股票简称：大丰实业 股票代码：603081
浙江大丰实业股份有限公司
（住所：余姚市阳明科技工业园区新建北路737号）
公开发行可转换公司债券募集说明书
保荐机构（主承销商）
（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号）
二〇一九年三月
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声 明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。
证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
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重大事项提示
投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时，应特别关注下列重大事项并仔细阅读本募集说明书中有关风险因素的章节。
一、关于本次可转债发行符合发行条件的说明
根据《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法规规定，公司本次公开发行可转换公司债券符合法定的发行条件。
二、关于本次发行的可转换公司债券的信用评级
本次可转换公司债券经中诚信证券评估有限公司评级，根据中诚信证券评估有限公司出具的信评委函字[2018]G444号《浙江大丰实业股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级报告》，大丰实业主体信用等级为AA，本次可转换公司债券信用等级为AA，评级展望稳定。
在本次评级的信用等级有效期内（至本次债券本息的约定偿付日止），中诚信将每年至少进行一次跟踪评级。如果由于外部经营环境、本公司自身情况或评级标准变化等因素，导致本可转债的信用评级降低，将会增大投资者的投资风险，对投资者的利益产生一定影响。
三、公司的股利分配政策和决策程序
（一）公司的利润分配政策
公司章程中对股利分配政策的相关规定如下：
“公司的利润分配政策为：
（1）公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性并兼顾公司的可持续发展，公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围；
（2）公司的利润分配方案由董事会根据公司业务发展情况、经营业绩拟定并提请股东大会审议批准。公司可以采取现金或股票等方式分配利润，但在具备
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现金分红条件下，应当优先采用现金分红进行利润分配；在不违反中国证监会、证券交易所有关规定的前提下，公司可以进行中期现金分红，中期现金分红无须审计；
（3）公司每年分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之二十,具体比例由董事会根据公司实际情况制定后提交股东大会审议通过。公司在确定以现金分配利润的具体金额时，应充分考虑未来经营活动和投资活动的影响以及公司现金存量情况，并充分关注社会资金成本、银行信贷和债权融资环境，以确保分配方案符合全体股东的整体利益：
①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的，应当在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见，若证券交易所对于审议该利润分配方案的股东大会表决机制、方式有特别规定的须符合该等规定。
（4）如以现金方式分配利润后仍有可供分配的利润且董事会认为以股票方式分配利润符合全体股东的整体利益时，公司可以股票方式分配利润；公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保分配方案符合全体股东的整体利益；
（5）公司董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见；
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（6）存在股东违规占用公司资金情况的，公司在进行利润分配时，应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金；
（7）公司应在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况；对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。”
（二）公司的利润分配决策程序和机制
《公司章程》中对利润分配决策程序和机制的相关规定如下：
“第一百六十五条 公司利润分配政策由董事会拟定并经董事会审议后提请股东大会批准，独立董事及监事会对提请股东大会审议的利润分配政策进行审核并出具意见。
公司在制定现金分红具体方案时，董事会应认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例，调整的条件及决策程序要求等事宜，并由独立董事出具意见。独立董事还可以视情况公开征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
在股东大会对现金分红方案进行审议前，公司应通过各种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和要求，充分听取中小股东的意见和诉求。
公司因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。有关调整利润分配政策的议案，需经公司董事会审议后提请股东大会批准。涉及对章程规定的现金分红政策进行调整或变更的，还应在详细论证后，经董事会决议同意后，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。”
四、本公司最近三年现金分红情况
本公司最近三年的现金股利分配情况如下：
单位：万元分红年度 2015年度 2016年度 2017年度合并报表中归属于上市公司16,034.22 20,074.90 22,910.85
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分红年度 2015年度 2016年度 2017年度股东的净利润现金分红（含税） 6,700.00 5,180.00 4,821.60当年现金分红占归属上市公司股东的净利润的比例
41.79% 25.80% 21.05%最近三年累计现金分配合计 16,701.60最近三年年均可分配利润 19,673.32最近三年累计现金分配利润占年均可分配利润的比例
84.89%
五、本次可转债发行不设担保
根据《上市公司证券发行管理办法》第二十条规定：“公开发行可转换公司债券，应当提供担保，但最近一期末经审计的净资产不低于人民币十五亿元的公司除外”。截至2017年12月31日，本公司经审计的归属于母公司股东的净资产为15.31亿元，符合不设担保的条件，因此本次发行的可转债未设担保。
六、公司的相关风险
本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“风险因素”全文，并特别注意以下风险：
（一）经营风险
1、主要原材料价格波动风险
公司经营成本主要包括原材料成本和劳务成本。公司使用的主要原材料包括各类机电设备、灯音设备、金属材料、原木板材、建材类等。公司主要原材料中占比最高的部分为机电设备及灯音设备，且部分设备涉及海外进口，如未来人民币汇率大幅贬值，将对公司的原材料采购成本造成不利影响。此外公司所采购的原材料中包含较多钢材等金属制品，其价格的波动会对公司生产经营产生一定影响。若上述原材料价格大幅度上涨，则将对公司的盈利状况产生较大不利影响；反之，若上述原材料价格大幅度下降，则公司将因此获得额外的收益。
2、技术风险
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为满足市场需求，文体设施行业新材料、新产品、新技术、新工艺不断出现，行业技术水平整体大幅提升，与国外同行业的差距逐渐缩小。虽然目前公司掌握了一系列拥有自主知识产权的核心技术和关键工艺，多项技术处于行业先进水平，但来自其他公司的技术竞争压力也在逐渐加大。如果公司不能准确把握技术发展趋势，持续加大研发投入，加快技术创新，则难以继续取得并保持竞争优势，公司未来经营也将受到一定影响。
3、安全生产和工程质量风险
公司产品主要应用于各类公共文体设施，对产品质量和施工质量要求较高；同时，公司承接的工程安装项目需要大量的现场作业活动，存在一定的危险性。尽管公司拥有丰富的工程管理经验，重视安全生产管理，建立了较为完善的安全生产管理制度和控制措施，通过了质量安全、环境管理、职业健康安全管理等体系认证，取得了安全生产许可证，并且至今也未发生过重大产品质量和施工安全事故，但一旦出现上述问题，将对公司的业务开展、品牌声誉、经营业绩产生负面影响。
4、海外业务风险
公司依托境内多年的行业经验及声誉的积累，已率先走出国门，积极参与海外市场的拓展，并成功承接了俄罗斯、哈萨克斯坦、印度、斯里兰卡、阿尔及利亚等一系列国际舞台工程，参与了雅典奥运会、南非世界杯、美国、韩国F1等国际体育场馆的建设，获得了中宣部、商务部、文化部（已变更为文化和旅游部）等六部委联合颁发的“国家文化出口重点企业”荣誉。未来，公司将进一步投入资源，以加强境外业务的开拓。但由于海外市场与国内市场在政治、经济、法律、文化等方面与国内存在较大的差异，公司海外业务的拓展面临着复杂多变的环境，如公司无法将国内有效的经营管理及业务拓展模式复制到国外，又不能因地制宜地开发出符合海外市场环境的业务模式，将导致公司面临海外业务拓展缓慢的风险。
5、原材料采购议价能力减弱风险
发行人经营体量较大，采购数量较多，相对供应商具有较强的议价能力，经
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商业谈判后往往能从供应商处获得一定力度的商业折扣，使得发行人正常经营采购价格略低于市场参考价。若发行人未来业务增长发生不利波动，将可能导致发行人行业竞争地位降低，进而削弱发行人对供应商的议价能力。
6、结算率不及预期的风险
发行人完工率根据第三方监理或甲方确认的完工进度确认，结算率严格按照合同约定的结算节点与甲方办理结算项目进度款确认，两者的确认依据不同，造成发行人报告期内部分项目结算率低于完工率，如若发行人工程项目因特殊原因造成最终无法达到合同约定结算率，将对公司业绩状况造成不利影响。
7、新增合同下滑风险
虽然发行人目前新增合同的签订情况及项目储备情况良好，但如未来出现宏观经济下滑、政府投资及社会固定资产投资下降、产业政策变化等情况，或因发行人自身原因导致发行人未来新签约合同金额及数量存在下滑风险，进而对发行人主营业务收入、未来经营业绩产生不利影响。
8、汇率波动风险
报告期内，发行人外销收入分别为4,006.80万元、1,373.74万元、1,274.92万元和998.13万元，占营业收入的比重分别为2.87%、0.85%、0.75%和1.25%。报告期内，公司汇兑损失及汇兑收益情况如下：
单位：万元项目 2018年1-6月2017年度 2016年度 2015年度汇兑损失 36.8141.5633.86 6.46汇兑收益 33.4835.2551.08 54.87
报告期内公司外销业务部分以美元作为结算货币，如若美元等结算货币汇率出现大幅波动，将会对公司盈利能力带来不利影响。
（二）管理风险
1、公司快速成长带来的管理风险
近年来本公司发展较快，市场范围不断扩大，经营业绩快速提升：2015-2017
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年期间，公司营业收入从139,594.20万元增长至170,696,03万元，净利润从16,034.22万元增长至22,900.88万元，2018年1-6月公司实现营业收入79,882.47万元，实现净利润10,035.99万元。在发展过程中，公司积累了丰富的适应快速发展的经营管理经验，治理结构得到不断完善，形成了有效的约束机制及内部管理机制，但随着公司业务规模的不断扩张，管理的难度越来越大，可能会发生内控制度不完善或内控制度执行不到位而导致的管理风险。本次募集资金投资项目实施后，在管理、人才、技术创新、市场开拓等方面将面临新的挑战。如果公司的管理水平、人才储备不能适应公司业务规模迅速扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整和完善，将难以保证公司安全和高效地运营，进而削弱公司的市场竞争力。
2、人力资源风险公司所在的文体设施行业专业化程度较高，行业内企业的竞争是研发技术、销售能力、品牌声誉等各个方面的综合实力竞争。为了使公司在行业内保持稳固的竞争优势和行业地位，公司积累了一支经验丰富、专业化程度高的人才队伍。公司目前已经建立了科学完善的人才培养机制，形成了多层次的人才梯队，并对包括核心技术人员在内的关键人才进行了有效的激励。如果未来在复杂的市场竞争环境中，公司不能保证人才队伍的稳定，不能持续培养符合公司发展需求的人才，将可能导致公司竞争力下降。
（三）财务风险
1、应收账款回收风险
2015年末、2016年末、2017年末及2018年6月末，公司应收账款期末净额分别为6.31亿元、6.14亿元、9.69亿元和10.32亿元，占当期营业收入的比例分别为45.18%、37.95%、56.77%和64.66%（经年化处理）。公司应收账款比例较高是由公司所处行业的特点所决定的，随着公司业务规模的扩大，应收账款余额可能仍将保持在较高水平，同时宏观经济的波动可能加大应收账款的回收难度。如果由于经营环境发生较大变化或客户财务状况恶化导致大额应收账款无法收回或应收账款坏账准备计提不足，将对公司业绩和生产经营产生较大的影响。
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2、财务内部控制的风险
随着公司业务规模的不断扩大和分支机构的增加，对公司财务内部控制方面的要求将越来越高。尽管公司在多年的经营管理中已经建立了健全的财务内部控制制度，但由于现有的人员结构、素质差异、外部监督力量和内部审计力量等方面的不足，公司可能存在监管不到位而面临财务内部控制执行力度不足的风险。
（四）市场竞争风险
截至2018年8月，中国演艺设备技术协会共包含1,749家会员企业，其中部分企业在设计、生产、工程安装、售后服务、管理等方面具有较强的实力。随着国内文化产业的快速发展以及政府支持政策的推行，预计将会有更多综合实力较强的企业进入本行业，竞争将日益加剧。公司虽然在行业内具有较强的竞争优势，但如果不能在设计生产、市场开拓以及企业管理等方面持续提升，将面临一定的市场竞争风险。
此外，舞台机械生产企业流动资金需求量较大，公司目前业务扩张受到资金瓶颈的限制，业务规模仍相对较小。若公司不能进一步解决因业务规模扩大而迅速增加的营运资金需求，将不利于公司维持市场竞争地位。
（五）与募集资金拟投资项目相关的风险
1、募集资金投资项目的实施风险
本次募集资金投向为宁海县文化综合体PPP项目，紧密围绕公司主营业务进行。对于项目建设及投资，将对公司营业收入、业绩水平的提高、核心竞争力的增强以及发展战略的实现产生重要影响。公司对投资项目进行了充分的前期可行性研究，且具有对该项目的实施具备良好的技术及经验为基础，但是由于项目的建设及运营期较长，在此期间可能会出现宏观经济、产业政策、市场环境等多方面因素的变化，并导致该项目的顺利实施及效益的实现存在潜在的不确定性。
2、PPP项目政策风险
PPP模式是近年来中央和各级地方政府重点鼓励和支持的项目融资与实施模式，PPP模式在我国推出的时间较短，虽然相关主管部门已针对PPP模式的运
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作出台了一系列规范性文件，但实践中的项目运作、财务规范等相关制度尚处于逐步完善阶段。公司已对募集资金投资项目进行了较为充分的可行性分析，募投项目符合国家产业政策和行业发展趋势，具备良好的发展前景。公司本次募投项目除可享受PPP项目的投资收益外，还能带动其项目实施管理能力、后端场馆运营能力及品牌影响力。但是宁海县文化综合体PPP项目投资金额较高，项目建设及运营期较长，公司可能会因PPP模式国家政策或标准调整变化而面临一定的风险。
3、项目投融资风险
本次募投项目的投资总额规模较大，投资回报周期较长，可能面临因宏观经济波动等因素导致投资回报低于预期、投资回收期延长等风险。公司拟通过本次公开发行可转债募集资金投入到募投项目，若公司未能及时按计划完成融资，可能会给募投项目的建设进度造成不利影响，或者通过其他高成本方式融资，降低项目收益。因此，本次募投项目存在投融资风险。
4、项目建设风险
本次募投项目建设期间，需要组织协调设计单位、施工单位、监理单位以及政府主管部门等多方关系，并需严格控制建设工期、工程质量等。在项目建设期间，可能存在着施工材料价格波动、因不可抗力或不可预期的因素导致施工进度无法按工程合同完成等因素。因此，本次募投项目存在建设风险。
5、项目运营风险
本次募投项目的运营期较长，其中潘天寿艺术中心项目运营期10年，宁海县文化中心项目运营期12年。在运营期间，可能发生设备故障、运营维护成本远高于预期等情况，引起运营质量降低，不能达到协议约定的运营考核标准。因此，本次募投项目存在运营风险。
6、项目技术风险
公司本次募集资金投资项目与现有的主营业务密切相关，公司在本次募集资金投资项目所涉及领域已拥有一定的业务基础与技术积淀，具有较强的研发和配套能力。虽然目前公司已基本具备本次募投项目的研发和技术升级能力，但不排
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除未来出现技术跟新迭代的可能，公司能否紧跟行业发展及时进行技术更新存在一定不确定性。因此，本次募投项目存在技术风险。
（六）与本次可转换公司债券相关风险
1、可转债转股后原股东权益被摊薄风险
公司本次可转债发行募集资金主要用于宁海县文化综合体PPP项目，上述投资项目将在可转债存续期内逐渐产生收益。本次可转债发行后，若债券持有人在转股期开始的较短时间内将大部分或全部可转债转换为公司股票，则公司可能面临每股收益和净资产收益率被摊薄，原股东分红减少、表决权被摊薄的风险。
同时，由于本次可转债设有转股价格向下修正条款，在可转债存续期间，当公司股票价格达到一定条件时，经股东大会批准后，公司可申请向下修正转股价格。而转股价格向下修正可能对原股东持股比例、净资产收益率和每股收益产生进一步的潜在摊薄作用。
2、可转债到期未转股的风险
股票价格不仅受公司盈利水平和发展前景的影响，而且受国家宏观经济形势及政治、经济政策、投资者的偏好、投资项目预期收益等因素的影响。如果因公司股票价格走势低迷、可转债持有人的投资偏好或触发回售条款等原因导致公司必须对到期未能实现转股的可转债偿还本息，将相应增加公司的资金负担和生产经营压力。
3、本息兑付风险
在可转债存续期间，公司需按照发行条款的约定对未进行转股的部分可转债每年偿付利息及到期兑付本金，且承兑投资者可能提出的回售要求。若公司经营活动出现未达到预期回报的情况，可能影响公司对本次可转债本息的按时足额兑付，以及投资者回售时的承兑能力。
4、未设定担保的风险
公司本次公开发行的可转债未设定担保，如果本次可转债存续期间出现对公司经营能力和偿债能力有重大负面影响的事件，本次可转债可能因未设定担保而
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存在部分或全部本金利息无法按期足额兑付的风险。
5、可转债价格波动甚至低于面值的风险
可转债作为一种复合型衍生金融产品，具有股票和债券的双重特性，其二级市场价格受到市场利率、票面利率、剩余年限、转股价格、公司股票价格、向下修正条款、赎回条款及回售条款、投资者的预期等诸多因素的影响，因此价格变动较为复杂，需要可转债投资者具备一定的专业知识。在上市交易、转股等过程中，可能会出现异常波动或与其投资价值严重背离的现象，从而可能使投资者不能获得预期的投资收益。
与普通的公司债券不同，可转债持有者有权利在转股期内按照事先约定的价格将可转债转换为公司股票。因可转债特有的转股权利，多数情况下可转债的发行利率比类似期限、类似评级的可比公司债券的利率更低。另一方面，可转债的交易价格也受到公司股价波动的影响。公司可转债的转股价格为事先约定的价格，不随着市场股价的波动而波动，有可能公司可转债的转股价格会高于公司股票的市场价格。因此，如果公司股票的交易价格出现不利波动，同时可转债本身的利率较低，公司可转债交易价格也会随之出现波动并甚至可能低于面值。
公司提醒投资者必须充分认识到债券市场和股票市场中可能遇到的风险，以便作出正确的投资决策。
6、利率风险
受国民经济总体运行状况、国家宏观经济政策以及国际环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性。在债券存续期内，当市场利率上升时，可转债的价值可能会相应降低，从而使投资者遭受损失。公司提醒投资者充分考虑市场利率波动可能引起的风险，以避免和减少损失。
7、可转换公司债券转股价格修正相关风险
（1）可转债存续期内转股价格向下修正条款不实施的风险
在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意三十个连续交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转
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股价格向下修正方案并提交股东大会表决，该方案须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会表决时，持有公司本次发行可转债的股东应当回避。在满足可转债转股价格向下修正条件的情况下，发行人董事会可能基于公司的实际情况、股价走势、市场因素等多重考虑，不提出转股价格向下调整方案，或董事会虽提出转股价格向下调整方案但方案未能通过股东大会表决。因此，存续期内可转债持有人可能面临转股价格向下修正条款不实施的风险。
（2）可转债转换价值降低的风险
公司股价走势取决于公司业绩、宏观经济形势、股票市场总体状况等多种因素影响。本次可转债发行后，如果公司股价持续低于本次可转债的转股价格，可转债的转换价值将因此降低，从而导致可转债持有人的利益蒙受损失。虽然本次发行设置了公司转股价格向下修正条款，但若公司由于各种客观原因导致未能及时向下修正转股价格，或者即使公司向下修正转股价格股价仍低于转股价格，仍可能导致本次发行的可转债转换价值降低，可转债持有人的利益可能受到重大不利影响。
（3）转股价格修正幅度存在不确定性风险
公司股价走势取决于公司业绩、宏观经济形势、股票市场总体状况等多种因素影响。在本次可转债触及向下修正条件时，股东大会召开日前二十个交易日和前一交易日公司A股股票均价存在不确定性，转股价格修正幅度存在不确定性风险。另外，即使公司向下修正转股价格，但公司股票价格仍有可能持续低于转股价格及修正后的转股价格，导致本次可转债的转股价值发生重大不利变化，对本次可转债持有人的利益造成重大不利影响。
8、有条件赎回条款实施风险
本次可转债设有有条件赎回条款，在转股期内，如果达到赎回条件，公司有权按照面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。如果公司行使有条件赎回的条款，可能促使可转债投资者提前转股，从而导致投资者面临可转债存续期缩短、未来利息收入减少的风险。
9、信用评级变化的风险
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中诚信证券评估有限公司对本次可转换公司债券进行了评级，信用等级为：
“AA”。在本期债券存续期限内，中诚信将持续关注公司经营环境的变化、经营或财务状况的重大事项等因素，出具跟踪评级报告。如果由于公司外部经营环境、自身或评级标准等因素变化，从而导致本期债券的信用评级级别发生不利变化，将会增大投资者的风险，对投资人的利益产生一定影响。
10、发行风险本次发行的发行结果将受到证券市场整体情况、发行人股票价格走势、投资者对本次发行方案的认可程度等多种内、外部因素的影响，存在不能足额募集所需资金甚至发行失败的风险。
七、公司2018年第三季度经营业绩情况说明
公司已于2018年10月30日披露了2018年第三季度报告，详情请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。2018年1-9月，公司实现营业收入119,654.19万元，较上年同期增长5.80%；归属于上市公司股东的净利润15,617.96万元，较上年同期下降1.32%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为14,720.18万元，较上年同期增长8.56%；2018年9月末归属于上市公司股东的所有者权益为163,944.57万元，较上年末增长7.05%。公司2018年第三季度经营情况正常，未发生扣除非经常性损益前（或后）的归属于上市公司股东净利润同比下降超过30%或者亏损的情形等重大不利变化，公司仍符合可转换公司债券发行条件。
八、公司2018年度经营业绩情况说明
根据发行人公告的业绩快报，截至2018年末，公司总资产329,313.43万元，较上年度末增长20.49%；归属于上市公司股东净资产171,479.04万元，较上年度末增长11.97%。2018年度公司实现营业收入179,522.92万元，同比增长5.17%；营业利润25,429.47万元，同比增长-1.51%；利润总额26,969.28万元，同比增长-0.25%；归属于上市公司股东净利润23,152.43万元，同比增长1.05%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润20,338.14万元，同比增长2.31%。2018年度，发行人加权平均净资产收益率为14.26%，扣除非经常性损益后加权
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平均净资产收益率为12.53%。2016年度、2017年度和2018年度，发行人加权平均净资产收益率（扣非前后孰低）分别为23.15%、15.70%和12.53%，平均为17.13%，高于6%。公司2018年度，未发生扣除非经常性损益前（或后）的归属于上市公司股东净利润同比下降超过30%或者亏损的情形等重大不利变化，公司仍符合可转换公司债券发行条件。
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目 录
声 明 ...... 1
重大事项提示 ...... 2
一、关于本次可转债发行符合发行条件的说明 ...... 2
二、关于本次发行的可转换公司债券的信用评级 ...... 2
三、公司的股利分配政策和决策程序 ...... 2
四、本公司最近三年现金分红情况 ...... 4
五、本次可转债发行不设担保 ...... 5
六、公司的相关风险 ...... 5
七、公司2018年第三季度经营业绩情况说明 ...... 14
八、公司2018年度经营业绩情况说明 ...... 14
第一节 释义 ...... 19
一、常用词语释义 ...... 19
二、专业技术词语释义 ...... 20
第二节 本次发行概况 ...... 22
一、发行人概况 ...... 22
二、本次发行概况 ...... 23
三、承销方式及承销期 ...... 32
四、发行费用 ...... 32
五、与本次发行有关的时间安排 ...... 33
六、本次发行证券的上市流通 ...... 34
七、本次发行的有关机构 ...... 34
第三节 风险因素 ...... 37
一、经营风险 ...... 37
二、管理风险 ...... 39
三、财务风险 ...... 40
四、市场竞争风险 ...... 40
五、与募集资金拟投资项目相关的风险 ...... 41
六、与本次可转债发行相关的主要风险 ...... 42
第四节 发行人基本情况 ...... 46
一、发行人的股本总额及前十名股东的持股情况 ...... 46
二、公司组织结构情况 ...... 47
三、公司控股股东、实际控制人基本情况 ...... 57
四、公司主要业务和主要产品用途 ...... 67
五、发行人所属行业基本情况 ...... 67
2-1-17六、发行人在行业中的竞争情况 ...... 79
七、发行人主要业务的具体情况 ...... 82
八、发行人的主要固定资产和无形资产 ...... 99
九、发行人境外经营情况 ...... 144
十、上市以来历次筹资、派现及净资产额变化情况 ...... 145十一、最近三年及一期公司、控股股东及实际控制人所作出的重要承诺及承诺的履行情况 ...... 146
十二、股利分配情况 ...... 151
十三、公司偿债能力指标和资信评级情况 ...... 157
十四、董事、监事和高级管理人员 ...... 158十五、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况及相应整改措施 ...... 166
第五节 同业竞争与关联交易 ...... 167
一、同业竞争情况 ...... 167
二、关联方、关联关系及关联交易 ...... 169
三、规范关联交易的措施 ...... 173
第六节 财务会计信息 ...... 174
一、公司最近三年财务报告审计情况 ...... 174
二、最近三年及一期财务报表 ...... 174
三、合并报表的范围 ...... 195
四、公司最近三年及一期的主要财务指标 ...... 196
第七节 管理层讨论与分析 ...... 200
一、公司财务状况分析 ...... 200
二、公司盈利能力分析 ...... 218
三、公司资本性支出分析 ...... 228
四、现金流量分析 ...... 229
五、报告期内会计政策或会计估计变更情况 ...... 230
六、公司未来发展战略 ...... 231
第八节 本次募集资金运用 ...... 233
一、本次募集资金使用计划 ...... 233
二、募集资金投资项目实施的相关背景 ...... 233
三、本次募集资金投资项目的必要性及可行性分析 ...... 235
四、本次募集资金投资项目的基本情况 ...... 238
五、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响 ...... 241
六、募集资金专户存储的相关措施 ...... 242
第九节 历次募集资金运用调查 ...... 243
一、前次募集资金基本情况 ...... 243
2-1-18二、前次募集资金实际使用情况及效益情况 ...... 244
三、前次募集资金实际投资项目发生变更情况 ...... 247
四、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况 ...... 247
五、前次募集资金补充流动资金的使用情况 ...... 248
六、前次募集资金购买理财情况 ...... 248
七、前次募集资金尚未使用情况 ...... 248
八、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况 ...... 248
九、会计师事务所出具的专项报告结论 ...... 249
第十节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明 ...... 250
第十一节 备查文件 ...... 263
2-1-19
第一节 释义
在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义：
一、常用词语释义
发行人、公司、大丰实业 指 浙江大丰实业股份有限公司保荐机构、主承销商、国泰君安
指 国泰君安证券股份有限公司华普天健 指 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）发行人律师、浙江天册 指 浙江天册律师事务所中诚信 指 中诚信证券评估有限公司本募集说明书 指
《浙江大丰实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》本次发行、本次公开发行 指
发行人本次拟公开发行总额不超过人民币63,000万元（含）可转换公司债券的行为可转债 指 可转换公司债券
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
最近三年一期、报告期 指 2015年、2016年、2017年及2018年1-6月最近三年 指 2015年、2016年及2017年股票或A股 指 面值为1元的人民币普通股中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会上交所 指 上海证券交易所《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》控股股东 指 丰华实际控制人 指
大丰实业实际控制人为一致行动人丰华、王小红（LOUISA WFENG）、丰嘉隆（GAVIN JL FENG）、丰嘉敏（JAMIN JMFENG），其中王小红（LOUISA W FENG）为丰华的配偶，丰嘉隆（GAVIN JL FENG）、丰嘉敏（JAMIN JM FENG）为丰华与王小红（LOUISA W FENG）的儿子上丰盛世 指 宁波上丰盛世投资合伙企业（有限合伙）祥禾泓安 指 上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙）祥禾涌安 指 上海祥禾涌安股权投资合伙企业（有限合伙）大丰体育 指 浙江大丰体育设备有限公司
2-1-20
大丰装饰 指 浙江大丰建筑装饰工程有限公司大丰传媒 指 浙江大丰文化传媒有限公司大丰舞台 指 浙江大丰舞台设计有限公司大丰轨交 指 浙江大丰轨道交通装备有限公司宁海大丰 指 宁海县大丰文化发展有限公司四明湖管理公司 指 余姚市四明湖国际会议中心管理有限公司大丰数艺 指 浙江大丰数艺科技有限公司龙网同传 指 深圳市龙网同传技术有限公司启鸿建设 指 宁波启鸿建设有限公司大丰景观 指 宁波大丰景观工程有限公司大丰建设 指 宁波大丰建设有限公司温州润泰 指 温州润泰建设有限公司大丰房地产 指 宁波大丰房地产开发有限责任公司大华房地产 指 余姚市大华房地产开发有限责任公司《公司章程》 指 本公司现行的公司章程
二、专业技术词语释义
PPP项目 指 政府和社会资本合作项目液压传动 指 以液体作为工作介质，利用液体的压力能来传递动力。3C认证 指
全称为“强制性产品认证制度”，它是中国政府为保护消费者人身安全和国家安全、加强产品质量管理、依照法律法规实施的一种产品合格评定制度。BSP 指
一种数据结构，用于基于空间划分的索引方式，一般三维图形应用利用它进行空间遮挡关系计算的加速，而二维图形应用则利用它进行空间查询。PCF 指 分组控制功能八叉树 指
一种用于描述三维空间的树状数据结构。八叉树的每个节点表示一个正方体的体积元素，每个节点有八个子节点，将八个子节点所表示的体积元素加在一起就等于父节点的体积。吸声系数 指
声波遇到壁面或其他障碍物时，一部分声能被反射，一部分声能被壁面或障碍物吸收转化为热能而消耗，还有少部分声能透射到另一侧，而某种材料或结构的吸声能力大小采用称为吸声系数。PLC控制 指
在传统的顺序控制器的基础上引入了微电子技术、计算机技
术、自动控制技术和通讯技术而形成的一代新型工业控制装
置，目的是用来取代继电器、执行逻辑、记时、计数等顺序控制功能，建立柔性的程控系统。
2-1-21
敬请注意：本募集说明书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入造成的。
2-1-22
第二节 本次发行概况
一、发行人概况
公司名称：浙江大丰实业股份有限公司英文名称：ZHEJIANG DAFENG INDUSTRIAL CO., LTD.注册资本：40,180.00万元法定代表人：丰华成立日期：2002年3月8日上市时间：2017年4月20日股票简称：大丰实业股票代码：603081股票上市地：上海证券交易所住所：余姚市阳明科技工业园区新建北路737号办公地址：余姚市阳明科技工业园区新建北路737号邮政编码：315400联系电话：0574-62899078公司传真：0574-62892606公司网址：http://www.chinadafeng.com/电子信箱：stock@chinadafeng.com经营范围：舞台影视设备、文体设备、公共座椅、可伸缩活动看台、影视舞台灯光、音响、舞台机械、可自动开启天窗、消防电器控制装置、可移动金属结构、通用及非标电机设备的设计、制造、安装工程。轨道交通设备关键零部件及配套设施、通信信号系统及设备、电气化铁路设备及器材的研发、设计、制造、安装，轨道交通的技术开发、技术转让。家具的设计、生产、安装；智能化工程
2-1-23
的设计、施工及技术与管理服务；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
二、本次发行概况
（一）本次发行的审批及核准情况
本次可转债发行方案于2018年8月13日经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，于2018年8月29日经公司2018年第三次临时股东大会审议通过。本次发行已经中国证监会出具的“证监许可[2019]205号”文核准。
证券类型 可转换公司债券发行数量 不超过63,000.00万元（共计630万张）债券面值 每张100元发行价格 按面值发行债券期限 6年发行方式与发行对象
本次发行的可转债，原股东享有优先配售权。原股东优先认购后的余额向社会公众投资者发售，若有发售余额则由主承销商包销。
（二）本次可转债基本发行条款
1、发行证券的种类
本次发行的证券种类为可转换为本公司股票的可转换公司债券（以下简称“可转债”）。可转债及未来经可转债转换的A股股票将在上海证券交易所上市。
2、发行规模
根据相关法律、法规规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转债总额不超过人民币63,000.00万元（含63,000.00万元）。
3、票面金额和发行价格
本次发行的可转债每张面值为100元人民币，按面值发行。
4、债券期限
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债券期限：本次发行的可转债期限为发行之日起六年，即2019年3月27日至2025年3月26日。
5、债券利率
第一年0.4%、第二年为0.6%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为2.5%、第六年为3.0%。
6、付息的期限和方式
（1）计息年度的利息计算
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债持有人按持有的本次可转债票面总金额自本次可转债发行首日（即2019年3月27日）起每满一年可享受的当期利息。。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债当年票面利率。
（2）付息方式
1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转债发行首日。
2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
2-1-25
4）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。7、转股期限本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2019年4月2日，即募集资金划至发行人账户之日）起满6个月后的第1个交易日起至可转债到期日止。（即2019年10月2日至2025年3月26日止，如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
8、转股价格的确定及其调整
（1）初始转股价格的确定依据
本次发行的可转债的初始转股价格为16.88元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价之间较高者。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额 /该二十个交易日公司股票交易总量。
前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额 /该日公司股票交易总量。
（2）转股价格的调整方式及计算公式
在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
2-1-26
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
9、转股价格向下修正条款
（1）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（2）修正程序
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如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
10、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
本次可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。其中：V：指可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；P：指申请转股当日有效的转股价格。
可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换1股的可转债部分，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面金额以及该余额对应的当期应计利息。
11、赎回条款
（1）到期赎回条款
在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转债，将以本次可转债票面面值的116%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。
（2）有条件赎回条款
转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
1）在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
2）当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
2-1-28
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；i：指可转债当年票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
12、回售条款
（1）有条件回售条款
在本次发行的可转债最后两个计息年度内，如果公司股票收盘价在任何连续三十个交易日低于当期转股价格的70%时，本次可转债持有人有权将其持有的本次可转债全部或部分以面值加上当期应计利息回售给公司。
若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起按修正后的转股价格重新计算。
最后两个计息年度可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权。可转债持有人不能多次行使部分回售权。
（2）附加回售条款
若本次可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，本次可转债持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的部分或者
2-1-29
全部本次可转债的权利。可转债持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，自动丧失该回售权。
当期应计利息的计算方式参见第十一条赎回条款的相关内容。
13、转股年度有关股利的归属
因本次可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分配股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因本次可转债转股形成的股东）均享受当期股利。
14、发行方式及发行对象
（1）发行方式
本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2019年3月26日，T-1日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。网下和网上预设的发行数量比例为90%:10%。
如网上社会公众投资者申购与网下申购数量累计之和超过原A股股东行使优先配售后剩余的本次发行的可转债数量，则原A股股东优先申购获得足额配售外，发行人和保荐机构（主承销商）将根据优先配售后的余额和网上、网下实际申购情况，按照网上发行中签率和网下配售比例趋于一致的原则确定最终的网上和网下发行数量。
（2）发行对象
1）向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2019年3月26日，T-1日）收市后登记在册的发行人所有股东。
2）网上发行：持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
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3）网下发行：持有上交所证券账户的机构投资者，包括：根据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的法人，以及符合法律法规规定的其它机构投资者。
4）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上及网下申购。
15、向原股东配售的安排
本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2019年3月26日，T-1日）收市后登记在册的原股东优先配售。原股东可优先配售的大丰转债数量为其在股权登记日（2019年3月26日，T-1日）收市后登记在册的持有大丰实业的股份数量按每股配售1.567元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按1,000元/手的比例转换为手数，每1手（10张）为一个申购单位，即每股配售0.001567手可转债。
原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过上交所交易系统发售的方式进行，余额由承销商包销。
16、债券持有人会议相关事项
（1）债券持有人会议的召开
债券持有人会议由公司董事会负责召集和主持。公司董事会应在提出或收到召开债券持有人会议的提议之日起30日内召开债券持有人会议。公司董事会应于会议召开前15日向全体债券持有人及有关出席对象发送会议通知。
债券持有人会议召集人应在中国证监会指定的媒体上公告债券持有人会议通知。债券持有人会议的通知应包括以下内容：
1）会议的日期、具体时间、地点和会议召开方式；
2）提交会议审议的事项
3）以明显的文字说明：全体债券持有人均有权出席债券持有人会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决；
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4）确定有权出席债券持有人会议的债券持有人之债权登记日；5）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续，包括但不限于代理债券持有人出席会议的代理人的授权委托书；
6）召集人名称、会务常设联系人姓名及电话号码；7）召集人需要通知的其他事项。（2）在本次可转债存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有人会议：
1）公司拟变更《募集说明书》的约定；2）公司不能按期支付本次可转债本息；3）公司减资（因股权激励回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；
4）保证人或者担保物发生重大变化；5）修订可转换公司债券持有人会议规则；6）其他影响债券持有人重大权益的事项；7）根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及本规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。
（3）下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：
1）公司董事会提议；2）单独或合计持有公司发行的债券10%以上未偿还债券面值的持有人书面提议；
3）法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。
17、本次募集资金用途
公司本次公开发行的募集资金总额不超过人民币63,000.00万元（含63,000.00万元），扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目：
2-1-32
单位：万元序号 项目名称 投资总额 募集资金计划投入金额
1 宁海县文化综合体PPP项目76, 448.35 63,000.00
合计76,448.35 63,000.00
在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。如果本次发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资金拟投入的金额，不足部分公司将以自有资金或其他融资方式解决。
18、募集资金管理及存放账户
公司已经制定了募集资金管理相关制度，本次发行可转债的募集资金将存放于公司董事会指定的募集资金专项账户中。
19、担保事项
本次可转债不提供担保。
20、本次发行方案的有效期
公司本次发行可转债方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。
（三）债券评级情况
中诚信证券评估有限公司对本次可转债进行了信用评级，本次可转债主体信用评级为AA，债券信用评级为AA，评级展望为稳定。
三、承销方式及承销期
本次发行由主承销商以余额包销方式承销，承销期的起止时间：自2019年3月25日至2019年4月2日。
四、发行费用
序号 项目 金额（万元）
2-1-33
1 承销及保荐费用
1,134.002 审计及验资费用
30.003 律师费用
68.004 资信评级费
15.005 信息披露及发行手续等费用 55.20
合计 1,302.20注：以上各项发行费用可能会根据本次发行的实际情况有所增减。
五、与本次发行有关的时间安排
本次发行期间的主要日程示意性安排如下（如遇不可抗力则顺延）：
日期 发行安排2019年3月25日 周一
T-2日
刊登募集说明书摘要、《发行公告》、《网上路演公告》
2019年3月26日 周二
T-1日
网上路演原A股股东优先配售股权登记日网下申购日网下机构投资者在17:00前提交《网下申购表》等相关文件，并在17:00前缴纳申购保证金
2019年3月27日 周三
T日
发行首日刊登《可转债发行提示性公告》原无限售股东优先配售认购日（缴付足额资金）原有限售股东优先配售认购日（11:30前提交认购资料并足额缴纳认购资金）网上申购（无需缴付申购资金）确定网上中签率2019年3月28日 周四
T+1日
刊登《网上中签率及网下配售结果公告》网上申购摇号抽签
2019年3月29日 周五
T+2日
刊登《网上中签结果公告》网上投资者根据中签号码确认认购数量并缴纳认购款（ 投资者确保资金账户在T+2日日终有足额的可转债认购资金）网下投资者根据配售金额缴款（如申购保证金低于配售金额）
2-1-34
2019年4月1日 周一
T+3日
保荐机构（主承销商）根据网上、网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额2019年4月2日 周二
T+4日
刊登《发行结果公告》注：上述日期为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影响发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改发行日程。
六、本次发行证券的上市流通
本次发行的证券无持有期限制。发行结束后，本公司将尽快向上海证券交易所申请上市交易，具体上市时间将另行公告。
七、本次发行的有关机构
（一）发行人
发行人： 浙江大丰实业股份有限公司法定代表人： 丰华住所： 余姚市阳明科技工业园区新建北路737号联系电话：
0574-62899078传真：
0574-62892606董事会秘书： 丰华
（二）保荐机构（主承销商）
名称： 国泰君安证券股份有限公司法定代表人： 杨德红住所： 中国（上海）自由贸易试验区商城路618号联系电话：
021-38676798传真：
021-38670798保荐代表人： 章宇轩、梁昌红项目协办人： 顾维翰项目经办人： 施韬、李超、朱广屹
2-1-35
（三）发行人律师
名称： 浙江天册律师事务所负责人： 章靖忠住所： 浙江省杭州市西湖区杭大路1号黄龙世纪广场A座8楼联系电话：
0571-87901570传真：
0571-87902008经办律师： 吕崇华、周剑峰、童智毅
（四）发行人会计师
名称： 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）负责人： 肖厚发住所： 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26联系电话：
010-66001391传真：
010-66001392经办注册会计师： 宁云、洪志国、吴玉娣
（五）资信评级机构
名称： 中诚信证券评估有限公司法定代表人： 闫衍住所： 上海市青浦区工业园区郏一工业区7号3幢1层C区113室联系电话：
021-60330988传真：
021-60330991签字评级人员： 邬敏军、代琳琳
（六）申请上市的证券交易所
名称： 上海证券交易所住所： 上海市浦东南路528号证券大厦联系电话： 021-68808888传真：
021-68804868
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（七）股份登记机构
名称： 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司住所： 上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦36楼联系电话：
021-58708888传真：
021-58899400
（八）本次可转债的收款银行
收款账户名称： 国泰君安证券股份有限公司账号： 436467864989开户行： 中国银行上海市中银大厦支行营业部开户行大额支付系统号： 104290003791银行联系人及查询电话： 王深 13817099603
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第三节 风险因素
投资者在评价发行人此次发行可转债时，除本募集说明书提供的其他资料外，应特别认真考虑下述风险因素。
一、经营风险
（一）主要原材料价格波动风险
公司经营成本主要包括原材料成本和劳务成本。公司使用的主要原材料包括各类机电设备、灯音设备、金属材料、原木板材、建材类等。公司主要原材料中占比最高的部分为机电设备及灯音设备，且部分设备涉及海外进口，如未来人民币汇率大幅贬值，将对公司的原材料采购成本造成不利影响。此外公司所采购的原材料中包含较多钢材等金属制品，其价格的波动会对公司生产经营产生一定影响。若上述原材料价格大幅度上涨，则将对公司的盈利状况产生较大不利影响；反之，若上述原材料价格大幅度下降，则公司将因此获得额外的收益。
（二）技术风险
为满足市场需求，文体设施行业新材料、新产品、新技术、新工艺不断出现，行业技术水平整体大幅提升，与国外同行业的差距逐渐缩小。虽然目前公司掌握了一系列拥有自主知识产权的核心技术和关键工艺，多项技术处于行业先进水平，但来自其他公司的技术竞争压力也在逐渐加大。如果公司不能准确把握技术发展趋势，持续加大研发投入，加快技术创新，则难以继续取得并保持竞争优势，公司未来经营也将受到一定影响。
