福达合金材料股份有限公司关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引第十六号 上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》有关规定的规定,福达合金材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)将2018年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告。
一、募集资金基本情况
(一)首次公开发行股票募集资金情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准福达合金材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]740号)核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)2,458万股,发行价格为每股9.65元。截至2018年5月11日止,公司本次发行股份募集资金人民币237,197,000.00元,扣除发行费用(不含税)人民币28,309,056.60元后实际募集资金净额人民币208,887,943.40元。中天运会计师事务所(特殊普通合伙)已于2018年5月11日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了中天运[2018]验字第90034号《验资报告》。公司已将全部募集资金存放于募集资金专项账户。
2、2018年度募集资金使用金额及当前余额
公司实际募集资金净额人民币208,887,943.40元,用于募投项目29,101,969.84元,用于偿还银行贷款37,030,920.81元,用于暂时性补充流动资金50,000,000.00元,暂时性购买理财产品92,750,000.00元,加上募集资金利息收入1,835,355.59元,扣除超募账户管理费1,567.39元,支付其他款项16,350.56元,截至2018年12月31日募集资金专户余额为1,822,490.39元。
2018年度首发募集资金使用情况及当前余额情况如下:
项 目 金额(元)募集资金总额237,197,000.00减:发行费用28,309,056.60实际募集资金净额208,887,943.40减:1、募集资金置换前期投入29,101,969.84
2、募集资金偿还贷款
37,030,920.81
3、暂时闲置募集资金购买理财
92,750,000.00
4、暂时补充流动资金
50,000,000.00加:累计募集资金利息1,835,355.59
减:账户管理费1,567.39
减:支付其他款项(注1)16,350.56尚未使用的募集资金余额1,822,490.39(注1):详见“二、(一)首次公开发行股票募集资金存放情况”。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的要求,制定了《募集资金管理办法》,对公司募集资金的存储及使用情况的管理和监督等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来,公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用及管理募集资金。
(一)首次公开发行股票募集资金存放情况
1、首发募集资金专户存放情况
截止2018年12月31日,公司首次公开发行股票募集资金具体存放情况如下:
单位:人民币元
开户银行 | 银行账号 |
余额 | |
募集资金 |
利息收入 | 账户管理费 |
支付其他款项 | 合计 |
交通银行温州龙湾支行
333899991010003005079
17,092.95 249.69 16,843.26(注1) -中国建设银行股份有限公司乐清支行
33050162756400001160
1,049.11 509,347.58 455.00-509,941.69
开户银行 | 银行账号 |
余额 | |
募集资金 |
利息收入 | 账户管理费 |
支付其他款项 | 合计 |
中国工商银行股份有限公司乐清支行
1203282229200350211
503,442.35 35.00 503,407.35兴业银行股份有限公司温州分行
355880100100752586
3,463.5745.40
-15.40(注2) 3,433.57中信银行股份有限公司温州柳市支行
8110801013001430963
352,204.02256.20
-76.20(注2) 352,024.02浙商银行股份有限公司温州龙湾支行
3330020210120100093908
4,480.18
4,480.18招商银行股份有限公司温州分行
5779025982107
4,003.64 440,689.10 20.00 444,672.74上海浦东发展银行股份有限公司温州乐清支行
90120078801800000200
4,635.84 506.10 -401.10(注2) 4,530.84合计:
5,052.75 1,835,355.59 1,567.39 16,350.56(注3) 1,822,490.39
注1:该账户为募集资金验资专户。该账户中,募集资金支付发行费用进项税等12,169.79元;该银行账户注销时结余资金4,673.47元,转入公司银行一般户。
注2:为公司银行一般户转入募集资金监管户用于支付手续费的款项。
注3:截至本报告出具日,该款项已归还至募集资金监管户。
2、三方监管协议情况
