公司代码：603128 公司简称：华贸物流
港中旅华贸国际物流股份有限公司
2022年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、
完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人吴春权、主管会计工作负责人于永乾及会计机构负责人（会计主管人员）刘永健
声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
根据中国证监会关于上市公司分红的有关规定，拟以公司2022年 12月31日总股本1,309,462,971股为基数，减去截止本议案通过日已回购股份9,990,197股，向全体股东每10股派发人民币现金股利3.42元人民币（含税），现金分红金额444,419,688.71元人民币，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率50.03%，剩余未分配利润462,950,747.78元结转留存。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否
十、 重大风险提示
公司已在本报告内详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中可能面临的风险。
十一、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 3
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节 管理层讨论与分析 ...... 10
第四节 公司治理 ...... 41
第五节 环境与社会责任 ...... 56
第六节 重要事项 ...... 58
第七节 股份变动及股东情况 ...... 71
第八节 优先股相关情况 ...... 77
第九节 债券相关情况 ...... 77
第十节 财务报告 ...... 78
| 备查文件目录 | 载有董事长签名的2022年年度报告文本 |
| 载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本 | |
| 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本 |
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 公司、本公司、华贸物流 | 指 | 港中旅华贸国际物流股份有限公司 |
| 中国物流集团 | 指 | 中国物流集团有限公司 |
| 中国诚通、诚通集团 | 指 | 中国诚通控股集团有限公司 |
| 诚通香港 | 指 | 中国诚通香港有限公司 |
| 诚通金控 | 指 | 北京诚通金控投资有限公司 |
| 港中旅集团 | 指 | 中国港中旅集团公司（现更名为中国旅游集团公司）、香港中旅（集团）有限公司 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 国务院国资委 | 指 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
| 上海华贸物流 | 指 | 上海华贸国际物流有限公司 |
| 深圳华贸国际物流 | 指 | 深圳市港中旅华贸国际物流有限公司 |
| 厦门华贸物流 | 指 | 厦门华贸物流有限公司 |
| 厦门供应链 | 指 | 华贸供应链管理（厦门）有限公司 |
| 华贸报关 | 指 | 华贸报关（厦门）有限公司 |
| 天津华贸柏骏 | 指 | 天津华贸柏骏国际物流有限公司 |
| 成都华贸物流 | 指 | 成都港中旅华贸国际物流有限公司 |
| 南京供应链 | 指 | 华贸供应链管理南京有限公司 |
| 宁波华贸物流 | 指 | 宁波港中旅华贸国际物流有限公司 |
| 重庆华贸物流 | 指 | 重庆华贸国际物流有限公司 |
| 深圳报关 | 指 | 港中旅华贸报关（深圳）有限公司 |
| 武汉供应链 | 指 | 华贸供应链武汉有限公司 |
| 上海柏荟 | 指 | 上海柏荟报关有限公司 |
| 郑州华贸 | 指 | 郑州港中旅华贸国际物流有限公司 |
| 长沙华贸 | 指 | 华贸国际物流（长沙）有限公司 |
| 华贸信息科技 | 指 | 港中旅华贸(上海)信息科技有限公司 |
| 美国华贸 | 指 | 华贸（美国）物流有限公司 |
| 华贸物流香港 | 指 | 华贸物流（香港）有限公司 |
| 港中货 | 指 | 香港中旅货运有限公司 |
| 临港仓储物流中心 | 指 | 临港仓储物流中心募投项目 |
| 华贸工程 | 指 | 港中旅华贸工程有限公司 |
| 昆山华贸 | 指 | 昆山港中旅华贸国际物流有限公司 |
| 济南华贸 | 指 | 港中旅华贸国际物流(济南)有限公司 |
| 上海供应链 | 指 | 港中旅华贸供应链管理(上海)有限公司 |
| 德祥集团、德祥 | 指 | 上海德祥国际货运代理有限公司、上海德祥物流有限公司、上海德祥船务有限公司、上海德祥集装箱运输有限公司、上海德祥物流营销有限公司、上海德祥国际航空货运代理有限公司的统称 |
| 中特物流 | 指 | 中特物流有限公司 |
| 华安润通 | 指 | 北京华安润通国际物流有限公司 |
| 华安物流 | 指 | 北京华安润通国际物流有限公司、华大国际物流有限公司 |
| 中国邮政 | 指 | 中国邮政速递物流股份有限公司 |
| 佳成物流 | 指 | 杭州佳成国际物流有限公司 |
| 恒展远东 | 指 | 恒展远东（北京）国际供应链管理股份有限公司 |
| 深创建 | 指 | 深圳市深创建供应链有限公司、深圳深创建控股集团有限公司 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 港中旅华贸国际物流股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 华贸物流 |
| 公司的外文名称 | CTS International Logistics Corporation Limited |
| 公司的外文名称缩写 | CTS Logistics |
| 公司的法定代表人 | 吴春权 |
二、 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 于永乾 | 李锐 |
| 联系地址 | 上海市南京西路338号天安中心20楼 | 上海市南京西路338号天安中心20楼 |
| 电话 | 021-63588811 | 021-63588811 |
| 传真 | 021-63582311 | 021-63582311 |
| 电子信箱 | ird@ctsfreight.com | ird@ctsfreight.com |
三、 基本情况简介
| 公司注册地址 | 上海市浦东机场海天一路528号 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 201202 |
| 公司办公地址 | 上海市南京西路338号天安中心20楼 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 200003 |
| 公司网址 | http://www.ctsfreight.com |
| 电子信箱 | ird@ctsfreight.com |
四、 信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《中国证券报》 |
| 公司披露年度报告的证券交易所网址 | www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 上海市南京西路338号天安中心20楼董事会办公室 |
五、 公司股票简况
| 公司股票简况 | ||||
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 华贸物流 | 603128 | 不适用 |
六、 其他相关资料
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 湖北省武昌区中南路99号武汉保利大厦29层 | |
| 签字会计师姓名 | 陈勇波，管琳 |
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 | |
| 调整后 | 调整前 | ||||
| 营业收入 | 22,070,189,647.73 | 24,667,657,392.37 | 24,667,657,392.37 | -10.53 | 14,094,543,449.95 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 888,336,230.12 | 844,761,093.20 | 836,742,802.40 | 5.16 | 530,470,377.62 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 866,929,210.07 | 831,501,934.61 | 832,077,856.47 | 4.26 | 516,645,952.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,453,665,847.60 | 256,065,446.91 | 256,065,446.91 | 467.69 | 754,651,086.50 |
| 2022年末 | 2021年末 | 本期末比上年同期末增减（%） | 2020年末 | ||
| 调整后 | 调整前 | ||||
| 归属于上市公司股东的净资产 | 5,810,539,228.26 | 5,137,901,813.17 | 5,129,883,522.37 | 13.09 | 4,585,633,853.06 |
| 总资产 | 9,772,326,601.56 | 10,534,937,189.23 | 10,523,478,239.01 | -7.24 | 7,502,734,517.63 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 | |
| 调整后 | 调整前 | ||||
| 基本每股收益（元／股） | 0.69 | 0.66 | 0.65 | 4.55 | 0.41 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.68 | 0.65 | 0.64 | 4.62 | 0.41 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.67 | 0.65 | 0.65 | 3.08 | 0.40 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 16.23 | 17.28 | 17.13 | -1.05 | 12.21 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 15.84 | 17.01 | 17.04 | -1.17 | 11.89 |
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的
净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用
九、 2022年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 第一季度 （1-3月份） | 第二季度 （4-6月份） | 第三季度 （7-9月份） | 第四季度 （10-12月份） | |
| 营业收入 | 6,295,090,090.18 | 6,116,453,988.21 | 5,522,617,626.63 | 4,136,027,942.71 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 251,858,060.65 | 228,683,724.98 | 254,032,831.21 | 153,761,613.28 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 248,627,378.36 | 227,530,135.80 | 250,725,820.05 | 140,045,875.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 230,261,545.47 | 417,431,947.50 | 388,340,961.72 | 417,631,392.91 |
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 2022年金额 | 附注（如适用） | 2021年金额 | 2020年金额 |
| 非流动资产处置损益 | 2,180,075.69 | 11,655,436.11 | 4,863,128.67 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 19,125,405.80 | 12,219,181.28 | 17,124,998.98 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 5,064,717.83 | 4,370,545.79 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | 2,472,300.00 | 11,458,950.22 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,207,890.41 | 496,821.38 | -4,420,471.51 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -20,772,070.00 | |||
| 减：所得税影响额 | -5,313,535.81 | -5,111,386.78 | -111,944.24 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -914,053.05 | -1,058,319.41 | -3,631,287.16 | |
| 合计 | 21,407,020.05 | 13,259,158.59 | 13,824,424.74 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
十一、 采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
| 投资性房地产 | 52,623,800.00 | 55,096,100.00 | 2,472,300.00 | 2,472,300.00 |
| 合计 | 52,623,800.00 | 55,096,100.00 | 2,472,300.00 | 2,472,300.00 |
十二、 其他
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
一、综合前言：
1、内外形势
2022年，国际经济形势错综复杂，国际产业链、供应链调整分化，欧美通胀压力持续攀升，国际地缘政治冲突升级，去全球化与倡导多极化的竞争持续，世界经济下行风险进一步加剧，上半年国际运力价格延续2020年以来供需失衡导致的高位运行，这些给跨境综合第三方物流企业带来严峻挑战。
同时基于中国制造业的强大韧性和较强的竞争力，全年国家进出口贸易稳定增长，下半年在全球海运集装箱贸易量下滑、全球航空货运需求下降和有效运力持续恢复的多重挤压下，全球海运运价急剧下滑，空运运价震荡下行，主要航线价格水平向2019年水平回归，这些也给跨境综合第三方物流企业带来最好的发展机会。
面对以上不确定的外部经营环境，华贸物流继续保持战略定力和自信，以确定性应对不确定性，以“为中国产业全球化发展提供国际物流供应链保障”为己任，以从跨境综合第三方物流企业到“全球综合物流方案解决者”的高质量变革为抓手，以进入全球综合物流前十强为目标，全体员工在公司董事会、经营管理层的科学领导下，真抓实干、务实高效聚焦主业发展。
2、经营指标
2022年，公司实现营业收入220.70 亿元，同比减少10.53% ；实现归属母公司净利润
8.88 亿元，同比增长5.16%，扣除非经常性损益后归属母公司净利润 8.67 亿元，同比增长
4.26%。
2022年公司实现营业收入总额为220.70亿元，毛利总额23.48亿元，综合毛利率为
10.64%。
2021年公司实现营业收入总额为246.68亿元，毛利总额24.76亿元，综合毛利率为
10.04%。
2022年传统空海运毛利总额16.49亿元，同比2021年的16.10亿元增加0.39亿元，在公司毛利整体下降的情况下仍保持增长，得益于公司业务结构和客户结构不断优化。
2022年跨境电商物流毛利总额3.03亿元，同比2021年的4.93亿元下降1.90亿元，跨境电商物流市场前景广阔，目前市场竞争激烈是公司毛利下降的主要原因。
公司主要业务板块业务量、收入、毛利如下：
| 业务量 | 单位 | 2022年 | 2021年 | 同比增/减 |
| 国际空运 | 万吨 | 30.29 | 35.44 | -14.53% |
| 国际海运 | 万箱 | 77.25 | 103.54 | -25.39% |
| 跨境电商物流 | ||||
| 其中：国际空运 | 万吨 | 7.05 | 6.18 | 14.08% |
| 国际海运 | 万箱 | 1.58 | 1.58 | 0.00% |
| 中欧班列 | 万箱 | 1.23 | 1.77 | -30.51% |
| 营业收入 | 单位 | 2022年 | 2021年 | 同比增/减 |
| 国际空运 | 亿元 | 65.17 | 68.47 | -4.83% |
| 国际海运 | 亿元 | 98.44 | 117.30 | -16.08% |
| 跨境电商物流 | 亿元 | 34.37 | 37.75 | -8.95% |
| 特种物流 | 亿元 | 6.24 | 9.77 | -36.16% |
| 仓储第三方物流 | 亿元 | 4.85 | 4.91 | -1.20% |
| 国际工程物流 | 亿元 | 3.53 | 2.37 | 49.04% |
| 其他物流 | 亿元 | 8.08 | 6.05 | 33.52% |
| 营业毛利 | 单位 | 2022年 | 2021年 | 同比增/减 |
| 国际空运 | 亿元 | 7.99 | 8.74 | -8.60% |
| 国际海运 | 亿元 | 8.50 | 7.36 | 15.55% |
| 跨境电商物流 | 亿元 | 3.03 | 4.93 | -38.52% |
| 特种物流 | 亿元 | 1.41 | 2.18 | -35.41% |
| 仓储第三方物流 | 亿元 | 0.94 | 0.55 | 69.28% |
| 国际工程物流 | 亿元 | 0.68 | 0.06 | 971.40% |
| 其他物流 | 亿元 | 0.93 | 0.90 | 3.29% |
公司正在成功穿越国际运价从高价位到低价位的运行周期，实现经营指标的稳步提升。
3、践行理念
成为“全球综合物流方案解决者”，需要思想的坚定，要尊重行业和产业发展进步规律，坚决逐步舍弃平台型、资金型低附加值简单代理业务，建立起更好的全链条物流能力为终端和直客服务，过程中为了长期的高质量发展会放弃一些短期效益，在面对市场短期剧烈波动时，要乱云飞渡仍从容，更要敢于咬定青山不放松。成为“全球综合物流方案解决者”，还需要具备全球综合物流本质的专业能力。跨境物流行业本质是服务业，服务根本在于人，以人文本，完善尊重人的体制机制，坚持和发扬一以贯之的市场化发展理念和市场化激励分配机制。
跨境物流行业本质是产品综合，可以为终端客人提供多式服务，公司运输渠道包含国际空运、国际海运、国际班列、国际卡班。产品包括工程物流、普通商品物流、跨境电商物流、项
目物流、大宗商品物流、特种商品物流、仓储分拨物流，公司的绝大部分产品和服务涵盖全程七个环节中四个以上服务环节。跨境物流行业本质是全球化网络布局，全链条服务以及全球化服务网点布局是第三方国际物流产品服务的本质，公司年内新增国际海外自营网络至57个城市和地区，海外同行合作网络亦达全球主要节点城市。跨境物流行业本质要求是安全、效率和成本的平衡。公司以人为本、产品综合、网络齐全，依靠科技驱动和营销驱动，客户结构不断优化，直接客户特别是制造业直接客户的营收比例不断提高，这是世界一流国际物流企业的发展路径，未来综合收益前景可期。
目前，跨境物流行业前几年的高红利发展时代已经一去不复返，市场回到了2019年行业加速出清的时候，主要靠运价红利生存的公司将被淘汰，持续建立全链条服务能力的公司将强者恒强。展望未来，公司将继续强化多年来形成的核心竞争优势和竞争能力，同时积极布局跨境电商物流、大宗商品物流、新能源汽车、高端制造、一带一路等五个大市场，实现更大的经营业绩。同时，积极履行社会责任，践行央企高质量发展改革，重视特色估值体系落地，更好回报股东和投资者。
二、2022年重点具体工作：
1、营销驱动
公司倾注更多的资源为终端客户和直接客人提供跨境物流综合服务，为中国品牌出海提供更有韧性的物流供应链服务。公司的全链条服务能力得到越来越多客户的认可和选择，包括阿里巴巴、京东、华为、小米科技、海康威视、中兴通讯、大华技术、大疆创新、上汽集团、中国中车、中国医药、九安医疗、菜鸟物流、致欧家居、和而泰等500家以上稳定客户。
公司整合和充实营销团队，保持营销资源的组织化、一体化。与时俱进的在科技、医疗、汽车、快消、化工、电商、能源等七大重点行业提供物流方案，使公司客户结构稳步向中高端升级，2022年为建发集团、吉利集团、比亚迪集团、奇瑞集团、迈瑞医疗、国药供应链、微创医疗、金斯瑞、现代牙科、乐普医疗、澳科利耳、五粮液、美的、TCL、阿特斯、晶科科技、天合光能、隆基股份、拼多多、Lazada、Shopee、安克创新等超过200家新获得的优质客户提供直接服务。
公司与中国邮政、东航物流等形成战略合作，作为物流“国家队”，一起为中国制造业走向全球提供完整可靠的全程物流解决方案。
2、科技物流
业务系统数字为基、管理系统量化为本、客户系统生态互联是公司多年来科技创新的系统化提炼。公司加大软硬件投入，研发团队近200人，借助大数据、云计算等新技术、新手段推动公司不断向科技型物流企业转型升级。年内继续优化空海铁系统，继续研发引领跨境电商物流系统。
3、资源统筹
国际空运方面，加大与航司的合作力度，提高空运服务能力，统筹全球空运物流产品，优化航线网络，持续开发优质终端客户。一是巩固与东航、南航、国航等主要航司运力合作。二是设计推出新产品。开通了海航/成都-列日、马航/昆明-吉隆坡，俄航/哈尔滨-莫斯科等货运自有航线，为全球货运配送提供更加稳定的服务。三是航材物流业务取得新进展。南航航材业务增加英国、法国、德国业务；东航航材业务增加中国商飞业务；新增捷达航空、西北货航、山东通航航材业务。国际海运方面，提升统筹能力，集约化管理运力资源和营销资源，逐步舍弃代订舱等低附加值业务，业务结构和客户结构得到显著改善。
一是创新非标集改散业务模式，如公司成功操作华为中东非标集装箱运输项目，首次实现件杂货运输在珠三角地区的发运。
二是完善美线2022-2023年度NVO合约签订，覆盖中国一、二线口岸及亚太口岸，与EMC、ONE、OOCL等续签全网型进口运力合约，包括欧洲、美国、澳洲等航线。
三是推动海铁联运，如铁路“陆海新通道”重庆至钦州港到港后与海运联运，实现了重庆至新加坡的海铁联运。
国际铁路方面，推进运力建设，开通中俄、中欧定制包列，推出中亚物流产品，发展大宗物流产品。
一是开通南向班列、“陆海新通道”、“中老”、“中越”、“中欧”、跨境海铁联运，深度参与“满洲里-红石”班列的运行。
二是构建铁路集装箱汽车整车发运能力，推进东风燃油商用车中老班列运输，丰富铁运产品。
三是开发重庆至杜伊斯堡国际集装箱业务，为国际贸易中小散直接客户提供便捷化服务。
四是与西安自贸港、中原新丝路等平台展开紧密合作，积极开发中欧、中俄定制班列。
跨境电商物流方面，不断提高全链条特别是境外端服务能力，满足跨境电商高端客户对时效、安全和成本的综合需求。
一是强化产品建设，与LAZADA，SHOPEE等电商平台及独立站的签订物流合作协议。
二是华安润通加强与总部及各分子公司联动合作，将邮件包裹转运操作，协同郑州公司、厦门、香港公司共同合作大韩航空业务，为邮政包裹业务提供更加稳定的运输服务。
国际工程方面，在核电板块大件运输业务取得突破性进展。
一是中特物流成功运输新疆750kV乌苏变电站工程、白鹤滩特高压工程布拖换流站进口变压器、衡变重庆电厂项目变压器、东莞宁洲厂址替代电源等项目。
二是完成越南沿海二期2?660MW燃煤电厂项目双机承运，中车国际出口智利207辆铁路罐车和平车运输，中车墨西哥地铁机车整车运输等项目。三是成功运输中广核项目，实现核电板块大件运输业务新突破。
4、运营管理
标准化运营体系建设是公司在新发展阶段推动企业高质量发展的一项基础性工程，同时也是公司落实改革三年行动与对标世界一流管理提升行动的具体举措。公司运营体系建设的覆盖面宽、范围广，兼顾了国际空运物流、国际海运物流等成熟业态，同时覆盖跨境电商、仓储陆运等新兴业态。
一是规划建立标准化运营体系框架。华贸物流标准化运营体系建设以公司全局角度，建立以客户需求、业务发展为导向的流程管理机制。流程框架的制定采用分层分级的方式，结构化、可视化地展现了公司业务的价值链体系。
二是全面完成流程文件梳理工作。通过对现有流程进行盘点和梳理，把一些尚未固化的隐性流程显性化，对在实际运行过程中不规范、不清晰的流程进行分析和确认，使得流程运行线路和各岗位职责清晰明确，流程参与人员对整个流程的运行达成共识，公司的管理思想也能够在流程体系建设中得到有效贯彻。
三是导入先进的流程优化方式方法，达到提质增效的管理目标。公司全面分析运转逻辑及管理需求，采用先进管理方法，识别优化点并设计优化方案，最大化地保留和增加增值活动，去除和减少不增值活动，提升组织内部管理运营的效率。
5、营收结构
公司空运营收结构变化分析如下：
| 服务类型（2022年） | 营业额（万元） | 货量（吨） | 单公斤营业额(元) | 单公斤毛利(元) | 单公斤毛利率 | 毛利总额（万元） |
| 地面操作服务 | 92,573 | 67,142 | 13.79 | 1.07 | 7.75% | 7,171 |
| 综合物流服务 | 559,091 | 235,756 | 23.71 | 3.09 | 13.01% | 72,756 |
| 合计 | 651,664 | 302,898 | 21.51 | 2.64 | 12.27% | 79,927 |
公司海运营收结构变化分析如下：
| 服务类型（2022） | 营业额（万元） | 箱量（个） | 单箱收入（元） | 单箱毛利（元） | 单箱毛利率 | 毛利总额（万元） |
| 订舱服务 | 356,482 | 149,059 | 23,915 | 468 | 1.96% | 6,976 |
| 方案服务 | 24,331 | 186,040 | 1,308 | 358 | 27.38% | 6,662 |
| 综合物流 | 603,621 | 437,370 | 13,801 | 1,632 | 11.82% | 71,361 |
| 总计 | 984,433 | 772,469 | 12,744 | 1,100 | 8.63% | 84,999 |
6、推动并购企业融合
公司先后收购德祥物流、中特物流、华安润通和华大国际、洛阳中重、深创建、佳成物流，在原有业务基础上成功拓展海运进口分拨、特种工程物流、邮政空运、跨境电商物流等领域，形成了“全球综合物流方案解决者”竞争实力。
高度重视并购企业管理，持续推进跨境电商与传统贸易物流融合，将普货、邮政小包、FBA头程货实现货源共享、运力共享、服务共享。整合佳成国际、深创建、华安润通及华大香港跨境电商物流资源，形成了跨境电商物流差异化的服务能力。重点促进佳成国际在企业文化、经营管理、制度建设、党建工作、业务协同等方面与公司有效融合，推动佳成国际海外网点与公司海外网点融合，为完善全链条服务能力奠定坚实基础。
公司围绕并购企业在业务协同、文化融合、管理改革及适时退出等方面推出了一系列重要举措。
7、党建与生产经营深度融合
2022年公司党委持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习党的二十大精神，坚持以高质量党建引领公司高质量发展，加强党建工作与生产经营深度融合。
把党组织作用发挥融入公司治理各个环节，强基固本，发挥了把方向、管大局、保落实的作用，激发了改革发展、干事创业新动能。
二、报告期内公司所处行业情况
1、国际经济环境复杂多变
2022年世界经贸格局多变，供应链危机引发供需矛盾，线上、线下零售格局加速重构。地缘冲突、货币通胀、去全球化等因素共同影响着全球供应链。复杂多变的国际形势增加了世界经济与国际贸易的不确定性，发展面临诸多困难挑战，外部环境不确定性加大，全球通胀仍处于高位，世界经济和贸易增长动能减弱。国际货币基金组织（IMF）于2022年10月发布的《世界经济展望报告》中指出，全球经济活动普遍放缓且比预期更为严重，通胀处于几十年来的最高水平，各国面临着生活成本危机，多数地区的金融环境不断收紧。全球经济增长率预计将从2021年的6.0%下降至2022年的3.2%和2023年的2.7%。
全球经济衰退风险上升、外需增长显著放缓、滞涨趋势叠加高库存压力、国际供应链格局加速重构，外部打压遏制不断上升等依然是中国外贸发展面临的严峻形势。与2021年的高速增长、2022年的稳中有进相比，2023年的外贸发展环境更加严峻，外需走弱成为当前外贸发展面临的最大挑战。
2、跨境物流企业发展新机遇
面对国际环境更趋复杂严峻，中国外贸进出口展现出较强的韧性，经济长期向好的基本面没有改变。中国的进出口货物贸易整体实现强劲增长，2022年进出口继续保持稳定增长，规模再创历史新高，连续6年保持世界第一货物贸易国地位。海关总署发布数据显示，
2022年我国货物贸易进出口总值42.07万亿元人民币，比2021年增长7.7%。其中，出口
23.97万亿元，增长10.5%；进口18.1万亿元，增长4.3%。
商流决定物流，物流影响商流，二者互辅互成。过去我国传统的代加工模式下，进出口主要贸易模式是FOB，海外货主不仅掌握贸易主动权，还掌握物流决定权，海外货主直接指定外资物流服务商，外资物流商再将部分业务分包给本土物流供应商，本土物流企业价值分配少，抑制了本土物流企业话语权。近年来，伴随中国产业结构转型和升级，中国品牌商的崛起，自主品牌出海趋势正盛以及跨境电商贸易模式的兴起，出口商掌握更多话语权，在产品出口物流服务商的选择上，会更加倾向于本土第三方综合物流服务商，产业升级与跨境电商出口成为了重要的突破口。中国企业逐渐从OEM向 ODM转型，众多本土企业都正“走出国门”打造中国品牌；除此之外，一大批中国成熟品牌的海外销售占比也在持续提升，如华为、小米、海康威视等。中国品牌崛起出海后，受益于中国在全球制造领域的整体实力、制造业公司品牌出海趋势明显，本土跨境物流龙头企业担任的角色也将从分包商转向总包商，分享跨境物流全链条利润，而不仅仅局限于国内段的利润。
未来本土物流企业的话语权将不断提升，未来商家会更加倾向与全链条服务能力强的跨境物流企业合作，对照国外货代发展路径，我国跨境物流公司将会通过全链条、数字化、服务标准化、跨区域、跨产品的整合并购，最终实现“端到端”的全程物流服务能力。未来3-5年，中国将出现一批具有全球服务能力的物流企业。
3、国际空海运价回归正常
全球海运价格在经历2021年的持续上涨后，2022年下半年以来，在前期高基数的情况下持续回落,三季度至今更有加速下跌趋势。
根据民航局数据，2022年中国民航货邮周转量同比下降8.6%，空运市场供需趋于平衡，出境航空货运价格指数自2022年以来持续回落，在2022 年末的报价中，运价同比2021 年下跌44.4%。
运力价格回归正常有利于靠服务求发展第三方物流企业，价格回归理性区间后，跨境物流行业的核心竞争力更加聚焦于客户资源、服务质量，未来跨境物流行业的企业将通过加大服务环节、延伸服务链条、提高服务质量等方式，获取更多优质、稳定的直接大客户，从而提高市场份额、提升盈利能力。
4、细分市场物流需求差异化
未来展望，制造主体在中国，需求在全球的海上风电、一带一路沿线国家地区的工程机械装备、高端制造、新能源汽车、跨境电商等五个细分市场出口有望维持高增长，另外大宗商品如粮食、纸浆、矿石等随着安全重视进口也在稳步增长，这六大细分市场将成为跨境物流的重要服务领域，公司已经进行了相关充分布局，有望受益于这些细分市场的发展。
中国电商市场已成为全球最大的电商市场，极大地构建和推动了中国跨境物流行业的发展。美国、欧盟、东南亚等区域线上消费不断增加，跨境电商渗透率持续走高，跨境电商交
易规模不断扩大，促进我国跨境电商市场保持高速增长态势，近 5年交易规模CAGR达
16.2%，已成为外贸发展的重要支柱。全球跨境电商包裹超一半以上来自中国，且新增卖家中中国卖家占比高，中国在全球电商化的历程中有显著的先发优势。据艾媒咨询预计，全球电商市场规模于2020年达10.3万亿美元，2016-2020年复合年增长率为19.2%；到 2028年预计将增长至33.3万亿美元，2020-2028年复合年增长率为
15.8%。
跨境电商虽然实现高速增长，却仍面临全球挑战，随着国际贸易博弈，行业遭遇海外关税政策多变，海外查验监管更加频繁等影响，导致需求不畅，部分商品和物流线路甚至出现价格倒挂，但中国本土跨境电商企业通过品牌出海、自建独立站、打造本土跨境电商龙头平台企业三大模式，拥有自己的话语权，TikTok领衔的直播电商强势崛起、独立站热潮带动多平台布局、拼多多等国内电商巨头进场冲击海外，跨境电商发展前景依然广阔。
5、产业政策鼓励发展
中共中央、国务院提出国内国外“双循环”的新发展格局，物流作为社会流通体系的基础将在双循环发展格局中扮演更为重要的角色。保障国际供应链稳定性，增强国际物流服务竞争力，补齐我国国际供应链安全的重大短板，已成为国家战略层面的紧迫任务。《“十四五”现代流通体系建设规划》、《国务院办公厅关于促进内外贸一体化发展的意见》和《“十四五”航空物流发展专项规划》等规划和意见相继出台，要求聚焦补齐现代流通体系短板，着眼现代流通体系高质量发展。
国家推动物流业高质量发展已进入实打实的阶段，政策利好将推动提高国际物流供应链服务水平和价值创造能力，引领行业加快整合、优化布局，实现更高质量发展。
2022年国家发布《关于加快建设统一大市场的意见》，要求大力发展第三方物流，支持数字化第三方物流交付平台建设，推动第三方物流产业科技和商业模式创新，培育一批有全球影响力的数字化平台企业和供应链企业，促进全社会物流降本增效。
2022年12月15日，由国务院办公厅颁布的《国务院办公厅关于印发“十四五”现代物流发展规划的通知》提到，未来三年，建成供需适配、内外联通、安全高效、智慧绿色的现代物流体系是我国物流产业发展主要目标。
6、资本兼并收购加速行业集中度
行业加速整合收购，企业向综合物流与供应链服务发展。行业龙头企业通过针对性的收购，不断补齐短板，加强核心业务实力，全球货运代理市场集中度加强的趋势越来越明显，行业资源正向头部企业不断集中。
2022年6月，全球最大集装箱承运输公司马士基完成对全球知名货代企业SenatorInternational（翼源国际）的收购；8月，完成对中国香港合同物流公司LF Logistics（利丰物流）的收购，2023年1月，马士基宣布完成对丹麦的项目物流公司MartinBencher Group的收购。
达飞集团收购了欧洲汽车物流领导者GEFCO公司和法国领先的快递公司Colis Privé。地中海航运以57亿欧元的价格收购了波洛莱集团非洲物流 100%股份。DHL Supply Chain全资收购澳洲物流公司Glen Cameron Group。法国物流公司Groupe Sterne收购德国快递企业NoxNachtExpress。嘉里物流收购嘉峰国际39%的股权及上海靖安100%股权，以不超过2.4亿美元的价格收购了美国货代公司Topocean。
三、报告期内公司从事的业务情况
1、主营业务
公司是中国领先的第三方国际综合物流服务商和国际物流优选方案提供者，具有较高的综合统筹服务能力，服务产品稳定、标准、集约，物流网络资源遍布海内外，在行业内具有较大影响力和竞争优势。公司主营业务包括国际空海铁综合物流服务、跨境电商物流、国际工程综合物流、国际仓储物流、其他国际综合物流服务，以及特大件特种专业物流等六大类，各大类业务界限交叉越来越多。
公司市场占有率领先，在中国货代物流企业百强排行榜中，最近10年年度排名均在行业前列。全球领先的第三方物流市场研究机构Armstrong＆Associates联手TransportTopics推出最新的“2022年度全球货代50强榜单”, 公司分别位居全球海运货代、全球空运货代的第10名和第15名。此外，Armstrong & Associates还发布了全球第三方物流50强名单，公司位列39名。
公司在国内海运货代行业中运力处于领先地位，坚持全链条服务以及服务网点布局全球化的战略布局使公司具备与国际物流巨头在细分市场同台竞争的能力和水平。
2、经营模式
公司经营模式是为客户提供第三方跨境综合物流服务，服务内容涵盖运输、仓储、包装、搬运装卸、流通、配送、干线运输、港口通关服务、单证制作、交易结算等，服务链条包括点对点、港到港、门到门全程或者部分环节，同时还提供现代物流方案的咨询、分析、诊断、设计、优化、控制、信息服务等其他综合服务。
公司经营模式的核心是根据客户的需求，全过程协同整合跨境物流境内集货、分拣装箱、出境通关办理、国际间干线运输，以及境外入境通关办理、拆箱分拣、终端派送七大构成要素，收取服务费用。
公司商业模式竞争优势是不断提高全链条特别是境外端服务能力，依靠系统科技技术提高效率降低成本促进安全，坚持客户为本营销发展理念，获取了更多直客和重要客户。
公司经营模式的核心是全过程协同整合跨境物流七大构成要素，满足客户的最好需求。
（1）国际空海铁综合物流服务
公司国际空海铁综合物流业务主要包括国际空运出口、国际空运进口、国际海运出口、国际海运进口、国际铁路（主要是中欧班列）五大类业务。
（2）跨境电商物流
公司跨境电商物流业务分为国际邮政航空函件（邮政小包）、集中发货专线物流、跨境电商商品空海铁干线运输以及对应的地面收集、安全检测、分拨、包装、清关、海外仓、终端派送相关配套服务，公司同时运营跨境电商进出口海关监管区，可以提供清关、商品分拨、卡车通关检验等服务。
（3）国际工程综合物流
公司国际工程物流是指根据客户的不同需求，以国际空海铁货运代理为基础，通过进一步拓展和延伸，为客户量身打造工程物资一体化物流解决方案。
公司国际工程物流服务的客户主要是参与“一带一路”沿线国家及地区的石化、电力、冶金、矿业、核电建设、基础设施、轨道车辆等行业的中国对外走出去的企业。
合资公司恒展物流在巴基斯坦北部各大水电站项目中，市场占有率第一。
（4）国际仓储物流
公司属下的德祥集团提供特许资质进口集装箱分拨服务，拥有经相关部门批准设立的中华人民共和国上海海关第五监管区（海关监管仓库），占地面积38,791平方米，具有进口分拨、进出境货物报关、报检、仓储、保税、集装箱内陆运输、海关监管货物转关运输等业务为一体的综合性专业物流服务能力。
公司在国内、中国香港、东南亚、非洲、美洲等主要港口城市经营国际仓储物流,为国际空海铁货运代理业务、跨境电商物流业务提供基础服务保障。
（5）特大件特种专业物流
公司属下中特物流提供超限超重非标准化的物流运输服务，目前以特高压电力设备运输为主要服务对象。铁路专用车自行设计,拥有完全知识产权,单车运输能力最大可达1,800吨，核心竞争优势明显，国内市场占有率持续领先。
公司还通过合营企业中广核铀业（北京）物流有限公司稳步推进核铀料、核乏料、放射性等物资的特种物流运输服务，市场发展前景广阔。
（6）其他国际综合物流
公司所从事的其他国际综合物流主要包括国际跨境合同物流、国际航材物流、国际项目物流、国际卡板物流等的总包或者分包。
四、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
公司自成立以来一直聚焦主业深耕不辍，经过近40年的发展积淀，已经发展成为品牌影响力强、产品多样化、服务专业化、网络全球化的第三方国际综合物流服务产品提供者，兼综合方案解决者。公司作为第三方物流服务商，主要的作用就是整合所有的物流资源、要素、以及服务好各参与方，如客户、承运人、监管方等，这种轻资产商业模式的核心资源是人，公司多年来养成了简单、阳光、透明的市场化文化氛围和市场化绩效分配机制。公司主要竞争优势：
1、组织优势
公司组织与业务管理体系扁平，决策高效，能够按照国际空运和国际海运两项核心业务的市场和客户需要，不断快速修正和创新发展，使决策、经营、管理、操作紧贴市场。
党的领导融入公司治理，党建工作支持企业经营发展。
2、文化优势
公司坚持以客户为中心，以问题为导向，多年来形成了能够自我革新、自我优化的体制机制和高度市场化的管理文化。华贸物流以利润共享机制为核心点的绩效考核及分配机制经过多年的运行和不断完善，其绩效文化和理念深入人心并深得同行认可。
3、人才优势
公司管理团队、营销团队、业务团队、职能团队、研发团队等骨干均具有多年的行业经验，综合业务管理素质强，符合行业发展的趋势要求，同时专业、工作积极、富有激情，市场和服务意识强，对行业发展趋势和市场变化具有较强的洞察力、决断力和执行力，业务上相互配合支持，协同性能好。
4、服务优势
公司在物流资源整合，物流方案优化设计，以及关键核心要素资源的构建等方面有较高的综合统筹服务能力，差异化竞争优势明显。可以提供包括营销、咨询、设计方案、组织运力、协调信息、控制成本、时效运算等在内的前期工作，干线运输、理货、仓储、配套作业、配载集装、监管、海外配单等在内的过程工作，以及核对、结算、资金支付等后续工作。服务综合，从订舱、单证、关务、港区等在内的口岸离出境服务，空运集运、海运集运、铁路集运等在内的国际干线运输服务，目的港清关、仓储、转运、分拨派送等在内的目的地服务。
5、产品优势
公司国际跨境物流专业性强，逐渐由单一代理向提供全过程综合物流解决方案发展，按照客户需求，承担出口和进口货物物流服务的总包或者分包，提供高效高质价优的国际空运、海运、铁路、公路、水路、仓储、集货和分拨等的多式联运物流方案。
6、营销优势
公司成立来坚持以市场为导向和协同发展为内涵的市场化发展理念，形成了市场导向、价值导向、业绩导向的良好经营生态和企业核心价值观。经过多年发展，公司建立了一支高素质、专业化的营销队伍，能够深刻理解客户的需求，目前公司直接客户大客户数量众多。
7、科技优势
公司高度注重数字化转型，积极应对和引领科技对第三方物流企业的重大影响甚至是颠覆式冲击，投入精力自主研发了全流程物流智慧运作与管控信息平台，实现了对物流全过程的计划、执行、控制和管理，把业务流程和财务资源、服务资源、产品资源、客户资源等连接为一个整体，形成大数据中心，不断降低公司的营运成本，不断提高服务的效率和质量，实现科技驱动。
8、网络优势
公司国际跨境物流服务网络资源完善，在中国和全球主要物流节点拥有营运网点或国际合作同行，物流服务网络遍布世界160多个国家和地区，依托完善的网络布局，形成了可信赖的全球物流服务与保障体系。
9、协同优势
公司国际跨境物流业务来源区域分部广泛，集中于长三角区域、粤港澳大湾区、京津冀，布局发展在长江经济带、中西部地区、东北地区，重视传统产业区、新动能区，沿海经济发达地区业务协同、运力协同、产品协同、营销协同、联运协同。
10、差异化优势
公司在国际空运物流服务方面行业地位领先，同时商品运输服务包含工业普货、跨境电商商品、国际快递物品以及万国邮政渠道物品，国际空运“四流合一”，与国内其他企业相比，差异化竞争优势明显，具备与国际物流巨头在细分市场同台竞争的能力和水平。
五、报告期内主要经营情况
2022年实现国际空运业务量30.29万吨，2021年35.44万吨；2022年国际海运业务量77.25万标箱，2021年103.54万标箱；2022年跨境电商物流业务量国际空运7.05万吨，2021年6.18万吨。国际海运15,824标箱，2021年15,858标箱。中欧班列12,334标箱，2021年17,688标箱；
2022年实现营业收入220.70亿元，同比减少10.53%；实现归属母公司净利润8.88亿元，同比增长5.16%；扣除非经常性损益后归属母公司净利润8.67亿元，同比增长4.26%；每股收益
0.69元，同比增长4.55%。
2022年人工成本11.77亿元，同比增长2.17%，主要是公司坚持市场化激励机制，维持员工具有市场竞争力的薪酬、五险一金、福利、商业保险等。
(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 22,070,189,647.73 | 24,667,657,392.37 | -10.53 |
| 营业成本 | 19,720,663,445.52 | 22,191,246,120.68 | -11.13 |
| 销售费用 | 758,240,324.97 | 739,419,008.35 | 2.55 |
| 管理费用 | 515,645,293.53 | 498,143,768.71 | 3.51 |
| 财务费用 | -74,951,304.03 | 55,955,546.37 | -233.95 |
| 研发费用 | 23,196,157.61 | 37,814,999.30 | -38.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,453,665,847.60 | 256,065,446.91 | 467.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -217,819,250.59 | -676,821,765.94 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -434,077,486.35 | 659,926,224.97 | -165.78 |
营业收入变动原因说明：公司本年营业收入220.70亿元，同比减少10.53%,各类业务收入情况详见2.收入与成本分析。营业成本变动原因说明：公司本年营业成本197.21亿元，同比减少11.13%；计入直接成本中的人工成本1.45亿元及固定资产折旧0.41亿元，分别占比0.74%及0.21%。本公司向外采购成本占99.05%，比重与2021年度基本持平。销售费用变动原因说明：销售费用7.58亿元，同比增加0.19亿元，同比增长2.55%。主要是保持人才引进的力度，确保战略规划的组织人力资源保障，同时按照激励考核办法，对应的激励总额也相应增加，体现同比正向关系；销售费用中的职工薪酬同比增加0.16亿元，其增长额占销售费用增量的86%。管理费用变动原因说明：管理费用5.16亿元，同比增加0.18亿元，同比增长3.51%。主要是公司发展增加专业管理人员，扩充海外网点，及佳成物流本期新增的6,629万元，上述三项因素的职工薪酬同比增加0.15亿元，其增长额占管理费用增量的83%。财务费用变动原因说明：财务费用-7,495万元，同比减少1.31亿元。由于美元汇率的大幅变动导致汇兑损益增加.汇兑收益按照月度计算，如从整个会计年度来看，主要属于业务成本。研发费用变动原因说明：研发费用2,319万元，同比减少1,461万元，同比减少38.66%，主要是前两年为公司内部研发的软件投入高发期，2022年已进入各项系统的二次开发期，本年投入的费用有所下降。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动现金净流入14.54亿元，去年同期净流入
2.56亿元。经营性现金流净流入同比上升较大，主要是加大了应收账款的催收力度，应收账款余额比期初下降35.20%。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动现金净流出2.18亿元，主要是购建固定资产支付0.31亿元、支付股权并购余款0.72亿元、归还保证金1亿元。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动现金净流出4.34亿元，主要为银行借款流入4.6亿元，偿还银行借款流出5.23亿元，分配股利和偿付利息支付的现金流出3.74亿元。
本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
2. 收入和成本分析
√适用 □不适用
各服务产品的收入情况为：
1.国际空运
国际空运的业务量30.29万吨，去年同期35.44万吨，同比减少14.53%。营业收入65.17亿元，同比减少4.83%。国际空运方面，加大与航司的合作力度，提高空运服务能力，统筹全球空运物流产品，优化航线网络，持续开发优质终端客户。整体空运量同比有所下降，主要一是在空运市场运力上半年紧张情况下，公司通过加大服务环节，延伸服务链条，采取减少部分短期收益提高服务质量的方式得到越来越多直接大客户的信任；二是在上海地区同比下降33%。
2.国际海运
国际海运业务量77.25万标箱，去年同期103.54万标箱，同比下降25.39%。营业收入98.44亿元，同比下降16.08%。国际海运方面，提升统筹能力，集约化管理运力资源和营销资源，逐步舍弃代订舱等低附加值业务，业务结构和客户结构得到显著改变，导致箱量降低。
3.跨境电商物流
完成业务量国际空运7.05万吨，2021年6.18万吨；国际海运15,824标箱，2021年15,858标箱；中欧班列12,334标箱，2021年17,688标箱。营业收入34.37亿元，同比下降8.95%。公司近两年积极开发跨境电商物流业务，但2022年跨境电商物流受到国际形势等因素的影响，市场出现了大量非理性的抢占市场分额的价格战，公司避免业务亏损，主动减少跨境电商物流的非盈利项目投入。
4.特种物流
特种物流营业收入6.24亿元，同比减少36.16%。中特物流与洛阳中重的客户保持稳定。
5.仓储第三方物流
仓储第三方物流业务的营业收入4.85亿元，同比下降1.2%.公司延伸服务链条，通过国际空海运及电商物流业务加大客户的仓库使用需求。
6.国际工程物流
国际工程物流营业收入3.53亿元，同比增长49.04%。
营业成本变动原因说明:
营业成本197.20亿元，同比下降11.13%，降幅略高于营业收入的降幅。
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 综合物流服务 | 22,067,821,972.16 | 19,720,290,216.77 | 10.64 | -10.52 | -11.13 | 增加0.62个百分点 |
| 供应链贸易业务 | ||||||
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 综合物流服务 | 22,067,821,972.16 | 19,720,290,216.77 | 10.64 | -10.52 | -11.13 | 增加0.62个百分点 |
| 其中：国际空运 | 6,516,638,733.82 | 5,717,371,564.23 | 12.27 | -4.83 | -4.28 | 减少0.50个百分点 |
| 国际海运 | 9,844,333,111.95 | 8,994,346,794.23 | 8.63 | -16.08 | -18.19 | 增加2.36个百分点 |
| 跨境电商物流 | 3,437,148,049.65 | 3,134,291,067.57 | 8.81 | -8.95 | -4.51 | 减少4.24个百分点 |
| 特种物流 | 623,739,482.14 | 482,781,663.95 | 22.60 | -36.16 | -36.38 | 增加0.27个百分点 |
| 仓储第三方物流 | 485,150,868.50 | 391,641,414.97 | 19.27 | -1.20 | -10.13 | 增加8.02个百分点 |
| 国际工程物流 | 352,580,079.18 | 284,418,588.55 | 19.33 | 49.04 | 23.55 | 增加16.64个百分点 |
| 其他物流 | 808,231,646.92 | 715,439,123.28 | 11.48 | 33.52 | 38.79 | 减少3.36个百分点 |
| 供应链贸易 | ||||||
| 主营业务分地区情况 | ||||||
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 中国 | 20,026,110,339.24 | 17,993,565,467.71 | 10.15 | -12.6 | -13.31 | 增加0.74个百分点 |
| 香港 | 983,623,092.50 | 800,735,704.84 | 18.59 | -22.04 | -20.26 | 减少1.82个百分点 |
| 美国 | 530,566,525.61 | 466,697,574.08 | 12.04 | 53.27 | 47.02 | 增加3.74个百分点 |
| 东南亚 | 153,517,459.30 | 118,284,551.79 | 22.95 | 137.86 | 139.43 | 减少0.51个百分点 |
| 欧洲 | 374,004,555.51 | 341,006,918.35 | 8.82 | 382.97 | 449.31 | 减少11.01个百分点 |
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明报告期国际空运、国际海运两大主营业务的营业收入各占合并主营业务收入的比重分别为
29.53%及44.61%，两大主营业务的毛利总额为16.49亿元，占公司主营业务毛利总额的
70.26%，其中国际空运毛利的比重为34.05%、国际海运毛利的比重为36.21%。以国际空运、国际海运为核心的跨境综合物流业务目前仍然为公司盈利的主要来源；不断加大投入的跨境电商物流营业收入及营业毛利比重分别为15.58%及12.9%，已成为公司第三大业务支柱。
国际空运：
公司国际空运进出口货量在上海、北京、成都、郑州、南京、厦门、广州、深圳等我国主要空港和物流节点城市的市场地位领先，报告期国际空运业务量30.29万吨，去年同期35.44万吨，营业收入65.17亿元、毛利7.99亿元，分别同比下降4.83%及8.6%，分别占主营业务收入及毛利比例达29.53%及34.05%；毛利同比减少0.75亿元，毛利率12.27%，同比减少0.50个百分点。
国际海运：
报告期国际海运业务量77.25万标箱，去年同期103.54万标箱，同比下降25.39%，营业收入98.44亿元，同比下降16.08%；实现毛利8.50亿元，占公司毛利总额的36.21%，同比增长
15.55%；毛利率8.63%，同比增加2.36个百分点。
跨境电商物流：
报告期跨境电商物流业务实现收入34.37亿元，同比下降8.95%，毛利3.03亿元，同比下降38.52%，毛利率为8.81%。
特种物流：
报告期特种物流实现营业收入6.24亿元、毛利1.41亿元，分别同比下降36.16%及
35.41%，毛利率22.60%。
仓储第三方物流：
报告期仓储业务实现收入4.85亿元，同比下降1.20%；毛利0.94亿元，同比增长69.28%；毛利率为19.27%。国际工程物流：
报告期国际工程物流业务实现收入3.53亿元，毛利0.68亿元，分别同比上升49.04%及
971.4%；毛利率19.33%。
(2). 产销量情况分析表
□适用 √不适用
(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况
□适用 √不适用
(4). 成本分析表
单位：元
| 分行业情况 | |||||||
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况 说明 |
| 综合物流 | 向外采购成本 | 19,534,186,888.94 | 99.05 | 22,022,556,667.10 | 99.24 | -11.30 | |
| 综合物流 | 固定资产折旧 | 40,889,235.20 | 0.21 | 21,091,859.28 | 0.10 | 93.86 | |
| 综合物流 | 人工成本 | 145,214,092.63 | 0.74 | 146,773,816.58 | 0.66 | -1.06 | |
| 供应链贸易 | 向外采购成本 | ||||||
| 分产品情况 | |||||||
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况 说明 |
| 国际空运 | 向外采购成本 | 5,717,371,564.23 | 28.99 | 5,972,805,973.42 | 26.91 | -4.28 | |
| 国际海运 | 向外采购成本 | 8,994,346,794.23 | 45.61 | 10,994,839,852.07 | 49.55 | -18.19 | |
| 跨境电商物流 | 向外采购成本 | 3,117,049,990.63 | 15.81 | 3,268,628,438.87 | 14.73 | -4.64 | |
| 跨境电商物流 | 人工成本 | 17,241,076.94 | 0.09 | 13,838,631.08 | 0.06 | 24.59 | |
| 特种物流 | 向外采购成本 | 365,972,665.03 | 1.86 | 655,908,616.68 | 2.96 | -44.20 | |
| 特种物流 | 折旧 | 31,545,893.16 | 0.16 | 14,123,071.48 | 0.07 | 123.36 | |
| 特种物流 | 人工成本 | 85,263,105.76 | 0.43 | 88,810,117.14 | 0.40 | -3.99 | |
| 仓储第三方物流 | 向外采购成本 | 339,588,163.00 | 1.71 | 384,684,949.50 | 1.73 | -11.72 | |
| 仓储第三方物流 | 折旧 | 9,343,342.04 | 0.05 | 6,968,787.80 | 0.03 | 34.07 | |
| 仓储第三方物流 | 人工成本 | 42,709,909.93 | 0.22 | 44,125,068.36 | 0.20 | -3.21 | |
| 国际工程物流 | 向外采购成本 | 284,418,588.55 | 1.45 | 230,197,730.13 | 1.04 | 23.55 | |
| 其他物流 | 向外采购成本 | 715,439,123.28 | 3.62 | 515,491,106.43 | 2.32 | 38.79 | |
| 供应链贸易 | 向外采购成本 |
成本分析其他情况说明公司本年主营业务成本197.20亿元，同比减少11.13%；计入直接成本中的人工成本1.45亿元及固定资产折旧0.41亿元，分别占比0.74%及0.21%。本公司向外采购成本占99.05%，比重与2021年度基本持平。
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化
□适用 √不适用
(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 √不适用
(7). 主要销售客户及主要供应商情况
A.公司主要销售客户情况
√适用 □不适用
前五名客户销售额24.72亿元，占年度销售总额11.20%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。
报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形
□适用 √不适用
B.公司主要供应商情况
√适用 □不适用
前五名供应商采购额26.04亿元，占年度采购总额13.21%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。
报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形
□适用 √不适用
其他说明
无
3. 费用
√适用 □不适用
详见五(一)主营业务分析1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表
4. 研发投入
(1).研发投入情况表
√适用 □不适用
单位：元
| 本期费用化研发投入 | 23,196,157.61 |
| 本期资本化研发投入 | 448,321.94 |
| 研发投入合计 | 23,644,479.55 |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 0.11 |
| 研发投入资本化的比重（%） | 1.93 |
(2).研发人员情况表
√适用 □不适用
| 公司研发人员的数量 | 172 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 3.60 |
| 研发人员学历结构 | |
| 学历结构类别 | 学历结构人数 |
| 博士研究生 | 0 |
| 硕士研究生 | 7 |
| 本科 | 113 |
| 专科 | 52 |
| 高中及以下 | 0 |
| 研发人员年龄结构 | |
| 年龄结构类别 | 年龄结构人数 |
| 30岁以下（不含30岁） | 40 |
| 30-40岁（含30岁，不含40岁） | 93 |
| 40-50岁（含40岁，不含50岁） | 36 |
| 50-60岁（含50岁，不含60岁） | 3 |
| 60岁及以上 | 0 |
(3).情况说明
□适用 √不适用
(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响
□适用 √不适用
5. 现金流
√适用 □不适用
详见五(一)主营业务分析1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 流动资产 | ||||||
| 货币资金 | 2,575,024,849.78 | 26.35 | 1,665,894,179.68 | 15.81 | 54.57 | |
| 应收票据 | 44,973,005.75 | 0.46 | 85,857,540.00 | 0.81 | -47.62 | |
| 应收账款 | 2,865,697,259.24 | 29.32 | 4,422,505,640.03 | 41.98 | -35.20 | |
| 应收款项融资 | 202,640,786.51 | 2.08 | 105,356,756.62 | 1.00 | 92.34 | |
| 预付款项 | 330,266,556.91 | 3.38 | 333,760,457.06 | 3.17 | -1.05 | |
| 其他应收款 | 401,871,046.92 | 4.11 | 351,177,589.33 | 3.33 | 14.44 | |
| 存货 | 10,556,592.36 | 0.11 | 28,528,123.80 | 0.27 | -63.00 | |
| 合同资产 | 56,005,828.67 | 0.57 | 220,442,999.71 | 2.09 | -74.59 | |
| 其他流动资产 | 37,001,877.55 | 0.38 | 39,264,799.85 | 0.37 | -5.76 | |
| 非流动资产 | ||||||
| 长期股权投资 | 340,083,430.98 | 3.48 | 288,347,885.79 | 2.74 | 17.94 | |
| 投资性房地产 | 55,096,100.00 | 0.56 | 52,623,800.00 | 0.50 | 4.70 | |
| 固定资产净额 | 601,930,577.33 | 6.16 | 641,523,799.44 | 6.09 | -6.17 | |
| 在建工程 | 0.00 | - | 18,112,322.24 | 0.17 | -100.00 | |
| 使用权资产 | 156,099,582.02 | 1.60 | 141,752,831.16 | 1.35 | 10.12 | |
| 无形资产 | 270,667,069.48 | 2.77 | 274,608,577.55 | 2.61 | -1.44 | |
| 开发支出 | 448,321.94 | - | 14,095,647.39 | 0.13 | -96.82 | |
| 商誉 | 1,728,622,143.24 | 17.69 | 1,728,622,143.24 | 16.41 | 0.00 | |
| 长期待摊费用 | 18,975,701.93 | 0.20 | 18,793,552.13 | 0.18 | 0.97 | |
| 递延所得税资产 | 76,365,870.95 | 0.78 | 103,668,544.21 | 0.99 | -26.34 | |
| 资产合计 | 9,772,326,601.56 | 100.00 | 10,534,937,189.23 | 100.00 | -7.24 | |
| 流动负债 |
