证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2021-079
青岛海容商用冷链股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将截至2021年6月30日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
A.首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛海容商用冷链股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]935号）核准，公司采用网上向社会公众投资者定价发行的方式，公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股面值人民币1元，每股发行价为人民币32.25元，募集资金总额为人民币645,000,000.00元，扣除承销、保荐费用人民币48,952,830.19元，余额为人民币596,047,169.81元，由主承销商国金证券股份有限公司于2018年11月23日汇入公司募集资金账户。上述募集资金人民币596,047,169.81元，扣除公司自行支付的审计费、律师费、验资费、信息披露费和发行手续费等发行费用人民币9,344,669.81元后，实际募集资金净额为人民币586,702,500.00元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具XYZH/2018JNA40251号《验资报告》。
B.公开发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛海容商用冷链股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]971号）核准，公司于2020年6
月29日公开发行了5,001,270张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为人民币500,127,000.00元，扣除承销、保荐费用人民币4,718,179.25元，余额为人民币495,408,820.75元，由主承销商国金证券股份有限公司于2020年7月3日汇入公司募集资金账户。上述募集资金人民币495,408,820.75元，扣除公司自行支付的律师费、审计费、资信评级费、信息披露费和发行手续费等其他发行费用人民币1,673,596.89元后，实际募集资金净额为人民币493,735,223.86元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具XYZH/2020JNA40131号《验资报告》。
（二）前次募集资金专户存储情况
A.首次公开发行股票募集资金首次公开发行股票募集资金总额扣除承销、保荐费用后的余额人民币596,047,169.81元由主承销商国金证券股份有限公司于2018年11月23日汇入本公司如下募集资金账户：
单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 初始存放日期 | 初始存放金额 |
| 中国工商银行股份有限公司青岛黄岛支行 | 3803028438000000696 | 2018-11-23 | 311,590,700.00 |
| 中国建设银行股份有限公司青岛黄岛支行 | 37150199780609899999 | 2018-11-23 | 148,759,000.00 |
| 中国银行股份有限公司青岛西海岸新区分行 | 222136548893 | 2018-11-23 | 135,697,469.81 |
| 合计 | 596,047,169.81 |
| 开户银行 | 银行账号 | 余额 |
| 中国工商银行股份有限公司青岛黄岛支行 | 3803028438000000696 | 69,770,459.80 |
| 中国建设银行股份有限公司青岛黄岛支行 | 37150199780609899999 | 15,733.48 |
| 中国银行股份有限公司青岛西海岸新区分行 | 222136548893 | 8,469,690.94 |
| 合计 | 78,255,884.22 |
公司如下募集资金账户：
单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 初始存放日期 | 初始存放金额 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司青岛经济技术开发区支行 | 69040078801800002245 | 2020-7-3 | 495,408,820.75 |
| 合计 | 495,408,820.75 |
| 开户银行 | 银行账号 | 余额 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司青岛经济技术开发区支行 | 69040078801800002245 | 28,060,608.14 |
| 合计 | 28,060,608.14 |
生产项目”公司于2019年4月12日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目的议案》，并经2019年5月6日召开的2018年年度股东大会审议批准，同意公司将“年产10万台超低温冷链设备项目”变更为“商用立式冷藏展示柜扩大生产项目”。变更原因为：
原项目主要规划生产超低温冷柜、冷链物流配送箱、社区生鲜自提柜等产品，应用于高档餐饮、高端家庭、医用行业、生鲜电商行业等，主要用于拓展丰富公司产品类型，抢占新兴市场，增强公司市场竞争力。2015年规划原项目后，市场环境发生了较大变化，原项目整体的市场规模低于预期，投资回报期变长，若继续按计划投资原项目将不能达到预期收益目标。从审慎投资角度出发，为提高募集资金使用效率，公司拟缩小原项目投资规模，调整原项目未使用的募集资金用于投资商用立式冷藏展示柜扩大生产项目，原项目已投入的厂房和设备等在新项目中继续使用。原项目投资总额14,875.90万元，计划投入募集资金14,875.90万元，新项目投资总额22,734.00万元，计划投入募集资金14,875.90万元，变更募投项目相应的资金缺口由公司以自有资金解决。