（三）安全生产和工程质量风险
公司产品主要应用于各类公共文体设施，对产品质量和施工质量要求较高；同时，公司承接的工程安装项目需要大量的现场作业活动，存在一定的危险性。尽管公司拥有丰富的工程管理经验，重视安全生产管理，建立了较为完善的安全生产管理制度和控制措施，通过了质量安全、环境管理、职业健康安全管理等体系认证，取得了安全生产许可证，并且至今也未发生过重大产品质量和施工安全事故，但一旦出现上述问题，将对公司的业务开展、品牌声誉、经营业绩产生负
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面影响。
（四）海外业务风险公司依托境内多年的行业经验及声誉的积累，已率先走出国门，积极参与海外市场的拓展，并成功承接了俄罗斯、哈萨克斯坦、印度、斯里兰卡、阿尔及利亚等一系列国际舞台工程，参与了雅典奥运会、南非世界杯、美国、韩国F1等国际体育场馆的建设，获得了中宣部、商务部、文化部（已更名为文化和旅游部）等六部委联合颁发的“国家文化出口重点企业”荣誉。未来，公司将进一步投入资源，以加强境外业务的开拓。但由于海外市场与国内市场在政治、经济、法律、文化等方面与国内存在较大的差异，公司海外业务的拓展面临着复杂多变的环境，如公司无法将国内有效的经营管理及业务拓展模式复制到国外，又不能因地制宜地开发出符合海外市场环境的业务模式，将导致公司面临海外业务拓展缓慢的风险。
（五）原材料采购议价能力减弱风险
发行人经营体量较大，采购数量较多，相对供应商具有较强的议价能力，经商业谈判后往往能从供应商处获得一定力度的商业折扣，使得发行人正常经营采购价格略低于市场参考价。若发行人未来业务增长发生不利波动，将可能导致发行人行业竞争地位降低，进而削弱发行人对供应商的议价能力。
（六）结算率不及预期的风险
发行人完工率根据第三方监理或甲方确认的完工进度确认，结算率严格按照合同约定的结算节点与甲方办理结算项目进度款确认，两者的确认依据不同，造成发行人报告期内部分项目结算率低于完工率，如若发行人工程项目因特殊原因造成最终无法达到合同约定结算率，将对公司业绩状况造成不利影响。
（七）新增合同下滑风险
虽然发行人目前新增合同的签订情况及项目储备情况良好，但如未来出现宏观经济下滑、政府投资及社会固定资产投资下降、产业政策变化等情况，或因发行人自身原因导致发行人未来新签约合同金额及数量存在下滑风险，进而对发行人主营业务收入、未来经营业绩产生不利影响。
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（八）汇率波动风险报告期内，发行人外销收入分别为4,006.80万元、1,373.74万元、1,274.92万元和998.13万元，占营业收入的比重分别为2.87%、0.85%、0.75%和1.25%。报告期内，公司汇兑损失及汇兑收益情况如下：
单位：万元
项目 2018年1-6月2017年度 2016年度 2015年度汇兑损失 36.8141.5633.86 6.46汇兑收益 33.4835.2551.08 54.87
报告期内公司外销业务部分以美元作为结算货币，如若美元等结算货币汇率出现大幅波动，将会对公司盈利能力带来不利影响。
二、管理风险
（一）公司快速成长带来的管理风险
近年来本公司发展较快，市场范围不断扩大，经营业绩快速提升：2015-2017年期间，公司营业收入从139,594.20万元增长至170,696,03万元，净利润从16,034.22万元增长至22,900.88万元，2018年1-6月公司实现营业收入79,882.47万元，实现净利润10,035.99万元。在发展过程中，公司积累了丰富的适应快速发展的经营管理经验，治理结构得到不断完善，形成了有效的约束机制及内部管理机制，但随着公司业务规模的不断扩张，管理的难度越来越大，可能会发生内控制度不完善或内控制度执行不到位而导致的管理风险。本次募集资金投资项目实施后，在管理、人才、技术创新、市场开拓等方面将面临新的挑战。如果公司的管理水平、人才储备不能适应公司业务规模迅速扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整和完善，将难以保证公司安全和高效地运营，进而削弱公司的市场竞争力。
（二）人力资源风险
公司所在的文体设施行业专业化程度较高，行业内企业的竞争是研发技术、销售能力、品牌声誉等各个方面的综合实力竞争。为了使公司在行业内保持稳固
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的竞争优势和行业地位，公司积累了一支经验丰富、专业化程度高的人才队伍。公司目前已经建立了科学完善的人才培养机制，形成了多层次的人才梯队，并对包括核心技术人员在内的关键人才进行了有效的激励。如果未来在复杂的市场竞争环境中，公司不能保证人才队伍的稳定，不能持续培养符合公司发展需求的人才，将可能导致公司竞争力下降。
三、财务风险
（一）应收账款回收风险
2015年末、2016年末、2017年末及2018年6月末，公司应收账款期末净额分别为6.31亿元、6.14亿元、9.69亿元和10.32亿元，占当期营业收入的比例分别为45.18%、37.95%、56.77%和64.66%（经年化处理）。公司应收账款比例较高是由公司所处行业的特点所决定的，随着公司业务规模的扩大，应收账款余额可能仍将保持在较高水平，同时宏观经济的波动可能加大应收账款的回收难度。如果由于经营环境发生较大变化或客户财务状况恶化导致大额应收账款无法收回或应收账款坏账准备计提不足，将对公司业绩和生产经营产生较大的影响。
（二）财务内部控制的风险
随着公司业务规模的不断扩大和分支机构的增加，对公司财务内部控制方面的要求将越来越高。尽管公司在多年的经营管理中已经建立了健全的财务内部控制制度，但由于现有的人员结构、素质差异、外部监督力量和内部审计力量等方面的不足，公司可能存在监管不到位而面临财务内部控制执行力度不足的风险。
四、市场竞争风险
截至2018年8月，中国演艺设备技术协会共包含1,749家会员企业，其中部分企业在设计、生产、工程安装、售后服务、管理等方面具有较强的实力。随着国内文化产业的快速发展以及政府支持政策的推行，预计将会有更多综合实力较强的企业进入本行业，竞争将日益加剧。公司虽然在行业内具有较强的竞争优势，但如果不能在设计生产、市场开拓以及企业管理等方面持续提升，将面临一定的市场竞争风险。
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此外，舞台机械生产企业流动资金需求量较大，公司目前业务扩张受到资金瓶颈的限制，业务规模仍相对较小。若公司不能进一步解决因业务规模扩大而迅速增加的营运资金需求，将不利于公司维持市场竞争地位。
五、与募集资金拟投资项目相关的风险
（一）募集资金投资项目的实施风险
本次募集资金投向为宁海县文化综合体PPP项目，紧密围绕公司主营业务进行。对于项目建设及投资，将对公司营业收入、业绩水平的提高、核心竞争力的增强以及发展战略的实现产生重要影响。公司对投资项目进行了充分的前期可行性研究，且具有对该项目的实施具备良好的技术及经验为基础，但是由于项目的建设及运营期较长，在此期间可能会出现宏观经济、产业政策、市场环境等多方面因素的变化，并导致该项目的顺利实施及效益的实现存在潜在的不确定性。
（二）PPP项目政策风险
PPP模式是近年来中央和各级地方政府重点鼓励和支持的项目融资与实施模式，PPP模式在我国推出的时间较短，虽然相关主管部门已针对PPP模式的运作出台了一系列规范性文件，但实践中的项目运作、财务规范等相关制度尚处于逐步完善阶段。公司已对募集资金投资项目进行了较为充分的可行性分析，募投项目符合国家产业政策和行业发展趋势，具备良好的发展前景。公司本次募投项目除可享受PPP项目的投资收益外，还能带动其项目实施管理能力、后端场馆运营能力及品牌影响力。但是宁海县文化综合体PPP项目投资金额较高，项目建设及运营期较长，公司可能会因PPP模式国家政策或标准调整变化而面临一定的风险。
（三）项目投融资风险
本次募投项目的投资总额规模较大，投资回报周期较长，可能面临因宏观经济波动等因素导致投资回报低于预期、投资回收期延长等风险。公司拟通过本次公开发行可转债募集资金投入到募投项目，若公司未能及时按计划完成融资，可能会给募投项目的建设进度造成不利影响，或者通过其他高成本方式融资，降低项目收益。因此，本次募投项目存在投融资风险。
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（四）项目建设风险本次募投项目建设期间，需要组织协调设计单位、施工单位、监理单位以及政府主管部门等多方关系，并需严格控制建设工期、工程质量等。在项目建设期间，可能存在着施工材料价格波动、因不可抗力或不可预期的因素导致施工进度无法按工程合同完成等因素。因此，本次募投项目存在建设风险。
（五）项目运营风险本次募投项目的运营期较长，其中潘天寿艺术中心项目运营期10年，宁海县文化中心项目运营期12年。在运营期间，可能发生设备故障、运营维护成本远高于预期等情况，引起运营质量降低，不能达到协议约定的运营考核标准。因此，本次募投项目存在运营风险。
（六）项目技术风险公司本次募集资金投资项目与现有的主营业务密切相关，公司在本次募集资金投资项目所涉及领域已拥有一定的业务基础与技术积淀，具有较强的研发和配套能力。虽然目前公司已基本具备本次募投项目的研发和技术升级能力，但不排除未来出现技术跟新迭代的可能，公司能否紧跟行业发展及时进行技术更新存在一定不确定性。因此，本次募投项目存在技术风险。
六、与本次可转债发行相关的主要风险
（一）可转债转股后原股东权益被摊薄风险
公司本次可转债发行募集资金主要用于宁海县文化综合体PPP项目，上述投资项目将在可转债存续期内逐渐产生收益。本次可转债发行后，若债券持有人在转股期开始的较短时间内将大部分或全部可转债转换为公司股票，则公司可能面临每股收益和净资产收益率被摊薄，原股东分红减少、表决权被摊薄的风险。
同时，由于本次可转债设有转股价格向下修正条款，在可转债存续期间，当公司股票价格达到一定条件时，经股东大会批准后，公司可申请向下修正转股价格。而转股价格向下修正可能对原股东持股比例、净资产收益率和每股收益产生进一步的潜在摊薄作用。
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（二）可转债到期未转股的风险
股票价格不仅受公司盈利水平和发展前景的影响，而且受国家宏观经济形势及政治、经济政策、投资者的偏好、投资项目预期收益等因素的影响。如果因公司股票价格走势低迷、可转债持有人的投资偏好或触发回售条款等原因导致公司必须对到期未能实现转股的可转债偿还本息，将相应增加公司的资金负担和生产经营压力。
（三）本息兑付风险
在可转债存续期间，公司需按照发行条款的约定对未进行转股的部分可转债每年偿付利息及到期兑付本金，且承兑投资者可能提出的回售要求。若公司经营活动出现未达到预期回报的情况，可能影响公司对本次可转债本息的按时足额兑付，以及投资者回售时的承兑能力。
（四）未设定担保的风险
公司本次公开发行的可转债未设定担保，如果本次可转债存续期间出现对公司经营能力和偿债能力有重大负面影响的事件，本次可转债可能因未设定担保而存在部分或全部本金利息无法按期足额兑付的风险。
（五）可转债价格波动甚至低于面值的风险
可转债作为一种复合型衍生金融产品，具有股票和债券的双重特性，其二级市场价格受到市场利率、票面利率、剩余年限、转股价格、公司股票价格、向下修正条款、赎回条款及回售条款、投资者的预期等诸多因素的影响，因此价格变动较为复杂，需要可转债投资者具备一定的专业知识。在上市交易、转股等过程中，可能会出现异常波动或与其投资价值严重背离的现象，从而可能使投资者不能获得预期的投资收益。
与普通的公司债券不同，可转债持有者有权利在转股期内按照事先约定的价格将可转债转换为公司股票。因可转债特有的转股权利，多数情况下可转债的发行利率比类似期限、类似评级的可比公司债券的利率更低。另一方面，可转债的交易价格也受到公司股价波动的影响。公司可转债的转股价格为事先约定的价格，不随着市场股价的波动而波动，有可能公司可转债的转股价格会高于公司股
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票的市场价格。因此，如果公司股票的交易价格出现不利波动，同时可转债本身的利率较低，公司可转债交易价格也会随之出现波动并甚至可能低于面值。
公司提醒投资者必须充分认识到债券市场和股票市场中可能遇到的风险，以便作出正确的投资决策。
（六）利率风险
受国民经济总体运行状况、国家宏观经济政策以及国际环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性。在债券存续期内，当市场利率上升时，可转债的价值可能会相应降低，从而使投资者遭受损失。公司提醒投资者充分考虑市场利率波动可能引起的风险，以避免和减少损失。
（七）可转换公司债券转股价格修正相关风险
1、可转债存续期内转股价格向下修正条款不实施的风险
在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意三十个连续交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会表决，该方案须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会表决时，持有公司本次发行可转债的股东应当回避。在满足可转债转股价格向下修正条件的情况下，发行人董事会可能基于公司的实际情况、股价走势、市场因素等多重考虑，不提出转股价格向下调整方案，或董事会虽提出转股价格向下调整方案但方案未能通过股东大会表决。因此，存续期内可转债持有人可能面临转股价格向下修正条款不实施的风险。
2、可转债转换价值降低的风险
公司股价走势取决于公司业绩、宏观经济形势、股票市场总体状况等多种因素影响。本次可转债发行后，如果公司股价持续低于本次可转债的转股价格，可转债的转换价值将因此降低，从而导致可转债持有人的利益蒙受损失。虽然本次发行设置了公司转股价格向下修正条款，但若公司由于各种客观原因导致未能及时向下修正转股价格，或者即使公司向下修正转股价格股价仍低于转股价格，仍可能导致本次发行的可转债转换价值降低，可转债持有人的利益可能受到重大不利影响。
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3、转股价格修正幅度存在不确定性风险
公司股价走势取决于公司业绩、宏观经济形势、股票市场总体状况等多种因素影响。在本次可转债触及向下修正条件时，股东大会召开日前二十个交易日和前一交易日公司A股股票均价存在不确定性，转股价格修正幅度存在不确定性风险。另外，即使公司向下修正转股价格，但公司股票价格仍有可能持续低于转股价格及修正后的转股价格，导致本次可转债的转股价值发生重大不利变化，对本次可转债持有人的利益造成重大不利影响。
（八）有条件赎回条款实施风险
本次可转债设有有条件赎回条款，在转股期内，如果达到赎回条件，公司有权按照面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。如果公司行使有条件赎回的条款，可能促使可转债投资者提前转股，从而导致投资者面临可转债存续期缩短、未来利息收入减少的风险。
（九）信用评级变化的风险
中诚信证券评估有限公司对本次可转换公司债券进行了评级，信用等级为：
“AA”。在本期债券存续期限内，中诚信将持续关注公司经营环境的变化、经营或财务状况的重大事项等因素，出具跟踪评级报告。如果由于公司外部经营环境、自身或评级标准等因素变化，从而导致本期债券的信用评级级别发生不利变化，将会增大投资者的风险，对投资人的利益产生一定影响。
（十）发行风险
本次发行的发行结果将受到证券市场整体情况、发行人股票价格走势、投资者对本次发行方案的认可程度等多种内、外部因素的影响，存在不能足额募集所需资金甚至发行失败的风险。
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第四节 发行人基本情况
一、发行人的股本总额及前十名股东的持股情况
截至2018年6月30日，公司总股本为401,800,000.00股，股本结构如下：
股份类别 持股数量（股） 比例非限售流通股 77,726,250.00 19.34%限售流通股 324,073,750.00 80.66%国家持股 0.00 0.00%国有法人持股 0.00 0.00%其他内资持股合计 285,079,900.00 70.95%其中：境内法人持股 37,503,550.00 9.33%机构配售股份 0.00 0.00%高管持股 0.00 0.00%其他境内自然人持股 247,576,350.00 61.62%外资持股合计 38,993,850.00 9.70%其中：境外法人持股 0.00 0.00%境外自然人持股 38,993,850.00 9.70%总股本 401,800,000.00 100.00%
截至2018年6月30日，发行人前十名股东持股情况如下：
序号
股东名称
持股数量
（股）
占公司总股本比例（%）
股份性质1 丰华 95,884,60023.86限售流通A股2 丰岳 55,822,20013.89限售流通A股
宁波上丰盛世投资合伙企业(有限合伙)
22,324,7505.56限售流通A股4 王小红（LOUISA W FENG） 20,507,5505.10限售流通A股
上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙）
17,001,5004.23
限售流通A股，A股流通股6 丰其云 14,099,7503.51限售流通A股7 傅哲尔 12,474,3503.10限售流通A股
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序号
股东名称
持股数量
（股）
占公司总股本比例（%）
股份性质8 徐吉传 11,749,8502.92限售流通A股9 杨吉祥 11,749,8502.92限售流通A股10 丰嘉隆（GAVIN JL FENG） 9,243,1502.30限售流通A股
合计
270,857,55067.39注：丰嘉隆（GAVIN JL FENG）和丰嘉敏（JAMIN JM FENG）持股数量同为9,243,150股。
二、公司组织结构情况
（一）公司内部组织结构图
浙江大丰实业股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
2-1-48
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公司主要部门职能情况如下：
部 门 职 能
运营中心
下辖部门有：
人力资源部，行政管理部，战略投资部，信息管理部和管理者代表；部门职责主要有：
1、负责定期分析公司人力资源状况，根据公司发展战略制定人力资源规划，建立符合公司的人力资源体系，并确保运行；2、负责公司规章制度，文件的起草、收发，负责公司知识产权管理，公共文化建设、对内对外宣传，资质证照管理，基建管理，档案管理等工作，负责日常接待、联络、福利、食堂等后勤事务。
3、负责制定公司短、中、长期战略规划制定，并监督实施；
4、负责分析公司战略投资的评估，保证公司投资的科学性和高效性，并保障项目的顺利进行；
5、负责信息化建设的规划、组织、实施、协调、管理。；
6、负责制定质量、环境、职业健康、建筑安装体系的管理方针、管理目标，并保障体系的顺利进行；
7、完成其他工作及上级交办的工作。
技研中心
下辖部门有：
杭州舞台院，余姚舞台院，北京灯音院，北京文体院，座椅技术部；部门职责主要有：
1、负责公司舞台、灯光音响、座椅、活动看台产品和项目的设计、开发；2、负责公司舞台、灯光音响、座椅、活动看台产品和项目的营销、生产、安装、服务的技术支持；3、负责公司舞台、灯光音响、座椅、活动看台产品和项目的技术文件制定及贯彻；4、负责辅助公司舞台、灯光音响、座椅、活动看台知识产权的申报；5、负责公司产品实现的策划，对生产和服务提供过程支持及确认；
6、负责上级交代其他工作与任务。
营销中心
下辖部门有：
舞台灯音销售部，自动天窗销售部，座椅看台销售部，国际业务销售部和货款回收科；部门职责主要有：
1、舞台、座椅、看台、自动天窗、灯光音晌市场调研、预测、分析；
2、舞台、座椅、看台、自动天窗、灯光音响销售拓展；
3、广告、宣传的策划、实施与管理；
4、公司客户接待与车辆管理；
5、展厅日常管理；
6、相关费用管理（货款回收）；
7、标书、效果图、方案图制作；
8、本部门管理目标的制定、贯彻、实施；
9、客户满意度调查的实施和管理；
10、与顾客有关的过程，顾客财产；
11、其他工作及上级交办的工作。
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交付中心
下辖部门有：
生产管理部，品质管理部，工程管理部。职责主要有：
1、负责公司交付管理工作；
2、负责制定公司年度交付计划，提交相关产能、符合分析报告并组织实施；3、负责制定并规范公司交付活动相关制度和优化流程、并组织实施；
4、负责制定各工程交付计划，并组织检查、落实促进；
5、根据交付需要，协调公司生产计划安排，向有关部门提出需要解决的关键问题，并监督检查其完成情况；6、定期主持召开交付会，对交付过程中出现的问题，及时协调平衡，切实解决，确保交付；
7、负责公司产品质量管理标准制定，并监督实施；
8、其他工作及上级交办的工作。
财务中心
下辖部门有：计划财务部；部门职责主要有：
1、贯彻执行《会计法》及国家有关法律法规，严格执行国家《企业会计准则》；
2、制定企业财务管理的各项规章制度并监督执行；
3、协助企业年度目标任务的制订与分解，编制并下达企业经营计划；4、负责企业的财务管理、资金筹集和融通，制定资金管理使用办法，合理控制使用资金；5、负责成本核算管理工作，建立成本核算体系，制定成本管理和考核办法 ；
6、负责企业的纳税管理，运用税收政策，依法纳税；
7、负责企业年度财务决算；
8、负责企业资产管理、债权债务管理；
9、管理辅导子公司财务人员，贯彻母公司的财务管理与内控制度，定期检查执行情况；
10、会计档案的整理归档
审计稽查部
1、检查和评价公司各部门、各员工履行职责的合法合规性，包括对国家和行业的各项法律、法规以及对企业制定的各项政策、制度、程序的遵循情况；2、检查企业的财务状况，包括各项费用、成本开支情况，对企业的建设工程、安装工程、大修检修等的立项、招标、预结算和竣工交付、物资采购、设备采购、等经济活动、和重要的经济合同等进行审计监督；3、检查和评价企业内部控制系统的健全性、有效性，风险管理过程的客观性、合理性，发现并预防各种形式的错误和舞弊，并提出进一步改进的咨询建议；4、必要时，对涉及被指控的任何措施行为和渎职的案件进行调查，查明薄弱环节和原因分析；
5、根据需要提供专项的咨询服务；
6、对阻扰、拒绝审计和弄虚作假、破坏审计工作的被审计对象，提请公司有关领导批准后，提出追究被审计对象的责任的建议。
（二）控股子公司及参股公司基本情况
截至2018年6月30日，发行人下属控股子公司共14家，参股公司2家，基本情况如下：
浙江大丰实业股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
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1、企业基本情况
公司名称
注册资本（万元）
成立日期注册地
法定代
表人
直接或间接
持股比例
（%）
经营范围
浙江大丰建筑装饰工
程有限公司
4,000.00 1998.8.21
余姚市阳明科技工业园区新建北
路
号
熊申潮100.00
室内外成套装饰装潢的服务；建筑装修装饰工程施工，建筑装饰专项工程设计，机电设备安装工程施工，建筑智能化工程施工，建筑幕墙工程施工、设计，房屋建筑工程、市政工程的施工；钢结构工程施工、设计，消防设施工程施工、设计；装饰配套的建筑用石加工，木制品、金属门窗、建筑及安全用金属制品的制造
浙江大丰体育设备有
限公司
2,500.00 2005.1.26
浙江省余姚市阳明科技工业园区新建北路
号
丰岳
100.00
体育场馆座椅、看台、运动地板、草坪、音响设备、照明灯具、电子显示屏、跑道设施、吸声设施、智能控制设备及设施、体育器材及配件的设计、制作、安装服务；声控工程的设计与施工；机电设备安装工程、体育场地设施工程的施工；建筑智能化工程设计与施工；塑料制品、橡胶制品、五金件的制造、加工；木制品的加工；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除
外
浙江大丰舞台设计有
限公司
600.00 2010.2.2
杭州市江干区迪凯国际中心
层3601室
丰华
100.00
服务：舞台机械、舞台灯光、舞台音响、舞台控制系统、大屏幕显示系统、音乐喷泉、通用或非标机电设备、可伸缩活动看台、可自动开启天窗、公共座椅、舞台演艺工程的研究、开发与设计、技术咨询、
服务
浙江大丰文体设施维
保有限公司
1,080.00 2009.9.29
余姚市低塘街道
新洋路
号
郑国峰100.00
文体设施、影视设施、场馆设施、机电设备、水电设备工程的施工、
安装、维修保养服务；舞台设备配件的生产、制造
浙江大丰轨道交通装1,500.00 2015.7.24浙江省余姚市新陆均林100.00 铁路运输设备及配件、轨道交通设备及配件、船舶及相关装置的研发、
浙江大丰实业股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
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公司名称
注册资本（万元）
成立日期注册地
法定代
表人
直接或间接
持股比例
（%）
经营范围
备有限公司
建北路
号设计、制造、安装和技术服务、技术转让，上述设备的内部装饰服务，
自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货
物和技术除外
余姚市四明湖国际会议中心管理有限公司
1,000.00 2016.5.16
余姚市梁弄镇如
意路
号
徐焕章90.00
对余姚市四明湖国际会议中心进行管理；演艺、庆典活动策划；婚庆、
会务、展览、展会的策划、筹备；场馆出租
宁海县大丰文化发展
有限公司
15,000.00 2017.1.5
宁海县桃源街道天明东路竹海东
苑1-4号
丰华
90.00
文学创作服务，舞台艺术创作服务，舞台表演宣传、组织、辅助服务，剧场（院）管理服务，艺术场馆的投资开发、经营，经营演出经纪业务，票务代理，广告设计、制作、代理发布，展览展示服务，演出道
具、文体用品、办公用品的批发、零售。
(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金
融业务)
杭州大丰文化传媒有
限公司
1,000.00 2017.7.17
浙江省杭州市拱墅区丰潭路
号丰元国际大厦
、
、
幢
室-18（二楼）
丰华
100.00
电影摄制；广播电视节目制作；演出场馆、体育场馆管理；经营演出经纪业务；电影放映（凡涉及许可证的凭有效许可证经营）；组织文化艺术交流活动；文化创意策划；影视策划；接受企业委托从事资产管理、文化产业投资及投资咨询（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）；会展服务；公关礼仪服务；摄影服务（除冲扩）；舞美设计；舞台道具制作（凡涉及许可证的凭有效许可证经营）；舞台设备技术服务；演出器材租赁、销售；票务服务（凡涉及许可证的凭有效许可证经营）；体育活动策划；健身服务；文化创意产品设计；广告的设计、制作、代理、发布（凡涉及许可证的凭有效许可证经营）；电子商务、互联网信息技术开发、技术
浙江大丰实业股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
2-1-53
公司名称
注册资本（万元）
成立日期注册地
法定代
表人
直接或间接
持股比例
（%）
经营范围
服务；房屋租赁；物业管理；停车服务（凭许可证经营）；食品、工艺美术品、文体用品、日用百货批发、零售；烟草制品的零售。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
杭州丰马剧院管理有
限公司
243.00 2018.4.27
浙江省杭州市滨江区长河街道长江路
号
幢
室
陈丽丽66.70
服务：演出经纪、物业管理、企业管理咨询、企业形象设计、文化艺术交流活动策划（除演出及演出中介）、会务服务、舞台造型设计、舞台设备租赁；设计、制作、代理、发布：国内广告（除网络广告发布）；销售：文化用品、工艺礼品、预包装食品（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
香港大丰文化发展有
限公司
港币
万元
2017.7.20
Rm. 19C,Lockhart Ctr.,301-307 Lockhart
Rd., Wan Chai,
Hong Kong
徐凯
100.00 国际贸易、出口公共座椅、舞台、灯光音响等产品
浙江大丰数艺科技有
限公司
5,000.00 2017.11.27
浙江省杭州市滨江区长河街道长江路
号
幢
室
丰华
100.00
技术开发、技术咨询、技术服务与成果转让：数字技术，新媒体互动技术，增强现实（AR）技术，虚拟现实（VR）技术，混合现实（MR）技术，裸眼3D技术，动力矩阵技术，特殊显示技术，模拟仿真技术，新媒体互动体验游戏软件；服务：文化、旅游演艺项目创意策划、规划、设计、咨询与管理，文化艺术创作，多媒体制作，动漫设计，动画设计；承接：声光电工程设计与施工（凭资质经营）。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
松阳县大丰文体发展12,000.00 2018.3.26浙江省丽水市松丰岳
100.00 体育赛事和舞台表演的宣传、组织、策划，体育场馆和剧场（院）管
浙江大丰实业股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
2-1-54
公司名称
注册资本（万元）
成立日期注册地
法定代
表人
直接或间接
持股比例
（%）
经营范围
有限公司
阳县水南街道屏
安东路
号
理服务，文化、体育、艺术场馆的投资开发、经营(未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)，演出经纪服务，票务代理，艺术和体育培训咨询服务，广告设计、制作、代理、发布，文学创作服务，舞台艺术创作服务，展览展示服务，房屋中介服务，演出道具、文体用品、办公用品的批发、零售。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
丹江口市大丰文化发
展有限公司
9,333.00 2018.1.17
丹江口市车站路（锦江之星酒店
一楼）
万伟明85.00
文学创作服务；舞台艺术创作服务；文化艺术活动、体育赛事活动宣传、组织、策划；剧场、剧院、体育场馆管理服务；文化、体育、艺术场馆的投资、开发、经营；演出经纪服务；票务代理；广告设计、制作、代理、发布；展览展示服务；场馆租赁；演出道具、文体用品、办公用品批发、零售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方
可经营）
宁波启鸿建设有限公
司
10,000.00 2018.2.5
浙江省余姚市嘉
悦购物广场
A-629室
刘平
100.00
房屋建筑工程、市政公用工程、园林绿化工程、古建筑工程、环保工程、机电安装工程、钢结构工程、电力工程、土石方工程、公路工程、地基与基础工程、室内外装饰装修工程、水利水电工程的施工。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
深圳市龙网同传技术
有限公司
500.00 2016.4.19
深圳市福田区莲花街道新洲北路
吉莲大厦JL4-301号
周宝宁20.00
灯光、音响、视频和相关机械等技术的开发和销售；灯光、音响、视频和相关机械等系统的设计和技术服务（不含限制项目）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；信息咨询、计算机软硬件的开发；兴办实业（具体项目另行申报）；经营进出口业务（暂定，以
政府登记机关核准为准）
浙江大丰实业股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
2-1-55
公司名称
注册资本（万元）
成立日期注册地
法定代
表人
直接或间接
持股比例
（%）
经营范围
余姚通济村镇银行股
份有限公司
10,000.00 2010.1.28
余姚市泗门镇河
塍路142-1号
郑元杰2.90
吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项；企业财产保险、家庭财产保险、机动车辆保险、与贷款标的物相关的财产保险、意外伤害保险、人寿保险、健康保险代理。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注1：由于深圳市龙网同传技术有限公司自成立以来经营亏损较大，经友好协商，大丰实业与龙网同传控股股东深圳市宝业恒实业股份有限公司签署《股权转让协议》，约定大丰实业将持有的龙网同传20%股权转让给深圳市宝业恒实业股份有限公司，转让价格为2018年4月30日龙网同传净资产总额88.19万元的20%即17.64万元，大丰实业持有的龙网同传20%股权已于2018年8月1日完成转让。
注2：河北雄安大丰文化发展有限公司于2018年9月12日成立，截至2018年6月30日尚不属于公司控股子公司。
2、控股子公司基本财务信息
公司控股子公司2017年经审计财务数据情况如下：
单位：万元公司名称
总资产
净资产
营业收入
净利润
浙江大丰建筑装饰工程有限公司
48,998.28 11,739.25 41,911.75 1,571.05浙江大丰体育设备有限公司
15,995.65 10,947.61 14,995.87 1,209.43浙江大丰舞台设计有限公司
1,051.45 579.40 3,454.63 -4.16
浙江大丰实业股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
2-1-56
公司名称
总资产
净资产
营业收入
净利润
浙江大丰文体设施维保有限公司
1,633.10 883.19 1,086.08 63.02浙江大丰轨道交通装备有限公司
4,864.66 1,308.39 7,756.64 382.78余姚市四明湖国际会议中心管理有限公司
6,483.67 999.00 - -7.64宁海县大丰文化发展有限公司
3,025.17 2,907.93 - -92.07杭州大丰文化传媒有限公司
213.03 204.41 55.73 4.41浙江大丰数艺科技有限公司
2,000.86 1,999.86 - -0.14注：1、香港大丰文化发展有限公司 尚未实际出 资，暂无财 务数据；2、杭州丰马剧院管理有限公司、松阳县大丰文体发展有限公司、丹江口市大丰文化发展有限公司、宁波启鸿建设有限公司于2018年上半年纳入合并范围。
2-1-57
三、公司控股股东、实际控制人基本情况
1、控股股东基本情况
截至本募集说明书签署日，丰华先生直接持有大丰实业95,884,600股，占公司股本的23.86%；丰华先生持有上丰盛世19.65%份额，上丰盛世持有大丰实业5.56%股份，丰华先生通过上丰盛世间接持有公司1.09%股份。丰华先生通过直接和间接的方式合计持有公司24.96%股份，为公司控股股东。
丰华先生，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，曾就职于余姚建筑设计院、宁波大丰装饰工程有限公司，2002年加入大丰有限，现任大丰实业董事长、总经理，代董事会秘书，并兼任大丰装饰等多家公司子公司董事长等职务。
2、实际控制人基本情况
公司实际控制人为一致行动人丰华、王小红（LOUISA W FENG）、丰嘉隆（GAVIN JL FENG）、丰嘉敏（JAMIN JM FENG），其中王小红（LOUISA WFENG）为丰华的配偶，丰嘉隆（GAVIN JL FENG）、丰嘉敏（JAMIN JM FENG）为丰华与王小红（LOUISA W FENG）的儿子。截至本募集说明书签署日，上述一致行动人共直接持有大丰实业的33.57%股份，通过上丰盛世间接持有大丰实业1.09%的股份，通过直接和间接的方式合计持有大丰实业34.66%的股份。
公司四名实际控制人中，丰华为中国国籍，无境外永久居留权，王小红（LOUISA W FENG）、丰嘉隆（GAVIN JL FENG）、丰嘉敏（JAMIN JM FENG）拥有加拿大国籍。具体情况如下：
序号
姓名 性别身份证号 住所1 丰华男 330219******281755杭州市江干区***2 王小红（LOUISA W FENG）女 HK***448
加拿大不列颠哥伦比亚
省温哥华市***3 丰嘉隆（GAVIN JL FENG） 男 HK***661
加拿大不列颠哥伦比亚
省温哥华市***4 丰嘉敏（JAMIN JM FENG）男 HK***904 加拿大不列颠哥伦比亚
2-1-58
省温哥华市***
截至本募集说明书签署日，公司与控股股东及实际控制人的股权控制关系如下：
3、控股股东、实际控制人控制的其他企业
截至本募集说明书签署日，公司控股股东、实际控制人控制的其他企业的基本情况如下：
序号
公司名称 持股情况
注册资本（万元）
法定代表人经营范围
宁波大丰景观工程有限公司
丰华持股90%，王小红
（LOUISAW FENG）持
股10%
5,000.00 丰焕栋
景观工程、园林绿化工程的施工、设
计、维护；园艺作物、花卉、林木的
种植、技术咨询、信息服务；高杆路
灯、庭院灯及其模具的研发、制造、
安装、销售；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进
出口的货物和技术除外。
宁波大丰房地产开发有限责
任公司
丰华持股
79%
4,000.00 丰焕栋 房地产开发、经营
余姚市大华房地产开发有限
公司
宁波大丰房
地产开发有
限责任公司
80.83%
1,800.00 丰华
大庙周村地块的项目开发(资质暂定
四级)
浙江达丰勤实业有
限公司
王小红
（LOUISAW FENG）持
股100%
2,000.00 丰焕栋
汽车配件制造、加工、销售;轴承、齿轮和传动部件制造;通用零部件制造;通用仪器仪表制造;化工产品(除危险化学品)、日用百货、厨房设备、
2-1-59
不锈钢制品及钢材、电子产品、环保材料、机械模具、陶瓷、水泵阀门、针织用品、轴承及配件、建筑用石、玻璃制品、木制品、金属制品的批发、零售;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的
货物和技术除外;实业投资
浙江丰云文旅投资有限公司
丰华持股70%，宁波吉
美天成投资合伙企业（有
限合伙）20%，宁波华
好祥成投资合伙企业（有限合伙）10%
10,000.00丰华
实业投资;服务:投资管理、资产管理(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务),投资咨询(除证券、期货),文化生态旅游资源开发,文化、旅游综合设施投资建设与运营管理,文
化、旅游产业研究,文化、旅游项目
策划、规划、设计,文化、旅游项目投资建设与运营管理(涉及许可事项的须凭证经营),房地产开发(凭资质经营),房地产代理,经济信息咨询(除商品中介),酒店管理,餐饮管理,文化艺术交流活动策划(除演出及演出中介),会务会展服务,摄影摄像服务,票务代理(门票、机票、演出票、客房预订),景点门票销售,园林绿化工程设计与施工,非医疗性健康管理咨询服务(需行医资格证的除外),医疗健康信息系统、电子商务技术、网络信息技术、计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务,自有房屋租赁,汽车及设备租赁,物业管理,停车场管理,文化旅游产品、动漫游戏衍生产
品、工艺美术品设计;批发、零售:文
化旅游产品,动漫游戏衍生产品,工艺美术品,苗木,建材,日用百货,初级食用农产品(除食品),中药材(凭有效许可证经营);零售:烟草(凭有效许可证经营);食品经营(凭有效许可证经营)
宁波吉美天成投资合伙企业（有限合
伙）
丰华持股
70%
2,000.00 丰华
投资咨询(除证券、期货)、投资管理、
实业投资7 宁波华好丰华持股1,000.00 丰华 投资咨询(除证券、期货)、投资管理、
2-1-60
祥成投资合伙企业（有限合
伙）
70% 实业投资。
沁阳丰云文旅发展有限公司
浙江丰云文旅投资有限
公司持股
100%
1,000.00 丰焕栋
经营旅游接待、招徕旅游客户、为旅
游者提供相应的住宿、餐饮管理服务；文化传播、演艺演出管理服务；旅游商品开发与销售、健康养生产业开发建设；景区内部交通和停车场收费；景区开发建设、投资运营（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可
后方可经营）
4、控股股东、实际控制人持有的发行人股份质押情况
截至募集说明书签署日，丰华先生共持有本公司股份9,588.46万股（其中9,588.46万股为限售条件流通股） ，占公司总股本的23.86%；累计质押股份1,462.89万股，占其持股总数的15.26%，占公司总股本的3.64%。具体质押情况如下：
（1）股权质押的基本情况
2017年10月24日，丰华先生将其持有的371.25万股公司股份质押给国泰君安证券股份有限公司。上述质押登记已于2017年10月24日在中国证券登记结算有限责任公司办理了相关手续，股份质押期限自2017年10月24日起至2020年10月22日止，质押期间该股份予以冻结，不能转让。
2017年12月5日，丰华先生将其持有的594.00万股公司股份质押给国泰君安证券股份有限公司。上述质押登记已于2017年12月5日在中国证券登记结算有限责任公司办理了相关手续，股份质押期限自2017年12月5日起至2020年12月3日止，质押期间该股份予以冻结，不能转让。
2018年1月16日，丰华先生将原质押给国泰君安证券股份有限公司的371.25万限售流通股中的85.14万股解除质押，剩余286.11万股到期回购日仍为2020年10月22日；将原质押给国泰君安证券股份有限公司的594.00万限售流通股中的136.22万股解除质押，剩余457.78万股到期回购日仍为2020年12月3日。
2-1-61
2018年6月20日，丰华先生将其持有的76.92万股公司股份补充质押给国泰君安证券股份有限公司，上述股份质押期限截至2020年10月22日止；将其持有的123.08万股公司股份补充质押给国泰君安证券股份有限公司，上述股份质押期限截至2020年12月3日止。质押期间该股份予以冻结，不能转让。
2018年8月21日，丰华先生将其持有的46.15万股公司股份补充质押给国泰君安证券股份有限公司，上述股份质押期限截至2020年10月22日止；将其持有的73.85万股公司股份补充质押给国泰君安证券股份有限公司，上述股份质押期限截至2020年12月3日止。质押期间该股份予以冻结，不能转让。
2018年9月5日，丰华先生将其持有的38.46万股公司股份补充质押给国泰君安证券股份有限公司，上述股份质押期限截至2020年10月22日止；将其持有的61.54万股公司股份补充质押给国泰君安证券股份有限公司，上述股份质押期限截至2020年12月3日止。质押期间该股份予以冻结，不能转让。
2018年10月16日，丰华先生将其持有的115.00万股公司股份补充质押给国泰君安证券股份有限公司，上述股份质押期限截至2020年10月22日止；将其持有的184.00万股公司股份补充质押给国泰君安证券股份有限公司，上述股份质押期限截至2020年12月3日止。质押期间该股份予以冻结，不能转让。
除上述情况外，大丰实业控股股东、实际控制人持有的大丰实业股份不存在质押、冻结和其他限制权利的情况。
（2）上述股权质押的原因及资金具体用途
丰华先生通过上述股票质押式回购交易所融入资金用途主要为个人对外股权投资。
（3）约定的质权实现情形
根据丰华先生与国泰君安证券股份有限公司于2017年10月23日签订的《股票质押式回购交易业务协议》（以下简称为“《协议》”），双方约定如下质权实现情形：若丰华先生未能如约履行债务而发生违约情形，质权人有权根据相关业务
2-1-62
规则卖出全部或部分标的证券，以抵偿负债，且质权人有权选择其认为最利于成交的价格、数量、方式进行处置。处置完成后如不足以偿还丰华先生全部债务的，丰华先生仍应继续承担偿付责任。
（4）控股股东及实际控制人财务状况及清偿能力
依据2018年11月28日中国人民银行出具的《个人信用报告》，丰华先生信用良好。
丰华先生除持有发行人的股份外，还持有宁波大丰景观工程有限公司90.00%的股权、宁波大丰房地产开发有限责任公司79%的股权、浙江丰云文旅投资有限公司70%的股权等7家非上市公司股权以及其他多项资产。
综上，丰华先生信用状况及资产状况良好，通过资产处置、贷款、公司分红等进行资金筹措的能力良好，偿债能力相对较强，股权质押融资发生违约的风险相对较小。
此外，丰华先生已出具承诺：
1、本人目前资信状况良好，无失信记录，不存在尚未完结的重大诉讼、仲裁及其他纠纷；
2、截至本承诺函出具之日，本人以所持有的浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“大丰实业”）股票提供质押进行的融资不存在逾期偿还或者其他违约情形、异常风险事件，该等质押行为不会导致大丰实业实际控制权变更，且本人名下涉及质押之大丰实业股票均已办理完毕质押登记手续；
3、本人具备按期对所负债务进行清偿并解除股权质押的能力，本人将以自有及自筹资金按期清偿所负债务，确保本人名下的股权质押不会影响本人对大丰实业的控制权，确保大丰实业的控制权不发生变更；
4、上述股权质押相关的融资合同到期后或融资需求变更时，本人将按时或提前偿还质押借款本息并解除相关股权质押；若公司股价下跌导致上述质押股份的风险监控指标触平仓线时，本人将积极采取追加保证金、提前还款等措施，履
2-1-63
行合同义务。
（5）股权质押符合监管规定情况
上交所于2018年1月12日发布了经证监会批准的《股票质押回购交易及登记结算业务办法（2018年修订）》（以下简称“《新规》”）并于2018年3月12日实施。根据《上交所、中国结算修订股票质押式回购交易业务规则》“为减轻对存量业务的影响，将适用‘新老划断’原则，相关修订内容仅适用于新增合约，此前已存续的合约可以按照原有规定执行和办理延期，不需要提前了结。”及上交所《关于发布<股票质押式回购交易及登记结算业务办法(2018年修订)>的通知》（上证发﹝2018﹞4号）“二、《业务办法》实施前已存续的合约可以按照《业务办法（试行）》规定继续执行，无需提前购回，且可以延期购回”，鉴于丰华先生上述股票质押回购交易早于《新规》的实施时间，因此该等股票质押回购交易可继续按2013年5月24日发布的《股票质押式回购交易及登记结算业务办法(试行)》执行，不适用《新规》。
同时，参照《新规》的核心条款和与原规定相比的主要修订内容，丰华先生股票质押式回购交易的条款设置亦符合《新规》的相关要求。具体如下：
序号
《股票质押式回购交易及
登记结算业务办法（试
行）》
《股票质押式回购交易及登记结
算业务办法（2018年修订）》
是否符合新规定的要
求
1 无
新增第七条：上交所对参与股票质押回购的证券公司实行交易权限管理。证券公司应当符合十项条件。
是。经查阅国泰君安证券的公告文件，国泰君安证券依法具有股票质押式回购交易权限；截至本回复出具日，国泰君安证券不存在被暂停或终止交易权限的情形。
第九条：证券公司发生如下
四种情形，上交所可暂停其
交易权限：违反法律法规、
未尽核查责任、违约处置、
其他情形。
第十条：新增两种情形：内部控制不足、股票质押回购发生较大风险；扰乱市场秩序。
第十条：证券公司发生如下
四种情形，上交所可终止其
交易权限：严重违反法律法
规、严重违法进行违约处置、
进入风险处置或破产程序、
第十一条：可终止证券公司交易权限的情形新增如下两项：内部风险控制严重不足、股票质押回购发生重大风险；严重扰乱市场秩序。
2-1-64
其他情形。
4 无
新增第十五条第三款：“融入方不得为金融机构或者从事贷款、私募证券投资或私募股权投资、个人借贷等业务的其他机构，或者前述机构发行的产品。符合一定政策支持的创业投资基金及其他上交所认可的情形除外。”
是。融入方为个人投资者丰华先生，大丰实业亦不属于金融机构或者从事贷款、私募证券投资或私募股权投资、个人借贷等业务的其他机构，或者前述机构发行的产品。
5 无
新增第二十四条第二款：“证券公司应当根据业务实质、市场情况和公司资本实力，合理确定股票质押回购每笔最低初始交易金额。融入方首笔初始交易金额不得低于500万元（人民币，下同），此后每笔初始交易金额不得低50万元，上交所另行认可的情形除外。”
是。上述股票质押式回购交易的初始交易金额超过500万元。
2-1-65
6 无
新增第六十五条：“证券 公司作为融出方的，单一证券公司接受单只A股股票质押的数量不得超过该股票A股股本的30%。集合资产管理计划或定向资产管理客户作为融出方的，单一集合资产管理计划或定向资产管理客户接受单只A股股票质押的数量不得超过该股票A股股本的15%。因履约保障比例达到或低于约定数值，补充质押导致超过上述比例或超过上述比例后继续补充质押的情况除外。证券公司应当加强标的证券的风险管理，在提交交易申报前，应通过中国结算指定渠道查询相关股票市场整体质押比例信息，做好交易前端检查控制，该笔交易不得导致单只A股股票市场整体质押比例超过50%。因履约保障比例达到或低于约定数值，补充质押导致超过上述比例或超过上述比例后继续补充质押的情况除外。本条所称市场整体质押比例，是指单只A股股票质押数量与其A股股本的比值。”
是。不存在单一证券公司接受大丰实业股票质押的数量超过其股本30%的情形；不存在单一集合资产管理计划或定向资产管理客户接受大丰实业股票质押的数量超过其股本15%的情形；亦不存在大丰实业股票市场整体质押比例超过50%的情形。
7 无
新增第六十七条：股票质押率上限不得超过60%。质押率是指初始交易金额与质押标的证券市值的比率。
是。以截至2018年11月16日收盘价计算，上述股票质押式回购交易的初始交易总额占所质押股票市值的比率分别为42.68%和42.68%，不存在质押率超过60%的情形。
综上，丰华先生上述股票质押发生在《新规》实施之前，根据上交所相关通知其可继续按照原规定执行。另外，经与《新规》主要条款对比，丰华先生上述股票质押合同在主要条款方面符合《新规》的要求。大丰实业股票质押相关交易事项符合目前的监管规定。
（6）因质押平仓导致的股权变动风险较小
2-1-66
根据大丰实业与国泰君安证券股份有限公司于2018年10月16日签订的《股票质押式回购交易业务协议》，履约保障比例达到180%时触及补充质押的预警线。据此可预测在极端市场环境下，大丰实业的股价变动对丰华先生股权质押情况造成的影响。以最近一次补充质押后的警戒线为8.00元/股，测算当股价分别下跌至7元/股、6元/股、5元/股时需要补充质押的股权数量，及平仓情形下丰华先生持股变动，如下表所示：
假设股价（元/股）
需补充质押数量
（万股）
累计质押数量
（万股）
累计质押数量占丰
华先生持股比例
累计质押数量占发行人股本比例
7.00 208.54 1,671.43 17.43% 4.16%
6.00 278.57 1,950.00 20.34% 4.85%
5.00 390.00 2,340.00 24.40% 5.82%
丰华先生资信状况良好，如股价进一步下跌，丰华先生可进一步提供补充质押。根据上表测算，即使当大丰实业股价下跌至5元/股时，丰华先生累计质押数量占其持股比例24.40%，比例相对较低，不存在质押股票被平仓的风险。
即使在极端情况下，丰华先生目前所质押股票1462.89万股全部被平仓，丰华先生仍将直接持有大丰实业20.22%的股权，远高于其他股东。此外，丰华先生与其一致行动人王小红（LOUISAWFENG）、丰嘉隆（GAVINJLFENG）、丰嘉敏（JAMINJMFENG）共直接持有大丰实业的29.92%股份，通过上丰盛世间接持有大丰实业1.09%的股份，通过直接和间接的方式合计持有大丰实业31.01%的股份，实际控制人地位不发生变化。综上，即使在极端情形下，丰华先生仍为公司控股股东与实际控制人，公司控制权仍保持稳定。
（7）维持控制权稳定的相关措施
截至目前，丰华先生累计质押股份占其所持股份的比例较低，质押平仓风险较小。此外，丰华先生个人信用状况及资产状况良好，资产处置、贷款、公司分红等资金筹措的渠道通畅，即使出现因系统性风险导致的公司股价大幅下跌的极端情形，丰华先生追加保证金、补充担保物、偿还现金或提前回购股份等措施的执行能力较强，以避免其所持有的上市公司股份被处置。
2-1-67
为有效地规避质押股份被强制处置的风险，公司控股股东及实际控制人丰华先生已就上述维持控制权稳定的相关措施出具《承诺函》。。
四、公司主要业务和主要产品用途
公司是行业领先的文体设施整体集成方案解决商，主营业务包括智能舞台、建筑声学工程、公共装饰、座椅看台，公司拥有设计研发、生产制造、安装调试、售后维护的整体实力。随着公司“设计+制造+安装+售后”业务经营模式的日益完善，公司产品及其应用领域不断拓宽，目前共形成了舞台机械、灯光、音视频、电气智能、座椅看台、装饰幕墙、智能天窗等多个门类、多个系列、多种规格的产品体系，产品广泛应用于文化中心、剧（院）场、文化群艺馆、图博馆、体育场馆、电视台、演艺秀场、主题乐（公）园、多功能厅、会展中心、学校等文化、体育、广电、演艺等场所。
五、发行人所属行业基本情况
根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，发行人属于制造业中的专用设备制造业（C73）；根据国家统计局现行的《国民经济行业分类目录》（GBT4754-2017），发行人属于“专用设备制造业（35）”中的“其他专用设备制造业（3599）”。
（一）行业管理体制和适用法规
1、行业管理体制
文体设施行业的发展受工业和信息化部、文化和旅游部、国家广播电视总局、国家体育总局等部门指导。同时，公司主要产品制造及系统集成中的工程建设所涉及的机电安装工程施工承包资质、建筑装修装饰工程专业承包资质、建筑幕墙工程设计与施工、建筑智能化工程设计与施工资质由国家住房和城乡建设部指导与监管。
文体设施行业还受到主要下游行业相关监管部门的指导与监督。按照下游应用领域需求，文体设施市场主要可以分为文化设施市场、旅游演出市场、体育场
2-1-68
馆市场、广播电视市场、学校市场及展览展示市场。因此，根据下游行业的不同，文体设施市场的主管部门主要为文化和旅游部、国家体育总局、国家广播电视总
局、教育部、商务部等。
公司所处行业的全国性行业组织主要为中国演艺设备技术协会和中国舞台美术学会。中国演艺设备技术协会成立于1991年，是由文化和旅游部主管、具有社会团体法人资格的国家一级社会组织，是中国演艺设备行业的权威代表，其主要职责包含主导协调全国演艺设备行业经济技术的发展；组织制定演艺设备行业技术标准并推动标准的贯彻实施；开展检测认定工作等。中国舞台美术学会成立于1981年，是隶属文化和旅游部主管的全国性学术组织，每年举办各类学术活动、专业培训班以及各类展览等，多年来已成为团结全国舞台美术工作者的学术中心和被国际广泛关注的学术团体。
2、行业主要法律法规
我国与该行业相关的法律法规和政策体系从行业资质管理、行业业务标准、行业质量管理以及招投标、安全生产、环境保护等多个方面对本行业的发展予以规范，具体如下表所示：
序号
法律法规名称 生效日期 文件编号1 工业产品质量责任条例 1986.07.01
国务院令[1986]第
42号2 中华人民共和国体育法 1995.10.01
国家主席令[1995]
第55号3 中华人民共和国招标投标法 2000.01.01
国家主席令[1999]
第21号4 中华人民共和国大气污染防治法 2000.09.01
国家主席令［2000］
第32号5 中华人民共和国政府采购法 2003.01.01
国家主席令[2002]
第68号6 公共文化体育设施条例 2003.08.01
国务院令[2003]第
382号7 中华人民共和国环境影响评价法 2003.09.01
国家主席令［2002］
第77号8 中华人民共和国认证认可条例 2003.11.01
国务院令[2003]第
390号
2-1-69
9 中华人民共和国节约能源法 2007.10.28
国家主席令[2007]
第77号10 中华人民共和国产品质量法 2009.08.27
国家主席令［2009］
第18号11 乡镇综合文化站管理办法 2009.10.01
文化部令[2009]第
48号12 文化馆建设标准 2010.12.01
建标[2010]第136
号13 中华人民共和国建筑法 2011.07.01
国家主席令［2011］
第46号
中华人民共和国固体废物污染环境防治
法
2013.06.29
国家主席令［2013］
第31号15 娱乐场所管理办法 2013.03.11