2018年5月15日,公司、华林证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司乐清支行、招商银行股份有限公司温州分行、上海浦东发展银行股份有限公司温州乐清支行、中信银行股份有限公司温州柳市支行、中国工商银行股份有限公司乐清支行、浙商银行股份有限公司温州龙湾支行、兴业银行股份有限公司温州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。
以上签署的监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
三、2018年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目资金使用情况
单位:人民币万元
承诺投资项目
已变更项目,含部
分变更
募集资金承诺投资
总额
调整后投
资总额
截至期末承诺投入
金额(1)
本年度投入金
额
截至期末累计投入金
截至期末累计投入金额与承诺投入
截至期末投入
进度
额(2) 金额的差额
(3)=(2)-(1)
(%)(4)=(2)/(1)年新增370吨电接触材料及700吨集成化组件项目(注1)
是 14,075.10企业技术中心建设项目(注1)
是 3,110.60偿还银行借款项目
否 3,703.09 3,703.09 3,703.09 3,703.09 3,703.09
100.00高可靠性电接触材料及组件智能制造项目(注1)
是
17,185.70 17,185.70 2,910.20 2,910.20 -14,275.50 16.93合 计
20,888.79 20,888.79 20,888.79 6,613.29 6,613.29 -14,275.50
注1:募投项目变更情况详见“四、变更募投项目的资金使用情况”。
(二)募投项目先期投入及置换情况
2018 年11 月5 日,第六届董事会第九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金2,910.20万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。本次置换已经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并出具中天运[2018]核字第90242号《鉴证报告》,独立董事和保荐机构均对本次置换发表了同意意见。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
2018年5月29日,公司第六届董事会第四次会议以及第六届监事会第三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币 5,000万元,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。公司将根据募投项目实际进展对资金需求的情况,逐笔归还本次用于暂时补充流动资金的募集资金。独立董事、保荐机构均对本议案发表了同意意见。截至2018年12月31日,公司实际使用募集资金暂时补充流动资金金额为5,000万元。
(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。
2018年5月29日,公司第六届董事会第四次会议以及第六届监事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司拟使用额度不超过12,186万元(含)的闲置募集资金适时购买低风险保本型理财产品(含
结构性存款),使用期限不超过1年,在不超过上述额度有效期内,可循环滚动使用。独立董事和保荐机构均对本次议案发表了同意意见。
(1)截至2018年12月31日,使用闲置募集资金购买已到期赎回的理财产品情况:
单位:人民币万元
序号
委托
方
受托方 产品名称 产品类型 金额
产品起息
日
产品到息
日
年化收益率
投资收
益
福达合金
中信银行股份有限公司温州分行柳
市支行
中信银行结构性存
款
保本浮动
收益型
1,500
2018年6月6
日
2018年12月11
日
4.55%-4.95% 34.78
福达合金
中国建设银行股份有限
公司
中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品2018年第101
期
保本浮动
收益型
2,525
2018年6月7
日
2018年12月13
日
3.80% 49.68
福达合金
中国工商银行股份有限公司乐清支
行
工银理财
保本型“随心E”(定向)2017年第
3期
保本浮动
收益型
2,500
2018年6月7
日
2018年12月12
日
3.5%-3.8% 49.19
福达合金
招商银行股份有限公司
温州分行
招商银行单位结构
性存款
保本浮动
收益型
1610
2018年6月8
日
2018年12月7
日
1.55%-4.19% 33.64
福达合金
招商银行股份有限公司
温州分行
招商银行单位结构
性存款
保本浮动
收益型
2018年6月8
日
2018年9月7
日
1.35%-4.24% 5.29
福达合金
招商银行股份有限公司
温州分行
招商银行单位结构
性存款
保本浮动
收益型
2018年9月12
日
2018年12月12
日
1.35%-3.55% 4.43合计 9,135 177.01
(2)截至2018年12月31日,使用闲置募集资金购买尚未到期的理财产品
情况如下:
单位:人民币万元
序号
委托
方
受托方 产品名称 产品类型 金额 产品起息日
产品到
息日
年化收益率
福达合金
兴业银行股份有限公司
温州分行
兴业银行企业金融结构性存
款
保本浮动
收益型
1,500
2018年6月5
日
2019年