| 短期借款 | 250,420,818.91 | 6.67 | 217,346,929.18 | 4.25 | 15.22 | |
| 交易性金融负债 | 750,000.00 | 0.02 | 750,000.00 | 0.01 | 0.00 | |
| 应付票据 | 0.00 | - | 10,000,000.00 | 0.20 | -100.00 | |
| 应付账款 | 1,438,460,584.70 | 38.29 | 2,419,789,777.52 | 47.28 | -40.55 | |
| 预收款项 | ||||||
| 合同负债 | 77,433,162.70 | 2.06 | 125,316,646.61 | 2.45 | -38.21 | |
| 应付职工薪酬 | 286,830,901.85 | 7.63 | 354,974,790.35 | 6.94 | -19.20 | |
| 应交税费 | 71,543,257.76 | 1.90 | 118,279,942.84 | 2.31 | -39.51 | |
| 其他应付款 | 268,052,069.69 | 7.13 | 330,756,365.07 | 6.46 | -18.96 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 863,858,594.29 | 22.99 | 155,190,002.01 | 3.03 | 456.65 | |
| 其他流动负债 | 2,032,533.83 | 0.06 | 23,056,005.96 | 0.45 | -91.18 | |
| 非流动负债 | - | |||||
| 长期借款 | 150,716,698.24 | 4.01 | 968,551,274.97 | 18.93 | -84.44 | |
| 租赁负债 | 111,311,311.34 | 2.96 | 81,648,303.48 | 1.60 | 36.33 | |
| 递延收益 | 3,841,100.00 | 0.10 | 4,741,100.00 | 0.09 | -18.98 | |
| 递延所得税负债 | 59,137,992.19 | 1.58 | 63,855,392.03 | 1.25 | -7.39 | |
| 其他非流动负债 | 172,682,195.00 | 4.60 | 243,496,372.08 | 4.75 | -29.08 | |
| 负债合计 | 3,757,071,220.50 | 100.00 | 5,117,752,902.10 | 100.00 | -26.59 | |
| 所有者权益 | 6,015,255,381.06 | / | 5,417,184,287.13 | / | 11.04 |
其他说明
期末货币资金25.75亿元，比期初增加54.57%，主要是本年经营性现金流净流入大幅增加。期末应收票据、应收账款、应收款项融资、预付账款、合同资产分别是0.45亿元、28.66亿元、2.03亿元、3.30亿元、0.56亿元，上述款项合计35亿元，比期初减少32.28%，主要是加大应收账款的催收力度。
期末其他应收款4.02亿元，比期初增加14.44%，主要是存出保证金比期初增加0.26亿元。期末存货0.11亿元，比期初减少63%，主要是退出了医疗供应链物流业务。期末长期股权投资3.4亿元，比期初增加17.94%，主要是本年共确认投资收益3,244万元。期末短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款分別2.50亿元、8.64亿元及1.51亿元，分别比年初增加15.22%、456.65%、-84.44%，三项合计12.65亿元，比年初减少5.67%。
期末应付票据、应付账款、合同负债分别是0亿元、14.38亿元、0.77亿元，比年初分别减少100%、40.55%、38.21%。期初应付票据全部到期后履约支付，期末没有未到期应付票据。
期末应付职工薪酬2.87亿元，比年初减少19.2%，主要是支付了2021年度的应付绩效奖金
有所减少。
期末其他流动负债203.25万元，比年初减少91.18%，主要是"已背书未到期不能终止确认的应收票据"比期初减少2,082万元。
2. 境外资产情况
√适用 □不适用
(1) 资产规模
其中：境外资产24.99（单位：亿元 币种：人民币），占总资产的比例为25.57%。
(2) 境外资产占比较高的相关说明
□适用 √不适用
3. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 41,087,263.75 | 保证金、诉讼冻结资金 |
| 固定资产 | 98,330,571.26 | 按揭贷款取得房产及银行授信抵押 |
| 合计 | 139,417,835.01 |
其他说明：
（1）受限制货币资金 41,087,263.75元，其中信用证保证金4,604,284.80元，履约保证金21,743,703.51元，保函保证金14,739,251.55元，诉讼冻结资金23.89元；
（2）子公司华贸物流（香港）有限公司按揭贷款取得位于“香港官塘鸿图道80号东瀛游广场29楼A, B, C, D及E室及1楼P7及P8车位”的物业；香港中旅物流贸易有限公司向大新银行申请授信额度港币5,200万元整，并由华贸物流(香港)有限公司提供此物业作为无限额度借贷按抵押及连带保证责任担保。截止2022年12月31日，物业账面价值98,330,571.26元。
（3）子公司深圳华贸跨境电商物流有限公司因与北京森林国际旅行社有限公司航空货物运输合同纠纷案而冻结货币资金23.89元。2022年10月24日，北京森林向北京市西城区人民法院起诉深圳跨境及其母公司华贸物流，北京森林要求深圳跨境支付航班延误费、燃油费、航班包机款、取消航班款及解除合同赔偿款共计24,085,841元，目前案件处于一审阶段；诉讼冻结资金额度24,085,841元，实际冻结资金23.89元。
4. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 行业经营性信息分析
√适用 □不适用
详见本报告第三节，（二）报告期内公司所处行业情况。
(五) 投资状况分析
对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
报告期内公司股权投资、设立公司
| 被投资企业名称 | 被投资企业成立的基本信息 | 占被投资公司的权益比例（%） |
| CTS INTERNATIONAL LOGISTICS PANAMA INC | CTS INTERNATIONAL LOGISTICS PANAMA INC.成立于2022年3月3日，注册资本为10万美元，实缴资本10万美元。地址为巴拿马巴拿马城。 | 100 |
| CTS INTERNATIONAL LOGISTICS (UK) CO LTD | CTS INTERNATIONAL LOGISTICS (UK) CO LTD成立于2021年9月27日，注册资本为10万英镑，实缴资本为0.地址为英国伦敦市。 | 100 |
| 华贸国际物流日本株式会社 | 华贸国际物流日本株式会社成立于2022年8月16日，注册资本为1000万日元，实缴资本为1000万日元。地址为日本东京市。 | 100 |
| 满洲里华贸国际物流有限公司 | 满洲里华贸国际物流有限公司成立于2022年7月4日，注册资本为500万元人民币，实缴资本为100万元人民币，地址为内蒙古自治区满洲里市北区现代1号综合楼A区B区北1-16号门市。 | 100 |
| 广东嘉诚国际航空有限公司 | 广东嘉诚国际航空有限公司成立于2022年9月5日，注册资本为50000万元人民币，实缴资本为0，地址为广州市花都区迎宾大道95号交通局大楼8楼811室。 | 55 |
| CTS GLOBAL LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD | CTS GLOBAL LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD成立于2022年8月30日，注册资本为1956.60万泰铢，实缴资本为1448.09万泰铢，地址为泰国曼谷市。 | 49 |
1. 重大的股权投资
□适用 √不适用
2. 重大的非股权投资
□适用 √不适用
3. 以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
证券投资情况
□适用 √不适用
私募基金投资情况
□适用 √不适用
衍生品投资情况
□适用 √不适用
4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况
□适用 √不适用
(六) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(七) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
1、深圳市港中旅华贸国际物流有限公司
深圳华贸国际物流成立于1990年9月7日，注册资本为1,100万元，实收资本为1,100万元，注册地为深圳市南山区临海路海运中心主塔楼415-2房，主营业务为国际货运代理；代理货物联运、中转，承办集装箱拆箱及拼箱业务；装卸服务。承办揽货、仓储、租船业务、货物运输和报关业务；代理报检业务；普通货运；从事进出中国港口货物运输的无船承运业务；国内航线（危险品除外）；国际航线或者香港、澳门、台湾地区航线的航空货运销售代理业务（危险品除外）。本公司直接持有其100%的股权。截至2022年12月31日，深圳华贸国际物流的总资产为 349,278,096.16 元，净资产为165,169,932.05 元，2022年1-12月实现净利润为 84,413,016.67 元（上述财务数据经立信审计）。
2、天津华贸柏骏国际物流有限公司
天津华贸柏骏成立于2007年7月4日，注册资本为550万元，实收资本为550万元，注册地为天津市和平区西康路与成都道交口东北侧赛顿大厦3-1-1705，主营业务为国际货运代理。本公司直接持有其100%的股权。
截至2022年12月31日，天津华贸柏骏的总资产为 34,377,043.22 元，净资产为20,105,802.04 元，2022年1-12月实现净利润为 5,899,994.94 元（上述财务数据经立信审计）。
3、成都港中旅华贸国际物流有限公司
成都华贸物流成立于2010年3月8日，注册资本为1000万元，实收资本为500万元，注册地为成都市青羊区西御街3号1栋1单元2304、2305号，主营业务为承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务；包括：订舱、仓储、中转、报关业务；国内铁路、水运及航空货运代理业务；普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。本公司直接持有其100%的股权。
截至2022年12月31日，成都华贸物流的总资产为 110,058,158.02 元，净资产为48,587,727.76 元，2022年1-12月实现净利润为 27,066,677.04 元（上述财务数据经立信审计）。
4、宁波港中旅华贸国际物流有限公司
宁波华贸物流成立于2011年5月25日，注册资本为500万元，实收资本为500万元，注册地为鄞州区潜龙巷26号545，主营业务为国际海运辅助业务。本公司直接持有其100%的股权。
截至2022年12月31日，宁波华贸物流的总资产为 98,127,784.23 元，净资产为57,377,282.32 元，2022年1-12月实现净利润为 24,324,697.86 元（上述财务数据经立信审计）。
5、郑州港中旅华贸国际物流有限公司
郑州华贸成立于2012年2月9日，注册资本为500万元，实收资本为500万元，注册地为郑州新郑国际机场货站楼367室，主营业务为海上、航空、陆运国际货物运输代理。（以上范围法律、法规规定应经审批的，未获批准前不得经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。本公司持有其100%的股权。
截至2022年12月31日，郑州华贸的总资产为 72,598,744.43 元，净资产为25,432,568.03元，2022年1-12月实现净利润为 3,938,814.55 元（上述财务数据经立信审计）。
6、广州华贸国际货运代理有限公司
广州华贸成立于2005年4月20日，注册资本为550万元，实收资本为550万元，注册地为广州市天河区天河路228号之一广晟大厦2304-05，主营业务为装卸搬运和运输代理业(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
截至2022年12月31日，广州华贸总资产为259,756,257.97元，净资产为106,072,574.42元，2022年1-12月实现净利润为48,078,907.03元（上述财务数据经立信审计）。
7、香港华贸国际物流有限公司
香港华贸成立时间为2010年9月27日，地址为香香港九龙观塘鸿图道83号东瀛游广场29楼。主营业务为综合跨境物流业务。本公司间接持有其100%的股权。
截至2022年12月31日，香港华贸总资产为888,160,774.22，净资产为277,173,528.50，2022年1-12月实现净利润为 90,646,616.24元（上述财务数据经立信审计）。
8、CTS GLOBAL LOGISTICS (GEORGIA) INC
CTS GLOBAL成立时间为2009年10月21日，地址为5192 SOUTHRIDGE PARKWAY SUITE117 ATLANTA GA 30349。主营业务为综合跨境物流业务。本公司间接持有其100%的股权。
截至2022年12月31日，CTS GLOBAL的总资产为186,975,627.20 元，净资产为 -12,597,059.30 元，2022年1-12月实现净利润为6,847,824.15元（上述财务数据经立信审计）。
9、上海德祥国际货运代理有限公司
德祥货代成立时间为1997年3月6日，注册资本为1,000万元，实收资本为1,000万元，地址为上海市嘉定工业区叶城路925号1幢205室。主营业务承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务，报关，包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报验、保险、相关的短途运输服务及咨询业务，货物运输代理。本公司直接持有其75%的股权。
截至2022年12月31日，德祥货代的总资产为 84,868,218.92元，净资产为39,497,087.37 元，2022年1-12月实现净利润为20,561,673.18元（上述财务数据经立信审计）。
10、上海德祥物流有限公司
德祥物流成立时间为1997年2月21日，注册资本为580万元，实收资本为580万元，地址为上海市宝山区顾村一号工业园区富联路1181号。主营业务为仓储（除危险化学品）；危险化学品储存（经营范围详见许可证）；商务信息咨询；五金交电、百货、建筑装潢材料、金属材料（除贵金属）、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、机械装备、办公用品的批售；机电设备、机械设备安装（除特种设备）、销售；海上、公路、水路、航空国际货运代理业务；无船承运业务；报关；从事货物及技术的进出口业务。本公司直接持有其75%的股权。
截至2022年12月31日，德祥物流的总资产为 47,128,358.66元，净资产为34,846,847.89元，2022年1-12月实现净利润为 21,235,150.20元（上述财务数据经立信审计）。
11、中特物流有限公司
中特物流成立时间为2005年7月18日，注册资本为14,752.5万元，实收资本为14,752.5万元，地址为北京市丰台区南四环西路188号12区36号楼。主营业务为普通货运，大件运输；放射性物品运输（一类、二类、三类），无船承运业务；物流及运输技术研发；技术转让、技术咨询、技术服务；物流及运输管理咨询；从事国际货运代理业务（包括：
订舱（租船，包机，包舱）托运，仓储，包装；货物的监装，监卸，集装箱拼装拆箱，分拨，中专及相关的短途运输服务；代理报关、报验、报检、保险，缮制有关单证、交付运费、结算及交付杂费；国际展品、私人物品及过境货物运输代理；国际多式联运、集运（含集装箱拼箱）；咨询及其他国际货运代理业务。）货物进出口、技术进出口；销售煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）。汽车租赁（不含九座以上客车）；机械设备租赁。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动，依法须经批准的项目，经相关部门批准后的内容展开营
业活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）本公司直接持有其100%的股权。
截至2022年12月31日，中特物流的总资产为 1,319,890,791.89元，净资产为1,086,912,071.83 元，2022年1-12月实现净利润为 118,208,918.14元（上述财务数据经立信审计）。
12、北京华安润通国际物流有限公司
华安润通成立时间为2019年7月19日，注册资本为1000万元，实收资本为1000万元，地址为北京市顺义区龙湾屯镇府南路2号10幢1层104。主营业务为 道路货物运输；国际、国内陆路、海上、航空货运代理；包装服务；装卸服务；报关；报检；货物进出口；技术进出口；代理进出口；计算机系统集成服务。（（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；道路货物运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。））本公司直接持有其70%的股权。
截至2022年12月31日，华安润通的总资产为 260,633,754.67 元，净资产为149,588,906.39 元，2022年1-12月实现净利润为26,306,501.32 元（上述财务数据经立信审计）。
13、洛阳中重运输有限责任公司
洛阳中重成立于1999年02月04日，注册资本为2000万元，实收资本为2000万元。地址河南省洛阳市涧西区建设路206号。主营业务为道路普通货物运输,大型物件运输(二类、三类、四类、一类),装卸服务,汽车出租,机械设备的维修加工,汽车配件、日用百货的批发零售;仓储服务(不含易燃易爆易制毒品、不含危险化学品);票务服务;货物运输信息服务；大型物件护送；道路救援；货运代理；联运服务。本公司直接持有其60%股权。
截至2022年12月31日，洛阳中重的总资产为175,758,907.14 元，净资产为81,117,717.74元，2022年1-12月实现净利润为26,402,584.51元（上述财务数据经立信审计）。
14、连云港华贸国际物流有限公司
连云港华贸成立于2020年07月03日，注册资本为500万元，实收资本为500万元。地址为中国（江苏）自由贸易试验区连云港片区经济技术开发区综合保税区（区块三）7-2号仓库（经营场所：连云港经济技术开发区黄海大道65号A1号厂房部分）。主营业务为国际道路货物运输；保税仓库经营；保税物流中心经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品）；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：报关业务；国际货物运输代理；国内货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；集装箱租赁服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项
目）；国际船舶代理；国内船舶代理；无船承运业务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。本公司直接持有其100%股权。
截至2022年12月31日，连云港华贸的总资产为58,540,964.03 元，净资产为17,617,494.32 元，2022年1-12月实现净利润为9,025,634.10元（上述财务数据经立信审计）。
15、徐州华贸国际物流有限公司
徐州华贸成立于2020年06月29日，注册资本为500万元，实收资本为500万元。地址为徐州市泉山区苏山街道苏山商贸综合楼A-36号。主营业务为道路货物运输；技术进出口；进出口代理；货物进出口；报关业务；海关监管货物仓储服务；国际货物运输代理；国内货物运输代理；无船承运业务；供应链管理服务；运输货物打包服务；装卸搬运；包装服务。本公司直接持有其100%股权。
截至2022年12月31日，徐州华贸的总资产为31,041,441.18 元，净资产为6,714,857.89 元，2022年1-12月实现净利润为859,546.39 元（上述财务数据经立信审计）。
16、杭州佳成国际物流有限公司
杭州佳成成立于2005年04月26日，注册资本为9000万元，实收资本为9000万元。地址为浙江省杭州市上城区九和路28号6号楼101室。主营业务为国际快递（邮政企业专营业务除外）； 服务：普通货运，海陆空国际货运代理，航空运输销售代理（凭代理业务资格认可书经营），报关、报检代理，仓储服务（除化学危险品及易制毒化学品），计算机软件的技术开发、技术咨询、技术服务及技术成果转让；数码科技、纺织科技、印花领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；进出口：数码电子产品、摄影器材、照相器具、机电产品、机械设备、办公用品、服装服饰、鞋帽、五金工具、金属材料、木材、石材、陶瓷制品、钣金、模具、家具、家用电器、太阳能产品、建筑装潢材料、一般劳防用品、工艺礼品、化妆品、植绒产品、纺织品、绣品、印花产品、日用百货。（法律、行政法规禁止经营的项目除外、法律行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）本公司直接持有其70%股权。
截至2022年12月31日，杭州佳成的总资产为624,467,920.94 元，净资产为229,376,340.72 元，2022年1-12月实现净利润为32,037,534.93 元（上述财务数据经立信审计）。
(八) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
√适用 □不适用
百年未有之大变局，对于中国企业来说，机遇多于挑战，最大的确定性是苦练内功，保持战略定力，做好主责主业。目前，跨境物流行业前几年的高红利发展时代已经一去不复返，市场回到了2019年行业加速出清的时候，主要靠运价红利生存的公司将被淘汰，持续建立全链条服务能力的公司将强者恒强。展望未来，公司将继续强化多年来形成的核心竞争优势和竞争能力，同时积极布局抓住跨境电商物流、大宗商品物流、新能源汽车、高端制造、一带一路等五个大市场，实现更高的经营业绩。同时，积极履行社会责任，践行央企高质量发展改革，重视特色估值体系落地，更好回报股东和投资者。
(二)公司发展战略
√适用 □不适用
公司战略愿景是成为世界一流跨境综合第三方物流企业，成为全球物流高端解决方案的提供者。公司战略目标是2025年营业额突破600亿并成为中国跨境电商物流龙头企业，十年内成为全球第三方物流前十强企业。公司发展的战略实施路径是：
确立了“三个聚焦”发展，聚焦国际空海运货代业务，保证市场竞争优势和未来的市场份额，为业务结构转型升级赢取时间和空间；聚焦新业态培育，把握中国制造与消费升级战略发展机遇期，积极谋求公司未来盈利增长点；通过聚焦细分市场，构建细分市场全链条的物流服务能力，形成华贸物流差异化的竞争优势与竞争壁垒。
确立了致力于实现“六个化”发展目标，以市场需求与客户需求为导向，即实现产品多样化、业务差异化、网络国际化、运营专业化、营销一体化与管理集约化，以此构筑在行业变革与技术迭代环境中的市场竞争优势与核心竞争能力。
确立了公司上下积极践行营销与科技“双轮驱动”，通过营销驱动，充分调动公司营销与运营优势资源，推动三级营销体系建设，实现科技、医疗、汽车、快消、化工、电商、能源等七大领域重点客户的营销突破；通过科技驱动，主动拥抱互联网技术，致力以互联网为核心，以物流大数据分析为前提，以云计算技术为支撑，以物联网智慧化为基础，使物流互联网与实体产业深度融合。
(三)经营计划
√适用 □不适用
2023年仍然存在识诸多不确定因素，面临更多更大的挑战，一是国际贸易局势不容乐观，俄乌冲突因美国和西方国家干预而持续加剧；二是跨境电商物流赛道从业者翻倍增长，行业竞争日渐激烈，跨境电商物流行业红利引起资本市场高度关注，大量资金流入，资本注入及市场下行压力将推动跨境电商物流市场加速资源整合，跨境电商物流市场价格、货量大幅下滑，面临严峻市场考验。三是公司调整业务结构，投入更多的资源予直客营销，减少公司对于低附加值的同行业务比例，提高了利润率同时会短期减少公司的营业规模。公司持续深化改革，坚持“三个聚焦”发展战略，“两个驱动”实施路径，牢牢把握“中国制造与消费升级”、“一带一路”及“建设现代流通体系”国家战略发展机遇，主动融入信息科技发展与供应链整合进程，以市场需求与客户需求为导向，努力实现产品多样化、业务差异化、网络国际化、运营专业化、营销一体化与管理集约化的“六个化”发展目标，构筑在行业变革与技术迭代环境中的市场竞争核心优势，向公司实现高质量、跨越式发展迈出坚实步伐。
1、加强运力及物流基础设施建设
强化干线运输资源整合，加强物流基础设施建设，包括航空货站、海运场站、铁路场站、海外仓。
2、深化科技和营销驱动发展战略
营销方面，完善总部-区域-分子公司的三级营销体系。
科技方面，全力推动公司智慧物流平台建设工作。
3、持续深化组织变革
持续探索组织变革与组织创新，加快业务模式转型，优化客户结构。
4、精细化和对标管理
推进标准化运营体系建设，着力提升运营专业化和管理集约化水平。加强人才队伍建设；加强全面风险管理，持续推进大监督体系建设；加强与世界一流第三方物流企业的对标。
5、持续完善全球网络布局，通过资本并购和自建方式。
(四)可能面对的风险
√适用 □不适用
目前，跨境物流行业最不可控风险是逆全球化、由地缘政治所导致贸易限制所引起的国际宏观经济环境剧烈变动，本公司对这类风险采取底线思维，高度审慎的应对方式。公司已经做好长期应对外部环境变化的准备，将继续加强对业务所涉及的主要经济体的宏观经济形势、产业政策的跟踪、研判，动态调整资源布局和业务结构抓住行业格局重构的重大战略机遇期，努力实现战略发展目标。
(五)其他
□适用 √不适用
七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
□适用 √不适用
第四节 公司治理
一、 公司治理相关情况说明
√适用 □不适用
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及中国证监会有关法律法规的要求和《上海证券交易所股票上市规则》等的相关要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。
（一）关于股东与股东大会：公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，公司能维护所有股东，尤其是中小股东的平等地位及合法权益，确保能够充分享有和行使自己的权利。报告期内公司共召开了1次股东大会，会议召集、召开及表决程序均符合有关法律法规。
(二) 关于控股股东与上市公司：公司具有独立自主的经营能力，相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面完全独立。报告期内，公司及时充分披露与控股股东的关联交易，不存在控股股东侵占和损害上市公司及其它股东利益的行为。
(三)关于董事与董事会：公司所有董事均能按照《公司章程》及《董事会议事规则》所赋予的职责，诚信谨慎、勤勉尽责，对每项提案进行认真了解与审议，有效地保证了董事会决策的科学性和有效性。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，各委员会分工明确，权责分明，运作有效。报告期内，公司共召开了12次董事会会议。
（四）关于监事和监事会：本着对股东负责的精神，公司监事认真履行职责，对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责进行检查监督。报告期内，公司共召开了7次监事会会议。
（五）关于信息披露与透明度：公司严格按照法律、法规、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》，以及公司信息披露制度的规定，及时、真实、准确、完整地进行信息披露，并确保所有股东、投资者有平等的机会及时获得信息。报告期内完成定期报告披露4次，临时公告披露68次，对公司股东大会、董事会以及监事会的决议以及重大事项等均及时进行了公告。
（六）关于内幕信息知情人及外部信息使用人管理制度的建立健全情况：第一届董事会第十四次会议审议通过了公司的《内幕信息知情人登记管理制度》。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及相关内幕信息知情人能够切实履行保密义务，因披露需要而掌握内幕信息的知情人士已签订了"内幕信息知情人承诺函"。
总之，公司治理结构完善，符合《公司法》和中国证监会有关制度文件的要求。鉴于公司治理是一项长期、持续的任务，公司将会与时俱进，严格按照相关法律法规以及规范性文件的
要求，不断改进和完善公司治理水平，提升绩效，维护中小股东利益，保障和促进公司健康、稳步、持续发展。
公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
□适用 √不适用
二、 公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划
□适用 √不适用
控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划
□适用 √不适用
三、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
| 2021年年度股东大会 | 2022年6月23日 | 详情请查阅在上海证券交易所网站、《中国证券报》上刊登的临2022-037公告 | 2022年6月24日 | 详见《2021年年度股东大会决议公告》（临2022-037） |
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 √不适用
股东大会情况说明
√适用 □不适用
报告期内公司共召开1次年度股东大会。
四、 董事、监事和高级管理人员的情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用 □不适用
单位：股
| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元） | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 陈宇 | 董事、总经理 | 男 | 50 | 2019/12/30 | 2023/1/16 | 994,500 | 1,363,100 | 368,600 | 二级市场买入、股权激励实施 | 679.00 | 否 |
| 徐林秀 | 董事 | 女 | 49 | 2022/6/23 | 2023/1/16 | 是 | |||||
| 韩刚 | 独立董事 | 男 | 66 | 2021/6/15 | 2023/1/16 | 18.00 | 否 | ||||
| 林树 | 独立董事 | 男 | 44 | 2021/6/15 | 2023/1/16 | 18.00 | 否 | ||||
| 曾祥展 | 监事会主席 | 男 | 42 | 2022/6/23 | 2023/1/16 | 是 | |||||
| 邹善童 | 监事 | 男 | 49 | 2022/6/23 | 2023/1/16 | 是 | |||||
| 陆国庆 | 职工监事 | 男 | 61 | 2019/12/30 | 2023/1/16 | 215.00 | 否 | ||||
| 于永乾 | 财务总监兼董事会秘书 | 男 | 47 | 2019/12/30 | 2023/1/16 | 48,000 | 338,100 | 290,100 | 二级市场买入、股权激励实施 | 376.00 | 否 |
| 蒋波 | 副总经理 | 男 | 46 | 2019/12/30 | 2023/1/16 | 124,500 | 419,000 | 294,500 | 二级市场买入、股权激励实 | 376.00 | 否 |
| 施 | |||||||||||
| 吴灏 | 副总经理 | 男 | 46 | 2022/12/30 | 2023/1/16 | 否 | |||||
| 刘景 | 副总经理 | 男 | 48 | 2022/12/30 | 2023/1/16 | 否 | |||||
| 向宏 | 董事长 | 男 | 59 | 2019/12/30 | 2022/7/8 | 是 | |||||
| 黄文敏 | 董事 | 男 | 50 | 2019/12/30 | 2022/5/16 | 是 | |||||
| 唐国良 | 监事会主席 | 男 | 54 | 2019/12/30 | 2022/5/16 | 是 | |||||
| 邢军翔 | 监事 | 男 | 48 | 2019/12/30 | 2022/5/16 | 0 | 2,600 | 2,600 | 是 | ||
| 合计 | / | / | / | / | / | 1,167,000.00 | 2,122,800.00 | 955,800.00 | / | 1,682.00 | / |
| 姓名 | 主要工作经历 |
| 陈宇 | 1997年参加工作，历任江苏恒通国际货运有限公司总经理助理，中远空运江苏公司总经理助理，中海环球空运南京分公司总经理，华贸有限副总经理、成昌有限董事、本公司副总经理、常务副总经理等职务。现任本公司董事、总经理。 |
| 徐林秀 | 历任中国铁路物资武汉有限公司副总经济师、钢铁事业部部长、进出口部部长，中国铁路物资股份有限公司钢铁事业部副总经理、资源开发处处长、运营管理部副部长，中国铁路物资武汉有限公司党委副书记、执行董事、总经理，中国铁路物资集团有限公司经营管理部部长（信息化办公室主任），中国铁路物资股份有限公司经营管理部部长（信息化办公室主任），中铁物总控股股份有限公司经营管理部部长（信息化办公室主任）等职务。现任中国物流集团有限公司运营管理部（安全环保部）总经理。 |
| 韩刚 | 1975年参加工作，历任上港集团振东集装箱码头分公司党委委员、总经理；上海国际港务（集团）股份有限公司纪委委员兼上港集团振东集装箱码头分公司党委委员、总经理；上海国际港务（集团）股份有限公司纪委书记兼上港集团振东集装箱码头分公司党委委员、总经理；上海国际港务（集团）股份有限公司纪委书记。现任本公司独立董事。 |
| 林树 | 博士研究生学历，教授、博士生导师。现任南京大学商学院会计学系教授、博士生导师, 会计学系主任。 |
| 曾祥展 | 2003 年参加工作，历任中国物资开发投资总公司金融投资部项目经理、中国诚通发展集团有限公司投资发展部经理、中国诚通控股集团有限公司董事长秘书、董事会办公室主任、代理董事会秘书、董事会秘书等职务。现任中国物流集团有限公司董事会秘书。 |
| 邹善童 | 1994年参加工作，历任河北廊坊红黄蓝化工(集团)公司廊坊燕美化工有限公司业务主办、新加坡美亚集团(北京)办事处市场部经理、河北新奥集团股份有限公司薪资总监助理、河北荣盛房地产发展股份有限公司人力资源部经理、北京九讯科技发展有限公司人力资源部经理、中国诚通控股集团有限公司人力资源部(党委组织部)项目经理、人力资源部(党委组织部)高级经理、副总经理、诚通人力资源有限公司董事等职务。现任中国物流集团有限公司党委巡视工作办公室主任。 |
| 陆国庆 | 1982年参加工作，历任上海硫酸厂财务科科长、锦海捷亚国际货运有限公司财务部副经理、经理。本公司审计部经理、职工监事。 |
| 于永乾 | 中国注册会计师、中国注册税务师、中国投资建设项目管理师、高级会计专业硕士。1998年9月参加工作，先后任职于轻骑集团、浪潮集团、中国旅游集团、中国诚通集团。现任本公司财务总监兼董事会秘书。 |
| 蒋波 | 1996年参加工作，历任香港中旅(集团)有限公司企业发展管理部经理、战略投资部经理，港中旅华贸国际物流股份有限公司总经办经理、总经理助理等职务。本公司副总经理。 |
| 吴灏 | 曾任本公司市场开拓部副经理、市场拓展部承运人关系管理经理、上海空运出口订舱副经理、上海空运运力经理、全国空运运力总监、上海空运部副总经理、上海空运部代总经理、成都公司总经理、华东一区区域空运总经理、华东区域空运总经理、上海空运部临时负责人、空运管理中心负责人、重庆公司总经理。现任本公司副总经理。 |
| 刘景 | 曾任中国有色矿业集团有限公司企业发展部干部、企业发展部规划发展处副处长、企业发展部副主任、办公厅(外事办公室)副主任(主持全面工作)、办公厅(外事办公室)主任、办公厅(党委办公室、外事办公室)主任，大连万达集团股份有限公司人力资源管理中心综合部副总经理，新希望集团公共事务部副部长，新希望心喜商贸合伙人、副总裁、新希望绿品项目负责人，新希望六和股份有限公司公共事务部副总经理、办公室主任。现任本公司副总经理。 |
| 向宏 | 1985年参加工作，曾任物资部办公厅副处级干部，国内贸易部办公厅正处级干部、华印开发服务中心副主任(副局级)，中国华通控股公司综合管理中心总监，中国建筑材料总公司总经理，中储发展股份有限公司董事、副总经理、总经理、党委书记。现任中国物流集团有限公司党委副书记、董事。 |
| 黄文敏 | 经济学博士、正高级会计师。1994年参加工作，历任北京市市政工程管理处投资管理部副部长，中交水运规划设计院有限公司财务处副处长、处长，大唐电信科技产业控股有限公司财务资产部副总经理，中国铁路物资股份有限公司资金部（资金结算中心）副部长（副主任），中国诚通控股集团有限公司财务管理中心总监、运营管理中心总监、综合管理部总经理，运营管理部总经理兼数字化管理部总经理，现任中国诚通控股集团有限公司总经理助理兼运营管理部总经理。 |
| 唐国良 | 1990年参加工作，历任北京市人民检察院书记员，中国南光进出口总公司法律室主任、监察审计部副总经理，广东南光进出口公司总经理，中国诚通控股集团有限公司总裁办公室法律事务经理、总裁办公室副主任、风险管理部总经理助理、风险管理部副总经理、资产经营中心总监、风险管理与法律事务部总经理。现任中国诚通控股集团有限公司总法律顾问、职工董事、在京直属工会副主席。 |
| 邢军翔 | 1998年参加工作，历任北京三元种业有限公司财务部副部长，(清华)同方威视技术有限公司成本主管、阿根廷分公司财务经理，亿利资源集团有限公司财务管理中心高级经理，中国诚通控股集团有限公司财务管理中心高级经理。2017至2019年全国内审先进个人，中国康养集团监事会主席，诚通财务公司监事会主席，国海海工资产管理公司董事，中国诚通控股集团有限公司审计部总经理。 |
其它情况说明
□适用 √不适用
(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
1. 在股东单位任职情况
√适用 □不适用
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 向宏 | 中国诚通控股集团有限公司 | 党委委员、副总经理 | 2015.03 | |
| 黄文敏 | 中国诚通控股集团有限公司 | 运营管理部总经理 | 2016.11 | |
| 黄文敏 | 中新能化科技有限公司 | 监事会主席 | 2017.06 | 2022.05 |
| 黄文敏 | 诚通建投有限公司 | 监事会主席 | 2017.04.24 | 2022.05 |
| 黄文敏 | 诚通基金管理有限公司 | 监事 | 2021.07 | 2022.05 |
| 黄文敏 | 诚通证券投资有限公司 | 董事 | 2022.05 | |
| 唐国良 | 中国诚通控股集团有限公司 | 总法律顾问、职工董事 | 2012.10.22 | |
| 唐国良 | 北京诚通金控投资有限公司 | 监事 | 2015.12.30 | |
| 唐国良 | 北京诚通科创投资有限公司 | 监事 | 2015.12.30 | |
| 唐国良 | 北京诚通资本投资有限公司 | 监事 | 2015.12.30 | |
| 唐国良 | 北京诚通资本运营有限公司 | 监事 | 2015.12.30 | |
| 唐国良 | 北京聚鑫博锐经贸有限责任公司 | 监事 | 2015.12.30 | |
| 唐国良 | 中国诚通国际贸易有限公司 | 监事长 | 2013.09.16 | |
| 唐国良 | 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 监事长 | 2020.03 | |
| 唐国良 | 诚通基金管理有限公司 | 监事长 | 2020.07 | |
| 唐国良 | 中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司 | 监事会主席 | 2021.08 | |
| 唐国良 | 天津力神电池股份有限公司 | 监事长 | 2021.01 | |
| 唐国良 | 鞍钢集团 | 监事 | 2021.10 | |
| 邢军翔 | 中国诚通控股集团有限公司 | 审计部总经理 | 2017.08.03 | |
| 邢军翔 | 中诚通国际投资有限公司 | 监事 | 2017.02.26 | |
| 邢军翔 | 诚通财务有限责任公司 | 监事会主席 | 2021.07 | |
| 邢军翔 | 国海海工资产管理有限公司 | 董事 | 2021.07 |
| 邢军翔 | 中国健康养老集团有限公司 | 监事会主席 | 2021.12 | |
| 徐林秀 | 中国物流集团有限公司 | 运营管理部（安全环保部）总经理 | 2021.12 | |
| 徐林秀 | 国铁供应链管理有限公司 | 监事会主席 | 2019.08 | |
| 曾祥展 | 中国物流集团有限公司 | 董事会秘书 | 2021.12 | |
| 曾祥展 | 中国物流集团投资公司筹建组 | 组长 | 2022.07 | |
| 邹善童 | 中国物流集团有限公司 | 党委巡视工作办公室主任 | 2023.01 | |
| 在股东单位任职情况的说明 | ||||
2. 在其他单位任职情况
√适用 □不适用
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 林树 | 南京大学商学院会计学系 | 教授、博士生导师, 会计学系主任 | 2014年12月 | |
| 林树 | 永丰银行（中国）有限公司 | 独立董事 | 2021年6月 | |
| 在其他单位任职情况的说明 | ||||
(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用 □不适用
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 由本公司薪酬与考核委员会提出，根据涉及人员范围报董事会或股东大会审核通过。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 依据公司薪酬管理办法，依据“按岗定薪、按绩取酬”的薪酬原则，个人报酬与公司经营业绩及个人绩效紧密挂钩。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 公司已支付董事、监事、高级管理人员薪酬情况见持股变动及报酬情况表 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 报告期内公司董事、监事及高级管理人员应付报酬合计16，820，000.00元 |
(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
| 黄文敏 | 董事 | 离任 | 黄文敏先生因工作原因申请辞去公司第四届董事会董事及在董 |
| 事会专门委员会所任委员职务。 | |||
| 唐国良 | 监事会主席 | 离任 | 唐国良先生因工作原因申请辞去公司监事会主席职务 |
| 邢军翔 | 监事 | 离任 | 邢军翔先生因工作原因申请辞去公司监事职务。 |
| 徐林秀 | 董事 | 选举 | 公司2021年年度股东大会审议通过《关于选举徐林秀女士为公司第四届董事的议案》 |
| 曾祥展 | 监事会主席 | 选举 | 公司2021年年度股东大会审议通过《关于选举曾祥展先生为公司第四届监事会监事的议案》 |
| 邹善童 | 监事 | 选举 | 公司2021年年度股东大会审议通过《关于选举邹善童先生为公司第四届监事的议案》 |
| 向宏 | 董事长 | 离任 | 向宏先生因工作原因申请辞去公司第四届董事会董事长及在董事会专门委员会所任委员职务 |
| 吴灏 | 副总经理 | 聘任 | 第四届董事会第三十九次会议审议通过《关于聘任吴灏先生为公司副总经理的议案》 |
| 刘景 | 副总经理 | 聘任 | 第四届董事会第三十九次会议审议通过《关于聘任刘景先生为公司副总经理的议案》 |
(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用 √不适用
(六) 其他
□适用 √不适用
五、 报告期内召开的董事会有关情况
| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 |
| 第四届董事会第二十八次会议 | 2022年1月4日 | 《关于公开挂牌转让佛山港中旅华贸国际物流有限公司100%股权及相关债权的议案》 |
| 第四届董事会第二十九次会议 | 2022年1月27日 | 《关于在巴拿马设立全资子公司的议案》 |
| 第四届董事会第三十次会议 | 2022年4月15日 | 《公司2021年年度报告及其<摘要>的议案》、《公司2022年第一季度报告的议案》、《2021年度内部控制评价报 |
| 告》、《公司2021年度董事会工作报告》、《公司2021年度财务决算报告》、《关于2022年度经营及财务预算的议案》、《2021年度利润分配预案》、《关于会计政策变更的议案》 | ||
| 第四届董事会第三十一次会议 | 2022年4月22日 | 《关于调整股票期权计划激励对象名单、期权数量及行权价格的议案》、《关于公司股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》 |
| 第四届董事会第三十二次会议 | 2022年4月29日 | 《关于设立泰国合资公司的议案》、《关于设立日本子公司的议案》、《关于设立澳门子公司的议案》 |
| 第四届董事会第三十三次会议 | 2022年6月2日 | 《关于2022年度日常关联交易的议案》、《关于提名徐林秀女士为公司董事候选人的议案》、《关于调整合资公司相关事宜的议案》、《关于固定资产残值率会计估计变更的议案》《关于投资性房地产会计政策变更的议案》、《关于调整2021年度利润分配现金分红总金额的议案》、《关于召开2021年年度股东大会的议案》 |
| 第四届董事会第三十四次会议 | 2022年7月8日 | 《关于推举总经理代行董事长职责的议案》 |
| 第四届董事会第三十五次会议 | 2022年8月19日 | 《关于公司董事会专门委员会委员变动调整的议案》、《关于向法国巴黎银行（中国）有限公司及法国巴黎银行香港分行申请授信额度的议案》、《关于向星展银行（香港）有限公司申请授信额度的议案》、《关于与嘉诚国际合资设立货运航空公司的议案》、《关于拟变更公司注册地址及修订公司章程部分条款的议案》 |
| 第四届董事会第三十六会议 | 2022年8月22日 | 《公司2022年半年度报告及其<摘要>的议案》 |
| 第四届董事会第三十七会议 | 2022年10月26日 | 《公司2022年第三季度报告的议案》 |
| 第四届董事会第三十八会议 | 2022年12月13日 | 《关于聘请会计事务所的议案》、《港中旅华贸国际物流股份有限公司负债管理制度》、《港中旅华贸国际物流股份有限公司经理层成员任期制与契约化管理办法》、《港中旅华贸国际物流股份有限公司经理层成员考核管理办法》、《关于向中国进出口银行申请授信额度的议案》、《关于收购华贸铁路运营管理有限公司部分小股东股权的议案》 |
| 第四届董事会第三十九会议 | 2022年12月30日 | 《关于修订公司章程的议案》、《关于选举第五届董事会董事的议案》、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》、《关于聘任吴灏先生为公司副总裁经理的议案》、《关于聘任刘景先生为公司副经理的议案》、《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》 |
六、 董事履行职责情况
(一) 董事参加董事会和股东大会的情况
| 董事 姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | 参加股东大会情况 | |||||
| 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席 次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 | ||
| 陈宇 | 否 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 徐林秀 | 是 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 韩刚 | 是 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 林树 | 是 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 向宏 | 否 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 黄文敏 | 否 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 | 0 |
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□适用 √不适用
| 年内召开董事会会议次数 | 12 |
| 其中：现场会议次数 | 0 |
| 通讯方式召开会议次数 | 12 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |
(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用 √不适用
(三) 其他
□适用 √不适用
七、 董事会下设专门委员会情况
√适用 □不适用
(1).董事会下设专门委员会成员情况
| 专门委员会类别 | 成员姓名 |
| 审计委员会 | 林树、徐林秀、姚毅 |
| 提名委员会 | 韩刚、陈宇、姚毅 |
| 薪酬与考核委员会 | 韩刚、林树、徐林秀 |
| 战略委员会 | 陈宇、韩刚、林树 |
(2).报告期内审计委员会召开六次会议
| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
| 2022年1月20日 | 《2021年审计工作沟通》 | 同意2021年年报审计工作安排 | |
| 2022年4月13日 | 《公司 2021 年年度报告及其<摘要>的议案》、《公司 2022 年第一季度报告的议案》、《董事会审计委员会 2021 年履职情况报告》、《2021 年度内部控制评价报告》 | 公司编制的2021年年度报告、2022年第一季度报告和董事会审计委员会 2021 年履职情况报告真实、公允地反映了公司2021年度的经营情况，同意将会议相关议案提交董事会审议 | |
| 2022年5月29日 | 《关于 2022 年度日常关联交易的议案》、《关于固定 | 同意将会议相关议案提交董事会审议 |
| 资产残值率会计估计变更的议案》、《关于投资性房地产会计政策变更的议案》 | |||
| 2022年8月18日 | 《公司2022年半年度报告的议案》 | 公司编制的2022年半年度报告真实、公允地反映了公司2022年半年度的经营情况，同意提交公司董事会审议 | |
| 2022年10月24日 | 《公司 2022 年第三季度报告的议案》 | 公司编制的2021年第三季度报告真实、公允地反映了公司2021年第三季度的经营情况，同意提交公司董事会审议 | |
| 2022年11月28日 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | 同意将会议相关议案提交董事会审议 |
(3).报告期内提名委员会召开一次会议
| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
| 2022年5月29日 | 《关于提名徐林秀女士为公司董事候选人的议案》 | 同意提名徐林秀女士为公司董事候选人，提交董事会审议 |
(4).报告期内薪酬与考核委员会召开一次会议
| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
| 2022年4 月 21 日 | 《关于调整股票期权计划激励对象名单、期权数量及行权价格的议案》、《关于公司股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》 | 同意将会议相关议案提交董事会审议 |
(5).存在异议事项的具体情况
□适用 √不适用
八、 监事会发现公司存在风险的说明
□适用 √不适用
监事会对报告期内的监督事项无异议。
九、 报告期末母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
| 母公司在职员工的数量 | 2,103 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 2,671 |
| 在职员工的数量合计 | 4,774 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 技术人员 | 2,156 |
| 操作人员 | 1,619 |
| 管理人员 | 674 |
| 财务人员 | 325 |
| 合计 | 4,774 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 研究生及以上 | 126 |
| 本科 | 1,633 |
| 专科 | 1,632 |
| 专科以下 | 1,383 |
| 合计 | 4,774 |
(二) 薪酬政策
√适用 □不适用
公司薪酬激励体系遵循为岗位付薪、为能力付薪、为业绩付薪原则，员工薪酬与市场薪酬水平、公司业绩、个人绩效紧密挂钩，形成了市场化、规范化和合理化的科学有效的员工薪酬激励约束体系，培养、吸引、激励和留住优秀员工。
(三) 培训计划
√适用 □不适用
公司培训主要采取中高层人员外训、基础操作人员内训的培训宗旨和策略。注重培训的实际效果。通过多层次、多渠道、多方位的培训体系，努力提高员工的专业素质及管理人员的管理技能。主要培训形式包括：入职培训、岗位培训、技能培训、管理培训及参加讲座、论坛等多种形式。
(四) 劳务外包情况
√适用 □不适用
| 劳务外包的工时总数 | 536,548.10 |
| 劳务外包支付的报酬总额 | 19,167,020.81 |
十、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用 □不适用
根据中国证监会关于上市公司分红的有关规定，拟以公司2022年 12月31日总股本1,309,462,971股为基数，减去截止本议案通过日已回购股份9,990,197股，向全体股东每10股派发人民币现金股利3.42元人民币（含税），现金分红金额444,419,688.71元人民币，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率50.03%，剩余未分配利润462,950,747.78元结转留存。
(二) 现金分红政策的专项说明
√适用 □不适用
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 | √是 □否 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰 | √是 □否 |
| 相关的决策程序和机制是否完备 | √是 □否 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 | √是 □否 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护 | √是 □否 |
(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应
当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用 √不适用
(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□适用 √不适用
十一、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
√适用 □不适用
| 事项概述 | 查询索引 |
| 关于调整股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及行权价格的公告 | 详情请查阅在上海证券交易所网站、《中国证券报》上刊登的临2022-019公告 |
| 关于公司股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的的公告 | 详情请查阅在上海证券交易所网站、《中国证券报》上刊登的临2022-020公告 |
| 公司关于公司第二期股票期权激励计划第二个行权期行权结果暨股份过户登记公告 | 详情请查阅在上海证券交易所网站、《中国证券报》上刊登的临2022-035公告 |
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
√适用 □不适用
单位:股
| 姓名 | 职务 | 年初持有股票期权数量 | 报告期新授予股票期权数量 | 报告期内可行权股份 | 报告期股票期权行权股份 | 股票期权行权价格(元) | 期末持有股票期权数量 | 报告期末市价（元） |
| 陈宇 | 总经理 | 522,600 | 0 | 257,400 | 257,400 | 4.19 | 265,200 | 10.74 |
| 于永乾 | 财务总监、董事会秘书 | 435,500 | 0 | 214,500 | 214,500 | 4.19 | 221,000 | 10.74 |
| 蒋波 | 副总经理 | 435,500 | 0 | 214,500 | 214,500 | 4.19 | 221,000 | 10.74 |
| 合计 | / | 1,393,600 | 0 | 686,400 | 686,400 | / | 707,200 | / |
(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
√适用 □不适用
公司根据2013年第一届第二十五次董事会经审议通过的《关于高级管理人员薪酬管理办法的议案》对报告期内的高级管理人员进行考评。公司2019年4月12日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了公司第二期股票期权激励计划，并于2019年4月22日向激励对象授予股票期权。通过第二期股票期权激励计划的成功实施，对公司高级管理人员的薪酬和激励机制进行了进一步的优化和完善。
十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况
√适用 □不适用
华贸物流不断夯实风险防控工作基础，对公司风险管理与内部控制要求在制度层面进行明确和规范，构建系统完备、科学规范、运行有效的制度体系，实现各项管理要求有章可循、有章可依。为此，华贸物流完善了《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、《港中旅华贸国际物流股份有限公司内部控制评价手册》、《港中旅华贸国际物流股份有限公司内部审计管理制度》和《港中旅华贸国际物流股份有限公司内部控制审计指引》制度细则，对风险管理、内部控制管理和内部控制流程的各项工作要求更进一步明确和细
化，强调科学性及有效性；公司制定了《经济责任审计指引》、《违规经营投资责任追究实施办法》和《境外公司审计指引》，指导内控工作的开展与实施。为继续深化内控体系的构建和完善工作，充分发挥内部控制在公司运营管理中的保障作用，华贸物流及下属公司在2022年针对空运业务、海运业务、仓储业务、工程物流和特种物流；组织结构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、在建工程、担保业务、财务报告、关联交易、长期股权投资、全面预算、合同管理、内部信息传递和信息系统等流程及相关控制环节进行了整体梳理更新，识别并评估风险、认定缺陷、开展缺陷整改等工作。2022年，公司通过内控自评新识别内控缺陷13项，已制定整改计划。针对2022年以前年度发现的内控缺陷，按照整改计划有序推进整改工作，并全部整改完成。通过内控监督机制的常态化运行，公司将持续监督和跟进新发现内控缺陷整改情况，推动内控体系健全和完善
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用 √不适用
十三、 报告期内对子公司的管理控制情况
√适用 □不适用
报告期内，公司按照《子公司的管理》加强对子公司的管理，建立有效的控制机制，对下属子公司通过财务管理、投资管理、人员管理等进行有效的管理控制和考核监督。公司以全面预算为抓手，注重财务数据分析，加强资金使用监管，健立全覆盖的风险管理体系，进一步夯实全面风险管理能力。加强子公司董事会建设，明确重大事项报送机制，保障子公司的规范运作。
十四、 内部控制审计报告的相关情况说明
√适用 □不适用
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行了审计，并出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》。详见2023年4月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。是否披露内部控制审计报告：是内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见
十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况
无
十六、 其他
□适用 √不适用
第五节 环境与社会责任
一、 环境信息情况
| 是否建立环境保护相关机制 | 是 |
| 报告期内投入环保资金（单位：万元） | 49.1 |
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明
□适用 √不适用
(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
□适用 √不适用
(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
| 是否采取减碳措施 | 是 |
具体说明
□适用 √不适用
二、 社会责任工作情况
(一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或ESG报告
□适用 √不适用
(二) 社会责任工作具体情况
√适用 □不适用
| 对外捐赠、公益项目 | 数量/内容 | 情况说明 |
| 总投入（万元） | 10 | |
| 其中：资金（万元） | ||
| 物资折款（万元） | 10 | 捐赠生活物资 |
| 惠及人数（人） |
具体说明
□适用 √不适用
三、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
√适用 □不适用
| 扶贫及乡村振兴项目 | 数量/内容 | 情况说明 |
| 总投入（万元） | 42 | 脱贫攻坚 |
具体说明
□适用 √不适用
第六节 重要事项
一、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 其他 | 中国物流集团 | 1、中国物流集团保证在资产、人员、财务、机构和业务方面与华贸物流保持独立，确保华贸物流具有独立面向市场的能力，并严格遵守法律、法规和规范性文件中关于上市公司独立性的相关规定，不利用控股地位干预华贸物流的规范运作和经营决策，也不利用控股地位损害华贸物流和其他股东的合法权益。中国物流集团及其控制的其他下属企业保证不以任何方式违规占用华贸物流及其控制的下属企业的资金。2、上述承诺于中国物流集团对华贸物流拥有控制权期间持续有效。如因中国物流集团未履行上述承诺而给华贸物流造成损失，中国物流集团将承担相应的法律责任。” | 长期 | 否 | 是 | ||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 解决同业竞争 | 中国物流集团 | 1、针对因本次划转而产生的本公司及下属其他企业与上市公司之间的同业竞争事宜（如有），本公司将根据有关规定以及相关证券监督管理部门的要求，在适用的法律法规、规范性文件及相关监管规则允许以及确保上市公司利益的前提下，本着有利于上市公司发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则，在本次划转完成后60个月内，尽最大努力通过包括但不限于资产重组、业务调整、委托管理等多种措施或整合方式稳妥推进解决同业竞争问题。前述解决措施包括但不限于：（1）资产 | 长期 | 否 | 是 |
