.25
营业外收入-其他                                   518,816.72                154,084.04
收到的政府补助                                    152,200.00                411,851.00
往来款                                                                    1,460,750.11
理财产品款                                                              46,000,000.00
              合计                              10,709,029.72           60,395,933.52
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(2).   支付的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
              项目                        本期发生额                上期发生额
销售及管理费用                                14,139,422.71             16,950,033.95
退车辆经营保证金净额                            2,976,067.23            14,919,585.67
营业外支出-其他                                   247,842.17                 39,729.95
财务费用-其他                                      81,195.01                 73,989.55
往来款                                          6,370,871.49              1,211,871.88
              合计                            23,815,398.61             33,195,211.00
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(3).   收到的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种:人民币
             项目                         本期发生额                 上期发生额
银行理财收益                                    8,871,335.74
银行理财收回本金                              942,220,000.00
              合计                            951,091,335.74
                                        128 / 150
                               2017 年年度报告（更新后）
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无
(4).   支付的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
              项目                         本期发生额                   上期发生额
银行购买理财本金                             1,252,220,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无
(5).    收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
              项目                         本期发生额                   上期发生额
收到将要支付的上市费用                                                        9,484,329.20
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
(6).    支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
               项目                        本期发生额                   上期发生额
支付上市费用                                     6,156,058.93
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
74、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
            补充资料                        本期金额                      上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流
量：
净利润                                           26,817,409.35              50,526,912.11
加：资产减值准备                                    -90,608.83                -106,983.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产                 11,445,065.95              19,746,273.41
性生物资产折旧
无形资产摊销                                         2,609,389.51            2,567,718.68
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期                 -1,949,936.25             -22,615,128.84
资产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号                       13,172.72                 5,948.64
                                         129 / 150
                                 2017 年年度报告（更新后）
填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号
填列）
财务费用（收益以“－”号填列）                       -3,777.96                4,693.27
投资损失（收益以“－”号填列）                   -8,871,335.74
递延所得税资产减少（增加以“－”                     24,687.25               16,981.11
号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”
号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）                    188,064.65              -40,642.88
经营性应收项目的减少（增加以                     -1,317,194.00           49,094,317.14
“－”号填列）
经营性应付项目的增加（减少以                   -10,392,208.15           -19,985,209.60
“－”号填列）
其他
经营活动产生的现金流量净额                       18,472,728.50           79,214,879.66
2．不涉及现金收支的重大投资和筹
资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额                                  83,000,902.32           387,471,678.28
减：现金的期初余额                             387,471,678.28           121,346,809.99
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                      -304,470,775.96           266,124,868.29
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
            项目                            期末余额                   期初余额
一、现金                                        83,000,902.32            387,471,678.28
其中：库存现金                                      14,854.60                 87,466.99
    可随时用于支付的银行存款                    82,986,047.72            387,384,211.29
    可随时用于支付的其他货币资
金
    可用于支付的存放中央银行款
项
                                         130 / 150
                                  2017 年年度报告（更新后）
    存放同业款项
    拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额                      83,000,902.32           387,471,678.28
其中：母公司或集团内子公司使用
受限制的现金和现金等价物
其他说明：
□适用 √不适用
75、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
76、 所有权或使用权受到限制的资产
□适用 √不适用
77、 外币货币性项目
(1).   外币货币性项目：
□适用 √不适用
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位
    币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用 √不适用
78、 套期
□适用 √不适用
79、 政府补助
1. 政府补助基本情况
□适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
    种类                    金额               列报项目           计入当期损益的金额
交通运输节能减排项                370,000.00 递延收益                           92,500.00
目
口岸办安全设备投资               600,000.00 递延收益                           63,638.89
奖励款（新德）
合计                             970,000.00                                   156,138.89
       注：详见财务报表附注“五、（三十五）其他收益”
                                          131 / 150
                               2017 年年度报告（更新后）
2. 政府补助退回情况
□适用 √不适用
其他说明
无
80、 其他
□适用 √不适用
八、合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
                                       132 / 150
                                     2017 年年度报告（更新后）
九、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1).   企业集团的构成