文化部令[2013]第
55号16 安全生产许可证条例 2014.07.29
国务院令[2014]第
653号17 中华人民共和国环境保护法 2015.01.01
国家主席令［2014］
第9号18 中华人民共和国政府采购法实施条例 2015.03.01
国务院令[2014]第
658号注：根据《深化党和国家机构改革方案》，文化部、国家旅游局已经合并为文化和旅游部。
3、行业主要产业政策
近年来我国文体设施行业涉及到的主要政策性文件如下：
时间 文件名 主要内容2009.09.08
关于制定《文化部文化产业投资指导
目录》的公告
将演艺服务业、文化休闲娱乐服务业、文化科技服务业以及文化会展服务、文化活动服务纳入到我国文化产业的鼓励类，并享受相应的优惠政策
2011.10.18
《中共中央关于深化文化体制改革、推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》
总结了我国文化改革发展的丰富实践和宝贵经验，研究部署深化文化体制改革、推动社会主义文化大发展大繁荣。明确提出推进文化科技创新工程，以先进技术支撑文化装备、软件、系统研制和自主发展，加快科技创新成果转化，提高我国出版、印刷、传媒、影
视、演艺、网络、动漫等领域技术装备水平，增强文
化产业核心竞争力2014.03.14
《国务院关于推进文化创意和设计服务与相关产业融合
加强舞美设计、舞台布景创意和舞台技术装备创新，
丰富舞台艺术表现形式；加快演艺基础设施建设改造
和文艺演出院线建设；鼓励实施文化消费补贴制度，
2-1-70
发展的若干意见》开展文化惠民活动，培育文化消费需求，扩大文化消
费规模；支持有条件的企业通过海外并购、联合经营、设立分支机构等方式开拓境外市场2014.04.02
《进一步支持文化企业发展的规定》
在财政税收、投融资、资产和土地处置、工商管理四个方面进一步深化文化体制改革，促进文化企业发展2014.07.11
《关于大力支持小微文化企业发展的
实施意见》
通过打造良好发展环境、健全金融服务体系、完善财税支持政策、提高公共服务水平等措施支持小微文化企业发展，增强创新发展能力2014.10.20
《关于加快发展体育产业促进体育消
费的若干意见》
积极扩大体育产品和服务供给，推动体育产业成为经济转型升级的重要力量，促进群众体育与竞技体育全面发展，加快体育强国建设，不断满足人民群众日益增长的体育需求2015.01.14
《关于加快构建现代公共文化服务体
系的意见》
统筹推进公共文化服务均衡发展、增强公共文化服务发展动力、加强公共文化产品和服务供给、推进公共文化服务与科技融合发展、创新公共文化管理体制和运行机制、加大公共文化服务保障力度等
2015.05.12
《关于做好政府向社会力量购买公共文化服务工作的意
见》
到2020年，在全国基本建立比较完善的政府向社会力量购买公共文化服务体系，形成与经济社会发展水平相适应、与人民群众精神文化和体育健身需求相符合的公共文化资源配置机制和供给机制，社会力量参与和提供公共文化服务的氛围更加浓厚，公共文化服务内容日益丰富，公共文化服务质量和效率显著提高
2015.10.02
《国务院办公厅关于推进基层综合性文化服务中心建设
的指导意见》
进一步完善基层综合性文化设施建设标准，加大建设力度。基层综合性文化服务中心主要采取盘活存量、调整置换、集中利用等方式进行建设，不搞大拆大建，凡现有设施能够满足基本公共文化需求的，一律不再进行改扩建和新建。乡镇（街道）综合性文化设施重在完善和补缺，对个别尚未建成的进行集中建设。2015.10.03
《中共中央关于繁荣发展社会主义文
艺的意见》
加强文艺阵地建设，建好用好剧场、电影院、文化馆
（站）、群艺馆、美术馆、工人文化宫、文化广场、基
层综合性文化服务中心等各类文艺阵地。
2015.12.17
《国务院办公厅关于印发国家标准化体系建设发展规划
（2016-2020年）的
通知》
重点开展公共文化服务、文化市场产品与服务术语、分类、文化内容管理、服务数量和质量要求、运行指标体系、评价体系，以及公共图书馆、文化馆（站）、博物馆、美术馆、艺术场馆和临时搭建舞台看台公共服务技术、质量、服务设施、服务信息、术语与语言资源等领域重要标准制修订与实施工作；加强公共体育服务、体育竞赛、全民健身、体育场馆设施以及国民体质监测等标准的研制与应用。2016.5.5
《体育发展“十三
五”规划》
体育产业规模和质量不断提升，体育消费水平明显提高。到2020年，全国体育产业总规模超过3万亿元，体育产业增加值的年均增长速度明显快于同期经济增
2-1-71
长速度，在国内生产总值中的比重达到1%，体育服务业增加值占比超过30%。体育消费额占人均居民可支配收入比例超过2.5%。2016.6.15
《国务院关于印发
全民健身计划
（2016—2020年）
的通知》
推动公共体育设施建设，着力构建县（市、区）、乡镇
（街道）、行政村（社区）三级群众身边的全民健身设
施网络和城市社区15分钟健身圈，人均体育场地面积达到1.8平方米，改善各类公共体育设施的无障碍条件。
2016.7.13
《体育产业发展“十三五”规划》
统筹“十三五”期间体育产业的各项工作，充分发挥体育产业在建设健康中国、保障和改善民生、推进体育供给侧结构性改革、挖掘和释放消费潜力、增强经济增长新动能。进一步优化市场环境、培育多元主体、提升产业能级、扩大社会供给、引导体育消费。2016.7.28
《“十三五”国家科
技创新规划的通
知》
主要明确“十三五”时期科技创新的总体思路、发展目标、主要任务和重大举措，是国家在科技创新领域的重点专项规划，是我国迈进创新型国家行列的行动指南。
2016.9.24
《政府和社会资本合作项目财政管理
暂行办法》
各级财政部门应当会同相关部门，统筹安排财政资金、国有资产等各类公共资产和资源与社会资本开展平等互惠的PPP项目合作，切实履行项目识别论证、政府采购、预算收支与绩效管理、资产负债管理、信息披露与监督检查等职责，保证项目全生命周期规范实施、高效运营。
2016.10.8
《国家发展改革委关于加快美丽特色小（城）镇建设的
指导意见》
按照党中央、国务院的部署，深入推进供给侧结构性改革，以人为本、因地制宜、突出特色、创新机制，夯实城镇产业基础，完善城镇服务功能，优化城镇生态环境，提升城镇发展品质，建设美丽特色新型小（城）镇，有机对接美丽乡村建设，促进城乡发展一体化。
2016.10.11
《关于在公共服务领域深入推进政府和社会资本合作工
作的通知》
为统筹推进公共服务领域深化政府和社会资本合作（PPP）改革工作，提升我国公共服务供给质量和效率，巩固和增强经济持续增长动力，将大力践行公共服务领域供给侧结构性改革、进一步加大PPP模式推广应用力度、积极引导各类社会资本参与、扎实做好项目前期论证、着力规范推进项目实施、分发挥示范项目引领作用、因地制宜完善管理制度机制、切实有效履行财政管理职能、简政放权释放市场主体潜力、进一步加大财政扶持力度、充分发挥PPP综合信息平台作用。
2-1-72
2016.10.28
《国务院办公厅关于加快发展健身休
闲产业的指导意
见》
推进健身休闲产业供给侧结构性改革，提高健身休闲产业发展质量和效益，培育壮大各类市场主体，丰富产品和服务供给，推动健身休闲产业全面健康可持续发展，不断满足大众多层次多样化的健身休闲需求，提升幸福感和获得感，为经济发展新常态下扩大消费需求、拉动经济增长、转变发展方式提供有力支撑和持续动力。
2016.11.20
《国务院办公厅关于进一步扩大旅游文化体育健康养老教育培训等领域消
费的意见》
以改革创新增加消费领域特别是服务消费领域有效供
给、补上短板，有利于改善民生、促进服务业发展和
经济转型升级、培育经济发展新动能。着力推进幸福产业服务消费提质扩容、大力促进传统实物消费扩大升级、持续优化消费市场环境
2016.12.22
《关于大力发展体
育旅游的指导意
见》
到2020年，在全国建成100个具有重要影响力的体育旅游目的地，建成100家国家级体育旅游示范基地，推出100项体育旅游精品赛事，打造100条体育旅游精品线路，培育100家具有较高知名度和市场竞争力的体育旅游企业与知名品牌，体育旅游总人数达到10亿人次，占旅游总人数的15%，体育旅游总消费规模突破1万亿元。
2016.12.26
《“十三五”旅游业发展规划的通知》
把握机遇迎接大众旅游新时代、转型升级明确旅游业发展新要求、创新驱动增强旅游业发展新动能、协调推进提升旅游业发展质量、绿色发展提升旅游生态文明价值、开放合作构建旅游开放新格局、共建共享提高人民群众满意度。
2016.12.28
《“一带一路”文化
发展行动计划》
准确把握“一带一路”倡议精神，全方位提升我国文化领域开放水平，秉承立足周边、辐射“一带一路”、面向全球的合作理念，构建文化交融的命运共同体。着力实现：文化交流合作机制逐步完善、文化交流合作平台基本形成、文化交流合作品牌效应充分显现、文化产业及对外文化贸易渐成规模。
2016.12.30
《政府出资产业投资基金管理暂行办
法》
为优化政府投资方式，发挥政府资金的引导作用和放大效应，提高政府资金使用效率，吸引社会资金投入政府支持领域和产业。针对基金的募资、投资、管理、退出等环节，以信息登记、绩效评价和信用评价的方式对政府出资产业投资基金运行进行宏观信用信息监督管理。
2-1-73
2017.1.6
《工业和信息化部财政部关于推进工业文化发展的指导
意见》
在推进工业文化发展目标的确定上，坚持总体目标和细化目标相结合。提出“传承和培育中国特色工业精神，树立工业发展新理念，提高全民工业文化素养，打造经济增长新动能”的总体目标。同时，充分注重与制造强国建设目标的协同，提出“通过5～10年时间，涌现一批体现时代精神的大国工匠和优秀企业；工业产品的文化元素充分展现，工业文化产业成为经济增长的新亮点；中国制造的品质内涵和美誉度显著提升”的阶段性细化目标。
2017.4.12
《文化部“十三五”时期文化产业发展
规划》
鼓励社会力量通过政府购买服务、政府和社会资本合作等方式，参与文化设施的建设和运营，加强文化消费项目的拓展和创新。积极推广文化领域政府和社会资本合作模式。鼓励社会资本参与文艺院团等国有文化单位转企改制、公共文化设施的建设和运营、非物质文化遗产的保护和利用，参与重大文化项目和设施建设。2017.5.7
《国家“十三五”时期文化发展改革
规划纲要》
立足实际，注重实效，做好公共文化馆、图书馆、博物馆、美术馆、乡镇（街道）综合文化站、村（社区）综合性文化服务中心等的规划建设。推动各级政府购买公共文化服务。鼓励社会组织和企业参与公共文化设施运营和产品服务供给。
（二）发行人所处行业状况
1、行业需求结构文体设施行业按照下游应用领域需求，其市场可以分为文化设施市场、旅游演出市场、体育场馆市场、广播电视市场、学校市场及展览展示市场等，具体情况如下：
（1）文化设施市场
剧场、影剧院、音乐厅、文化中心、歌剧院等文化场馆是公司产品主要的应用市场之一。根据《中华人民共和国文化和旅游部2017年文化发展统计公报》显示，2012—2017年间，艺术表演团体个数从7,321个增加至15,752个；全国艺术表演团体演出场次由135万场增至293.77万场；国内演出观众人次从8.28亿人次增加至12.49亿人次；演出收入从641,480万元增长至1,478,239万元。由此可见，近年来文化设施市场的客户规模和市场容量不断保持高速增长，这将为
2-1-74
文化设施场馆的建设带来新的需求。此外，由于每年部分文化设施的设备需要进行技术升级改造，该部分细分市场每年也将产生较大市场需求。
2012年—2017年全国艺术表演团体及演出情况
年份 2012年 2013年2014年2015年2016年 2017年团体个数 7,321 8,1808,76910,78712,301 15,752演出场次（万场次） 135.0 165.1173.9210.8230.6 293.8国内演出观众人次（万人次）
82,805 90,06491,02095,799118,138 124,863演出收入（万元） 641,480 735,532757,028939,3131,308,591 1,478,239注：资料来源：《中华人民共和国文化和旅游部2017年文化发展统计公报》
（2）旅游演出市场
随着居民收入水平的提高，国内旅游市场保持了平稳较快发展，2012—2017年全国国内游客数量由40.00亿人次增至50.01亿人次，全年实现旅游总收入由3.42万亿元增至5.40万亿元。在此背景下，旅游演出市场快速发展，根据中国演出行业协会发布的《2016中国演出市场年度报告》，2016年全国演出市场旅游演出总场次5.29万场，旅游演出总收入约为30.04亿元。旅游演出是演出行业与其他行业结合最直接、最成功并成为最有效益的演出产业模式。旅游演出剧场的舞台机械、灯光音响、视频及其他多媒体技术的广泛应用将是文体设施行业的又一大增量。
（3）体育场馆市场
根据国家发展改革委发布的《2017年中国居民消费发展报告》，2016年国家体育产业总规模（总产出）为19,011.3亿元，增加值为6,474.8亿元，占同期国内生产总值的比重为0.9%。其中，体育健身休闲活动增长较快，总产出和增加值名义增速均超过30%，反映了健康中国理念的普及，群众体育的蓬勃发展。
按照《体育发展“十三五”规划》的要求，到2020年我国公共体育设施建设有较大发展，全民健身公共服务体系日趋完善，群众体育发展达到新水平，经常参加锻炼人数达到4.35亿，人均体育场地面积达到1.8平方米，形成布局合理、
2-1-75
互为补充、覆盖面广、普惠性强的公共体育设施网络。根据2014年《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》，各级政府要结合城镇化发展统筹规划体育设施建设，同时鼓励社会资本进入体育产业领域，建设体育设施，到2025年，体育产业总规模超过5万亿元，人均体育场地面积达到2平方米，经常参加体育锻炼的人数达到5亿，体育公共服务基本覆盖全民。由此可见，在未来相当长的一段时期内，我国体育设施建设仍将保持快速发展的态势。
（4）广播电视市场
2017年，我国广播电视行业总收入达到6,070.21亿元，同比增长20.45%。2010-2017年间全国电视节目制作时间从274.29万小时增长到365.18万小时，增长率达到33.14%。
演播室的设计安排是录制电视节目所必需的，直接关系到电视节目的制作、播出质量和使用效果，其包含的设施包括舞台机械、灯光设备、音响设备等演艺设备及观众席所需的活动看台。电视演播室是舞台设施重要的应用领域之一，广播电视事业的发展壮大对舞台机械、灯光音响等舞台设施的发展非常有利。
（5）学校市场
截止2017年5月31日中华人民共和国教育部发布的2017年全国高等学校名单，全国普通高等学校数量增至2,631所。随着高校素质教育的不断深化、对大学生文化素养的不断重视，目前新建高校（尤其是艺术类高校）的活动中心、剧院、阶梯教室、多功能厅等已广泛使用舞台机械、灯光、音响等文体设施。《国家教育事业发展第十二个五年规划》中提到推动地方各级政府统筹学校布局规划，完善“十二五”学校基本建设规划，科学安排教育基本建设投资。学校基础设施的兴建及更新为相关产品的生产打开了市场空间。
2012—2017年全国普通高等学校数量
单位：所
2-1-76
2442
2491
2529
2560
2596
2631
23002350240024502500255026002650
201220132014201520162017
资料来源：中华人民共和国教育部
（6）展览展示市场
近年来，中国会展业保持了持续健康发展的良好势头，会展业规模不断扩大，场馆及配套设施建设日趋完善。根据中国会展研究会统计，2017年国内举办的展览总数为10,358场，展览总面积为14,285万平方米，较2016年分别增长4.7%和9.3%，展览总面积达83.6万平方米，较2016年增长7.1%。随着科技的发展，声光电多媒体技术相互渗透，多媒体工程技术广泛应用于展览展示项目中，各个展厅或展示位的音响、灯光及其他多媒体技术设备的投入占布展费用的比例也越来越高，会展业的发展将拉动相关文体设施的需求。
2、行业市场规模
《文化部“十三五”时期文化产业发展规划》明确提出，到2020年文化产业要成为国民经济支柱性产业。根据该目标，文化产业未来的增加值至少应该达到5万亿元，年均名义增长率至少要保持在13%以上，这也就意味着作为文化产业重要组成部分的传媒产业在“十三五”期间将保持总体上的高速增长。根据国家统计局数据，2017年文化及相关产业增加值35,462亿元，占GDP比重4.29%，比2016年占比4.14%增加0.15个百分点，继续向国民经济支柱性产业迈进。
与此同时，《国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》中提出：到2025年，基本建立布局合理、功能完善、门类齐全的体育产业体系，体育产品和服务更加丰富，市场机制不断完善，消费需求愈加旺盛，对其他产业带
2-1-77
动作用明显提升，体育产业总规模超过5万亿元，成为推动经济社会持续发展的重要力量。体育产业也迎来了新一轮的发展浪潮与规模扩张。
随着人们对文化演出审美水平的提高，对剧场、舞台的设计审美要求也相应提高，剧场的舞台机械与设备等的建设不再是单纯的设备拼凑，而是包含设计、艺术、工程等诸多元素在内，使得演艺设备市场逐渐从以单纯设备销售向以整体解决方案为主的方向发展。根据《文化部“十三五”时期文化发展改革规划》，“十三五”期间，我国将重点推出50部左右体现时代文化成就、代表国家文化形象的舞台艺术优秀作品。实现名家传戏1,000人次，扶持100部舞台艺术剧本创作；国家艺术基金立项资助项目达到4,000项；到“十三五”期末，县级公共图书馆、文化馆和乡镇（街道）综合文化站设施建设基本达标，基本实现每个行政村（社区）都建有综合性文化服务中心，贫困地区县县有流动文化车；到“十三五”期末，全国人均拥有公共图书馆（含分馆）藏量达到1册，全国公共图书馆年流通人次达到8亿，文化馆（站）年服务人次达到8亿，博物馆年服务人次达到8亿；“十三五”期间，以文化产业成为国民经济支柱性产业为目标，支持实施一批具有示范带动效应的重点文化产业项目，培育一批集聚功能和辐射作用明显的国家级文化产业园区，打造3至5个市场化、专业化、国际化的重点文化产业展会。综上所述，文体设施行业将迎来新的发展机遇。
此外，目前我国演艺设备相关企业主要专注于国内市场，对国外市场很少涉猎，事实上经过多年的发展，国内某些企业的技术已经达到国际先进水平并具备综合竞争能力，有明显的比较竞争优势，国外市场的开拓将会为本行业的发展增添新的动力。
3、行业经营模式
公司所处行业依托于下游行业，根据客户的具体特点及要求定制，因此产品属于非标产品，行业内企业普遍采用订单生产的经营模式。企业在取得订单后，需要根据客户提供的具体设计要求和技术参数，组织产品开发设计并安排生产，根据生产任务的需要进行原材料及通用设备采购，对部分零部件进行直接采购，最后，通过系统安装集成方式完成产品。产品生产完成经质检合格先整机进行测
2-1-78
试后直接发运至客户指定地点，由专业的安装工程团队进行设备安装调试，对客户操作人员进行专业培训，完成产品的验收交付。
4、行业发展特点经过30多年的发展，目前，演艺设备行业表现出以下特点：
（1）行业资产与主营业务收入规模增长较快，根据演艺设备行业协会统计，近几年，行业资产与主营业务收入规模年均增长超过10%，并且已经形成了较完整的产业链。
（2）企业所有制结构以民营经济为主。20世纪90年代以来，民营企业已经从演艺设备行业的新生力量变成主力军。
（3）生产制造主要集中在东南沿海城市，尤其是珠三角和长三角地区，从事设计研发、品牌代理的企业较多集中在北京、上海、广州和深圳等城市。这主要是因为“两角”地区的区域协作网络比较完善，有助于区域产业集群的形成，而北京等城市文化体育活动频繁，对演艺设备的需求较大。
（4）不同环节的盈利能力差别较大。位于产业链上游的创意设计、系统设计和下游的核心零部件精加工等环节利润较高，而位于产业链中间的标准件制造环节盈利能力相对较弱。
（5）随着国内企业技术水平的不断进步，有一些产品的功能、性能逐渐接近国际水平，已基本能满足我国中等剧场等演出场所的技术需求，甚至满足大型演出场所对专业产品的要求。企业的生产能力、研发能力、品质管理能力、工程整合能力、品牌优势等不断提升，但与国际先进技术依然存在差距。
5、行业发展趋势
目前，我国演艺设备市场的业务形式主要分为直接的设备销售和包含设备的整体解决方案提供两种方式。过去由于设备匮乏，消费者对舞台、剧场的整体设备要求不高。随着人们对文化演出审美水平的提高，对剧场、舞台的设计审美要求也相应提高，这使得舞台机械设备的建设不再是单纯的设备拼凑，而是包含设
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计、艺术、工程等诸多元素在内的系统集成，使得演艺设备市场逐渐从以单纯设备销售向以整体解决方案为主的方向发展。
受2008年“绿色奥运”理念的影响，未来国内体育设施建设、运营的主要方向是可持续发展，既要保障经济效益，又要关注社会效益。为满足以上要求，一方面，设施建设要注重新工艺、新技术、新材料、新管理模式的应用；另一方面，体育设施建设必须考虑赛后使用以及对公众开放的要求，在满足专业使用功能的同时，注重体育设施的多功能化，实现集约化管理和经营。
六、发行人在行业中的竞争情况
（一）行业竞争特点
文体设施产业集中度相对较高。演艺设备对系统性、完整性、安全性要求较高，主营业务收入或资产规模排名较前的企业，大多具备研发设计与系统集成能力较强或劳动密集型产品生产规模较大的特点。
目前，该行业已经呈现市场向优势品牌企业集中的趋势，主营业务收入排名较前的企业占有了大部分的市场份额。目前行业内少数公司已经在品牌、技术、人才等方面脱颖而出，逐步形成设计、生产、工程安装、售后一体化的模式。部分公司已拥有基材加工基地，工程安装团队等，它们的资源配置不断优化，生产规模、技术装备、产品质量、售后服务、营销理念和管理方式等基本上已与国际先进水平接轨。这些企业竞争力较强，促进整个行业进一步提升产品的内在品质和国际竞争力。
全行业现有生产商规模不一，除大丰实业外，其他如甘肃工大舞台技术工程有限公司、浙江舞台设计研究院有限公司等均处于行业前列。随着行业的不断发展，技术能力、集成能力成为企业核心竞争力的体现，单纯以设备销售为主的企业竞争力逐渐变弱，并且将受到规模的限制。
（二）行业内主要企业简介
目前，国内部分文化设施行业主要企业（单位）情况如下表所示：
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序号 企业（单位）名称 企业（单位）概况
浙江大丰实业股份有限公司
公司是行业领先的文体设施整体集成方案解决商，主营业务包括智能舞台、建筑声学工程、公共装饰、座椅看台，公司拥有设计研发、生产制造、安装调试、售后维护的整体实力。随着公司“设计+制造+安装+售后”业务经营模式的日益完善，公司产品及其应用领域不断拓宽，目前共形成了舞台机械、灯光、音视频、电气智能、座椅看台、装饰幕墙、智能天窗等多个门
类、多个系列、多种规格的产品体系，产品广泛应用于文化中
心、剧（院）场、演艺秀场、主题乐（公）园、体育场馆、电
视台、多功能厅、会展中心、文化群艺馆、图博馆、学校等文、广、体、娱等场所
北京北特圣迪科技发展有限公司
北京北特圣迪科技发展有限公司(BSD)2004年由原总装院人员创立。业务领域包括舞台工程（舞台机械工程、舞台灯光工程、舞台音响工程、音视频工程、水效工程等）、电视演播工程、军工类项目、开合屋顶、其他非标机电工程。
北京东方舞台科技有限公司
北京东方舞台科技有限公司成立于2004年，致力于剧场等文化设施的舞台专业设备及控制系统研发，已经建立起剧院舞台工艺设计、非标设备研究开发、加工制造、系统集成、安装调试直至剧院专项售后维保的完整产业，链。东方舞台的业务领域涵盖剧场剧院、多功能厅、音乐厅、演艺秀场、体育场馆、演播厅、指挥中心、会展中心、主题乐园、宾馆酒店、多媒体中心、影院、录音棚等场所的舞台机械、灯光、音响、活动屋顶、大型机电设备、建声、扩声、会议、视频及中控系统等多个专业。
甘肃工大舞台技术工程有限公司
公司作为国内舞台机械的老厂家，依靠兰州理工大学的技术支撑和人才保障，底蕴深厚，多年来为国家文化装备行业的发展做出了突出贡献，今后要重点从系统集成能力、工程质量、产业链延伸等方面努力，做到系统集成新、工程质量精、公司实力强。
浙江舞台设计研究院有限公司
公司成立于2001年，专业从事剧场、歌舞厅、体育馆等文化娱乐设施成套设备的研究、设计、生产和工程，承接灯光、音响、机械、电影、投影、空调、会议、舞台地板整体技术工程的设计、安装、调试。注：1、表中序号不代表企业在行业内的排名；2、企业概况的描述参考公司网站公开信息
（三）行业主要进入障碍
1、品牌壁垒该行业的特点决定了客户对其产品的功能、性能、稳定性、可靠性等方面的
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高要求，通常会认可质量可靠、技术先进、口碑良好的领先企业，特别是在舞台机械工程当中，更倾向于选择历史较久、品牌效益明显、成功案例丰富的国内外知名企业，从而为行业的新进入者构成了一定的品牌壁垒。
2、设计壁垒企业需要具备极强的自主创新能力和设计能力，才能满足不同客户，不同环境的不同需求。目前，从设计、设施制造到工程施工的一体化运作模式是演艺设备制造业最重要的核心竞争力之一。新进入者在缺乏技术储备与项目经验以及缺少相关工程建设资质的条件下很难获得大的订单和系统集成工程。
3、资质壁垒公司所处行业的特点决定了客户会倾向于选择经验丰富，有较多成功案例，且获得国家各类优秀资质较多的企业。下游客户在工程招标时会对一些具体的资质提出要求，比如演艺设备工程企业综合技术能力专业灯光工程资质、专业音响工程资质和舞台机械工程资质等。只有在市场上资历深厚的企业才能获得客户的认可，包括公司在内的部分企业，较早进入该行业，通过前期项目积累，在行业内已获得较高的认知度和资质，对行业的新入者而言，这种基于长期工程项目逐步形成的资历与所获得的资质是进入本行业的较大障碍。因此，新进入企业在初期很难获得下游客户的认同，从而成为新进入者进入该行业的重要壁垒。
4、技术壁垒文体设施行业的特殊性决定了它存在较高的技术壁垒，行业内企业需要具备较强的自主创新能力和技术研发能力，才能参与中高端市场的竞争。此外，随着文体设施相关技术的发展，相关工程的设计要求也在提高，项目承揽企业需要掌握集建筑、电子、机电技术于一体的综合性工程技术，是否掌握强大的技术实力特别是其中的核心技术将成为项目承揽及实施成功的关键。
（四）公司在行业中的竞争地位
作为从事智能舞台、建筑声学工程、座椅看台等业务的高新技术企业，公司
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拥有行业领先的文体设施研发、试制、生产、检测基地，并集设计开发、生产制造、安装调试、售后服务为一体，在品牌、业务资质、大型工程项目承揽及运作、一体化集成、研发设计、制造等方面优势明显。公司在文体设施应用的各领域取得了长足的发展，尤其在系统集成方面行业地位突出。
公司是国家火炬计划重点高新技术企业、国家文化产业示范基地、国家体育产业示范基地、中国演艺设备技术协会常务理事单位、中国舞台美术学会理事单位，并同时具备机电安装工程施工总承包壹级资质、建筑装修装饰工程专业承包壹级资质、建筑智能化工程设计与施工壹级资质、建筑幕墙工程设计与施工壹级资质、综合技术能力三项（舞台机械工程、音视频系统集成工程、专业灯光工程）壹级资质，曾获得土木工程詹天佑奖、鲁班奖、宁波市市长质量奖等多项荣誉，并已通过了ISO9001国际质量管理体系认证、ISO14001国际环境管理体系认证和GB/T28001职业健康安全管理体系认证。此外，公司拥有以行业顶尖专家、高级工程师、博士、硕士为骨干的专业化研发设计队伍。另外，公司还与世界著名舞台机械专业制造商日本三精、德国BBH等公司建立了长期友好伙伴关系，通过引进、吸收其先进的技术、管理经验，进一步提升产品的科技含量、品牌价值和竞争能力。
七、发行人主要业务的具体情况
（一）公司主营业务构成
1、主要产品及其用途
公司的主要产品及服务主要包括舞台机械、灯光、音视频、体育场（馆）椅、剧院及休闲椅、活动看台、声学装饰等。除此之外，公司还从事公共装饰、轨道交通内部装饰及智能天窗等业务。
公司主要产品介绍及主要大型应用案例如下表所示：
产品名称 主要产品描述及用途 主要应用案例舞台机械
设置在各种文体设施的舞台、直接或间接为舞台表演活动服务的机械设备，分为台上机械设备
央视春晚、国家大剧院合成剧
场、新中央电视台大剧院、新
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（如大幕机、假台口、电动吊杆等）和台下机械设备（如升降舞台、升降乐池、侧车台、旋转台等）。广泛应用于文化中心、剧（院）场、演艺秀场、体育场馆等场所。
北京电视台大剧院、武汉万达汉秀、江苏大剧院、天津文化中心、重庆大剧院、吉林市人民大剧院、上海世博演艺中
心、大型实景演出《中国出了
个毛泽东》、俄罗斯乌兰乌德剧院、哈萨克斯坦和平宫大剧
院、印度梦想王国大剧院、斯
里兰卡国际艺术剧院、阿尔及利亚歌剧院等灯光
采用先进的灯光设计软件和控制系统，集先进的灯具、控制系统于一体，根据每个项目的功能进行有针对性的系统配置和设计，保证专业灯光集成方案的最优化。广泛应用于现代剧场、音乐厅、演播厅、电视转播、体育场馆等灯光的要求
国家大剧院合成剧场、新中央电视台大剧院、新北京电视台大剧院、南京青奥中心、天津文化中心、桂林大剧院、宁波文化广场大剧院等
音视频
采用先进的计算机辅助声场计算设计和控制系统，保证系统音质效果的最优。具有以下特点：
最适当响度，高保真传输，最佳语言清晰度，均匀的声场分布，声像一致等技术要求。广泛应用于现代剧场、音乐厅、演播厅、多功能
厅、电视转播、体育场馆等场合
中国京剧院、中央音乐学院、上海儿童艺术剧场、吉林大剧
院、吉林全民健身中心、桂林
剧院等
体育场（馆）椅
按照人体工程学原理，最大限度贴合人体曲线，以减少坐姿疲劳，结合美学，注重安全性和环保性。主要应用于体育场、馆和体育运动多功能场所
雅典奥运会、北京奥运会、都灵冬奥会、俄罗斯索契冬奥
会、温哥华冬奥会、南非世界
杯、上海F1大奖赛、韩国F1
国际赛场场、美国F1国际赛车场等
剧场及休闲椅
基于人体工学原理，充分考虑周围环境的和谐统一，将功能、舒适、观感和建筑声学、暖通送风集于一体专门设计、制造、使用的公共座椅，广泛应用于剧院、会堂、学校等演艺、会议场所，以及其它各大空港、高铁车站等候椅
国家京剧院、国家图书馆、上海文化广场、天津文化中心、河南艺术中心、新疆大剧院、哈尔滨大剧院、杭州大剧院、广州白云国际会议中心、哈萨克斯坦和平宫大剧院、非盟国际会议中心、北京首都机场、武广高铁全线等场所
活动看台
活动看台由床架、驱动、同步装置、翻放机构、座椅、控制系统和安全防护等组成，具有座椅可翻放、阶梯可伸缩，匣式储存的特点，有效提高场地利用率。广泛应用于演播室、体育馆、多功能厅等场合
国家体育馆、重庆国际博览中
心、上海世博演艺中心、中央
电视台、四川电视台、湖南电视台、长隆马戏城、印象西湖、澳门银河百老汇、希腊和平友谊体育馆等
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声学装饰
具有专业声学要求的音乐厅、剧院、会堂、体育
馆、演播厅等室内声学装饰
上海马戏城、宁波文化广场大剧院、牡丹江文化中心、新乡工人文化宫、浙江广电演播
厅、浙江音乐学院、河南电视
台、云南电视台、常德群艺馆
等公共装饰
办公类、酒店类、大型商业服务类建筑室内外装饰工程
中国裘皮城、贵阳孔学堂、沂
源党校、杭州创新创业新天
地、宁波国安局、交通银行宁
波分行等轨道交通内部装饰
高铁、动车、城际列车、地铁、城轨等车辆的内装饰及车辆座椅的设计研发、生产制造及售后服务
阿根廷布宜诺斯艾利斯地铁、
巴西里约日内卢地铁、北京地
铁、西安地铁、广州地铁、武
汉地铁、宁波地铁以及长春客
车、株洲电车等主机厂的配套
服务
智能天窗
大型综合贸易市场及城市综合商业体的中庭采光顶，具有排烟面积大、开启反应迅速、节能采光良好等特点
义乌国际商贸城、宁波银泰环
球城、新农都物流中心、海门
家纺城、南京玉桥市场、柯桥
蓝天商业中心、常州万博城市
广场、宁波华生商业广场、遵
义国际商贸城、东海新水晶商
贸城等
2、公司主要产品收入、成本、毛利率情况
近三年及一期公司主要产品收入、成本、毛利率情况如下：
单位：万元项目
2018年1-6月收入 成本 毛利 毛利率智能舞台46,202.74 29,282.6416,920.1036.62%建筑声学
工程
10,715.86 8,562.792,153.0620.09%公共装饰10,095.47 8,745.531,349.9413.37%座椅看台12,790.76 8,081.254,709.5136.82%合计79,804.82 54,672.2125,132.6131.49%项目
2017年度收入 成本 毛利 毛利率
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智能舞台 10 7,502.74 72,535.2434,967.5032.53%建筑声学
工程
20,913.12 16,992.503,920.6118.75%公共装饰 14,862.10 12,787.852,074.2513.96%座椅看台27,352.88 17,292.8810,059.9936.78%合计170,630.83 119,608.4851,022.3629.90%项目
2016年度收入 成本 毛利 毛利率智能舞台105,338.15 70,493.2434,844.9133.08%建筑声学
工程
18,705.56 14,656.524,049.0421.65%公共装饰15,397.06 14,319.841,077.227.00%座椅看台 22,229.82 12,609.809,620.0243.28%
合计161,670.59 112,079.4149,591.1830.67%项目
2015年度收入 成本 毛利 毛利率智能舞台 97,621.46 62,356.8435,264.6336.12%建筑声学
工程
14,004.36 10,510.873,493.4924.95%公共装饰 10,280.32 9,353.28927.059.02%座椅看台 17,677.59 10,439.657,237.9440.94%
合计 139,583.74 92,660.6446,923.1033.62%
（二）公司业务经营模式及业务流程
1、采购运营模式（1）采购模式公司根据生产计划制定原材料及外协采购计划，统一采购原材料及零部件。所需原材料及零部件均为高度市场化的产品，因此公司的采购价格均按照最新的市场价格来确定。
（2）采购流程
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除少部分标准件保持一定备库外，公司原材料基本采用准时采购模式，准时采购的基本思想是只在需要的时候，按需要的量生产所需的产品，是在多品种、小批量混合生产条件下高质量、低消耗的生产方式，其核心是追求无库存的生产系统或使库存最小化。准时采购模式需要建立在供需双方互利合作的战略合作伙伴关系的基础上，当需求方对原材料或半成品的需求产生时，有能力适时地从供应商处得到质量可靠的所需物料。公司具体的采购流程如下：
因生产、工程、技术、顾客要求等原因急需在新的供方进行一次性采购时，须按规定重新进行评审和签订订货合同。
2、生产运营模式
（1）生产模式
由于公司生产的产品为定制化、非标准化产品，所采用工艺和技术参数等需要根据客户实际需要及产品特点进行个性化设计，因此公司除常规产品储备一定存货外，基本采用以销定产的模式，完全根据销售合同来安排、组织生产。首先由技术部门根据客户需求的具体情况制定初步设计方案，并与客户就相关方案进行沟通，确定最终设计方案；设计方案确定后，生产部根据技术图纸确定外购件清单和原辅助材料清单，并根据项目设计进度计划与生产采购进度将配置单提交
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采购部门；最后由生产部组织加工、制作，并进行装配。
（2）生产流程考虑到技术保密及设计方案的完整性，公司在产品生产中，由公司设计部门进行整体设计，将设备部件分为自主生产的核心部件、外购的通用部件、技术控制下外协件等。在具体生产过程中，公司一般将设备中重要工序、生产工艺相对复杂和技术附加值较高的核心部件由公司直接生产完成，由公司品质管理部负责质检，生产部负责协调、管理整个生产进度，以保证按时保质完成生产计划。公司生产作业流程如下图所示：
3、销售运营模式（1）销售模式公司产品均以直销方式进行销售，以适应下游客户主要通过招标方式进行采购的市场特点。公司的销售网络遍布全国各地，各个省市均有业务员对市场信息进行跟踪。
（2）公司销售流程
公司具体销售流程情况如下：
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4、研发运营模式（1）技术来源公司坚持自主创新的技术战略，以自主研发为主，不断开发新产品并抢占市场先机。公司主要产品生产技术的取得及使用不存在纠纷或潜在纠纷及侵犯他人知识产权的情形。
（2）主要技术特点
目前公司研发团队开发的主要核心技术和先进工艺包括：
1）基于虚拟现实技术的人机协同舞台控制系统基于虚拟现实和人机协同技术建立了国内首套虚拟舞台场景与实际舞台设备控制集成的二层结构控制系统，真正实现舞台机械及场景的所见即所得，并通过嵌入柔和阴影等先进光影特效shader程序，使得三维虚拟场景更加细致真实，有效地帮助导演等相关人员简化过程，将虚拟演出效果与期望演出效果相比较，从而迅速得到与期望效果相同的舞台演出效果。
使用PCZ（Portal Connected Zone）及八叉树相结合的技术处理活动组件过多的问题，PCZ将整个场景化分为多个区域，精确测算最近可能计算的区域，同时将不相关的区域暂时隐藏起来，从而节省计算资源。八叉树对于舞台场景来说要比通常用于室内场景管理的BSP（Binary Space Partitioning）算法更为先进，通过将这两种算法结合应用，最终取得了很好的仿真效果。
应用改进的PCF（Percentage Closer Filtering）技术解决柔和阴影问题，其中对于该技术所处理自阴影时产生光泄露的问题使用了阴影测试计算（Approximate Shadow Test）来对其进行预过滤，从而将阴影映射模糊化，进而计算出正确的柔和阴影。虽然改进后的PCF技术与PCSS（Percentage-Closer SoftShadows）精确度不相上下，但是系统资源消耗却大大降低。
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2）机械同步升降台用单台自组装大螺旋顶升大行程升降台，这在舞台机械中尚属首创。公司研发团队解决了舞台机械中大行程设备的同步导向问题，从而实现用单台自组装大螺旋顶升大行程升降台，具体研究内容包括单柱顶升升降驱动装置、同步导向装置、升降台架等，其中关键是同步导向装置中的啮合机构和同步联动机构等。
四柱啮合精确同步导向机构，导向精度高、同步性能好、摩擦阻力小，能满足大行程、偏载荷等不利条件下的精确同步导向需要。升降台上安装四套精密啮合机构与四根固定导柱相互啮合，再通过与啮合机构连接的同步机构使四套啮合机构保持同步，这就保证了升降台在任何情况下都运行顺畅、不会发生侧倾或卡阻等现象。
3）多轴联动可控轨迹伺服驱动系统
基于机床刚性传动的三座标控制技术，经二次开发，优化升级，使其具有适用于钢丝绳柔性传动特点的，并能自动检测补偿柔性传动体产生的位移误差，自动识别跟踪运动轨迹的多轴（超过三轴）联动伺服控制系统。在计算机上设定运动轨迹，通过系统控制多个伺服单元（多轴）协调联动，牵引演员（或其它飞行物）按预定的空间轨迹运行。从而实现目标物在三维空间内的复杂轨迹运动和精确定位。
项目研究的三维空间轨迹控制技术、柔性伺服运动控制技术以及精确定位控制技术等，将大大提升舞台运动的复杂控制和精确定位，从而更好地为演艺装备集成化控制提供技术保障。
4）高性能折叠式声反射罩
在研究不同声反射罩结构形式、与舞台口接合程度、反射罩高度、侧板角度、表面扩散肌理对反射罩声学性能影响的基础上，开发具有最佳结构形式、尺寸、表面扩散肌理的高性能声反射罩。要求声反射罩安装在典型剧场舞台时，与没有声反射罩相比，观众厅中频混响时间延长0.2s；观众厅及舞台中频声压级增大2dB。为控制声反射罩面板低频吸声，开发质量较轻、强度高、吸声小的新型复
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合板材，要求低频吸声系数小于0.10，中高频吸声系数小于0.05。为使声反射罩安装使用方便，减少对舞台木地板造成的损坏，优化反射罩主体结构，在确保声学性能、结构安全条件下实现反射罩在原有重量的基础上再降低10%~20%，2-3人便能装配，装配时间短。
5）液压驱动水中升降转盘全液压传动内嵌转盘的升降台，液压站及电器元件与升降台（转台）本体分离，极大地提高演艺人员涉水表演时的安全性，降低了设备运动时的噪声。水乙二醇作为液压工质，最大限度减少设备对水的污染。运用PLC控制技术对液压回路电磁伺服阀、比例阀等精密元件进行控制，达到较高的控制精度，满足单机和多机组联动的各种控制精度要求。关键技术是设计制造能精确控制压力、流量变化的，反应迅速、灵敏的液压系统及控制、执行元件和适合水中运行的升降台、转台机构等。
PLC控制技术和精密液压阀组相结合，实现对液压系统各执行元件（液压缸、马达）的压力、流量、速度、位移等诸元素的精确控制。
6）卷绕式舞台防护网
防护网是舞台设备常用的安全装置，是现代舞台必不可少的安全防护设备。卷绕式舞台防护网利用软网的弹性性能，同时采用卷筒主动卷绕式和平动推杆主动推拉相结合的技术，使得防护网在全行程范围内具有一定的张紧力，打开后软网造型美观，同时该产品动作可靠，安全性能好，空间结构紧凑，可和不同的舞台设备配合使用，有效地克服了以往防护网使用中的诸多不足。
（3）报告期研发费用的投入情况
公司自成立以来就十分注重研发经费的投入，2015年度至2018年1-6月累计投入研发费用17,422.86万元，占同期总营业收入551,795.05万元的3.16%。持续的研发投入为公司的科技创新及技术突破提供了强大的资金支持，使公司掌握了一系列拥有自主知识产权的核心技术和关键工艺，多项技术处于行业先进水平。随着行业的发展，公司业务规模的扩大，为维持和不断提升公司在行业内的
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技术领先水平，公司未来将继续加大研发资金投入，购买相关研发检测设备，招聘高素质的技术研发人才，从硬件和软件两方面不断提升公司的研发能力，保障公司自主创新能力的连续性和稳定性，为公司持续快速成长奠定坚实的基础。
公司近三年及一期研发费用投入情况如下：
项目 2018年1-6月 2017年度 2016年度 2015年研发投入（万元） 3,012.064,516.684,450.875,443.25营业收入（万元） 79,822.47170,696.03161,682.35 139,594.20
占比3.77%2.65%2.75%3.90%
雄厚的技术实力让公司跻身于全国知识产权试点单位、浙江省创新型示范企业、浙江省专利示范企业。公司开发的实景视频和虚拟三维共嵌系统、舞美仿真联动控制系统、舞台三维监控系统、舞台远程监控系统、轨迹特技飞行控制系统、无拖缆车台行走系统、柔性齿条升降装置、大幕机三动作装置、特大型水中升降台系统、垂直交叉轨道双向车台系统、铝合金拼装式组合转台系统、整体履带行走反声罩装置、气垫模块移动装置、声学环轨幕布收纳装置、叠层式车台装置、车台双向移动装置、超大弧形高速升降屏装置、气垫式悬浮360度旋转移动装置、座垫回复缓起立装置等多项专利填补国际、国内空白，先后荣获国家重点新产品、国家火炬计划、国家级省市级科技进步奖，牵头制定了九项国家和行业标准，逐步从“制造”升级为“智造”。
2012年以来，由公司牵头承担了“十二五”国家科技支撑计划——国家文化科技创新工程“演出效果呈现关键支撑技术研发与应用示范”重大项目。项目采用先进自动控制技术下的演出效果装备集成控制技术，解决舞台机械、灯光、音响、视效等声、光、电、机整体控制系统协同展开，推动演出效果装备向着规模化、集约化和专业化方向发展，使演出行业表演艺术与科技快速融合，提高文艺演出的创造力、表现力和传播力。
截至2018年6月末公司正在研发的主要项目情况如下：
序号 项目名称 主要研发内容及研发意义
基于精准定位的自动围绕现代舞台演出装备向着自动化、智能化、数字化、网络化发
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追光系统研发 展的需求，针对当前舞台表演中灯光控制技术落后、追光系统需
要人工操作且操作复杂等问题，通过采用精准定位技术，研制出一种全自动的追光灯系统，能够精确定位舞台上演员或者演出道具的运动轨迹，实现舞台灯光自动追踪演出对象，从而提高舞台演出灯光艺术渲染效果。
浙江戏曲演出组合舞台设备及声光电联动
系统关键技术研究
通过移动舞台实时运动数据检测和处理，多场景运动轨迹规划、场内精准定位、协同演出运动控制以及自主安全保护等关键技术研究，开发一种全新的智能化多功能组合型演出舞台，使其根据演出舞美和布景需求自由组合成各种大小和数量的组合舞台，并且能根据艺术表现需要来规划运动轨迹演出，彻底改变现有常规舞台固定式的演出模式，填补省内、国内空白；通过舞台声、光、电以及机械之间的集成构建关键技术研究，并结合戏曲演出中舞台声光电场景联动及多元素信息融合技术应用，以增强传统戏曲演出的艺术感染力。
飞行器曲线轨道高速
运行技术
开发一种全新的高速曲线轨导飞行器，不仅速度提高到以往飞行器的2倍以上，还能沿曲线轨道进行往复或循环运行，更好地满足剧场表演的需求。
电动吊杆多维运动技
术研究
提供了一种兼备升降、旋转和平移等多种功能的吊杆，能更好的满足舞台艺术表现的需求。
水中表演台翻转技术
研究
开发在水中的表演用翻转舞台，结合当前流行的LED屏显示技术，表演舞台在LED屏翻转的上边缘，在LED屏翻起的同时表演舞台也随之翻起，并始终保持水平状态，以满足演员在翻转过程中不间断地在舞台上进行表演。
演艺车台水中移动技
术研究
开发一种在表演水域装载演员或道具水平移动的设备，可配以不同的道具参与演出，以增加各种表演场景的动感，使舞美场景和演员表演更加灵动，剧目也更具观赏性。
应用于剧院椅的配重
技术研究
本项目的配重技术座垫恢复采用配重和阻尼结合，既保留了重力翻座的优点，使用寿命超长，又解决了重力翻座时冲击力大噪音大的缺点。
（三）主要产品的产量和销量情况
1、主要产品的产能和产量情况
发行人的主营业务产品分为智能舞台、建筑声学工程、公共装饰及座椅看台。除座椅看台由公司自主标准化生产外，其余均为需要根据客户的需求进行定制化、非标准化的产品，所需材料、工时及成本等方面的要求差异较大，因此无法以产能、产量、产能利用率、单价等指标进行衡量。
公司近三年及一期座椅看台的产供销情况见下表：
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产品类别 生产情况
2018年1-6
月
2017年度 2016年度 2015年
座椅看台
产能（位）375,000 750,000750,000 750,000产量（位） 27 2,983 565,341 540,149 447,887产能利用率（%）72.80% 75.38%72.02% 59.72%销量（位）310,263 423,242565,252 411,782
公司所生产的主要产品为专用设备，主要根据客户的个性化需求进行设计、生产及安装，定制化程度高。因此，公司在各产品之间分配产能时，也主要依据当年该类产品的待执行合同量以及预计签订量进行分配。
2、主要产品的销售情况
近三年及一期公司主要产品销售情况如下：
单位：亿元产品 2018年1-6月2017年度 2016年度 2015年智能舞台 4.62 10.75 10.53 9.76建筑声学工程1.07 2.091.87 1.4公共装饰1.01 1.491.54 1.03座椅看台 1.28 2.74 2.22 1.77
3、最近三年及一期前五大客户销售情况
最近三年及一期前五大客户情况如下：
序号
2018年1-6月名称
销售金额（万元）
占营业收入的比例（%）
贵州安投置业有限公司 7,933.36 9.94%
遵义市新区开发投资有限责任公司 7,698.53 9.64%
毕节荟萃文化旅游有限公司 5,002.42 6.27%
杭州余杭艺睿建设有限公司 4,649.48 5.82%
三亚苑鼎演艺有限公司 2,972.20 3.72%
合计28,255.99 35.40%序号 2017年度
2-1-94
名称
销售金额（万元）
占营业收入的比例（%）
慈溪市文化商务区开发有限公司 13,357.17 7.83%2 中建二局第三建筑工程有限公司 10,197.38 5.97%
中国建筑第八工程局有限公司 9,095.56 5.33%
漯河市西城建设投资有限公司 8,403.81 4.92%5 遵义市新区开发投资有限责任公司 6,282.22 3.68%
合计47,336.14 27.73%序号
2016年度名称
销售金额（万元）
占营业收入的比例（%）1 六盘水市旅游文化投资有限责任公司 15,150.06 9.37
漯河市西城建设投资有限公司11,420.04 7.063 江苏大剧院建设指挥部 9,398.34 5.814 中国建筑第八工程局有限公司 6,015.78 3.72
中国建筑第七工程局有限公司5,008.44 3.1合计46,992.66 29.06序号
2015年度名称
销售金额（万元）
占营业收入的比例（%）1 吉林市城市建设控股集团有限公司 13,046.13 9.35
浙江省建工集团有限责任公司8,361.75 5.993 吉林市政府投资建设项目管理中心 8,188.73 5.874 唐山市南湖生态城开发建设投资有限责任公司6,300.62 4.51
六盘水市旅游文化投资有限责任公司4,058.79 2.91合计39,956.02 28.62
发行人董事、监事、高级管理人员、主要关联方、其他持有发行人5%以上股份的股东均未在公司前五名客户中占有权益。发行人在销售方面不存在向单个客户的销售比例超过50%的情况，不存在对少数客户的重大依赖。
（四）公司主要产品原材料和能源供应情况
1、主要原材料和能源的供应情况
2-1-95
公司生产所需的主要原材料为各类钢材、减速电机、变频器等，主要以国内采购为主，市场供应充足。
公司生产所需的能源消耗主要为电力，公司所需电力由当地电网提供，供应充足。
2、主要原材料的采购及耗用情况
公司近三年及一期公司主要原材料采购情况如下所示：
材料名称
2018年1-6月 2017年度 2016年度 2015年金额
（万元）
占采购金额比
例
金额（万元）
占采购金额比
例
金额（万元）
占采购金额比
例
金额（万元）
占采购金额比
例机电设备
5,617.08 16.36% 10,604.2115.71%11,321.1318.30%12,389.66 24.50%灯音
类
8,232.09 23.97% 21,536.9031.91%14,617.0523.62%11,680.57 23.10%金属材料
5,425.14 15.80% 9,682.9614.35%12,041.7719.46%7,593.32 15.02%建材
类
6,288.63 18.31% 9,389.4113.91%10,713.7617.31%6,882.63 13.61%塑料化工
1,643.64 4.79% 3,741.835.54%3,699.385.98%2,925.72 5.79%原木板材
2,641.66 7.69% 4,391.126.51%4,042.666.53%3,307.48 6.54%其他 4,489.84 13.08% 8,147.5212.07%5,442.328.80%5,788.33 11.45%合计 34,338.08 100.00% 67,493.94100.00%61,878.07100.00%50,567.71 100.01%
3、最近三年及一期前五大供应商采购情况
（1）原材料供应商
最近三年及一期公司对原材料前五大供应商的采购情况如下所示：
序号
2018年1-6月名称
采购金额（万元）
占主要原材料采购总额的比
2-1-96
例（%）1 余姚市舜邦石材装饰有限公司 828.90 2.41%2 佛山市南海区名方家具制造有限公司 640.28 1.86%3 深圳市易科声光科技股份有限公司上海分公司 636.01 1.85%4 杭州鸿信智能工程有限公司 583.55 1.70%5 宁波市江北兴丰石材经营部 525.04 1.53%
合计
3,213.77 9.36%
序号
2017年度名称
采购金额（万元）
占主要原材料采购总额的比
例（%）1 北京赢康科技股份有限公司 2,001.71 2.97%2 广州华汇音响顾问有限公司 1,758.84 2.61%3 杭州科通电子工程有限公司 1,591.11 2.36%4 杭州鸿信智能工程有限公司 1,365.43 2.02%5 诺德(中国)传动设备有限公司 1,151.40 1.71%
合计7,868.50 11.66%
序号
2016年度名称
采购金额（万元）
占主要原材料采购总额的比
例（%）1 诺德(中国)传动设备有限公司 1,639.79 2.652 杭州亿达时灯光设备有限公司 1,636.39 2.643 江苏瑞吉达建材科技有限公司 1,498.30 2.424 余姚市呈龙门窗经营部 1,369.24 2.215 上海中美亚科技有限公司 1,211.02 1.96
合计7,354.75 11.89序号 2015年度
2-1-97
名称
采购金额（万元）
占主要原材料采购总额的比
例（%）1 诺德(中国)传动设备有限公司 2,462.25 4.872 南京五洲制冷集团空调工程有限公司 1,193.50 2.363 扬州亚光电缆有限公司 1,175.37 2.324 广州市明和德普贸易有限公司 1,008.62 1.995 杭州祥恒物资有限公司 1,078.32 2.13
合计6,918.06 13.68注：深圳市易科声光科技有限公司上海分公司2018年6月12日更名为深圳市易科声光科技股份有限公司上海分公司。
从上表可以看出，除诺德（中国）传动设备有限公司、杭州鸿信智能工程有限公司等2-3家公司长期合作的供应商外，公司采购来源较为分散。公司主营业务产品主要为非标准化产品，根据客户需求量身定制，在设计、工艺等各方面存在较大差异，且部分产品存在客户指定采购供应商情况，造成公司原材料供应商未显著集中。同时，公司主营业务范围覆盖国内主要省市，为最优化产品方案，综合考量成本、时间和质量等因素，部分原材料采购遵循就近原则，在项目当地择优选取供应商，进一步分散化了供应商的集中度。公司主要原材料都是较为成熟的、完全竞争的产品，国内外市场供应广泛，公司不存在严重依赖单一供应商的情况。
（2）劳务供应商
报告期内，发行人通过劳务分包的方式优化了成本结构，降低了人员管理支出，通过专业化分工进一步提高协作效率及产品质量。发行人与劳务分包公司签订劳务分包合同，将工程项目中泥工、漆工、架子工等辅助性工程作业分包于具有相应资质的劳务分包公司，由其下相关专业工人于发行人组织与管理下进行施工，发行人在施工过程中根据合同约定的结算进度支付劳务分包款项。
近三年及一期公司对劳务前五大供应商的采购情况如下所示：
2-1-98
序号
2018年1-6月名称
采购金额（万元）
占劳务采购总额的比例（%）1 杭州嘉凯建筑劳务有限公司 3,696.84 36.42%2 宁波广成建筑劳务有限公司 3,160.14 31.14%3 宁波瑞宇劳务发展有限公司 1,685.29 16.60%4 杭州大安建筑劳务承包有限公司 1,119.25 11.03%5 浙江宇恒建筑劳务有限公司 255.00 2.51%
合计9,916.51 97.70%序号
2017年度名称
采购金额（万元）
占劳务采购总额的比例（%）1 宁波广成建筑劳务有限公司 5,350.94 36.83%2 杭州嘉凯建筑劳务有限公司 4,691.99 32.30%3 杭州大安建筑劳务承包有限公司 1,203.90 8.29%4 宁波瑞宇劳务发展有限公司 2,607.82 17.95%5 宁波嘉祥劳务有限公司 390.36 2.69%
合计14,245.01 98.05%序号
2016年度名称
采购金额（万元）
占劳务采购总额的比例（%）1 宁波广成建筑劳务有限公司 7,048.52 37.97%2 杭州嘉凯建筑劳务有限公司 5,655.05 30.46%3 宁波瑞宇劳务发展有限公司 4,467.48 24.06%4 宁海县合顺建筑劳务分包有限公司 605.90 3.26%5 杭州品建建筑劳务有限公司 314.20 1.69%
合计18,091.15 97.45%序号 2015年度
2-1-99
名称
采购金额（万元）
占劳务采购总额的比例（%）
宁波广成建筑劳务有限公司
4,369.18 31.87
宁波瑞宇劳务发展有限公司
4,075.02 29.73
杭州嘉凯建筑劳务有限公司
1,897.11 13.84
杭州品建建筑劳务有限公司
1,876.17 13.69
杭州特丰建筑劳务有限公司
1,490.00 10.87合计13,707.48 100.00
