渤海轮渡2016年第一季度报告

2016 年第一季度报告
公司代码：603167                               公司简称：渤海轮渡
                   渤海轮渡股份有限公司
                   2016 年第一季度报告
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                                  目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、   重要事项 .............................................................. 6
四、   附录................................................................. 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈继壮、主管会计工作负责人薛锋及会计机构负责人（会计主管人员）王光辉保
    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
                                                                     单位：元 币种：人民币
                                                                     本报告期末比上年度末增
                       本报告期末                  上年度末
                                                                             减(%)
总资产               3,853,194,858.23          3,681,061,842.08                        4.68
归属于上市公司股     2,944,170,802.41          2,814,254,991.57                        4.62
东的净资产
                     年初至报告期末       上年初至上年报告期末         比上年同期增减(%)
经营活动产生的现       145,793,531.12              130,815,115.42                     11.45
金流量净额
                     年初至报告期末       上年初至上年报告期末        比上年同期增减（%）
营业收入               241,151,249.30              264,648,713.83                     -8.88
归属于上市公司股       126,012,001.98               57,725,139.32                    118.30
东的净利润
归属于上市公司股        36,209,876.06               22,184,348.91                     63.22
东的扣除非经常性
损益的净利润
加权平均净资产收                   4.38                       2.10                     增加
益率（%）                                                                     2.28 个百分点
基本每股收益（元/                  0.26                       0.12                   116.67
股）
稀释每股收益（元/                  0.26                       0.12                   116.67
股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
               项目                         本期金额                  说明
非流动资产处置损益                                  18,217.95
越权审批，或无正式批准文件，或偶
发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司           119,436,766.63
正常经营业务密切相关，符合国家政
策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的
资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企
业的投资成本小于取得投资时应享有
被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而
计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过
公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期
初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项
产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公允价值变动
损益，以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准
备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投
资性房地产公允价值变动产生的损益
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根据税收、会计等法律、法规的要求
对当期损益进行一次性调整对当期损
益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和                  241,023.49
支出
其他符合非经常性损益定义的损益项
目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额                                 -29,893,882.15
                 合计                         89,802,125.92
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                  单位：股
股东总数（户）                                                                        35,170
                                        前十名股东持股情况
                                                  持有有限       质押或冻结情况
                           期末持股       比例
  股东名称（全称）                                售条件股                         股东性质
                             数量         (%)                  股份状态    数量
                                                    份数量
辽宁省大连海洋渔业集    178,342,661       37.05                                    国有法人
                                                                 无
团公司
山东高速集团有限公司       23,716,302      4.93                 未知               国有法人
中国工商银行股份有限        4,229,669      0.88                                    境内非国
公司－银华中小盘精选                                            未知               有法人
混合型证券投资基金
中国银行股份有限公司        3,434,952      0.71                                    境内非国
－华泰柏瑞积极成长混                                            未知               有法人
合型证券投资基金
华泰证券股份有限公司        3,010,336      0.63                                    境内非国
                                                                未知
                                                                                   有法人
五矿国际信托有限公司        2,829,400      0.59                                    境内非国
                                                                未知
                                                                                   有法人
王晓琴                      2,386,459      0.50                                    境内自然
                                                                未知
                                                                                     人
中国银行股份有限公司        2,289,800      0.48                                    境内非国
－嘉实研究精选股票型                                            未知               有法人
证券投资基金
中国建设银行股份有限        2,220,024      0.46                                    境内非国
公司－华泰柏瑞积极优                                            未知               有法人
选股票型证券投资基金
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刘赛花                      1,647,764       0.34                                        境内自然
                                                                   未知
                                                                                          人
                                 前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                               持有无限售条件流通股的               股份种类及数量
                                               数量                       种类          数量
辽宁省大连海洋渔业集团公司                         178,342,661      人民币普通股      178,342,661
山东高速集团有限公司                                  23,716,302    人民币普通股       23,716,302
中国工商银行股份有限公司－银华                         4,229,669                        4,229,669
                                                                    人民币普通股
中小盘精选混合型证券投资基金
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞                         3,434,952                        3,434,952
                                                                    人民币普通股
积极成长混合型证券投资基金
华泰证券股份有限公司                                   3,010,336    人民币普通股        3,010,336
