目 录
一、验资报告 ………………………………………………………… 第1—2页
二、附件 ………………………………………………………………第3—11页
（一）注册资本及实收股本变更前后对照表 ………………………第3页
（二）验资事项说明 …………………………………………… 第4—6页
（三）本所营业执照复印件 …………………………………………第7页
（四）本所执业证书复印件 …………………………………………第8页
（五）本所证券、期货相关业务许可证复印件 ……………………第9页
（六）签字注册会计师执业证书复印件………………………第10—11页
附件1
| 注册资本及实收股本变更前后对照表 | ||||||||||
| 截至2021年3月30日止 | ||||||||||
| 被审验单位名称：济民健康管理股份有限公司 | 货币单位：人民币元 | |||||||||
| 股份性质 | 认缴注册资本 | 实收股本 | ||||||||
| 变更前 | 变更后 | 变更前 | 本次增加额 | 变更后 | ||||||
| 金额 | 出资比例（%） | 金额 | 出资比例（%） | 金额 | 占注册资本总额比例（%） | 金额 | 占注册资本总额比例（%） | |||
| 一、有限售条件流通股 | ||||||||||
| 境内法人持股 | 10,915,732.00 | 3.20 | 10,915,732.00 | 10,915,732.00 | 3.20 | |||||
| 境内自然人持股 | 9,827,736.00 | 2.89 | 9,827,736.00 | 9,827,736.00 | 2.89 | |||||
| 小 计 | 20,743,468.00 | 6.09 | 20,743,468.00 | 20,743,468.00 | 6.09 | |||||
| 二、无限售条件流通股 | ||||||||||
| 境内人民币普通股 | 320,000,000.00 | 100.00 | 320,000,000.00 | 93.91 | 320,000,000.00 | 100.00 | 320,000,000.00 | 93.91 | ||
| 小 计 | 320,000,000.00 | 100.00 | 320,000,000.00 | 93.91 | 320,000,000.00 | 100.00 | 320,000,000.00 | 93.91 | ||
| 合 计 | 320,000,000.00 | 100.00 | 340,743,468.00 | 100.00 | 320,000,000.00 | 100.00 | 20,743,468.00 | 340,743,468.00 | 100.00 | |
附件2
验资事项说明
一、基本情况
济民健康管理股份有限公司（以下简称贵公司）系在浙江济民制药有限公司的基础上采用整体变更方式设立的股份有限公司，于2010年10月28日在台州市工商行政管理局登记注册。原注册资本为人民币320,000,000.00元，折股份总数320,000,000股（每股面值1元），均为无限售条件的流通股股份。根据贵公司第三届董事会第二十四次会议、2018年第五次临时股东大会会议、第三届董事会第三十一次会议、第四届董事会第四次会议、2020年第一次临时股东大会会议、第四届董事会第十二次会议及2021年第二次临时股东大会会议决议，贵公司申请增加注册资本人民币20,743,468.00元，变更后注册资本为人民币340,743,468.00元。
二、新增资本的出资规定
根据贵公司第三届董事会第二十四次会议、2018年第五次临时股东大会会议、第三届董事会第三十一次会议，第四届董事会第四次会议、2020年第一次临时股东大会会议、第四届董事会第十二次会议及2021年第二次临时股东大会会议决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准济民健康管理股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕721号）核准，贵公司获准非公开发行不超过 6,400 万股人民币普通股（A股）股票。根据实际发行及询价情况，贵公司向14名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票20,743,468股，每股面值1元，每股发行价格为人民币11.63元，募集资金总额为241,246,532.84元，具体情况如下：
| 序号 | 投资者名称 | 认购的股份数量（股） | 出资金额（元） |
| 1 | 深圳市纵贯资本管理有限公司 | 8,125,537 | 94,499,995.31 |
| 2 | 周倩 | 2,579,535 | 29,999,992.05 |
| 序号 | 投资者名称 | 认购的股份数量（股） | 出资金额（元） |
| 3 | 张齐龙 | 1,719,690 | 19,999,994.70 |
| 4 | 沈普群 | 1,600,000 | 18,608,000.00 |
| 5 | 财通基金管理有限公司 | 1,500,428 | 17,449,977.64 |
| 6 | 上海纯达资产管理有限公司 | 1,289,767 | 14,999,990.21 |
| 7 | 马云 | 859,845 | 9,999,997.35 |
| 8 | 刘响丰 | 730,868 | 8,499,994.84 |
| 9 | 林忠海 | 600,000 | 6,978,000.00 |
| 10 | 徐毓荣 | 515,907 | 5,999,998.41 |
| 11 | 范大帅 | 429,922 | 4,999,992.86 |
| 12 | 孙燕平 | 342,000 | 3,977,460.00 |
| 13 | 芮雪峰 | 278,000 | 3,233,140.00 |
| 14 | 林金涛 | 171,969 | 1,999,999.47 |
| 小计 | 20,743,468 | 241,246,532.84 | |
另扣除律师费、审计费等其他发行费用（不含税）1,799,793.25元后，贵公司本次募集资金净额234,104,302.00元，其中：计入实收股本20,743,468.00元，计入资本公积（股本溢价）213,360,834.00元。贵公司已于2021年3月30日以第389号记账凭证入账。连同本次发行股票前贵公司原有实收股本320,000,000.00元，本次发行后贵公司累计实收股本340,743,468.00元，其中，有限售条件的流通股份为20,743,468股，占股份总数的6.09%，无限售条件的流通股份为320,000,000股，占股份总数的93.91%。
四、其他事项
此外，我们注意到，贵公司实际发生发行费用总额为7,142,230.84元（不含税），明细如下：
| 序号 | 费用项目 | 金额（不含税） |
| 1 | 承销和保荐费用 | 5,342,437.59 |
| 2 | 会计师费用 | 1,174,528.30 |
| 3 | 信息披露费 | 358,490.56 |
| 4 | 律师费用 | 188,679.25 |
| 5 | 印花税 | 58,525.83 |
| 6 | 证券登记费 | 19,569.31 |
| 小计 | 7,142,230.84 | |