（五）环境保护情况发行人报告期内的主营业务包括智能舞台、建筑声学工程、公共装饰、座椅看台，主要产品及服务属于文体设施系统集成类，主要包括舞台机械、灯光、音视频、体育场（馆）椅、剧院及休闲椅、活动看台、声学装饰等，发行人所属行业不属于重污染行业。
发行人及其生产型控股子公司（大丰体育）已履行相应的建设项目环境影响评价程序、竣工环保验收等法定程序，并持有如下排污许可：
2014年12月31日，大丰实业取得余姚市环境保护局核发的《浙江省排污许可证》（编号：浙BB2014B0224），有效期自2015年1月1日至2019年12月31日；
2014年12月31日，大丰体育取得余姚市环境保护局核发的《浙江省排污许可证》（编号：浙BB2014B0225），有效期自2015年1月1日至2019年12月31日。
八、发行人的主要固定资产和无形资产
（一）固定资产
公司固定资产主要包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备和办公及电子设备。截至2018年6月30日，公司固定资产账面原值37,719.57万元，账面净值
2-1-100
20,898.31万元，总体成新率55.40%，各项固定资产均处于正常使用状态。截至2018年6月30日，公司主要固定资产具体情况如下：
单位：万元项目 原值 累计折旧 净值 成新率房屋及建筑物 25,458.30 8,614.84 16,843.46 66.16%
专用设备7,034.04 4,325.68 2,708.36 38.50%通用设备 1,762.23 1,256.78 505.46 28.68%运输设备 2,451.36 1,847.17 604.18 24.65%其他设备1,013.64 776.79 236.85 23.37%合计37,719.57 16,821.26 20,898.31 55.40%
1、房屋所有权截至本募集说明书签署日，公司及子公司共拥有已取得房屋所有权证的房屋建筑物17处，物业产权清晰明确，没有权属纠纷。公司主要房屋及建筑物具体情况如下：
序号 所有权人 权属证书 房屋坐落 用途
建筑面积
（㎡）1 大丰实业
京房权证朝字第
1384920号
北京市朝阳区建国路88号院10号楼18
至19层2108
住宅 264.902 大丰实业
杭房权证江更字第
13623798号
杭州市江干区迪凯国际中心3601室
非住宅 816.353 大丰实业
杭房权证江更字第
13623799号
杭州市江干区迪凯国际中心3602室
非住宅 343.194 大丰实业
杭房权证江更字第
13623800号
杭州市江干区迪凯国际中心3603室
非住宅 376.785 大丰实业
杭房权证江移字第
14889105号
东方君悦大厦2幢
2608室
非住宅 62.376 大丰实业
杭房权证江移字第
14889111号
东方君悦大厦2幢
2606室
非住宅 63.927 大丰实业
沪房地闵字2015第
026661号
上海市莲花南路155
弄8号1101室
住宅 159.708 大丰实业
余房权证城区字第
A1313515号
余姚市城区阳明科技工业园区新建北
路737号
工业 12,275.97
2-1-101
序号 所有权人 权属证书 房屋坐落 用途
建筑面积
（㎡）9 大丰实业
浙（2016）余姚市不动
产权第0009416号
余姚市城区阳明科技工业园区新建北
路737号
工业 1,717.1610 大丰实业
余房权证城区字第
A1313517号
余姚市城区阳明科技工业园区新建北
路737号
工业 11,641.1911 大丰实业
余房权证城区字第
A1313521号
余姚市城区阳明科技工业园区新建北
路737号
工业 5,351.2712 大丰实业
余房权证城区字第
A1313518号
余姚市城区阳明科技工业园区新建北
路737号
工业 5,351.2713 大丰实业
余房权证城区字第
A1313519号
余姚市城区阳明科技工业园区新建北
路737号
工业 5,351.2714 大丰实业
余房权证城区字第
A1313520号
余姚市城区阳明科技工业园区新建北
路737号
工业 5,351.2715 大丰体育
余房权证城区字第
A0810471号
余姚市城区新建北
路737号
地下泵房、工业
4,330.1716 大丰装饰
浙（2016）余姚市不动
产权第0009417号
余姚市城区新建北
路737号
工业 17,723.1017 大丰装饰
浙（2016）余姚市不动产权第0026279号
余姚市城区金型路1313号等
商业 366.14
2、租赁房产的情况
截至本募集说明书签署日，发行人及其子公司租赁、借用的主要物业情况如下（不包括发行人与其子公司之间的租赁）：
（1）2016年12月28日，宁海大丰与宁海县新时代城市建设投资有限公司签署《租房协议书》。协议约定，宁海大丰向宁海县新时代城市建设投资有限公司承租位于桃源街道天明东路竹海东苑1-4号街面房30平方米作为办公经营场所，租期自2016年12月28日至2019年12月27日，租金为每年7,200元。
（2）2017年8月21日，宁海大丰与宁海县宁资金属材料有限公司签署《租房合同》。协议约定，宁海大丰向宁海县宁资金属材料有限公司承租位于宁海县桃
2-1-102
源街道兴工三路73号4楼作为办公经营场所，租期自2017年8月25日至2020年8月24日，租金为每年70,000元。
（3）2018年8月3日，发行人与杨战伟签署《北京市房屋租赁合同》（自行成交版），合同约定，发行人向杨战伟承租位于北京市朝阳区西大望路19号院13号楼629作为外派人员居住场所，建筑面积为58.81平方米，租期自 2018年8月18日至2019年2月28日，租金总计44,530元。
（4）2017年11月2日，大丰数艺与杭州白马湖生态创意城投资开发有限公司签署《动漫广场研发大楼租赁合同》。合同约定，大丰数艺向杭州白马湖生态创意城投资开发有限公司承租位于杭州市滨江区长江路336号5幢206室作为办公经营场所，建筑面积为89.81平方米，租期自2017年11月1日至2018年10月31日，租金为每年41,304元。
（5）2018年4月3日，发行人与杭州协程实业有限公司签署《房屋租赁合同》。合同约定，发行人向杭州协程实业有限公司承租位于杭州市江干区迪凯国际中心1802室作为办公经营场所，建筑面积为 364.34平方米，租期自 2018年5月1日至2021年4月30日，三年总租金为2,048,597元。
（6）2018年1月17日，大丰数艺与叶燕飞签署《迪凯国际中心2903室房屋租赁合同》。合同约定，发行人向叶燕飞承租位于杭州市江干区迪凯国际中心2903室作为办公经营场所，建筑面积为321.24平方米，租期自2018年2月1日至2021年1月31日，三年总租金为1,478,552元。
（7）2017年10月1日，发行人与张力签署《贵阳市房屋租赁合同》。合同约定，发行人向张力承租位于贵阳市南明区南厂路60号鸿宇世纪南山商住楼一期E栋E幢2单元27层作为办公经营场所，租期自2017年10月1日至2019年9月30日，租金为每月6,880元。
（8）2018年4月1日，大丰传媒与浙江新远文化产业集团有限公司签署《房屋租赁合同》。合同约定，大丰传媒向浙江新远文化产业集团有限公司承租位于
2-1-103
杭州市下城区西湖文化广场8号1层（夹层）6室（临）作为剧场，建筑面积为437平方米，租期自2018年4月1日至2023年6月30日，该房屋首年租金为645,995元/年。租赁期限内前两个租赁年度租金不变，从第三年起每年租金在前一年租金（含递增租金）基础上增加3%，直至租赁期满。
（9）2018年3月6日，发行人与张建敏签署《房屋租赁合同》。合同约定，发行人向张建敏承租位于容城县国际阳光城6号楼5号铺作为居住、办公用途，房屋建筑面积为291.66平方米，租期自2018年3月6日至2021年3月5日，三年总租金为90万元。
（二）无形资产情况
1、商标权
截至2018年6月30日，大丰实业及其子公司拥有的的境内注册商标共计77项。
序号
商标图标 注册号 类别 有效期限 取得方式 权利人
23254950 45 2028.05.21自主申请 发行人
23254661 44 2028.03.13自主申请 发行人
23264481 43 2028.06.06自主申请 发行人
23254185 39 2028.06.06自主申请 发行人
2-1-104
序号
商标图标 注册号 类别 有效期限 取得方式 权利人
23253920 40 2028.06.13自主申请 发行人
23252504 35 2028.06.06自主申请 发行人
23252199 34 2028.03.06自主申请 发行人
23251467 32 2028.03.20自主申请 发行人
23250991 30 2028.03.06自主申请 发行人
23249398 29 2028.06.06自主申请 发行人
23241823 28 2028.06.06自主申请 发行人
23241425 26 2028.03.20自主申请 发行人
23240780 25 2028.03.20自主申请 发行人
2-1-105
序号
商标图标 注册号 类别 有效期限 取得方式 权利人
23240764 24 2028.03.20自主申请 发行人
23240410 23 2028.03.20自主申请 发行人
23240073 22 2028.03.06自主申请 发行人
23239666 21 2028.03.13自主申请 发行人
23239044 19 2028.06.06自主申请 发行人
23238468 18 2028.03.13自主申请 发行人
23237703 17 2028.06.06自主申请 发行人
23236817 15 2028.03.13自主申请 发行人
23236710 14 2028.03.13自主申请 发行人
2-1-106
序号
商标图标 注册号 类别 有效期限 取得方式 权利人
23236064 13 2028.03.06自主申请 发行人
23235573 10 2028.03.13自主申请 发行人
23235338 8 2028.03.20自主申请 发行人
23235114 5 2028.03.06自主申请 发行人
23234298 3 2028.03.20自主申请 发行人
23232519 1 2028.06.13自主申请 发行人
22169693 41 2028.01.20自主申请 发行人
22169642 37 2028.01.20自主申请 发行人
22169268 11 2028.03.06自主申请 发行人
2-1-107
序号
商标图标 注册号 类别 有效期限 取得方式 权利人
22169019 9 2028.1.20自主申请 发行人
22168316 6 2028.03.06自主申请 发行人
18148210 42 2026.12.06自主申请 发行人
18148171 37 2027.01.20自主申请 发行人
18147991 20 2026.12.06自主申请 发行人
18147379 9 2027.05.13自主申请 发行人
18147268 7 2026.12.06自主申请 发行人
18147026 6 2027.02.13自主申请 发行人
8675027 37 2022.03.06自主申请 发行人
2-1-108
序号
商标图标 注册号 类别 有效期限 取得方式 权利人
8672276 20 2021.09.27自主申请 发行人
8672269 11 2021.09.27自主申请 发行人
8672241 6 2022.05.13自主申请 发行人
5597779 9 2019.08.13自主申请 发行人
3901801 20 2026.06.27自主申请 发行人
3884629 6 2026.02.06自主申请 发行人
3884628 41 2026.06.27自主申请 发行人
3884627 37; 2026.07.27自主申请 发行人
3884626 11 2025.11.27自主申请 发行人
2-1-109
序号
商标图标 注册号 类别 有效期限 取得方式 权利人
3884625 9 2026.05.06自主申请 发行人
3884624 6 2025.12.13自主申请 发行人
3884623 20 2026.08.13自主申请 发行人
3884621 9 2026.08.27自主申请 发行人
3884620 6 2025.12.13自主申请 发行人
3884534 4 2026.06.27自主申请 发行人
3884533 37 2026.07.27自主申请 发行人
3884532 20 2026.08.13自主申请 发行人
3884531 11 2025.11.27自主申请 发行人
2-1-110
序号
商标图标 注册号 类别 有效期限 取得方式 权利人
3884530 9 2026.08.27自主申请 发行人
3541909 37 2025.06.06自主申请 发行人
3497325 9 2024.08.06自主申请 发行人
3497324 20 2024.12.27自主申请 发行人
3497323 20 2024.12.27自主申请 发行人
3497321 37 2025.03.06自主申请 发行人
3497319 37 2025.03.06自主申请 发行人
3497318 37 2025.03.06自主申请 发行人
3496501 6; 2024.08.13自主申请 发行人
2-1-111
序号
商标图标 注册号 类别 有效期限 取得方式 权利人
3496500 6 2024.08.13自主申请 发行人
3496499 9 2024.08.06自主申请 发行人
3496498 9 2024.08.06自主申请 发行人
3496497 9 2024.08.06自主申请 发行人
3171660 20 2023.09.06自主申请 发行人
1371833 11 2020.03.06受让 发行人
1357495 37 2020.01.20受让 发行人
3884542 44 2026.06.27自主申请 大丰装饰
3884539 42 2026.06.27自主申请 大丰装饰
2-1-112
序号
商标图标 注册号 类别 有效期限 取得方式 权利人
3884538 37 2026.07.27自主申请 大丰装饰
2、专利权（1）境内专利截至2018年6月30日，大丰实业及其子公司拥有的境内专利共计310项，其中发明专利76项，外观设计52项，实用新型182项，具体情况如下：
序号
专利权人 专利号 专利名称 专利类型 专利申请日1 发行人 2009201177959
车载转台的顶
升机构
实用新型 2009-04-16
2 发行人 201020653256X
蜗杆式防火幕液压阻尼驱动
装置
实用新型 2010-12-11
3 发行人 2010206532540
卷绕式舞台防
护网
实用新型 2010-12-11
4 发行人 2010206532574
基于同步带的轨道小车驱动
装置
实用新型 2010-12-11
5 发行人 2010206532589
舞台车台用双向运行导向装
置
实用新型 2010-12-11
6 发行人 201020653249X
由可变卷绕直径卷筒牵引的剪叉式升降台
实用新型 2010-12-11
7 发行人 2012305155886
双人椅(城际
列车座椅)
外观设计 2012-10-26
2-1-113
序号
专利权人 专利号 专利名称 专利类型 专利申请日8 发行人 2012305306284
休闲座椅（YX8528）
外观设计 2012-11-02
9 发行人 2011304269137 座椅（S-1） 外观设计 2011-11-18
10 发行人 2011304269245 座椅（G-I） 外观设计 2011-11-18
11 发行人 2011204655038
一种多功能座
椅
实用新型 2011-11-21
12 发行人 2012305149550
双人椅(高铁
二等座-A)
外观设计 2012-10-26
13 发行人 2012206512103 多点起重机 实用新型 2012-11-29
14 发行人 2013200576676 一种旋转舞台实用新型 2013-01-29
15 发行人 2013200570735 一种旋转舞台实用新型 2013-01-29
16 发行人 2013201798471
多功能升降舞
台
实用新型 2013-04-11
17 发行人 2013202296152
可伸缩移动看
台装置
实用新型 2013-04-28
18 发行人 201020164013X
坐垫可自动缓
起立的座椅
实用新型 2010-04-20
19 发行人 2012305690630
双人椅
(HY-8611)
外观设计 2012-11-22
2-1-114
序号
专利权人 专利号 专利名称 专利类型 专利申请日20 发行人 2012305689262
双人椅(HY8158)
外观设计 2012-11-22
21 发行人 2012204450511
一种自动折叠
座椅
实用新型 2012-09-03
22 发行人 2013101391309
舞台安全防护
监控系统
发明 2013-04-19
23 发行人 2013201797591
一种双级升降
舞台
实用新型 2013-04-11
24 发行人 2013305437603
双人椅(YH-7887)
外观设计 2013-11-14
25 发行人 2013305544342
四人椅（YX-8700R）
外观设计 2013-11-18
26 发行人 2013305491237
三人椅（YX-8539）
外观设计 2013-11-15
27 发行人 2013305502299
三人椅（YX-8180R）
外观设计 2013-11-15
28 发行人 2011304269279 座椅（G-II）外观设计 2011-11-18
29 发行人 2013205787743
一种带有写字
板的座椅
实用新型 2013-09-17
30 发行人 201120181053X
座椅用送风调节机构及装有送风调节机构
实用新型 2011-05-31
31 发行人 2010102257799 升降屏幕 发明 2010-07-14
2-1-115
序号
专利权人 专利号 专利名称 专利类型 专利申请日32 发行人 2012204101046
一种带有写字
板的座椅
实用新型 2012-08-17
33 发行人 2013202300124 舞台通信设备实用新型 2013-04-27
34 发行人 2013204376490
一种带靠枕的
休闲椅
实用新型 2013-07-19
35 发行人 2013305460671
双人椅（YH-7611T）
外观设计 2013-11-14
36 发行人 201330544264X
双人椅（YH-7889）
外观设计 2013-11-14
37 发行人 2013208771516
一种带有送风系统的剧院椅
实用新型 2013-12-27
38 发行人 2010202576728 升降屏幕 实用新型 2010-07-14
39 发行人 2013202142065
看台位置指路
系统
实用新型 2013-04-24
40 发行人 2013203920270
活动看台手动翻椅及其联排活动看台手动
实用新型 2013-07-01
41 发行人 2013203922609
电动转向活动
看台
实用新型 2013-07-01
42 发行人 2012305157133
双人椅(高铁
一等座-A)
外观设计 2012-10-26
43 发行人 2011204689087
一种电动后翻
椅
实用新型 2011-11-23
2-1-116
序号
专利权人 专利号 专利名称 专利类型 专利申请日44 发行人 2013101431664
舞台安全防护
监控系统
发明 2013-04-22
45 发行人 2013201977715
舞台台词提示屏显示控制系
统
实用新型 2013-04-18
46 发行人 2013305561475
四人椅(YX-8529)
外观设计 2013-11-18
47 发行人 2010201458508
可升降可收缩可移动活动看
台
实用新型 2010-03-31
48 发行人 2011200395811
一种列车座椅
旋转机构
实用新型 2011-02-16
49 发行人 201220445111X
一种靠背可摇
摆的座椅
实用新型 2012-09-03
50 发行人 201220410107X
一种可复位的移动旋转式座
椅
实用新型 2012-08-17
51 发行人 2012205865220
无轨导向式车
台
实用新型 2012-11-08
52 发行人 2013201989483
舞台背景声效
控制系统
实用新型 2013-04-18
53 发行人 2013305600018
五人椅（YX-8610）
外观设计 2013-11-19
54 发行人 201330548886X
三人椅(YX-8538)
外观设计 2013-11-15
55 发行人 2013305561704
四人椅(YX-8530)
外观设计 2013-11-18
2-1-117
序号
专利权人 专利号 专利名称 专利类型 专利申请日56 发行人 2012204107678 一种升降讲台实用新型 2012-08-17
57 发行人 2012305689169
双人椅(HY-8585)
外观设计 2012-11-22
58 发行人 2012206363679 一种万向车台实用新型 2012-11-26
59 发行人 2012207038400 舞台声学罩 实用新型 2012-12-18
60 发行人 2013101555351
舞台升降机构安全控制系统
发明 2013-04-26
61 发行人 201330554479X
四人椅(YX-8600R)
外观设计 2013-11-18
62 发行人 2013207516411
一种带有写字
板的剧院椅
实用新型 2013-11-25
63 发行人 00116466X
一种排椅翻放
定位装置
发明 2000-06-10
64 发行人 2006101451456 无褶式大幕机发明 2006-11-15
65 发行人 2010205263867
拼装式活动看
台
实用新型 2010-09-13
66 发行人 2010101531512
椅脚送风风量调节装置及装有该装置的座
发明 2010-04-23
67 发行人 2013202115960
舞台声音播放
控制系统
实用新型 2013-04-23
2-1-118
序号
专利权人 专利号 专利名称 专利类型 专利申请日68 发行人 2010201452465
升降机械活动
看台
实用新型 2010-03-31
69 发行人 2013202088431
舞台光效控制
系统
实用新型 2013-04-22
70 发行人 2013202336624
看台位置指示
系统
实用新型 2013-05-02
71 发行人 2013202088126
舞台追光灯控
制系统
实用新型 2013-04-22
72 发行人 2008201685805
升降平移式舞
台声学罩
实用新型 2008-12-01
73 发行人 2008201680892
叠加式柔性齿条式升降装置
实用新型 2008-11-14
74 发行人 2013200980481 一种封闭翻板实用新型 2013-03-04
75 发行人 2013202094273
看台位置指示
系统
实用新型 2013-04-22
76 发行人 2013202151295
舞台追光灯追
光控制系统
实用新型 2013-04-24
77 发行人 2010206532555
舞台车台用的反置式导向装
置
实用新型 2010-12-11
78 发行人 2012205868996
主动式气压密
封装置
实用新型 2012-11-08
79 发行人 2009201146522
多级导向升降
装置
实用新型 2009-02-27
2-1-119
序号
专利权人 专利号 专利名称 专利类型 专利申请日80 发行人 2012305155208
双人座(高铁一等座椅-B)
外观设计 2012-10-26
81 发行人 2012206510362 钢带夹板吊环实用新型 2012-11-29
82 发行人 2012206531570 单点起重机 实用新型 2012-11-29
83 发行人 2013101574600
环型多功能立
体舞台装置
发明 2013-04-28
84 发行人 2012206342598 一种休闲座椅实用新型 2012-11-26
85 发行人 2012206354716 一种万向车台实用新型 2012-11-26
86 发行人 2013201998213
舞台气雾效果
控制系统
实用新型 2013-04-18
87 发行人 2013202033763
舞台追光灯控
制系统
实用新型 2013-04-19
88 发行人 2013202115871
看台位置指路
系统
实用新型 2013-04-23
89 发行人 201230514883X
双人椅(城际
列车-1)
外观设计 2012-10-26
90 发行人 2012204103395
一种椅脚可移
动的座椅
实用新型 2012-08-17
91 发行人 2012206339701 一种万向车台实用新型 2012-11-26
2-1-120
序号
专利权人 专利号 专利名称 专利类型 专利申请日92 发行人 2012206342600
链式差动升降
装置
实用新型 2012-11-26
93 发行人 2012206531710
反声高密度铝
蜂窝复合板
实用新型 2012-11-29
94 发行人 2012207050582
一体化薄型车
转台
实用新型 2012-12-19
95 发行人 2011200908155
浮动式水上看
台
实用新型 2011-03-31
96 发行人 2012206525565 吊环 实用新型 2012-11-29
97 发行人 2013205728410
一种用于剧院座椅中的送风
装置
实用新型 2013-09-16
98 发行人 2013208946281
一种设置有表
决器的座椅
实用新型 2013-12-31
99 发行人 2014204788974 一种休闲座椅实用新型 2014-08-22
100 发行人 2014205834861
移动旋转灯光
塔
实用新型 2014-10-10
101 发行人 2014204841571
一种直线导轨与剪刀撑组合导向升降舞台
实用新型 2014-08-26
102 发行人 201420496690X
集束升降灯光
架
实用新型 2014-08-29
103 发行人 2014205847433
轮式移动单点
吊机
实用新型 2014-10-10
2-1-121
序号
专利权人 专利号 专利名称 专利类型 专利申请日104 发行人 2014204378096 一种休闲座椅实用新型 2014-08-05
105 发行人 2014205850737 翻转活动看台实用新型 2014-10-10
106 发行人 2014203662894
一种可电动折
叠的舞台
实用新型 2014-07-03
107 发行人 2014203642405
台面可翻转的
升降台
实用新型 2014-07-02
108 发行人 2014204369773
一种带有均流
器的送风椅
实用新型 2014-08-05
109 发行人 2014204370639
一种带有走道照明和字号显
示的灯具
实用新型 2014-08-05
110 发行人 2014206521309
演艺场馆用的多级升降机构
实用新型 2014-11-04
111 发行人 2014206129971
演艺场所使用的平移升降旋转道具架装置
实用新型 2014-10-21
112 发行人 2014206536094
演艺场馆用的
行走机构
实用新型 2014-11-04
113 发行人 2014204842080
一种可随动升
降的步梯
实用新型 2014-08-26
114 发行人 2014206516989
演艺场馆用的
提升机构
实用新型 2014-11-04
115 发行人 2014207058051
一种用于大剧院或电影院的
残疾人座椅
实用新型 2014-11-21
2-1-122
序号
专利权人 专利号 专利名称 专利类型 专利申请日116 发行人 2014206750473
椅背后翻活动
电动看台
实用新型 2014-11-12
117 发行人 2013101445099
舞台上人员移
动监控系统
发明 2013-4-23
118 发行人 2013101561352 舞台通信设备发明 2013-4-27
119 发行人 2013101555440
舞台升降机构
提醒系统
发明 2013-4-26
120 发行人 2013101492297
舞台及看台关联安防监控系
统
发明 2013-4-25
121 发行人 2013101599260
舞台防跌落安
全监控系统
发明 2013-5-2
122 发行人 2013101430981 舞台监控系统发明 2013-4-23
123 发行人 2013101561244 舞台通信设备发明 2013-4-27
124 发行人 2013101560010
影院环境智能
调节装置
发明 2013-4-28
125 发行人 2014207708346
天窗手动释放
装置
实用新型 2014-12-9
126 发行人 2014207200748
钢架饰板伸缩
栏杆
实用新型 2014-11-25
127 发行人 2014207705013
屋顶可自动开启天窗液压阻
尼系统
实用新型 2014-12-9
2-1-123
序号
专利权人 专利号 专利名称 专利类型 专利申请日128 发行人 2014207943558
安装于基座的扶手及椅背联
动折叠椅
实用新型 2014-12-15
129 发行人 2014207705282 下悬式侧开窗实用新型 2014-12-9
130 发行人 2014207992446 天窗控制系统实用新型 2014-12-16
131 发行人 2014207710276 浮动啮合机构实用新型 2014-12-9
132 发行人 2014207200396
挂钩式活动看台顺序展开装
置
实用新型 2014-11-25
133 发行人 2015300055584 椅子（轻轨椅）外观设计 2015-1-8
134 发行人 2012102947632
一种可复位的移动旋转式座
椅
发明 2012-8-17
135 发行人 201310137318X
舞台背景屏幕
控制系统
发明 2013-4-18
136 发行人 2013101464013
舞台及看台关联安防监控系
统
发明 2013-4-24
137 发行人 201310149216X
舞台及看台关联安防监控系
统
发明 2013-4-25
138 发行人 2013101512144
舞台及看台关联安防监控系
统
发明 2013-4-25
139 发行人 2013101531501
舞台升降机构
提醒系统
发明 2013-4-26
2-1-124
序号
专利权人 专利号 专利名称 专利类型 专利申请日140 发行人 2013101563521
车载智能舞台
装置
发明 2013-4-27
141 发行人 2013101563790
可伸缩移动看
台装置
发明 2013-4-28
142 发行人 2013101586858
多功能动态圆
形舞台装置
发明 2013-4-28
143 发行人 2013106189188 换向装置 发明 2013-11-27
144 发行人 2015202668578
一种舞台用投
影地板
实用新型 2015-4-28
145 发行人 2015202857014
一种翻板门手
动操作机构
实用新型 2015-5-5
146 发行人 2015202953651
一种双动环形
帷幕
实用新型 2015-5-8
147 发行人 2015205797636
一种舞台自适应数据提取系
统
实用新型 2015-8-4
148 发行人 2015205353334
一种智能分布式舞台数据挖
掘系统
实用新型 2015-7-22
149 发行人 2015205354093
一种舞台数据提取与传输控
制系统
实用新型 2015-7-22
150 发行人 2015206156085
一种舞台运行安全监测系统
实用新型 2015-8-14
151 发行人 2015206421095
一种舞台光效
控制系统
实用新型 2015-8-24
2-1-125
序号
专利权人 专利号 专利名称 专利类型 专利申请日152 发行人 2015207101037
一种舞台多模
块协同系统
实用新型 2015-9-14
153 发行人 2015300526582 操作台 外观设计 2015-3-3
154 发行人 2015300636953 双屏操作台 外观设计 2015-3-17
155 发行人 2015208350588
舞台旋转台的
驱动装置
实用新型 2015-10-26
156 发行人 2015207888593 一种摇摆座椅实用新型 2015-10-12
157 发行人 2015207893869
一种装配方便
的剧院座椅
实用新型 2015-10-12
158 发行人 2015207895084
一种带有送风调节系统的座
椅
实用新型 2015-10-12
159 发行人 2015207102133 自排绳卷扬机实用新型 2015-09-14
160 发行人 2015206860622
一种舞台照明
装置
实用新型 2015-09-07
161 发行人 2015206861466
一种舞台灯光
调节装置
实用新型 2015-09-07
162 发行人 2015206870573
一种舞台灯光精确调节装置
实用新型 2015-09-07
163 发行人 2015206738601
一种舞台设备表演校准装置
实用新型 2015-09-01
2-1-126
序号
专利权人 专利号 专利名称 专利类型 专利申请日164 发行人 2015206392618
一种光效控制
装置
实用新型 2015-08-24
165 发行人 201520641000X
一种基于实时反馈的光效控
制装置
实用新型 2015-08-24
166 发行人 2015206202327
一种智能运动舞台双向传输
控制系统
实用新型 2015-08-18
167 发行人 2015206202524
一种智能运动舞台控制系统
实用新型 2015-08-18
168 发行人 2015206019355
一种舞台照明
调节系统
实用新型 2015-08-11
169 发行人 2015206022837
一种基于无线驱动的舞台声光协调运行系
实用新型 2015-08-11
170 发行人 2015205934328
一种基于云的舞台多路调光
系统
实用新型 2015-08-07
171 发行人 2015205942926
一种舞台多路
调光系统
实用新型 2015-08-07
172 发行人 2015205798145
一种舞台传输
控制系统
实用新型 2015-08-04
173 发行人 2015205798361
一种舞台自适应多维传输控
制系统
实用新型 2015-08-04
174 发行人 2015205544539
一种舞台多模块同步控制系
统
实用新型 2015-07-28
175 发行人 2015205559286
一种可独立以及多单元协同运行的舞台控
实用新型 2015-07-28
2-1-127
序号
专利权人 专利号 专利名称 专利类型 专利申请日176 发行人 2015205440402 双软带吊机 实用新型 2015-07-24
177 发行人 2015205454176
地形自适应复
式万向轮
实用新型 2015-07-24
178 发行人 2015205467744
大转角小行程等速凸轮升降
机构
实用新型 2015-07-24
179 发行人 2015205407067
一种舞台台面的伸缩销轴结
构
实用新型 2015-07-23
180 发行人 2015205407298
一种用于镜幕架的升降翻转
装置
实用新型 2015-07-23
181 发行人 2014100095209
双向移动可换
位车台
发明 2014-01-08
182 发行人 2013104872974
舞台面板移动
锁定装置
发明 2013-10-17
183 发行人 2014104238682
一种电动移动吊点单点吊机
发明 2014-8-26
184 发行人 201520955340X
一种可自动折
叠的课桌
实用新型 2015-11-26
185 发行人 2015209553575 一种餐桌椅 实用新型 2015-11-26
186 发行人 2013201916641 开窗系统 实用新型 2013-4-15
187 发行人 2013101317438 开窗系统 发明 2013-04-15
2-1-128
序号
专利权人 专利号 专利名称 专利类型 专利申请日188 发行人 2014106122708
演艺场馆用的摆动旋转机构
发明 2014-11-04
189 发行人 2014106122661
悬挂式多维运
动机械臂
发明 2014-11-04
190 发行人 2014107657851
一种可扩展的舞台自适应控
制系统
发明 2014-12-12
191 发行人 2014107811426
一种基于物联网技术的舞台照明调控系统
发明 2014-12-16
192 发行人 201410781314X
一种基于物联网技术的精确舞台照明无线
发明 2014-12-16
193 发行人 2014108260488
舞台表演用平面自由运动车
转台
发明 2014-12-25
194 发行人 2015104093423
组合式升降马
圈围网设备
发明 2015-07-13
195 发行人 2015104520315
一种舞台控制
系统
发明 2015-07-28
196 发行人 2015104713163
一种舞台数据
提取系统
发明 2015-08-04
197 发行人 2015104891599
一种基于无线驱动的舞台声光协调运行系
发明 2015-08-11
198 发行人 2014107834748
一种舞台多维系统同步控制
方法
发明 2014-12-16
199 发行人 2014107753276
安装于动折叠椅基座的扶手及椅背联动折
发明 2014-12-15
2-1-129
序号
专利权人 专利号 专利名称 专利类型 专利申请日200 发行人 2014107758015
一种分布式舞台多模协同控
制方法
发明 2014-12-15
201 发行人 2014107674664
一种可扩展的舞台自适一种可扩展的舞台
发明 2014-12-12
202 发行人 2016203242863
水中舞台防剪
切装置
实用新型 2016-04-15
203 发行人 2016207279316
电动变形电影
银幕架
实用新型 2016-07-08
204 发行人 2016209388750
一种带自动排绳功能的卷扬
机
实用新型 2016-08-24
205 发行人 2016209795422
一种气囊抬升
移动车台
实用新型 2016-8-29
206 发行人 2016211496467
自升式电动水
平吊杆
实用新型 2016-10-24
207 发行人 201621026152X
一种基于PLC控制的舞台设
备切换系统
实用新型 2016-08-31
208 发行人 2016211496490
悬挂式电动水
平吊杆
实用新型 2016-10-24
209 发行人 20166211820348
一种齿轮传动
栏杆结构
实用新型 2016-10-27
210 发行人 2016211816268
一种连杆传动
栏杆结构
实用新型 2016-10-27
211 发行人 2016214495305
可折叠拼接的
舞台
实用新型 2016-12-27
2-1-130
序号
专利权人 专利号 专利名称 专利类型 专利申请日212 发行人 2017300974126 座椅 外观设计 2017-03-29
213 发行人 2017203962483 幻影成像舞台实用新型 2017-04-16
214 发行人 2017203960882
多吊点移动吊
杆
实用新型 2017-4-16
215 发行人 2017302975424
座椅（YX8599）
外观设计 2017-07-07
216 发行人 2017303271461
工艺品（吉祥
物）
外观设计 2017-07-24
217 发行人 2017211415271
一种可升降、旋转、移动的
电动吊杆
实用新型 2017-09-07
218 发行人 2017211415267
一种整体式自
动开启天窗
实用新型 2017-09-07
219 发行人 201721141489X
电动叠绳自提
升吊杆
实用新型 2017-09-07
220 发行人 2017213121380
内置阶梯式双
层舞台
实用新型 2017-10-11
221 发行人 2017213100416 移动升降阶梯实用新型 2017-10-11
222 发行人 2017213100327
表演用弹跳装
置
实用新型 2017-10-11
223 发行人 2017306166768
PU长椅（YX-8599-VI
P）
外观设计 2017-12-06
2-1-131
序号
专利权人 专利号 专利名称 专利类型 专利申请日224 发行人 2014106350742
一种可升降、平移、翻转的
铝合金衍架
发明 2014-11-12
225 发行人 2015102830181
基于5G频段的无线遥控轨
道飞行器
发明 2015-5-28
226 发行人 2014107813224
一种舞台多维同步控制系统
发明 2014-12-16
227 发行人 201510522327X
一种舞台光效
控制方法
发明 2015-8-24
228 发行人 2015107053589
嵌装式一体化
升降旋转台
发明 2015-10-26
229 发行人 2014107635195
一种基于通用即插即用协议的舞台多机协
发明 2014-12-11
230 发行人 2014107636643
一种舞台效果智能多机协调
系统
发明 2014-12-11
231 发行人 2015105622956
一种舞台照明
装置
发明 2015-9-7
232 发行人 201410775457X
一种分布式舞台多模协同控
制系统
发明 2014-12-15
233 发行人 2015105523255
一种舞台设备与表演方案校
准装置
发明 2015-09-01
234 发行人 201410763608X
一种舞台多机无线协调系统
发明 2014-12-11
235 发行人 201510540153X
一种舞台自适
应匹配方法
发明 2015-8-28
2-1-132
序号
专利权人 专利号 专利名称 专利类型 专利申请日236 发行人 2015105397074
一种舞台设备与表演方案自适应匹配装置
发明 2015-8-28
237 发行人 2015104657695
一种舞台灯光预定编程无线
控制系统
发明 2018-7-24
238 发行人 2015105829415
一种舞台多模块协同控制系
统
发明 2015-9-14
239 发行人 2015105223481
一种舞台光效
控制系统
发明 2015-08-24
240 发行人 201510540185X
一种舞台自适
应匹配装置
发明 2015-08-28
241 发行人 2015105205746
一种增强的舞台光效实时控
制方法
发明 2015-08-24
242 发行人 2015105224535
一种基于实时反馈的光效控
制装置
发明 2015-08-24
243 发行人 2015105624805
一种基于主动探测和功率控制的舞台照明
发明 2015-09-07
244 发行人 2015105227745
一种舞台光效实时控制系统
发明 2015-08-24
245 发行人 2015105227143
一种光效控制
装置
发明 2015-08-24
246 发行人 2015105523236
一种舞台设备表演校准装置
发明 2015-09-01
247 发行人 2016106186465 一种演艺车台发明 2016-7-29
2-1-133
序号
专利权人 专利号 专利名称 专利类型 专利申请日
发行人、解宏、宁波合力伟
2013207406318 手动开窗机 实用新型 2013-11-17
发行人、解宏、宁波合力伟
2013107534575
多模式开启的
开窗系统
发明 2013-12-30
发行人、解宏、宁波合力伟
2013208919710
多模式开启的
开窗系统
实用新型 2013-12-30
发行人、解宏、宁波合力伟
201410058372X 开窗系统 发明 2014-02-20
发行人、解宏、宁波合力伟
2014201374943
助力式开窗系
统
实用新型 2014-3-25
发行人、解宏、宁波合力伟
2014201381275
易开式开窗系
统
实用新型 2014-3-25
254 大丰体育 2008201689543
缓起立翻放座
椅
实用新型 2008-11-27
255 大丰体育 2010200039437 临时看台 实用新型 2010-01-22
256 大丰体育 2013303872111
座椅（YK-6900）
外观设计 2013-08-13
257 大丰体育 2009202797821
公共座椅的椅
背侧支撑
实用新型 2009-11-19
258 大丰体育 2010101381159
一种用砂浆配
重的座椅
发明 2010-04-02
259 大丰体育 2010101157115
一种体育场馆椅及其制造工
艺
发明 2010-03-02
2-1-134
序号
专利权人 专利号 专利名称 专利类型 专利申请日260 大丰体育 2012305410752
座椅(公共场
馆)
外观设计 2012-11-08
261 大丰体育 2013207390146
一种缓冲翻放
座椅
实用新型 2013-11-20
262 大丰体育 2013207508862
一种活动看台
纠偏驱动架
实用新型 2013-11-22
263 大丰体育 2010201814593
缓起立翻放座
椅
实用新型 2010-05-06
264 大丰体育 2012200743852
一种简易型压板固定的整体
式中空座椅
实用新型 2012-03-01
265 大丰体育 2012204973641
活动看台转角处的无缝连接
装置
实用新型 2012-09-26
266 大丰体育 2010306814839
椅子（YS-1800）
外观设计 2010-12-16
267 大丰体育 200610051829X
双螺旋副整排看台座椅自动
翻放装置
发明 2006-06-06
268 大丰体育 2011301873002 地板 外观设计 2011-06-23
269 大丰体育 2012206203133
一种可调节背角度的公共座
椅
实用新型 2012-11-20
270 大丰体育 2012205870286
一种椅背缓放
座椅
实用新型 2012-11-08
271 大丰体育 201120248844X
塑料翻放座椅
椅座结构
实用新型 2011-07-14
2-1-135
序号
专利权人 专利号 专利名称 专利类型 专利申请日272 大丰体育 2013305446119
座椅（YK-6800）
外观设计 2013-11-14
273 大丰体育 2011203384005 承重拼装地板实用新型 2011-09-09
274 大丰体育 2011301873036
座椅（YS-1900）
外观设计 2011-06-23
275 大丰体育 2011203416078
活动看台纠偏
驱动架
实用新型 2011-09-13
276 大丰体育 2011203420660
钢丝绳牵引驱
动活动看台
实用新型 2011-09-13
277 大丰体育 2011300014285
椅子（YS-2300）
外观设计 2011-01-06
278 大丰体育 2012300443957
座椅（YK-2800A）
外观设计 2012-03-01
279 大丰体育 2005100502437
一种阻燃防老化聚丙烯材料
发明 2005-04-13
280 大丰体育 2010201211168
一种体育场馆
用公共座椅
实用新型 2010-03-02
281 大丰体育 2013300191217
座椅（YJ2400R）
外观设计 2013-01-23
282 大丰体育 2011202588630 简易临时看台实用新型 2011-07-20
283 大丰体育 2010202131442
一种气辅注塑
座椅
实用新型 2010-06-02
2-1-136
序号
专利权人 专利号 专利名称 专利类型 专利申请日284 大丰体育 2013303869208
座椅（YK-6200）
外观设计 2013-08-13
285 大丰体育 2013206580571
四连动翻放座
椅
实用新型 2013-10-22
286 大丰体育 2014207314698
一种公共塑料
翻放座椅
实用新型 2014-11-27
287 大丰体育 2014206841400
一种带有太阳能充电功能的
体育场座椅
实用新型 2014-11-14
288 大丰体育 2013105984591 一种翻放栏杆发明 2013-11-22
289 大丰体育 2013208926131
活动看台铰接
式大脚架
实用新型 2013-12-30
290 大丰体育 201430478801X
座椅（YK-3100）
外观设计 2014-11-27
291 大丰体育 2014304791239
座椅（YS-2400）
外观设计 2014-11-27
292 大丰体育 2014304791258
座椅（YK-3200）
外观设计 2014-11-27
293 大丰体育 2014304791597
座椅（YS-6800）
外观设计 2014-11-27
294 大丰体育 2014304480634
座椅（YK13L
型）
外观设计 2014-11-14
295 大丰体育 2014304487474 椅背（YK23A）外观设计 2014-11-14
2-1-137
序号
专利权人 专利号 专利名称 专利类型 专利申请日296 大丰体育 2014304489041
座椅（YK2365AS）
外观设计 2014-11-14
297 大丰体育 201310058503X
PDM管理设计
系统
发明 2013-1-18
298 大丰体育 2015210531736
活动看台自动
纠偏装置
实用新型 2015-12-17
299 大丰体育 2016200567577
一种适用多功能台阶的座椅
结构
实用新型 2016-1-20
300 大丰体育 2016300199053
座椅连接脚（YK-2300）
外观设计 2016-1-20
301 大丰体育 2016300199068
座椅（YK-2323
桥式安装）
外观设计 2016-1-20
302 大丰体育 2016303644299
公共座椅（YK-6500）
外观设计 2016-08-03
303 大丰体育 2017205270491
分体椅安装结
构
实用新型 2017-05-12
304 大丰体育 2017301686624
分体椅（YS-2400）
外观设计 2017-05-10
305 大丰体育 2017301686713
整体椅（YK-3900）
外观设计 2017-05-10
306 大丰体育 2016212166549
可移动的无线
控制系统
实用新型 2016-11-11
307 大丰体育 2016211280513
活动看台的牵
引装置
实用新型 2016-10-17
2-1-138
序号
专利权人 专利号 专利名称 专利类型 专利申请日308 大丰体育 2016211284181
活动看台椅的半自动翻放装
置
实用新型 2016-10-17
309 大丰体育 2016208384451
公共座椅椅座
结构
实用新型 2016-08-04
310 大丰体育 2016208402750 公共座椅 实用新型 2016-08-03
（2）境外专利
截至2018年6月30日，发行人用有的境外专利情况如下：
序号
专利权人
专利号 专利名称 专利有效期 状态1 大丰体育 1586085 公共座椅
2017.08.25-2037.08.25
有效
2 大丰体育 3210183 公共座椅
2017.04.12-2027.04.12
有效
3 大丰体育 3210184 公共座椅椅座结构
2017.04.12-2027.04.12
有效
4 发行人 US9677292B2
EMBEDDED INTEGRATEDLIFTING ROTATION TABLEFOR A STAGE
2016.08.03-2036.08.03
有效
2-1-139
序号
专利权人
专利号 专利名称 专利有效期 状态
5 发行人 US9826606B2
CLOUD-BASEDMULTI-CHANNEL STAGE
LIGHT ADJUSTMENTSYSTEM TECHNICAL
FIELD
2016.08.05-2036.08.05
有效
6 发行人 US9892629B2
WIRELESS DRIVE BASEDSTAGE SOUND AND LIGHT
COORDINATEDOPERATION SYSTEM
2016.08.10-2036.08.10
有效
3、欧洲工业品外观设计保护
截至2018年6月30日，公司拥有50项欧洲工业品外观设计保护，具体情况如下：
序号 设计号 类型 名称 注册日 到期日
002694885-
0001
欧洲工业品设计 座椅 2015.5.15 2020.5.5
002694885-
0002
欧洲工业品设计 座椅 2015.5.15 2020.5.5
002694885-
0003
欧洲工业品设计 座椅 2015.5.15 2020.5.5
002694885-
0004
欧洲工业品设计 座椅 2015.5.15 2020.5.5
002694885-
0005
欧洲工业品设计 座椅 2015.5.15 2020.5.5
002694885-
0006
欧洲工业品设计 座椅 2015.5.15 2020.5.5
002694885-
0007
欧洲工业品设计 座椅 2015.5.15 2020.5.5
002694885-
0008
欧洲工业品设计 座椅 2015.5.15 2020.5.5
2-1-140
002694885-
0009
欧洲工业品设计 座椅 2015.5.15 2020.5.5
002694885-
0010
欧洲工业品设计 座椅 2015.5.15 2020.5.5
002694885-
0011
欧洲工业品设计 座椅 2015.5.15 2020.5.5
002694885-
0012
欧洲工业品设计 座椅 2015.5.15 2020.5.5
002694885-
0013
欧洲工业品设计 座椅 2015.5.15 2020.5.5
002694885-
0014
欧洲工业品设计 座椅 2015.5.15 2020.5.5
002694885-
0015
欧洲工业品设计 座椅 2015.5.15 2020.5.5
002694885-
0016
欧洲工业品设计 座椅 2015.5.15 2020.5.5
002694885-
0017
欧洲工业品设计 座椅 2015.5.15 2020.5.5
002694885-
0018
欧洲工业品设计 座椅 2015.5.15 2020.5.5
002694885-
0019
欧洲工业品设计 座椅 2015.5.15 2020.5.5
002694885-
0020
欧洲工业品设计 座椅 2015.5.15 2020.5.5
002694885-
0021
欧洲工业品设计 座椅 2015.5.15 2020.5.5
002694885-
0022
欧洲工业品设计 座椅 2015.5.15 2020.5.5
002694885-
0023
欧洲工业品设计 座椅 2015.5.15 2020.5.5
002694885-
0024
欧洲工业品设计 座椅 2015.5.15 2020.5.5
002694885-
0025
欧洲工业品设计 座椅 2015.5.15 2020.5.5
002694885-
0026
欧洲工业品设计 座椅 2015.5.15 2020.5.5
002694885-
0027
欧洲工业品设计 座椅 2015.5.15 2020.5.5
002694885-
0028
欧洲工业品设计 座椅 2015.5.15 2020.5.5
2-1-141
002694885-
0029
欧洲工业品设计 座椅 2015.5.15 2020.5.5
002694885-
0030
欧洲工业品设计 座椅 2015.5.15 2020.5.5
002694885-
0031
欧洲工业品设计 座椅 2015.5.15 2020.5.5
002694885-
0032
欧洲工业品设计 座椅 2015.5.15 2020.5.5
002694885-
0033
欧洲工业品设计 座椅 2015.5.15 2020.5.5
002694885-
0034
欧洲工业品设计 座椅 2015.5.15 2020.5.5
002694885-
0035
欧洲工业品设计 座椅 2015.5.15 2020.5.5
002694885-
0036
欧洲工业品设计 座椅 2015.5.15 2020.5.5
002694885-
0037
欧洲工业品设计 座椅 2015.5.15 2020.5.5
002694885-
0038
欧洲工业品设计 座椅 2015.5.15 2020.5.5
002694885-
0039
欧洲工业品设计 座椅 2015.5.15 2020.5.5