上述情况详见公司于2019年4月15日披露的《变更募集资金投资项目公告》（公告编号：2019-019）。
2、变更“冷链设备研发中心建设项目”投资规模
公司于2019年6月5日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目的议案》，同意公司变更“冷链设备研发中心建设项目”，扩大项目投资规模。冷链设备研发中心拟由4层改为7层，建筑面积由 4,199平方米变为13,500平方米；冷链设备研发中心建设项目拟新增新品陈列及文化展示功能，并增加实验室、研发设备、检测设备、物联网设备方面的投入，拓展研发项目和信息化建设项目。变更原因为：
公司首次公开发行股票之冷链设备研发中心建设募投项目，主要为了满足当时对研发场地和研发能力的迫切需求。公司上市后，研发投入不断增加，企业和产品形象不断提升，对冷链设备研发中心的技术研发能力、实验和检测设备配置、信息化建设、新品陈列、企业形象展示的要求均大幅提高，因此有必要增加冷链
设备研发中心的研发设备投入和功能拓展项目，以满足公司日益增长的研发和展示需求。冷链设备研发中心建设项目原投资总额5,364.28万元，计划投入募集资金5,364.28万元，变更后项目投资总额为11,743.00万元，计划投入募集资金5,364.28万元，由此增加的投资资金缺口由公司以自有资金解决。
上述情况详见公司于2019年6月6日披露的《变更募集资金投资项目公告》（公告编号：2019-035）。B、公开发行可转换公司债券募集资金截至2021年6月30日，公司可转换公司债券募集资金不存在变更投资项目的情况。
（四）募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异
A.首次公开发行股票募集资金
单位：人民币万元
| 投资项目 | 承诺募集资金投资金额 | 实际募集资金投资金额 | 差额 | 差异原因 |
| 年产50万台冷链终端设备项目 | 31,159.07 | 24,804.07 | -6,355.00 | 见注释 |
| 商用立式冷藏展示柜扩大生产项目 | 14,875.90 | 15,066.44 | 190.54 | 项目建设使用了部分募集资金利息收入及现金管理形成的收益 |
| 冷链设备研发中心建设项目 | 5,364.28 | 876.81 | -4,487.48 | 项目尚在建设中 |
| 补充流动资金 | 7,271.00 | 7,271.00 | 0.00 | - |
| 合计 | 58,670.25 | 48,018.32 | -10,651.93 | - |
| 投资项目 | 承诺募集资金投资金额 | 实际募集资金投资金额 | 差额 | 差异原因 |
| 智能冷链设备及商用自动售货设备产业化项目 | 49,373.52 | 7,567.93 | -41,805.59 | 项目尚在建设中 |
| 投资项目 | 承诺募集资金投资金额 | 实际募集资金投资金额 | 差额 | 差异原因 |
| 合计 | 49,373.52 | 7,567.93 | -41,805.59 | - |
| 单位：人民币万元 | ||||||
| 签约方 | 产品名称 | 投资金额 | 起息日 | 到期日 | 收益金额 | 是否赎回 |
| 中国银行 | 中国银行挂钩型结构性存款 | 4,000 | 2021-4-23 | 2021-7-26 | 不适用 | 否 |
截至2021年6月30日，公司尚未到期的理财产品情况如下：
| 单位：人民币万元 | ||||||
| 签约方 | 产品名称 | 投资金额 | 起息日 | 到期日 | 收益金额 | 是否赎回 |
| 浦发银行 | 上海浦东发展银行利多多公司稳利21JG6051期（3个月三层网点专属）人民币对公结构性存款 | 10,000 | 2021-4-14 | 2021-7-14 | 不适用 | 否 |
| 浦发银行 | 上海浦东发展银行利多多公司稳利21JG6129期（3个月看涨网点专属）人民币对公结构性存款 | 30,000 | 2021-5-28 | 2021-8-27 | 不适用 | 否 |
用75,679,328.33元，利息净收入及现金管理净收益10,004,712.61元，尚未使用的募集资金428,060,608.14元，其中存放于募集资金专户28,060,608.14元，未到期的银行理财产品400,000,000.00元，尚未使用募集资金金额占募集资金净额的比例为86.70%。公司智能冷链设备及商用自动售货设备产业化项目尚未使用募集资金428,060,608.14元，该项目尚在建设中，尚未使用募集资金将继续用于该募投项目建设。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
详见附件三《首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表》、附件四《可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况
（三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况详见附注三备注事项、附注四备注事项。
四、认购股份资产的运行情况
公司不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。
五、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容比较公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。
特此公告。
青岛海容商用冷链股份有限公司
董事会2021年8月25日
附件一
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