五矿国际信托有限公司                                   2,829,400    人民币普通股        2,829,400
王晓琴                                                 2,386,459    人民币普通股        2,386,459
中国银行股份有限公司－嘉实研究                         2,289,800                        2,289,800
                                                                    人民币普通股
精选股票型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－华泰                         2,220,024                        2,220,024
                                                                    人民币普通股
柏瑞积极优选股票型证券投资基金
刘赛花                                                 1,647,764    人民币普通股        1,647,764
上述股东关联关系或一致行动的说
明
表决权恢复的优先股股东及持股数
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、公司资产负债项目大幅变动的情况及原因：
     项目         2016 年 3 月 31 日   2015 年 12 月 31 日   变动比例            变动原因
                                                                          增加的主要原因系报告期
货币资金           416,683,289.32         282,051,685.53       47.73%
                                                                          经营积累所致。
                                                                          增加的主要原因系报告期
应收账款            33,004,257.31          17,697,173.52       86.49%     应收烟台港票款增加所
                                                                          致。
                                                                          增加的原因系控股子公司
                                                                          渤海国际轮渡（香港）有
在建工程           108,966,433.80          53,416,149.60      104.00%
                                                                          限公司支付造船进度款所
                                                                          致。
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长期待摊费用        5,205,984.67         3,528,318.77         47.55%    公司办公楼装修费用增加
                                                                        所致
                                                                        增加的主要原因系控股子
短期借款          188,130,800.00      129,872,000.00          44.86%    公司渤海国际轮渡（香港）
                                                                        有限公司借款增加。
                                                                        减少的主要原因系提取的
应付职工薪酬        9,635,343.84        17,176,257.68         -43.90%   工资及绩效奖励发放所
                                                                        致。
                                                                        增加的主要原因系报告期
应交税费           10,846,212.03         7,025,427.29         54.39%    应交所得税和增值税增加
                                                                        所致。
                                                                        增加的原因系科目重分
                                                                        类，全资子公司渤海邮轮
一年内到期的
                  288,510,080.00        40,400,000.00         614.13%   有限公司澳门中行一年内
非流动负债
                                                                        到期的长期借款转入影
                                                                        响。
                                                                        减少的主要原因系科目重
                                                                        分类，全资子公司渤海邮
长期借款          274,600,000.00     523,954,240.00           -47.59%
                                                                        轮有限公司澳门中行借款
                                                                        一年内到期转出影响。
                                                                        增加的主要原因系报告期
专项储备            3,903,808.86
                                                                        内提取安全生产费用。
2、公司利润表项目大幅变动的情况及原因：
      项目         2016 年 1-3 月   2015 年 1-3 月   变动比例                变动原因
                                                                    增加的主要原因系报告期实现
营业税金及附加      1,985,443.78       372,801.78         432.57%
                                                                    增值税增加影响所致。
                                                                    减少的主要原因系提取营销费
销售费用            3,788,822.61     5,502,095.76         -31.14%
                                                                    用的可比口径发生变化所致。
                                                                    增加的主要原因系报告期参股
投资收益             -169,765.39    -3,498,575.01         不适用    公司烟台渤海国际轮渡有限公
                                                                    司实现盈利影响所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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    公司股东关于同业竞争与关联交易的承诺
  （1）为避免同业竞争，公司控股股东辽渔集团已于 2011 年 4 月 8 日向公司出具了《避免同业
竞争承诺函》，承诺如下：
  \"本公司及本公司控制的企业现时没有直接或间接经营任何与发行人经营的业务构成竞争或可
能构成竞争的业务；也未参与投资任何与发行人经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。
  自本承诺函签署之日起，本公司及本公司控制的企业将不会直接或间接经营任何与发行人经营
的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，不会投资任何与发行人经营的业务构成竞争或可能构成
竞争的其他企业，不会利用对发行人的持股关系进行损害发行人及发行人其他股东利益的经营活
动。
  自本承诺函签署之日起，如本公司及本公司控制的企业为进一步拓展业务范围，与发行人经营
的业务产生竞争，则本公司及本公司控制的企业将以停止经营相竞争业务的方式，或者将相竞争
业务纳入到发行人经营的方式，或者将相竞争业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞
争。
  在本公司及本公司控制的企业与发行人存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。
  如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本公司因此而取得的相关收益将全部归发行人所有，
本公司将向发行人赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。\"
 （2）公司控股股东辽渔集团已于 2011 年 4 月 8 日向公司出具了《规范和减少关联交易承诺函》，
承诺如下：
  \"本公司将严格按照《公司法》等法律法规以及发行人《公司章程》等制度的规定行使股东权利，
杜绝一切非法占用发行人资金、资产的行为，在任何情况下均不要求发行人为本公司提供任何形
式的担保。
  本公司将尽量避免和减少与发行人之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联
交易，本公司将遵循公正、公平、公开的市场化定价原则，依法签订协议，并按照中国证监会、
证券交易所的相关规定以及发行人《公司章程》等制度规定，履行审议程序，履行回避表决义务，
履行信息披露义务，保证不通过关联交易损害发行人及发行人其他股东的合法权益。\"
  上述各承诺事项目前各股东均严格按承诺履行。
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
√适用 □不适用
   公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润同比增幅 40%-70%，主要原因是一季度收到成
品油价格财政补贴增加。
                                                       公司名称   渤海轮渡股份有限公司
                                                  法定代表人      陈继壮
                                                          日期    2016 年 4 月 25 日
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四、 附录
4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2016 年 3 月 31 日
编制单位:渤海轮渡股份有限公司
                                             单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                        期末余额               年初余额