002694885-
0040
欧洲工业品设计 座椅 2015.5.15 2020.5.5
002694885-
0041
欧洲工业品设计 座椅 2015.5.15 2020.5.5
002694885-
0042
欧洲工业品设计 座椅 2015.5.15 2020.5.5
002694885-
0043
欧洲工业品设计 座椅 2015.5.15 2020.5.5
002694885-
0044
欧洲工业品设计 座椅 2015.5.15 2020.5.5
002694885-
0045
欧洲工业品设计 座椅 2015.5.15 2020.5.5
002694885-
0046
欧洲工业品设计 座椅 2015.5.15 2020.5.5
002694885-
0047
欧洲工业品设计 座椅 2015.5.15 2020.5.5
002694885-
0048
欧洲工业品设计 座椅 2015.5.15 2020.5.5
2-1-142
002694885-
0049
欧洲工业品设计 座椅 2015.5.15 2020.5.5
002694885-
0050
欧洲工业品设计 座椅 2015.5.15 2020.5.5
4、土地使用权截至本募集说明书签署日，公司拥有17土地使用权，具体情况如下：
序号
土地使用权人
土地使用权证
号
位置
面积（平
方米）
用途
使用权
类型
终止日期
发行
人
浙（2016）余姚市不动产权第0009416号
余姚市阳明科技工业园区新建北路737号
12,414.76工业 出让 2053.7.4
发行
人
余国用2013第
12862号
余姚市阳明科技工业园区新建北路737号
9,109.99工业 出让 2053.7.4
发行
人
余国用2013第
12863号
余姚市阳明科技工业园区新建北路737号
44,234.89工业 出让 2053.7.4
发行
人
余国用2013第
12864号
余姚市阳明科技工业园区新建北路737号
11,308.64工业 出让 2053.7.4
发行
人
余国用2013第
12865号
余姚市阳明科技工业园区新建北路737号
3,624.31工业 出让 2053.7.4
发行
人
余国用2013第
13299号
余姚市阳明科技工业园区新建北路737号
3,490.82工业 出让 2053.7.4
发行
人
杭江国用2014
第019275号
江干区东方君悦大厦幢2幢
2606室
4.10
商服用地
出让 2048.4.17
发行
人
杭江国用2014
第019277号
江干区东方君悦大厦幢2幢
2608室
4.00
商服用地
出让 2048.4.17
发行
人
杭江国用2014
第005843号
江干区迪凯国际中心3602室
22.70
综合（办公）
出让 2056.3.30
发行
人
杭江国用2014
第005845号
江干区迪凯国际中心3603室
24.90
综合（办公）
出让 2056.3.30
发行
人
杭江国用2014
第005847号
江干区迪凯国际中心3601室
53.90
综合（办公）
出让 2056.3.30
2-1-143
发行
人
京朝国用2014出第11476号
朝阳区建国路88号院10号楼
2108
27.31住宅 出让 2070.6.21
发行
人
余国用2014第
06113号
余姚市低塘街
道姆湖村
118,563.00工业 出让 2062.12.25
大丰体育
余国用（2009）
第10237号
余姚市城区新建北路737号
12,426.45工业 出让 2053.7.4
大丰装饰
浙（2016）余姚市不动产权第0009417号
余姚市城区新建北路737号
5,600.28工业 出让 2053.7.4
大丰装饰
浙（2016）余姚市不动产权第0026279号
余姚市城区金型路1313号等
135.06商业 出让 2050.10.12
发行
人（全体业主共有）
沪房地闵字2015第026661
号
莲花南路155弄8号1101室（宗地号：闵行区梅陇镇65街
坊1丘）
29,371（宗地（丘）面
积，未分
割）
住宅 出让 -
5、软件著作权截至本募集说明书签署日，公司拥有13项软件著作权，具体情况如下：
序号
软件名称 登记号 证书号 版本号
著作权人
首次发表
日期
登记日期
演播厅智能吊挂控制系
统
2015SR03
0792
软著登字第0917871号
1.0 发行人2014.08.01 2015.02.12
威亚空间飞行控制系统
软件
2015SR02
7855
软著登字第0914935号
1.0 发行人2014.09.16 2015.02.09
舞台多路调光智能控制
软件
2015SR02
7848
软著登字第0914928号
1.0 发行人2014.12.13 2015.02.09
舞台设备底层通讯软件
2015SR02
7845
软著登字第0914925号
1.0 发行人2014.12.10 2015.02.09
ActiveX 控制系统软件
2015SR02
5928
软著登字第0913009号
1.0 发行人2014.12.18 2015.02.05
舞台机械远程监控系统
2013SR04
5078
软著登字第0550840号
1.0 发行人未发表 2013.05.15
2-1-144
虚拟现实舞台控制系统
2013SR04
5083
软著登字第0550845号
1.0 发行人2008.08.05 2013.05.15
基于MFC的舞台视觉设备控制系统
2015SR22
4569
软著登字第1111655号
1.0 发行人2015.07.08 2015.11.17
基于MFC的舞台机械运动设备控制
系统
2015SR22
0799
软著登字第1107885号
1.0 发行人2015.03.05 2015.11.12
基于MFC的演出设备模拟控制系统
2015SR21
9018
软著登字第1106104号
1.0 发行人2015.02.11 2015.11.11
基于MFC的舞台听觉设备控制系统
2015SR21
6689
软著登字第1103775号
1.0 发行人2015.04.16 2015.11.09
基于MFC的节目演出设备配置系统
2015SR21
4796
软著登字第1101882号
1.0 发行人2015.02.11 2015.11.06
舞台效果整装集成控制
系统
2015SR21
2667
软著登字第1099753号
1.0 发行人2015.01.07 2015.11.04
6、作品著作权截至本募集说明书签署日，公司拥有3项作品著作权，具体情况如下：
序号
作品名称 登记号 著作权人首次发表日期 登记日期
大丰吉祥物“小
丰”
国作登字-2016-F-00307098
发行人 2016.8.10 2016.9.22
中国文体产业联
盟章
国作登字-2017-F-00396005
发行人 2016.11.10 2017.8.15
中国文体产业联
盟LOGO
国作登字-2017-F-00396006
发行人 2016.11.10 2017.8.15
九、发行人境外经营情况
除子公司大丰香港外，大丰实业目前不存在其它境外经营主体。大丰香港目前尚未开展经营业务。
2-1-145
十、上市以来历次筹资、派现及净资产额变化情况
公司自上市以来历次筹资、派现及净资产额的变化情况如下表所示：
历次筹资情况
发行时间 发行类别 筹资净额2017年4月A股首发 47,451.55万元首发后累计分派现金额 4,821.60万元本次发行前期末（2018年6月30日）净
资产额
158,834.22万元本次发行前期末（2018年6月30日）归
属于上市公司股东的净资产额
158,379.26万元
浙江大丰实业股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
2-1-146
十一、最近三年及一期公司、控股股东及实际控制人所作出的重要承诺及承诺的履行情况
最近三年及一期，公司、控股股东及实际控制人所做出的重要承诺及履行情况如下：
承诺类型
序号 承诺方 承诺内容
承诺日期
是否有履
行期限
是否及时严格履行
承诺期限首次公开发行或再融资时所作承
诺
丰华、王小红（LOUISA WFENG）、丰嘉隆（GAVIN JLFENG）、丰嘉敏（JAMIN JMFENG）
关于不从事同业竞争的承诺：公司控股股东丰华、王小红（LOUISA W FENG）、丰嘉隆（GAVIN JL FENG）、丰嘉敏（JAMIN JM FENG）承诺：我们及我们单独或共同控制的除大丰实业及其控股子公司之外的其他企业目前没有、将来也不直接或间接从事与大丰实业及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺而给大丰实业及其控股子公司造成的经济损失承担赔偿责任；对我们单独或共同控制的除大丰实业及其控股子公司之外的其他全资企业、直接或间接控股的企业，我们将单独或共同的通过派出机构和人员（包括但不限于董事、经理）以及通过控股地位，促使该等企业履行本承诺函中与我们相同的义务，保证不与大丰实业及其控股子公司构成同业竞争，并愿意对违反上述承诺而给大丰实业及其控股子公司造成的经济损失承担赔偿责任；倘若丰嘉隆、丰嘉敏涉及上述赔偿责任，丰华、王小红承诺将提供必要的财务资助予以承担。
2015年
6月6
日
无 是 长期
浙江大丰实业股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
2-1-147
承诺类型
序号 承诺方 承诺内容
承诺日期
是否有履
行期限
是否及时严格履行
承诺期限
丰华、王小红（LOUISA WFENG）、丰嘉隆（GAVIN JLFENG）、丰嘉敏（JAMIN JMFENG）
公司控股股东丰华、王小红（LOUISA W FENG）、丰嘉隆（GAVIN JL FENG）、丰嘉敏（JAMIN JM FENG）关于首次公开发行股票摊薄即期回报的承诺：本方作为浙江大丰实业股份有限公司（以下称“发行人”）控股股东（实际控制人），将严格遵照中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》，承诺不会越权干预发行人经营管理活动，不会侵占发行人利益。
2016年
2月5
日
无 是 长期
浙江大丰实业股份有限公司
公司承诺：若本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将及时提出股份回购预案，并提交董事会、股东大会讨论，依法回购首次公开发行的新股，回购价格按照发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）加算银行同期存款利息确定，并根据相关法律、法规规定的程序实施。在实施上述股份回购时，如法律法规、公司章程等另有规定的从其规定。如本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。
2015年
6月6
日
无 是 长期
丰华、王小红（LOUISA WFENG）、丰嘉隆（GAVIN JL
公司控股股东及实际控制人丰华、王小红（LOUISA W FENG）、丰嘉隆（GAVIN JLFENG）、丰嘉敏（JAMIN JM FENG）承诺：如发行人招股说明书有虚假记载、误导
2015年
6月6
无 是 长期
浙江大丰实业股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
2-1-148
承诺类型
序号 承诺方 承诺内容
承诺日期
是否有履
行期限
是否及时严格履行
承诺期限FENG）、丰嘉敏（JAMIN JMFENG）
性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。倘若丰嘉隆、丰嘉敏涉及上述赔偿责任，丰华、王小红承诺将提供必要的财务资助予以承担。
日
丰华、王小红（LOUISA WFENG）、丰嘉隆（GAVIN JLFENG）、丰嘉敏（JAMIN JMFENG）
公司实际控制人丰华、王小红（LOUISA W FENG）、丰嘉隆（GAVIN JL FENG）、丰嘉敏（JAMIN JM FENG）在公司首发上市后的持股意向及减持意向如下：（1）我们在公司股票上市后法定及承诺的锁定期内不减持公司股份。（2）若我们所持公司的股份在公司股票上市三年后的两年内减持的，减持价格不低于发行价（若发行人股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整），且该两年内每年减持股份数量合计不超过本人持有公司股份总额的20%。（3）我们实施减持时（且仍为合计持股5%以上的股东），至少提前3个交易日予以公告，并积极配合公司的信息披露工作。
2015年
6月6
日
有 是
2017年4
月20日
-2020年4
月20日
浙江大丰实业股份有限公司
公司关于稳定股价措施的承诺如下：1、公司为稳定股价之目的回购股份，应符合相关法律、法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。2、在公司出现应启动稳定股价预案情形，公司应在收到通知后2个工作日内启动决策程序，经股东大会决议通过后，依法通知债权人和履行必要的备案程序。公司将采取上海证券交易所集中竞价交易方式回购股份。回购方案实施完毕后，公司应在2个工作日内公告公司股份变动报告，并在10日内依法注销所回购的股份，办理工商变更登记手续。3、公司回购股份议案需经董事会、股东大会决议通过，其中股东大会须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司董事承诺就该等回购事宜在董事会中投赞成票；控股股东、实际控制人承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。
2015年
6月6
日
有 是
2017年4
月20日
-2020年4
月20日
浙江大丰实业股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
2-1-149
承诺类型
序号 承诺方 承诺内容
承诺日期
是否有履
行期限
是否及时严格履行
承诺期限4、公司实施稳定股价议案时，拟用于回购资金应为自筹资金，公司回购价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产。
丰华、王小红（LOUISA WFENG）、丰嘉隆（GAVIN JLFENG）、丰嘉敏（JAMIN JMFENG）
公司控股股东关于稳定股价措施的承诺如下：1、控股股东、实际控制人为稳定股价之目的增持股份，应符合《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规的规定。2、在公司出现应启动预案情形时，公司控股股东、实际控制人应在收到通知后2个工作日内启动内部决策程序，就其是否有增持公司股票的具体计划书面通知公司并由公司进行公告，公司应披露拟增持的数量范围、价格区间、总金额、完成时间等信息。依法办理相关手续后，应在2个交易日内启动增持方案。增持方案实施完毕后，公司应在2个工作日内公告公司股份变动报告。3、控股股东、实际控制人在实施稳定股价议案时，应符合下列各项要求：（1）公司控股股东、实际控制人合计单次增持金额不低于300万元。（2）公司控股股东、实际控制人增持价格不高于每股净资产值（以最近一期审计报告为依据）。
2015年
6月6
日
有 是
2017年4
月20日
-2020年4
月20日
丰华
公司控股股东、实际控制人之一丰华所持股份限售安排、自愿锁定的承诺如下：（1）自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。（2）若公司上市后6个月内发生公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整），或者上市后6个月期末收盘价低于发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）的情形，本人所持公司股票的锁定期限自动延长6个月，且不因职务变更或离职等原因而终止履行。（3）在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%；离任后半年内，不转让直接或间接持有的公司股份。
2015年
6月6
日
有 是
2017年4
月20日
-2020年4
月20日
王小红（LOUISA W 王小红、丰嘉隆、丰嘉敏所持股份限售安排、自愿锁定的承诺如下：（1）自公司股票2015年有 是 2017年4
浙江大丰实业股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
2-1-150
承诺类型
序号 承诺方 承诺内容
承诺日期
是否有履
行期限
是否及时严格履行
承诺期限FENG）、丰嘉隆（GAVIN JLFENG）、丰嘉敏（JAMIN JMFENG）
上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理我们已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。（2）若公司上市后6个月内发生公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整），或者上市后6个月期末收盘价低于发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）的情形，我们所持公司股票的锁定期限自动延长6个月，且不因职务变更或离职等原因而终止履行。
6月6
日
月20日
-2020年4
月20日
浙江大丰实业股份有限公
司、丰华、王小红（LOUISA
W FENG）、丰嘉隆（GAVINJL FENG）、丰嘉敏（JAMINJM FENG）
公司承诺将与员工充分沟通协商，采取有效措施逐步完善住房公积金缴纳手续。公司将为所有新进员工从试用期开始缴纳住房公积金。公司控股股东及实际控制人作出如下承诺：“若大丰实业或其控股子公司因违反社会保险、住房公积金相关法律、法规、规章、规范性文件的规定，而被任何行政主管机关、主管机构给予处罚或要求补缴相关费用，或被相关员工主张承担补缴等任何赔偿或补偿责任的，则就大丰实业及其全资子公司依法应承担的该等罚款、滞纳金或赔偿和补偿款项，均将由我们先行以自有资产承担和支付，以确保大丰实业或其全资子公司不会因此遭受任何损失；在大丰实业或其全资子公司必须先行支付该等款项的情况下，我们将在大丰实业或子公司支付后的五日内及时以现金形式偿付大丰实业或其全资子公司。倘若丰嘉隆、丰嘉敏涉及上述赔偿责任，丰华、王小红承诺将提供必要的财务资助予以承担。
2017年2月13
日
无 是 长期
丰华、王小红（LOUISA WFENG）、丰嘉隆（GAVIN JLFENG）、丰嘉敏（JAMIN JMFENG）
公司控股股东丰华、王小红（LOUISA W FENG）、丰嘉隆（GAVIN JL FENG）、丰嘉敏（JAMIN JM FENG）关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的承诺：不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。如违反前述承诺或拒不履行前述承诺，本人愿意承担相应的法律责任。
2018年8月13
日
无 是 长期
2-1-151
十二、股利分配情况
（一）公司现行利润分配政策
为建立更加科学、合理的投资者回报机制，在兼顾股东回报和企业发展的同时，保证股东长期利益的最大化，发行人已根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的相关规定，于《公司章程》（2018年1月）中明确了公司利润分配政策及具体工作安排，具体条款如下：
“第一百六十五条 公司利润分配政策由董事会拟定并经董事会审议后提请股东大会批准，独立董事及监事会对提请股东大会审议的利润分配政策进行审核并出具意见。
公司在制定现金分红具体方案时，董事会应认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例，调整的条件及决策程序要求等事宜，并由独立董事出具意见。独立董事还可以视情况公开征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
在股东大会对现金分红方案进行审议前，公司应通过各种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和要求，充分听取中小股东的意见和诉求。
公司因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。有关调整利润分配政策的议案，需经公司董事会审议后提请股东大会批准。涉及对章程规定的现金分红政策进行调整或变更的，还应在详细论证后，经董事会决议同意后，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
公司的利润分配政策为：
（1）公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性并兼顾公司的可持续发展，公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围；
2-1-152
（2）公司的利润分配方案由董事会根据公司业务发展情况、经营业绩拟定并提请股东大会审议批准。公司可以采取现金或股票等方式分配利润，但在具备现金分红条件下，应当优先采用现金分红进行利润分配；在不违反中国证监会、证券交易所有关规定的前提下，公司可以进行中期现金分红，中期现金分红无须审计；
（3）公司每年分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之二十,具体比例由董事会根据公司实际情况制定后提交股东大会审议通过。公司在确定以现金分配利润的具体金额时，应充分考虑未来经营活动和投资活动的影响以及公司现金存量情况，并充分关注社会资金成本、银行信贷和债权融资环境，以确保分配方案符合全体股东的整体利益：
①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的，应当在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见，若证券交易所对于审议该利润分配方案的股东大会表决机制、方式有特别规定的须符合该等规定。
（4）如以现金方式分配利润后仍有可供分配的利润且董事会认为以股票方式分配利润符合全体股东的整体利益时，公司可以股票方式分配利润；公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保分配方案符合全体股东的整体利益；
（5）公司董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，
2-1-153
独立董事应当对此发表独立意见；
（6）存在股东违规占用公司资金情况的，公司在进行利润分配时，应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金；
（7）公司应在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况；对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。”
（二）最近三年及一期公司利润分配情况
公司2015年、2016年和2017年的利润分配实施情况如下：
分红年度 实施分红方案
现金分红金额
（含税）2015年
以总股本35,000万股为基数，按每10股派发现金红利
1.9143元（含税）
6,700万元2016年
以总股本35,000万股为基数，按每10股派发现金红利1.48
元（含税）
5,180万元2017年
以总股本40,180万股为基数，按每10股派发现金红利1.2
元（含税）
4,821.6万元
公司最近三年以现金方式累计分配的利润为16,701.60万元，占最近三年实现的年均可分配利润19,673.32万元的84.89%，具体分红实施情况如下：
单位：万元项目 2017年度 2016年度 2015年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润
22,910.85 20,074.90 16,034.22现金分红（含税） 4,821.60 5,180.00 6,700.00当年现金分红占归属于上市公司股东的净利润的比例
21.05% 25.80% 41.79%最近三年累计现金分红合计 16,701.60最近三年年均可分配利润 19,673.32最近三年累计现金分配利润占年均可分配利润的比例
84.89%
（三）公司未来分红计划
为了进一步细化公司股利分配政策，建立对股东持续、稳定、科学的回报机
2-1-154
制，保持股利分配政策的连续性和稳定性，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）及《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等文件精神和《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，公司制定了《浙江大丰实业股份有限公司未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划》（以下称“本规划”）。主要内容如下：
“一、本规划的制订原则一方面，充分考虑到股东特别是中小投资者的诉求与利益，在保证公司正常经营的前提下，坚持为投资者提供连续、稳定现金分红；另一方面，结合公司经营现状和业务发展目标，应充分考虑到公司利用现金分红后留存的未分配利润和募集资金等自有资金，能够保证未来经营的进一步稳健增长，给股东带来长期的投资回报。
二、本规划的考虑因素
公司充分认识到，为取得自身长远、可持续的发展，必须务实、充分和合理的回报公司股东，从而实现公司利益和股东利益的最大化。同时，公司还认识到，公司股东的回报中除了资本收益外，现金分红回报也是实现股东利益最大化的重要途径之一，设置最低利润分配和现金分红比例无疑是实现股东利益最大化的重要补充手段。另外，公司还认为，制订一个稳定、连续的股利分配政策，有助于减少广大中小股东对投资回报的不确定因素，使公司的可持续发展与股东的稳
定、可预期的回报相对应，实现公司利益和股东利益的一致。
三、公司未来三年（2018年-2020年）的具体股东回报规划
（一）公司利润分配的形式：
公司利润分配的形式主要包括现金方式或股票与现金相结合方式，优先采取现金分红的分配形式。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配；采用股票股利进行利润分配时，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
2-1-155
公司利润分配不得超过累计可供股东分配的利润范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会可以根据当期的盈利规模、现金流状况及资金需求状况，在不违反中国证监会、证券交易所有关规定的前提下，提议公司进行中期现金分红，中期现金分红无须审计。
（二）公司现金、股票分红的具体条件和比例：
1、公司每年分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之二十，具体比例由董事会根据公司实际情况制定后提交股东大会审议通过。
公司在确定以现金分配利润的具体金额时，应充分考虑未来经营活动和投资活动的影响以及公司现金存量情况，并充分关注社会资金成本、银行信贷和债权融资环境，以确保分配方案符合全体股东的整体利益：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的，应当在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见，若证券交易所对于审议该利润分配方案的股东大会表决机制、方式有特别规定的须符合该等规定。
2、在公司经营状况良好，以现金方式分配利润后仍有可供分配的利润，且董事会认为公司每股收益与公司股本规模不匹配或以股票方式分配利润符合全体股东的整体利益时，公司可以股票方式分配利润；公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。
2-1-156
3、公司董事会认为未来三年公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排。为保持对股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，保持利润分配政策的连续性和稳定性，2018-2020 年进行利润分配时，现金分红在当年利润分配中所占比例不低于20%。
4、上述重大资金支出事项是指以下任一情形：
（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的5%；
（2）当年经营活动产生的现金流量净额为负；
（3）中国证监会或者上海证券交易所规定的其他情形。
（三）利润分配方案的实施
公司股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。
四、本规划的方案制定和决策机制
1、公司在制定股东回报规划时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。
2、独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
3、公司董事会在有关利润分配方案的决策和论证过程中，应当通过电话、传真、信函、网络等多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取独立董事和中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
4、公司董事会审议通过利润分配预案后，利润分配事项方能提交股东大会审议。董事会在审议利润分配预案时，需经全体董事过半数同意，且经二分之一以上独立董事同意方为通过。独立董事应当对利润分配具体方案发表独立意见。
5、监事会应当对董事会拟定的利润分配具体方案进行审议，并经监事会全体监事半数以上表决通过。
2-1-157
6、股东大会在审议利润分配方案时，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。如股东大会审议发放股票股利或以公积金转增股本的方案的，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的，应当在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见，若证券交易所对于审议该利润分配方案的股东大会表决机制、方式有特别规定的须符合该等规定。
五、本规划的制订周期和调整机制
1、公司应以三年为一个周期，制订股东回报规划。公司应当在总结之前三年股东回报规划执行情况的基础上，充分考虑本规划第一条所列各项因素，以及股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，确定是否需对公司利润分配政策及未来三年的股东回报规划予以调整。
2、如因行业监管政策、外部监管环境变化以及公司战略规划、经营情况和长期发展需要，确需调整股东回报规划的，调整后的规划不得违反法律法规、监管要求以及公司《章程》的规定。有关调整股东回报规划的议案应充分考虑中小股东的意见，并事先征求独立董事及监事会的意见，经董事会审议通过之后提交股东大会审批。涉及对章程规定的现金分红政策进行调整或变更的，还应在详细论证后，经董事会决议同意后，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
六、本规划的实施
本股东回报规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
本股东回报规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。”
十三、公司偿债能力指标和资信评级情况
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（一）公司偿债能力指标
公司最近三年内未发行公司债券，相关偿债能力指标如下：
项目 2017年度 2016年度 2015年度利息保障倍数 49.4820.3312.03
贷款偿还率 100%100%100%利息偿还率 100%100%100%
最近三年，公司利息保障倍数维持在较高水平，公司贷款偿还情况良好，不存在逾期归还银行贷款的情况。
截至2018年6月30日，公司无发行在外的公司债券，亦未发行短期融资券、中期票据等债券类融资工具。
截至2018年6月30日，公司合并报表归母净资产为158,379.26万元。本次可转换公司债券拟募集资金不超过63,000万元，本次发行结束后公司累计公司债券余额不超过63,000万元，占其最近一期末归母净资产的比例不超过39.78%。本次发行后累计公司债券余额不超过最近一期末归母净资产额的40%，符合《上市公司证券发行管理办法》第十四条第二项“本次发行后累计公司债券余额不超过最近一期末净资产额的百分之四十”的规定。
（二）资信评级情况
中诚信证券评估有限公司对本次发行的可转换公司债券进行信用评级，并对跟踪评级做出了相应的安排。根据信评委函字[2018]G444号《浙江大丰实业股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级报告》，公司信用评级为AA，可转债信用等级为AA，评级展望为稳定。
十四、董事、监事和高级管理人员
（一）发行人董事、监事、高级管理人员基本情况
发行人现任董事为第二届董事会成员，发行人第二届董事会由9名董事组成，其中3名独立董事。发行人董事由股东大会选举产生，任期为3年。
2-1-159
发行人现任监事为第二届监事会成员，发行人第二届监事会由3名监事组成，其中职工监事1名。发行人职工代表监事通过职工代表大会、职工大会或者其他民主选举产生，其余监事由股东大会选举产生，任期为3年。
截至本募集说明书签署日，公司董事、监事和高级管理人员的基本情况如下：
序号 姓名 性别 国籍 职务
1 丰华 男 中国 董事长、总经理、代董事会秘书2 丰岳 男 中国 副董事长、副总经理3 丰其云 男 中国 董事、副总经理4 陆均林 男 中国 董事、副总经理5 孙玲玲 女 中国 董事6 陈丽丽 女 中国 董事7 王石 男 中国 独立董事8 徐美光 女 中国 独立董事9 夏瑛 男 中国 独立董事10 严华锋 男 中国 监事会主席11 马文杰 男 中国 职工代表监事12 苏彬 男 中国 监事13 赵红美 女 中国 副总经理14 杨金生 男 中国 副总经理
陈林波 男 中国 副总经理16 许兆敏 女 中国 财务总监
丰华与丰岳系兄弟关系，丰其云与丰华、丰岳系叔侄关系。除上述情况外，公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在其他亲属关系。
（二）董事简历
丰华，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，曾就职于余姚建筑设计院、宁波大丰装饰工程有限公司，2002年加入大丰有限，现任大丰实业董事长、总经理、代董事会秘书，并兼任大丰装饰等多家公司子公司的董事长等职务。
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丰岳，男，1972年出生，中国国籍，具有美国永久居留权，中专学历，2002年加入大丰有限，现任大丰实业副董事长、副总经理，并兼任大丰体育董事长、总经理。
丰其云，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师，曾就职于浙江五一机械厂、浙江余姚第一化纤厂，2002年加入大丰有限，现任大丰实业董事、副总经理，并兼任浙江大丰舞台设计有限公司总经理。
陆均林，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，曾就职于余姚化纤集团，2002年加入浙江大丰实业有限公司，现任大丰实业董
事、副总经理，兼任浙江大丰轨道交通装备有限公司执行董事。
孙玲玲，女，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，曾就职于余姚化纤集团、余姚市公安局等单位，2002年加入大丰有限，现任大丰实业董事、审计稽查部部长。
陈丽丽，女，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，曾就职于杭州二建建设有限公司、杭州阳光创意广告有限公司、中国安防技术有限公司，2013年加入大丰实业，现任大丰实业董事、总经理助理。
王石，男，1948年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，曾任教于解放军艺术学院，现任中华文化促进会主席、文创投资股份有限公司董事长、总经理，兼任北京天天放送文化传播有限公司董事、北京文拓管理咨询有限公司执行董事、石家庄节庆文化发展有限公司董事长、华侨城（北京）文化发展有限公司董事长、天天放送传媒有限公司董事、四川星元传媒有限责任公司董事等职务，2014年9月起担任大丰实业独立董事。
徐美光，女，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，曾任浙江树人大学教师，现任浙江树人大学会计学副教授及浙江天平会计师事务所注册会计师、注册税务师，2013年6月起担任大丰实业独立董事。
夏瑛，男，1962年9月出生，中国房地产金融研究院执行院长，上海交通大学海外教育学院资本运作研训中心主任。曾任香港金融管理学院副院长、香港
2-1-161
金融研究院常务副所长、上海交通大学高级金融学院EDP创始负责人、宝钢工程建筑总公司海外工程公司总经理、中宏资产管理公司总经理、君安证券上海总部国际部副总经理、大鹏证券上海总部研发部经理。
（三）监事简历严华锋，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，教授级高级工程师，曾就职于浙江省粮食科学研究所，2002加入大丰有限，现担任大丰实业监事会主席、技研中心总工程师。
马文杰，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，2002年加入大丰有限，现担任大丰实业职工代表监事、营销中心综合一科科长。
苏彬，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师，曾任黑龙江鹤岗矿务局师范专科学校教师、黑龙江鹤岗矿务局党委办及调研室科长、安徽新集煤电集团政治部科长、安徽金种子集团办公室主任、浙江宁波音王集团总经办主任，2003年加入大丰有限，现担任大丰实业监事、人力资源部部长。
（四）高级管理人员简历
丰华先生，参见本节“十四、董事、监事和高级管理人员”之“（二）董事简历”部分。
丰岳先生，参见本节“十四、董事、监事和高级管理人员”之“（二）董事简历”部分。
丰其云先生，参见本节“十四、董事、监事和高级管理人员”之“（二）董事简历”部分。
陆均林先生，参见本节“十四、董事、监事和高级管理人员”之“（二）董事简历”部分。
赵红美，女，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，经济师，曾就职于浙江电视机厂、浙江远东工业开发有限公司、帅康集团有限公司，2006年12月加入大丰有限，现任大丰实业副总经理、营销中心负责人。
2-1-162
杨金生，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，曾就职于杭州临安化肥厂、临安中外合资安达磁电有限公司、杭州路通电子有限公司、临安塑料化工厂、杭州杰马电子有限公司、浙江万马集团电子有限公司，2009年加入大丰有限，现任大丰实业副总经理、营销中心大项目负责人。
陈林波，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，曾就职于宁波培源汽配厂、宁波大墩机械厂，2006年4月加入大丰有限，现任大丰实业副总经理。
许兆敏，女，1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，会计师，高级经济师，曾就职于余姚市水电机械实验厂，2002年加入大丰有限，现任大丰实业财务总监。
（五）董事、监事、高级管理人员持有公司股票和领取薪酬情况
1、董事、监事、高级管理人员的薪酬情况
2017年度，发行人第二届董事、监事、高级管理人员报酬情况具体如下：
姓名 职务 任职情况
从发行人领取的
税前报酬总额
（万元)
是否从股东单位或其
他关联单位领取报
酬、津贴丰华董事长、总经理现任 68.60 否丰岳副董事长、副总经理现任 50.00 否丰其云 董事、副总经理 现任 53.12 否
周毅 原董事、董事会秘书 离任 38.04 否孙玲玲 董事 现任 23.79 否陈丽丽董事现任 23.27 否钱大治原独立董事离任 10.00 否王石独立董事现任 10.00 否徐美光 独立董事 现任 10.00 否严华锋 监事会主席 现任 52.43 否
苏彬 监事 现任 23.54 否马文杰监事现任 15.30 否
2-1-163
姓名 职务 任职情况
从发行人领取的
税前报酬总额
（万元)
是否从股东单位或其
他关联单位领取报
酬、津贴赵红美副总经理现任 59.60 否杨金生副总经理现任 59.60 否陆均林 副总经理 现任 51.60 否陈林波 副总经理 现任 30.37 否许兆敏 财务总监 现任 23.22 否
合计602.48 -
2、董事、监事、高级管理人员持股情况
报告期各期末，发行人现任董事、监事、高级管理人员直接持有发行人股份的情况如下：
单位：股姓名 职务2015-12-312016-12-31 2017-12-31 2018-6-30丰华
董事长、总经理、代
董事会秘书
95,884,60095,884,60095,884,600 95,884,600丰岳 副董事长、副总经理 55, 822,20055,822,20055,822,200 55,822,200丰其云 董事、副总经理 14,099,75014,099,75014,099,750 14,099,750严华锋 监事会主席 3,133,2003,133,2003,133,200 3,122,200许兆敏 财务总监 3,133,2003,133,2003,133,200 3,122,200陆均林 董事、副总经理 2,349,9002,349,9002,349,900 2,349,900马文杰 监事 587,650587,650587,650 587,650杨金生 副总经理 --- -赵红美 副总经理 --- -陈林波 副总经理 --- -孙玲玲 董事 --- -
苏彬 监事 --- -陈丽丽 董事 --- -
夏瑛 独立董事 --- -
王石 独立董事 --- -
2-1-164
姓名 职务2015-12-312016-12-31 2017-12-31 2018-6-30徐美光 独立董事 --- -
合计175,010,500175,010,500175,010,500 175,010,500
董事、监事及高管人员的上述持股行为符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。
（六）董事、监事及高级管理人员兼职及对外投资情况
1、董事、监事及高级管理人员兼职情况
截至本募集说明书签署日，发行人董事、监事、高级管理人员在发行人之外单位任职的情况如下：
序号 姓名 公司职务
在公司及控股子公司以外的其他单位兼职情
况
兼职单位与
公司关系
1 丰华
董事长、总经理、代董
事会秘书
1、大丰房地产执行董事
关联企业
2、大丰景观执行董事
3、温州润泰执行董事
4、大华房地产执行董事
5、上丰盛世执行事务合伙人
6、浙江丰云文旅投资有限公司执行董事
7、宁波中江房地产开发有限公司监事 无
2 丰岳
副董事长、副总经理
1、大丰房地产监事
关联企业 2、宁波大丰工业有限公司执行董事
3、宁波丰泰世纪置业有限公司执行董事
3 夏瑛独立董事 1、上海交大海外教育学院资本研训中心主任 无
4 王石独立董事
1、北京文拓管理咨询有限公司执行董事
关联企业
2、文创投资股份有限公司董事长
3、北京天天放送文化传播有限公司董事
4、四川星元传媒有限责任公司董事
5、石家庄节庆文化发展有限公司董事长
6、华侨城（北京）文化发展有限公司董事长
2-1-165
7、天天放送传媒有限公司董事
8、中华文化促进会主席
无
9、好年景（北京）文化传媒有限公司监事
10、北京长发丰源商贸有限责任公司监事
5 徐美光独立董事
1、浙江树人大学会计学副教授
无
2、浙江天平会计师事务所注册会计师、注册
税务师
2、董事、监事、高级管理人员对外投资情况
截至本募集说明书签署日，发行人董事、监事及高级管理人员主要对外投资情况如下：
姓名 在公司职务 对外投资企业
持股/出资比例
与发行人利益
是否冲突
丰华
董事长、总经理、代
董事会秘书
大丰景观90% 否大丰房地产79% 否上丰盛世 19.65%否宁波吉美天成投资合伙企业
（有限合伙）
70% 否宁波华好祥成投资合伙企业
（有限合伙）
70% 否浙江丰云文旅投资有限公司 70% 否
余姚市合力置业有限公司1.91% 否余姚市姚北新区滨海绿化工程
有限公司
11.11%否宁波梅山保税港区百精缘企业
管理咨询有限公司
3.23% 否宁波燕园首科璟琛股权投资合
伙企业（有限合伙）
20.33%否宁波燕园姚商股权投资管理有
限公司
8.77% 否宁波燕园姚商产融股权投资合
伙企业（有限合伙）
14.14%否宁波燕园舜翔投资合伙企业
（有限合伙）
4.60% 否
丰岳 副董事长、副总经理
宁波大丰工业有限公司 90% 否宁波丰泰世纪置业有限公司 90% 否宁波丰泰世纪物业服务有限公
司
20% 否
2-1-166
姓名 在公司职务 对外投资企业
持股/出资比例
与发行人利益
是否冲突上丰盛世5.26% 否孙玲玲 董事上丰盛世3.51% 否陈丽丽 董事 上丰盛世 1.76% 否
王石 独立董事
北京天天放送文化传播有限公
司
4.10% 否文创投资股份有限公司5% 否北京长发丰源商贸有限责任公
司
20% 否好年景（北京）文化传媒有限
公司
50% 否北京文拓管理咨询有限公司 60% 否杨金生 副总经理 上丰盛世 6.14% 否赵红美 副总经理 上丰盛世 6.14% 否陈林波 副总经理上丰盛世5.26% 否苏彬 监事上丰盛世3.51% 否
发行人董事、监事及高级管理人员对外投资不存在以下情况：
（1）与发行人利益发生冲突的对外投资。
（2）自营或为他人经营与发行人同类业务的情况。
十五、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况及相应整改措施
自上市以来，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江大丰实业股份有限公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，提高公司规范运作水平，积极保护投资者合法权益，促进公司持续、稳定、健康发展。经自查，公司最近五年不存在被中国证券监督管理委员会及其派出机构和上海证券交易所采取监管措施或处罚的情况。
2-1-167
第五节 同业竞争与关联交易
一、同业竞争情况
（一）同业竞争情况公司是行业领先的文体设施整体集成方案解决商，本次发行前，主营业务包括智能舞台、建筑声学工程、公共装饰、座椅看台，公司拥有设计研发、生产制
造、安装调试、售后维护等服务能力。
本公司实际控制人为自然人股东丰华、王小红（LOUISA W FENG）、丰嘉隆（GAVIN JL FENG）、丰嘉敏（JAMIN JM FENG），除发行人、上丰盛世外，实际控制人直接或间接控制的其他企业经营范围如下：
序号
企业名称 经营范围
是否构成同业竞争
宁波大丰景观工程
有限公司
一般经营项目：景观工程、园林绿化工程的施工、设
计、维护；园艺作物、花卉、林木的种植、技术咨询、
信息服务；高杆路灯、庭院灯及其模具的研发、制造、安装、销售；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。
否
宁波大丰房地产开
发有限责任公司
房地产开发、经营。 否
余姚市大华房地产
开发有限公司
大庙周村地块的项目开发（资质暂定四级）。 否
浙江达丰勤实业有
限公司
化工产品（除危险化学品）、日用百货、厨房设备、不锈钢制品及钢材、电子产品、环保材料、机械模具、陶瓷、水泵阀门、针织用品、轴承及配件、建筑用石、玻璃制品、木制品、金属制品的批发、零售；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；实业投资。
否
浙江丰云文旅投资
有限公司
实业投资；服务：投资管理、资产管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），投资咨询（除证券、期货），文化生态旅游资源开发，文化、旅游综合设施投资建设与运营管理，文化、旅游产业研究，文化、旅游项目策划、规划、设计，文化、旅游项目投资建设与运营管理（涉及许可事项的须凭证经营），房地产开发（凭资质经营），房地产代理，经济信息咨询（除商品中介），酒店管理，餐饮管理，文化艺术交流活动策划（除演出及演出中介），会务会展服务，摄影摄像服务，票务代理（门票、机票、演出票、客房预订），景点门票销售，园林绿化工程设计与施工，非医疗性健康管理咨询服务（需行医资格证的除外），医疗健康信息系统、电子商务技术、网络信息技术、计算机
否
2-1-168
软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务，自有房屋租赁，汽车及设备租赁，物业管理，停车场管理，文化旅游产品、动漫游戏衍生产品、工艺美术品设计；批发、零售：文化旅游产品，动漫游戏衍生产品，工艺美术品，苗木，建材，日用百货，初级食用农产品（除食品），中药材（凭有效许可证经营）；零售：烟草（凭有效许可证经营）；食品经营（凭有效许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
宁波吉美天成投资合伙企业（有限合
伙）
投资咨询（除证券、期货）、投资管理、实业投资（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担
保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
否
宁波华好祥成投资合伙企业（有限合
伙）
投资咨询（除证券、期货）、投资管理、实业投资。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
否
沁阳丰云文旅发展
有限公司
经营旅游接待、招徕旅游客户、为旅游者提供相应的住宿、餐饮管理服务；文化传播、演艺演出管理服务；旅游商品开发与销售、健康养生产业开发建设；景区内部交通和停车场收费；景区开发建设、投资运营（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
否
控股股东及实际控制人控制的企业在主营业务内容、业务模式上与公司不存在相同或类似的情况，与公司不存在同业竞争。本次发行完成后，公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系等方面不会发生变化，因此本次公开发行不会导致公司产生新的同业竞争和关联交易。
（二）实际控制人做出的避免同业竞争的承诺
为避免同业竞争，本公司实际控制人丰华、王小红（LOUISA W FENG）、丰嘉隆（GAVIN JL FENG）、丰嘉敏（JAMIN JM FENG）已于2015年6月6日向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，具体承诺内容如下：
“1、我们及我们单独或共同控制的除大丰实业及其控股子公司之外的其他企业目前没有、将来也不直接或间接从事与大丰实业及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺而给大丰实业及其控股子公司造成的经济损失承担赔偿责任。
2、对我们单独或共同控制的除大丰实业及其控股子公司之外的其他全资企业、直接或间接控股的企业，我们将单独或共同的通过派出机构和人员（包括但
2-1-169
不限于董事、经理）以及通过控股地位，促使该等企业履行本承诺函中与我们相同的义务，保证不与大丰实业及其控股子公司构成同业竞争，并愿意对违反上述承诺而给大丰实业及其控股子公司造成的经济损失承担赔偿责任。
3、倘若丰嘉隆、丰嘉敏涉及上述赔偿责任，丰华、王小红承诺将提供必要的财务资助予以承担。”
二、关联方、关联关系及关联交易
（一）关联方及关联关系
根据《公司法》、《企业会计准则第36号－关联方披露》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他法律、法规的规定，公司主要关联方如下：
1、与发行人存在控制关系的关联方
（1）发行人控股股东及实际控制人
序号 关联方 关联关系
1 丰华
本公司控股股东、董事长、总经理、代董事会秘书，直接持有本公司23.86%股份，系持有公司5%以上股份的股东上丰盛世的执行事务合伙人
王小红（LOUISA W FENG）控股股东丰华的配偶，持有本公司5.10%股份3 丰嘉隆（GAVIN JL FENG）控股股东丰华的子女，持有本公司2.30%股份4 丰嘉敏（JAMIN JM FENG）控股股东丰华的子女，持有本公司2.30%股份
（2）发行人全资及控股子公司
序号 关联方 关联关系
1 浙江大丰建筑装饰工程有限公司 本公司全资子公司
浙江大丰体育设备有限公司 本公司全资子公司
浙江大丰舞台设计有限公司本公司全资子公司4 浙江大丰文体设施维保有限公司 本公司全资子公司
浙江大丰轨道交通装备有限公司 本公司全资子公司
余姚市四明湖国际会议中心管理
有限公司
本公司控股90%子公司
宁海县大丰文化发展有限公司 本公司控股90%子公司
2-1-170
8 杭州大丰文化传媒有限公司 本公司全资子公司9 杭州丰马剧院管理有限公司本公司控股66.70%子公司10 香港大丰文化发展有限公司本公司全资子公司11 浙江大丰数艺科技有限公司 本公司全资子公司12 松阳县大丰文体发展有限公司本公司全资子公司13 丹江口市大丰文化发展有限公司本公司控股85%子公司14 宁波启鸿建设有限公司 本公司全资子公司15 河北雄安大丰文化发展有限公司本公司全资子公司
2、与发行人不存在控制关系的关联方
（1）董事、监事和高级管理人员
本公司董事、监事和高级管理人员及其关系密切的家庭成员为本公司的关联方。公司现任董事、监事和高级管理人员的具体情况参见本募集说明书“第四节发行人基本情况”之“十四、董事、监事和高级管理人员”。
2018年1月30日，钱大治先生因个人原因辞去公司独立董事。2018年4月2日，周毅先生因个人原因辞去公司董事、董事会秘书职务。
（2）实际控制人控制的其他企业
序号 关联方 关联关系
宁波大丰景观工程有限公司丰华持股90%，王小红（LOUISA W FENG）持股10%2 宁波大丰建设有限公司
已于2018年7月31日转让，转让前丰华持股90%，
王小红（LOUISA W FENG）持股10%
温州润泰建设有限公司
已随大丰建设一并转让，宁波大丰建设有限公司持股
66%
河南省神农山旅游发展有限
公司
已随大丰建设一并转让，宁波大丰建设有限公司持股
80%
河南神农旅游文化开发有限
公司
已随大丰建设一并转让，河南省神农山旅游发展有限
公司持股60%
沁阳市神农山餐饮管理有限
公司
已随大丰建设一并转让，河南省神农山旅游发展有限
公司持股100%
河南省联强建筑工程有限公
司
已随大丰建设一并转让，河南省神农山旅游发展有限
公司持股100%
河南省神农大峡谷旅游开发
有限公司
已随大丰建设一并转让，河南省神农山旅游发展有限
公司持股100%
2-1-171
河南省云阳山森林公园旅游
开发有限公司
已随大丰建设一并转让，河南省神农山旅游发展有限
公司持股100%
沁阳市仙神谷桃源酒店管理
有限公司
已随大丰建设一并转让，河南省神农山旅游发展有限
公司持股100%
宁波大丰房地产开发有限责
任公司
丰华持股79%
余姚市大华房地产开发有限
公司
宁波大丰房地产开发有限责任公司80.83%
浙江达丰勤实业有限公司 王小红（LOUISA W FENG）持股100%
浙江丰云文旅投资有限公司
丰华持股70%，宁波吉美天成投资合伙企业（有限合伙）20%，宁波华好祥成投资合伙企业（有限合伙）
10%
宁波吉美天成投资合伙企业
（有限合伙）
丰华持股70%
宁波华好祥成投资合伙企业
（有限合伙）
丰华持股70%17 沁阳丰云文旅发展有限公司浙江丰云文旅投资有限公司持股100%
宁波丰正裘皮有限公司
2018年1月26日注销，注销前，丰华持股89.6%，