| 上述所作承诺而给上市公司造成损失，本公司将承担相应的法律责任。 | ||||||||
| 解决关联交易 | 中国物流集团 | 1、本公司将充分尊重华贸物流的独立法人地位，保障华贸物流的独立经营、自主决策。2、本公司将尽可能地避免和减少本公司、本公司控制的其他企业与上市公司及其子公司/分公司之间可能发生的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则确定交易价格，并依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律法规、规范性文件等规定及上市公司章程规定履行决策程序和信息披露义务，保证不通过关联交易损害上市公司及广大中小股东的合法权益。3、本公司将杜绝一切非经营性占用上市公司及其分、子公司的资金、资产的行为，不要求上市公司及其分、子公司向本公司或本公司控制的其他企业提供任何形式的违规担保。4、本公司将严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及上市公司章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及本公司的关联交易进行表决时，按照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及上市公司章程的有关规定履行回避表决的义务。上述承诺于本公司对上市公司拥有控制权期间持续有效。如本公司未履行上述所作承诺而给上市公司造成损失，本公司将承担相应的法律责任。 | 长期 | 否 | 是 | |||
| 与重大资产重组相关的承诺 | 其他 | 公司董事、监事、高级管理人员，上市公司控股股东及实际控制人 | 1）承诺人将及时、公平地向上市公司提供本次重大资产重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任；2）如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的， | 长期 | 否 | 是 |
| 在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人或本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。 | ||||||||
| 与重大资产重组相关的承诺 | 其他 | 上市公司及其董事、监事、高级管理人员 | 承诺人不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，最近三年内未受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）或者刑事处罚。承诺人最近三年内诚信情况良好，未受到上海证券交易所公开谴责。 | 长期 | 否 | 是 | ||
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决同业竞争 | 上市公司控股股东及实际控制人 | 承诺人将继续履行其于华贸物流首次公开发行股份并上市时作出的避免与上市公司同业竞争的承诺。 | 长期 | 否 | 是 | ||
| 解决关联交易 | 上市公司控股股东及实际控制人 |
承诺人将继续履行其于华贸物流首次公开发行股份并上市时作出的减少并规范与上市公司关联交易的承诺。
| 长期 | 否 | 是 | ||||||
| 其他承诺 | 分红 | 华贸物流 | 每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20% | 长期 | 否 | 是 | ||
| 其他承诺 | 盈利预测及补偿 | Chen, Stephen Ping、Chang Danhong、肖素芬、上海预盼供应链管理中心（普通合伙）、迅诚国 | 北京华安润通国际物流有限公司和华大国际物流有限公司2019年度年化净利润不低于9,000万元，2020年度年化净利润不低于10,000万元；承诺期内累计年化净利润不低于30,000万元 | 2019年10月1日至2022年3月31日 | 是 | 是 |
| 际物流有限公司 | ||||||||
| 其他承诺 | 盈利预测及补偿 | 宋成、佳菁科技科技有限公司、郡捷投资合伙企业（有限合伙）、殷琦、杭州郡承投资合伙企业（有限合伙）、杭州朗菁科技有限公司 | 承诺2021年至2023年标的企业扣非后净利润分别为4,800万元、6,500万元和8,200万元，标的企业的第三方平台合作（以协议为准）或认可推荐服务商（以平台物流板块LOGO展示为准）保持在5家（含5家）以上，海外站点或海外仓（控股或占股企业）数量保持不低于10个（2021年底）、15个（2022年底）和20个（2023年底）。 | 2021年至2023年 | 是 | 是 | ||
| 盈利预测及补偿 | Chen, Stephen Ping、Chang Danhong、肖素芬、上海预盼供应链管理中心（普通合伙）、迅诚国际物流有限公司 | 若北京华安润通国际物流有限公司和华大国际物流有限公司于业绩承诺期内未能实现承诺净利润，双方同意乙方按照合同条款进行业绩补偿，或调整股权转让价款 | 2019年10月1日至2022年3月31日 | 是 | 是 |
(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□已达到 □未达到 √不适用
(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
□适用 √不适用
三、违规担保情况
□适用 √不适用
四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
2022年6月23日，经公司2021年年度股东大会决议，审议通过了《关于投资性房地产会计政策变更的议案》，公司于2022年1月1日起，投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量，不对其计提折旧或进行摊销，并以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。采用公允价值模式计量的投资性房地产转换为自用房地产时，以其转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值。已采用公允价值模式计量的投资性房地产，不得从公允价值模式转为成本模式。当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或者发生毁损，将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用 √不适用
（四）其他说明
□适用 √不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况
单位：万元 币种：人民币
| 现聘任 | |
| 境内会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 260 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 2 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 陈勇波 管琳 |
| 名称 | 报酬 | |
| 内部控制审计会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 60 |
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
七、面临退市风险的情况
(一)导致退市风险警示的原因
□适用 √不适用
(二)公司拟采取的应对措施
□适用 √不适用
(三)面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
八、破产重整相关事项
□适用 √不适用
九、重大诉讼、仲裁事项
√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 报告期内: | |||||||||
| 起诉(申请)方 | 应诉(被申请)方 | 承担连带责任方 | 诉讼仲裁类型 | 诉讼(仲裁)基本情况 | 诉讼(仲裁)涉及金额 | 诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额 | 诉讼(仲裁)进展情况 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 |
| 深圳港中旅供应链贸易有限公司 | 霸州市东升实业有限公司 | 无 | 民事诉讼 | 本公司之控股子公司深圳港中旅供应链贸易有限公司（以下简称“深圳供应链”）就未收回的应收款项向霸州市东升实业有限公司（以下简称“霸州东升”）进行了诉讼，应收款项为30,133,486.88元。 | 3,013.35万元 | 本公司已50%计提信用减值损失 | 2019年9月17日，此案由中华人民共和国广东省深圳市南山区人民法院作出判决 | 被告霸州东升向深圳供应链支付货款30,133,486.88元及逾期付款利息（利息以30,133,486.88元为基数自2016年5月11日起按年化20%计算至被告霸州东升付清货款之日止） | |
| OOO ACK | 港中旅华贸国 | 无 | 民事诉讼 | OOO ACK要求我司赔偿集装箱 | 10,201.85万卢布 | 无 | 俄罗斯新西伯利亚法院受理该案。 | 俄罗斯货代ACK公司已向新西伯利亚 | |
| 际物流股份有限公司 | 的损失共计102 018 459.96卢布 | 法院起诉要求我司铁路中心赔偿52,690,448.5卢布的债务，及49,328,011.46卢布的违约罚金。 | |||||||
| 港中旅华贸国际物流股份有限公司 | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 | 无 | 民事仲裁 | 越南风电工程物流项目合同纠纷，港中旅华贸国际物流股份有限公司（申请人）于2022年8月对委托人中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司（广东院，被申请人）提起物流服务费违约索赔的仲裁请求，索赔标的额人民币42,096,355.1元。 | 42,096,355.1元 | 该案件目前已由中国国际经济贸易仲裁委员会立案受理，尚未开庭，结果不确定。 | 越南风电工程物流项目合同纠纷，港中旅华贸国际物流股份有限公司（申请人）于2022年8月对委托人中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司（广东院，被申请人）提起物流服务费违约索赔的仲裁请求，索赔标的额人民币42,096,355.1元。 | ||
| 北京森林国际旅行社有限公司 | 深圳华贸跨境电商物流有限公司 | 港中旅华贸国际物流股 | 民事诉讼 | 因成都-列日包机合同纠纷，2022年10月北京森林国际旅行社有限公司 | 2408.5814万元 | 该案件已经由北京市西城区人民法院受理 | 2022年10月北京森林国际旅行社有限公司（原告）对深圳华贸跨境电商物流有限公司（被告一） |
| 份有限公司 | （原告）对深圳华贸跨境电商物流有限公司（被告一）提起违约索赔诉讼，索赔金额人民币2408.5814万元，并要求被告二港中旅华贸国际物流股份有限公司承担连带责任。 | 提起违约索赔诉讼，索赔金额人民币2408.5814万元，并要求被告二港中旅华贸国际物流股份有限公司承担连带责任。 |
(三) 其他说明
□适用 √不适用
十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚
及整改情况
□适用 √不适用
十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用 □不适用
报告期内，公司及控股股东、实际控制人没有受到与证券市场相关的行政处罚或刑事处罚情况。
十二、重大关联交易
(一)与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
| 事项概述 | 查询索引 |
| 公司2021年度股东大会经审议通过《关于2022年度日常关联交易的议案》 | 详情请查阅在上海证券交易所网站、《中国证券报》上刊登的临2022-037公告 |
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三)共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四)关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务
□适用 √不适用
(六)其他
□适用 √不适用
十三、重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
1、 托管情况
□适用 √不适用
2、 承包情况
□适用 √不适用
3、 租赁情况
□适用 √不适用
(二) 担保情况
√适用 □不适用
单位: 元 币种: 人民币
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |||||||||||||||
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保类型 | 担保物（如有） | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 反担保情况 | 是否为关联方担保 | 关联 关系 | |
| 港中旅华贸国际物流股份有限公司 | 公司本部 | HNCA Logistics (Luxembourg) s.a.r.l | 10,770,000.00 | 2020年5月18日 | 2020年5月18日 | 2023年5月17日 | 不可撤销的连带责任保証担保 | 否 | 否 | 0 | 否 | 是 | 联营企业 | ||
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | |||||||||||||||
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | 10,770,000.00 | ||||||||||||||
| 公司及其子公司对子公司的担保情况 | |||||||||||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | |||||||||||||||
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 438,464,800.00 | ||||||||||||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |||||||||||||||
| 担保总额（A+B） | 449,234,800.00 | ||||||||||||||
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 7.73 | ||||||||||||||
| 其中： | |||||||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | |||||||||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | |||||||||||||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | |||||||||||||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | |||||||||||||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | |||||||||||||||
| 担保情况说明 | |||||||||||||||
(三) 委托他人进行现金资产管理的情况
1. 委托理财情况
(1) 委托理财总体情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(2) 单项委托理财情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(3) 委托理财减值准备
□适用 √不适用
2. 委托贷款情况
(1) 委托贷款总体情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(2) 单项委托贷款情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(3) 委托贷款减值准备
□适用 √不适用
3. 其他情况
□适用 √不适用
(四) 其他重大合同
□适用 √不适用
十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明
□适用 √不适用
第七节 股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、 股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、 证券发行与上市情况
(一) 截至报告期内证券发行情况
√适用 □不适用
单位：股 币种：人民币
| 股票及其衍生 证券的种类 | 发行日期 | 发行价格（或利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 |
| 普通股股票类 | ||||||
| A股 | 2012年5月17日 | 6.66元 | 100,000,000 | 2012年5月29日 | 100,000,000 | |
| A股 | 2016年4月1日 | 9.06元 | 66,225,162 | 2016年4月1日 | 66,225,162 | |
| A股 | 2016 年7 月15 日 | 9.63元 | 124,610,591 | 2016 年7 月15 日 | 124,610,591 | |
截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
□适用 √不适用
(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
□适用 √不适用
(三) 现存的内部职工股情况
□适用 √不适用
三、 股东和实际控制人情况
(一) 股东总数
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 35,970 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 42,685 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优 | 0 |
先股股东总数（户）
(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 中国物流集团有限公司 | 599,644,827 | 599,644,827 | 45.79 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司－易方达创新未来混合型证券投资基金（LOF） | 41,852,362 | 41,852,362 | 3.20 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 基本养老保险基金一二零五组合 | 0 | 37,086,800 | 2.83 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 中国工商银行股份有限公司－易方达科翔混合型证券投资基金 | 0 | 29,245,956 | 2.23 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 易方达基金管理有限公司－社保基金17041组合 | 0 | 24,351,287 | 1.86 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 广发银行股份有限公司－国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 | 21,480,000 | 21,480,000 | 1.64 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 香港中央结算有限公司 | 1,750,407 | 20,862,726 | 1.59 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 全国社保基金四一四组合 | 3,865,100 | 18,864,897 | 1.44 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 中国银行－易方达平稳增长证券投资基金 | 0 | 15,771,870 | 1.20 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
| 中国银行股份有限公司－易方达均衡成长股票型证券投资基金 | 0 | 14,981,620 | 1.14 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 种类 | 数量 | |||||||
| 中国物流集团有限公司 | 599,644,827 | 人民币普通股 | 599,644,827 | |||||
| 上海浦东发展银行股份有限公司－易方达创新未来混合型证券投资基金（LOF） | 41,852,362 | 人民币普通股 | 41,852,362 | |||||
| 基本养老保险基金一二零五组合 | 37,086,800 | 人民币普通股 | 37,086,800 | |||||
| 中国工商银行股份有限公司－易方达科翔混合型证券投资基金 | 29,245,956 | 人民币普通股 | 29,245,956 | |||||
| 易方达基金管理有限公司－社保基金17041组合 | 24,351,287 | 人民币普通股 | 24,351,287 | |||||
| 广发银行股份有限公司－国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 | 21,480,000 | 人民币普通股 | 21,480,000 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 20,862,726 | 人民币普通股 | 20,862,726 | |||||
| 全国社保基金四一四组合 | 18,864,897 | 人民币普通股 | 18,864,897 | |||||
| 中国银行－易方达平稳增长证券投资基金 | 15,771,870 | 人民币普通股 | 15,771,870 | |||||
| 中国银行股份有限公司－易方达均衡成长股票型证券投资基金 | 14,981,620 | 人民币普通股 | 14,981,620 | |||||
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 不适用 | |||||||
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 无 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上海浦东发展银行股份有限公司－易方达创新未来混合型证券投资基金（LOF）、中国工商银行股份有限公司－易方达科翔混合型证券投资基金、易方达基金管理有限公司－社保基金17041组合、中国银行－易方达平稳增长证券投资基金、中国银行股份有限公司－易方达均衡成长股票型证券投资基金同属于易方达基金管理有限公司。除此之外公司未知前10名无限售条件股东之间存在其它关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人 | |||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 |
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
□适用 √不适用
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
□适用 √不适用
四、 控股股东及实际控制人情况
(一) 控股股东情况
1 法人
√适用 □不适用
| 名称 | 中国物流集团有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 李洪凤 |
| 成立日期 | 2021年12月6日 |
| 主要经营业务 | 国内货物运输代理；国际船舶代理；国际货物运输代理；道路货物运输站经营；园区管理服务；包装服务；供应链管理服务；物联网应用服务；大数据服务；工业互联网数据服务；采购代理服务；招投标代理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目）；运输设备租赁服务；仓储设备租赁服务；无船承运业务；从事国际集装箱船、普通货船运输；港口理货；货物进出口；资产管理；投资管理；投资咨询；企业管理；销售智能仓储装备、金属材料、金属制品、非金属矿及制品、机械设备、机械零件、有色金属合金、电子设备、日用品、汽车零部件、特种设备、新能源原动设备、包装材料及制品、包装专用设备、再生资源；再生资源回收（除生产性废旧金属）；包装专用设备制造；机械设备、金属制品、新兴能源技术、资源再生利用技术的研发 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 持有中国铁物、中储股份、国统股份股权 |
| 其他情况说明 | 无 |
2 自然人
□适用 √不适用
3 公司不存在控股股东情况的特别说明
□适用 √不适用
4 报告期内控股股东变更情况的说明
√适用 □不适用
公司于2021年11月30日披露了《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于中国铁路物资集团有限公司和中国诚通控股集团有限公司物流板块专业化整合获得批准的公告》（临2021-054）。
2022年4月1日披露了《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于国有股权无偿划转完成过户登记暨物流板块专业化整合的进展公告》（临2022-012），公司收到中国物流集团转来的中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，确认国有股权无偿划转的股份均已完成过户登记手续。上述国有股权无偿划转完成后，中国物流集团持有华贸物流599,644,827股股份（占总股本的比例45.79%），公司控股股东变更为中国物流集团，公司实际控制人为国务院国资委。
5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
(二) 实际控制人情况
1 法人
√适用 □不适用
| 名称 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
2 自然人
□适用 √不适用
3 公司不存在实际控制人情况的特别说明
□适用 √不适用
4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明
□适用 √不适用
5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍
□适用 √不适用
五、 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例
达到 80%以上
□适用 √不适用
六、 其他持股在百分之十以上的法人股东
□适用 √不适用
七、 股份限制减持情况说明
□适用 √不适用
八、 股份回购在报告期的具体实施情况
□适用 √不适用
第八节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第九节 债券相关情况
一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具
□适用 √不适用
二、可转换公司债券情况
□适用 √不适用
第十节 财务报告
一、 审计报告
√适用 □不适用
港中旅华贸国际物流股份有限公司全体股东：
一、 审计意见
我们审计了港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“华贸物流”）财务报表，包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表，2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华贸物流2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、 形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华贸物流，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、 关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：
| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
| （一）商誉减值 | |
| 截止2022年12月31日，华贸物流合并报表中商誉的账面价值为1,728,622,143.24元。如财务报表附注三、(五)、附注五、（十七）所示，商誉的减值评估结果由管理层依据其聘任的外部评估师编制的估值报告进行确定。减值评估是依据所编制的折现现金流预测而估计商誉的使用价值。折现现金流预测的编制涉及运用重大判断和估计，特别是确定收入增长率、永续增长率、成本上涨，以及确定所应用的风险调整折现率时均存在固有不确定性和可能受到管理层偏好的影响。 管理层在选用假设和估计时可能出现偏好 | 我们对商誉减值执行的审计程序包括： （1）我们评估及测试了与商誉减值测试相关的内部控制的设计及执行有效性； （2）在独立的评估专家协助下，复核管理层对商誉所在资产组的划分是否合理； （3）通过参考行业惯例，评估了管理层进行现金流量预测时使用的估值方法的适当性； （4）通过将收入增长率和成本上涨等关键输入值与过往业绩、管理层预算和预测及行业报告进行比较，审慎评价编制折现现金流预测中采用的关键假设及判断； （5）对预测收入和采用的折现率等关键假 |
| 的风险，因此我们将商誉减值作为关键审计事项。 | 设进行敏感性分析，以评价关键假设的变化对减值评估结果的影响以及考虑对关键假设的选择是否存在管理层偏向的迹象； （6）复核未来现金流预测的相关计算过程的准确性； （7）复核商誉减值相关的重要信息是否进行了充分的披露。 |
| （二）收入确认 | |
| 如附注三、（二十五）、附注五、（四十一）所示，华贸物流2022年度营业总收入220.70亿元，其中空运、海运及跨境电商物流业务占比较大，于提供货运代理服务完成时确认收入。由于涉及的交易数量庞大，收入确认涉及信息系统对运输基础数据进行处理，可能会导致收入确认金额不准确或计入不正确的会计期间，因此，我们将航空、海运及跨境电商物流业务收入确认识别为关键审计事项。 | 我们对收入确认执行的审计程序包括： (1)了解、评估和测试与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性； (2)利用注册会计师的信息技术专家工作，了解和评价相关信息系统的设计和运行有效性，包括：信息技术一般控制、相关数据运算逻辑设置、数据传输等；使用计算机辅助审计技术，从收入确认相关信息系统中提取数据，抽查验算收入归集与分类的金额，并将相关结果与华贸物流财务记录进行核对； (3)针对空运物流收入，在信息系统审计专家的协助下，采用抽样方式，将空运物流运单核对至签收记录，并进一步核对至收款记录或对账记录； (4)针对海运及跨境电商物流收入，在信息系统审计专家的协助下，采用抽样方式，检查与收入确认相关的支持性文件，包括合同、经客户确认的相关单据、发票及收款记录等； (5)针对资产负债表日前后确认的空运、海运、跨境电商收入执行抽样测试，核对至相关支持性文件，以评估收入是否在恰当的期间确认。 |
四、 其他信息
华贸物流管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括华贸物流2022年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、 管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估华贸物流的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督华贸物流的财务报告过程。
六、 注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华贸物流持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华贸物流不能持续经营。
（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（六）就华贸物流中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
立信会计师事务所 中国注册会计师：陈勇波（特殊普通合伙） （项目合伙人）
中国注册会计师：管琳
中国?上海 2023年4月7日
二、 财务报表
合并资产负债表2022年12月31日编制单位: 港中旅华贸国际物流股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 2,575,024,849.78 | 1,665,894,179.68 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 44,973,005.75 | 85,857,540.00 | |
| 应收账款 | 2,865,697,259.24 | 4,422,505,640.03 | |
| 应收款项融资 | 202,640,786.51 | 105,356,756.62 | |
| 预付款项 | 330,266,556.91 | 333,760,457.06 | |
| 应收保费 | 0.00 | 0.00 | |
| 应收分保账款 | 0.00 | 0.00 | |
| 应收分保合同准备金 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他应收款 | 401,871,046.92 | 351,177,589.33 | |
| 其中：应收利息 | 0.00 | 0.00 | |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 10,556,592.36 | 28,528,123.80 | |
| 合同资产 | 56,005,828.67 | 220,442,999.71 | |
| 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他流动资产 | 37,001,877.55 | 39,264,799.85 | |
| 流动资产合计 | 6,524,037,803.69 | 7,252,788,086.08 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 340,083,430.98 | 288,347,885.79 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 55,096,100.00 | 52,623,800.00 | |
| 固定资产 | 601,930,577.33 | 641,523,799.44 | |
| 在建工程 | 0.00 | 18,112,322.24 | |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 使用权资产 | 156,099,582.02 | 141,752,831.16 | |
| 无形资产 | 270,667,069.48 | 274,608,577.55 | |
| 开发支出 | 448,321.94 | 14,095,647.39 | |
| 商誉 | 1,728,622,143.24 | 1,728,622,143.24 | |
| 长期待摊费用 | 18,975,701.93 | 18,793,552.13 | |
| 递延所得税资产 | 76,365,870.95 | 103,668,544.21 | |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 非流动资产合计 | 3,248,288,797.87 | 3,282,149,103.15 | |
| 资产总计 | 9,772,326,601.56 | 10,534,937,189.23 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 250,420,818.91 | 217,346,929.18 | |
| 向中央银行借款 | 0.00 | 0.00 | |
| 拆入资金 | 0.00 | 0.00 | |
| 交易性金融负债 | 750,000.00 | 750,000.00 | |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 应付票据 | 0.00 | 10,000,000.00 | |
| 应付账款 | 1,438,460,584.70 | 2,419,789,777.52 | |
| 预收款项 | 0.00 | 0.00 | |
| 合同负债 | 77,433,162.70 | 125,316,646.61 | |
| 卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 | |
| 吸收存款及同业存放 | 0.00 | 0.00 | |
| 代理买卖证券款 | 0.00 | 0.00 | |
| 代理承销证券款 | 0.00 | 0.00 | |
| 应付职工薪酬 | 286,830,901.85 | 354,974,790.35 | |
| 应交税费 | 71,543,257.76 | 118,279,942.84 | |
| 其他应付款 | 268,052,069.69 | 330,756,365.07 | |
| 其中：应付利息 | 0.00 | 0.00 | |
| 应付股利 | 141,302,754.69 | 130,515,302.69 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 863,858,594.29 | 155,190,002.01 | |
| 其他流动负债 | 2,032,533.83 | 23,056,005.96 | |
| 流动负债合计 | 3,259,381,923.73 | 3,755,460,459.54 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 150,716,698.24 | 968,551,274.97 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 111,311,311.34 | 81,648,303.48 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 3,841,100.00 | 4,741,100.00 | |
| 递延所得税负债 | 59,137,992.19 | 63,855,392.03 | |
| 其他非流动负债 | 172,682,195.00 | 243,496,372.08 | |
| 非流动负债合计 | 497,689,296.77 | 1,362,292,442.56 | |
| 负债合计 | 3,757,071,220.50 | 5,117,752,902.10 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,309,462,971.00 | 1,309,462,971.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,673,374,965.25 | 1,689,017,277.11 | |
| 减：库存股 | 61,363,030.62 | 126,672,922.34 | |
| 其他综合收益 | -10,361,887.81 | -40,356,380.46 | |
| 专项储备 | 2,350,238.96 | 1,431,334.03 | |
| 盈余公积 | 230,709,605.63 | 175,904,076.05 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 2,666,366,365.85 | 2,129,115,457.78 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 5,810,539,228.26 | 5,137,901,813.17 | |
| 少数股东权益 | 204,716,152.80 | 279,282,473.96 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 6,015,255,381.06 | 5,417,184,287.13 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 9,772,326,601.56 | 10,534,937,189.23 |
公司负责人：吴春权 主管会计工作负责人：于永乾 会计机构负责人：刘永健
母公司资产负债表2022年12月31日编制单位:港中旅华贸国际物流股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,691,578,257.74 | 801,441,365.00 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 0.00 | 0.00 | |
| 应收账款 | 1,606,092,289.60 | 2,581,480,248.84 | |
| 应收款项融资 | 76,080,167.63 | 30,614,613.22 | |
| 预付款项 | 97,189,832.22 | 150,796,325.94 | |
| 其他应收款 | 1,015,687,363.36 | 474,620,293.25 | |
| 其中：应收利息 | 0.00 | 0.00 | |
| 应收股利 | 54,076,409.45 | 62,500,000.00 | |
| 存货 | 0.00 | 0.00 | |
| 合同资产 | 56,005,828.67 | 220,442,999.71 | |
| 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他流动资产 | 14,676,865.60 | 9,872,700.53 | |
| 流动资产合计 | 4,557,310,604.82 | 4,269,268,546.49 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 3,479,290,111.42 | 3,305,717,623.94 | |
| 其他权益工具投资 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定资产 | 102,355,879.26 | 99,259,069.23 | |
| 在建工程 | 0.00 | 11,205,284.00 | |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 使用权资产 | 33,729,748.08 | 45,248,089.09 | |
| 无形资产 | 44,408,185.58 | 28,478,641.57 | |
| 开发支出 | 448,321.94 | 14,095,647.39 | |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 | |
| 长期待摊费用 | 9,013,315.13 | 6,708,194.68 | |
| 递延所得税资产 | 40,632,421.81 | 60,932,135.03 | |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 非流动资产合计 | 3,709,877,983.22 | 3,571,644,684.93 | |
| 资产总计 | 8,267,188,588.04 | 7,840,913,231.42 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 220,187,500.00 | 181,319,248.36 | |
| 交易性金融负债 | 750,000.00 | 750,000.00 | |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 应付票据 | 0.00 | 0.00 | |
| 应付账款 | 1,239,285,912.71 | 1,663,830,594.71 | |
| 预收款项 | 0.00 | 0.00 | |
| 合同负债 | 40,083,468.80 | 41,841,743.55 | |
| 应付职工薪酬 | 133,108,085.76 | 165,480,398.35 | |
| 应交税费 | 2,024,710.08 | 30,255,436.69 | |
| 其他应付款 | 1,450,952,087.31 | 704,423,674.81 | |
| 其中：应付利息 | 0.00 | 0.00 | |
| 应付股利 | 127,557,257.01 | 127,557,257.01 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 829,413,058.31 | 113,007,411.18 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 3,915,804,822.97 | 2,900,908,507.65 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 116,323,650.00 | 935,963,379.73 | |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 | |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 | |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 | |
| 租赁负债 | 20,785,515.20 | 27,730,752.61 | |
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 | |
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 递延收益 | 300,000.00 | 1,200,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他非流动负债 | 172,682,195.00 | 237,518,401.00 | |
| 非流动负债合计 | 310,091,360.20 | 1,202,412,533.34 | |
| 负债合计 | 4,225,896,183.17 | 4,103,321,040.99 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,309,462,971.00 | 1,309,462,971.00 | |
| 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 | |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 | |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 | |
| 资本公积 | 1,654,685,139.16 | 1,668,070,319.80 | |
| 减：库存股 | 61,363,030.62 | 126,672,922.34 | |
| 其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | |
| 专项储备 | 0.00 | 0.00 | |
| 盈余公积 | 231,136,888.84 | 176,331,359.26 | |
| 未分配利润 | 907,370,436.49 | 710,400,462.71 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,041,292,404.87 | 3,737,592,190.43 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 8,267,188,588.04 | 7,840,913,231.42 |
公司负责人：吴春权 主管会计工作负责人：于永乾 会计机构负责人：刘永健
合并利润表2022年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2022年度 | 2021年度 |
| 一、营业总收入 | 22,070,189,647.73 | 24,667,657,392.37 | |
| 其中：营业收入 | 22,070,189,647.73 | 24,667,657,392.37 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 20,954,083,523.75 | 23,533,589,557.70 | |
| 其中：营业成本 | 19,720,663,445.52 | 22,191,246,120.68 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 11,289,606.15 | 11,010,114.29 | |
| 销售费用 | 758,240,324.97 | 739,419,008.35 | |
| 管理费用 | 515,645,293.53 | 498,143,768.71 | |
| 研发费用 | 23,196,157.61 | 37,814,999.30 | |
| 财务费用 | -74,951,304.03 | 55,955,546.37 | |
| 其中：利息费用 | 49,419,310.98 | 36,175,080.88 | |
| 利息收入 | 14,261,619.61 | 9,799,181.22 | |
| 加：其他收益 | 25,495,405.80 | 14,908,181.28 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 32,446,430.62 | 34,442,795.39 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 32,446,430.62 | 34,442,795.39 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 2,472,300.00 | 11,458,950.22 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,564,830.51 | -5,879,939.20 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 2,180,075.69 | 11,655,436.11 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,177,135,505.58 | 1,200,653,258.47 | |
| 加：营业外收入 | 1,159,817.47 | 3,549,415.26 | |
| 减：营业外支出 | 2,367,707.88 | 3,052,593.88 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,175,927,615.17 | 1,201,150,079.85 | |
| 减：所得税费用 | 251,268,389.10 | 260,012,488.69 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 924,659,226.07 | 941,137,591.16 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 924,659,226.07 | 942,778,461.74 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 0.00 | -1,640,870.58 | |
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 888,336,230.12 | 844,761,093.20 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 36,322,995.95 | 96,376,497.96 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 30,039,205.09 | -11,747,130.38 | |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 29,994,492.65 | -11,765,730.80 | |
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | 29,994,492.65 | -11,765,730.80 | |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | 29,994,492.65 | -11,765,730.80 | |
| （7）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 44,712.44 | 18,600.42 | |
| 七、综合收益总额 | 954,698,431.16 | 929,390,460.78 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 918,330,722.77 | 832,995,362.40 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 36,367,708.39 | 96,395,098.38 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.69 | 0.66 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.68 | 0.65 | |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。公司负责人：吴春权 主管会计工作负责人：于永乾 会计机构负责人：刘永健
母公司利润表2022年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2022年度 | 2021年度 |
| 一、营业收入 | 13,303,124,002.10 | 14,953,649,830.61 | |
| 减：营业成本 | 12,326,018,984.39 | 13,940,243,521.80 | |
| 税金及附加 | 2,750,778.62 | 2,646,770.22 | |
| 销售费用 | 337,010,264.73 | 362,849,805.80 | |
| 管理费用 | 256,801,750.93 | 262,623,438.66 | |
| 研发费用 | 633,249.11 | 4,856,141.18 | |
| 财务费用 | -35,964,390.57 | 42,096,644.41 | |
| 其中：利息费用 | 43,768,090.24 | 29,333,544.41 | |
| 利息收入 | 10,156,091.15 | 4,280,367.50 | |
| 加：其他收益 | 11,101,497.75 | 4,214,619.34 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 230,174,954.23 | 263,234,156.24 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 18,443,387.48 | 28,041,125.30 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 0.00 | 0.00 | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -167,640.76 | 1,139,360.04 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 263,675.52 | -19,400.14 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 657,245,851.63 | 606,902,244.02 | |
| 加：营业外收入 | 4,876.38 | 182,158.15 | |
| 减：营业外支出 | 474,003.24 | 427,696.38 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 656,776,724.77 | 606,656,705.79 | |
| 减：所得税费用 | 108,721,428.94 | 89,115,364.92 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 548,055,295.83 | 517,541,340.87 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 548,055,295.83 | 517,541,340.87 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 548,055,295.83 | 517,541,340.87 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | |||
| （二）稀释每股收益(元/股) | |||
公司负责人：吴春权 主管会计工作负责人：于永乾 会计机构负责人：刘永健
合并现金流量表2022年1—12月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2022年度 | 2021年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,848,852,250.54 | 23,489,607,677.60 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.00 | 0.00 | |
| 向中央银行借款净增加额 | 0.00 | 0.00 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | 0.00 | 0.00 | |
| 收到再保业务现金净额 | 0.00 | 0.00 | |
| 保户储金及投资款净增加额 | 0.00 | 0.00 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 | |
| 拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 | |
| 回购业务资金净增加额 | 0.00 | 0.00 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 | |
| 收到的税费返还 | 4,739,771.33 | 0.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 60,842,531.98 | 72,664,269.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 23,914,434,553.85 | 23,562,271,947.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,626,545,333.30 | 21,603,209,293.09 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 0.00 | 0.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.00 | 0.00 | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | 0.00 | 0.00 | |
| 拆出资金净增加额 | 0.00 | 0.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 | |
| 支付保单红利的现金 | 0.00 | 0.00 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 1,245,749,745.42 | 1,009,558,983.71 | |
| 支付的各项税费 | 412,870,688.43 | 369,240,898.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 175,602,939.10 | 324,197,325.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 22,460,768,706.25 | 23,306,206,500.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,453,665,847.60 | 256,065,446.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,813,249.42 | 429,232.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,368,079.00 | 20,980,385.44 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,181,328.42 | 21,409,617.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31,276,631.13 | 87,032,028.71 | |