流动资产：
    货币资金                                   416,683,289.32         282,051,685.53
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                       33,004,257.31       17,697,173.52
    预付款项                                        1,920,676.24        1,644,898.31
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                      3,550,744.27        3,488,064.96
    买入返售金融资产
    存货                                           19,398,565.22       22,440,014.04
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                            5,702.05
      流动资产合计                             474,557,532.36         327,327,538.41
非流动资产：
    发放贷款和垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                   38,625,872.21       38,795,637.60
    投资性房地产
    固定资产                                 3,208,478,011.94       3,240,647,178.92
    在建工程                                   108,966,433.80          53,416,149.60
    工程物资
    固定资产清理
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   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                                         2,432,516.80      2,450,760.67
   开发支出
   商誉                                            13,675,709.11     13,675,709.11
   长期待摊费用                                     5,205,984.67      3,528,318.77
   递延所得税资产                                   1,252,797.34      1,220,549.00
   其他非流动资产
      非流动资产合计                         3,378,637,325.87      3,353,734,303.67
       资产总计                              3,853,194,858.23      3,681,061,842.08
流动负债：
   短期借款                                    188,130,800.00       129,872,000.00
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据
   应付账款                                        30,138,751.66     40,723,485.76
   预收款项                                         8,774,879.82      8,169,725.82
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                     9,635,343.84     17,176,257.68
   应交税费                                        10,846,212.03      7,025,427.29
   应付利息                                          314,323.20         305,784.00
   应付股利
   其他应付款                                      17,783,526.53     18,391,256.78
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债                      288,510,080.00        40,400,000.00
   其他流动负债
      流动负债合计                             554,133,917.08       262,063,937.33
非流动负债：
   长期借款                                    274,600,000.00       523,954,240.00
   应付债券
   其中：优先股
          永续债
   长期应付款
                                         11 / 20
                                 2016 年第一季度报告
   长期应付职工薪酬
   专项应付款
   预计负债
   递延收益                                      48,960,629.17         49,492,475.80
   递延所得税负债
   其他非流动负债
      非流动负债合计                         323,560,629.17           573,446,715.80
       负债合计                              877,694,546.25           835,510,653.13
所有者权益
   股本                                      481,400,000.00           481,400,000.00
   其他权益工具
   其中：优先股
          永续债
   资本公积                                1,062,571,786.00          1,062,571,786.00
   减：库存股
   其他综合收益
   专项储备                                       3,903,808.86
   盈余公积                                  188,348,464.65           188,348,464.65
   一般风险准备
   未分配利润                              1,207,946,742.90          1,081,934,740.92
   归属于母公司所有者权益合计              2,944,170,802.41          2,814,254,991.57
   少数股东权益                                  31,329,509.57         31,296,197.38
      所有者权益合计                       2,975,500,311.98          2,845,551,188.95
       负债和所有者权益总计                3,853,194,858.23          3,681,061,842.08
法定代表人：陈继壮 主管会计工作负责人：薛锋 会计机构负责人：王光辉
                                  母公司资产负债表
                                  2016 年 3 月 31 日
编制单位:渤海轮渡股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                         期末余额               年初余额
流动资产：
  货币资金                                       344,643,119.87       220,036,157.51
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                        31,424,691.61        16,093,389.88
  预付款项                                           630,221.26           550,265.46
  应收利息
  应收股利
                                       12 / 20
                                 2016 年第一季度报告
  其他应收款                                      12,068,269.83      8,779,920.67
  存货                                             8,301,938.62     10,727,200.17
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产
   流动资产合计                                  397,068,241.19    256,186,933.69
非流动资产：
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                   138,190,093.80    138,359,859.19
  投资性房地产
  固定资产                                  2,889,219,630.94      2,919,261,832.23
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                         2,432,516.80      2,450,760.67
  开发支出
  商誉                                            13,675,709.11     13,675,709.11
  长期待摊费用                                     5,205,984.67      3,510,000.00
  递延所得税资产                                   1,252,353.59      1,220,124.00
  其他非流动资产
   非流动资产合计                           3,049,976,288.91      3,078,478,285.20
     资产总计                               3,447,044,530.10      3,334,665,218.89
流动负债：
  短期借款
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                        21,564,050.00     34,324,695.22
  预收款项                                         1,336,361.00      1,532,553.00
  应付职工薪酬                                     7,667,168.99     13,323,637.36
  应交税费                                        10,692,761.37      6,896,951.84
  应付利息
  应付股利
  其他应付款                                      34,702,460.19     42,236,735.05
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                          40,400,000.00     40,400,000.00
  其他流动负债
                                       13 / 20
                                 2016 年第一季度报告
   流动负债合计                                  116,362,801.55        138,714,572.47
非流动负债：
  长期借款                                       274,600,000.00        274,600,000.00
  应付债券
  其中：优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                        48,960,629.17         49,492,4