国金证券股份有限公司关于上海华培动力科技股份有限公司使用募集资金向子公司增资用于募投项目的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为上海华培动力科技股份有限公司（以下简称“华培动力”或“公司”）首次公开发行股票并上市（以下简称“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，对华培动力使用募集资金向子公司增资用于募投项目的情况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况及核查意见如下：
一、本次募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海华培动力科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1728号）核准。截至2019年1月4日，公司向社会公众公开发行人民币普通股4,500.00万股，发行价格为11.79元/股，募集资金总额为53,055.00万元，扣除相关发行费用后的实际募集资金净额为人民币47,042.20万元。
上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2019年1月4日出具“信会师报字[2019]第ZA10004号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了监管协议。
二、本次增资基本情况
为推进募集资金投资项目的顺利实施，公司拟使用募集资金17,000.00万元
对全资子公司武汉华培动力科技有限公司（以下简称“武汉华培”）进行增资，用于募投项目“汽车零部件生产基地建设项目”。
三、本次增资对象的基本情况
（一）基本情况
| 名 称 | 武汉华培动力科技有限公司 |
| 注册号 | 91420100MA4KL93433 |
| 成立日期 | 2015年10月28日 |
| 注册资本 | 18,000万元 |
| 法定代表人 | 吴跃辉 |
| 住 所 | 武汉经济技术开发区军山街道凤亭南路66号 |
| 经营范围 | 动力设备的技术开发、技术服务；动力设备（不含特种设备及其他专项规定）安装、调试；汽车零部件的设计、开发、生产、批零兼营；汽车排气系统、涡轮增压系统及其零部件研发、生产、批零兼营；从事货物及技术的进出口业务（不含国家禁止和限制进出口的产品和技术）（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动） |
| 股东结构 | 公司全资子公司 |
（二）财务情况
单位：万元
| 项目 | 2018.12.31/2018年 | 2019.9.30/2019年1-9月 |
| 资产总额 | 16,902.77 | 32,905.35 |
| 净资产 | 411.25 | 16,659.25 |
| 营业收入 | 135.82 | 1973.59 |
| 净利润 | 400.50 | -751.99 |
注：2018年数据经审计，2019年9月数据未经审计。
四、本次增资履行的程序
本次增资已经公司第一届董事会第二十二次会议以及第一届监事会第十六次会议审议通过，并且公司独立董事明确发表了同意意见。本次增资事项不构成关联交易和重大资产重组。
五、本次增资的目的和对公司的影响
本次增资是为了将公司首次公开发行募集资金直接投向募投项目，以保障公司募投项目的顺利实施，有助于加快公司募投项目建设，快速提升公司生产能力以满足市场需求，符合公司及全体股东利益。
六、本次增资后募集资金的管理
公司已与武汉华培作为共同甲方，与宁波银行股份有限公司上海长宁支行、国金证券签订了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户用于存放、管理募集资金，公司将严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《上海华培动力科技股份有限公司募集资金管理制度》的要求规范使用募集资金。
七、保荐机构核查意见
本保荐机构经核查后认为：1、华培动力本次使用募集资金向全资子公司武汉华培增资用于募投项目的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定；2、公司不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形；3、本保荐机构将持续关注公司募集资金专户存储及使用情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。
保荐机构对公司本次使用募集资金向子公司增资用于募投项目的事项无异议。
（以下无正文）