华泰联合证券有限责任公司关于无锡药明康德新药开发股份有限公司关于部分A股非公开发行股票募投项目延期的核查意见华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“药明康德”或“公司”）非公开发行A股股票持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，对药明康德部分A股非公开发行股票募投项目延期情况进行了审慎核查，并发表本核查意见，具体情况如下：
一、首次公开发行股票募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准无锡药明康德新药开发股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1828号）核准，公司获准非公开发行不超过105,000,000股新股股票，每股面值人民币1.00元（以下简称“A股非公开发行”）。公司A股非公开发行每股面值人民币1.00元的人民币普通股62,690,290股，每股发行价格为人民币104.13元。股票发行募集资金总额计人民币6,527,939,897.70元。扣减发行费用计人民币66,693,612.26元（不含税）后，实际募集资金净额计人民币6,461,246,285.44元。上述募集资金到位情况已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具德师报（验）字（20）第00517号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。
二、A股非公开发行股票募集资金的使用情况
截至2021年6月30日，公司已使用募集资金人民币393,056.85万元，具体使用情况如下：
单位：人民币万元
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目 | 募集资金承诺投资总额 | 截至2021年6月30日累积投入金额 | 截至2021年6月30日投入进度 | 项目达到预定可使用状态日期 |
| 无锡合全药业新药制剂开发服务及制剂生产一期项目 | 否 | 73,628.00 | 45,161.25 | 61.34% | 2022年8月31日 |
| 合全药业全球研发中心及配套项目 | 否 | 49,176.00 | 30,277.14 | 61.57% | 2021年8月31日 |
| 常州合全新药生产和研发中心项目 | 否 | 66,064.00 | 45,630.01 | 69.07% | 2021年12月31日 |
| 常州合全新药生产和研发一体化项目 | 否 | 178,926.00 | 60,179.27 | 33.63% | 2022年8月31日 |
| 合全药物研发小分子创新药生产工艺平台技术能力升级项目 | 否 | 30,000.00 | 8,092.40 | 26.97% | 2022年9月30日 |
| 上海药明药物研发平台技术能力升级项目 | 否 | 60,000.00 | 15,743.47 | 26.24% | 2022年9月30日 |
| 补充流动资金 | 否 | 188,330.63 | 187,973.32 | 99.81% | 不适用 |
| 合计 | 646,124.63 | 393,056.85 | 60.83% | / | |
| 开户银行名称 | 开户公司名称 | 开户账号 | 2021年6月30日存放余额 |
| 交通银行股份有限公司无锡河埒口支行 | 公司 | 322000611013000394273 | 22,700,461.93 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行 | 公司 | 98460078801900002457 | 126,033,805.32 |
| 交通银行股份有限公司无锡河埒口支行 | 公司 | 322000611013000395171 | 14,902,756.77 |
| 交通银行股份有限公司无锡河埒口支行 | 公司 | 322000611013000395247 | 36,415,662.91 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行 | 公司 | 98460078801700002458 | 204,320,465.04 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行 | 公司 | 98460078801500002459 | 207,112,580.95 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行 | 公司 | 98460078801000002460 | 7,685,678.40 |
| 招商银行股份有限公司无锡分行 | 无锡合全药业有限公司 | 510900091510956 | 28,996,313.56 |
| 中国农业银行股份有限公司上海金山支行 | 上海合全药业股份有限公司 | 03857600040109608 | 67,651,841.85 |
| 中国民生银行股份有限公司上海分行 | 常州合全药业有限公司 | 632402943 | 54,596,130.97 |
| 招商银行股份有限公司上海分行 | 常州合全药业有限公司 | 121936945710590 | 401,205,630.94 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行 | 上海合全药物研发有限公司 | 98460078801200002528 | 19,404,702.51 |
| 中国建设银行股份有限公司上海自贸试验区分行 | 上海药明康德新药开发有限公司 | 31050110057900006937 | 43,515,357.22 |
| 合计 | / | / | 1,234,541,388.37 |
| 项目名称 | 本次调整前计划达到预定可使用状态日期 | 本次调整后计划达到预定可使用状态日期 |
| 合全药业全球研发中心及配套项目 | 2021年8月31日 | 2022年8月31日 |
公司于2021年8月12日召开了第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分A股非公开发行股票募投项目延期的议案》，同意将募投项目“合全药业全球研发中心及配套项目”达到预定可使用状态的日期延长至2022年8月31日。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次对部分A股非公开发行股票募投项目的延期是根据项目实际情况做出的，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，符合客观情况和公司长远发展的需要。本次部分募投项目延期的决策程序符合中国证监会及上交所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，同意公司部分A股非公开发行股票募投项目延期的事项。
（三）监事会意见
公司监事会认为：公司本次部分A股非公开发行股票募投项目延期的事项履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规的规定，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益。因此，同意公司部分A股非公开发行股票募投项目延期的事项。
七、本保荐机构的核查结论
经核查，华泰联合证券认为：公司本次拟将部分募集资金投资项目进行延期事项是根据项目安排做出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变化，不会对募投项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次募投项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，已履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件中关于募集资金使用决策程序的规定。
综上所述，保荐机构对公司本次部分A股非公开发行股票募投项目延期的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于无锡药明康德新药开发股份有限公司部分A股非公开发行股票募投项目延期的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
茹 涛 高 元
华泰联合证券有限责任公司
年 月 日