王小红（LOUISA W FENG）持股10.4%。注：根据《上海证券交易所股票上市规则》，实际控制人曾控制的大丰建设及其控股孙子公司、丰正裘皮等公司股权转让、注销事项发生后12个月内，上述公司仍属于发行人关联方。
（3）其他关联方1）持有发行人5%以上股份的关联方
序号 关联方 关联关系
1 丰岳
持有大丰实业13.89%的股份并担任副董事长、董事、副总经理
宁波上丰盛世投资合伙企业
（有限合伙）
持有大丰实业5.56%股份
上海祥禾泓安股权投资合伙
企业（有限合伙）
过去12个月曾与一致行动人合计持有大丰实业超过5%股份。截至2018年6月末，持有大丰实业4.23%的股份，与上海祥禾涌安股权投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人
上海祥禾涌安股权投资合伙
企业（有限合伙）
过去12个月曾与一致行动人合计持有大丰实业超过5%股份。截至2018年6月末，持有大丰实业0.77%的股份，与上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人
2）直接或间接持有发行人5%以上股份的自然人及发行人董事、监事、高级
2-1-172
管理人员及关系密切的家庭成员等关联自然人控制或在除发行人及其控股子公司以外的法人或其他组织担任董事、高级管理人员的企业
序号 关联方 关联关系
1 宁波大丰工业有限公司 丰岳持股90%并担任该公司执行董事2 宁波丰泰世纪置业有限公司 丰岳持股90%并担任该公司执行董事
文创投资股份有限公司 独立董事王石担任董事长、总经理4 北京天天放送文化传播有限公司 独立董事王石担任董事5 北京文拓管理咨询有限公司 独立董事王石担任执行董事6 石家庄节庆文化发展有限公司 独立董事王石担任董事、董事长7 天天放送传媒有限公司 独立董事王石担任董事8 四川星元传媒有限责任公司 独立董事王石担任董事
华侨城（北京）文化发展有限公司 独立董事王石担任董事长
宁波丰泰世纪物业服务有限公司
丰岳持股20%，丰岳之配偶傅哲尔的兄弟傅国幸任该公司执行董事及经理11 苏州丝绸科学研究所特种纺织品有限公司
公司原董事、董事会秘书周毅之岳父母合计持有该公司100%股权并由周毅之岳父担任该公司执行董事12 苏州丝绸科学研究所有限责任公司
公司原董事、董事会秘书周毅之岳父担任该公司董事13 云赛智联股份有限公司
公司原独立董事钱大治担任该公司独立董事14 江苏博俊工业科技股份有限公司
公司原独立董事钱大治担任该公司独立董事
（4）发行人参股公司
序号 关联方 关联关系
余姚通济村镇银行股份有限
公司
本公司持有2.90%股权注：发行人曾持有深圳市龙网同传技术有限公司20%股权，已于2018年8月1日将所持全部20%股权转让，并完成工商变更登记；发行人之董事陈丽丽曾担任该公司董事，已于2016年12月2日辞去该职位。截至募集说明书签署日深圳市龙网同传技术有限公司已不属于大丰实业关联方。
（二）报告期内关联交易情况
报告期内，与发行人相关的关联交易具体情况如下：
2-1-173
1、关联担保情况（1）截至2018年6月30日，本公司与关联方之间的担保事项如下：
担保方
被担保
方
担保金额（单位：元）
担保起始日 担保到期日
担保是否已经履行
完毕丰华 本公司 58,000,000.002016.05.09 2019.05.09 否
（2）截至2018年6月30日，本公司与子公司之间的担保事项如下：
担保方 被担保方
担保金额（单位：元）
担保起始
日
担保到期日
担保是否已经履行完毕本公司 大丰装饰 80,000,000.002018.1.26 2019.03.25 否本公司 大丰装饰 15,000,000.002016.05.092021.05.09 否本公司 大丰体育 54,000,000.002017.08.012019.07.31 否本公司 大丰装饰 30,000,000.002017.08.282020.08.20 否本公司 大丰装饰 30,000,000.002018.01.312019.01.31 否本公司 大丰装饰 50,000,000.002018.01.242018.12.29 否大丰装饰 本公司 100,000,000.002018.01.252019.04.24 否大丰装饰 本公司 30,000,000.002018.03.132019.03.13 否大丰装饰 本公司 20,000,000.002018.04.282020.04.28 否大丰装饰 本公司 120,000,000.002018.02.072019.04.07 否大丰装饰 本公司 20,000,000.002017.09.142020.09.10 否大丰装饰 本公司 195,000,000.002018.01.262019.03.25 否大丰体育 本公司 44,000,000.002018.02.072019.04.07 否
除上述情况外，报告期内发行人不存在除关联担保外其他类别关联交易。
三、规范关联交易的措施
公司已在《公司章程》中对关联交易决策权力与程序作出规定，就关联股东或关联董事在关联交易表决中的回避制度作出了规定。同时，《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》等公司治理文件中已明确了关联交易决策的具体程序。
报告期内，公司与关联方发生的关联交易均依照相关制度履行了决策程序。
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第六节 财务会计信息
本节的财务会计数据反映了本公司最近三年及一期的财务状况，引用的财务会计数据，非经特别说明，引自2014年度至2016年度经审计的财务报告、2017年度经审计的财务报告及2018年1-6月未经审计的财务报告；财务指标根据上述财务报表为基础编制。
一、公司最近三年财务报告审计情况
公司2014年度至2016年度财务报告、2017年度财务报告已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并分别出具了报告编号为会审字[2017]0229号、会审字[2018]0712号的标准无保留意见的审计报告。公司于2018年8月13日出具了2018年1-6月未经审计的财务报告。
二、最近三年及一期财务报表
（一）最近三年及一期合并报表
1、最近三年及一期合并资产负债表
单位：元项目2018.6.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31流动资产：
货币资金667,967,473.82392,343,505.06216,229,843.08 178,493,927.90交易性金融资产--- -应收票据58,750,189.6354,330,000.0010,550,000.00 4,856,280.00应收账款1,032,392,495.82969,068,201.16613,533,125.14 630,625,344.18预付款项59,015,190.1225,649,443.4326,182,593.18 21,879,492.70应收利息-6,001,623.28- -其他应收款59,733,336.9662,268,840.5957,969,544.83 50,090,093.89存货519,560,849.33440,784,907.15469,221,998.70 411,148,643.89一年内到期的非流动资产
8,488,618.759,224,190.8322,828,262.36 74,024.83其他流动资产7,462,809.12305,563,599.1110,125,959.21 2,609,343.53流动资产合计2,413,370,963.552,265,234,310.611,426,641,326.50 1,299,777,150.92
2-1-175
非流动资产：
可供出售金融资产
2,900,000.002,900,000.002,900,000.00 2,900,000.00长期应收款63,608,863.7068,890,532.4059,992,694.03 66,872,599.64长期股权投资150,194.07350,130.61822,892.74 -投资性房地产4,199,381.514,253,920.97- -固定资产208,983,120.91234,312,440.27258,323,794.01 235,941,137.13在建工程1,268,181.82-68,753.83 132,820.51无形资产119,546,393.70105,389,320.98107,839,683.90 110,257,330.33商誉543,945.48543,945.48543,945.48 543,945.48长期待摊费用2,722,511.403,599,495.165,345,487.92 7,364,367.64递延所得税资产33,458,455.0730,954,514.9627,403,769.45 22,738,568.70其他非流动资产71,041,371.5316,700,000.0016,700,000.00 16,700,000.00非流动资产合计508,422,419.19467,894,300.83479,941,021.36 463,450,769.43资产总计2,921,793,382.742,733,128,611.441,906,582,347.86 1,763,227,920.35流动负债：
短期借款320,000,000.0098,000,000.00120,000,000.00 229,950,000.00应付票据62,262,650.67102,033,878.72101,162,790.29 110,611,720.73应付账款489,179,147.40488,731,080.21311,625,383.57 298,908,304.74预收款项269,650,202.38262,559,684.25260,203,073.63 250,406,068.57应付职工薪酬23,720,266.4936,883,697.4534,095,903.90 32,773,890.95应交税费24,299,302.1741,504,682.1326,975,284.82 39,395,645.78应付利息367,353.45127,703.68193,838.13 332,332.09其他应付款58,587,091.3551,276,280.1350,051,775.30 37,377,877.46一年内到期的非流动负债
-14,958,375.2321,290,944.60 -其他流动负债69,186,201.2061,812,372.1237,215,209.88 -流动负债合计1,317,252,215.1 11,157,887,753.92962,814,204.12 999,755,840.32非流动负债：长期应付款-2,342,203.8517,300,579.05 -递延收益15,302,215.7036,590,783.2748,532,745.47 20,244,784.88递延所得税负债896,747.17918,780.78962,848.01 1,010,959.08非流动负债合计16,198,962.8739,851,767.9066,796,172.53 21,255,743.96负债合计1,333,451,177.981,197,739,521.821,029,610,376.65 1,021,011,584.28所有者权益：
2-1-176
实收资本401,800,000.00401,800,000.00350,000,000.00 350,000,000.00资本公积479,215,978.05479,215,978.0552,807,629.77 52,807,629.77盈余公积75,811,556.4375,811,556.4356,029,483.39 38,856,262.88未分配利润626,965,030.08574,654,621.88417,128,221.97 300,552,443.42归属于母公司所有者权益合计
1,583,792,564.561,531,482,156.36875,965,335.13 742,216,336.07少数股东权益4,549,640.203,906,933.261,006,636.08 -股东权益合计1,588,342,204.761,535,389,089.62876,971,971.21 742,216,336.07负债和股东权益总计
2,921,793,382.742,733,128,611.441,906,582,347.86 1,763,227,920.35
2、最近三年及一期的合并利润表
单位：元项目2018年1-6月 2017年度 2016年度 2015年度一、营业总收入798,224,748.101,706,960,284.691,616,823,453.451,395,942,024.48其中：营业收入798,224,748.101,706,960,284.691,616,823,453.451,395,942,024.48二、营业总成本684,423,903.191,463,286,298.631,389,838,472.151,219,850,170.44其中：营业成本546,875,820.971,196,554,445.221,120,911,632.61926,710,984.03税金及附加7,219,266.6414,235,630.4929,874,160.9940,214,801.12销售费用42,362,978.9188,324,310.3376,173,164.5068,844,656.49管理费用81,781,771.49142,970,427.03139,117,191.90153,804,903.09财务费用-3,091,980.66-1,901,584.925,888,989.7513,114,591.54资产减值损失9,276,045.8423,103,070.4817,873,332.4017,160,234.17加：公允价值变动收益
----投资收益490,714.896,037,978.38119,705.99145,000.00资产处置收益5,831.09-66,039.72--其他收益3,675,819.998,554,299.28--三、营业利润（亏损以“‐”号填列）
117,973,210.88258,200,224.00227,104,687.29176,236,854.04加：营业外收入1,905,607.4112,631,154.6510,904,517.2211,311,151.15减：营业外支出328,140.80472,091.011,224,465.11411,244.48四、利润总额（亏损总额以“‐”号填列）
119,550,677.49270,359,287.64236,784,739.40187,136,760.71减：所得税费用19,190,752.3541,350,517.5136,029,104.2626,794,557.82
2-1-177
五、净利润（净亏损以“‐”号填列）
100,359,925.14229,008,770.13200,755,635.14160,342,202.89归属于母公司所有者的净利润
100,526,408.20229,108,472.95200,748,999.06160,342,202.89六、每股收益（一）基本每股收益
0.250.600.570.46（二）稀释每股收益
0.250.600.570.46七、综合收益总额
100,359,925.14229,008,770.13200,755,635.14160,342,202.89归属于母公司所有者的综合收益总额
100,526,408.20229,108,472.95200,748,999.06160,342,202.89归属于少数股东的综合收益总额
-166,483.06-99,702.826,636.08-
3、最近三年及一期的合并现金流量表
单位：元项目2018年1-6月 2017年度 2016年度 2015年度
一、经营活动产生的
现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
725,212,907.661,506,463,952.731,594,427,870.99 1,262,359,377.48收到的税费返还98,363.05-- -收到其他与经营活动有关的现金
16,279,345.6822,315,100.7624,303,651.01 13,810,448.96经营活动现金流入小计
741,590,616.391,528,779,053.491,618,731,522.00 1,276,169,826.44购买商品、接受劳务支付的现金
588,786,108.28998,596,275.37990,101,950.03 749,313,523.93支付给职工以及为职工支付的现金
125,532,782.66208,693,266.65185,303,414.80 178,881,638.59支付的各项税费87,866,739.92106,447,761.93103,592,920.73 115,178,868.56支付其他与经营活动有关的现金
59,780,961.96117,908,489.85113,963,427.18 104,849,582.27经营活动现金流出小计
861,966,592.821,431,645,793.801,392,961,712.74 1,148,223,613.35经营活动产生的现金流量净额
-120,375,976.4397,133,259.69225,769,809.26 127,946,213.09
二、投资活动产生的
现金流量
收回投资收到的现金511,000,000.00104,000,000.0020,000,000.00 -
2-1-178
取得投资收益收到的现金
6,725,013.80848,831.76296,813.25 145,000.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
45,106.80267,900.00277,639.66 133,583.06收到其他与投资活动有关的现金
3,815,444.743,552,372.032,472,698.33 3,868,721.49投资活动现金流入小计
521,585,565.34108,669,103.7923,047,151.24 4,147,304.55购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
76,827,581.6011,090,655.7128,953,108.06 45,871,909.04投资支付的现金211,000,000.00399,000,000.0026,000,000.00 -支付其他与投资活动有关的现金
372,453.629,204.814,695.04 -投资活动现金流出小计
288,200,035.22410,099,860.5254,957,803.10 45,871,909.04投资活动产生的现金流量净额
233,385,530.12-301,430,756.73-31,910,651.86 -41,724,604.49
三、筹资活动产生的
现金流量
吸收投资收到的现金809,190.00492,756,000.001,000,000.00 -取得借款收到的现金316,000,000.00195,500,000.00383,903,888.77 1,039,400,000.00收到其他与筹资活动有关的现金
41,397,233.533,196,415.7350,000,000.00 -筹资活动现金流入小计
358,206,423.53691,452,415.73434,903,888.77 1,039,400,000.00偿还债务支付的现金94,000,000.00217,500,000.00493,853,888.77 1,071,400,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金
50,652,717.6955,171,941.8577,152,589.13 37,721,772.37支付其他与筹资活动有关的现金
9,692,487.7835,109,839.4947,002,123.95 28,110,413.39筹资活动现金流出小计
154,345,205.47307,781,781.34618,008,601.85 1,137,232,185.76筹资活动产生的现金流量净额
203,861,218.06383,670,6 34.39-183,104,713.08 -97,832,185.76
四、汇率变动对现金
及现金等价物的影响
150,430.54-63,059.64172,199.75 484,055.51
五、现金及现金等价
物净增加额
317,021,202.29 179,310,077.7110,926,644.07 -11,126,521.65加：期初现金及现金等价物余额
303,995,651.59124,685,573.88113,758,929.81 124,885,451.46
六、期末现金及现金
等价物余额
621,016,853.88303,995,651.59124,685,573.88 113,758,929.81
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4、最近三年及一期的合并股东权益变动表
（1）2018年1-6月合并股东权益变动表
单位：元项目
2018年1-6月归属于母公司所有者权益
少数股东权益所有者权益合计股本 资本公积
减：
库存股
其他综合收益
专项储备 盈余公积 未分配利润一、上年期末余额401,800,000.00 479,215,978.05 75,811,556.43574,654,621.883,906,933.26 1,535,389,089.62二、本年期初余额 401,800,000.00 479,215,978.05 75,811,556.43574,654,621.883,906,933.26 1,535,389,089.62
三、本期增减变动金
额(减少以“-”号填列)
52,310,408.20642,706.94 52,953,115.14（一）综合收益总额 100,526,408.20-166,483.06 100,359,925.14（二）所有者投入和减少资本
809,190.00 809,190.001.股东投入的普通股 809,190.00 809,190.002．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他（三）利润分配 -48,216,000.00 -48,216,000.001．提取盈余公积
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2.提取一般风险准备3．对所有者（或股东）的分配
-48,216,000.00 -48,216,000.004．其他（四）所有者权益内部结转
（五）专项储备1．本期提取 6,677,067.28 6,677,067.282．本期使用 6,677,067.28 6,677,067.28（六）其他四、本期期末余额401,800,000.00 479,215,978.05 75,811,556.43626,965,030.084,549,640.20 1,588,342,204.76
（2）2017年度合并股东权益变动表
单位：元
项目
2017年度归属于母公司所有者权益
少数股东权益所有者权益合计股本 资本公积
减：
库存股
其他综合收益
专项储备 盈余公积
一般风险准备
未分配利润一、上年期末余额
350,000,000.00 52,807,629.77 56,029,483.39 417,128,221.971,006,636.08 876,971,971.21二、本年期初余额
350,000,000.00 52,807,629.77 56,029,483.39 417,128,221.971,006,636.08 876,971,971.21三、本期增减变51,800,000.00 426,408,348.28 19,782,073.04 157,526,399.912,900,297.18 658,417,118.41
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动金额（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额
229,108,472.95-99,702.82 229,008,770.13（二）所有者投入和减少资本
51,800,000.00 426,408,348.28 3,000,000.00 481,208,348.281．股东投入的普通股
51,800,000.00 426,408,348.28 3,000,000.00 481,208,348.282．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他（三）利润分配 19,782,073.04 -71,582,073.04 -51,800,000.001．提取盈余公积 19,782,073.04 -19,782,073.042．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
-51,800,000.00 -51,800,000.004．其他（四）所有者权益内部结转
（五）专项储备1．本期提取 15,709,129.16 15,709,129.162．本期使用 15,709,129.16 15,709,129.16
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（六）其他四、本期期末余额
401,800,000.00 479,215,978.05 75,811,556.43 574,654,621.883,906,933.26 1,535,389,089.62
（3）2016年度合并股东权益变动表
单位：元项目
2016年度归属于母公司所有者权益
少数股东权益所有者权益合计股本 资本公积
减：
库存股
其他综合收益
专项储备 盈余公积
一般风险准备
未分配利润一、上年期末余额350,000,000.00 52,807,629.77 38,856,262.88 300,552,443.42 742,216,336.07二、本年期初余额350,000,000.00 52,807,629.77 38,856,262.88 300,552,443.42 742,216,336.07三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
17,173,220.51 116,575,778.551,006,636.08 134,755,635.14（一）综合收益总额
200,748,999.066,636.08 200,755,635.14（二）所有者投入和减少资本
1,000,000.00 1,000,000.001．股东投入的普通股
1,000,000.00 1,000,000.002．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金
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2-1-183
额4．其他（三）利润分配 17,173,220.51 -84,173,220.51 -67,000,000.001．提取盈余公积 17,173,220.51 -17,173,220.512．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
-67,000,000.00 -67,000,000.004．其他（四）所有者权益内部结转
（五）专项储备
1．本期提取 15,413,164.95 15,413,164.952．本期使用 15,413,164.95 15,413,164.95（六）其他四、本期期末余额350,000,000.00 52,807,629.77 56,029,483.39 417,128,221.971,006,636.08 876,971,971.21
（4）2015年度合并股东权益变动表
单位：元项目
2015年度归属于母公司所有者权益 少数股东权益所有者权益合计
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2-1-184
股本 资本公积
减：
库存股
其他综合
收益
专项储备 盈余公积
一般风险
准备
未分配利润一、上年期末余额350,000,000.00 52,807,629.77 24,213,466.85 175,353,036.56 602,374,133.18二、本年期初余额350,000,000.00 52,807,629.77 24,213,466.85 175,353,036.56 602,374,133.18
三、本期增减变动金
额(减少以“-”号填列)
14,642,796.03 125,199,406.86 139,842,202.89（一）综合收益总额 160,342,202.89 160,342,202.89（二）所有者投入和减少资本
（三）利润分配 14,642,796.03 -35,142,796.03 -20,500,000.001．提取盈余公积 14,642,796.03 -14,642,796.032.提 取一般风险准备
3．对股东的分配 -20,500,000.00 -20,500,000.004．其他（四）所有者权益内部结转
（五）专项储备1．本期提取14,513,641.90 14,513,641.902．本期使用 14,513,641.90 14,513,641.90（六）其他四、本年期末余额350,000,000.00 52,807,629.77 38,856,262.88 300,552,443.42 742,216,336.07
2-1-185
（二）最近三年及一期母公司报表
1、最近三年及一期母公司资产负债表
单位：元项目2018.6.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31流动资产：货币资金331,826,639.57 261,785,300.12133,105,556.08115,150,224.33应收票据33,050,189.63 51,430,000.006,450,000.001,000,000.00应收账款579,366,807.48 589,731,556.24395,698,200.68431,625,918.23预付款项48,165,299.37 24,324,135.7623,146,623.0620,085,608.96应收利息- 6,001,623.28--其他应收款218,854,340.83 117,174,117.5196,005,506.1351,400,785.81存货418,660,879.69 346,478,969.11354,627,217.08322,340,386.75一年内到期的非流动资产
- -22,786,268.0474,024.83其他流动资产6,417,696.82 304,666,808.143,471,619.711,703,423.16流动资产合计1,636,341,853.39 1,701,592,510.161,035,290,990.78943,380,372.07非流动资产：可供出售金融资产
2,900,000.00 2,900,000.002,900,000.002,900,000.00长期应收款- 7,429,409.556,861,161.0266,872,599.64长期股权投资375,622,297.79 199,322,234.33150,794,996.46140,972,103.72固定资产181,158,210.59 210,790,618.51223,727,199.44220,648,151.74在建工程1,268,181.82 -68,753.83132,820.51无形资产96,566,571.09 97,670,953.5399,879,718.41102,590,909.57长期待摊费用2,907,783.49 3,846,671.895,853,830.757,908,232.67递延所得税资产
16,750,005.29 17,205,951.2516,988,956.7216,305,115.50其他非流动资产
68,377,471.53 16,700,000.0016,700,000.0016,700,000.00非流动资产合计
745,550,521.60 555,865,839.06523,774,616.63575,029,933.35资产总计2,381,892,374.99 2,257,458,349.221,559,065,607.411,518,410,305.42流动负债：
短期借款267,000,000.00 90,000,000.0085,000,000.00200,000,000.00
2-1-186
应付票据40,281,038.36 78,263,590.7381,414,411.9369,711,720.73应付账款142,313,760.11 183,226,713.01118,461,347.54210,689,567.61预收款项246,020,083.95 232,592,150.63219,232,154.05216,090,187.30应付职工薪酬13,782,335.45 23,309,923.6923,455,075.7223,147,958.01应交税费11,706,076.65 29,884,254.7616,172,057.5620,830,648.61应付利息318,978.45 117,070.34157,783.34292,416.67其他应付款155,271,804.89 114,789,118.22113,082,916.5375,225,939.36一年内到期的非流动负债
- 14,958,375.2321,290,944.60-其他流动负债44,607,228.26 37,663,319.6826,580,601.62-流动负债合计921,301,306.12 804,804,516.29704,847,292.89815,988,438.29非流动负债：
长期应付款- 2,342,203.8517,300,579.05-递延收益15,302,215.70 36,590,783.2747,425,968.3517,662,305.12非流动负债合计
15,302,215.70 38,932,987.1264,726,547.4017,662,305.12负债合计936,603,521.82 843,737,503.41769,573,840.29833,650,743.41所有者权益：
实收资本401,800,000.00 401,800,000.00350,000,000.00350,000,000.00资本公积498,857,922.65 498,857,922.6572,449,574.3772,449,574.37盈余公积72,766,292.32 72,766,292.3252,984,219.2835,810,998.77未分配利润471,864,638.20 440,296,630.84314,057,973.47226,498,988.87股东权益合计1,445,288,853.17 1,413,720,845.81789,491,767.12684,759,562.01负债和股东权益总计
2,381,892,374.99 2,257,458,349.221,559,065,607.411,518,410,305.42
2、最近三年及一期母公司利润表
单位：元项目2018年1-6月 2017年度 2016年度 2015年度一、营业收入520,436,928.881,266,994,347.121,152,162,867.90 1,086,756,972.01减：营业成本356,680,420.74897,259,819.05785,448,014.58 722,082,679.16税金及附加5,456,200.6310,470,817.8322,926,246.74 29,174,652.57销售费用21,936,444.0553,169,106.0248,477,550.92 46,630,289.02管理费用54,306,741.2799,435,956.6492,519,479.72 108,310,255.81
2-1-187
财务费用-2,586,936.72-1,728,020.115,814,185.91 8,605,520.76资产减值损失-2,515,832.302,494,245.065,066,015.73 10,444,997.38加：公允价值变动收益
--- -投资收益350,796.285,334,146.62-135,180.86 129,473.11资产处置收益5,831.09-90,420.53- -其他收益3,486,531.887,701,326.76- -二、营业利润91,003,050.46 218,83719,475.48191,776,193.44 161,638,050.42加：营业外收入1,905,607.2811,499,474.288,662,272.40 8,358,187.84减：营业外支出327,664.80453,457.531,171,993.49 288,984.13三、利润总额92,580,992.94229,883,492.23199,266,472.35 169,707,254.13减：所得税费用12,796,985.5832,062,761.8227,534,267.24 23,279,293.88四、净利润79,784,007.36197,820,730.41171,732,205.11 146,427,960.25
五、综合收益总额
79,784,007.36197,820,730.41171,732,205.11 146,427,960.25
3、最近三年及一期母公司现金流量表
单位：元项目2018年1-6月 2017年度 2016年度 2015年度
一、经营活动产生的
现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
538,135,921.491,173,577,482.061,229,721,290.09 940,497,291.38收到其他与经营活动有关的现金
52,393,971.6219,970,578.9648,393,710.57 66,273,214.88经营活动现金流入小计
590,529,893.111,193,548,061.021,278,115,000.66 1,006,770,506.26购买商品、接受劳务支付的现金
427,567,683.99797,908,971.47780,291,387.13 612,658,218.92支付给职工以及为职工支付的现金
81,256,661.02141,724,604.31114,011,384.41 124,290,975.20支付的各项税费63,700,481.8669,676,077.0970,888,332.11 89,668,766.58支付其他与经营活动有关的现金
147,312,744.32119,278,169.3498,111,534.81 83,890,748.44经营活动现金流出小计
719,837,571.191,128,587,822.211,063,302,638.46 910,508,709.14经营活动产生的现金流量净额
-129,307,678.0864,960,238.81214,812,362.20 96,261,797.12
二、投资活动产生的
现金流量
收回投资收到的现327,000,000.00---
2-1-188
金取得投资收益收到的现金
6,576,700.07145,000.00145,000.00 145,000.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
4,423,205.4915,008,931.6258,644.66 29,583.06收到其他与投资活动有关的现金
5,118,576.576,002,978.801,888,105.01 3,623,368.23投资活动现金流入小计
343,118,482.1321,156,910.422,091,749.67 3,797,951.29购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
56,903,382.2013,781,559.0520,372,839.99 44,399,549.78投资支付的现金203,500,000.00349,000,000.0018,000,000.00 7,000,000.00支付其他与投资活动有关的现金
364,058.507,008.16706,316.49 -投资活动现金流出小计
260,767,440.70362,788,567.2139,079,156.48 51,399,549.78投资活动产生的现金流量净额
82,351,041.43-341,631,656.79-36,987,406.81 -47,601,598.49
三、筹资活动产生的
现金流量
吸收投资收到的现金
-489,756,000.00--取得借款收到的现金
247,000,000.00169,500,000.00337,903,888.77 934,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金
33,910,026.148,560,299.2750,000,000.00 -筹资活动现金流入小计
280,910,026.14667,816,299.27387,903,888.77 934,000,000.00偿还债务支付的现金
70,000,000.00164,500,000.00452,903,888.77 956,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金
50,367,579.8654,278,179.6874,711,180.04 32,992,078.33支付其他与筹资活动有关的现金
9,692,487.7835,109,839.4955,703,085.68 7,355,045.53筹资活动现金流出小计
130,060,067.64253,888,019.17583,318,154.49 996,347,123.86筹资活动产生的现金流量净额
150,849,958.50413,928 ,280.10-195,414,265.72 -62,347,123.86
四、汇率变动对现金
及现金等价物的影响
58,043.74-16,818.8134,409.24 481,297.11
五、现金及现金等价
物净增加额
103,951,365.59137,240,043.31-17,554,901.09 -13,205,628.12加：期初现金及现金等价物余额
192,849,794.3155,609,751.0073,164,652.09 86,370,280.21
2-1-189
六、期末现金及现金
等价物余额
296,801,159.90192,849,794.3155,609,751.00 73,164,652.09
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2-1-190
4、最近三年及一期母公司股东权益变动表
（1）2018年1-6月母公司股东权益变动表
单位：元项目
2018年1-6月股本 资本公积
减：
库存股
其他综合收益
专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计一、上年期末余额401,800,000.00498,857,922.65
72,766,292.32440,296,630.84 1,413,720,845.81二、本年期初余额401,800,000.00498,857,922.65
72,766,292.32440,296,630.84 1,413,720,845.81
三、本期增减变动金额 (减少以
“-”号填列)
31,568,007.36 31,568,007.36（一）综合收益总额79,784,007.36 79,784,007.36
（二）所有者投入和减少资本
（三）利润分配 -48,216,000.00 -48,216,000.001．提取盈余公积2．对所有者（或股东）的分配 -48,216,000.00 -48,216,000.003．其他
（四）所有者权益内部结转
（五）专项储备1．本期提取 6,677,067.28 6,677,067.28
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2-1-191
2．本期使用 6,677,067.28 6,677,067.28（六）其他四、本期期末余额401,800,000.00498,857,922.65
72,766,292.32471,864,638.20 1,445,288,853.17
（2）2017年度母公司股东权益变动表
单位：元项目
2017年度股本 资本公积
减：
库存股
其他综合收益
专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计一、上年期末余额350,000,000.0072,449,574.37 52,984,219.28 314,057,973.47 789,491,767.12二、本年期初余额350,000,000.0072,449,574.37 52,984,219.28 314,057,973.47 789,491,767.12
三、本期增减变动金额（减少
以“－”号填列）
51,800,000.00426,408,348.28 19,782,073.04 126,238,657.37 624,229,078.69（一）综合收益总额 197,820,730.41 197,820,730.41（二）所有者投入和减少资本 51,800,000.00426,408,348.28 478,208,348.281．股东投入的普通股 51,800,000.00426,408,348.28 478,208,348.282．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他（三）利润分配 19,782,073.04 -71,582,073.04 -51,800,000.00
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1．提取盈余公积 19,782,073.04 -19,782,073.042．对所有者（或股东）的分配 -51,800,000.00 -51,800,000.003．其他
（四）所有者权益内部结转
（五）专项储备
1．本期提取 15,709,129.16 15,709,129.162．本期使用 15,709,129.16 15,709,129.16（六）其他四、本期期末余额401,800,000.00498,857,922.65 72,766,292.32 440,296,630.8 4 1,413,720,845.81
（3）2016年度母公司股东权益变动表
单位：元项目
2016年度股本 资本公积
减：
库存股
其他综合收益
专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计一、上年期末余额350,000,000.0072,449,574.37 35,810,998.77 226,498,988.87 684,759,562.01二、本年期初余额350,000,000.0072,449,574.37 35,810,998.77 226,498,988.87 684,759,562.01
三、本期增减变动金额（ 减少 以
“－”号填列）
17,173,220.51 87,558,984.60 104,732,205.11（一）综合收益总额 171,732,205.11 171,732,205.11
（二）所有者投入和减少资本
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（三）利润分配 17,173,220.51 -84,173,220.51 -67,000,000.001．提取盈余公积 17,173,220.51 -17,173,220.512．对所有者（或股东）的分配 -67,000,000.00 -67,000,000.003．其他
（四）所有者权益内部结转
（五）专项储备1．本期提取 15,413,164.95 15,413,164.952．本期使用 15,413,164.95 15,413,164.95（六）其他四、本期期末余额350,000,000.0072,449,574.37 52,984,219.28 314,057,973.47 789,491,767.12
（4）2015年度母公司股东权益变动表
单位：元项目
2015年度股本 资本公积
减：
库存股
其他综合收益
专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计一、上年期末余额350,000,000.0072,449,574.37
21,168,202.74115,213,824.65558,831,601.76二、本年期初余额 350,000,000.0072,449,574.37
21,168,202.74115,213,824.65558,831,601.76
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)
14,642,796.03111,285,164.22125,927,960.25（一）综合收益总额 146,427,960.25146,427,960.25
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（二）所有者投入和减少资本
（三）利润分配 14,642,796.03-35,142,796.03-20,500,000.001．提取盈余公积 14,642,796.03-14,642,796.032．对股东的分配 -20,500,000.00-20,500,000.003．其他
（四）所有者权益内部结转
（五）专项储备1．本期提取 14,513,641.90 14,513,641.902．本期使用 14,513,641.90 14,513,641.90（六）其他四、本年期末余额 350,000,000.0072,449,574.37
35,810,998.77226,498,988.87684,759,562.01
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三、合并报表的范围
（一）最近三年及一期，发行人合并报表范围变动情况
公司名称 2018年1-6月2017年2016年 2015年浙江大丰建筑装饰工程有限公司 是 是 是 是
浙江大丰体育设备有限公司 是 是 是 是浙江大丰文体设施维保有限公司 是 是 是 是
浙江大丰舞台设计有限公司 是 是 是 是浙江大丰轨道交通装备有限公司 是 是 是 是余姚市四明湖国际会议中心管理有限公司 是 是 是 否
宁海县大丰文化发展有限公司 是 是 否 否
杭州大丰文化传媒有限公司 是 是 否 否
香港大丰文化发展有限公司 是 是 否 否
浙江大丰数艺科技有限公司 是 是 否 否
杭州丰马剧院管理有限公司 是 否 否 否松阳县大丰文体发展有限公司 是 否 否 否丹江口市大丰文化发展有限公司 是 否 否 否
宁波启鸿建设有限公司 是 否 否 否注：上表中的“是”代表该公司在合并报表范围之内，“否”代表该公司不在合并报表范围之内。
2018年1-6月与2017年相比，公司通过设立方式取得3家子公司，为丰马剧院、松阳大丰及丹江口大丰，其中丰马剧院系公司子公司杭州大丰出资设立，为公司二级子公司；通过收购方式取得1家公司，为启鸿建设，收购完成后启鸿建设成为公司全资子公司。上述4家公司一并纳入当期合并范围。
2017年与2016年相比，公司通过设立方式取得4家子公司，为宁海大丰、杭州大丰、香港大丰和大丰数艺公司，当期纳入合并范围。
2016年与2015年相比，公司通过设立方式取得1家子公司，为四明湖管理公司，当期纳入合并范围。
2015年与2014年相比，公司通过设立方式取得1家子公司，为大丰轨交，
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当期将其纳入合并范围。由于河南亿平希、沈阳大丰、吉林吉丰和六盘水大丰于2015年内注销，不再纳入合并范围。
（二）纳入合并范围的公司基本情况
截至2018年6月30日，纳入合并报表范围的公司基本情况如下：
公司名称 注册地 业务性质 注册资本（万元）浙江大丰建筑装饰工程有限公司 余姚市 建筑装饰 4 ,000
浙江大丰体育设备有限公司 余姚市 座椅看台2,500浙江大丰文体设施维保有限公司 余姚市 舞台设施维修保养 1 ,080
浙江大丰舞台设计有限公司 杭州市 舞台设计 600浙江大丰轨道交通装备有限公司 余姚市 轨道交通设施、设备1,500余姚市四明湖国际会议中心管理有
限公司
余姚市 PPP项目管理 1,000宁海县大丰文化发展有限公司 宁海县 PPP项目管理 15,000
杭州大丰文化传媒有限公司 杭州市 展览、演出服务1,000香港大丰文化发展有限公司 香港 文体设施系统集成 港币100万浙江大丰数艺科技有限公司 杭州市 文体设施系统集成 5,000杭州丰马剧院管理有限公司 杭州市 剧院管理 243松阳县大丰文体发展有限公司 松阳县 PPP项目管理 12,000丹江口市大丰文化发展有限公司 丹江口市PPP项目管理 9,333
宁波启鸿建设有限公司 余姚市 建筑工程10,000
四、公司最近三年及一期的主要财务指标
（一）报告期非经常性损益明细表
单位：万元项目 2018年1-6月2017年度2016年度 2015年度非流动资产处置损益0.58 -6.60 8.30 -0.07计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额
或定量享受的政府补助除外）
508.14 2,066.06 1,067.67 1,128.14委托他人投资或管理资产的损益 54.57 636.57 15.18 0.00除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动
14.50 14.50 14.50 14.50
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损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准
备转回
143.06 811.54 806.13 357.78根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损
益的影响
0.00 0.00 373.68 0.00除上述各项之外的其他营业外收入和
支出
17.19 5.28 -107.96 -38.08少数股东权益影响额 0.00 0.00 0.00 0.00
减：所得税影响额 100.70 495.66 319.29 192.10
合计 637.33 3,031.68 1,858.21 1,270.17
（二）公司最近三年及一期的主要财务指标
最近三年及一期，发行人主要财务指标如下表：
财务指标
2018-6-30或2018年1-6月
2017-12-31或
2017年度
2016-12-31或2016年度
2015-12-31或
2015年度每股指标：
基本每股收益（元） 0.25 0.60 0.57 0.46稀释每股收益（元） 0.25 0.60 0.57 0.46扣除非经常性损益后基本每股收益
（元）
0.230.52 0.52 0.42扣除非经常性损益后稀释每股收益
（元）
0.230.52 0.52 0.42归属于上市公司股东的每股净资产
（元）
3.94 3.81 2.50 2.12每股经营活动现金流量（元）-0.30 0.24 0.65 0.37每股净现金流量（元） 0.79 0.45 0.03 -0.03盈利能力：
毛利率（%） 31.49 29.90 30.67 33.61加权平均净资产收益率（%） 6.36 18.09 25.52 23.91扣非后加权平均净资产收益率（%） 5.95 15.70 23.15 22.02偿债能力：
