江苏天目湖旅游股份有限公司关于可转换公司债券转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 转股情况：截止2020年12月31日，累计共有13,103,000元“天目转债”已转换成公司股票，累计转股股数为550,559股，占“天目转债”转股前公司已发行股份总额的0.4746%。
? 未转股可转债情况：截至2020年12月31日，尚未转股的“天目转债” 金额人民币286,897,000元，占“天目转债”发行总量的比例95.6323%。
一、可转债发行上市概况
1. 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2697号文核准，公司于2020年2月28日公开发行300.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额30,000.000万元，期限6年。
2. 经上海证券交易所自律监管决定书[2020]66号文同意，公司本次发行的30,000万元可转换公司债券于2020年3月16日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“天目转债”，债券代码“113564”。
3. 根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“天目转债”自2020年9月7日起可转换为本公司股份。转股期间为2020年9月7日至2026年2月27日，转股代码为“191564”，初始转股价格为23.80元/股。2020年12月1日起，因公司实施利润分配调整转股价格为23.10元/股。
二、可转债本次转股情况
1. “天目转债”自2020年10月1日至2020年12月31日期间，转股的金额为12,722,000元，因转股形成的股份数量为534,554股，占“天目转债”转股前公司已发行股份总额的0.4608%。
截至2020年12月31日，累计已有286,897,000元“天目转债”转换为公司A股股票，累计转股股数为550,559股，占“天目转债”转股前公司已发行股份总额的0.4746%。
2. 截至2020年12月31日，尚未转股的“天目转债”金额为286,897,000元，占“天目转债”发行总量的95.6323%。
三、股本变动情况
本次可转债转股后，公司股本结构变动如下：
单位：股
| 股份类别 | 变动前 （2020年9月30日） | 本次可转债转股 | 变动后 （2020年12月31日） |
| 有限售条件流通股 | 0 | 0 | 0 |
| 无限售条件流通股 | 116,016,005 | 534,554 | 116,550,559 |
| 总股本 | 116,016,005 | 534,554 | 116,550,559 |
四、其他
联系部门：证券部
联系电话：0519-87985901
电子邮箱：yw@tmhtour.com
特此公告。
江苏天目湖旅游股份有限公司董事会2020年1月5日