| 募集资金总额： | 58,670.25 | 已累计使用募集资金总额： | 48,018.32 | |||||||
| 各年度使用募集资金总额： | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额： | 14,875.90 | 2018年度： | 7,632.86 | |||||||
| 2019年度： | 34,725.58 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例： | 25.36% | 2020年度： | 4,141.03 | |||||||
| 2021年1-6月： | 1,518.85 | |||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 项目达到预定可使用状态日期/或截止日项目完工程度 | |||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | |
| 1 | 年产50万台冷链终端设备项目 | 年产50万台冷链终端设备项目 | 31,159.07 | 31,159.07 | 24,804.07 | 31,159.07 | 31,159.07 | 24,804.07 | -6,355.00 | 2021年6月30日 |
| 2 | 年产10万台超低温冷链设备项目 | 商用立式冷藏展示柜扩大生产项目 | 14,875.90 | 14,875.90 | 15,066.44 | 14,875.90 | 14,875.90 | 15,066.44 | 190.54 | 2020年12月31日 |
| 3 | 冷链设备研发中心建设项目 | 冷链设备研发中心建设项目 | 5,364.28 | 5,364.28 | 876.81 | 5,364.28 | 5,364.28 | 876.81 | -4,487.48 | 2022年12月31日 |
| 4 | 补充流动资金 | 补充流动资金 | 7,271.00 | 7,271.00 | 7,271.00 | 7,271.00 | 7,271.00 | 7,271.00 | 0.00 | 不适用 |
| 合计 | 58,670.25 | 58,670.25 | 48,018.32 | 58,670.25 | 58,670.25 | 48,018.32 | -10,651.93 | |||
附件二
可转换公司债券募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
| 募集资金总额： | 49,373.52 | 已累计使用募集资金总额： | 7,567.93 | |||||||
| 各年度使用募集资金总额： | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额： | 0 | 2020年度： | 3,650.67 | |||||||
| 变更用途的募集资金总额比例： | 0% | 2021年1-6月： | 3,917.26 | |||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 项目达到预定可使用状态日期/或截止日项目完工程度 | |||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | |
| 1 | 智能冷链设备及商用自动售货设备产业化项目 | 智能冷链设备及商用自动售货设备产业化项目 | 49,373.52 | 49,373.52 | 7,567.93 | 49,373.52 | 49,373.52 | 7,567.93 | -41,805.59 | 2023年12月31日 |
| 合计 | 49,373.52 | 49,373.52 | 7,567.93 | 49,373.52 | 49,373.52 | 7,567.93 | -41,805.59 | |||
附件三
首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：人民币万元
| 实际投资项目 | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益 | 最近三年一期实际效益 | 截止日累计实现效益 | 是否达到预计效益 | ||||
| 序号 | 项目名称 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年1-6月 | ||||
| 1 | 年产50万台冷链终端设备项目 | 不适用 | 10,771.07 | 3,340.77 | 7,092.44 | 7,324.77 | 3,949.77 | 21,707.75 | 见注1 |
| 2 | 商用立式冷藏展示柜扩大生产项目 | 76.92% | 4,361.00 | 不适用 | 不适用 | -203.28 | 3,456.70 | 3,253.42 | 见注2 |
| 3 | 冷链设备研发中心建设项目 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 见注3 |
| 4 | 补充流动资金 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 见注4 |
附件四
可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：人民币万元
| 实际投资项目 | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益 | 最近三年一期实际效益 | 截止日累计实现效益 | 是否达到预计效益 | ||||
| 序号 | 项目名称 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年1-6月 | ||||
| 1 | 智能冷链设备及商用自动售货设备产业化项目 | 不适用 | 17,154.24 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 见注1 |