| 投资支付的现金 | 22,158,643.98 | 56,450,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | 0.00 | 0.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 71,565,303.90 | 417,867,250.49 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 100,000,000.00 | 136,882,104.60 | |
| 投资活动现金流出小计 | 225,000,579.01 | 698,231,383.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -217,819,250.59 | -676,821,765.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 44,551,285.35 | 40,178,695.62 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | 40,178,695.62 | |
| 取得借款收到的现金 | 459,666,041.87 | 1,475,304,929.60 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 504,217,327.22 | 1,515,483,625.22 | |
| 偿还债务支付的现金 | 523,262,663.94 | 573,374,163.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 373,522,817.29 | 245,303,556.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 66,553,000.00 | 22,500,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 41,509,332.34 | 36,879,680.83 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 938,294,813.57 | 855,557,400.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -434,077,486.35 | 659,926,224.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 118,125,265.70 | -37,655,893.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 919,894,376.36 | 201,514,012.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,614,043,209.67 | 1,412,529,196.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,533,937,586.03 | 1,614,043,209.67 | |
公司负责人：吴春权 主管会计工作负责人：于永乾 会计机构负责人：刘永健
母公司现金流量表
2022年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2022年度 | 2021年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,295,491,926.63 | 13,997,525,277.85 | |
| 收到的税费返还 | 2,126,750.82 | 0.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 25,207,060.58 | 401,940,470.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 14,322,825,738.03 | 14,399,465,748.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,153,760,970.03 | 13,412,965,311.64 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 524,926,646.32 | 456,167,972.73 | |
| 支付的各项税费 | 210,205,345.88 | 119,344,039.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 67,130,470.23 | 380,094,463.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 12,956,023,432.46 | 14,368,571,786.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,366,802,305.57 | 30,893,961.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 220,155,157.30 | 62,465,083.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 372,090.93 | 75,237.46 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 3,379,451.32 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 576,430.57 | |
| 投资活动现金流入小计 | 220,527,248.23 | 66,496,202.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,375,905.81 | 35,805,901.71 | |
| 投资支付的现金 | 156,555,500.00 | 484,837,239.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 64,836,206.00 | 0.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 100,000,000.00 | 136,882,104.60 | |
| 投资活动现金流出小计 | 344,767,611.81 | 657,525,245.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -124,240,363.58 | -591,029,042.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 44,551,285.35 | 0.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 429,567,371.87 | 1,475,304,929.60 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 474,118,657.22 | 1,475,304,929.60 | |
| 偿还债务支付的现金 | 489,067,816.94 | 560,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 372,271,917.64 | 212,489,786.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,481,750.24 | 14,295,865.53 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 874,821,484.82 | 786,785,651.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -400,702,827.60 | 688,519,278.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 54,349,124.47 | -13,842,348.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 896,208,238.86 | 114,541,848.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 795,261,418.88 | 680,719,569.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,691,469,657.74 | 795,261,418.88 |
公司负责人：吴春权 主管会计工作负责人：于永乾 会计机构负责人：刘永健
合并所有者权益变动表
2022年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2022年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 1,309,462,971.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,689,017,277.11 | 126,672,922.34 | -40,356,380.46 | 1,431,334.03 | 175,904,076.05 | 0.00 | 2,121,097,166.98 | 5,129,883,522.37 | 279,282,473.96 | 5,409,165,996.33 | |
| 加：会计政策变更 | 8,018,290.80 | 8,018,290.80 | 0.00 | 8,018,290.80 | |||||||||||
| 前期差错更正 | 0.00 | - | 0.00 | - | |||||||||||
| 同一控制下企业合并 | 0.00 | - | 0.00 | - | |||||||||||
| 其他 | 0.00 | - | 0.00 | - | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,309,462,971.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,689,017,277.11 | 126,672,922.34 | -40,356,380.46 | 1,431,334.03 | 175,904,076.05 | 0.00 | 2,129,115,457.78 | 5,137,901,813.17 | 279,282,473.96 | 5,417,184,287.13 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15,642,311.86 | -65,309,891.72 | 29,994,492.65 | 918,904.93 | 54,805,529.58 | 0.00 | 537,250,908.07 | 672,637,415.09 | -74,566,321.16 | 598,071,093.93 | |
| “－”号填列） | |||||||||||||||
| （一）综合收益总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,994,492.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 888,336,230.12 | 918,330,722.77 | 36,367,708.39 | 954,698,431.16 | |
| （二）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15,660,756.75 | -65,309,891.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,649,134.97 | 180,500.00 | 49,829,634.97 | |
| 1．所有者投入的普通股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | |
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15,660,756.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15,660,756.75 | 180,500.00 | -15,480,256.75 | |
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -65,309,891.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,309,891.72 | 0.00 | 65,309,891.72 | |
| （三）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,805,529.58 | 0.00 | -351,085,322.05 | -296,279,792.47 | -70,603,939.62 | -366,883,732.09 | |
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,805,529.58 | 0.00 | -54,805,529.58 | - | 0.00 | - | |
| 2．提取一般 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -296,279,792.47 | -296,279,792.47 | -70,603,939.62 | -366,883,732.09 | |
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | |
| （四）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 5．其他综合收益结 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | |
| （五）专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 918,904.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 918,904.93 | 0.00 | 918,904.93 | |
| 1．本期提取 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,563,923.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,563,923.31 | 0.00 | 6,563,923.31 | |
| 2．本期使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,645,018.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,645,018.38 | 0.00 | 5,645,018.38 | |
| （六）其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,444.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,444.89 | -40,510,589.93 | -40,492,145.04 | |
| 四、本期期末余额 | 1,309,462,971.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,673,374,965.25 | 61,363,030.62 | -10,361,887.81 | 2,350,238.96 | 230,709,605.63 | 0.00 | 2,666,366,365.85 | 5,810,539,228.26 | 204,716,152.80 | 6,015,255,381.06 |
| 项目 | 2021年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 1,309,462,971.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,652,711,939.65 | 126,672,922.34 | -28,590,649.66 | 120,591.56 | 124,149,941.96 | 0.00 | 1,654,451,980.89 | 4,585,633,853.06 | 104,979,047.69 | 4,690,612,900.75 | |
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,309,462,971.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,652,711,939.65 | 126,672,922.34 | -28,590,649.66 | 120,591.56 | 124,149,941.96 | 0.00 | 1,654,451,980.89 | 4,585,633,853.06 | 104,979,047.69 | 4,690,612,900.75 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,305,337.46 | 0.00 | -11,765,730.80 | 1,310,742.47 | 51,754,134.09 | 0.00 | 474,663,476.89 | 552,267,960.11 | 174,303,426.27 | 726,571,386.38 | |
| （一）综合收益总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11,765,730.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 844,761,093.20 | 832,995,362.40 | 96,395,098.38 | 929,390,460.78 | |
| （二）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,297,192.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,297,192.00 | 40,481,920.62 | 75,779,112.62 | |
| 1．所有者投入的普通股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,178,695.62 | 40,178,695.62 | |
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3．股份支付计入所 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,297,192.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,297,192.00 | 303,225.00 | 35,600,417.00 |
| 有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| （三）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,754,134.09 | 0.00 | -370,097,616.31 | -318,343,482.22 | -26,432,096.26 | -344,775,578.48 | |
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,754,134.09 | 0.00 | -51,754,134.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2．提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -318,343,482.22 | -318,343,482.22 | -26,432,096.26 | -344,775,578.48 | |
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| （四）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 6．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| （五）专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,310,742.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,310,742.47 | 0.00 | 1,310,742.47 | |
| 1．本期提取 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,349,260.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,349,260.12 | 0.00 | 6,349,260.12 | |
| 2．本期使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,038,517.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,038,517.65 | 0.00 | 5,038,517.65 | |
| （六）其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,008,145.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,008,145.46 | 63,858,503.53 | 64,866,648.99 | |
| 四、本期期末余额 | 1,309,462,971.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,689,017,277.11 | 126,672,922.34 | -40,356,380.46 | 1,431,334.03 | 175,904,076.05 | 0.00 | 2,129,115,457.78 | 5,137,901,813.17 | 279,282,473.96 | 5,417,184,287.13 |
公司负责人：吴春权 主管会计工作负责人：于永乾 会计机构负责人：刘永健
母公司所有者权益变动表
2022年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2022年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年年末余额 | 1,309,462,971.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,668,070,319.80 | 126,672,922.34 | 0.00 | 0.00 | 176,331,359.26 | 710,400,462.71 | 3,737,592,190.43 |
| 加：会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 二、本年期初余额 | 1,309,462,971.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,668,070,319.80 | 126,672,922.34 | 0.00 | 0.00 | 176,331,359.26 | 710,400,462.71 | 3,737,592,190.43 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13,385,180.64 | -65,309,891.72 | 0.00 | 0.00 | 54,805,529.58 | 196,969,973.78 | 303,700,214.44 |
| （一）综合收益总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 548,055,295.83 | 548,055,295.83 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13,385,180.64 | -65,309,891.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,924,711.08 |
| 1．所有者投入的普通股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13,385,180.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13,385,180.64 |
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -65,309,891.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,309,891.72 |
| （三）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,805,529.58 | -351,085,322.05 | -296,279,792.47 |
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,805,529.58 | -54,805,529.58 | - |
| 2．对所有者（或股东）的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -296,279,792.47 | -296,279,792.47 |
| 3．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| （四）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5．其他综合收益结转留存收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| （五）专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1．本期提取 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2．本期使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| （六）其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 四、本期期末余额 | 1,309,462,971.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,654,685,139.16 | 61,363,030.62 | 0.00 | 0.00 | 231,136,888.84 | 907,370,436.49 | 4,041,292,404.87 |
| 项目 | 2021年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年年末余额 | 1,309,462,971.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,635,363,269.80 | 126,672,922.34 | 0.00 | 0.00 | 124,577,225.17 | 562,956,738.15 | 3,505,687,281.78 |
| 加：会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 二、本年期初余额 | 1,309,462,971.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,635,363,269.80 | 126,672,922.34 | 0.00 | 0.00 | 124,577,225.17 | 562,956,738.15 | 3,505,687,281.78 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,707,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,754,134.09 | 147,443,724.56 | 231,904,908.65 |
| （一）综合收益总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 517,541,340.87 | 517,541,340.87 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,707,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,707,050.00 |
| 1．所有者投入的普通股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,707,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,707,050.00 |
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,754,134.09 | -370,097,616.31 | -318,343,482.22 |
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,754,134.09 | -51,754,134.09 | 0.00 |
| 2．对所有者（或股东）的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -318,343,482.22 | -318,343,482.22 |
| 3．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （四）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5．其他综合收益结转留存收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| （五）专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1．本期提取 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2．本期使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| （六）其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 四、本期期末余额 | 1,309,462,971.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,668,070,319.80 | 126,672,922.34 | 0.00 | 0.00 | 176,331,359.26 | 710,400,462.71 | 3,737,592,190.43 |
公司负责人：吴春权 主管会计工作负责人：于永乾 会计机构负责人：刘永健
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“华贸物流”）前身为华贸国际货运有限公司 （以下简称“华贸国际”），是一家在中华人民共和国上海市注册的外商投资股份有限公司，于2010年9月28日经上海市商务委员会《关于同意华贸国际货运有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》（沪商外资批[2010]2649号）同意，并于同日经上海市人民政府商外资沪股份字[2008]2852号外商投资企业批准证书批准，由港中旅华贸国际货运有限公司（“港中旅华贸”）、创华投资发展有限公司（“创华投资”）、中国旅行社总社有限公司（“中国旅行社”）和港旅商务公寓（广州）有限公司（“港旅商务”）共同发起设立，并经上海市工商行政管理局于2010年9月29日核准登记，公司的企业法人营业执照注册号：310000400000470（市局）。2012年5月在上海证券交易所上市。所属行业为物流仓储行业。
根据发起人协议和章程规定，本公司申请注册资本人民币300,000,000.00元，以华贸国际于2010年6月30日经审计的净资产金额计人民币389,395,116.25元作价折股，其中缴纳注册资本人民币300,000,000.00元，股份总数为300,000,000.00股，每股面值为人民币1元，余额人民币89,395,116.25元作为资本公积—股本溢价。此次注册资本变更业经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明（2010）验字第60468585_B02号验资报告。2010年9月29日，上海市工商行政管理局核准了该次变更，并换发了股份公司的营业执照。
根据本公司2012年2月6日召开的第一届董事会第十六次会议及2012年2月21日召开的2012年第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会（“证监会”）批准（证监许可[2012]501号），本公司2012年首次向社会公众公开发行A股股票10,000万股增加注册资本人民币100,000,000.00元。增资后，注册资本增加至人民币400,000,000.00元，股本总数为40,000万股，其中国有发起人港中旅华贸国际货运有限公司持有23,400万股，中国旅行社总社有限公司持有300万股，港旅商务公寓（广州）有限公司持有300万股，其他发起人创华投资发展有限公司持有6,000万股，社会公众持有10,000万股。截至2012年5月22日止，本公司收到的首次公开发行股票募集资金人民币629,489,200.00元（实际募集现金人民币666,000,000.00元，扣除主承销商中银国际证券有限责任公司的承销费人民币36,510,800.00元），其中新增股本10,000万股，每股面值人民币1元，新增实收资本计人民币100,000,000.00元，扣除应向保荐机构中银国际证券有限责任公司支付的保荐费人民币2,000,000.00元和实际发生的其他发行费用人民币17,668,384.43元，其余部分计人民币509,820,815.57元计入资本公积。本次注册资本变更业经安永华明会
计师事务所验证并出具安永华明（2012）验字第60468585_B01号验资报告。2012年8月13日，上海市工商行政管理局核准了该次变更，并换发了股份公司的营业执照。经公司2014年度股东大会审议同意，本公司同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，即每股转增1股，共计转增40,000万股，转增后本公司总股本增加至80,000万股，在2015年6月12日完成转增送股。本次注册资本变更业经大华会计师事务所验字[2015]001107号验资报告验证。2015年10月23日，本公司第二届董事会第十四次会议审议了《关于调整股票期权计划激励对象名单、期权数量及行权价格的议案》、《关于股票期权第一个行权期行权相关事项的议案》，独立董事就相关事项发表了独立意见,上海瑛明律师事务所就相关事项出具了法律意见书。在公司批准的本期可行权的激励对象行权过程中，共计50名激励对象行权8,349,000份股票期权。2015年11月26日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具证券变更登记证明。本次注册资本变更业经大华会计师事务所验字[2015]001108号验资报告验证。
根据2015年12月21日本公司2015年第二次临时股东大会通过的 《港中旅华贸国际物流股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，《港中旅华贸国际物流股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》等相关议案，经中国证监会《关于核准港中旅华贸国际物流股份有限公司向北京杰讯睿智科技发展有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，本公司发行股份购买资产合计发行66,225,162股，其中向北京杰讯睿智科技发展有限公司发行21,455,577股股份，向戴东润发行10,727,788股股份，向瀚博汇鑫（天津）投资有限公司发行14,191,125股股份，向新余百番投资管理中心（有限合伙）发行5,363,894股股份，向新余可提投资管理中心（有限合伙）发行5,363,894股股份，向新余美雅投资管理中心（有限合伙）发行4,829,632股股份，向新余百升投资管理中心（有限合伙）发行2,453,136股股份，向新余乐提投资管理中心（有限合伙）发行1,840,116股股份；本次发行价格为
10.22元／股，发行总金额为人民币676,821,155.64元，其中新增股本66,225,162股，每股面值为人民币1元，新增实收资本66,225,162.00元，其余部分共计人民币610,595,993.64元计入资本公积。本次发行股份购买资产的新增股份已于2016年4月1日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次注册资本变更业经安永华明会计师事务所出具的（2016）验字第60468585_B01号验资报告验证。
同时，根据以上董事会决议及证监会核准，本公司获准非公开发行不超过132,450,331股新股募集收购资产的配套资金。本公司最终非公开发行A股股票124,610,591股，其中向星旅易游信息科技（北京）有限公司发行37,383,178股，向财通基金管理有限公司
发行25,441,331股，向申万菱信基金管理有限公司发行24,922,118股，向广发证券资产管理（广东）有限公司发行13,499,480股，向博时基金管理有限公司发行12,980,269股，向国投瑞银基金管理有限公司发行10,384,215股。本次募集资金发行价格9.63元／股，募集资金总额为人民币1,199,999,991.33元，扣除发行费用人民币39,285,290.03元，募集资金净额为人民币1,160,714,701.30元；其中新增股本124,610,591股，每股面值为人民币1元，新增实收资本人民币124,610,591.00元，其余部分共计人民币1,036,104,110.30元计入资本公积。本次注册资本变更业经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明（2016）验字第60468585_B03号验资报告。2017年4月16日，公司第三届董事会第五次会议审议了《关于调整股票期权计划激励对象名单、期权数量及行权价格的议案》、《关于股票期权行权相关事项的议案》。在公司批准的本期可行权的激励对象行权过程中，共计40名激励对象行权623.04万份股票期权。截至2017年5月23 日止，本公司已收到股票期权激励对象缴纳的股票期权行权款合计人民币 18,192,768.00元，其中计入“股本”为人民币 6,230,400.00元，计入“资本公积-股本溢价”为人民币 11,962,368.00元。本次注册资本变更业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为大华验字[2017]000352号港中旅华贸国际物流股份有限公司验资报告验证。
2017年5月24日，中国旅游集团公司、港中旅华贸国际货运有限公司( 以下称“港中旅华贸”)、中国诚通控股集团有限公司（以下称“诚通集团”）、中国诚通香港有限公司（以下称“诚通香港”）签署《关于港中旅华贸国际物流股份有限公司之部分国有股份无偿划转协议》。港中旅华贸将持有的本公司418,158,819股股份无偿划转至诚通香港。2017年5月24日，中国旅游集团公司、中国旅行总社有限公司（以下称“国旅总社”）、港旅商务公寓（广州）有限公司（以下称“港旅商务”）、星旅易游信息科技(北京）有限公司（以下称“星旅易游”）、诚通集团、北京诚通金控投资有限公司（以下称“诚通金控”）签署《关于港中旅华贸国际物流股份有限公司之部分国有股份无偿划转协议》。国旅总社、港旅商务、星旅易游将分别持有的本公司1,068,254股、4,000,000股、37,383,178股股份(合计42,451,432股股份) 无偿划转至诚通金控。2017年6 月13日，国务院国资委作出了《关于港中旅华贸国际物流股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》 ( 国资产权[2017]457号) ，同意将港中旅华贸所持本公司418,158,819 股股份无偿划转至诚通香港；将星旅易游、港旅商务、国旅总社分别持有的本公司37,383,178股、4,000,000股、1,068,254股股份无偿划转至诚通金控持有。本次划转完成后，诚通香港和诚通金控分别持有418,158,819股和42,451,432股股份，占股份总数的比例分别为
41.59%、4.22%。
2018年4月25日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于股票期权激励计划第三个行权期行权相关事项调整的议案》，华贸物流股票期权第三期行权期激励对象39名，可行权股票数量6,623,200股。截至2018年5月9日止，本公司已收到第三期股票期权激励对象缴纳的出资款18,743,656.00元，其中：计入“股本”6,623,200.00元；计入“资本公积-股本溢价”12,120,456.00元。本次注册资本变更业经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为京永验字[2018]210026号港中旅华贸国际物流股份有限公司验资报告验证。
2018年11月6日公司召开第三届董事会第二十五次会议以及2018年11月23日召开的2018年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》等相关议案 。截止2020年12月31日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份数量为20,622,962股，约占公司目前总股本的2.04%，成交的最高价格为7.98元/股，成交的最低价格为5.20元/股，支付的总金额为126,672,922.34元（含交易费用），回购股份数量达到回购预案中的回购数量，回购股份方案实施完毕。
2020年6月29日公司召开2019年度股东大会，会议审议通过了《关于2019年度利润分配及资本公积转增股本预案》等相关议案。公司拟以2019年12月31日总股本1,012,038,353股为基数，减去截止该议案通过日已回购股份20,622,962股，向全体股东每10股派发人民币现金股利0.50元人民币（含税），现金分红金额49,570,769.55元人民币；2019 年回购股份总金额 56,669,316.85元人民币，加上上述分红 49,570,769.55 元人民币，合计现金分红106,240,086.40元人民币；以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增297,424,618股，本次分配后总股本为1,309,462,971股。2020年12月17日，公司完成前述注册资本变更的工商登记备案。
本公司持有统一社会信用代码为913100006072270179的营业执照。
截止2022年12月31日，本公司累积发行股本总数1,309,462,971股，注册资本为人民币1,309,462,971元，注册地址及总部地址为上海市浦东机场海天一路528号。
本公司主要经营活动为：许可项目：快递服务（除国内信件快递业务）；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：承办海运、陆运、空运进出口货物、过境货物、国际展品和私人物品的国际运输代理业务，包括：揽货、订舱、仓储、包装、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、相关的短途运输服务及运输咨询业务；国内航空货运销售代理业务；无船承运业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
本公司的母公司为中国物流集团有限公司，最终控制方为中国物流集团有限公司。本财务报表业经公司董事会于2023年4月7日批准报出。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
本期纳入合并财务报表范围的主体共78户，具体包括：
| 子公司名称 | 子公司类型 | 级次 | 持股比例（%） | 表决权比例（%） |
| 香港中旅货运有限公司 | 全资子公司 | 二级 | 100 | 100 | |
| 中旅货运物流中心有限公司 | 全资子公司 | 二级 | 100 | 100 | |
| 香港中旅永达行有限公司 | 控股子公司 | 二级 | 96.2 | 96.2 | |
| 深圳港中旅供应链贸易有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100 | 100 | |
| 广州华贸国际货运代理有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100 | 100 | |
| 深圳市港中旅华贸国际物流有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100 | 100 | |
| 华贸铁路运营管理有限公司 | 控股子公司 | 二级 | 94.05 | 94.05 | |
| 天津华贸柏骏国际物流有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100 | 100 | |
| 华贸物流（香港）有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100 | 100 | |
| 上海华贸国际物流有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100 | 100 | |
| 厦门华贸物流有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100 | 100 | |
| 成都港中旅华贸国际物流有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100 | 100 | |
| 盐城华贸国际物流有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100 | 100 | |
| 华贸供应链管理南京有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100 | 100 | |
| 华贸报关（厦门）有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100 | 100 | |
| 香港华贸国际物流有限公司 | 全资子公司 | 二级 | 100 | 100 | |
| 上海高投国际物流有限公司 | 全资子公司 | 二级 | 100 | 100 |
| 宁波港中旅华贸国际物流有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100 | 100 | |
| CTS Worldwide Logistics Inc | 全资子公司 | 一级 | 100 | 100 | |
| CTS GLOBAL LOGISTICS (GEORGIA) INC. | 全资子公司 | 二级 | 100 | 100 | |
| 重庆华贸国际物流有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100 | 100 | |
| 港中旅华贸报关（深圳）有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100 | 100 | |
| 华贸供应链武汉有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100 | 100 | |
| 郑州港中旅华贸国际物流有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100 | 100 | |
| CTS INTERNATIONAL LOGISTICS (SINGAPORE) PTE.LTD. | 全资子公司 | 二级 | 100 | 100 | |
| 华贸国际物流（长沙）有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100 | 100 | |
| 港中旅华贸（上海）信息科技有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100 | 100 | |
| 港中旅华贸工程有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100 | 100 | |
| 昆山港中旅华贸国际物流有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100 | 100 | |
| 港中旅华贸国际物流（济南）有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100 | 100 | |
| 港中旅华贸供应链管理（上海）有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100 | 100 | |
| 上海德祥国际货运代理有限公司 | 控股子公司 | 一级 | 75 | 75 | |
| 上海德祥物流有限公司 | 控股子公司 | 一级 | 75 | 75 | |
| 上海德祥船务有限公司 | 控股子公司 | 一级 | 75 | 75 | |
| 上海德祥国际航空货运代理有限公司 | 控股子公司 | 二级 | 75 | 75 | |
| 上海德祥物流营销有限公司 | 控股子公司 | 二级 | 75 | 75 | |
| 上海德祥集装箱运输有限公司 | 控股子公司 | 一级 | 75 | 75 | |
| 佛山港中旅华贸国际物流有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100 | 100 | |
| 昆明华贸国际物流有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100 | 100 | |
| 中特物流有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100 | 100 | |
| 湖南电力物流服务有限责任公司 | 全资子公司 | 二级 | 100 | 100 | |
| 中特国际物流有限公司 | 全资子公司 | 二级 | 100 | 100 |
| 中特物流供应链有限公司 | 全资子公司 | 二级 | 100 | 100 | |
| 中特物流（香港）有限公司 | 全资子公司 | 二级 | 100 | 100 | |
| 湖南中特铁兴建设有限公司 | 全资子公司 | 二级 | 100 | 100 | |
| 北京华安润通国际物流有限公司 | 控股子公司 | 一级 | 70 | 70 | |
| 华大国际物流有限公司 | 控股子公司 | 二级 | 70 | 70 | |
| CTS INTERNATIONAL FREIGHT (SPAIN),S.L. | 全资子公司 | 二级 | 100 | 100 | |
| CTS INTERNATIONAL LOGISTICS (VN) CO. LTD. | 全资子公司 | 二级 | 100 | 100 | |
| CTS International Logistics (Germany) GmbH | 全资子公司 | 二级 | 100 | 100 | |
| 深圳华贸跨境电商物流有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100 | 100 | |
| CTS International Logistics (Netherlands) B.V. | 全资子公司 | 二级 | 100 | 100 | |
| 洛阳中重运输有限责任公司 | 控股子公司 | 一级 | 60 | 60 | |
| 连云港华贸国际物流有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100 | 100 | |
| 徐州华贸国际物流有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100 | 100 | |
| CTS International Freight Hungary Kft. | 全资子公司 | 三级 | 100 | 100 | |
| CTS GLOBAL SUPPLY CHAIN SOLUTIONS MEXICO | 全资子公司 | 二级 | 100 | 100 | |
| 香港中旅物流贸易有限公司 | 全资子公司 | 二级 | 100 | 100 | |
| 杭州佳成国际物流有限公司 | 控股子公司 | 一级 | 70 | 70 | |
| 广东省佳成通跨境供应链管理有限公司 | 控股子公司 | 三级 | 52.68 | 52.68 | |
| 绍兴郡仓供应链管理有限公司 | 控股子公司 | 二级 | 70 | 70 | |
| 西安佳成供应链管理有限公司 | 控股子公司 | 二级 | 70 | 70 | |
| 杭州佳成国际货运代理有限公司 | 控股子公司 | 二级 | 70 | 70 | |
| 浙江佳成通跨境供应链管理有限公司 | 控股子公司 | 二级 | 70 | 70 | |
| 郑州佳成供应链管理有限公司 | 控股子公司 | 二级 | 70 | 70 | |
| 佳成速运（日本）株式会社 | 控股子公司 | 二级 | 70 | 70 | |
| 佳成速运（英国）有限公司 | 控股子公司 | 二级 | 70 | 70 |
| 佳成（速运）马来有限公司 | 控股子公司 | 二级 | 56 | 56 | |
| 佳成（速运）美国有限公司 | 控股子公司 | 二级 | 70 | 70 | |
| 佳成国际物流（香港）有限公司 | 控股子公司 | 二级 | 70 | 70 | |
| 佳成国际（荷兰）有限公司 | 控股子公司 | 二级 | 56 | 56 | |
| 佳成国际快递服务（ 阿联酋 ）有限责任公司 | 控股子公司 | 二级 | 59.50 | 59.50 | |
| 佳成国际（澳州）有限公司 | 控股子公司 | 二级 | 70 | 70 | |
| CTS INTERNATIONAL LOGISTICS PANAMA INC | 全资子公司 | 二级 | 100 | 100 | |
| CTS INTERNATIONAL LOGISTICS (UK) CO LTD | 全资子公司 | 二级 | 100 | 100 | |
| 华贸国际物流日本株式会社 | 全资子公司 | 二级 | 100 | 100 | |
| 满洲里华贸国际物流有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100 | 100 | |
| 广东嘉诚国际航空有限公司 | 控股子公司 | 一级 | 55 | 55 |
本公司子公司的相关信息详见本附注“七、在其他主体中的权益”。本报告期合并范围变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”
四、 财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2. 持续经营
√适用 □不适用
本财务报表以持续经营为基础编制
五、 重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
本公司营业周期为12个月。
4. 记账本位币
本公司采用人民币为记账本位币。本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币，详见下表。本财务报表以人民币列示。
| 子公司名称 | 记账本位币 |
| 香港华贸国际物流有限公司 | 港元 |
| 香港中旅货运有限公司 | 港元 |
| 中旅货运物流中心有限公司 | 港元 |
| 香港中旅永达行有限公司 | 港元 |
| 香港中旅物流贸易有限公司 | 港元 |
| CTS GLOBAL LOGISTICS (GEORGIA) INC. | 美元 |
| CTS Worldwide Logistics Inc | 美元 |
| CTS INTERNATIONAL LOGISTICS (VN) CO. LTD. | 美元 |
| CTS INTERNATIONAL FREIGHT (SPAIN),S.L. | 欧元 |
| CTS International Logistics (Germany) GmbH | 欧元 |
| CTS International Logistics (Netherlands) B.V. | 欧元 |
| CTS International Freight Hungary Kft. | 欧元 |
| CTS INTERNATIONAL LOGISTICS (UK) CO LTD | 英镑 |
| CTS GLOBAL SUPPLY CHAIN SOLUTIONS MEXICO | 墨西哥比索 |
| CTS INTERNATIONAL LOGISTICS (SINGAPORE) PTE.LTD. | 新加坡元 |
| CTS INTERNATIONAL LOGISTICS PANAMA INC. | 美元 |
| 佳成速运（日本）株式会社 | 日元 |
| 佳成速运（英国）有限公司 | 英镑 |
| 佳成（速运）马来有限公司 | 林吉特 |
| 佳成（速运）美国有限公司 | 美元 |
| 佳成国际物流（香港）有限公司 | 港元 |
| 佳成国际（荷兰）有限公司 | 欧元 |
| 佳成国际快递服务（ 阿联酋 ）有限责任公司 | 迪拉姆 |
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
1、 合并范围
合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。
2、 合并程序
本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合
并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
（1）增加子公司或业务
在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。
（2）处置子公司
①一般处理方法
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。
②分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：
ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
（3）购买子公司少数股权
因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“三、（十三）长期股权投资”。
8. 现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
1、 外币业务
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。
2、 外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。
处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。
10. 金融工具
√适用 □不适用
本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。
1、 金融工具的分类
根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：
－ 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
－ 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：
－ 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
－ 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。
除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可
撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：
1）该项指定能够消除或显著减少会计错配。2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。金融工具的确认依据和计量方法
（1）以摊余成本计量的金融资产
以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。
（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。
终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。
（6）以摊余成本计量的金融负债
以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。
持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。
终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。
金融资产终止确认和金融资产转移
满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：
－ 收取金融资产现金流量的合同权利终止；－ 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；－ 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。
发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。
