江山欧派：江山欧派关于可转债转股结果暨股份变动公告

江山欧派门业股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 累计转股情况：截至2022年6月30日，累计有447,000.00元“江山

转债”已转换成江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）股份，因转股形成的股份数量累计为4,631股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0044%。

? 未转股可转债情况：截至2022年6月30日，公司尚未转股的“江山转

债”金额为582,553,000元，占“江山转债”发行总量的99.9233%。

? 本季度转股情况：自2022年4月1日至6月30日期间，共有12,000.00元“江山转债”已转换成公司股份，本次因转股形成的股份数量为122股。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江山欧派门业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1184号）核准，公司于2021年6月11日向社会公开发行了583万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币5.83亿元，期限6年。2021年7月1日，“江山转债”（债券代码：113625）在上海证券交易所挂牌交易。

“江山转债”期限为自发行之日起6年，即自2021年6月11日至2027年6月10日。票面利率第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%。在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次发行的可转债的票面面值118%（含最后一期利息）的价格向可转债持

有人赎回全部未转股的本次可转债。转股期起止日期为2021年12月20日至2027年6月10日。根据有关规定和《江山欧派门业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“江山转债”自2021年12月20日（即本次可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日）起可转换为公司股份，初始转股价格为97.55元/股。因公司实施2021年半年度权益分派方案，“江山转债”的转股价格自2021年9月17日起调整为96.33元/股。具体内容详见公司于2021年9月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于权益分派引起的“江山转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-076）。

二、可转债本次转股情况

自2022年4月1日至6月30日期间，共有12,000.00元“江山转债”已转换成公司股份，本次因转股形成的股份数量为122股。截至2022年6月30日，累计有447,000.00元“江山转债”已转换成公司股份，累计因转股形成的股份数量为4,631股，占公司可转债转股前公司已发行股份总额的0.0044%。公司尚未转股的“江山转债”金额为582,553,000元，占公司可转债发行总量的99.9233%。

三、股本变动情况

公司股本结构变动如下：

单位：股

股份类别	变动前股份数 （2022年3月31日）	本次可转债转股	变动后股份数 （2022年6月30日）
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	105,065,388	122	105,065,510
总股本	105,065,388	122	105,065,510

四、其他

投资者如需要了解“江山转债”的相关条款，请查阅公司于2021年6月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《募集说明书》全文及摘要。

联系部门：董秘办

咨询电话：[phone]

咨询邮箱：[e-mail]

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司董事会

2022年7月2日