流动比率 1.83 1.96 1.48 1.30速动比率 1.44 1.58 0.99 0.89资产负债率（合并）（%） 45.64 43.82 54.00 57.91资产负债率（母公司）（%） 39.32 37.38 49.36 54.90息税折旧摊销前利润（万元） 13,527.24 30,112.51 27,382.17 22,759.48
2-1-198
财务指标
2018-6-30或2018年1-6月
2017-12-31或
2017年度
2016-12-31或2016年度
2015-12-31或
2015年度利息保障倍数（倍） 39.96 49.48 20.33 12.03营运能力：
应收账款周转率（次/年）0.80 2.16 2.60 2.26存货周转率（次/年） 1.14 2.63 2.55 2.46总资产周转率（次/年） 0.28 0.74 0.88 0.84
注1：流动比率＝流动资产/流动负债；速动比率＝（流动资产－存货）/流动负债；资产负债率＝总负债/总资产×100%；应收账款周转率＝营业收入/应收账款平均账面价值；存货周转率＝营业成本/存货平均账面价值；总资产周转率=营业收入/总资产平均余额；息税折旧摊销前利润=费用化 的利息支出+资本化的利息支出+利润总额+固定资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销；利息保障倍数＝息税前利润/利息支出；其中：利息支出含当期资本化利息支出；每股经营活动的现金流量＝经营活动产 生的现金流 量净额/股本（实收资本）总额；每股净现金流量＝现金及现金等价物净增加额/股本（实收资本）总额；
注2：2018年1-6月应收账款周转率、存货周转率和总资产周转率未经年化处理。
（三）净资产收益率和每股收益
公司最近三年及一期净资产收益率及每股收益如下表：
报告期利润
2018年1-6月加权平均净资产收益率（%）
每股收益
基本每股收益 稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润
6.360.250.25扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润
5.950.230.23
报告期利润
2017年度加权平均净资产收益率（%）
每股收益基本每股收益 稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润
18.090.600.60扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润
15.700.520.52报告期利润
2016年度加权平均 每股收益
2-1-199
净资产收益率（%）
基本每股收益 稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润
25.520.570.57扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润
23.150.520.52
报告期利润
2015年度加权平均净资产收益率（%）
每股收益基本每股收益 稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润
23.910.460.46扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润
22.020.420.42
2-1-200
第七节 管理层讨论与分析
本公司管理层对公司的财务状况、盈利能力、现金流量等作了简明的分析。本公司董事会提请投资者注意，以下讨论与分析应结合本公司经审计的财务报告和本募集说明书披露的其它信息一并阅读。如无特别说明，本节引用的2015年度、2016年度和2017年度财务数据摘自华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的报告编号为会审字[2017]0229号、会审字[2018]0712号的标准无保留意见审计报告，2018年1-6月财务数据摘自公司未经审计的2018年半年度财务报告。
一、公司财务状况分析
（一）资产情况
1、资产的构成
报告期内，公司资产科目构成情况如下表：
项目
2018.6.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31金额（万元）
占比（%）
金额（万元）
占比（%）
金额（万元）
占比（%）
金额（万元）
占比（%）流动资产：
货币资金 66,796.75 22.86 39,234.3514.36 21,622.9811.34 17,849.39 10.12交易性金融资产
- - - - - - - -应收票据 5,875.02 2.01 5,433.00 1.99 1,055.00 0.55 485.63 0.28应收账款 103,239.2535.33 96,906.8235.46 61,353.3132.18 63,062.53 35.77预付款项 5,901.52 2.02 2,564.94 0.94 2,618.26 1.37 2,187.95 1.24应收利息- - 600.16 0.22 - - - -其他应收款
5,973.33 2.04 6,226.88 2.28 5,796.95 3.04 5,009.01 2.84存货 51,956.08 17.78 44,078.4916.13 46,922.2024.61 41,114.86 23.32一年内到期的非流动资产
848.86 0.29 922.42 0.34 2,282.83 1.20 7.40 0.00其他流动资产
746.28 0.26 30,556.3611.18 1,012.60 0.53 260.93 0.15流动资产合计
241,337.1082.60 226,523.4382.88 142,664.1374.83 129,977.72 73.72非流动资
2-1-201
产：
可供出售金融资产
290.00 0.10 290.00 0.11 290.00 0.15 290.00 0.16长期应收款
6,360.89 2.18 6,889.05 2.52 5,999.27 3.15 6,687.26 3.79长期股权投资
15.02 0.01 35.01 0.01 82.29 0.04 - -投资性房地产
419.94 0.14 425.39 0.16 - - - -固定资产 20,898.31 7.15 23,431.248.57 25,832.3813.55 23,594.11 13.38在建工程 126.82 0.04 - - 6.88 0.00 13.28 0.01无形资产11,954.64 4.09 10,538.933.86 10,783.975.66 11,025.73 6.25商誉 54.39 0.02 54.39 0.02 54.39 0.03 54.39 0.03长期待摊费用
272.25 0.09 359.95 0.13 534.55 0.28 736.44 0.42递延所得税资产
3,345.85 1.15 3,095.45 1.13 2,740.38 1.44 2,273.86 1.29其他非流动资产
7,104.14 2.43 1,670.00 0.61 1,670.00 0.88 1,670.00 0.95非流动资产合计
50,842.24 17.40 46,789.4317.12 47,994.1025.17 46,345.08 26.28资产总计292,179.34100.00 273,312.86100.00190,658.23100.00176,322.79 100.00
报告期内，公司资产总额分别为176,322.79万元、190,658.23万元、273,312.86万元及292,179.34万元，年均增幅22.39%。随着公司业务规模逐渐扩大，公司资产总额逐年增长。
公司属于文体设施系统集成行业，其演艺设施系统集成与体育设施系统集成作业量较大，作业周期相对较长，人工、原材料等投入比例较大，上述业务性质造成公司资产中主要是与生产经营活动相关的流动资产。报告期内，公司流动资产金额分别为129,977.72万元、142,664.13万元、226,523.43万元及241,337.10万元，占各期末总资产比例分别为73.72%，74.83%，82.88%及82.60%。
2、货币资金
报告期内，公司货币资金及占流动资产比例情况如下：
项目
2018.6.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31金额（万元）
比例（%）
金额（万元）
比例（%）
金额（万元）
比例（%）
金额（万元）
比例（%）
2-1-202
现金16.39 0.02 12.50 0.0318.99 0.0918.98 0.11银行存款62,085.3092.95 30,387.0777.4512,449.5757.5811,356.91 63.63其他货币
资金
4,695.067.03 8,834.7922.529,154.4342.346,473.50 36.27合计66,796.75 39,234.35 21,622.98 17,849.39占流动资
产比例
27.68% 17.32% 15.16% 13.73%
报告期各期末，公司货币资金占流动资产比例分别为13.73%、15.16%、17.32%和27.68%。2016年末，公司货币资金较2015年末增加3,773.59万元，上升21.14%，主要系当期收回货款增加所致。2017年末，公司货币资金较2016年末增加17,611.37万元，上升81.45%，主要系公司于2017年完成首次公开发行A股普通股股票，募集资金于年末结存所致。2018年6月末，公司货币资金较2017年末增加27,562.40万元，主要系公司为维系日常业务经营补充营运资金，从银行借入短期借款31,600.00万元所致。
截至2018年6月30日，公司其他货币资金4,695.06万元，其中承兑保证金2,300.38万元，保函保证金2,292.84万元，施工保证金101.85万元。除保函保证金、承兑保证金及施工保证金之外，2018年6月末公司货币资金中无其他因抵
押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。
3、应收票据
报告期内，公司应收票据及占流动资产比例情况如下：
单位：万元项目 2018.6.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31
应收票据5,875.02 5,433.00 1,055.00 485.63应收票据/流动资产2.43% 2.40% 0.74% 0.37%
报告期内，公司的应收票据以银行承兑汇票为主。2017年末，公司应收票据金额较2016年末增长4,378.00万元，主要系2017年度陕西大剧院项目竣工结算，客户通过票据支付工程款，其中2017年下半年通过票据支付2,355.00万元所致。此外，公司客户开出的票据中包含较多电子汇票，而公司当期需要支付货款的部分供应商尚未开通电子承兑汇票账户，公司无法将收到的电子票据转让给
2-1-203
供应商用于支付货款，一定程度上降低了应收票据的流转速度，导致期末余额较大。报告期内，公司未发生商业承兑汇票到期未获承兑的情形。
4、应收账款分析报告期内，公司应收账款及占流动资产比例情况如下：
单位：万元项目2018.6.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31应收账款 103,239.25 96,906.82 61,353.31 63,062.53应收账款/流动资产 42.78% 42.78% 43.01% 48.52%
报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为63,062.53万元、61,353.31万元、96,906.82万元和103,239.25万元，占流动资产的比例分别为48.52%、43.01%、42.78%和42.78%，基本保持稳定。随着公司业务规模的扩大，公司应收账款账面价值呈增长趋势。2016年公司应收账款回款情况较好，应收账款金额有所下降；2017年末公司应收账款金额较2016年末增长35,553.51万元，同比增长57.95%，主要由两方面原因造成：（1）2017年末，公司集中有较多项目竣工，而竣工后款项到位需经过竣工审计及决算等一系列标准程序，涉及时间较长，造成跨期回款情况；（2）公司主要客户是政府重点项目的建设部门或者政府委托的总包单位，由于个别项目政府资金吃紧，导致回款周期有所延长。针对有关项目公司已充分沟通并安排回款计划。
报告期内，公司应收账款的坏账准备计提情况如下：
单位：万元账龄
2018.6.30 2017.12.31账面余额 坏账准备账面价值账面余额坏账准备 账面价值按账龄组合计提坏账准备的应收
账款
117,423.57 14,184.32103,239.25110,227.4513,320.63 96,906.82其中：1年以内 73,330.40 3,666.5269,663.8874,060.123,703.01 70,357.11
1至2年 23,968.40 2,396.8421,571.5615,486.971,548.70 13,938.282至3年 9,347.12 1,869.427,477.70 10,446.822,089.36 8,357.463至4年6,690.49 3,345.253,345.25 6,267.66 3,133.83 3,133.834至5年2,361.72 1,180.861,180.86 2,240.29 1,120.15 1,120.155年以上1,725.42 1,725.420.00 1,725.59 1,725.59 0.00
2-1-204
单项金额重大并单独计提坏账准
备的应收账款
732.11 732.11 0.00 732.11 732.11 0.00单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款
- - - 143.06 143.06 -账龄
2016.12.31 2015.12.31账面余额 坏账准备账面价值账面余额坏账准备 账面价值按账龄组合计提坏账准备的应收
账款
71,283.04 9,929.7361,353.3171,345.558,283.02 63,062.53其中：1年以内 35,104.12 1,755.2133,348.9139,726.781,986.34 37,740.44
1至2年18,436.02 1,843.6016,592.4216,274.651,627.46 14,647.182至3年10,813.96 2,162.798,651.16 11,135.042,227.01 8,908.033至4年4,633.64 2,316.822,316.82 2,424.52 1,212.26 1,212.264至5年 887.99 443.99 443.99 1,109.23 554.62 554.625年以上 1,407.32 1,407.320.00 675.33 675.33 0.00单项金额重大并单独计提坏账准
备的应收账款
2,122.54 2,122.540.00 2,200.90 2,200.90 2,200.90单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款
- - - - - -
报告期内，公司已按相关会计政策和准则足额计提应收账款坏账准备。报告期各期末，公司账龄在1年以内的应收账款占应收账款总额的比重分别为59.85%、54.36%、72.60%和67.48%，整体呈上升趋势，公司应收账款账龄结构逐渐改善。截至报告期末，公司应收账款余额中无应收持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项，也无应收其他关联方款项。
5、预付款项报告期内，公司预付账款及占流动资产比例情况如下：
单位：万元项目2018.6.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31预付款项 5,901.52 2,564.942,618.26 2,187.95预付款项/流动资产2.45% 1.13%1.84% 1.68%
公司的预付款项主要为预付供应商的设备材料采购款。报告期各期末，公司
2-1-205
的预付款项分别为2,187.95万元、2,618.26万元、2,564.94万元和5,901.52万元，占公司流动资产的比例分别为1.68%、1.84%、1.13%和2.45%。2018年6月末公司预付款项较2017年末增长了3,336.57万元，增幅130.08%，主要系公司因新开工项目建设需要，预付设备供应商款项增加所致。
截至2018年6月30日，公司不存在预付持有公司5%（含5%）以上表决权股份股东的款项。
6、其他应收款分析
报告期内，公司其他应收款及占流动资产比例情况如下：
单位：万元项目2018.6.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31
其他应收款5,973.33 6,226.88 5,796.95 5,009.01其他应收款/流动资产 2.48% 2.75% 4.06% 3.85%
报告期内，公司其他应收款主要为项目投标保证金和履约保证金，源于行业惯例中项目投标阶段需向甲方交付的投标保证金或开具的投标保函以及项目实施阶段需向甲方提供的履约保证金或履约保函。报告期各期末，公司其他应收款分别为5,009.01万元、5,796.95万元、6,226.88万元和5,973.33万元，分别占流动资产的3.85%、4.06%、2.75%和2.48%，占比较小，处于合理范围。
报告期内，公司其他应收款账龄情况和坏账准备计提情况如下：
单位：万元账龄
2018.6.30 2017.12.31账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值1年以内 3,541.27 177.06 3,364.20 4,084.13 204.21 3,879.921至2年 2,031.68 203.17 1,828.51 1,462.10 146.21 1,315.892至3年289.60 57.92 231.68 914.28 182.86 731.423至4年 1,024.57 512.28 512.28 333.07 166.54 166.544至5年 73.32 36.66 36.66 266.23 133.1 1 133.115年以上924.16 924.16 0.00 888.98 888.98 0.00
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合计 7,884.58 1,911.25 5,973.33 7,948.79 1,721.90 6,226.88账龄
2016.12.31 2015.12.31账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值1年以内 3,075.29 153.76 2,921.53 3,055.31 152.77 2,902.551至2年1,680.72 168.07 1,512.64 1,069.90 106.99 962.912至3年812.21 162.44 649.77 1,004.18 200.84 803.343至4年 760.98 380.49 380.49 675.45 337.73 337.734至5年665.05 332.53 332.53 4.98 2.49 2.495年以上357.83 357.83 0.00 535.71 535.71 0.00合计 7,352.08 1,555.13 5,796.95 6,345.52 1,336.51 5,009.01
7、存货分析报告期内，公司存货及占流动资产比例情况如下：
单位：万元项目2018.6.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31存货51,956.08 44,078.49 46,922.20 41,114.86存货/流动资产 21.53% 19.46% 32.89% 31.63%
报告期各期末，公司存货账面价值分别为41,114.86万元、46,922.20万元、44,078.49万元和51,956.08万元，分别占流动资产的31.63%、32.89%、19.46%和21.53%。报告期内，公司存货主要由按照建造合同形成的已施工未结算资产组成，占各期末公司存货账面价值的75%以上。2018年6月末公司存货账面价值较2017年末增加了7,877.59万元，增幅17.87%，主要系公司部分合同项目未达到合同约定的结算条件，造成建造合同形成的已施工未结算资产增长7,170.50万元所致。
报告期内，公司存货构成情况如下：
项目
2018.6.30 2017.12.31 2016.12.31. 2015.12.31金额（万元）
占比（%）
金额（万元）
占比（%）
金额（万元）
占比（%）
金额（万元）
占比（%）原材料 4,675.67 9.00 3,888.918.82 3,657.637.80 4,745.08 11.54
2-1-207
在产品 2,553.54 4.91 1,816.664.12 819.06 1.75 947.11 2.30自制半成品 - - - - 522.06 1.11 26.95 0.07
库存商品 892.05 1.72 874.21 1.98 561.18 1.20 929.00 2.26发出商品 3,181.42 6.12 4,015.809.11 2,232.724.76 1,711.83 4.16建造合同形成的已施工未结算资
产
40,653.41 78.25 33,482.9175.96 39,129.5683.39 32,754.8979.67合计51,956.08 100.00 44,078.49100.00 46,922.20100.00 41,114.86100.00
8、一年内到期的非流动资产
报告期各期末，公司一年内到期的非流动资产金额分别为7.40万元、2,282.83万元、922.42万元和848.86万元，主要由长期应收款及长期待摊费用一年内到期部分重分类构成。2016年末，公司一年内到期的非流动资产同比大幅增长，主要系长期应收款中吉林剧院舞台灯光音响工程项目工程款重分类至该科目所致。
9、可供出售金融资产分析
报告期内，公司可供出售金融资产主要为以成本计量的可供出售权益工具，系公司对通济村镇银行投资所形成。截至报告期末，可供出售金融资产账面金额为290.00万元，占被投资公司股份的2.90%。报告期内，该部分可供出售金融资产未发生减值，具体情况如下：
单位：万元项目2018.6.30 2017.12.31 2016.12.31. 2015.12.31可供出售债务工具- - - -可供出售权益工具 290.00 290.00 290.00 290.00其中：按成本计量290.00 290.00 290.00 290.00
10、长期应收款分析
报告期内，公司长期应收款主要由PPP项目的长期应收款和售后回租融资租赁长期应收款组成，报告期内公司长期应收款构成情况如下：
单位：万元
2-1-208
项目
2018.6.30 2017.12.31账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备 账面价值融资租赁 - - - 742.94 - 742.94
其中：未实现融资收益 - - - 57.06 - 57.06PPP项目 6,360.89 6,360.89 6,146.11 6,146.11其他具有融资性质安排业务 - - - - - -
合计 6,360.89 - 6,360.89 6,889.05 - 6,889.05账龄
2016.12.31 2015.12.31账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备 账面价值融资租赁 686.12 - 686.12 - - -
其中：未实现融资收益 113.88 - 113.88 - - -PPP项目 5,313.15-5,313.15 ---其他具有融资性质安排业务--- 6,687.26-6,687.26合计5,999.27 - 5,999.27 6,687.26 - 6,687.26
为充分拓展公司融资渠道，2016年4月，公司与远东国际租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务，根据双方签署的《所有权转让协议》和《售后回租赁合同》，将所列示的设备资产转让予远东国际租赁有限公司后将相关设备资产租回。合同项下，公司需向远东国际租赁有限公司支付800万元保证金，为减少付款路径，经双方同意，该笔款项与《所有权转让协议》项下远东国际租赁需向公司支付的转让协议款相抵扣。对于该笔保证金所形成的长期应收款，应当按融资租赁业务所确认的长期应付款相同的实际利率折现，折现值与面值之间的差额确认为未确认融资收益，在租赁期间按实际利率法摊销，作为利息收入确认。报告期末，经双方协商一致同意提前终止本次融资租赁交易，公司账面的长期应收款用于抵扣应支付予对方的本息金额。
根据《企业会计准则解释第2号》（财会[2008]11号）中关于BOT项目的会计处理，“项目公司未提供实际建造服务，将基础设施建造发包给其他方的，不应确认建造服务收入”；根据《上市公司执行企业会计准则监管问题解答第5期》，“项目公司未提供建造服务的，应按照建造过程支付的工程价款等考虑合同规定，确认长期应收款”。截至报告期末，公司按建造工程合同价款对PPP项目确认长期应收款6,360.89万元。
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其他具有融资性质安排业务为吉林剧院舞台灯光音响工程项目，其合同价款所约定的结算方式，属于《企业会计准则第14号——收入》所规定的采用递延方式分期收取合同价款，实质上具有融资性质。项目于2015年完成竣工验收，2015年末吉林剧院舞台灯光音响工程项目对应长期应收款余额为6,687.26万元，其中根据合同约定利率确定利息收入156.94万元。2016年末，吉林剧院舞台灯光音响工程项目对应长期应收款余额为2,278.63万元，根据合同约定属于一年内到期款项，已重分类至一年内到期的非流动资产，其中以合同约定利率确认利息收入262.37万元。
11、长期股权投资
报告期内，公司长期股权投资账面价值情况如下：
单位：万元项目2018.6.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31长期股权投资 15.02 35.01 82.29 -
公司长期股权投资系公司对深圳市龙网同传技术有限公司投资参股所形成，龙网同传注册资本500.00万元，其中公司出资100.00万元，持股比例20%，并能对其实施重大影响，采用权益法进行核算。
由于深圳市龙网同传技术有限公司自成立以来经营亏损较大，公司按权益法确认的投资损失金额较大，因此报告期末，公司长期股权投资账面金额下降较多。
12、固定资产
报告期内，公司固定资产账面价值情况如下：
单位：万元项目2018.6.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31
固定资产 20,898.31 23,431.24 25,832.38 23,594.11固定资产/总资产7.15% 8.57% 13.55% 13.38%
报告期内，公司固定资产构成情况如下：
项目2018.6.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31
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金额（万元）
比例（%）
金额（万元）
比例（%）
金额（万元）
比例（%）
金额（万元）
比例（%）房屋及建筑物
16,843.46 80.60 17,446.8574.46 19,013.0673.60 19,660.70 83.33专用设备 2,708.36 12.96 4,560.1019.46 5,489.9421.25 2,899.10 12.29通用设备 505.46 2.42 385.92 1.65 358.87 1.39 293.70 1.24运输设备 604.18 2.89 712.23 3.04 639.76 2.48 458.66 1.94其他设备 236.85 1.13 326.13 1.39 330.75 1.28 281.95 1.20
合计20,898.31 100.00 23,431.24100.0025,832.38100.00 23,594.11 100.00
报告期各期末，公司固定资产账面价值分别为23,594.11万元、25,832.38万元、23,431.24万元和20,898.31万元，分别占公司总资产的13.38%、13.55%、8.57%和7.15%。2016年度，公司通过售后回租方式向远东国际租赁转让账面价值合计为1,812.81万元的设备，并以5,800万元的账面原值租回，使得固定资产总额较年初略有上升。
13、无形资产
报告期内，公司无形资产账面价值情况如下：
单位：万元项目2018.6.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31无形资产 11,954.64 10,538.93 10,783.97 11,025.73无形资产/总
资产
4.09% 3.86% 5.66% 6.25%
报告期内，公司无形资产账面价值分别为11,025.73万元、10,783.97万元、10,538.93万元和11,954.64万元，占各期末总资产的6.25%、5.66%、3.86%和4.09%。公司无形资产主要为土地使用权、专利权和软件等，报告期内变化金额相对较小，主要系无形资产摊销所致。
14、递延所得税资产
报告期内，公司递延所得税资产账面价值情况如下：
单位：万元
项目2018.6.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31递延所得税 3,345.85 3,095.45 2,740.38 2,273.86
2-1-211
递延所得税/总
资产
1.15% 1.13% 1.44% 1.29%
公司递延所得税资产主要由应收款项计提坏账准备导致的可抵扣暂时性差异所形成。报告期内，公司递延所得税资产账面价值分别为2,273.86万元、2,740.38万元、3,095.45万元和3,345.85万元，占总资产的1.29%、1.44%、1.13%和1.15%，变化较小。
15、其他非流动资产
报告期内，公司其他非流动资产账面价值情况如下：
单位：万元
项目 2018.6.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31
购房款 4,793.34- - -拆迁补偿款 1,670.00 1,670.00 1,670.00 1,670.00预付设备款640.79- - -
合计7,104.14 1,670.00 1,670.00 1,670.00
报告期末，公司其他非流动资产余额7,104.14万元，其中拆迁补偿款系公司根据与余姚市人民政府低塘街道办事处签订的《房屋委托拆迁协议》，应收拆迁补偿款1,670.00万元；购房款系公司为在营销重点城市上海设立营销网点、展示中心及办公场所，预付购房款所致。
（二）负债情况
1、负债的构成
报告期内，公司负债具体构成如下：
项目：
2018.6.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31金额（万元）
比例（%）
金额（万元）
比例（%）
金额（万元）
比例（%）
金额（万元）
比例（%）流动负债：
短期借款 32,000.00 24.00 9,800.008.1812,000.0011.65 22,995.00 22.52应付票据 6,226.27 4.67 10,203.398.5210,116.289.83 11,061.17 10.83应付账款 48,917.91 36.69 48,873.1140.8031,162.5430.27 29,890.83 29.28
2-1-212
预收款项 26,965.02 20.22 26,255.9721.9226,020.3125.27 25,040.61 24.53应付职工薪酬 2,372.03 1.78 3,688.373.083,409.593.31 3,277.39 3.21应交税费 2,429.93 1.82 4,150.473.472,697.532.62 3,939.56 3.86应付利息 36.74 0.03 12.770.0119.380.02 33.23 0.03其他应付款 5,858.71 4.39 5,127.634.285,005.184.86 3,737.79 3.66一年内到期的非流动负债
- - 1,495.841.252,129.092.07 - -其他流动负债 6,918.62 5.19 6,181.245.163,721.523.61 - -流动负债合计131,725.22 98.79 115,788.7896.6796,281.4293.51 99,975.58 97.92非流动负债： - - ---- - -长期应付款 - - 234.220.201,730.061.68 - -递延收益 1,530.22 1.15 3,659.083.054,853.274.71 2,024.48 1.98递延所得税负债
89.67 0.07 91.880.0896.280.09 101.10 0.10非流动负债合计
1,619.90 1.21 3,985.183.336,679.626.49 2,125.57 2.08负债合计133,345.12 100.00 119,773.95100.00102,961.04100.00 102,101.16 100.00
报告期内，发行人的负债主要为流动负债，占发行人负债总额比例超过90%。公司的主要负债项目包括短期借款、应付账款、预收款项等。
2、短期借款
报告期内，公司短期借款情况如下：
单位：万元
项目2018.6.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31信用借款 7,000.00 4,000.00 4,000.00 3,000.00保证借款 20,000.00 3,800.00 5,000.00 19,995.00抵押借款 5,000.00 2,000.00 - -信用证借款 - - 3,000.00 -
合计32,000.00 9,800.00 12,000.00 22,995.00
报告期各期末，公司短期借款余额分别为22,995.00万元、12,000.00万元、9,800.00万元、32,000.00万元。2016年末，公司短期借款较2015年末降低
2-1-213
10,995.00万元，降幅47.81%，2016年度，发行人经营活动产生的现金流量净额为22,131.26万元，同比增长72.97%，因客户回款情况较好，发行人相应归还部分短期银行借款。2018年6月末，公司短期借款较2017年末增加22,200.00万元，主要系公司为补充营运资金，防范流动性风险，从银行借入短期借款31,600.00万元所致。
3、应付票据报告期内，公司应付票据账面价值情况如下：
单位：万元项目2018.6.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31银行承兑汇票6,226.27 10,203.39 10,116.28 11,061.17合计6,226.27 10,203.39 10,116.28 11,061.17
报告期各期末，公司应付票据余额分别为11,061.17万元、10,116.28万元、10,203.39万元和6,226.27万元，占负债总额的比例分别为10.83%、9.83%、8.52%和4.67%。报告期内，公司不存在到期未兑付的银行承兑汇票。
4、应付账款
报告期内，公司应付账款构成情况如下：
单位：万元项目2018.6.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31应付货款 36,686.47 33,125.19 24,257.58 19,408.10应付劳务费 11,971.75 15,338.75 6,444.74 8,268.58
应付运费 193.60 177.17 7.80 1,657.85应付工程款 7.80 7.80 241.72 121.47
其他 58.30 224.20 210.69 434.82合计48,917.91 48,873.11 31,162.54 29,890.83
报告期各期末，公司应付账款账面金额分别为29,890.83万元、31,162.54万元、48,873.11万元和48,917.91万元，分别占对应期末总负债的29.28%、30.27%、40.80%和36.69%。
公司应付账款主要由应向供应商支付的材料采购款项组成。公司处于文体设
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施系统集成行业，其行业特征及惯例造成材料款支付一定程度上与应收账款的回收存在关联性。该行业中的项目实施需要较长工期，而在项目实施过程中甲方只支付部分项目进度款，即使完工决算后，全部款项也存在一定的回收期，使得公司应收账款余额往往较大，相应的应付账款也较高。截至报告期末，公司应付账款余额中无应付持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项，也无应付其他关联方款项。
5、预收账款报告期内，公司预收账款构成情况如下：
单位：万元项目2018.6.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31预收工程款 22,507.24 22,519.53 19,218.92 18,588.09
预收货款 2,535.97 2,101.51 1,652.52 2,247.76建造合同形成的已结
算未施工项目
1,921.82 1,634.93 5,148.87 4,204.76合计26,965.02 26,255.97 26,020.31 25,040.61
公司预收账款主要为项目实施期内，根据合同向客户预收的项目进度款。报告期各期末，公司预收账款金额分别为25,040.61万元、26,020.31万元、26,255.97万元和26,965.02万元，分别占总负债的24.53%、25.27%、21.92%和20.22%。截至报告期末，公司预收账款余额中无预收持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项，也无预收其他关联方款项。
6、其他应付款
报告期内，公司其他应付款构成情况如下：
单位：万元项目 2018.6.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31保证金及押金 3,786.24 3,161.10 1,886.63 1,590.97
往来款 1,055.36 886.82 1,074.89 639.33代收代付款 888.33 909.07 791.31 337.47企业改制上市补助资金- -1,049.24 1,049.24其他 128.78 170.63 203.10 120.77合计 5,858.71 5,127.63 5,005.18 3,737.79
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报告期各期末，公司其他应付款分别为3,737.79万元、5,005.18万元、5,127.63万元和5,858.71万元，分别占总负债的3.66%、4.86%、4.28%和4.39%。2018年6月末，公司其他应付款较2017年末增加731.08万元，同比增长14.26%，主要系发行人向供应商收取的保证金增加所致。
7、一年内到期的非流动负债
报告期内，公司一年内到期的非流动负债构成情况如下：
单位：万元项目2018.6.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31售后回租融资租赁 - 1,495.84 2,129.09 -
合计- 1,495.84 2,129.09 -
2016年末、2017年末，发行人一年内到期的非流动负债账面金额分别为2,129.09万元、1,495.84万元，系售后租回融资租赁业务所产生的长期应付款一年内到期部分重分类所致。
8、长期应付款
报告期内，公司长期应付款构成情况如下：
单位：万元项目2018.6.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31售后回租融资租赁- 234.22 1,730.06 -合计- 234.22 1,730.06 -
报告期内，公司报表长期应付款科目余额由售后回租融资租赁业务所产生。2016年4月，根据公司与远东国际租赁有限公司（以下简称“远东国际”）签订的《售后回租合同》约定，公司将原值49,442,571.19元、累计折旧31,314,511.57元的固定资产作为租赁物向远东国际以售后租回的方式进行融资，双方商定租赁物的转让总价为58,000,000.00元，租赁期限36个月，租赁保证金为8,000,000.00元。合同租金为固定租金，不随同期贷款基准利率变动而调整，共计62,544,272.00元，分36期支付。租赁期满，公司对租赁物向远东国际支付1,000.00元留购价款。截至报告期末，经双方协商一致同意提前终止上述融资租赁业务，公司已将有关本息一并结清。
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9、递延收益报告期内，公司递延收益构成情况如下：
单位：万元项目2018.6.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31政府补助 1,530.22 1,596.18 1,826.20 2,024.48未实现售后租回损益 - 2,062.90 3,027.07 -
合计1,530.22 3,659.08 4,853.27 2,024.48
报告期内，公司递延收益余额分别为2,024.48万元、4,853.27万元、3,659.08万元和1,530.22万元。2016年末，公司递延收益余额较2015年末增长139.73%，主要系公司与远东国际租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务，将售后回租所涉固定资产的转让价格与账面净值之间的差额（即未实现售后回租损益）确认为递延收益所致。
（三）偿债能力分析
报告期内，公司偿债能力的主要财务指标如下：
财务指标2018-6-30 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31
流动比率（倍） 1.83 1.96 1.48 1.30
速动比率（倍） 1.44 1.58 0.99 0.89资产负债率（合并）（%） 45.64 43.82 54.00 57.91资产负债率（母公司）（%） 39.32 37.38 49.36 54.90
财务指标 2018年1-6月2017年度 2016年度 2015年度息税折旧摊销前利润
（万元）
13,527.24 30,112.51 27,382.17 22,759.48利息保障倍数（倍） 39.96 49.48 20.33 12.03
1、流动比率和速动比率
报告期内，公司业务模式和信用政策未发生重大变化，流动比率分别为1.30、1.48、1.96和1.83，速动比率分别为0.89、0.99、1.58和1.44，整体呈上升趋势，公司短期偿债能力稳步向好。
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2、资产负债率报告期初，公司资产负债率较高，主要是受文体设施行业业务模式影响所致。在行业整体业务模式下，项目施工需要系统集成方进行较多的垫资，同时，较长的决算周期也使得周转资金体量需求大，周期时间长，公司往往选择银行贷款与商业信用等方式进行高负债运营，进而形成了较高的资产负债率。公司于2017年完成首次公开发行股票，公司净资产规模得以扩充，资产负债结构得到优化。
3、息税折旧摊销前利润和利息保障倍数
报告期内，随着公司盈利水平的不断提升，息税折旧摊销前利润和利息保障倍数均呈上升趋势，持续维持在较高水平。2016年度，公司利息保障倍数为20.33，远高于2015年度，主要系公司2016年经营效益优于往年，且2016年内归还了部分银行借款，导致期间银行借款的实际占用额降低，利息支出金额大幅下降所致。得益于公司业绩的继续提升和银行借款的减少、利息支出的降低，2017年度公司利息保障倍数为49.48，较2016年度继续上升。
（四）营运能力分析
报告期内，公司主要资产周转情况如下：
指标 2018年1-6月2017年度 2016年度 2015年度应收账款周转率（次/年） 0.80 2.16 2.60 2.26
存货周转率（次/年） 1.14 2.63 2.55 2.46
注：2018年1-6月应收账款周转率、存货周转率未经年化处理。
1、应收账款周转情况
2015年度、2016年度、2017年度及2018年上半年度，公司应收账款周转率分别为2.26、2.60、2.16和0.80。由于公司产品需要经过设计、生产、安装和验收等一系列环节，而行业惯例下项目决算进度慢于施工进度，使得公司应收账款居高，进而造成公司应收账款周转率较低。
2、存货周转情况
2015年度、2016年度、2017年度及2018年上半年度，公司存货周转率分
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别为2.46、2.55、2.63和1.14。报告期内，公司存货余额中已施工未结算建造合同金额平均占比70%以上。随着公司业务不断增长，在实施项目金额不断提高，报告期内未达合同约定结算状态项目金额增多，造成已施工未结算建造合同金额增加，公司的存货余额有所增长。此外，公司存货周转率还受区域市场、客户结构等因素的影响。
二、公司盈利能力分析
报告期内，公司利润表情况如下：
单位：万元项目 2018年1-6月2017年度 2016年度 2015年度一、营业总收入79,822.47170,696.03161,682.35 139,594.20其中：营业收入 79,822.47170,696.03161,682.35 139,594.20二、营业总成本 68,442.39146,328.63138,983.85 121,985.02其中：营业成本 54,687.58119,655.44112,091.16 92,671.10税金及附加 721.931,423.562,987.42 4,021.48销售费用 4,236.308,832.437,617.32 6,884.47管理费用 8,178.1814,297.0413,911.72 15,380.49财务费用 -309.20-190.16588.90 1,311.46资产减值损失927.602,310.311,787.33 1,716.02加：公允价值变动收益 --- -投资收益 49.07603.8011.97 14.50资产处置收益 0.58-6.60- -其他收益 367.58855.43- -
三、营业利润（亏损以
“-”号填列）
11,797.3225,820.0222,710.47 17,623.69加：营业外收入190.561,263.121,090.45 1,131.12减：营业外支出 32.8147.21122.45 41.12
四、利润总额（亏损总
额以“-”号填列）
11,955.0727,035.9323,678.47 18,713.68减：所得税费用 1,919.084,135.053,602.91 2,679.46
五、净利润（净亏损以
“-”号填列）
10,035.9922,900.8820,075.56 16,034.22归属于母公司所有者的净利润
10,052.6422,910.8520,074.90 16,034.22归属于少数股东的综-16.65-9.970.66 -
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合收益总额
（一）营业收入构成及变动分析
报告期内，公司营业收入构成情况如下：
项目
2018年1-6月 2017年度 2016年度 2015年度金额（万元）
比例（%）
金额（万元）
比例（%）
金额（万元）
比例（%）
金额（万元）
比例（%）主营业务收入79,804.8299.98 170,630.8399.96161,670.5999.99 139,583.7499.99其它业务收入17.65 0.02 65.20 0.0411.75 0.01 10.46 0.01合计79,822.47100.00 170,696.03100.00161,682.35100.00 139,594.20100.00
从收入结构来看，公司主营业务突出，报告期各年度主营业务收入占营业收入的比重均超过99%。
1、主营业务收入的业务构成
公司主营业务收入主要系根据各自独立的合同及订单为单位再考虑合同或订单的主要产品内容进行大类划分，可细分为智能舞台收入、建筑声学工程收入、公共装饰收入和座椅看台收入四大类，其中智能舞台业务主要涵盖公司舞台灯音、智能天窗和维保业务，智能天窗与公司舞台灯音具有相似的工艺流程，维保业务主要系为客户提供的舞台灯音维修服务；建筑声学工程业务主要系装饰工程与室内声学设计、噪声控制技术的融合，对提升演艺场馆、影剧院、体育场馆等场所声音质量具有显著效果；公共装饰业务主要系办公类、酒店类、大型商业服务类等建筑室内外传统装饰工程；座椅看台业务主要系公司对剧院椅、体育场馆椅、活动看台、座椅部件和轨交内饰件等座椅看台类产品的销售。公司各细分业务均签订独立的建造合同或购销合同，各细分业务间不存在配套提供情况。
报告期内，公司主营业务收入按业务分类构成如下：
项目
2018年1-6月 2017年度 2016年度 2015年度金额（万元）
比例（%）
金额（万元）
比例（%）
金额（万元）
比例（%）
金额（万元）
比例（%）智能舞台 46,202.7457.89 107,502.7463.00 105,338.1565.16 97,621.4669.94建筑声学工程 10,715.8613.43 20,913.1212.26 18,705.5611.57 14,004.3610.03
公共装饰10,095.4712.65 14,862.108.71 15,397.069.5210,280.337.37
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座椅看台12,790.7616.03 27,352.8816.03 22,229.8213.7517,677.5912.66合计79,804.82100.00 170,630.83100.00161,670.59100.00139,583.74100.00
报告期内，公司智能舞台收入是主营业务收入的第一大来源，分别占主营业务收入的69.94%、65.16%、63.00%和57.89%，收入规模稳定并小幅增长。公司建筑声学工程收入分别占主营业务收入的10.03%、11.57%、12.26%和13.43%，得益于公司全资子公司大丰装饰业务转型，建筑声学工程是室内声学设计、噪声控制技术的融合，对提升演艺场馆、影剧院、体育场馆等场所声音质量具有显著效果，该业务的发展将与公司主要产品舞台灯音产生联动作用，促进公司业务整体发展。2015年度至2017年度，公司建筑声学工程业务收入规模年均增长22.20%，发展势头良好。报告期内，公司公共装饰业务收入稳中有升，2015年度至2017年度，该块业务收入占比由7.37%增长至8.71%，收入规模年均增长20.24%。报告期内，公司座椅看台业务收入占比分别为12.66%、13.75%、16.03%和16.03%，占比逐步提升，2015-2017年度该块业务收入年均增长24.39%，收入规模稳步提升。
2、主营业务收入的地区分类
报告期内，公司主营业务收入按地区分类构成如下：
项目
2018年1-6月 2017年度 2016年度 2015年度金额（万元）
比例（%）
金额（万元）
比例（%）
金额（万元）
比例（%）
金额（万元）
比例（%）内销收入 78,806.6998.75 169,355.9199.25 160,308.6199.15 135,587.4097.13外销收入998.13 1.25 1,274.92 0.751,373.74 0.85 4,006.80 2.87合计79,804.82100.00 170,630.83100.00161,682.35100.00 139,594.20100.00
报告期内，公司业务主要集中在国内开展，内销收入占主营业务收入的比例均超过95%，涉外销售占比较低。公司海外业务以直接接触客户销售为主，由公司国际贸易部搜集、确认境外客户需求，进一步协商、洽谈交易细节，并最终落实推动与海外客户直接签订合同。
报告期内，公司海外业务所涉产品主要为座椅看台与无需安装的简易舞台销售，无需提供安装、建设服务。
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（二）主营业务成本及毛利分析
1、主营业务成本及毛利分析
报告期内，公司主营业务成本、毛利情况如下：
单位：万元产品
2018年1-6月 2017年度主营业务
收入
主营业务
成本
毛利
主营业务
收入
主营业务
成本
毛利智能舞台 46,202.74 29,282.6416,920.10107,502.7472,535.24 34,967.50建筑声学工程10,715.86 8,562.79 2,153.06 20,913.1216,992.50 3,920.61公共装饰10,095.47 8,745.53 1,349.94 14,862.1012,787.85 2,074.25座椅看台 12,790.76 8,081.25 4,709.51 27,352.8817,292.88 10,059.99
合计79,804.82 54,672.2125,132.61170,630.83119,608.48 51,022.36产品
2016年度 2015年度主营业务
收入
主营业务
成本
毛利
主营业务
收入
主营业务
成本
毛利智能舞台 105,338.15 70,493.2434,844.9197,621.4662,356.84 35,264.63建筑声学工程 18,705.56 14,656.524,049.0414,004.3610,510.87 3,493.49公共装饰15,397.06 14,319.841,077.2210,280.329,353.28 927.05座椅看台 22,229.82 12,609.809,620.02 17,677.5910,439.65 7,237.94
合计161,670.59 112,079.4149,591.18139,583.7492,660.64 46,923.10
公司主营业务毛利主要来源于智能舞台和座椅看台业务。报告期内，智能舞台的毛利分别为为35,264.63万元、34,844.91万元、34,967.50万元和16,920.10万元，座椅看台的毛利分别为7,237.94万元、9,620.02万元、10,059.99万元和4,709.51万元，两者合计占公司主营业务毛利的90.58%、90.58%、89.66%和86.06%。建筑声学工程业务毛利分别为3,493.49万元、4,049.04万元、3,920.61万元和2,153.06万元，报告期内保持稳定；公共装饰业务毛利分别为927.05万元、1,077.22万元、2,074.25万元、1,077.22万元，毛利规模稳步提升，发展趋势良好。
2、毛利率分析
2-1-222
报告期内，公司主营业务综合毛利率情况如下：
单位：万元项目 2018年1-6月2017年度 2016年度 2015年度主营业务收入 79,804.82 170,630.83 161,670.59 139,583.74主营业务成本 54,672.21 119,608.48 112,079.41 92,660.64主营业务毛利 25,132.61 51,022.36 49,591.18 46,923.10主营业务综合毛利率31.49% 29.90% 30.67% 33.62%
报告期内，公司的主营业务毛利率分别为33.62%、30.67%、29.90%和31.49%，保持稳定。2016年，公司主营业务毛利率下滑至30.67%，主要系营改增调整及建筑声学工程和公共装饰业务占比有所增长所致。
报告期内，公司主营业务收入毛利率的具体构成情况如下：
产品类别