√适用 □不适用
      子公司                                                               持股比例(%)       取得
                        主要经营地       注册地            业务性质
    名称                                                              直接     间接      方式
新德国际               中亚五国       乌鲁木齐市         国际客运         95.00            设立
准东交运               新疆地区       新疆准东           旅客运输         51.00            设立
乌德快递               新疆地区       乌鲁木齐市         快递业务        100.00            设立
霍尔果斯金陆物流       新疆地区       霍尔果斯           国际货运代理              70.00   设立
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依
据：
无
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无
确定公司是代理人还是委托人的依据：
无
其他说明：
无
(2).   重要的非全资子公司
√适用 □不适用
                                                                             单位:元 币种:人民币
                        少数股东持股     本期归属于少数          本期向少数股东 期末少数股东权
    子公司名称
                            比例           股东的损益            宣告分派的股利      益余额
新德国际                         0.05          44,718.00               85,360.79     331,657.68
准东交运                         0.49        -339,428.93                             818,043.47
霍尔果斯金陆物流                 0.03            -415.52                               89,584.48
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
                                             133 / 150
                                                                    2017 年年度报告（更新后）
(3).     重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
                                                                                                                                               单位:元 币种:人民币
                                           期末余额                                                                   期初余额
   子公司名称       流动资    非流动   资产合 流动负       非流动   负债合                 非流动
                                                                               流动资产                资产合计            流动负债        非流动负债      负债合计
                      产        资产     计        债        负债     计                    资产
                    8,140,    1,751,   9,891, 923,97       2,332,   3,256,     10,177,4    1,940,7
       新德国际                                                                                      12,118,131.16    2,017,289.49         2,654,832.15   4,672,121.64
                    761.50    040.93   802.43      1.31    661.13   632.44        04.70      26.46
                    578,65    5,790,   6,369, 2,005,                2,005,     521,591.    6,619,8
       准东交运                                                                                       7,141,413.41    2,085,169.63                        2,085,169.63
                      4.90    448.65   103.55 571.87                571.87           44      21.97
                                       16,260
                     8,719,   7,541,             2,929,    2,332,   5,262,     10,698,9    8,560,5
    合计                           ,905.9                                                        19,259,544.57    4,102,459.12         2,654,832.15   6,757,291.27
                     416.40   489.58             543.18    661.13   204.31        96.14      48.43
                                             本期发生额                                                                     上期发生额
  子公司名称                                         综合收益总          经营活动现
                      营业收入           净利润                                               营业收入            净利润         综合收益总额        经营活动现金流量
                                                         额                金流量
       新德国际      11,538,959.86     1,118,493.38       1,118,493.38    1,395,387.09       14,573,780.32    1,896,906.33            1,896,906.33        3,814,315.76
       准东交运         836,572.32      -692,712.10       -692,712.10        -229,524.74        781,170.59     -669,769.15            -669,769.15          -160,523.41
         合计        12,375,532.18       425,781.28        425,781.28     1,165,862.35       15,354,950.91    1,227,137.18            1,227,137.18        3,653,792.35
  其他说明：
  公司与昌吉州交通投资有限责任公司（以下简称“昌吉州交投公司”）合资成立了准东交运，双方在框架协议中约定：本公司以货币出资 510 万，占
股本比例 51%，昌吉州交投公司以实物出资 490 万，占股本比例 49%；由本公司先行注入资金 350 万，昌吉州交投公司应在 2014 年 7 月 31 日前完成资产
评估及股本投入，实物出资的固定资产要过户至准东交运名下。
  2014 年 5 月准东交运完成工商登记等注册程序并取得工商营业执照，公司于 2014 年 5 月以货币资金首次出资 350 万元，于 2015 年 4 月以货币资金再
次出资 160 万元，昌吉州交投公司于 2014 年 11 月以固定资产出资 231.16 万元；截至报告期末，准东交运实收资本 741.16 万元。
                                                                              134 / 150
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(4).   使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5).   向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、与金融工具相关的风险
□适用 √不适用
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
□适用 √不适用
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用 √不适用
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
                                        135 / 150
                                 2017 年年度报告（更新后）
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
    性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
    策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
                                                                   单位：万元 币种：人民币
                                                             母公司对本企
                                                                             母公司对本企业
母公司名称     注册地      业务性质         注册资本         业的持股比例
                                                                           的表决权比例(%)
                                                                 (%)
德力西新疆   乌鲁木齐     投资                8,800.00               51.00             51.00
投资集团有   市
限公司
本企业的母公司情况的说明
无
本企业最终控制方是胡成中先生，其通过控股中国德力西控股集团控制德力西新疆投资集团，进
而控制本公司
其他说明：
无
2、 本企业的子公司情况
√适用 □不适用
本企业子公司的情况详见附注七、在其他主体中的权益
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
□适用 √不适用