公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
2、 金融负债终止确认
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
3、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
4、 金融资产减值的测试方法及会计处理方法
本公司以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及财务担保合同，进行减值会计处理并确认损失准备。
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
对由收入准则规范的交易形成的应收款项，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。
除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：
（1）如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。
（2）如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。
（3）如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。
金融工具信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。
本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。
（1）信用风险显著增加
本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同，本公司在应用金融工具减值规定时，将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：
1）债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
2）债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
3）作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
4）债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
5）本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。
于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。
（2）已发生信用减值的金融资产
当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：
1）发行方或债务人发生重大财务困难；
2）债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
3）债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他
情况下都不会做出的让步；
4）债务人很可能破产或进行其他财务重组；5）发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；6）以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。
（3）预期信用损失的确定
本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。
本公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、账龄组合、逾期账龄组合、合同结算周期、债务人所处行业等。
本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：
1）对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
2） 对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。
3）对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。
本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。
（4）减记金融资产
当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。
本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。
11. 应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
12. 应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
13. 应收款项融资
□适用 √不适用
14. 其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
15. 存货
√适用 □不适用
1、 存货的分类和成本
存货分类为：原材料、周转材料、产成品/库存商品、劳务成本、合同履约成本。存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。
2、 发出存货的计价方法
存货发出时按先进先出法、个别认定法计价。
3、 不同类别存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。 计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的
可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
4、 存货的盘存制度
采用永续盘存制。
5、 低值易耗品和包装物的摊销方法
（1）低值易耗品采用一次转销法；
（2）包装物采用一次转销法。
16. 合同资产
(1). 合同资产的确认方法及标准
√适用 □不适用
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。
(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“（十）6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。
17. 持有待售资产
□适用 √不适用
18. 债权投资
(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
19. 其他债权投资
(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
20. 长期应收款
(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
21. 长期股权投资
√适用 □不适用
1、 共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。
重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。
2、 初始投资成本的确定
（1）企业合并形成的长期股权投资
对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。
（2）通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
3、 后续计量及损益确认方法
（1）成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
（2）权益法核算的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额
的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。
公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。
公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
（3）长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。
因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对
该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。
22. 投资性房地产
(1). 如果采用公允价值计量模式的：
选择公允价值计量的依据
1、 共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。
2、 初始投资成本的确定
（1）企业合并形成的长期股权投资
对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。
（2）通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
3、 后续计量及损益确认方法
（1）成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
（2）权益法核算的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变
动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
（3）长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。
23. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。
与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 10-70 | 5.00 | 1.36-9.50 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5-30 | 5.00 | 3.17-19.00 |
| 办公设备 | 年限平均法 | 3-10 | 5.00 | 9.5-31.67 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5.00 | 9.5-19.00 |
(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
□适用 √不适用
24. 在建工程
√适用 □不适用
在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建
工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。
25. 借款费用
√适用 □不适用
1、 借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
2、 借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
3、 暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借
款费用继续资本化。
4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。
26. 生物资产
□适用 √不适用
27. 油气资产
□适用 √不适用
28. 使用权资产
□适用 √不适用
29. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
1、 无形资产的计价方法
（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。
（2）后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
| 项目 | 预计使用寿命 | 摊销方法 | 残值率 | 依据 |
| 土地使用权 | 土地使用权证规定年限 | 直线法 | 0 | 土地使用权证 |
| 计算机软件 | 3-50年 | 直线法 | 0 | 有效使用年限 |
| FMC营运资格 | 不确定 | 直线法 | 0 | 永久会员资质 |
| 专有技术 | 10-50年 | 直线法 | 0 | 有效使用年限 |
3、 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序
期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
1、 划分研究阶段和开发阶段的具体标准
公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活
动的阶段。开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
2、 开发阶段支出资本化的具体条件
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：
(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。
30. 长期资产减值
√适用 □不适用
长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。
本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
31. 长期待摊费用
√适用 □不适用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括装修费及其他费用，长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。各项费用的摊销期限及摊销方法为：
| 项目 | 摊销方法 | 摊销年限 |
| 装修费 | 直线法摊销 | 5 |
| 其他 | 直线法摊销 | 2-20 |
32. 合同负债
(1). 合同负债的确认方法
√适用 □不适用
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同
负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。
33. 职工薪酬
(1). 短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。
(2). 离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
（1）设定提存计划
本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。
（2）设定受益计划
本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。
所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。
(3). 辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4). 其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。
对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
34. 租赁负债
□适用 √不适用
35. 预计负债
√适用 □不适用
与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：
? 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。? 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
36. 股份支付
√适用 □不适用
本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
1、 以权益结算的股份支付及权益工具
以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业
绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。
2、 以现金结算的股份支付及权益工具
以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
本公司修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是等待期结束后），本公司按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。如果由于修改延长或缩短了等待期，本公司按照修改后的等待期进行会计处理。
37. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
38. 收入
(1). 收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。
合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。
交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。
满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：
? 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
? 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
? 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：
? 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
? 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
? 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
? 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
? 客户已接受该商品或服务等。
(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
√适用 □不适用
本公司的主营业务为综合物流及供应链贸易，其中综合物流主要分为国际空运、国际海运、国际工程物流、仓储第三方物流、特种物流及跨境电商物流。各主要业务的收入确认方法可细分为：
国际空运：于提供货运代理服务完成时确认收入。空运出口业务在货物离港后根据服务内容的完成情况确认收入。空运进口在货物到港后根据服务内容的完成情况确认收入。
国际海运：于提供货运代理服务完成时确认收入。海运出口业务在货物离港后根据服务内容的完成情况确认收入。海运进口在货物到港后根据服务内容的完成情况确认收入。
国际工程物流：于资产负债表日按照履约进度确认收入，履约进度按已经提供的服务占应提供服务总量的比例确定。
仓储第三方物流：配送业务在仓库提供各类配送服务后，确认相关收入。租赁业务在租赁期内按月确认收入。
特种物流：于资产负债表日按照履约进度确认收入，履约进度按已经提供的服务占应提供服务总量的比例确定。
跨境电商物流：于提供跨境货运代理服务完成时确认收入。出口业务在货物离港后根据服务内容的完成情况确认收入。
供应链贸易：商品销售业务在商品控制权转移给购货方后确认相关收入。相关劳务在服务提供完成后确认收入。
39. 合同成本
√适用 □不适用
合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：
? 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。? 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。? 该成本预期能够收回。本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。
与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：
1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。
以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
40. 政府补助
√适用 □不适用
1、 类型
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。
本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
2、 确认时点
对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。
政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。
3、 会计处理
本公司根据经济业务的实质，确定某一类政府补助业务应当采净额法进行会计处理。通常情况下，本公司对于同类或类似政府补助业务只选用一种方法，且对该业务一贯地运用该方法。
与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；
与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：
（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
41. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。
递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。
不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：
? 商誉的初始确认；
? 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。
对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。
资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。
资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：
? 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
? 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。
42. 租赁
(1). 经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司
将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。
(2). 融资租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“三、（十）金融工具”进行会计处理。未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：
? 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
? 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。
融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：
? 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；
? 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“三、
（十）金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。
(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
自2021年1月1日起的会计政策租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。
合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。对于由新冠肺炎疫情直接引发的、就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本公司对所有租赁选择采用简化方法不评估是否发生租赁变更，也不重新评估租赁分类：
? 减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可；? 减让仅针对2022年6月30日前的应付租赁付款额，2022年6月30日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2022年6月30日后应付租赁付款额减少不满足该条件；以及综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。本公司作为承租人
（1）使用权资产
在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：
? 租赁负债的初始计量金额；
? 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除
已享受的租赁激励相关金额；
? 本公司发生的初始直接费用；
? 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。
本公司后续釆用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本公司按照本附注“三、（十九）长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。
（2）租赁负债
在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：
? 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
? 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
? 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
? 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
? 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止
租赁选择权。
本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。
本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。
在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：
当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；
当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额
的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。
（3）短期租赁和低价值资产租赁
本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。
（4）租赁变更
租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：
该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。
租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。
租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。
（5）新冠肺炎疫情相关的租金减让
对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的，本公司不评估是否发生租赁变更，继续按照与减让前一致的折现率计算租赁负债的利息费用并计入当期损益，继续按照与减让前一致的方法对使用权资产进行计提折旧。对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，本公司选择按照《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》采用简化方法进行会计处理。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。
对于短期租赁和低价值资产租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计
入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减相关资产成本或费用；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。
43. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用 √不适用
44. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
√适用 □不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
| 为了更加客观地反映公司持有的投资性房地产公允价值，根据《企业会计准 则第 3 号—投资性房地产》《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变 更和差错更正》的相关规定，公司自 2022年1月1日起对投资性房地产的后续计量模式进行会计政策变更，由成本计量模式变更为公允价值计量模式。 | 经公司2021年年度股东大会决议，审议通过了《关于投资性房地产会计政策变更的议案》。 | |
其他说明
2022年6月23日，经公司2021年年度股东大会决议，审议通过了《关于投资性房地产会计政策变更的议案》，公司于2022年1月1日起，投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量，不对其计提折旧或进行摊销，并以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。采用公允价值模式计量的投资性房地产转换为自用房地产时，以其转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值。已采用公允价值模式计量的投资性房地产，不得从公允价值模式转为成本模式。当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或者发生毁损，将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。本公司执行该规定的主要影响如下：
① 上述会计政策变更对本公司2021年12月31日合并资产负债表项目的影响如下：
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目 | 追溯调整前 | 追溯调整后 | 影响（增加+/减少-） | 影响比例 |
| 为了更加客观地反映公司持有的投资性房地产公允价值，根据《企业会计准 则第 3 号—投资性房地产》《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变 更和差错更正》的相关规定，公司自 2022年1月1日起对投资性房地产的后续计量模式进行会计政策变更，由成本计量模式变更为公允价值计量模式。 | 经公司2021年年度股东大会决议，审议通过了《关于投资性房地产会计政策变更的议案》。 | 投资性房地产 | 41,164,849.78 | 52,623,800.00 | 11,458,950.22 | 27.84% |
| 递延所得税负债 | 60,414,732.61 | 63,855,392.03 | 3,440,659.42 | 5.70% | ||
| 未分配利润 | 2,121,097,166.98 | 2,129,115,457.78 | 8,018,290.80 | 0.38% | ||
| 归属母公司所有者权益合计 | 5,129,883,522.37 | 5,137,901,813.17 | 8,018,290.80 | 0.16% | ||
| 所有者权益合计 | 5,409,165,996.33 | 5,417,184,287.13 | 8,018,290.80 | 0.15% |
② 上述会计政策变更对本公司2021年度合并利润表项目的影响如下：
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目 | 追溯调整前 | 追溯调整后 | 影响（增加+/减少-） | 影响比例 |
| 为了更加客观地反映公司持有的投资性房地产公允价值，根据《企业会计准 则第 3 号—投资性房地产》《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变 更和差错更正》的相关规定，公司自 2022年1月1日起对投资性房地产的后续计量模式进行会计政策变更，由成本计量模式变更为公允价值计量模式。 | 经公司2021年年度股东大会决议，审议通过了《关于投资性房地产会计政策变更的议案》。 | 公允价值变动损益 | 11,458,950.22 | 11,458,950.22 | ||
| 所得税费用 | 256,571,829.27 | 260,012,488.69 | 3,440,659.42 | 1.34% | ||
| 净利润 | 933,119,300.36 | 941,137,591.16 | 8,018,290.80 | 0.86% | ||
| 归属母公司所有者的净利润 | 836,742,802.40 | 844,761,093.20 | 8,018,290.80 | 0.96% |
(2). 重要会计估计变更
√适用 □不适用
| 会计估计变更的内容和原因 | 审批程序 | 开始适用的时点 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
| 残值率由0-10%统一变更为5%。 | 经董事会批准 | 2022年4月1日始 | 销售费用增加1,464,097.03元、管理费用增加2,084,160.66元、营业成本增加112,090.22元以及固定资产折旧金额增加3,660,347.91元。 |
其他说明无
(3). 2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
45. 其他
□适用 √不适用
六、 税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 供应链贸易业务、修理修配、有形动产租赁收入、货运代理服务、技术咨询服务、仓储服务收入、公路运输、铁路运输业务收入 | 6%、9%、13% |
| 城市维护建设税 | 实缴流转税税额 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 25% |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的增值税计缴 | 3% |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的增值税计缴 | 2% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
| 纳税主体名称 | 所得税税率(%) |
| 厦门华贸物流有限公司 | 20 |
| 盐城华贸国际物流有限公司 | 20 |
| 华贸供应链管理南京有限公司 | 20 |
| 华贸报关（厦门）有限公司 | 20 |
| 港中旅华贸报关（深圳）有限公司 | 20 |
| 华贸供应链武汉有限公司 | 20 |
| 华贸国际物流（长沙）有限公司 | 20 |
| 港中旅华贸（上海）信息科技有限公司 | 15 |
| 昆山港中旅华贸国际物流有限公司 | 20 |
| 港中旅华贸国际物流（济南）有限公司 | 20 |
| 港中旅华贸供应链管理（上海）有限公司 | 20 |
| 昆明华贸国际物流有限公司 | 20 |
| 深圳华贸跨境电商物流有限公司 | 20 |
| 徐州华贸国际物流有限公司 | 20 |
| 上海德祥国际航空货运代理有限公司 | 20 |
| 上海德祥集装箱运输有限公司 | 20 |
| 湖南中特铁兴建设有限公司 | 20 |
| 绍兴郡仓供应链管理有限公司 | 20 |
| 杭州佳成国际货运代理有限公司 | 20 |
| 郑州佳成供应链管理有限公司 | 20 |
| 杭州佳成国际物流有限公司 | 15 |
| 浙江佳成通跨境供应链管理有限公司 | 15 |
| 深圳市港中旅华贸国际物流有限公司 | 15 |
| 重庆华贸国际物流有限公司 | 15 |
| 湖南电力物流服务有限责任公司 | 15 |
| 华贸铁路运营管理有限公司 | 15 |
| 华贸物流（香港）有限公司 | 16.5 |
| 香港华贸国际物流有限公司 | 16.5 |
| 华大国际物流有限公司 | 16.5 |
| 香港中旅货运有限公司 | 16.5 |
| 香港中旅永达有限公司 | 16.5 |
| 香港中旅物流贸易有限公司 | 16.5 |
| 中特物流（香港）有限公司 | 16.5 |
| CTS INTERNATIONAL LOGISTICS (SINGAPORE) PTE.LTD. | 17 |
| CTS International Logistics (VN) Co Ltd | 20 |
| CTS International Logistics (Germany) GmbH | 31.9 |
| CTS International Logistics (Netherlands) B.V. | 15 |
| CTS International Freight Hungary Kft. | 11 |
| 中旅货运物流中心有限公司 | 16.5 |
| CTS Worldwide Logistics Inc | 联邦所得税-21纽约州税-6.5 |
| CTS GLOBAL LOGISTICS (GEORGIA) INC. | 联邦所得税-21乔治亚州税-5.75 |
| 佳成速运（日本）株式会社 | 30 |
| 佳成速运（英国）有限公司 | 19 |
| 佳成（速运）马来有限公司 | 24 |
| 佳成（速运）美国有限公司 | 21 |
| 佳成国际物流（香港）有限公司 | 8.25-应评税利润不超过200万港币，16.5-应评税利润中超过200万港币部分 |
| 佳成国际快递服务（阿联酋）有限责任公司 | 0 |
| 佳成国际（荷兰）有限公司 | 15-应税利润低于或等于245,000欧元时，2-应税利润超过245,000欧元时 |
| CTS INTERNATIONAL LOGISTICS (UK) CO LTD | 19 |
| CTS GLOBAL SUPPLY CHAIN SOLUTIONS MEXICO | 30 |
2. 税收优惠
√适用 □不适用
1、增值税
(1) 即征即退政策
根据《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号）、《财政部 税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32号）、《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（2019年第39号）等文件的相关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%（自2018年5月1日起，原适用17%税率的调整为16%；自2019年4月1日起，原适用16%税率的税率调整为13%）税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
子公司港中旅华贸（上海）信息科技有限公司系自行开发生产软件产品，且所生产的软件产品已取得著作权行政管理部门颁发的《计算机软件著作权登记证书》。在按照13%的税率缴纳增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
(2) 加计抵减政策
根据《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（2019年第39号）、《财政部 税务总局关于明确生活性服务业增值税加计抵减政策的公告》(2019年第87号)、《财政部 税务总局 关于促进服务业领域困难行业纾困发展有关增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告2022年第11号）的文件规定，能够享受39号公告规定的10%加计抵减政策的纳税人，是指提供邮政服务、电信服务、现代服务、生活服务这四项服务取得的销售额合计占全部销售额的比重超过50%的纳税人。能够享受87号公告规定的15%加计抵减政策的纳税人，是指提供生活服务取得的销售额占全部销售额的比重超过
50%的纳税人，2022年继续对生产、生活性服务业纳税人当期可抵扣进项税额继续分别按10%和15%加计抵减应纳税额。
本公司在报告年度适用加计抵减政策的子公司如下所示：
1）天津华贸柏骏国际物流有限公司2）港中旅华贸供应链管理（上海）有限公司3）上海华贸国际物流有限公司4）上海高投国际物流有限公司5）上海德祥国际货运代理有限公司6）上海德祥物流有限公司7）上海德祥船务有限公司8）上海德祥国际航空货运代理有限公司9）上海德祥物流营销有限公司
(3) 国际货运代理服务免税政策
根据《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号） 附件3营业税改征增值税试点过渡政策 以及《国家税务总局关于国际货物运输代理服务有关增值税问题的公告》（国家税务总局公告2014年第42号）等文件的相关规定，本公司经营的国际货物运输代理服务项目和子公司深圳市港中旅华贸国际物流有限公司、中特物流有限公司及中特国际物流有限公司提供的直接或者间接国际货物运输代理服务项目均免征增值税。
(4) 小规模纳税人免税政策
根据《财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人免征增值税政策的公告》（2021年第11号）、《国家税务总局关于小规模纳税人免征增值税征管问题的公告》（2021年第5
号）的相关规定，自2021年4月1日起，小规模纳税人发生增值税应税销售行为，合计月销售额未超过15万元（以1个季度为1个纳税期的，季度销售额未超过45万元）的，免征增值税。子公司华贸医疗科技（广州）有限公司属于增值税小规模纳税人，享受上述税收优惠政策。
2、附加税
根据财政部 税务总局发布《财政部 税务总局关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》（财政部 税务总局公告2022年第10号）文件的相关规定，自2022年1月1日至2024年12月31日，由省、自治区、直辖市人民政府根据本地区实际情况，以及宏观调控需要确定，对增值税小规模纳税人可以在50%的税额幅度内减征城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加。
子公司华贸医疗科技（广州）有限公司属于增值税小规模纳税人，享受上述税收优惠政策。
3、企业所得税
(1) 研发费用加计扣除政策
根据《财政部 税务总局 科技部关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》（财税〔2018〕99号）、《财政部 税务总局关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》（2021年第6号）的相关规定，企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在2023年12月31日前，在按规定据实扣除的基础上，再按照实际发生额的75%在税前加计扣除；形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的175%在税前摊销。
子公司港中旅华贸（上海）信息科技有限公司、湖南电力物流服务有限责任公司属于文件中规定的除制造业以外的企业，且不属于烟草制造业、住宿和餐饮业、批发和零售业、房地产业、租赁和商务服务业、娱乐业。享受上述研发费用加计扣除的税收优惠政策。
(2) 高新技术企业政策
根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15％的税率征收企业所得税。2021年09月18日，子公司湖南电力物流服务有限责任公司获得湖南省科学技术厅、湖南省财政厅和国家税务总局湖南省税务局颁发的编号为GR202143002236的《高新技术企业证书》，有效期至2024年09月18日，按税法规定2021-2023年度适用减按15%的税率计缴企业所得税。
2020年12月01日，子公司杭州佳成国际物流有限公司获得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅和国家税务总局浙江省税务局颁发的编号为GR202033002525的《高新技术企业证书》，有效期至2023年12月01日，按税法规定2020-2022年度适用减按15%的税率计缴企业所得税。
2020年12月01日，子公司浙江佳成通跨境供应链管理有限公司获得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅和国家税务总局浙江省税务局颁发的编号为GR202033006843的《高新技术企业证书》，有效期至2023年12月01日，按税法规定2020-2022年度适用减按15%的税率计缴企业所得税。
2021年11月18日，子公司港中旅华贸（上海）信息科技有限公司获得上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局颁发的编号为GR202131002762的《高新技术企业证书》，有效期至2024年11月18日，按税法规定2021-2023年度适用减按15%的税率计缴企业所得税。
(3) 西部大开发政策
根据《财政部 税务总局 国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》(财政部公告2020年第23号)的相关规定，自2021年1月1日至2030年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。本条所称鼓励类产业企业是指以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其主营业务收入占企业收入总额60%以上的企业。
子公司重庆华贸国际物流有限公司、华贸铁路运营管理有限公司注册地址位于中国重庆市，且符合文件中关于主营业务收入占比的规定，2022年度享受上述减按15%税率的所得税税收优惠政策。
(4) 关于设立于前海深港现代服务业合作区的企业税收优惠政策
根据《财政部 税务总局关于延续深圳前海深港现代服务业合作区企业所得税优惠政策的通知》(财税[2021]30号)、《国家税务总局深圳市税务局关于发布深圳前海深港现代服务业合作区企业所得税优惠政策操作指引的通告》(2021年第10号)的相关规定,自2021年1月1日起至2025年12月31日止，对设在前海深港现代服务业合作区的符合条件的企业减按15%的税率征收企业所得税。享受上述优惠政策的企业需符合的条件，是指以《前海深港现代服务业合作区企业所得税优惠目录（2021版）》中规定的产业项目为主营业务，且其主营业务收入占收入总额60%以上。
子公司深圳市港中旅华贸国际物流有限公司注册地址及主营业务收入占比均符合文件中规定的享受条件，2022年度享受减按15%税率的所得税税收优惠政策。
(5) 香港所得税政策
根据香港《税务条例》中《中华人民共和国香港特别行政区政府与柬埔寨王国政府关于对收入税项避免双重课税和防止逃税的协定》(第112章第49(1A）条）的相关规定，为避免双重课税问题，子公司中特物流（香港）有限公司就来源于境外的收入免征所得税。
(6) 小型微利企业税收优惠政策
根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条 符合条件的小型微利企业，减按20％的税率征收企业所得税。
根据《财政部 税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（2021年第12号）、《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》（2021年第8号）、《财政部 税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（2022年第13号）、《国家税务总局关于小型微利企业所得税优惠政策征管问题的公告》（2022年第5号）文件的相关规定，2021年1月1日至2022年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。
2022年1月1日至2024年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得
税。报告年度享受小型微利企业税收优惠政策的子公司，如下所示：
1) 厦门华贸物流有限公司
2) 盐城华贸国际物流有限公司
3) 华贸供应链管理南京有限公司
4) 华贸报关（厦门）有限公司
5) 港中旅华贸报关（深圳）有限公司
6) 华贸供应链武汉有限公司
7) 华贸国际物流（长沙）有限公司
8) 港中旅华贸（上海）信息科技有限公司
9) 昆山港中旅华贸国际物流有限公司
10) 港中旅华贸国际物流（济南）有限公司
11) 港中旅华贸供应链管理（上海）有限公司
12) 昆明华贸国际物流有限公司
13) 深圳华贸跨境电商物流有限公司
14) 徐州华贸国际物流有限公司
15) 上海德祥国际航空货运代理有限公司
16) 上海德祥集装箱运输有限公司
17) 湖南中特铁兴建设有限公司
18) 绍兴郡仓供应链管理有限公司
19) 杭州佳成国际货运代理有限公司
20) 郑州佳成供应链管理有限公司
3. 其他
□适用 √不适用
七、 合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 856,604.51 | 1,388,482.75 |
| 银行存款 | 2,533,080,981.52 | 1,612,654,726.92 |
| 其他货币资金 | 41,087,263.75 | 51,850,970.01 |
| 合计 | 2,575,024,849.78 | 1,665,894,179.68 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 289,731,957.98 | 244,713,187.83 |
| 存放财务公司存款 | 456,012,452.77 | 278,651,020.96 |
其他说明
其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，因资金集中管理支取受限，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 银行承兑汇票保证金 | 4,000,000.00 | |
| 信用证保证金 | 4,604,284.80 | 441,038.66 |
| 履约保证金 | 21,743,703.51 | 19,129,206.19 |
| 保函保证金 | 14,739,251.55 | 21,125,729.85 |
| 诉讼冻结资金 | 23.89 | 7,154,995.31 |
| 合计 | 41,087,263.75 | 51,850,970.01 |
受限制的货币资金具体详见“附注五、注释（五十八）”截止2022年12月31日，本公司存放于中旅集团财务有限公司的货币资金共计1,848,947.88元，中旅集团财务有限公司持有中国银行保险监督管理委员会深圳监管局颁发的中华人民共和国金融许可证，许可证号为L0153H244030001。本公司存放于诚通财务有限责任公司的货币资金共451,833,437.08元，诚通财务有限责任公司持有中国银行保险监督管理委员会北京监管局颁发的中华人民共和国金融许可证，许可证号为L0149H211000001。本公司存放于中信财务有限公司的货币资金共2,332,827.81元，中信财务有限公司持有中国银行保险监督管理委员会北京监管局颁发的中华人民共和国金融许可证，许可证号为
L0163H111000001。
2、 交易性金融资产
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑票据 | 44,973,005.75 | 85,857,540.00 |
| 合计 | 44,973,005.75 | 85,857,540.00 |
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 132,085,434.96 | |
| 财务公司承兑汇票 | 6,275,872.18 | |
| 商业承兑票据 | 2,028,376.00 | |
| 合计 | 138,361,307.14 | 2,028,376.00 |
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
(5). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(6). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
(7). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内 | 2,829,296,017.83 |
| 1年以内小计 | 2,829,296,017.83 |
| 1至2年 | 54,924,370.20 |
| 2至3年 | 21,567,367.76 |
| 3年以上 | 61,040,789.94 |
| 合计 | 2,966,828,545.73 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 226,445,805.07 | 7.63 | 58,391,670.18 | 25.79 | 168,054,134.89 | 322,810,896.99 | 7.13 | 63,687,045.07 | 19.73 | 259,123,851.92 |
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 2,740,382,740.66 | 92.37 | 42,739,616.31 | 1.56 | 2,697,643,124.35 | 4,204,070,984.15 | 92.87 | 40,689,196.04 | 0.97 | 4,163,381,788.11 |
| 其中： | ||||||||||
| 合计 | 2,966,828,545.73 | / | 101,131,286.49 | / | 2,865,697,259.24 | 4,526,881,881.14 | / | 104,376,241.11 | / | 4,422,505,640.03 |
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 山东电力设备有限公司 | 45,963,925.00 | 409,819.63 | 0.89 | 存续期信用风险低 |
| 特变电工沈阳变压器集团有限公司 | 37,765,000.00 | 188,825.00 | 0.50 | 存续期信用风险低 |
| 霸州市东升实业有限公司 | 26,597,987.20 | 14,798,993.60 | 55.64 | 存续期信用风险高 |
| 中车株洲电力机车有限公司 | 23,414,872.91 | 216,278.38 | 0.92 | 存续期信用风险低 |
| 中国华电科工集团有限公司 | 11,486,514.04 | 635,733.75 | 5.53 | 存续期信用风险低 |
| 特变电工衡阳变压器有限公司 | 8,434,746.68 | 155,171.74 | 1.84 | 存续期信用风险低 |
| 国家电投集团揭东能源有限公司 | 6,574,133.56 | 32,870.67 | 0.50 | 存续期信用风险低 |
| SINO TOP LOGISTICS LTD | 6,468,691.98 | 6,468,691.98 | 100.00 | 存续期信用风险高 |
| 保定天威保变电气股份有限公司 | 5,960,423.30 | 945,138.50 | 15.86 | 存续期信用风险低 |
| 大唐华银攸县能源有限公司 | 5,017,239.07 | 92,224.32 | 1.84 | 存续期信用风险低 |
| 深圳市君仕莱电子商务有限公司 | 4,523,077.23 | 4,523,077.23 | 100.00 | 存续期信用风险高 |
| 上海势捷国际物流有限公司 | 4,062,681.20 | 4,062,681.20 | 100.00 | 存续期信用风险高 |
| 日日顺供应链科技股份有限公司 | 4,029,132.53 | 存续期信用风险低 | ||
| 日日顺（青岛）国际供应链服务有限公司 | 3,489,383.00 | 存续期信用风险低 | ||
| 中车长江车辆有限公司 | 3,377,667.68 | 1,700,457.98 | 50.34 | 存续期信用风险高 |
| 北方重工集团有限公司 | 3,064,358.53 | 3,064,358.53 | 100.00 | 存续期信用风险高 |
| 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 | 2,264,797.90 | 339,719.69 | 15.00 | 存续期信用风险低 |
| 金华市永发贸易有限公司 | 1,982,833.06 | 1,982,833.06 | 100.00 | 存续期信用风险高 |
| 远景能源（江苏）有限公司 | 1,863,500.64 | 1,863,500.64 | 100.00 | 存续期信用风险高 |
| 上海利剑国际货物运输代理有限公司 | 1,720,479.63 | 1,720,479.63 | 100.00 | 存续期信用风险高 |
| 上海风利国际物流有限公司 | 1,465,212.10 | 1,465,212.10 | 100.00 | 存续期信用风险高 |
| EXPERT LOG MIAMI | 1,309,194.36 | 1,309,194.36 | 100.00 | 存续期信用风险高 |
| 上海安睿国际货物运输代理有限公司 | 1,217,929.00 | 1,217,929.00 | 100.00 | 存续期信用风险高 |
| 上海天潼国际货运代理有限公司 | 964,362.19 | 964,362.19 | 100.00 | 存续期信用风险高 |
| 上海瑞福康盛国际物流有限公司 | 962,573.70 | 962,573.70 | 100.00 | 存续期信用风险高 |
| 深圳市方圆通达物流有限公司 | 905,000.00 | 存续期信用风险低 | ||
| 国电电力邯郸东郊热电有限责任公司 | 900,901.00 | 4,504.51 | 0.50 | 存续期信用风险低 |
| 上海贞佳实业有限公司 | 869,522.70 | 869,522.70 | 100.00 | 存续期信用风险高 |
| 日日鲜水产品（大连）有限公司 | 822,528.00 | 存续期信用风险低 | ||
| 上海锦强货运代理有限公司 | 706,379.41 | 706,379.41 | 100.00 | 存续期信用风险高 |
| MARASST INCORPORATION | 566,635.18 | 566,635.18 | 100.00 | 存续期信用风险高 |
| NETWORK INTERNATIONAL, LLC | 514,800.39 | 514,800.39 | 100.00 | 存续期信用风险高 |
| 上海汇裕国际货物运输代理有限公司 | 457,344.99 | 457,344.99 | 100.00 | 存续期信用风险高 |
| 上海菲涞速国际货物运输代理有限公司 | 430,522.46 | 430,522.46 | 100.00 | 存续期信用风险高 |
| 其他 | 6,291,454.45 | 5,721,833.66 | 90.95 | 存续期信用风险高 |
| 合计 | 226,445,805.07 | 58,391,670.18 | 25.79 | / |
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：无
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以內（含1年） | 2,678,919,896.05 | 19,006,000.18 | 0.71 |
| 1-2年（含2年） | 44,516,376.69 | 8,404,840.91 | 18.88 |
| 2-3年（含3年） | 2,696,030.16 | 1,078,337.46 | 40.00 |
| 3年以上 | 14,250,437.76 | 14,250,437.76 | 100.00 |
| 合计 | 2,740,382,740.66 | 42,739,616.31 | 1.56 |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 单项计提预期信用损失的应收账款 | 63,687,045.07 | 2,213,387.96 | 5,064,717.83 | 3,218,082.92 | 774,037.90 | 58,391,670.18 |
| 按组合计提预期信用损失的应收账款 | 40,689,196.04 | 12,170,723.38 | 8,288,760.97 | 1,832,979.70 | 1,437.56 | 42,739,616.31 |
| 合计 | 104,376,241.11 | 14,384,111.34 | 13,353,478.80 | 5,051,062.62 | 775,475.46 | 101,131,286.49 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
| 中车株洲电力机车有限公司 | 1,286,218.11 | 银行存款，应收票据 |
| 中信重工机械股份有限公司 | 1,226,864.04 | 银行存款 |
| 特变电工沈阳变压器集团有限公司 | 949,675.00 | 应收票据 |
| 广州西门子能源变压器有限公司 | 894,550.00 | 银行存款，应收票据 |
| 广东力特工程机械有限公司 | 890,050.00 | 银行存款，应收票据 |
| 洛阳中重铸锻有限责任公司 | 676,559.90 | 银行存款 |
| 中国能源建设集团天津电力建设有限公司 | 642,137.37 | 银行存款 |
| 深圳市君仕莱电子商务有限公可 | 427,905.87 | 银行存款 |
| 明阳智慧能源集团股份公司 | 427,421.06 | 银行存款 |