毛利率2018年1-6月2017年度 2016年度 2015年度智能舞台36.62% 32.53% 33.08%36.12%建筑声学工程 20.09% 18.75% 21.65% 24.95%
公共装饰13.37% 13.96% 7.00%9.02%座椅看台36.82% 36.78% 43.28%40.94%
在报告期内，公司主营业务毛利主要来源于智能舞台和座椅看台业务，其中智能舞台业务的毛利率分别为36.12%、33.08%、32.53%和36.62%，座椅看台业务毛利率分别为40.94%、43.28%、36.78%和36.82%，上述两项业务毛利率均高于同期主营业务综合毛利率。公司智能舞台和座椅看台毛利率较高，主要来源于为客户提供整体集成解决方案过程中专业的设计、整合和服务所带来的高议价能力。由于公司建筑声学工程及公共装饰业务目前仍以提供传统装饰工程服务为主，因此该两项业务毛利率低于公司综合毛利率。
发行人在承接项目前，由技研中心和项目预算科根据客户提供的招标文件和图纸，预估材料、设计及安装服务成本，以预算成本加成合理利润并经内部审核后确定合同造价，向客户投标报价。报告期内，发行人定价政策和成本构成情况较为稳定，主营业务各细分业务毛利率差异较大主要系各细分业务定制化程度、
2-1-223
专业化程度等业务性态存在差异，造成公司不同细分业务议价能力不同所致。
（三）期间费用报告期，公司期间费用及占营业收入的比例情况如下表所示：
项目
2018年1-6月 2017年度 2016年度 2015年度金额（万元）
占比（%）
金额（万元）
占比（%）
金额（万元）
占比（%）
金额（万元）
占比（%）销售费用
4,236.30 5.31 8,832.435.17 7,617.324.71 6,884.47 4.93管理费用
8,178.18 10.25 14,297.048.38 13,911.728.60 15,380.49 11.02财务费用
-309.20 -0.39 -190.16 -0.11 588.90 0.36 1,311.46 0.94合计12,105.28 15.17 22,939.3213.44 22,117.9313.68 23,576.42 16.89
报告期内，公司的期间费用总额分别为23,576.42万元、22,117.94万元、22,939.32万元和12,105.28万元，占营业收入比例分别为16.89%、13.68%、13.44%和15.17%。2015-2017年度随着公司收入规模的扩大，公司期间费用控制能力有所增强。2018年1-6月，期间费用占比有所上升，主要系受行业工期惯例影响上半年收入确认一般少于下半年所致。
1、销售费用
报告期内，公司销售费用及占营业收入比例情况如下：
单位：万元项目 2018年1-6月2017年度 2016年度 2015年度销售费用 4,236.30 8,832.43 7,617.32 6,884.47占营业收入比例5.31% 5.17% 4.71% 4.93%
报告期内，公司销售费用明细及其占比情况如下：
项目
2018年1-6月 2017年度 2016年度 2015年度金额（万元）
占比（%）
金额（万元）
占比（%）
金额（万元）
占比（%）
金额（万元）
占比（%）职工薪酬 1,896.61 44.773,798.8343.013,262.9642.84 2,981.51 43.31运输费用 586.00 13.831,389.2915.731,270.3416.68 1,360.56 19.76
2-1-224
差旅费 427.22 10.08869.14 9.84 779.9210.24 726.52 10.55投标中标服务费 191.40 4.52 531.36 6.02 410.455.39 376.43 5.47
办公费用 242.37 5.72 415.42 4.70 381.095.00 401.96 5.84售后服务费 268.95 6.35 670.93 7.60 435.645.72 353.03 5.13业务招待费 413.59 9.76 531.88 6.02 449.245.90 238.02 3.46宣传展览费 146.98 3.47 493.09 5.58 426.155.59 298.57 4.34
其他费用 63.18 1.49 132.47 1.50 201.512.65 147.87 2.15
合计4,236.30 100.008,832.43100.007,617.32100.00 6,884.47 100.00
报告期内，公司销售费用分别为6,884.47万元、7,617.32万元、8,832.43万元和4,236.30万元，主要由销售人员的工资薪酬、运输费、差旅费、项目服务费、办公费用、售后服务费、业务招待费、广告宣传费等构成。
由于公司业务范围覆盖全国各主要省市，重视全国范围内市场推广与销售队伍建设，因此公司销售人员薪酬及差旅费用占比相对较高，报告期内合计占比分别为53.86%、53.08%、52.85%及54.86%。此外，公司部分产品核心构架部件于总部厂区生产，通过交通运输方式发货至项目实施地，受业务产品地域广度影响，公司运输费用占销售费用比例较高，分别为19.76%、16.68%、15.73%和13.83%。
2、管理费用
报告期内，公司管理费用及占营业收入比例情况如下：
单位：万元项目 2018年1-6月2017年度 2016年度 2015年度管理费用 8,178.18 14,297.04 13,911.72 15,380.49占营业收入比例10.25% 8.38% 8.60% 11.02%
报告期内，公司管理费用明细及其占比如下：
项目
2018年1-6月 2017年度 2016年度 2015年度金额（万元）
占比（%）
金额（万元）
占比（%）
金额（万元）
占比（%）
金额（万元）
占比（%）研发费用 3,012.0636.83 4,516.6831.59 4,450.8731.99 5,443.25 35.39职工薪酬 2,448.4429.94 4,665.8532.64 4,512.6732.44 4,774.82 31.04办公费用 400.68 4.90 1,034.747.24864.64 6.22 902.44 5.87
2-1-225
折旧及摊销 525.22 6.42 997.82 6.98877.40 6.31 902.90 5.87差旅费 421.28 5.15 767.23 5.37731.08 5.26 677.40 4.40业务招待费 256.93 3.14 635.77 4.45741.43 5.33 645.18 4.19税费 - - - -271.65 1.95 638.87 4.15维修费 267.57 3.27 216.65 1.52 241.55 1.74 230.10 1.50通讯费 227.01 2.78 464.12 3.25 359.18 2.58 354.61 2.31其他费用 619.00 7.57 998.19 6.98861.25 6.19 810.92 5.27合计8,178.18100.00 14,297.04100.0013,911.72100.00 15,380.49 100.00
报告期内，公司管理费用分别为15,380.49万元、13,911.72万元、14,297.04万元和8,178.18万元，主要由公司研发费用、管理人员的工资薪酬、办公费用、折旧摊销等构成。
公司为行业领先的文体设施整体集成方案解决商，专注于智能舞台、建筑声学工程、座椅看台等主营业务的研发，通过研发投入进一步探索行业相关工艺、技术及设计等方面的前沿方向，研发支出较大。2016年度，公司研发支出略有下降，主要系发行人承接的国家科技支撑计划课题研究项目于2015年结束，导致发行人2016年研发投入相应减少。
根据财政部财会[2016]22号《增值税会计处理规定》，全面试行营改增后，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等从管理费用重分类至税金及附加进行核算，对以前期间发生额不进行追溯调整，造成公司管理费用中税费下降。
3、财务费用
报告期内，公司财务费用明细及其占比如下：
项目
2018年1-6月 2017年度 2016年度 2015年度金额（万元）
占比（%）
金额（万元）
占比（%）
金额（万元）
占比（%）
金额（万元）
占比（%）利息支出306.83 -99.23 557.71-293.281,224.84207.991,696.92 129.39减：利息收入653.08 211.22 825.23433.97724.10-122.96386.87 -29.50汇兑损失36.81 -11.91 41.56-21.8533.865.756.46 0.49减：汇兑收益33.48 10.83 35.2518.5451.08-8.6754.87 -4.18
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银行手续费
33.72 -10.91 71.07-37.37105.3817.8949.81 3.80合计-309.20 100.00 -190.16100.00588.90100.001,311.46 100.00
公司报告期内财务费用分别为1,311.46万元、588.90万元、-190.16万元和-309.20万元。公司的财务费用主要由利息支出组成。2016年度，公司利息收入为724.10万元，主要系具有融资性质的吉林大剧院项目计息所致。2017年度，公司财务费用较2016年度下降779.06万元，主要系公司计息借款平均余额下降，造成利息净支出下降所致。
（四）其他收益
报告期内，公司其他收益及其占营业利润的比例情况如下：
单位：万元
项目 2018年1-6月 2017年度 2016年度 2015年度其他收益 367.58 855.43 - -其他收益/营业利润
3.12% 3.31% - -
报告期内，公司其他收益分别为0.00万元、0.00万元、855.43万元和367.58万元。根据财政部财会[2017]15号《财政部关于印发修订《企业会计准则第16号——政府补助》的通知》，与企业日常经营活动相关的政府补助，应当计入其他收益，并在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报。公司其他收益主要由与日常经营活动相关的政府补助组成，占营业利润的比例较小。
（五）营业外收支
报告期内，公司营业外收支明细及其占利润总额的比例情况如下：
单位：万元项目 明细2018年1-6月2017年度 2016年度 2015年度
营业外
收入
处理非流动资产
净收益
- - 13.24 1.92与企业日常活动无关的政府补助
140.56 1,212.43 1,067.67 1,128.14其他50.00 52.49 9.54 1.05合计190.56 1,264.92 1,090.45 1,131.12
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营业外
支出
处理固定资产净
损失
- - 4.94 1.99捐赠支出 32.11 46.07 116.15 38.80
其他 0.71 1.14 1.35 0.34合计32.81 47.21 122.45 41.12
报告期内，公司营业外收入分别为1,131.12万元、1,090.45万元、1,264.92万元和190.56万元，占利润总额的比例分别为6.04%、4.61%、4.68%和1.59%，占比较小，主要来源于与企业日常活动无关的政府补助。根据余姚市财政局、余姚市人民政府金融工作办公室余财工【2014】246号《关于下达浙江大丰实业股份有限公司“一企一策”政策补助资金的通知》，公司2017年度完成首次公开发行人民币普通股，于当年度确认奖励款1049.24万元。报告期内，公司营业外支出分别为41.12万元、122.45万元、47.21万元和32.81万元，主要为捐赠支出。
（六）非经常性损益及对经营成果影响
报告期内，公司非经常性损益情况如下：
单位：万元项目 2018年1-6月2017年度2016年度 2015年度非流动资产处置损益 0.58 -6.60 8.30 -0.07计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额
或定量享受的政府补助除外）
508.14 2,066.06 1,067.67 1,128.14委托他人投资或管理资产的损益 54.57 636.57 15.18 0.00除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
14.50 14.50 14.50 14.50单独进行减值测试的应收款项减值准
备转回
143.06 811.54 806.13 357.78根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损
益的影响
0.00 0.00 373.68 0.00除上述各项之外的其他营业外收入和
支出
17.19 5.28 -107.96 -38.08少数股东权益影响额 0.000.00 0.00 0.00
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减：所得税影响额 100.70 495.66 319.29 192.10
合计 637.33 3,031.68 1,858.21 1,270.17
报告期内，公司非经常性损益分别为1,270.17万元、1,858.21万元、3,031.68万元和637.33万元，占同期归属于母公司股东净利润的比例分别为7.92%、9.26%、13.23%和6.34%，占比较小，公司净利润主要来自于主营业务收入。报告期内，公司非经常性损益主要为政府补助。2017年度，公司非经常性损益较2016年度增长1,173.48万元，主要系公司当年度确认上市奖励款1049.24万元所致。
三、公司资本性支出分析
（一）最近三年及一期重大资本性支出情况
报告期内，公司除主营业务投资支出外重大资本性支出主要用于固定资产、无形资产投资，公司资本性支出情况如下：
单位：万元资产类型 项目 2018年1-6月 2017年度 2016年度 2015年度
固定资产
房屋及建筑物- 73.10 558.17 10,979.42专用设备349.09 402.32 5,205.42 756.06通用设备207.22 163.85 658.27 106.81运输设备 - 266.18 336.40 50.96其他设备 15.49 198.00 301.05 91.19
合计571.80 1,103.457,059.30
注
11,984.43
无形资产
土地使用权- - - -专利权- - - -软件- - 2.89 -经营权 1,550.00 - - -
合计1,550.00 - 2.89 -注：2016年度，公司为拓宽自身融资渠道开展售后回租融资租赁业务，公司固定资产因售后回租资产评估增值3,987.19万元。
（二）未来可预见的重大资本性支出计划
2-1-229
截至本募集说明书签署日，除本次募集资金投资项目等公司的主营业务投资支出外，公司不存在其他可预见的重大资本性支出计划。
四、现金流量分析
报告期内，公司现金流量情况如下：
单位：万元项目 2018年1-6月2017年度2016年度 2015年度经营活动产生的现金流量净额-12,037.60 9,713.3322,576.98 12,794.62投资活动产生的现金流量净额23,338.55 -30,143.08-3,191.07 -4,172.46筹资活动产生的现金流量净额 20,386.12 38,367.06 -18,310.47 -9,783.22汇率变动对现金流量的影响额15.04 -6.3117.22 48.41现金及现金等价物净增加额31,702.12 17,931.011,092.66 -1,112.65
（一）经营活动现金流量
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别12,794.62万元、22,576.98万元、9,713.33万元和-12,037.60万元。公司按建造合同采用完工百分比法确认收入，并按照合同约定的项目阶段确认应收账款。由于建造合同工程款结算流程较长，甲方付款进度慢于项目完工进度，因此导致公司2015年度、2017年度经营活动产生的现金流量净额低于当期净利润。2016年度，公司经营活动产生的现金流量净额高于当期净利润，主要因为公司当年工程款回收情况较为理想。2018年1-6月，公司经营活动产生的现金流量净额为负，主要系公司因上半年项目开工和建设需要，支付供应商款项增加所致。2018年1-6月，公司经营活动现金流出合计同比上涨17.91%，其中购买商品、接受劳务支付的现金58,878.61万元，较2017年1-6月增加8,889.61万元，增幅17.78%。
（二）投资活动现金流量
报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-4,172.46万元、-3,191.07万元、-30,143.08万元和23,338.55万元。2015年度、2016年度，公司投资活动现金净流量为负，主要因为公司建造新厂房及生产设备的购置所致。2017年7月4日，经公司董事会和监事会审议通过，公司使用闲置募集资金30,000
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万元进行现金管理，导致公司当年度投资活动现金流量净额为负。2018年上半年度，公司收回上述理财产品投资，投资活动现金净流量转正。
（三）筹资活动现金流量
报告期内，公司筹资活动现金流量净额分别为-9,783.22万元、-18,310.47万元、38,367.06万元和20,386.12万元。2016年度，公司筹资活动产生的现金流量净额较2015年度减少了8,527.25万元，主要系公司实施现金分红及偿还债务所致。2017年度公司筹资活动现金较2016年度大幅增长，主要系公司完成首次公开发行人民币普通股，扣除发行费用后募集资金47,451.55万元所致。
五、报告期内会计政策或会计估计变更情况
（一）2018年度会计政策变更情况
2017年4月28日，财政部发布《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13号），自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
2017年12月25日，财政部发布《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
公司执行上述规定对财务报表的主要影响如下：
会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额
（1）在利润表中分别列示“持续经营净
利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。
列示持续经营净利润本年度229,008,770.13元；列示终止经营净利润本年度0元；列示持续经营净利润上年度200,755,635.14元；列示终止经营净利润上年度0元。
（2）在利润表中新增“资产处置收益”
项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。
本年度固定资产处置收益109,122.22元和处置损失175,161.94元，列示为资产处置收益；营业外收入上年度减少132,421.22元，营业外支出上年度减少49,437.19元，重分类至资产处置收益。
（二）2017年度会计政策变更
2017年5月10日，财政部颁布了财会〔2017〕15号关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知，自2017年6月12日起施行。由于上述会
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计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按照上述文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）的要求，公司修改财务报表列报，与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，2017年1-6月公司“其他收益”科目增加0元，“营业外收入”科目减少0元
除上述情况外，公司最近三年及一期不存在其他会计政策或会计估计变更情况。
六、公司未来发展战略
公司是行业领先的文体设施整体集成方案解决商，根据自身实际情况及行业发展趋势，未来将主要从“整体集成”、“设计创新”、“境外拓展”和“产业衍生”四个方面出发，促进公司业务发展，提升股东回报，具体情况如下：
（一）整体集成
发展整体集成是公司一贯以来的核心战略。围绕舞台机械这个拳头产品，公司在文体设施的专业灯光、专业音响、专业装饰、智能化、座椅、看台等方面不断开拓，积累了大量的业务资源、经典业绩、顶级资质，集成能力在同行业中处于领先地位。未来，公司将继续深化集成能力，寻找新的突破口，打造多个拳头产品，进一步发展EPC总承包业务，拓展PPP项目。
（二）设计创新
随着文体产业持续向纵深发展，国有资本与民营资本在产业开拓中齐头并进，不断迸发出新的创意与业态。公司作为舞台机械的行业龙头，在文体装备产业日新月异的今天，只有坚持创新，强化设计能力，引入新思维，创造新概念，才能维持行业领先地位，继续引领行业的发展。尤其是国内外资本大量参与的各类实景演艺秀、主题乐园与特色剧院，创意新奇独特，技术难度高，每个项目都是个全新的挑战。为此，公司将在人才培养与引进、技术研发与储备、专利申请、境内外合作交流、上下游联动开发等各方面赋予战略层面的高度重视，不断加大
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投入，形成国际领先的创新团队与技术能力。同时，公司在精益化生产与自动化生产方面也将继续深化，将传统非标舞台机械的生产与安装赋予工业4.0的新理念，在全球持续建设有当地文化特色的文体设施的浪潮中提供更加快捷、优质与富有生命力的产品与服务。
（三）境外拓展公司是国内较早走出去的文体设施企业，承接了俄罗斯、哈萨克斯坦、印度、斯里兰卡、阿尔及利亚等一系列国际舞台工程，参与了雅典奥运会、南非世界杯、美国、韩国F1等国际体育场馆的建设，积累了丰富的境外业务资源与经验，并获得中宣部、商务部、文化部（已变更为文化和旅游部）等六部委联合颁发的“国家文化出口重点企业”及文化部颁发的“国家文化产业示范基地”等荣誉。国家一带一路大战略为公司吹来了加快境外业务开拓的春风，公司将积极跟随国家战略，继续投入资源，开拓境外文体设施市场。公司同时还会积极寻找境外优质的企业标的寻求合作或收购，比如灯光、音响、视频类企业，拓展技术能力，整合海外资源，增强和保持海外业务能力与综合竞争力。
（四）产业衍生参与产业链上游的规划、创意、节目制作与下游的场馆运营、经纪、票务等，是公司未来发展的方向与必由之路。公司目前的业务与上下游关系非常密切，以演艺秀的舞台为例，从前期的规划设计开始，到导演组的创意，到舞美的设计实现，到后期的演出、调试、改造与维护，公司都深入参与，为各类美轮美奂的舞台场景提供了有力的技术与创新支持，公司在此过程中也积累了异常丰富的人脉资源与合作伙伴。公司有意以目前行业领先的文体装备产业能力为基础，逐步向上下游进行延伸，以合作、参股、收购等一系列方式参与到上下游中去，打造文体演艺全产业链，丰富与提升公司的业务组成与收入结构。
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第八节 本次募集资金运用
一、本次募集资金使用计划
大丰实业本次发行可转换公司债券募集资金总额（含发行费用）不超过63,000.00万元（含63,000.00万元），扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以下项目：
单位：万元序号 项目名称 项目资金投入总额 募集资金拟投入金额
1 宁海县文化综合体PPP项目 76,448.35 63,000.00
合计76,448.35 63,000.00
在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。如果本次发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资金拟投入的金额，不足部分公司将以自有资金或其他融资方式解决。
二、募集资金投资项目实施的相关背景
（一）国家政策对文化设施建设的大力支持
“十三五”规划纲要提出增加公共服务供给，构建现代公共文化服务体系，推进基本公共文化服务标准化、均等化，完善公共文化设施网络，加强基层文化服务能力建设，鼓励社会力量参与公共文化服务。
《国家“十三五”时期文化发展改革规划纲要》提出加快现代公共文化服务体系建设，完善公共文化服务网络，健全各级各类公共文化基础设施，立足实际，注重实效，做好公共文化馆、图书馆、博物馆、美术馆等的规划建设。
《文化部“十三五”时期文化产业发展规划》提出探索科学的剧场建设和运营模式，加快推进以演出剧场为中心的演艺产业链建设，加快演艺基础设施建设改造和文艺演出院线建设。
宁海县文化综合体PPP项目建设内容包括两大主体建筑分别是潘天寿艺术中心和宁海县文化中心，符合国家产业政策。
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（二）文化演出行业发展前景广阔
近年来文化设施市场的客户规模和市场容量不断保持高速增长，为文化设施场馆的建设带来新的需求。根据文化部《2017年文化发展统计公报》，2012—2017年间，艺术表演团体个数从7,321个增加至15,752个；全国艺术表演团体演出场次由135万场增至293.77万场；国内演出观众人次从8.28亿人次增加至12.49亿人次；演出收入从641,480万元增长至1,478,239万元。
与此同时，国家在文化体育领域的投资不断加大，据财政部统计，2017年全国财政支出中文化体育传媒经费3,367亿元，比上年增长6.4%，占财政支出的1.66%；2017年全国文化事业费增长11%，全国人均文化事业费增长10.5%。
（三）PPP模式在文化设施领域运用前景广泛
近年来，政府和社会资本合作（Public-Private Partnership，简称“PPP”）模式在公共基础设施建设中迅速发展，政府出台一系列相关政策支持PPP在基础设施建设领域的应用。“十三五”规划纲要提出创新公共服务提供方式，推动供给方式多元化，能由政府购买服务提供的，政府不再直接承办；能由政府和社会资本合作提供的，广泛吸引社会资本参与。
《国家“十三五”时期文化发展改革规划纲要》明确提出推广政府和社会资本合作（PPP）模式，允许社会资本参与图书馆、文化馆、博物馆、剧院等公共文化设施建设和运营。
《文化部“十三五”时期文化产业发展规划》提出推广实施文化领域政府和社会资本合作模式，征集适宜采用政府和社会资本合作（PPP）模式的文化项目，切实推进政府和社会资本合作（PPP）项目示范工作，形成一批可复制、可推广的示范案例，助推更多项目落地实施。本募投项目通过PPP模式实施，符合国家政策。
（四）规范的PPP项目更易获得国家政策支持
2017年底以来财政部先后发布《关于规范政府和社会资本合作（PPP）综合信息平台项目库管理的通知》（财办金〔2017〕92号）、《关于进一步加强政府和社会资本合作（PPP）示范项目规范管理的通知》（财金〔2018〕54号）等规范
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文件，明确PPP新项目入库标准，集中清理了一批未按规定开展物有所值评价或财政承受能力论证、不宜继续采用PPP模式、不符合规范运作要求、构成违法违规举债担保、未按规定进行信息公开的PPP项目。根据财政部PPP中心发布数据显示，截至2018年4月23日，各地累计清理退库项目1,695个、涉及投资额1.8万亿元；上报整改项目2,005个、涉及投资额3.1万亿元。
对PPP项目管理库排查清理以及对PPP示范项目的动态调整规范，是防范PPP项目风险、推动PPP模式健康发展的重要举措，保证入管理库项目可规范推进，示范项目可充分发挥立标杆、树典范的作用，清理掉的“僵尸项目”可缓解地方财政支出压力，为更优质的PPP项目入库腾出财政承受能力空间，并降低不规范的PPP项目可能造成的隐性债务风险。从清理结果看，留存项目总体属于程序较为规范、信息披露完善的项目，更易于获得国家政策支持。
宁海县文化综合体PPP项目是第三批次国家示范项目，已经纳入财政部政府和社会资本合作中心全国PPP综合信息平台项目管理库，属于规范运作、信息披露完善的项目。
三、本次募集资金投资项目的必要性及可行性分析
（一）本次募集资金投资项目的必要性
1、提高宁海县公共文化服务水平
宁海县位于浙江省东部沿海，是一座历史悠久的文化名城，有着深厚的文化底蕴和独特的人文习俗，是全国县域经济基本竞争力百强县、国务院批准的第一批沿海对外开放地区之一。但总体来看，宁海县目前承担公共文化服务功能的相应单位如图书馆、文化馆、剧院等大多建筑年代久远，设施数量、种类、规模与人民群众需求的多样性不适应，欠缺博物馆、大剧院、影剧院、群众艺术馆等基础文化设施，无法满足基层群众日益增长的精神文化需求。
宁海“十三五”规划明确：加快公共文化基础设施建设，实施重大文化设施建设计划，重点建设潘天寿艺术中心、大剧院等一批标志性文化设施。宁海县文化综合体PPP项目位于城市中心区，符合新城市用地规划要求，符合宁海“十三五”关于加快公共文化基础设施重点项目安排，有利于进一步按照构建现代公
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共文化服务体系的总体部署，发挥好文化馆公共文化服务的主体作用，进一步完善宁海县的基础文化设施和文化公共服务水平，丰富宁海县文化服务内容，强化文化服务功能，促进宁海县文化事业健康发展。
2、提升公司的竞争力
大丰实业是行业领先的文体设施整体集成方案解决商，主营业务包括智能舞台、建筑声学工程、公共装饰、座椅看台，公司拥有设计研发、生产制造、安装调试、售后维护的整体实力，产品广泛应用于文化中心、剧（院）场、文化群艺馆、图博馆、体育场馆、电视台、演艺秀场、主题乐（公）园等场所。
本次募投项目通过PPP模式实施，公司在原有业务的基础上能够参与项目投资、建设等多个阶段，分享多个环节的利润，提升利润空间。同时，通过参与更多环节，有助于培养专业人才，未来公司业务向上下游产业链延伸，提升公司的综合竞争能力。
3、为未来的PPP项目积累经验
PPP模式不仅是一种项目融资的方式，也是公共服务供给市场化的创新模式，通过转变政府职能，能够增加公共产品的供给，提高公共产品供给效率和政府投资的有效性。根据财政部政府和社会资本合作中心全国PPP综合信息平台项目管理库统计数据，截止2018年6月30日，入库项目7,547个，入库项目金额114,850.43亿元。
《国家“十三五”时期文化发展改革规划纲要》、《文化部“十三五”时期文化产业发展规划》都提出在文化领域推广PPP模式，结合国家降杠杆的大背景，预计未来更多文化场馆的建设将更多采用PPP模式。本次募投项目的顺利开展，公司能够积累参与PPP项目的经验，有利于未来更多项目的获取，提升公司的行业地位和竞争力。
4、公司PPP业务需要资金支持
公司主营的文体设施整体集成项目具有建设周期长、结算和回款周期长的特点，对公司资金占用量较大，需要较多资金维持正常业务开展。
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近年来公司积极探索PPP模式，先后承揽了宁海县文化综合体、丹江口市文体中心、松阳体育馆等PPP项目，未来资金投入较大，需要通过资本市场获取项目投资建设所需的必要资金。
（二）本次募集资金投资项目的可行性
1、项目实施符合国家政策指引
党的十八大提出：“坚持把发展公益性文化事业作为保障人民基本文化权益的主要途径”。党的十九大进一步提出“提出完善公共文化服务体系，深入实施文化惠民工程，丰富群众性文化活动。”
本次募投项目建设将成为宁海县重要的公共文化设施，能够丰富宁海县文化服务内容，强化文化服务功能，促进文化事业健康发展，有助于建设广覆盖、高水平的公共文化服务供给体系，能够丰富人民群众精神文化生活，对提升城市形象和文化软实力具有重要意义，符合宁海县政府创建“全国文化先进县”和“国家级文明城市”的目标。
此外，本次募集资金投资项目通过PPP模式实施，符合国家政策指引。
2、文化设施领域有良好的市场前景
随着《“十二五”时期文化产业倍增计划》、《文化部“十三五”时期文化产业发展规划》等一系列文化产业政策的提出，政策层面对文化产业的支持力度逐渐增强。根据《中华人民共和国文化和旅游部2017年文化发展统计公报》显示，2012—2017年间，国内演出观众人次从8.28亿人次增加至12.49亿人次，演出收入从641,480万元增长至1,478,239万元。文化设施市场的客户规模和市场容量不断保持高速增长，将为文化设施场馆的建设带来新的需求。公司作为行业领先的文体设施整体集成方案解决商，在品牌、业务资质、大型工程项目承揽及运作、一体化集成、研发设计、制造等方面优势明显。公司创立至今，成功打造了自己的品牌，在文体设施领域取得了相当高的市场份额和品牌影响力。
3、公司具有丰富的项目经验
公司的主要产品及服务主要包括舞台机械、灯光、音视频、体育场（馆）椅、
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剧院及休闲椅、活动看台、声学装饰等。公司及子公司拥有建筑工程施工总承包一级、机电工程施工总承包一级、建筑智能化系统设计专项甲级、电子与智能化工程专业承包一级、建筑装饰工程设计专项甲级、建筑幕墙工程设计专项甲级、建筑装修装饰工程专业承包一级，建筑幕墙工程专业承包一级等资质。公司先后承建了央视春晚、国家大剧院合成剧场、新中央电视台大剧院、新北京电视台大剧院等舞台机械、灯光、音视频等项目，公司项目工程质量多次获得鲁班奖、詹天佑奖等荣誉。公司通过多年的项目积累，在项目组织协调和管理方面积累了丰富的经验。
4、公司为项目建设储备了丰富的人员和技术资源
一方面，公司坚持自主创新的技术战略，设立了独立的研发技术部门，建立了用于研发设计的实验室和办公室，拥有博士、硕士、高级工程师、工程师为核心的高素质研究开发团队。公司作为业内知名的从事智能舞台、建筑声学工程、公共装饰、座椅看台及相关服务的高新技术企业，拥有行业领先的文体设施研发、试制、生产、检测基地。公司掌握了一系列拥有自主知识产权的核心技术和关键工艺，多项专利填补国际、国内空白，先后荣获国家重点新产品、国家火炬计划、国家级省市级科技进步奖。雄厚的技术实力让公司跻身于全国知识产权试点单
位、浙江省创新型示范企业、浙江省专利示范企业。
另一方面，公司始终专注于行业前沿的开拓，拥有行业顶尖专家为骨干专业化研发团队。目前，公司为本次募投项目建设实施储备了一批优秀的行业人才，建立了高效的业务团队，公司将根据业务发展需要，继续加快推进人员招聘培养计划，不断增强人员储备，确保满足募集资金投资项目的顺利实施。
综上所述，本次募集资金投资项目实施，与公司现有经营规模、管理水平、技术水平项适应，公司具备实施募投项目的专业能力，有利于提升公司的竞争力和盈利能力，实施项目具有可行性。
四、本次募集资金投资项目的基本情况
（一）项目概况
本次募集资金投资项目为宁海县文化综合体PPP项目，该项目是第三批次国
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家示范项目。
项目位于宁海县桃源街道，天明中路以南，气象北路以东，桃源北路以西。项目投资估算76,448.35万元，其中潘天寿艺术中心投资估算38,473.12万元，宁海县文化中心项目投资估算37,975.23万元。项目建设内容包括两大主体建筑，分别是潘天寿艺术中心和宁海县文化中心。其中，潘天寿艺术中心规划用地面积约26,568m
，总建筑面积约31,026m
。宁海县文化中心规划用地面积约21,162m
，总建筑面积约40,000m
。
（二）项目投资概算项目估算总投资为76,448.35万元，具体情况如下：
1、潘天寿艺术中心
序号 工程或费用名称 金额（万元）
一 建安工程费 31,314.45二 工程建设其他费用 3,867.40三 基本预备费 1,080.68四 建设投资合计 36,262.53五 建设期利息 2,210.59六 建设项目总投资合计 38,473.12
2、宁海县文化中心
序号 工程或费用名称 金额（万元）
一 建安工程费 31,369.13二 工程建设其他费用 3,461.19三 基本预备费 1,044.91四 建设投资合计 35,875.23五 建设期利息 2,100.00六 建设项目总投资合计 37,975.23
本次发行拟使用募集资金投入金额为63,000.00万元，全部用于PPP项目建设。
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（三）项目效益情况对于大丰实业，本项目的收入构成主要包括：公司按照持股比例取得的PPP项目公司分红收益，公司借款的利息收入，公司对PPP项目的工程收入。
对PPP项目公司，本项目的收入构成主要包括：政府支付的可用性服务费。从合并层面来看，本项目收入主要包括政府支付的可用性服务费，以及对PPP项目的工程收入。
宁海县文化综合体PPP项目两大主体建筑，潘天寿艺术中心项目周期13年，其中建设期3年，运营期10年；宁海县文化中心项目周期15年，其中建设期3年，运营期12年。
经测算，本项目内部收益率为7.06%，具有良好的经济效益。（四）项目实施方式
宁海县文化综合体PPP项目采用建设-运营-移交（BOT）的PPP运作方式。公司与政府出资方代表共同出资成立项目公司，由项目公司具体负责PPP项目的实施。PPP项目公司为公司控股子公司宁海县大丰文化发展有限公司，公司注册资本15,000万元，其中大丰实业出资13,500万元，持股90%；政府出资方代表宁海县文化发展有限公司出资1,500万元，持股10%。
大丰实业将通过资本金及借款方式将募集资金投入到PPP项目公司，由PPP项目公司支付建安工程费、工程建设其他费用等支出。
本次募投项目中，由大丰实业通过联合体投标方式与深圳市聚橙网络技术有限公司（以下简称“深圳聚橙”）共同投标宁海县文化综合体PPP项目。根据宁海大丰与深圳聚橙签署的《“宁海县文化综合体PPP项目”委托运营协议》，宁海大丰为项目主体，按《PPP项目协议》投资、融资、建设本项目；深圳聚橙作为宁海县文化综合体PPP项目的共同运营商，负责项目建成后的运营管理工作，承担协议约定的项目运营风险及收益。深圳聚橙不持有PPP项目公司股权。
（五）项目审批情况
1、发改局批复
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本项目已经取得宁海县发展和改革局出具的可行性研究报告批复，具体情况如下：
序号 文件名称 文件编号 出具日期
宁海县发展和改革局《关于潘天寿艺术中心项目可行性研究报告的批复》
宁发改投资[2017]324
号
2017年8月10日
宁海县发展和改革局《关于宁海县文化中心项目可行性研究报告的批复》
宁发改投资[2017]325
号
2017年8月10日
2、环评备案
本项目两大主体建筑已完成项目环境影响登记表备案，具体情况如下：
序号 项目名称 备案号 填报日期
1 潘天寿艺术中心 201733022600000215 2017年10月16日2 宁海县文化中心 201733022600000216 2017年10月16日
3、PPP项目入库
本项目已经纳入财政部政府和社会资本合作中心全国PPP综合信息平台项目管理库，具体情况如下：
序号 项目名称 项目示范级别/批次 项目发布时间
1 宁海县文化综合体PPP项目 第三批次国家示范项目2016年8月19日
五、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响
（一）本次公开发行可转换公司债券对公司经营管理的影响
本次发行前，公司是国内文体设施行业的领军企业。公司已对募集资金投资项目进行了调研与可行性论证，项目实施后，有利于丰富公司的收入结构、强化主业、提高公司核心竞争能力，有效提升公司可持续盈利能力和股东回报，为公司未来快速发展奠定良好的基础。
（二）本次公开发行可转换公司债券对公司财务状况的影响
本次可转债的发行将进一步扩大公司的资产规模和业务规模。募集资金到位后，公司的总资产和总负债均有所增长，随着可转债逐渐实现转股，公司的净资产规模将得以增加，公司资产负债率将逐步降低。
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本次发行是公司夯实全产业链布局，实现可持续发展，巩固行业地位的重要战略措施。虽然募投项目产生的经济效益需要一定时间才能体现，可能短期内会导致净资产收益率、每股收益等财务指标出现一定幅度的下降，但随着本次募投项目的实施，公司的业务结构将得到显著优化，长期盈利能力将得到有效增强，未来的经营业绩将会显著提升。
六、募集资金专户存储的相关措施
公司已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。
公司将严格遵循《募集资金管理制度》的规定，在本次募集资金到位后建立专项账户，并及时存入公司董事会指定的专项账户，严格按照募集资金使用计划确保专款专用。
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第九节 历次募集资金运用调查
截至2018年6月30日，大丰实业最近五年内共进行一次资金的募集。
一、前次募集资金基本情况
（一）前次募集资金数额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大丰实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕397号）核准，大丰实业首次公开发行人民币普通股（A股）股票5,180.00万股，发行价为每股人民币10.42元，共计募集资金539,756,000.00元，扣除发行费用65,240,510.85元后，实际募集资金净额为474,515,489.15元。上述募集资金全部到位，已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年4月14日出具会验字[2017]3100号《验资报告》。大丰实业已对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金在商业银行专户存储情况
大丰实业已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规，并结合实际情况，制定了《浙江大丰实业股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金管理制度》的要求，公司和保荐机构国泰君安证券股份有限公司对募集资金采取了专户储存管理，与交通银行股份有限公司宁波余姚支行、上海浦东发展银行宁波余姚支行、中国银行股份有限公司余姚分行分别签订了《募集资金专户三方监管协议》。
根据发行人董事会《关于前次募集资金使用情况报告》和华普天健出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》（会专字[2018]5350号），截至2018年6月30日，该次募集资金尚余23,072.20万元，募集资金的具体存放情况如下：
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单位：万元银行名称 银行账号 余额交通银行股份有限公司宁波余姚支行 307006277018010091479 14,376.92
上海浦东发展银行宁波余姚支行 94060154740010826 5,250.04中国银行股份有限公司余姚开发区支行 370172631758 3,445.24
合计23,072.20
二、前次募集资金实际使用情况及效益情况
根据发行人董事会《关于前次募集资金使用情况报告》和华普天健出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》（会专字[2018]5350号），截至2018年6月30日止，公司累计使用募集资金25,520.92万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为21,930.63万元，募集资金专用账户累计利息收入502.41万元，购买银行理财产品累计收益639.31万元，手续费累计支出0.15万元。
截至2018年6月30日，募集资金投资项目的资金实际使用情况与效益情况如下：
浙江大丰实业股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
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前次募集资金使用情况对照表
单位：万元募集资金总额47,451.55已累计使用募集资金总额： 25,520.92变更用途的募集资金总额 37,817.58各年度使用募集资金总额：2018年1-6月: 21,785.89变更用途的募集资金总额比例 79.70% 2017年度: 3,735.03
承诺投资
项目
是否已变
更项目（含部分
变更）
募集资金承诺投资总额
调整后投
资总额
截至期末承诺投入金额
(1)
截至期末累计投入金额
(2)
截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额
(3)＝(2)-(1)
截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)
项目达到预定可使用状
态日期
截止日累计实现效益
是否达到预计
效益
项目可行性是否发生重大变
化文体创意及装备制造产业园建设项目
是 38,058.55 3,626.903,626.90 3,626.90—100.002018年5月527.54是 否营销网络建设项目
否 5,423.00 5,423.005,423.00 309.95-5,113.055.722019年12月——否信息化管理系统建设项目
是 3,970.00 584.07584.07 584.07—100.00 2018年12月——否注1：营销网络建设项目是公司扩大业务量及占领地域市场最直接有效的方式，在投入运行后不直接产生效益，其效益体现在公司形象提升和项目获取上，因此无法单独核算效益。注2：信息化管理系统建设项目作为公司信息化系统的一部分，在投入运行后不直接产生效益，其效益体现在企业管理水平的提高上，因此无法单独核算效益。
浙江大丰实业股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
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变更募集资金投资项目情况表
单位：万元变更后项目 对应的原承诺项目
变更后项目拟投入募
集资金总额（1）
截至期末实际累计投入金额（2）
截至期末投资进度（%）（3）=
（2）/（1）
项目达到预定可使用状态日
期
截止日累计实现效益
是否达到预计
效益
变更后的项
目可行性是
否发生重大
变化松阳县全民健身中心工程PPP项目
文体创意及装备制造产业园建设项目
38,669.70 21,000.0054.312020年12月— — 否信息化管理系统建设项目合计 38,669.70 21,000.0054.31注：松阳县全民健身中心工程PPP项目处于建设期，尚未产生效益。
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三、前次募集资金实际投资项目发生变更情况
（一）募集资金投资项目用途变更情况
2018年4月26日，发行人第二届董事会第十一次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，将“文体创意及装备制造产业园项目”、“信息化管理系统建设项目”变更用于“松阳县全民健身中心工程PPP项目”，此次变更涉及的募集资金为人民币38,669.70万元（含银行利息及理财收益），占公司2017年首次公开发行股票募集资金总额53,975.60万元的71.64%。上述议案已经发行人2018年第二次临时股东大会审议通过。
截至2018年6月30日，变更募投的松阳县全民健身中心工程PPP项目累计投入募集资金21,000.00万元，投资进度54.31%，该项目处于建设期，尚未产生效益。
（二）募集资金投资项目实施地点变更情况
2018年4月26日，发行人第二届董事会第十一次会议审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，将“营销网络建设项目”实施地点由上海、广州、四川、辽宁、河南、湖南、陕西、台湾、香港、美国变更为北京、雄安、上海、深圳、香港、西安、成都、郑州、长沙等境内外各主要城市。除上述变更外，“营销网络建设项目”的投入金额、建设内容等不发生变更。
四、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
（一）前次募集资金投资项目对外转让情况
公司不存在前次募集资金投资项目对外转让情况。
（二）前次募集资金置换情况
公司于2017年7月4日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，会议审议通过《关于使用募集资金置换预先预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金27,439,936.79元置换已预先投入的资金。置换金额业经华普天健审验，并由其出具了《关于浙江大丰实业股份有限公司以自筹资金预先
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投入募集资金投资项目的鉴证报告》（会专字【2017】3988号）。
五、前次募集资金补充流动资金的使用情况
公司前次募集资金不存在利用闲置募集资金补充流动资金的情形。
六、前次募集资金购买理财情况
公司于2017年7月4日召开第二届六次董事会和第二届监事会五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设情况下，使用总额不超过30,000万元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，期限不超过12个月。
1、公司于2017年7月12日认购交通银行宁波分行余姚支行“蕴通财富.日增利184天”保证收益型理财产品25,000.00万元，于2018年1月12日到期赎回；
2、公司于2017年7月11日认购中国银行余姚开发区支行“中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】”保本理财产品1,000.00万元，于2018年1月2日到期赎回；
3、公司于2017年7月11日认购上海浦东发展银行宁波余姚支行“上海浦东发展银行利多多对公结构；存款固定持有期JG903期”保证收益型理财产品4,000.00万元，于2018年1月8日到期赎回。
七、前次募集资金尚未使用情况
截至2018年6月30日，发行人前次募集资金净额47,451.55万元，尚未使用募集资金21,930.63万元（未包含利息及理财收益1,141.57万元），尚未使用募集资金占前次募集资金总额的46.22%。
八、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况
发行人将募集资金实际使用情况与已披露的定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容做逐项对照，实际使用情况与披露内容相符。
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九、会计师事务所出具的专项报告结论
华普天健出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》（会专字[2018]5350号）认为：大丰实业管理层编制的《前次募集资金使用情况专项报告》符合中国证监会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，在所有重大方面如实反映了大丰实业截至2018年6月30日止的前次募集资金使用情况。
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第十节 董事、监事、高级管理人员及有关中介
机构声明
发行人董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：
丰华 丰岳 丰其云
陆均林 孙玲玲 陈丽丽
夏瑛 王石 徐美光
浙江大丰实业股份有限公司
年 月 日
2-1-251
2-1-252
2-1-253
2-1-254
2-1-255
发行人董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体监事签字：
严华锋 苏彬 马文杰
浙江大丰实业股份有限公司
年 月 日
2-1-256
发行人董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体高级管理人员签字：
丰华 丰岳 丰其云
赵红美 杨金生 陆均林
陈林波 许兆敏
浙江大丰实业股份有限公司
年 月 日
2-1-257
2-1-258
保荐机构（主承销商）声明
本公司已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。项目协办人签名：
顾维翰
保荐代表人签名：
章宇轩 梁昌红
总经理（总裁）：
王 松
法定代表人签名：
杨德红
国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
2-1-259
保荐机构（主承销商）董事长、总经理（总裁）声明
本人已认真阅读浙江大丰实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书（以下简称“募集说明书”）的全部内容，确认募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对募集说明书真实性、准确定、完整性、及时性承担相应法律责任。
总经理（总裁）：
王 松
董事长：
杨德红
国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
2-1-260
发行人律师声明
本所及经办律师已阅读募集说明书及其摘要，确认该募集说明书及其摘要与本所出具的法律意见书和律师工作报告不存在矛盾。本所及经办律师对发行人该募集说明书及其摘要中引用的法律意见书和律师工作报告的内容无异议，确认该募集说明书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
律师事务所负责人：
章靖忠
经办律师：
吕崇华 周剑峰 童智毅
浙江天册律师事务所
年 月 日
2-1-261
审计机构声明
本所及签字注册会计师已阅读募集说明书及其摘要，确认募集说明书及其摘要与本所出具的报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在募集说明书及其摘要中引用的财务报告的内容无异议，确认募集说明书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
审计机构负责人：我我我我我我我
肖厚发
签字注册会计师：我我我我我我我 我我我我我我我
宁云 洪志国
我我我我我我我
吴玉娣
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
2-1-262
资信评级机构声明
本机构及签字的评级人员已阅读募集说明书及其摘要，确认募集说明书及其摘要与本机构出具的资信评级报告不存在矛盾。本机构及签字的评级人员对发行人在募集说明书及其摘要中引用的资信评级报告的内容无异议，确认募集说明书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。资信评级机构负责人：
闫衍资信评级人员：
邬敏军
代琳琳
中诚信证券评估有限公司
年 月 日
2-1-263
第十一节 备查文件
除本募集说明书披露的资料外，公司将整套发行申请文件及其他相关文件作为备查文件，供投资者查阅。有关备查文件目录如下：
一、发行人最近三年的财务报告及审计报告和最近一期的财务报告；
二、保荐机构出具的发行保荐书及发行保荐工作报告；
三、法律意见书及律师工作报告；
四、注册会计师关于前次募集资金使用情况的专项报告；
五、中国证监会核准本次发行的文件；
六、资信评级机构出具的资信评级报告；
七、其他与本次发行有关的重要文件。
自本募集说明书公告之日起，投资者可至发行人、主承销商住所查阅募集说明书全文及备查文件，亦可在中国证监会指定网站（http://www.cninfo.com.cn）查阅本次发行的《募集说明书》全文及备查文件。