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业
情况如下
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
                                         136 / 150
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4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
           其他关联方名称                           其他关联方与本企业关系
德力西集团有限公司                     本公司最终控制方控制的公司
新疆锦绣山河房地产开发有限责任公司     同一母公司控制
新疆天正投资有限责任公司               股东控股子公司
马跃进                                 关键管理人员
宋国强                                 关键管理人员
黄宏                                   关键管理人员
其他说明
无
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
    关联方             关联交易内容              本期发生额            上期发生额
新疆锦绣山河房地产开发 承包南昌路办公楼工                                    8,003,961.50
有限责任公司           程
新疆金百合律师事务所   律师服务费                           35,184.47           63,000.00
合计                                                        35,184.47        8,066,961.50
注：详见财务报表附注：“五、（十四）其他非流动资产”
关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
出售商品/提供劳务情况表
□适用 √不适用
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
√适用 □不适用
                                         137 / 150
                                2017 年年度报告（更新后）
                                                                   单位：元 币种：人民币
    承租方名称       租赁资产种类       本期确认的租赁收入          上期确认的租赁收入
德力西新疆投资集 房屋建筑物                         62,857.14                   66,000.00
团有限公司
本公司作为承租方：
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
    出租方名称       租赁资产种类         本期确认的租赁费           上期确认的租赁费
新疆天正投资有限 房屋建筑物                         290,000.00                 276,190.49
责任公司
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
□适用 √不适用
本公司作为被担保方
□适用 √不适用
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
□适用 √不适用
(8). 其他关联交易
□适用 √不适用
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                   期末余额                           期初余额
  项目名称         关联方
                             账面余额    坏账准备            账面余额         坏账准备
预付账款
              新疆锦绣山河 6,942,244.10                     8,003,961.50
              房地产开发有
              限责任公司
其他应收款
              马跃进                                           1,146.00             57.30
              宋国强                                           1,773.81             88.69
              黄宏                                           127,618.72          6,380.94
                                        138 / 150
                                  2017 年年度报告（更新后）
注：详见财务报表附注：“五、（十四）其他非流动资产”
(2). 应付项目
√适用 □不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
      项目名称               关联方               期末账面余额         期初账面余额
其他应付款
                       新疆天正投资有限责               290,000.00
                       任公司
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
□适用 √不适用
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
√适用 □不适用
未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响情况，详见附注“五、（二十一）预计负债”。
                                            139 / 150
                                 2017 年年度报告（更新后）
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
√适用 □不适用
                                                             单位：元 币种：人民币
拟分配的利润或股利                                                      8,133,740
经审议批准宣告发放的利润或股利
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1).   非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2).   其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
                                         140 / 150
                                2017 年年度报告（更新后）
6、 分部信息
(1).   报告分部的确定依据与会计政策：
□适用 √不适用
(2).   报告分部的财务信息
□适用 √不适用
(3).   公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4).   其他说明：
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
                                        141 / 150
                                                                2017 年年度报告（更新后）
 十七、 母公司财务报表主要项目注释
 1、 应收账款
  (1).     应收账款分类披露：
 √适用 □不适用
                                                                                                                               单位：元 币种：人民币
                                                期末余额                                                             期初余额
                           账面余额                 坏账准备                                    账面余额                 坏账准备
         种类                                                  计提         账面                                                   计提     账面
                        金额          比例(%)     金额         比例         价值              金额         比例(%)       金额      比例     价值
                                                               (%)                                                                 (%)
单项金额重大并单
独计提坏账准备的
应收账款
按信用风险特征组      6,632,266.99     100.00   426,944.41     6.44      6,205,322.58       8,702,311.64    100.00    466,892.61 5.37    8,235,419.03
合计提坏账准备的
应收账款
单项金额不重大但
单独计提坏账准备
的应收账款
      合计            6,632,266.99 100.00       426,944.41               6,205,322.58       8,702,311.64 100.00       466,892.61         8,235,419.03
 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
 □适用 √不适用
                                                                        142 / 150
                                2017 年年度报告（更新后）
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
                                                       期末余额
         账龄
                               应收账款                坏账准备             计提比例（%）
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内小计                     6,360,651.19                318,032.56                5.00
1至2年
2至3年                               89,653.50                17,930.70               20.00
3 年以上
3至4年                             181,962.30                 90,981.15               50.00
4至5年
5 年以上
          合计                   6,632,266.99                426,944.41
确定该组合依据的说明：
无
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