| 国家电投集团揭东能源有限公司 | 389,810.93 | 银行存款 |
| 壹加壹国际物流有限公司 | 384,509.50 | 银行存款 |
| 中车唐山机车车辆有限公司 | 310,960.00 | 银行存款 |
| ACCESSORIES DIRECT INT'L LIMITED | 302,583.11 | 银行存款 |
| 合计 | 8,809,244.89 |
其他说明：
无
(4). 本期实际核销的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 5,051,062.62 |
其中重要的应收账款核销情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 上海货呢网络科技有限公司 | 应收业务款 | 1,690,585.61 | 按税务核定核销坏账准备 | 管理层批复 | 否 |
| 上海佳辉国际物流有限公司 | 应收业务款 | 962,389.21 | 按税务核定核销坏账准备 | 管理层批复 | 否 |
| 青岛博美国际物流有限公司 | 应收业务款 | 474,556.18 | 对方破产，法院确认无法收回 | 管理层批复 | 否 |
| 山东德棉集团有限公司 | 应收业务款 | 226,481.19 | 按税务核定核销坏账准备 | 管理层批复 | 否 |
| 上海凯恒国际货物运输代理有限公司 | 劳务款 | 156,016.00 | 对方被吊销营业执照 | 管理层批复 | 否 |
| NECOTRANS FRANCE | 应收业务款 | 119,142.64 | 对方破产，法院确认无法收回 | 管理层批复 | 否 |
| 合计 | / | 3,629,170.83 | / | / | / |
应收账款核销说明：
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
| 华为技术有限公司 | 147,046,892.87 | 4.96 | |
| CANADIAN SOLAR (USA) INC. | 102,176,204.96 | 3.44 | |
| 中国邮政速递物流股份有限公司 | 71,527,249.80 | 2.41 | |
| 近铁国际物流（中国）有限公司 | 53,863,088.29 | 1.82 | |
| 全球国际货运代理（中国）有限公司 | 46,264,096.66 | 1.56 | |
| 合计 | 420,877,532.58 | 14.19 |
其他说明无
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
6、 应收款项融资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据 | 202,640,786.51 | 105,356,756.62 |
| 合计 | 202,640,786.51 | 105,356,756.62 |
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：
√适用 □不适用
| 项目 | 上年年末余额 | 本期新增 | 本期终止确认 | 其他变动 | 期末余额 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 |
| 应收票据 | 105,356,756.62 | 334,726,221.47 | 237,442,191.58 | 202,640,786.51 | ||
| 合计 | 105,356,756.62 | 334,726,221.47 | 237,442,191.58 | 202,640,786.51 |
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
7、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 326,396,090.84 | 98.82 | 329,468,179.56 | 98.72 |
| 1至2年 | 2,596,174.95 | 0.79 | 3,671,345.98 | 1.10 |
| 2至3年 | 1,244,291.12 | 0.38 | 109,041.40 | 0.03 |
| 3年以上 | 30,000.00 | 0.01 | 511,890.12 | 0.15 |
| 合计 | 330,266,556.91 | 100.00 | 333,760,457.06 | 100.00 |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
| 内蒙古恒诺煤化运输服务有限责任公司 | 11,127,517.70 | 3.37 |
| 江苏巨神大件物流有限公司 | 13,310,000.00 | 4.03 |
| 美通（德清）科技有限公司 | 8,359,193.52 | 2.53 |
| 中储南京智慧物流科技有限公司金湖分公司 | 7,804,060.51 | 2.36 |
| 国际航空运输协会（加拿大）北京办事处 | 7,680,295.00 | 2.33 |
| 合计 | 48,281,066.73 | 14.62 |
其他说明无
其他说明
□适用 √不适用
8、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 401,871,046.92 | 351,177,589.33 |
| 合计 | 401,871,046.92 | 351,177,589.33 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内 | 249,745,995.86 |
| 1年以内小计 | 249,745,995.86 |
| 1至2年 | 47,574,623.55 |
| 2至3年 | 26,373,465.05 |
| 3年以上 | 162,519,500.58 |
| 合计 | 486,213,585.04 |
(2). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 备用金 | 6,271,730.49 | 4,676,494.05 |
| 存出保证金 | 223,169,270.63 | 196,995,625.24 |
| 应收暂付款 | 112,712,382.97 | 90,204,800.62 |
| 钢贸业务往来款 | 144,060,200.95 | 144,060,200.95 |
| 合计 | 486,213,585.04 | 435,937,120.86 |
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 单项计提预期信用损失的其他应收款 | 82,622,821.75 | 500,000.00 | 839,547.00 | 82,283,274.75 | ||
| 按组合计提预期信用损失的其他应收款 | 2,136,709.78 | 34,623.68 | 425.71 | 120,000.00 | 8,355.62 | 2,059,263.37 |
| 合计 | 84,759,531.53 | 534,623.68 | 425.71 | 959,547.00 | 8,355.62 | 84,342,538.12 |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的其他应收款 | 959,547.00 |
其中重要的其他应收款核销情况：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 武汉海讯高新技术股份有限公司 | 应收暂付款 | 21,119.00 | 年限久远，无法收回 | 管理层批复 | 否 |
| 丰年食品(襄樊)有限公司 | 应收暂付款 | 6,650.00 | 年限久远，无法收回 | 管理层批复 | 否 |
| 黄冈亚东水泥有限公司 | 应收暂付款 | 2,924.00 | 年限久远，无法收回 | 管理层批复 | 否 |
| 武汉南华黄冈江北造船有限公司 | 应收暂付款 | 4,824.00 | 年限久远，无法收回 | 管理层批复 | 否 |
| 特变电工（德阳）电缆股份有限公司 | 应收暂付款 | 1,499.00 | 年限久远，无法收回 | 管理层批复 | 否 |
| 成都佳士实业进出口贸易有限公司 | 应收暂付款 | 491.00 | 年限久远，无法收回 | 管理层批复 | 否 |
| 重庆新雅国际物流有限公司 | 应收暂付款 | 1,526.00 | 年限久远，无法收回 | 管理层批复 | 否 |
| 武汉昶捷鑫商贸有限公司 | 应收暂付款 | 514.00 | 年限久远，无法收回 | 管理层批复 | 否 |
| 友和道通航空有限公司 | 应收暂付款 | 300,000.00 | 年限久远，无法收回 | 管理层批复 | 否 |
| 常时芬 | 应收暂付款 | 60,000.00 | 年限久远，无法收回 | 管理层批复 | 否 |
| 黄伟 | 应收暂付款 | 60,000.00 | 年限久远，无法收回 | 管理层批复 | 否 |
| 友和道通航空有限公司 | 存出保证金 | 500,000.00 | 法院判决书 | 管理层批复 | 否 |
| 合计 | 959,547.00 | / |
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 天津天铁冶金集团商贸有限公司 | 钢贸业务往来款 | 88,812,723.14 | 5年以上 | 18.27 | 80,724,642.79 |
| 天津冶金轧一钢铁集团有限公司 | 钢贸业务往来款 | 55,247,477.81 | 5年以上 | 11.36 | |
| IRON MOUNTAIN HONG KONG LIMITED | 应收暂付款 | 24,377,352.31 | 1年以内 | 5.01 | |
| 云辉环航旅游服务（海南）有限公司 | 存出保证金 | 11,250,000.00 | 1年以内 | 2.31 | |
| BBTEX USA,INC | 应收暂付款 | 10,446,900.00 | 1-2年 | 2.15 | |
| 合计 | / | 190,134,453.26 | / | 39.10 | 80,724,642.79 |
(7). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
9、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 736,756.57 | 736,756.57 | 605,486.37 | 605,486.37 | ||
| 库存商品 | 20,826,386.42 | 20,826,386.42 | ||||
| 周转材料 | 335,349.97 | 335,349.97 | 385,608.77 | 385,608.77 | ||
| 合同履约成本 | 9,484,485.82 | 9,484,485.82 | 6,710,642.24 | 6,710,642.24 | ||
| 合计 | 10,556,592.36 | 10,556,592.36 | 28,528,123.80 | 28,528,123.80 | ||
(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
□适用 √不适用
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用 √不适用
(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
10、 合同资产
(1). 合同资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 跨境综合物流服务 | 56,005,828.67 | 56,005,828.67 | 220,442,999.71 | 220,442,999.71 | ||
| 合计 | 56,005,828.67 | 56,005,828.67 | 220,442,999.71 | 220,442,999.71 | ||
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
(3). 本期合同资产计提减值准备情况
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
11、 持有待售资产
□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
期末重要的债权投资和其他债权投资：
□适用 √不适用
其他说明无
13、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 房租费 | 4,474,728.10 | 1,913,939.73 |
| 增值税留抵扣额 | 15,348,426.37 | 14,540,967.56 |
| 车辆租赁费保险费 | 1,311,566.03 | 2,160,789.96 |
| 预缴所得税款 | 10,000,644.94 | 10,972,478.29 |
| 其他 | 5,866,512.11 | 9,676,624.31 |
| 合计 | 37,001,877.55 | 39,264,799.85 |
其他说明无
14、 债权投资
(1). 债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
15、 其他债权投资
(1). 其他债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1). 长期应收款情况
□适用 √不适用
(2). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
17、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 上海欣硕报关有限公司 | 2,876,761.96 | 492,009.06 | 363,249.42 | 3,005,521.60 | |||||||
| CTS Global Logistics (Thailand) Co., Ltd. | 1,769,143.98 | 1,769,143.98 | |||||||||
| 小计 | 2,876,761.96 | 1,769,143.98 | 492,009.06 | 363,249.42 | 4,774,665.58 | ||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 中广核铀业物流（北京）有限公司 | 22,890,092.72 | 11,539,083.52 | 18,444.89 | 2,450,000.00 | 31,997,621.13 | ||||||
| 厦门华港物流有限公司 | 47,701,929.51 | 988,062.62 | 48,689,992.13 | ||||||||
| 河南航投物流有限公司 | 147,560,015.30 | -4,413,014.80 | 143,147,000.50 | ||||||||
| 河南航投物流（卢森堡）有限责任公司 | 1,915,835.94 | -810,397.44 | -74,724.88 | 1,030,713.62 | |||||||
| 深圳深创建控股集团有限公司 | 58,464,537.09 | 17,179,500.00 | 22,372,251.60 | 98,016,288.69 | |||||||
| 华贸恒展（上海）供应链管理有限责任公司 | 6,938,713.27 | 3,210,000.00 | 2,278,436.06 | 12,427,149.33 | |||||||
| 小计 | 285,471,123.83 | 20,389,500.00 | 31,954,421.56 | -74,724.88 | 18,444.89 | 2,450,000.00 | 335,308,765.40 | ||||
| 合计 | 288,347,885.79 | 22,158,643.98 | 32,446,430.62 | -74,724.88 | 18,444.89 | 2,813,249.42 | 340,083,430.98 | ||||
其他说明无
18、 其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
□适用 √不适用
(2). 非交易性权益工具投资的情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
19、 其他非流动金融资产
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
20、 投资性房地产投资性房地产计量模式
(1)采用公允价值计量模式的投资性房地产
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、期初余额 | 52,623,800.00 | 52,623,800.00 | ||
| 二、本期变动 | 2,472,300.00 | 2,472,300.00 | ||
| 加：外购 | ||||
| 存货\固定资产\在建工程转入 | ||||
| 企业合并增加 | ||||
| 减：处置 | ||||
| 其他转出 | ||||
| 公允价值变动 | 2,472,300.00 | 2,472,300.00 | ||
| 三、期末余额 | 55,096,100.00 | 55,096,100.00 |
(2)未办妥产权证书的投资性房地产情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
21、 固定资产
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 601,930,577.33 | 641,523,799.44 |
| 固定资产清理 | ||
| 合计 | 601,930,577.33 | 641,523,799.44 |
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 办公设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 614,311,251.85 | 47,629,907.70 | 482,940,414.28 | 69,164,802.35 | 1,214,046,376.18 |
| 2.本期增加金额 | 19,030,837.76 | 453,151.19 | 11,424,802.44 | 9,219,683.57 | 40,128,474.96 |
| （1）购置 | 401,297.65 | 461,372.43 | 10,666,151.45 | 8,633,717.19 | 20,162,538.72 |
| （2）在建工程转入 | 18,529,645.47 | 18,529,645.47 | |||
| （3）企业合并增加 | |||||
| （4）外币报表折算差额 | 99,894.64 | -8,221.24 | 758,650.99 | 585,966.38 | 1,436,290.77 |
| 3.本期减少金额 | 2,211,141.87 | 458,530.93 | 12,737,878.10 | 9,761,725.17 | 25,169,276.07 |
| （1）处置或报废 | 1,966,771.66 | 334,283.15 | 12,737,878.10 | 9,521,712.17 | 24,560,645.08 |
| （2）处置子公司减少 | 124,247.78 | 240,013.00 | 364,260.78 | ||
| （3）其他 | 244,370.21 | 244,370.21 | |||
| 4.期末余额 | 631,130,947.74 | 47,624,527.96 | 481,627,338.62 | 68,622,760.75 | 1,229,005,575.07 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 163,603,477.22 | 33,540,445.88 | 328,663,809.65 | 46,598,185.06 | 572,405,917.81 |
| 2.本期增加金额 | 22,305,640.84 | 1,648,152.35 | 41,931,099.90 | 11,047,696.85 | 76,932,589.94 |
| （1）计提 | 22,247,305.73 | 1,649,177.76 | 41,273,737.82 | 10,587,890.66 | 75,758,111.97 |
| （2）在建工程转入 | |||||
| （3）企业合并增加 | |||||
| （4）外币报表折算差额 | 58,335.11 | -1,025.41 | 657,362.08 | 459,806.19 | 1,174,477.97 |
| 3.本期减少金额 | 1,463,341.85 | 268,190.46 | 11,996,674.68 | 8,651,961.95 | 22,380,168.94 |
| （1）处置或报废 | 1,463,341.85 | 265,084.26 | 11,996,674.68 | 8,624,046.43 | 22,349,147.22 |
| （2）处置子公司减少 | 3,106.20 | 27,915.52 | 31,021.72 | ||
| （3）其他 | |||||
| 4.期末余额 | 184,445,776.21 | 34,920,407.77 | 358,598,234.87 | 48,993,919.96 | 626,958,338.81 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | 116,658.93 | 116,658.93 | |||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| （2）在建工程转入 | |||||
| （3）企业合并增加 | |||||
| （4）其他 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| （2）处置子公司减少 | |||||
| （3）其他 | |||||
| 4.期末余额 | 116,658.93 | 116,658.93 | |||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 446,568,512.60 | 12,704,120.19 | 123,029,103.75 | 19,628,840.79 | 601,930,577.33 |
| 2.期初账面价值 | 450,591,115.70 | 14,089,461.82 | 154,276,604.63 | 22,566,617.29 | 641,523,799.44 |
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 云龙示范区基地9#栋厂房 | 5,280,733.44 | 2017年12月份转固，房产证正在办理中 |
| 云龙示范区基地10#栋厂房 | 7,248,845.31 | 2017年12月份转固，房产证正在办理中 |
| 云龙示范区基地7#栋办公楼 | 15,786,444.19 | 2020年12月份转固，房产证正在办理中 |
| 云龙示范区基地8#栋员工宿舍 | 11,582,089.69 | 2020年12月份转固，房产证正在办理中 |
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产清理
□适用 √不适用
22、 在建工程
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 18,112,322.24 | |
| 工程物资 | ||
| 合计 | 18,112,322.24 |
其他说明：
□适用 √不适用
在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 合肥国贸智谷大厦 | 11,205,284.00 | 11,205,284.00 | ||||
| 湖南云龙示范区基地 | 6,457,538.24 | 6,457,538.24 | ||||
| 杭州佳成本部总公司装修 | 362,000.00 | 362,000.00 | ||||
| 杭州佳成常州分公司装修 | 87,500.00 | 87,500.00 | ||||
| 合计 | 18,112,322.24 | 18,112,322.24 |
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 合肥国贸智谷大厦 | 11,643,422.00 | 11,205,284.00 | 916,302.72 | 12,121,586.72 | 104.11 | 100.00% | 自筹资金 | |||||
| 湖南云龙示范区基地 | 73,961,500.00 | 6,457,538.24 | 6,408,058.75 | 49,479.49 | 8.66 | 100.00% | 自筹资金 | |||||
| 合计 | 85,604,922.00 | 17,662,822.24 | 916,302.72 | 18,529,645.47 | 49,479.49 | / | / | / | / |
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
工程物资
(1). 工程物资情况
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
25、 使用权资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 运输工具 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||
| 1.期初余额 | 189,382,130.49 | 4,367,370.04 | 193,749,500.53 |
| 2.本期增加金额 | 113,498,238.98 | 1,455,278.40 | 114,953,517.38 |
| (1)新增租赁 | 110,863,517.51 | 1,455,278.40 | 112,318,795.91 |
| (2)企业合并增加 | |||
| (3)重估调整 | |||
| (4)外币报表折算差额 | 2,634,721.47 | 2,634,721.47 | |
| 3.本期减少金额 | 79,304,976.92 | 795,835.93 | 80,100,812.85 |
| (1)转出至固定资产 | |||
| (2)处置 | 79,304,976.92 | 795,835.93 | 80,100,812.85 |
| 4.期末余额 | 223,575,392.55 | 5,026,812.51 | 228,602,205.06 |
| 二、累计折旧 | |||
| 1.期初余额 | 49,949,229.43 | 2,047,439.94 | 51,996,669.37 |
| 2.本期增加金额 | 61,509,234.41 | 2,195,004.59 | 63,704,239.00 |
| (1)计提 | 60,912,852.25 | 2,195,004.59 | 63,107,856.84 |
| (2)外币报表折算差额 | 596,382.16 | 596,382.16 | |
| 3.本期减少金额 | 42,679,549.53 | 518,735.80 | 43,198,285.33 |
| (1)处置 | 42,679,549.53 | 518,735.80 | 43,198,285.33 |
| 4.期末余额 | 68,778,914.31 | 3,723,708.73 | 72,502,623.04 |
| 三、减值准备 | |||
| 1.期初余额 | |||
| 2.本期增加金额 | |||
| (1)计提 | |||
| 3.本期减少金额 | |||
| (1)处置 | |||
| 4.期末余额 | |||
| 四、账面价值 | |||
| 1.期末账面价值 | 154,796,478.24 | 1,303,103.78 | 156,099,582.02 |
| 2.期初账面价值 | 139,432,901.06 | 2,319,930.10 | 141,752,831.16 |
其他说明：
无
26、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 计算机软件 | 专利权 | 非专利技术 | FMC营运资格 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||||
| 1.期初余额 | 157,267,355.89 | 59,735,969.66 | 230,000.00 | 116,780,035.55 | 2,586,613.50 | 336,599,974.60 |
| 2.本期增加金额 | 13,295,127.66 | 13,295,127.66 | ||||
| (1)购置 | 135,129.38 | 135,129.38 | ||||
| (2)内部研发 | 13,159,998.28 | 13,159,998.28 | ||||
| (3)企业合并增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| (1)处置 | ||||||
| (2)失效且终止确认的部分 | ||||||
| 4.期末余额 | 157,267,355.89 | 73,031,097.32 | 230,000.00 | 116,780,035.55 | 2,586,613.50 | 349,895,102.26 |
| 二、累计摊销 | ||||||
| 1.期初余额 | 31,981,695.96 | 26,786,226.87 | 230,000.00 | 2,993,474.22 | 61,991,397.05 | |
| 2.本期增加金额 | 3,335,053.32 | 6,334,512.03 | 7,567,070.38 | 17,236,635.73 | ||
| （1）计提 | 3,335,053.32 | 6,334,512.03 | 7,567,070.38 | 17,236,635.73 | ||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| (1)处置 | ||||||
| (2)失效且终止确认的部分 | ||||||
| 4.期末余额 | 35,316,749.28 | 33,120,738.90 | 230,000.00 | 10,560,544.60 | 79,228,032.78 | |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | ||||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| (1)处置 | ||||||
| (2)失效且终止确认的部分 | ||||||
| 4.期末余额 | ||||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 121,950,606.61 | 39,910,358.42 | 106,219,490.95 | 2,586,613.50 | 270,667,069.48 | |
| 2.期初账面价值 | 125,285,659.93 | 32,949,742.79 | 113,786,561.33 | 2,586,613.50 | 274,608,577.55 | |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例4.86%
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
27、 开发支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末 余额 | |||
| 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | 其他减少 | |||
| 港中旅华贸智慧物流综合集成平台 | 14,095,647.39 | 13,159,998.28 | 633,249.11 | 302,400.00 | |||
| 区块链跨境贸易及物流服务数字平台项目 | 448,321.94 | 448,321.94 | |||||
| 合计 | 14,095,647.39 | 448,321.94 | 13,159,998.28 | 633,249.11 | 302,400.00 | 448,321.94 |
其他说明无
28、 商誉
(1). 商誉账面原值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 企业合并形成的 | 处置 | |||
| 德祥集团公司 | 163,191,610.08 | 163,191,610.08 | ||
| 中特物流 | 550,899,780.21 | 550,899,780.21 | ||
| 华安物流 | 611,920,000.00 | 611,920,000.00 | ||
| 洛阳中重 | 48,271,126.71 | 48,271,126.71 | ||
| 杭州佳成 | 354,339,626.24 | 354,339,626.24 | ||
| 合计 | 1,728,622,143.24 | 1,728,622,143.24 |
(2). 商誉减值准备
□适用 √不适用
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
√适用 □不适用
商誉因并购德祥物流集团、中特物流集团、华安物流集团、洛阳中重运输有限责任公司及杭州佳成国际物流有限公司股权形成。上述5个公司（集团）产生的现金流能够独立于其他资产或资产组，故将商誉按照业务板块进行分摊，具体为：德祥集团资产组，中特物流资产组、华安物流资产组、洛阳中重资产组及杭州佳成资产组。
(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期
增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法
√适用 □不适用
公司期末对与商誉相关的5个资产组进行了减值测试，首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整各资产组的账面价值，然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定各资产组（包括商誉）是否发生了减值。商誉减值测试过程如下表所示：
单位：万元
| 项目 | 德祥集团公司 | 中特物流 | 华安物流 | 洛阳中重 | 杭州佳成 |
| 商誉账面余额① | 16,319.16 | 55,089.98 | 61,192.00 | 4,827.11 | 35,433.96 |
| 商誉减值准备余额② | |||||
| 商誉的账面价值③＝①-② | 16,319.16 | 55,089.98 | 61,192.00 | 4,827.11 | 35,433.96 |
| 未确认归属于少数股东权益的商誉价值④ | 8,787.24 | 26,193.00 | 3,218.08 | 15,185.98 | |
| 包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值⑤=④+③ | 25,106.40 | 55,089.98 | 87,385.00 | 8,045.19 | 50,619.94 |
| 资产组按照购买日的公允价值持续计算的账面价值⑥ | 2,335.34 | 27,201.08 | 8,483.32 | 3,873.78 | 56,343.88 |
| 包含整体商誉的资产组的账面价值⑦=⑤+⑥ | 27,441.74 | 82,291.06 | 95,868.32 | 11,918.97 | 106,963.83 |
| 资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）⑧ | 40,221.00 | 100,800.00 | 104,800.00 | 34,402.00 | 111,700.00 |
| 商誉减值损失（大于0时）⑨=⑦-⑧ | -12,779.26 | -18,508.94 | -8,931.68 | -22,483.03 | -4,736.17 |
公司管理层将德祥物流集团、中特物流、华安物流、洛阳中重以及杭州佳成作为单独的资产组进行测试时，以预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。公司管理层所采用的加权平均增长率不超过本公司所在行业产品的长期平均增长率。管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定预计收入增长率、预计毛利率等指标，并采用能够反映相关资产组的加权资金成本为折现率，上述五个资产组采用的折现率分别为11.05%、11.48%、11.86%、
11.05%、11.57%。
(5). 商誉减值测试的影响
√适用 □不适用
根据商誉减值测试结果，5个商誉所在资产组的可回收金额均高于包含商誉的资产组账面价值。本公司并购德祥物流集团、中特物流、华安物流、洛阳中重以及杭州佳成时形成的商誉并未减值。
其他说明
□适用 √不适用
29、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装修费 | 12,375,617.81 | 9,792,156.87 | 7,151,583.34 | 297,637.93 | 14,718,553.41 |
| 修理费 | 3,198,398.52 | 291,861.47 | 1,379,830.18 | 2,110,429.81 | |
| 其他 | 3,219,535.80 | 477,621.46 | 1,550,438.55 | 2,146,718.71 |
| 合计 | 18,793,552.13 | 10,561,639.80 | 10,081,852.07 | 297,637.93 | 18,975,701.93 |
其他说明：
无
30、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 已计提未发放工资 | 108,255,748.64 | 27,063,937.16 | 137,972,105.37 | 34,493,026.34 |
| 预提成本 | 5,184,676.24 | 934,849.06 | 15,959,530.56 | 3,060,592.78 |
| 递延收益 | 2,800,000.00 | 450,000.00 | 2,500,000.00 | 375,000.00 |
| 权益结算的股份支付 | 24,877,261.98 | 5,817,185.12 | 97,207,200.00 | 22,907,584.50 |
| 使用权资产及租赁负债的确认 | 2,000,908.69 | 427,532.52 | 2,205,547.71 | 396,068.76 |
| 信用减值损失 | 174,062,503.40 | 41,672,367.09 | 177,225,448.10 | 42,436,271.83 |
| 合计 | 317,181,098.95 | 76,365,870.95 | 433,069,831.74 | 103,668,544.21 |
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 218,051,197.92 | 54,512,799.48 | 241,658,930.44 | 60,414,732.61 |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | 18,500,770.84 | 4,625,192.71 | 13,762,637.69 | 3,440,659.42 |
| 合计 | 236,551,968.76 | 59,137,992.19 | 255,421,568.13 | 63,855,392.03 |
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣亏损 | 97,161,596.89 | 86,833,641.54 |
| 信用减值损失 | 11,411,321.21 | 11,312,844.07 |
| 使用权资产及租赁负债的确认 | 703,174.69 | |
| 合计 | 108,572,918.10 | 98,849,660.30 |
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2022年 | 14,376,159.62 | ||
| 2023年 | 14,541,148.94 | 3,014,397.88 | |
| 2024年 | 16,633,077.14 | 17,835,468.39 | |
| 2025年 | 35,744,947.49 | 35,856,938.39 | |
| 2026年 | 15,155,145.19 | 15,394,103.86 | |
| 2027年 | 12,129,296.76 | ||
| 2030年 | 356,573.40 | 356,573.40 | |
| 2032年 | 2,601,407.97 | ||
| 合计 | 97,161,596.89 | 86,833,641.54 | / |
其他说明：
√适用 □不适用
本公司有注册于香港的子公司，根据香港税法的规定，香港公司税务认定的可弥补亏损额可在公司存续期间内进行持续抵扣，故前述披露中未包含香港子公司未确认递延所得税资产的可抵扣亏损。
31、 其他非流动资产
□适用 √不适用
32、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 信用借款 | 220,000,000.00 | 180,724,498.30 |
| 保证借款 | 30,098,670.00 | 36,000,000.00 |
| 未到期应付利息 | 322,148.91 | 622,430.88 |
| 合计 | 250,420,818.91 | 217,346,929.18 |
短期借款分类的说明：
无
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
33、 交易性金融负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 交易性金融负债 | ||||
| 其中： | ||||
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 750,000.00 | 750,000.00 | ||
| 其中： | ||||
| 其他 | 750,000.00 | 750,000.00 | ||
| 合计 | 750,000.00 | 750,000.00 | ||
其他说明：
√适用 □不适用
2019年8月21日，华贸物流第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于收购大安项目70%股权的议案》。本公司通过收购北京华安润通国际物流有限公司70%股权的方式承接大安国际物流（北京）有限公司持有的货运代理相关业务组合，本公司子公司华贸物流（香港）有限公司通过收购HUADA (HK) International Logistics Co., Ltd（华大国际物流有限公司）70%股权的方式承接迅诚国际物流有限公司持有的货运代理相关业务组合，交易对价合计61,880.00万元。股权转让协议中约定业绩承诺条款，与之相关的或有对价确认为交易性金融负债。
34、 衍生金融负债
□适用 √不适用
35、 应付票据
(1). 应付票据列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 10,000,000.00 | |
| 合计 | 10,000,000.00 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0 元。
36、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付货款 | 2,025,227.85 | 89,215,907.00 |
| 应付劳务款 | 1,436,435,356.85 | 2,330,573,870.52 |
| 合计 | 1,438,460,584.70 | 2,419,789,777.52 |
(2). 账龄超过1年的重要应付账款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 上海杰贝国际物流有限公司 | 15,359,318.71 | 对方公司尚未收款 |
| 上海康旭国际货物运输代理有限公司 | 10,278,029.14 | 对方公司尚未收款 |
| 以星综合航运（中国）有限公司 | 2,730,365.34 | 对方公司尚未收款 |
| 新咏航(上海)国际货运代理有限公司 | 2,193,351.60 | 对方公司尚未收款 |
| 中南大学 | 3,217,323.00 | 对方公司尚未收款 |
| 合计 | 33,778,387.79 | / |
其他说明
□适用 √不适用
37、 预收款项
(1). 预收账款项列示
□适用 √不适用
(2). 账龄超过1年的重要预收款项
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
38、 合同负债
(1). 合同负债情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收账款 | 77,433,162.70 | 125,316,646.61 |
| 合计 | 77,433,162.70 | 125,316,646.61 |
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
39、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 354,300,509.99 | 1,087,875,316.41 | 1,158,269,349.33 | 283,906,477.07 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 664,410.02 | 86,464,465.67 | 84,516,844.26 | 2,612,031.43 |
| 三、辞退福利 | 9,870.34 | 3,465,074.70 | 3,162,551.69 | 312,393.35 |
| 四、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 354,974,790.35 | 1,177,804,856.78 | 1,245,948,745.28 | 286,830,901.85 |
(2). 短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 352,899,658.95 | 975,312,262.65 | 1,046,434,767.23 | 281,777,154.37 |
| 二、职工福利费 | 18,707,482.83 | 18,707,482.83 | ||
| 三、社会保险费 | 401,753.06 | 38,756,042.49 | 38,148,557.25 | 1,009,238.30 |
| 其中：医疗保险费 | 226,048.38 | 34,644,886.12 | 33,969,012.14 | 901,922.36 |
| 工伤保险费 | 11,877.01 | 2,613,688.16 | 2,593,879.73 | 31,685.44 |
| 生育保险费 | 2,520.02 | 1,097,550.10 | 1,080,775.38 | 19,294.74 |
| 其他 | 161,307.65 | 399,918.11 | 504,890.00 | 56,335.76 |
| 四、住房公积金 | 16,526.84 | 46,678,110.10 | 46,677,445.94 | 17,191.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 960,153.06 | 6,906,448.65 | 6,769,750.60 | 1,096,851.11 |
| 六、短期带薪缺勤 | ||||
| 七、短期利润分享计划 | ||||
| 八、其他短期薪酬 | 22,418.08 | 1,514,969.69 | 1,531,345.48 | 6,042.29 |
| 合计 | 354,300,509.99 | 1,087,875,316.41 | 1,158,269,349.33 | 283,906,477.07 |
(3). 设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 644,965.31 | 84,037,209.85 | 82,094,426.78 | 2,587,748.38 |
| 2、失业保险费 | 19,444.71 | 2,134,981.32 | 2,130,142.98 | 24,283.05 |
| 3、企业年金缴费 | 292,274.50 | 292,274.50 | ||
| 合计 | 664,410.02 | 86,464,465.67 | 84,516,844.26 | 2,612,031.43 |
其他说明：
□适用 √不适用
40、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 2,170,917.67 | 3,297,123.19 |
| 企业所得税 | 62,939,517.29 | 109,374,431.15 |
| 个人所得税 | 4,624,255.09 | 4,425,255.24 |
| 城市维护建设税 | 174,557.39 | 161,914.55 |
| 房产税 | 1,124,108.35 | 405,689.57 |
| 教育费附加 | 129,865.37 | 123,076.38 |
| 印花税 | 257,080.34 | 329,271.66 |
| 土地使用税 | 40,309.93 | 21,769.82 |
| 其他 | 82,646.33 | 141,411.28 |
| 合计 | 71,543,257.76 | 118,279,942.84 |
其他说明：
无
41、 其他应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | 141,302,754.69 | 130,515,302.69 |
| 其他应付款 | 126,749,315.00 | 200,241,062.38 |
| 合计 | 268,052,069.69 | 330,756,365.07 |
其他说明：
□适用 √不适用
应付利息
(1). 分类列示
□适用 √不适用
应付股利
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 141,302,754.69 | 130,515,302.69 |
| 合计 | 141,302,754.69 | 130,515,302.69 |
其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
无
其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付暂收款 | 57,553,472.11 | 159,921,304.16 |
| 存入保证金 | 20,679,281.12 | 26,238,488.42 |
| 其他 | 48,516,561.77 | 14,081,269.80 |
| 合计 | 126,749,315.00 | 200,241,062.38 |
(2). 账龄超过1年的重要其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| Mailatinamerca S.A. | 1,665,126.74 | 未申请支付 |
| 渤钢企业管理（天津）股份有限公司 | 1,285,959.79 | 涉诉款项 |
| 广东佳时迅物流有限公司 | 858,421.13 | 未申请支付 |
| 北京安邦平泰国际货运代理有限公司 | 800,000.00 | 未申请支付 |
| 宝视（广东）视光眼镜有限公司 | 600,000.00 | 保证金款项 |
| 渤海钢铁集团有限公司 | 548,044.46 | 涉诉款项 |
| 东莞市轻舟国际货运代理有限公司 | 500,000.00 | 未申请支付 |
| 中能运输无锡有限公司 | 500,000.00 | 未申请支付 |
| 华克国际物流（青岛）有限公司上海分公司 | 499,157.85 | 未申请支付 |
| 合计 | 7,256,709.97 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
42、 持有待售负债
□适用 √不适用
43、 1年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期借款 | 820,099,216.52 | 100,099,216.52 |
| 1年内到期的租赁负债 | 43,260,082.98 | 54,979,050.16 |
| 未到期应付利息 | 499,294.79 | 111,735.33 |
| 合计 | 863,858,594.29 | 155,190,002.01 |
其他说明：
无
44、 其他流动负债
其他流动负债情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待转销项税 | 4,157.83 | 206,005.96 |
| 已背书未到期不能终止确认的应收票据 | 2,028,376.00 | 22,850,000.00 |
| 合计 | 2,032,533.83 | 23,056,005.96 |
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
45、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 信用借款 | 116,220,000.00 | 934,960,000.00 |
| 抵押借款 | 34,393,048.24 | 32,587,895.24 |
| 未到期应付利息 | 103,650.00 | 1,003,379.73 |
| 合计 | 150,716,698.24 | 968,551,274.97 |
长期借款分类的说明：
本公司2021年11月与招商银行股份有限公司上海分行签订并购贷款合同，合同约定此款项只能用于华贸物流收购杭州佳成国际物流有限公司，实际借款金额为136,000,000.00元和57,700,000.00元，借款期限为36个月，并约定每半年归还本金一次，每年分别归还的贷款本金为贷款金额的20%、20%、60%。2022年还款金额为27,200,000.00元和11,540,000.00
元，期末借款余额为108,800,000.00元和46,160,000.00元。华贸物流确保本项并购贷款期间内，合并资产负债率不超过50%。本公司与诚通财务有限责任公司签订借款合同，合同借款金额共计700,000,000.00元，借款期限为24个月，本借款期末余额为700,000,000.00元。本公司之子公司华贸物流（香港）有限公司按揭贷款取得房产所产生。借款利率为香港银行间基准利率上浮1.6%（不超过贷款行最优惠利率下浮3%），2022年还款金额为1,276,097.36元，汇兑损益-3,081,250.36元，本借款期末余额为35,752,264.76。
其他说明，包括利率区间：
□适用 √不适用
46、 应付债券
(1). 应付债券
□适用 √不适用
(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用 √不适用
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
47、 租赁负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付租赁款 | 184,072,951.47 | 160,287,301.14 |
| 租赁负债—未确认融资费用 | -29,501,557.15 | -23,659,947.50 |
| 一年内到期的租赁负债 | -43,260,082.98 | -54,979,050.16 |
| 合计 | 111,311,311.34 | 81,648,303.48 |
其他说明：
无
48、 长期应付款
项目列示
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
长期应付款
(1). 按款项性质列示长期应付款
□适用 √不适用
专项应付款
(1). 按款项性质列示专项应付款
□适用 √不适用
49、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
50、 预计负债
□适用 √不适用
51、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 4,741,100.00 | 900,000.00 | 3,841,100.00 | ||
| 合计 | 4,741,100.00 | 900,000.00 | 3,841,100.00 | / |
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 入金额 | |||||||
| 基建专项资金 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 上海市国库首付中心拨款港中旅华贸智慧物流综合集成平台项目 | 1,200,000.00 | 900,000.00 | 300,000.00 | 与资产相关 | |||
| 企业扶持资金 | 1,041,100.00 | 1,041,100.00 | 与收益相关 |
其他说明：
□适用 √不适用
52、 其他非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付股权款 | 172,682,195.00 | 243,496,372.08 |
| 合计 | 172,682,195.00 | 243,496,372.08 |
其他说明：
2021年7月，华贸物流第四届董事会第二十一次会议通过了《关于收购佳成物流项目的公告》。华贸物流以50,536.56万元收购佳成物流70%股权。股权转让协议中约定相关价款分期支付，待支付股权转让款确认为其他非流动负债。
53、 股本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 1,309,462,971.00 | 1,309,462,971.00 | |||||
其他说明：
无
54、 其他权益工具
(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 □不适用
无
其他说明:
□适用 √不适用
55、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 1,622,275,874.15 | 36,313,456.70 | 20,758,606.37 | 1,637,830,724.48 |
| 其他资本公积 | 66,741,402.96 | 14,772,911.51 | 45,970,073.70 | 35,544,240.77 |
| 合计 | 1,689,017,277.11 | 51,086,368.21 | 66,728,680.07 | 1,673,374,965.25 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本期因权益结算的股份支付导致资本公积-其他资本公积增加14,754,466.62元，减少45,970,073.70元；因联营公司专项储备变动导致资本公积-其他资本公积增加18,444.89元；因权益结算的股份支付行权导致资本公积-资本溢价（股本溢价）增加36,313,456.70元，减少20,758,606.37元。
56、 库存股
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 实行股权激励等目的回购股份 | 126,672,922.34 | 65,309,891.72 | 61,363,030.62 | |
| 合计 | 126,672,922.34 | 65,309,891.72 | 61,363,030.62 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
2018年11月6日公司召开第三届董事会第二十五次会议以及2018年11月23日召开的2018年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》等相关议案。
公司于2018年12月6日以集中竞价交易方式实施了首次回购，公司首次回购股份数量为797,002股，占公司目前总股本的比例为0.08%，成交的最高价为5.85元/股，成交的最低价为5.73元/股，支付的资金总额为4,631,936.64元（不含印花税、佣金等交易费用）。公司于2018年12月20日发布《关于回购股份比例达1%暨回购进展公告》，截至2018年12月19日收盘，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份数量为10,081,402股，约占公司目前总股本的1%，成交的最高价格为6.12元/股，成交的最低价格为5.74元/股，支付的总金额为59,999,836.00元（含交易费用）。公司于2019年3月20日发布《关于回购股份比例达2%暨回购进展公告》，截止2020年3月18日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份数量为20,402,962股，约占公司目前总股本的2.02%，成交的最高价格为7.98元/股，成交的最低价格为5.20元/股，支付的总金额为125,008,931.88元（含交易费用）。公司于2019年10月25日发布《关于公司股份回购实施进展暨回购完成的公告》，截止2019年10月24日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份数量为20,622,962股，约占公司目前总股本的2.04%，成交的最高价格为7.98元/股，成交的最低价格为5.20元/股，支付的总金额为126,672,922.34元（含交易费用）。公司回购股份数量已达到回购预案中的回购数量，本次回购股份方案实施完毕。公司于2022年06月09日发布《关于公司第二期股票期权激励计划第二个行权期行权结果暨股份过户登记公告》，截至2022年5月19日，公司已收到 205 位股权激励对象缴纳的10,632,765 股的行权款合计人民币 44,551,285.35 元，各股票期权激励对象均以货币出资。因本次股票来源为华贸物流回购专用证券账户回购的股票，故公司股本总额不变，减少已回购的股份10,632,765 股。本次用于股票期权激励的股票为回购股票，不涉及注册资本和股本的变化。公司已完成本次股票期权行权的过户登记手续，并于2022年6月8日取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的登记证明材料。
1、本次行权股票的过户登记日：2022年6月7日。
2、本次行权股票的过户登记数量：10,632,765股。
3、本次行权股票均为无限售条件流通股；其中，参与行权的董事、高级管理人员行权新增股份 686,400 股，其所持有的行权股份受到《公司法》《证券法》等相关法律法规中与上市公司董事、高级管理人员买卖本公司股票的相关规定的限制。
