证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2021-005债券代码：113550 债券简称：常汽转债转股代码：191550 转股简称：常汽转股
江苏常熟汽饰集团股份有限公司
关于部分募投项目调整投资金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 拟调整投资金额的募投项目名称：天津常春汽车技术有限公司年产35万
套水性漆产品和100万套汽车零部件项目。
? 投资金额调整方案：原投资总金额为98,685万元，其中使用募集资金36,433万元；本次将其总投资金额调整为46,271万，其中使用募集资金36,433万元。
? 本事项尚需提交公司股东大会审议。
? 风险提示：本次对部分募投项目投资金额的调整，项目实施主体、募集
资金投资用途及项目实施的可行性未发生重大变化，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。敬请投资者注意投资风险，谨慎决策。
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准常熟市汽车饰件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2974号）核准，并经上海证券交易所同意，江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称“常熟汽饰”或“公司”）以首次公开发行方式发行了7,000万股人民币普通股股票（A股），发行价格为
10.44元/股，共募集资金总额为人民币73,080.00万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币66,730.96万元。上述募集资金于2016年12月29日到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具信会师报字
[2016]第116636号《验资报告》。为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
公司首次公开发行股票募集资金投资项目（全文简称“募投项目”）及募集资金最初的使用计划如下：
| 序号 | 项目名称 | 募集资金计划投入金额（万元） | 核准/备案文号 |
| 1 | 常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建汽车饰件项目 | 9,889.21 | 常发改外核[2013]52号 |
| 2 | 芜湖市常春汽车内饰件有限公司年产70.5万套/件汽车内饰件项目 | 35,000.00 | 开管秘[2013]435号 |
| 3 | 北京常春汽车零部件有限公司汽车内饰增产项目 | 16,950.00 | 京技管项核字[2013]32号 |
| 4 | 常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建研发中心项目 | 4,914.80 | 常发改外核[2013]51号 |
| 合计 | - | 66,754.01 | - |
截至2020年12月31日，公司首次公开发行股票募投项目支出明细如下（未经审计）：
| 项目名称 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后募投总额 | 累计使用募集资金(2020年12月31日止) | 占募集资金计划投入金额的比重（%） |
| 常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建汽车饰件项目 | 9,889.21 | 6,450.71 | 6,446.21 | 99.93 |
| 芜湖市常春汽车内饰件有限公司年产70.5万套/件汽车内饰件项目 | 35,000.00 | 15,075.78 | 15,063.18 | 99.92 |
| 北京常春汽车零部件有限公司汽车内饰增产项目 | 16,950.00 | 1,288.72 | 1,281.91 | 99.47 |
| 常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建研发中心项目 | 4,914.80 | 505.80 | 500.00 | 98.85 |
| 天津常春汽车零部件有限公司年产160万件汽车零部件项目 | 7,000.00 | 6,604.14 | 94.34 | |
| 天津常春汽车技术有限公司年产35万套水性漆产品和100万套汽车零部件项目 | 36,433.00 | 36,264.48 | 99.54 | |
| 合计 | 66,754.01 | 66,754.01 | 64,198.97 | 96.17 |
| 公司名称 | 专户用途 | 开户行名称 | 账号 | 账户余额 （元） |
| 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 | 常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建汽车饰件项目； 芜湖市常春汽车内饰件有限公司年产70.5万套/件汽车内饰件项目 | 中国农业银行股份有限公司常熟分行 | 10523501040026788 | 6,099,533.66 |
| 芜湖市常春汽车内饰件有限公司 | 芜湖市常春汽车内饰件有限公司年产70.5万套/件汽车内饰件项目 | 中国农业银行股份有限公司常熟谢桥支行 | 10523301040010464 | 0.00 |
| 北京常春汽 | 北京常春汽车零部件有 | 上海银行股 | 37100103003145262 | 0.00 |
| 车零部件有限公司 | 限公司汽车内饰增产项目 | 份有限公司苏州分行 | ||
| 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 | 北京常春汽车零部件有限公司汽车内饰增产项目； 常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建研发中心项目； 天津常春汽车零部件有限公司年产160万件汽车零部件项目 | 上海银行股份有限公司苏州分行 | 37100103003089327 | 6,929,044.42 |
| 天津常春汽车零部件有限公司 | 天津常春汽车零部件有限公司年产160万件汽车零部件项目 | 上海银行股份有限公司苏州分行 | 37100103003440221 | 26,144.18 |