 (2).   本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 39,948.2 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
 (3).   本期实际核销的应收账款情况
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
                  项目                                           核销金额
实际核销的应收账款                                                              86,257.43
其中重要的应收账款核销情况
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
                应收账款性                                                    款项是否由关联
 单位名称                    核销金额       核销原因        履行的核销程序
                    质                                                          交易产生
                                         143 / 150
                                    2017 年年度报告（更新后）
成辉           管理费             86,022.40 合同纠纷，公 公司核销坏账申          否
                                            司败诉，应收 请经股份公司审
                                            账款无法收回 批
   合计                           86,022.40
应收账款核销说明：
√适用 □不适用
无
 (4).     按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用 □不适用
                                                                   期末余额
                       单位名称                                 占应收账款合计
                                              应收账款                                坏账准备
                                                                 数的比例(%)
    乌鲁木齐市道路客货运运输服务中心       1,031,531.68              15.55           51,576.58
    塔城地区客运中心站                       439,924.19               6.63           21,996.21
    乌苏市客运站                             289,799.47               4.37           14,489.97
    农五师赛里木运输有限责任公司沙山
                                                 271,615.80               4.10          108,911.85
    子客运站
    托克逊县客运站                           248,195.85               3.74           12,409.79
                         合计                  2,281,066.99              34.39          209,384.41
 (5).     因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用 √不适用
 (6).     转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
                                            144 / 150
                                                          2017 年年度报告（更新后）
 2、 其他应收款
 (1). 其他应收款分类披露：
 √适用 □不适用
                                                                                                                         单位：元 币种：人民币
                                            期末余额                                                           期初余额
                        账面余额                坏账准备                                  账面余额                 坏账准备
      类别                                                           账面                                                             账面
                                                        计提比                                                             计提比
                      金额        比例(%)     金额                   价值               金额         比例(%)     金额                 价值
                                                        例(%)                                                              例(%)
单项金额重大并单
独计提坏账准备的
其他应收款
按信用风险特征组   7,978,498.31     98.11   616,975.73    7.73    7,361,522.58        4,156,756.20     96.43   504,261.22   12.13   3,652,494.98
合计提坏账准备的
其他应收款
单项金额不重大但     153,885.75      1.89   153,885.75 100.00                          153,885.75       3.57   153,885.75 100.00
单独计提坏账准备
的其他应收款
      合计         8,132,384.06 100.00      770,861.48            7,361,522.58        4,310,641.95 100.00      658,146.97           3,652,494.98
                                                                  145 / 150
                                2017 年年度报告（更新后）
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
                                                           期末余额
      其他应收款（按单位）                                       计提比例
                                    其他应收款       坏账准备                 计提理由
                                                                   （%）
                                    153,885.75      153,885.75       100.00 预计无法收
城市档案馆
                                                                            回
              合计                  153,885.75      153,885.75
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
                                                            期末余额
              账龄
                                      其他应收款            坏账准备        计提比例（%）
1 年以内                              7,386,251.63            369,312.60              5.00
其中：1 年以内分项
1 年以内小计                           7,386,251.63          369,312.60              5.00
1至2年                                    24,110.83            2,411.08             10.00
2至3年                                   129,386.25           25,877.25             20.00
3 年以上                                 438,749.60          219,374.80             50.00
3至4年
4至5年
5 年以上
              合计                     7,978,498.31          616,975.73
确定该组合依据的说明：
无
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 112,714.51 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
                                        146 / 150
                                2017 年年度报告（更新后）
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
          款项性质                   期末账面余额                     期初账面余额
代收代付款                                     894,990.79                       653,846.99
其他往来款                                   7,108,683.48                     2,623,099.33
个人借款                                        26,427.99                        18,977.75
垫付事故赔款                                    68,281.80                       973,717.88
押金                                             4,000.00                        11,000.00
备用金                                          30,000.00                        30,000.00
            合计                             8,132,384.06                     4,310,641.95
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
