中信建投证券股份有限公司关于江苏常熟汽饰集团股份有限公司
变更募投项目实施主体的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）为江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称“常熟汽饰”或“公司”）公开发行可转换公司债券持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定履行持续督导职责，就常熟汽饰变更募投项目实施主体的情况进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金及投资项目的基本情况
1、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准常熟市汽车饰件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1561号）核准，公司获准向社会公众公开发行面值总额992,424,000元可转换公司债券，扣除承销及保荐费用人民币12,097,648.56元（含增值税）后，募集资金余额为人民币980,326,351.44元，已由保荐机构于2019年11月22日汇入公司募集资金专项账户中，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具信会师报字[2019]第ZA15811号《验资报告》。
公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
2、募投项目的基本情况
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次公开发行可转换公司债券所募集资金的投资项目及募集资金的使用计划如下：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金金额 |
| 1 | 常熟汽车内饰件生产线扩建项目 | 30,211.84 | 30,211.84 |
| 2 | 余姚年产54.01万套/件汽车内饰件项目 | 32,778.06 | 30,711.35 |
| 3 | 上饶年产18.9万套/件汽车内饰件项目 | 26,519.22 | 26,519.22 |
| 4 | 偿还银行贷款及补充流动资金 | 11,800.00 | 11,800.00 |
| 合计 | 101,309.12 | 99,242.41 | |
| 项目名称 | 实施主体 | |
| 常熟汽饰内饰件生产线扩建项目 | 变更前 | 变更后 |
| 常熟汽饰 | 常熟常春 | |
| 公司名称 | 常熟常春汽车零部件有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91320581MA22JL3E7R |
| 企业类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） |
| 成立日期 | 2020-09-25 |
| 营业期限 | 2020年9月25日至长期 |
| 法定代表人 | 俞霞 |
| 注册资本 | 2000万元人民币 |
| 企业地址 | 苏州市常熟市海虞北路288号 |
| 经营范围 | 许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车装饰用品制造；汽车装饰 |
| 用品销售；模具制造；模具销售；绘图、计算及测量仪器制造；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；智能机器人的研发；工业机器人制造；工业机器人销售；软件开发；工业设计服务；汽车零部件研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | |
| 登记机关 | 常熟市行政审批局 |
正常进行为前提，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。鉴于此，本保荐机构同意常熟汽饰本次变更募投项目实施主体事项。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于江苏常熟汽饰集团股份有限公司变更募投项目实施主体的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
张 铁 张 悦
中信建投证券股份有限公司
年 月 日