| 天津常春汽车技术有限公司 | 天津常春汽车技术有限公司年产35万套水性漆产品和100万套汽车零部件项目 | 中国农业银行股份有限公司常熟分行 | 10523501040028255 | 1,733,766.47 |
| 序号 | 实施主体 | 性质 | 主要内容 | 备注 |
| 1 | 天津常春 | 全资子公司，纳入上市公司报表 | 投资天津二期项目使用的厂房等基建设施，投资水性漆产线等 | 实施内容即为募投项目 |
| 2 | 天津派格 | 参股公司 | 投资零部件产线 | 租用天津常春建设的厂房 |
| 3 | 常源科技 | 控股公司，纳入上市公司报表 | 投资模具产线 | 租用天津常春建设的厂房 |
| 4 | 天津蔚春 | 控股公司，纳入上市公司报表 | 建设集团研发中心 | 租用天津常春建设的厂房 |
| 5 | 常青智能 | 控股公司，纳入上市公司报表 | 投资自动化设计制造 | 租用天津常春建设的厂房 |
| 6 | 常锐技术 | 控股公司，纳入上市公司报表 | 投资检具设计制造 | 租用天津常春建设的厂房 |
较高规模的量产所需时间较长，现阶段的产线投资需求相对较小，公司因而放缓了对水性漆产品的投入速度，目前投入一条产线进行生产。由于水性漆产品属于募投项目的一部分，因而项目总投资金额相应缩减。
（3）为提升厂房的环保等级、提高厂房建设规格，厂房建设的实际投入金额较预算金额有所增加。
综上，考虑到前述水性漆市场的变化情况以及整个天津二期的投入情况，经长期的市场调研以及与客户的沟通，公司本次决定降低天津二期中对水性漆相关项目的投资力度，未来视市场变化情况决定是否继续投资。由此，相应募投项目的总投资额比原计划缩减。
（三）本次部分募投项目投资金额调整后的情况
1、本次调整的募投项目的资金使用及收益预测情况
本次募投项目投资金额调整后，相应募投项目的总投资额由98,685万元缩减为46,271万元，其中使用募投资金的金额未发生变化，仍为36,433万元。截至2020年12月31日，本次调整的募投项目在公司根据市场环境变化调整投资规模后已基本完工，募投资金已使用完毕。
由于本次调整的募投项目的投资总额有所缩减，因此其未来预测收入和收益率将有所变化。公司预测募投项目未来正常年度预测收入约为12,553万元，年利润约1,950万元。
2、天津二期的实施及收益预测情况
天津二期的整体项目投入约为9.55亿元，截至2020年12月31日，天津二期的建设已接近尾声，各子项目均将在2021年量产并形成收入。公司预计各项目未来年收入和利润率情况如下：
| 序号 | 实施主体 | 投入 | 预测收入 | 预测利润率 |
| 1 | 天津常春 | 4.63亿 | 1.26亿 | 15% |
| 2 | 天津派格 | 1.01亿 | 2.23亿 | 7% |
| 3 | 常源科技 | 3.73亿 | 3.16亿 | 8% |
| 4 | 常青智能 | 408万 | 0.46亿 | 7% |
| 5 | 常锐技术 | 750万 | 0.27亿 | 10% |
| 6 | 天津蔚春 | 670万 | 0.26亿 | 10% |
| 天津二期总体 | 9.55亿 | 7.64亿 | 8% | |
三、对上市公司的影响
本次部分募投项目投资金额的调整，是公司根据项目实施的实际情况、市场环境变化做出的谨慎决定，项目实施主体、募集资金投资用途及项目实施的可行性未发生重大变化，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
四、公司履行的审议程序
公司于2021年1月29日召开的第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于部分募投项目调整投资金额的议案》，同意本次将募投项目“天津常春汽车技术有限公司年产35万套水性漆产品和100万套汽车零部件项目”原投资总金额为98,685万元，其中使用募集资金36,433万元，调整为总投资金额调整为46,271万，其中使用募集资金36,433万元。
公司全体独立董事以及保荐机构中信建投证券股份有限公司均发表了明确同意的意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
五、专项意见说明
1、独立董事独立意见
经审查，独立董事一致认为认为：公司本次将募投项目“天津常春汽车技术有限公司年产35万套水性漆产品和100万套汽车零部件项目”原投资总金额为98,685万元，其中使用募集资金36,433万元，调整为总投资金额46,271万，其中使用募集资金36,433万元，上述变更事项是公司根据项目实施的实际情况、市场环境变化做出的谨慎决定，项目实施主体、募集资金投资用途及项目实施的可行性未发生重大变化，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形，符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定；本次对部分募投项目调整投资金额是基于公司募投项目的实际情况进行，有利于公司的长远发展，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。
公司独立董事一致同意《关于部分募投项目调整投资金额的议案》，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
2、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、本次部分募投项目调整投资金额的事项已经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过，并将提交公司股东大会审议。独立董事均发表明确同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规和《公司章程》规定；
2、本次部分募投项目调整投资金额事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；
3、本次部分募投项目调整投资金额事项，系以不影响公司募集资金投资计划的正常进行为前提，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
鉴于此，保荐机构同意常熟汽饰本次部分募投项目调整投资金额事项。
特此公告。
江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会
2021年1月30日