6月5
日
4.7%-4.74%
福达合金
浙商银行股份有限公司
温州分行
浙商银行人民币单位结构性
存款
保本浮动
收益型
1,500
2018年6月
11日
2019年6月11
日
1.95%-4.6%
福达合金
招商银行股份有限公司
招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款
保本浮动
收益型
2018年12月
19日
2019年3月19
日
1.35%-3.43%
福达合金
招商银行股份有限公司
温州分行
步步生金8688号保本理财计
划
保本浮动
收益型
2018年12月
19日
开放型
每个交易日公布下一个交易日的预期最高
年化收益
福达合金
中信银行股份有限公司温州分行柳
市支行
共赢保本步步高升B款人民币理财产
品
保本浮动
收益型
1,000
2018年12月
19日
开放型
2.15%-3.20%(不
定期调整)
福达合金
中国工商银行股份有限公司乐清支
行
工银理财
保本型“随心E”(定向)2017年第
3期
保本浮动
收益型
1,650
2018年12月
19日
2019年3月22
日
3.1%-3.45%
福达合金
中国工商银行股份有限公司乐清支
行
工银理财
保本型“随心E”(定向)2017年第
3期
保本浮动
收益型
2018年12月
19日
2019年1月21
日
3.1%-3.45%
福达合金
中国建设银行股份有限
公司
中国建设
银行“乾元-众享”保本型人
保本浮动
收益型
1,675
2018年12月
19日
2019年3月19
日
3.30%
序号
委托
方
受托方 产品名称 产品类型 金额 产品起息日
产品到
息日
年化收益率民币理财产品2018年第251
期
福达合金
中国建设银行股份有限
公司
中国建设银行“乾元-周周利”开放式保本理
财产品
保本浮动
收益型
2018年12月
19日
开放型
2.1%-3.6%(不
定期调整)合计 9,275
四、变更募投项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况
公司于2019年1月31日召开了第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》,决定终止实施 “年新增370吨电接触材料及700吨集成化组件项目”和“企业技术中心建设项目”,并将结余募集资金14,275.5 万元投入“高可靠性电接触材料及组件智能制造项目”。“年新增370吨电接触材料及700吨集成化组件项目”已累计投入募集资金2,910.20万元进行了基础设施建设,建设已形成的资产后续供“高可靠性电接触材料及组件智能制造项目”使用。
独立董事、监事会、保荐机构对该事项发表了独立意见。2019年2月18日,公司2019年第一次临时股东大会审议通过了该议案。
1、截至2018年12月31日,原募集资金投资项目的具体情况如下表所示:
单位:人民币万元
募集资金投资项目 总投资
拟投入的募集
资金金额
实际投入募集
资金金额
尚未使用的
募集资金年新增370吨电接触材料及700吨集成化组件项目
19,004.53 14,075.10 2,910.20 11,164.90企业技术中心建设项目 4,200.00 3,110.60 - 3,110.60偿还银行借款项目 5,000.00 3,703.09 3,703.09
合 计 28,204.53 20,888.79 6,613.29 14,275.50
2、募集资金投资项目变更情况:
单位:人民币万元
附件1:募集资金使用情况对照表编制单位:福达合金材料股份有限公司 单位:人民币万元
募集资金总额20,888.79
本年度投入募集资金总额 2,910.20
变更用途的募集资金总额 17,185.70
已累计投入募集资金总额 2,910.20
变更用途的募集资金总额比例 82.27%
承诺投资项目
已变更项目,含部分
变更
募集资金承诺投资
总额
调整后投资
总额
截至期末承诺投入
金额(1)
本年度投入
金额
截至期末累计投入
金额(2)
截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)
=(2)-(1)
截至期末投入进度(%
) |
(4)=(2)/(1)
项目达到预定可使用状态日
期
本年度实现
的效益
是否达到预计效益
项目可行性是否发生重
大变化年新增370吨电接触材料及700吨集成化组件项目
是14,075.10
建设期二
年
建设中 不适用 否企业技术中心建设项目
是 3,110.60
建设期二
年
建设中 不适用 否偿还银行借款项目 否 3,703.09
3,703.09
3,703.09
3,703.09
3,703.09
100.00
是 否高可靠性电接触材料及组件智能制造项目
是
17,185.70
17,185.70
2,910.20
2,910.20
-14,275.50
16.93
建设期二
年
建设中 不适用 否合 计 20,888.79
20,888.79
20,888.79
6,613.29
6,613.29
-14,275.50
未达到计划进度原因 不适用项目可行性发生重大变化的情况说明
不适用募集资金投资项目先期详见本报告三、(二)募投项目先期投入及置换情况
投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
详见本报告三、(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
详见本报告三、(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
不适用募集资金结余的金额及形成原因
不适用募集资金其他使用情况
不适用