4、本次行权股本结构变动情况
本次行权股票来源为公司回购专用证券账户回购的股票，公司股本总额未发生变化。本次股票期权行权后，未导致公司控股股东控制权发生变化。
57、 其他综合收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | 期末 余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -40,356,380.46 | 30,039,205.09 | 29,994,492.65 | 44,712.44 | -10,361,887.81 | |||
| 外币财务报表折算差额 | -40,356,380.46 | 30,039,205.09 | 29,994,492.65 | 44,712.44 | -10,361,887.81 | |||
| 其他综合收益合计 | -40,356,380.46 | 30,039,205.09 | 29,994,492.65 | 44,712.44 | -10,361,887.81 | |||
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无
58、 专项储备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 安全生产费 | 1,431,334.03 | 6,563,923.31 | 5,645,018.38 | 2,350,238.96 |
| 合计 | 1,431,334.03 | 6,563,923.31 | 5,645,018.38 | 2,350,238.96 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
59、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 175,904,076.05 | 54,805,529.58 | 230,709,605.63 | |
| 合计 | 175,904,076.05 | 54,805,529.58 | 230,709,605.63 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
根据公司法、本公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取
60、 未分配利润
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 2,121,097,166.98 | 1,654,451,980.89 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | 8,018,290.80 | |
| 调整后期初未分配利润 | 2,129,115,457.78 | 1,654,451,980.89 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 888,336,230.12 | 844,761,093.20 |
| 减：提取法定盈余公积 | 54,805,529.58 | 51,754,134.09 |
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | 296,279,792.47 | 318,343,482.22 |
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | 2,666,366,365.85 | 2,129,115,457.78 |
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润8,018,290.80 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。
61、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 22,067,821,972.16 | 19,720,290,216.77 | 24,662,755,484.74 | 22,190,422,342.96 |
| 其他业务 | 2,367,675.57 | 373,228.75 | 4,901,907.63 | 823,777.72 |
| 合计 | 22,070,189,647.73 | 19,720,663,445.52 | 24,667,657,392.37 | 22,191,246,120.68 |
(2). 合同产生的收入的情况
□适用 √不适用
合同产生的收入说明：
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
其他说明：
无
62、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 2,446,279.82 | 2,677,184.21 |
| 教育费附加 | 1,090,481.99 | 1,134,915.35 |
| 地方教育费附加 | 712,710.26 | 755,764.47 |
| 房产税 | 3,410,198.89 | 2,825,056.68 |
| 土地使用税 | 1,034,636.58 | 1,026,451.78 |
| 车船使用税 | 194,263.04 | 139,189.20 |
| 印花税 | 1,969,959.79 | 2,213,145.34 |
| 其他 | 431,075.78 | 238,407.26 |
| 合计 | 11,289,606.15 | 11,010,114.29 |
其他说明：
无
63、 销售费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 638,778,476.31 | 622,914,663.99 |
| 租赁费 | 19,714,149.65 | 13,916,994.41 |
| 业务招待费 | 14,284,751.02 | 19,089,041.57 |
| 折旧费用 | 12,289,879.67 | 13,366,936.11 |
| 差旅费 | 5,824,429.38 | 5,329,746.36 |
| 汽车用款 | 5,751,542.13 | 6,898,070.69 |
| 通讯费 | 5,992,709.49 | 6,119,465.62 |
| 专业咨询费 | 3,117,331.80 | 1,324,236.86 |
| 能源费 | 4,381,674.47 | 3,597,525.15 |
| 办公用品费 | 4,852,200.66 | 4,418,927.67 |
| 保险费 | 1,351,474.96 | 2,130,333.14 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,541,820.55 | 2,657,485.35 |
| 维修保养费 | 1,988,654.85 | 1,870,127.68 |
| 计算机费用 | 1,513,612.20 | 1,385,849.60 |
| 市内交通费 | 631,086.17 | 875,724.17 |
| 物料消耗 | 334,635.29 | 1,080,490.67 |
| 印刷费 | 311,973.43 | 311,968.14 |
| 各种会费 | 388,382.03 | 811,739.48 |
| 运输费 | 142,087.54 | 541,130.63 |
| 会议费 | 213,935.97 | 372,786.41 |
| 环保费用 | 152,497.99 | 170,485.34 |
| 使用权资产折旧费 | 19,616,721.48 | 11,702,046.35 |
| 其他费用 | 13,066,297.93 | 18,533,232.96 |
| 合计 | 758,240,324.97 | 739,419,008.35 |
其他说明：
无
64、 管理费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 381,201,627.79 | 366,110,146.03 |
| 折旧费用 | 22,578,997.10 | 19,504,433.80 |
| 租赁费 | 6,330,122.46 | 7,609,054.87 |
| 无形资产摊销 | 16,110,329.46 | 6,563,875.64 |
| 差旅费 | 6,037,661.72 | 4,805,653.14 |
| 专业咨询费 | 5,169,623.67 | 16,317,293.18 |
| 汽车用款 | 3,856,456.09 | 3,631,159.77 |
| 业务招待费 | 4,397,119.49 | 6,056,755.29 |
| 审计费 | 3,945,678.28 | 2,665,541.87 |
| 通讯费 | 3,145,610.91 | 2,122,952.45 |
| 办公用品费 | 5,220,585.67 | 6,655,186.25 |
| 保险费 | 5,097,986.92 | 2,337,606.86 |
| 能源费 | 2,388,044.67 | 1,210,163.73 |
| 管理费支出 | 221,311.65 | 3,956,439.54 |
| 市内交通费 | 552,618.78 | 544,210.67 |
| 计算机费用 | 2,588,149.27 | 1,136,987.66 |
| 党团活动费 | 484,439.83 | 465,600.46 |
| 维修保养费 | 699,185.97 | 1,224,047.13 |
| 会议费 | 71,225.74 | 343,440.94 |
| 各种会费 | 463,553.18 | 405,906.32 |
| 使用权资产折旧费 | 16,426,916.80 | 2,933,726.50 |
| 股份支付 | 12,080,900.00 | 25,943,800.00 |
| 其他费用 | 16,577,148.08 | 15,599,786.61 |
| 合计 | 515,645,293.53 | 498,143,768.71 |
其他说明：
无
65、 研发费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 15,095,374.55 | 22,543,817.45 |
| 技术开发费 | 2,156,764.89 | 6,187,275.04 |
| 试制检测费 | 3,006,560.19 | 3,941,410.57 |
| 材料费 | 1,321,130.26 | 1,950,745.65 |
| 差旅费 | 332,906.67 | 329,657.74 |
| 折旧费 | 872,515.12 | 1,289,493.54 |
| 咨询费 | 119,096.11 | 412,448.93 |
| 其他 | 291,809.82 | 1,160,150.38 |
| 合计 | 23,196,157.61 | 37,814,999.30 |
其他说明：
无
66、 财务费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息费用 | 49,419,310.98 | 36,175,080.88 |
| 利息收入 | -14,261,619.61 | -9,799,181.22 |
| 汇兑损益 | -117,116,128.06 | 22,112,246.95 |
| 银行手续费及其他 | 7,007,132.66 | 7,467,399.76 |
| 合计 | -74,951,304.03 | 55,955,546.37 |
其他说明：
无
67、 其他收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 企业扶持资金 | 13,300,310.84 | 9,331,547.57 |
| 增值税即征即退 | 808,773.65 | 869,117.93 |
| 个税手续费返还 | 1,349,300.16 | 1,183,219.85 |
| 增值税加计抵减 | 2,581,697.52 | 2,026,879.32 |
| 其它 | 7,455,323.63 | 1,497,416.61 |
| 合计 | 25,495,405.80 | 14,908,181.28 |
其他说明：
计入其他收益的政府补助
| 补助项目 | 本期金额 | 上期金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 企业扶持资金 | 13,300,310.84 | 9,331,547.57 | 与收益相关 |
| 增值税即征即退 | 808,773.65 | 869,117.93 | 与收益相关 |
| 增值税加计抵减 | 2,581,697.52 | 2,026,879.32 | 与收益相关 |
| 个税手续费返还 | 1,349,300.16 | 1,183,219.85 | 与收益相关 |
| 其他 | 7,455,323.63 | 1,497,416.61 | 与收益相关 |
| 合计 | 25,495,405.80 | 14,908,181.28 |
计入其他收益的主要政府补助说明：
1、根据上海市黄浦区金融服务办公室发布的《重点企业扶持资金发放通知》，本公司于2022年收到上海市黄浦区财政局拨付的产业扶持资金人民币5,300,000.00元，根据会计准则的相关规定，计入其他收益。
2、根据武汉市商务局发布的《市商务局关于按省商务厅要求开展2022年度省级外经贸发展专项资金（促进口岸功能提升事项）项目征集工作的通知》，本公司之子公司华贸供应链武汉有限公司于2022年收到武汉市商务局拨付的2022年省级外经贸发展专项资金人民币2,820,000.00元，根据会计准则的相关规定，计入其他收益。
3、根据香港特区政府推出的“2022保就业计划”，本公司之子公司香港华贸国际物流有限公司于2022年收到香港政府拨付的保就业资助资金港币1,431,200.00元，折合人民币1,226,743.06元，根据会计准则的相关规定，计入其他收益。
4、根据《上海市嘉定工业区财政奖励扶持协议》的有关规定，本公司之子公司上海德祥国际货运代理有限公司于2022年收到政府补助资金人民币1,005,000.00元。根据会计准则的相关规定，计入其他收益。
5、根据《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号)》的有关规定，本公司之子公司港中旅华贸(上海)信息科技有限公司于2022年收到政府补助资金人民币808,773.65元。根据会计准则的相关规定，计入其他收益。
6、根据《关于开展2022年上城区跨境电商政策兑现申报工作的通知》相关规定，本公司之子公司杭州佳成国际物流有限公司于2022年收到杭州上城区商务局专项扶持资金人民币650,000.00元。根据会计准则的相关规定，计入其他收益。
68、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 32,446,430.62 | 34,442,795.39 |
| 合计 | 32,446,430.62 | 34,442,795.39 |
其他说明：
无
69、 净敞口套期收益
□适用 √不适用
70、 公允价值变动收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | 2,472,300.00 | 11,458,950.22 |
| 合计 | 2,472,300.00 | 11,458,950.22 |
其他说明：
无
71、 信用减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收账款坏账损失 | 1,030,632.54 | 5,568,743.11 |
| 其他应收款坏账损失 | 534,197.97 | 311,196.09 |
| 合计 | 1,564,830.51 | 5,879,939.20 |
其他说明：
无
72、 资产减值损失
□适用 √不适用
73、 资产处置收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置利得或损失 | 3,008,887.86 | 11,655,436.11 |
| 使用权资产处置利得或损失 | -828,812.17 |
| 合计 | 2,180,075.69 | 11,655,436.11 |
其他说明：
无
74、 营业外收入
营业外收入情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 罚款净收入 | 83,400.39 | 217,321.83 | 83,400.39 |
| 违约赔偿收入 | 27,261.75 | 41,446.61 | 27,261.75 |
| 其它 | 1,049,155.33 | 3,290,646.82 | 1,049,155.33 |
| 合计 | 1,159,817.47 | 3,549,415.26 | 1,159,817.47 |
计入当期损益的政府补助
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
75、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 赔偿及罚款 | 756,979.27 | 1,197,371.72 | 756,979.27 |
| 固定资产报废损失 | 1,429,915.99 | 1,280,058.22 | 1,429,915.99 |
| 捐赠支出 | 991.8 | ||
| 其他 | 180,812.62 | 574,172.14 | 180,812.62 |
| 合计 | 2,367,707.88 | 3,052,593.88 | 2,367,707.88 |
其他说明：
无
76、 所得税费用
(1). 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 235,414,440.54 | 282,833,025.07 |
| 递延所得税费用 | 15,853,948.56 | -22,820,536.38 |
| 合计 | 251,268,389.10 | 260,012,488.69 |
(2). 会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 1,175,927,615.17 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 293,981,903.79 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -38,344,160.99 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 507,465.97 |
| 非应税收入的影响 | -8,111,607.66 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 7,536,504.46 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -160,534.34 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | -4,766,162.78 |
| 权益法核算的联营企业损益 | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | 3,402,713.02 |
| 研究费用加计扣除的纳税影响 | -2,777,732.37 |
| 所得税费用 | 251,268,389.10 |
其他说明：
□适用 √不适用
77、 其他综合收益
√适用 □不适用
详见附注
78、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 20,755,634.47 | 14,908,181.28 |
| 利息收入 | 14,261,619.61 | 10,700,250.42 |
| 收到保证金 | 24,665,460.43 | 43,506,422.65 |
| 罚款及其他营业外收入 | 1,159,817.47 | 3,549,415.26 |
| 合计 | 60,842,531.98 | 72,664,269.61 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 管理费用 | 62,968,776.26 | 64,691,455.66 |
| 销售费用 | 83,559,216.19 | 74,665,773.82 |
| 财务费用-手续费及其他 | 7,007,132.66 | 6,883,124.32 |
| 支付保证金 | 13,901,754.17 | 149,976,845.46 |
| 研发费用 | 7,228,267.94 | 13,981,688.31 |
| 其他 | 937,791.88 | 13,998,437.88 |
| 合计 | 175,602,939.10 | 324,197,325.45 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 非同一控制下企业合并中购买方跨期支付的现金对价 | 136,882,104.60 | |
| 大安押金 | 100,000,000.00 | |
| 合计 | 100,000,000.00 | 136,882,104.60 |
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 使用权资产及租赁负债的确认 | 41,509,332.34 | 36,879,680.83 |
| 合计 | 41,509,332.34 | 36,879,680.83 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
79、 现金流量表补充资料
(1). 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 924,659,226.07 | 941,137,591.16 |
| 加：资产减值准备 | ||
| 信用减值损失 | 1,564,830.51 | 5,879,939.20 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 75,758,111.97 | 75,335,916.98 |
| 使用权资产摊销 | 63,936,669.01 | 51,996,669.37 |
| 无形资产摊销 | 17,236,635.73 | 8,364,093.45 |
| 长期待摊费用摊销 | 10,081,852.07 | 10,633,379.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -3,008,887.86 | -11,655,436.11 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 1,429,915.99 | 1,430,840.67 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -2,472,300.00 | -11,458,950.22 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | -38,546,891.11 | 51,376,164.96 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -32,446,430.62 | -34,442,795.39 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 27,302,673.26 | -24,291,034.01 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -4,717,399.84 | 27,678,935.55 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 17,971,531.44 | -14,937,865.76 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 1,570,646,490.07 | -1,575,418,907.05 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -1,187,811,079.09 | 728,493,104.38 |
| 其他 | 12,080,900.00 | 25,943,800.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,453,665,847.60 | 256,065,446.91 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 2,533,937,586.03 | 1,614,043,209.67 |
| 减：现金的期初余额 | 1,614,043,209.67 | 1,412,529,196.75 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 919,894,376.36 | 201,514,012.92 |
(2). 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3). 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4). 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 2,533,937,586.03 | 1,614,043,209.67 |
| 其中：库存现金 | 856,604.51 | 1,388,482.75 |
| 可随时用于支付的银行存款 | ||
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 2,533,080,981.52 | 1,612,654,726.92 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | ||
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | 2,533,937,586.03 | 1,614,043,209.67 |
其他说明：
□适用 √不适用
80、 所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
81、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 41,087,263.75 | 保证金、诉讼冻结资金 |
| 固定资产 | 98,330,571.26 | 按揭贷款取得房产及银行授信抵押 |
| 合计 | 139,417,835.01 |
其他说明：
（1） 受限制货币资金 41,087,263.75元，其中信用证保证金4,604,284.80元，履约保证金21,743,703.51元，保函保证金14,739,251.55元，诉讼冻结资金23.89元 。
（2） 子公司华贸物流（香港）有限公司按揭贷款取得位于“香港官塘鸿图道80号东瀛游广场29楼A, B, C, D及E室及1楼P7及P8车位”的物业；香港中旅物流贸易有限公司向大新银行申请授信额度港币5,200万元整，并由华贸物流(香港)有限公司提供此物业作为无限额度借贷按抵押及连带保证责任担保。截止2022年12月31日，物业账面价值98,330,571.26元。
（3） 子公司深圳华贸跨境电商物流有限公司因与北京森林国际旅行社有限公司航空货物运输合同纠纷案而冻结货币资金23.89元。2022年10月24日，北京森林向北京市西城区人民法院起诉深圳跨境及其母公司华贸物流，北京森林要求深圳跨境支付航班延误费、燃油费、航班包机款、取消航班款及解除合同赔偿款共计24,085,841元，目前案件处于一审阶段；诉讼冻结资金额度24,085,841元，实际冻结资金23.89元。
82、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
| 货币资金 | |||
| 其中：美元 | 165,339,881.04 | 6.964600 | 1,151,526,135.49 |
| 欧元 | 6,398,546.91 | 7.422900 | 47,495,773.86 |
| 港币 | 120,828,263.20 | 0.893270 | 107,932,262.67 |
| 新加坡元 | 81,791.88 | 5.183100 | 423,935.49 |
| 澳元 | 227.12 | 4.713800 | 1,070.60 |
| 英镑 | 659,903.76 | 8.394100 | 5,539,298.15 |
| 越南盾元 | 73,311,209,288.14 | 0.000295 | 21,626,806.74 |
| 匈牙利福林 | 3,382,370.09 | 0.018576 | 62,830.91 |
| 日元 | 13,824,185.99 | 0.052358 | 723,806.73 |
| 马来西亚令吉 | 249.97 | 1.577163 | 394.24 |
| 墨西哥比索 | 2,950,427.76 | 0.357679 | 1,055,306.05 |
| 应收账款 | |||
| 其中：美元 | 116,799,581.45 | 6.964600 | 813,462,364.97 |
| 欧元 | 11,968,234.72 | 7.422900 | 88,839,009.50 |
| 港币 | 100,812,282.57 | 0.893270 | 90,052,587.65 |
| 新加坡元 | 2,085,842.89 | 5.183100 | 10,811,132.28 |
| 英镑 | 43,623.23 | 8.394100 | 366,177.75 |
| 日元 | 2,066,752.17 | 0.052358 | 108,211.01 |
| 马来西亚令吉 | 268,973.70 | 1.577163 | 424,215.37 |
| 墨西哥比索 | 2,309,827.14 | 0.357679 | 826,176.66 |
| 其他应收款 | |||
| 其中：美元 | 2,934,765.60 | 6.964600 | 20,439,468.50 |
| 欧元 | 287,256.77 | 7.422900 | 2,132,278.28 |
| 港币 | 60,224,756.50 | 0.893270 | 53,796,968.24 |
| 新加坡元 | 234,239.69 | 5.183100 | 1,214,087.74 |
| 英镑 | 31,021.29 | 8.394100 | 260,395.81 |
| 日元 | 10,000,000.09 | 0.052358 | 523,580.00 |
| 马来西亚令吉 | 1,325,457.77 | 1.577163 | 2,090,462.95 |
| 阿联酋迪拉姆 | 2,284,632.17 | 1.896598 | 4,333,028.80 |
| 墨西哥比索 | 697,934.85 | 0.357679 | 249,636.64 |
| 应付账款 | |||
| 其中：美元 | 36,632,990.51 | 6.964600 | 255,134,125.71 |
| 欧元 | 7,860,433.90 | 7.422900 | 58,347,214.80 |
| 港币 | 102,573,320.78 | 0.893270 | 91,625,670.25 |
| 新加坡元 | 1,420,546.38 | 5.183100 | 7,362,833.94 |
| 澳元 | 670.35 | 4.713800 | 3,159.90 |
| 英镑 | 62,620.76 | 8.394100 | 525,644.92 |
| 日元 | 2,095,507.47 | 0.052358 | 109,716.58 |
| 马来西亚令吉 | 471,246.19 | 1.577163 | 743,232.05 |
| 墨西哥比索 | 5,112,293.12 | 0.357679 | 1,828,559.89 |
| 其他应付款 | |||
| 其中：美元 | 636,948.22 | 6.964600 | 4,436,089.57 |
| 欧元 | 128,026.84 | 7.422900 | 950,330.43 |
| 港币 | 56,308,946.75 | 0.893270 | 50,299,092.86 |
| 新加坡元 | 1,098,621.87 | 5.183100 | 5,694,267.01 |
| 英镑 | 1,024.75 | 8.394100 | 8,601.85 |
| 日元 | 13,156.87 | 0.052358 | 688.87 |
| 马来西亚令吉 | 68,375.99 | 1.577163 | 107,840.08 |
| 长期借款 | |||
| 其中：港币 | 38,502,410.51 | 0.893270 | 34,393,048.24 |
| 短期借款 | |||
| 其中：美元 | 1,450,000.00 | 6.964600 | 10,098,670.00 |
其他说明：
无
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
√适用 □不适用
| 子公司名称 | 主要经营地 | 记账本位币 | 选择依据 |
| 华贸物流（香港）有限公司 | 中国香港 | 人民币 | 主要结算币 |
| CTS Worldwide Logistics Inc | 美国纽约 | 美元 | 当地货币 |
| 香港华贸国际物流有限公司 | 中国香港 | 港元 | 当地货币 |
| 香港中旅货运有限公司 | 中国香港 | 港元 | 当地货币 |
| 中旅货运物流中心有限公司 | 中国香港 | 港元 | 当地货币 |
| 香港中旅永达行有限公司 | 中国香港 | 港元 | 当地货币 |
| 香港中旅物流贸易有限公司 | 中国香港 | 港元 | 当地货币 |
| CTS GLOBAL LOGISTICS (GEORGIA) INC. | 美国亚特兰大 | 美元 | 当地货币 |
| CTS INTERNATIONAL LOGISTICS (SINGAPORE) PTE.LTD. | 新加坡 | 新加坡元 | 当地货币 |
| 中特物流（香港）有限公司 | 中国香港 | 人民币 | 主要结算币 |
| 华大国际物流有限公司 | 中国香港 | 人民币 | 主要结算币 |
| CTS INTERNATIONAL FREIGHT (SPAIN),S.L. | 西班牙马德里 | 欧元 | 当地货币 |
| CTS INTERNATIONAL LOGISTICS (VN) CO. LTD. | 越南胡志明市 | 美元 | 主要结算币 |
| CTS International Logistics (Germany) GmbH | 德国法兰克福 | 欧元 | 当地货币 |
| CTS International Logistics (Netherlands) B.V. | 荷兰阿姆斯特丹 | 欧元 | 当地货币 |
| CTS International Freight Hungary Kft. | 匈牙利布达佩斯 | 欧元 | 主要结算币 |
| CTS INTERNATIONAL LOGISTICS PANAMA INC. | 巴拿马巴拿马城 | 美元 | 当地货币 |
| CTS GLOBAL SUPPLY CHAIN SOLUTIONS MEXICO | 墨西哥瓜达拉哈拉 | 欧元 | 当地货币 |
| CTS INTERNATIONAL LOGISTICS (UK) CO LTD | 英国伦敦 | 英镑 | 当地货币 |
| 佳成速运（日本）株式会社 | 日本东京 | 日元 | 当地货币 |
| JCEX JIACHENG UK | 英格兰、威尔士 | 英镑 | 当地货币 |
| JCEXEXPRESS ENTERP | 马来西亚吉隆坡 | 林吉特 | 当地货币 |
| JCEX USA INC | 美国洛杉矶 | 美元 | 当地货币 |
| JCEX INTERNATIONAL LOGISTICS (H.K.) LIMITED | 中国香港 | 港币 | 当地货币 |
| JCEX International Netherlands B.V. | 荷兰阿姆斯特丹 | 欧元 | 当地货币 |
| JCEX COURIER SERVICE LLC | 阿联酋迪拜 | 迪拉姆 | 当地货币 |
83、 套期
□适用 √不适用
84、 政府补助
(1). 政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 与资产相关 | 2,800,000.00 | 递延收益 | 900,000.00 |
| 与收益相关 | 25,495,405.80 | 其他收益 | 25,495,405.80 |
(2). 政府补助退回情况
□适用 √不适用
其他说明：
无
85、 其他
□适用 √不适用
八、 合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例（%） | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例（%） | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
| 华贸医疗科技（广州）有限公司 | 4,855,157.30 | 51.00 | 股权转让 | 2022.12.30 | 产权交易凭证 |
其他说明：
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
九、 在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 昆明华贸国际物流有限公司 | 昆明 | 昆明 | 物流 | 100.00 | 投资设立 | |
| 华贸供应链管理南京有限公司 | 南京 | 南京 | 物流 | 100.00 | 投资设立 | |
| 上海华贸国际物流有限公司 | 上海 | 上海 | 物流 | 100.00 | 投资设立 | |
| 天津华贸柏骏国际物流有限公司 | 天津 | 天津 | 物流 | 100.00 | 投资设立 | |
| 厦门华贸物流有限公司 | 厦门 | 厦门 | 物流 | 100.00 | 投资设立 | |
| 成都港中旅华贸国际物流有限公司 | 成都 | 成都 | 物流 | 100.00 | 投资设立 | |
| 深圳市港中旅华贸国际物流有限公司 | 深圳 | 深圳 | 物流 | 100.00 | 投资设立 | |
| 华贸物流（香港）有限公司 | 香港 | 香港 | 物流 | 100.00 | 投资设立 | |
| 华贸报关（厦门）有限公司 | 厦门 | 厦门 | 物流 | 100.00 | 投资设立 | |
| 宁波港中旅华贸国际物流有限公司 | 宁波 | 宁波 | 物流 | 100.00 | 投资设立 | |
| CTS Worldwide Logistics Inc | 纽约 | 纽约 | 物流 | 100.00 | 投资设立 | |
| 重庆华贸国际物流有限公司 | 重庆 | 重庆 | 物流 | 100.00 | 投资设立 | |
| 港中旅华贸报关（深圳）有限公司 | 深圳 | 深圳 | 物流 | 100.00 | 投资设立 | |
| 华贸供应链武汉有限公司 | 武汉 | 武汉 | 物流 | 100.00 | 投资设立 | |
| 郑州港中旅华贸国际物流有限公司 | 郑州 | 郑州 | 物流 | 100.00 | 投资设立 | |
| 华贸国际物流（长沙）有限公司 | 长沙 | 长沙 | 物流 | 100.00 | 投资设立 | |
| 港中旅华贸（上海）信息科技有限公司 | 上海 | 上海 | 物流IT服务 | 100.00 | 投资设立 | |
| 港中旅华贸工程有限公司 | 北京 | 北京 | 物流 | 100.00 | 投资设立 | |
| 昆山港中旅华贸国际物流有限公司 | 昆山 | 昆山 | 物流 | 100.00 | 投资设立 | |
| 港中旅华贸国际物流（济南）有限公司 | 济南 | 济南 | 物流 | 100.00 | 投资设立 | |
| 港中旅华贸供应链管理（上海）有限公司 | 上海 | 上海 | 物流 | 100.00 | 投资设立 | |
| 佛山港中旅华贸国际物流有限公司 | 佛山 | 佛山 | 物流 | 100.00 | 投资设立 | |
| 深圳港中旅供应链贸易有限公司 | 深圳 | 深圳 | 贸易 | 100.00 | 同一控制企业合并 | |
| 广州华贸国际货运代理有限公司 | 广州 | 广州 | 物流 | 100.00 | 同一控制企业合并 | |
| 上海德祥国际货运代理有限公司 | 上海 | 上海 | 物流 | 75.00 | 非同一控制企业合并 | |
| 上海德祥物流有限公司 | 上海 | 上海 | 物流 | 75.00 | 非同一控制企业合并 | |
| 上海德祥船务有限公司 | 上海 | 上海 | 物流 | 75.00 | 非同一控制企业合并 | |
| 上海德祥集装箱运输有限公司 | 上海 | 上海 | 物流 | 75.00 | 非同一控制企业合并 | |
| 上海德祥国际航空货运代理有限公司 | 上海 | 上海 | 物流 | 75.00 | 非同一控制企业合并 | |
| 上海德祥物流营销有限公司 | 上海 | 上海 | 物流 | 75.00 | 非同一控制企业合并 | |
| 上海高投国际物流有限公司 | 上海 | 上海 | 物流 | 100.00 | 非同一控制企业合并 | |
| 香港华贸国际物流有限公司 | 香港 | 香港 | 物流 | 100.00 | 投资设立 | |
| 华大国际物流有限公司 | 香港 | 香港 | 物流 | 70.00 | 非同一控制企业合并 | |
| 香港中旅货运有限公司 | 香港 | 香港 | 物流 | 100.00 | 同一控制企业合并 | |
| 中旅货运物流中心有限公司 | 香港 | 香港 | 物流 | 100.00 | 同一控制企业合并 | |
| 香港中旅永达行有限公司 | 香港 | 香港 | 物流 | 96.20 | 同一控制企业合并 | |
| 香港中旅物流贸易有限公司 | 香港 | 香港 | 物流、贸易 | 100.00 | 同一控制企业合并 |
| CTS GLOBAL LOGISTICS (GEORGIA) INC. | 亚特兰大 | 亚特兰大 | 物流 | 100.00 | 非同一控制企业合并 | |
| CTS INTERNATIONAL LOGISTICS (SINGAPORE) PTE.LTD. | 新加坡 | 新加坡 | 物流 | 100.00 | 投资设立 | |
| 中特物流有限公司 | 北京 | 北京 | 物流 | 100.00 | 非同一控制企业合并 | |
| 湖南电力物流服务有限责任公司 | 株洲 | 株洲 | 物流 | 100.00 | 非同一控制企业合并 | |
| 中特国际物流有限公司 | 上海 | 上海 | 物流 | 100.00 | 非同一控制企业合并 | |
| 中特物流供应链有限公司 | 钦州 | 钦州 | 物流 | 100.00 | 非同一控制企业合并 | |
| 中特物流（香港）有限公司 | 香港 | 香港 | 物流 | 100.00 | 非同一控制企业合并 | |
| 湖南中特铁兴建设有限公司 | 株洲 | 株洲 | 物流 | 100.00 | 投资设立 | |
| 北京华安润通国际物流有限公司 | 北京 | 北京 | 物流 | 70.00 | 非同一控制企业合并 | |
| 盐城华贸国际物流有限公司 | 盐城 | 盐城 | 物流 | 100.00 | 投资设立 | |
| 华贸铁路运营管理有限公司 | 重庆 | 重庆 | 物流 | 94.05 | 投资设立 | |
| 深圳华贸跨境电商物流有限公司 | 深圳 | 深圳 | 物流 | 100.00 | 投资设立 | |
| 徐州华贸国际物流有限公司 | 徐州 | 徐州 | 物流 | 100.00 | 投资设立 | |
| 连云港华贸国际物流有限公司 | 连云港 | 连云港 | 物流 | 100.00 | 投资设立 | |
| 洛阳中重运输有限责任公司 | 洛阳 | 洛阳 | 物流 | 60.00 | 非同一控制企业合并 | |
| CTS International Logistics (Netherlands) B.V. | 荷兰 | 荷兰 | 物流 | 100.00 | 投资设立 | |
| CTS GLOBAL SUPPLY CHAIN SOLUTIONS MEXICO | 墨西哥 | 墨西哥 | 物流 | 100.00 | 投资设立 | |
| CTS International | 匈牙利 | 匈牙利 | 物流 | 100.00 | 投资设立 |
| Freight Hungary Kft. | ||||||
| CTS INTERNATIONAL FREIGHT (SPAIN),S.L. | 西班牙 | 西班牙 | 物流 | 100.00 | 投资设立 | |
| CTS INTERNATIONAL LOGISTICS (VN) CO. LTD. | 越南 | 越南 | 物流 | 100.00 | 投资设立 | |
| CTS International Logistics (Germany) GmbH | 德国 | 德国 | 物流 | 100.00 | 投资设立 | |
| 杭州佳成国际物流有限公司 | 杭州 | 杭州 | 物流 | 70.00 | 非同一控制企业合并 | |
| 广东省佳成通跨境供应链管理有限公司 | 东莞 | 东莞 | 供应链管理 | 52.68 | 非同一控制企业合并 | |
| 绍兴郡仓供应链管理有限公司 | 绍兴 | 绍兴 | 供应链管理 | 70.00 | 非同一控制企业合并 | |
| 西安佳成供应链管理有限公司 | 西安 | 西安 | 供应链管理 | 70.00 | 非同一控制企业合并 | |
| 杭州佳成国际货运代理有限公司 | 杭州 | 杭州 | 物流 | 70.00 | 非同一控制企业合并 | |
| 浙江佳成通跨境供应链管理有限公司 | 杭州 | 杭州 | 仓储、物流 | 70.00 | 非同一控制企业合并 | |
| 郑州佳成供应链管理有限公司 | 郑州 | 郑州 | 物流 | 70.00 | 非同一控制企业合并 | |
| 佳成速运（日本）株式会社 | 日本 | 日本 | 物流 | 70.00 | 非同一控制企业合并 | |
| 佳成速运（英国）有限公司 | 英国 | 英国 | 物流 | 70.00 | 非同一控制企业合并 | |
| 佳成（速运）马来有限公司 | 马来西亚 | 马来西亚 | 物流 | 56.00 | 非同一控制企业合并 | |
| 佳成（速运）美国有限公司 | 美国 | 美国 | 物流 | 70.00 | 非同一控制企业合并 | |
| 佳成国际物流（香港）有限公司 | 香港 | 香港 | 物流 | 70.00 | 非同一控制企业合并 | |
| 佳成国际（荷兰）有限公司 | 荷兰 | 荷兰 | 物流 | 56.00 | 非同一控制企业合并 | |
| 佳成国际快递服务（阿联 | 阿联酋 | 阿联酋 | 物流 | 59.50 | 非同一控制企业合并 |
| 酋）有限责任公司 | ||||||
| 佳成国际（澳州）有限公司 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 物流 | 70.00 | 非同一控制企业合并 | |
| CTS INTERNATIONAL LOGISTICS PANAMA INC | 巴拿马 | 巴拿马 | 物流 | 100.00 | 投资设立 | |
| CTS INTERNATIONAL LOGISTICS (UK) CO LTD | 英国 | 英国 | 物流 | 100.00 | 投资设立 | |
| 华贸国际物流日本株式会社 | 日本 | 日本 | 物流 | 100.00 | 投资设立 | |
| 满洲里华贸国际物流有限公司 | 满洲里 | 满洲里 | 物流 | 100.00 | 投资设立 | |
| 广东嘉诚国际航空有限公司 | 广州 | 广州 | 物流 | 55.00 | 投资设立 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
无
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无
确定公司是代理人还是委托人的依据：
无
其他说明：
本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加5户，减少7户，其中：
1、 本期新纳入合并范围的子公司
| 名称 | 变更原因 |
| CTS INTERNATIONAL LOGISTICS PANAMA INC | 新设 |
| CTS INTERNATIONAL LOGISTICS (UK) CO LTD | 新设 |
| 华贸国际物流日本株式会社 | 新设 |
| 满洲里华贸国际物流有限公司 | 新设 |
| 广东嘉诚国际航空有限公司 | 新设 |
2、 本期不再纳入合并范围的子公司
| 名称 | 变更原因 |
| 港中旅华贸医疗科技（江苏）有限公司 | 注销 |
| 华贸医疗科技（广州）有限公司 | 股权转让 |
| 上海郡仓信息科技有限公司 | 注销 |
| 杭州郡仓企业服务有限公司 | 注销 |
| 杭州风航国际货运代理有限公司 | 注销 |
| 郑州郡仓商贸有限公司 | 注销 |
| 上海中特仓储有限公司 | 注销 |
(2). 重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 子公司名称 | 少数股东持股 比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 德祥集团六家公司 | 25.00 | 9,499,527.67 | 7,500,000.00 | 24,827,058.49 |
| 北京华安润通国际物流有限公司 | 30.00 | 7,891,950.40 | 33,600,000.00 | 44,876,671.93 |
| 华大国际物流有限公司 | 30.00 | 1,423,229.11 | 12,300,000.00 | 1,754,007.77 |
| 杭州佳成国际物流有限公司 | 30.00 | 10,785,300.15 | 89,899,179.94 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 德祥集团六家公司 | 120,245,966.19 | 23,732,030.49 | 143,977,996.68 | 44,627,769.24 | 41,993.47 | 44,669,762.71 | 112,770,052.49 | 25,143,032.28 | 137,913,084.77 | 47,128,086.20 | 196,875.26 | 47,324,961.46 |
| 北京华安润通国际物流有限公司 | 259,365,618.24 | 1,268,136.43 | 260,633,754.67 | 109,843,447.52 | 1,201,400.76 | 111,044,848.28 | 384,513,455.08 | 1,701,343.31 | 386,214,798.39 | 149,517,002.45 | 1,415,390.87 | 150,932,393.32 |
| 华大国际物流有限公司 | 8,749,222.47 | 8,749,222.47 | 2,902,529.93 | 2,902,529.93 | 59,744,198.18 | 59,744,198.18 | 17,641,602.66 | 17,641,602.66 | ||||
| 杭州佳成国际物流有限公司 | 681,212,910.71 | 53,159,140.56 | 734,372,051.27 | 491,124,700.51 | 13,871,010.05 | 504,995,710.56 | 508,783,285.32 | 75,826,843.37 | 584,610,128.69 | 369,201,140.49 | 20,164,395.37 | 389,365,535.86 |
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 德祥集团六家公司 | 354,775,995.48 | 37,998,110.66 | 37,998,110.66 | 42,949,314.56 | 443,153,122.50 | 36,059,449.57 | 36,059,449.57 | 754,651,086.50 |
| 北京华安润通国际物流有限公司 | 164,193,472.17 | 26,306,501.32 | 26,306,501.32 | 37,086,418.46 | 564,363,452.72 | 112,600,329.97 | 112,600,329.97 | 757,097,667.01 |
| 华大国际物流有限公司 | 49,073,704.00 | 4,744,097.02 | 4,744,097.02 | -14,188,955.90 | 47,165,533.92 | 13,170,321.73 | 13,170,321.73 | -37,981,689.04 |
| 杭州佳成国际物流有限公司 | 1,571,664,867.70 | 33,211,574.60 | 34,131,747.88 | 62,940,504.17 | 1,056,705,270.33 | 58,432,158.30 | 59,330,784.41 | -76,046,796.31 |
其他说明：
无
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
√适用 □不适用
(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明
□适用 √不适用
(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 中广核铀业物流北京有限公司 | 北京 | 北京 | 道路货物运输 | 49.00 | 权益法 | |
| 厦门华港物流有限公司 | 厦门 | 厦门 | 仓储 | 14.70 | 15.30 | 权益法 |
| 河南航投物流有限公司 | 郑州 | 郑州 | 物流 | 49.00 | 权益法 | |
| 深圳深创建控股集团有限公司 | 深圳 | 深圳 | 供应链管理 | 41.06 | 权益法 | |
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
无
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(3). 重要联营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |||||||
| 中广核铀业物流北京有限公司 | 厦门华港物流有限公司 | 河南航投物流有限公司 | 深圳深创建控股集团有限公司 | 中广核铀业物流北京有限公司 | 厦门华港物流有限公司 | 河南航投物流有限公司 | 深圳深创建控股集团有限公司 | |
| 流动资产 | 89,269,224.16 | 125,664,144.75 | 268,236,918.12 | 153,698,027.48 | 59,497,373.69 | 121,113,521.27 | 280,514,219.17 | 44,859,100.91 |
| 非流动资产 | 42,749,414.27 | 28,871,651.26 | 57,428,607.46 | 14,037,757.07 | 15,490,530.10 | 30,124,238.80 | 57,935,724.66 | 14,871,138.74 |
| 资产合计 | 132,018,638.43 | 154,535,796.01 | 325,665,525.58 | 167,735,784.55 | 74,987,903.79 | 151,237,760.07 | 338,449,943.83 | 59,730,239.65 |
| 流动负债 | 45,520,527.28 | 2,644,404.21 | 38,230,554.43 | 34,590,716.29 | 28,130,693.04 | 2,639,910.34 | 42,008,820.04 | 14,922,389.28 |
| 非流动负债 | 5,896,843.54 | 257,317.78 | 142,735.82 | |||||
| 负债合计 | 51,417,370.82 | 2,644,404.21 | 38,230,554.43 | 34,848,034.07 | 28,273,428.86 | 2,639,910.34 | 42,008,820.04 | 14,922,389.28 |
| 少数股东权益 | ||||||||
| 归属于母公司股东权益 | 65,301,267.61 | 151,891,391.80 | 287,434,971.15 | 132,887,750.48 | 46,714,474.93 | 148,597,849.73 | 296,441,123.79 | 44,807,850.37 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 31,997,621.13 | 45,567,417.54 | 140,843,135.86 | 54,562,381.47 | 22,890,092.72 | 44,579,354.92 | 145,256,150.66 | 15,010,629.87 |
| 调整事项 | 3,122,574.59 | 2,303,864.64 | 43,453,907.22 | 3,122,574.59 | 2,303,864.64 | 43,453,907.22 | ||
| --商誉 | 2,458,782.06 | 46,900,000.00 | 2,458,782.06 | 46,900,000.00 | ||||
| --内部交易未实现利润 | 714,081.88 | 714,081.88 | ||||||
| --其他 | -50,289.35 | 2,303,864.64 | -3,446,092.78 | -50,289.35 | 2,303,864.64 | -3,446,092.78 | ||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 31,997,621.13 | 48,689,992.13 | 143,147,000.50 | 98,016,288.69 | 22,890,092.72 | 47,701,929.51 | 147,560,015.30 | 58,464,537.09 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | ||||||||
| 营业收入 | 102,129,344.96 | 3,993,237.72 | 455,058,545.67 | 174,731,631.00 | 72,935,554.53 | 3,993,237.72 | 384,452,673.23 | 82,099,723.26 |
| 净利润 | 18,560,100.91 | 3,293,542.07 | -7,342,253.66 | 48,010,013.77 | 15,755,174.27 | 2,767,039.78 | 40,440,863.86 | 29,636,094.56 |
| 终止经营的净利润 | ||||||||
| 其他综合收益 | ||||||||
| 综合收益总额 | 18,560,100.91 | 3,293,542.07 | -7,342,253.66 | 48,010,013.77 | 15,755,174.27 | 2,767,039.78 | 40,440,863.86 | 29,636,094.56 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 2,450,000.00 | |||||||
其他说明无
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
□适用 √不适用
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、 与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。本公司管理层对这些风险进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
(一) 信用风险
信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察信用风险的敞口。本公司已采取政策只与信用良好的交易对手进行交易。另外，本公司基于对客户的财务
状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司对应收票据、应收账款余额及收回情况进行持续监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司不致面临重大信用损失。此外，本公司于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况，以确保相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约，最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。除附注十、
（五）关联方交易所载本公司作出的财务担保外，本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。本公司持有的货币资金主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。本公司的政策是根据各知名金融机构的市场信誉、经营规模及财务背景来控制存放当中的存款金额，以限制对任何单个金融机构的信用风险金额。作为本公司信用风险资产管理的一部分，本公司利用预期信用损失率来评估应收账款和其他应收款的减值损失。本公司根据历史数据计算不同账龄期间的历史实际坏账率，并考虑了当前及未来经济状况的预测，如国家GDP增速、基建投资总额、国家货币政策等前瞻性信息进行调整得出预期信用损失率。对于长期应收款，本公司综合考虑结算期、合同约定付款期、债务人的财务状况和债务人所处行业的经济形势，并考虑上述前瞻性信息进行调整后对于预期信用损失进行合理评估。截止2022年12月31日，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：
| 项目 | 账面余额 | 减值准备 |
| 应收票据 | 45,073,005.75 | |
| 应收款项融资 | 202,640,786.51 | |
| 应收账款 | 2,966,828,545.73 | 101,131,286.49 |
| 其他应收款 | 486,213,585.04 | 84,342,538.12 |
| 合同资产 | 56,005,828.67 | |
| 合计 | 3,756,761,751.70 | 185,473,824.61 |
截止2022年12月31日，本公司的前五大客户的应收款占本公司应收款项总额14.19%。
(二) 流动性风险
流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金，满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。截止2022年12月31日，本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：