                                                            占其他应收款期
                                                                              坏账准备
  单位名称     款项的性质     期末余额         账龄         末余额合计数的
                                                                              期末余额
                                                                比例(%)
乌鲁木齐市社   其他往来款   2,957,593.95 1 年以内                      36.37    147,879.70
会保险管理局
沙依巴克区社
会保险管理分
局
乌鲁木齐德力   其他往来款   2,481,258.50 1 年以内                    30.51      124,062.93
西快递公司
新疆准东德力   其他往来款   1,500,000.00 1 年以内                    18.44       75,000.00
西交通运输有
限公司
集资修路款     代收代付款     433,709.60 3 年以上                     5.33      216,854.80
城市档案馆     其他往来款     153,885.75 3 年以上                     1.89      153,885.75
    合计                    7,526,447.80                             92.54      717,683.18
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用 √不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
                                         147 / 150
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   3、 长期股权投资
   √适用 □不适用
                                                                          单位：元 币种：人民币
                                       期末余额                             期初余额
         项目                          减值准                                 减值准
                          账面余额                  账面价值     账面余额              账面价值
                                         备                                     备
对子公司投资            8,950,000.00              8,950,000.00 8,950,000.00          8,950,000.00
对联营、合营企业投资
          合计          8,950,000.00              8,950,000.00 8,950,000.00          8,950,000.00
   (1) 对子公司投资
   √适用 □不适用
                                                                         单位：元 币种：人民币
                                                                             本期计提 减值准备
     被投资单位        期初余额      本期增加      本期减少     期末余额
                                                                             减值准备 期末余额
   新疆新德国际运     2,850,000.00                            2,850,000.00
   输有限责任公司
   新疆准东德力西     5,100,000.00                            5,100,000.00
   交通运输有限责
   任公司
   乌鲁木齐德力西     1,000,000.00                            1,000,000.00
   快递有限公司
         合计         8,950,000.00                            8,950,000.00
     注：公司与昌吉州交通投资有限责任公司（以下简称“昌吉州交投公司”）合资成立了新疆准
   东德力西交通运输有限责任公司（以下简称“准东德力西交运”）双方在框架协议中约定：本公
   司以货币出资 510 万元，占股本比例 51%，昌吉州交投公司以实物出资 490 万元，占股本比例 49%；
   由本公司先行注入资金 350 万元，昌吉州交投公司应在 2014 年 7 月 31 日前完成资产评估及股本
   投入，实物出资的固定资产要过户至准东德力西交运名下。在 2014 年 5 月准东德力西交运已完成
   工商登记等注册程序并取得工商营业执照；公司于 2014 年 5 月以货币资金首次出资 350 万元，于
   2015 年 4 月以货币资金再次出资 160 万元，昌吉州交投公司于 2014 年 11 月以固定资产出资 231.16
   万元；截止报告日，准东德力西交运实收资本 741.16 万元。
   (2) 对联营、合营企业投资
   □适用 √不适用
   其他说明：
   无
   4、 营业收入和营业成本：
   √适用 □不适用
                                                                            单位：元 币种：人民币
                                     本期发生额                               上期发生额
           项目
                                收入            成本                    收入             成本
   主营业务                164,161,394.23 111,266,923.79           217,720,369.88 152,009,410.06
   其他业务                 20,122,706.69    7,369,830.57           22,633,681.78     7,990,744.14
           合计            184,284,100.92 118,636,754.36           240,354,051.66 160,000,154.20
                                                148 / 150
                               2017 年年度报告（更新后）
其他说明：
无
5、 投资收益
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
                项目                          本期发生额                 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益                      1,621,854.92               1,505,634.59
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产在持有期间的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新
计量产生的利得
银行存款理财                                        8,867,567.32
                合计                               10,489,422.24            1,505,634.59
6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
                项目                               金额                     说明
非流动资产处置损益                                 1,936,763.53
计入当期损益的政府补助（与企业业务密                 308,338.89
切相关，按照国家统一标准定额或定量享
受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益                        8,871,335.74
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                  270,974.55
所得税影响额                                       -1,711,662.21
少数股东权益影响额                                      9,987.06
                合计                                9,685,737.56
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非
经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》
中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
                                       149 / 150
                               2017 年年度报告（更新后）
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
                             加权平均净资产                       每股收益
       报告期利润
                               收益率（%）         基本每股收益              稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净               13.29                  0.20                      0.20
利润
扣除非经常性损益后归属于                8.59                  0.13                      0.13
公司普通股股东的净利润
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
                             第十二节 备查文件目录
                     载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人( 会计主管人
    备查文件目录
                     员) 签名并盖章的财务报表。
    备查文件目录     载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
                     报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及
    备查文件目录
                     公告的原稿。
                                                                              董事长：马跃进
                                                   董事会批准报送日期：2018 年 3 月 30 日
修订信息
□适用 √不适用
                                       150 / 150