| 项目 | 期末余额 | |||
| 1年内或即时偿还 | 1-5年 | 5年以上 | 合计 | |
| 短期借款 | 250,420,818.91 | 250,420,818.91 | ||
| 应付票据 | ||||
| 应付账款 | 1,438,460,584.70 | 1,438,460,584.70 | ||
| 其他应付款 | 126,749,315.00 | 126,749,315.00 | ||
| 一年内到期的长期借款 | 820,099,216.52 | 820,099,216.52 | ||
| 长期借款 | 150,716,698.24 | 150,716,698.24 | ||
| 其他非流动负债 | 172,682,195.00 | 172,682,195.00 | ||
| 合计 | 2,808,412,130.13 | 150,716,698.24 | 2,959,128,828.37 | |
| 项目 | 上年年末余额 | |||
| 1年内或即时偿还 | 1-5年 | 5年以上 | 合计 | |
| 短期借款 | 217,346,929.18 | 217,346,929.18 | ||
| 应付票据 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||
| 应付账款 | 2,419,789,777.52 | 2,419,789,777.52 | ||
| 其他应付款 | 200,241,062.38 | 200,241,062.38 | ||
| 一年内到期的长期借款 | 100,099,216.52 | 100,099,216.52 | ||
| 长期借款 | 941,400,245.81 | 27,151,029.16 | 968,551,274.97 | |
| 其他非流动负债 | 243,496,372.08 | 243,496,372.08 | ||
| 合计 | 3,190,973,357.68 | 941,400,245.81 | 27,151,029.16 | 4,159,524,632.65 |
(三) 市场风险
金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。
1、 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司的利率风险主要产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。本年度本公司无利率互换安排。截止2022年12月31日，本公司长期借款余额150,716,698.24元。本公司港中旅华贸国际物流股份有限公司收购华安润通国际物流有限公司与招商银行股份有限公司上海分行签订固定资产借款合同，合同借款金额20,000万元，借款期限3年，借款期间为2020年2月19日至2023年2月18日。本公司之子公司华贸物流（香港）有限公司按揭贷款取得房产所产生。借款利率为香港银行间基准利率上浮1.6%（不超过贷款行最优惠利率下浮3%）。于2022年12月31日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点，则本公司的净利润将减少或增加19.19万元（2021年12月31日：16.97万元）。管理层认为50个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。
2、 汇率风险
汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元和港元）依然存在外汇风险。本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。
（1）本年度本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。
（2）截止2022年12月31日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 | ||||
| 美元 | 港币 | 合计 | 美元 | 港币 | 合计 | |
| 外币金融资产： | ||||||
| 货币资金 | 1,151,526,135.49 | 107,932,262.67 | 1,259,458,398.16 | 670,382,169.88 | 42,773,282.34 | 713,155,452.22 |
| 应收账款 | 813,462,364.97 | 90,052,587.65 | 903,514,952.62 | 1,416,788,820.94 | 150,174,857.20 | 1,566,963,678.14 |
| 其他应收款 | 20,439,468.50 | 53,796,968.24 | 74,236,436.74 | 11,641,397.90 | 24,056,016.33 | 35,697,414.23 |
| 小计 | 1,985,427,968.96 | 251,781,818.56 | 2,237,209,787.52 | 2,098,812,388.72 | 217,004,155.87 | 2,315,816,544.59 |
| 外币金融负债： | ||||||
| 短期借款 | 10,098,670.00 | 10,098,670.00 | 31,162,399.04 | 31,162,399.04 | ||
| 应付账款 | 255,134,125.71 | 91,625,670.25 | 346,759,795.96 | 323,936,745.97 | 165,153,039.77 | 489,089,785.74 |
| 其他应付款 | 4,436,089.57 | 50,299,092.86 | 54,735,182.43 | 2,574,830.97 | 27,843,327.40 | 30,418,158.37 |
| 长期借款 | 34,393,048.24 | 34,393,048.24 | 32,587,895.24 | 32,587,895.24 | ||
| 小计 | 269,668,885.28 | 176,317,811.35 | 445,986,696.63 | 357,673,975.98 | 225,584,262.41 | 583,258,238.39 |
| 合计 | 2,255,096,854.24 | 428,099,629.91 | 2,683,196,484.15 | 2,456,486,364.70 | 442,588,418.28 | 2,899,074,782.98 |
于2022年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值10%，则公司将增加或减少净利润17,157.59万元（2021年12月31日：
17,411.38万元）。管理层认为10%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。于2022年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对港元升值或贬值10%，则公司将增加或减少净利润754.64万元（2021年12月31日：
85.80万元）。管理层认为10%合理反映了下一年度人民币对港元可能发生变动的合理范围。
3、 其他价格风险
其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。本公司其他价格风险主要产生于各类权益工具投资，存在权益工具价格变动的风险。
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | ||||
| （一）交易性金融资产 | ||||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （3）衍生金融资产 | ||||
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （二）其他债权投资 | ||||
| （三）其他权益工具投资 | ||||
| （四）投资性房地产 | 55,096,100.00 | 55,096,100.00 | ||
| 1.出租用的土地使用权 | ||||
| 2.出租的建筑物 | ||||
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | ||||
| （五）生物资产 | ||||
| 1.消耗性生物资产 | ||||
| 2.生产性生物资产 | ||||
| (六)应收款项融资 | 202,640,786.51 | 202,640,786.51 | ||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 55,096,100.00 | 202,640,786.51 | 257,736,886.51 | |
| （六）交易性金融负债 | 750,000.00 | 750,000.00 | ||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | 750,000.00 | 750,000.00 | ||
| 其中：发行的交易性债券 | ||||
| 衍生金融负债 | ||||
| 其他 | 750,000.00 | 750,000.00 | ||
| 2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 持续以公允价值计量的负债总额 | 750,000.00 | 750,000.00 | ||
| 二、非持续的公允价值计量 | ||||
| （一）持有待售资产 | ||||
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | ||||
| 非持续以公允价值计量的负债总额 |
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用 √不适用
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
√适用 □不适用
公司持续的第三层次公允价值计量项目为应收款项融资和交易性金融负债，采用非可观察的市场数据为任何主要输入变量的估值技术计量的公允价值。
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 中国物流集团有限公司 | 北京 | 投资、控股 | 3000000万人民币 | 45.79 | 45.79 |
本企业的母公司情况的说明无本企业最终控制方是国务院国有资产监督管理委员会其他说明：
无
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
√适用 □不适用
本公司重要的合营或联营企业详见本附注“七、在其他主体中的权益”。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
√适用 □不适用
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 河南航投物流有限公司 | 联营公司 |
| 中广核铀业物流（北京）有限公司 | 联营公司 |
| 厦门华港物流有限公司 | 联营公司 |
| 深圳深创建控股集团有限公司 | 联营公司 |
| 河南航投物流（卢森堡）有限责任公司 | 联营公司 |
| 华贸恒展（上海）供应链管理有限责任公司 | 联营公司 |
| 上海欣硕报关有限公司 | 合营企业 |
| CTS Global Logistics (Thailand) Co., Ltd. | 合营企业 |
其他说明
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 诚通财务有限责任公司 | 受同一控制人控制 |
| 大安国际物流（北京）有限公司 | 子公司少数股东实际控制的公司 |
| 迅诚国际物流有限公司 | 子公司少数股东实际控制的公司 |
| 陈平 | 子公司少数股东的最终控制方 |
| 洛阳中重自动化工程有限责任公司 | 子公司少数股东实际控制的公司 |
| 洛阳中重发电设备有限责任公司 | 子公司少数股东实际控制的公司 |
| 中信重工机械股份有限公司 | 子公司少数股东 |
| 洛阳中重铸锻有限责任公司 | 子公司少数股东实际控制的公司 |
| 中信重工工程技术有限责任公司 | 子公司少数股东实际控制的公司 |
| 洛阳中重建筑安装工程有限责任公司 | 子公司少数股东实际控制的公司 |
| 洛阳矿山机械工程设计研究院有限责任公司 | 子公司少数股东实际控制的公司 |
| 中信重工洛阳重铸铁业有限责任公司 | 子公司少数股东实际控制的公司 |
| 中信重工备件技术服务有限公司 | 子公司少数股东实际控制的公司 |
| 中信重工机械股份有限公司能源供应公司 | 子公司少数股东实际控制的公司 |
| 中信财务有限公司 | 子公司少数股东实际控制的公司 |
| 中广核铀业物流（株洲）有限公司 | 联营公司子公司 |
| 江苏诚通物流有限公司 | 受同一控制人控制 |
| 武汉诚通联众物流有限公司 | 受同一控制人控制 |
| 中广核铀业物流(北京)有限公司 | 联营公司子公司 |
| 中信重工装备制造(漳州)有限公司 | 子公司少数股东实际控制的公司 |
| 中信重工机械股份有限公司销售公司 | 子公司少数股东实际控制的公司 |
| 恒展远东(北京)国际供应链管理股份有限公司 | 联营公司子公司 |
| 中储南京智慧物流科技有限公司天津分公司 | 受同一控制人控制 |
其他说明无
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度（如适用） | 是否超过交易额度（如适用） | 上期发生额 |
| 诚通财务有限责任公司 | 利息支出 | 24,499,999.83 | 否 | 13,664,305.66 | |
| 中广核铀业物流（株洲）有限公司 | 货运代理服务 | 410,000.00 | 否 |
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 诚通财务有限责任公司 | 利息收入 | 168,575.92 | 183,458.08 |
| 中信财务有限公司 | 利息收入 | 15,616.59 | 21,076.62 |
| 中广核铀业物流（北京）有限公司 | 货运代理服务 | 3,411,219.81 | 3,516,233.03 |
| 中广核铀业物流（株洲）有限公司 | 货运代理服务 | 4,963,888.42 | 3,461,428.32 |
| 洛阳中重自动化工程有限责任公司 | 提供劳务 | 463,566.45 | 591,240.78 |
| 中信重工机械股份有限公司 | 提供劳务 | 4,965,718.41 | 26,242,014.91 |
| 洛阳中重铸锻有限责任公司 | 提供劳务 | 20,742,248.56 | 6,964,241.81 |
| 中信重工工程技术有限责任公司 | 提供劳务 | 3,663,682.75 | 1,690,141.29 |
| 洛阳中重建筑安装工程有限责任公司 | 提供劳务 | 57,102.75 | 512,396.39 |
| 洛阳矿山机械工程设计研究院有限责任公司 | 提供劳务 | 14,311.93 | 792,101.84 |
| 中信重工洛阳重铸铁业有限责任公司 | 提供劳务 | 2,596,308.07 | 2,150,587.10 |
| 中信重工备件技术服务有限公司 | 提供劳务 | 1,159,518.54 | 507,077.96 |
| 中信重工装备制造（漳州）有限公司 | 提供劳务 | 14,297,947.75 | 2,457,657.80 |
| 中信重工机械股份有限公司销售公司 | 提供劳务 | 77,246,265.21 | 168,606,143.87 |
| 河南航投物流有限公司 | 提供劳务 | 13,784,815.40 | 7,682,350.30 |
| 恒展远东（北京）国际供应链管理股份有限公司 | 提供劳务 | 4,102,344.02 | 2,546,883.98 |
| 江苏诚通物流有限公司 | 提供劳务 | 567,025.00 | 1,915,726.68 |
| 大安国际物流（北京）有限公司 | 提供劳务 | 173,594.82 | 10,896,303.79 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 中信重工机械股份有限公司 | 土地及房产 | 1,115,186.94 | 1,068,305.92 |
本公司作为承租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） | 支付的租金 | 承担的租赁负债利息支出 | 增加的使用权资产 | |||||
| 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 中信重工机械股份有限公司 | 土地及房产 | 1,026,031.67 | 1,026,031.67 | 89,155.27 | 130,784.27 | 2,812,564.96 | |||||
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 华贸物流（香港）有限公司 | 港币40,000,000.00 | 2020/6/23 | 不适用 | 否 |
| 华贸物流（香港）有限公司 | 美元30,000,000.00 | 2020/6/15 | 借款人承担最后一笔主债务履行期限届满之日起两年 | 否 |
| 香港中旅物流贸易有限公司 | 美元15,000,000.00 | 2018/5/28 | 借款人承担最后一笔主债务履行期限届满之日起两年 | 否 |
| 华贸物流（香港）有限公司 | 港币48,000,000.00 | 2017/9/7 | 不适用 | 否 |
| 香港中旅物流贸易有限公司 | 港币52,000,000.00 | 2017/9/7 | 不适用 | 否 |
| 河南航投物流（卢森堡）有限责任公司 | 人民币10,770,000.00 | 2020/5/18 | 2023/5/17 | 否 |
本公司作为被担保方
□适用 √不适用
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 诚通财务有限责任公司 | 100,000,000.00 | 2021/8/23 | 2023/8/22 | |
| 诚通财务有限责任公司 | 100,000,000.00 | 2021/8/24 | 2023/8/23 | |
| 诚通财务有限责任公司 | 100,000,000.00 | 2021/8/25 | 2023/8/24 | |
| 诚通财务有限责任公司 | 100,000,000.00 | 2021/8/26 | 2023/8/25 | |
| 诚通财务有限责任公司 | 100,000,000.00 | 2021/8/26 | 2023/8/25 | |
| 诚通财务有限责任公司 | 200,000,000.00 | 2021/7/28 | 2023/7/27 | |
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 16,820,000.00 | 15,800,000.00 |
(8). 其他关联交易
□适用 √不适用
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 货币资金 | |||||
| 诚通财务有限责任公司 | 451,833,437.08 | 274,019,515.84 | |||
| 中信财务有限公司 | 2,332,827.81 | 2,803,019.17 | |||
| 应收账款 | |||||
| 洛阳中重自动化工程有限责任公司 | 442,145.20 | 22,107.26 | 46,805.20 | 2,340.26 | |
| 洛阳中重发电设备有限责任公司 | 1,167,169.00 | 58,358.45 | 1,349,152.00 | 67,457.60 | |
| 中信重工机械股份有限公司 | 17,128,658.77 | 856,432.94 | 26,138,640.73 | 706,327.10 | |
| 洛阳中重铸锻有限责任公司 | 3,150,379.91 | 157,519.00 | 5,841,328.99 | 292,066.45 | |
| 中信重工工程技术有限责任公司 | 3,493,995.66 | 174,699.78 | 5,413,967.91 | 270,698.40 | |
| 中信重工洛阳重铸铁业有限责任公司 | 178,088.04 | 8,904.40 | 77,300.00 | 3,865.00 | |
| 中信重工装备制造（漳州）有限公司 | 5,448,584.00 | 272,429.20 | 73,705.00 | 3,685.25 | |
| 大安国际物流（北京）有限公司 | 4,487,206.35 | ||||
| 河南航投物流有限公司 | 1,485,799.35 | 6,716,451.90 | |||
| 恒展远东（北京）国际供应链管理股份有限公司 | 12,888,511.55 | 14,100,107.15 | |||
| 中储南京智慧物流科技有限公司天津分公司 | 19,168,639.10 | 24,160,639.10 | |||
| 江苏诚通物流有限公司 | 29,240.00 | ||||
| 洛阳中重建筑安装工程有限责任公司 | 62,242.00 | ||||
| 中广核铀业物流（北京）有限公司 | 2,407,968.00 | 2,134,476.00 | |||
| 中广核铀业物流（株洲）有限公司 | 3,381,595.00 | 2,969,698.25 | |||
| 应收票据 | |||||
| 中信重工机械股份有限公司 | 8,047,139.00 | ||||
| 预付款项 | |||||
| 武汉诚通联众物流有限公司 | 1,249.50 | ||||
| 其他应收款 | |||||
| 河南航投物流有限公司 | 1,372.00 | 1,372.00 | |||
| 厦门华港物流有限公司 | 828,632.01 | 828,632.01 |
(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 长期借款 |
| 诚通财务有限责任公司 | 700,000,000.00 | 700,000,000.00 | |
| 应付账款 | |||
| 迅诚国际物流有限公司 | 4,487,206.35 | ||
| 中信重工机械股份有限公司 | 48,849.45 | ||
| 江苏诚通物流有限公司 | 379,002.80 | 100,074.26 | |
| 其他应付款 | |||
| 陈平 | 100,000,000.00 | ||
| 合同负债 | |||
| 中广核铀业物流（株洲）有限公司 | 303,646.51 | ||
| 租赁负债 | |||
| 中信重工机械股份有限公司 | 980,441.16 |
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
√适用 □不适用
单位：股 币种：人民币
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 10,632,765 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 |
其他说明无
2、 以权益结算的股份支付情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | Black-Scholes期权定价模型 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 按各考核期业绩条件估计，并根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 6,831.07 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 1,208.09 |
其他说明
根据公司2019年第一次临时股东大会的授权，公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，确定股票期权的授予日为2019年4月22 日。具体情况如下：
1、关于本激励计划符合授予条件的说明：
根据本激励计划的规定，在公司和激励对象同时满足以下条件时，才能获授股票期权： （一）公司未发生以下任一情形： 1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； 2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告； 3、上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形； 4、法律法规规定不得实行股权激励的； 5、中国证监会认定的其他情形。 （二）激励对象未发生以下任一情形： 1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施； 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 6、中国证监会认定的其他情形。 （三）公司业绩考核条件达标，达到以下考核条件：
| 行权期 | 业绩考核目标 |
| 第一个行权期 | 2019年加权平均净资产收益率不低于7.5%，且不低于对标企业75分位值水平； 以2017年净利润为基数，2019年净利润复合增长率不低于15%，且不低于对标企业75分位值水平； 2019年经济增加值（EVA）按照国务院国资委对于中央企业的相关要求，达到董事会下达的目标值且经济增加值改善值大于零。 |
| 第二个行权期 | 2020年加权平均净资产收益率不低于8.0%，且不低于对标企业75分位值水平； 以2017年净利润为基数，2020年净利润复合增长率不低于15%，且不低于对标企业75分位值水平； 2020年经济增加值（EVA）按照国务院国资委对于中央企业的相关要求，达到董事会下达的目标值且经济增加值改善值大于零。 |
| 第三个行权期 | 2021年加权平均净资产收益率不低于8.5%，且不低于对标企业75分位值水平； 以2017年净利润为基数，2021年净利润复合增长率不低于15%，且不低于对标企业75分位值水平； 2021年经济增加值（EVA）按照国务院国资委对于中央企业的相关要求，达到董事会下达的目标值且经济增加值改善值大于零。 |
2、激励计划的授予情况：
（1）授予日：2019年4月22 日；
（2）授予数量：3,000万份；
（3）行权价格：5.82元/股，股票期权行权前，如公司发生派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，相应行权价格将参照相关规定进行调整；
（4）授予人数：246名；
（5）股票来源：公司从二级市场上回购本公司A股普通股和向激励对象定向发行A股普通股；
（6）行权安排：本激励计划的有效期自股票期权授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止，最长不超过60个月；在授予日后的24个月为等待期，激励对象获授的股票期权不得转让、用于担保或偿还债务；等待期满后在公司和激励对象满足相关业绩条件的情况下，可根据下述安排分期行权：
| 行权期 | 行权时间 | 可行权数量占获授股票期权数量比例 |
| 第一个行权期 | 自授予日起满24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日止 | 33% |
| 第二个行权期 | 自授予日起满36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日止 | 33% |
| 第三个行权期 | 自授予日起满48个月后的首个交易日起至授予日起60个月内的最后一个交易日止 | 34% |
3、激励计划的行权情况：
公司于2022年4月23日发布《关于公司股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的的公告》，期权激励计划第二个行权期行权条件已成就。符合行权条件的激励对象共 205 名，第二个行权期按照 100% 比例行权，公司期权激励计划第二个行权期可行权的股票期权共计10,632,765 份。截至2022年5月19日，公司已收到 205 位股权激励对象缴纳的 10,632,765股的行权款合计人民币 44,551,285.35 元，各股票期权激励对象均以货币出资。公司已完成本次股票期权行权的过户登记手续，并于2022年6月8日取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的登记证明材料。
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
√适用 □不适用
公司于2022年4月23日发布《关于调整股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及行权价格的公告》，公司股票期权激励计划激励对象由209名调整至205名，已授予但尚未行权的股票期权数量因2021年度权益分派，由16,920,850份调整至 21,587,735份，根据过往年度利润分配实施情况，因本次股票期权行权日在2021年年度权益分派的股权登记日之前，行权价格由5.82元/份调整至4.19元/份。
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
□适用 √不适用
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
√适用 □不适用
（1）或有负债
本公司与俄罗斯ACK有限责任公司（以下简称“ACK公司”）就运输代理服务存在纠纷，ACK公司向俄罗斯新西伯利亚州仲裁法院提起诉讼，俄罗斯新西伯利亚州仲裁法院于2020年10月5日受理诉讼，ACK公司索赔债权金额折合人民币4,503,303.18元及违约金折合人民币4,215,925.22元。截至本财务报表批准报出日止，案件正在审理中。本公司之控股子公司深圳港中旅供应链贸易有限公司（以下简称“深圳供应链”）就未收回的应收款项向霸州市东升实业有限公司（以下简称“霸州东升”）提起诉讼，应收款项为30,133,486.88元。2019年9月17日，此案由中华人民共和国广东省深圳市南山区人民法院作出判决：被告霸州东升向深圳供应链支付货款30,133,486.88元及逾期付款利息（利息以30,133,486.88元为基数自2016年5月11日起按年化20%计算至被告霸州东升付清货款之日止）。目前上述判决已经生效，深圳供应链于2020年1月21日向深圳市南山区人民法院申请强制执行，2022年2月28日，深圳供应链与天津横鼎贸易有限公司签订债权转让协议，约定天津横鼎贸易有限公司以62,000,000.00元购买深圳供应链对霸州市东升实业64,663,451.72元债权。（本金30,133,486.88元，利息31,487,429.85元，迟延履行金为2,942,534.99元 ，律师费100,000.00元，共计64,663,451.72元)。本公司之控股子公司香港中旅货运有限公司（以下简称“香港中货”）与均昌有限公司（以下简称“均昌公司”）就场地租赁事项存在纠纷，均昌公司向香港高等法院提起诉讼，香港高等法院法院于2021年5月14日受理诉讼，均昌公司要求香港中货及其客户交出粉岭场地的管有权，并按市值租金455,000港元缴付2020年1月1日至交回粉领场地日期为止作为这期间的租金费用，同时，亦须缴付上述期间的差饷地租、其他罚款及法庭行息，目前该案件尚处于法院审理阶段。本公司之控股子公司香港中旅物流贸易公司（以下简称“中旅物贸”）与香港中旅协记货仓公司（以下简称“中旅协记”）就中旅协记强行收回香港红磡一二仓争议事项存在纠纷，2021年5月4日香港高等法院受理中旅物贸起诉中旅协记案件，中旅物贸要求法院颁布临时禁制令禁止中旅协记及相关公司不得阻止、干涉中旅物贸人员进出、占用原有仓库经营业务并赔偿因强行进入仓库而带来的所有损失。2021年5月20日香港高等法院颁布临时禁制令，中旅协记反对禁制令、要求中旅物贸及其客户交出红磡一二仓的管有权并按照市值租金标准提出损失索赔，目前该案件尚处于临时禁制令的法院审理阶段。
本公司之控股子公司深圳华贸跨境电商物流有限公司（以下简称“深圳跨境”）与北京森林国际旅行社有限公司（以下简称“北京森林”）航空货物运输合同纠纷案，双方就运输合同约定吨数与实际有效载荷存在纠纷，2022年10月24日，北京森林向北京市西城区人民法院起诉深圳跨境及其母公司华贸物流，北京森林要求深圳跨境支付航班延误费、燃油费、航班包机款、取消航班款及解除合同赔偿款共计24,085,841元，目前该案件尚未开庭。关联方提供担保详见附注十、关联方交易之关联方担保情况。截止2022年12月31日，本公司无为非关联方单位提供保证的情况。本公司截止2022年12月31日尚未到期的保函折合人民币为547,418,359.23元。除存在上述或有事项外，截止2022年12月31日，本公司无其他应披露未披露的重要或有事项。
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 拟分配的利润或股利 | 444,419,688.71 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 444,419,688.71 |
注：根据中国证监会关于上市公司分红的有关规定，拟以公司2022年 12月31日总股本1,309,462,971股为基数，减去截止本议案通过日已回购股份9,990,197股，向全体股东每10股派发人民币现金股利3.42元人民币（含税），现金分红金额444,419,688.71元人民币，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率50.03%，剩余未分配利润462,950,747.78元结转留存。
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
√适用 □不适用
本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。本公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：
（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
（2）管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
（3）能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。本公司以经营分部为基础确定报告分部，满足下列条件之一的经营分部确定为报告分部：
（1）该经营分部的分部收入占所有分部收入合计的10%或者以上；
（2）该分部的分部利润（亏损）的绝对额，占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大者的10%或者以上。按上述会计政策确定的报告分部的经营分部的对外交易收入合计额占合并总收入的比重未达到75%时，增加报告分部的数量，按下述规定将其他未作为报告分部的经营分部纳入报告分部的范围，直到该比重达到75%：
（1）将管理层认为披露该经营分部信息对会计信息使用者有用的经营分部确定为报告分部；
（2）将该经营分部与一个或一个以上的具有相似经济特征、满足经营分部合并条件的其他经营分部合并，作为一个报告分部。分部间转移价格参照市场价格确定，与各分部共同使用的资产、相关的费用按照收入比例在不同的分部之间分配。本公司确定报告分部考虑的因素、报告分部的产品和劳务的类型本公司的报告分部都是提供不同产品和劳务的业务单元。由于各种业务需要不同的技术和市场战略，因此本公司分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩，以报告的分部利润为基础进行评价。该指标系对持续经营利润总额进行调整后的指标，除不包括总部费用之外，该指标与本集团持续经营利润总额是一致的。本公司有如下两个报告分部：
（1）跨境综合物流是按照客户要求，接受空运和海运运输业务的总包或者分包，包括营销、物流咨询、方案设计、成本控制和全程客服等在内的前端服务，境内运输、理货仓储、配套作业、配载集装和监管服务等在内的出口仓储，订舱管理、单证管理、关务服务和进港管理等在内的离岸管理，空运集运、海运集运、多式联运和工程物流在内的国际运输，目的港清关服务、进口仓储、转运和分拨派送等在内的目的港服务，以及结算和资金流等在内的全过程物流产品和服务；
（2）特种物流主要是为客户提供电力工程物流、项目大件运输、危险品运输、以及仓储配送的综合物流服务，包括铁路大件专列运输、电厂燃料铁路运输、各类大型设备公路运输、水路运输、风电设备运输、电厂仓储服务项目、铁路沥青、油品运输、铁路及公路铀矿及核乏料运输等。
(2). 报告分部的财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 跨境综合物流 | 特种物流 | 分部间抵销 | 合计 |
| 对外交易收入 | 2,144,645.02 | 62,373.95 | 2,207,018.96 | |
| 分部间交易收入 | ||||
| 对联营和合营企业的投资收益 | 1,862.89 | 1,381.75 | 3,244.64 | |
| 信用减值损失 | 40.63 | -197.12 | -156.48 | |
| 资产减值损失 | ||||
| 折旧费和摊销费 | 4,913.79 | 863.75 | 5,777.54 | |
| 利润总额（亏损总额） | 104,026.85 | 13,565.91 | 117,592.76 | |
| 所得税费用 | 22,285.97 | 2,840.86 | 25,126.84 | |
| 净利润（净亏损） | 81,740.87 | 10,725.05 | 92,465.92 | |
| 资产总额 | 810,724.90 | 202,706.70 | 36,198.94 | 977,232.66 |
| 负债总额 | 381,893.41 | 30,012.65 | 36,198.94 | 375,707.12 |
| 其他重要的非现金项目 | ||||
| 折旧费和摊销费以外的其他非现金费用 | ||||
| 对联营和合营企业的长期股权投资 | 29,565.87 | 4,442.48 | 34,008.34 | |
| 长期股权投资以外的其他非流动资产增加额 |
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内 | 1,611,355,871.69 |
| 1年以内小计 | 1,611,355,871.69 |
| 1至2年 | 3,181,452.03 |
| 2至3年 | 4,337,644.46 |
| 3年以上 | 23,657,944.47 |
| 合计 | 1,642,532,912.64 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 33,080,556.74 | 2.01 | 23,364,892.43 | 70.63 | 9,715,664.31 | 104,708,847.25 | 3.99 | 26,646,441.96 | 25.45 | 78,062,405.29 |
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 1,609,452,355.90 | 97.99 | 13,075,730.61 | 0.81 | 1,596,376,625.29 | 2,517,495,370.80 | 96.01 | 14,077,527.25 | 0.56 | 2,503,417,843.55 |
| 其中： | ||||||||||
| 合计 | 1,642,532,912.64 | / | 36,440,623.04 | / | 1,606,092,289.60 | 2,622,204,218.05 | / | 40,723,969.21 | / | 2,581,480,248.84 |
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 上海势捷国际物流有限公司 | 4,062,681.20 | 4,062,681.20 | 100.00 | 存续期信用风险高 |
| 日日顺供应链科技股份有限公司 | 4,029,132.53 | 存续期信用风险低 | ||
| 日日顺（青岛）国际供应链服务有限公司 | 3,489,383.00 | 存续期信用风险低 | ||
| 北方重工集团有限公司 | 3,064,358.53 | 3,064,358.53 | 100.00 | 存续期信用风险高 |
| 金华市永发贸易有限公司 | 1,982,833.06 | 1,982,833.06 | 100.00 | 存续期信用风险高 |
| 上海利剑国际货物运输代理有限公司 | 1,720,479.63 | 1,720,479.63 | 100.00 | 存续期信用风险高 |
| 上海风利国际物流有限公司 | 1,465,212.10 | 1,465,212.10 | 100.00 | 存续期信用风险高 |
| 上海安睿国际货物运输代理有限公司 | 1,217,929.00 | 1,217,929.00 | 100.00 | 存续期信用风险高 |
| 上海天潼国际货运代理有限公司 | 964,362.19 | 964,362.19 | 100.00 | 存续期信用风险高 |
| 上海瑞福康盛国际物流有限公司 | 962,573.70 | 962,573.70 | 100.00 | 存续期信用风险高 |
| 深圳市方圆通达物流有限公司 | 905,000.00 | 存续期信用风险低 | ||
| 上海贞佳实业有限公司 | 869,522.70 | 869,522.70 | 100.00 | 存续期信用风险高 |
| 日日鲜水产品（大连）有限公司 | 822,528.00 | 存续期信用风险低 | ||
| 上海锦强货运代理有限公司 | 706,379.41 | 706,379.41 | 100.00 | 存续期信用风险高 |
| MARASST INCORPORATION | 566,635.18 | 566,635.18 | 100.00 | 存续期信用风险高 |
| 上海汇裕国际货物运输代理有限公司 | 457,344.99 | 457,344.99 | 100.00 | 存续期信用风险高 |
| 上海菲涞速国际货物运输代理有限公司 | 430,522.46 | 430,522.46 | 100.00 | 存续期信用风险高 |
| 大连信荣饲料有限公司 | 413,000.78 | 存续期信用风险低 | ||
| 杭州浩峰进出口有限公司 | 308,401.21 | 308,401.21 | 100.00 | 存续期信用风险高 |
| 上海元瀚国际货物运输代理有限公司 | 295,377.49 | 295,377.49 | 100.00 | 存续期信用风险高 |
| 上海领氏国际物流有限公司 | 268,979.00 | 268,979.00 | 100.00 | 存续期信用风险高 |
| 昌保国际货运代理(上海)有限公司 | 260,468.27 | 260,468.27 | 100.00 | 存续期信用风险高 |
| 上海起秀国际货运代理有限公司 | 256,514.00 | 256,514.00 | 100.00 | 存续期信用风险高 |
| 厦门速传物流发展股份有限公司上海分公司 | 233,710.50 | 233,710.50 | 100.00 | 存续期信用风险高 |
| 宁波新禾国际货运代理有限公司 | 222,734.50 | 222,734.50 | 100.00 | 存续期信用风险高 |
| 上海誉名船务有限公司 | 221,845.60 | 221,845.60 | 100.00 | 存续期信用风险高 |
| 上海君临国际物流有限公司 | 220,203.34 | 220,203.34 | 100.00 | 存续期信用风险高 |
| 其他 | 2,662,444.37 | 2,605,824.37 | 97.87 | 存续期信用风险高 |
| 合计 | 33,080,556.74 | 23,364,892.43 | 70.63 | / |
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 单项计提预期信用损失的应收账款 | 26,646,441.96 | 263,701.86 | 3,017,847.67 | 23,364,892.43 | ||
| 按组合计提预期信用损失的应收账款 | 14,077,527.25 | 537,742.27 | 106,399.65 | 1,433,650.56 | 511.30 | 13,075,730.61 |
| 合计 | 40,723,969.21 | 537,742.27 | 370,101.51 | 4,451,498.23 | 511.30 | 36,440,623.04 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
| 上海亚致力物流有限公司 | 191,720.23 | 银行转账 |
| 江苏飞泽国际货运代理有限公司 | 44,869.83 | 银行转账 |
| 卡塔尔航空公司 | 17,742.00 | 银行转账 |
| 中经得美国际快运代理有限公司上海分公司 | 6,739.80 | 银行转账 |
| 北方重工集团有限公司 | 2,630.00 | 银行转账 |
| 合计 | 263,701.86 |
其他说明无
(4). 本期实际核销的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 4,451,498.23 |
其中重要的应收账款核销情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 上海货呢网络科技有限公司 | 应收业务款 | 1,690,585.61 | 按税务核定核销坏账准备 | 管理层批复 | 否 |
| 上海佳辉国际物流有限公司 | 应收业务款 | 962,389.21 | 按税务核定核销坏账准备 | 管理层批复 | 否 |
| 青岛博美国际物流有限公司 | 应收业务款 | 474,556.18 | 对方破产，法院确认无法收回 | 管理层批复 | 否 |
| 山东德棉集团有限公司 | 应收业务款 | 226,481.19 | 按税务核定核销坏账准备 | 管理层批复 | 否 |
| 合计 | / | 3,354,012.19 | / | / | / |
应收账款核销说明：
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
| 华为技术有限公司 | 121,040,320.51 | 7.37 | |
| CANADIAN SOLAR (USA) INC. | 102,176,204.96 | 6.22 |
| 近铁国际物流（中国）有限公司 | 53,842,568.29 | 3.28 | |
| 硕达(上海)国际货运有限公司 | 39,214,410.06 | 2.39 | |
| 全球国际货运代理（中国）有限公司 | 37,666,184.41 | 2.29 | |
| 合计 | 353,939,688.23 | 21.55 |
其他说明无
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | 54,076,409.45 | 62,500,000.00 |
| 其他应收款 | 961,610,953.91 | 412,120,293.25 |
| 合计 | 1,015,687,363.36 | 474,620,293.25 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 中特物流有限公司 | 42,000,000.00 | 55,000,000.00 |
| 港中旅华贸（上海）信息科技有限公司 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 天津华贸柏骏国际物流有限公司 | 1,500,000.00 | |
| 洛阳中重运输有限责任公司 | 6,076,409.45 | |
| 合计 | 54,076,409.45 | 62,500,000.00 |
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内 | 638,339,330.36 |
| 1年以内小计 | 638,339,330.36 |
| 1至2年 | 181,095,503.44 |
| 2至3年 | 36,717,262.75 |
| 3年以上 | 105,458,857.36 |
| 合计 | 961,610,953.91 |
(2). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 备用金 | 802,900.00 | 1,226,834.00 |
| 存出保证金 | 91,984,549.63 | 92,537,362.35 |
| 应收暂付款 | 868,823,504.28 | 318,815,643.90 |
| 合计 | 961,610,953.91 | 412,579,840.25 |
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 单项计提预期信用损失的其他应收款 | 339,547.00 | 339,547.00 | ||||
| 按组合计提预期信用损失的其他应收款 | 120,000.00 | 120,000.00 | ||||
| 合计 | 459,547.00 | 459,547.00 | ||||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的其他应收款 | 459,547.00 |
其中重要的其他应收款核销情况：
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 武汉海讯高新技术股份有限公司 | 应收暂付款 | 21,119.00 | 年限久远，无法收回 | 管理层批复 | 否 |
| 丰年食品(襄樊)有限公司 | 应收暂付款 | 6,650.00 | 年限久远，无法收回 | 管理层批复 | 否 |
| 黄冈亚东水泥有限公司 | 应收暂付款 | 2,924.00 | 年限久远，无法收回 | 管理层批复 | 否 |
| 武汉南华黄冈江北造船有限公司 | 应收暂付款 | 4,824.00 | 年限久远，无法收回 | 管理层批复 | 否 |
| 特变电工（德阳）电缆股份有限公司 | 应收暂付款 | 1,499.00 | 年限久远，无法收回 | 管理层批复 | 否 |
| 成都佳士实业进出口贸易有限公司 | 应收暂付款 | 491.00 | 年限久远，无法收回 | 管理层批复 | 否 |
| 重庆新雅国际物流有限公司 | 应收暂付款 | 1,526.00 | 年限久远，无法收回 | 管理层批复 | 否 |
| 武汉昶捷鑫商贸有限公司 | 应收暂付款 | 514.00 | 年限久远，无法收回 | 管理层批复 | 否 |
| 友和道通航空有限公司 | 应收暂付款 | 300,000.00 | 年限久远，无法收回 | 管理层批复 | 否 |
| 常时芬 | 应收暂付款 | 60,000.00 | 年限久远，无法收回 | 管理层批复 | 否 |
| 黄伟 | 应收暂付款 | 60,000.00 | 年限久远，无法收回 | 管理层批复 | 否 |
| 合计 | 459,547.00 | / |
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 杭州佳成国际物流有限公司 | 应收暂付款 | 196,913,655.89 | 1年以内 | 20.48 | |
| 华贸物流（香港）有限公司 | 应收暂付款 | 137,168,839.21 | 1年以内 | 14.26 | |
| CTS GLOBAL LOGISTICS (GEORGIA) INC. | 应收暂付款 | 100,593,820.27 | 1年以内 | 10.46 | |
| 北京华安润通国际物流有限公司 | 应收暂付款 | 100,068,800.04 | 1年以内 | 10.41 | |
| 上海高投国际物流有限公司 | 应收暂付款 | 74,674,140.91 | 1年以内 | 7.77 | |
| 合计 | 609,419,256.32 | 63.38 |
(7). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 3,214,560,306.34 | 3,214,560,306.34 | 3,076,610,706.34 | 3,076,610,706.34 | ||
| 对联营、合营企业投资 | 264,729,805.08 | 264,729,805.08 | 229,106,917.60 | 229,106,917.60 | ||
| 合计 | 3,479,290,111.42 | 3,479,290,111.42 | 3,305,717,623.94 | 3,305,717,623.94 | ||
(1). 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 深圳港中旅供应链贸易有限公司 | 66,208,554.36 | 66,208,554.36 | ||||
| 广州华贸国际货运 | 3,153,261.68 | 160,000.00 | 3,313,261.68 |
| 代理有限公司 | ||||||
| CTS Worldwide Logistics Inc | 635,290.00 | 635,290.00 | ||||
| 港中旅华贸工程有限公司 | 50,090,000.00 | 50,090,000.00 | ||||
| 华贸物流（香港）有限公司 | 71,253,200.00 | 138,376,000.00 | 209,629,200.00 | |||
| 深圳市港中旅华贸国际物流有限公司 | 13,331,347.10 | 743,500.00 | 14,074,847.10 | |||
| 厦门华贸物流有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 华贸报关（厦门）有限公司 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | ||||
| 成都港中旅华贸国际物流有限公司 | 5,623,400.00 | 185,500.00 | 5,808,900.00 | |||
| 重庆华贸国际物流有限公司 | 5,453,900.00 | 135,100.00 | 5,589,000.00 | |||
| 华贸国际物流（长沙）有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 华贸供应链武汉有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 港中旅华贸国际物流（济南）有限公司 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | ||||
| 昆山港中旅华贸国际物流有限公司 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | ||||
| 华贸供应链管理南京有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 宁波港中旅华贸国际物流有限公司 | 5,553,600.00 | 250,900.00 | 5,302,700.00 | |||
| 上海华贸国际物流有限公司 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | ||||
| 港中旅华贸报关（深圳）有限公司 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | ||||
| 港中旅华贸（上海）信息科技有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
| 天津华贸柏骏国际物流有限公司 | 6,012,100.00 | 152,400.00 | 6,164,500.00 | |||
| 郑州港中旅华贸国际物流有限公司 | 5,578,900.00 | 128,200.00 | 5,707,100.00 | |||
| 港中旅华贸供应链管理（上海）有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
| 上海德祥国际货运代理有限公司 | 39,508,536.07 | 589,500.00 | 40,098,036.07 | |||
| 上海德祥物流有限公司 | 182,384,538.59 | 132,500.00 | 182,517,038.59 | |||
| 上海德祥船务有限公司 | 11,967,080.79 | 11,967,080.79 | ||||
| 上海德祥集装箱运输有限公司 | 11,097,583.55 | 11,097,583.55 | ||||
| 佛山港中旅华贸国际物流有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 昆明华贸国际物流有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 中特物流有限公司 | 1,280,332,055.64 | 460,300.00 | 1,280,792,355.64 | |||
| 深圳华贸跨境电商物流有限公司 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | ||||
| 华贸医疗科技（广州）有限公司 | 5,100,000.00 | 5,100,000.00 | ||||
| 北京华安润通国际物流有限公司 | 556,550,000.00 | 556,550,000.00 | ||||
| 连云港华贸国际物流有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 洛阳中重运输有限责任公司 | 78,198,118.56 | 78,198,118.56 | ||||
| 徐州华贸国际物流有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 香港华贸国际物流有限公司 | 3,139,300.00 | 435,600.00 | 3,574,900.00 | |||
| 上海高投国际物流有限公司 | 222,600.00 | 66,300.00 | 288,900.00 | |||
| 湖南电力物流服务有限责任公司 | 1,781,200.00 | 529,900.00 | 2,311,100.00 | |||
| 中特国际物流有限公司 | 623,400.00 | 78,400.00 | 545,000.00 | |||
| 湖南中特铁兴建设有限公司 | 667,900.00 | 198,800.00 | 866,700.00 | |||
| 香港中旅物流贸易有限公司 | 556,600.00 | 19,000.00 | 575,600.00 | |||
| 香港中旅货运有限公司 | 222,600.00 | 66,300.00 | 288,900.00 |
| 杭州佳成国际物流有限公司 | 505,365,640.00 | 505,365,640.00 | ||||
| 满洲里华贸国际物流有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||
| 合计 | 3,076,610,706.34 | 143,378,900.00 | 5,429,300.00 | 3,214,560,306.34 |
(2). 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 投资 单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 厦门华港物流有限公司 | 23,082,365.21 | 484,150.68 | 23,566,515.89 | ||||||||
| 河南航投物流有限公司 | 147,560,015.30 | -4,413,014.80 | 143,147,000.50 | ||||||||
| 深圳深创建控股集团有限公司 | 58,464,537.09 | 17,179,500.00 | 22,372,251.60 | 98,016,288.69 | |||||||
| 小计 | 229,106,917.60 | 17,179,500.00 | 18,443,387.48 | 264,729,805.08 | |||||||
| 合计 | 229,106,917.60 | 17,179,500.00 | 18,443,387.48 | 264,729,805.08 | |||||||
其他说明：
无
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 13,296,425,122.69 | 12,325,645,755.64 | 14,949,063,875.00 | 13,939,741,539.46 |
| 其他业务 | 6,698,879.41 | 373,228.75 | 4,585,955.61 | 501,982.34 |
| 合计 | 13,303,124,002.10 | 12,326,018,984.39 | 14,953,649,830.61 | 13,940,243,521.80 |
(2). 合同产生的收入的情况
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
其他说明：
无
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 211,976,409.45 | 236,767,802.33 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 18,443,387.48 | 28,041,125.30 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -244,842.70 | -1,574,771.39 |
| 合计 | 230,174,954.23 | 263,234,156.24 |
其他说明：
无
6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 2,180,075.69 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 19,125,405.80 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 5,064,717.83 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | 2,472,300.00 | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,207,890.41 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 减：所得税影响额 | -5,313,535.81 | |
| 少数股东权益影响额 | -914,053.05 | |
| 合计 | 21,407,020.05 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 16.23 | 0.69 | 0.68 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 15.84 | 0.67 | 0.67 |
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
董事长：吴春权董事会批准报送日期：2023年4月7日
修订信息
□适用 √不适用